（企业管理专业论文）赖氨酸反倾销案分析.pdf

摘要 我国加入世界贸易组织后，如同世界贸易组织的其他成员国一样都要受到约 束，为了适应多边反倾销协定的要求，中国于2 0 0 2 年1 月1 日起施行了新的“中 华人民共和国反倾销条例”。在国际贸易关税壁垒日受冷落，行政限制手段等非 关税壁垒日益减少的今天，反倾销措施日益成为国际贸易隐性非关税壁垒之中的 一种重要手段。 运用“反倾销”这一合法的国际贸易保护手段来保护国内产业免受国外不正 当贸易做法的冲击，维护公平的国际竞争环境和正常的国际贸易秩序，已成为当 今世界大多数国家的通行做法。随着全球经济一体化的逐步推进，各国的国内市 场不断开放逐步与世界市场接轨，“反倾销”在中国国内产业及对外贸易中的 作用也日益显著，特别是对我国这样频繁遭受歧视性反倾销调查的发展中国家来 说，合理运用“反倾销”这一法律手段制止倾销性进口产品具有非常重要的意义。 本文从饲料级l 一赖氨酸盐酸盐反倾销一案入手，依据倾销与反倾销的国际 理论规范，结合近年来国内外的某些反倾销实践，尝试对倾销与反倾销进行经济 学分析，并对启用反倾销措施进行利弊和原因分析。本文从经济学的需求理论角 度分析倾销与滥用反倾销都属于不公平竞争行为，违背了世界贸易组织自由竞争 公平贸易的原则；在处理倾销与反倾销这对矛盾的实践中，需要考虑反倾销措施 对上下游产业的影响，从国家的整体经济的角度权衡得失，分析利弊，以利于适 度地把握贸易政策与产业政策的关系。本文从反倾销的重要性、必要性和紧迫性 三个方面进行了分析，强调我国应刻不容缓地启用反倾销措施。 总之，文章以赖氨酸盐酸盐反倾销案的分析为切入点，引发了对上述问题的 研究思考，希望能够在反倾销措施频繁使用的世界贸易环境中，对我国企业的反 倾销实践提供有益的建议和帮助。 关键词：赖氨酸；反倾销：分析 a b s t r a c t a f t e rc h i n ae n t e r e dt h ew t o ，i ti sb o u n db yt h e s a m eo b l i g a t i o n sa s t h eo t h e rm e m b e r s i no r d e rt om e e tt h er e q u i r e m e n t so ft h e m u l t i l a t e r a l a n t 卜d u m p i n g c o d e ，c h i n ah a s i m p l e m e n t e d i t sn e w “a n t i - d u m p i n g r e g u l a t i o no fp r c ”t o d a y 。w i t ht h et r e n do f d e c r e a s i n gt a r i f fa n d n o n t a r i f fb a r r i e r s ，a n t i - d u m p i n ga c t i o n sc a n b eo n e i m p o r t a n th i d d e n b a r r i e rt o i n t e r n a t i o n a lt r a d e o nt h eo t h e r h a n d ，i t i sa i s oa l e g i t i m a t e m e a s u r ef o rd o m e s t i ci n d u s t r i e s t oa v o i da b r o a du n f a i r c o m p e t i t i o n w i t ht h ei n c r e a s eo fg l o b a li z a t i o na n dt h eo p e n i n go fm a r k e t s a m o n gc o u n t r i e s ，a n t i d u m p i n ga r eb e c o m i n gam o r e i m p o r t a n ti s s u et h a n i tw a sb e f o r e i t i sa l s oi m p o r t a n tf o rd e v e l o p i n gc o u n t r i e s1 i k ec h i n a ， b e i n gf r e q u e n t l yi n v e s t i g a t e df o rd u m p i n g ，t ou s ea n t i - d u m p i n ga c t i o n s t oc o p ew i t hd u m p i n ga c t i v i t i e sf r o mo t h e rc o u n t r i e s t h i sa r t i c l e p o s e s t h e f o l l o w i n gq u e s t i o n sa n da n a l y s i so ft h e d e f e n d a n t 7 sa r g u m e n t si nt h i sc a s