（企业管理专业论文）基于价值链的手机企业利润增值研究.pdf

摘要 摘要 随着改革开放的深入发展，我国已经纳入了经济全球化的轨道， 日益成为世界的制造中心。我国作为移动通信大国，无论在用户规模 上，还是在手机的产销上，都已经跃居世界首位。然而，手机产业在 取得如此巨大的成就的同时，本土的手机厂商面临着一个不可忽视的 问题：利润率下降。 目前，国内学者认为问题的主要原因是我国手机厂商的研发能力 不强，没有占据上游的强势地位，对此问题的研究多集中在宏观方面， 并没有提出细化的切实可行的方法。 迈克尔- 波特的价值链分析模型给我们提供了一个剖析经济问题 的得力工具，通过价值链分析，我们能清晰的呈现处于价值链条上的 各个价值创造环节的竞争优劣势，发现链条每一环节的问题。论文将 试图从利润在产业价值链上迁移的角度，分析手机行业未来的利润变 化趋势，国产手机厂商的机会在哪里，行业增长的潜力究竟在什么地 方? 论文共分为三个部分：首先对我国手机行业的发展历史和现状进 行了总结和分析，在此基础上，运用价值链等工具对目前我国手机行 业的突出问题进行了剖析，随后为本土厂商提供了一些解决问题的对 策建议。 整个论文是作者在参考大量国内外文献和行业信息的基础上完 成的，对现阶段我国电子信息产品行业的生产和发展具有一定的理论 和现实意义。 关键字：手机；模块化；价值链；利润 a b s t r a c t a l o n gw i t ht h ed e v e l o p m e n to fj n n o v a t i o n ，( h i n ah a se n t e r e di n t o 西o b a le c o n o m y ，a l l db e c a m et h em a l l u f a c t u r ec e n t e ro ft 量i ew o d d c h i n ai s t l l en u m b e ro n ej nt h ew o r l dn o tn o l yi nc o n s 嘲e rs c a l eb u ta l s oj nt i l e p m d u c t i o no fm o b i l ep h o c h o w e v e ro u r n a t i o n a lm a n u f a c t u r e r sa r c f a c i n gas e o u sp m b l e m ：t h el o w e rp r o f i t m o s to ft l l en a t i o n a ls c h o l a r sc 佃s i d e rt l l a tt l l em a i nr e a s o nj st h e p o o rr & da b j l i t yo fn a t i o n a lm a l l u f a d u r e r s ，a dt h er e s e a r c ho ft h i si s s u e i s f b c u s m a c m a s p e c t m i c h a e le p o n e r sv a l u ec h a i nm o d e lp r o v j d e su sap o w e i f u lt o o li n a n a l y z i i l ge c o n o m i ci s s u e w ec a n f i n dw h a ti sw m go fe v e r yt a c h ei nt l i e c h a i n 1 1 1 i sp a p e rw i l la n a l y z et h ec h 卸g eo fm o b i l ep h o n ei l l d u s t yb y o b s e t v i n gp r o f i t s t r a n s f e ri nt h ec h a i n a n d h e l p t h en a t i o n a l m a n u f 犯t u r e r st of i n d 掣d w i n gc h a n c e t h i sa n i c l ec o n t a i n st h r e es e c t i o n s t 1 l ef i r s ts e c t i o nh a sm a d e d e t a i l e ds u m m a r y 柚d 卸a l y s i so fo u rc o u n 时sm o b i l ep h o n ei n d u s 仃) r f r o mh i s t o r yt op r e s e n ts i t u a t i o n b a s e do nt h ef 璐ts e c t i o n ，t h i sp a p c ta l s o u s e st h et 0 0 lo fv a l u ec h a i nt oa n a l y s j st h em a i np m b