（工商管理专业论文）漳州商业银行中间业务的发展.pdf

内容摘要 内容摘要 所谓中间业务，是指商业银行在资产业务和负债业务的基础上，利用技术、 信息、机构网络、资金和信誉等方面的优势，不运用或较少运用银行的资金， 以中闻人和代理人的身份替客户办理收付、咨询、代理、担保、租赁及其他委 托事项，提供各类金融服务并收取一定费用的经营活动。 在国外，商业银行经过2 0 多年的发展，其中间业务发展得相当成熟。与国 外商业银行盈利模式不同的是，国内商业银行的中间业务还刚刚起步，盈利仍 较为依赖存贷款业务。但随着盈利压力的增加及大量存差的出现，国内的商业 银行越来越重视中间业务。笔者认为，目前我国所处的w t o 后过渡期正是国 内商业银行提高自身实力迎接外资银行竞争的关键时期。而未来银行业的竞争， 是新兴业务的竞争，尤其是中间业务韵竞争。因此，我国商业银行应抓住时机 大力发展中间业务，增强国际竞争力。 本文从漳州地区商业银行的实际情况出发，结合漳州市的经济特点，从不 同的角度分析了商业银行在发展中间业务过程中所出现的问题，并对其进行分 析，最后提出一些对策。全文共分四章：第一章介绍国内外商业银行中间业务 的现状和存在的问题。第二章介绍漳州地区商业银行目前中间业务的情况及各 商业银行在发展中间业务过程中所存在的问题并对此进行分析。第三章介绍漳 州地区商业银行在中间业务的经营过程如何舰避和化解风险。第四章提出一些 发展地区中间业务的对策和发展思路。 关键词：中间业务：商业银行：w t o 。 a b s t r a c t a b s t r a c t t h es o c a l l e di n t e r m e d i a t eb u s i n e s sr e f e r st ot h ec o m m e r c i a lb a n k i na s s e t sa n dl l a b i l i t i e so p e r a t i o nb a s i s ，u s et e c h n o l o g y ，i n f o r m a t i o n ， n e t w o r ko fa g e n c i e s ，f u n d s ，c r e d i b i l i t y ，a n do t h e ra d v a n t a g e s ，d on o tu s e o ru s ef e w e rb a n k sf u n d s ，w i t hi n t e r m e d i a r i e sa n da g n t s ，t od e a l w i t h r e c e i p ta n dp a y m e n t ，c o u n s e l l i n g ，a g e n t s ，s e c u r i t y ，l e a s i n ga n do t h e r c o m m i s s i o n sf o rc 1 i e n t s ，a n dt a k es o m eo p e r a t i n gc h a r g e sf o rp r o v i d i n g v a r i o u sf i n a n c i a ls e r v i c e s i na b r o a d t h ei n t e r m e d i a t eb u s i n e s so ft h ec o m m e r c i a lb a n kb e c a m e f a i r l ym a t u r ea f t e r2 0y e a r so ft h ed e v e l o p m e n t w i t hf o r e i g nc o m m e r c i a l b a n k sp r o f i tm o d e li sd i f f e r e n t ，d o m e s t i cc o m m e r c i a lb a n k s i n t e r m e d i a t e b u s i n e s sa l s o h a sj u s ts t a r t e da n dt h e i ro p e r a t i n gp r o f i ts t i l lm o r e d e p e n d e n to nd e p o s i t sa n dl o a n s h o w e v e r ，w i t ht h ep r e s s u r ei n c r e a s e s o fp r o f i ta n dt h ee m e r g e n c eo fp r o f i tm a r g i n d o m e s t i cc o m m e r c i a lb a n k s w i1 l p a ym o r ea t t e n t i o nt 0 i t it h i n kt h a td o m e s t i cc o m m e r c i a lb a n k s t r a n s i t i o np e r i o db e h n dt h ew t oi st h ek e yp e r i o dw h e