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上海交通大学 mba 学位论文 关于软件外包企业的竞争力评估的研究 4 关于软件外包企业的竞争力评估的研究 摘 要 软件外包是 it行业中的基本运营形态之一，这当中采购方需要对 供应商进行综合评估；而供应商则为了开拓市场和加强内部管理，需要 通过评估来了解自己现状。本文主要从软件外包企业的角度研究哪些因 素以及它们如何决定其市场竞争能力，进而从行业的角度对软件外包的 竞争力做一些分析。 市场经济中，企业竞争力最直观地表现为一个企业能够比其他企业 向消费者（或者市场）提供更价廉物美的产品或服务，而这取决于企业 的综合素质，以及能否具有自身发展的能力。本文从行业实际出发，结 合笔者自身的工作实践和行业内资深人士的见解，从成本、规模、技术 与管理能力、国际服务能力、业界声誉和财务状况等六个方面分析了它 们对软件外包企业竞争力的影响。 在应用部分本文讨论了两个案例，一个是针对企业级，应用层次分 析法对供应商进行评估。另一个则对行业现象进行了解读，结合前面讨 论的竞争要素分析了行业整合的趋势，以及对日软件外包的优势，希望 能给同行们一定的启发。 关键字：软件外包，竞争力，企业评估，层次分析法 上海交通大学 mba 学位论文 关于软件外包企业的竞争力评估的研究 5 the research of evaluation of enterprise competence relating to software outsourcing abstract software outsourcing and contracting is a kind of basic running modality in information technology industry. on the one hand the buyer need to evaluate the developer, on the other hand the developer also need evaluation itself to strengthen the management and do business better. form the aspect of enterprise, this thesis try to find out which factors and how they affect the competence in marketing relating to software outsourcing. further more, there is also some analysis of the competence from the industry aspect in this thesis. in the market economy, the visible representation of a competitive enterprise is that it can provide products or services to customer (or market) in a lower price and high quality. this ability depends on the enterprises 上海交通大学 mba 学位论文 关于软件外包企业的竞争力评估的研究 6 comprehensive quality, as well as the ability to improve itself constantly. based on the industrial practice, this thesis analyses the influence of six aspects on enterprise competence relating to software outsourcing. they are the cost, scale, technology and the management, international serviceability, domain prestige and financial condition. this thesis also discusses two cases in the posterior part. first one is on the enterprise level. it demonstrates the provider evaluation using analytical hierarchy process (ahp). another one is to explain some industrial phenomenon with some essential factors, which have been mentioned in the anterior part. the industry conformity tendency is discussed here, as well as the