（工商管理专业论文）TDSCDMA产业现状及政策研究.pdf

t d - s c d m a 产业现状及政策研究 捅璺 t d s c d m a 作为中国自主提出并主导编制完成的通信系统标准，目前已经 进入规模试验阶段，从目前的情况来看，t d s c d m a 在产业链上基本具备了商 用条件，但与其他两种3 g 标准相比，仍存在一定的差距。但国家大力发展 t d s c d m a 产业已经迫在眉睫，如何更好的把握产业现状和政策，论述扶持发 展t d s c d m a 的意义和目的，阐明发展t d s c d m a 产业存在的风险并解决突 出问题，是摆在政府监管者面前的一个重要课题。该论文综合运用政府管制理 论、宏观经济学等理论与方法，从理论分析入手，通过对t d s c d m a 与其它 两种标准在产业化进程方面的分析和比较，结合国际和国内电信市场的发展趋 势，以及对国内电信运营环境的认识和判断，对t d s c d m a 在我国发展的产业 现状进行了分析研究，并对第三代移动通信在我国的发展进行了探讨，并站在全 局角度对扶持并促进t d s c d m a 产业在我国健康发展提出了的政策分析及建 议。 关键词：t d s c d m a 第三代移动通信产业政策 t h e i n d u s t r yd e v e l o p m e n ta c t u a l i t ya n dp o l i c y r e s e a r c ho ft d s c d m a a b s t r a c t a sc h i n ai n d e p e n d e n t l yp r o p o s e da n dl e a d st h ec o m m u n i c a t i o n ss y s t e m s t a n d a r dw h i e l lt h ee s t a b l i s h m e n tc o m p l e t e s ，a tp r e s e n tt d s c d m aa l r e a d y e n t e r e dt h es c a l ee x p e r i m e n t a ls t a g e ，i nl i g h to ft h e p r e s e n tc i r c u m s t a n c e s ， t d s c d m ah a sm e tt h ec o m m e r c i a lr e q u i r e m e n tb a s i c a l l yo nt h ei n d u s t r i a l c h a i n ，b u tc o m p a r e dw i t ho t h e rt w ok i n do f3gs t a n d a r d ，s t i l lh a dc e r t a i n d i s p a r i t y b u tt h ec o u n t r yd e v e l o p e dt h et d s c d m ai n d u s t r ya l r e a d yt ob e i m m i n e n tv i g o r o u s l y , h o wt h eb e t t e ra s s u r a n c ei n d u s t r yp r e s e n ts i t u a t i o na n dd i d t h ep o l i c y , t h ee l a b o r a t i o ns u p p o r td e v e l o pt h et d s c d m as i g n i f i c a n c ea n dt h e g o a l ，e x p o u n d e dd e v e l o p e dt h et d s c d m ai n d u s t r ye x i s t e n c er i s ka n ds o l v e s t h ep r o m i n e n tp r o b l e m ，w a ss u s p e n d sa tag o v e r n m e n ts u p e r v i s ea n dm a n a g e f r o n ti m p o r t a n tt o p i c t h i s p a p e rs y n t h e s i s u t i l i z a t i o nt h e o r i e sa n dt h em e t h o da n ds oo n g o v e r n m e n tr e g u l a t i o nt h e o r y , m a c r o e c o n o m i c s ，f r o mt h e o r e t i c a l a n a l y s i s o b t a i n i n g ，t h r o u g ha n dc o m p a r et ot d - s c d m aw i t ho t h e rt w ok i n do fs t a n d a r d s i nt h ei n d u s t