（工商管理专业论文）化工业跨国公司项目采购策略研究.pdf

论文独创性声明 本论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除 了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其f 电人或其它机构已经发表或撰写过的 研究成果。其他同志蹦本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明 并表示了谢意。 作者签名：二拯一 i 期 论文使用授权声明 2 i d 0 6f u2 6 本人完全了解复旦大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留 送交论文的复印件，允许论文被查阅和倍阅；学校可以公布论文的全部或部分氏 蓉，可阻采用影印、缩e j 或其它复制手段保存论文。保密的论文在解密后遵守此 规定。 ，、 作者签名： 垒暨导师签名 q 璺2 q 2 墼1 8 盐量趣 位工些蹬国垒旦亟旦苤堕筮堕班塞 摘要 采购管理是企业中的一个重要职能，而项目采购有着特殊的特征。随着中 国成为世界上重要的化工市场，跨国公司的项目投资方兴未艾。该文首先从采 购管理在企业中的重要性入手，着重介绍了跨国公司采购的特征。接着从化工 业的项目采购的特殊性角度，分析其中的流程和理念。 项目采购在实际操作中，可以存在于公司内部，作为公司采购的日常职 能，也可以独立于公司之外以委托工程公司( 承包商) 的方式进行。在案例部 分，本文从这两个角度出发，分析了b 公司项目采购和p 项目采购管理的实际 情况。 对于跨国化工公司b 公司，重点介绍了其日常的项目采购职能以及合同管 理。p 项目是b 公司参与的典型的“工程一采购一建造”化工总承包项目，本 文重点分析了其业主监督下承包商管理的物料采购，指出在大型项目操作中可 借鉴之处。 在案例中，本文详细介绍了各种采购管理模式以及一些新的采购思想。最 后，本文对国内化工企业提供了参考，并对国内同类化工企业项目采购提出了 启示。 关键词：采购管理跨国公司项目采购化工业 中图分类号：f 2 7 4 q 1 2 q 堑21 1 挂查翅丝王些堕国垒丑巫旦丞蝗墓喳婴窭 a b s t r a c t p r o c u r e m 吼tm a l l a g e m e n ti sa 1 1i m p o r t a i l t 劬c t i o no f e n t e i p r i s ea i l dp r o j e c t p r o c u r e m e n th a si t so w nc h a m c t e r i s t i c w i t hc h i n a sb e c o m i n gap i v o t a lc h e m i c a l m a r k c ti nt h ew o r l d ，t 1 1 ei n v e s t m e n ti nc h i n ao f m u l t i n a t i o n a lc o m p a n i e si sn o wi nh o t p h a s e t h em e s i sb e g i n sw i mt h ei m p o r t a l l c eo f p r o c u r e m e n tm a n a g e n l e n ti nm e e n t e r p r i s ef o c u s i n go nm ef e a t u r e so f m u l t i n a t i o n a lp r o c u r e n l e m t h e ni ta n a l y z e sm e p r o c e s sa n dp r i n c i p l e so f m es p e c i a lp r o j e c tp r o c u r e m e n ti nt h ec h e n l i c a li n d u s t r y i nr e a lp r a c t i c e ，p r o j e c tp r o c u r e m e n tc a na c ta sad a i l yf u n c t i o nw i t h i na ne n t e r p r i s e a n db eo u t s o u r c e dt oa ne n g i n e e r i n gc o m p a n y ( c o n t r a c t o r ) i nt h ec a s es t u d y ，i tt h e n d e a l sw i t l lc o m p a n yb sp r o j e c tp r o c u r e m e n ta f l dpp r o j e c t sp r o c u r e n l e n t m a n a g e m e n t f o rt h em u l t i n a t i o n a lc o i 玎i p a n yb ，t h et h e s i sm a i n l yi n t r o d u c e si t sd a i l yp