（企业管理专业论文）我国商业银行竞争力评价.pdf

桂林工学院硕士学位论文 摘要 w t o 过渡期结束后，我国2 0 0 6 年底取消了所有对外资银行所有权等限制，外资银行 可享受“国民待遇”。外资银行的进入将对国内银行形成巨大冲击，金融业对外开放步 伐的加快，使得我国银行业面临一个更加充满风险的国际市场，那么，我国商业银行如 何应对激烈竞争的市场环境，如何尽快提高自身的竞争力，是每一家商业银行深思和亟 待解决的难题，而商业银行竞争力评价是其首先要解决的问题。 本文从企业竞争力的理论分析入手，建立商业银行竞争力评价的理论框架；并以影 响我国商业银行竞争力的主要因素分析为起点，选取我国4 家国有独资商业银行和1 0 家全国性股份制商业银行为研究对象，运用统计学中的因子分析法对我国商业银行竞争 力进行了多维、多层次的评价和分析比较，得出我国商业银行的现实竞争力和潜在竞争 力排名和综合竞争力得分：进而分析了我国商业银行竞争力与世界一流商业银行的差 距。 通过本文实证分析，作者认为我国商业银行竞争力低下，主要表现在以下两个方面： 首先，资产占有绝对比重的国有独资商业银行，在安全与稳健性经营、盈利能力和管理 能力等方面远远落后于股份制商业银行。国有商业银行资产质量低下，造成盈利水平下 降，提取的风险资产准备金严重不足，没有正常的资本金补充渠道：国有银行业规模虽 具有一定实力但盈利水平较低；股份制商业银行在资产质量、盈利与管理能力以及发展 潜力上具有竞争优势，但资产与负债规模的扩张过快，忽视自有资本的积累，存在资本 充足率不高等问题，带来发展的潜在风险。其次，与国际上一流的商业银行相比，我国 商业银行业的整体竞争力比较低下，体现在我国商业银行的安全与稳健性不高，盈利渠 道比较单一，风险管理比较落后，金融创新和中间业务发展缓慢等方面。 针对我国商业银行存在的问题，文章最后提出了提升我国商业银行竞争力的三种策 略：首先，要增强商业银行资本实力，提高商业银行抗风险能力；其次，要大力发展商 业银行中间业务，缩小中外资银行中间业务差距：最后，要改进和完善商业银行公司治 理结构。 关键词：商业银行竞争力竞争力评价 因子分析 桂林工学院硕士学位论文 a b s t r a c t a f t e rt h ew t ot r a n s i t i o np e r i o dh a v eb e e nf i n i s h e d a l lr e s t r i c t i o n sa b o u tf o r e i g nc a p i t a lb a n k s o w n e r s h i ph a v eb e e ni l l c e g e da tt h ee n do f2 0 0 6 f o r e i g nc a p i t a lb a n k sw o u l db et r e a t e da se q u a la s d o m e s t i cc o m m e r c i a lb a n k s f o r e i g nc a p i t a lb a n k se n t e rw i l lb r i n gs i g n i f i c a n ti m p a c to nd o m e s t i cb a n k s a st h eo p e n i n g - u ps t e po ff i n a n c i a li n d u s t r ya c c e l e r a t et ot h ew o r l d ，w h i c hm a k ed o m e s t i cb a n ki n d u s t r y f a c ea ne v e nm u c hm o r er i s ki n t e r n a t i o n a lm a r k e t h o wt of a c ef i e r c ec o m p e t i t i o nm a r k e te n v i r o n m e n t ， h o wt oe n h a n c ec o m p e t i t i v ep o w e ra ss o o na sp o s s i b l e ，w i l lb e c o m eap r o b l e mt h a te v e r yd o m e s t i c c o m m e r c i a lb a n ks h o u l dt l i i n l 【d e e p l ya n ds o l v eu r g e n t l y a p p r a i s a lc o m p e t i t i v ep o w e ro fc o m m e r c i a l b a n k sb e c o m eaq u e s t i o nt h a tw es h o u l ds o l v ea tf i r s t t h i st h e s i sa n a l y z a t i o ns t a r tf r o me n t e r p r i s ec o m p e t i t i v ep o w e rt h e o r y , e s t a b