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北京邮电大学硕士学位论文 竞争环境下的本地网建设策略 中文摘要 网络建设是电信领域不变的主题，是通信企业不断向前发展的重要手段。它对 于提升企业竞争力，帮助企业保持长期优质的客户关系，挖掘新的营销机会，获得 高额利润有着重要的影响。 本文首先介绍了电信发展的大背景，然后从石家庄市通信竞争环境分析入手， 运用波特五种力量模型、s w o t 分析法，分析竞争环境，提出网络建设的方案。文 中共提出三种网络建设方案，分别为：1 新建智能平台；2 新建智能汇接局；3 后 台处理( 全网计详单) 。通过对上述三种方案进行适用性、可行性和可接受性评价， 进行方案筛选，最后确定方案2 ( 新建智能汇接局) 为最优方案。最后对未来的网 络建设提出了建议和展望。 关键词：竞争，本地网，网络建设 竞争环境下的本地两建设策略 北京邮电大学硕士学位沦文第5 页共4 8 页 t h ec o n s t r u c t i v e s t r a t e g y o fl o c a ln e t w o r ki n c o m p e t i t i v e e n v i r o n m e n t a b s t r a c t t h en e t w o r kc o n s t r u c t i o ni sa ne v e r l a s t i n gt h e m e1 1t e l e c o m m u n i c a t i o nf i e l d i ti sa ni m p o r t a n t m e t h o df o rd e v e l o p m e n t i th a sh e a v ye f f e c t so i l e n h a n c i n gt h ep o w e ro fc o m p e t i t i o n ，h o l d i n g l o n g t e r mh i g hq u a l i t y c u s t o m e r r e l a t i o n ，f i n d i n gn e wm a r k e t i n go p p o r t u n i t y a n d g e t t i n g e x t r a p r o f i t s t h i st h e s i si n t r o d u c e dt h ew h o l eb a c k g r o u n do ft e l e c o m m u n i c a t i o nd e v e l o p m e n t ，t h e na n a l y z e d t h ec o m p e t i t i v ee n v i r o n m e n ti ns h i j i a z h u a n gt e l e c o mf i e l db yu s i n gs u c hm e t h o d so fp o r t e ra n a l y s i s ， s w o t a n a l y s i s t h i sr e s e a r c hp u tf o r w a r dt h r e en e t w o r kc o n s t r u c t i o np r o j e c t s t h e f i r s t p r o j e c t i s n e w l y b u i ki n t e l l i g e n t f l a t t h es e c o n di s n e w l y - b u i ki n t e l l i g e n tm s t h et h i r d i s p o s tp r o c e s s i n g ( u s i n g a u t o m a t i cm e s s a g ea c c o u n t i n gi nw h o l en e t w o r k ) a f t e re v a l u a t i n gt h et h r e ep r o j e c t sb y s u i t a b i l i t y , f e a s i b i l i t ya n da c c e p t a b i l i t y , t h es e c o n dp r o j e c tw a s c o n f m e dt h eo p t i m u m l a s t ，t h i st h e s i s p u tf o r w a r da d v i c e s a n d p r o s p e c t s f o rn e t w o r kc o n s t r u c t i o ni nt h ef u t u r e k e y w o r d s ：c o m p e t i t i o n , l o c a ln e t w o r k ，n e t w o r k c o n s t r u c t i o n 竞争环境下豹本地弼建设策略 北京邮电大学硕士学位论文第2 页共4 8 页 独创性( 或创新性) 声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含 其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他教育机 构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均 已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。 