（企业管理专业论文）零部件企业切入国际产业链的战略路径与业务模式研究.pdf

独创性声明 | | | i i ii ii tii l lll liti iiii y 18 7 9 6 9 0 本人声明，所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究 成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人 已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得武汉理工大学或其它教育机构的 学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已 在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 签名：龃签名：刽卸幽跹 学位论文使用授权书 日期：塑生苎：乡 本人完全了解武汉理工大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权 保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借 阅。本人授权武汉理工大学可以将本学位论文的全部内容编入有关数据库进行检 索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存或汇编本学位论文。同时授权经武 汉理工大学认可的国家有关机构或论文数据库使用或收录本学位论文，并向社会 公众提供信息服务。 ( 保密的论文在解密后应遵守此规定) c ：燃聊( 舞西嗍型9 矽 摘要 我国制造业中技术密集型零部件企业由于缺乏市场能力和技术能力，在切 入国际产业链的过程中，过度集中于产业链低端环节，因而面临着持续性的低 端锁定、利益扭曲、引进依赖等不利格局，向价值链上高附加值环节攀升成为 产业创新的关键。因此，结合我国产业链中上游零部件企业的发展现状、战略 空间以及制约要素，探索我国零部件企业切入国际产业链的相关战略问题，是 具有重要理论创新价值的研究课题，也对我国零部件企业的发展思路、指导这 类企业进行科学的战略发展规划起到重要的指导意义。 依据相关理论的学习和对若干企业的跟踪研究，本文以零部件企业，尤其 是是制造业中产业链中上游的零部件企业为研究对象，结合我国零部件企业在 国际产业链中的经营现状，对我国零部件小企业切入国际产业链的战略路径与 业务模式进行了系统分析和深入研究。 论文从零部件企业切入国际产业链的相关理论入手，在分析我国零部件企 业切入国际产业链的现状的同时，从企业自身优势和外部环境支撑两个方面剖 析我国零部件企业实现国际产业链跃升的可行性。在对产业生命周期进行五阶 段划分的基础上，对零部件企业切入国际产业链的“五阶段动态切入 模型进 行了探索性研究，论述了其对应的业务模式以及跃升路径。最后，文章通过对 四家典型的零部件企业切入国家产业链的战略路径以及战略跃升模式进行对比 案例研究，对“五阶段动态切入 模型的业务模式以及战略跃升模式进行了验 证，使得探索性研究的结论更具理论依据和实践上的可行性。 论文的特色之处在于： ( 1 ) 构建基于产业生命周期的国际产业链的“五阶段动态切入一模型； ( 2 ) 对“五阶段动态切入 模型中各阶段所对应的资源与能力匹配及其业 务模式和价值链跃升模式进行探索性研究； ( 3 ) 运用比较案例研究的方法，通过对典型零部件企业切入国际产业链的 战略实例( 业务模式与价值链跃升的路径) 进行对比研究，对“五阶段动态切 入 模型进行了验证。 关键词：零部件企业，国际产业链，战略路径，“五阶段动态切入模型 a b s t r a c t d u et ol a c ko fm a r k e t c a p a c i t y a n dt e c h n i c a l c a p a c i t y , c h i n e s e t e c h n o l o g y - i n t e n s i v ec o m p o n e n te n t e r p r i s e so fm a n u f a c t u r i n ge n t e r p r i s e se x c e s s i v e f o c u so nl o w e n dc h a i nl i n k sw h e n 1 e yc u ti n t ot h ei n t e r n a t i o n a li n d u s t r i a lc h a i n , t h u sm e yh a v et of a c ew i t ht h e s en e g a t i v ep a t t e r n s ，s u c ha sp e r s i s t e n tl o w l o c k , d i s t o r t i o no fi n t e r e s t s ，d e p e n d e n c eo nt e c