l i s hc o m m e r c i a lb a n k c o m p e t i t i o na p p r a i s a lp o w e rt h e o r yf r a m e ，a c c o r d i n gt ot h ef a c t o rt h a ta f f e c t sd o m e s t i cc o m m e r c i a lb a n k s c o m p e t i t i v ep o w e r t h em a i nf a c t o ra n a l y s i sa tt h eb e g i n n i n g s e l e c t e df o u rl a r g es t a t e - o w n e do w n e r s h i p c o m m e r c i a lb a n k sa n dt e nn a t i o n a lw i d ej o i n t - s t o c ks y s t e mc o m m e r c i a lb a n k sa st h eo b j e c tf o rs t u d y s t a t i s t i c sf a c t o ra n a l y t i cm e t h o dh a sb e e nu s e do na n a l y z a t i o na n dc o m p a r i s o nc o m p e t i t i v ep o w e ro f d o m e s t i cc o m m e r c i a lb a n k sb ym u l t i - d i m e n s i o n a la n dm u r i - l e v e l o b t a i n e dt h er a n ko ft h er e a l i s t i c c o m p e t i t i v ep o w e ra n dt h el a t e n tc o m p e t i t i v ep o w e r g a i n e dc o m p r e h e n s i v ec o m p e t i t i v ep o w e rs c o r e ；t h e n a n a l y z e dc o m p e t i t i v ep o w e rg a pb e t w e e nd o m e s t i cc o m m e r c i a lb a n k sa n dw o r l df i r s t - c l a s sc o m m e r c i a l b a n l 【s t h m u g hs u b s t a n t i a le v i d e n e ea n a l y s i si n t h i st h e s i s a u t h o rt h o n g h it h a td o m e s t i cc o m m e r e i a lb a n k s c o m p e t i t i v ep o w e ri s i n f e r i o rm a i n l ys h o wa tt w o p c c t sa sf o l l o w i n g ：f i r s t ，s t a t e - o w n e do w n e r s h i p c o m m e r c i a lb a n k sw h i c ha c c o u n tf o ra b s o l u t em a s sp r o p o r t i o na ta s s e t sf a l lf a rb e h i n do ns e c u r i t ya n d s t e a d i n e s sm a n a g e m e n tc a p a c i t yo nc o m p a r et ot h ej o i n t - s t o c kc o m m e r c i a lb a n k s a s s e tq u a l i t yo f s t a t e - o w n e dc o m m e r c i a lb a n k si sw e a k , l e a d i n gt op r o f i tl e v e ld e c l i n e ，t h er i s ka s s e tr e s e r v ef u n dt h a t e x t r a c tj ss e v e r e l yi n a d e q u a t e n o r m a lc a p i t a lf i l n ds u p p l e m e n tc h a n n e l sa r el a c k i n g s t a t e - o w n e dh a n k s s c a l ea r em o d e r a t e ，b u te a r n i n gl e v e la r ew e a k t h ej o i n ts t o c kc o m m e r