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我国家电企业技术开发战略的选择 摘要 在中国正式加入w t o 之后，国内家电行业竞争日趋激烈。家电行业在国外企 业的改造下已经从劳动力密集型行业转变成为资本和技术密集型行业。我国家电 企业以前所依赖的劳动力优势和渠道优势正逐渐消失。中国家电企业出口到国外 的家电遭遇国外反倾销和技术壁垒的情况的愈发严重。中国家电企业又普遍没有 核心技术，核心部件一般都需进口，而目前家电产品的附加值又都在核心部件这 块。这样大部分利润被国外企业所获取，国内企业在这里充当的角色仅是组装厂， 有被边缘化的危险。再加上国内企业的产品同质化现象严重，只能靠价格战这样 的手段去占领市场，使得国内企业基本上没有什么利润。像2 0 0 5 年中国家电行 业的利润率仅为o 6 1 。我国家电企业由于掌握的技术专利少，遭受国外企业在 技术专利上的指控也越来越频繁。在这种情况下中国家电企业只有获取核心技术 掌握技术专利才能摆脱目前的困境，才能在世界市场上真正有自己的一席之地， 从而避免彻底成为世界产业链中低端角色。但我国家电企业和国外家电企业相比 无论在规模还是在技术研发上都相差甚远，因此中国家电企业应当制定自己的技 术开发战略，只有在技术上实现突破，才能实现企业的真正飞跃。 本文涉及中国家电企业的技术开发现状以及国外企业的技术开发现状并与 之对比寻找差距。文章详细阐述了技术开发战略的内涵及适用条件，并提出企业 市场与技术开发战略动态分析模型。该模型运用企业技术能力和市场收益两因素 相结合的方式，具体探讨了在中国目前环境下家电企业制定技术开发战略的模 式。然后具体分析了中国家电企业的外部环境和内部的技术开发能力，寻找可以 实现技术突破的战略方法。最后以三星电子为案例进行分析国外企业成功的经 验，以此作为借鉴。 本文将理论与实证分析结合起来，通过提出观点、对比分析和案例说明，探 讨中国家电企业应如何选择自己的技术开发战略。 本文的主要内容如下： 前言部分引出了本文的研究背景与研究目的、研究意义及研究思路框架和创 新点。 第一部分从理论上阐述了企业技术开发战略。先阐述企业技术开发战略的内 涵与意义以及类型与内容，再提出其相应制定流程，最后提出企业技术开发战略 的实施条件与环境。 第二部分是对国内外家电企业在技术开发上的现状与比较，从而发现我国企 业与国外企业的差距，并提出国内家电企业在技术丌发上的差距和问题。 第三部分从理论上提出一个分析模型，在这部分里首先分析企业市场与技术 开发的关系，然后提出市场与技术开发动态战略分析模型，最后提出此战略的作 用。 第四部分从企业外部环境和内部技术能力两方面具体分析中国家电企业的 技术开发战略，并提出家电企业应当如何选择技术开发战略，最后指出如何实施。 第五部分运用三星电子发展成功历程作为具体的案例进行分析，以此寻找作 为国内家电企业的借鉴方法。 第六部分是结论和不足之处。 关键词：家电企业技术开发战略战略分析模型 t h ec h oic eo ft e c h n oio g yd e v eio p m e n ts tr a t e g yo f c hin e s eh o u s e h o ideie c t ric ai a p pi ia n c e se n t er pris e a b s t r a c t a f t e rc h i n ae n t e rw t o ，t h et e i l d e n c yo fc o m p e t i t i o ni nt h eh o u s e h o l d e l e c t r i c a la p p l i a n c e si n d u s t r yb e c o m ei n t e n s em o r ea n dm o r e t h eh o u s e h o l d e l e c t r i c a la p p l i a n c e si n d u s t r yh a dc h a n g e dc a p i t a la n dt e c h n i c a lc r o w d e dp r o f e s s i o n f r o ml a b o rf o r c ec r o w d e dp r o f e s s i o nb yt h eo v e r s e a se n t e r p r i s e s t h es u p e r i o r i t yt h a t c h i n e s eh o u s e h o l de l e c t r i c a la p p l i a n c ee n t e r p r i s e sd e p e n d e do nt h ep r i c eo fl a b o r f o r c ea n dt h es a l ec h a n n e lh a db e c o m ed i s a p p e a rg r a d u a l l y t h es i t u a t i o no fc h i n e s e h o u s e h o l de l e c t r i c a la p p l i a n c ee n t