e ：w h a tc a nc h i n al e a r nf r o mf o r e i g n c o u n t r i e s 7 e x p e r i e n c e ? g i v e nt h e c h a l l e n g e s a n do p p o r t u n i t i e s ，c a n c h l n au s ea n t l d u m p l n ga c t l o n st op r o t e c ti t s i n t e r e s t s ? h o wc a nc h i n a a c h i e v et h eb a l a n c eb e t w e e nf r e et r a d ea n dt r a d e p r o t e c t i o n ? t h i sa r t i c l es p e l l so u tt h ei m m e d i a t en e e df o ra n t i - d u m p i n ga c t i o n s a sc h i n am e r g z n gi n t ot h ee x p r e s s w a yo ft h ew o r l dt r a d e i tc o n c l u d e s t h a tt od e a lw i t ha n t i - d u m p i n gi s s u e s ，t h er e l a t i o n s h i pb e t w e e nu p s t r e a m a n dd o w n s t r e a mi n d u s t r i e sa sw e l la st r a d ep o l i c yv e r s u si n d u s t r i a lp o l i c y s h o u l db ec o n s i d e r e dc a r e f u l l y i tf u r t h e rs u g g e s t st h a ti ti sc r i t i c a l t oo b t a i nab a l a n c eb e t w e e na l l e v i a t i n gt h ed a m a g et ot h ei n d u s t r yb e i n g d u m p e da n dt h ei n t e r e s t so fd o w n s t r e a mi n d u s t r i e s t h i sa r t i c l ea n a l y z e s t h ec o n f l i c t sb e t w e e np r o t e c t i n gad o m e s t i cm a r k e tf r o md u m p i n ga n dt h e u n d e r l y i n gw t op r i n c i p l e so ff r e et r a d ea n dc o m p e t i t i o n i te x p r e s s e s t h ev i e wt h a tb o t h d u m p i n ga n d t h ea b u s eo fa n t i d u m p i n gm e a s u r e sa r e u n f a i rt r a d ep r a c ti c e s ， s u m m a r i l y ，i ti sh o p e dt h a tt h ea n a l y s i so ft h i sa r t i c l ew i l lg i v e 1 n s i g h t st og o v e r n m e n ta n de n t e r p r i s e sf a c i n gt h ea n t i d u m p i n ga c t i o n s k e yw o r d ：l - l y s i n e ：a n t i d u m p i n g ：a n a l y s i s 赖氨酸反倾销案分折 1 引言 1 1 问题的提出 随着我国出口能力的加强，自1 9 7 9 年欧共体对我国糖精发起首例反倾销调 查以来，截止2 0 0 2 年3 月1 2 日，我国出口产品累计已遭受4 8 5 起倾销指控，所 有这些出口反倾销案涉及了我国上百亿美元的出口金额，我国己成为世界各国反 倾销的主要对象和遭受反倾销最严重的国家，使许多产品的国际市场份额大量减 少，而绝大多数中国的企业几乎不了解何谓倾销与反倾销，对外国向我出口产品 征收高额反倾销税置之不理，放任自流或不知如何应对；同时我国的产品市场和 国内产业又在遭受着国外产品的倾销损害，与倾销产品进口国生产同类产品或类 似产品的国内企业将面临着严峻的考验，甚至是生死存亡的考验。 面对国内外日益增长的倾销与反倾销现象，倾销属于不公平竞争行为已达成 共识，各国使用反倾销措施是否展现了世界贸易组织的公平竞争的基本原则? 