c i a lb a n kh a st h ec o m p e t i t i v e a d v a n t a g ea tt h ep r o p e r t yq u a l i t y , t h ep r o f i tc a p a b i l i t ya n dt h em a n a g e m e n tc a p a c i t ya sw e l la st h e d e v e l o p m e n tp o t e n t i a l ，b u tp r o p e r t ya n dd e b ts c a l ee x p a n s i o ne x c e s s i v e l yq u i c k l y , t h e yn e g l e c t st h ec a p i t a l a c c u m u l a t i o n 1 1 i ec a p i t a ls u f f i c i e n c yo fc a p i t a li si n a d e q u a t e ，w h i c hw i l lb r i n gl a t e n tr i s ki nf u t u r e s e c o n d ， c o m p a r e t ot h ei n t e r n a t i o n a lf i r s t - - c l a s sc o m m e r c i a lb a n k s ，w h o l ec o m p e t i t i v e p o w e ro f d o m e s t i c c o m m e r c i a lb a n ki n d u s t r yi sq u i t ef e e b l e ，e x e m p l i f yi ns e c u r i t ya n ds t e a d i n e s si sn o th i g h ，t h ec h a n n e lo f p r o f i ti sv e r ys i n g l e ，r i s km a n a g e m e n ts y s t e ml a gb e h i n d ，f i n a n c i a li n n o v a t i o na n di n t e r m e d i a t es e r v i c e e t e e t e r ad e v e l o p m e n ti sl a gb e h i n d a i ma tt h ee x i s t e n tp r o b l e mo ft h ed o m e s t i cc o m m e r c i a lb a n k s t h ea u t h o rp u tf o r w a r dt h t e as t r a t e g i e s a b o u tp r o m o t i n gc o m p e t i t i o np o w e rf i n a l l y ：f i r s t ，w es h o u l ds t r e n g t h e nc o m m e r c i a lb a n k sc a p i t a l ，r a i s e c o m m e r c i a lb a n ka n t i r i a ka b i l i t y ；s e c o n d l v c o m m e r c i a lb a n k si n t e r m c d i a t eb u s i n e s ss h n n l db ed e v e l o p e d s t r o n g l y , r e d u c et h em a r g i no fi n t e r m e d i a t eb n s i n e s sb e t w e e nd o m e s t i cc o m m e r c i a lb a n k sa n df o r e i g n c o m m e r c i a lb a n k s f i n a l l y w es h o u l di m p r o v ec o m m e r c i a lb a n k sc o m p a n ym a n a g e m e n ts t r u c t u r ea n d s y s t e m k e y w o r d s ：c o m e r c i a lb a n k c o m p e t i t i v ep o w e rc o m p e t i t i v ep o w e ra p p r a i s a l f a c t o ra n a l y s i s n 桂林工学院硕士学位论文 葡随擘莅琵夏霜蔸评爵冒硐研页阪硬用裰两莎国f = 一 独创性芦明 本人声明：所呈交的论文是我个人在谢磊副教授指导下进行的研究工作及取 得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包 含他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得桂林工学院或其它教育机 构的学位或证书而使用过的材料。