r i a lp r o d u c t i o na d v a n c e m e n ta s p e c ta n a l y s i s ，u n i o ni n t e r n a t i o n a la n d d o m e s t i ct e l e c o m m u n i c a t i o nm a r k e tt r e n do fd e v e l o p m e n t a sw e l la st ot h e d o m e s t i ct e l e c o m m u n i c a t i o n o p e r a t i o ne n v i r o n m e n tu n d e r s t a n d i n ga n dt h e j u d g m e n t ，t h ei n d u s t r i a lp r e s e n ts i t u a t i o nw h i e hd e v e l o p e di no u rc o u n t r yh a s c o n d u c t e dt h e a n a l y s i sr e s e a r c ht ot d s c d m a a n dh a sc a r r i e do nt h e d i s c u s s i o nt ot h et h i r d g e n e r a t i o nm o b i l ec o m m u n i c a t i o ni no u rc o u n t r y s d e v e l o p m e n t ，a n ds t o o di nt h eo v e r a l ls i t u a t i o na n g l et os u p p o r t sa n dp r o m o t e s t h et d s c d m a i n d u s t r yp r o p o s e di no u rc o u n t r yh e a l t h yd e v e l o p m e n tt h ep o l i c y a n a l y s i sa n dt h es u g g e s t i o n k e y w o r d s ：t d s c d m a ，3 qi n d u s t r i a lp o l i c y t 上- j 一 刖吾 2 0 0 6 年1 月2 0 日，信息产业部正式发布了t d s c d m a 通信行业标准，从 而使我国的通信标准体系中第一次出现了由我国自主提出并主导编制完成的通 信系统标准。同时，这也标志着t d s c d m a 在我国的商用化迸程中又向前迈出 了重要的一步。与此同时，在信息产业部牵头组织中国移动、中国电信、中国网 通分别在厦门、保定、青岛进行t d s c d m a 规模试验的基础上，今年又组织中 国移动开始进行北京、天津、秦皇岛、沈阳、上海、广州和深圳等地规模外场建 设。希望通过规模试验尽快促进t d s c d m a 产业化进程达到规模商用标准。从 目前的测试情况来看，t d s c d m a 在产业链上基本具备了商用条件，但与其他 两种3 g 标准相比，仍存在一定的差距。t d s c d m a 规模试验未能完全达到人 们的预期目的，在3 g 牌照发放不能无限期拖后的关键时刻，有人对t d s c d m a 的技术成熟度和商用化能力产生了很大的怀疑，认为t d s c d m a 不能满足今后 中国移动通信市场发展的要求，应逐渐进行边缘化处理，迎接4 g 的到来。由于 t d s c d m a 是我国主导的第一个国际通信标准，同时t d s c d m a 技术的研发、 应用对我国实现电信强国，带动信息产业链的发展具有不可或缺的作用，如何理 性、客观地看待t d s c d m a 技术乃至产业的现状、发展非常重要，本文通过对 t d s c d m a 与其它两种标准在产业化进程方面的分析和比较，结合国际和国内 电信市场的发展趋势，以及对国内电信运营环境的认识和判断，提出t d s c d m a 产业在我国健康发展的一些建议。 独创性( 或创新性) 声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含 其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他教育机 构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均 已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 申舀学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。 本人签名：日期；堡z ：型三 关于论文使用授权的说明 学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究 生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保留并向国 家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借阕；学校可以 公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇 编学位论文。