（工商管理专业论文）沈阳市银行卡产业发展策略分析.pdf

南开大学学位论文版权使用授权书 b o l ，8 犀6 ：g 本人完全了解南开大学关于收集、保存、使用学位论文的规定， 同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版 本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、 扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供 本学位论文全文或者部分的阅览服务；学校有权按有关规定向国家有 关部门或者机构送交论文的复印件和电子版；在不以赢利为目的的前 提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。 学位论文作者签名：趁篱孙1 奠c 讧f 年月 日 经指导教师同意，本学位论文属于保密，在年解密后适用 本授权书。 指导教师签名：学位论文作者签名： 解密时间：年 月 日 各密级的最长保密年限及书写格式规定如下： 南开大学学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，进行研究工作 所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含 任何他人创作的、己公开发表或者没有公开发表的作品的内容。对本论文所涉 及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本学 位论文原创性声明的法律责任由本人承担。 学位论文作者签名： 中文摘要 中文摘要 银行卡作为一种新型的综合性金融支付工具，是电子货币的重要形式，是 传统金融业务与现代信息技术结合的产物。银行卡产业的发展，对于加快经济 发展、深化金融改革以及促进社会进步具有十分重要的意义。经过十几年的发 展，目前沈阳市的银行卡产业以银行卡经营为核心，集聚了一批银行、企业和 专业化服务机构，形成了以银行卡为载体的支付网络和产业价值链，初步形成 了产业雏形。 论文作者基于在沈阳市人民银行的工作经验，结合m b a 阶段的专业学习， 对沈阳市银行卡产业发展现状和存在的问题进行了深入分析，并在综合运用相 关理论、借鉴国内外银行卡产业发展经验的基础上，提出沈阳市银行卡产业优 化发展的策略。既为沈阳市银行卡产业的发展提供了决策参考依据，也为银行 卡产业参与各方以及政府部门提供了可操作性建议。 论文的内容及架构如下：第一部分提出问题，从沈阳市银行卡产业发展的 迫切性、必要性和可能性为切入点，在总结前人理论研究的基础上，提出了对 产业发展进行策略分析的观点；第二部分析问题，综合分析了沈阳市银行卡产 业发展现状，指出市场结构、参与主体、利益分配以及外围环境中存在的问题； 第三部分解决问题，运用相关理论，借鉴国内外银行卡产业发展经验，提出一 系列的产业优化策略，包括发卡主体的经营优化策略、产业链优化策略、产业 政策优化策略、利益分配机制优化策略以及银联与银联商务协调优化策略。 本文主要运用了实证分析、系统分析和比较分析等方法，通过搜集大量的 业务数据，对比其它国家和国内城市的银行卡发展状况，运用相关理论对沈阳 市银行卡产业发展进行深入研究。 本文的主要特色与可能的创新在于专业理论与工作实践的有机结合，将 m b a 阶段专业学习过程中掌握的理论知识充分运用到沈阳市银行卡产业发展的 策略分析当中，对实际工作过程中掌握的零散信息进行提炼，进而从理论高度 来进一步指导沈阳市银行卡产业的发展。 关键词：银行卡银行卡产业产业发展策略 a b s t r a c t a b s t r a c t a san e w t y p eo fc o m p r e h e n s i v ef i n a n c i a lp a y m e n ti n s t r u m e n t s ，b a n k c a r di sa n i m p o r t a n tf o r mo fe l e c t r o n i cm o n e y i tc o m b i n e dt r a d i t i o n a lf i n a n c i a ls e r v i c e sw i t h m o d e mi n f o r m a t i o nt e c h n o l o g y t h ed e v e l o p m e n to ft h eb a n k c a r di n d u s t r yp l a y sa n i m p o r t a n tr o l ei nf m a n c i a lr e f o r m ，e c o n o m i cd e v e l o p m e n ta n d s o c i a lp r o g r e s s a f t e ra d e c a d eo fd e v e l o p m e n t , s h e n y a