l e mo ft h ei n d u s 略 a n dt h e n ，s o m e s u g g e s t i o n s h a v e b e e nr a i s e df o rt t l en a t i o n a l m a n u f a c t u r e r s t l l i sa n i d e ，b a s i n go np l e m yo fd o c i l m e t sb o t i la th o m ea l l da b r o a d ， h a sp u tf 0 刑a r dp r o p o s a lf o fd c v e l o p i n go u ro 、v nc o m m u i c a t i o ni n d u s l l y l 【e yw o r d s ：m o b i l ep h 咖e ；m o d u l a r ；v a l u ec h a i n ；p m f i t 独创性声明 v 石石u u ， 本人声明，所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究 工作及取得的研究成果。尽本人所知，除了文中特别加以标注和致谢 的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不 包含为获得北京交通大学或其他教学机构的学位或证书而使用过的 材料。与我一起工作的同志对本研究所做的任何贡献已在论文中作了 明确的说明并表示了谢意。 本人签名：麴盐i 塾 日期：至丘年三月丝日 我国手机行业现状分析 1 我国手机行业现状分析 自1 9 7 3 年摩托罗拉生产出第一部手机以来，至今已有3 0 多年的历 史，手机迅速在全球范围内普及开来，成为人们移动通讯最重要的工 具。手机行业也成为各国信息产业的重要支柱。 1 1 我国手机行业的发展环境 1 1 1 移动通信产业环境 a 我国移动通信发展大事记 1 9 8 7 年1 1 月1 8 日，第一个1 a c s 模拟蜂窝移动电话系统在广 东省建成并投入商用。 1 9 9 4 年3 月2 6 口，邮电部移动通信局成立。 1 9 9 4 年7 月1 9 日，中国第二家经营电信基本业务和增值业务 的全国性国有大型电信企业一中国联合通信有限公司( 简称中 国联通) 成立。 1 9 9 4 年1 2 月底，广东旨先开通了g s m 数字移动电话网。 1 9 9 5 年4 月，中国移动在全国1 5 个省市相继建网，g s m 数字 移动电话网正式开通。 1 9 9 5 年7 月，中国联通g s m1 3 0 数字移动电话网在北京、天 津、上海、广州建成开放。 1 9 9 7 年l o 月2 2 日、2 3 日，广东移动通信和浙江移动通信资 产分别注入中国电信( 香港) 有限公司( 后更名为中国移动( 香 港) 有限公司) ，分别在纽约和香港挂牌上市。 1 9 卯年底，北京、上海、西安、广州4 个c d m a 商用实验网 先后建成开通，并实现了网问的漫游。 1 9 9 9 年4 月底，根据国务院批复的中国电信重组方案，移 动通信分营工作启动。2 0 0 0 年4 月2 0 日，中国移动通信集团 公司正式成立。它是在分离原中国电信移动通信网络和业务的 基础上新组建的国有重要骨干企业，2 0 0 0 年5 月1 6 同，中国 移动通信集团公司揭牌。 移动通信集团公司揭牌。 北京交通人学硕士学位论文 2 0 0 0 年6 月2 l 和2 2 日，中国联通分别在香港、纽约成功上市， 进入国际资本市场运营。 2 0 0 1 年1 月，原部队所有1 3 3 c d m a 网在经过资产清算后，正 式移交中国联通。 2 0 0 1 年2 月，联通公司成立了全资子公司一联通新时空移动通 信有限公司，负责整个联通c d m a 网络的建设和经营。1 2 月 2 2 日，联通新时空c d m a 网络建成。 2 0 0 1 年7 月9 日，中国移动通信g p r s r 2 5 g ) 系统投入试商用。 2 0 0 1 年1 0 月1 3 日，中国联通上海分公司率先在浦江两岸的中 心城区，构筑了c d m a l x 高速移动通信试验网，并在召开的 技术推介会上展示了初步的应用。 2 0 0 1 年1 1 月1 4 日，中国联通公司与中国移动通信集团公司签 订了中国移动通信集团公司与中国联合通信有限公司电信网 问互联及结算协议。 2 0 0 2 年4 月8 日，联通新时空c d m a 网络正式运行。 2 0 0 2 年5 月1 5 日，中国电信集团公司与中国网络通信集团公 司重组，中国电信、中国网通正式挂牌。新组建的中国电信集 团公司是由原中国电信南方2 1 省区市的电信公司组成；新组 建的中国网通集团公司是由原中国电信北方1 0 省区市电信公 司和原中国网通公司、中国吉通公司组成。 2 0 0 2 年5 月1 7 日，中国移动通信g p r s 业务正式投入商用。 