h n i c a li m p o r ta n ds oo n ，s oc l i m b i n gt ol i n k s o fh i g ha d d e dv a l u eo fv a l u ec h a i nb e c o m e st h ek e ye l e m e n to fi n d u s t r i a li n n o v a t i o n t h e r e f o r e ，s t u d y i n gt h es t r a t e g i ci s s u e sa b o u to u rc o u n t r y sc o m p o n e n te n t e r p r i s e st o c u ti n t oi n t e m a t i o n a li n d u s t r i a lc h a i nc o m b i n gw i t hd e v e l o p m e n ts t a t u s 、t r a t e g i c s p a c ea n dc o n s t r a i n tf a c t o r so ft h ec h i n e s ec o m p o n e n te n t e r p r i s e si n t h eu p s t r e a m i n d u s t r i a lc h a i ni sa n i m p o r t a n tr e s e a r c hp r o j e c tw h i c hc o n t r i b u t ei m p o r t a n tv a l u et o t h e o r e t i c a li n n o v a t i o n i t sa l s op l a ya l li m p o r t a n tr o l ei ng u i d i n gc o m p o n e n t e n t e r p r i s e s d e v e l o p m e n ta n di n s t r u c t i n gt l l e i rs t r a t e g i cd e v e l o p m e n tp l a n n i n gi no b r c o u n t r y b a s e do nl e a r n i n go fs o m et h e o r i e sa n ds e v e r a le n t e r p r i s e s t r a c k i n gs t u d y , t i f f s p a p e rt a k e sc o m p o n e n te n t e r p r i s e s ，e s p e c i a l l yc o m p o n e n te n t e r p r i s e si nt h eu p s t r e a m c h a i no ft h em a n u f a c t u r i n gi n d u s t r i a lc h a i na s t h er e s e a r c ho b j e c t t h e ni ta l s o s y s t e m a t i ca n a l y s e sa n df u r t h e r s t u d i e ss t r a t e g i cp a t ha n db u s i n e s sm o d e lo ft h e c h i n e s ec o m p o n e n te n t e r p r i s e st oc u ti n t ot h ei n t e r n a t i o n a li n d u s t r i a lc h a i nc o m b i n g w i mt h eo p e r a t i n gs t a t u so ft h o s ee n t e r p r i s e s b a s e do ns e v e r a lt h e o r i e sa b o u tc o m p o n e n te n t e r p r i s e sc u t t i n gi n t ot h e i n t e r n a t i o n a li n d u s t r i a lc h a i n ，t h ep a p e ra n a l y s e st h ec u r r e n ts t a t u so ft h ec o m p o n e n t e n t e r p r i s e st o c u ti n t ot h ei n t e r n a t i o n a li n d u s t r i a lc h a i n , m e a n w h i l e ，t h i sp a p e r a n a l y s e st h ef e a s i b i