n g sb a n k c a r di n d u s 仃yh a sf o r m e das y s t e m ，w h i c h g a t h e r e dag r o u po fb a n k s ，b u s i n e s sa n dp r o f e s s i o n a ls e r v i c e sb a s e d o nt h eb a n k c a r d i tf o r m e dap a y m e n tn e t w o r ka n di n d u s t r yv a l u ec h a i nb a s e do nt h eb a n k c a r d t h i sa r t i c l ea i m st os u m m a r i z em yw o r ke x p e r i e n c ei ns h e n y a n g sb a n k c a r d i n d u s t r y ， a n dc o m b i n ew i t hm ym b a ss t u d i e s ，a n a l y s i sd e e p l yo ns h e n y a n g s b a n k c a r di n d u s t r y sd e v e l o p m e n t t h i sa r t i c l eu s e st h et h e o r yo fb a n k c a r dt of i n dt h e d e e p s e a t e dp r o b l e m si n t h ed e v e l o p m e n to ft h ei n d u s t r ya n dl e a r n sf r o mt h e d e v e l o p m e n te x p e r i e n c eo fd o m e s t i ca n df o r e i g nb a n k c a r di n d u s t r yt op r o v i d et h e o p t i m i s t i cs t r a t e g yi ns h e n y a n g sb a n k c a r di n d u s t r y i t sv a l u el i e si nt a k er e f e r e n c et o a l lp a r t i e si n v o l v e da n dg o v e m m e n td e p a r t m e n t sa n dg i v e ss o m ea d v i c et ot h e b a n k c a r di n d u s t r yo fs h e n y a n g t h i sa r t i c l ei n c l u d e st h ef o l l o w i n ga s p e c t s ：f i r s t , u s i n gt h eu r g e n c y , n e c e s s i t y a n d p o s s i b i l i t yi ns h e n y a n g sb a n k c a r di n d u s t r ya st h eb r e a k t h r o u g hp o i n t ，t h ea r t i c l e s u m m e du pt h ep r e v i o u st h e o r e t i c a lr e s e a r c ho nt h eb a n k c a r da n dp u tf o r w a r dt h e v i e wo fs t r a t e g y a n a l y s i s i nt h eb a n k c a r di n d u s t r y s e c o n d ，i ta n a l y s i st h e d e v e l o p m e n to fs h e n y a n g sb a n k c a r di n d u s t r ya n dp o i n t e do u ts o m ep r o b l e m se x i s t e d i nt h em a r k e ts t r u c t u r e ，t h ep a r t i c i p a n t s ，t h ed i s t r i b u t i o no fb e n e f i t s ，a n dt h ee x t e r n a l e n v i r o n m e n t t h i r d , u s i n gs o m eb a n k c a r d st h e o r y , t h ea r t i c l el e a r n e dt h ee x p e r i e n c e i nd o m e