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关于加强无锡市邮政速递业务竞争力的研究中文提要 关于加强无锡市邮政速递业务竞争力的研究 中文提要 邮政速递业务( e m s ) 是中国邮政的核心业务，是邮政产业中最快捷的信息和实 物传递方式，其收入已占到邮政业务收入的2 0 左右。近年来，邮政速递所占的市场 份额不断萎缩，相对于跨国速递巨头，邮政速递的竞争力也不断下降。本篇论文主要 研究无锡邮政速递在市场竞争日益激烈的情况下应当采用的竞争战略。 论文简要介绍了竞争战略的理论基础，就波特竞争战略理论的主要观点进行了阐 述，着重介绍了五种力量模型和一般竞争战略。在理论研究的基础上，着重研究了竞 争战略理论在无锡邮政速递中的应用。论文通过比较邮政速递和其他快递公司的竞争 力，深入分析了无锡邮政速递的竞争环境以及所处的地位，提出了邮政速递业务应采 取的竞争战略，并结合实际提出了企业在面对竞争时需采取的各种措施，期望能通过 这些具体举措的实施促进邮政速递业务的更快发展。 关键词：邮政，速递，竞争力 作者：汪欣 指导老师：刘进才 t h e a n a l y s i so fe n h a n c i n gc o m p e t e n c e o fw u x ip o s te m s a b s t r a c t ， e m si so n co ft h ec o f es e n ，i 嘲o fc h i n ap o s t , m e a n w h i l ei t st h ee x p e d i t i o u s i n f o r m a t i o na n dg o o d sd e l i v e r yw a y 1 u c o m eo fe 】忧sh a s 切k 锄u p2 0 o ft o t a li n m e l a t e l y , t h em a r k e ts h a r eo fc h i n ap o s te m ss e r v i c eh a sb e e nd r o p p e dc o n t i n u o u s l y c o m p a r i n g 幻s o m eb i ge x p r e s se n t e r p r i s e so ff o r e i g nc o u n t r i e s , t h ec o m p 黜o f c l l i 强 p o s te m s i sd l i n i n g t h i sp a p e rm a i n l ys t u d i e st h ec o m p e t i t i v es t r a t e g yo fw r u 】【ie m s w h i l ef a c i n gt h e 如s i n gi n t e n s em a r k e tc o m p e t i t i o n t h ea u t h o rb r i e f l yi n t r o d u c e st h ef u n d a m e n t a lt h e o r i e so f t h ec o m p e t i t i v es u r a t e g ya n d s t a t e st h ec h i e f 脚o fp o r t e r st h e o r yo fc o m p e t i t i v es t r a t e g y 1 1 l i sp a p e rp u t se m p h a s i s o i lt h ef i v ef o r c e sm o d e la n dt h eg e n e r a lc o m p e t i t i v es t r a t e g i e s o nt h eb a s i so f t h et h e o r y o fc o m p e t i t i v es t r a t e g y , t h i sp a p e re m p h a t i c a l l ys t u d i e st h ea p p l i c a t i o no ft h ec o m p e t i t i v e s t r a t e g yi nw u x ip o s te m s b yc o m p a r i n gt h ec ( m 单c t e n o ft h ep ) s i 缸$ i 强 v i p a gw i t ht h e o t h e re x p r e s sd e l i v e r yc o m p a n y , a n a l y z i n gt h ec o m p e t i t i v ee n v i r o n m e n tt h ee m so fw u x i i si na n dt h es t a t u so fi t sr i v a l s ，is u g g e s tt h em a i ns t r a t e g ye m ss h o u l da d o p ta n dt h e v a r i o u sn x a s u 麟s h o u l dt a k e ni nt h ec o m p e t i t i v em a r k e t w ee x p e c t 啪t h r o u g ht h e s e c o n c r e t eu l e a s 邺i m p l e m e n t a t i o np r o m o t ep o s t a le m s s e r v i c a 。