advantage for us to develop the outsourcing business with japanese buyer. hope schoolmates could get some inspiration in this thesis. key words: software outsourcing, competence, enterprise evaluation analytical hierarchy process (ahp), 上海交通大学 mba 学位论文 关于软件外包企业的竞争力评估的研究 2 上海交通大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立 进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不 包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究 做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意 识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名：吴巍 日期：2005 年 11 月 21 日 上海交通大学 mba 学位论文 关于软件外包企业的竞争力评估的研究 3 上海交通大学 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同 意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许 论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或 部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制 手段保存和汇编本学位论文。 保密，在 年解密后适用本授权书。 本学位论文属于 不保密。 （请在以上方框内打“”） 学位论文作者签名：吴巍 指导教师签名：陈忠 日期：2 0 0 5 年 1 1 月 2 1 日 日期：2 0 0 5 年 1 1 月 2 1 日 上海交通大学 mba 学位论文 关于软件外包企业的竞争力评估的研究 8 前言 近年来，商业领域内十分流行外包。而纵观现今各种外包的业务，it 产业的外包无疑是其 中发展最成熟、市场最为广阔的领域之一。在计算机软件行业，提到外包，我们的第一反应就 是印度、爱尔兰、这样的软件外包产业大国。而如今软件外包产业的焦点，越来越多的落在了 中国。计世资讯的20032004 年中国 it 服务市场研究年度报告显示，2003 年中国 it 外包 市场规模达 4.25 亿美元，同比增长 42.5。2004 年为 6.33 亿美元，同比增长了 48.9%。日本市 场仍旧是中国目前软件外包服务的主要发包市场，需求额达到 4.02 亿美元，占据总量的 63.5%。 美国市场为 0.87 亿美元，占据总量的 13.7%。虽然增长的速度很快，但我们同时也应清醒地认 识到，即使是在欣欣向荣的对日本软件出口市场，出口额尚不足日本整个发包量的 1。而 0.87 亿美元的对美出口，相对于美国 213 亿美元的发包规模而言，简直不值一提。现在，以色列、 菲律宾、巴西、俄罗斯和澳大利亚等国家也加入了世界软件外包的竞争行列。面对巨大的发展 空间，面对愈演愈烈的国际竞争，国内企业该如何提高自身的竞争力，才能把握如此难得的发 展机遇？ 如果您打开电脑，用 google 搜索关键字“软件外包”，命中的记录多达八十多万条。这些 关于软件外包的讨论可谓是百花齐放，热闹非凡。有的说企业资金规模小，发展难；有的说人 才短缺才是根本；有的说语言文化的障碍难以逾越，有的说提高项目管理才是出路。各方说的 都有道理，但可惜的是缺乏系统性的描述，对解决实际问题也缺乏指导意义。既然大家都看到 了国内企业在参与国际竞争过程中的种种不足，也意识到了培养企业自身竞争力的迫切要求， 那么笔者首先考虑到的，就是能否找到一种方法来评估这种竞争力。因为改进必须建立在对现 状的了解基础上，而评估是取得这种了解的有效方式。笔者在软件外包企业工作了 2 年多的时 间，不敢说有什么真知灼见。只是希望基于自己的认识和经验总结，并结合文献检索和专家访 谈，在评估软件外包企业竞争力方面进行一些有益的探索和研究。 目前，关于企业竞争力研究有 3 个主要方向： 1. 深入研究决定企业竞争力的各种因素，特别是内在的和长久的因素，发现其中最 重要的因果关系； 2. 以量化方式，揭示企业竞争力的显示性特征； 3. 个案调研，经验归纳。 应该说，这三个方向不是彼此独立，而是相互配合彼此关联的。任何研究都离不开调研， 上海交通大学 mba 学位论文 关于软件外包企业的竞争力评估的研究 9 不分析决定企业竞争力的各种因素，自然也就无法确定评估目标，更谈不上量化了。本文的研 究正是结合这三方面展开的。第一章首先用一个具体的供应商评估的案例引出问题，然后进入 竞争力要素的理论分析部分，阐述影响企业竞争力的各种因素及内在联系。