( 保密的学位论文在解密后遵守此规定) 保密论文注释：本学位论文属于保密在年解密后适用本授权书。非保密论 文注释：本学位论文不属于保密范围，适用本授权书。 本人签名： 导师签名： 日期： 枷7 ti 撼 北京邮电大学t 商管理硕士专业学位论文 第1 - 页共2 9 页 第一章t d s c d m a 产业现状及差距分析 1 13 g 标准的产业现状 1 1 1 三种标准的制定情况 i m t - 2 0 0 0 是国际电信联盟( i t u ) 提出的第三代移动通信系统。最早称为未 来公众陆地移动通信系统( f p l m t s ) ，其目的在于全球使用统一的频率，统一的 标准，实现全球漫游和提供多种业务。i m t - 2 0 0 0 总共包括了5 大标准体系，其 中t d s c d m a 、w c d m a 、和c d m a 2 0 0 0 ，成为三大主要标准。 w c d m a 标准体系是由欧洲标准化组织e t s i 提出，也称为u m t s ( u i l i v e r s a l m o b i l et d e c , o m m u n i e a t i o ns y s t e m 通用移动通信系统) 。w c d m a 标准不是一次全部 完成，而是根据技术的成熟度和市场需求及设备的商用情况而分阶段制定，并不 断进行修改完善。目前的版本有r 9 9 、r 4 、r 5 、r 6 等。r 9 9 版本冻结时间为1 9 9 9 年1 2 月。从那时起，每三月更新一次，2 0 0 2 年6 月份的版本已基本完善。r 4 版本的冻结时间为2 0 0 1 年3 月，网络结构在电路域实现了呼叫控制与承载层相 分离和语音、信令分组化，主要功能是增加了t d s c d m a 无线空中接口技术。 r 5 版本的冻结时间为2 0 0 2 年3 月，网络结构引入了口多媒体子系统( 简称i m s ) ， 主要功能是使用了s i p s d p 信令和增加了h s d p a 高速下行分组接入技术，实现 端到端的全i p 化，智能化c a m e l 4 得到应用。 c d m a 2 0 0 0 标准体系主要由美国高通公司主导，从i s 一9 5 演进出来，但在 标准的制定方面出现了分化，主要表现为三大系列：c d m a 2 0 0 0l x 、c d m a 2 0 0 0 l xe v - d o 、c d m a 2 0 0 0l xe v - d v ，每个系列根据功能不同又分为不同的版本号。 c d m a 2 0 0 0l x 系列有r d 0 、r d a 、r d b 三个版本，c d m a 2 0 0 0l xe v - d v 有 r d c 、r d d 两个版本、c d m a 2 0 0 0l xe v - d o 有r e l 0 、r d a 两个版本。三大系 列的区别主要为数据的传输速率高低、语音和数据是否兼容，小版本主要是上下 行数据速率的差异，其他性能没有太大差异。c d m a 2 0 0 0l x 标准于1 9 9 9 年确定， c d m a 2 0 0 01 xe v - d or d 0 版本于2 0 0 1 年8 月通过3 g p p 2 标准化，空中接口 ( c s 0 0 2 4 0v 4 o ) 于2 0 0 2 年1 0 月发布，a 接口( a s 0 0 0 8 0v 3 0 ) 于2 0 0 3 年5 月发布，其传输速率为前向最高速率2 4 m b p s ，反向最高速率1 5 3 6 k b p s 。 t d s c d m a 与w c d m ar 4 的标准制定时间都是2 0 0 1 年3 月。t d s c d m a 于2 0 0 3 年3 月被引入c c s a ( 中国通信标准化协会) 的行标，2 0 0 6 年1 月2 0 日，信息产业部正式发布了t d s c d m a 通信行业标准，从而使我国的通信标准 体系中第一次出现了由我国自己提出并主导制订完成的通信系统标准。可以说， 从1 9 9 8 年t d s c d m a 核心技术创新开始到目前的大规模网络试验，t d s c d m a 用了仅仅八年时间就完成了其他两项标准约1 5 年的发展进程。 t d - s c d m a 产业现状及政策研究 北京邮 u 人学t 商管理硕i ：专业学位论义第2 页共2 9 负 客观分析，t d s c d m a 标准在制定和发展方面比w c d m a 和c d m a 2 0 0 0 相对落后，t d s c d m a 技术和设备的研发需要奋力追赶其他两个标准。w c d m a 在1 9 9 9 年就进行了试验网建设，c d m a 2 0 0 0l x 在标准确定的同年1 9 9 9 年也完 成了试验网建设。而t d s c d m a 在2 0 0 2 年才完成了技术方案的验证工作，2 0 0 4 年完成无线设备的开发，完成试验网环境的搭建，比w c d m a 和c d m a 2 0 0 0 整 整晚了5 年。 