本人签名：日期： 关于论文使用授权的说明 学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文 ：作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许 学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段 保存、汇编学位论文。( 保密的学位论文在解密后遵守此规定) 保密论文注释：本学位论文属于保密在一年解密后适用本授权书。非保密论文注释：本学位 论文不属于保密范围，适用本授权书。 本人签名： 导师签名： 日期 日期 竞争环境下的本地卿建设策略 北京邮电大学硕士学位论文 第1 页共4 8 页 第一章绪论 1 1背景分析： 1 1 1 最近十年来的电信发展和变化 1 1 电信大发展 上世纪8 0 年代，中国坚持以经济建设为中心、坚持改革开放，大力发 展生产力，使人民的生活水平有了很大的提高，综合国力迅速增长，但是 当时中国的电信业还很弱小，电话普及率很低，在百姓的头脑中，电话被 视作办公用品、奢侈品，与百姓的日常生活没有关系，有一组数据可晚明 问题：1 9 7 8 年，我国只有电话交换机4 0 6 万门，电话机3 6 9 万，普及率仅 为0 3 ，尚不及世界平均水平的l 1 0 。1 9 8 0 年，我国拥有的话机数相 当于美国1 9 0 5 年、英国1 9 4 7 年、日本1 9 5 8 年的水平。国际通信更是紧 张，不少外国人称：“中国是没有电话的国家。”。 但随着改革开放地深入，人们可支配收入增加，人员流动空前增睦， 生活方式与g o 年代初相比发生了很大变化，主要体现在节奏加快，效率 提高，当时社会流行一句名言：“时间就是金钱”。而节省时间主要靠快速 的物流和快速的信息流，也就是人们在传达信息上有了新的需求，伴随着 经济的发展，人们对电话的需求迅速热了起来，电信作为重要的社会基础 设旌和信息传送的重要手段，对国民经济和社会信息化正在发挥着越来 越重要的作用。 近十年来，全国电信网络规模和业务总量增长了3 5 倍，年均增长率达 到4 3 。十年间，中国建成了八纵八横光缆传输骨干网和大部分本地光缆 网；固定电话网的规模扩大了1 5 倍。到2 0 0 2 年6 月底全国局用交换机 总容量达到2 1 亿门，电话用户总数达到3 7 5 亿户( 其中固定电话用户 达到1 9 9 亿户，移动电话用户达到1 7 6 亿户) ，全国电话普及率由1 提高到3 0 2 2 ，城市电话主线普及率达到2 2 7 5 ；移动电话网从无到有， 迅速覆盖了全国人口密集地区，移动电话普及率达到1 3 8 6 ；数据通信与 信息服务也己迅速发展起来；互联网传输带宽和使用人数每年成倍增长， 目前上网用户总数己达到4 5 8 0 万户。同时，中国的通信网络完成了从人 竞争环境下的本地两建设策略 北京邮电大学硕士学位沦文 第2 页共4 8 页 工向自动、从模拟向数字、从单一业务向多样化业务的转变，技术水平显 著提高。中国电信业的快速发展，为国民经济和社会发展做出了积极的贡 献，也为中国实现信息网络化奠定了初步的基础。 2 ) 剥离、入世、拆分、重组、上市 中国电信业经过十余年的持续快速增长，已经变成了一个巨无霸的垄 断企业，而垄断与竞争水火不容，处于垄断地位的电信企业缺少压力和动 力，9 0 年代初期，每年3 1 5 消协统计的投诉排名中与电信服务有关的总 是名列三甲，在服务质量、机制改革、优化网络、提升核心竞争力方面进 展缓慢，步履维艰。电信业政企合一的体制以及行政性垄断与电信业的快 速发展之间的矛盾日益突出，电信业的经济增长指标与公众对电信服务的 种种不满贯穿着上个世纪9 0 年代，随着市场经济地不断发展，中国加入 w t o 的日期越来越近，改革电信管理体制已经是迫在眉睫。 1 9 9 4 年，为了效仿英国双寡头竞争的局面，当时的电子部联合铁道 部、电力部以及广电部成立了中国联通。但中国电信体制改革第一个 里程碑意义的实践则发生在4 年后，1 9 9 8 年3 月，在原电子部和邮 电部基础上组建了信息产业部，随后电信业实现了政企分开，为随后 一系列的电信产业改革奠定了最基本的体制基础。 在接下来的相当一段时间里，为了打破独家垄断而实行电信拆分几乎 成为了电信改革的所有内容。实际上，尽管1 9 9 4 年就已经成立了中 国联通，但是中国联通仍然是垄断的性质，而且由于联通的资产规模 和市场份额都不足以改变电信产业格局，再一次对电信企业进行拆分 就成为了必然的选择。 