在进入理论分析以 前，文章还对相关的背景予以介绍，以便于读者更好地理解。既然是评估，光有理论分析是不 够的，还必须提供可操作性较强的方法。所以在结束了理论分析以后，本文又回到第一章入题 的案例，详细地演示了进行具体评估的全过程。文章最后，笔者将相关结论引申到行业的范畴， 尝试对个别行业现象进行解读，或许读者从当中能得到一些有益的启示。 在供应商的评估的案例中，本文使用了用于评估决策的系统方法层次分析法。层次分 析法是一种行之有效的定性与定量相结合的决策工具。在计算指标权重的过程中，本文选用的 是改进后的 10/10- 18/2 标度，并在附录中给出了使用和积法计算判断矩阵对应的特征向量的具 体步骤。在对全部指标的评估分值做无量纲处理以后，结合指标权重，便可最终计算出一个量 化的评估结果。 需要特别指出的是，为了便于论述，本文在理论分析部分将各项因素归为六类：即成本、 企业规模、技术与管理能力、全球服务能力、业界声誉和财务状况等。在实际评估企业竞争力 的过程中，大企业和小企业，或不同细分领域内企业的侧重点可能不尽相同。所以在实际应用 构建层次结构模型时，企业应根据实际情况进行调整和裁减，不要被本文的论述结构或案例中 的层次结构模型所局限。而且，在不同的应用场景下，各指标所占的权重也应有所不同，不存 在一劳永逸，四海通吃的固定模型和公式。另外，可用于评估的方法也很多，本文选用层次分 析法完全出于案例的需要，并无意研究或强调其方法本身。 上海交通大学 mba 学位论文 关于软件外包企业的竞争力评估的研究 10 第一章 案例及相关背景介绍 1 1 h g 公司的外包决策 1 . 1 . 1 自制还是外包 hg 公司是美国的一家中等规模的移动增值服务提供商，为美国第一大移动运营商 verizon wireless 的庞大用户群提供着多种移动信息增值服务。公司拥有自己的开发团队，只承担内部 业务项目的开发，以及企业内部信息系统的开发与维护。随着移动增值业务迅猛增长，公司的 业务项目大幅增加，维护工作也越来越繁重。为此公司已经增加了很多预算，并招聘了不少技 术开发人员，但资源仍相当紧张。不过，最让公司管理层感到头疼的还不是这些，而是公司内 越来越多的互不兼容的 it 系统。这些系统运行在各种不同的平台上，有 cs 结构的，有 bs 结 构的；有基于 java 技术开发的，有基于 asp 或 php 技术的，系统的维护变得很困难，相互间 的不兼容已经越来越成为公司内部信息共享的障碍。另外，各个系统使用的数据库类型也不尽 相同。市场部除了使用运营部的 oracle 数据库外，自己还维护着一个 sqlserver 的数据库，频 繁的数据导入每次都费时费力，而且还经常耽误工作进度。在这种情况下，公司管理层经过再 三考虑，决定立项为公司内部开发一个全新的软件管理系统（以下简称 hg 项目）。这个系统 在全面集成现有系统的基础上，还要提供一些有利于提高工作效率的新功能。为此，管理层任 命副总裁杰克为 hg 项目的总负责人。 杰克在接到任命后相继成立了两个工作组，需求小组负责需求的收集和分析，开发小组则 负责开发工作的前期准备。一个月后，需求小组的工作进展顺利，但开发小组的报告却令人担 忧。报告显示，开发的工作比原先预想的要大得多，公司现有的人力资源很难满足需求，招聘 大量开发人员将导致费用大幅上升，几乎是现有预算的三倍。杰克在向管理层做了汇报以后， 谨慎提出将 hg 项目的开发外包出去的建议。两周后，管理层在综合考虑了 hg 项目的性质、 成本等因素后采纳了杰克的建议。于是杰克的下一步的工作重点便转为在可接受的目标成本下， 根据项目特点选择一家综合实力较强的承包商。 杰克在原来开发小组的基础上成立了承包商评估小组。在接下来的 2 个月里，评估小组搜 集了许多承接软件外包业务的公司的资料，他们大部分来自印度和中国。经过几轮筛选，基于 成本的考虑，最终两家来自中国的供应商进入最后的决策程序。 1 . 1 . 2 供应商的基本情况 上海交通大学 mba 学位论文 关于软件外包企业的竞争力评估的研究 11 (1) 企业 a 的基本情况（见表 11） 表 1 - 1 企业 a 的基本情况 企业 概况 1995 年 5 月在北京成立,为中国最早的专业软件本地化服务商之一。 2000 年 7 月开始提供软件开发服务. 2003 年 10 月美国公司在波士顿成立. 现有 500 多名员工，在上海和大连设有分公司。软件测试和软件本地化 业务是中国软件外包行业中享有较高的知名度。公司 2004 年营销额达到 700 多万美元，40以上的市场份额来自美国和日本等海外市场. 2004 年 10 月通过 iso9000 认证,更入选为中国软件出口 20 强和中国软件欧美出 口工程 50 强企业. 2005 年公司被 ibm 评为第一梯队外包服务提供商。 公司开设有 ibm 软件培训中心同时，还结合行业业务特点，创建了 软件学院，以培养中国外包行业所需人才。 管理 团队 首席执行官先生毕业于南京航空航天大学，获计算机科学硕士学 位，并拥有美国 babson 商学院的 mba 学位。从 90 年代，即在美国、日 本、新加坡等国家多家著名的 it 公司从事软件开发及管理工作。