e r p r i s e si ne x p o r t sw h i c he x p e r i e n c ea n t i d u m p i n g a n dt e c h n i c a lb a r r i e rh a sb e c o m es e r i o u sm o r ea n dm o r e a n dt h e ya l m o s th a v en o c o r et e c h n o l o g y t h ec o r ec o m p o n e n t sa l m o s tn e e di m p o r t t h em o s ti m p o r t a n tt h i n g i st h a tm a j o r i t yo fp r o f i tc e n t r a l i z eh e r e t h e nt h e yh a dl i t t l ep r o f i t t h er o l eo f c h i n e s eh o u s e h o l de l e c t r i c a la p p l i a n c ee n t e r p r i s e si n t h i sc h a i na r ej u s ta s s e m b l e s f a c t o r i e s t h e r ee x i s t st h ed a n g e rt h a tt h e yb e c o m ee d g e t h eh o m o g e n e i t yo ft h e p r o d u c to ft h e mi ss e r i o u s t h e i rc o m p e t i t i v em e t h o di so n l yp r i c ew a r s ot h e ya l m o s t h a v en op r o f i t f o re x a m p l e ，t h ep r o f i tm a r g i no ft h e mw a so n l yo 61 i n2 0 0 5 c h i n e s eh o u s e h o l de l e c t r i c a la p p l i a n c ee n t e r p r i s e sh a v ef e wp a t e n t s ，s ot h eo v e r s e a s e n t e r p r i s e sa c c u s et h e mf r e q u e n t l yr e c e n t l y i ns u c hs i t u a t i o n ，t h eo n l yw a y o u ti st h a t t h e yh a n d l et h ec o r et e c h n o l o g ya n dm o r ep a t e n t s s ot h e yc o u l de s c a p et h es i t u a t i o n t h a tt h e yb e c o m et h er o l eu n d e rt h ec h a i nf o r e v e r b u tt h es c a l ea n dt h et e c h n i c a l d e v e l o p m e n ta b i l i t yo fc h i n e s eh o u s e h o l de l e c t r i c a la p p l i a n c ee n t e r p r i s e sa r es m a l l a n dw e a k s ot h e ys h o u l dm a k et h e i ro w nt e c h n o l o g yd e v e l o p m e n ts t r a t e g yt oh a v e t h eb r e a k t h r o u g hi nt h et e c h n o l o g ya n dm a k et h e m s e l v e ss t r o n g e rt h a nb e f o r e t h i sp a p e ri n v o l v e st h es i t u a t i o no ft h et e c h n i c a ld e v e l o p m e n to fc h i n e s e h o u s e h o l de l e c t r i c a la p p l i a n c ee n t e r p r i s e sa n do v e r s e a se n t e r p r i s e ，a n dt h e nt h ep a p e r f i n dt h ed i f f e r e n c eb e t w e e nt h e m t h i sp a p e ra l s oe x p a t i a t et h em e a n i n go ft e c h n o l o g y d e v e l o p m e n ts t