剥离：1 9 9 9 年2 月，信息产业部开始决定对中国电信拆分重组，中国 电信的寻呼、卫星和移动业务剥离出去，原中国电信拆分成新中国电 信、中国移动和中国卫星通信等3 个公司，寻呼业务并入联通，随后 的一段时间内，网通公司、吉通公司和铁通公司相继获得了电信运营 许可证。中国电信、中国移动、中国联通、网通、吉通、铁通、中国 卫星通信7 雄初立，也形成了电信市场分层竞争的基本格局。电信业 中最优良、最有发展前景的资产一移动业务被从电信中剥离出去。以 石家庄为例，当时移动业务收入占总业务收入的4 9 ，而剥离时只带 竞争环境下的本地网建设策略 北京邮电大学硕士学位论文 第3 页共4 8 页 _ _ _ _ _ - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ h _ _ _ _ - - _ _ _ _ _ _ _ _ - - _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ - _ - - - _ 一 走了2 0 的人员，并且主要以拥有大专以上学历的年轻人为主。 入世：2 0 0 1 年1 1 月l o 曰，中国正式加入“w t 0 “，成为世贸组织的正 式成员，而经历了十多年高速发展的中国电信将面临进入”t 0 ”后的 前所未有的挑战和机遇，中国电信市场和国际通信巨头直面竞争，从 业务收入、a r p u 来看，中国电信运营商与它们相比还有一定差距。在 2 0 0 0 年全球财富排名前5 0 0 名中的电信企业业务收入比较，其中中国 电信、中国移动分别列于第2 2 8 位和第3 3 6 位。 1 9 9 9 年剥离后的竞争：在市话本地网上，电信、联通、铁通都可涉 猎。移动业务上出现了联通与移动双雄争锋的局面，宽带产品上则是 遍地开花，电信、吉通、网通、联通、铁通、长城宽带都可参与。i p 电话业务上同样有了电信、联通、吉通、网通。在网络接入上更是涌 现出1 5 0 多家i s p 。但是基本的竞争格局并不等于真正的市场竞争， 来自市场层面的统计数据更多反映的是问题：在固网业务上，中国电 信集团几乎占有了1 0 0 的市场份额，同时它还拥有5 0 的i p 电话业 务。移动业务中，中国移动坐拥近8 0 的市场份额，不过在寻呼业务 上联通取得了绝对霸主地位，它的市场份额达到过8 7 。因此为了进 一步的打破垄断，新一轮的拆分不得不继续。 拆分：2 0 0 2 年，按照国务院的统一部署，中国电信把现有资源划分为 南、北两个部分。中、东部地区大致以长江为界，中国电信所属的华 北地区( 北京、天津、河北、山西、内蒙) 、东北地区( 辽宁、吉林、 黑龙江) 和河南、山东共1 0 个省( 自治区、直辖市) 的电信公司归 属中国电信北方部分，其余归属中国电信南方部分。南北两部分按光 纤数和信道容量分别拥有中国电信全国干线传输网7 0 和3 0 的产 权，以及所属辖区内的全部本地电话网。 重组：中国电信北方部分和中国网络通信有限公司、吉通通信有限责 任公司( 以下简称吉通公司) 重组为中国网络通信集团公司( 简称 中国网通集团) 。中国电信南方部分保留“中国电信集团公司”名称 ( 以下简称中国电信集团) ，继续拥有“中国电信”的商誉和无形资 产。重组后的新网通和中国电信两个集团公司于2 0 0 2 年5 月正式挂 牌。 竞争环境下的本地网建设策略 北京郁电大学硕士学位论文 第4 页共4 8 页 重组后的两大集团公司仍拥有中国电信己有的业务经营范围，允 许两大集团公司各在对方区域内建设本地电话网和经营本地固定电 话等业务，双方应相互提供平等接入等互惠服务。值得一提的是河北 电信于2 0 0 2 年9 月在石家庄成立。 网通集团内部融合重组 夺电信重组后 当河北电信开始业务经营、抢夺市场时，中国网通内部仍然三权 分立，原电信、小网通、吉通各自为战，互相竞争。可以说是内 忧外患。 夺内部融合 2 0 0 3 年，中国网通集团进行了大刀阔斧的改革，1 0 天内，吉通 解体，人员与设备融入当地的通信公司。2 0 0 3 年底到2 0 0 4 年初， 小网通的人员与设备也融入了当地的通信公司。至此，网通集团 内耗的局面才得以结束。随即，将中国网通又划分为三个公司。 夺内部重组 42 0 0 3 年1 1 月6 日，中国网通集团国际通信有限公司( 简 称网通国际) 在北京成立。 2 0 0 4 年1 月8 日，中国网通集团北方通信有限公司在北 京成立。 - , k2 0 0 4 年1 月1 5 日，中国网通南方通信有限公司( 简称网 通南方) 在上海正式宣布成立 上市： 1 9 9 7 年9 月，中国移动在香港上市，募集资金4 0 亿美元。2 0 0 0 年1 1 月，中国移动( 香港) 公司在香港、纽约增发新股并发行可 转换债券，再次筹集资金7 5 6 亿美元。 2 0 0 0 年6 月，中国联通公司的股票在纽约、香港同时上市，筹集 资金5 65 亿美元。 2 0 0 2 年1 1 月1 5 日，中国电信股份有限公司在纽约、香港上市， 竞争环境下的本地网建设策略 北京邮电大学硕士学位论文 第5 页共4 8 页 募集资金约1 4 _ 3 亿美元。 中国网通集团准备在2 0 0 4 年6 月或1 0 月上市。 