r o j e c t p m c u r e m e n ta 1 1 dc o n t r a c tm a n a g e m e n tp r o j e c tpi sat 河c a le p c ( e n 百n e e r i n g p r o c u r e m e n t c o n s t m c t i o n ) c h e m i c a lp r o j e c ti n v 0 1 v e db yc o m p a n y b t h i st h e s i s f o c u s e so ni t sm a t e r i a lm a n a g e m e n th a i l d l e db yc o n t r a c t o rs u p e r v i s e db yo w n e ra i l d a n a l y z e si t sg o o dp r a c t i c e s i nm ec a s es t l l dy ，t h et h e s i sd i s c u s s e st h ev a r i o u sp m c u r 锄e n t m a n a g e m e n tm o d e l s a n dn e wi d e a si nd e t a i l i nt h el a s ti tc o m e st oac o n d u s i o nf b rc h i n e s ec h e m i c a l c o m p a n j e sa n dt h e i rp r o j e c tp m c w e i i l e n t k e yw o r d s ： p r o c e n tm a l l a g e m e n tm u l t i n a t i o n a lc o m p a n y p r o j e c tp r o c u r e m e n t c h e m i c a li n d u s t r y c h i n ab o o k sc o d e ：f 2 7 4 。2 一 鱼4 2 q 2 5 21 8 盐亟翅也工业堕冒垒丑堕目丞随董堕盟氲 1 绪论 1 1 问题的提出 随着二十一世纪中国工业化的进一步加速，其对化工产品的需求也出现前 所未有的增长。中国作为当今世界化工销售的第二大国，有望在2 叭5 年一跃成 为世界最大。单单中国的塑料需求就占世界需求的四分之一强。如此巨大的需 求，当然吸引着全球的目光。目前中国是全球第三大化工品生产国，位居美国 和日本之后。同样，最晚到2 0 1 5 年中国也将赶日超美占据老大位置。 另一方面，跨国公司纷至沓来，国内公司的大型化工项目上马也是好戏连 台。与此同时，各地也兴起了化学工业园区的建设热潮。 在中国如此巨大的化工项目投资的背景下，其出现的许多问题也逐渐层出 不穷。采购则是项目投资上非常重要的一环，采购管理有漏洞，选取的材料不 符合要求，或者所选供应商服务体系不完善等等，势必影响到工厂日后的稳定 运行。而在这一方面，跨国公司凭借着其多年的经验和先进的采购管理，有许 多国内企业非常值得学习和借鉴的之处。 1 2 本文的研究思路与结构 本文着重研究跨国公司化工项目采购。项目采购和化工采购都是一般采购 管理的分支。下图表示了一般采购、项目采购、化工采购和化工项目采购相互 之间的相互关 q 2 q 2 呈! ! 盐重翅丝王些筮国坌亘亟且苤魍篮堕受红 绪论部分介绍了成文的整体思路，第二部分首先阐述了普通采购管理的概 念和原理，随后在第三部分引入项目采购这一细分领域，说明项目采购和一般 采购的异同指出。接着从第四部分的化工业这一行业角度，介绍其中采购的特 殊性。在第五和六部分通过国际项目p 和跨国公司b 的实际案例，着重剖析了 其所采用的做法以及这些的做法的借鉴之处。 最后，从以上的原理和案例分析中得出启发，提出对我国化工行业企业的 现时意义和参考价值。 1 3 本章小节 绪论是本论文的启示部分，介绍整个论文的成文缘由和思路。主要论述问 题是如何提出的，以及论文的结构和思路如何；继而在下一章节展开采购管理 的介绍。 4 q 2 q 2 2 l 盐垂翅丝王些堕国坌司巫旦墨堕墓喳虹蠹 2 采购管理论述 采购是企业活动中不可或缺的一部分，优良的采购流程可以使企业在竞争 中更具有优势。采购这一职能从供应链整体来看，它对内面向内部客户( 销售 或生产) ，对外面向供应商。由于采购在企业中扮演着“后台”角色，往往不 如营销等“前台”角色那么引人注目，但是其对企业所产生的影响却不可忽 视。供应商管理是采购中非常重要的一环，良好的供应商关系管理可以使采购 流程非常顺畅。跨国公司在采购管理上有许多值得借鉴之处。 本章从介绍采购管理的重要性开始，继而着重强调采购流程管理和供应商 管理，最后阐述跨国公司采购的管理方法。 2 1 采购管理的重要性 如何一个企业都少不了采购这一一职能，即使其采用外包方式。采购对企业 成本结构的影响是非常深刻的。这从下表的例子中就可以看出： 影响利润的因素比较表 ( 来源：朱道立等物流和供应链管理) 如上表所示，有许多可以增加利润的渠道，但是通过降低采购成本，可以 达到非常明显的效果。可以说，在企业的经营管理中，如果不借助于有效的采 购手段来降本增效，那你就失去了一个非常重要的方式。 