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关于t d - s c d m a 产业协调发展问题的探讨 摘要 t d - s c d m a 是第三代移动通信( 3 g ) 的三大国际主流标准之一，也 是我国首个掌握自主知识产权的完整的国际通信技术标准。它不仅使 我国移动通信技术和产业第一次走到国际竞争前沿，还带动和激发了 我国电信业的自主创新能力，促进国家产业结构的良性调整。 尽管近年来国家大力推动t d - s c d m a 产业的发展，但是目前 t d - s c d m a 产业发展的情况却并不乐观。2 0 0 8 年4 月1 日，中国移动推出 t d s c d m a 的试商用服务。虽然采取了许多措施，但商用效果并不理想。 为此，本文以产业链的相关理论为基础、针对t d - s c d m a 产业发展 中面临的问题，借鉴国际上3 g 产业发展的一般性规律，对t d s c d m a 产 业链发展现状特点和趋势进行实证研究，并对未来t d - s c d m a 产业的发 展提供初步的参考性建议。 本文共分为六章，文中第一章是研究背景及目标。在第二章中着 重介绍了一些关于产业链的范畴和构成，为本文后几章的研究提供了 理论基础与指导。 从第三章开始，作者客观地描述了t d - s c d m a 在我国的发展现状， 并分析总结了其发展中存在的问题。鉴于国际3 g 产业发展的实证性研 究对我国的t d s c d m a 的发展有着关键的借鉴作用和引导作用，本文列 举了大量的典型案例，包括欧洲发展w c d m a 与韩国发展c d m a 2 0 0 0 产业 的经典案例，从他们发展3 g 初期遇到的瓶颈，到发展中期产业链各方 共同所做的努力，到目前产业发展进入的平稳阶段。文章用了大量数 据论证以及深入的分析总结来准确描述了产业发展情况并得出了科 学的、具有普遍意义的结论。根据以上一系列严谨科学的研究分析， 本文主体部分的最后一章为未来的t d - s c d m a 产业的发展提供了初步 的参考性建议。 关键词：t d - s c d m a ，产业链，国外3 g 产业 a s t u d yo nt h ec 0 一o r d i n a t i o np r o b l e m so f t d s c d m ai n d u s t r yd e v e l o p m e n t a b s t r a c t t d s c d m ai so n eo ft h et h r e em a i n s t r e a mi n t e r n a t i o n a ls t a n d a r do ft h e t h i r dg e n e r a t i o nm o b i l ec o m m u n i c a t i o n ( 3 g ) a n di t st h ef i r s ti n t e m a t i o n a l c o m m u n i c a t i o n t e c h n o l o g y s t a n d a r d sw h o s ei n t e l l e c t u a l p r o p e r t yr i g h t s o w n e d b yc h i n a i t n o to n l ym a k e sc h i n e s em o b i l ec o m m u n i c a t i o n t e c h n o l o g ya n di n d u s t r yr e a c ht h ef o r e f r o n to fi n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s f o rt h ef i r s tt i m e ，b u ta l s os t i m u l a t e sa n dp r o m o t e st h ei n d e p e n d e n ti n n o v a t i o n a b i l i t yo f c h i n e s et e l e c o mi n d u s t r y b u ti nr e c e n ty e a r s ，d e s p i t et h ec h i n e s eg o v e r n m e n th a sm a d eg r e a t e f f o r t st o p r o m o t en a t i o n a lt d s c d m ai n d u s t r y t h ec u r r e n ts t a t u so f t d s c d m ai n d u s t r yi sn o ts a t i s f i e d f r o ma p r i l1 2 0 0 8 ，c h i n am o b i l eh a s l a u n c h e dat r i a lt d s c d m as e r v i c e a l t h o u g hc h i n am o b i l em a d eal o to f e f