l i t ya b o u th o w c h i n e s ec o m p o n e n te n t e r p r i s e sa c h i e v e sp r o m o t i o n o ft h ei n t e r n a t i o n a li n d u s t r i a lc h a i na c c o r d i n gt ot h e i ro w na d v a n t a g e sa n de x t e r n a l e n v i r o n m e n ts u p p o r t a n dt h e n ，b a s e do nt h ef i v e - s t a g ed i v i s i o no ft h ei n d u s t r i a ll i f e c y c l e ，t h i sp a p e re m p h a s i z e so nt h ee x p l o r a t o r ys t u d yo ft h e “f i v e s t a g ef o rd y n a m i c c u t t i n g m o d e la b o u tt h ec o m p o n e n te n t e r p r i s e sc u t t i n gi n t ot h e i n t e r n a t i o n a l i n d u s t r i a lc h a i na n dd i s c u s s e st h ec o r r e s p o n d i n gb u s i n e s sm o d e la n dt h ej u m pp a t ho f v a l u ec h a i n f i n a l l y , t h ep a p e rm a k e sac o m p a r a t i v ec a s es t u d y i n go ft h es t r a t e g yp a t h i i a n dc l i m b i n gm o d eo fv a l u ec h a i no ff o u rt y p i c a lc o m p o n e n te n t e r p r i s e st oc u ti n t o i n t e r n a t i o n a li n d u s t r i a lc h a i ni no r d e rt ov e r i f yt h e f i v e - s t a g ef o rd y n a m i cc u t t i n g m o d e la n dt h ec o r r e s p o n d i n gb u s i n e s sm o d ea n dc l i m b i n gm o d eo fv a l u ec h a i n ，a n di t p u t t sp o s s e s sm o r et h e o r e t i c a lb a s i sa n dp r a c t i c ef e a s i b i l i t yo f t h ee x p l o r a t o r ys t u d y s c o n c l u s i o n n l ec h a r a c t e r i s t i c so ft h et h e s i sa lea sf o l l o w s ： ( 1 ) b a s e do nt h e o r yo fi n d u s t r yl i f ec y c l e ，t h ep a p e rb u i l d st h e “f i v e - s t a g ef o r d y n a m i cc u t t i n g m o d e lf o rc o m p o n e n te n t e r p r i s e st oc u ti n t o t h ei n t e r n a t i o n a l i n d u s t r i a lc h a i n ； ( 2 ) t h ep a p e rd i s c u s s e st h ea c c o r d a n c eo ft h er e s o u r c ，3a n da b i l i t yf o re a c h s t a g eo ft h e “f i v e - s t a g ef o rd y n a m i cc u t t i n g 7m o d e l ，a n dr e s e a r c h e st h ef i v eb u s i n e s s m o d e so f e a c hs t a g ea n dt h ec l i m b i n gm o d eo fv a l u ec h a i nf o rc o m p o n e n te n