面 临倾销行为的构成，如何平衡受害企业与下游企业和公共利益的关系以维护国内 经济大环境? 在世界经济一体化不断深入的前提下，加入世贸组织后，中国作为 发展中国家可以借鉴国外的先进经验，在反倾销实践中可以不断完善自己。 1 2 国内外同类研究综述 1 2 1 当今全球范围内对反倾销的基本认识 在国际经济全球化、一体化程度日益加深的今天，贸易与投资自由化已经成 为不可阻挡的大趋势。然而，在贸易投资自由化呼声的背后，反倾销措施却从未 放慢前进的脚步。 ( 1 ) 反倾销措施在当前形势下已成为“合法的”贸易保护主义的代名词 随着世界经济贸易一体化进程的加快，各国政府在失去惯用的关税和非关税 保护措施的同时，都在致力于w t o 框架内的保护伞。反倾销措施就是在这样一个 大背景下被堂而皇之地搬到国际贸易舞台上来的，而且大有愈演愈烈之势。据报 道，1 9 9 9 年，全球范围的反倾销诉讼案件较上年增长了4 1 ，达到3 2 8 起。不仅 仅是发达国家对发展中国家，就是发达国家内部也进行着反倾销的较量。如日美 之间、欧美之间、日欧之间的反倾销斗争经年不息。颇具讽刺意味的是，反倾销 措施的初衷是对破坏国际贸易“游戏规则”的国家和地区予以惩戒，迫使其走上 规范的国际贸易自由化轨道，然而对于发起国的对等产业而言，反倾销措施却是 实实在在的贸易保护，它所带来的益处短期内要较降低成本和加快技术创新来得 赖氨酸反倾销案分析 更直接、更容易。如美国国会去年通过“2 0 0 0 年持续倾销及补贴抵消法”，规 定财政部海关向外国厂商课征来的反倾销税或平衡税，将逐年均分给受到外国倾 销打击的本国厂商。由于该法具有明显的贸易保护主义倾向，因此尚未实际执行， 即已引来世界各国的反对声浪。 ( 2 ) 反倾销指控日益成为发起国内部政治斗争在国际贸易领域的延伸 一国政府往往迫于国内政治压力，特别是受进口产品冲击大的利益集团和反 对党的压力，才顶着外国政府贸易报复甚至是损害双边关系的压力挥舞起反倾销 大棒。从我国情况来看，长期以来我国传统出口拳头产品大多集中在具有比较优 势的劳动密集型产品和资源密集型产品。而对这些产品而言其他国家可能是比较 劣势产品，在就业、产业关联效应、结构调整和退出障碍等压力综合作用下，后 者并不情愿让出既得利益。从这个考虑出发，藉提出反倾销指控之名，行保护比 较劣势产业之实，也就不难理解了。 ( 3 ) 反倾销的深度和广度与国与国之间综合实力的较量密不可分 应当说，反倾销问题不仅仅是当事国家和地区之间的贸易纠纷问题，更是当 事国家和地区的综合实力的较量。在国际舞台上拥有综合实力优势的国家或地区 往往占据反倾销战的有利地位，因为它有更多的政治、经济和军事筹码。弱势集 团由于在政治、经济和军事上对于强势集团存在较强的依附关系，在这场讨价还 价较量中往往处于不利地位。从实际情况看，近年来提出反倾销指控最多的国家 和地区就是欧盟、美国、加拿大、澳大利亚等发达国家，而被起诉国家和地区主 要是广大发展中国家和地区。 ( 4 ) 反倾销措施是一个负和博弈( n e g a t i v es u m u pg a m e ) 过程 从短期来看，首先实施反倾销措施的国家和地区占有暂时的有利地位，但从 长期看，总收益未必就是正值，因为受指控国会利用各种条件也包括反倾销措施 进行贸易报复，当然这种报复未必是完全对等的，如前所述，它一方面受双方综 合力量对比的影响，另方面受双方不对等的贸易关系的左右。我国受欧盟反倾销 指控多的原因恐怕不能说与我国没有很强的贸易筹码有关系。我国在许多商附加 值的资本货物上要从欧盟进口，这样就形成了对欧盟产品的贸易依赖。反观欧盟， 对我劳动密集型产品的依赖性就比较有限，毕竟像纺织品、成衣、玩具等低附加 值产品，还存在着像墨西哥、印尼、泰国、越南这样的竞争对手m 。 由此可见，反倾销的实施也在不断地脱离公平贸易竞争的轨道。 赖氨醴反倾销案分析 1 2 2 福利损失反映反倾销机制的局限性 保护国内产业免遭倾销损害是反倾销的最直接目的。但随着其使用频率的提 高、范围的扩大，反倾销的合理住越来越令人怀疑，因为其在保护国内相关产业 的同时，却可能损害了社会的整体福利水平和与被控倾销出口商品所在国之间的 经贸关系。鉴于此，有些国家或地区已经或正在考虑将公共利益问题纳入反倾销 立法中。 ( 1 ) 国际反倾销中公共利益原则的实施现状 公共利益的立法实旌状况 加拿大是较早考虑公共利益立法问题的国家，1 9 8 5 年制定的特别进口措 施法第4 5 节规定。允许加拿大国际贸易法庭( c i t t ) 在征收反倾销税之前， 考虑征收反倾销税是否符合公共利益，并允许任何与调查有利害关系的当事人向 国际贸易法庭陈述相关的利益。 世贸组织的反倾销协议在公共利益问题上也有相应的规定，其第6 条第 i 2 款规定：“主管机关应向被调查产品的工业用户，或在该产品通常为零售的 情况下，向具有代表性的消费者组织提供机会，使其能够提供与关于倾销、损害 和因果关系有关的信息。”另外，该协议第9 条第1 款规定了“较少征税规则” ( l e s s e r d u t yr u l e ) ，即如果较少征税足以消除倾销对国内产业造成的损害， 则最好征税额小于倾销幅度，它表明了世贸组织鼓励各成员在实施反倾销措施 时，应尽量减少对公共利益的损害。