（企业管理专业论文）北京汽车产业发展战略.pdf

提要 北京汽车工业经过4 0 多年的发展，已经形成了既有生产基媳、又有戴克和现代 作为战略合作伙伴，轿车、越野车、商用车全面发展的三大产品板块平台。2 0 0 2 年， 北京市委、市政府确定了以汽车工业为突破口，加快传统产业调整改造步伐，全面 振兴现代制造业的总体思路，汽车产业得到有史以来最好的发展机遇。2 0 0 3 年，北 京汽车产销3 5 万辆，汽车制造业实现产值3 8 5 亿元，对全市经济增长的贡献率达到 1 6 ，6 。但是，放眼全国，北京汽车产业的竞争地位并不占优势，2 0 0 3 年全国行业 排名第五，北京汽车产业仍然存在自主研发不足、零部件发展滞后、营销实力欠佳、 服务贸易市场散乱小，以及产业总量偏低等问题。 本文运用s w o t 分析方法，结合国际、国内汽车产业发展地位和趋势以及北京汽 车产业的发展现状，对北京汽车产业发展的优势、劣势、机会和威胁进行了全方位 分析，并据此提出，实现北京汽车的持续、健康发展，要遵循利用优势和机会，减 小劣势和威胁的原则，建立完整、健全的汽车产业链，通过对研发、零部件生产、 整车组装、销售和服务贸易各环节的打造和完善，提高北京汽车整体竞争优势，使 北京汽车产业在全国的激烈竞争中占据有利地位。在论述整车产品结构优化部分， 本文借助波士顿矩阵法，进一步分析了北京汽车整车产品的市场地位和发展潜力， 并提出具体的产品发展方向和方法。 a b s t r a c t o v e rt h ep a s t4d e c a d e s ，b e i j i n g sa u t oi n d u s t r yh a s d e v e l o p e di n t oap l a t f o r mc o n s i s t i n g o ft h r e em a j o rp r o d u c t s s e d a n c r o s s - c o u n t r ya n dc o m m e r c i a lv e h i c l e s ；i th a sa l s ob u i l t i t so w n p r o d u c t i o nb a s ea n dh a sd a i m l e r c h r y s l e ra n dh y u n d a i a si t ss t r a t e g i cp a r t n e r s i n 2 0 0 2 t h eb e i j i n gm u n i c i p a lc o m m i t t e eo ft h ec p ca n dg o v e r n m e n tl a i do u tt h eg e n e r a l b l u e p r i n t t o s p e e du pa d i u s t m e n to ft r a d i t i o n a l i n d u s t r i e sa n do v e r a l l r e j u v e n a t et h e m o d e mm a n u f a c t u r ei n d u s t r i e sb yu s i n ga u t oi n d u s t r ya sab r e a k t h r o u g h ；t h ea u t o i n d u s t r yh a s m e tt h eb e s to p p o n u n i t yo fd e v e l o p m e n ti ni t s h i s t o r y ，b e i j i n g s a u t o i n d u s t r yp r o d u c e d3 5 0 0 0 0u n i t sl n2 0 0 3a n di t s v a l u eo fo n t p u ta m o u n t st or m b 3 8 5 b i l l i o n w h i c hc o n t r i b u t e dl6 6 t ot h em u n i c i p a l i t y se c o n o m i cg r o w t h h o w e v e r , t h e c o m p e t e n c yo fb e i j i n g sa u t oi n d u s t r yi ss t i l lw e a k i nt h ec o u n t r ya n dr a n k e d5 t hl a s ty e a r ； a n dt h e r es t i l le x i s tp r o b l e m si nt h ei n d u s t r ys u c ha s1 a c ko fs e l f - s p o n s o r e dr & d 1 a g g i n gd e v e l o p m e n to fc o m p o n e n t sa n ds p a r ep a r t s ，p o o rm a r k e t i n gs t r e n g t h ，s m