对论文的完成提供过帮助的有关人员已在论文 中作了明确的说明并致以了谢意。 学位论文作者( 签字) ： 签字e t 期： 版权使用授权说明 本人完全了解桂林工学院关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：按照 学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本：学校有权保存学位论文的印刷本和 电子版，并提供目录检索与阅览服务；学校可以采用影印、缩印、数字化或其它 复制手段保存论文；在不以赢利为目的前提下，学校可以公布论文的部分或全部 内容。( 保密论文在解密后遵守此规定) 学位论文作者( 签字) ： 指导教师签字： 签字日期： 桂林工学院硕士学位论文 第1 章引言 1 1 研究意义与现状 1 1 i 我国商业银行竞争力评价意义 随着我国金融体制改革的不断深入，特别是在2 0 0 6 年1 2 月1 1 日对外资银行全面 开放后，我国商业银行在未来几年的发展将显得极为关键，中国银行业的发展将面临着 诸多机遇和挑战，这些机遇和挑战源于中国银行业赖以生存的环境正在发生深刻的变 化。 监管环境在交。自1 9 8 8 年巴塞尔协议推出以来，以风险资本为核心的经营和监管 理念在国际金融业得以确立。2 0 0 4 年国家监管部门颁布了商业银行资本充足率管理办 法，把资本充足率确立为中国商业银行监管的核心指标，并作为监管工作的重中之重。 该方法明确要求到2 0 0 6 年底各商业银行资本充足率要达到8 ，对届时资本金不足者， 监管当局可采取纠正措施；对资本严重不足的银行，监管当局还可要求商业银行实行接 管或促成机构重组，直至予以撤销“1 。在新的监管环境下，中国商业银行要实现业务的 持续发展，必须探讨经营发展模式和盈利增长模式的转变，提高资产盈利能力，从而增 强自身的积累能力和对外部资本的吸引力，建立稳定有效的资本补充长效机制，实现资 本监管下的业务持续发展。然而资本补充不是商业银行的目的，而是持续经营的必要条 件，核心是化“被动的资本约束机制”为“主动的资本激励机制”，通过业务与盈利模 式转变，打造银行核心竞争力，提升银行的资本回报水平和投资价值。 市场的竞争环境在变。竞争环境在很大程度上决定着银行进行业务转型和收入结构 优化的动力。这些年来，中国银行业的数量和规模发生了惊人的变化，我国商业银行依 靠着同质业务和相对单一的收入结构来获利将使发展越来越困难。近年来，我国利率市 场化进程逐步加快，对商业银行流动性管理提出了更高的要求，要求商业银行根据风险 因素自行进行差别定价，强化银行的风险管理和负债管理。可以说，中国银行业依靠利 差获取利益的盈利模式正在受到挑战。随着利率市场化的推进，银行业存贷利差的缩小 已成必然之势，因此中间业务是具有发展潜力的业务模式和盈利方向的增值业务。中国 资本市场新金融创新产品的出现，如发行短期融资债券等在给商业银行的传统业务带来 挑战的同时，对其发展中间业务也带来了机会。我们也注意到监管机构允许银行设立基 金公司，从而银行藉此可以开展中间业务。而资产证券化业务、保险业务以及财富管理 业务有望给银行的盈利带来新的希望。 客户的需求环境在变。银行的业务和收入结构的多元化的趋势，除了要取决于银行 能否提供多样化和多层次的产品以外，归根到底，还要取决于银行的客户是否有多样化 桂林工学院硕士学位论文 和多层次的会融服务需求。近些年束，随着经济的迅速成长和市场竞争的同益d t l , 屠l ，管 理水平而不是规模将成为中国企业生存最为重要的因素，企业将普遍开始重视提高自身 的财务管理职能。先进管理、资产托管服务以及投资银行业务将成为中国银行业公司业 务发展中的热点。随着中国经济的发展，银行个人业务市场规模会逐渐扩大，同时个人 客户对银行服务的需求也会开始向多元化和多层次化方向发展，个人银行业务在银行中 的重要性也会逐步提升。 我国加入世界贸易组织，开放金融业一直是世人关注的焦点。一方面是因为金融体 系是一国经济中最核心最敏感也最为复杂的部分，往往牵一发而动全身；另一方面在于， 同其他行业相比，中国金融业垄断成分较重，竞争力较弱，金融市场将比任何其他细分 市场都更剧烈地感受到其影响。我国加入w t o 后已经在2 0 0 6 年1 2 月1 1 日取消了所有 现存的对外资银行所有权、经营和设立形式以及地域限制，外资银行享受中资银行同类 金融机构的同等待遇。国外竞争者的引入将对国内银行形成巨大冲击。金融业对外开放 步伐的加快，使得我国金融业特别是银行业面临一个更大的充满风险的国际市场，我国 商业银行如何应对激烈竞争的市场环境，如何尽快提高自身的竞争力，是每一家商业银 行急需探讨和找出解决途径的难题。 准确客观评价我国商业银行的竞争力，开发利用其现实和潜在的竞争优势，扬长避 短，选择正确的市场竞争战略等将对我国商业银行的发展具有重要的意义。对商业银行 的竞争力分析评价，不同的评价主体有不同的目的。