（企业管理专业论文）中小企业集群内企业竞争战略的选择研究.pdf

舌 l ( i i 原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进 行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何 其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡 献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人 承担。 论文作者签名： 日期： 关于学位论文使用授权的声明 本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保 留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅 和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关 数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本 学位论文。 ( 保密论文在解密后应遵守此规定) 论文作者签名：导师签名 日期： 2 山东大学硕士学位论文 a b s t r a c t i nt h e1 9 7 0 s ，i n f l a t i o na n de c o n o m i cs t a g n a t i o nw c r cu n i v e r s a l l yc o e x i s t i n gi nt h e c a p i t a l i s mw o r l d o nt h ec o n t r a r y , t h ee c o n o m yi ni t f e we u r o p e a na n d n o r t ha m e r i c a n r e g i o n sd e v e l o p e ds t e a d i l y , e v e l lc o n t i n u e dt og r o wa n db e c a m et h ea r e a st h a to v e r c a m e d e c l i n a t i o n m o s to ft h e s ea r e a sw e r ew h e r et h ee n t e r p r i s ec l u s t e rh a dt h ev i g o r o u s d e v e l o p m e n t i t a l yi st h em o s tt y p i c a le x a m p l e a f t e r2 0y e a r s d e v e l o p m e n t , s o m e e n t e r p r i s ec l u s t e r sw i t hd i s t i n c tc h a r a c t e r i s t i c sh a v ef o r m e di nc e r t a i nr e g i o n so fo u r n a t i o n 1 1 垃e n t e r p r i s ec l u s t e r si no u rn a t i o na r em a i n l ys g a t t e r e di nc o s t a lm e , a s s u c ha s t h ey a n g t z er i v e rd e l t a , p e a f lr i v e rd e l t aa n dp e r s i a nc m l f e s p e c i a l l yi nz h e j i a n ga n d g u a n g d o n gp r o v i n c e s , t h ee n t e r p r i s ec l u s t e r sa r ct h em o s tc r o w d e d l yd i s t r i b u t e d ，t h e c h a r a c t e r i s t i c sa r ct h em o s td i s t i n c ta n dt h ed e v e l o p m e n ts p e e da n dd e v e l o p m e n tl e v e l a r es u p 矗o rt ot h a to ft h ec l u s t e r so ft h es a m ek i n di no t h e ra r e a s ag r e a tn u m b e ro f c a s e sf r o mh o m ea n da b r o a di n d i c a t et h a tl o c a le n t e r p r i s ec l u s t e r sa p r o m o t i n gt h e e c o n o m i cd e v e l o p m e n to ft h ew h o l ew o r l d i ng