f o r t so nc h a n n e l sa n di n c e n t i v e sm e a s u r e s b u tt h er e s u l t sa r en o tg o o d t h e r e f o r e ，t h i sp a p e rm a i n l ys t u d i e dt h et r e n d sa n dc h a r a c t e r i s t i c so f t d s c d m ai n d u s t r yc h a i na n dp r o v i d e dt d s c d m ai n d u s t r ya ni n i t i a l s t r a t e g yf o rr e f e r e n c e ，b a s e do nt h et h e o r e t i c a la n a l y s i so ft h ei n d u s t r yc h a i n ， f o c u s i n go nt h ep r o b l e m so ft d s c d m ai n d u s t r i a ld e v e l o p m e n ta n dw i t ha r e f e r e n c eo nt h eg e n e r a lp r i n c i p l eo f3 gi n d u s t r i a lc h a i nd e v e l o p m e n ti n f o r e i g nc o u n t r i e s t h i sp a p e ri n c l u d e ss i x p a r t s ：t h ef i r s tp a r t i st h eb a c k g r o u n da n d o b j e c t i v e so ft h ep a p e r i nt h es e c o n dp a r t ，t h ea u t h o ri n t r o d u c e ss o m et h e o r y o fi n d u s t r yc h a i n ，w h i c hp r o v i d e sat h e o r e t i c a lb a s i sa n dg u i d a n c ef o rt h i s p a p e r f r o mt h et h i r d p a r t ，t h e a u t h o rg i v e sab r i e f d e s c r i p t i o n o ft h e d e v e l o p m e n to ft d - s c d m ai n c h i n a s u m m a r i z e ss o m ef i n d i n g sa n d p r o b l e m s s i n c et h es t u d yo f3 gi n d u s t r yi no t h e rc o u n t r i e sw i l lb eo fg o o d r e f e r e n c ea n dg u i d a n c ef o rt h ed e v e l o p m e n to ft d s c d m ai nc h i n a ，t h e i i p a p e rc i t e dt h el a r g en u m b e ro ft y p i c a lc a s e s ，i n c l u d i n gt h ed e v e l o p m e n to f w c d m ai ne u r o p ea n dc d m a 2 0 0 0i n d u s t r yi nk o r e a w h i c hd e s c r i b e st h e i r l e s s o n so ft h es u c c e s sa n df a i l u r e t h ea u t h o rs p e n tal a r g ea m o u n to ft i m et o c o l l e c ts u p p o r t i n gd a t aa n dm a d et h ed a t av e r i f i c a t i o n ，s oa st oa c c u r a t e l y d e s c r i b ea n da n a l y s i st h es i t u a t i o no ft h ei n d u s t r y b a s e do nt h ea b o v es e r i e s o fr i g o r o u ss c i e n t i f i ca n a l y s i so ft h i sp a p e r ，i nt h ef i n a lp a r t ，t h ea u t h o r p r o v i d e dt d s c d m ai n d u s t r ya ni n i t i a ls t r a t e g yf o rr e f e r e n c e