他是 lotus （中国）的创始人之一，从 1994 年至 1998 年 担任 lotus 中国产品开发 部经理，全面负责 lotus 中国及亚洲的软件开发及本地化工作。2002 年， 开始担任公司首席执行官。在其领导下，公司由当初的 50 多位员工发展到 500 多位，并迅速发展成为中国软件外包行业中首屈一指的品牌企业。2005 年，他被评为中国软件出口行业先锋人物。国内公司的副总均拥有 it 相关 专业的硕士学位。拥有 5- 10 年在跨国公司的工作经验，尤其是在软件行业 本地化和测试领域造诣深厚。美国公司的两位副总均来自 lionbridge technologies 公司。一位是中国和韩国运营部总监，一位是前商务发展部总 监。在技术和管理领域拥有 8- 10 年的丰富经验。 主要 业务 软件产品及功能测试 国际化咨询和测试 系统维护和开发 多语言软件和内容的本地化 网站本地化和维护 桌面排版 主要 客户 microsoft 主要提供本地化，测试和人员派遣服务。 autodesk 为 autodesk 提供多语言本地化和测试服务 上海交通大学 mba 学位论文 关于软件外包企业的竞争力评估的研究 12 bea 提供多语言本地化和测试服务 symantec 本地化 norton antivirus 产品 hp 提供多语言本地化和测试服务 ibm 第一梯队服务供应商 opacle 为 oracle 提供多语言本地化和测试服务 (2) 企业 b的基本情况（见表 12） 表 1 - 2 企业 b 的基本情况 企业 概况 系有风险投资参与的美商独资企业，2003 年 10 月在美国成立，现在印 度和中国设有研发机构。现有员工 400 多人，其中 90%的员工在上海的研 发中心工作。公司致力于为世界各大知名软件开发公司提供软件开发、现场 工作、专案管理以及业务整合等服务。目前公司项目几乎全部来自欧美， 2004 年软件出口额 200 万美元。 2005 年 8 月 19 日入选美国著名风险投资杂志 red herring 在亚洲首次评选的“2005 亚洲未上市新兴企业 100 强”。此次获奖 的 100 家新兴未上市企业，red herring 认为其代表着科技产业未来的发展 方向。red herring 历年来所一贯坚持的对未上市企业的关注与评选, 旨在不 断发掘科技领域内新兴的、具有高度产业革新能力的企业及其领导者。 管理 团队 首席执行官博士在台湾大学获得学士学位，于普林斯顿大学取得博 士学位。在他 30 年信息产业的职业生涯中，致力于将尖端技术产品化，并 转化为成功的商务应用。在个人电脑、企业软件和半导体业界扮演重要的角 色。创建本公司前，他曾历任日月光集团(ase group)的总裁，该集团公司 是全球半导体封装测试业的龙头；并曾分别担任 walker interactive systems 公司主席和首席执行官、cadence design systems 公司首席运营官和宏基集 团(acer group)总裁。十多年前，他即开始推动全球性的软件外包业务。刘 英武博士的职业生涯起始于 ibm，他曾负责 sql 起草及开发，以及 cics、 sna 和 aix 的经营管理，而后负责 ibm 全球数据库和计算机语言业务。首 席运营官、首席技术官和其它几位核心成员大多来自 vitria 的副总裁和首席 架构师，拥有博士学位。有 uml、bpel 等进程规范语言、j2ee 和 web 服务等 web 标准方面的专家，有 ibm 的 t.j. watson 研究中心的前资深研 究员，均拥有近 20 年作为高层管理者和技术专家负责商业软件开发和服务 的经验。 上海交通大学 mba 学位论文 关于软件外包企业的竞争力评估的研究 13 主要 业务 现有代码的持续维护和支持 现有产品上的已有特性增强和新特性开发 平台移植 应用新技术（如.net 或 java）在现有产品上进行再次开发或架构迁移 连接器、适配器及合作伙伴产品的集成 国际化评估和实施 新产品需求定义和开发 设备驱动程序 用户界面 架构咨询 全套解决方案的架构、概要设计和详细设计和实施 解决方案的集成和个性化定制 展示/发布的规划和实施 商业流程分析 软件质量保证 综合测试计划的设计 多平台和多设备测试计划的实施 自动化测试框架和测试用例开发 跨平台验证 性能和可扩展性评估 主要 客户 主要客户有全球 100 强的知名企业，也有具有发展潜力的新兴企业。大 多数客户在各自所属领域，如半导体、通信、移动通讯、eda 、san、商 务智能、安全及搜索等领域中处于全球领先地位。如： palm 提供从测试到封装的服务。帮助客户将多种测试自动化，如界面 测试自动化、设备测试自动化及安装测试自动化等，使客户的测试 效率得以显著提高。在 6 个月内，帮助客户完成了 3 次大型产品发 布。 motorola 主要负责系统的架构设计、详细设计、开发实现、系统测试等一 系列核心工作。在 10 个月内，完成了 1 次大型发布、2 次中型发 布，并且为客户提供了 3 个不同的集成解决方案。 公司还为美国西海岸的一家较大的知名招聘公司提供产品架构方面的服 上海交通大学 mba 学位论文 关于软件外包企业的竞争力评估的研究 14 务. 