1 1 2 新竞争格局初步形成 经过重组后的中国电信市场形成了以中国电信、中国移动、中国网通、 中国联通、铁通公司和中国卫星为主要经营主体的新竞争格局，即所谓的 “5 + i ”竞争格局。在这个新格局中，中国移动以业务收入最大成为市场老 大，中国电信退居第二，中国网通进入前三甲，但与联通的差距不大。 1 2 固话产品生命周期 电信企业的信息产品：以电信号的方式在电信网络中为用户传递信息，信息包 括语音、数据、视频等。固话产品是信息产品的一种，是传递语音的，而且参与的 双方中至少有一方是固话终端。 每一件产品都有生命周期，都会经历导入、成长、成熟、衰退阶段。固话产品 也不例外，但精确确定生命周期的时间界限是很困难的，现大致分析如下。 导入期：1 9 9 0 年以前的计划经济时代，电话是为党政机关，单位等专有人 成长期 成熟期： 群服务的，没有家庭电话的概念，也没有利润的概念，几十年来发 展缓慢，是产品的导入期。 1 9 9 1 1 9 9 7 年，伴随着改革的深入和国家整体经济的增长，政府放 松价格管制，采取对邮电业实行中央和地方双重领导，允许邮电 部门征收电话初装费，大大刺激了全国邮电通信业固定资产的投 资快速增长，电信利润大量增加，以石家庄为例，当时一部电话 的初装费是3 2 0 0 元，不含材料费。市话费每三分钟0 ，2 1 元，长途 费率与始发地到目的地的距离有关，石家庄到北京1 2 元分。 1 9 9 8 2 0 0 4 年，随着不断地开发家庭电话用户的潜力，用户数量的 增长逐渐放缓，为了对抗l p 电话、移动、联通的话务量分流以及 越来越便宜的手机入网费，我们不断的降低初装费，以石家庄固 定电话初装费( 不含材料费) 为例，1 9 9 4 年3 2 0 0 元，1 9 9 8 年2 月2 5 0 0 元，1 9 9 8 年1 2 月1 5 0 0 元，1 9 9 9 年3 月1 0 0 0 元，2 0 0 0 年8 月9 0 0 元，2 0 0 1 年3 月7 0 0 元，2 0 0 1 年7 月0 元。随着网络 规模的日益扩大，维护建设费用不断增加，而且竞争日趋激烈， 竞争环境下的本地网建设策略 北京邮屯大学硕士学位论文 第6 页j 4 8 页 1 3 为宣传产品付出的广告费用也成倍增加，而收入的增长减缓，利 润开始下降。 衰退期：2 0 0 5 年以后，利润将不断下降，产品进入衰退期。但固话产品音 质清晰稳定，采用交换机远端供电方式，其稳定性和廉价的特点 已被广大用户所接受，因此，固话产品不会衰退到零，而是稳定 或僵化在某一水平上。 未来技术走向 电信业一百年来都是采用传统的电路交换技术传递语音，但以计算机技术、 移动通信技术、互联网技术为代表的新技术革命正在深刻地改变着传统电信的概念 和体系，电信业正面临着一场巨变，其特点是： 新业务层出不穷，数据业务快速发展，数据业务量迅速膨胀。在一些 经济发达国家，数据业务量已经超过话音业务量。 新的语音压缩技术已经可将语音信号压缩在低于6 4 k b i t s 的信道上 传递。这种技术已经在i p 电话、第二代和第三代移动通信系统中得 到广泛应用。未来网络的带宽资源将主要用于数据业务，而话音业务 则可用固定不变的甚至不变的甚至更少的带宽。 计算机技术的发展和计算机互连需求的增加，使得基于i p 或a 1 l m 的 分组交换数据网同益发展壮大，这种分组交换网将适合各种类型信息 的传送，而且网络资源利用率高。 人们对可移动的通信终端的需求与日俱增，移动通信技术发展迅速， 已经深入了普通百姓的生活。 固话业务即将进入衰退期，衰退的速度取决于市场的变化和技术的进步。高 性能i p 网络中的语音业务将会有非常低廉的价格，有美好的市场前景。然而语音 传输的实时性要求是与数据传输的最大不同之处，如何保证服务质量( q o s ) 对语 音业务来说是一个复杂的问题，需要时间来解决这些技术问题。因此有专家预计 到2 0 1 0 年，移动、宽带、综合接入n g n 等将成为通信的主流，固话业务将作为一 种补充的业务而存在。提供给用户的最好通信方案应当是固定宽带加移动，因此 固定和移动合并不是不可能，对固定电话来说，实现联合经营之后，不必再担心 自己的客户流失到移动公司那里，而移动公司也可在日益饱和的市场困难局面下 找到新的出路，那就是通过新产品的开发实现新的增长。 竞争环境下的本地网建设策略 北京邮电大学硕士学位论文 网通公司在没有得到3 g 牌照之前只能经营固定电话和小灵通业务，并且有庞 大的用户群，以石家庄为例，有2 0 1 万固话用户和3 3 万小灵通用户，现在距2 0 l o 年还有6 年，如何保住现有的庞大的客户群，并从竞争对手中争夺客户，是我们 必须考虑的现实问题，也是本论文的重点。 1 4 研究目的： 短短十几年，中国的电信市场经历了翻天覆地的变化，每个电信运营商都 处在激烈的竞争环境中，因此研究市场、研究对手，不断提升自己的竞争力成 为必然。在这种大环境下，以石家庄市通信公司为例，本文重新审视在垄断时 期建成的通信网络，讨论在市场和对手不断变化的情况下，如何对网络进行改 造、升级，提高核心竞争力。 本文试图为今后的网络建设探索一条新路，以前的网络建设是以完成装机放 号任务为目的，是单纯追求装机容量的扩充和模块地理扩充，管理是粗放的， 客户只分为甲乙两类，基本不去详细调查客户的需求，只提供普遍服务。