q u i c k e rd e v e l o p m e n t n w r i t t e nb y w a n gx i n s u p e r v i s e db y l i n j i l lc a i 苏州大学学位论文独刨性声明及使用授权声明 学位论文独创性声明 本人郑鬟声明：所提交的学位论文是孝人在导师的指导下，独立进行研究工作所 取得的成聚。除文中已经注明引用白曩内容辨，本论文不含其他个人或集体已经发表或 撰写过的研究成果，也不古为获褥苏州大学或其它教育机构的学位证书荷使用过的 哼 料。对本文的研究作出重要贡献的个人秘集体，均已在文中以嚼确方式标明。本人承 担本声明的法律责任。 研究生签名； 玉垒羔 妇瓤尘皿 学位论文使用授权声明 苏州大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆、清华大学论文合作部、中雹 社科院文献信息傍报中心有权保留本人所撩交学位论文的复印件和电子文档，可以采 用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电予文档的内容和纸质论文的内容相一 致。除在保密期内的僳密论文外，允许论文被瓷阅和借圄。可阻公布( 包括刊登) 论 文的全部或部分内容。论文的公布( 包括刊赣) 授权苏州大学学位办办理。 研究生签名：i 7 1 期：地2 ：墨 导师签名：三寺丝日期：严 关于加强无锡市邮政速递业务竞争力的研究 第一章绪论 1 1 研究的背景与意义 第一章绪论 目前中国快递市场规模已超过2 0 0 亿元，且每年还在以超过3 0 的速度高速增 长。速递业广阔的市场和丰厚的利润，给速递业务市场带来了激烈的竞争邮政速递 业务作为邮政的支柱性业务，以其高增长、高利润为邮电分营后的中国邮政扭亏为盈 作出了突出的贡献，也是邮政最有发展前景的业务。大力发展快递业务，是无锡邮政 发展的必然趋势 我国已于2 0 0 1 年年底加入了世贸组织，从2 0 0 5 年1 2 月1 1 日开始，中国已经完全 取消对国外速递货运公司的市场准入限制，这意味着速递行业已全面向外资开放，国际 快递企业将被允许经营中国国内的快递业务。目前，中国邮政速递( e m s ) 国内快递市场 份额已从当初的9 7 下降到4 0 左右，国际四大速递巨头敦豪( d i i l ) 、联邦快递 ( f e d e x ) 、联合包裹( 切p s ) 、天地快运( n 盯) 占据了国际快递业务8 0 的市场份 额，近几年的增长率每年都超过3 0 与此同时，大田、申通等私营快递公司也在和邮 政争夺国内速递市场，由于同城快递不需要太多资金、技术和人力投入，而他们的服务、 资费手段都更加灵活，很多私营公司的规模不断扩大，开始向区域性快递市场渗透。 无锡处于中国经济最繁华的长三角地区，不管是外资速递公司还是私营速递公司， 来自国际、国内和各方面的竞争对手大量涌现，有的来势凶猛，有的伺机而动，都盯 着速递这块大蛋糕，市场竞争将日益加剧，可以说，无锡邮政速递正处于一个内外都 十分关注的非常时期。面对严峻的形势，能否采取正确的竞争战略直接关系到企业的生 存与发展，也将决定邮政速递在整个行业中所处的位置。在国内，速递行业的竞争还处 于一个较低层次的水平，主要集中在价格竞争，但随着竞争的逐渐深入，速递行业的从 业者会更多地把目光投向竞争战略的研究本文将就无锡邮政速递的竞争力展开研究， 就内外环境进行深入分析，以明确我们应采取的战略以及相应的对策措施。 1 2 研究内容和方法 为确定无锡邮政速递的未来竞争战略，本文将采用实证研究的方法，主要从以下 l 关于加强无锡市邮政速递业务竞争力的研究 第一章绪论 几个方面进行研究：( 1 ) 运用迈克尔设特的五种力量模型对速递行业进行分析，明确 速递产业的现有状况。( 2 ) 通过比较无锡快递行业各公司之间的竞争力，分析无锡邮 政速递的优势和劣势，并深入分析劣势的成因。( 3 ) 通过比较分析，确定无锡邮政速 递将要采取的竞争战略。( 4 ) 确定提升竞争力，实现竞争战略的对策。 1 3 中国邮政速递管理体制简介 中国邮政集团公司成立于2 0 0 6 年1 2 月，之前为国家邮政局，是一个多元化经 营的大型国有公用企业，其经营范围包括速递、信函、报刊发行、集邮、邮政储蓄、 物流等多种业务。为加强对各种业务的专业化管理，除总部的职能部门以外，中国 邮政还在总部设立了专门化的管理机构，如：国家速递局、国家集邮总公司等。这 些专门化的管理机构负责各自范围内的业务管理工作，对下属的备省邮政分公司没 有直接的行政管辖权和资金调配权，而只有建议和参谋的权利。