l o b a le c o n o m y , ac o u n t r yc 锄n o to n l y c o u n to ni t s g l o b a lg i a n te n t e r p r i s e sb u ta l s om o r ei m p o r t a n t l yt h es m a l la n d m e d i u m - s i z e de n t e r p r i s ec l u s t e rr o o t e di nt h en a t i o n a lt e r r i t o r yi no r d e rt oo b t a i n c o m p e t i t i v e n e s s e n t e r p r i s ed e v e l o p m e n to f c l u s t e r sp r o m o t e sr e g i o n a lc o m p e t i t i v e n e s sa n db e c o m e t h em o t i v ef o r c eo f e c o n o m i cd e v e l o p m e n t e n t e r p r i s ec l u s t e r sa l s oi n d i c a t et h en e e d o fo r g a n i z a t i o n a la d a p t a b i l i t yt om o d eo fp r o d u c t i o na n dm a r k e te n v i r o n m e n tc h a n g e a si th a sp r o v e d , t h ec l u s t e rd e v e l o p m e n tm o d e li st h ee f f e c t i v eg r o w t hr o u t eo f s m a l l a n dm e d i u m s i z e de n t e r p r i s e s ia r g u et h a tt h ec l u s t e rg r o w t hm o d es h o u l db e c o m et h e m a j o rm o d eo f d e v e l o p m e n tf o rt h es m a l la n dm e d i u m s i z e de n t e r p r i s e si no u rc o u n t r y n ”s t r a t e g yw h i c he n t e r p r i s e sa d o p t i n f l u e n c e st h e e n t e r p r i s e sc l u s t e r c o m p e t i t i v e n e s st h a tt h e yb e l o n gt o ，a n dt h es p e c i a le n v i r o n m e n to fc l u s t e ri n f l u e n c e s e n t e r p r i s e sr e s o u r c e a b i l i t ya n ds t r a t e g y t l l i st h e s i sa n a l y z e st h ec l u s t e r si n f l u e n c eo n e n t e r p r i s e s r e s o u r c , e sa n da b i l i t y ,a n dc o n c e n t r a t e do nt h ef o r m u l a t i o na n d i m p l e m e n t a t i o no fe n t e r p r i s e sc o m p e t i t i v es t r a t e g yi n m e d i u ma n ds m a l lc l u s t e r a c c o r d i n gt op o r t e r st h e o r y , t h e r ea r et h r e ek i n d so fc o m p e t i t i v es t r a t e g i e s ：c o s t 3 山东大学硕士学位论文 l e a d e r s h i p , d i f f e r e n t i a t i o na n df o c u s a si 锄a n a l y z i n gi n t h i sp a p e r , e n t e r p r i s e si n c l u s t e r sg e n e r a l l ya p p l yf o c u st h e o r y , s oim a i n l yt r yt of i n do u th o w 姐e n t e r p r i s ei n c l u s t e r sc h o o s eb e t w e e nd i f f e r e n t i a t i o na n dc o s tl e a d e r s h i p 。