总之， 网络建设的思路是：上级部门制定来年的装机放号指标一 根据指标从设备供 应商处购买设各和产品) 进行建设一) 完成指标。上述思路中基本上没有 考虑市场。 而在现在的巨大的竞争压力下，再单纯的以追求装机容量指标指导网络建设 的思路是绝对不行的。石家庄的通信市场就这么大，网通、移动、联通、电信、 铁通都在抢这个“蛋糕”，如何保住手中现有的，并抢夺竞争对手手中的，是全 新的课题。本文主要目的是在分析市场、分析自己的基础上，探索出一条新的 网络建设思路。即仔细分析市场和用户的多样化需求，充分了解我们自己的网 络在满足市场需求上的不足，根据这个差距自己制定网络建设的方案和发想， 再请设备供应商利用他们自己的研发队伍实现我们的方案。这不同于传统的思 路。市场需求、用户需求和本地网现状一) 差距) 改造方案、设想一) 由设备供应商实现。 1 5 本论文的主要思路和内容： 本文共分为五章，第一章：绪论；第二章：石家庄通信行业竞争环境分析；第三 章：本地网现状及存在的主要问题；第四章：石家庄通信公司本地网建设方案；第五 竞争环境下的本地网建设策略 北京邮电大学硕士学位论文第8 页共4 8 页 章：本地网建设注意事项和展望。 第一章叙述了论文的研究背景，介绍了中国电信市场十几年来巨大的变化，描述 了我公司所处的电信大环境和面临的巨大压力。 第二章具体分析了石家庄通信行业的竞争环境，从波特五种力量、s w o t 的角度进 行了理论分析。 第三章详尽的描述了本地网的现状，深入割析了其存在的主要问题。 第四章提出了三种本地网建设改造方案，分别进行了方案描述、目标网络结构分 析、优缺点分析，并进行了方案筛选和推荐。 第五章进行了本地网建设注意事项的分析，对未来的网络建设提出了建议并进行 了展望。 竞争环境下的本地网建设策略 北京邮电大学硕士学位论文 第9 页共4 8 页 第二章石家庄通信行业竞争环境分析 2 1 石家庄市通信竞争格局和环境的变化 2 1 1 从垄断到竞争 垄断 在联通成立以前，石家庄市通信公司( 其前身叫石家庄市电信局) 是 石家庄地区唯一一家经营电信业务的公司，在电信领域没有竞争对 手。电话初装费3 2 0 0 元，一部第一代的模拟手机大哥大连入网费大 约2 0 0 0 0 元。 竞争对手初现 1 9 9 7 年，联通石家庄市移动分公司成立，在移动( 13 0 、1 3 1 ) 、寻呼 ( 1 9 1 、1 9 2 ) 业务领域与电信局展开竞争，联通当时有三大优势： 跨过第一代模拟移动系统，直接上第二代g s m ； 通话费可以以移动话费为基准浮动1 0 ： 有国家政策的扶持。 1 9 9 9 年，石家庄电信局的1 2 6 、1 2 7 寻呼业务改为国信寻呼，划归联 通公司。石家庄电信局被迫新开3 2 8 、3 2 9 与联通的1 2 6 、1 2 7 、1 9 1 、 1 9 2 竞争。联通在寻呼领域占据了优势。 自己培养的强大竞争对手 1 9 9 9 年，石家庄市移动公司成立，带走约2 0 的人员和4 9 的收入。 人员：当时人员的流动采取的是自愿原则，自己填写志愿，只要要求 去移动，组织上可以劝说，但不能强行阻拦。当时移动网络刚刚初具 规模，手机持有者的数量虽不断增加，但远未普及，手机大多由社会 的优越阶层使用，其网络规模和质量与庞大的电信固定网相比还有很 大的差距，移动的前景多数人并不看好，因此去移动的2 0 人员中多 以富有冒险精神的、受过良好教育的年轻人为主，他们通常刚毕业两 三年，其不足是没有深厚的资历，在固定公司论资排辈的大环境中不 容易出人头地。而年纪大的、学历不高的、思想较为保守的都留在了 电信。石家庄移动员工的平均素质在刚刚拆分的时候就超过了石家庄 竞争环境下的本地网建设策略 北京邦电大学硕士学位论文第1 0 页共4 8 页 电信。 业务：移动的爆炸式增长出乎了很多专家的预料，使固定通信。下子 失去了业务增长点。 移动还比较弱小而且话费较高的时候，我们通常将手机作为固定电话 的补充，人们打电话的主流方式仍然是用固定电话；但随着移动上市 融资，特别是移动在公司内部进行的技术创新、管理创新、服务创新， 以及在与联通的激烈竞争中导致的实际话费的不断下降，推出种类繁 多的服务品种，使移动手机用户出现爆炸式地增长，手机不仅用来通 话，还可以发短信，还利用其便携性、可漫游、个人私密性的特点， 成为互联网付费的一种方式。手机逐渐成为一种时尚、文化，它融入 了人们的生活，并改变着人们的生活。这时的手机已从固定电话的补充 品，逐渐演变成固定电话的替代晶。人们的通信消费支出占总消费支 出的比例有限并在一段时期内是比较固定的，使用了手机就不会再用 固定电话。 最弱小的竞争对手 铁道通信信息有限责任公司( 简称铁通公司) ，2 0 0 0 年1 2 月2 0 日经国 家工商管理局注册的国有大型电信运营企业。2 0 0 4 年1 月2 0 日，铁通 公司由铁道部移交国资委管理，铁通公司原有股权全部划转国资委。铁 通公司同时更名为“中国铁通集团有限公司”( 简称中国铁通) ，作为国有 独资基础电信运营企业独立运作。 铁通公司主要开展固定网本地电话、国内国际长途电话、口电话、数据 传送、互联网、视讯业务等除公众移动业务以外的各项基础和增值电信 业务。 