1 1 2 三种标准的商用情况 w c d m a 在同本2 0 0 1 年1 0 月由n t t d o c o m o 公司投入商用，h s d p a 由美 国c i n g u l a r w i r e l e s s 于2 0 0 5 年1 1 月投入商用。 c d m a 2 0 0 0l x 在韩国由s k t 公司于2 0 0 0 年1 0 月投入商用，c d m a 2 0 0 0l x e v - d o 由韩国s k t 2 0 0 2 年1 月投入商用，c d m a 2 0 0 0l xe v - d v 在2 0 0 3 年4 月 投入商用。 目前，全球3 g 用户已经逐步进入快速增长期，截至2 0 0 7 年4 月，全球 w c d m a 用户数共有1 1 3 亿。其中日本n t td o c o m of o m a 有用户3 5 5 0 万， 和记黄埔公司全球”3 ”用户1 4 7 0 万。全球c d m a2 0 0 01 x 用户总计3 2 5 亿 户，e v - d o 用户超过5 5 0 7 万( 图1 - 1 ；图1 - 2 ) 。 文献来源：w w w i n f o r m a e o m 一 _ _ _ = _ 。r 曩_ ：_ 卞絮，一0 t _ _ - _ _ 一z 7 曩：_ _ = 鼍写甲z 了舅露z 7 囊嚣罩? 薯 。 一一。 j _ 川。7 。奠。l 图1 - 13 g 用户数 文献来源：w w w i n f o r m a c o r n t d s c d m a 产业现状及政策研究 北京邮l 乜人学丁商管理硕士专业学位论文第3 页共2 9 页 图1 - 2w c d m a 未来5 年用户数预测 截至2 0 0 7 年4 月，全球共有2 1 8 张3 g 网络商用( w c d m a 和c d m a 2 0 0 0 1 xe v - d o 分别计算) ，1 5 5 个w c d m a 网络( 其中h s d p a 网络1 0 4 个) ，6 3 个 1 xe v - d o 网络。t d s c d m a 处于规模外场试验阶段。w c d m a h s d p a 网络数占 3 g 商用总网络数量的7 0 以上；全球w c d m a h s d p a 商用集中在欧洲、北美、 日韩和亚太地区；全球四大发展中人口大国( 中国、印度、俄罗斯和巴西) 尚未 发放3 g 牌照( 图1 - 3 ) 。 文献来源：全球移动供应商联合会g s a c o n m 佗i a l3 g m o b i l e 张射幻墩l a t n c h e s a d 翰1w r n a b i l es t l i 刚i e r sa 祷o ( i a i b n | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 曩；i ：| + j 织謦z 澎 ， 一i 。 。 一一?_ i i 。n 。 川| i 薯 _ j _ “|7 0 _ ：。 ：_ 川；j 一 1| 一 一一： 曩it ；：叠 ?i 辫瓣 j ，弘m 参 “。7 懈1 ii 搿“陵鍪囊鍪缀羔二 一。? 錾雾锈黧卜縻i 鬻 一董 l 黪。鬻 l 蠹。j - 一一一“匿jj j 笺_ 一 北京邮电人学t 商管理硕 ：专业学位论文 第4 页共2 9 页 图1 - 3 目前全球商用3 g 网络数量 截至2 0 0 7 年4 月，3 g 商用终端：4 0 0 多款e v - d o 手机数据卡；6 5 0 款 w c d m a 终端已经面世( 包括2 5 4 款h s d p a 终端) ( 图1 - 4 ) ；3 0 余款t d s c d m a 测试手机，其中l l 家公司的t d s c d m a 终端获得入网许可证。 文献来源：w w w i n f o r m a c o m 全球3 g 终端发展统计 2 0 0 4 年2 0 0 5 年2 0 0 6 年2 0 0 7 年4 月 匡亘亘堕囵 图1 - 4目前3 g 终端发展统计 3 g 手机外型重量得到很大改进；3 g 终端类型不断丰富，已有手机、p d a 、 数据卡、便携电脑等。很多终端可以实现c d m a 2 0 0 0 g s m 厂w c d m a 多种网络 的满足，终端的多模式多频点成为一种趋势。 1 2t d s c d m a 产业化差距 t d s c d m a 标准在政府的强力支持下，从2 0 0 2 年1 0 月3 0 日成立 t d s c d m a 联盟开始，经过整个产业各个环节的努力，目前进入了快速发展的 轨道。t d s c d m a 于2 0 0 2 年3 月开始基于t s m 的测试，2 0 0 5 年7 月完成了产 业化专项测试。根据t d s c d m a 产业联盟最新分析，产业化专项测试表明， t d s c d m a 系统已不存在技术风险，具备独立组网能力，已满足模拟商业运营 试验的条件。在看到t d s c d m a 技术的优势、产业发展的美景时，我们也应该 清楚地看到t d s c d m a 与其他两个标准的主要差距。 