2 0 0 3 年1 月2 8 日，上海联通率先开通c d m a l x 网络，标志 着中国联通的c d m a 移动通信全面进入了真正的2 5 g ；3 月 2 8 日，中国联通c d m a l x 网络正式建成开通，同时还发布了 名为“联通无限”( u m a x ) 的无线数据业务品牌。 2 0 0 3 年7 月，我国移动通信网络的规模和用户总量均居世界第 一，手机产量约占全球的1 3 ，已成为名副其实的手机生产大 国。 b 我国移动通信行业现状 ( 1 ) 移动通信行业成为国民经济发展最快的行业之一 自1 9 8 7 年中国电信开办移动电话业务至今，我国移动通信能力迅 我国手机行业现状分析 速提高，基础电信网络建设基本完成；用户规模迅速扩张，移动电话 普及率显著提高。同时，传统业务服务质量不断提高，新兴业务也呈 现一派欣欣向荣发展势头。在宏观经济持续良好发展的大环境下，通 信业作为基础性、战略性和先导性产业，继续保持快速发展势头。 目莳，我国移动通信市场已经形成了中国移动和中国联通双寡头 竞争的格局。在旺盛的市场需求和国家相关政策的积极引导之下，其 发展速度举世瞩目。 移动通信技术的不断更新换代，业务功能的进一步完善，使得移 动通信市场发展迅速。我国移动电话用户数2 0 0 3 年1 0 月份超过固定电 话用户数( 含无线市话1 ，到2 0 0 4 年底，移动电话用户已经超过固定电 话2 2 3 8 万户，全年移动电话通话量也首次超过了固定电话。 我国目前已经是世界上公认的通信大国，主要表现在用户规模和 相应的网络规模上。1 9 8 7 1 9 9 3 年，我国移动通信用户增长速度均在 2 0 0 以上，1 9 9 4 年移动用户规模超过百万大关，1 9 9 7 年7 月1 7 日，我 国移动电话第1 0 0 0 万个用户在江苏南京诞生，标志着我国移动通信又 上了一个台阶。2 0 0 1 年8 月，我国的移动通信用户数超过了1 2 亿，己 超过美国跃居为世界第一位。2 0 0 4 年，我国移动电话用户新增6 4 8 7 1 万户，达到3 3 4 8 2 4 万户，移动电话交换机容量新增6 0 4 8 9 万户，达到 3 9 7 4 7 3 万户，移动电话实装率达到8 4 2 。目前我国移动通信网的增 长速度名列世界第一位，移动用户总数跃居世界第一位。尽管如此， 由于我国有庞大的人口基础，尤其是中西部和农村地区电话普及率仍 很低，用户发展仍有很大的增长空问。 ( 2 ) 移动通信产业处于成长期向成熟期过渡阶段 1 9 9 8 年以前，中国通信产业基本处于启动期，自1 9 9 9 年开始，中 国移动通信产业进入快速成长期。 3 北京交通大学硕+ 学位论文 图1 1 我国历年移动通信用户数量( 单位：万户) 表1 1 我国历年移动通信用户数量及增长( 单位：万户) 年份1 螂1 9 舛1 9 9 s1 9 9 6l 鳄71 9 9 8 用户数， 6 3 81 5 7 03 6 3 o6 8 5 01 3 2 3 02 4 9 8 0 年增长搴 2 6 0 5 1 4 6 1 1 3 1 2 8 8 7 9 3 1 8 8 8 年份l 鲫92 i 姗 2 0 岫l2 0 0 22 0 2 0 咐 用户数4 3 2 3 88 5 2 6 31 4 4 8 1 2 2 0 6 0 0 52 6 8 6 9 - 3 3 3 4 8 2 4 年增长攀 7 3 1 9 7 2 6 9 8 4 2 3 3 0 4 2 4 6 数据来源：m 2 0 0 5 0 8 1 9 9 9 年以来，中国移动通信业务收入规模迅速扩大，到2 0 0 4 年， 移动通信产业业务收入达到2 2 4 3 5 亿元，比2 0 0 3 年增长3 9 。 d 我国手机行业现状分析 图1 21 9 9 9 2 0 0 4 年中国移动通信业务收入与增长 2 0 0 0 年2 0 0 1 年2 0 0 2 年 2 0 0 3 年 2 0 0 4 年 数据来源：m i i 2 0 0 5 0 8 通过以上数据我们可以看到，中国移动通信用户数总量仍然在不 断的增大，但由于基数越来越大，其年增长率在不断的下降；中国移 动通信产业收入的增长率下滑较大，收入总量趋于平缓。基于上述认 识，我认为中国移动通信产业处于生命周期的成长期向成熟期过渡阶 段，但我们还要考虑另外一个因素3 g ，3 g 概念在市场上有众多的追捧 者，业内都寄希望3 g 能进一步做大中国的移动通信市场，不能排除移 动运营商大规模投资于3 g 的可能性，因此我认为移动通信产业由成长 期向成熟期过渡的周期将比较长，至少要持续3 5 年的时间。 1 1 2 政策法规环境 为确保中国的移动通信产业在一个有序竞争的环境下稳步发展， 国家制定了一系列方针政策。 自1 9 9 8 年以来，国家陆续颁布实旋了中华人民共和国电信条 例、电信设备进网管理办法、外商投资电信企业管理规定等法 律法规，与此同时，信息产业部依据这些法律法规的规定，先后制定 发布了2 0 余个配套规章，并抓紧起草电信法，预计电信法将 于2 0 0 6 年经人大审核出台。这些法则规章的出台，为电信业开放市场、 促进竞争、加强监管提供了有力的法律保障，也为下一步电信法 5 础 | 薹 螂 慨 帆 o o o o 0 o o 湖 咖 咖 姗 m 北京交通人学硕士学位论文 的出台奠定了实践基础。 