主要的争夺： 0 铁路及与铁路相关的部门和家属宿舍； 我公司服务、管理较为薄弱的县区，如高邑县，铁通在这个县发展 较快，因此与我高邑县通信分公司多次发生纠纷，曾出现多起争执 较大的互联互通事件； 毒上门推销拨号器和电话卡，分流我公司的长途业务； o 在新建的生活小区铺设线路、光纤。 竞争环境下的本地两建设策略 北京郝电大学硕士学位论文第1 l 页共4 8 页 实力迸一步被削弱，直接的竞争对手出现 南北拆分后，2 0 0 2 年9 月河北电信在石家庄市成立，也经营固话业务， 而且现在正酝酿着开通小灵通，是我们直接的竞争对手。与石家庄通 信相比它有多个优势： 人员； 夺管理层：是清一色的石家庄通信的管理精荚，他们非常了解 我们的网络，很清楚我们网络的弱点，也很清楚我们的客户 关系和内部运作方式； 夺生产人员：直接从社会上通过中介公司招聘，合同期通常是 一年，薪水只有8 0 0 1 5 0 0 元，若双方不满意，可随时通过 中介公司终止合同； 士优点：管理层都是内行，一到岗位就能立即发挥作用，生产 人员的劳动力成本低，员工内部的裙带关系几乎没有，容易 推行现代的、高效的公司管理机制。 网络建设： 河北电信的网络是新建的，采用的是当今最新的网络技术， 其网络智能化程度很高，从一开始就充分考虑了市场的需 求，并为网络平滑过渡到下一代网络( n g n ) 奠定了基础。 资金： 河北电信的资金是拥有雄厚实力的南方电信提供的，资金充 足，无后顾之忧。 政策监管： 信息产业部鼓励电信与网通在对方的领域内发展业务， 展开竞争，这样河北电信的小网能否良好发展，与河北通信 的大网的互联互通就成为一个关键因素。 一个例子，河南电信的发展初期，河南网通在互联互通 方面极不配合，导致其刚刚用优惠的话费政策争取来的客户 因为无法与河南网通的大网互通，而纷纷退网离去，河南电 信在初期根本无法对河南网通构成威胁。 竞争环境下的本地网建设策略 北京邮电大学硕士学位论文第】2 页共4 8 页 而河北电信则很幸运，省管局很支持河北电信发展，保 证与石家庄通信网的互联互通。 2 1 。2 竞争环境 我认为石家庄市的电信竞争是“寡头垄断竞争”，基于以下原因： 卖者的数量少，少数厂商占有大部分或全部的市场份额( 垄断得以形成) 目前石家庄市电信领域有网通、电信、移动、联通、铁通五家电信运营 商，五家总和占据了绝大部分的市场份额。 各个厂商的行为相互影响，是有对手的竞争。 这五家公司的产品要么是可完全替代的、要么是可间接替代的，因此 任何一家公司出台一个营销方案后，必然会影响到其他公司的营销，各公 司之间是相互影响的，多方利益交织在一起，是有对手的竞争。 进入困难( 垄断得以维持) 进入的困难主要表现在两个方面： 政策壁垒： 由于电信是事关国家经济、安全等重大利益的特殊行业，只有经 国务院批准，信息产业部颁发电信经营许可证以后才能经营，这个特 殊行业决定了一般的企业、集团要想获得经营许可证几乎是不可能 的。 资金壁垒： 进入这一领域的基础是建立起一张全国性的通信网络，需要交换 设备、数据设备、传输设备、用户线路、场地、人员等大量的资金投 入，动辄上百亿、上千亿，如最小的铁通公司2 0 0 0 年1 2 月2 0 日公 司成立之初注册资本1 0 3 亿元，总资产1 3 6 亿。 厂商决策的有效性取决于竞争对手的反应，具有很大的不确定性 如我公司在2 0 0 2 年1 0 月向市场推出的小灵通，当时的营销方案是 机型只有1 5 0 0 元，2 9 8 0 元两种机型，而且不赠送话费，由于其便宜的 资费，十天之内发展到了2 0 ，0 0 0 个用户，移动、联通迅速做出反应， 移动推出月租1 5 元的本地通，联通推出月租1 3 元的本地通，在石家庄 本地网内资费统一是每分钟0 1 元，而小灵通执行与固话完全相同的资 竞争环境下的本地网建设策略 北京邮电大学硕士学位论文第1 3 页共4 8 页 费标准，市话费前三分钟0 2 元，以后每分钟0 1 元，而网话每分钟o 5 元。移动、联通的反应使我公司的营销方案的有效性大打折扣，根据他 们的反应，我公司迅速调整策略，增加了多种机型和营销办法，如推出 9 8 8 元买小灵通手机赠3 8 8 元话费的活动，再次占据上风。 2 1 3 如何适应 在完全竞争和垄断市场，当市场均衡时，厂商所做的就是它们所能做的 最好的。而在寡头垄断市场，在给定竞争者的行为后，各厂商可以采取它能 采取的最好行为，但竞争者的行为通常是不可知的，因此经营的过程是复杂 的博弈过程。在石家庄市通信市场一寡头垄断市场，我公司该如何应对呢? 做决策前应预先估计对手可能的反应，一般为多种反应： 根据对手的多种反应制定多个备用方案； 在方案实旋过程中，根裾对手的反应，迅速启用备用方案或制定新的 方案。 总之，要有权变的管理思想，制定最适应环境的决策，要有足够的灵活 性和反应速度，跟上市场变化的节奏。然而实现的基础则是必须有一张能提 供用户满意产品的通信网络，因此要密切注视自己的通信网络是否能满足竞 争的要求，是否能快速响应新的需求，要建立起一个较高智能化的、容易扩 展的、业务驱动型的网络。 