s t i ca n df o r e i g ne x p e r i e n c ea n dp u tf o r w a r das e r i e so fi n d u s t r i a ls t r a t e g y , i n c l u d i n gt h eo p t i m i z eo ft h eo p e r a t i o n ，m a r k e ts t r u c t u r e ，a n dt h em e c h a n i s mf o r t h e d i s t r i b u t i o no fb e n e f i t sb e t w e e nt h ec h i n au n i o np a ya n dc h i n au n i o n p a yb u s i n e s s t h i sa r t i c l eu s e st h em e t h o do fd a t aa n a l y s i s ，s y s t e m sa n a l y s i sa n dc o m p a r i s o n a n ds oo n u s i n gal o to fb u s i n e s sd a t a , t h ea r t i c l ec o m p a r e dt h ed e v e l o p e do f i i a b s t r a c t b a n k c a r di nd e v e l o p e dc i t i e si nf o r e i 缈a n dd o m e s t i c i tu s e st h et h e o r yo fb a n k c a r d t od os o m er e s e a r c ho ns h e n y a n g sb a n k c a r di n d u s t r y t h i sa r t i c l ei sac o m b i n a t i o no ft h et h e o r ya n dp r a c t i c e ，a n du s i n gt h ek n o w l e d g e o fm b at om a k ef u l lu s ei ns h e n y a n g sb a n k c a r di n d u s t r y i ts u m m a r yt h es c a t t e r e d i n f o r m a t i o na v a i l a b l ei n r e a lw o r ka n dr a i s et oah i 曲d e g r e eo ft h e o r yt og u i d e f u r t h e rs h e n y a n gb a n k c a r di n d u s t r y k e yw o r d s ：b a n k c a r d ，b a n k c a r di n d u s t r y , i n d u s t r yd e v e l o p m e n ts t r a t e g y i i i 目录 目录 第一章引言1 第一节选题背景及现实意义l 1 1 1 银行卡产业发展的国内外形势1 1 1 2 银行卡产业发展的连锁效应2 1 1 3 沈阳市银行卡产业发展的紧迫性和可能性4 第二节主要内容及研究方法5 第三节银行卡产业研究文献回顾7 1 3 1 国外研究现状7 1 3 2 国内研究现状9 第四节银行卡产业的经济学原理1 0 1 4 1 政府规制理论1 0 1 4 2 规模经济分工理论1 0 1 4 3 产业链理论1 1 1 4 4 跨越式发展理论1 3 第二章沈阳市银行卡产业发展的总体情况及存在问题1 4 第一节沈阳市银行卡产业发展的总体情况1 4 2 1 1 沈阳市银行卡产业所面临的外部环境1 4 2 1 2 沈阳市银行卡产业发展的阶段1 6 2 1 3 沈阳市的银行卡产业发展状况1 7 第二节沈阳市银行卡产业市场结构1 9 2 2 1 银行卡受理市场1 9 2 2 2 银行卡发卡市场2 1 2 2 3 银行卡使用市场2 3 业参与主体及利益分配机制2 4 主体的构成不合理经营水平不高2 4 机制不合理2 7 1 v 目录 第四节沈阳市银行卡产业外围环境差及与其它城市差距3 0 2 4 1 沈阳市银行。