nw ew i l lm e e t c o m p e t i t i o no ff o r e i g nb a n k sb yr a i s i n go u r s e l v e sc a p a b i l i t y a n dt h e c o m p e t it i o no ff u t u r eb a n k i n gi st h ec o m p e t i t i o no f t h en e wd e v e l o p i n g b u s i n e s s ，e s p e c i a l l yt h ec o m p e t i t i o no ft h ei n t e r m e d i a t eb u s i n e s s s o ， t h ec o m m e r c i a lb a n ko fo u rc o u n t r ys h o u l dc a t c ht h eo p p o r t u n i t ya n d d e v e l o pt h ei n t e r m e d i a t eb u s i n e s si nam o r ec o s t e f f e c t i v em a n n e r ， s t r e n g t h e nt h ei n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s t h i st e x tp r o c e e df r o ma c t u a lc o n d i t i o n so ft h ec o m m e r c i a lb a n k s i nz h a n g z h o ua r e a ，c o m b in ez h a n g z h o ue c o n o m i cc h a r a c t e r i s t i co fc i t y ， h a v ea n a l y z e dq u e s t i o n sa p p e a r e di nd e v e l o p m e n ti n t e r m e d i a t eb u s i n e s s o fc o m m e r c i a lb a n k sf r o md if f e r e n tv i e w s ，a n da n a l y z et oi t ，p r o p o s e s o m ec o u n t e r m e a s u r e sf i n a l l y t h ef u l lt e x ti sd i v i d e di n t oc h a p t e rf o u r ： c h a p t e r 1i n t r o d u c e st h ec u r r e n ts i t u a t i o no ft h ed o m e s t i ca n d i n t e r n a t i o n a li n t e r m e d i a t eb u s i n e s so fc o m m e r c i a lb a n k sa n dp r o b l e m s c h a p t e r2i n t r o d u c e st h es i t u a t i o no ft h ei n t e r m e d i a t eb u s i n e s sa n d a b s t r a c t p r o b l e m s e x i s t e di n d e v e l o p m e n ti n t e r m e d i a t eb u s i n e s so f e v e r y c o m m e r c i a lb a n ki nz h a n g z b o ua r e aa n da n a l y z e st h is c h a p t e r3r e c o m m e n d c o m m e r c i a lb a n k so fz h a n g z h o uh o wt oe v a d ea n dd i s s o l v et h er is k m a n a g e m e n ti nt h ei n t e r m e d i a t eb u s i n e s s c h a p t e r4p u t sf o r w a r ds o m e c o u n t e r m e a s u r e so fd e v e l o p i n gt h ei n t e r m e d i a t eb u s i n e s sa n dt h i n k i n go f d e v e l o p m e n t k e yw o r d s ：t h ei n t e r m e d i a t eb u s i n e s s ；t h ec o m m e r c i a lb a n k ；w t o j u 再 日u舌 伴随着2 0 世纪七八十年代以后全球金融一体化和自出化发展浪潮，各国商 业银行的业务经营在整体上日益呈现出综合化和全能化的显著特征，其中品种繁 多的中问业务的迅速发展与传统的资产负债业务相比表现更为突出。