2 2 波特5 种力量模型 2 2 1 现有的竞争对手 主要的对手： 石家庄现有从事固话运营业务的主要有铁通和河北电信两家运营商， 都是在2 0 0 0 年以后才成立，在网络规模和用户群相对与我公司来说较小的 情况下，他们在构建网络基础时充分考虑到了用户需求的多样性，因此搭 建的网络平台是智能化很高的，可以随时、随地、随意地为用户提供差异 化服务，当然价格因素也是很重要的一个方面，但就从网络基础方面其业 务提供能力是更加灵活和快捷的。 次要的对手： 石家庄现有从事移动运营业务的主要有移动和联通两家运营商。他们 竞争环境下的本地嗣建设策略 北京邮电大学硕士学位论文 第1 4 页共4 8 页 是我公司小灵通业务的主要竞争对手。 2 2 2 替代品 作为移动业务主导的移动和联通公司，随着政策的宽松，其经营触角逐步 伸向了固话话务量分流上，虽然并没有直接地经营固话业务，但其移动业务 己经对固话业务造成了极大地威胁，在一定程度上成了固话的替代品。值得 借鉴的是其网络业务提供能力的灵活性，实时地对现有网络进行业务功能的 提升，从而减少了后顾之忧，能够方便快捷地提供各类增值业务，充分吸引 用户的眼球，而且其终端的可移动性也是卖点之一，移动公话的推出无疑在 公话市场掀起了波澜，并且在不断地延伸至固话领域。他们能灵活地推出适 应市场新业务正是因为其具备了强大的基础网和支撑网。 在有铁通、电信布线的单位和小区，他们的产品也是我公司固话的替代品。 2 2 3 顾客 分类 毒按使用者的性质分： 甲种：家庭用户； 乙种：单位用户。 0 按通信费用消费额度划分： 集团客户：月消费在8 0 0 0 元以上的客户； 商务客户：月消费在5 0 0 元以上8 0 0 0 元以下的客户； 普通客户：月消费在5 0 0 元以下的客户： 按重要程度、社会影响力划分： 是否为集团客户并不单纯依据通信费用，还要综合考虑其 社会影响力、重要程度等，如石家庄市第一中学的通信费用并 不高，但它是石家庄市最好的高中，是教育部门的一面旗帜， 因此它也是我公司的集团客户。其他像驻地部队，党政机关， 重要医院等都是因为他们的重要性被列为集团客户。 现有的分类方式主要按使用者的性质和话费消费额度划分，比较 粗犷，而一个人的通信方式往往与他的生活习惯、文化程度、社 会关系、性格等有关系，所以要求后台支撑系统注意收集客户的 竞争环境下的本地网建设策略 北京邮电大学硕士学位论文第15 页共4 8 页 方方面面的资料，进行详细分类，针对不同类型的客户，开发适 合他们的产品，实现真正的差异化、个性化服务。 需求： 随着市场竞争的加剧，各电信运营商争夺市场的焦点大都集中在 集团客户、用户驻地等大客户的身上，而该类客户需求基本上为单点、 多点组内部网、用户灵活管理等，简单概括可分为以下几种： 新建用户驻地或办公网，不受即有设备的限制，可灵活组网。 原有小交换机( 单点) ，改制为公网用户，需求为内部组虚拟网、灵活拨 号方式、并受原有小交换机操作终端影响，往往需对该组织内用户进行管 理、控制，因此多数提出话务台( 计费、操作终端) 需求，且具体需求不 尽相同。 原有小交换机( 多点) ，改制为公网用户，此类方式往往涉及跨局组网， 且话务台管理需可单点、多点分设。 办公区或驻地所属已装( 建) 公网用户提出虚拟网需求，号码分散，甚至 跨区分布，拨号方式亦不尽相同。 多点小交换机改制单点或部分点为公网或专网，并提出单点或部分点为唯 一出口且可对内部网包容管理，往往涉及跨区组网且各点分布较散而少。 区域性组织的组网需求，例如自然村、行政村对集中管理的需求，统一控 制的需求。 有的虚拟网用户要求内部拨小号，公网拨大号，有的用户要求内部、公网 等7 位。 用户使用智能业务通常需要拨接入码，有些用户强烈要求要像拨普通电话 一样使用智能业务。 流动人口的通信需求，石家庄有南三条小商品批发市场，太和电子城等， 很多做生意的外地人，通常人们认为这些人只要有一部手机就够了，但市 场调查的结果却不是这样，他们照样需要有一部固定电话，原因有两个： i 1他们经常用电话联系业务，手机的通话费用远高于固定电话的。 2 1做生意要讲信誉，对t - d , l 脸的商户来说，长期固定的摊位和固定 电话是获得信誉的好办法。 但对我公司来讲，主要是欠费问题不好解决，因此此类用户一律在装机时 竞争环境下的本地两建设案略 北京邮屯大学硕i + 学位 仑文第1 6 页欺4 8 页 要有押金，这无形中提高了客户装机的门槛，把很多的此类用户推给了竞 争对手，解决欠费问题应采用预付费，实时计费的方式等网络手段，但目 前的网络达不到这一要求。 2 2 4 供应商 本地网的设备包括交换、传输、电源、网管、计费等，我只从交换的 角度分析一下供应商情况。 石家庄本地网交换设备供应商有上海贝尔、富士通、西门子、北电、 中兴、华为、u ，r 共7 家。特点分别如下： 上海贝尔：2 个长途局( d c l 、d c 2 合) 、4 个信令转接点、一 个智能网。后台技术支撑、服务、研发较好； 富士通：1 7 个市话端局、4 个汇接局。机型较老，开发支持新业 务比较困难，属于即将淘汰、替换的机型； 西门子：1 9 个市话端局、1 个校园专用智能网。后台技术支撑、 服务较好，但其交换机价格偏高，由于总部在德国，而国内的b i s c 公司又没有核心设备、软件的自主知识产权，只能授权进行外围 设备、软件的开发，因此有些新业务的开发必须经过德国总公司 的认证，开发周期很长，我公司提出一个新业务设想，b i s c 通常 不能快速响应，影响我们竞争策略的实施； 北电：2 个市话端局。