t ：- 产业的外围环境存在制约因素3 l 2 4 2 沈既l 市银行# 产业状况与其它城市的差距3 2 第三章沈阳市银行卡产业策略优化3 4 第一节银行卡产业发展的国内外借鉴3 4 3 1 1 发达国家银行卡产业发展的经验3 4 3 1 2 国内省市银行卡产业发展的经验3 6 第二节沈阳市银行卡产业发卡主体经营策略优化3 8 3 2 1 转变组织模式和经营模式3 8 3 2 2 优化银行卡营销策略3 9 3 2 3 构建高品质客户服务体系4 l 3 2 4 产品创新和产品结构策略4 3 第三节沈阳市银行卡产业链优化策略4 4 3 3 1 沈阳市银行卡产业链的劣势4 4 3 3 2 沈阳市银行卡产业链优化策略4 5 第四章沈阳市银行卡产业利益分配与当事人协调策略优化4 8 第一节沈阳市银行卡产业利益分配策略优化4 8 4 1 1 基于有效的成本数据制定商户扣率4 8 4 1 2 根据商户特征的商户扣率4 8 4 1 3 考虑交易规模及产品差别的商户扣率4 9 4 1 4 考虑收单机构利益的分配机制5 0 第二节沈阳市银行卡产业政策优化5 1 4 2 1 实施微观的银行卡产业扶持政策5 l 4 2 2 银行卡制度建设的强化5 2 4 2 3 社会信用体系的完善5 3 第三节银联与银联商务协调策略优化5 3 4 3 1 中国银联在沈阳市银行卡产业当中的枢纽作用5 4 4 3 2 银联商务银行卡专业化服务公司的作用5 5 结论5 7 v 目录 参考文献6 0 致谢6 2 个人简历6 3 v i 第一章引言 第一章引言 银行卡1 是随着商品经济发展和信息技术进步而产生的现代化支付工具，是 现代金融创新的重要成果，具有广阔的发展前景。银行卡的发展和应用一定程 度上反映了一个国家或是一个城市经济和社会发展的水平。从世界范围来看， 经过几十年的发展，银行卡已经超脱了一种简单的金融产品的概念，发展成为 一个规模庞大的产业。银行卡产业的发展，一方面可以有效地挖掘产业内部蕴 藏着的巨大商机，另一方面也可以带动商贸流通、电子信息等相关产业的发展。 第一节选题背景及现实意义 1 1 1 银行卡产业发展的国内外形势 从世界范围来看，以美国为代表的银行卡产业发达国家经过几十年的发展， 特别是信息技术的进步和应用，经济全球化的不断深入，银行卡产业发展异常 迅速。首先，银行卡产业全球化程度不断提高，产业发展速度快，主要体现在 品牌全球化、经营全球化、网络全球化以及标准全球化。经过几十年的发展， 目前国际范围内已经形成了美国的维萨( v i s a ) 、万事达( m a s t e r c a r d ) 、运通 ( a m e r i c a n e x p e r s s ) 、大莱( d i n e r s ) 和日本j c b 五大国际银行卡品牌。国际主流的银 行卡产业发卡机构、收单机构、信息转接机构和专业化服务机构等，通过在全 球不同国家和地区设立分支机构、合资、并购以及战略联盟等多种形式，实现 银行卡产业的全球化经营。国际银行卡产业的网络全球化特征非常明显，v i s a 和万事达等国际银行卡组织都建立了自身的转接和服务网络。银行卡产业的标 准具有重要的意义，可以降低网络互联互通的成本，目前，国际上的银行卡产 业的标准基本掌握在v i s a 和万事达两个国际组织。其次，产业市场化程度高，专 业化分工成熟。按照银行卡产业不同环节的业务特点，以不同要素密集度为标 准形成了劳动密集型、技术密集型、知识密集型等专业化分工。同时，在实现 1 所谓银行卡，是指由银行、金融机构或公司签发给资信状况良好的团体或个人的一种特殊凭证，持卡入可 以凭卡谯指定的商店或场所购物或享受劳务，也町以在发卡银行及联营机构的营业网点存取现金、办理转 账结算的一种先进的结算工具和支付手段。 l 第一章引言 银行卡产业初次分工的基础上，各环节中的工作实现了细专业化再次分工，出 现了一批专业的高规模化经营第三方服务公司。伴随着专业化分工和规模化经 营，银行卡产业市场出现高度的集中化，五大品牌的银行卡交易额占全球总量 的8 3 。再次，产业规模不断扩大，发展极为迅速。1 9 9 3 年，五大银行卡品牌的 年交易量总额为1 0 8 4 1 亿美元，2 0 0 3 年，该指标增长至4 7 4 万亿美元，十年翻了 四倍。银行卡产业的增长速度比一般产业快，一直保持着两位数的增长速度。 我国银行卡产业从分散自发的模式起步，经过金卡工程的实施，目前己基 本实现联网通用的目标。经过近二十年的发展，银行卡产业正在加快发展速度， 已经具备了一定的规模。产业基础设施不断加强，资源联网共享不断深入；发 卡银行不断增加，发卡量迅猛增长；通过市场共享，受理市场建设得到很大改 善；交易总量增长迅速，消费比重较低但增速高；市场经营程度提高，专业化 服务机构开始出现。 1 1 2 银行卡产业发展的连锁效应 随着银行卡产业1 化进程的加速，产业规模越来越庞大，它通过产业内部各 参与主体的经济活动，对其它关联产业甚至整个经济都产生了重要的宏观和微 观影响，主要表现在以下几个方面。 1 带动相关行业的发展 银行卡自产生以来，经过几十年的发展，从简单的一张银行卡片发展成为 规模庞大的产业，依赖于通讯、电子信息等行业，又反过来促进了这些行业的 发展，二者之间形成了相辅相承的紧密联系。例如，在全球范围内庞大的收单 网络的建立，离不开通讯行业的支持，但又对通讯行业产生了巨大的需求，刺 激了通讯行业的发展；银行卡产业对于软件程序及硬件设备的需求，带动了电 子信息行业的发展。 在银行卡的产业化进程中，为了提高核心竞争力，产业内部分工越来越细， 形成了由上下游企业组成的产业链条，参与主体由单纯的银行支生出诸多的新 兴行业。