其中，中国邮政速 递公司负责中国邮政速递业务的全面管理工作，并针对全国速递行业的发展情况制 定相应的战略发展规划地方邮政速递公司竞争战略的制定必须服从于中国邮政速 递的总体发展战略 中国邮政速递在未来几年内的发展战略是；集中经营国内市场，对海外市场采 用合作方式，短期内不进行海外并购。在国内市场向航空业进行后向一体化渗透。 适应电子商务的发展要求，多元化进入物流市场。 2 关于加强无锡市邮政速递业务竞争力的研究 第二章企业竞争力理论研究综述 第二章企业竞争力理论研究综述 2 1 企业竞争战略理论【3 】1 7 】 企业竞争战略理论最早兴起于2 0 世纪6 0 年代初的美国。这一时期企业战略理论 的两个代表人物是伊戈尔安索夫和肯尼思安德鲁斯。其中，安索夫正式提出的“战略 管理概念为后来的企业战略管理理论的发展奠定了基础。安索夫的战略理论主要认 为，战略行为是对企业环境的适应以及由此而导致的企业内部结构化的过程，战略的 出发点是追求企业自身的生存和发展安德鲁斯在企业战略概念一书中所提出的 战略理论及其s w o t 分析构架一直被人们视为企业竞争战略的理论基础该理论认 为企业的战略制定应建立在对外部环境分析的基础上，研究环境中哪些是企业发展的 机会，哪些构成企业发展的威胁，然后找出在当前环境下企业的优势与劣势，从而抓 住机会，避开威胁，在产业当中谋求建立长期的、能够持续盈利的竞争地位竞争战 略的研究内容主要是如何进行市场竞争：即针对自己所处的市场环境，决定为市场提 供哪些产品和服务，从而充分满足顾客的需求，最终实现公司的长期目标因此，我 们认为，竞争战略是为了实现组织的长期目标，根据自身的环境和资源的情况而制定 的各业务单位针对市场、产品、顾客的发展规划。 为了赢得竞争优势，西方管理学界一直将企业竞争战略理论置于学术研究和企业 实践的前沿地位，从而大大地推动了企业竞争战略理论的发展和创新，使竞争战略领 域出现了多种理论和学派。加拿大的明兹伯格将当代包括竞争战略在内的战略构成学 说细分为l0 个不同的学派。这l0 个学派各具特色，但其中最有影响力的是以迈克 尔波特为首的定位学派，下面我们将主要介绍波特的竞争战略理论。 2 2 波特的竞争战略理论嗍 2 2 1 五种力量模型 波特在竞争战略一书中提出了著名的有五方面竞争力量一进入威胁、替代威 胁、现有竞争对手的竞争、客户以及供应商讨价还价的能力所形成的竞争模型。这五 种竞争力量共同决定产业竞争的激烈程度并最终决定产业的利润率，最强的一种或几 关于加强无锡市邮政速递业务竞争力的研究 第二章企业竞争力理论研究综述 种力量居统治地位并起关键性的作用。五种力量模型就是帮助管理者分析产业竞争状 态，并使他们能够正确认识并利用这五种竞争力量的一种方法傀图2 - 1 ) 。 波特认为，新进入者的威胁取决于产业进入障碍的大小产业的进入障碍越大， 新进入者的威胁就越小，从事该产业的企业就越有可能保持较高的利润率产业进入 障碍可能源于政府的保护政策，也可能来自于规模经济、产品差异化程度、专有技术、 独特的地理位置以及产品分销渠道等等竞争对手的威胁同样会影响到产业的利润水 平，在一个产业当中，竞争对手越多，竞争对手的实力越接近，产品的差异化程度越 小，退出障碍越高，产业的竞争程度就会越高，相应的，产业利润水平就会下降；反 之，企业就可能维持一个较高的利润水平。在很多产业，企业都会与其他产业生产替 代产品的公司展开直接的竞争，替代产品存在的意义在于它为一种产品的价格提供了 上限当产品的价格超过这一上限时，用户将会转向其替代产品，当替代产品的价格 下降或者用户改用替代产品的转换成本下降时，替代产品的威胁将会增大。供应商的 威胁主要来i 刍于他的讨价还价能力，当一个产业的供应商数量较小、替代产品较少或 使用替代产品的转换成本较高时，供应商就拥有较强的讨价还价能力，并使产业的竞 争程度加强；但是，当供应商的威胁过大时，企业就可能采用后向一体化的战略来缓 解来自供应商的压力，从而赢得利润空间除了供应商以外，购买者的讨价还价能力 也会影响到产业的竞争程度，特别是当用户分布集中、规模较大或者大批量购货时， 他们的讨价还价能力将成为影响产业竞争程度的主要因素。当用户拥有讨价还价的优 势时，他们就有可能在售后服务方面提出更苛刻的条件，从而加大企业的经营成本， 使产业利润率降低。 2 2 2 一般竞争战略 关于加强无锡市邮政速递业务竞争力的研究 第二章企业竞争力理论研究综述 波特认为，竞争战略的中心问题是企业在其产业中的相对地位，地位决定了企业 的盈利能力是高于还是低于产业中的平均水平。一个地位选择得当的企业即使在产业 结构不利、产业的平均盈利能力水平不高的情况下，也可以获取较高的收益率。那么， 一个企业如何来选择自己的市场定位昵? 波特认为，企业在产业的相对地位取决于企 业拥有的持久的竞争优势，在同一目标市场上竞争的企业，因营销目标、资源和实力 不同，各自有不同的竞争地位一个企业以拥有的竞争优势选择进入市场的战略，即 市场竞争性定位。他根据企业的资源和实力及机会，参与竞争，并决定企业在市场上 的竞争地位依据这一原则，波特将一般竞争战略归纳为成本领先，差异化和集中化 三种形式( 见图2 - 2 ) 其中，集中化战略实际上是成本领先和差异化战略的一种特别 形式，它是在某一细分市场实施成本领先或者差异化战略 竞争优势的来源 企 业广泛 目目标 标 战狭窄 略目标 低成本别具一格 总成本领先战略差异化战略 成本集中战略差异化集中战咯 表2 1 企业竞争战略取向的选择 一般竞争战略的提出为企业选择正确的市场定位指明了方向。