鱼1 2 q 2 218 盐亟翅丝王些堕国公旦巫目悉喧嚣喳盟塞 管理学鼻祖德鲁克认为：改进工艺、降低原材料消耗是企业的第一利润来 源；增加销售量、提高销售利润率是企业的第二利润源。要使企业之水绵延不 断，“节源”( 采购节约) 也是出了“开流”之外的重要手段。 2 2 采购管理流程 采购的英文p r o c u r e m e n t ，意为取得，获得的意思。套用物流的5 r 任务定 义，采购就是要以正确的成本( r i 曲tc o s t ) ，在准确的时间( r i g h tt i m e ) ， 在正确的合同条件下( r i 曲tc o n d i t i o n ) ，将正确数量( r i g h tq u a n t i t y ) 和正 确质量( r i 曲tq u a l i t y ) 的货物，从正确的供应商( r i 曲ts u p p l i e r ) 中送到正确 的需求者( r i g h tr e q u i s i t i o n e r ) 手中。 下列图表简单描述了从需求开始到满足需求的采购流程。 采购从需求开始到完成需求是一整套的流程循环。其中主要有信息流和物 流的交流，这在整个管理流程中的作用是非常重要的；良好畅通的信息流和物 流的渠道，能构建一个非常有效的管理体系。 2 3 供应商管理和协调 供应商的管理贯串整个采购管理过程。从初期的潜在供应商选定、到价格 谈判，到最终的供货，过程中的各个节点都与供应商有着紧密联系。可以说供 一6 。 盟2 q 堑21 8 盐蚕翅些王、业堕国垒亘堕且墨堕煎竖盟嚣 应商管理是采购管理的“灵魂”。在项目采购中，供应商管理和协调属于合同 管理的一部分。本文将在项目管理章节予以论述。 k e n n e t hl y s o n s 和m i c h a e lg i l l i n 曲a m 指出，采购的涉及供应商数据库的合 理化，挑选供应商，协调供应商，评估供应商的表现以及开发供应商的能力。 供应商管理是更具有战略性和交叉功能的业务活动，相比之夏，单独的采购工 作是偏重于业务的交割和商务的往来。 在现代采购管理中，供应商早已不是传统意义上的供货商( v e n d o r ) ，而 是企业战略的联盟者( s t r a t e g i ca l l i a n c e ) 对于供应商关系，存在两中典型的关系模式：传统的竞争关系和合作性关 系( 即双赢关系，w i n w i n ) 。这两者的采购特征有所不同。 竞争关系的采购策略表现为 口采用多方供应渠道，保证供应的连续性 口一种短期性的合同关系 合作性关系( 双赢关系) 强调在合作方之间共同分享信息，通过合作和协 商协调相互之间的行为。 口协助供应商降本增效； 口长期的信任合作取代短期的合同 口互相之间有较多的信息交流 总之，供应商管理应体现共享信息、共担风险、共同获利的协作关系。 2 4 跨国公司采购策略 本文着重研究跨国公司采购管理领域的经验，有许多值得我们借鉴的地 方。所谓的跨国公司，是指那些在超过两个以上的国家开展业务的跨区域公 司。 跨国公司是经济全球化的产物，它是随着全球经济的流动而发展起来的。 q 2 q 2 墼l8 盐重翅丝王些蹬国盆旦堕垦墨塑筮喳班嚣 从中国来看，跨国公司的形式也发生显著的变化，从8 0 年代改革开放的前 期，迫于中国国内产业诸多的限制，只能选择中方伙伴设立合资企业，因此其 采购职能受到种种限制，而无法利用其全球广泛的供应网络。到了了9 0 年代， 随着中国改革开放政策的进一步深入，许多跨国公司逐渐摆脱合资企业这一方 式，从收购中方合作方股权开始，逐步完成对企业的全资并购，从而将其纳入 自己的全球采购战略版图。 跨国公司非常关注全球的资源协调，其优势就是具有全球广泛的网络，它 可以利用该网路，在全球各地进行资源调配。 进入二十一世纪，跨国公司开始把战略重点转入如何培育自己的核心竞争 力，开始实施低成本国家的采购，即l c c ( l o w c o s t c o u n n y ) 。他们把生产从人 力成本较高的工业国转入到成本相对低廉的第三世界国家。开始了新一轮的生 产基地整合。 新经济时代，又出现了跨国虚拟企业( m u l t i n a t i o n a lv i r t u a le n t 唧r i s e ) ， 这些企业有别于传统的“有形”企业，其工作职能分散在全世界，有的甚至进 行了外包。 2 5 本章小节 本章主要介绍的采购管理的一般理念。强调了采购管理在企业活动中的重 要程度，并对采购流程作了简要描述。接着从采购管理的重要部分，供应商管 理和协调角度分析了供应商的关系。最后，介绍了跨国公司的采购管理状况。 竖垫兰量型8 盐亟翅 丝王、业跬国垒虱巫耳墨监基喳盟峦 3 项目采购特征 采购在项目管理同样是不可或缺的。现代项目管理中，采购所占的份额和 所承担的作用愈发重要。成功的项目经理必须掌握完善的采购理念，通过采购 手段，可以加强对项目进度、质量和费用的把握。 本章从项目管理开始，详细介绍了项目采购的特殊性。 3 1 项目管理 当今社会，项目被越来越广泛的运用于各行各业。