k e yw o r d s ：t d s c d m a ，i n d u s t r yc h a i n ，t h e3 gi n d u s t r ya b r o a d i i i 独创性( 或创新性) 声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽 我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含其他人已经 发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他教育机构的学位或证书 而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确 的说明并表示了谢意。 申请学位论 本人签名： 处，本人承担一切相关责任。 r 期：z 堡墨：! ：三巨 关于论文使用授权的说明 学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生 在校攻读学位期问论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保留并向国家有 关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学 位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论 文。( 保密的学位论文在解密后遵守此规定) 保密论文注释：本学位论文属于保密在一年解密后适用本授权书。非保密论文注释： 本学位论文不属 本人签名： 导师签名： 权书。 r 期：拗堡：2 ：丝 日期：2 叠基z 兰 北京邮电人学t 商管理硕十研究生学位论文第1 页共4 8 页 第一章研究背景和目标 1 1t d - s c d m a 发展的重大意义 t d - s c d m a 是第三代移动通信( 3 g ) 的三大国际主流标准之一，也是我国首 个掌握自主知识产权的完整的国际通信技术标准。它不仅使我国移动通信技术和 产业第一次走到国际竞争前沿，还带动和激发了我国电信业的自主创新能力，促 进国家产业结构的良性调整。t d s c d m a 产业的成功将是我国从电信大国走向电 信强国的重要标志之一，对提高我国的国际政治地位和国际影响力有非常重要的 作用。其重要意义还体现在以下几个方面： ( 1 ) 贯彻国家战略思路。t d - s c d m a 的成功发展不仅能证明我国的技术创新 能力，也展示了我国对新技术的产业化能力，很好地贯彻了党和政府建设创新型 国家的战略思路。 ( 2 ) 推动民族产业发展。t d - s c d m a 的成功发展将会强化民族自信心，吸引 大量国内企业参与t d - s c d m a 产业的发展，有利于建立我国信息通信领域产业群 的核心竞争力，并带动半导体、精密仪器制造、软件、芯片等相关行业的发展。 同时，t d - s c d m a 的成功与否是对我国创新体制能力的实证考验，对树立广大科 技工作者的自信心有着深刻的影响。 ( 3 ) 提升国际话语权。t d - s c d m a 的成功发展和走向国际市场，必然改变全 球通信产业的格局，强化我国在国际通信领域的话语权，帮助我国在未来4 g 竞 争中取得主动地位，提升我国的国际政治地位和影响力。 ( 4 ) 保障国家安全。建设我国自主知识产权的t d s c d m a 网络，可以有效避 免由于采用国外通信技术而产生的网络安全隐患，保障国家通信网络安全和信息 安全。 1 2t d - s c d m a 发展进程和面临的问题 1 9 9 8 年，信息产业部向国际标准化组织提交了基于大唐公司研发的 t d s c d m a 技术标准方案，并最终在2 0 0 0 年使t d - s c d m a 成为全球3 g 三种主流 国际标准之一。为了支持t d s c d m a 技术标准的发展，我国于2 0 0 2 年发布了3 g 频 率规划，为t d d 方式( 时分双工方式) 共计规划了1 5 5 m h z 频率。我国3 g 频率 规划出台是保证t d s c d m a 产业发展的重大举措，为t d - s c d m a 发展和应用提供 了充足的频率资源。 为加快推进t d - s c d m a 的研发和产业化，在国家发改委、科技部、信息产业 部的共同推动下，t d - s c d m a 产业联盟、t d s c d m a 技术论坛、t d s c d m a 技术专 家组先后成立，初步形成了以企业为主体，产学研用相结合的技术创新体系。其 关于t d s c d m a 产i k 协调发展问题的探讨 北京邮电大学t 商管理硕士研究生学位论文第2 页共4 8 页 中，t d - s c d m a 产业联盟在t d - s c d m a 的研发和产业化进程中，发挥了重要的组 织协调作用。其中，t d - s c d m a 技术论坛积极推动开展国际技术合作与交流： t d s c d m a 技术专家组负责技术方案的制订，技术的标准化工作，技术研讨及试 验工作，及时研讨和解决在t d - s c d m a 发展过程中碰到的技术难点和疑点。