m yp a p e ri su s e f u lf o ra l l e u t e r p r i s ei nc l u s t e rt oc h o o s ea n da p p l ys t r a t e g y k e yw o r d s l e n t e r p r i s e c l u s t e r s c o m p e t i t i v es t r a t e g y c o s t l e a d e r s h i p d i f f e r e n t i a t i o nf o c u s 4 j 山东大学硕士学位论文 第一章导论 第一节问题的提出和研究的意义 最早对中小企业在地理位置上聚集研究的是经济学家马歇尔。马歇尔曾在经 济学原理中从外部经济的角度对产业的地区性聚集做出解释：他认为劳动力市 场共享( 1 a b o rf o r c ep o o l i n g ) 、中问产品投入和技术外溢( t e c h n o l o g ys p i l l o v e r ) 是产 业聚集的原因。韦伯在工业区位论一书中用了大量的篇幅对聚集经济的形成、 分类及其生产优势作了详尽的分析。阿尔弗雷德韦伯从工业区位论角度对产业聚 集进行了深入研究，并首次提出了聚集经济( a g g l o m e r a t i o ne c o n o m i e s ) 概念。克鲁 格曼通过其新贸易理论，发展了其集聚经济观点，理论基础仍然是收益递增。他 的工业集聚模型假设一个国家有两个区位，有农业和制造业两种生产活动，在规 模经济、低运输费用和高制造业投入的综合作用下，通过数学模型分析，证明了 工业集聚将导致制造业中心区的形成。波特把企业集群理论推向了新的高峰，他 在1 9 9 0 年首先正式使用了产业集群( i n d u s t r i a lc l u s t e r ) 。的概念。他从组织变革、 价值链、经济效率和柔性方面来解释企业集群的竞争优势。目i i i 对企业集群的研 究大多从以下几个方面展开：探讨企业集群的概念内涵、企业集群的不同类型、 企业集群形成的原因、企业集群内知识转移或流动、企业集群的竞争优势以及企 业集群的创新环境等方面。 从研究方法和侧重点来看，目前在各国在集群的研究中，存在着三种类型：o 一是微观分析( m i c r o o r i e n t e dc l u s t e ra n a l y s i s ) ，一般把集群定义为生产相同 产品且具有重要的非正式和正式互补联系的企业群，其重点是考察相同生产企业 产业集群和企业集群这两个概念之问既自联系又有所区别，产业集群( i n d u s t r i a lc l u s t e r ) 侧蕈于观察分 析集群中的纵横交织的行业联系，揭示r 相关产业联系和合作，从咖款得产业竞争优势的现象和机制。产业 集群内的相关企业町能共存十某种特定产业( 部门) 内，又町能小仅如此，而且相邻十相关支撑产业。企业 集群”( c l u s t e ro fe n t e r p r i s e s ) 则侧蕈十脱察分析集群中的企业地理集聚特征，典供旭商、制造商，客商 之问企业联系和规模结构以及对竞争力的影响。奉史统一使用企业集群。 b e r g m a n 翻w a r da n df e s e r e d w a r d i n d u s t r i a la n d r e g i o n a l c l u s t e r s a p p l i c a t i o n s h t t p ：w w w 耐e d u w e b b o o k b e r e m a n f e s e 5 山东大学硕士学位论文 之间的联系和某些供应链的特征，即企业集群研究，落脚点是企业；二是中观水 平的集群分析o e c o l e v e lc l u s t e ra n a l y s i s ) ，侧重于研究整个区域范围内主要 产业内企业问的联系和产业之间关联和竞争优势，即产业集群研究，落脚点是产 业；三是宏观分析( m a c r o l e v e lc l u s t e ra n a l y s i s ) ，侧重于地区或国家的产业区 域之日j 的关联和竞争优势，即区位经济研究，落脚点是区域。目l ；i 对企业集群的 研究大多集中在中观层面，即产业集群层面的研究上。在企业层面或者企业和集 群的关系的层面的研究上波特在国家竞争优势一书中提出的“钻石模型” ( 如图1 1 ) 中，首先注意到企业的战略、结构和同业竞争会影响到集群的竞争 优势。 图1 1 钻石模型。 波特认为，国家特色产业持续创新和升级应具备四个基本条件：要素条件， 需求条件，相关及支撑产业，企业的战略、结构和竞争。生产要素指的是生产某 种产品所需要的各种投入，包括生产要素的数量和成本、生产要素的品质、生产 要素专业程度。需求条件指的是国内市场对某种产品或服务的需求，包括精明而 挑剔的本地顾客、客户的需求也能在其他地方获得满足、专业化产业区中罕见的 当地需求。相关与支持产业主要是指上游产业以及其他相关产业的国际竞争优势， 包括有实力的当地供应商达到关键多数、企业集群而非个别的产业。