1 2 1 商用化方面 受各种因素的制约，t d s c d m a 目前还没有一个商用网络或预商用网络， 严重制约了t d s c d m a 产业的快速发展。t d - s c d m a 网络迟迟不能商用，不但对 设备制造商的资金和经验是个严峻考验，对终端厂商及其他配套厂商的资金投入 t d s c d m a 产业现状及政策研究 啪啪嘲湖蜘湖狲蝴。 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文 第5 页共2 9 页 和研发投入影响巨大，同时也挫伤了人们对t d s c d m a 技术应用的乐观期望。 w c d m a 和c d m a 2 0 0 0 在国外经过5 、6 年的商用，已经进入了大规模商用阶 段，3 g 移动用户所占移动用户的比例在快速提高，市场留给t d - s c d m a 的时 间已经不多，机会的窗口正在逐渐缩小，t d s c d m a 尽快投入商用已刻不容缓。 1 2 2 全系列解决方案方面 从全系列解决方案提供时间( 包括宏基站、微蜂窝、r r u 、直放站、室内分 布系统等) 来看，w c d m a 于2 0 0 4 年底完成了r r u 等的研发，在2 0 0 5 年2 季 度完成全套方案的研发：t d 。s c d m a 系统目前可以提供宏蜂窝基站、微蜂窝基 站、直放站、干放等系列无线设备，r r u 的研发根据各厂商计划在2 0 0 6 年3 季 度正式提供。 1 2 3 测试仪器仪表等方面 一套完整的测试仪器仪表包括研发、生产、工程、维护等各个方面， t d s c d m a 的测试仪器仪表整体开发滞后，不能满足t d s c d m a 技术和设备 的研发和生产，严重影响了对t d s c d m a 技术成熟度的验证，阻碍了 t d s c d m a 技术的商用化进程。目前，这一问题正在得到有效解决。 一 3 g 移动通信系统的建设和运营必须使用专用的无线网络规划和优化软件来 改善网络的覆盖、质量、容量，降低c a p e x 和o p e x ，为移动用户提供良好的 业务体验。t d s c d m a 与第二代移动通信系统相比，业务、空中接口以及网络 的复杂程度大大增加，规划和优化软件对于运营商而言至关重要。t d - s c d m a 的规划和优化软件目前已进入验证阶段。 1 2 4 终端方面 w c d m a 和c d m a 2 0 0 0 目前都有了上百种的终端，t d s c d m a 的测试终 端只有二十来种。虽然据t d s c d m a 产业联盟最新2 0 0 7 年8 月统计目前已经 达到1 0 0 多款终端，但产品的成熟度较其他两个标准仍略显不足。 1 2 5h s d p a 方面 从h s d p a 技术进程、试验网、商用网来看，h s d p a 设备对于w c d m a 来 讲是于2 0 0 5 年底基本成熟并开始商用网络建设，目前可实现最高下行接入速率 1 0 8 m b p s 。w c d m a 标准中的h s d p a 目前已开通了2 0 个网络，据调查，2 0 0 6 年年底，h s d p a 的商用网络将达到6 0 个以上。 t d s c d m a 方面，大唐移动于2 0 0 5 年1 0 月率先实现t d s c d m ah s d p a 业 务演示，综合各t d s c d m a 设备厂商研发进程来看，t d s c d m a 的h s d p a 于 2 0 0 7 年3 季度达到商用水平。 1 3t d s c d m a 产业化差距的原因分析 t d s c d m a 产业化的差距是客观存在的，也不是一天两天、一年两年就能 t d - s c d m a 产业现状及政策研究 北京邮电大学工商管理颂i ：专业学位论文第6 页共2 9 页 完全解决的。我们应该理性看待t d s c d m a 标准在产业化方面的差距，实事求 是地分析造成差距的原因，通过科学分析和系统研究，寻找快速成长壮大的途径。 对于t d s c d m a 的差距，我们应从以下方面理性看待： 1 3 1 政府监管方面 改革开放以来，我国政府在促进国民经济发展、提高人民生活水平的同时， 本身也在积极地进行从计划经济管理向市场经济管理的转型，以适应社会发展的 需要。我们在看到一些部门管控能力提高的同时，也应该清楚政府转型是一个长 期和缓慢的过程，很多时候在一些方面并不能表现得十全十美。 t d s c d m a 作为我国自主开发的国际标准受到了中国政府的特别关注，从 标准的提出，到产业链的初步形成，政府从资金方面和政策方面都给与了大力支 持和倾斜，加快了t d s c d m a 商用化进程，不难看出政府的决心和主导作用。 我国的电信市场经过十二年的电信改革，打破了独家的国有企业垄断，形成 了多家国有控股的电信运营商竞争的格局，已有中国移动、中国电信、中国网通、 中国联通四家成为上市公司。在3 g 制式的选择上，企业有很大的自主权，政府 只能通过政策进行引导。 在3 g 制式的选择问题上，反映出一些部门在转型期决策的犹豫与不确定： 3 g 是以政府为导向，还是以市场为导向? 一些部门在3 g 问题上的犹豫不定， 导致了t d s c d m a 产业链的不完整，特别是关键的、起主导作用的一个环节一一 运营商迟迟没有参与进来。