它明确地告诉企 业，选择市场定位的唯一依据在于自身的竞争优势。一个企业，如果它的优势在于成 本控制，那么它应该选择成本领先战略；如果它更善于建立品牌和开发新产品，那么 它应当采用差异化战略；更进一步的，如果它仅仅在某一个细分市场上具备成本或差 异化竞争优势，那么，它应选择集中化战略。总之，每个企业都能够根据自身的竞争 优势来选择与之适应的竞争战略，而不是盲目地进行价格竞争。因此，一般竞争战略 的提出不仅为企业，特别是为后来者提供了生存之道，而且往往也能使整个行业避免 恶性的价格竞争，从而提高行业的利润水平 ( 1 ) 成本领先战略。总成本领先战略是指使企业自己提供的产品或服务比竞争 对手的价格低，通过低价位获得竞争优势。该战略要求企业树立成本控制的基本目标， 并在采购、研发、生产、销售、服务、管理等环节最大限度地减少成本费用，使产品 成本低于竞争对手。实行总成本领先战略，一是与企业规模密切有关。根据规模经济 5 关于加强无锡市邮政速递业务竞争力的研究第二章企业竞争力理论研究综述 的理论，生产规模扩大，会引起长期平均费用的递减，该企业比小规模时将取得更大 ， 的经济效益，但根据规模递减经济理论，企业规模不能无限扩大，超过最优生产规模， 成本费用反而增加。二是与生产技术水平密切相关企业规模经济，最终受生产技术 水平的制约，只有基于一定的生产技术水平，才能通过规模化降低成本，超越现有的 生产技术水平的大规模化，不仅不会取得成本优势，还可能导致规模不经济。如沃尔 玛、格兰仕、国美电器就是实施总成本领先战略获得竞争优势的典范。 ( 2 ) 差异化战略差异化战略是指企业向市场提供与众不同的产品和服务，以 满足顾客特殊的需求，形成企业竞争优势的战略。实现差异化战略的优势，可从产品 设计、品牌形象、技术特色、外观特点、客户服务、经营网络、支付条件以及其它方 面获得独特性，如戴尔公司的直接销售模式，根据顾客个性化需求来组织生产获得了 差异化竞争优势。顾客差异化的存在，成为企业差异化战略选择的依据，企业实施差 异化战略途径主要以下几种：一是产品差异化。譬如产品的质量、价格、设计等等； = 是服务差异化。在物质文化生活越来越丰富的今天，企业服务应注重针对不同的顾 客提供针对性、特殊性、个性化、情感性的特色服务；三是品牌差异化企业通过创 立特色品牌，以培育顾客对品牌忠诚度。把企业品牌根植于顾客心中；四是员工差异 化。从企业内部职工的素质、精神面貌、言行等方面来塑造独特企业文化，形成企业 核心竞争力。 ( 3 ) 集中战略。目标集中战略是介手前二种战略之间的折衷战略，由于受资源 和能力的限制，主攻某一个特殊的顾客群、某产品系列的一个细分市场或某一个地区 市场进行专业化服务在选定的市场中，既可以通过低成本，也可以通过专业性的差 别化，或者是两者混合的方法提高顾客受让价值。目标集中战略常常意味着对获取的 整体市场份额的限制，它必然包含着利润率与销售量之间互为代价的关系，正如差异 化战略那样，目标集中战略可能会也可能不会以总成本优势作为代价。 2 2 3 波特竞争战略理论的不足1 1 1 1 2 1 虽然波特的竞争战略理论将产业组织理论引入了企业战略研究，组建了一个比较 完美的理论分析框架，把企业战略理论的研究推向了一个崭新的阶段。但在实践中其 竞争战略理论中仍表现出一些不足之处。 ( 1 ) 波特的竞争战略理论是一种静态的竞争战略理论它所采用的五种力量模 型分析方法立足于一个假设，即它所分析的产业结构是相当稳定的，其环境的变化也 6 关于加强无锡市邮政速递业务竞争力的研究 第二章企业竞争力理论研究综述 是渐进的，因此企业所建立的竞争优势也是可以保持的。但是，实际上，由于技术变 革日益迅速，产业结构的变化也非常迅速，市场竞争环境呈现出动态化的特点，这使 其竞争战略理论的应用范围受到了很大的限制 ( 2 ) 波特的竞争战略理论过于强调竞争的作用，将竞争作为构建竞争战略理论 的主要出发点，整个理论的分析框架是从如何打败竞争对手而展开的。当企业把关注 的焦点集中在打败竞争对手上，企业战略就会不可避免地从竞争的角度加以定义，企 业可能会以竞争对手的行动为导向，迷失了自己的战略方向，难以真正建立起自身的 优势同时，在这一理论的指导下，企业必然会放弃“合作共赢这一重要的现代经营 手段。事实上，合作具有多方面的意义，目前战略联盟的兴起是一个有力的证明。 正是因为波特的竞争战略理论还存在着这些不足，因此，后人在总结其不足的基 础上又提出了新的竞争战略理论，如：核心竞争力理论 2 3 核心竞争力理论1 5 】 年代以来，“核心竞争力”成为新的管理观念核心竞争力是指企业所具有的 开发独特产品、独特技术以及独特营销的能力它源于年代美国管理学家普拉哈 拉德在哈佛商业评论 发表的“公司的核心竞争力”一文企业核心竞争力主要包括 四个方面：知识和技能、管理体系、技术体系、价值观念和企业文化。核心竞争力有 三个要素组成；一是企业产品和服务带给消费者独特的价值和效益：二是体现在企业 的一系列产品上；三是企业发展中积累的、有价值的、稀缺的、对手难以模仿的资源 和能力，他们是公司长期竞争优势的基础和源泉：如通用电气公司的组织文化，a t & t 公司的网络管理、微软的技术标准，海尔在国内市场的品牌价值等。