这三 驾马车，在t d s c d m a 的发展中各自都发挥了重要作用。 2 0 0 4 年2 月，国家发改委、科技部、信息产业部共同启动了“t d - s c d m a 研 发和产业化项目”，国家安排项目经费7 0 8 亿元，由信息产业部具体牵头组织 实施。同时采取有效的措施，促进和推动大唐公司开放t d - s c d m a 技术和相关知 识，建立资源共享的合作开发试验平台和环境，推动企业间技术共享和紧密合作， 打造完整的产业链，形成了系统、芯片、软件、终端、无线直放站、天线、网管、 测试仪器仪表及测试环境等产业链，加快了t d s c d m a 研发和产业化进程。 2 0 0 4 年1 1 月，信息产业部启动了“t d s c d m a 研发和产业化项目”的室内、 室外技术试验，组织了国内6 家运营企业、t d s c d m a 主要制造企业、高校和科 研机构的专家，成立了专家组具体负责项目的技术方案和实施技术试验。参加测 试的有4 家系统企业、4 家芯片企业和1 2 家终端企业等。试验按照“面向商用、 完善提高 的原则，制定了科学严谨的试验方案和技术规范，在m t n e t 实验室 和北京、上海两个实际网络环境，对t d - s c d m a 系统、终端和网络进行了全面的 技术研究、仿真分析、测试验证，并首次对专用芯片进行了测试。 2 0 0 5 年7 月按计划完成了“t d s c d m a 研究开发和产业化项目 技术试验。 测试结果表明，t d s c d m a 已经具备大规模独立组网的能力。系统设备已经基本 实现了所有功能和业务，且运行稳定；芯片和手机实现了大部分功能和业务，包 括具有代表性的3 8 4 k b p s 分组数据业务，但终端性能、部分功能以及终端与系 统的互操作能力还需要完善，并进行较大规模的验证。在外场环境下，各种业务 的容量测试结果达到了理论值；试验还验证了智能天线、接力切换、非对称传输 等t d - s c d m a 特有的关键无线技术；可支持高速移动环境的应用；初步验证了 t d - s c d m a 技术可以同频组网。 2 0 0 6 年2 月，国家发改委、科技部、信息产业部三部委按照国务院的批示， 联合启动了t d s c d m a 规模网络技术应用试验。t d - s c d m a 试验是以中国电信、 中国网通和中国移动等三个通信运营企业为主，在北京、上海实验环境的基础上， 分别在保定、青岛和厦门各建设1 0 0 多个基站和5 0 0 0 部试验终端，组成覆盖城 区和部分郊区的规模试验网，推动t d - s c d m a 在实际网络环境中，进行验证和完 善，最终实现商业化。整个t d s c d m a 试验分为网络建设、测试验证和发展友好 用户等三个阶段。 试验充分证明了t d s c d m a 技术的基本原理和采用的关键技术是可行的，基 关于t d - s c d m a 产业协调发展问题的探讨 北京邮电大学j ：商管理硕士研究生学位论文第3 页共4 8 页 本证明可以进行大规模独立组网。通过这些试验和测试，推动了t d s c d m a 研发、 产业化的成熟，也带动了我国移动通信产业链的发展壮大。在大量扎实的产业化 工作基础上，2 0 0 7 年，以中国移动、中国电信、中国网通为主导，在北京、上 海、天津、广州、深圳、厦门、秦皇岛、沈阳、青岛、保定十城市展开了t d - s c d m a 大规模的网络试验工作。 2 0 0 8 年4 月，中国移动集团正式启动了t d s c d m a 的试商用工作，并且在2 0 0 8 年8 月丌始的北京奥运会上在全世界的注视下出色地完成了首次亮相。 尽管国家大力推动t d s c d m a 产业的发展，但是从目前t d s c d m a 产业发展的 情况却并不乐观。从2 0 0 8 年4 月1 同起，中国移动已经推出了t d - s c d m a 的试商 用服务。尽管中国移动针对用户和社会渠道出台了很多促销和奖励措施，但是效 果并不理想。截止到2 0 0 8 年7 月初，中国移动的t d - s c d m a 用户仅有5 2 万户， 其中还包括8 0 0 0 多户测试用户。从用户的反映来看，主要问题在于网络覆盖不 好，很多地段信号差，手机耗电量大等问题。面对这样的状况，有关专家甚至发 出了“t d 有可能会安乐死 的警告。 1 3 研究目的 和任何一种电信技术一样，t d - s c d m a 技术所带动的也是一个产业链条较长、 构成复杂的产业。造成当前t d s c d m a 发展不顺利的很重要的原因是产业链各个 环节之间存在着的发展动机与利益分配上的矛盾。解决这样的矛盾，需要政府的 积极介入和有效管制，以及产业各环节的共同努力。 本研究项目的目标是：以产业链的相关理论为基础、针对t d - s c d m a 产业发 展中面临的问题，借鉴国际上3 g 产业发展的一般性规律，对t d - s c d m a 产业链发 展现状特点和趋势进行实证研究，并对未来t d - s c d m a 产业的发展提供初步的参 考性建议。 关于t d s c d m a 产业协调发展问题的探讨 北京邮电人学：l 商管理硕十研究生学位论文第4 页共4 8 页 第二章产业链的范畴和构成 理论上说，产业链是建立在产业内部分工和供需关系基础上的产业生态图 谱，分垂直的供需链和横向的协作链。