从商业银行 经营收入角度看，中间业务收入目前已经成为商业银行一个重要来源。中间业务 与资产业务、负债业务一起已成为现代商业银行的一项支柱性业务，中间业务发 展对商业银行现代化和金融现代化变得极为重要。由此可见，大力发展中间业务， 对加快我国商业银行现代化改革进程、提高商业银行效益和提高竞争力有重要意 义。 但与成熟和规范的国外商业银行相比，我国商业银行中阳j 业务起步晚，经营 的品种相对较少，收入占比还很低，中间业务的管理体制、管理方式和管理手段 尚在摸索之中，中间业务的发展正处于起步阶段。在这个阶段，广大的金融工作 者有责任对此进行深入研究，借鉴和吸收国外先进的管理模式和技术，摸清我幽 中问业务的发展现状，分析存在的问题，努力探索建立适合我国国情的商业银行 中问业务科学而有效的管理体制、方式和手段，从而推动我国商业银行中问业务 的迅速发展。可以预见，随着我国金融形势的发展，中i 训业务也必将成为我国银 行业一个新的n f l i l 增长点。 笔者作为一名多年从事金融工作的实践者，深刻地意识到这个新兴的业务对 于今后商业银行发展的决定性作用，因此将此课题作为笔者的硕士毕业沦文。本 文从漳州地区商业银行所处的金融环境出发，针对漳州这样的经济欠发达地区商 业银行无论是经营环境还是人员素质与发达地区存在较大差距的实际情况，就各 商业银行如何采取多种措施，有效拓展中问业务，如提高对中间业务的认识、构 建中问业务经营网络、加快创新步伐、建立中间业务管理体系、引导中间业务稳 健运行等问题，通过收集、整理和分析漳州地区和国内外的有关中间业务的资料， 第一次尝试着对这个新兴的业务作一些理论和实践上初步探讨，希望本文能对漳 州地区商业银行中间业务的发展提供一点参考和借鉴。 厦门大学学位论文原创性声明 兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究 成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体析研究成果， 均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产 生的权利和责任。 声明人( 签名) ：杨一凯 励占年乒月如b 厦门大学学位论文著作权使用声明 本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门太学有权保留并 _ 向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论支用于非 赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编 入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文 在解密后适用本规定。 本学位论文属于 1 、保密() ，在年解密后适用本授权书。 2 、不保密( “ ( 请在以上相应括号内打“”) 作者签名：示勿一凯 日期：j 弦易年牟月氕j 日 导师签名：日期：年月日 漳州商业银行中间业务的发展 第一章国内外银行业中间业务的发展现状 在现代商业银行业务经营和发展过程中，中间业务的地位极其重要。各种 各样的中洲业务提供了多种多样人性化的金融服务，适应了经济发展的要求， 起到了商业银行服务客户、联系客户、稳定客户，并促进银行传统负债业务发 展的积极作用。同时，中间业务具有成本低、收益高、风险小等特点，因而同 益被各国商业银行所重视。目前中间业务与资产业务、负债业务一起被称为现 代商业银行业务的三大支柱，大力发展中间业务，对加快我国商业银行现代化 改革进程，提高商业银行效益和竞争力有重要意义。 第一节西方商业银行中间业务发展状况 在2 0 世纪7 0 年代和8 0 年代，世界经济处于动荡之中，市场利率高，汇率 起伏不定，通货膨胀居高不下，经济时而高涨，时而萧条。西方银行业为了应 付这种不利的市场环境，满足客户的各种需求，同时为了增加收入，提高资本 与资产收益率，大力开拓和发展中闻业务。自2 0 世纪8 0 年代初以来，无论是 业务总量还是利润贡献都超出了传统的存贷业务，为商业银行注入了巨大的活 力，成为新的竞争核心。 一、西方商业银行中间业务的构成 严格地说，西方商业银行对于中问业务并没有专门的定义，而是将传统存 放业务以外的业务统称为“中间业务”或者“非利息收入业务”，包括收费业务 和交易，投资业务。由于这些年来，收费业务在非利息收入中所占的比重越来越 大，因而非利息收入通常又称为“收费业务”。 2 0 0 2 年美国商业银行非利息收入结构为：存款衍生业务收费占比1 0 2 ， 放款衍生业务收费占比1 1 7 ，外汇业务衍生收费占比1 5 ，交易业务衍生收 费占比为4 4 ，而以手续费收入为主的其他收入占比最大为5 8 7 。以摩根大 通银行为例，2 0 0 2 年该行的非利息收入中，交易和投资银行业务以及手续费收 入之和几乎占到了非利息收入总额的8 9 “。 欧洲的德国商业银行的收入主要是利息收入、手续费收入、交易和投资收 入构成。