例如有专门从事银行卡及设备生产和维护的企业，有专为跨行支付提 供统一、高效、安全的支付清算服务的专业化服务机构，有专门从事拓展银行 1 银行卡产业是指为社会提供直接相互竞争的银行卡产品或服务的银行卡活动或部门的集合，企业围绕着银 行卡业务，通过专业化分工，按市场规律运作，共同为社会公众提供银行卡服务，这些企业及其行为的集 合就组成了银行卡产业。 2 第一章引言 卡受理市场以及铺设、维护银行卡设备的服务机构。也就是说，银行卡的产业 化进程，从产业内部产生了对这些新兴行业的需求，形成了新的经济增长点。 2 刺激消费增长 消费需求是刺激经济增长的核心和根本动力，只有在消费需求的引领下， 投资需求才能增加，进而带动经济扩张。如果没有消费需求的引领，投资必然 是盲目的，且没有最终的推动力。银行卡消费作为一种新的消费方式有助于刺 激消费。首先，现代金融服务是以电子信息技术为基础，融传统金融产品与金 融创新于一身的服务，“刷卡”消费、a t m 机取款等金融服务己是现代生活方式 的一部分，这些功能多样的银行卡为广大居民群众的消费理财提供了极大的方 便，成为了新的消费刺激点。其次，银行卡最大的功能就是给持卡人带来极大 的方便，持卡人只要在发卡银行存有足够的资金或者信贷额度就可持卡到商店 购物，而不必支付现金。再次，贷记卡具有信用消费功能，消费者在其信用额 度内可以先消费而还款，并且一般都有一定期限的免息期，可以将消费者的潜 在需求转换为现实需求。因此，银行卡可以刺激消费需求，进而带动经济增长。 3 节约社会成本 银行卡作为一种电子货币，对纸币具有替代作用。而纸币的使用是具有社 发行成本，共印制、销毁等过程会产生巨 力成本，清点、搬运等需要消耗大量的人 险成本，变造、伪造的纸币都会给使用者 信息系统，它的成本主要是建立互联系统 笔交易的平均成本就会越低。有关研究表 的l 3 到1 1 2 ，如果一个国家从纸基支付全面 当于g d p 的1 。 项中间业务，开辟了新的收入来源。其一， 服务收取一定的交易折扣收入；其二，部 记卡使许多持卡人成为借款人，借用银行 信用卡是一项资产收益率较高的信贷产品。 记卡账户的沉淀资金，成为银行扩大资产 间业务非常发达。非贷款业务品种相当广 第一章引言 泛，且产品功能比较齐全，管理比较精细，仅中间业务品种欧美商业银行就达 n l o o o 余种，大约是我国商业银行现有中间业务品种的3 4 倍。除净利息收入外， 佣金及手续费收入是银行收入的主要来源，占营业收入的2 0 3 0 ，其中，银 行卡收入占有很大的比重。 5 给持卡人带来了极大的方便 拓宽了持卡人的支付结算渠道，持卡人可以方便使用银行卡进行消费、取 款，还可以通过手机、因特网等多种方式进行支付，避免了使用现金的麻烦。 同时，银行卡还避免了使用现金的风险，是一种安全的支付方式。同时，贷记 卡提供了信贷支持，持卡人就可以自由使用额度而不必费力去银行申请贷款。 随着银行卡功能的完善，持卡人享受到了越来越多的理财、缴费等增值服务。 6 银行卡受理者从中受益 成为银行卡的特约商户有助于提升商誉、促进销售。金融机构在选择特约 商户时，要从商户的消费量、人员素质、资信程度等方面综合考虑，能够成为 特约商户，说明其商业资质良好，这对商户扩大影响，宣传商誉起到不容忽视 的作用。同时，作为一种可选的支付手段，银行卡支付也促进了销售。受理银 行卡，还有利于商户减少现金流通，提高收银效率。特约商户只需安装一台p o s 机具，就能受理金融机构发行的银行卡，这样既避免了因假钞等造成的不必要 的损失，也减少了因保管、押送大量现钞带来的高额成本支出。对于一些金额 较大的商品，使用银行卡更能体现出高效、快捷的特点，大大提高了商户的工 作效率。对于特约商户来说，贷记卡是其信用促销的更好的替代品，促进了销 售的增长。比自身开办信用销售、分期付款更好的是特约商户并不承担信贷风 险，直接从银行回收售货款，无须直接向购物者催收欠款。 1 1 3 沈阳市银行卡产业发展的紧迫性和可能性 沈阳市是国内银行卡产业发展起步较早的城市之一，经过十几年的发展， 其银行卡产业已经初具规模。但与国内其它城市相比，沈阳市银行卡产业发展 的整体水平仍处于初级阶段，与北京、上海等大型城市相差甚远，同大连、青 岛等同城规模城市也有较大差距，甚至与规模较小的秦皇岛相比也存在一定的 差距。沈阳市是东北三省的经济金融中心，城市规模、人口数量以及经济金融 水平具有得天独厚的优势，银行卡产业发展的这种落后状况与经济发展水平是 4 第一章引言 不相适应的。银行卡业务的整体规模非常有限，与巨大的市场需求和发展空间 相比，沈阳市银行卡开发程度低，银行卡产业应有的效用远未得到实现和利用。 如果能够准确找出制约沈阳市银行卡产业发展的瓶颈所在，并借鉴国内外经验， 采取有效的促进银行卡产业发展的措施，沈阳市的银行卡产业将在未来的一段 时间内会迎来一个飞速发展的黄金时期。因此，对于沈阳市银行卡产业的整体 状况进行全面和深入的分析，在理论的高度上提出促进银行卡产业发展的对策 和建议具有重要的现实意义。 