与客户的产品架构师、产品经理一起工作，理解它们的下一代应用程序 需求，并且提出一套可维护、易升级、可扩展的架构方案。 1 . 1 . 3 杰克的烦恼 在评估小组完成了实地考察以后，杰克组织了一些专家，进行投票，投票的结果显示，选 择 a 的为 45%，选择 b的为 55%。杰克对这个比较均衡的结果不甚满意，于是将这两家公司的 详细资料和专家意见的报告，提交给管理层进行讨论。遗憾的是，管理层的意见也很不一致， 公司 ceo 和一位董事倾向于选择 a, 而另两位副总裁则认为 b 更适合。轮到杰克表态的时候， 他感到很是为难。多年的经验和直觉提醒着杰克, 这种决策的背后往往还掺杂着其它一些因素 或许是利益关系。自己作为项目的负责人, 在管理层中也最了解项目，自己的倾向很可能是决 定性的，但同时也将承担主要责任。能否用一种科学的决策方法来取代主观判断，从而使高层 人员都能接受呢？ 1 2 企业信息化与信息技术外包服务 1 . 2 . 1 企业信息化 前面的描述就是一个典型的软件外包案例。hg 公司基于成本的考虑将非核心的企业信息化 项目外包出去。事实上，软件外包服务正是在企业信息化的背景下产生的，所以在介绍软件外 包服务以前, 有必要先简单谈谈企业信息化。 企业信息化就是借助以计算机、互联网等先进技术为代表的信息手段，将企业的经营及管 理流程在线实现, 并使企业管理层真正可以在线获得完整而明晰的“ 信息” 。回顾企业信息化建 设的发展史，概括下来大致有这么几个阶段。 在 60 年代，成本控制是制造类企业的工作核心，企业在生产战略上追求的是大批量、低成 本，当时信息系统围绕着库存控制展开。到了 70 年代，追求的是速度和内部协调信息集成，当 时提出了 mrp 的概念；到了 80 年代，大家看到追求质量、追求工序控制、降低管理成本、提 高管理绩效的重要性，继而出现了 mrpii 和 jit 等管理模式，这一切都促进了当时的企业信息 化建设；到了 90 年代，个性化需求大大提升，要求企业必须有足够的应变能力，所以柔性制造 （fms）、优化供应链也就摆在了企业管理的优先位置。企业应用超出了注重内部管理的 erp， 同时一些供应商推出了 crm，把企业的前台、后台结合起来，出现了 erp/scm 和 crm 相结 合的趋势。时代进入 21 世纪，随着互联网在全球的迅猛普及，大家谈论的更多的是电子商务， 是企业 e 化。 上海交通大学 mba 学位论文 关于软件外包企业的竞争力评估的研究 15 以 internet 为代表的新技术产生，可是说是信息化建设几十年当中技术因素的一项质变。互 联网络、高性能硬件服务器、集群数据库技术、大型套装商务应用的问世，使得企业可以站在 一个更高的位置重新审视自己的信息化建设。新兴技术在计算机领域最终的认同和被企业界广 泛的接受促进了新一轮管理变革，客观上推动了全球经济一体化的发展，使企业的竞争环境发 生了根本性的变化。企业信息化的范围由此超越了狭义的 erp 或者 cims 工程，进入全面信息 化的时代！ 1 . 2 . 2 信息技术外包 信息技术外包，通常指一个企业（准确地说，应该叫组织）聘用外部的专业服务供应商， 利用它的专业技术和服务资源，为本企业提供 it 系统的开发、维护和支持服务。我们国内有时 也把它称之为 it 资源外包。聘用外部服务供应商的企业称为采购方或发包方，提供服务的企业 称为承包商或供应商。从利用方式来说，可以是部分业务的外包（比如说使用外部公司的一些 技术人员等），也可以是整体外包。从外包内容分类来说，按照国际上统一的 it 服务分类方法 csc（competitive services categories）来分，一般有 is（信息系统）外包、应用外包和 it 硬件系统服务外包等。本文所讨论的范围主要是前两类软件系统的外包。 1 . 2 . 3 企业信息技术外包的过程 信息技术外包是一个循序渐进的过程，而且每个企业都有其各自的特点，外包的过程也有 所不同，但是从这些千差万别的外包过程来看，我们还是可以归纳与总结出科学的信息技术外 包的过程，笔者根据外包中签订合同为中心，将信息技术外包分为以下几个阶段: （1）合同签订准备阶段 准备工作要考虑以下几个问题: 评估企业信息技术应用的现状，分析企业是否具备外包 的可行性条件，如果已经具备则分析企业对信息技术的需求，对企业未来信息化状况进行展望; 分析哪些信息技术可以外包，哪些信息技术要由企业内部的员工来完成，同时要明确两者之 间的界限，为签订合同做准备; 要与员工进行交流，在外包实施之前就要开始做员工的思想 工作，使得员工能够在企业的立场上考虑问题，齐心协力做好外包工作，同时还要在员工中挑 选一部分人参与信息技术外包的实际操作: 收集相关的信息技术外包承包商的资料，根据企 业对信息化的展望，向合适的承包商发出邀请，同时应制定方案决定选择单个承包商还是多个 承包商为本企业服务。 （2）签订合同阶段 企业根据自己准备阶段所做的工作，获得了法律、经济、人力资源、财务和外包领域的许 多专家的意见，制定需求建议书明确提出自己所需要的服务以及服务的水平，并结合承包商信 息的反馈，最终选定一家或者多家承包商。