由于德国银行实行全能银行体制，商业银行业务、投资银行业务和保 险业务之间没有分割，从其非利息收入业务来看，最重要是证券业务和资产管 。参见f e d e r a ld e p o s i ti n s u r a n c ec o r p o r a t i o n ，q u a r t e r l yb a n k i n gp r o f i l e 1 第一章国内外银行业中间业务的发展现状 理业务，如国债业务、公司证券业务及理财业务等；其次是结算业务，主要包 括清算业务、账户服务、国际结算业务以及信用卡业务等，手续费的其他来源 还有组织管理银行贷款等手续费、贷款承诺、担保业务、代客外汇买卖等。 二、中间业务总量 根据国际清算银行2 0 0 2 年发表国际金融市场发展报告，1 9 8 3 - 2 0 0 2 年 美国银行业中间业务额从9 0 t 2 亿猛增到3 0 8 8 9 0 亿美元，增长3 4 倍，从占银行 所有资产的7 8 上升到1 5 4 , 居于美国银行业前列的花旗、美洲等五大银行 集团，在1 9 9 8 年其中问业务活动所波及的资产总和己超过2 2 万亿美元，而同 期这几家银行资产负债项目下的资产总额为7 8 0 0 亿美元，资本总额为4 5 0 亿美 元。中间业务活动所涉及的资产总额分别是资产总额、资本总额的近3 倍和4 9 倍。 三、中间业务的利润增长。 西方商业银行的非利息收入占总收入的比重在1 9 8 0 年以后部是呈快速上 升的趋势。据统计，国际上商业银行的中问业务收入一般是占总收入的4 0 一 5 0 ，有的银行占比更高，超过7 0 ： 美国 美国银行业非利息收入占总收入的比重从1 9 8 0 年1 8 8 上升到1 9 9 6 年 3 6 5 ，到2 0 0 0 年达到4 2 9 。比如美洲银行1 9 9 7 年非利息收入占比为4 4 ， 花旗银行为5 1 8 ，大通银行更高达5 2 7 。 欧洲 1 9 9 0 年非利息收入占比为2 6 ，到2 0 0 0 年则达到3 9 。其中发展较快的 国家有：英国，二者比重从2 8 5 上升到4 1 5 。1 9 9 0 年，德国商业银行全年 收入1 6 0 亿马克中，有近1 0 0 亿马克是来自于中间业务。到了1 9 9 2 年，该国银 行业通过中阳j 业务收入就获利3 4 0 亿马克，占总盈利的6 5 。 同本 2 0 世纪8 0 年代初，r 本银行的中间业务收入占总收入的2 0 4 ，到了9 0 年代则上升到3 5 9 ，以每年4 0 的速度递增。 。参见邓世敏；“商业银行中间业务n ，中国金融 i j 皈社2 0 0 2 年 2 漳州商业银彳于中间业务的发展 第二节目前国内商业银行中间业务的发展现状 随着我国金融体制改革的不断深化和经济高速发展对金融产品需求的拉 动，我国商业银行开始重视中间业务的发展，特别是近几年为迎接入世后外资 银行的竞争，我国商业银行的中间业务取得了快速发展。 一、经营理念有较大改变 我国商业银行正逐渐转变经营理念，将中闻业务发展作为实现会融工具创 新和新的利润增长点，并努力使之成为现代商业银行弪营机制的“排头兵”。与 此同时，各商业银行的分支机构都成立了中间业务部门，对中间业务进行创新 和营销，加强风险控制和业务稽核。各行对中间业务的认识逐步由辅助性业务 的间接效益向主营业务直接效益转变，收费意识明显增强。 二、中间业务品种明显增加 目前，我国商业银行开办的中间业务品种己初步形成九大门类，4 0 0 多个 品种，涵盖支付结算、银行卡、代理、担保、承诺、基金托管、交易、咨询顾 问及其他中间业务类别，横跨产品市场、劳务市场、货币市场、保险市场、期 货市场和外汇市场，广泛介入企业经营、金融同业、社会管理、居民生活等诸 多领域，基本形成了品种较为丰富，体系较为完备、服务功能综合、融一般性 劳务服务与专业性理财服务、柜面服务与自助服务于一体的中问业务品种体系。 虽然我国各家商业银行中间业务发展程度不同，品种数目不一，但是，就 已开办的中间业务品种来看，有以下几个方面的特征： ( 一) 支付结算类、银行卡类、代理类和担保类业务品种是主体，承诺类、 基金托管类、交易类、咨询顾问类及其他中间业务类品种相对较少 ( 二) 一般性、传统性服务品种较多，理财性、创新性服务品釉较少。如一 般性结算、品种多达上百种，而理财性、创新性品种仅有银证通、委托资产管 理、基金托管、个人外汇买卖、黄金交易、资信证明、贷款承诺、国内信用证、 银团贷款安排等。 ( 三) 部分品种发展较快，如借记卡业务、准贷记卡业务、代理证券业务， 代收代付业务、银行汇票承兑业务、个人外汇买卖业务等；但是，贷记卡业务、 国内信用证、贷款承诺、银团贷款安排、企业管理顾问、财务顾问、现金管理 等业务品种发展较慢，尚处于摸索或者推广阶段。 第一章国内外银行业中间业务的发展现状 ( 四) 部分品种影响大，市场知名度高，为客户广为熟悉，品牌效应显著。 如中国工商银行的人民币资金结算、证券投资基金托管；中国农业银行的保管 箱业务：中国银行的国际结算和长城国际贷电卡；中国建设银行的龙卡系列和 工程建设项目代理；交通银行的太平洋卡“全国通”和外汇宝：招商银行的“一 卡通”和网上支付；中信实业银行的代理出境签证：中国光大银行的“一柜通”。 但多数商业银行的多数品种特色不够明显，市场影响不大，缺乏品牌效应。 ( 五) 各商业银行中间业务品种数目差异较大。中国工商银行、中国银行、 中国建设银行、中国农业银行、交通银行五家商业行中间业务品种较多，市场 影响较大，而相当一部分商业银行中问业务品种较少。 三、中间业务收入达到一定规模 加快发展中问业务已成为我国商业银行发展的战略取向之一。2 0 0 5 年9 月 1 2 同，在商业银行中间业务发展论坛上，中国银监会副主席唐双宁用充满激情 的语言表示，“在短短的数年问，我国商业银行中间业务忽如一夜春风来，千 树万树梨花丌，已成为各商业银行业务竞争和创新的重要领域。”这是来自官 方对我国商业银行中问业务创新最权威的评论，这一评论也是恰如其分。 以中国工商银行为例，继2 0 0 4 年中间业务收入首次突破1 0 0 亿元后，中国 工商银行2 0 0 5 年境内机构中间业务收入持续迅猛增长至1 3 8 亿元，年增幅达2 0 相对2 0 0 0 年累计增长了5 倍。从2 0 0 0 年到2 0 0 4 年五年问，工商银行中间业务 收入占经营净收入的比例由4 提高到8 7 7 ，中间业务收入与利差收入的比例 出7 4 8 提高到1 4 ，人均中闻业务收入由0 7 万元提高到3 万元，每万元资产中 间业务收入由7 7 元提高到2 l 元。 中国工商银行中阊业务收入的发展可以说是我国银行业中间业务发展的一 个缩影。商业银行中问业务自1 9 9 5 年在我国首次以商业银行法在法律上获 得确认以来，经过多年的发展，我国银行的中间业务规模和在营业收入中的占比 都在提高。2 0 0 4 年其他三大国有商业银行中间业务收入数据如下2 ： 中国农业银行中问业务收入7 1 7 2 亿元，占营业收入1 1 2 4 ： 中国银行中问业务收入1 1 5 2 7 亿元，占营业收入1 2 3 3 ： 中国建设银行中间业务收入7 3 5 2 亿元，占营业收入9 1 7 。 。数据来源于彭博资讯 。数据来源于各商业银行2 0 0 4 年和2 0 0 5 年财务年报 4 漳州商业银行中间业舒的发展 其他一些商业银行收入数据如下： 招商银行2 0 0 5 年中报显示，截至2 0 0 5 年6 月朱，与上年同期比较，招商 银行上半年全行累计实现中间业务收入9 2 8 亿元，同比增幅2 8 9 6 ，并且呈逐 月增长惫势，尤其是从二季度开始明显提速；中间业务收入占比7 1 2 ，同比提 高0 4 3 个百分点。 交通银行计划未来3 年使中间业务净收入的年均增幅超过2 0 。而从 2 0 0 5 年兰季度业绩报告中已经看到了一个好苗头。报告期内交行的非利息收入 在剔除人民币升值带来的汇兑损失后依然达到2 7 8 3 亿元，同比增长4 4 3 5 ， 非利息收入占总收入的比例达到了1 0 7 6 。其中仅太平洋借记卡的收入就达6 亿元。 华夏银行在2 0 0 5 年中间业务收入较年初增幅达4 1 。 中信实业银行中间业务收入达到“4 5 亿元，比上年未增长3 8 2 9 ， 占全行营业收入韵5 8 3 。 光大银行在2 0 0 5 年中间业务收入增幅更高达5 7 ，投资收益比上年 ( 2 0 0 4 年) 增加6 3 6 亿元，债券投资及交易净收益增幅达到3 8 。 广东发展银行在2 0 0 5 年实现经营效益3 6 5 5 亿元，实现中问业务收入 逾9 亿元，占总收入的2 4 6 2 ，创历史新高。 根据银监会发布的数据，2 0 0 2 年中资商业银行中间业务收入占营业收入的 比重为3 8 ，2 0 0 3 达5 6 3 ，2 0 0 4 年约为8 左右。1 9 9 5 年到2 0 0 4 年十年闻，工、 农、中、建四大银行境内机构中间业务收入由6 9 亿元增加到3 8 9 亿元，年均增 长2 5 6 舻。 截至2 0 0 4 年，中资银行开办的中间业务已经涉及九大类4 2 0 多个品种，部分 业务品种已经享有较高的市场声誉。中间业务已从货币、信贷市场延伸到资本、 外汇、黄金等新兴市场，从商品流动服务延伸到资金流动服务和资本流动服务领 域。 四、中间业务收费现状 。参见漳州市银监支局内部资料 第一章国内外银行业中间业务的发展现状 目前，我困商业银行有偿服务观念正在逐渐增强，收费领域也在逐渐扩大。 但是，由于传统观念和经营环境的约束，就现状而言，我国商业银行中问业务 收费问题依然较为突出。主要表现在： ( 一) 有偿与无偿并存。各家商业银行对已有明确收费标准的结算类、部分 银行卡和部分代理类业务或传统类业务，一般能实行有偿服务，按价收费；而 对于各家商业银行的分行自定与委托入协商收费标准的业务，如代收代付类、 创新类业务一般实行无偿服务。 ( 二) “软硬”并存。商业银行各分支行对中国人民银行、政府有关部门制 定且经国家计委核准的有关业务收费标准，以及已成为行业收费惯例的收费标 准，执行力度相对较“硬”；而对于各家商业银行总行制定的收费标准，执行 力度则较“软”，弹性也较大。 ( 三) “高低”并存。就同一业务来看不同的商业银行之间收费标准不一， 同一家商业银行内部各分行之问收费标准也不统一。特别是在同业竞争加大的 压力下，不断降低收费标准甚至不收费的倾向在相当一部分商业银行表现较为 明显。更有甚者，为了抢占和扩大市场份额，应对同业竞争，个别商业行对某 些业务不仅不收费，还存在向客户无偿提供设备、丌发软件、支付业务合作前 期所需资金等现象，这在代理行政事业性业务领域表现尤为突出。 