本文具有很强的实用性和针对性，在实践的基础上对沈阳市银行卡产业发 展中出现的相关问题和现象进行探讨和研究，目的在于提供决策参考依据，对 提高沈阳市银行卡产业发展水平尽些贡献微薄之力。 第二节主要内容及研究方法 本文主要是在实践的基础上分析沈阳市银行卡产业发展总体状况，总结产 业发展过程中存在的主要问题，挖掘制约产业发展的深层次原因，借鉴国内外 先进经验，在理论的指导下提出促进沈阳市银行卡产业发展的具体措施和对策。 本文的研究内容主要由以下几个部分组成： 第一部分，主要是提出问题，确定一个明确的研究方向。一方面，在高度 概括国际及国内银行卡产业发展的现状的基础，指出沈阳市银行卡产业发展处 于初级阶段的状态，远远落后于国际及国内水平，产业发展具有紧迫性；另一 方面，结合银行卡产业发展的深远影响，揭示促进沈阳市银行卡产业发展的必 要性；根据沈阳市的城市地位以及经济发展态势，明确沈阳市银行卡产业发展 的必然性。同时，对国内外现有银行卡产业研究成果进行了回顾，并总结了银 行卡产业发展战略的相关理论。明确了剖析沈阳市银行卡产业发展现状，研究 促进产业发展策略的方向。 第二部分，论述了沈阳市银行卡产业发展的总体情况和当前存在的主要问 题，通过分析沈阳市银行卡产业发展的外部环境、发展阶段以及发展现状，指 出沈阳市银行卡业虽然取得了一定的进展，但仍然存在着利益分配机制不合理、 参与主体构成单一且经营水平不高、外围环境差等问题，并对问题在银行卡受 理市场、发卡市场、使用市场当中的具体表现进行了全面的总结。 第三部分，阐述了沈阳市银行卡产业经营的优化策略。对国外主要国家和 第一章引言 地区，以及国内主要城市的银行卡产业发展模式进行研究和分析，借鉴和学习 其成功之处。通过学习借鉴国内外的先进经验，明晰作为沈阳市银行卡产业发 卡主体的商业银行应采取公司化运作的组织模式、集约型和外包型的经营模式、 产品差异化和市场细分的营销模式，同时构建高品质的客户服务体系，并积极 进行产品创新和调整产品结构。论述了通过培育专业化服务机构、提高商户普 及率以及发挥银行卡组织的作用，来改善银行卡产业的产业链结构。 第四部分，主要阐述了沈阳市银行卡产业利益分配与当事人协调的优化策 略。指出在充分考虑各方利益的基础上，制定具有激励机制的、灵活的利益分 配机制。同时指出政府应提高对银行卡产业发展的认识，通过产业扶持政策、 制度建设、信用环境建设等用力手段来促进产业发展。并对银联以及银联商务 做出了策略分析，以充分发挥其在银行卡产业链条中的作用。 第五部分，为本文结论，对全文主要观点进行精炼总结。 论文结构如图1 1 所示： 资料来源：作者根据论文整理 图i i 文档结构图 6 第一章引言 本文主要采用了以下研究方法： 一是比较分析方法。通过对比国外主要国家和地区以及国内主要城市银行 卡产业，寻找沈阳市银行卡产业存在的差距，并借鉴国内外经验形成沈阳市自 身的银行卡产业发展道路。 二是数据分析方法。本文查阅了大量的文献资料，搜集了大量的业务数据， 在对数据进行整理的基础上，来说明问题，支持自己的观点，保证论点的准确 性和科学性。 三是系统分析方法。将银行卡产业相关的所有机构和环节进行系统考虑， 综合分析发卡机构、中间服务商、银行卡组织、政府以及消费者等等对整个产 业发展所产生的影响，制定系统性的银行卡发展战略。 第三节银行卡产业研究文献回顾 1 3 1 国外研究现状 1 对作为电子货币的银行卡产品的研究 伯恩斯( 2 0 0 0 ) 指出银行卡作为一种货币制度安排，必须制定法律和规则 控制网络，以确保货币制度正常运转和维持安全。马丁迈耶( 2 0 0 0 ) 对包括银行 卡在内的电子货币在美国产生的历史和现状进行了研究，指出银行卡等电子货 币未来将被完全电子化的支付命令所取代。奥兹谢伊( 2 0 0 2 ) 对实物货币、金属货 币、信用货币和电子货币存在的条件进行了研究。 2 关于信用消费理论的研究 信用消费理论首先由凯恩斯提出，他在就业、利息和货币通论中对“节 俭是一种美德”的说法进行了批判，他认为：节俭是否一种美德要看就业是否达 到充分就业的状态而定，在充分就业的情况下，节俭是一种美德；但是，当失 业状态存在时，节俭就是一种弊端，因为它加重了失业的后果1 。之后，生命周 期理论和持久收入理论都对信用消费现象进行了解释。关于信用消费理论的发 展，多恩布什和费希尔在宏观经济学中有详细论述。 3 对银行卡收单网络的研究 凯恩斯：就业、利息和货币通沦第二十三章商务出版社1 9 8 3 年版 7 第一章引言 f a r e l l 和s a l n o e r ( 1 9 8 5 ) 提出了网络外部性概念，即网络产业效用随同一产品 消费者数目的增加而增加的现象，或消费规模经济。如电话网络中，能被呼叫 的人越多，电话的使用价值越大。奥兹谢伊( 2 0 0 2 ) 指出，网络产业具有四大特征， 一是互补性、兼容性使用和标准化生产。二是消费的外部性，即消费该类商品 的效用受到使用相似的或兼容的产品的联合人数的影响。三是锁定和转换成本。 