a l l ， i o o s ea n dc h a o t i cs e r v i c em a r k e ta n dl o wg r o s so u t p u to f t h ei n d u s t r y b ym e a n so fs w o tt e c h n i q u ea n dc o m p a r i s o nb e t w e e nt h ed e v e l o p m e n tp o s i t i o na n d u e n do fi n t e m a t i o n a ia n dd o m e s t i ca u t oi n d u s t r i e sa n dt h es t a t u sq u oo fb e i j i n g sa u t o i n d u s t r y , t h i sp a p e rc o m p r e h e n s i v e l ya n a l y z e st h es t r e n g t h ，w e a k n e s s ，o p p o r t u n i t ya n d t h r e a to ft h ed e v e l o p m e n to ft h ei n d u s t r ya n d ，b a s e do nt h i s ，p r o p o s e st h a ti no r d e rt o a c h i e v et h es u s t a i n a b l ea n dh e a l t h yg r o w t ho ft h ei n d u s t r y , t h ep r i n c i p l eo fe x p l o i t i n gt h e s t r e n g t ha n do p p o r t u n i t ya n dm i n i m i z et h e w e a k n e s sa n dt r e a ts h a l lb ef o i l o w e d ；a c o m p l e t ea n dc o m p r e h e n s i v e a u t o i n d u s t r y c h a i ns h a l lb ee s t a b l i s h e d ：t h eo v e r a l l t o m p e t i t i v ea d v a n t a g eo ft h ei n d u s t r y s h a l lb eb o o s t e db yc r e a t i n ga n dp e r f e c t i n ga l l s e g m e n t so fr & d c o m p o n e n tp r o d u c t i o n ，u n i ta s s e m b l y ，s a l e sa n ds e r v i c et r a d es ot h a t t h ei n d u s t r yc a ng r a s paa d v a n t a g e o u sf o o t h o l da m i dt h en a t i o n w i d ef i e r c ec o m p e t i t i o n ， w h e nd i s c u s s i n gt h eo p t i m i z a t i o no fp r o d u c t i o ns t r u c t u r eo fc o m p l e t eu n i t s ，b g mm a t f i x i sa p p l i e dt ot h r t h e ra n a l y z et h em a r k e ts t a t u sa n dd e v e l o p m e n tp o t e n t i a lo fc o m p l e t e u n i t so fb e i j i n ga u t o sa n ds p e c i f i cd i r e c t i o n sa n da p p r o a c hf o rp r o d u c td e v e l o p m e n ta r e r e c o m m e n d e d 2 引言 汽车工业从诞生至今，已有一百多年历史。伴随着经济发展和技术进步，汽车 工业在全球经济中的地位日益重要，包括中国在内的世界各国纷纷把汽车作为龙头 产业重点发展。 2 0 0 1 年，北京市人均g d p 首次超过3 0 0 0 美元，之后北京市提出要在2 0 0 8 年实 现人均g d p 6 0 0 0 美元的目标。这意味着，如果人口不增长，全市经济总量要在7 年 内实现翻番。为此，全市提出“以高新技术产业为先导，以现代制造业为支撑，现 代服务业全面发展”的战略构想。一方面要大力发展高新技术产业，另一方面要加 快振兴包括汽车产业在内的现代制造业。专家预计，到2 0 0 8 年，全国汽车需求总量 将超过1 0 0 0 万辆，北京汽车的需求量也将达到1 0 0 一t 2 0 万辆，北京汽车产业面临着 发展的大好时机。 