企业的战略、 结构和竞争包括该如何创立、组织、管理公司，以及竞争对手的条件如何等。波 根据波特；困鬈竞争优势，华夏“ 版钍，2 0 0 2 年版。第6 8 页的表改编咖成 6 山东大学硕士学位论文 特认为，一国的环境如民族文化等会对该国企业的管理和竞争形式产生不可忽视 的影响。产业成功的日 f 提是，企业必须善用本身的条件、管理模式和组织形态， 更要掌握国家环境的特色。除了四个基本要素外还有机会和政府两个辅助要素。 机会通常是随机的，并非企业甚至政府就能控制良好的机会，比如发明、政治环 境发展等有可能促使一国某种产业超过另外一国同类产业的发展。政府则通过教 育、制订标准和政府采购方面的政策对钻石体系形成直接或间接的作用。波特指 出，钻石系统的各个因素组成一个相互增强的体系，其中一个决定因素可能会影 响到其他方面的状态。 波特的钻石理论模型给我们揭示了分析中小企业集群竞争优势的基础框架， 清晰的勾勒出企业集群获取竞争优势的关键所在。在四个主要因素中。生产要素、 需求条件基本属于先天性的。区位因素”，企业改变的可能性不大。而相关和支 持产业的发展则有赖于政府的扶植和企业集群本身的吸引力，企业只能引导和促 成而难以掌控。因此，企业唯一能完全把握的，便是企业自身的战略、结构和竞 争。集群内企业的战略会影响到企业集群的竞争力，集群环境也会反过来影响到 集群内企业的战略。本文试图分析集群环境对集群内企业的影响，具体包括行业 环境和企业的资源和能力的影响，进而探讨企业集群内企业竞争战略的选择和实 施。 第二节研究的内容和框架 本文定位于集群和企业的关系上，立足于企业层面，分析企业集群内企业竞 争战略制定的制约因素和集群内企业竞争战略选择的一般特点和特殊性，探讨集 群内企业应该采取的竞争战略。本文的研究框架如图i 2 。 7 山东大学硕士学位论文 i绪论l li 文献综述 企业集群竞争战略 1r i 环境条件分析 环境分析资源能力分析 i 丫 i 战略选择 实证分析 上 启示展望 图1 2 论文的思路和框架 其中论文第一章为序论。第二章为理论铺挚，是对企业集群和企业竞争战略 的文献综述。企业竞争战略的制定要结合企业的内部条件和外部环境，考虑到竞 争战略、环境与资源和能力的匹配，因此论文的第三章论述企业集群内企业环境 尤其是行业环境。第四章论述集群内企业的资源和能力。第五章是本文的中心， 论述了中小企业集群内企业竞争战略的选择和实施。第六章是实证研究，对比分 析了意大利和我国中小企业集群的发展和集群内企业竞争战略的选择。第七章为 j 启示和展望，简要的总结了本文的观点。 第三节研究方法和创新点 本文将采用规范分析和实证分析现结合、定性分析和定量分析相结合、比较 分析和案例分析的研究方法。规范分析涉及到应该是什么问题，牵涉到对各种不 同的选择是否符合人们头脑中的价值标准的评价。而实证分析研究回答经济现象 8 山东大学硕士学位论文 是什么，具有什么样的特征，为什么会这样等一些不涉及基本价值判断和价值准 则的基本问题。定性分析能认清事物的属性和本质，而定量上结合数据，对一 些因素进行定量研究，对结果进行评价并找出问题所在，使本文结论更精确。本 文还利用比较研究的方法，比较分析了中国和意大利两国中小企业集群的发展和 企业竞争战略的选择，目的是通过比较揭示两国企业集群发展的不同特征，并试 图从中发现中小企业集群发展和内部企业竞争战略的一般规律和特殊规律。 本文盟创新点有以下两个：第一、研究视角的创新。将研究视角定位于集群 内的企业，立足于集群环境和集群内企业之间的关系，探讨了集群内企业竞争战 略的选择和实施。第二、研究内容的创新。提出集群化的成长模式是中小企业最 佳的成长路径；利用企业战略制定的一般分析框架，分析了集群内企业面临的环 境、资源和能力，讨论集群内企业竞争战略的选择和实施；论述了集群内的企业 实行高度的专业化和采取目标集聚的竞争战略，企业的成本领先战略和差异化战 略能很好的融合在企业集群中，因而集群内的企业可以做到比集群外企业价格更 低，差异化程度更高。这是企业集群和集群内企业的竞争优势所在；并分析了集 群内的企业如何根据自身的特点以及企业集群的特点在差异化和成本领先战略之 问选择。 9 山东大学硕士学位论文 第二章理论综述 第一节企业集群的理论综述 一、企业集群的内涵和特点 对企业集群的研究最早见于英国新古典经济学家马歇尔在1 9 世纪末提出的 产业区理论。马歇尔在论及组织这种生产要素提到了专业工业部门的地理积聚现 象，并将其称之为。产业区”( i n d u s t r i a ld i s t r i c t ) ，马歇尔笔下的产业区大致 具有以下特征：由当地小企业就而成，它们的投资和生产决策高度本地化；区内的 上下游企业之间有基于长期合约或承诺的牢固交易关系，而外部企业的联系则很 少；当地化的劳动力市场相当灵活，员工在企业间频繁流动，它们属于产业区而 不属于具体的某个企业；产业区内有着很强的产业氛围；劳动力迁入多而迁出少： 稳定的社区营造强烈的当地文化认同和知识共享，区内有发达的专业化服务网络； 当地的金融机构可以提供基于信任的“坚韧成本”( p a t i e n tc a p i t a l ) 。 区域经济学家韦伯在1 9 0 9 年出版的工业区位论一书中，把区位因素分为 区域因素和集聚因素。