t e r p r i s e s ； ( 3 ) w i t ht h em e t h o do fc o m p a r a t i v ee a s e , t h ep a p e rd i s c u s s e s t h es t r a t e g y p r a c t i c e ( b u s i n e s sm o d ea n dc l i m b i n gm o d e o fv a l u ec h a i n ) o ff o u rt y p i c a lc o m p o n e n t e n t e r p r i s e st oc u ti n t oi n t e r n a t i o n a li n d u s t r i a lc h a i ni no r d e rt ov e r i f yt h e f i v e - s t a g e f o rd y n a m i cc u r i n g m o d e l ， k e yw o r d s ：c o m p o n e n te n t e r p r i s e s ，i n t e r n a t i o n a li n d u s t r i a lc h a i n , s t r a t e g i cp a t h , “f i v e - s t a g ef o rd y n a m i cc u t t i n g m o d e l i i i 2 2 1 国内外相关研究现状1o 2 2 2 研究综述及未来研究方向1 3 第3 章我国零部件企业切入国际产业链的现状1 4 3 1 零部件企业的界定与特点1 4 3 1 1 零部件企业的界定1 4 3 1 2 零部件企业的特点1 4 3 2 我国零部件企业国际产业链经营的现状分析15 3 2 1 技术现状分析15 3 2 2 产业处境分析18 3 2 3 盈利模式分析2 0 i v 3 3 我国零部件企业国际产业链跃升的可行性分析2 2 3 3 1 我国零部件企业实现国际产业链跃升的自身优势2 2 3 3 2 我国零部件企业实现国际产业链跃升的外部环境支撑2 3 第4 章切入国际产业链盼五阶段动态切入， ；型2 5 4 1 产业生命周期的五阶段的划分极其特征2 5 4 1 1 五阶段的划分2 5 4 1 2 五阶段的特征2 6 4 2 “五阶段动态切入”模型2 9 4 2 1 模型的构建2 9 4 2 2 五种切入战略的解析与论证一3 1 4 3 不同切入路径下的业务模式3 6 4 3 1 确立业务模式的依据3 6 4 3 2 五种切入路径下的业务模式。3 6 4 4 切入战略的跃升机制3 9 第5 章案例对比研究4 0 5 1 模式简介4 0 5 1 1 中星微模式4 0 5 1 2 联发科模式4 1 5 1 3 万向模式4 3 5 1 4 襄樊博亚模式一4 5 5 2 切入模式的比较分析4 8 5 2 1 同行业内企业的比较分析4 8 5 2 2 国际产业链跃升路径的比较5 0 5 3 案例研究小结51 第6 章结论与展望5 2 6 1 本文研究结论5 2 6 2 研究展望5 2 参考文献5 4 致谢5 9 攻读硕士学位期间发表的论文和参与的科研项目6 0 v 武汉理工大学硕士学位论文 1 1 研究背景 第1 章绪论 全球经济一体化的背景下，我国企业切入国际产业链的相关理论与实践问 题，是一个重要的研究领域；而关于产业链中上游的零部件企业切入国际产业 链并实现面向价值链高端环节跃升等方面的研究，目前相关的文献还不多见。 与国外先进企业相比，我国制造业由于普遍缺乏市场能力和技术能力( 张 小蒂等，2 0 0 7 ) ，长期被国际大买家“俘获 ( s c h m i t z ，2 0 0 4 1 刘志彪等， 2 0 0 7 ) 乜儿引，面临持续性的低端锁定、利益扭曲、引进依赖等不利格局( 张小蒂 等，2 0 0 7 ) n 】。后金融危机时代，国际产业分工格局将发生大的调整，全球化的 生产体系的快速构建将促使国际产业转移的进一步发展；同时，随着发达国家 对制造业的重新重视、逐步强化制造业对后发国家的技术优势和分工优势( 金 碚，2 0 0 9 ) 1 4 ，发达国家制造业发展环境将得以改善。在此背景下，一方面，我 国制造型企业获取了重要的产业机会窗口，具备了快速发展的动力；另一方面， 严峻的资源缺乏与能力缺陷也制约着这类企业做大做强，可谓机遇与挑战并存。 随着我国工业化和城市化的快速发展，资源与环境对经济发展的制约将日 益显现，传统的那种过度集中于产业链低端环节、受益于廉价的劳动力及自然 资源等生产要素的驱动的发展模式，将难以为继，向产业链上高附加值环节攀 升成为产业创新的关键。产业链中上游的零部件配套企业大多是中小企业，具 有创造性、灵活性以及组织学习能力强等特征，对于提升整个供应链创新能力 发挥着重要的力量，将在完成这种产业创新中起到关键作用，而重视基于知识 的追赶与超越，抓住产业机会窗口，以快速的资源获取能力和学习能力，构建 基于国际产业链跨越式攀升的战略路径和业务模式，也是这类企业获得突破式 发展的最佳选择。 