然后与这些承包商进一步谈判并签订合同。合同签 上海交通大学 mba 学位论文 关于软件外包企业的竞争力评估的研究 16 订阶段是整个外包过程中极其关键的一环，最终关系到信息技术外包最终能否成功，而且根据 调查，企业与承包商之间出现不愉快就在于合同签订得不够明确。如果合同签订成功，那么整 个外包也就成功了一半了。 （3）合同实施阶段 完成信息技术服务由内部提供向外包的过渡，包括企业内部人员、设备等向承包商的转移， 管理与承包商的外包关系，对外包业务性能随时进行监测和评估，就任何外包关系的维护和变 化进行谈判并加以实施。同时，在外包真正进入实施阶段时候也要帮助公司内的员工适应这一 新的做事方式，要使他们能够从准备阶段的心理上接受转为实施阶段的行动上接受和配合。 （4）合同结束阶段 在这个阶段企业要评估承包商提供的服务是否与合同中承诺相当，感受企业信息化的现状 是否令人满意，决定是否与原来的承包商续约，或寻找新的承包商，上述过程的循环重新开始。 另外也可以选择收回信息系统只能由企业自行实施。 1 3 全球 i t 外包发展趋势及特点 在国外，从上世纪的 70 年代末、80 年代初，就开始引入 it 外包的思想和实践。从起初的 “利用外部的技术和资源来弥补自身业务所要求资源的不足”为主要目的的外包，现在已经发 展到“将自己的核心业务以外的部分尽可能外包”的观念层次。这种思想的变化，直接导致了 新商务模式的诞生，促进了 it 外包市场的迅猛发展，据 idc 预测，未来几年 it 外包市场每年 将增长 7.7%，到 2007 年总的市场容量在 1 万亿美元左右。作为一种新的商务模式，近年来全 球服务外包呈现以下突出特点： （1） 交易规模扩大 统计数据表明，全球软件外包市场规模已达到 1000 亿美元。发包市场主要集中在 北美、西欧和日本等国家，其中美国约占 40，日本占 10。一方面，外包的金额越来越大。 根据美国商务部发表的统计数字 2003 年美国公司外包的一些呼叫中心及数据输入工作的总价 是 773.8 亿美元， 比 2002 年增加了近800 万美元。 制药业务智能公司 (cutting edge information) 的报告显示，全球外包业务已超过 3500 亿美元，其中许多交易金额超过 10 亿美元。另一方面， 外包的职位越来越多。目前白领工作流向较低劳动力成本国家的数量急剧增加。波士顿一家咨 询公司估计，在过去 3 年里，美国约有 40 多万个白领服务业工作岗位被转移到海外。 （2） 业务范围拓宽 信息技术及网络技术的发展使服务外包所需的技术知识水平提高，全球知识型服务外包兴 上海交通大学 mba 学位论文 关于软件外包企业的竞争力评估的研究 17 起。许多公司不仅将数据输入、文件管理等低端服务转移，而且还将风险管理、金融分析、研 发等技术含量高、附加值大的业务外包出去。传统的 外包已经不能够满足客户对成本、速 度和灵活性的需求，而新兴的业务流程外包（bpo）将在未来几年内成为外包的主要内容。bpo 包括人力资源、采购、财会、客户中心、后勤、研发、营销、工厂运作、培训，这些大类还可 以进一步细分。不仅行业需要 bpo，而且 bpo 的每项业务都离不开 业务的支持，从 而产生外包机会。 （3） 参与群体增多 目前服务外包不仅局限于发达国家和一些大公司，许多发展中国家和一些中小企业甚至个 人，为了降低成本也将部分业务外包出去外包的客户范围不断延伸。外包接包市场主要是印度、 爱尔兰等国家。其中，美国市场被印度垄断，印度软件业 80的收入依赖软件外包业务，印度 已经成为软件外包的第一大国。而欧洲市场则被爱尔兰垄断。现在，以色列、菲律宾、巴西、 俄罗斯和澳大利亚等国家也加入了世界软件外包的竞争行列，当然还包括其它一些发展中国家 如越南、柬埔寨、马来西亚、委内瑞拉、孟加拉等。 （4） 离岸方式强化 由于一些发展中国家教育水平较高，而工资水平较低，致使越来越多的外包以离岸的方式 进行。如通用公司 (ge) 提出公司外包业务的 70%采用离岸模式。著名管理咨询公司麦肯锡预 测，今后 5 年内，美国白领工作的离岸外包将增长 30%。 1 4 软件外包强国印度和爱尔兰 1 . 4 . 1 印度软件外包服务的强国 印度软件业属于典型的外向型产业。印度软件企业大力发展软件外包服务和离岸开发业务， 大型软件企业为跨国公司承包价值链高端产品和服务，中小型软件企业提供诸如编程和测试等 价值链低端服务。印度的软件出口额占全球市场份额的 20%，是仅次于美国的第二大计算机软 件出口大国。美国客户购买的软件产品有 60%是印度制造的。印度软件出口最大市场是美国， 约占总出口量的 62，其次是欧洲 24，日本 4，其他地区 10。 印度政府在 1986 年就出台了软件发展政策，更在 1998 年提出了“108 条计划”（“108 条计划”是印度实行的一项旨在提高国内软件产业和信息化基础的政策）。信息技术产业被作 为一项议题摆上国会的议程，印度政府也为信息产业的发展提供了强有力的政策支持。政府的 支持为印度“孵化”出很多较大规模的软件企业。印度前十家软件公司的人员规模都在万人以 上，企业盈利在 20%以上。