为了适应中国加入w 1 0 以后电信业对外开放的需要，根据有关外 商投资的法律、行政法规和中华人民共和国电信条例，2 0 0 1 年1 2 月国务院颁布了外商投资电信企业管理规定，这一规定自2 0 0 2 年1 月1 日起正式施行，依据规定外商投资电信企业可以经营基础电信业 务、增值电信业务，很多国际运营商，例如v 0 d a f o n e 、s k t 等，开始 纷纷关注中国电信市场，特别是增值电信业务。但与中国加入世贸易 组织的承诺相比，仍还有一定的差距，如监管机构的独立性问题、目 前实行的不对称管制政策措施、价格监管方式比较落后等都是当前亟 待解决的问题。 从2 0 0 1 年1 1 月至2 0 0 2 年4 月问，信息产业部先后发布了电信网问 互联争议处理办法和关于依法查处中断电信网间通信行为的通 告，这在一定程度上促进了互联互通的良性发展，但是，由于中国 电信体制改革刚刚完成，电信监管机构成立的时间不长，缺乏经验， 因此在处理互联互通这样复杂的问题上，还需要不断探索和前进。 2 0 0 5 年4 月1 9 日，备受舆论关注的中国手机牌照核准制细则公布。 这份名为移动通信系统及终端投资项目核准的若干规定的文件明 确界定了手机厂商准入门槛，即申请手机投资项目的项目申报单位注 册资本不低于二亿元人民币；申请移动通信系统投资项目的项目申报 单位注册资本不低于三亿元人民币。这份细则除了对申报单位注册资 本做出规定外，还要求申请手机投资项目的项目申报单位应建立研发 中心，具有完善的开发平台和研究环境，具备完整的整机、单元电路 硬件设计能力，基于芯片组和协议栈的软件开发能力，结构外观设计 能力。此外，细则要求，项目申报单位应为专业从事电子信息产品研 究开发、生产及销售的企业，具备三年以上经营历史，具有较强的经 济实力，能够建立有效的售后服务保障体系；业界公认，这份规定将 对业内的产能扩张起到相当的控制作用，能够在一定程度上遏制产业 内企业的恶性竞争，使产业导入一个良好的发展轨迹。 长期以来，信产部对代表未来通信方向和市场的3 g 网络予以国内 厂商持续的支持和帮助。中国政府对3 g 所采取的策略是理性、务实和 积极的，全球性的3 g 泡沫没有在中国泛滥也与我国政府稳健举措息息 相关。可以说，我国在完善3 g 政策法规环境等方面取得了战略性成功。 6 我国手机行业现状分析 由大唐代表我国提出的3 g 国际标准t d s c d m a ，是中国拥有自主 知识产权的三大国际标准之一。耳前，t d s c d m a 产业已经形成包括 大唐、中兴、华为、普天在内的几十家国内企业和西门子、北电网络、 飞利浦、三星、意法半导体等数家国际知名公司，t d s c d m a 产业化 取得了突破性进展。t d s c d m a 所蕴涵的巨大产业能量吸引了国内外 投资界的广泛关注。由于3 g 在全球商用的整体性推迟，中国借3 g 之机 实现民族通信产业的整体性突破有极大的可能性。中国因缺乏自主知 识产权而长期为国外制造企业“打工”的局面将得到一定的改观。 1 2 我国手机市场现状 中国的手机市场无疑是全球竞争最激烈的市场。5 0 多个品牌，上 千个型号争夺每年6 0 0 0 7 0 0 0 万部的市场。全球的手机巨头都已经在 中国建立生产基地和研发中心：本土厂商经过多年的摸爬滚打，实力 也在慢慢的壮大，产能迅速的提高：手机的配套企业已经至4 位，产业 链完全形成了规模，中国作为全球手机生产基地的趋势将不可逆转。 1 2 1 巨大的消费市场 中国已经成为全球最大的手机消费市场，手机用户也早已跃居全 球第一，随着中国经济稳定而快速的增长，中国移动通信产业的蓬勃 发展，手机的消费市场也会跟随着一路快速成长。 2 0 0 4 年中国手机市场实现销量7 8 6 9 6 万部，销售额1 2 0 4 8 亿元人 民币，分别同比增长6 7 和1 3 。2 0 0 1 年一2 0 0 4 年中国手机市场规模 和增长情况见下列图表。 表1 2 2 0 0 1 2 0 0 4 年中国手机市场总量及增长率 年份镑譬蠢赢赣1镑羞增长率销售额；弦元销售额螬长率 2 0 0 1 年4 6 0 1 65 1 9 9 0 1 93 3 2 2 0 0 2 年 6 2 4 7 4 3 5 8 1 0 7 7 11 9 4 2 0 0 3 年7 3 7 8 61 8 1 1 1 8 9 31 0 4 2 帅4 年7 8 6 9 66 7 】2 0 4 81 3 数据来源：m n2 0 0 5 0 8 7 北京交通大学硕士学位论文 图1 32 0 0 1 2 0 0 4 年中国手机市场销量及增长率 数据来源：m i i2 0 0 5 0 8 图1 42 0 0 1 2 0 0 4 年中国手机市场销售额及增长率 数据来源：m “2 0 0 5 中国手机消费市场已经进入了成长期向成熟期过渡的阶段。2 0 0 4 年，中国手机市场销量增长率和销售额增长率较前几年相比出现了大 幅度的下降，销量、销售额分别进入了个位数增长时代。