没有运营商的主动、积极参与，t d s c d m a 技术的 成熟度和市场的满意度就没有了验证方，政府只能通过规模试验来侧面验证 t d s c d m a 技术和产业链的成熟度，反映出一些部门在实现从计划经济向市场 经济管理的转变还不成熟，没有充分意识到我国的电信市场已经完全实现了以市 场为导向、以满足客户需求为目的的转变，仍然坚持以技术为导向的计划经济体 制下的管理办法。 t d s c d m a 设备制造商和终端厂商的客户是移动网络运营商，没有移动网 络运营商这个客户，t d s c d m a 设备制造商和终端厂商就不知道客户的真正需 求，不能把握客户需求的产品，不管它采用的技术多么先进、多么成熟、多么完 美，产品的高科技含量有多高，也不会有市场，铱卫星系统的失败就是最好的佐 证。 1 3 2 运营商方面 电信业是一个完整的产业链，其环节包括高校和科研机构、设备制造商、系 统集成商、软件开发商、运营商、内容提供商、业务提供商以及最终消费用户。 在整个产业链中，运营商处于核心位置，这是其独有的网络、客户等资源优势所 决定。设备制造商和终端厂商需要将其对用户需求的把握与运营商的业务发展战 t d - s c d m a 产业现状及政策研究 北京邮电大学_ t 商管理硕士专业学位论文第7 页共2 9 页 略结合，在运营商的主导下，开发出好的业务满足用户的需求。在3 g 时代，客 户对业务的需求不再是单一的话音和数据传输，而是多种多样的、具有个性化、 综合化、智能化的业务体验，运营商离用户最近，又具有丰富运营经验，能够很 好把握客户的需求，在产品定制、业务提供有绝对的主导作用。产业链的良好发 展，需要运营商和设备制造商建立长期的战略合作关系，共享客户需求信息，提 供满足客户需求的产品，实现双赢。 3 g 在日韩的成功运营为我们提供了很好的借鉴。日韩3 g 运营商已业务为 导向，通过制定规范、统一管理、联合开发、扶持盈利等手段有效控制和管理 3 g 终端的设计、生产，从而巩固了运营商在3 g 产业价值链中主导地位。d o c o m o 联合富士通、n e c 和松下等厂家开发、生产3 g 手机，d o c o m o 与手机制造商共 享3 g 手机研发费用，目的是鼓励手机制造商开发3 g 手机，促进了3 g 整个产 业链的健康发展。日本d o c o m o 公司本身有很强的w c d m a 标准的研发队伍，通 过与设备供应商的长期战略合作，共同开发w c d m a 设备，而不是任由设备制造商 自行开发。通过n t td o c o m o 对设备制造商的强有力的技术和资金支持，促使 w c d m a 网络在2 0 0 1 年实现了商用化的突破。 运营商不但可以在技术和业务方面对设备制造上进行支持，而且可以在资金 方面进行提供有力保障。运营商的网络规模和资产规模相对于设备制造商来说十 分庞大，每年都有几百亿的投资计划，资金比较充足，特别是对于某些移动运营 商来说现金流十分充足，拥有上千亿的现金储备，拿出十几亿元资金扶持设备制 造商进行设备的研发应绰绰有余。 运营商的特殊地位和拥有庞大的客户群，使其在产业链中具有很强的号召 力，可以吸引很多国际国内一流的研发人员和设备制造商参与到3 g 标准的开发 中，迅速解决产业化中出现的各种问题，避免在研发、生产、商用等方面走弯路， 贻误战机。 总之，t d s c d m a 产业链中运营商的缺失，是造成产业化成熟度慢的主要 原因。 1 3 3 标准开发方面 三大主流标准中，w c d m a 和c d m a 2 0 0 0 都采用了f d d 技术，而我国提 出的t d s c d m a 采用了f d d 和t d d 的混合技术，是唯一采用t d d 技术的标 准。在t d s c d m a 标准中采用了智能天线、多用户检测、接力切换等关键技术， 这些关键技术的采用对提高t d s c d m a 的频谱利用率和设备性能非同小可，而 在t d s c d m a 标准被采用时，这些关键技术尚没有完全掌握，需要进一步的研 发。w c d m a 和c d m a 2 0 0 0 标准在采用时，其主要核心技术已基本解决，系统 架构已初具规模，商用化方面需要进一步开发的工作量不是很大。t d s c d m a t d s c d m a 产业现状及政策研究 北京邮电人学t 商管理硕士专业学位论文第8 页共2 9 页 标准在通行商用化的进程中，所面临的困难是十分艰巨的，需要解决的问题非常 多，起初的差距也十分明显，国外的设备厂商( 除西门子公司外) 和运营商都没 有投入精力进行研发，从而给我国自主开发t d s c d m a 标准提供了历史上难得 的机遇。 我国自主研发t d s c d m a 标准面临三大问题： 一是缺乏移动通信系统整体开发经验： t d s c d m a 是我国第一个被采用国际组织采用的移动通信标准，但确切地 说，t d s c d m a 技术主要是指无线通信接口，一个完整的移动通信系统还包括 核心网和业务网部分，如何制定完整的移动通信系统技术规范并将其转化为设备 是一项庞大而复杂的研发工作。这项艰巨工作，对于我国的研发企业来说没有一 点经验可循，只能依靠自主创新、依靠顽强的斗志、依靠对国家的一腔热血来完 成。 