最大的软件公司拥有 1.5 万名雇员，分布于全球 50 多个国家，年销 上海交通大学 mba 学位论文 关于软件外包企业的竞争力评估的研究 18 售收入达 6.5 亿美元。目前印度约有软件及服务公司六七千家，90%以上是中小企业。印度国 家软件及服务公司协会会员公司的年销售收入占全印软件销售收入的 95%，大中型软件公司几 乎都是该协会的会员。 印度特别重视项目管理和质量保障体系，系统的软件开发流程与软件质量保证。印度的大 多数软件公司通过了 iso9000 国际质量认证，并把 cmm 质量体系作为他们的下一个攀登目标。 截止 2002 年 12 月，印度有 48 家公司达到了 sei cmm 等级的第 5 级。印度有 254 家软件和业 务流程外包公司获得了 iso 9000 质量标准认证，是世界上获得质量认证软件企业最多的国家。 作为世界第一的软件外包服务大国，印度显然并不满足现状。作为印度软件外包的“航母 级”企业，塔塔咨询服务公司(tcs)、信息技术系统公司(infosys)、威普瑞公司(wipro)、萨蒂扬 公司(satyam)纷纷进入中国，在中国设立了办事处，或与中国的 it 企业进行外包合作，或切入 东亚其他国家的软件外包市场。中印软件外包的竞争战火已经由国际市场燃烧到“家门口”， 很多国际媒体惊呼这是中国软件外包的“后院起火”。 1 . 4 . 2 爱尔兰- - 靠软件本地化起飞的典范 软件本地化 (l10n) 是指使产品或服务适应某一特定语言环境下的文化、法律、语言和技 术要求的过程。通过本地化，可以使用户用自己的母语与软件、帮助和文档交互操作，同时又 可提高软件的销售量，并降低国际支持的成本。 如今欧洲市场上销售的商业应用软件 60，电脑套装软件的 40均产自爱尔兰，爱尔兰在 软件本地化和软件开发等领域已经形成了突出的优势，赢得“欧洲软件之都”、“欧洲硅谷” 的美誉。目前，爱尔兰是摩托罗拉、ibm、英特尔、lotus 等大型软件跨国公司在欧盟总部的所 在地。 爱尔兰软件产业的目标市场：40%是美国，20%是英国，20%是欧洲大陆，最后的 20%是 亚太地区。根据 2001 年 3 月经合组织（oecd）公布的数据，1998 年，爱尔兰的软件出口额即 超过了美国和印度，居世界第一位，成为世界软件出口国大国。19951998 年间爱尔兰软件出 口平均增长 97%，2001 年软件出口达到了 107 亿美元。 爱尔兰选择软件本地化作为发展软件产业的切入点，根据欧洲市场 20 多种不同语言的实际 需要，将自己定位为大型软件跨国公司的产品欧化版本的加工基地，许多大型软件公司纷纷选 择爱尔兰，作为进入欧洲市场的桥头堡。如今，爱尔兰已经成为世界大型软件公司进入欧洲 市场的门户和集散地，成为全球最大的软件本地化供应基地。 1 5 我国软件外包业的发展状况 上海交通大学 mba 学位论文 关于软件外包企业的竞争力评估的研究 19 我国作为软件外包行业的新热点，已成为世界被优先考虑的软件外包行业的目的地之一。 据 idc 统计数据显示，2003 年中国 it 外包市场规模达 4.25 亿美元，同比增长 42.5。2004 年 为 6.33 亿美元，同比增长了 48.9%。日本市场仍旧是中国目前软件外包服务的主要发包市场， 需求额达到 4.02 亿美元，占据总量的 63.5%。美国市场为 0.87 亿美元，占据总量的 13.7%。虽 然增长的速度很快，但同时我们也应清醒地认识到，即使是在欣欣向荣的对日本软件出口市场， 出口额尚不足日本整个发包量的 1。而 0.87 亿的对美出口，相对于美国 213 亿美元的发包规 模简直不值一提。从目前的市场格局来看，印度和爱尔兰作为软件外包强国，其共同占据的全 球软件外包市场份额超过 60，而以色列、巴西、菲律宾、加拿大等国正在成为软件外包领域 的后起之秀，其市场份额数值也高出了中国所占的 2。面对市场求大于供的大好局面，我国 绝非惟一的受益者。因此，中国软件外包行业所表现出的高速增长态势并不足以平复人们对其 发展前景的担忧。idc 的预测也印证了这一点，如下图所示，随着市场规模的增大，增长率预 测从 2005 年反而呈下降走势。如图 11 所示： 图1 - 1 中国软件外包市场规模及预测（2 0 0 4 年- 2 0 0 9 年） 另外，与制造业起步时类似，中国的软件外包目前仍然具有浓重的“劳动密集型”烙印。 诚然，凭借着人力成本低和基础设施还算完善的优势，中国已经成为一个新的接包热点地区。 但是，市场挑战也接踵而至。由于缺乏成功案例和典型的跨国企业客户、市场高度分散、外包 项目大部分集中在中低端市场等原因，中国在应对全球外包的巨大潮涌时显得有些力不从心。 由于地理和语言的优势，印度、爱尔兰分别在美国和欧洲市场占据着绝对的主导地位。如果有 一个有实力的印度公司要参与竞标，中国公司就很难成功。中国企业所拿到的欧美订单数量寥 上海交通大学 mba 学位论文 关于软件外包企业的竞争力评估的研究 20 寥可数，拿到的也主要集中在本地化或者是测试这些低端领域。因此，大部分的外包企业将注 意力集中在日韩市场，以及经日韩转包的项目，但这些经层层拆分之后的零散订单，让很多企 业陷入了“做苦工，赚小钱”的境地。