在现代市场竞争 中，企业要保持长盛不衰，就要不断提高企业的核心竞争力，与时俱进。随着社会主 义市场经济的发展，中国邮政速递业务正面临着激烈的市场竞争，要适应市场需求的 变化和经济发展、市场竞争的要求，必须从战略高度打造自己的核心竞争力。 2 4 竞争战略的选择研究【4 l 对于不同的企业，由于所在时期、所处行业、拥有资源能力等方面存在较大的差 异，选择合适的战略有较大的差别著名战略家安德鲁斯说过：“环境不同变化产生 机遇与威胁，组织的优势和劣势将不断的调整以避免威胁并利用机遇；对企业内部优 7 关于加强无锡市邮政速递业务竞争力的研究第二章企业竞争力理论研究综述 势、劣势的评估以确定企业的独特能力，对外部环境的机遇与威胁的分析可以确定潜 在的成功因素。” 按照弗雷德r 戴的观点，竞争战略的选择由三个阶段组成：信息输入阶段、匹 配阶段和决策阶段在信息输入阶段，战略制定者对影响企业发展的内外部环境进行 分析，明确企业的优势与弱点以及外部环境的机会与威胁，并对这些关键因素的相对 重要性尽可能地进行排序，以便有效地建立和评价备选战略。在这一阶段中常用的方 法有五种力量模型，s c p 模型和价值链分析法等等；在匹配阶段，战略制定者将企业 的内部资源和技能等要素与由外部因素造成的机会与威胁进行匹配，产生可行的备选 战略最后，在决策阶段，战略制定者根据对关键的外部和内部因素的利用和改进程 度而确定各战略的相对吸引力，并根据相对吸引力的大小选择最终的竞争战略 关于加强无锡市邮政速递业务竞争力的研究第三章无锡市邮政速递的发展环境分析 第三章无锡市邮政速递的发展环境分析 3 1 外部环境对速递发展的影响【1 2 j 近年来，中国经济一直保持着强劲的发展势头，1 9 7 8 2 0 0 0 年，中国经济平均增 长9 5 2 ，增长速度居世界首位。2 0 0 1 年，中国国内生产总值达到9 5 9 3 3 亿元，首次 突破万亿元大关，跃居全球第六位国内经济的高速增长对国内速递市场有着强大的 拉动作用，快递市场与全社会商品交易总量、国内生产总值等宏观指标存在着高度正 相关关系，国内快递市场的规模的增长与g d p 的增长密切相关，增长比例约为2 9 3 ： 1 即：如果g d p 增长l ，快递市场规模增长2 9 3 。 无锡位于长江三角洲地区，长江三角洲地区是我国经济发展最快，经济总量最大 的板块，人口占全国的6 ，而g d p 占全国的1 8 。2 0 0 6 年的全国财政收入中，长 江三角洲的贡献份额超过1 4 。长江三角洲地区经济实力强大，产业基础坚实，拥有 门类齐全、实力雄厚的区域工业体系，同时也是我国外向型经济最发达的地区之一， 世界5 0 0 强有5 0 多家在无锡落户 9 关于加强无锡市邮政速递业务竞争力的研究第三章无锡市邮政速递的发展环境分析 作为市场经济和外向型经济的产物，速递业务在长江三角洲地区每年以 4 0 一5 0 的增长，由于速递业务有旺盛的社会需求和良好的预期经济效益，速递行 业成为社会投资、创业的热点国外四大速递公司和众多私营快递公司在这里与邮 政争夺速递市场。尽管邮政速递现在每年以1 8 的速度增长，而市场占有率却在逐 年下降 3 2 邮政速递竞争环境分析 一般来说，一个产业内部竞争激烈程度以及效益水平受到五种竞争力量的共同影 响。即：潜在进入者的威胁、替代产品的威胁、竞争对手的威胁、供应商的威胁、购 买者的威胁 3 2 1 潜在进入者 中国邮政的潜在竞争者是来自于国外速递公司和国内私营快递公司两方面 据不完全统计，目前全国私营快递公司有3 0 0 0 多家，而且这一数字不包括“黑速 递”，从业人员达3 0 万人由于受高利润的诱惑，仍有大批公司想投身速递行业 新进入的私营快递公司一般将经营重点区域目标盯在经济发达地区，服务内容主 要是报关手续、核销单、手册、发票、汇票、各种样品等，服务对象9 0 是有进 出口业务的企业，如“三资企业”、货代公司等，很少服务于个人。与邮政速递相比， 这些小公司的价格灵活，服务手段多样，成本费用较低，整体形象较差，品牌无 优势因此，在发达国家，速递公司间的竞争使各公司将“满足顾客基本要求的能 力”提高到了相当的水平，如时限、安全、信誉与高效的信息反馈等成为对速递行 业的最基本服务标准 3 2 2 替代产品的威胁 速递行业所面l 临的替代产品竞争正在逐步加强。电话、传真的普及，网络的迅速 发展，给邮政速递的文件类业务带来强大的冲击。目前，国内速递基本资费是国内平 常信函的1 6 倍，是普通包裹的4 倍。