目前，产业链的发展程度已经成为投资环 境最重要的影响因素。影响招商引资及企业集群的首要因素已经不再是原来人们 所追求的优惠的税收政策、优惠的土地供应政策、廉价的劳动力与廉价的自然资 源供给，而是产业本身的配套性上，即一个有效市场半径上的产业链的完整性。 因此，从产业链的角度来研究t d - s c d m a 的发展具有非常现实的意义。 2 1 产业链的范畴界定 产业链涉及到企业、行业( 产业) 和区域发展等范畴，目前为止，业界对产 业链也没有统一的定义。 郑学益( 2 0 0 0 ) 从核心竞争力的角度论证产业链，认为“产业链就是以市场 前景比较好、科技含量比较高、产品关联度比较强的优势企业和优势产品为链核， 通过这些链核，以产品技术为联系，以资本纽带，上下连接，向下延伸，前后联 系形成链条，这样一个企业的单体优势就转化为一个产业的整体优势，从而形成 该产业的核心竞争力”。 龚勤林( 2 0 0 4 ) 从产业技术经济关系角度，提出产业链是各个产业部门之间 基于一定的技术经济关联并依据特定的逻辑关系和时空布局关系客观形成的链 条式关联关系形态。 卢明华等( 2 0 0 4 ) 定义产业链为具有某种内在联系的产业集合。这种产业集 合是由围绕服务于某种特定需求或者进行特定产品生产及提供服务所涉及到的 一系列互为基础、相互依存的产业所构成。 在本报告中，我们着重从产业和核心竞争力的角度来论述这个问题，把产业 链定义为在一定的地理区域内，以某一产业中具有竞争力或者竞争潜力的企业为 链核，与相关产业的企业以产品、技术、资本等为纽带连接成的一种具有价值增 值功能的战略关系链。 2 2 产业链的特点与功能 2 2 1 产业链的特点 ( 1 ) 各组成部分的有机整体性 关于t d _ s c d m a 产业协调发展问题的探讨 北京邮电人学：r ：商管理硕士研究生学位论文第5 页共4 8 页 构成产业链的各个组成部分相互联动、相互制约、相互依存，他们在技术上、 经济上具有高度的关联性。上游产业和下游产业之间以及与辅助组织或产业市场 之间存在着大量的而信息、物质、价值方面的交换关系，且他们之间具有多样化 的连接实现形式。 ( 2 ) 产业链的层次性 产业链之间相互交织，往往呈现出多层次的网络结构，存在主链条、次链条 的区分，但这些链条都处于一定的外部支撑环境之下。自然资源经历不同的生产 阶段被改变形态、增加知识含量和提高效用，转化为产品或服务，提供给最终消 费者。这些不同阶段构成了多个产业层次，他们的连接构成了产业链条。 随着全球一体化程度的加深，产业链构成中的企业数量既大幅增加，又更为 专业化，协同的方式也由过去浅层的利益交易，逐渐发展成为以战略联盟、优势 互补、资源共享、流程对接和文化融合为特征的深度合作。 ( 3 ) 供求关系与价值的传递性 从供给的角度看，产业链是自愿功能传递、功能集中、累加的手段。资源在 产业链的各个环节上进行传递，并伴随着功能的传递和累加，使效用或价值在原 来的基础上不断增加。从需求的角度看，产业链又是满足需求程度的反映。 ( 4 ) 路径选择的效率性 产业链的产生、发展过程本来就是一个经济运作过程，受相关因素的影响会 形成不同的纵向、横向产业组织以及相关的辅助关系。虽然将自然资源引导到最 终消费的路径有很多条，但在特定的技术环境和市场需求条件下，总会存在一条 相对有效率的路径。从经济性上说，产业链条的形成是一种效率比较的结果，是 迂回生产经济效果的选择。随着新技术新兴产业的产生及突飞猛进，产业价值链 等概念被相应提出，产业链上每一个环节上的运作效率对整个产业链的整体效率 影响越来越大，各成员企业间联系更为紧密、优势互补、相互依赖。 2 2 2 产业链的功能 ( 1 ) 吸引投资、集聚企业的功能 正如前面提到的，过去招商引资及企业集群的首要因素是原来人们所追求 的优惠的税收政策、优惠的土地供应政策、连接的劳动力庾廉价的自然资源供给， 但在注重集约化经济增长的2 1 世纪，产业配套性、市场潜力等成为了关键因素。 目前，产业链的发展程度亦即产业的市场潜力亦即产业配套性程度，已经成为投 资环境的最重要的影响因素。一个完备的产业链能够产生巨大的吸附作用，可以 源源不断底吸引企业加入到这个良好的生态环境中。 ( 2 ) 发挥比较优势、打造竞争能力的功能。 关于t d - s c d m a 产业协调发展问题的探讨 北京邮电入学1 ：商管理硕士研究生学位论文第6 页共4 8 页 不论是国家与国家之间、地区与地区之问、甚至技术与技术之间的竞争，其 核心实际上都是产业链之间的竞争。它对一个国家、地区的产业与经济发展起着 至关重要的作用，已经成为一个地区核心竞争能力的集中体现。 ( 3 ) 增强抗风险能力、稳定经济的功能 产业链能集聚大量的中小企业，他们之问在技术上既相互替代又相互配套， 在市场上既竞争又合作，相互创造需求有共同想着更高水平迈进。产业链符合可 持续发展的要求，形成上下游关联、产品互补、资源互补、功能互补的产业链条， 增强产业的抗风险能力。 由此可见，作为我国自主创新的t d s c d m a 技术，产业链的建立、发展和稳 定至关重要。只有产业链建立、发展和稳定了，才能够吸引更多的投资，形成足 以和w c d m a 、c d m a 2 0 0 0 竞争的能力，并最终达到带动国家自主创新、和产业经济 发展的目标。 