r a t e g ya n dt h ec o n d i t i o nt h a tt h es t r a t e g yc o u l du s e i nt h ep a p e r , t h e p a p e rs e t su pa ne n t e r p r i s em a r k e tp r o f i ta n dt e c h n o l o g yd e v e l o p m e n ts t r a t e g y d y n a m i ca n a l y s i sm o d e l t h i sm o d e lu s em a r k e tp r o f i ta n dt h et e c h n i c a la b i l i t yo f t h e e n t e r p r i s e t oa n a l y z et h et e c h n o l o g yd e v e l o p m e n ts t r a t e g yo fc h i n e s eh o u s e h o l d e l e c t r i c a la p p l i a n c ee n t e r p r i s e s t h ep a p e ra n a l y z et h eo u te n v i r o n m e n ta n dt e c h n i c a l d e v e l o p m e n ta b i l i t yi nd e t a i l a n dt h ep a p e rf i n d st h ew a yw h i c hc h i n e s eh o u s e h o l d e l e c t r i c a la p p l i a n c ee n t e r p r i s e sc o u l dm a k eab r e a k t h r o u g hi nt h et e c h n o l o g y l a s tt h e p a p e ra n a l y z e st h es a m s u n gc a s et of i n dt h ee x p e r i e n c et h a tt h e yc a n u s e t h i sp a p e rc o m b i n e st h e o r e t i c a la n de m p i r i c a la n a l y s i s ，t h r o u g ht h es u b m i s s i o n o fv i e w , c o m p a r a t i v ea n a l y s i sa n dc a s ea n a l y s i s ，t or e s e a r c hh o wc h i n e s eh o u s e h o l d e l e c t r i c a la p p l i a n c ee n t e r p r i s e ss h o u l dc h o o s et h e i ro w nt e c h n o l o g yd e v e l o p m e n t s t r a t e g y t h i sp a p e ri sc o m p o s e do fs e v e np a r t s ，t h e s ea r ea sf o l l o w s ： t h ef i r s tp a r ti n t r o d u c e st h eb a c k g r o u n da n dt h em e a n i n ga n dt h em e t h o d sa n d t h ei n n o v a t i o no ft h i sp a p e r t h es e c o n dp a r ti n t r o d u c e st h et e c h n o l o g yd e v e l o p m e n ts t r a t e g y f i r s tt h ep a p e r i n t r o d u c es o m e t h i n ga b o u tt h et e c h n o l o g yd e v e l o p m e n ts t r a t e g y ，s u c ha st h e c o n n o t a t i o n ，m e a n i n g ，t y p ea n dc o n t e n t l a s tt h ep a p e rp r o p o s e st h ec o n d i t i o nt h a tt h e e n t e r p r i s e sc f l l lu s e t h es t r a t e g y t h et h j r dp a r tm a k e sad i f f e r e n c eb e t w e e nt h es i t u a t i o no ft h et e c h n i c a l d e v e l o p m e n to fc h i n e s eh o u s e