据统计，手 机市场连续三年销量复合增长率由3 4 6 降低到1 9 6 ，销售额的三年 复合增长率也由2 0 7 降低到1 0 1 。 近两年手机市场的发展轨迹，反映了市场将要步入成熟期的基本 特点。低端新增需求和高端换机需求成为推动市场发展的两个主要驱 动力。首先，新增用户维持增长，增长动力主要来源于城市和农村的 低端市场。从中国移动和中国联通的市场表现来看，两家都分别针对 8 我国手机行业现状分析 低端用户开展了市场攻势，各种套餐和赠送话费政策纷纷出台。在 2 0 0 4 年的新增用户中，中国移动有9 5 为预付费用户，不到5 为高端 的签约用户，而中国联通新增用户也基本以预付费用户为主。从手机 厂商来看，国外厂商开始重视低端市场的开拓，在渠道策略上积极跟 进国内厂商，从而使产品覆盖率得到了有效提升。因此，低端新增手 机需求己成为市场稳步增长的动力之一。其次，随着彩屏手机、拍照 手机的普及，特别是厂商在机型和价格竞争周期的缩短，推动了城市 市场换机需求的增加，换机需求成为市场增长的又一动力。 1 2 2 激烈的品牌竞争 a 品牌格局变化明显 整个9 0 年代，中国手机销售市场一直处于高度集中状态，洋品牌 占据了绝对的优势。 2 0 0 2 年，在中国移动电话市场上位于市场销量前十名的品牌，其 销量占市场总销量的8 0 ，市场集中程度比较高，但同2 0 0 1 年9 1 5 的市场集中度相比，由于国内厂商市场供给力量的增加，更多品牌的 进入，市场集中程度已经有大幅度的降低。2 0 0 3 年，中匡i 手机市场上 厂商竞争异常激烈，品牌竞争格局发生了明显变化。国内品牌中波导 表现极为突出，以超过1 0 0 0 万的销量、近1 4 的份额超过了中国手机 市场传统的“双强”一诺基亚和摩托罗拉，成为市场销量第一。进入 2 0 0 4 年，国外品牌大力推行渠道扁平化的策略，在以前忽视的终端销 售领域投入了更大的精力，诺基亚重新回到市场第一的位置，波导、 t c l 等国内品牌销量显著下滑，分别退居第四和第五。 下表给出了2 0 0 1 2 0 0 4 年我国手机消费市场前十位品牌的销量 及其市场占有率，同时给出了历年国内外品牌整体的市场占有率。 9 北京交通大学硕士学位论文 表1 32 0 0 1 2 0 0 4 年中国手机品牌市场结构 2 4 年2 哪年 晶牌 销量历。部) 市场占有率l 马牌销量历耨市霸占有事 诺基亚 1 0 4 6 6 1 3 3 波导 1 0 3 1 1 1 4 o 摩托罗拉 9 8 3 o1 2 _ 5 摩托罗拉 9 9 1 11 3 4 三星 8 1 5 41 0 4 诺基亚 9 8 4 11 3 3 波导 7 0 0 9 8 9 t c l 6 5 2 5 8 ，8 t c l5 5 5 27 1 三星6 3 3 - 38 6 康佳 4 4 7 95 7 康佳 3 8 0 o5 2 夏新 3 1 4 1 4 0 夏新 2 9 5 7 4 o 索爱 2 9 0 - 9 3 7 迪比特2 8 8 53 9 迪比特 2 8 5 13 6 南方高科 2 1 7 33 0 海尔 2 1 4 52 7 西门子 1 9 0 52 6 其他 2 2 1 6 o2 8 1 其他 1 7 1 4 5 2 3 2 合计7 8 6 9 61 0 0 0 总计 7 3 7 8 61 0 0 0 国内品牌 3 6 2 7 94 6 1 国内品牌 3 9 6 9 75 3 8 国外品牌 4 2 4 】75 3 9 目井品牌 3 4 0 8 94 6 2 j 。2 0 舵年1 1 1 。“2 0 0 1 年 。 一 晶肄销量四e 融 泰场占有率， 晶牌锖量识翻i：市境占有率 摩托罗拉 1 5 9 9 ，62 5 6 摩托罗拉 1 2 5 1 62 7 2 诺基亚 1 0 9 7 21 7 6 诺基亚 1 0 4 9 22 2 8 波导5 2 8 18 5 西门子4 5 5 69 9 t 几5 0 5 98 _ l 爱立信 4 2 3 39 2 三星 3 4 1 45 5 三星 3 0 8 36 7 1 0 我国手机行业现状分析 西门子 2 8 0 54 5 波导 2 3 0 15 0 东信 1 6 3 72 6 飞利浦 1 7 4 93 8 科健 1 6 3 12 6 阿尔卡特 1 1 9 62 6 厦新】5 3 32 5 科健1 0 】22 2 飞利浦 1 4 4 o2 _ 3 t c l9 6 62 1 其他 1 2 7 0 62 0 0 其他 3 9 l ，18 5 总计6 2 4 7 41 0 0 o 总计 4 6 0 1 6 1 0 0 | 0 国内品牌 2 1 9 9 13 5 | 2 国内品牌 7 1 3 21 5 j 国外品牌 4 0 4 8 36 4 8 国外品牌 3 8 8 8 _ 48 4 j 数据来源：c m p2 0 0 5 0 8 通过数据我们可以看到，中国手机市场品牌集中度在逐步的下 降，市场竞争加剧。从衡量市场竞争结构的c r 4 来看，随着国内厂商 的进入，c r 4 一直处于逐年递减态势，由1 9 9 9 年的8 8 2 下降到2 0 0 4 年4 5 1 。