世贸组织的规定为一国主管机关在实旋反倾 销措施时，充分考患公共利益问题提供了依据。 日本在关税定率法第9 条第l 款规定，在具备倾销、损害、因果关系3 个条件之后，还必须有主管机关“认为有维护其产业的必要”才可征收反倾销 税。可以说，其“必要性”原则正体现了对公共利益的要求。 欧盟在第3 8 4 9 6 号反倾销条例中对公共利益作出了较为明确、详细的 规定，其第2 1 条第l 款规定：“关于是否应欧共体利益要求进行干预的裁定， 应当建立在对所有的不同利益，包括国内产业的、用户的和消费者的利益作为一 个整体评价的基础上。只有当所有当事人根据第2 条都有机会发表意见，才能根 据本条作出裁决。”同时，该条例对进口商、用户及消费者组织向主管机关陈述 理由、请求的程序方面也作出了较为详尽的规定，使公共利益原则在实施反倾销 措旌时得以有效地体现。 公共利益的行政实践状况 由于多种因素的影晌，各国在公共利益方面的行政实践状况并不太乐观。举例来 赖氨酸反倾销案分析 浼，尽管加拿大的特别进口措施法规定了公共利益原则，但国际贸易法庭在 行政实践中却利用其自由裁量权任意解释公共利益问题，导致在确定是否征收反 倾销税时更多的是考虑本国工业的受损情况，而很少考虑消费者利益。欧盟在实 践中一定程度上体现了公共利益原则。如1 9 9 8 年9 月在对来自中国等六国硅铁 反倾销日落复审案中。在充分分析欧盟进口商和用户利益的基础上，作出了终止 征收反倾销税的裁决。不过公共利益原则在欧盟反倾销实践中也遭到不同程度的 扭曲。如1 9 9 5 年6 月，欧委会在对从中国进口的粉末活性炭征收临时反倾销税 的过程中，却认为征收反倾销税不会对欧盟用户带来很大的损失，对进口中国的 活性炭采取反倾销措施符合共同体利益。】9 9 6 年6 月，欧盟理事会作出决议， 对进口中国的活性炭征收最终反倾销税。 另外，一些国家尽管在反倾销法中没有专门的公共利益原则规定，但在具体 实践中，却不得不或多或少地考虑一些涉及本国政治、经济利益的因素，包括一 项反倾销措施可能引起的报复行为等，即不同程度地兼顾了公共利益问题。据调 查显示，采取反倾销措旌越多的国家，其当局受到来自消费者、相关产业部门的 压力也越大。例如2 0 0 0 年，美国提起反倾销案件4 6 起，是当年使用反倾销手段 最多的国家，但在采取某些反倾销的具体措旌时，也不得不鉴于各方在考虑公共 利益的基础上作出某些妥协。 ( 2 ) 我国在反倾销条例中公共利益原则的现状 我国自2 0 0 2 年1 月1 日新颁布的中华人民共和国反倾销条例未能在“公 共利益”方面有相应的规定。加入世贸组织后，针对我国倾销案件的增多，我国 调查机关在实施反倾销措施中，不可避免地会遇到公共利益问题。如果在这方面 没有明确的规定，在实施反倾销中就没有充分的依据在国内工业、用户和消费者 之间作出利益的权衡；即使在实践中适用了公共利益原则，也有可能遭到“适用 公共利益原则没有法律依据”的抗辩n 1 。 综上所述，在今后较长时间内，解决国际反倾销中的公共利益问题任重道远。 但不可否认的是，无论是世贸组织还是其成员，毕竟在这方面已迈出了可喜的、 重要的一步。公共利益原则必将成为国际反倾销领域重要的组成部分。 1 3 本文的研究思路及研究工作 本文从赖氨酸反倾销一案入手，依据倾销与反倾销的国际理论规范，结合近 年来国内外的某些反倾销实践，尝试对倾销与反倾销的不公平竞争性进行经济学 分析；从使用反倾销措施对下游产业和公共利益的影响进行利弊权衡分析；最后 从重要性、必要性和紧迫性三个角度进行反倾销的原因分析。 赖氨酸反倾销案分析 2 赖氨酸反倾销案 2 1 赖氨酸反倾销案的起因 2 0 0 1 年5 月，广西桂元赖氨酸有限责任公司、四川i 川化味之素有限公司和 泉州大泉赖氨酸有限公司联合提出申请，认为美国、韩国和印度尼西亚三国对中 国市场的饲料级l 一赖氨酸盐酸盐( 以下简称赖氨酸) 存在倾销。 2 0 0 1 年6 月1 9 日，中华人民共和国对外贸易经济合作部发布公告决定自 即日起对原产于美国、韩国和印度尼西亚的进口饲料级l 一赖氨酸盐酸盐正式进 行反倾销立案调查。 此次反倾销调查涉及的产品在中华人民共和国海关进口税则号中列 2 9 2 2 4 1 1 0 、2 9 2 2 4 1 9 0 中的饲料级l 一赖氨酸盐酸盐。 根据中华人民共和国反倾销条例的规定，对外贸易经济合作部将从即日 起会同海关总署对从原产于以上国家的进口饲料级l 一赖氨酸盐酸盐的倾销及倾 销幅度进行调查，国家经济贸易委员会会同国务院有关部门对进口饲料级l 赖 氨酸盐酸盐对我国相关国内产业的损害及损害程度进行调查。 此次调查的产品饲料级l 赖氨酸盐酸盐系饲料添加剂。 l 一赖氨酸是一种人与动物体内所必需的氨基酸，用于合成蛋白质以满足体 内新陈代谢的需要。但是人与动物体内不能生成l 一赖氨酸，必须从食物的植物 纤维中摄取，由于植物蛋白中赖氨酸含量普遍较低，单靠外界添加植物纤维难以 提供足够的赖氨酸，所以通常采取补充适量l _ 赖氨酸的办法，可以大大提高蛋 白质的利用率。因此l 一赖氨酸作为营养剂已被广泛应用于饲料添加、食品强化 及制药业，市场潜力很大。 