2 0 0 1 年8 月1 日起中国邮政开办国内快递包裹 业务，作为国内普通包裹业务的延伸，主要面向工商业、电子商务公司等，同时也可 以满足居民之间扩大的寄递包裹的需求，这些与中国邮政速递的服务客户基本相同， 并且国家邮政局对社会公开承诺：国内开办快递包裹业务的省会城市全程运递时限为 4 6 天，对于绝大多数城市，较邮政速递运行时限馒一天，而资费实行与普通包裹相 1 0 关于加强无锡市邮政速递业务竞争力的研究第三章无锡市邮政速递的发展环境分析 同的按重量分区的计费方式，价格是普通包裹资费标准的2 倍左右，是邮政速递价格 的二分之一快递包裹一经开办，发展十分迅速，同时也分流了一部分国内的速递业 务，由此可见，国内快递包裹业务也是企业内部速递主要的替代产品之一 来自铁路、航空货运的产品替代也是邮政速递不可忽视的威胁由于铁路和航空 独有的干线优势以及便捷的处理程序，在运递时限上甚至超过了邮政速递，如果末端 配送网络再加以完善的话，铁路和航空货运对于速递的威胁也将越来越大 3 2 3 竞争对手的威胁 中国的速递行业进入门槛不高，大量的小型速递公司可以自由的进入市场，中国 的速递市场上充斥着大量的竞争者目前，中国的私营快递公司有3 0 0 0 多家，这些 快递公司大多规模不大，但由于竞争对手数量众多，相互问价格竞争非常激烈；其次， 速递服务的差异化不明显是导致中国速递市场竞争激烈的另一个重要原因。速度、安 全性和信息反馈是体现速递行业服务品质的重要指标。为了达到快速、安全和及时的 信息反馈，一个健全、运转良好的速递网络是必不可少的条件。但在中国，包括邮政 在内的各个速递公司均没有自己的完整的干线运输网络，远程的运输主要依靠航空公 司和铁路部门，快件的运输速度和质量受制于这两个部门的服务质量。由于都采用共 同的运输渠道，使得速递服务的差异化难以得到充分的体现。进而加剧了速递市场的 竞争速递市场竞争对手的威胁总体来说仍然相当高 3 2 4 供应商的威胁 目前，来自供应商的威胁是速递公司所面临的最强大的外部威胁之一在中国， 没有任何一家速递公司拥有自己的完整的干线运输网，为他们提供干线运输服务的供 应商是铁路和民航，而他们在各自的行业内都处于绝对的垄断地位 民航内部虽然存在多家航空公司之间的竞争，但民航管理局起着统一协调的作 用，这使得航空业的内部竞争被限制在了一定的范围内，也使中国的速递公司仅仅拥 有很少的价格谈判能力。另一方面，由于中国速递市场规模有限，各个速递公司的业 务量均难以与货运类客户相匹敌，这也使各速递公司在价格谈判中处于弱势同时， 由于速递行业对速度的极度追求使速递公司无法使用汽车运输来取代铁路和民航，而 只能接受他们的高价格和低服务。所幸的是，近年来航空运输业的竞争日益加剧，各 大航空公司在中国也纷纷开始使用价格手段来吸引客户，这使速递行业也相应在价格 上获得了优惠。近年来，受电子商务美好前景的诱惑，铁路和民航部门都表现出了强 关于加强无锡市邮政速递业务竞争力的研究第三章无锡市邮政速递的发展环境分析 烈的前向一体化的趋势，开始将自己的服务范围向终端延伸，铁路部门组建了中铁快 运公司，将市场定位于小型的物品类快件；民航部i - j n 组建了民航快递有限公司，利 用自己在干线运输网络上的优势进军速递市场，这进一步加剧了速递行业的竞争。 3 2 5 购买者的威胁 。 对于无锡速递行业，购买者的威胁处于一个较低的水平首先，速递服务的客户 所寄递的物品大都极为重要或时限性要求较强，客户对安全性和服务水平较为重视， 对价格并不十分敏感；其次，无锡速递市场购买者数量众多，单个购买者消费量不大 根据市场调查，在绝大部分个人消费者中，每年使用速递消费金额不超过l o o 元，3 0 0 元 ；l 下的客户占总数的9 0 以上。在大客户中，一般主要集中在每月消费一至二万元 的水平上，超过五万元的不足l o 较少的购买量使客户只能拥有较小的价格谈判能 力；第三，由于客户对于速递服务的支出在他们的总支出中只占很小的比例，客户对 这部分支出的关注程度不大，在讨价还价时更容易做出让步 综上所述，无锡速递行业面临较强的潜在进入者威胁和供应商威胁，较强的现有 竞争对手威胁和替代产品威胁，而购买者的威胁相对较低，总体来看，这是一个具有 较高竞争程度的行业 3 3 无锡快递行业的竞争力比较 中国的速递业务起源子上世纪年代。1 9 8 0 年7 月1 5 日，原邮电部在北京、 天津、上海等城市开办寄达新加坡、香港等国家和地区的国际速递业务，继而开办了 国内速递业务：无锡邮政分别于1 9 8 4 年开始开办国内、国际特快专递业务，当时， 计划经济正在向市场经济转型，市场需求和规模较小，计划经济的管理模式使邮政速 递内无经营指标压力，外无行业对手的强大竞争，邮政速递是用户选择的主要渠道， 具有绝对的垄断地位。进入知年代，改革开放日见成效，对外经济和交流大幅展开， 市场需求因而被激发，由于速递行业门槛低、收效快、利润高，国内速递公司如雨后 春笋般蓬勃发展，d h l 、t n t 、f e d e x 、u p s 等四大国际快递公司在我国成立了分 公司，与邮政速递展开激烈竞争。经过多年的发展，这些跨国速递公司已经适应了中 国的水土，并开始在中国市场上大展拳脚，纷纷大规模投资中国市场除了新购大型 运输机，加开航班，他们还在中国建立了各自的快件处理中心。无锡市场上这四大快 递公司都有办事处。 1 2 关于加强无锡市邮政速递业务竞争力的研究第三章无锡市邮政速递的发展环境分析 3 3 1 市场规模及增长比较 产品( 服务) 的市场规模及其增长可反映企业发展该业务的整体水平。一般而言， 规模经济明显的产业，企业市场规模大、产品系列多就可以增强企业产品的市场竞争 综合实力快递的市场规模指标可以用市场份额、年营业额及其增长、业务种类( 产 品种类) 等指标来反映。 快递服务按经营区域分为国际快递业务和国内快递业务。