同时，在销量的绝对值上，市场前四位厂商基本上保持了 一定的增长，但增幅自2 0 0 2 年开始渐趋减小。 1 1 北京交通大学硕士学位论文 图1 - 一51 9 9 9 2 0 0 4 年中国手机市场c r 4 变化 数据来源：c m p2 0 0 5 0 8 图1 _ 一61 9 9 9 2 0 0 4 年中国手机市场市场集中度变化 数据来源：c m p2 0 0 5 0 8 另外，从市场集中度图来分析，市场竞争强度增强趋势也非常明 显。可以判断，中国手机市场已经从寡头垄断竞争过度到了垄断竞争 阶段。2 0 0 4 年正是垄断竞争阶段的顶峰。不仅市场新进入者还在增加， 我国手机行业现状分析 而且许多原本处于二线以外厂商的市场竞争力度明显得到加强。前者 如清华紫光、韩国的泛泰、s k 等，后者如韩国的l g 、v k ，日本的n e c 、 三菱等。 b 本土品牌的表现 回首9 0 年代末，国内市场是摩托罗拉，诺基亚，爱立信一统天下。 本土厂商波导，康佳等在不被看好的情况下，在央缝中寻找生存的机 会。经过几年的摸索和卧薪尝胆，凭借渠道、价格和灵活的战术，销 量逐年提升，终于在2 0 0 3 年的时候达到了顶峰，按照信息产业部的统 计，国产品牌的市场占有率已经达到了5 0 以上，占据了半壁江山。 2 0 0 4 年，中国手机市场价格战愈演愈烈，降价几乎涉及厂商全系 列产品，从低端到高端，从彩屏手机到智能手机，从国产厂商到国外 厂商，从大厂到小厂，没有例外。甚至连还未拿到牌照的奥克斯，也 打出了要以“价格”血洗手机市场的口号。导致这种局面主要有两个 原因：第一，国产厂商为了突破销量瓶颈，把握手机换代市场的趋势， 调整了整个市场的降价节奏。第二，诺基亚为了止住市场份额的下滑， 宣布全线产品平均下降5 ，主要国际手机大厂的纷纷跟进。一贯坚持 走高端价格路线的三星和索尼爱立信也开始纷纷调整产品线价格策 略，缩短了降价周期。 价格战是市场经济的一个极普通的现象，几乎任何行业任何市场 都涉及价格战。中国市场尤其是其中的l c r 市场，企业似乎更偏好使 用价格策略来推动销售，从而推动企业成长和市场发展。由此，2 0 0 4 年本土品牌销量下滑较大，厂商纷纷传出亏损信息。 北京交通大学硕士学位论文 图1 7 2 0 们一2 0 0 4 年我国手机消费市场国内外品牌市场r 有率 数据来源：c m p2 0 0 5 0 8 2 0 0 4 年，国内品牌在2 0 0 3 年首次在市场销量规模上超过国外品牌 后，市场份额出现了自1 9 9 9 年国产厂商进入手机市场以来的第一次下 滑，市场销量份额由2 0 0 3 年的5 3 8 下降到4 6 1 ，在前十位中占据的 份额也下降了6 8 个百分点，至3 2 。从市场销量的增长方面看，国内 主要品牌都面临了不同程度的下滑，其中t c l 、波导以及许多国产二、 三线品牌尤其突出。其中科健控股股东易主，南京熊猫易美的倒闭则 是国产品牌销量下滑的集中表现。 国内品牌市场份额下降，与产品竞争升级密不可分。国产品牌的 崛起源于渠道和价格两个优势，正是依托这两点，国产厂商迅速以相 对低端的产品在三四级市场和农树市场打开了局面，实现了销量的突 破。但是，随着国外厂商在渠道模式和价格策略上的跟进，国产厂商 的优势已显疲态。加之，进入多媒体手机时代，手机的功能、技术复 杂程度大大增强，国产厂商通过规模、渠道、价格等手段规避的技术 问题，又再一次成为了国产厂商无法回避的软肋。 1 2 3 迅速膨胀的产能 中国的本土手机厂商从1 9 8 9 年东方通信的前身邮电部5 2 2 厂组装 1 4 我国手机行业现状分析 摩托罗拉手机开始起步，继而在上世纪9 0 年代末推出自主品牌手机， 一直到今天为止，随着中国移动通信产业的发展取得了巨大的成功。 随着手机市场竞争的激烈，国外厂商纷纷加大了投资力度，即在 我国投资建厂，成立研发机构。从市场结构、品牌结构和高新技术入 手对我国广阔的手机市场进行瓜分。面对这些因素，我国对国内手机 厂商进行政策和资金扶持，努力形成民族的手机产业。同时国内手机 厂商也在激烈的竞争中崛起，通过拓宽销售渠道、创建品牌和加大研 发投入，已在国内市场上已经形成了和国外品牌抗衡的局面。 图1 8 历年中国本土手机厂商数黉变化 数据来源：m 2 0 0 5 0 8 + 注：2 0 0 6 2 0 0 8 年数据为信产部欲控制的厂商数量，以解决产能过剩，资源浪费的问题。 由上图可以看出，我国本土手机厂商的数量连年增多。由于在中 国移动电话制造成本相对较低，而2 0 0 1 年中国移动电话市场的迅速增 长更在一定程度上刺激了国内外移动电话生产厂商增加投资和提高 产能，特别是在较高的行业利润率的引诱下，各手机厂家扩大产能和 增加产量的行动急剧升温。2 0 0 2 和2 0 0 3 年诺基亚、摩托罗拉、三星等 国外手机厂商纷纷扩大在中国的生产规模，同时国内手机生产厂商的 产能和产量也迅猛提升。截至2 0 0 4 年底，我国手机产能已经达到2 7 2 8 亿部之间，比2 0 0 3 年的2 3 亿部略有增长，产能扩张速度明显趋缓。