从商业银行出资者的角度看，竞争 力评价的目的在于通过国际和国内商业银行业之间竞争要素的对比，发现决定和影响商 业银行竞争力的主要因素，从而促进银行加强管理，提高经济效益，达到股东价值最大 化：从监管者角度看，竞争力评价的目的是衡量影响商业银行经营的风险因素，从而进 行控制和管理，达到维护银行业公平竞争的秩序和控制金融风险的作用；从金融政策制 订者角度看，竞争力评价的目的是衡量宏观经济政策等因素对商业银行业的影响方向和 程度，为实施宏观调控、制定宏观经济政策提供依据。 本文研究的目的主要是希望能够通过对影响我国商业银行竞争力因素分析，建立我 国商业银行竞争力评价体系，详细评价了我国商业银行现实竞争力和潜在竞争力，并通 过与世界一流商业银行的比较分析，探讨了国内商业银行与世界一流商业银行存在的主 要差距，帮助商业银行管理者找到提升其竞争力对策与措施，促进我国商业银行业整体 竞争力水平提高。 1 1 2 商业f l l t 亍竞争力评价研究现状 当前，国内外对银行竞争力研究集中体现在以下四个方面：( 1 ) 世界经济论坛和瑞 士洛桑国际管理开发学院设立的金融体系国际竞争力评价指标及其评测；( 2 ) 有关英国 2 桂林y - - 学院硕士学位论文 的银行家、欧洲银行家等杂志对世界大银行的排名和比较；( 3 ) c a m e l s 模型评价 理论：( 4 ) 国内一些知名学者的研究。 ( 1 ) 由世界经济论坛( w e f ) 和瑞士洛桑国际管理开发学院( i m d ) 设立的金融体系 国际竞争力评价标准 w e f 和i 如方法主要依据一国金融业对整体经济的作用和影响程度来衡量一国金 融业的整体竞争力，而银行业竞争力是构成金融业竞争力的主要内容之一。 w e f 的竞争力指标主要包括当前竞争力指标和经济成长竞争力指标，金融竞争力是 国家竞争力指标的一个重要因素，但并未对次级系统研究。1 。i m d 开发了一套全面的金 融竞争力指标体系，包括四个子要素2 7 个指标，其中，银行竞争力主要体现在第四个 子要素中”。 表1 1i m d 金融竞争力评价指标体系 要素类指标项 资本成本竞争力1 短期实际利率；2 企业资本成本；3 国家信用评级 资本市场效率竞争力4 企业财政状况1 1 国际保理业务占出口商品比重 股票市场活力竞争力1 2 股票市场筹资额1 6 内幕交易情况 1 7 利息加息率；1 8 银行规模；1 9 银行部门资产占g d p 比重；2 0 金融机构透明度；2 1 对金融交易的信任：2 2 银行部门效率竞争力金融技术人才状况；2 3 金融教育程度；2 4 中央银行货 币政策制定与执行情况；2 5 对金融机构的法律监管质量； 2 6 信用卡发行量；2 7 信用卡交易量 资料来源：i m d ，国际竞争力年鉴( 1 9 9 5 - - 2 0 0 2 ) ( 2 ) 英国银行家杂志的排名和比较 英国银行家杂志每年都会对世界1 0 0 0 家大银行按一级资本进行排名，既可以考 察单个银行，也可以考察一国银行业的实力水平。 银行家杂志排名的评价指标主要包括：一级资本，也称核心资本；资产( 包 括总资产、比上年增长比例) ；资本资产比率；利润( 税前利润总额、比上年增长 比例、实际利润增长) ；经营状况( 包括年资本收益、资产回报率) 。这一标准可以动 态的对银行资产状况、盈利能力和在世界上的地位做全面、客观的评价。 ( 3 ) c a m e l s 模型评价理论 c a m e l s 评级系统，即骆驼评价系统，也称为“统一金融机构评级系统”，目前已被 国外主要金融监管机构和国际金融分析师广泛采用。该系统主要是监测和评估金融机构 3 桂林工学院硕士学位论文 经营的六个方面：资本充足率( c ) 、资产质量( a ) 、管理能力( m ) 、收入及盈利性( e ) 、 流动性( l ) 和对市场风险的敏感程度( s ) “1 。 ( 4 ) 我国国内一些学者的研究 李元旭( 2 0 0 0 ) 主要从经济效益、安全能力、业务能力等方面的指标，对比研究中 国国有商业银行、非国有商业银行和外资银行的竞争能力。经过比较发现，由于体制、 风险防范体制、技术水平和人力资源等方面的原因，中、外资银行存在很大差距，国有 商业银行和非国有商业银行问也存在很大差别。 焦瑾璞( 2 0 0 2 ) 将理论和实践相结合，提出银行竞争力分析框架，包括中国银行现 实竞争能力、潜在竞争力、环境因素分析、中国银行业的竞争态势和竞争力的定量评价 四个方面和一系列相应的比较指标。1 。 周立和戴志敏( 2 0 0 3 ) 从分析中国中小银行的现状入手，结合国外，尤其是美国中 小商业银行发展的实例，提出了中国中小商业银行竞争力的分析框架，包括核心竞争力、 潜在竞争力、基础竞争力和环境竞争力四个方面。 2 0 0 4 年，中国人民银行营业管理部课题组发表的中外资银行竞争力比较与分析 以首都地区中外资银行经营机构为样本，运用层次分析法，通过外部环境因素、银行营 业状况、市场拓展能力、创新能力、组织管理能力等五个方面比较其竞争力差距，最终 比较中外资银行竞争力状况。 温彬( 2 0 0 4 ) 和陈洪轻等( 2 0 0 4 ) 发展了核心竞争力理论。温彬认为商业银行最终 成功与否，关键取决于银行的核心竞争力。具体而言，金融技术是基础，组织结构是制 度保障，人力资源是载体，三者相互作用，共同反映银行业的本质：通过产品和服务创 新，满足客户的个性化需要，实现银行盈利。陈洪轻、郑垂勇也设计出商业银行核心竞 争力评价体系。 