在高级集聚阶段，各个企业通过相互联系的组织而形成的 地方工业化就是企业集群。 2 0 世纪7 0 - 8 0 年代，在美国、意大利、德国等国出现了一些由中小企业集聚 而快速发展的地区。在这些地区，企业f h j 既相互竞争又相互协作，在各种正式和 非正式的交流中形成了有效的合作网络，使当地经济迅速增长。一些将其称为新 产业区。从具体特征上来讲，新产业区与马歇尔所研究的手工业产业区表现出一 些新特征：供应商与客户之间频繁的人员交流；同行之间为分担风险、稳定市场和 分享创新而合作；设计和创新人员比例很高；商会为企业提供管理、培训、市场、 技术和金融服务，并组织企业制定集体战略；地方政府在智力和促进产业发展方 面发挥重要作用等。学者们认为新产业区是在后工业化时代为顺应社会生产的“弹 性专精”( f l e x i b l es p e c i a l i z a t i o n ) 需要而出现的有效生产组织形式，是一个具 有紧密内在联系的地域生产综合体。 以美国学者波特为代表的战略管理学派在讨论国家竞争优势的过程中注意 1 0 山东大学硕士学位论文 到，一国的优势产业往往在地理上集聚，从而也开始了对集聚经济的研究，并明 确提出了“产业集群”的概念。在波特看来，“集群是某一特定领域内相互联系的 企业及机构在地理上的集聚体。集群包括一系列相关联的产业和其他一些与竞争 有关的实体，如零部件，机器设备和服务的供应商、专用性基础设施的供应商等， 集群也往往向下游拓展到销售渠道和客户，横向拓展到互补产品的制造商和在技 术、机能上相关或有着共同投入品的企业，另外，许多集群也包括政府和其他机 构，如大学、标准化机构、智库、职业培训机构及商会这些机构提供专门化的 培训、教育、信息、研究和技术支持”( 波特。1 9 9 8 ) 。 哈d 哈哈 供应商的价值链企业的价值链营销渠道的价值链客户的价值链 图2 1 价值体系 波特进一步提出“集群是一种组织价值链的替代方式”回。因此，企业集群实 质上是一个大的复合性地区价值体系( 如图2 1 ) ，只不过这一价值体系具有更加 强烈的地域性空问集中分布特点。可见波特对企业集群实质的认识也是其价值链 和价值体系、企业竞争优势思想的延伸和系统整合。 企业集群的现象也引起了我国学者的关注。早在2 0 世纪8 0 年代，费孝通就注 意到了浙江的以乡、镇或县、市为单位发展起来的特色加工产业区，并称之为“块 状经济”，也就是围绕着服装、鞋袜、低压电器、纽扣之类产品的加工、生产和 销售形成的专业化生产区域。o 2 0 0 1 年，北京大学王缉慈教授出版的创新的空日j 一企业集群与区域发展 一书，从跨学科的角度综述了企业集群的相关理论，着重评价了经济地理学研究 的新产业区理论，并结合我国当前区域发展和区域研究的现实，比较分析了国内 外典型案例。结论指出，培养具有地方特色的企业集群，营造区域创新环境，强 化区域竞争优势，是增强国力的关键。王缉慈教授把企业集群的特征概括为大量 专业化的产业( 或企业) 及相关支撑机构在一定地域范围内的柔性聚集( f l e x i b l e p r o d u c t i o na g g l o m e r a t i o n ) ，它们结成密集的合作网络，植根( e m b e d d e d ) 于当地 m i c h a e le p o r c r c l u s t e r l i n d t h e n e w e c o n o m i c s o f c o m p e t i t i o n h a r v a r d b u s i n a s r c v i e w l 9 9 8 ，即7 7 - 9 0 费孝通：地区发展战略与规划研究 。中国展望出版_ f 1 ：1 9 8 8 年版 山东大学硕士学位论文 不断创新的社会文化环境。 复旦大学博士仇保兴认为，企业集群指的是由众多自主独立又相互关联的企 业依据专业化分工和协作的关系并在某一地理空间高度聚集而建立起来的产业组 织。它是一种中间性组织，具有一种相对稳定的产业组织特征，是介于市场和企 业科层组织的之间的一种企业联合组织。 综合以上几种观点，我们可以概括出企业集群的几个基本特征，用来识别企 业集群。 第一、空问集聚特征，也称为机构稠密性。它是指所有成员企业和相关成员 要素在地域上相互邻近，而且共同“锁定”于一个区域，具有显著的地域相关特 征。 第二、产业特性。集群内的成员企业只从事某一产业或相关产业的生产或服 务，成员之间有广泛的劳动分工和紧密的、基于长远关系的合作，并由此构成了 产业生态系统。 第三、具有相近的文化与制度环境特性。集群内企业具有相同或相近的社会 文化背景和制度环境，企业经济行为深深根植于共同的圈内语言、背景知识和交 易规则，因而具有可靠性、可预见性，易于产生聚合效应、信任文化等，有效防 止集群的区域转移。 第四、内部精细的专业化与分工。集群内部必须有非常精细的专业化劳动分 工，各企业从事各自最擅长的价值链环节，尽可能以最小的成本提供最大的价值 第五，企业间存在既竞争又合作的关系。集群内企业之问会频繁的发生交易 与交流，最终产品制造商之间或中间产品供应商之问存在着明显的既竞争又合作 的关系。 二、企业集群的分类 对企业集群按照不同的标准有不同的分类。 按照集群的产业性质，可以将企业集群分为三种类型。