2 3 电信产业链组成与发展 2 3 1 传统的电信产业链 在电信业发展早期，各国普遍建立垂直一体化的垄断性产业结构。因此，传 统电信业的产业链只存在着三个环节：设备供应商、网络运营商和最终用户。因 为基础电信业务主要是话音业务，相对简单，并且完全依附于网络，所以全部的 电信服务业务都由网络运营商单独提供，全部的电信业务收入全部归网络运营商 占有。 ， 图2 1 传统电信业产业链模型 2 3 2 产业链的延伸和复杂化 随着电信技术的驱动、市场需求的拉动以及电信市场的开放等因素的共同作 用，以前相对稳定的点心产业链发生了很大变化，电信产业变得日益庞大而复杂。 一方面，数字技术、光通信技术、软件技术、i p 技术的发展使得传统的电信网、 互联网和有限电视网络通过各种方式趋向于相互渗透和融合；另一方面客户需求 也正从单纯话音通信向信息服务房展，信息服务涵盖了社会生活的各个方面，使 得相应的较为简单的产业链扩大成为综合而又复杂的产业简直系统，其成员构成 有：网络设备供应商、网络运营商、终端提供商、集成商、消费者群体等等，各 关于t d - s c d m a 产业协调发展问题的探讨 北京邮电人学一l ：商管理硕士研究生学位论文第7 页共4 8 页 个成员在系统中的作用也在逐渐发生变化。 网络设备供应商在传统产业链中处于基石角色，在现代电信价值链系统中它 充当着点新技术进步的原动力，但是其自身也在发生裂变，或者侧重于移动通信 业务设别，或者立足于固话业务设备，并在推动技术进步的同时影响市场需求与 选择。 网络运营商在传统产业链中扮演“轴心”角色，在现代电信产业链中同样是 关键角色。他是领导者和组织者，是可以重新整合各方关系的最强力量，是最有 能力承担产业演进的推动着，并且可以通过组织各个部分的分工合作和密切配合 来实现多赢。 内容应用提供商和系统集成商因为业务提供的专业化分工而成为产业链中 不可或缺的关键一环。内容应用提供商通过不断扩展自己的服务器数量、向用户 提供更多的内容，来吸引用户的注意、拉动给用户需求。而系统集成商以个性化 定制服务进行改造开发和系统集成工程实施，致力于将硬件、软件和服务捆绑起 来的全面解决方案，使电信网络能提供更高效便捷的服务。 其他产业包括学校、银行、医疗机构、政府部门等是将电信业务作为自身服 务的一部分整合在自己的价值链中，从而提供电子政府、电子银行、电子商务、 远程医疗、远程教学等服务。 终端供应商在产业链中是连接用户的最直接媒介，它发育的程度直接决定整 个产业链服务能力的高下。终端早已不再仅是一个电话机，它可以融合照相机、 计算机、收音机、摄像机、钱包、词典、电视等功能，已经成为人们日常生活不 可或缺的组成部分。 消费者群体是新的电信产业链的核心。电信业的发展演变有两大因素：技术 驱动和需求拉动，而随着市场竞争的加剧，电信产业发展越来越多地取决于需求 拉动。这使得对消费者的识别、细分、消费习惯的培养、营销，成为竞争制胜的 关键。 图2 - 2 新的电信产业链 关于t d - s c d m a 产业协调发展问题的探讨 北京邮电大学 ：商管理硕十研究生学位论文第8 页共4 8 页 2 4 影响电信产业链发展和稳定的因素分析 2 4 1 产业链各环节的价值取向差异 产业链中各个环节的价值取向是不同的。具体到电信产业链上，网络运营商 由于拥有网络，并且掌握客户资源，产业链中的其他环节不得不通过它向用户提 供服务。网络运营商通过向c p 、s p 提供网络连接，获取收入，并希望通过他们 向最终用户提供的优质服务将用户锁定在自己的网络上。网络运营商希望运用自 己的核心环节的地位，整合其他企业，通过产业链提高服务价值和创造服务差异， 提高竞争优势。 而网络设备、软件提供商是通过向网络运营商提供会蛇和运营电信网络的软 硬件设施，从而获得利润的。电信市场的竞争是的网络设备、软件提供商可以向 更多的网络运营商提供产品和服务，并希望不断开发新的设备和软件，诱使网络 运营商不断投资更新。 内容应用提供商是通过提供信息以及应用来吸引用户，并通过向用户收取 信息费实现利润。这些企业需要积极主动地不断开发新的、能够吸引用户的内容 以及应用，同时也为网络运营商带来流量。其他环节也有各自的价值取向和运作 方式。 实际上，网络运营商凭借其市场势力，没有冬季投入大量固定成本来更新网 络，只是希望能尽可能地利用现有网络的规模经济性，不断降低成本以谋取利润， 因此网络运营商更偏好于产业链的静态竞争；而设备制造商必须从网络、设诶的 不断更新中获得订单，因此他们更热衷于新兴技术和产业的推动。 新型技术和产业的发展能够增加电信产业链上某些环节企业的利益，通过也 能够增加其他部门的成本，因此，产业链各个环节在推动技术发展和利益分配之 间是存在矛盾的。而只有产业链各个环节步调一致，才能使产业发展取得最大的 效益。我们需要研究影响电信产业链发展和稳定的相关因素，从而保障电信产业 链的发展和稳定。 2 4 2 合理的利益分配和调节机制 实际上，包括电信产业链在内的所有产业链上的各个企业的经营的内外环境 都处在不断变化之中，一方微小的行为变化就会影响到另一方的利益变动，或者 使另一方收到极大损失，最终导致相互关系的不稳定。因此，在产业链运作过程 中，需要建立一种利益调节机制，使成员企业的额外贡献或因产业链运行失衡所 遭受的损失得到适当的补偿。