我国l 一赖氨酸的生产起步于7 0 年代，但是发展缓慢，主要原因是生产规 模小、设备落后，赖氨酸生产菌的产酸率、转化率较低、原辅料，能耗成本高， 以致总生产成本居高不下，难以与国外产品竞争。国内工业水平生产l 一赖氨酸 的产酸率为8 9 ，对糖转化率3 6 3 8 ，提取收率8 5 ，所以一直不能大规模生 产。国外赖氨酸生产厂规模大，技术设备先进，l - - 赖氨酸发酵产酸一般可达到 1 2 - 1 4 ，对糖转化率4 2 4 5 ，提取收率8 5 9 0 。l 一赖氨酸的需求量随着人们的 不断认识逐年增加。国内的生产量也由1 9 9 2 年年产的2 4 吨、1 9 9 4 年约5 5 0 0 吨， 发展成2 0 0 0 年约2 万吨。世界年产量也逐年上升，如：1 9 9 2 年世界年产量为1 7 6 万吨，1 9 9 6 年2 8 万吨，2 0 0 0 年已达4 5 万吨，目前仍以每年1 0 的速度递增。 中国市场的需求量由1 9 9 9 年5 万吨递增到2 0 0 0 年的7 万吨以上。 赖氨酸反倾销案分析 2 2 申请方及申诉要点介绍 2 2 1 申请方 ( 1 ) 四j i i 川化味之素有限公司 四j i 川化昧之素有限公司( 以下简称川化味之素) 是日本味之素投资控股的 公司，日本味之素拥有川化味之素7 0 股份，公司的经营决策、管理、主要生产 技术由日方掌握。该公司1 9 9 9 年产量为3 8 2 2 吨，2 0 0 0 年增至1 万吨，其生产 能力为1 3 万吨年。 ( 2 ) 广西桂元赖氨酸有限责任公司 广西桂元赖氨酸有限责任公司( 以下称“广西桂元”) 是申请人中唯一采用中 国自有技术，完全由中国国内投资建立的公司。根据全国饲料工业统计资料 的数据，该公司9 8 年年产7 0 0 吨，9 9 年为0 吨，2 0 0 0 年为7 吨，中国市场占有 率为0 0 1 。 ( 3 ) 泉州大泉赖氨酸有限公司 泉州大泉赖氨酸有限公司( 以下称“泉州大泉”) 是由泰国正大集团控股的中 泰合资企业，利用泰国正大集团的技术生产赖氨酸，其产品供应正大集团在中国 的关联企业。 正大集团在中国拥有一百多家饲料生产企业，对赖氨酸的需求约l 万吨 年，泉州大泉近几年的产量分别是：9 8 年为6 4 0 0 吨，9 9 年为5 5 0 5 吨，2 0 0 0 年 为6 3 0 0 吨，生产能力为7 0 0 0 吨年。( 数据来源：全国饲料工业统计资料) 2 2 2 申请方的申诉要点 在本案中，申请方的申诉要点主要有如下三个方面： ( 1 ) 倾销问题 申请方认为被控倾销产品的出口价格低于正常价值，并且出口数量激增，从 1 9 9 9 年的3 万吨到2 0 0 0 年的4 5 万吨，上升幅度为5 6 。 ( 2 ) 损害问题 倾销产品的价格削减，对国内相似产品的价格形成压制，以致国内产业的产 品销售降低，造成亏损。 ( 3 ) 倾销与损害间的因果关系 由于倾销的存在使得申请方市场供求状况发生变化，销售额和市场份额降 低，不得不降低价格，造成了产业损害。 6 赖氨酸反倾销案分析 2 3 被诉方及应诉要点介绍 2 3 1 被诉方 ( 1 ) 韩国巴斯夫有限公司( b a s f ) 巴斯夫集团由其母公司一德国巴斯夫股份公司和1 4 9 家子公司组成，在3 9 个国家拥有生产设施，并与1 7 0 个国家的客户有商务往来。动物营养品和饲料添 加剂是巴斯夫广泛的产品范围中最重视的领域之一。其中在韩国群山生产的l 一 赖氨酸( s e w o n l y s i n e 圆) ，从1 9 9 8 年开始以年产l o 万吨的规模成为赖氨酸世界 市场上的重要供应商。 巴斯夫集团由其母公司一德国巴斯夫股份公司和1 4 9 家子公司组成，在3 9 个国家拥有生产设施，并与1 7 0 个国家的客户有商务往来。动物营养品和饲料添 加剂是巴斯夫广泛的产品范围中最重视的领域之一。其中在韩国群山生产的l 一 赖氨酸( s e w o n l y s i n e o ) ，从1 9 9 8 年开始以年产1 0 万吨的规模成为赖氨酸世界 市场上的重要供应商。 ( 2 ) 美国a d m 公司 美国a d m 公司成立于十九世纪中叶，它在大豆、玉米、小麦和可可综合加工 工业方面的成就一直名列世界首位。作为a d m 十三个部门之一生化部，成立于 1 9 8 9 年。此部门是a d m 公司从农业深加工开发出增值产品的最好实例。它利用 a d m 的发酵工业经验把现存充足的的谷物原料有效的转化成高价值产品饲料级 赖氨酸和苏氨酸。生化部除在美国之外，并在英国、德国、澳大利亚、香港、新 加坡、墨西哥、巴西和加拿大设有地区性销售中心。仅饲料级赖氨酸生产能力为 1 6 万吨年。在中国市场己得到应用和好评。 ( 3 ) 印尼第一三星印度尼西亚有限公司( c s i ) 生产能力为1 0 万吨年。 2 3 2 被诉方的应诉要点 ( 1 ) 申请人资格问题 本案是由川化味之素、广西桂元和泉州大泉联合提出反倾销申请，被诉方质 疑他们是否具有代表“国内产业”的申请人资格。 本案主要申请人川化味之素与泰国味之素都为日本味之素的控股子公司，泰 国味之素白1 9 9 8 年起一直向中国出口赖氨酸。 泉州大泉的赖氨酸1 0 0 的供应给国内的关联公司，其产量尚不能满足关联 企业的需求。 