总得来讲，项目具有以 下几点特征：具体的起始时间和终止日期，规定有最终目标，一次性的工作； 此外项目往往包含有时间( t i m e ) ，质量( q u a l i t y ) 和成本( c o s t ) 的详细计 划 1 9 6 4 年m a n i n o 对项目定义为：“项目为一个具有规定开始和结束时间的 任务，它需要使用一种或多种资源，具有许多个为完成该任务( 或者项目) 所 必须完成的互相独立、互相联系、互相依赖的活动。” j r m e r e d i t h & s j m a i l t e l 认为，项目是具有以下特性的、必须完成的、 特殊的有限任务：目的性，相互依赖性，独特性，冲突性，寿命周期。 美国项目管理学会( p r o j e c tm a l l a g e m e n ti n s t i t u t e ) 是全世界项目管理领域 最大的组织，它出版发行的项目管理知识体系指南( p m b o k ) 成为了业界公认 的项目管理“圣经”。p m i 的p m b o i 也0 0 0 版定义项目为：“项目是为完成某 一独特的产品或服务所做的一次性努力。” 以上各个定义基本上向我们展示了项目管理的面貌。以下p m b o k 2 0 0 0 表 格揭示了项目管理的主要组织体系结构( 包括项目采购管理) ： 9 q 璺2 q 堑21 9 盐亟塑丝王些监国坌虽独旦丞堕嚣竖蛆嚣 3 2 项目采购管理 对于项目而言，采购管理有着不同与一般采购活动的特征。 p m b o k 将项目采购管理定义为：“为达到项目范围而从组织外部获取货物和 或服务所需的过程”。 q 璺2 q ! 218 盐重塑丝王些堕国坌到亟目墨堕墓堕盟盈 12 1 采购计划 1 输八 1 范围声明 2 产品说明 3 采购策略 4 市场环境 5 其他计划输出 6 限制因素 7 假设因素 2 工具和方法 1 自制或外购分析 2 专囊意见 3 合同类型选择 3 输出 1 采购管理计划 2 工作明细表 1 2 4 渠道选择 1 输八 1 意见 2 评估标准 3 政策 2 工具和方法 l 台同磋商 2 加权法 3 筛选法 4 独立评估 3 输出 1 合同 来源：p m b o k2 0 0 0 l 项目采购管理l 1 2 2 征集申请书计划 1 输入 1 采购管理计划 2 工作明细表 3 箕他计划输出 2 工具和方法 1 标准表格 2 专家意见 3 输出 1 采购凭证 2 评估标准 3 更新工作明细表 1 2 5 合同管理 1 输入 1 合同 2 工作结果 3 变更请求 4 卖方发票 2 工具和方法 1 台同变更控制系统 2 执行报告 3 支付系统 3 输出 1 信函 2 台同变更 3 支付请求 1 2 3 征集申请书 1 输入 l 采购单证文件 2 台格卖方名单 2 工具和方法 i 投标人会议 2 广告 3 输出 1 意见 1 2 6 合同收尾 1 输八 1 合同文件资料 2 工具和方法 1 采购审计 3 输出 1 台同文卷档案 2 正式接收和总结 3 2 1 项目采购参与方 一个项目会涉及许多方的参与，在项目管理上把这些参与方称为利益相关 者( s t a k e h 0 1 d e r ) 。涉及采购管理的主要有：业主、业主代表、承包商、分包 商等。在项目采购管理上，作为参与主体之一的业主应理顺各方的关系。 q 璺2 q 堑21 9 盐垂翅 业王业蹬国垒亘巫旦墨堕筮坚班宜 采购合同管理( 包括合同协调程序) 于这些参与方的管理，应做到主次分明， 在关系处理上必须坚持相关的合同原则。 中也会对各方有必须明确的规定。对 各方的沟通渠道要保持畅通。此外， h a n m a l l i l 认为“使所有利益相关者都满意的项目才是成功的”。但是在项 目的实际执行中往往无法实现“皆大欢喜”，关键是我们在清楚辨别各个利益 相关者的前提下，在项目现有的条件下，各有针对性的实现其愿望。 3 2 2 业主合同形式 在项目采购的执行过程中有许多的合同形式，包括总价合同，单价合同 成本补偿合同。各个合同形式又可根据各种实际情况派生处多个分类方式。 3 2 2 1 总价合同 项目总价又被称作总价包干合同( l u m ps mc o n t r a c t ) ，它要求承包商按照业 主招标的要求对规定的工作范围报出一个总价。 一般有以下几种方式，固定总价合同，调价总价合同，固定工程量总价合 同等等。其中的采购部分包括完全由业主采购，或完全由承包商采购，或由业 主和承包商联合采购。 总价合同为闭口合同，采用总价合同往往具有以下特征：项目范围固定， 规格固定，在可预见的将来不会出现较大的变更，供应市场较为稳定，具有可 遇见性。或者某些外部影响力( 如项目的融资) 要求采用总价合同。还有价格 是成本考量的唯一基准，这体现在业主的经验有限，或所采用的第三方技术在 比较上有相应的难度。 3 2 2 2 单价合同和费用补偿合同 如果业主对整个工作量无法进行确切的估计和计算，或者说工作量在施工 的具体过程中会出现不可预知的出入，则往往采用单价合同。这些合同的范围 没有确定，预计未来会有较大的变更 除了固定总价外，还由费用偿还合同形式，最常见的方式为成本加酬金合 同( c p f ) 、成本加固定酬金合同( c p f f ) 、成本加激励酬金合同( c p l f ) 。 q 璺2 q 2 5 21 8 盐亟塑些王些堕国垒亘亟旦墨堕筮喳盟窭 在第五章将要分析的p 项目就属于典型的成本加激励酬金合同，详细内容请参 见第五章。 