h o l de l e c t r i c a la p p l i a n c ee n t e r p r i s e sa n do v e r s e a s e n t e r p r i s et of i n dt h ed i s p a r i t yb e t w e e nt h e m l a s tt h ep a p e rp r o p o s e st h ep r o b l e m s t h a te x i s ti nc h i n e s eh o u s e h o l de l e c t r i c a la p p l i a n c ee n t e r p r i s e s t h ef o u r t hp a r ti n t r o d u c e sas t r a t e g ya n a l y s i sm o d e l f i r s tt h ep a p e ra n a l y z e st h e c o n n e c t i o nm e a n i n go ft h ee n t e r p r i s ep r o f i ta n dt h et e c h n i c a la b i l i t yo ft h ee n t e r p r i s e t h e nt h ep a p e rs e t su pam o d e l l a s tt h ep a p e re x p l a i n st h er o l eo ft h em o d e l t h ef i t c hp a r ta n a l y z e st h eo u te n v i r o n m e n ta n dt e c h n o l o g yd e v e l o p m e n ta b i l i t y i nd e t a i l l a s tt h ep a p e rp r o p o s e st h ew a yh o wc h i n e s eh o u s e h o l de l e c t r i c a la p p l i a n c e e n t e r p r i s e sc h o o s et h et e c h n o l o g yd e v e l o p m e n ts t r a t e g y t h es i x t hp a r tt h ep a p e ra n a l y z e st h es a m s u n gc a s et of i n dt h ee x p e r i e n c ew h i c h c h i n e s eh o u s e h o l de l e c t r i c a la p p l i a n c ee n t e r p r i s e sc a nu s e t h es e v e n t hp a r ti st h ec o n c l u s i o na n di t se x p e c t a t i o nf o rt h ef u t u r em a d e k e y w o r d ：h o u s e h o l de l e c t r i c a la p p l i a n c e se n t e r p r i s e ；t e c h n o l o g yd e v e l o p m e n t s t r a t e g y ；s t r a t e g ya n a l y s i sm o d e l i v 独创声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的 研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其 他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含未获得 ( 逵! 垫遗查墓丝霞噩挂别直明的：查摧亘窒2 或其他教育机构的学位或证书使 用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明 确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名：吝民签字日期z 删嫜乡月2 r 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人 授权学校可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用 影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同时授权中国科学技术信息 研究所将本学位论文收录到中国学位论文全文数据库，并通过网络向社会公 众提供信息服务。( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文作者签名：李民 签字日期：土以年钼r 日 导师签字： 签字日期：2 卯 我国家电企业技术开发战略的选择 o 前言 0 1 研究的背景 随着数字时代的到来，技术正成为家电企业最重要的资源。