一是传统企业集群。 它以传统的手工业或劳动密集型的传统工业部门为主，如纺织、服装、制鞋、家 具、五金制品等行业，大量的中小企业在空间上相互集中，形成一个有机联系的 市场组织网络。在这种企业集群内，劳动分工比较精细，专业化程度较高。市场 组织网络发达。典型的例子是意大利的特色产业区。二是高新技术企业集群。它 1 2 山东大学硕士学位论文 要依托当地的科研力量，如著名大学和科研机构，发展高新技术产业，企业问 互密切合作，具有强烈的创新氛围。美国的硅谷和印度班加罗尔软件企业集群 这方面的典型代表。三是资本与技术结合型企业集群。如同本的大田，德国南 的巴登一符腾堡等。我国的中小企业集群主要集中在传统的产业，因此，本文 研究也主要针对传统中小企业集群展开论述。 按照集群的结构划分，企业集群可分为中卫型企业集群和市场型企业集群。 图2 2 所示。中卫型企业集群是指围绕一个特大型成品提供商而形成的企业集 ，集群内其他企业均为此大型企业提供零部件或支持性服务。例如，日本的丰 汽车城，就是围绕丰田汽车公司而形成的汽车企业集群。这种企业集群的优点 于地理上的接近、能够更好的实现专业化分工、减少市场交易成本，但集群内 供应商容易产生恶性竞争，且集群过分依赖于某个企业，一旦该企业陷入困境。 能给地区内的所有企业带来灾难。市场型企业集群是指由众多规模悬殊不是很 大的企业构成的企业集群，如由众多中小企业构成的。第三意大利”企业集群， 这是马歇尔最初观察到的企业集群，故又称之为。马歇尔企业集群”。市场型集群 内部，由于企业规模偏小，产品差异不大，各自所占的市场份额都很小，内部市 场竞争类似于完全市场竞争，因此，企业能够很容易的进入与退出，这保持了集 群内部的市场竞争活力。如果内部企业要取得超额利润，就必须加强产品、服务 创新，走差异化道路，这样有利于提高集群的创新功能与产业的更新换代。我国 的企业集群既有中卫型的企业集群，也有市场型的企业集群。 a 中卫型企业集群b 市场型企业集群 图2 2 中卫型企业集群和市场型企业集群 目标集聚战略( f o c u s ) 要求企业致力于服务某一特定的市场区隔，某一特定的 产品种类，或某一特定的地理范围。这三种战略的对比，见表2 1 。 1 4 山东大学硕士学位论文 表2 1 三种竞争战略的比较 环境优势劣势 要求积极地建立起达到有1 可获得高收益1 需较高的市场份 成本领效规模地生产设施，在经 2 对攻方威胁的 额 先战略验基础上权利降低成本，防卫2 对竞争对手的成 抓紧成本与管理费用地控3 在五种作用力本要非常了解 制，最大程度减少费用。中保护公司3 对公司的后续发 展不利 对创新意识有很高的要1 高产品价格的i 常与高的市场份 差异化求，在产品革新的技术和回报额相矛盾 战略其他方面都要求取得较好2 竞争对手难于2 不是所有客户都 地成果，拥有较好的产品模仿认同 品牌形象、技术、外观特3 产品的可持续3 投入费用较高 点、客户服务，经销网络发展 等。 目标集主攻某特定客户群体、某1 在某一市场或1 规模成本降低的 聚战略产品系列地一个细分区段地区可获优势可能性小 或某一地区市场，公司能2 关注的范围相2 经营风险大，受外 以更好地效果外某一狭窄对较小，具有界影响大 地战略对象服务。灵活性 目标集聚战略实际上涉及到企业竞争战略另外一个重要变量：竞争范围 ( c o m p e t i t i v es c o p e ) ，也就是企业在所属的产业内的目标市场有多广泛。对企 业战略产生影响的竞争范围有细分范围、纵向范围，地理范围和产业范围。细分 范围是指企业生产产品的种类和服务的顾客的范围。纵向范围是指示企业所涵盖 的价值链的长度，也就是企业内而不是独立企业开展活动的程度。地理范围是指 企业以协调的战略进行竞争的地区的范围。产业范围是指企业以协调的战略进行 竞争的相关产业的范围。参与竞争的企业既可以在一个比较窄的范围内展开竞争， 开展单一业务，集中于一个或少数几个价值链环节，实行目标集聚战略；也可以 在一个较宽的范围内，开展多种业务，涵盖多条价值链环境，在较广的地理空间 内展开竞争。 企业竞争优势的两种基本形式和企业寻求这种优势的活动的范围相结合，就 引导出在产业中创造高于经营业绩水平的五种战略组合( 图2 3 ) ；成本领先战略 ( a ) 、差别化战略( b ) 、集聚的成本领先战略( c 1 ) 、集聚的差别化战略( c 2 ) 和最有 成本供应商战略。成本领先战略是以很低的总成本提供产品或服务，从而吸引广 大的顾客；差别化战略是寻求针对竞争对手的产品差别化，进而吸引广泛的顾客； 1 5 山东大学硕士学位论文 集聚的成本领先战略是指以某个狭窄的购买者群体为焦点，通过为这个小市场上 的购买者提供比竞争对手成本更低的产品或服务来战胜竞争对手；集聚的差别化 战略是以某个狭窄的购买者群体为焦点，通过为这个小市场上的购买者提供能够 比竞争对手更能满足购买者的需求的定制产品或服务来战胜竞争对手；最优成本 供应商战略是通过综合低成本和差别化为顾客所支付的价格提供更多的价值，其 目的在于使企业的产品相对于竞争对手的产品拥有最优、最低的成本和价格这 是一种兼顾成本领先和差异化的竞争战略。 竞 争 范 围 竞争优势 成本领先差异化 宽景目标a 成本领先战略b 差异化战略 窄景目标c 1 集聚的成本领先战略c 2 集聚的差别化 战略 因此，参与竞争的企业可以在这五种竞争战略组合中进行选择。