该合同方式属于敞口合同，采用费用偿还合同往往有以下特点： 成本可以进行合理的测算 承包商和业主希望分享机遇和风险 本地市场存在风险( 承包商的本地经验收到限制，市场波动较大，进度可 能受不可控因素影响，如官方审批，供货来源不明) 3 2 2 3 合同形式的选择 在选择合同形式时，应根据项目的目标来选择最为有利的合同执行形式。 此外还应确保业主在合同执行过程中，对成本、进度、质量和安全等方面 有着控制力和影响力。从大处着眼，关注总费用的使用情况，而不是抓住个别 部分费用不放。同时应考虑到确保满足公司的某些特殊项目的要求，比如一些 “快速通道项目( f a s t t r a c kp r o j e c t ) ”，以及研发项目等。 在选择合同形式时，还要注意通过业主和承包商之间的风险分享关系( 见 2 2 3 业主风险分析) 来优化平衡项目成本结构。此外，业主规定的其他要求， 如标准产品版本、绩效报告提交以及市场竞争水平等其他规划因素也将决定合 同方式的选择。 3 2 3 业主风险分析 在项目采购管理中，风险分析也是非常重要的一环。风险是一种不确定的 事件或状况，一旦发生会对整个项目的进度、质量等产生影响。作为业主应懂 得如何规划风险管理，识别风险，并应对风险。 该图表示的是项目承包方式中，业主和承包商风险分析( t r a d e o f f ) ，左 纵轴表示业主的风险成本，右纵轴标识承包商的风险成本，横轴表示各种e p c 合同的方式，从左至右表示承包的程度。 q 1 2 q 2 21 盐i 翅丝王些堕国垒鱼蔓且苤堕董堕盟筮 蠲 匿 * 蟠 州 剖 一 e p c 合同_ 戚本偿还模式 一 目标酬金模式+合同总价模式 黧 暖 祷 蠼 爿 豫 翘 憾 对于承包商的风险管理，要注意减少整体的风险，尽量降低风险的影响程 度，将风险转移给那些易于控制风险的一方。同时业主还要做到正视风险的存 在，并且可以去管理好风险。 3 3 项目采购流程 美国项目管理协会2 0 0 4 年出版的项目管理知识体系指南一书，将项目 采购管理过程分为： 口采购规划一确定采购何物及何时如何采购 口发包规划一记录产品、服务或成果要求，并确定潜在卖方 口询价一根据情况获取信息、报价、投标书、报盘或建议书 口选择卖方一评定报价，在潜在的卖方中进行选择，并与卖方洽谈书面合 同 口合同管理一管理合同以及买卖双方之间的关系，审查并记录卖方当前的 绩效或截止到目前的绩效，以确定所需要的纠正措施，并将为将来与卖 方的关系提供依据，管理与合同相关的变更，并在适当时管理与项目外 部买方的合同关系 口合同收尾一完成并结算合同，包括解决如何未解决问题，并就与项目或 项目阶段相关的每项合同进行收尾工作 鳢2 q 2 218 盐重翅 丝王些堕国垒亘堡目墨堕筮喳婴窒 以上流程的描述用比较通俗的方式可概括为 口先期准备 口确定竞标者长名单 口招标 口召开招标大会，向 口澄清会议 口投标 口开标 口评标 口定标 口中标通知 口签订合同 口收尾 3 4 合同管理 合同管理是项目实际执行过程，即“如何做”的问题，其主要方面是管理 各方的关系。 美国项目管理协会2 0 0 4 年出版的项目管理知识体系指南将其归纳为 口指导与管理项目执行 口绩效报告 口质量控制 口整体变更控制 口风险监控 普通的项目采购合同条件由以下结构组成：协议，合同条件，合同协调程 序以及附件。协议表示合同签订形式，合同条件则对商务条款的法律意义作出 规定，合同协调程序则解决项目执行管理种的流程问题。附件一般规定技术事 宜。当然，在实际操作中，可以根据具体的项目情况对合同结构的个别条款进 行符合实际的更改。 q 1 2 q 堑21 1 拄亟却 丝王些堕围垒虽亟目墨堕筮喳硒宜 在合同管理要，要注意严格按照合同约定的条件执行，理顺各方之间的关 系，杜绝大家互相“扯皮”，避免出现在合同执行中出现“盲区”、“死 角”，否则会对项目的执行产生不利影响。 本文的最后一个章节，将通过b 公司项目采购的实际案例，详细介绍合同 管理的过程。 3 4 1f i d i c 合同应用 f i d i c 是国际咨询工程师联合会f 6 d r a t i o ni n t e m a t i o n a l ed e si n g 缸i e u r s c o n s e i l s 的法文缩写，中文译为菲迪克”。f i d i c 合同是集发达国家的土木工程 建筑经验的一个合同条件。在工程项目上有着广泛的应用。 国际承包工程涉及到的f i d i c 合同主要有四种：常见的是土木工程施工方面 的，正式名称为土木工程施工合同条件( c o n d i t i o n so fc o n t r a c tf o rw o r k so f c i v i le n g i n e e 咖gc o n s t m c t i o n ) ，俗称红皮书；此外，f i d i c 在1 9 9 9 年又出版了 新的四种合同条件，正式名称为施工合同条件( c o n d i t i o n so f c o n t r a c t 南r c o n s t m c t i o n ) ，工程设备和设计一建造合同条件( c o n d i t i o n so f c o n t r a c t f o r p l a l l ta 1 1 dd e s i g n b u i l d ) ，e p c 交钥匙项目合同条件( c o n d i t i o n so f c o n t r a c t f o re n 百n e e r i n g ，p r o c u r e m c n ta 1 1 dc o n s h u c t i o n t u m k e yp r o j e c t s ) ，简明合同格式 ( s h o nf o n l lo f c o n t r a c t ) 。 