在中国正式加入 w t o 之后，家电企业面临的环境日益复杂，市场竞争越来越激烈。国外市场对中 国家电商品的反倾销现象和国外企业对中国家电企业的专利指控现象数量也是 逐年递增。中国的家电企业在今后的发展中是无法只通过价格战策略来实现企业 进一步升级的，低层次的竞争策略已经走到了尽头。持续的技术变革将是任何家 电企业获取竞争优势的关键。 中国家电企业的成长总的来说经历了三个阶段。 1 、权力主导( 1 9 7 8 - 1 9 8 9 ) 这个阶段中，市场到处是空白，家电企业只要 获得经营权力，搞好生产就很容易成长起来。中国家电企业在这时期一般只是引 进国外成套的机器设备或者生产线。 2 、市场主导( 1 9 8 9 - 2 0 0 0 ) 从长虹1 9 8 9 年第一次将电视降价开始，家电企 业仅靠经营权力已不够，还必须面向市场依靠有效的营销战略，提高市场竞争力 才能顺利成长。1 9 9 6 年长虹又一次带头将彩电进行大幅度降价，国有品牌一举 收复了国外品牌占有的市场，拥有了绝对优势的占有率和品牌声望。中国的很多 知名家电企业就是在这个阶段成长壮大起来的。 3i 技术主导( 2 0 0 0 - 至今) ，家电技术进入技术革命期，这个阶段产品只靠 营销策略已经不够用，价格战也失去往同的威力，外企也开始在某些产品上运用 此战术。核心技术上的短缺和国外企业对中国市场的熟悉使得中国家电企业丧失 以往所具有的优势。这个阶段中国家电企业必须掌握技术才能生存，进而发展。 在进入第三个阶段之后中国家电企业会发现自己的处境一下子变得很艰难 起来。当落后的程序建立了骄人的业绩，并帮助机构积累了该方面的经验时，能 力陷阱就产生了。能力陷阱会抑制高级程序的应用，因为符合它的经验较少，难 以激励高级程序的应用。【1 】由于在前两个阶段对技术开发不够重视，中国家电 企业普遍没有核心技术。很多中国家电企业过于看重短期利润，只重视市场营销 而对技术投入不够，忽视了企业长远的发展必须依靠技术的创新，从而导致企业 我国家电企业技术开发战略的选择 在国内外市场上只会运用广告战和价格战，企业的利润空间目益缩小；国外企业 又乘机高举专利大棒，这使中国很多家电企业几乎没有了发展的空间。目前中国 除了那些外资企业能获得很高的利润外，国内家电企业利润都很低。因此中国家 电企业如果要真正走出困境，就要重视技术的发展，制定出适合自己的技术开发 战略。 0 2 研究的目的与意义 中国家电行业虽然在目前是中国最成熟的一个行业，但世界级的企业却没有 一个。中国的家电企业目前普遍缺少核心技术以及技术开发战略，这将大大的限 制企业的发展。中国家电企业如何发展，如何制定自己的技术开发战略，技术开 发战略都与什么因素有关。在本文中将具体讨论这些问题。 0 3 国内外研究现状 m a i d i q u e 和p a t c h ( 1 9 8 8 ) 定义技术战略由以下6 个指标构成： ( 1 ) 技术类型。 ( 2 ) 能力的期望水平。 ( 3 ) 技术创造和引进( 内部外部资源) 。 ( 4 ) 研发的投资。 ( 5 ) 技术引进的耗时。 ( 6 ) 研发组织。 s t e e l e ( 1 9 8 9 ) 也提出了一系列被熟悉技术战略管理的企业所拥护的核心理 论。它们是：对技术的系统观点，了解技术成熟动力学，确认公司的消费群，以 及有效应对模糊和不确定性。 s a m s o n ( 1 9 9 1 ) 认为技术战略是指公司为了实现企业目标而对技术获取、开发 与利用的选择。它包括产品技术与过程技术的获取、管理和丌发，这些产品和过 程技术与公司的商业战略一致，支持公司的商业战略，并能最终通过技术上的基 础优势来增强公司的商业竞争力。 b e t z ( 1 9 9 3 ) 对技术战略的目标总结如下： ( 1 ) 通过不断改进产品和工序来维持现有业务中的技术能力。 我国家电企业技术开发战略的选择 ( 2 ) 通过产品和过程的革新来扩展现有市场的规模或开展新业务。 ( 3 ) 保护外部资源( 例如：战略资源) 的特殊技能。 对于发展中国家的企业技术战略也有不少人提出自己的观点。 l e o n a r d b a r t o n ( 1 9 9 5 ) 在前人研究的基础上分析了企业技术战略和技术能 力转移的四个层次：装配；零部件的调整和本地化；产品再设计；自立的产品设 计。 韩国学者金仁秀( l i n s uk i m ，1 9 9 7 ) 提出“引进、吸收和提高( a c q u i s i t i o n ， a s s i m i l a t i o na n di m p r o v e m e n t ) 和“从模仿到创新( i m i t a t i o nt oi n n o v a t i o n ) 的 模式发展是中国家企业技术学习( t e c h n o l o g i c a ll e a r n i n g ) 和技术战略发展的一般 过程。 英国s p r u 学者哈伯迪( h o b a d y ，1 9 9 8 ) 认为，企业学习外国技术基础上的自 主创新一般需经过五个阶段：组装；对质量的渐进改进，产品的反向工程；生产、 工艺创新、产品设计；开始产品和工艺的研究开发，产品创新；竞争性的研究开 发。企业可以减少每个阶段所需的时间，但需要有循序渐进的学习过程去学会创 新。