集群内的企 业也不例外，本文将探讨企业集群内的企业如何在这五种战略组合中做出选择。 根据波特：竞争优势，华夏 i i 版社1 9 9 8 年版第1 4 页改编雨成 1 6 第三章中小企业集群内企业的环境分析 在分析企业的竞争战略之i j ，首先要分析企业竞争优势的束源。对企业竞争 优势来源的认识决定了企业战略的方向和企业战略的选择。在国外对企业竞争优 势的认识有两种比较典型的模型，一种是产业组织模型，认为企业的外部环境是 企业战略行动的主要决定因素，这种模型强调企业成功的关键是选择有吸引力的 行业。第二种模型是资源基础模型，这种模型强调企业内部独特的资源与能力是 成功的关键。 第一节企业竞争优势的来源和企业战略的制定 一、产业组织模型 产业组织模型是由哈佛的梅森( e s m a s o n ) 、贝恩等人倡导的。竞争战略行 业结构学派的创立者和代表人物，则是美国著名战略学家、哈佛大学迈克尔波特 教授。竞争战略行业结构学派的核心思想是：企业战略的核心是获得竞争优势， 而获得竞争优势的因素有两个：一个是企业所处行业的盈利能力，即行业的吸引 力。企业的竞争战略必须将企业同它所处的环境相联系，而行业是企业经营最直 接的环境，每个行业的结构又决定了企业竞争的范围，从而决定了企业潜在的利 润水平。行业结构分析是确立竞争战略的基石，毳解行业结构永远是战略制定的 起点。他认为一个行业的竞争状态和盈利能力取决于五种基本竞争力量之日j 的相 互作用，即进入威胁：替代威胁、卖方讨价还价能力、供方讨价还价能力和现有 竞争对手的竞争。一个是企业在行业的相对地位。因此，企业要获得竞争优势就 是要选择有吸引力的行业，还必须在这一行业中争取好的相对地位。因此，企业 需要作好的第二项工作是在己决定进入的行业中进行自我定位。当影响行业竞争 的作用力以及他们产生的深层次原因确定以后，企业的当务之急是分析自己在所 处行业中的强项和弱项，并据此做出正确的战略决策。 二、资源基础模型 山东大学硕士学位论文 资源基础论有两个分支学派：一个强调核心能力的作用。一个强调资源的作 用。战略资源学派认为，每个组织都是独特的资源和能力的结合体，这一结合体 形成了企业竞争战略的基础。企业竞争战略的主要内容就是如何培育企业独特的 战略资源。沃纳菲尔德与彭罗斯就认为，企业是资源的集合体而非一组产品。 强调核心能力作用的通常称为核心能力学派。该学派强调“核心能力观”和 “整体能力观”，强调企业内部行为和过程所体现的特有能力，强调从识别、培 养、应用和提升企业内部的生产经营及其过程中的独特能力出发，来制定和实施 企业的竞争战略。比如，1 9 9 0 年普拉哈拉德与哈默尔在哈佛商业评论上发表 的核心竞争力一文中，将多元化的公司看成是一颗大树，树干是核心产品， 小的树枝是业务单元，叶、花、果是最终产品。而提供营养、保持稳定的根系是 矿 企业的核心竞争力。 比较这两种模型可以发现，产业组织模型强调企业的竞争优势主要来源于企 业的外部，行业结构分析是制定竞争战略的基础，而资源基础模型则认为竞争优 势主要来源于企业的内部，资源或能力成为企业获取利润的源泉，资源和能力的 分析是制定竞争战略的基础。对企业竞争优势来源的不同认识决定了企业战略的 不同方向。 本文认为，企业的竞争优势是企业外部的环境因素和内部拥有的异质资源共 同作用的产物。企业内部资源在短期内比较稳定且不易改变，因此内部资源具有 某种惰性。外部环境提供的各种资源，可以使企业摆脱内部资源固有的惰性，通 过内部分工的外部化或社会化，使企业扬长避短，更快、更经济地发展新资源。 从而获得竞争优势。企业战略就是企业内部条件与外部环境的桥梁，能将企业的 内部条件和外部环境有机联系起来。如图3 1 所示。 图3 1 环境、资源和能力和企业战略 因此，企业战略的制定也必须考虑到企业的外部环境和企业内部资源和能力， 致力于两者的联系和匹配。集群内企业在选择和制定战略时，也应该遵循这一原 则，同时必须考虑到企业环境和条件的特殊性。下文就将分析集群内企业的环境、 t 、 山东大学硕士学位论文 资源和能力。 第：节中小企业集群内企业的行业环境分析 企业外部的战略环境一般包括宏观的政治法律、经济、科技和社会、文化 ( p e s t ) 等方面的宏观环境和中观的产业环境。由于企业集群是一种中观的经济 现象，宏观环境对其影响较弱，而且宏观环境对集群内的企业和集群外的企业而 言，都具有共性，不具有企业集群的特殊性，所有本文对环境的分析集中在中观 层面上，即产业层次的分析 对行业进行分析的典型范式以下几种：波特创立的五种竞争力量模型，提出 了行业竞争环境分析的基本框架；西德尼肖弗勒、和罗伯特巴泽尔所提出的p i m s 分析工具；产业组织学派的代表人物梅森、贝恩、谢勒所提出的结构( s t r u c t u r e ) 一行为( c o n d u c t ) 一绩效( p e r f o r m a n c e ) 的s c p 分析框架等。本文将用s c p 范式来 分析集群内企业的行业环境。 在s c p 范式中，结构是指厂商之间市场关系的表现和形式，用来描述在某一 特定市场或产业中厂商所面临的环境。市场结构主要反映企业之间及企业与消费 者之间的交易关系和地位，反映市场的竞争与垄断程度。