分 析原因主要有以下两点：第一，2 0 0 4 年中国政府加大了对生产投资建 北京交通大学硕士学位论文 设的紧缩性调控。一方面紧缩银根，控制贷款规模：另一方面上调了 存贷款利率，提高了企业的资金使用成本。第二，手机产业正在向成 熟期转变，市场容量增长进入稳定期。同时，手机厂商尤其是国内厂 商在经过了几年的产能快速扩张后，产能规模已经远远超过国内市场 容量，而短期内国产厂商在国外市场又无法全面打开。 表1 42 0 0 4 年中国主要手机厂商产能分布 厂商产躯规模6 哼部) 诺基亚 4 5 0 0 摩托罗拉 5 5 0 0 三星 2 0 0 0 西门子 1 6 0 0 飞利浦 1 2 0 0 波导 2 0 0 0 t c l 4 2 0 0 + 康佳 6 0 0 南方高科 1 0 0 0 迪比特 1 0 0 0 其他 4 0 0 0 - 5 0 0 0 合计 2 7 4 0 0 2 8 4 0 0 数据来源：m i2 5 0 8 注：标+ 的产能与实际产量相比有较大差异。 1 6 我国手机行业现状分析 图1 _ 一91 9 9 9 2 0 0 4 年中国手机产量及增长率 数据来源：m 2 0 0 5 0 8 表t _ 一52 0 0 4 年我国手机行业产量 晶牌2 0 们年产量：万台产量占总体比例 诺基亚 4 5 3 0 81 9 9 摩托罗拉 4 4 6 6 91 9 6 西门子 1 6 1 0 57 1 三星1 3 8 6 26 1 索尼爱立信1 3 6 7 6 6 o 飞利浦7 3 0 o3 2 杭州东信 6 3 1 42 8 浪潮乐金 3 0 3 31 3 北京松下 2 8 1 21 2 武汉n e c1 8 1 60 8 北京三菱 1 1 3 4o 5 阿尔卡特 9 5 - 3o 4 振华集团 3 7 00 2 三洋 3 6 4o 2 南京普天0 10 0 1 1 7 北京交通大学硕士学位论文 品牌2 4 年产量：万台产量占总体比例 国外品牌合计1 5 7 7 1 76 9 3 波导1 3 5 2 45 9 t c l7 6 4 6 3 4 康佳5 8 2 42 6 海尔5 5 7 92 5 南方高科 5 2 5 7 2 3 夏新 4 3 7 3 1 9 迪比特3 8 8 o1 7 天时达3 2 3 o1 4 国威 2 5 5 1 1 ，1 中兴2 5 2 21 1 联想2 5 1 3】 普天东方2 3 2 01 o 中侨 2 0 9 0o 9 熊猫1 9 9 70 9 首信1 7 6 0o 8 科键 1 6 8 5 0 7 c e c t 1 5 7 10 7 海信1 1 3 90 5 大显3 7 0 0 2 西安大唐 7 1o 0 3 普天通信0 50 0 1 国内屁牌合计6 9 9 0 73 0 7 总计2 2 7 6 2 4 1 0 0 o 数据来源：m n2 0 0 5 0 8 注：杭州东信是东信与摩托罗拉的台资企业，为摩托罗拉做代工；南京普天是普天和东芝的 合资企业。为东芝做代工，2 5 年东芝已经从南京普天撤资；振华集团为京瓷做代工。 1 8 我国手机行业现状分析 图1 1 02 0 0 4 年国内外品牌手机产量比例 1 2 4 初显锋芒的出口市场 从国内外两大阵营看，尽管国外厂商的出口量对整个行业出口量 的贡献率最高，但是国内手机厂商却在2 0 0 4 年取得了海外市场的突 破。据统计，2 0 0 4 年，中国手机出口达到1 4 6 亿部，同比增长5 3 2 。 其中，外商投资企业是产品出口的主力，占据9 5 5 ，国产品牌手机 出口达到6 5 0 万部以上，约占4 5 ，同比增长4 4 2 。 目前，国内厂商向国外的出口主要采取两种销售模式，一种是采 取o e m 方式为欧美市场贴牌生产，另一种则是采用早前在国内市场的 运作模式到国外开拓，销售自有品牌的手机。后一种形式主要用在一 些发展中国家市场，包括以俄罗斯为代表的东欧市场，以印度为代表 的东南亚市场，以巴西为代表的南美市场等。新兴的发展中国家手机 市场增长强劲，国内厂商在这些地方获得意想不到的成功。 技术壁垒与品牌认同是中国手机难以在欧美市场有所作为的两 大障碍。出于上述原因，在欧美市场，国内厂商主要通过运营商进行 销售，或者采取贴牌方式。为欧美市场贴牌生产，不仅扩大了出口， 还有一个重要作用是，这些出口会经过沃达丰等欧洲运营商的认证， 因此产品的质量会在这一过程中得以提高。 1 9 北京交通大学硕士学位论文 表1 62 0 0 1 2 0 0 4 年中国手机出口最变化 年份2 0 0 1 年2 0 0 2 年2 0 0 3 年2 0 舛年 出口量：万部 3 9 6 86 3 2 99 5 3 41 4 6 0 5 增长率7 4 4 5 9 5 5 0 6 5 3 2 出口占产量的比倒 4 5 6 4 8 7 5 1 3 6 4 2 国内厂商出口比倒 1 4 1 3 4 5 数据来源：m 2 0 0 5 0 8 从厂商出口的情况看，中国手机行业整体出口量增长速度高于产 量增长速度，占产量的比例也继续增长。 