这种利益调节机制，可在产业链企业之间通过合约 安排或者由成员企业共同产权的纽带单位来决定。 2 4 3 创造开放、适度竞争的产业链环境 竞争程度大，企业就会不断探寻消费需求，发掘新市场，产业链主动变 关于t d - s c d m a 产业协调发腥f - 题的探讨 北京邮电人学t 商管理硕十研究生学位论文第9 页共4 8 页 革和发展的可能性就越大；当然，竞争过度会导致市场的扭曲，导致产业链因急 剧变化而不稳定。市场开放，并引入适度的竞争，链条外企业进入或潜在进入产 业链内的数目相应就越多，产业链处于同一层次的企业面临的压力相应也就越 大，产业链的主动变化可能性也就越大，而被动适应的可能性越小；相反，产业 链环境越封闭，则产业链越可能缺乏主动变化的动力，而处于一种被动适应的状 态之中，非常不利于产业链的发展和稳定。 因此，增加产业链条节点上的企业数，引入适度的竞争，能加强产业链与产 业市场的相容与对接，并促进产业链的升级。 2 4 4 发挥政府政策的补充功能 消费者需求、产业生命周期、产业上下游组织关系等是能够对产业链的形成 和发展进行动态调整的内在决定性因素，而这些决定性因素不能或者在较长时间 内来不急发挥作用的，可以通过政府政策的实施来完成。政府政策在产业链的形 成和发展过程中发挥补充、辅助的功能。 关于t d - - s c d m a 产业协调发展问题的探讨 北京邮电人学t 商管理硕十研究生学位论文第1 0 页共4 8 页 第三章t d - s c d m a 产业发展现状及问题分析 3 1t d - s c d m a 的产业构成 由于t d - s c d m a 技术仍然处于产业发展的起步阶段，目前产业链的构成也较 为简单，其主要组成部分包括运营、系统设备、终端设备、最终用户等环节，其 中，系统设备这一环节又包括核心网、r n c 、n o d eb 和智能天线四个部分。当前， t d - s c d m a 产业参与者的情况如下表所示。 表3 - 1t d s c d m a 产业链构成 产业链环节参与企业 鼎桥( t dt e c h ) 普天( p o t e v i o ) 上海 核心网( c n )贝尔阿尔卡特( a s b ) 北电网络( n o r t e l ) 中兴( z t e ) 大唐( d a t a n g ) 烽火科技( f i b e r h o m e ) 无线网络控制器鼎桥( t dt e c h ) 中兴( z t e ) 上海贝尔阿尔 ( r n c )卡特( a s b ) 普天( p o t e v i o ) u t 斯达康( u t 系 st a r c o m ) 统设备基站 ( b a s e 大唐( d a t a n g ) 中兴( z t e ) 鼎桥( t d t e c h ) 普天( p o t e v i o ) 上海贝尔阿尔卡特 s t a t i o n ) ( a s b ) 烽火科技( f i b e r h o m e ) 直放站干放站京信通信( c o m b a )烽火科技 ( r e p e a t e r b o o s t e r( f i b e r h o m e ) 天基通信( t i a n j i ) 国人通 a m p l i f i e r ) 信( g r e n t e c h ) 三维通信( s u n w a v e ) 智能天线( s m a r t京信通信( c o m b a ) 、西安海天( x a h t ) 、 a n t e n n a ) 通宇( t o n g y u ) 、安德鲁( a n d r e w ) 缘 端设备终端( u e )大唐( d a t a n g ) 三星( s a m s u n g ) 希姆 通( s i m c o m ) t c l 宇龙( y u l o n g ) 华为 ( h u a w e i ) 乐金( l g ) 英华达( i n v e n t e c ) 重邮信科( c y i t ) 海信( h i s e n s e ) 龙旗 关于t d _ s c d m 哟燃料噼峡屹t e ) 海尔( h a i e r ) u t 斯达康( u ts t a r c o m ) 夏新( a m o i ) 摩托罗 北京邮电人学工商管理硕士研究生学位论文第1 1 页共4 8 页 拉( m o t o r o l a ) 华立( h o l l e y ) 波导( b i r d ) 迪比特( d b t e l ) 联想( l e n o v o ) 美国模拟器件( a d i ) 凯明( c o m m i t ) 展讯( s p r e a d t r u m ) 美信( m a xi m ) r f 重 芯片( c h i p s e t ) 邮信科( c y i t ) 鼎芯( c o m l e n t ) r f 天暮 ( t 3 g ) 泰克( t e k t r o n i x ) 安捷伦( a g i l e n t ) 罗德与施瓦茨( r & s ) 海高( s e a h i g h ) 杰浦 测试仪表( t e s t 电讯( j pm o b i l e ) 星河亮点( s t a r p o