北电公司已经大大降低了交换设备的研发 力度，后台技术支撑最为薄弱，新业务研发支持能力很差： 中兴：4 个市话端局。是国营的有自主支持产权的设备商，后台 技术支撑、服务较好，新业务开发能力较好，但在石家庄的市场 份额太少： 华为：8 个市话端局、2 个关口局，1 个省内智能网，负责2 0 0 、 5 0 1 、1 7 9 0 8 、1 1 6 1 6 9 等业务。华为公司是一家民营企业，经多年 的奋斗，在国内和海外市场取得了双丰收，是国内最优秀的通信 设备商，集中了大量的高水平的研发人员，后台技术支撑、服务 很好，尤其是他的后续的新业务研发能力非常突出，当我公司提 出一个新业务设想，华为会一口答应，并立即组织人做这一一项目， 通常虽然不能马上拿出最终的解决方案，但他总会快速的拿出一 竞争环境下的本地两建设策略 北京邮电大学硕士学位论文 个初步方案和我们交流； u t ：3 5 万线的小灵通设备，预计今年再扩容3 0 万线，其后台技 术支撑、服务较好，有比较强的后续研发能力。但u t 在小灵通 设备提供方面尚无对手，垄断了石家庄市的小灵通设备，我公司 对其依赖性较强，要求其作某种技术改进时，谈判很费力。 2 2 5 潜在的竞争者 电力和广电是网通的潜在的竞争者，电力、广电的主要优势在于他们 都有遍布全国的覆盖每家每户的线路资源，而在电力线、有线电视电缆上 传送语音、数据、多媒体流理论上是可能的，如果政策松动，允许电力、 广电经营电信业务，那么网通又会增加两个可怕的竞争对手。 2 3s w o t 分析 2 3 1 优势 与现有竞争对手和潜在对手比较，我们的主要优势在于以下几点： 雄厚的网络基础，固网容量2 3 5 万线，小灵通3 6 万线，完备的、先进 的传输网络； 既有的庞大的用户资源，到2 0 0 4 年2 月底，我公司固网用户2 0 1 3 万， 小灵通用户3 3 3 万，共计2 3 4 6 万，而移动、联通、电信、铁通用户 数总和只有2 0 0 万； 并且可以充分利用用户心理因素，保证用户号码的不变更，确保现有 资源的可利用性。 2 3 2 劣势 用户需求的多样性对目前网络能力提出了更高要求，而现网结构造 成了很大的局限性，有些用户需求根本无法满足； 虽然充分利用现网可以比较有效的节约投资，避免重复建设，但不 能根本上解决问题，而且随着业务量的提高势必造成网络业务流的 拥塞，并不利于分级管理和控制，而且不利于后续业务开发。 目前的网络构成在提供一体化、跨区域组网需求方面体现出了很大 的不便，涉及到不同设备之间的互通和大量、分散的数据管理，并 且不能快速地对市场需求做出响应。 竞争环境下的本地网建设策略 北京邮电大学硕士学位论文 2 3 3 机会 我公司很多人仍然迷恋上世纪九十年代的那段黄金时期，然而那一时期已 经一去不复返了。现在的激烈竞争阶段，是狭路相逢勇者胜的阶段，摆在我 们面前的既有机会，又有威胁。 机会： 我公司与异网的用户之比是2 3 46 万：2 0 0 万，从网络规模上算我 公司的市场占有率是5 4 ，仍是市场领先者； 我国加入w t o 已进入第四个年头，经济的市场化程度越来越高， 用户总需求不断增加，我们还有再发展的余地； 电信、铁通虽然发展较快，但现在规模尚小，羽翼未丰，所以允 许我们有一段时间进行调整、改造，这个时间大约是半年到一年； 只要我们科学地分析形势，抓住稍纵即逝的机会，在有限的时间 内进行坚决地网络改造，大力提升我公司网络的智能化水平，满 足用户的多样化、个性化需求，就可以留住现有客户，并利用网 络的优势扩大网络规模，我们就能巩固市场领先者的地位，迎来 新的发展良机。 2 3 4 威胁 我们的对手虽然现在规模尚小，羽翼未丰，但是他们的网络智能化程度高于我们， 如果我们不能迅速地调整、实施我们的策略，对手会凭借这一优势不断的蚕食我 公司的市场，弱化我们领先者的地位； 留给我们的时闻很紧迫，资金也不充裕，这就不容我们有闪失。如果我们采取了 策略，但决策失误，我们就会处在非常被动的地位。 2 4 总结 通过以上分析发现，我公司的优势在网络，劣势也在网络，正所谓成也萧何， 败也萧何。因此这就要求我们仔细分析电信大发展时期建成的通信网络，阻市场 需求为参照，找出不足，并提出改进的方案，这也真是本论文下半部分所要做的。 竞争环境下的本地网建设策略 型生婴塑望曼堑生堂堡塞 墨! ! 蔓苎竺生 第三章本地网现状及存在的主要问题 3 1 本地网现状 石家庄本地电话网主要提供基于t d m 的面向公众的基础话音业务，是面向公众提 供固话普遍服务的平台，在这个平台上可以叠加各类增值业务，目前的网络业务提供 能力取决子全网的每一个环节，在为用户提供个性化、多样化业务方面不够灵活。随 省市场竞争的加剧，用户需求的多样性，该平台的业务提供能力直接影响为用户服务 的质与量，而新技术的不断推出，不可避免地影响网络结构的演进，从而更好、更快 捷地为用户提供更优质的通信服务。 3 1 1 石家庄本地电话网智能网结构图 竞争环境下的本地网建设策略 北京邮电大学硕士学位论文第2 0 页共4 8 页 石家庄本地电话网智能网结构图 3 1 2 网络结构说明： 石家庄本地电话网现有交换机型七种，分别是f 1 5 0 ( 富士通