二是关键技术的研发需要尽快突破： 智能天线、多用户检测、接力切换等关键技术，在国际上没有现成的科研成 果可以借鉴，属于十分前沿的新技术，而这几项关键技术的及早成功应用对 t d s c d m a 标准来说具有生死决定权。尽快解决关键技术应用难题是摆在研发 人员面前的拦路虎。 三是研发人员的市场意识亟待提高： 互联网技术的快速发展和普及改变了电信产业链的原有结构，客户的消费习 惯和需求发生了根本性变化，电信运营商开始从面向技术开始向面向市场、面向 客户转型，t d s c d m a 系统的研发人员应注意到这种市场变化，调整研发模式 以适应电信市场环境的巨变。 1 3 4 技术成熟度方面 t d s c d m a 只有在技术成熟、系统设备运行稳定后才能投入商用，这一点 得到了大家的共识，但如何理解和把握技术的成熟度确实需要认真探讨和研究分 析。t d s c d m a 移动通信系统是一个应用服务系统，它是为广大客户提供通信 业务服务，并不是一个单一的高科技产品，对其技术的成熟度，不能按照“两弹 一星”、“神州六号 的评判方式进行衡量，更不能按照“两弹一星”、“神州六号” 的研发模式进行研究和试验。 w c d m a 第一个商用网络2 0 0 1 年在f 1 本建成时，采用了r 9 9 版本，其软件 标准每三个月进行一次更新，其硬件在建网初期也是故障不断、问题不少。 w c d m a 的一整套解决方案也没有在2 0 0 1 年全部提供，而是随着商用网的应用 和技术的进步逐渐解决，射频拉远设备也是2 0 0 4 年才有成型产品。香港某移动 运营公司在2 0 0 4 年3 g 网络投入运营后，在网络优化阶段由于设备性能问题， t d - s c d m a 产业现状及政策研究 北京邮电大学工商管理硕：卜专业学位论文第9 页共2 9 页 出现了大规模的基站设备替换问题。 至于终端方面，日本的n t td o c o m o 公司与香港和黄3 g 在最初推出3 g 服 务时，也只有一款终端提供给用户。移动终端市场的龙头老大诺基亚2 0 0 2 年9 月推出第一款3 g 手机，整整一年后才推出了第二款3 g 手机7 6 0 0 。7 6 0 0 手机虽 然采用了双频设计，具有照相、蓝牙、j a v a 、m p 3 等多种功能，但尚不能支持 实时的视频通话功能。2 0 0 4 年3 g 手机的质量还无法与2 g 、2 5 g 手机相比，其 机体大、容易发热、电池寿命不长、不能实现2 g 和3 g 网络之间无缝切换。 w c d m a 产业在第一个商用网络投入使用4 年后，才基本解决了各种问题。 w c d m ar 9 9 版本在2 0 0 2 年6 月基本上稳定下来，不再进行修改和补充，应该 算是比较成熟了，但2 0 0 5 年新建的w c d m a 网络已不再采用r 9 9 版本，全部 采用r 4 版本。 对于t d s c d m a 的技术成熟度和产业化成熟度，应借鉴国外部署3 g 商用 网时的指导原则，不需过多地对t d s c d m a 进行规模试验和成熟度验证，忽视 了其本身的应用服务特性。也许我们在规模试验中，认为是重大问题的，在实际 的商用网中并不是主要问题；也许我们在规模试验中，认为不是问题的，在实际 的商用网中可能确实是关键问题；也许我们在规模试验中，很多问题不能发现或 发现了却找不到原因所在，但在实际的商用网中能够显然易见地暴露出来并迅速 加以解决。科研人员关心的性能和业务，不一定是客户所需要的。对于 t d s c d m a 这个应用系统，只能尽早投入市场，让市场来促使其成熟。 技术的成熟是相对的，不是绝对的。t d s c d m a 在规模试验中成熟的同时， w c d m a 和c d m a 2 0 0 0 在商用网中也在不断发展，并且其进步幅度和对市场的 适应能力远远大于t d s c d m a 。如果单独提前发放t d s c d m a 运营牌照，并 不能阻止w c d m a 和c d m a 2 0 0 0 在国外商用网上的进一步发展和提高，反而会 使t d s c d m a 运营商背上沉重的责任和压力。 1 3 5 产业链问题 从产业链发展来看，w c d m a 主要属于3 g p p 组织，1 9 9 8 年1 2 月成立，独 立成员为2 8 7 个，国际主要运营商如沃达丰、n ，丌d o c o m o 、t - m o b i l e 等和主要 设备厂商如爱立信、诺基亚、摩托罗拉、西门子、中兴、华为、北电、阿尔卡特、 朗讯等都是其成员；c d m a 2 0 0 0 的3 g p p 2 组织是于1 9 9 9 年1 月成立，截止目前， 3 g p p 2 共有8 0 多个独立的企业成员，主要有：安捷伦科技，高通公司，g e m p l u s c o r p o r a t i o n ，中兴通讯，爱立信，n o r t e ln e t w o r k s ，l u c e n tt e c h n o l o g i e s ，m o t o r o l a , i n c ，上海贝尔，中国联通，法国电信，s p r i n tn e x t e l ，v e r i z o nw