北京汽车产业曾有过辉煌的历史，并且近年来北京现代轿车业务的建立、北汽 福田的快速成长促进了北京汽车产量、收入和利润的增长，但是自主研发不足、零 部件发展滞后、营销实力欠佳、服务贸易市场散乱小以及产业总量偏低等问题仍然 存在，迫切需要制定适应自身发展和竞争环境的有效战略，以充分利用现有优势和 机遇，解决问题和不足，保持北京工业的龙头地位，并在全国汽车竞争领域中占据 有利地位。 本文试图通过x , l i e 京汽车产业的发展现状和外部环境进行分析，运用s w o t 分析 法寻找北京汽车产业发展的优势、劣势、机会和威胁，在此基础上制定北京汽车产 业的发展战略，并提出具体实施方法。 址释：北京可关于振兴北京耻代制造业的意见( 2 0 0 2 j ，p 6 第一部分北京汽车产业基本情况综述 1 1 北京汽车产业在全市经济中的地位 进入2 i 世纪以后，随着居民收入的迅速提高和消费结构的变化，住房、汽车、 旅游、信息成为新的消费热点，北京面临产业结构再一次转换、升级和加速经济发 展的新问题。北京市有良好的工业基础，随着产业结构的调整，一些技术含量低， 资源和能源消耗大，污染严重的产业开始退出，北京市政府提出了加快发展高新技 术制造业、加快利用高新技术和先进适用技术改造和提升传统产业、加快培育和扶 植新的产业增长点的振兴现代制造业的新思路。由于汽车产业对上下游产业链具有 明显的带动作用，能够有效地推动产业结构升级，提供大量而广泛的就业机会，创 造巨大产值和巨额税收，因此，北京市政府确定了汽车作为现代制造业的龙头地位， 重点发展。 事实证明，北京汽车i _ i k 对全市的经济起到了重要的拉动作用。据北京市统计 局数字，2 0 0 3 年北京市g d p 完成3 6 i l 9 亿元，比上年增长1 0 ，5 ，其中以工业为主 的第二产业完成i 2 9 8 5 亿元，同比增i i 9 ，增长幅度在三个产业中排名第一。工 业中的汽车制造业实现产值3 8 5 亿元，对北京工业增长的贡献率最高，达到4 4 ； 对全市经济增长的贡献率超过了高新技术产业、商业和房地产业，为1 6 6 ，约拉 动g d p 增长i 7 6 个百分点。2 因此，北京汽车产业在工业领域，乃至全市经济中占 有极为重要的地位。 1 2 北京汽车产业的现状 北京汽车工业有着不平凡的历史。2 0 世纪6 0 、7 0 年代，北京自主开发的以b j 2 1 2 和bt 1 3 0 为代表的轻型越野车和轻型载货车产品，曾对全国汽车市场产生了较大影 响。改革开放后，北京成立了全市第一家合资企业北京吉普汽车有限公司，并 被定为全国八个轿车生产点之一。经过“七五”、“八五”时期的技术改造，北京已 经建设成为国家重点轻型越野车和轻型货车生产基地。2 0 0 3 年，市政府制定了到 2 0 0 8 年，北京汽车产量i 0 0 万辆，实现销售收入1 0 0 0 亿的目标，这为北京汽车产 业发展提出了新的任务。 截止到2 0 0 3 年底，北京汽车行业企业数量达到4 0 0 余家。其中有整车生产资质 的食业1 0 家，零部件及配套企业3 8 0 多家。全行业拥有职工6 万人，其中工程技术 人员6 3 0 0 人。行业总资产2 5 2 亿，其中固定资产净值8 8 亿元。全行业整车生产能 力4 5 万辆。 注释2 ：数据柬源：北京市统计局2 0 0 3 年i 弼r 经济耳 什会发展统计公报 注释3 ：数据来源：北京汽年1 ：f 业协会 1 2 1 产业组成 整车 北京主要整车制造企业共5 家，分别为：北京现代汽车有限公司( 简称北京现 代) ，北京吉普汽车有限责任公司( 简称北京吉普) ，北京福田汽车有限责任公司( 简 称北汽福田) 和北京汽车制造厂有限公司( 简称北汽有限，该企业目前使用北汽摩 的生产目录) 。上述四家整车制造企业均为北京汽车工业控股有限责任公司所属企 业。2 0 0 3 年，北汽控股系统整车产量3 4 8 万辆，占全市产量的9 8 9 ，产值3 0 8 亿，占全市的8 0 ，可以说，北汽控股及其所属企业代表了北京汽车整车生产的水 平，其发展决定了北京汽车产业的发展。另外一家为北京京华客车有限责任公司， 是我市公交客车的重点生产企业，归属北京市公交总公司。整车生产企业基本情况 详见表1 。 2 0 0 3 年，北京汽车全年产销量达3 5 万辆，整车产值2 9 5 亿元，整车的产量及 销售收入均列全国同行业第五。1 表l ：2 0 0 3 乍北京重点整车企业情况 单位：辆、亿元、人 2 0 0 3 年主要经济指标 序号企业名称主要产品总资产 产量产值 人员 l 北汽福田商用车 4 5 ，22 5 2 0 0 01 3 2 1 4 0 0 0 2 北京现代 轿车5 6 45 5 0 0 09 6 82 2 0 6 3 中高档越 北京吉普2 72 0 0 0 03 5 33 1 7 0 野车s u v 4 中低档越 北汽有限 4 42 1 0 0 01 6 7 4 2 野车s u v 5 京华客车公交大客 生 8 71 1 0 02 32 1 5 3 数据来源：北京市统计局 零部件 北京零部件企业主要是随着整车企业的配套发展起来的，据北京汽车零部件本 地化办公室统计，2 0 0 3 年北京零部件企业共有3 8 0 余家，主要分为：一类为主机底 盘配套，包括转向、传动、制动、板簧、减震器等生产企业；另一类是为发动机配 套的企业；第三类是为车身配套的企业，主要产品包括仪表、灯具、内饰、座椅等； 还有其他产品，包括轮胎、密封件、玻璃等生产企业。