市场结构主要包括市场 份额、市场集中程度、产业壁垒。前两个要素主要描述特定市场中企业问相互关 系，或特定市场的规模、数量分布特征。后一个要素主要描述市场内与市场外潜 在企业自j 关系。行为是指厂商在市场上采取的战略性的行为或行动。厂商的行为 体现在定价行为、广告和研发的费用支出、产品质量以及如何遏制竞争对手的策 略上。绩效是指在一定的市场结构下，厂商的经营行为是否增加了社会的经济福 利。s c p 范式假定市场结构、行为、绩效之间存在确定的因果关系，即市场结构 决定厂商行为，市场结构通过厂商行为来影响经济运行的绩效。如图3 2 所示。 田一田田 图3 2s c p 范式 一、企业集群的规模和结构 企业集群的规模是描述集群控制利用资源的总量状况，反映了集群利用资源 山东大学硕士学位论文 的协同效应的广度，集群的规模一般能够体现集群和企业的竞争优势。集群的规 模取决于成员的数量、生产规模和市场占有率。形成企业集群的产业地域集中， 一般占有很大的市场份额，处于寡头垄断地位，市场集中度比较高。集群的规模 越大，该行业的市场集中程度相应也就越大。 集群结构是集群内市场竞争的重要影响因素，它主要描述集群内企业的结构 分布状况。集群的内部结构决定了同质企业间的市场竞争。集群结构影响群内企 业的行为，群内企业的行为反过来也会影响集群的结构。结构与行为的互相作用 决定着绩效和竞争力。上文已经提到，企业集群的两种基本的结构类型：中卫型 结构和市场型结构回，如图3 3 所示。 集群型结构 注：小箭头表示群内企业问的联系，实线代表强联系，虚线代表弱联系； 大箭头表示集群与外界的资源交流；弧型箭头表示群内资源的整合 图3 3 中卫型企业集群和市场型企业集群 从企业网络的角度来分析，中卫型企业集群内企业相互依赖性强，市场企业 集群结构度圆相对较低，双边的依赖性不是很强。中卫型的结构混合性 低，企业 之f b j 的关系主要是上下游的分工合作，市场型结构混合性则高。从排他性 来看， 两种类型的集群结构相互之间的排他性并不明显。不同的集群结构影响着群内企 业的行为，进而影响集群的竞争优势。在中卫型企业集群中，集群与外界的资源 交流少，群内企业由于资源的整合路径少，外围企业与核心企业之间是强联系， ， 企业之间更多的是通过合作来实现资源整合，协同效应体现在分工的社会化。由 于集群内的资源整合发生在两点之间，企业间的关系是稳定的。而在市场型企业 蔡宁、吴结兵：协作与竞争行为和企业囊群竞争力的关联机理中固t 业绛济2 0 0 2 ( 7 ) 结构度反映r 集群中成员之间的依赖程度枉紧密的结构中，镇定程度强，成员进入或退出集群都不容易， 存宽松的结构中，成员进入或退小相对容易。 混合件描述的足群内企业的相似1 哮按照镄定的类型、企业的相对蓐受住等分类 摊他性反映r 一个集群区别十别的集群的程度。 2 0 山东大学硕士学位论文 集群中，其与外界的资源交流是全方位的，群内企业通过全面的竞合，例如模仿 型的创新、知识的外溢性、公共物品的便利性等来实现对于资源调整的快速反应。 由于群内企业的资源整合在多点之间进行，决定了企业行为的复杂性和企业间关 系的不稳定性。 总之，形成企业集群的产业的地域集中，占有很大的市场份额、很高的市场 集中度，处于寡头垄断地位，但群体内部通过专业化分工，相互合作与竞争，实 现产业的柔性集聚。 二、集群对产业壁垒的影响 企业集群内外市场环境形成截然不同的进入和退出障碍壁垒，往往进一步加 强企业集群的垄断地位。在企业群内部，降低了集群内企业的进入、退出壁垒。 鉴于集群内较好的基础设施、信息服务、技术工人、市场资源等，便利了企业的 衍生和创建，空间集聚具有正反馈效应。同时集群内企业退出壁垒较低，同一产 业中部分企业退出，养老、失业保险等社会制约因素反映不会太强烈，加上群内 为生产性服务的金融与咨询等服务业较为配套，市场发育相对健全，企业可以通 过产权交易或企业并购的形式退出产业。这使集群完善优胜劣汰的竞争机制，具 有。累积因果”的加强过程。 但对集群外部其他企业，则增加了企业的进入或退出壁垒。因为现行企业具 有强大的竞争优势，包括绝对成本优势、产品差别化优势、企业所拥有的隐含经 验和学习能力、消费者对品牌的认同度以及金融方面的支持能力，足以构成产业 进入壁垒。如果群外的企业进入这个产业，那么它要面临强大的竞争对手；同时， 群外的企业退出壁垒也相对比较高，因为现存企业资产转让困难，如许多专用性 的资产，特别是重化工、机械制造等产业，退出的沉淀成本过大，使企业难以退 出。 通过对市场结构分析，企业集群整体的市场份额、集中程度和垄断力量往往 处于不断强化的过程中，而企业群内通过专业化分工形成企业网络的合作与竞争 力量，不会因群体效应的增加而发生显著分化，有效竞争并没有消失。 2 1 图4 1 集群内企业获取资源的途径 、 山东大学硕士学位论文 如图4 1 所示，集群内企业获取资源的途径主要有以下几种方式：第一、企业 间通过价值链上下游之间的专业分工合作，形成产业资源，这是集群提供给企业的 核心资源；集群内企业共享的区域品牌、市场营销网络等，而形成的市场资源。第 二、集群内的大学、研究机构等提供科技资源；大学和职业培训机构为企业输送 各类技术人才和职业经理人，从而形成人力资源。第三、金融机构对企业提供的贷 款和风险投资等资源，使集群