综合以上研究理论我们可以发现，有的研究可以对一国的金融业竞争力及影响有全 面直观地了解，但是对银行竞争力的分析仅停留在几个重要指标上，不足以反映一国银 行业的综合竞争力。有的研究是对一定时间段内一些数据指标的比较，对于影响银行竞 争力的其他要素分析不够，如公司治理因素、市场结构等，所以不足以衡量和评价一个 国家某一银行及该国银行的总体实力和竞争力。 1 2 研究方法与本文创新点 本文的创新点主要有三个，一是综合运用经济学、管理学、会计学和财务管理学等 相关知识，构建了我国商业银行竞争力评价的理论框架；二是选取我国4 家国有独资商 业银行和l o 家全国性股份制商业银行为研究对象，运用因子分析法对我国商业银行竞 争力进行了多维、多层次的评价和分析比较，得出我国商业银行的现实竞争力和潜在竞 4 桂林工学院硕士学位论文 争力排名和综合竞争力得分。三是在评价商业银行竞争力时，采用了定性与定量相结合 的方法，同时尽量减少竞争力评价的主观因素，使评价结果更为客观准确。 1 3 结构安排与主要内容 本文研究遵循了“理论研究实证比较分析研究得出评价结论并提出对 策建议”的思路，由内而外、由理论到应用、由分析到综合的顺序，首先对已有的理论 和文献进行了概括和评述，在此基础上提出本文的理论分析框架。论文研究思路如图1 i 所示： 图1 i 本文综合运用了管理学和财务会计学的相关理论，按照上述思路对我国商业银行竞 争力状况以及如何提高我国商业银行竞争力进行分析研究，主要内容包括以下几个部 分： 第一章，引论。阐述我国商业银行竞争力研究的意义，分析目前我国商业银行竞争 力研究状况，并提出本文的研究内容和方法。 第二章，有关竞争力评价的理论分析。主要从经济学和管理学发展的角度论述了企 业竞争力理论的研究进程，分析竞争力评价的假设前提，探讨关于商业银行竞争力评价 的分析模型以及竞争力评价研究的基本方法，构建我国商业银行竞争力评价分析的理论 框架。 5 桂林工学院硕士学位论文 第三章，我国商业银行竞争力的评价研究。通过构建我国商业银行竞争力评价的现 实竞争力和潜在竞争力指标体系，利用因子分析方法对我国商业银行现实竞争力和潜在 竞争力进行实证分析，从而发现影响我国商业银行竞争力低下的主要因素。利用对比统 计分析来分析商业银行竞争力评价指标，对我国国内的商业银行竞争力进行分类并对实 证结果作详细的分析。 第四章，我国商业银行竞争力状况及原因分析。在面分析的基础上，将我国商业银 行看作一个整体，在影响我国商业银行竞争力的四大因素层面上选取指标与世界一流商 业银行进行比较研究。具体分别从反映安全与稳健性经营、盈利能力、收入结构、网上 银行与创新业务等方面选取指标进行比较和分析，探讨我国商业银行竞争力较弱的原因 以及发展方向。这是上一章研究的继续与深化。 第五章，提升我国商业银行竞争力政策建议。通过前面章节分析研究，揭示影响我 国商业银行竞争力的主要因素，指出今后的发展方向。结合两方面分析，本文最后针对 我国商业银行竞争力方面存在的问题提出了一些相应的改进建议和对策。 第六章，结论与展望。归纳了本文的研究成果，指出本文研究的不足之处，展望未 来研究方向。 6 桂林工学院硕士学位论文 2 1 竞争力理论述评 第2 章商业银行竞争力理论概述 根据新帕尔格雷大经济学辞典的定义，竞争是个人( 或集团或国家) 问的角逐， 凡两方或多方力图取得并非各方均能获得的某些东西时，就会有竞争。竞争力就是不同 行为主体竞争某些相同资源的能力。按竞争主体的不同，竞争力分为个人竞争力、家庭 竞争力、产品竞争力、企业竞争力、产业竞争力、区域竞争力、国家竞争力等多个层次 的竞争力概念。 对经济研究而言，最主要的是从三个层次来研究竞争力，即宏观层次的国家竞争力、 中观层次的产业竞争力和微观层次的企业竞争力。企业作为市场经济的微观主体，其竞 争力的强弱深刻影响产业竞争力和国家竞争力的强弱，因此是竞争力研究的核心和基 础。 2 1 1 企业竞争力涵义 目前国内外关于企业竞争力的研究还处于形成阶段，不仅理论体系不完善，而且一 些基本概念也还有待明晰。对竞争力的概念最早是由瑞士日内瓦世界经济论坛( 简称 w e f ) 与瑞士洛桑国际管理开发学院( i m d ) 以国际竞争力的形式进入学术研究领域的； 他们认为竞争力是指一个行为主体与其他行为主体竞争某种相同资源的能力。根据贸 易政策术语辞典，竞争力是“某一企业或某一部门或者甚至整个国家在经济效益上不 被其他企业、部门或者国家所击败的能力”。联合国贸发会( u n c t a d ) 认为，竞争力是 一个复杂的概念，企业竞争力可以从几个角度来考察：企业降低成本或提供物美价廉产 品的能力”。按照迈克尔波特的观点，竞争力是一个企业对其行为效益有所贡献的各 项活动，如创新具有凝聚力的文化或有条不紊的实施过程等，是否恰如其分地把握运作 的能力”1 。中国国际竞争力发展报告( 1 9 9 6 ) 联合课题组认为，企业竞争力是企业或 企业家们在各种环境中成功地从事经营活动的能力。也有人认为企业竞争力就是在竞争 性市场中，一个企业所具有的能够持续地比其他企业更有效地向市场提高产品和服务， 并获得盈利和自身发展的综合素质。企业竞争力内涵自然包含层次性，竞争力的层次性 是竞争力内涵的重要组成部分。竞争力的不同层次，通常分为国家竞争力、产业竞争力、 企业竞争力和产品竞争力。