我国加入w t o 时承诺， 国际快递公司从2 0 0 5 年开始可以经营国内快递业务此前，快递市场的开放仅是国 际业务的开放。因而国际快递业务相对国内快递业务市场竞争更加激烈，中国邮政速 递市场份额下降最快的正是国际快递业务。市场上邮政速递及主要竞争者国际快递业 务的市场规模比较如表3 - l 所示 衰3 1 中国邮政速递及主要竞争者国际快递业务的市场规模比较 快递公司 邮政 d h lr 蛾t n t u p s 及其他 年营业额( 亿美元) 7 2 5 亿欧元 2 9 0姗 快递市场份额 2 23 62 41 8 文件类 业务种类精品产品、标准产品、经济产品、特殊服务等 物品类 上表最后一栏中，国外快递公司的精品产品、标准产品、经济产品是依据时限、 资费及所寄物品特点等因素对快递服务进行的分类，特殊服务更是根据客户的需求提 供的量身定做的个性化服务。可见，四大国际快递公司是在充分考虑快递服务特征的 基础上进行产品分类，产品设计清晰合理，充分体现了快递的时效性和服务性特征 而中国邮政快递的产品种类主要依据用户寄递物品的性质即内容简单划分为文件类 和物品类，产品种类设计过于简单，没有反映出快递服务的本质，质量要求也就比较 低同时，邮政快递的产品范围窄，经营的物品类仅是3 0 公斤以下的产品，而其他 快递公司经营的物品重量最大到6 8 公斤。因此在客户综合需求的满足程度方面邮政 快递远低于各个国际快递公司 关于国内快递业务，中国邮政速递的市场份额目前仍占绝对优势，市场份额约在 7 0 左右。随着国内快递市场的开放，d h l 公司和u p s 公司目前已获准并已开始在 关于加强无锡市邮政速递业务竞争力的研究 第三章无锡市邮政速递的发展环境分析 我国境内开展国内快递业务的经营d h l 公司已推出“2 3 0 千克2 4 小时包裹递送” 和“3 0 1 0 0 0 千克4 8 小时递送”两项国内快递业务，避开了邮政速递最具优势的两千 克以下范围。 3 3 2 网络规模及现代化水平 快递服务的网络化特征决定了网络是企业提供快递服务的物质基础，是关系快递 服务竞争能力的基础条件。企业要满足市场需求，不断为用户提供新的、多样化的服 务，网络规模及其现代化是其依托和支撑。衡量快递服务网络规模及其现代化水平的 主要指标是网络覆盖范围、网络的信息化程度及其覆盖率，包括查询系统、营业收寄 等。 国际四大快递巨头进入中国市场后，迅速囤积力量，发展各自的分销和运输网络 u p s 、f e d e x 、t n t 、d i l l 对中国市场的布局明显加快，使邮政e m s 面临严峻的竞 争形势f e d e x 将在2 0 0 8 年底把亚太转运中心撤出菲律宾苏比克湾，迁址广州白云 国际机场，这将推动广州成为珠三角乃至整个南中国的物流中心起巨大推动作用 u p s 也将在上海开设中国大陆第一个航空货物转运中心，计划今后几年在中国投资5 亿美元，部分资金将用于2 0 0 7 年在浦东国际机场建立转运中心，雄踞长三角未来 几年，t n t 还计划对中国市场增加投资两亿欧元主要用于上海总部的建设、人力 资源的投资( 如未来t n t 将派1 5 0 名高级经理到中国来) ，以及市场推广等国际快 递巨头基本完成在中国的业务布局，三巨头将分别以广州、香港、上海为据点，瓜分 中国珠三角、香港、长三角等最富庶地区的快递业务，外资在中国国际快递市场的优 势将进一步显现。 1 4 关于加强无锡市邮政速递业务竞争力的研究 第三章无锡市邮政速递的发展环境分析 表3 - 2 邮政速递与国际快递公司网络服务能力比较 e m s f 酲i e 】【u p s t n t d h l 2 0 0 多个国家2 1 5 多个国家和 2 1 5 多个国家和2 3 5 多个国 网络覆盖( 全球) 2 2 8 多个国家和地区 和地区地区 地区家和地区 2 0 0 0 多个城市 3 0 0 0 多个国际服务 分支机构( 个) 4 3 0 7 6 2 0 0 0 多个中心和3 5 个国际运 所辖网点 转枢纽中心 2 0 0 0 多个市县 2 2 4 个城市，未 网络覆盖( 中国) 来4 - 5 年将新增1 2 0 个城市 5 0 0 个 5 0 多个城市 业务点 1 0 0 多个城市 自有飞机2 5 0 多 9 架飞机，1 万 自有飞机6 5 0 多架，租用飞机约多架飞 2 5 0 多架飞机，1 8 网络运递能力 架，全球运输车3 5 0 架，全球运机，1 9 万部 多余部车辆 万多部车辆 辆超过1 4 万辆输车辆超过1 4 9车辆 万多辆 员工人数( 万人) 21 3 83 71 07 1 日处理货物能力 日处理货量( 万件) 5 03 2 03 2 05 0 4 4 0 吨 进入中国市场时问 1 9 8 0 年1 9 8 4 年1 9 8 8 生 1 9 8 8 焦1 9 8 6 年 的数据是其在国内拥有的数量，在境外的投递服务依据国际邮联现行组织章程，成员 国的国际邮件由寄达国家或地区协作完成，但协作是松散的而跨国公司的数据是指 其在全球的总数，因此，邮政速递e m s 在国际网络上处于劣势另外，邮政速递e m s 国内主要竞争对手有大田快递、宅急送、中铁快运、民航快递等，各公司的业务均获 得了迅速发展，但在国内快递市场，邮政速递e m s 有着别的速递公司无可比拟的网 络优势。 ( 2 ) 网络现代化水平比较 速度的背后是科学的流程，而这些流程又是固化在信息系统中的。目前，国际快 递公司和国内一些实力较强的私营快递公司如宅急送等都能向客户提供快件计算机 跟踪查询服务，从物品接收到投递环节实现全程信息上网。f e d e x 公司首创了无线 监控网络，运送途中的文件和物品已实现全球监控，大客户可直接在办公室查询所发 1 5 关于加强无锡市邮政逮递业务竞争力的研究第三章无锡市邮政速递的发展塑分堑 快件的运送情况；在北京的作业中心建立了客户自动化服务系统，该系统与北京海关 的快件自动查验系统进行对接，实现物流、信息流的快速沟通以及查验结果的共享。 u p s 公司早在1 9 9 4 年1 2 月就与中国海关合作安装了屯子数据交换。宅急送公司投入 m i s 系统，涵盖宅急送运营操作全过程。并且每年都要投入上百万元，为速递人员配 备手持终端( p d a ) 。速递人员除了可以使用i d a 进行电子签名、原单拍照，还可以 将前端信息及时反馈到后方，便于公司更快地分拣、包装、安排具体的航班。此外， 这些公司的路由系统也对提高速递发挥了关键性的作用，他们能利用现有的网络资源 和口岸资源数据，在派送的时候选择最佳的路径，尽可能地提高效率。同时，目前国 际四大速递巨头已经实现了与中国海关的电子口岸报关的对接，这一技术远远领先于 中国邮政速递。他们与上海海关共同建立了海关快件监管中心，以现代化的手段高效 地实现报关、通关及分拣、转运等一系列业务流程跨国快递公司强大的国际物流网 络及先进的信息化网络合一，整合了规模经济性和范围经济性，形成了国际快件业务 的竞争优势 中国邮政速递虽然已建立国内3 1 8 个城市快递邮件的计算机跟踪查询网络，但 国际快递业务只能对寄往卡哈拉协作国家的快递邮件进行跟踪查询。邮政速递国际物 流网络的松散，加上缺乏自己的快件查询网络，对快件的技术管理手段滞后，导致邮 政速递对邮件的监控程度差，在一些不发达国家仍有邮件丢失、投递延误、查询答复 不及时等问题，直接影响服务质量和服务水平。邮政速递e m s 之所以较慢，是因为 涉及到的中心环节多，电子化程度低，各个环节数据资源无法实现充分共享等原因 3 3 3 价格比较 价格比较在理论上应以实际平均价格为基础，但随着快递市场竞争的加剧，快递 服务的价格从单一化、高价位向多样化、低价位转变，竞争使其价格具有动态性和波 动性，各快递公司对不同寄达地区的价格标准也不同因此，直接比较各企业快递服 务的价格有一定的难度。本文主要对各企业所定的不同寄达地区价格最高限的平均值 进行比较，使价格比较简单化在市场经济条件下，影响产品( 且匣务) 竞争力的主要因 素是质量与价格，价格竞争也是最基本的竞争形式特别是在市场经济的初级阶段， 产品同质性强、差异化小的情况下，价格竞争更加重要。因此，价格因素在快递竞争 力的评价中必不可少 ( 1 ) 国际快递业务价格比较 1 6 关于加强无锈市邮政速递业务竞争力的研究第三章无锡市邮政速递的发展环境分析 表3 - 3 国际快递业务价格比较单位：元 e m sf i 胁u p st n td h l 起价续重起价续重起价续重起价续重起价续重 平均价格 2 2 412 2 0 77 7 1 2 3 3 l 7 9 22 36 i8 8 72 4 0 i7 1 6 lii 资料来源：国家邮政局速递局有关报告，各快递公司网站( 续重指每增加0 5 l 【g ) 注：上表中平均价格涉及的寄达地区涵盖了港澳、韩国、日本、东南亚、南太平洋、北美洲、 南亚洲、西欧，中东、非洲及东欧等国家和地区 从上表可见，各公司在价格上差距较大，邮政快递价格居于中等水平但近年来， 国际快递公司采取了低价竞争策略据调查，国际快递公司在中国市场的国际快递价 格普遍比邮政e m $ 的价格低1 0 1 5 左右，特别是d h l 、f e d e x 公司针对重货推 出的“珍宝箱 业务，资费优惠十分明显( 图3 - 5 ) 。 表3 - 4f e d e x 、d h l 与e m $ 在日本线上的价格比较 资费( 元) 目的重量公司 正常价珍宝箱 e m s2 1 4 4 日本2 5 l 喀f = 娅x 2 2 7 5 1 2 d h l2 4 1 5 1 1 8 8 ( 2 ) 国内快递业务价格比较 据了解，国内快递业务的价格，邮政速递相比其他各公司有较大的优势。但是， 一些民营快递公司的最低收费低于邮政速递e m s ，如上海申通寄往北京的最低收费 是2 0 元，寄往上海的最低收费是1 5 元有些更小的民营快递公司则没有最低收费， 中小物品根据路程远近收费6 至1 0 元不等。 总体看，邮政速递e m $ 在国际快递业务的价格竞争中处于劣势，国内快递业务 的价格优势也正受到民营公司的挑战。 3 3 4 服务水平与服务质量比较 快递服务水平和服务质量决定着快递企业的产品差异性，因而影响企业的竞争 力。快递是一种服务而非实物产品，时限和安全是快递服务价值的核心因此，衡量 快递服务水平和服务质量的指标包含服务时限、服务的安全性、便利性、服务的舒适 度、员工的服务态度及工作效率、用户在使用过程中心理感受的优劣程度等，各快递 公司都在缩短快件的时限上进行竞争。由于各公司对不同寄达地区的时限标准各不相 1 7