因此，在深入分析处于国际产业链不同环节的企业的资源状况和能力匹配 的基础上，结合我国产业链中上游零部件企业在新时期的发展现状、战略空间 以及制约要素，探索我国零部件配套企业切入国际产业链的相关战略问题，是 具有重要理论创新价值的研究课题，同时也对厘清我国技术密集型零部件配套 企业的发展思路、指导这类企业进行科学的战略发展规划起到重要的指导意义。 武汉理t 大学硕士学位论文 1 2 研究目的与意义 1 2 1 研究目的 本项研究致力于探索我国技术密集型零部件配套企业切入国际产业链的战 略路径，对其具体的切入模式进行深入研究，同时对各种切入路径下的业务模 式展开分析，并结合相关产业和企业的实例，探讨向国际产产业链高附加值环 节跃升的关键要素与跃升机制。最后，在理论阐述的基础上，结合具体企业的 战略实践和面临的问题和制约因素，探索相关的管理建议和政策思路，以期为 我国制造业产业链中上游的零部件配套企业的发展提供具有指导意义的思路和 方法。 一 具体研究目标如下： ( 1 ) 通过文献归纳与总结，深入分析我国零部件企业切入国际产业链的经营 现状； ( 2 ) 结合后金融危机时代的国际国内经济形势与产业发展趋势，探讨我国零 部件企业国际产业链跃升的必要性和可行性，并分析其战略空间及制约要素； ( 3 ) 基于产业生命周期理论，构建我国零部件企业切入国际产业链的“五阶 段动态切入 模型； ( 4 ) 探讨“五阶段动态切入 模型中各阶段的业务模式与实现路径，并以后 金融危机时代的国际产业发展趋势及国内产业发展现状为基础，探讨五阶段之 间动态跃升的条件和资源要求以及跃升机制。 1 2 2 研究意义 增强自主创新能力，实现可持续性发展是建设创新型国家的重要内容。产 业链中上游的零部件供应企业对于提升整体产业链的创新水平起到了关键的作 用，成为我国技术创新的一支重要力量。经济全球化的大背景下，各国企业积 极参与产业国际分工并以此成为全球价值链中的某一环节，是其获得持续发展 的必然选择。然而，目前我国制造业产业链中上游零部件企业在切入国际产业 链的过程中，面对国外大卖家所构建的“俘获型网络 的低端封锁，经营困境 日益突出。对后金融危机时代的全球价值链的重新认识、对国际产业机会窗口 科学认识、对国际产业链切入时机的准确区分与把握以及构建科学的经营战略 2 武汉理工大学硕士学位论文 和业务模式等管理难题，已成为约束这类企业快速发展的最大障碍。科学的战 略视野和管理参考，将是这类企业获得突破式发展的良药。 因此，本项研究将为产业链中上游的零部件配套企业、尤其是那些已经依 靠技术学习能力和组织灵活性获得了快速发展并渴望在国际产业链上实现面向 高价值环节跃升的知识密集型零部件企业在参与国际产业分工中的战略决策、 切入路径和产业链跃升等提供理论指导和实践建议。 ( 1 ) 理论意义 对于价值链升级的动力因素，绝大部分研究集中于分析技术创新引发的 价值跃升，而从组织营销的角度探讨市场( 客户) 驱动及营销能力对企业价值 攀升的关系则非常有限，本项目构建了以技术能力和营销能力为维度的升级路 径，相关研究将拓展探索企业价值链升级的视角。同时，本文为在国际产业转 移中从追随型向赶超型产业升级转变，从而实现我国从“制造型国家向“创 造型国家 转变提供微观层面的理论指导。 目前国内外对于价值链升级的研究主要是从宏观视角即以产业作为升 级主体展开研究的，对于从微观上探讨企业的价值攀升的研究很少涉及，因而 本项目将一定程度上弥补这一方面的缺陷，提供嵌入全球价值链的企业升级微 观层面分析的逻辑基础和现实依据，明晰全球价值链中企业升级的微观机理。 在全球新产业技术变革和新的产业技术标准形成过程中，本文为从微观层面研 究我国零部件配套企业切入国际产业链并向产业链高端环节跃升提供战略路径 与业务模式，进一步丰富本领域的研究。 ( 2 ) 实践意义 产业链中的关键零部件企业基于经营与技术能力带来核心竞争力的提升， 从而实现在国际产业分工与合作中从承接者、追随者、逼迫者到赶超者的角色 升级，是我国实现从“制造型国家 向“创造型国家 战略转变的微观基础。 本项研究从组织营销的微观层面，对零部件企业在产业生命周期不同阶段切入 国际产业链的战略要素、业务模式、价值链攀升机理以及资源要素培育等关键 问题进行研究，进一步丰富和完善了国际经济一体化背景下我国产业链中、上 游零部件企业的国际化经营、战略创新与企业成长等理论。因此，本项研究不 论是对于依托国内需求辅导效应发展起来却受到竞争压制的“快速反应 型企 业，还是依托国内劳动力规模与成本优势参与由别人主导分工的出口导向型企 3 武汉理工大学硕士学位论文 业，都具有实践指导意义。 面对国内需求的市场辅导效应，单纯的机会驱动和短期化的利益动机， 导致国内部分产业出现了“山寨化 的现象，而托起“山寨 产业的相关零部 件配套企业则由于止步于“代工”以及缺乏相关的动态升级理念和动力而缺乏 发展后劲，其生存与长期发展面临严峻的挑战。本项研究将为这一类型企业实 现技术赶超、向国际产业链高附加值环节跃升提供战略路径参考，并为其提供 相业务模式方面的管理建议。 