向高端市场的突破更是举步维艰，商业流程外包、行业 应用离岸外包等高利润订单屡屡被印度捕获，对于行业用户业务流程的不熟悉，也让许多中国 企业接单时显得底气不足。如何形成自己的核心竞争力，在哪个领域争取竞争优势，中国的软 件外包企业还在艰难的起步中探索，寻找着适合自己的发展之路。 1 6 我国软件外包企业的一般特征 （1）劳动密集型的“软件工厂”，技术层次相对较低 国内的软件外包主要是整个产业价值链当中技术含量较低、非资本或技术密集型的业务的 外包。从商业软件行业上看，软件开发过程需要经过需求定义、架构分析和设计、详细设计、 编码、测试以及部署运行等多个环节。处于上层的公司只把需求定义、总体架构的分析和设计、 以及最终测试运行的环节牢牢的把握，而其他几乎所有的过程均包给人员密集、成本低的公司 或组织。接包企业的员工每天的工作就是拿着发包公司写好的设计文档进行代码转换和不厌其 烦的测试。好一点的项目，可以自主进行一些详细设计，而能做到总体设计的项目少之又少。 对于这样的工作，一般的计算机专业的本科毕业生就完全能胜任这样的工作。这显然已经是一 种“工业化”的第三产业标准化的作业流程、完备的图纸文档，工人只需要认真的按照 sop （标准作业程序）的要求去加工就可以了所不同的只是生产工具和产品的性质。因此，从 某种意义上讲，把软件外包行业定义为劳动密集型产业并不为过。也有些人把外包公司的软件 工程师戏称为“产业工人”或“工匠”。 （2）利润和成本结构相对比较简单 软件外包公司是基于项目进行运作的，当然利润主要来自承包的项目。根据承包协议，软 件产品的开发可能被分为若干个模块或迭代。承包方按照已有的需求定义和设计进行开发，然 后分批交付。发包商在验收满意后才会付钱，通常是按批支付。软件外包公司的成本主要是员 工的工资支出。现在的电脑硬件越来越便宜，固定成本的支出所占的比重越来越少。 （3）数量最多的是技术人员，而且以年轻人居多 企业内大量的工作就是编码（coding）或者设计（design），所以技术人员最多也是理所 当然的。我们在新闻媒体上经常看到某某软件外包公司规模达到多少人，一般就是指技术人员 的数量。而技术人员中又以年轻人居多。由于大部分的编码工作较容易胜任，出于成本的考虑， 外包公司常常大量招聘应届的大学生，以及工作经历尚短的年轻人。在拥有大量技术人员的情 况下，公司当然也配备了一些行政人员。承担诸如人事管理、安全管理、后勤、办公室日常管 理等工作。不过，一般人事行政部的工作人员不会随着技术人员的大量增长而显著增加。原因 上海交通大学 mba 学位论文 关于软件外包企业的竞争力评估的研究 21 是，一方面是由于高层管理者和项目经理承担了一些专业相关的行政管理职能，例如安全管理， 职务分析与岗位设计等。另一方面，外部的服务公司可以承担大部分事务性工作，例如人事代 理、保安、清洁等。公司内部的行政人员的工作主要集中招聘与离职管理，激励体制的设计和 运转等方面。 软件外包企业的客户都是企业，数量相对较少。有些外包企业更是专注于某些细分领域的 客户，甚至常年只为一两家企业服务。在这种情况下，对市场人员的要求就更多的依赖专业素 质和行业经验，而非数量了。如果公司致力于发展欧美或日本的，市场人员往往要从当地招聘， 营销活动也要在当地开展。所以我们常常会发现一些软件外包公司在国内的市场人员都比较资 深，但数量较少。同样，由于业务都是 b2b（business to business）的，财务会计方面的工作 也不那么繁多。 （4）投融资能力较弱 软件外包企业的财务状况和其自身的规模关联较大。一般来说，初创企业的财务状况相对 比较艰难。随着企业规模的扩大，财务状况会随之好转，且趋于稳定。而企业规模的扩大主要 还是依靠项目的积累。这主要源于软件企业较弱的投融资能力。由于软件企业知识资产比例大、 固定资产比例小的特性，缺乏担保依据，软件企业向银行贷款难度较高。处于起步阶段软件企 业，规模不大、品牌不强，对软件风险资金的吸引力还比较小，上市融资的可能性则更小。所 以现在规模较大的外包企业，要么是已经在行业内发展多年，要么是有大靠山，一开始就拥有 者丰富的资源。真正靠自己能短时间内发展起来的很少。 （5）开发能力不稳定 技术上的更新换代和行业固有的较高的人员流动率，使得组织的人员组成和技术运用能力 始终处于一种难以稳定的状态。即使在短期内能维持相对稳定，但从长期来看，这几乎是不可 能的。从这个意义上来讲，企业过去的成绩并不代表现在的状况，现在的情况也不代表不远的 未来。这无疑增加了评估工作的难度，更显得评估的重要。 （6）企业规模普遍较小，上市公司很少 在我国，软件外包行业还属于新兴行业，企业的规模普遍较小。比较大的企业有两类：一 是近年刚转型涉足外包业务的自有品牌软件供应商，如浪潮、用友、金蝶；二是多年耕作在外 包战线的老牌国内企业，如东软和中软。目前在软件外包领域绝大都是都是非上市公司。公开 披露的企业经营数据较少。所以在本文的案例中，虽然最终结果是量化的，但大多数指标都是 定性的。本文关注的重点在于软件外包企业的能力，而不是那些反映结果的数据。本文讨论的 竞争力评估体系可用于比较企业相对的优劣，或者解释行业现状，而非用于制作精确的企业排 名。 上海交通大学 mba 学位论文