夏皮罗和范里安( 1 9 9 9 ) 对锁定进行了分类，客户将因折扣、获赠互补品等方式而 被锁定在某种品牌上，已锁定的客户将因合约违约成本、培训与学习成本、数 据转换成本、搜寻成本、忠诚度成本等成本，确保其不轻易转换到竞争品牌上。 谢伊认为银行卡产品的转化成本体现在三个方面，即电子存款账户信息变更、 传输错误导致的延误取款等损失；客户已积累的资信丧失、重建带来的损失； 公共事业收费账户撤销、重建带来的时间损失。四是生产的显著规模经济性， 网络产业具有很高的固定沉没成本和几乎可以忽略不计的边际成本，意味着平 均成本随出售的产品数量的增加而急剧下降。奥兹谢伊还指出，银行卡的a t m 网络效应是指在防降价均衡中，当每家银行相对竞争对手增加a t m 的安装数量 时，其收费( 利润) 会随之增加；当银行将自己的a t m 提供给竞争对手的客户使 用时，它的利润水平随之下降：银行间通过费率协调机制，能提高a m t 共享的 收入和增加消费者剩余。 4 对银行卡产业特征的研究 银行卡产业具有典型的“双边市场”特征，r o s o n ( 2 0 0 5 ) 提出银行卡市场具有 “交叉网络外部性”特征，消费者对银行卡的需求不仅取决于持卡人的规模和使用 银行卡的费用，还取决于接受银行卡付款的商户规模，同时，银行卡市场同时 向两边的用户提供相互依存的互补产品。r o c h e t 和t i o r l e ( 2 0 0 2 ) 应用双边市场的 定价平衡法则解释银行卡的费率问题，指出银行卡组织为了设计最优的价格来 平衡消费者和商户的需求，一般通过调整交换费来间接影响消费者和特约商户 费用。 5 对银行卡产业的研究 一是v i s a 、m a s t e r 等产业巨头，侧重于对产品创新、技术开发、市场竞 争和发展趋势进行研究：二是花旗、汇丰和高盛等全球性金融巨头定期不定期 发布全球银行卡市场分析报告，起到了引导产业资本投资方向的作用；三是 n i e l s n o r e p o r t 等专业调查机构专门发布全球银行卡产业统计数字；四是c a r d w e b 等网站专门介绍银行卡热点、焦点新闻和市场分析报告。这些分析报告侧重于 第一章引言 描述微观竞争态势。 1 3 2 国内研究现状 1 对银行卡产业的研究 自1 9 9 3 年金卡工程正式启动后，我国关于银行卡产业化的研究成果增多。 中国企业改革与发展研究会( 1 9 9 8 ) 提出的“中国银行卡产业发展报告”，是我国第 一份对银行卡产业进行研究的报告，该报告以宏观性描述为主，对银行卡业务 和收单业务的概念描述有待完善。钟楚南( 2 0 0 1 ) 提出要实现银行卡业务的公司化 经营、建立联合组织和加强个人信用体系建设。叶伟春( 2 0 0 2 ) 指出，金卡工程要 走联营化、国际化、网络化和智能化发展道路。虞月君( 2 0 0 3 ) 对我国银行卡的发 展模式进行了深入的研究。 2 对银行卡业务经营管理的研究 中国信用卡杂志是本领域的权威刊物，它与v s i a 、m a s t r e 、中国银 联股份有限公司等，一起从事着银行卡业的普及教育和研究工作。他们的文字 资料、图表为本文的研究提供了难得的素材。张晋生主编商业银行零售业务 ( 2 0 0 0 ) 讲到了银行卡等零售金融业务的特征和发展趋势；周宏亮等编著信用卡 风险管理( 2 0 0 3 ) 阐述了风险管理的理念和技术；张晓晶的符号经济与实体经 济( 2 0 0 2 ) 对金融等虚拟经济体系与实体经济增长的关系进行了论述；由晓军的 银行再造( 2 0 0 3 ) 对银行功能演进的研究和业务外包的研究，对本文有较大借 鉴作用。 3 中国银联的研究工作 银联文化、银行卡研究资讯、交银理财、( ( 银联成员和( ( 联网联合 动态都是中国银联主办的，立足于我国银行卡产业，面向成员机构，全方位 反映银联卡各方面讯息和动态的行业专业类期刊，也是反映银联工作、宣传银 联企业文化，展示银联价值追求的重要窗口。另外，中国银联还出版了很多相 关专业书籍，如中国银行卡产业发展蓝皮书、中国银行卡产业发展报告、 国际银行卡产业发展报告、新支付时代、银行卡安全使用常识等，全 面反映了我国银行卡市场的概貌，而且详细分析了各个地区、各个机构的市场 规模、市场特征，提供了最权威的银行卡市场统计数据。 9 第一章引言 第四节银行卡产业的经济学原理 1 4 1 政府规制理论 政府规制是指政府对经济活动进行某种直接的、行政性的干预，它主要关 注为什么进行规制、代表谁的利益和哪些产业受到规制等。该理论产生于1 9 世 纪，经历了规制公共利益理论、规制俘获理论、放松规制理论、激励性规制理 论。政府规制理论是分析产业形成发展的重要理论依据。不同性质的产业需要 不同程度的政府力量的介入；在受规制产业的不同发展阶段，政府要根据市场 需求变化、替代产品变化、技术进步以及国内外经贸往来的变化，及时调整规 制的手段、内容和方式，创造充分竞争的市场环境。 银行卡产业的发展离不开政府的干预。政府必须建立有效的利益分配机制， 可以确保银行卡利益分配各方的积极性；制定有利于本国银行卡产业发展的政 策，采取一些有利于银行卡产业发展的积极措施；同时保护本国金融的薄弱产 业，免受金融自由化的冲击。