赖氮酸反倾销案分析 广西桂元的产量太低，不足以单独代表国内产业就赖氨酸倾销一事提出申 请。 ( 2 ) 赖氨酸价格受其替代产品一豆粕价格影响的复杂性问题 此次调查的产品赖氨酸为饲料添加剂，被诉方认为赖氨酸国际市场的定价具 有特殊性。 业内人士明确在饲料行业中豆粕是赖氨酸的替代产品。由于豆粕中含有3 左右的赖氨酸，在作饲料原料时，豆粕可以在很大程度上替代赖氨酸，因此，赖 氨酸价格与豆粕价格直接联动。由于豆粕为初级产品，它的价格主要受气候、播 种面积和收成的影响，此外，各产地国对大豆产业的扶持政策和转基因管理办法 的实施、甚至国际期货市场炒作等众多因素也会对豆粕价格有影响。基于豆粕与 赖氨酸的替代关系，赖氨酸的用户饲料企业往往是根据二者的价格变动来选 择最为经济的配比来生产饲料，这就是赖氨酸的理想的购买价格。而反过来，豆 粕的价格却不受赖氨酸价格的影响，因此赖氨酸有着不同于其他产品的特有的市 场价格规律。 图2 1 表示，从1 9 9 5 年1 季度至2 0 0 1 年1 季度全球赖氨酸的价格随着豆粕 的价格变化而变化，二者的变化幅度也基本相似。不仅如此，从图2 2 反映的 1 9 9 7 年1 1 月至2 0 0 0 年1 2 月中国市场豆粕价格与全球豆粕价格也呈相同变化趋 势。即赖氨酸价格在很大程度上受豆粕价格的影响，同时中国与全球的豆粕市场 价格变化相同，申请方也对豆粕与赖氨酸的相互替代性表示认同。 图2 - 1 全球豆粕价格和赖氨酸价格变动趋势 f i g u r e 2 1p r i c ec h a n g eo fb e a nc a k ea n dl l y s i n e i nw o r l dm a r k e t 祯氨酸反倾销案分析 图2 - 2 中国市场与全球豆粕价格变动趋势 f i g u r e 2 2p r i c ec h a n g eo fb e a nc a k ei nc h i n aa n dw o r l dm a r k e t ( 3 ) 进口产品与国内产业损害之间因果关系的问题 进口数量 中国海关于1 9 9 9 年开始规范进口饲料添加剂税则号，因此，1 9 9 9 年之前的 中国海关统计资料无法准确地反映被调查产品的实际进口数量。调查某被诉公司 所得的对中国的实际出口数量以及中国市场的需求量。 表2 1 中国市场需求量与美国、印尼和韩国的进口量情况表 t a b l e 2 1c h i n e s ed o m e s t i cc o n s u m p t i o na n di m p o r tf r o mu s i n d o n is i aa n dk o r e a 中国市场需求量美国、印尼、韩国 年度 数量( 吨)增长幅度进口量( 吨)增长幅度市场份额 1 9 9 9 5 0 ，0 0 0 3 1 ，2 8 5 6 3 2 0 0 0 7 2 ，0 0 0 4 4 4 4 7 8 14 3 6 2 如果排除1 9 9 8 年的统计数据，比较1 9 9 9 年和2 0 0 0 年的统计数据，2 0 0 0 年 中国市场需求量比1 9 9 9 年增长4 4 ，来自美国、印尼、韩国的进口量增长4 3 。 进口价格 赖氨酸价格的走势和特点。近几年赖氨酸在国际市场的价格大起大落，1 9 9 7 年曾高达$ 5 ，7 0 0 吨，而1 9 9 9 年跌至不到$ l ，0 0 0 吨。以下是近几年欧洲市场 赖氨酸的价格情况，反映了1 9 9 8 年到1 9 9 9 年价格大幅滑落及2 0 0 0 年价格回升 的整个国际市场行情。这种价格走势是由世界主要大豆生产区的气候和大豆播种 赖氨酸反倾销案分析 面积所左右的。 国际市场( 欧洲) 赖氨酸价格( 资料来源：w w w f e e d i n f o c o m ) ： 1 ，8 7 3 美元1 9 9 8 年；1 ，2 8 8 美元1 9 9 9 年；1 ，7 8 2 美元2 0 0 0 年 中国海关的统计数据表明，在本案调查期间( 2 0 0 0 年4 月1 日至2 0 0 1 年3 月3 1 日) ，中国赖氨酸的进口价格呈现持续、较大幅度的增长，且继续保持这种 增长的趋势。 表2 - 2 调查期间进口赖氮酸价格统计( 季度) t a b l e 2 2q u a t e r l yp r i c es t a t i s t i c so fl - l y s i n ei m p o r td u r i n gi n v e s t i g a t i o n 2 0 0 0 年2 0 0 0 燕2 0 0 0 芷2 0 0 1 笠 调查期间 第二季度第三季度第四季度第一季度 进口价格( 美元)1 ，2 3 81 ，2 0 71 ，2 7 11 ，4 8 9 以上价格可以推测，国内企业的赖氨酸销售价格应与之一致，自1 9 9 9 年以 来价格也在逐步增长，调查期间更为明显。 中国海关统计资料显示，1 9 9 7 年至2 0 0 1 年3 月赖氨酸进口价格呈上升趋势。 | | | , 1 0 l 睦垂l。i o 器e 之二：二：三二：二二_ 二二：二：1 i 如前所述，1 9 9 9 年以前的中国海关统计资料由于统计口径的问题，未能反 映被调查产品的实际进口情况。