i r e l e s s ，u sc e l l u l a r ， k d d ic o r p o r a t i o n ，三星，n o k i a ，思科等；t d s c d m a 产业联盟于2 0 0 2 年1 0 月成立，目前主要的核心网厂商有中兴、华为、北电、爱立信、诺基亚、阿尔卡 t d s c d m a 产业现状及政策研究 北京邮电人学工商管理硕士专业学位论文第1 0 页共2 9 页 特、上海贝尔，无线产品厂商有中兴、大唐、鼎桥、普天；芯片厂商有大唐、凯 明、展讯、重邮、华立；终端厂商主要是三星、l g 、夏新、联想、海信、华立、 南方高科、迪比特、波导等，测试仪表的厂商主要是泰克、星河亮点、安捷伦、 中创信测、湖北众友、上海创远、r & s 等。可以看出，t d s c d m a 产业联盟内 成员比较少，大部分是国内企业，整体研发实力仍然落后于其它两个标准，国外 的设备巨头还在等中国发展t d s c d m a 最佳时机时进入。要在创新能力上提升 t d 的市场力，就要扩大国际合作，吸引更多有创新能力的公司加入t d s c d m a 产业联盟，增强t d s c d m a 标准联盟的研发能力，推动t d - s c d m a 终端产品 和相关网络设备的研发速度。 t d s c d m a 产业现状及政策研究 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第1 i 页共2 9 页 第二章选择合适的t d - s c d m a 承建者 2 1谁最适合承建t d s c d m a 综上所述，经过多年的开发和测试，t d s c d m a 的规模组网能力及各项基 本功能已得到初步验证，产业链也已基本建成，但与w c d m a 、c d m a 2 0 0 0 等 其他两种3 g 标准相比，t d s c d m a 在终端、系统和业务平台等各环节仍存在 一定的差距。这些差距如果仅凭单个设备厂家的推动很难在短期内快速解决。一 方面由于上述差距往往渗透在产业链的各个环节，单个厂家不具备这种能力，另 一方面由于t d s c d m a 作为一种在测试中不断完善的标准，至今尚未得到商用 部署，并未受到真正的外在和内在的竞争，使得某些主流厂家缺乏一定的动力。 这些问题除了需要国家相关部门的推动之外，选择合适的运营商将成为推动 t d s c d m a 成熟稳定的关键因素，原因在于在3 g 网络建设中运营商需要比2 g 更大程度的直接参与到系统，终端和平台的采购中，使其具备了影响整个产业链 的能力。另外通过制定各种强制性规范可以提前引入竞争机制，提高相关厂商的 竞争意识及研发动力，从而在提升自身竞争力的同时也减小了t d s c d m a 对其 他两种制式的差距。 从国外w c d m a 、c d m a 2 0 0 0 成功运营经验研判，运营商对t d s c d m a 产业的发展起绝对的主导作用。t d s c d m a 网络能否成功运营，不仅需要有实 力的运营商来运营，更需要合适的运营商精心经营、全力以赴。 建设一张全国性的t d s c d m a 网络，初期需要投入庞大的建设资金，在运 营中，需要不断地投入运营费用进行网络优化和调整，因此，合适的运营商至少 应具有很强的技术和经济实力、充足的现金储备、丰富的客户资源。中国目前的 运营商，只有中国移动和中国电信符合这一必要条件。 2 2中国移动运营t d s c d m a 的优劣势分析 2 2 1 中国移动的优势 一是具有丰富的移动运营经验： 截至去年底，中国移动用户总数为3 0 1 亿户，增长2 2 1 ；用户总通话 1 2 5 2 1 5 亿分钟；平均每月每户收入( a r p u ) 9 0 元，成为全球用户增长最快的、 用户规模和网络规模最大及市值最大的电信运营企业。 中国移动从成立以来，先后开创了多项全国第一：第一个在境外挂牌上市； 第一个开展用户品牌塑造，针对年轻一族推出“动感地带”；第一个以成功商业 模式拉动我国互联网产业发展；第一个在全球建设移动智能网，推出预付费业 务 t d s c d m a 产业现状及政策研究 北京邮电人学_ t 商管理硕：i ：专业学位论文第1 2 页共2 9 页 中国移动通信连续5 年进入财富世界5 0 0 强，最新排名2 2 4 位。一流的 管理，优秀的网络，精确的计费系统，满意的客户服务，深入的客户理解和创新 优质的产品，充分证明中国移动具有丰富的移动运营经验。 二是对价值链的建设具有非凡的领导力： 近几年，中国移动通过“移动梦网平台，积极创新i 打造出一个由运营商 主导、设备制造商、系统集成商、信息内容提供商、移动产品经销商、手机终端 生产商等组成的、运转高效的、“开放、合作、共赢”产业价值链。“移动梦网 、 “无线音乐排行榜 等创新业务的推出，对互联网、媒体等行业的发展起到了促 进作用。最近，中国移动2 0 0 7 年中财报显示，增值业务已占到移动总营运收入 达2 5 2 。其中，彩铃、w a p 和彩信业务不但增长迅速，更已成为业务收入增 长的重要来源。此外，手机音乐业务的发展已略见规模，无线音乐俱乐部现有会 员4 ，8 0 0 万。至于手机报更广受注目，付费用户迅即高达l ，5 0 0 万，