从各国实践来看，政府都不同程度地介入到银行 卡产业发展中来，在发卡市场、受理市场、使用市场方面给予了广泛的关注， 有利地促进了银行卡产业的发展。 中国属于银行卡产业发展的落后国家，更应重视政府干预的驱动力量。充 分利用发达国家银行卡产业在漫长的成长、成熟过程积累的大量经验和教训， 依靠国家的力量，通过动员全社会的力量以发挥后发优势，少走弯路，迎头赶 上。同时在全球范围内，经济全球化、贸易自由化和金融自由的趋势益演益烈， 为了保护本国的银行卡产业在激烈的竞争环境中得以生存和发展，更需要政府 积极介入本国银行卡产业的发展，通过采取合理的方式、合适的手段，在充分 发挥市场配置资源作用的基础上，采取有效措施，确保产业资源的最佳配置和 使用，提高我国银行卡产业整体实力和综合竞争力。总之，政府力量的介入是 处于初级阶段的我国银行卡产业，在日趋激烈的市场竞争中迎头赶超发达国家 不可或缺的力量。 1 4 2 规模经济分工理论 规模经济是指给定技术的条件下，对于某一产品( 无论是单一产品还是复合 l o 第一章引言 产品) ，如果在某些产量范围内平均成本是下降或上升的话，我们就认为存在着 规模经济( 或不经济) 。具体表现为“长期平均成本曲线”向下倾斜，从这种意义上 说，长期平均成本曲线便是规模曲线。长期费用曲线的下降不是无限的，长期 平均成本曲线上的最低点就是“最小最佳规模”。企业规模扩大到一定程度后，将 出现规模不经济。 银行卡之所以能够在发卡、受理卡、用卡等方面日益体现出全球化的特点， 是与庞大的银行卡收单网络分不开的。专业的银行卡组织通过收单网络将世界 范围内千千万万的银行、商户以及消费者连接到了一起，具有显著的规模经济 效益。如果没有这些国际性的大型银行卡组织，那么每个发卡银行单独去开发 自身的银行卡收单网络，在银行卡产业内部就存在一个投资成本大，开发效率 低的问题。那么银行卡收单网络的规模经济效益是如何实现的呢? 一方面收单 网络将数以万计的银行卡受理终端连接到了一起，包括全球或某地区的商户、 p o s 机和a t m 机等；另一方面收单网络将无数的银行卡发卡机构连接到了一起， 吸收不同银行的加入网络，使收单网络能够受理的银行卡种类日益增加。 1 4 3 产业链理论 产业价值链是指以某项核心技术或工艺为基础以提供能满足消费者某种需 要的效用系统为目标的，具有相互衔接关系的企业集合。主要是包括以下两个 基本点：一是产业价值链实际上是一种具有相互关系的企业集合；二是这种企 业集合不是一种随意或杂乱无章的组合，而是以某项核心技术或工艺为基础并 以能提供满足消费者某种需求为依据整合起来的。在相当长的一段时期，企业 出于对资源的占有以及对生产过程的控制要求，对企业生产过程中所需要的原 材料或是半成品实行“纵向一体化管理模式”。但是任何企业所拥有的资源和能力 都很有限，产业价值活动很难由一个主体单独承担完成，不可能在所有的业务 领域都获得竞争优势。企业必须培育自身的核心竞争力，将有限的资源集中在 核心业务上，而把非核心业务交由合作企业完成。于是就形成了一条由相互关 联的企业组成的产业价值链，同时，也提出如何对产业价值链进行优化的问题。 银行卡产业价值链是指参与银行卡业务的所有企业或机构所构成的功能网 链，在这链条中，以发卡机构为核心，与制卡机构、收单机构、专业化服务机 构等众多产业部门结合，在宏观管理者的管理下，共同为消费者提供服务。 第一章引言 一是消费方即产业的需求方，包括持卡人和特约商户。持卡人指银行卡的 申办及使用者，特约商户指能够受理银行卡的营业机构。 二是产业的供给方，包括发卡机构、收单机构和银行卡组织。发卡机构的 价值活动主要是向持卡人发行各种银行卡，并提供各类相关的银行卡产品和服 务。其收入主要包括信用卡年费、透支利息、持卡人享受增值服务手续费、商 户回佣分成等。收单机构价值活动主要是负责特约商户的拓展与管理、授权请 求、账单结算等活动。其主要的收入来源是商户回佣、商户支付的其他服务费 和商户存款。银行卡组织的价值活动主要是通过建立、维护和运营信息交换网 络，建立公共的信息平台，提供信息交换、资金清算和结算、统一授权、风险 控制等。主要的收入来源是信息转接费用。 三是中间供应商，包括机具、芯片生产厂商，系统供应和维护商，以及各 类第三方服务机构。他们通过提供相关产品或服务参与银行卡产业的收入分配， 分别获取服务收益或技术设备销售收入，并为此支付服务成本。 四是宏观管理者，即政府和行业管理者。它们是制定银行卡行业主要法律 法规，制定收费标准，协调各方利益，确保产业安全的政府机构和行业协会。 产业链关系如图1 2 所示： 消费方 供给方 宏观管理者 持卡人行约两尸 扩扩 发卡机构银行卡组织收单机构 。：ji：。：酉。u。1 各类中间供应商( 软硬件) 和第三方服务机构 王王 政府和行业管理者 图1 2 银行卡产业链关系 资料来源：李世瞬利润分配机制不合理影响银行卡受理市场健康发展金融会计，2 0 0 7 ，第l o 期：6 2 页 1 2 第一章引言 从上图中可以看出，银行卡的需求方是整个产业创造价值的源泉，