图1 1 12 1 2 0 0 4 年中国手机行业产量增长率与出口增长率比较 数据来源：m i i2 0 0 5 0 8 我国手机行业现状分析 图1 1 2 2 0 0 2 2 0 0 4 年国内手机厂商出口量 数据来源：m 2 0 0 5 0 8 北京交通大学硕士学位论文 2 我国手机行业的产业链 以移动通信用户为最终用户的移动通信产业的价值链有两条： 第一条：以移动通信运营商为中心的产业链，由移动通信运营平 台、移动语音以及增值业务、分销业务、营销业务、服务业务等组成， 其最终用户为移动通信用户。 第二条：以移动电话制造商为中心的产业链，由元件采购等内部 支持业务、移动电话制造、分销和运输等业务、营销和服务业务等组 成，其最终用户为移动通信用户。 这两条产业价值链的实现都是以移动通信运营商为决定性力量， 通过设各、技术、标准和市场联系在一起：运营商选择技术标准，通 过与系统设备制造商的供求关系来进行网络的基础建设，建立运营平 台；提供各种专业服务的增值业务运营商通过向基础运营商租赁网络 资源，结合市场营销，并通过业务组合为用户提供各种灵活的增值服 务；手机制造商按照移动通信的技术标准制造手机并向最终消费者提 供移动终端，加上运营商的服务平台来共同满足消费者对于移动通信 的需求。 2 1 以移动通信运营商为中心的产业链 由于移动通信运营商在政策许可、机站网点、网络建设等方面强 大的资源优势，在移动通信产业链上，由运营商提供统一的业务组织、 认证计费、统一支付、用户管理等将使移动通信产业的各项业务的开 展更加顺畅，以运营商为中心的业务运营模式也将能够更大程度地提 升移动通信产业价值链中各项业务的价值。同时，运营商又拥有最直 接的客户资源，不管是系统集成商、终端制造商、分销商还是增值业 务提供商，都要借助电信运营商的网络向最终用户提供服务，其服务 的价值要通过运营商才能体现出来。因此，电信运营商打造产业链的 能力直接决定整个价值链在未来电信市场竞争力。 以移动通信运营商为中心的产业价值链结构，主要包括产业基础 活动和支持活动。 我国手机行业的产业链 2 1 1 移动通信产业价值链基础活动 中国移动通信产业价值链的基础活动包括五大部分： ( 1 ) 内部后勤活动：技术制定、标准制定、移动机站和网络建设 为移动通信以及增值业务产品的生产提供基础设施、准备活动的 业务，其主要业务有技术制定、标准制定、移动机站和网络平台建设 等。包括为移动设备( 如移动电话和p d a ) 提供操作系统和微浏览器的 技术平台制造商。 ( 2 ) 运营活动：移动语音业务、移动通信增值业务 移动通信运营商的运营活动，包括传统的移动语音业务和移动通 信增值业务。移动增值业务主要是在移动通信网上开发除了语音基本 业务以外的服务类型。目前国际上通常把移动增值业务概括为三大 类，即移动智能业务、移动数据业务和移动i p 业务。从世界范围来看， 移动通信运营商的业务正从移动通信的传统语音业务向高附加值的 数据业务转变。 ( 3 ) 外部后勤活动：分销业务、代理业务 外部后勤业务是为移动通信语音和增殖服务产品销售到最终用 户手中而提供的一切业务活动，其中与这一业务最相关的是建立销售 移动通信产品或服务的商店，这些商店主要由分销商店、代理商店等 来承担。 ( 4 ) 营销活动：传媒业务 营销活动是将移动通信产品或服务销售到最终用户手中而提供 的市场营销活动。营销方法和策略基本上与其它商品的营销方法和策 略相同，除传统的直接营销、电视营销和广告营销外，还有现代的网 络营销，由此而产生的业务是传媒业务，包括电视、广告、网络等传 统和现代传媒业务。 ( 5 ) 服务活动：服务业务 移动通信产品或服务提供给用户后所需要的服务活动，内容包括 收费( 含计费方式) 、培训、维修等业务。移动服务提供商在欧美许多 国家作为中间人，与客户建立合同和收费关系，为客户提供更快的市 场营销，销售更多的移动通信合同和终端，以及提供更好的专门化服 务。 北京交通人学硕士学位论文 2 1 2 移动通信产业价值链支持活动 移动通信产业的支持活动就是为基础活动提供支持的活动，它是 构成移动通信产业价值链主要活动，涉及到产业价值链基础活动的每 个方面。移动通信产业价值链的支持活动包括四大方面： ( 1 1 采购活动 为基础活动中各个业务提供原材料、设备、劳务等采购活动，移 动通信产业中为运营商提供系统设备支持的厂商包括华为、中兴通 讯、上海贝尔、摩托罗拉、爱立信、西门子、诺基亚和朗讯，它们提 供移动数据、移动互联网和移动商务的解决方案。 f 2 ) 技术开发活动 基础活动中各业务的技术和耨产品开发，包括软件和硬件设备技 术和产品开发等。 ( 3 ) 人力资源开发和管理活动 基础活动中各业务的人力资源开发和管理服务，包括人员的招聘 和录用、激励和约束机制等的实施活动。 ( 4 ) 基础管理活动 基础管理活动中各个业务的战略规划、财务计划和管理、公共关 系以及其他与移动通信产业链的基础活动支持活动分离但又贯穿于 整个产业价值链的基础管理活动。 2 2 以移动电话制造商为中心的产业链 中国巨大的手机消费市场和巨大的生产能力下面， 聚集了上千 家手机上下游相关企业，形成了一个庞大的产业群，本文重点讨论的 就是这一产业族群。下图为中国以移动电话制造