2 0 0 3 年实现产值5 4 亿元。6 在现代汽车项目的拉动下，韩国摩比斯汽车模块和变速箱，现代海斯克钢板， 延峰伟世通内饰件，光华杰通座椅，伟世通空调，三永软轴等一批为之配套的零部 沌释4 ：数据柬源：北京汽车工业控股有限责任公司 往释5 ：数据来源：北京市统计局月报( 2 0 0 41 ) 汁释“：数据来源：北京i 订统计岗爿报( 2 0 0 41 ) 件项目逐步开始建设并产生效益。2 0 0 4 年，随着戴克整车项目、戴克工业园的建设， 为奔驰和s u v 配套的零部件企业将大举进入，其中有在前后桥、转向系统、制动系 统、车灯、座椅、内饰件等方面具有国际竞争优势的企业。 其他 北京汽车产业除上述整车和零部件两大组成外，还有诸如改装车产品，主要涉 及垃圾车、清扫车、运钞车、厢式专用车等，该类产品并非市场主流产品，产能只 有5 万辆：进出口业务，主要涉及北汽摩进出口公司和北汽控股进出口公司，这两 家公司是北京汽车产品出口的重要渠道；汽车专业研究机构、中介机构，如北京汽 车研究所，北京汽车工业防会等；投融资机构，如北京汽车投资有限公司。该公司 成立于2 0 0 2 年，具有融资、投资、重组和开拓四项职能，在其所有的9 个股东中， 北汽控股占2 5 3 2 7 0 的股份，处于相对控股的地位，目前该公司持有北京现代汽车5 0 的股份。 综上，北京汽车产业的组成情况可以做如下归纳，详见图l 图1 ：北京汽车产业组成情况 注释7 ：北京汽车投资有限公司简介 1 2 2 产品结构 目前，北京汽车以轻卡、重p 、轻客组成的商用车占重要比例，而以轿车和s u v 组成的乘用车比重相对较小，只有2 7 。与一汽、上汽、东风三大集团相比( 其乘 用车都占5 0 以上) ，乘用车有很大的发展空间。北京汽车的产品结构如图2 所示。 图2 ：2 0 0 3 年北京汽车整车结构图 数据来源：北京汽车工业协会 从市场占有率看，2 0 0 3 年，北京汽车国内市场占有率为7 8 ，其中：重型载货 汽车为8 5 ，轻型载货汽车为3 0 轻型客车为8 4 ，轿车( 含s u v ) 为4 7 。8 1 2 ，3 产业布局 北京汽车工业分布于北京的东部发展带内，企业总占地面积约11 平方公里，主 要集中在以北京现代汽车为中心的东部，以新北京吉普汽车为中心的东南部，以北 汽福田为中心的东北部。目前整车主要生产企业占地面积2 6 5 万平方米。2 0 0 2 年北 京顾义6 3 平方公里汽车城项目开始启动，并辐射顺义、平谷、密云、通州等区域 内的工业开发区。2 0 0 3 年，在北京现代汽车项目带动下，有2 0 多家一级配套企业 落户：1 e 京，占地面积约1 5 0 万平方米。” 注释8 ：数据来源：北京汽车工业领导小组办公空 注释。：数据泉源：北京汽车工业协会 1 3 北京汽车工业在国内的行业地位 北京汽车工业在2 0 世纪8 0 年代和9 0 年代初，在全国处于前三位，主要产品 “2 1 2 ”、“1 3 0 ”等曾长时间畅销不衰。但由于产品多年一贯制，缺少改造和创新， 渐渐无法适应市场发展的形势，满足不了私人消费的新需求，因此逐渐衰落。 2 0 0 3 年，北京现代汽车索纳塔的大量入市，拉动北京汽车增长率迅速提高，市 场占有率由2 0 0 2 年的5 6 提高到了7 ，8 。但由于总量小，北京汽车在全国排名仅 为第五，具体数据见表2 所示。 表2 ：2 0 0 3 年全国六大集团汽车销售情况 单位：万辆、亿元 排名企业销量企业销售收入 1一汽集团8 5 上汽集团1 8 5 0 2上汽集团7 8 一汽集团1 1 4 3 3东风汽车公司4 7 东风汽车公司 7 7 5 4长安汽车集团4 1广汽集团3 0 0 5北京汽车控股3 5 北京汽车控股2 9 5 6广汽集团1 2长安汽车集团2 0 7 数据来源：根据中国汽车工业年鉴2 0 0 4 有关数据整理 以上，我对北京汽车产业的发展现状和产业地位进行了整体描述。可以看出， 北京汽车产业经过几十年的发展，已经形成了以轻型车为龙头，轿车、越野车和重 型车紧随其后、零部件、研发、配套环境全面跟进的发展格局，使北京汽车产业具 有了一定竞争基础。如何进一步作大总量，提高北京汽车的综合竞争实力，是下一 步发展的关键。 第二部分北京汽车产业发展环境分析 2 1 国际汽车产业的地位及发展趋势 汽车从诞生至今，经历了一百多年，无论是制造技术还是设计水平，都取得了 突飞猛进的发展。2 0 0 3 年，全球共生产汽车6 0 6 0 万辆，其中美国1 2 0 8 万辆，日本 1 0 2 9 万辆，德国5 5 0 7 万辆，中国以4 4 4 万辆超过法国，排名第四位。 2 1 1 汽车产业在全球经济中占有举足轻重的地位 随着世界汽车产业的不断发展，汽车产业在世界经济中的地位越来越突出，汽 车产业已经成为各主要国家的支柱产业，对世界经济、社会、军事、人民生活等方 面都产生了巨大影响，受到了各国政府的高度重视。