一1 6 一 q 4 2 q 2 5 21 8 拄重翅 丝工些蓬国公丑亟目丞魈嚣喳班童 f i d i c 首次出版简明合同格式，包括协议书和附件，通用合同条件，争端 裁决跪着，裁决员协议格式和索引。通用合同条件包括： 口一般规定 口业主 口业主代表 口承包商 口承包商的设计 口业主的责任 口 竣工时间 口接收 口修补缺陷 口变更和索赔 口合同价格支付 口违约 口风险责任 口保险 口争端的解决 最新的合同与之前的旧版相比，有许多修订和补充，适用的范围更加广 泛。 首次出版的简明合同格式，通俗简化，适用性更强。 虽然f i d i c 合同有着比较完善的合同体系，但是在实际应用时应按照具体 情况进行调整，切不可照搬照套。 3 5 项目采购与普通采购的区别 项目采购由于项目管理的独特性，使他天生就具有与一般采购的不同特 点。 普通采购管理中一般往往只有买方和卖方( 供应商) 的关系，而项目采购 中更多的是涉及各参与方的多方博弈，在项目采购中涉及利益相关方 ( s t a k e h o l d e r ) 。所有在关系处理上显得比普通采购较为复杂。 q 璺2 q 2 5 218 盐重翅 也王些跨国垒亟臻垦丞致簋喳硒窥 项目采购在时间进度上比普通采购有更高的要求，普通的采购如果不即使 交货，可能引起的是需求者的抱怨：但相比之下，项目采购一旦在进度上有所 脱盐，将会导致整个项目的进度的连锁反应，其带来的损失往往是巨大无比 的。 普通采购的需求规格比较简单，项目采购涉及如此庞大的系统工程，其所 需规格都是集合各方的要求得出的，所以复杂程度不通一般，从另一方面来说 增加了采购的难度，对采购人员提出了更高的要求。 3 6 本章小节 本章主要从项目角度分析了采购管理，项目采购的执行有其独特的方式。 本章首先全面分析了项目管理的基本概况，接着论述作为项目管理重要一部分 的采购管理。项目采购管理中，业主作为买方应正确处理承包商供应尚的关 系。此外，在项目采购管理中有许多标准的合同模式，f i d i c 是非常重要的标 准条款。最好，本章分析了一般采购管理和项目采购的异同。 q 生2 q 堑21 8 盐亟翅些兰些堕圈垒旦亟旦苤堕煎堕盟壅 4 化工业项目采购 化工业是国民经济的基础工业，涉及国计民生。中国的化工产业具有较好 的物质基础，但与国际先进水平还有很大的差距。随着投资的加大，化工业的 项目采购管理也逐渐得到国内的化工企业重视。 4 1 国内化工业概况 在国民经济迅速发展的过程中，化学品需求将显著增长，这是被许多国家 的发展所证明的事实，中国也未能例外。2 0 0 3 年化学品产值增长率达到2 5 ， 接近g d p 9 增长率的3 倍。 投资银行高盛估计中国对化工品( 乙烯当量) 的需求增长占全球需求增长 3 5 到4 0 。 来源：v c i ，d b 报告 石油价格的上涨，导致原料价格的上涨，对国内的化工业带来不利影响。 同时从行业结构上看，国内化工企业还存在着无序竞争，技术条件落后，环境 污染严重。 q 2 q 2 墼1 8 盐垂型丝王些堕国垒亘堕垦丞监筮喳监宣 化工业有着著名的“o 6 次方法则”，也就是车间装置的投资与生产能力的 2 3 次方成正比。该法则清楚的体现了化工业的规模经济：即装置规模越大，每 生产能力的投资越少。而国内化工企业布局非常分散，规模偏小，缺乏规模效 应，产业结构不合理，真正的高新技术产品所占的比例比较少。 同时，企业的创新力度不够，与国际大公司相比，研发投入少。美国、日 本和德国化工企业的科研人员占职工总数的比例高达7 1 0 ，此外化工业科 研经费一般占化工产值的5 左右。我国的化工企业远没有达到这个比例。目 前，世界上著名跨国化工企业的科技投入占销售的比重约为5 ，而相比之下， 我国化工科研投入约只占化工总产值的o 6 ，占全国科技投入的比例不足 4 。 总得来说，国内化工企业并有真正树立其自身的核心竞争力。 4 2 化工业项目投资 国家信息中心经济预测部发布的2 0 0 5 年度化工行业报告显示：生产能 力扩张过快，部分产品的生产能力已远远超过国内需求的增长速度，行业投资 风险正在逐渐积累。重复建设、无序竞争都将成为市场良性发展的障碍。市场 竞争趋于激烈，一些技术相对落后、规模较小的企业将面临着并购、整合、淘 汰的命运，规模化发展将成为必然。 来源：2 0 0 5 年度化工行业报告 2 0 。 q 璺2 q 2 望i s 盐重翅丝工些蹬国坌塑塑目丞堕筮堕盟童 随着入世后经济的高速发展，中国已经成为世界化工发展的强劲火车头。 2 0 0 4 年中国石油和化工行业的计划投资比2 0 0 3 年增长了2 6 9 。虽然在国家 宏观调控下，2 0 0 6 年化工行业整体增幅将下降，但仍会维持两位数增长。