产业链中上游的零部件企业成功实现产业链的跃升，是离不开国家配套 的产业扶持政策的。本项研究在深入分析这类企业基于国际产业链获取突破式 发展所需的资源匹配和能力积累的同时，对于其发展所需的国家产业政策也进 行探讨，并结合相关成功企业的实例，意图为政府决策制定更有针对性的扶持、 引导政策提供决策参考。 1 3 研究内容与思路 1 3 1 研究内容 ( 1 ) 以相关理论研究为基础，并结合我国零部件企业切入国际产业链的的经 营现状，对我国制造业产业链中上游的零部件配套企业实现国际产业链跃升的 必要性和可行性进行归纳和总结，并对其战略空间和制约要素进行科学的识别； ( 2 ) 基于产业生命周期理论，构建我国零部件企业切入国际产业链的“五阶 段动态切入 模型；探讨“五阶段动态切入模型中各阶段的业务模式与实现 路径，并以后金融危机时代的国际产业发展趋势及国内产业发展现状为基础， 探讨五阶段之间动态跃升的条件和资源要求以及跃升机制。 ( 3 ) 以四家典型零部件企业国际产业链切入战略做案例比较研究，为前文的 探索性研究提供一定的佐证依据。 1 3 2 研究方法 ( 1 ) 归纳法。在大量文献搜集整理和调查研究的基础上，归纳、总结制造业 中零部件企业切入国际产业链的相关理论； 4 武汉理工大学硕士学位论文 ( 2 ) 理论研究法。以国际产业转移理论、全球价值链理论、企业升级理论、 企业国际化理论等为理论基础，并结合后金融危机时代国际国内经济形势和产 业发展趋势，探讨我国零部件企业切入国际产业链的的经营现状，研究其国际 产业链跃升的必要性和可行性，并对其战略空间和制约要素进行分析。 ( 3 ) 演绎法。在理论分析和企业国际化理论的基础上，构建我国零部件企业 切入国际产业链的“五阶段动态切入 模型，并探讨其具体的业务模式和动态 跃升的条件和跃升机制。 ( 4 ) 案例对比研究法。结合具体的企业实例，通过对比研究对不同切入路径 下的业务模式和跃升机制进行探讨，为零部件企业切入国际产业链所必须的资 源匹配和能力培养提供借鉴。 1 3 3 研究技术路线 1 4 主要创新点 图i - i 研究技术路线 ( 1 ) 构建基于产业生命周期的国际产业链的“五阶段动态切入 模型； 5 武汉理工大学硕士学位论文 ( 2 ) 对“五阶段动态切入 模型中各阶段所对应的业务模式和资源、能力匹 配进行探索型研究； ( 3 ) 对典型零部件企业切入国际产业链的战略实例( 业务模式与价值链跃升 的路径) 进行对比研究，为“五阶段动态切入 模型提供一定的作证依据。 1 5 论文的结构安排 本文研究思路如下： 第一章为绪论。本章主要描述本项研究的背景、研究的目的及意义、研究 内容，并提出论文的研究方法与技术路线以及主要创新点。 第二章为相关文献综述。本章主要对“国际产业链 和“产业生命周期 两个与本项研究紧密相关的理论以及相关学者对于企业切入国际产业链的研究 现状进行回顾与综述，并指出该领域未来的研究方向。 第三章研究我国零部件企业切入国际产业链的现状。首先对零部件企业的 概念进行界定，并指出本文研究的零部件企业的主要范畴；在分析我国零部件 企业切入国际产业链的现状的基础上，从企业自身优势和外部环境支撑两个方 面剖析我国零部件企业实现国际产业链跃升的可行性。 一 第四章阐述零部件企业切入国际产业链的“五阶段动态切入”模型。本章 为本项研究的主干部分，在对产业生命周期进行五阶段划分之后，对零部件企 业切入国际产业链的“五阶段动态切入 模型进行了探索性研究，在构建模型 的同时，对模型进行了一定的解析与论证，同时结合相关文献综述，提出了五 种战略路径所对应的业务模式，最后对切入战略的跃升机制进行了初步的探讨， 指出存在“逐级式与“跨越式 两种跃升模式。 第五章为案例对比研究。本章通过对四家典型的零部件企业切入国家产业 链的战略路径以及战略跃升模式进行对比案例研究，对于在一定程度上对第四 章的探索性研究的研究结论进行了一定的佐证，特别是对五种战略路径下的业 务模式以及战略跃升模式进行了更进一步的论证，使得探索性研究的结论更具 理论依据和实践上的可行性。 第六章为文章的结论部分。本章主要对研究结论进行提炼与总结，在指出 本项研究的局限性的同时，展望了未来的研究方向及领域。 6 产业链局限于企业内部的操作，过度强调企业对自身资源的利用畸1 。由此可知， 早期西方经济学家常把产业链看成是制造企业内部活动，认为其就是指把外部 采购的原材料和零部件，通过生产和销售等活动，传递给零售商和用户的过程。 之后，马歇尔则把分工扩展到企业与企业之间，强调企业间分工协作的重要性， 从而建立产业链理论的真正起源隋1 随着对产业链理论的研究的深入，网络理论被引入到产业链的研究中来， 哈里森( h a r r i s o n ，1 9 9 3 ) 结合价值网络的概念，将产业链定义为采购原材料， 然后将它们转换为中间产品和成品- ，并将成品销售到用户的功能网络口1 。该定义 突出了产业链的功能贡献。在产业链理论发展过程中，另一个重要概念价 值链理论也在逐步发展。