i n t ) 网 in s t r u m e n t ) 马可尼( m a r c o n i ) 凯达普( c a t a p u l t ) 安 优与测 立( a n r i t s u ) 中创信测( z c t t ) 众友 ( z h o n g y o u ) 威尔泰克( w i l l t e k ) 芝测 试 ( s hib a s o k u ) 网络优化 (n e t w o r k 大唐( d a t a n g ) 京信通信( c o m b a ) 百 p l a n n i n g ) 林通信( b y n e a r ) 福尔斯克( f o r s k ) 网络运维和业务 提供 中国移动集团、中国电信、中国网通 还 营 业务应用科泰世纪( k o r e t i d e )达丽星 ( s e r v i c e a n d ( d i l i t h i u m ) 飞漫( f e y m a n ) 科大讯飞 a p p li c a t i o n s )( i f l y t e k ) 曜硕科技( i a s o l u t i o n ) 用 芦 最终使用 3 2t d - s c d m a 的试商用进展 来源：t d s c d m a 联盟等机构资料 中国移动集团“t d s c d m a 社会化业务测试和试商用”2 0 0 8 年4 月1 日正式 启动，t d s c d m a 面向北京、上海、天津、沈阳、广州、深圳、厦门、秦阜岛8 个城市放号；中国移动从整体规划、网络优化、渠道、资费、先锋卡、八城市营 业厅销售、业务平台支持、广告、l t e 长期演进等所有方面全力推进。 ( 1 ) 设备招标 中国移动目前已经进行了两次设备招标。中国移动一期的总投入约为1 5 0 亿元人民币，建设基站约1 5 万个。在一期t d s c d m a 招标中，中兴通讯获得了 关于t d - s c d m a 产业协调发展问题的探讨 北京邮电人学：l ：商管理硕+ 研究生学位论文第1 2 页共4 8 页 超过5 0 的市场份额，大唐也拿下了3 5 左右的份额，华为和诺基亚西门子的 合资公司鼎桥则拿到了1 3 8 2 的份额。 今年9 月，中国移动发布了第二期招标的公告。第二期招标涉及石家庄、大 连、南京、杭州、济南等2 8 个城市，采购规模约为2 3 万个无线基站、约1 6 万个无线载扇。估计金额大约会在3 0 0 亿元人民币左右。 在此过程中，中国移动还进行了两次终端集采的招标，前后集采t d s c d m a 终端接近2 0 万部。 ( 2 ) 放号补贴 中国移动从两个层面进行了放号补贴： 表3 2 中国移动放号补贴情况 用户补2 力名参与免费向客户提供测试终端，每月给予8 0 0 贴“社会化业务测元的话费补贴，要求客户每两周反馈测试意 试”的用户补贴政见，中国移动将安排社会权威调研机构进行 策收集和分析。 面向试商用的每个用户通话时间超过5 0 0 分钟，则奖 公众用户的补贴政励人民币8 0 元。整个优惠期将持续5 个月时 策 间。 渠道商l 、销售酬金为8 0 元号，高于g s m 两倍； 补贴2 、阶段性的优惠激励政策为：在社会合作渠道购t d - s c d m a 终端 入网的客户，从入网次月起的五个月内，如当月在t d s c d m a 网的 语音( 含可视电话) 主叫通话时长达到5 0 0 分钟( 含) 以上，且入网 t d s c d m a 号码与手机i m e i 号码相匹配，同时给予渠道每月6 0 元 的额外酬金奖励；整个优惠期将持续5 个月时间。 来源：中国移动 但是，截止到2 0 0 8 年7 月初，中国移动的t d s c d m a 用户仅有5 2 万户，其 中还包括8 0 0 0 多户测试用户。把消费者反映的问题综合起来，可以归纳出目前 t d s c d m a 网络和业务存在主要问题在如下几个方面： 终端质量： 终端死机、脱网、稳定性属于软件可靠性问题，无法充电是生产质 量控制问题 搜网慢、待机时间短，与终端和网络都有关 关于t d s c d m a 产业协调发展问题的探讨 北京邮电大学工商管理硕士研究生学位论文第1 3 页共4 8 页 售后服务，与终端销售方式、协约、厂商服务体系等有关 - 终端款式和数量：终端种类和数量少，4 0 客户对外观不满意。但是这个 问题也需要过程，也与采购和销售策略有关 一提供业务：共性问题，可能用户意见是内容少。 - 没信号：部分城市服务投诉中，7 2 是因为没信号。覆盖问题，与建站 和优化有关 _ 可视电话质量问题：与终端性能和网络覆盖优化都有关 3 3t d s c d m a 产业链相关环节的发展 3 3 1t d - s c d i l a 系统设备 目前，t d s c d m a 的系统设备厂商的能力已经可以支持大规模商用。实际上， 系统设备的产业化和商用化程度在t d s c d i v l a 产业各环节中相对最高，已经实现 大规模商用。目前影响该环节进一步发展的主要问题在于测试能力和测试环境的 不足。系统设备方面的下一步工作重点将主要集中在h s d p a 的实现以及系统设备 的小型化等。 系统设备中，提供核心网设备的厂商主要有中兴通讯、华为、阿尔卡特和 诺基亚几家，经过一系列测试，这几家厂商