资料 显示，概括来说，出现了“一大、一多、一快”现象：投资规模、建设规模较 大；热点行业、热点产品投资多：民营、外商企业投资增长较快。 截至2 0 0 4 年，沿长江分布着几十个正在建设或即将要建设的化工园区：从 四川泸州和重庆长寿到上海，南京和苏南地区各市，还有杭州湾的精细化工产 业带。同时，广东大亚湾、茂名，天津，大连，青岛等地也设立了大型化工基 地。 从乙烯的投资热潮上，也可知化工业的投资热潮。 乙烯是化工业举足轻重的基本原料，目前约有7 5 的石油化工产品由乙烯 生产，它主要用来生产聚乙烯、聚氯乙烯、苯乙烯、乙醇等多种重要的有机化 工产品，它的产量已成为衡量一个国家石油化工工业发展水平的标志。近年来 中国的乙烯生产能力不断迅速增长，2 0 0 2 年突破了5 0 0 万吨，到2 0 1 0 年乙烯 生产能力将达到8 0 0 万一1 0 0 0 万吨年。 如此巨大的需求，一批超大乙烯项目应运而生( 均为年产量) ：南京扬巴 6 0 万吨，惠州中海壳牌8 0 吨，泉州美孚的8 0 万吨，上海b p 赛科9 0 万) 。这 些项目有的已经投产，有的即将投产。 4 2 1 跨国化工公司在中国 进入二十一世纪，投资公司高盛提出“金砖四国”理论，即巴西，俄罗 斯，印度和中国( b r i c s ，b r a n s i l ，r u s s i a ，i n d i a ，c h i n a ) 。中国最为其中一分 子，跨国公司己将其作为自身经营版图中不可缺少的一颗重要棋子。 当前，一些跨国公司在对华投资战略上进行了大调整。在投资指向方面， 它们不仅把中国作为产品生产基地，而且作为重要的销售市场和利润来源，投 资动机已实现从寻求资源变成寻求市场的改变。 在管理结构方面，跨国公司加强了在中国的资源整合，通过设立或者加强 地区总部，形成从中国地区总部到各个运营中心以及各个经营机构一体化。 些2 q 2 21 8 盐亟翅 也工些堕国垒亘堕耳塞堕董喳盟宣 其本土化出现了新的趋势：管理人员的本土化、研发中心的本土化、原材 料和设备采购的本土化。知名公司杜邦，拜尔，通用，德固赛纷纷在上海建立 自己的研发中心。 4 3 化工业项目采购 化工业的采购又不同于其他行业的特征，其职能一般分为两块，化学原料 和非化学原料采购( 即所谓的技术采购) 。本文所论述的是后者。技术采购由 于其复杂程度，难度远远大于标准的化学原料采购。 4 3 1 化工业项目采购管理 化工业项目采购有着化工行业的明显特征。它有三大密集特征：资金密 集、资源密集和知识密集。一个生产某种单一产品的装置，其投资额可以达到 数亿，由此导致每年分摊的固定成本非常的大。 所以，如何降低投资成本，减少运营费用支出，就成为非常重要的。下文 就从成本角度着眼，分析采购成本管理。此外还将介绍 4 3 1 1 化工项目成本结构 在p m b o k 中，项目成本管理是其知识领域中重要的组成部分。项目成本 一般包括决策成本、招标费用、勘查设计成本和施工成本。成本管理则包含资 源计划编制、成本估算、成本预算和成本控制四个方面。形成项目管理成本计 划后，才能据此制定详细的采购成本管理计划。 根据第三章中介绍的业主合同形式，下图所示为典型e p c 承包方式的成本 结构。 一2 2 q 2 q z z 】s 盐互翅焦工、业堕国垒包巫且显致篮堕班茳 l s 为l u n l ps u m 的缩写，意思是总价。c r 为c o s t r e i m b u r s a b l e 的缩写， 意思是成本偿还。对于承包商范围内的结构情况，一般在化工项目中其包括土 建结构，机械电气和材料部分。下图所示为某公司化工项目的成本结构。从罔 中可以看出，业主的自有部分占比较小的比重，而更多的份额来自材料的支 出。 q 皇2 q 2 望! 盐亟翅 坐工些堕垦垒丑巫目墨堕筮喳塑巍 在采购管理中，可以通过进行独立估算，比如业主可以根据某些公认的规 定标准，如建筑业的9 3 定额、2 0 0 0 定额，对承包商的相关报价进行独立的估 算。这两个定额是建筑业制定的用于企业建筑成本的估算的参考的标准，在估 计上有着相当广泛的应用。该估算被成为业主认为的“合理费用( s h o u i d c o s t ) ”。通过该估算，可以测定承包商是否真正理解业主的要求。 4 3 1 1 1 总拥有成本( t c o ) 总拥有成本( t c o ) 是一种在设备采购中计算直接和间接隐含费用的方法，它 可以应用于发现设备的隐含费用，让用户以“动态”的方式察觉一系列费用的 支出，而不是一次性的物品获得费用。它涉及许多因素，如维护、维修、升 级、材料消耗等。t c o 所包含的成本包括货物的价格，物流成本，检验，品 质，维修以及其他相关的采购成本 总拥有成本用于资产项目( c a p i t a lp r o j e c t ) 的采购，这些物品往往需要维 修保养服务。在许多情况下，某个装置或产品的隐含费用会超过它的实际购置 费用。 4 3 1 1 2 化工业采购总拥有成本分析 根据化工业投资大，资金密集，维护投资大等特征，总拥有成本得到了广 泛的应用。下图是一个典型化工厂和化工业常用品泵的成本结构分析。 q 生2 q 堑21 8 盐盘翅丝王些竣国垒司巫日墨堕嚣坠业蕴 某典型泵 从以上两图的比较中，可以发现对于某个维护型的设备物料的采购来看， 只有考虑其总成本，才能透视其整体成本的结构。