国内有关专家把汽车产业的特 点归纳为：能创造巨大产值的产业、强大的出口产业、优化交通结构的产业、提供 大量而广泛就业机会的产业、创造巨额税收的产业、推动社会进步显著的产业，因 此，汽车被称为“改变世界的机器”。 从贸易额看，2 0 0 2 年，世界总贸易额6 2 万亿美元，汽车进出e l 额达到6 3 0 0 亿美元，占l o 2 ，已经成为平衡世界贸易的一个重要产品。 从世界五百强企业看，汽车制造及零部件企业有3 0 个，其中，汽车制造企业 1 8 家，零部件企业1 2 家，销售额占世界5 0 0 强总销售额的9 1 。“ 2 1 2 世界汽车产业正朝着产业集中化、技术高新化、经营全球化、效 益增长售后化的趋势发展 经历了百年的生产和技术积累，世界汽车工业在知识经济的推动下，伴随着经 济全球化的浪潮，正朝着产业集中化、技术高新化、经营全球化、效益增长售后化 的趋势发展。 产业集中化表现为产地集中、企业集中，美、日、德的汽车产量占据了世界 汽车产量的5 i 以上，并呈上升势头；跨国汽车公司并购浪潮风起云涌，继1 9 9 8 年戴姆勒奔驰与克莱斯勒合并后，大众又在与沃尔沃联系，通用有意收购宝马，菲 亚特正与雷诺协商，世界汽车工业只有少数几家大公司已是不远的现实。 技术高新化体现在传统的汽车主体技术、机械技术将由微电子信息技术、 新材料、新能源等高新技术所取代，新一代汽车将轻便化、安全化、环保化、智能 化，成为高新技术的集成体。新一轮汽车丁业的发展将不仅带动相关传统产业的发 腱，而且更加有力地促进高新技术的发展。 注释”：数据来源：】玉f 际汽车制造商m 会 沌释“：数据来源：根据2 0 0 3 年【i i _ 界5 0 0 强资料整理 全球供货、全球采购、全球布局生产、全球网络销售已经成为许多汽车公 司经营全球化的事实。多品种、小批量、个性化生产、敏捷制造促使虚拟联盟、战 略联盟应运而生，开发的全球联合又是一个重要趋势。 在很长时间内，汽车工业是加工工业的代表，其主要盈利在加工过程。由 于长期对生产和工艺的改进，汽车生产加工过程的利润已经微乎其微，国际汽车产 业的盈利重点转向开发和售后，提出了汽车后市场的概念，包括汽车贸易进出口、 汽车维修、加油、停车、汽车咨询、交通信息、汽车文化、汽车旅游等诸多方面。 2 2 中国汽车产业现状及发展趋势 中国宏观经济近几年出现了快速增长的局面，这主要归功于几大新主导产业的 推动，其中汽车产业是处在“龙头”位置上的带动力最强的产业之一。 2 2 1 汽车产业已经成为关系国民经济增长全局的重要的因素 据中国汽车工业协会统计，近几年我国汽车产业取得了突破性发展。在产业排 名中，2 0 0 0 年位于第1 0 ，2 0 0 1 年位于第8 ，2 0 0 2 年位于第7 ，2 0 0 3 年已位于第5 ， 提升迅速。 从2 0 0 0 年到2 0 0 2 年，我国共对汽车追加投资4 5 5 亿元，形成年产5 5 0 万辆的 牛产能力。2 0 0 3 年我国汽车产量己达4 4 4 万辆，同比增长3 5 2 ，其中轿车产量为 2 0 2 万辆，是增长最快的领域，增速达到了8 3 ，所占整个汽车产业的比重达到4 5 。 至2 0 0 3 年底，我国汽车保有量达到2 5 0 0 万辆，从事汽车行业的人员达2 0 0 万，考 虑行业关联性，有近1 4 0 0 万人直接或间接从事汽车行业。 至今，国内初步形成了包括整车生产、组装、改装和零部件生产在内的相对完 整的工业体系，以销售、维修、信贷等在内的服务体系也日臻完善。 2 2 2 中国汽车市场，特别是轿车市场快速增长 中国经济经历了持续二十多年的高速发展，汽车产业进入管制逐渐放松，导致 竞争加强，是汽车市场快速增长的主要原因。除此之外，至2 0 0 3 年，二十个中心城 市的人均g d p 已在2 7 0 0 4 3 0 0 美元之间；高速公路里程达到3 万公里，居世界第二； 再加上居民对生活水平预期的提高，房改后住宅的边缘化等等因素的影响，从2 0 0 2 年开始，人们对汽车潜在的需求开始快速释放，其中家庭轿车需求增加了5 5 。“ 2 2 3 汽车市场存在结构性矛盾 2 0 0 2 年，我国的汽车产能已达5 5 0 万辆，只产销3 2 5 万辆，产能利用率为6 0 注释”：数据来源：中国乱山，发展报告汽- 午 与世界现行的标准相差l o p a k ，“有效供给不足，总体上产能过剩，市场竞争激烈。 但过剩主要体现在结构性矛盾突出，大部分产品结构性过剩，小部分产品结构性短 缺，解决这一矛盾的根本在于用发展进行结构调整，即用发展短缺产品淘汰过剩产 品，这一过程已被各汽车产业集团认为是一次新的发展机遇。 2 2 ，4 跨国公司重构中国零部件产业 跨国公司国际采购链向中国大陆延伸 根据国际汽车产业竞争态势的需要，精益生产方式的采用，零部件产业开始独 立承担降低成本、提升技术的责任。为追求利益的最大化，国际上跨国汽车集团和 零部件集团纷纷在华寻求新的零部件供应商，搭建新的采购链：德尔福在上海建立 了采购中心，福特也计划2 0 0 5 年在中国的采购额阔大到l o o 亿美元。同时，这些跨 国公司的目光从原国内汽车零部件j 商扩大到各个相关行业，如福特集团的配套商 正在考察北京仪表厂的供货能力。 