除了收费标准外，目前商业银行能够出具的中间业务收费凭证较少也是个 较为突出的问题。随着税务管理的逐步规范、严格，税务部门可能要求商业银 行对中间业务收费记录采用发票形式，商业银行对此应未雨绸缪。 五、中阳j 业务技术支持现状 近几年来，我国商业银行电子化建设发展迅速，为中间业务发展提供了强 有力的技术支撑。 在软件上主要表现为：一是综合业务处理的集中化，如中国工商银行和中 国银行的数据大集中系统，交通银行的综合业务处理系统等；二是特定类别业 务处理的集中化，如中国建设银行的证券业务处理系统，交通银行的代销开放 式证券投资基金业务系统和太平洋卡“全国通”业务系统，招商银行的“一卡 通”系统和网上支付系统，中国光大银行的“一柜通”系统，中国银行的债券 柜台交易业务处理系统等：三是客户服务中心逐步建立，陆续开通全行统一呼 漳州商业银行中问业务的发展 叫号码，如中国工商银行的“9 5 5 8 8 ”、中国建设银行“9 5 5 5 8 ”、交通银行“9 5 5 5 9 ”； 四是在城市金卡中心的基础上成立中国银联股份有限公司，各家商业银行发行 带有“银联卡”标识的新银行卡，进一步推进银行卡的联网通用。 在硬件上表现为：设备数量的增加、品种增多、性能同趋先进，自动化程 度同益提高，如a t m 、电话银行、自助银行、自助缴费机、自助充值机甚至手 机银行等不断出现。 会融电子化建设的加快，进一步提高了我国商业银行中间业务品种和业务 处理的技术含量，推动中间业务的发展。但是，出于中间业务品种零星分散， 公共平台不足问题仍然较为明显。 六、商业银行中间业务的管理现状 长期以来，由于受传统观念的影响，我国商业银行特别是国有四大商业银 行均奉行以规模扩张为导向的经营模式。在这模式的引导下，存贷业务就处于 至上的地位，中间业务只是服务于存贷业务的需要。由此导致了中间业务长期 处于自发状念，管理也较为落后。直到2 0 0 1 年7 月，中囤人民银行颁布国际余 融市场发展报告商业银行中问业务暂行规定后，各家商业银行才丌始真正 加大对中间业务的管理力度，为此推出了一系列举措，中问业务的管理才开始 步入规范化阶段。如中国银行、交通银行专门召丌中间业务发展会议，中国建 设银行强化了中间业务部的功能等等，中问业务在考核体系中的地位逐渐上升。 就管理体制而言，目前我国商业银行做法不一，归纳起来，主要有三种模 式：是实行部门制，即成立专门的中间业务管理部门，如中国建设银行；二 是实行委员会制，即成立中间业务协调委员会，下设办公室，并在有关部门建 立联络员制度，不定期召丌专题会议，对全行的中间业务发展进行分析研究， 定期发布中间业务运行情况分析报告，较为典型的代表是交通银行；三是分散 制，即中间业务由各相关业务部门分别管理，这是多数商业银行的做法。这三 种模式互有优劣，具体选择哪一种模式要出各行根据自己的实际情况而定。 就现状而言，由于各家商业银行总行的龙头作用发挥不足，我国商业银行 中间业务管理还普遍存在以下几个方面的问题： ( 一) 在产品开发上，自发性强，集中性弱。目前，我国商业银行中问业务 除部分品种外，多数品种由各分行自行开发，自成体系。同时，在分行内部， 第一章 国内外银行业中间业务的发展现状 中间业务品种又分散在不同的管理部门，存在开发上的自发性、随意性、零散 性，引导和创造需求的意识不强，难以根据当地的经济特点进行认真细致的市 场分析。这一方面导致部分产品推出后市场反映冷淡，投资与收益未形成合理 的比例：另一方面也导致很多产品在不同分行之间重复开发、重复投资，浪费 人力和物力。 ( 二) 在业务发展上，重服务功能，轻赢利功能。在实际的工作中，由于对 综合经营理念的贯彻不到位，导致考核指标的确定主要围绕存贷业务展丌，对 中间业务考核力度不够；各家商业银行现有的考核体系又侧重于规模指标，导 致分支行对中间业务重视不够，存在发展中间业务的主要且地在于通过增强服 务功能以吸引更多存款、扩张贷款规模的操作倾向，忽视了中间业务的基本赢 利功能。 ( 三) 在营销方式上，分散营销多，集中营销少，营销一体化程度不高。目 前，我国各家商业银行已陆续加大统一营销的宣传力度，主要体现在选择强势 媒体展丌宣传攻势。但是，以在中央电视台投放大广告内容为例来看，除了交 通银行借助2 0 0 2 年世界杯外围十强赛，对太平洋卡“全国通”、“外汇宝”业 务进行过集中统一营销外，其他多属于各家商业银行的形象宣传。中间业务的 营销也主要由各家商业银行的分行依靠自身力量在各自的经营区域内进行，业 务发展状况受制于分支行自身的营销能力。这种营销模式对中小型散户尚可， 但对行业性、集团性客户则显得力度不足。 ( 四) 在总体管理上，重事务管理，轻战略管理。目前各家商业银行对中间 业务管理力度的加大方面，多限于配备机构、整章建制、梳理品种、业务报批 等事务性工作方面，对中间业务发展战略的管理较为滞后，表现为缺乏明晰可 行的发展战略和实施步骤，对市场走向、客户需求和同业竞争的变化跟踪不紧， 研究不深、分析不透、反映不快，对本行在市场竞争格局中所处的地位、j 爿j 有 的优劣势不能有一个清楚的认识和了解，对中间业务的规划缺乏长期性、连续 性和系统性。 