从而有助于采购人员选定正 确的供应商，不为表面的价格现象所干扰。低报价并不代表一切，供应商的选 择将取决于总拥有成本= 产品价格+ 服务+ 质量。在实际采购中，不应看单单 看采购价格，而是要排除冰山一角的扰乱，透视全景。 4 3 1 1 3 化工业采购总拥有成本的计算 总拥有成本一般包括初始费用，工程费用、采购费用、质保费用( 包括差 旅费) 、设备费用( 包括管道土建等的系统费用，备件，包装运输，担保 期) 、建设费用、试车费用( 培训，试验和调试，启动费用) 以及运营费用 ( 原料、能源、环境、保险、人员、检修的启动和关闭成本) 、维护费用( 服 务、检验、清洁、备件和磨损件的修复、停产费用、工厂改造) 和整修费用 ( 拆卸和处理费用) 。 根据经验，9 0 的生产成本( 如原料、能源、折旧) 可以通过现有的数据 进行准确估计，人员成本根据历史数据估算。维护费和物流可成本折算成生产 成本的某一百分比，其中，维护费用波动非常大。 其中的一种的计算方法可以采用财务上的现金流折算模型，规定计算周期 ( 如可选1 0 年，根据企业自身情况定义内部利率( 如1 0 ) 。备件和磨损件 的折旧按照当地的相关法律规定。如果生命周期超出计算周期，应考虑部分部 件和磨损件的费用。 q ! 呈q 2 5 218 拄亟越丝工些堕旦公豆堕垦墨魑筮喳婴童 总拥有成本的计算是影响复杂的系统工程，根据采购物品的类型不同积累 相关的数据库，从而根据历史数据估算相应的值。 4 3 2 化工业项目采购中的承包商h s e 要求 化工企业有着特别的认证体系一i s 0 1 4 0 0 0 ，该体系是i s o 组织制定的针对 环境方针的认证体系，它是对政府、社会和众多相关方，它的实施要接受政 府、社会公众和各相关方的监督。 h s e ( h e a l t h ，s a f e t y ，e n v i r o n m e n t ) 意为安全，健康和环保，是一套现代可 持续发展的管理体系。h s e 管理体系是指实施安全、环境与健康管理的组织机 构、职责、做法、程序、过程和资源等而构成的整体。 h ( 健康) 是指人身体上没有疾病，在心理上( 精神上) 保持一种完好的状 态；s ( 安全) 是指在劳动生产过程中，努力改善劳动条件、克服不安全因素， 使劳动生产在保证劳动者健康、企业财产不受损失、人民生命安全的前提下顺 利进行；e ( 环境) 是指与人类密切相关的、影响人类生活和生产活动的各种自 然力量或作用的总和。 h s e 体系源自化工业，如今在全球已经得到了广泛的应用。建立和持续改 进h s e 管理体系将成为各化工公司管理的大趋势。在化工业的采购中，对承包 商的安全环保提出了特殊的要求。这是与一般采购管理有所区别的，这与化工 业自身的特点有关。 承包商的健康，安全和环境要求包括 口承包商有健全安全生产责任制、安全生产培训制度、安全生产规章制度 和操作规程，安全生产条件的资金投入，有定期和专项h s e 检查，并保 存检查记录。 口承包商将编制包括所有现场活动的安全计划。初版安全计划随承包商标 书一起提交。 口承包商要有对管理人员和作业人员的安全生产教育培训计划，包括对作 业人员进入新的岗位或者新的施工现场前的安全生产培训。并保存培训 记录。 口施工项目承包商的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应 当经相关政府部门考核合格后方可任职。 2 6 q 堡z q 堑21s 盐垂麴 丝王、业堕国垒司亟目丞魈董睦硒宜 口承包商应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。 口担任特种作业的人员必须取得特种作业操作资格证书后，且证书在有效 期内，方可上岗作业。 口承包商应建立项目的安全运作方案，以及项目事故的应急预案和报告程 序。 口承包商应当建立设备管理规定，特种设备需按国家规定进行检测检验。 口承包商应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措 施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照 明对人和环境的危害和污染。 口承包商应负责提供安全防护用具和安全防护服装。安全帽，安全鞋，安 全网，安全带都有有效检测报告证书。 口承包商应为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，费用由承包商单位 支付。 对承包商的健康，安全和环境要求旨在进行所有项目活动中注重所有参与 项目人员的健康和安全，注意保护环境。 在贯彻这项方针过程中，应遵守当地法规的要求，对可能间接或直接受项 目影响的所有人员，采取适当措施，实施安全、健康和环境保护。安全是业主 和承包商组织中每一个成员的责任，每一成员都应参与贯彻安全计划，遵守业 主的既定现场安全规章和方针。 4 4 本章小节 本章主要阐述了化工业项目采购的特征。首先介绍了国内化工业的概况， 化工业项目投资情况，具体介绍了跨国化工公司在中国的情况。第二部分讨论 化工业项目采购管理，着重分析成本管理，介绍了总拥有成本( t c o ) 的理念 及其在化工业采购管理中的一些应用。最后，根据化工业的特征分析了化工业 项目采购中健康，安全和环保要求(