原跨国整车企业的配套体系在华出现重构迹象 在竞争最为激烈的国内轿车产业中，至2 0 0 3 年，世界6 + 3 汽车巨头已全部进入 中国投资汽车制造，这是在世界上其他任何国家都没有的现象。但是年产超过3 0 万辆的只有上海大众( 4 0 万辆) 和一汽大众( 3 0 万辆) ，前十名中最低的北京现代 只有5 5 万辆。仅为某一企业或体系配套的零部件企业很难实现规模效益，跨国整 车制造企、j k 为追求低成本参与竞争，也开始打破坚冰，在华建立新的配套体系。 2 2 5 自主研发开始显现 目前，国内整车制造业自主研发的苗头随引资、发展的深入已经显现。但是， 成熟的国际汽车产业和强劲的国内市场需求，使得全面引进在整车制造领域还将有 一个持续的过程。 自主研发不是自我研发，从差异化、适应性入手，加快引进、学习、消化、吸 收先进技术等认识逐渐为人们所接受。随着消费市场逐渐成熟，符合中国消费文化 的开发比重将越来越高，差异化设计和应用引进技术的产品越来越多，如上海通用 合资企业主导开发的君威品牌，北京吉普吸收克莱斯勒技术开发的二代军车等产品。 特别是整车发展环境带来零部件产业的崛起，为自主开发提供了坚强的支撑。在竞 争进入白热化时期以后，与国际先进技术相融合并符合中国消费理念的自主开发， 将成为企业成败的关键。 注释”：数据来凉：中围汽年工业饥会 2 2 6 中国将成为2 1 世纪前十年最具成长性和规模最大的汽车消费市 场 国内外经济学家根据中国经济发展趋势、人l 7 数量和结构，并参考美国、日本、 韩国汽车市场的发展曲线，乐观地估计，中国汽车产业将会维持2 0 年以上的发展。 据测算，从现在到2 0 i 0 年，中国汽车保有量将保持1 6 以上的增速，按1 6 一2 0 计 算，2 0 1 0 年，汽车保有量将达到6 6 5 0 万辆一8 4 3 i 万辆，汽车需求量将达到1 3 1 7 万辆一1 9 i i 万辆之间，中国将成为2 l 止! = 纪前十年最具成长性和规模最大的汽车消 费市场。轿车保有量增速是机动车的1 2 倍，即1 9 一2 4 。2 0 1 0 年轿车保有量将达 到2 8 9 4 - - 3 9 6 9 万辆，占机动车比重达到4 3 ，5 一4 7 ；轿车需求量每年将保持在6 4 0 万一1 0 0 7 万辆。“ 2 3 北京汽车产业发展的影响因素 2 3 1 政治 国家提出走新型工业化道路，北京市制定了振兴现代制造业的相关政策， 为汽车产业成为国民经济支柱产业提供政策支持。 所谓支柱产业，就是对国民经济发展起支撑或者主导作用的产业，其特征往往 具有较大的集中度、关联度和诱导性，并通过关联度和诱导性带动地区其他产业的 发展，从而促进该地区经济快速增长。如前所述，汽车产业具有较大的关联度，汽 车产业的发展既带动了冶金、橡胶、燃料、能源、机械和塑料制品等上游产品产业 的发展，也带动了诸如金融、保险、商业和社会服务、交通、旅游等下游产品产业 的发展。根据国家统计局数据，2 0 0 0 年，全国汽车制造业排名( 按销售收入) 第十， 2 0 0 1 年第八，2 0 0 2 年第七，2 0 0 3 年仅次于电子、电力、冶金和化工，排名上升至 第五。“ 与此同时，北京市政府提出了加快发展高新技术制造业、加快利用高新技术和 先进适用技术改造和提升传统产业、加快培育和扶植新的产业增长点的振兴现代制 造业的新思路。思路要求突出抓好“四大产业、四大基地、十大产品”，其中四大产 业刘汽车产业、微电子产业、光机电一体化产业、生物工程与新医药产业。由此， 汽车工业被北京市政府放到了第一战略产业的地位上，作为振兴现代制造业的龙头 产业。 国家新汽车产业政策颁布 6 月1 日，国家发改委正式出台了汽车产业发展政策，新政策明确提 出，国内汽车业近年的政策目标是：中国汽车业要在2 0 1 0 年发展为国民经济的支柱 注释“；数据来源：中国行业发展报告汽车p 6 3 注罩! i ；”：新京撖北京需要振兴现代制造业张困训 产业，届时中国要成为世界主要汽车制造国，产品满足大部分国内需求，并批量进 入国际市场。我们认为，较旧版产业政策新增“中国成为世界主要汽车制造国”， 并再次强调汽车“国民经济支柱产业”的定位，传递了政府支持汽车业发展的鲜明 态度。 北京市政府制定了“两轴一两带一多中心”的城市发展规划，北京东部将成 为重要的工业发展带，重点发展汽车、电子、生物工程和新医药等现代制造业。 北京作为中国的首都，对周边省市具有极强的市场示范效应。北京的消费 文化、理念很容易对周边市场起到幅射和带动作用。 2 32 经济 汽车市场快速发展。据美国通用汽车公司董事长预言，下个世纪，中国将 是世界上汽车需求增长最快的地区，大约将占到全球增加量的2 0 。从全国来看， 1 9 9 2 年我国汽车产量突破1 0 0 万辆后，经历了一段缓慢发展时期，用了近8 年时间， 2 0 0 0 年达到2 0 0 万辆。进入新世纪后，步入高速发展阶段，2 0 0 2 年产量突破3 0 0 万辆，2 0 0 3 年又比2 0 0 2 年产销量分别净增1 1 9 3 万辆和1 1 4 2 7 万辆。一年内产销 净增1 0 0 余万辆，在世界汽车工业发展史上十分罕见。