漳州商业银行中间业务的发展 第二章漳州地区商业银行中间业务的现状 第一节漳州地区商业银行的概况 漳州市地处福建东南沿海，东北与泉州接壤，毗邻厦门、汕头两个经济特 区，与台湾隔海相望，是福建最南端的一个地级市，也是全困沿海经济丌放区。 一 它辖八县一市二区。2 0 0 5 年全市生产总值( g d p ) 约6 6 2 亿元，全市工业总产 值9 6 7 3 亿元，全市3 6 家上亿元企业共实现产值2 2 3 6 8 亿元，占全市规模工业 产值的5 2 7 ，对全市规模工业增长的贡献率达6 1 ，拉动规模工业增长1 9 8 个百分点。全市农林牧渔业总产值1 8 8 5 8 亿元。三级产业结构为2 2 a ：3 7 2 ：4 0 4 ，全市全社会固定资产投资1 6 2 3 8 亿元。出口总值2 1 9 4 亿美元，实际利用外 资1 8 1 4 亿美元。财政总收入4 8 2 亿元( 同口径5 1 2 亿元) ，其中地方财政收 入2 4 8 2 亿元，社会消费品零售总额2 1 7 9 亿元，城镇居民人均可支配收入1 1 8 2 0 元，人均消费性支出7 9 4 4 元，农民人均纯收入2 6 9 2 元”j 。 漳州虽地处闽南金三角，从地理位置上看是相当不错的，但由于各方面的 原因，与厦门和泉州相比，漳州的经济特别是金融业的发展缓慢。目荫漳州地 区的商业银行除了中因建设银行、中国工商银行、中国农业银行和中国银行四 大商业银行和兴、i k 银行外，几乎没有任何商业银行机构。截止2 0 0 6 年1 月米， 全市金融机构本外币各项存款余额4 4 7 3 8 亿元，本外币各项贷款余额3 0 1 6 9 亿元。其中：人民币贷款余额2 8 1 2 4 亿元，外汇贷款余额2 5 4 亿美元。1 月 份，全市金融机构现金收入2 0 5 6 0 亿元，；现金支出2 2 2 2 8 亿元，净投放1 6 6 8 亿元。1 月末，全市金融机构不良贷款余额3 0 ：9 0 亿元，不良贷款率为1 0 2 4 i 。 在中问业务方面，2 0 0 5 年全市金融机构的中间业务收入总额约为1 亿元， 其中农业银行中间业务的收入最多，约为3 5 0 0 万；建设银行次之，约为3 1 0 0 万；中国银行为2 1 0 0 力；工商银行为1 2 0 0 万。虽然还有兴业银行和农村信用 合作社( 属非银行金融机构) ，但出于两家总量太小，忽略不计。在业务品种经 营上，四大商业银行大多集中于一些传统性的中间业务如结算业务、银行卡业 务和结售汇业务等，对于一些有创新性的业务如委托资产管理、基金托管、个 4 参见“金融调研与分析”2 0 0 6 年第1 期 。数据来源漳州中支信息m 第二章漳州地区商业银行中间业务的现状 人外汇买卖、黄金交易、资信证明、贷款承诺、国内信用证等发展较慢。 加入w t o 后，为适应竞争激烈的金融业环境和应对未来外资银行的冲击， 漳州地区各家商业银行也着力开拓和发展中间业务。经过几年的发展，各商业 行的中间业务在收入规模、品种、技术投入和效益等方面取得长足的进展。 以工商银行漳州分行为例。在2 0 0 5 年，该行若销售基金、债券、保险、个 人外汇理财等各种理财类产品8 5 3 2 万元，发展个人网络客户7 1 0 6 户，个人电 话银行客户1 3 5 3 户。还发展理财账户客户2 1 1 6 户，户均存款余额6 0 7 力元， 比上年户均存款余额增加1 力元。全辖个人金融业务部门人均创利1 7 5 5 万元， 所均创利1 1 4 2 2 万元。在代理寿险规模方面，与中保人寿公司、新华人寿公司 联合推广“银保通”，共代理销售寿险3 0 5 8 万元：在代理开放式基金方面，共 代售基金7 1 3 万元。同时，也努力拓展基金定投、申购、购回等业务( 到年底 基金托管额为1 1 5 2 2 万元) ；在开展汇款直通车累计积分有奖活动、牡丹灵通卡 消费有奖活动，从中实现收入2 7 9 6 2 万元，比去年同期增长2 6 5 ；增加凭证 式国债、汜账式国债开办网点，以丰富客户的投资渠道。全年累计销售凭证式 国债4 1 5 0 万元；丌通“汇财宝”柜面电脑管理系统，扩大个人外汇可终止理财 产品销售，到2 0 0 5 年未，“汇财宝”余额1 2 6 万美元：以“金融 家”为平台， 丌通个人电子银行缴纳移动话费、固定话费、学生缴纳学费等功能。 第二节漳州地区商业银行中间业务经营中存在问题及分析 近几年来，漳州地区各商业银行为适应金融改革开放的不断深化和市场需 求的不断变化，开始逐步加大力度向中间业务要收益，并得到较快的发展。但 是总体而言，出于受到诸多瓶颈因素的制约，漳州地区商业银行的中闻业务发 展同经济发达地区相比仍存在较大差距，中间业务收入在各行业务总收入中占 比较少，一般在l 5 之间，甚至更低。如果制约商业银行中间业务发展的瓶 颈不能尽快解决，随着外资银行大举进入我国会融市场，各商业银行的中问业 务将受到外资银行首当其冲的挑战。因此，如何抓住机遇，解决阻碍我市商业 银行中间业务健康快速发展的瓶颈，已成为摆在各商业银行面前必须解决的一 项紧迫任务。 一、漳州地区外部金融市场不成熟与制度立法不完善 。资料米源2 0 0 6 年2 月2 0 号“闽南日报消费导刊版” 1 0 漳州商业银行中间业务的发展 目前漳州地区商业银行所处的经营环境是一个发展中的市场，不规范的地 方很多。