h o b d a y 进而提出部分企业可以通过o e m o d m o b m ( o r i g i n a l e q u i p m e n t m a n u f a c t u r e ；o w n d e s i g n m a n u f a c t u r e ；o w n b r a n dm a n u f a c t u r e ) 完成企业的技术 学习。 国内的学者则根据自己国家的国情提出相应的观点。 吴晓波( 1 9 9 5 ) 通过二次创新动态模型提出发展中国家企业技术发展经历了 模仿创新、创造性模仿和改进型模仿几个阶段。 魏江等学者( 1 9 9 6 ) 将企业科技发展战略分为四类：第一类是以技术引进为 主，包括进口关键设备、生产线或许可证贸易等形式的技术引入后按合同要求达 标达产的过程；第二类是技术引进的消化吸收：第三类是自主的渐进技术创新模 式；第四类是自主的快速技术创新模式。他们同时还给出了与这几类科技发展战 略相匹配的外部科技环境和企业技术能力：第一类战略所对应的外部科技环境是 稳定型，要求的技术能力是技术监测型；第二类战略所对应的外部科技环境是反 应型，要求的技术能力是消化吸收型；第三类战略所对应的外部科技环境是先导 型，要求的技术能力是技术创新型；第四类战略所对应的外部科技环境是创新型， 要求的技术能力是技术创新型。 我国家电企业技术开发战略的选择 赵晓庆和许庆瑞( 2 0 0 1 ) 分析了我国企业技术战略的演变和现状，认为我国 有些产业经历了从技术引进到消化吸收后的模仿，再到以技术紧随，然后根据国 情自主创新的发展过程：有些产业则从一开始就走到了以自主创新为主的技术道 路上：还个别产业由于无法从国外直接引进，一些企业在经历了多年的技术跟踪 研究以后，在9 0 年代初开始以模仿为基础的自主创新。 程源。傅家骥( 2 0 0 2 ) 认为技术战略是企业为了获取竞争优势，进行与技术 相关的重大决策，是企业技术选择的表现形式，这些决策包括技术的获取、维持 和利用、技术能力的水平和研究开发投入的强度，这些技术选择决定了技术在企 业中的应用水平，以及产品创新和过程创新的平台。 吴贵生等学者( 2 0 0 2 ) 在总结我国企业发展历史的基础上，将我国企业的技 术成长大致分为四个阶段：引进起步与独立开发；大规模引进；消化吸收；自主 开分。 安同良( 2 0 0 2 ) 借鉴c h r i sf r e e m a n 等( 1 9 9 7 ) 与高建( 1 9 9 7 ) 对创新战略的研究， 根据产业技术进化的类型、企业技术学习的过程，将企业技术学习战略分为：领 先战略与追随战略两大战略( 如图o 1 ) ，在追随战略中又细分为拿来主义战略、 复制性模仿战略、创新性模仿战略( 改进战略) 。 技术学习战略 幽0 - 1 技术选择：技术学习过程与技术学习战略 迄今为止，理论界对技术能力并没有达成一个统一的定义，不同的学者对技 术能力给出了各自的理解：技术能力是指组织在致力于消化、使用、适应和改变 4 技 术 选 择 我国家电企业技术开发战略的选择 现有技术方面有效地使用技术知识的能力( k i m ，1 9 9 7 ) ：技术能力是指企业从外 界获取先进的技术与信息，并结合内部的知识，创造出新的技术与信息，实现技 术创新与扩散，同时又使技术与知识得到储备与积累的能力( 魏江，1 9 9 6 ) ；技术 能力的本质是知识，其静态特征表现为一定的存量，动态特征则表现为对存量的 操作( 郭斌，1 9 9 8 ) 。“企业技术能力 是企业在持续的技术变革过程中，选择、 获取、消化吸收、改进和创造技术并使之与其它资源相整合，从而生产产品和服 务的累积性学识( 安同良，2 0 0 2 ) 。尽管在技术能力的概念理解上存在一定的分歧， 但是这些研究发展中国家技术追赶的学者几乎一致地认为，技术能力是发展中国 家企业在技术追赶过程中用以考虑技术发展水平的一个重要的指标。 战略管理中的资源学派认为，在制定战略时，内部环境比外部环境更重要。 公司独特的资源和能力为战略提供了基础，公司战略应使公司最大限度地开发有 关外部环境机会的核心竞争力。为此，该学派的代表人物普拉哈拉德和哈默尔提 出：核心竞争力是企业可持续竞争优势与新业务发展的源泉，它们应成为公司的 战略焦点，企业只有具备核心能力、核心产品和市场导向这样的层次结构时，才 能在全球竞争中取得持久的领先地位。虽然不可否认外部环境在企业制定技术战 略过程中起到的重要作用，但依据资源学派的理论，可以看到作为多数企业核心 能力一部分的技术能力对于企业技术战略的重要意义。从长期来看，企业的技术 战略必须与其技术能力相匹配。企业技术能力的提高决定了企业技术战略的发 展。 从技术能力提高的角度看，无论是宏观技术能力和微观技术能力，从发展中 国家的发展历史看，基本经历一个从技术引进、消化吸收到自主创新的过程 ( m f r a n s m a n ，1 9 8 4 ；f s t e w a r t ，1 9 8 7 ；k k i n g ，1 9 8 4 ；r d o r e ，1 9 8 4 等) 。基于这 一前提，我国学者魏江( 1 9 9 7 ) 提出了我国企业要提高技术能力，应不断通过学习 和知识积累，实现技术引进和模仿能力、技术消化吸收能力和自主技术能力三方 面有序的提高过程，这三个方面能实现按阶段提高的核心是提高企业的技术核心 能力，即技术检测能力、技术吸收能力和技术变革能力。 