从北京市来看，据北京市交 管局2 0 0 3 年9 月下旬透露的统计数字，北京市共有约1 2 0 万辆轿车，其中私有车 8 0 多万辆，公家小轿车约3 0 万辆，出租车约6 3 万辆，公交车约1 6 万辆；北京 现代商报去年7 月报道，北京市每1 0 0 个家庭拥有小汽车超过1 0 辆，城市汽车拥有 量属全幽首位，去每上半年，北京市新争增长超过1 2 万辆，比去年同期增长3 8 ， 同样位列全国第一。有专家估计，未来儿年，北京市汽车增长速度将在1 5 - 2 0 之 间。 国际石油能源的e t 趋紧张，原油价格不断上涨。随着汽车高速发展，对石 油的需求量不断增加。据国务院发展研究中心提供的数据，2 0 0 0 年，机动车消耗的 石油为6 5 6 0 万吨，约占全国石油消费的1 3 ，2 0 1 0 ，2 0 2 0 年，枫动车燃油需求分剐 为1 3 8 亿吨和2 5 6 亿吨，分别为当年石油总需求的4 3 $ d5 7 。石油作为不可再生 能源，其价格只能不断提高。今年9 月底，国际原油价格已经超过5 0 美元桶。 跨国公司对华投资力度加大。目前，世界主要跨国公司均已进入中国，其 生产布局已基本完成。面对快速发展的中国市场，几乎所有的跨国公司都在考虑增 资扩产，如：通用公司 l e t j n 大对上海通用和沈阳通用的投资力度，2 0 0 6 年前，计划 将在中国的整车生产能力提高5 0 ；福特与长安结成战略联盟，在未来几年共同追 加l o 至1 5 亿美元的投资，将长安福特的年生产能力由2 万辆提升到1 5 万辆；大众 也将在在未来5 年里，对巾国再投资6 0 亿欧元，其产能也将从今年的8 0 万辆提高 到1 6 0 2 0 0 万辆，在中国保持4 0 左右的市场占有率。” 跨国公司正在全方位介入中国市场，竞争将进一步加刷。除了汽车生产外，竞 争还将在汽车销售、汽车金融、维修服务、汽车租赁等方面展开。 中国已加入w t o ，在世界经济环境的影响下，汽车消费需求进一步扩大， 行业多元篱理，资本、人员等生产要素的流动限制等问题进一步解决，由于服务贸易 注释”：数据来渊求刀 i - i i l l 咨、旬公司每周汽车2 0 0 3 - - 2 0 0 4 领域的开放，北京汽车的售前售后水平进一步提高，外国投资者对中国的信心增强， 汽车领域利用外资的数量和水平显著增强。北京汽车工业发展环境会进一步改善。 但同时，由于国外企业和产品大量进入北京，使北京汽车产业的市场竞争更为激烈。 2 33 社会 居民消费规模扩大，消费结构改善。随着中国改革开放的推进以及二十多 年的经济高速增长，2 0 0 2 年中国人均g d p 已达到8 1 8 4 元，按官方汇率计算折合9 4 0 多美元，而按世界银行测算的购买力平价方法则接近4 0 0 0 美元。在一些发达城市和 东南沿海地区，人均g d p 按官方汇率计算也达到四五千美元，北京2 0 0 3 年达到了 3 8 i 9 美元。随着居民可支配收入的稳步提高，城乡居民存款大幅度增加，2 0 0 2 年底 达到创纪录的8 6 9 1 0 6 亿元，其中定期存款占6 7 6 4 ，对汽车消费的需求越来越大。 居民消费性支出中的食品所占比例下降，汽车、住房、教育成为消费热点。” 目前北京的城市交通状况不容乐观。四环路以内堵车现象严重，城市规划、 道路建设与经济的快速发展不协调。这导致人们对北京是否应该发展汽车产生怀疑， 将使北京汽车工业发展的内在舆论上产生不利的影响( 虽然在这方面与区域性汽车 制造业关联不大，北京即使不生产汽车，这个压力也不会减少) 。 环保意识和措施的加强。市环保局向北京市政府承诺的二级和好于二级的 天气2 0 0 2 年2 0 3 天，2 0 0 3 年2 2 4 天，2 0 0 4 年市政府确定了“进一步加大控制大气 污染力度，确保全年市区空气质量二级和好于二级的天数达到6 2 以上”的任务， 即2 2 7 天。为此，明年7 月1 日，新的机动车欧三标准即将出台，将促使技术相对 落后的汽车生产企业加快技术引进和消化吸收，推动汽车制造产业向高效、安全、 低耗能，低污染的方向发展。从北京汽车依托的合作伙伴的技术水平看，环保要求 的提高将有利于提高北京的竞争地位。 2 3 4 技术 汽车电子全面兴起。随着汽车产业、电子信息技术的快速发展，汽车工业与电 了信息产业的融合速度显著提高，呈现出两个明显的特点：一是电子装置占国产汽 车整车( 特别是轿车) 价值量比例逐步提高，未来3 。5 年内将达到1 5 2 0 ，汽车 将由以机械产品为主向高级的机电一体化产品方向发展。二是汽车开始向电子化、 多媒体化利智能化方向发展，使其已不仅仅是一种代步工具，同时具有了交通、娱 乐、办公和通讯等多种功能。汽车电子技术受到了高度重视( 北京市发改委出台汽 车电子方案) “国家汽车产业政策”、“国家汽车消费政策”、“国家汽车电子发 展规划”和“国家汽车电子专项”中都明确要求加快我国汽车电子产业的发展，成 为汽车电子产业快速发展的政策推动力。 门：释”：2 0 0 3 中剖行业发展报告一汽牛p 7 2 2 ，3 ，5 地理交通 北京位于内陆地区中部，距国内除广东之外的汽车制造基地都在1 5 0 0 公里之 内，集海、陆、空交通、运输便利条件。