罗国勋进而把企业竞争力又细化为四个层次，包括企业内部 效率、行业环境、宏观经济环境和国际经济环境。 综上所述，竞争力理论来源于竞争理论，其理论基础是竞争理论。而企业竞争力， 笔者认为是各种资源的综合运用能力。具体而言，企业竞争力就是作为独立经济实体的 企业，在竞争的市场经济环境中，通过不断优化配置自身资源及综合运用各种资源，及 7 桂林工学院硕士学位论文 时适应外部环境，与现实的或潜在的竞争对手在市场竞争中的比较能力。因此，企业竞 争力实际上是一个通过比较而得到的相对的概念。 2 1 2 企业竞争力主要理论及其评价 2 1 2 1 国外有关的企业竞争力理论 对于企业竞争力的研究，西方发达国家早已走在了前列。美国、日本、德国等发达 国家先后从上世纪六七十年代就开始由政府支持的企业竞争力研究工作，而这之前，西 方学者对此的学术研究早已开始，并逐步形成了几支以各自理论为背景的学术派别。主 要有资源优势理论、以价值链分析为基础的竞争优势理论、结构主义企业竞争力理论、 以能力为核心的企业竞争力理论以及w e f 和i m d 的竞争力理论等。 ( 1 ) 资源优势理论 资源优势理论认为，企业之间的竞争是一个动态过程，它由企业之间争取资源比较 优势的竞争所组成，资源比较优势将会产生一个具有竞争优势的市场地位，进而产生一 个优异的财务绩效( 如图2 1 所示) 。 社会资源 社会制度 竞争者消费者 公共政策 图2 1 资源优势理论的图解 比较财务绩效的反馈结果标志着比较市场地位，而比较市场地位又依次标志着比较 资源。孙晓林等进而认为：企业竞争力是个具有多层次含义的概念，不仅仅是静态的能 力，更是动态的、进化的发展能力。企业竞争力就是资源价值与资源成本的比值脚。而 企业竞争地位则是本企业竞争力与其他企业竞争力的比值，也就是相对资源价值与相对 资源成本的比值。企业竞争力就是合理运用企业内外部的经营资源，更好地提供市场和 顾客所需要的产品和服务的能力。 ( 2 ) 以价值链分析为基础的竞争优势理论 竞争优势理论认为：企业竞争优势来源于竞争者之间价值链的差异。所谓“价值 链”( v a l u ea c t i v i t i e s ) ，是指企业内部一系列互不相同但又相互关联的经济活动( 又 8 桂林工学院硕士学位论文 称价值活动) 的总和，而每一项经营管理活动就是这一价值链上的一个环节。价值链可 以分为两大部分，即一般意义上的“生产经营环节”和企业的辅助活动。价值链的构成 如图2 2 企业基础设施 人力资源管理 技术开发 采购 内部后勤 生产经营 外部后勤市场销售服务 图2 2 企业价值链的构成 波特教授认为，企业在竞争中的优势，尤其是能够长期保持的优势，主要体现为企 业在价值链战略环节上的优势。而战略环节即那些真正创造价值的经营活动m 。因此， 战略环节要紧紧控制在企业内部，其他非战略环节则完全可以分散出去。 ( 3 ) 结构主义的企业竞争力理论 结构主义的企业竞争力理论是将企业在非完全竞争和非完全垄断的市场框架中的 战略互动选择作为研究对象，它是在传统的产业竞争力理论基础上发展的新型的动态产 业竞争研究，其框架结构如图2 3 所示。 图2 3 结构主义的企业竞争力理论分析框架 上图中，各要素含义如下：市场结构为市场内竞争程度及价格形成等产生战略性 影响的市场组织的特征，其决定因素主要是市场集中程度、产品差异化程度和进入壁垒 的高低等等。企业的市场战略行为包括了企业的规模约束行为、动态的价格决定行为、 进入容纳退出行为、信息与策略性行为、研究与开发和新技术采用行为等，它是现代产 9 桂林工学院硕士学位论文 业竞争力理论分析的核心。企业竞争效率是现代产业竞争理论的最终绩效指标，该理 论用企业的利润率、规模效益等指标来评价。 结构主义的企业竞争力理论超越了传统的产业竞争力理论，具体表现在：规模大 的企业都会拥有较大的市场份额；企业倾向于在价格竞争中保持集体稳定策略来保 存自身价格行为；产品差异化一般是在垄断竞争的市场结构中发生的；只要存在 潜在的进入者和产品的替代者，在位的垄断者也会进行有效的技术创新。总之，现代的 产业竞争理论认为；经营方面具体不同的安排可以增强企业的竞争性，使其超越竞争对 手，以便充分有效地利用市场机会。 ( 4 ) 以能力为核心的企业竞争力理论 企业能力理论主要突出研究企业的能力分工。该理论认为企业中蕴含着一种特殊的 智力资本，这种资本能够确保企业以自己特有的方式更有效地从事生产经营活动，处理 遇到的各种困难，而且更多地表现为组织所拥有的资产。企业能力观有三层含义：第一， 企业的核心是企业所拥有的竞争力，其本质上是一个能力体系。第二，积累、保持和运 用能力开拓产品市场是企业长期竞争优势的决定性因素。第三，企业的能力储备决定着 企业的经营范围，尤其是企业多元化经营的刚度和深度。 2 1 2 2 国内有关企业竞争力理论观点 国内由于竞争力研究起步较晚，且比较零散，尚未形成完整的企业竞争力理论体系， 但也取得了一定成果。较有代表性是金碚的企业竞争力观点和国务院体改办改革研究所 与中国人民大学的中国国家竞争力发展报告。由于中国国家竞争力发展报告基 本上沿用w e f 和i m d 的评价体系和方法，所以其竞争力观点不再介绍。 