而且我国的金融分业经营还比较严格，货币市场、资本市场正处于发 育之中，金融工具还比较匮乏，这样一个不成熟的外部环境必然导致漳州地区 商业银行在丌展新兴的中间业务时困难重重。 在经历了银行开办信托公司、证券机构而引起的诸多问题，如银行绕丌规 模贷款、促成房地产泡沫、大量资余进出股市引起股价暴涨暴跌之后，中华人 民共和国商业银行法作出了分业经营、分业管理的规定，明确规定商业银行 在国内不得从事信托和证券业务。而目前在西方银行业中，各国正在放松金融 管制，对原来的金融、证券分业进行了重新思考，允许商业银行、证券公司之 问进行更多的业务交叉。例如，1 9 9 9 年1 1 月1 2 只美国总统克林顿签署了国会 通过的金融服务现代化法案，取消了3 0 年代大萧条时期施行的限制商业银 行进行证券业务和保险业务经营的法律，从而为商业银行或证券公司进一步丌 展中间业务提供了更为宽松的经营环境。我国进行分业规定的初衷是为了促进 金融业的稳定健康有有序的发展，但却在客观上限制了商业银行不能进入某些 业务领域，从而限制了我国商业银行中问业务的发展。 漳州地区商业银行对中间业务的开拓与经营，必须要把风险放在第一位加 以考虑，只有控制好风险，才能更好地开展中间业务。在西方，为了降低和控 制风险，经过长期的发展和实践已逐步建立了一套完善的金融法律法规体系。 从银行法、投资公司法、证券交易法、股份公司法，一到信托法、 期货法、投资基金法等一整套的体系，对银行中间业务有详细和全面的 规定。在我国，特别是象漳州这样经济欠发达地区，由于大力开拓中间业务起 步较晚，起点较低( 当时主要从事一些简单的结算业务) ，长期以来没有相关 的法律法规来认真引导和规范银行中问业务，已出台的一些法规仍有许多不完 善之处。如规范中间业务的商业银行中间业务暂行规定其内容是侧重监管， 忽视了银行与客户关系的调整，缺乏对中削业务当事人权利义务的规范，使得 中间业务法律关系缺乏稳定性、珏预期性和确定性。再如对网上银行业务方面， 中国人民银行虽颁布实施了网上银行业务管理暂行办法，但该办法既笼统 又较片面，仅规范了商业银行丌展网上银行业务的准入条件、审批及风险管理 第二章漳州地区商业银行中间业务的现状 等监管职能，同时配套的有关电子认证、电子货币及电子资会划拨等方面的法 律并未同时出台。 二、传统观念制约导致认识错位、考核机制不完善、成本意识淡薄 漳州地区银行业长期以来一直阱存、贷款融资方式为主，作为金融服务的 中间业务没有受到应有的重视。传统存贷业务在商业行各级决策人员的思想上 根深地固，发展中间业务只是为存贷业务服务的，从经营战略上没有把中问业 务作为银行三大支柱之一进行大力发展。在这样的一种经营理念引导下，他们 认为：中间业务是银行争夺存款份额的手段，至于收费和花样品种上并不重要。 这藏导致了许多中闯业务诸趣代发工资、信息咨询、上门收款、零残币兑换等 业务成为漳州多数银行的无偿服务。 由于原有的经营观念尚未根本转变，商业银行对中间业务的经营与管理没 有成立专门的机构，大多放在零售业务部门或储蓄部门，经营与管理人员都是 兼职，即使在基层行处，也普遍存在临柜人员兼办中间业务现象，中间业务的 经营与管理显得力不从心，难以发挥商业银行经营与管理中b j 业务的自主性与 积极性。 落后的经营理念同样也影响着一大批客户群，他们接受银行的免费服务也 觉得习以为常。久而久之，顾客对银行推出的中间业务产品难获认同，导致各 商业银行客户群匮乏。对某些产品虽然银行方面大力宣传，但服务对象却显得 无动于衷。如基金、保险、个人理财等业务，虽然品种层出不穷，但人们反映 很冷淡。 管理者观念的滞后对中间业务的考核也产生许多负面影响。漳州地区许多 商业银行在中嘲业务考核方殛只注重对基层单位整体任务完成量的考核，忽视 了对职工业务工作量与贡献的考核及效益兑现，甚至将职工应得的一些手续费 层层克扣，使许多职工产生了对中间业务干多于少一个样的念头，这在一定程 度上挫伤了职工学习中间业务、争办中间业务的积极性。如一些职工在代理开 放式投资基余( 特别是货币型投资基金) 、保险、国债、代收代付、信用卡等 业务时不能得到应有的代理手续费等。同时，为吸引顾客，许多银行还因此提 供了客户需要的大量代办设备，致使银行中间业务办理扭曲错位，中间业务收 入流失严重。 1 2 漳州商业银行中间业务的发展 一些银行为了完成上级行下达的中间业务，忽视了安全防范和成本意识教 育，导致中间业务在发展过程中隐患很大。中间业务有的部分是表外业务，所 以出现的风险有时不能及时的在财务报表上得到真实地反映，如担保业务，金 融衍生产品等具有潜在性和滞后性的特点。如果不引起足够重视，将给银行带 来无法弥补的损失。特别是有的银行为了吸收存款，不能全面的进行成本效益 核算和安全综合分析，虽耗费了大量人、财、物力却不能带来良好的收益，做 成许多亏本买卖。如某行分理处在对一区法院进行诉讼费代理过程中，常年韵 诉讼费代收业务不仅没有一分钱的手续费收入，反而每月要向法院交6 0 0 元的 场所租用费，除去每天必须配备一名专职收款员不说，该帐户月均存款不到1 0 0 万元，这还不算，由于代收该诉讼费前业务双方签定了固定代理期限协议， 如果该行要撤出，还要支付一笔不小的违约费用，真是得不偿失。再如不少商 业银行这两年银行卡收入已经超过结算类业务，成为中问业务收入的第一大来 源，但为了完成上级行下达的银行卡发卡数量和代发工资户数，许多银