众所周知，1 9 9 7 年包括中国在内的全球市场赖 氨酸价格是近几年中最高的。但上述统计资料中的进口价格却是最低的。因此排 赖氨酸反倾销案分析 除不尽准确的1 9 9 7 年和1 9 9 8 年的统计数据，1 9 9 9 年4 月至2 0 0 1 年3 月期间赖 氨酸进口价格见图2 3 ，调查期赖氨酸进口价格趋势见图2 - 4 。 ( 单位：美元吨) 图2 41 9 9 9 年4 月2 0 0 1 年3 月美国、印尼、韩国赖氨酸进口价格趋势 f i g u r e2 - 4p r i c ec h a n g eo fl - l y s i n ei m p o r t e df r o mu s ，i n d o n e s i aa n dk o r e a 1 9 9 9 4 - 2 0 0 1 3 从图2 4 和图2 5 可表明，包括调查期在内的近几年赖氨酸价格成持续上升 态势，中国市场价格没有可能大幅下滑。 图2 5 本案调查期间进口赖氨酸价格统计( 月度)( 单位：美元吨) f i g u r e 2 5m o n t h l yp r i c es t a r i s t i c so fl - 1 y s i n ei m p o r t e d d u r i n gt h e i n v e s t i g a t i o n 实质损害的威胁 目前被诉公司未被发现有扩建计划。日本味之素公司宣布在2 0 0 5 年扩建到 赖氯酸反倾销案分析 年产3 0 万吨：泰国味之索在2 0 0 0 年扩产到3 万吨之后最近宣布在2 0 0 3 年初以 前再次扩建到5 万吨。 进口产品的价格与国内产业“损害”之间的因果关系问题 。 进口产品的价格到底对国内产业有何影响。其一，上述分析表明，赖氨酸的 价格受其替代产品一豆粕价格的影响；其二，申请方与被诉方的成本不同。我们 从规模效应和原料供应两方面将申请方与被诉方的成本进行比较。从表2 3 可 知，申请方的生产能力远远低于被诉方的生产能力，即申请方的规模效应低于被 诉方的规模效应。本案申请方都远离原料产地，因此需要支付高额运费，导致原 料采购成本较高：其三，长春大成进入市场致使竞争加剧。长春大成于2 0 0 0 年 3 月在香港成功上市，其赖氨酸产品2 0 0 0 年的生产能力为1 5 万吨，据说长春 大成2 0 0 2 年赖氨酸生产能力已提高到4 万吨；其四，来自其他国家进口产品的 影响( 见表2 4 和表2 5 ) 。 表2 - 3 申请人和被诉人赖氨酸生产能力之比较( 单位：千吨) t a b l e 2 3l l y s i n ep r o d u c t i o nc a p a b i l i t yo ft h ed e f e n d a n ta n da p p l i c a n t 应诉企业申诉企业 a d mb a s fc s i川化味之素 广珏桂元泉州大泉 生产能力 1 5 91 0 0i 0 01 31 07 表2 - 4 和表2 5 中所列的泰国和越南未被列入本次反倾销调查名单。法国和 巴西从2 0 0 1 年1 0 月份也开始向中国出口赖氨酸。泰国、法国和巴西的赖氨酸生 产企业系日本味之素株式会社的控股子公司。 表2 - 4 来自其他国家的进口量( 单位：吨) t a b l e 2 4 t e n d e n c yo fi m p o r tq u a n t i t yf r o mo t h e r sc o u n t r i e s 1 9 9 8 生1 9 9 9 笠2 0 0 0 正 原产地 数量比例数量比例数量比例 泰国 6 5 15 3 1 1 78 2 4 7 05 越南6 1 95 3 ，6 9 19 5 ，2 4 5 1 0 被控倾销三国9 ，5 7 07 0 3 1 ，2 8 57 9 4 4 7 8 18 4 总进口1 3 ，6 6 9 1 0 0 3 9 7 4 61 0 0 5 3 ，0 4 0 1 0 0 ( 4 ) 调查公正性问题 除本次被诉的美国、韩国和印尼外，泰国和越南也同时向中国出口赖氨酸， 赖氨酸反倾销案分析 两国的出口量已占中国进口量的1 5 ，单独出口量超出3 ，其数量和价格情况见 前述，二者未被起诉。 表2 - 5 来自其他国家的进口价格( 单位：美元吨) t a b l e 2 5t e n d e n c yo fi m p o r tp r i c ef r o mo t h e r sc o u n t r i e s 原产地1 9 9 8 在1 9 9 9 生2 0 0 0 正 + 被控倾销三国l ，4 5 0l ，1 3 3 1 ，2 4 4 泰国1 ，3 2 21 ，0 6 8i ，2 0 2 越南1 ，4 7 51 ，1 7 91 ，1 6 5 ( 5 ) 申请人潜在垄断意图问题 日本味之素公司在法国、意大利、美国、巴西、泰国和中国六个国家建立了 赖氨酸生产厂，总生产能力从1 9 9 6 年1 0 万吨年增长到2 0 0 1 年2 0 万吨年， 占全球赖氨酸总产量的3 5 ，位居世界同行第一，且生产规模和产量持续增长， 据了解，日本味之素计划在2 0 0 5 年达到3 0 万吨年生产能力。