金碚认为，企业竞争力是指在竞争性市场中，一个企业所具有的能够持续性比其他 企业更有效地向市场提供产品或服务，并获得赢利和自身发展的综合素质“”。企业竞争 力包含五个基本含义：一是企业竞争力所涉及的产业，具有竞争和开放的市场环境；二 是企业竞争力的实质是一个企业同其他企业相比较的生产率；三是企业竞争力体现在消 费者价值和自身企业利益( 盈利和发展) 两个方面。而且，这两个方面实际上是密不可 分的，从动态和长期的角度看，两者具有很大程度的同一性；四是企业竞争力决定了企 业的长期存在状态，因此，企业竞争力具有持续性和非偶然性的特点；五是企业竞争力 是企业所具有的综合性质，决定和影响企业竞争力的因素是非常多的，而且，这些因素 经常发生着相互间的作用。但是，竞争力不是企业经营成败的唯一决定因素，企业竞争 力研究的目的就是要揭示企业经营成败的原因。 金碚还认为可以把企业竞争力的要素分为四类，或者四个层次：( 1 ) 企业在竞争 过程中所发生的或者可以形成的各种“关系”；( 2 ) 企业所拥有的或者可以获得的各 1 0 桂林工学院硕士学位论文 种“资源”；( 3 ) 能够保证企业生存和发展以及实施战略的“能力”。对企业能力的研究 更强调企业自身的素质，即企业对环境的适应性、对资源丌发控制的能动性以及创新性 等。( 4 ) 不受物质资源约束而本身却能够物化为企业的资源和能力的知识或者学识。企 业竞争力的上述四类要素在概念的内涵上虽然相互排斥的，外延上却有所交叉。因此相 互之间具有可转换性。 综合国内外各种竞争力理论，可以看到：企业竞争力理论研究仍处于形成发展 阶段，并且各种理论各自为阵，至今没有形成企业竞争力理论体系。企业竞争力理论 研究大多集中在基本概念及原因层而展开，所涉及的广度和深度还不够。虽然各学派 对企业竞争力理论研究的角度小同，观点也不尽相同，但研究的目的一致，他们共同的 目标是为了解释企业竞争优势的来源及持久性。 2 2 商业银行竞争力评价理论分析 2 2 1 商业银行竞争力的含义 商业银行竞争力是商业银行在特定的市场结构下，受供求关系、公共政策影响，进 行设计、营销各项金融产品，并获得比竞争对手更多的财富的能力，或者说是某一银行 成功地将现有资产转换为提供更优质服务的能力。本文中商业银行竞争力指的是在国内 银行市场竞争的环境和条件下，通过商业银行之问多个要素、指标的相互比较，对他们 进行定位，从而所能体现出来的竞争能力和竞争优势、劣势所在。竞争力研究除了对现 实的银行竞争行为和业绩评估外，还必须考虑其他因素，如银行体系、治理结构、发展 战略、科技、人员素质、环境等，这些对于银行业的竞争力能起到一种转化和支撑作用， 也是至关重要的。由此可见，商业银行竞争力的研究和分析是侧重于多维度、多方位的 分析和评价，是绩效评估的又一升华。因为竞争力本身是一个综合指标体系，它反映的 是一种综合能力和实力，所以对商业银行的竞争力进行评估是一个十分复杂的过程。 2 2 2 企业竞争力理论与商业银行竞争力评价的关系 商业银行作为经营货币的特殊企业，不同于生产实体产品的企业。但是，商业银行 也具有一般企业的特征，创造价值能力也应成为竞争力表现的核心。因此，企业竞争力 理论的发展演变对商业银行竞争力的评价分析具有指导意义，企业竞争力的一般市场表 现同样适用于对商业银行的分析，如企业竞争力的成本优势、差异优势和时间优势在商 业银行业就分别体现在资金使用成本、管理费用、金融创新产品以及特色服务上。 桂林工学院硕士学位论文 2 3 商业银行竞争力的现有评价方法及其局限性 2 3 1 现有评价方法及其局限性 为了对银行业竞争力进行科学评价，国内外有关研究者采用了多种方法，比较具有 代表性的是标杆分析法、层次分析法和模糊数学综合评判法三种。 ( 1 ) 标杆分析法。标杆分析法即对比差距法，是通过将参评银行的业绩与已存在的 最佳业绩进行对比，从中找出差距，进而寻求小断改善作业活动、提高业绩的有效途径 和方法的过程。其方法是对同类活动或同类产品中绩效较为显著的银行进行研究，以发 现最佳经营实践，并将它们运用到自己公司。最佳业绩有内部标杆、竞争对手标杆和通 用标杆三类。比较理想的是与竞争者比较，即使用竞争标杆来确认竞争者中的最佳实务 者，判断其取得最佳实务的因素，以资借鉴。这实质上是进行竞争对手的比较分析，这 种研究方法主要涉及选取对比指标、比较本企业与最优秀企业各指标的差距、进行综合 汇总，评价本企业与最优秀企业之间的总体差距和借鉴成功经验，制定适合本企业发展 的战略措施四个环节。 ( 2 ) 层次分析法。层次分析法( 即a h p 法) 是通过专家对各项评价指标的两两相互 比较以形成判断句，然后计算其最大特征值和特征向量来确定各指标权重的方法“。其 主要步骤是：邀请一定数量的专家对各项指标两两比较得出各指标的相对重要程度。 通过判断引入一定比率标度将判断定量化，形成判断矩阵；根据判断矩阵，计算其最 大特征值及其对应的特征向量；对判断矩阵进行一致性检验。考虑到专家在对指标进 行判断时难以给出精确的两个指标重要性的标度，需对判断矩阵进行一致性检验。根据 矩阵理论，可用判断矩阵特征值的变化来检验判断的一致性程度。 ( 3 ) 模糊数学综合评判法。该方法是以模糊数学为基础，通过构造等级模糊子集， 把反映被评价对象的那些边界不清、不易定量的模糊指标定量化( 即确定隶属度) ，