其中，港口有天津港、秦皇岛港和京唐港 ( 建设中) ；公路有1 l 条国道和7 条高速公路通全国各地；北京具有全国最大的铁 路枢纽，汇集四通八达的主要铁路线；首都机场是中国最大、设备最先进的航空港， i 1 4 条国际航线和1 3 6 条国内航线。 2 4 北京汽车产业的主要竞争对手 一汽集团是我国汽车“三大”之一，2 0 0 2 年总资本达7 3 7 亿元。其战略目标是 “规模百万化、管理数字化、经营国际化”。力争用5 至8 年的时间，建成2 0 0 万辆 汽车生产规模，实现“大者更大”。 东风汽车公司到2 0 0 7 年的中期发展计划是：乘用车产量达到6 2 万辆，销售收 入8 0 0 亿元，利润8 0 亿元。其远景规划是：乘用车品牌价值做到中国第一，商用车 规模效益做到全球第三。 上海汽车集团要在资本、产品、管理与人力资源方面积极融入国际大循环，增 强核心竞争力，争取在2 0 0 7 年生产1 0 0 万辆汽车，跻身世界5 0 0 强( 如果按最低销 售收入i0 0 亿美元的标准，上汽在2 0 0 3 年底依靠销售收入1 8 5 0 亿元已进入世界5 0 0 强) 。 广州汽车集团到2 0 0 5 年，汽车制造业产值将超过i 0 0 0 亿元，占广州工业生产 总值的五分之一；到2 0 1 0 年，产销将达到1 3 0 万辆以上，实现销售收入3 0 0 0 亿元。 长安汽车集团将依托美国福特和日本铃木的资金和产品技术支持，计划到2 0 l o 年将形成百万辆的生产规模，销售收入达到7 0 0 亿元。其目标是紧跟中国三大汽车 集团之后，成为中国“老四”。 由此可见，进入二十世纪九十年代，经济全球化深刻影响着全球汽车产业，市 场竞争日益激烈，产品不断丰富，经济规模不断提高，产业链不断完善和延伸。伴 随着我国从发达地区开始的居民汽车消费时代的到来，以及当前国际产业分工调整 的机遇、我国二十年经济持续增长的趋势，为推进中国汽车产业发展壮大创造了极 为有利的条件。在大环境的影响下，中国各大汽车集团纷纷制定了宏伟的发展目标， 力求在激烈的竞争中取得一席之地。北京汽车产业作为中国汽车产业的重要组成部 分，势必会受到来自国内外各种因素的影响。北京汽车产业发展充满着机遇和挑战。 注释”：数摧来源：东方信邦咨询公司每周汽车2 0 0 3 - - 2 0 0 4 第三部分s w o t 分析 经过以上二部分的分析，可以对北京汽车产业发展的优势、劣势、机会、威胁 作如下归纳和总结。 31 优势( s t r e n g t h s ) 31 1 已形成三大产品板块多元发展的格局 北京轿车、越野车利商用车三大板块已经形成，产品结构呈现多元化共同发展 的格局( 上海、广州的汽车产品9 0 以上为轿车，产品结构相对单一) 。( s 1 ) 3 1 2 拥有完整的商用车自主品牌，并享有一定知名度。 北汽福田轻卡产品的产量与销售收入均居全国第，市场份额2 0 0 3 年为3 2 ； 熏膏发展迅速，潜力巨大。福田的自主品牌可以为北京的进一步发展提供强有力的 竞争优势。( s 2 ) 3 1 3 北京市场对周边地区有重要的示范和辐射作用 北京地处环渤海经济圈的中心位置，对东北、西北和华北有地理意义上的辐射 作用；同时，作为首都，北京的汽车消费有着很强的示范作用，市场影响力大，其 产品品牌相对较容易在市场中建立影响力。( s 3 ) 3 ，1 4 具有良好的物流基础 北京是全国铁路、航空的交通枢纽；又有京沈、京哈、京津塘、京沈等多条高 速公路，并近临塘沽海港，距全国主要汽车生产基地间的距离基本在1 5 0 0 公里之内。 随城市建设的加快，在北京地区内，各制造基地间已经或即将形成良好的物流环境， 可以大大缩减整车和零部件的运输成本。( s 4 ) 3 1 5 科研、教育基础和实力全国领先 汽车是技术密集性产业。北京扯及了全国最多的大专院校和科研院所，也是汽 车专业研究机构最为密集的地区之一。中国科学院1 2 8 家研究所，有4 2 家在北京； 拥有北大、清华等6 l 所高校，其中博士学位授予单位2 9 个，占全国2 5 ；现有中 央利市级独市研究机构4 9 6 个，居全国第一，科技水平和科研成果居全国领先地位。 ”清华大学汽车学院、北京工业大学和北方交大汽车系是国内最重要的培养汽车专业 人才的摇篮，目前越来越多的科研单位和院校开始建设汽车研究机构，开设汽车制 造相应学科专业，为北京汽车产业提供了强有力的科研和技术支撑。( s5 ) 3 1 ，6 以电子信息技术为主导的工业基础雄厚 北京在机械制造、机械加工，化工、钢铁等基础工业领域已经形成了一定的经 济规模，特别在电子信息等高新技术领域已经形成产业规模，在全国处于领先地位， 这一优势为越来越与电子技术紧密结合的汽车产业提供强大的发展后劲和技术环境 支持。( s 6 ) 3 2 劣势( w e a k n e s s e s ) 3 2 1 产业基础薄弱，零部件基础差 北京汽车工业十年停滞，汽车生产企业基础薄弱，起点低。设备陈旧、企业历 史包袱重、规模分散，适应市场的有效产能不多，是北京汽车产业基础存在的主要 问题。整车与零部件发展严重不平衡，零部件产业基础差。2 0 0 3 年，整车产值增长 接近1 5 0 ，而零部件只有1 3 ；上海零部件产值已占全市汽车工业总产