而泰国唯一的赖氨 酸生产企业也是日本昧之素控股的子公司，其6 9 的股份被日本味之素持有。 自1 9 9 8 年以来，泰国的赖氨酸对中国出口量一直超过( 1 9 9 4 年反倾销守则 允许忽略的“3 以下”的比例，并且增长态势迅猛：泰国唯一的赖氨酸生产商 一泰国味之素公司是日本味之素公司控股7 0 的子公司。 反倾销调查立案以来，泰国味之素对中国的赖氨酸出口量见表2 - 6 。 表2 62 0 0 1 年来自泰国味之素公司的进口量( 单位：吨) t a b l e 2 7t e n d e n c yo fl - l y s i n ei m p o r t e dq u a n t i t yf r o ma r j i m o n o t oi nt h a il a n d2 0 0 1 3 季度 1 季度2 季度 7 月8 月9 月小计 7 8 86 8 47 3 5 1 ，1 9 01 ，5 4 53 ，4 7 0 泰国味之素将增加赖氨酸生产能力从2 0 0 1 年扩建达到的3 万吨增加到2 0 0 3 年1 月的5 万吨。 ( 6 ) 下游产业和公共利益问题 如果本案对赖氨酸使用反倾销措施，将会产生赖氨酸价格暴涨，严重影响下 游产业利益的后果。而国内的赖氨酸生产远不能满足需要，目前需要大量进口。 本案于2 0 0 1 年6 月1 9 日立案后l o 天之内，中国市场赖氨酸价格从1 4 ，5 0 0 元吨上升至2 3 ，0 0 0 元吨，每吨上升8 ，5 0 0 元吨，升幅达6 0 。 赖氮酸反倾销案分析 2 4 案件进展 外经贸部经商国家经贸委同意于2 0 0 1 年6 月1 9 日正式公告立案后，国家经 贸委成立了饲料级l 一赖氨酸盐酸盐反倾销产业损害调查组，确定本案的产业损 害调查期为1 9 9 8 年1 月1 日至2 0 0 1 年3 月3 1 日。 2 0 0 1 年7 月1 7 日、1 8 日和1 9 日，国家经贸委向国内相关生产企业和进口 商分别发放了国内生产者调查问卷( 反倾销调字 2 0 0 1 第0 7 号) 和国内进 口商调查闯卷( 反倾销调字 2 0 0 1 第0 8 号) ，7 月1 8 日向有关外国生产商发放 了国外生产者调查问卷( 反倾销调字 2 0 0 1 第0 9 号) 。在规定时间内共收回 国内生产者问卷答卷3 份、国内进口商问卷答卷7 份、国外生产者问卷答卷3 份。 2 0 0 1 年8 月，调查组对申请人企业进行了实地调查。 国家经贸委于2 0 0 1 年7 月1 1 日、7 月2 6 日和2 7 日分别召开申请人、被诉 方意见陈述会，听取了申请人和被诉方对本案的意见。申请人及美国、韩国和印 度尼西亚的相关利害关系方先后数次提交了对本案的书面意见或评述。 根据本案产业损害调查进展情况，2 0 0 2 年1 月1 5 日国家经贸委召开了本案 上下游企业座谈会，听取了赖氨酸生产企业和赖氨酸上下游企业对本案的意见： 1 月2 2 日召开了产业损害裁定听证会听取了各利害关系方对本案的意见。 国家经贸委对申请书、收回的调查问卷和实地调查结果进行了认真分析，对 各利害关系方的意见和评述依法给予了充分的考虑。并做出以下结论：国内申请 企业1 9 9 9 年相关经济指标大幅下降，2 0 0 0 年以后逐渐回升，2 0 0 1 年一季度基本 回升到较好水平。经调查，1 9 9 9 年全球赖氨酸产业曾经历了历史性低谷，世界 范固内饲料级l 一赖氨酸盐酸盐的价格降至5 年来的最低点，2 0 0 0 年以后情况逐 渐好转，国内申请企业的经营情况变化和全球赖氨酸产业的情况是基本一致的。 国家经贸委根据现有的事实和相关证据，通过对被调查产品进口数量、进口 价格和国内产业损害相关指标的变化趋势分析，认为虽然被调查产品的进口数量 呈上升趋势，但国内产业除个别指标变化不大或一直较低外，其他主要指标如产 量、销售量、销售价格、销售收入、税前利润、开工率等，在调查期后期均呈逐 步上升趋势，而且国内产业的发展也没有受到抑制。上述情况表明，美国、韩国 和印度尼西亚向中国出口的饲料级l 一赖氨酸盐酸盐没有对中国国内相关产业造 成实质损害或产生实质损害的威胁。 根据调查结果和中华人民共和国反倾销条例第二十四条的规定，对外贸 易经济合作部和国家经济贸易委员会分别于2 0 0 2 年9 月2 9 日和l o 月8 日作出 初裁决定如下： 4 赖氟酸反倾销案分析 对外贸易合作部初裁决定确定被调查产品存在倾销，国家经济贸易委员会初 裁决定确定原产于上述三国的进口饲料级l 一赖氨酸盐酸盐对国内相关产业未造 成实质损害或产生实质损害的威胁。 根据中华人民共和国反倾销条例第二十七条的规定，鉴于进口被调查产 品未对国内产业造成实质损害或产生实质损害的威胁，对外贸易经济合作部和国 家经贸委决定自公告发布之日起终止对原产于美国、韩国和印度尼西亚的进口饲 料级l 赖氨酸盐酸盐进行反倾销调查n 一。 鞍氨酸反倾销案分析 3 不公平竞争倾销与反倾销的经济学分析 3 1 倾销与反倾销的理论规范 & 1 1 倾销及其构成要件 “倾销”一词源自英语的“d u m p i n g ”，根据牛津英语辞典的解释，该词 的意思是指将大宗货物或其他东西翻倒、倾倒、堆放或抛弃。后来，经济学家和 法学家将