赵晓庆和许庆瑞( 2 0 0 2 ) 认为，企业技术能力的增长是一个技术能力各要素的 连续性积累和总体技术能力的间断性跃迁的过程。在此过程中，企业技术能力一 般经历了从仿制能力、到创造性模仿能力、再到自主创新能力三个阶段。 我国家电企业技术开发战略的选择 综合国内外学者对于技术战略的理解，可以看出大家对技术战略的构成内容 还有一定差异，尚未形成统一认识。随着时间的发展，技术战略已经从一个职能 战略发展为企业战略的核心部分，技术战略最终要使企业获得相应的核心技术能 力，从而为企业赢得最大的竞争优势。从文献回顾中也不难看出，发达国家的技 术管理学者与现代企业理论研究学者更多偏重技术创新的管理，对发展中国家企 业的技术战略发展并不十分重视。我国学者虽然在这方面的研究虽然取得了一定 的成果，但仍然过于泛化，缺少从企业战略管理这个角度进行微观的观察与思考， 对于企业实际操作来说仍然不能起到直接的指导作用。从目前的文献看，许多企 业战略问题，如技术战略发展各阶段的战略制定和战略执行的特点、企业战略与 环境的匹配、与技术能力的匹配等等都未能得到很好的解答。因此，本文认为一 种以企业战略管理为视角的、更为微观细致的研究应该是企业技术战略发展研究 的新趋势。 0 4 研究的思路与框架 本论文在新的市场背景下，通过对国内外家电企业的技术现状比较，指出中 国家电企业在技术开发上的不足。在理论上提出市场一技术开发战略动态分析模 型，运用此模型分析中国家电企业的技术开发情况。指出中国家电企业如何在目 前的背景下进行正确的技术开发战略选择。 前言部分引出了本文的研究背景与研究目的、研究意义及研究思路框架和创 新点。 第一部分从理论上阐述了企业技术开发战略。先阐述企业技术开发战略的内 涵与意义以及类型与内容，再提出其相应制定流程，最后提出企业技术开发战略 的实施条件与环境。 第二部分是对国内外家电企业在技术丌发上的现状与比较，从而发现我国企 业与国外企业的差距，并提出国内家电企业在技术开发上的差距和问题。 第三部分从理论上提出一个分析模型，在这部分旱首先分析企业市场与技术 开发的关系，然后提出市场与技术开发动态战略分析模型，最后提出此战略的作 用。 第四部分从企业外部环境和内部技术能力两方面具体分析中国家电企业的 6 我国家电企业技术开发战略的选择 技术开发战略，并提出家电企业应当如何选择技术开发战略，最后指出如何实施。 第五部分运用三星电子发展成功历程作为具体的案例进行分析，以此寻找作 为国内家电企业的借鉴方法。 第六部分是结论和不足之处。 0 5 研究的主要创新点 图0 - 2 本论文的研究框架 1 、企业市场与技术开发战略动态分析模型。 2 、对中国家电企业提出相应的技术开发战略。 我国家电企业技术开发战略的选择 1 企业技术开发战略理论概述 1 1 企业技术开发战略的内涵与意义 1 1 1 企业技术开发战略的内涵 迈克尔波特认为战略就是创造一种独特、有利的定位，涉及各种不同的运 营活动。战略就是在竞争中做出取舍，其实质就是选择不做哪些事情。总之战略 就是在企业的各项运营活动之间建立一种配称。 彼得杜拉克认为战略规划是一种分析的思想并把资源应用于行动所承担的 义务。对组织领导而言，最重要的莫过于搞清楚“我们的企业是什么? 或“它 应该是什么? 。战略规划关心的是最根本的问题一即组织发展的方向和本身能 力的匹配问题。战略规划不是“科学方法对企业决策的应用 ，而是思想、分析、 想象和判断的应用，它更强调责任而不是过重于技术分析。 综合两位管理大师对战略的理解，本文认为战略是使用一定的资源通过正确 的方法在未来获得某种目的的活动。对企业来说战略的本质就是以正确的方法和 资源获取未来的生存和竞争优势。 技术是应用于产品和生产流程的知识( l e f e v e r ，1 9 9 2 ) 。任何一种技术利用， 都是一种技术组合的应用，即产品技术、工艺技术和营销技术的一种结合应用， 这样三项技术的组合，外国学者称为“战略技术领域”( s a t ) 。对任何一项技术 的成功利用，都依赖于对产品技术、工艺技术和营销技术进行集成，即构成一组 有效的s a t ，某一项获取的技术的应用，都会沿着与其他两项技术相匹配结合的 方向行进。否则，一项技术利用就往往不成功。本文所探讨的技术重点是产品技 术和工艺技术。 s a m s o n ( 1 9 9 1 ) 认为技术战略是指企业为了实现企业目标而对技术获取、开发 与利用的选择。它包括产品技术与过程技术的获取、管理和开发，这些产品和过 程技术与企业的商业战略一致，支持企业的商业战略，并能最终通过技术上的基 础优势来增强企业的商业竞争力。 程源，傅家骥( 2 0 0 2 ) 认为技术战略是企业为了获取竞争优势，进行与技术相 我国家电企业技术开发战略的选择 关的重大决策，是企业技术选择的表现形式，这些决策包括技术的获取、维持和 利用、技术能力的水平和研究开发投入的强度，这些技术选择决定了技术在企业 中的应用水平，以及产品创新和过程创新的平台。 而在本论文中所讨论的技术开发战略所涉及的内容小于上面所提到的技术 战略。本文认为技术开发战略是企业为了获取竞争优势，进行与技术相关的重大 决策，这些决策包括技术的选择和获取以及技术能力的水平和研究开发投入的强 度。 