这其中，以波特( p o r t e r , 1 9 8 5 ) 的价值链理论最为流行， 他在分析公司行为和竞争优势的时候，认为公司的价值创造过程主要由基本活 动和支持性活动两部分组成，基本活动包括生产、营销、运输和售后服务，支 持性活动包括原材料供应、技术、人力资源和财务等，这两个方面的活动在公 司价值创造过程中是相互联系的，由此构成公司价值创造的行为链条，即价值 链引。 为了将价值链理论直接连接到全球经济或产业组织中去，2 0 世纪9 0 年代， 格里芬( g e r e f f i ，1 9 9 9 ) 在价值链等理论基础上提出了全球商品链( g c c ) 理论： 在经济全球化的背景下，商品的生产过程被分解为不同阶段，形成了一种跨国 生产组织体系，从而将分布在世界各地不同规模的公司和机构组织在一个一体 化的生产网络中，即构成了全球商品链阻加1 。后来，格里芬( g e r e 衔，2 0 0 1 ) 用 在全球商品链的概念基础上，提出全球价值链( g v c ) ：在全球范围内从产品设 计与使用，直到报废的全部生命周期中所有价值创造活动( 包括产品的设计、 7 武汉理工大学硕七学位论文 生产、营销、分销以及对最终用户的支持与服务等) n n 刳，它包括整个产业链 条中价值实现的全过程，所有生产活动的组织及参与者在这个过程中参与利润 分配。当前，散布于全球的、处于全球价值链上的企业进行着从设计、产品开 发、生产制造、营销、出售、消费、售后服务、最后循环利用等各种增值活动u 3 1 。 实际上，商品链、价值链、产业链是相互联系的一组概念，价值链侧重于 从微观的层面对企业的价值链活动进行分析，用以找出形成企业竞争优势的关 键环节和环节组合，但同时，价值链理论也隐约提出了产业链问题，如指出了 产业关联的性质并强调相关和支持产业的重要性。我国学者杨公朴、夏大慰 ( 1 9 9 9 ) 从价值链的角度指出：产业链是由构成同一产业内所有具有连续追加 价值关系的活动所构成的价值链关系n 钔；潘成云( 2 0 0 1 ) 、郑胜利( 2 0 0 5 ) 将产 业链与价值链融合在一起，认为产业链主要是指产业价值链，若把企业创造价 值的过程分解为一系列互不相同又互相关联的经济活动，或称之为“增值活 动一，其总和就是价值链，并指出随着产业内国际分工的不断深化和国际生产 体系的一体化，这种上下游链条关系开始在国际范围内构建，于是便形成了国 际产业价值链n 司副 2 1 2 产业生命周期 产业生命周期是每个产业所经历的一个由成长到衰退、具有阶段性和共同 规律性的演变过程，是指一个产业部门从出现到完全退出社会经济活动所经历 的时间段( 呈现出周期性的演变) ，目前学界一般将产业生命周期划分为四个阶 段：初创阶段、成长阶段、成熟阶段和衰退阶段。 ( 1 ) 产业生命周期理论演进 产业生命周期理论是在产品生命周期理论基础上发展而来的。弗农( v e r n o n ) 于1 9 6 6 年提出著名的产品生命周期理论，揭示了一种新产品从开始进入市场到 逐渐被市场淘汰的整个过程。弗农的产品生命周期理论提出，一种产品的寿命 要经历一个开发、引进、成长、成熟、衰退的阶段，就像生命体的生命周期一 样。随后以w i l l i a mj a b e r n a t h y 和j a m e sm u t t e r b a c k 为主的产业经济学者以产 品的主导设计为主要衡量因素，将产品的发展划分成流动、过度和确定三个阶 段，因而使得产品生命周期理论得到了进一步地方的发展与完善。在此基础之 上，1 9 8 2 年，g o r t 和k l e p p e r 通过对4 6 种产品长达7 3 年的时间序列数据进行 分析，按产业中的厂商数目进行划分，建立了产业经济学意义上第一个产业生 武汉理工大学硕士学位论文 命周期模型n 力n 羽。 后续的产业经济学者从不同的角度对产额有生命周期进行了深入研究，主 要体现在如下方面：第一，从实证的角度来考察产业生命周期曲线的形态；第 二，考察产业生命周期不同阶段的企业行为，如企业的进入壁垒、退出壁垒、 最佳进入时点、最佳退出方式等；第三年，探索推动产业生命周期演化的动力 机制；第四，研究对产业生命周期现象的应用，例如如何根据产业生命周期来 制定相应的企业战略( 进入、转型、退出等) 以及产业政策( 产业扶持政策、 产业限制政策全球产业转移等) 。 ( 2 ) 产业生命周期的内涵 声 业 规 模 导入期 成长期 成熟期 衰退或蜕变期 时间 图2 - 1 产业生命周期曲线 生命周期是生物学里面的一个重要概念，是指具有生命特征与生命现象的 有机体从出生、成长、成熟、直到衰老与死亡的整个过程经济学、管理学普 遍借用了这一概念：产品生命周期、企业生命周期以及产业生命周期。产品生 命周期理论告诉我们，一种产品的市场表现( 销售情况、获利能力等) 随着时 间的推移而发生着变化。产品生命周期反映了一个特定市场对某一特定产品的 需求随着时间的变化而变化的一种普遍规律。同样，企业生命周期是指企业的 诞生、成长、壮大、衰退甚至死亡的全过程。产业是提供具有共同特征的企业 的组合。产业的诞生直至衰亡也遵循生命周期的客观规律。在这里，以时间为 横坐标，表示产业演进的时间，以产业规模( 可以用销售额、利润额等指标来 衡量) 为纵坐标，产品生命周期表现为一条曲线( 如图2 1 ) ，即由导入期开始， 产业规模逐渐增大，在成长期产业规模增长速度最快，进入成熟期后，产业规 模增长速度放缓，但是仍有增长，而进入衰退期后，产业规模则急剧下降。根 9 武汉理工大学硕士学位论文 据相关产业的数据( 国内数据及全球数据) ，可归纳出目前典型产业所处的生命 周期阶段( 如图2 2 ) 。 声 业 规 模 导入期成长期 成熟期 衰退期 时间 图2 2 几个典型产业目前所处的生命周期阶段【1 8 】 2 2 企业切入国际产业链的国内外研究综述 2 2 1 国内外相关研究现状 ( 1 ) 价值链攀升的视角：g e r e 伍( 2 0 0 3 ) 等学者提出全球价值链( g v c ) 范 式，研究产品生产、销售直至回收全过程的价值创造与分配行为，价值链跨越 企业、区域界限的“片断化 布局带来的全球性资源整合与参与，g v c 的生产者 与采购者驱动模式及其行为特征训。基于此的“微笑曲线”理论指出关键技术 和关键市场资源掌握者是价值链中的价值分配主导者，而制造者处于不利地位。 k a p l i n s k y s c h m i t z ( 2 0 0 0 ) 等学者将嵌入g v c 的方式分为“低端路径”和“高端 路径”，并指出不同的路径均可带来出口或产出水平的增加但其能实现的持续收 入增长却是大相径庭的例乜。e r n s t k i m ( 2 0 0 1 ) 提出产业链升级的过程是国 际知识转移和当地企业技术能力形成的过程胁1 。然而，价值链中国外强势企业 借助技术与市场二元因素的主导力量“隔离 、“阻断了低端嵌入的企业承 接技术转移与知识溢出，致使发展中国家企业困于“俘获型网络 。对此刘志 彪等( 2 0 0 7 ) 提出了国家价值链( n v c ) 的模式口剀：凭借国内市场的逐步完 善，然后进入区域或全球市场的价值链分工生产体系，同时提出了n v c a v c ( 区 域价值分工体系) g v c 以及n v c g v c 等价值链攀升路径以及双边交易平台、单 边交易平台两种构建n v c 的载体，并研究了相应的升级方式。然而其随后的实证 研究却表明国内价值链中的消费品领域的系统集成商和中间产品( 零部件) 企 l o 业的创新强度并不显著，也就是说n v c 并没有带来零部件环节企业的技术能力提 升与价值跃升。同时实证研究提示装备行业系统集成商创新强度较大，究其原 因可能在于装备企业的产品对应着其用户的技术采购和升级需求，而工业用户 具有的基于企业战略的采购特征和充足技术选择能力很可能是迫使生产者提升 技术创新强度的原因，同时结合我国冶金等行业的技术升级与装备采购行为， 也为以装备行业为例进行基于国内价值链的产业( 技术) 跃升研究和与其它行 业进行比较研究提供了重要启示。对于核心中间产品( 即关键零部件) 环节( 企 业) 如何依托国内用户需求及n v c 实现企业成长与价值链攀升、并与终端企业实 现协同式发展等方面的研究也尚不多见。 ( 2 ) 企业升级的视角：p i e t r o b e l l i & s a l i o l a ( 2 0 0 8 ) 的研究指出，g v c 的治理 模式决定链上信息、知识的转移方式，进而对发展中国家链上企业升级产生影 响【2 4 1 ；g v c 治理模式与技术能力积累是企业升级的外生因素与内生因素( 包玉 泽、谭力文，2 0 0 9 ) 冽。h u m p h r e y & s c h m i t z ( 2 0 0 0 ，2 0 0 2 ) 、s c h m i t z ( 2 0 0 4 ) 研究了过程升级、产品升级、功能升级和价值链升级的企业升级形式与路径瞬1 2 7 1 ：h o b d a y ( 1 9 9 5 ) 、g e r e f f i ( 1 9 9 9 ) 、l e e c h e l a ( 2 0 0 0 ) 、k a p l i n s k y m o r r i s ( 2 0 0 1 ) 通过实例研究发现，存在一条q 蝴e m o d m o b m 的企业升级轨迹。 对于企业升级的衡量标准及路径、0 e m 企业升级韵路径：影响因素及效果等领域 嘲伸别，毛蕴诗等( 2 0 1 0 ) 结合中国的实际情况进行了比较全面的研究，指 出从o e m 到o d m 、e m s 、d m s 的代工升级路径以及品牌建立层面的o e m o b m 到参与产业标准或o e m 0 d m o b m 的混合模式以及进入新行业、新市场的 o e m 、反向o e m 等升级路径m 捌。这些研究主要阐述了价值链的系统集成商由 o e m 经品牌化向价值链高端环节跃升的企业升级轨迹，也得到了相关企业( 如格 兰仕) 实际发展情况的印证。而代工企业实际也是从事系统集成产品组装的企 业，其升级路径也是向具有终端市场影响力和自主品牌的系统集成商发展。这 些企业在成长路径中是否从