技术开发战略概念包含了四个重要的特点： ( 1 ) 技术开发战略重点放在企业战略性的技术选择，也就是企业占有、开发、使 用或放弃的技术种类。 ( 2 ) 技术开发战略的核心方面企业如何构建和提升自己的核心技术能力。从基于 资源的战略管理的观点来看，核心技术能力是企业赢得竞争优势的关键。而企业 技术开发战略的主要目的就是通过有效的技术资源的积累和培养，来构建和提升 自己的核心技术能力。 ( 3 ) 技术开发战略是企业总体战略的核心，决定企业获取何种类别的竞争优势。 技术开发战略的不同种类直接决定着企业的市场竞争策略，进而决定企业的竞争 优势。技术开发战略不仅涉及到技术的投入程度，而且技术开发战略的目标直接 服务于企业的竞争优势，能否保证企业适应外部环境的动态变化，以赢取动态的 竞争优势，这也就会涉及到企业市场竞争的策略，企业是最先将产品推向市场， 或者选择采用跟随战略：是获取成本优势还是差异化优势。 ( 4 ) 技术开发战略的深度和广度。技术开发战略的深度是有关企业目前的技术存 量和资源的投入规模。技术开发战略的广度，则会涉及到企业的战略姿态和可以 进入的新的领域，是通过创造全新的业务和竞争领域，通过改变现有竞争领域的 竞争规则；还是通过支持现有业务。 随着技术在企业内外部层面的重要性的提高，技术已经作为制造企业获取竞 争优势的战略性武器，技术已经不仅仅是涉及到研究部门的活动，而是涉及到从 研究开发到新产品的生产、营销的全过程的活动，成为企业战略决策的核心活动。 9 我国家电企业技术开发战略的选择 企业技术开发战略的意义 ( 1 ) 获得企业未来的竞争优势 纵观国外成功的制造企业没有一家不对技术极度重视，一个明确成功的技术丌发 战略，决定了企业在未来的竞争优势。一个没有自己技术开发战略的制造企业是 很难获得长久的发展。 ( 2 ) 有助于品牌的建设 品牌的基础是技术，所以有了成功的技术就为品牌打下了坚实的基础。没有自己 技术的制造企业很难说有自己真正的品牌。企业拥有明确的技术开发战略无疑是 对品牌发展有了清晰的思路。 ( 3 ) 未来获得高收益 在市场全球化的今天，谁掌握了技术谁就能在产业链中占据上层位置，就能获得 比其他企业多很多的收益。 1 2 企业技术开发战略的类型与内容 从不同角度出发，技术开发战略存在着多种分类方法：最常见的分类是根据 企业掌握技术的程度分为革新型战略、保护型战略、追赶型战略和混合型战略。 发达国家企业技术开发战略常常采用以下四种方式：( 1 ) 渐进式开发战略( 2 ) 需求解决型战略( 3 ) 以基础技术为核心的多角化战略( 4 ) 市场中心型战略。 对于中国企业来说，由于基本上都是后进企业，本文认为应该从适合我国国情的 角度对技术丌发战略进行划分为技术领先战略和追赶战略。什么是后进企业? m a t h e w s ( 2 0 0 2 ) 定义了后进企业必须满足的四个条件：( 1 ) 后进企业后进入一 个行业不是由战略选择决定而是由历史条件决定的： ( 2 ) 后进企业最初是资源 贫乏的，例如缺乏技术和市场渠道；( 3 ) 后进企业的战略意图是追赶发达国家 的先进企业。 技术领先战略是企业采用领先技术努力在世界范围内建立领导地位的策略。 企业拥有自己独创的技术。目前发达国家大部分企业都采用此技术开发战略。 追赶战略是后进企业为了追赶世界先进技术水平而采取的策略。本文借鉴安 同良( 2 0 0 3 ) 对技术战略的划分，将追赶战略又分为拿来主义战略、模仿战略、 模仿创新战略和并购战略。拿来主义战略是简单引进国外设备或者技术进行使用 l o 我国家电企业技术开发战略的选择 不进行进一步的消化。模仿战略是对于市场上的产品进行功能上的简单复制而最 多只是在外观上稍微进行一些改变。模仿创新战略是在模仿战略基础上对产品进 行不光外观还有功能上的一些改进。并购战略是企业通过并购其他有自己所需要 技术的企业，以此拥有和发展企业在某些技术方面的能力。 目前国内外学者对于技术战略构成内容的理解方面还有一定差异，尚未形成 统一认识。本文综合国内外学者( m a i d i q u e 和p a t c h1 9 8 8 ，赵晓庆和许庆瑞 2 0 0 1 ，程源和傅家骥2 0 0 2 ) 对于技术战略内容的理解，认为技术开发战略的内容 应包括： ( 1 ) 企业目前技术资源状况和技术能力水平分析。这一部分内容需要考虑对企业 目前技术资源状况进行评价，并且不仅需要进行绝对性的评价，而且需要衡量企 业技术能力在同行业的相对水平和地位，以及对企业核心技术能力的竞争程度做 出评价。 ( 2 ) 产业竞争和技术演化趋势分析。对于产业竞争环境的分析，决定了企业创新 的机会和价值创造的空间。但是技术演化趋势，直接关系到企业的技术选择，影 响到企业的技术战略。我们知道技术沿着s 曲线演化，创新的潜在收益在技术演 化的不同阶段分布是不均匀的。因此，需要找出技术机会与产业竞争环境的结合 点。 ( 3 ) 企业希望达到的技术水平目标。企业希望通过技术战略的实施达到一种什么 样的技术水平，是否能够形成核心技术能力。 ( 4 ) 核心技术选择。关键的不是现在产品市场竞争中的，而是多个产品市场中极 具价值潜力的技术，即可成为核心能力的技术。同时为使核心技术充分利用所需 要的相关技术和互补技术。 ( 5 ) 技术源的获取模式选择。企业技术创