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和源电器设备公司发展战略与调整 研究生：徐勇导师：陈建波 东南大学 摘要 和源电器设备公司主要为运营商提供避雷器和绝缘子等产品服务，主要由合作伙伴 提供技术支持，目前尚处于初期发展阶段，快速发展存在一定的困难，面对电力体制改 革的实施、国民经济和电力工业的快速发展机遇，和源电器设备公司必须加快改革的步 伐，转变观念，开拓创新，认清企业的优势与劣势，改变原有的管理模式，为实现企业 的长期可持续发展调整原有战略思路，制订符合客观实际、适应环境变化的企业战略， 通过实施新的发展战略，使公司抓住机遇，适应日益复杂多变的外部环境，从而走上健 康的、可持续的发展之路。 本文针对公司实际情况和环境的变化，对电力制造业特别是江苏电力制造业的现状 与发展作了分析研究，针对电力设备，通过分析国家产业政策，行业经济状态，市场需 求竞争态势，电力体制改革等情况进行了详细的论证，通过运用所学的理论架构进行行 业波特分析和s w o t 分析，运用市场营销学、战略管理的相关理论，从对该公司组织 结构、内部管理、外部市场营销现状、存在问题和特征的了解入手，通过对市场宏观环 境、客户行为、企业战略调整的分析，找出企业的优势和劣势、机遇和威胁。为战略调 整提供依据。 最后，根据该公司的优势和劣势、机遇和威胁，特别是面临的电力建设快速发展的 大好机会提出调整该公司发展战略的建议，并分析了各种战略目标，重点论述了产品发 展战略和市场竞争战略，并提出了实施发展战略的具体措施。对和源电器设备公司的发 展有较好的现实意义。 关键词：电力设备产品制造发展战略调整 t h e d e v e l o p m e n ts t r a t e g ya n da d j u s t m e n to f t h eh e y u a n w i r i n gc o r p o r a t i o n g r a d u a t e ：x uy o n g s u p e r v i s o r ：c h e nj i a n b 0 s o u t h e a s tu n i v e r s i t y a b s t r a c t h e t u a nw w i n gc o r p o r a t i o nm a i n l yp r o v i d e sf o ro p e r a t i o n a lt r a d e r ss u c hp r o d u c t sa s a t t e s t e r s , i n s u l a t i o n sa n ds oo n t h et e c h n i c a ls u p p o r ti so f f e r e db yt h ec o p a r t n e r s t h e c o m p a n y i si na ni n i t i a ls t a g e i ti sh a r dt or e a l i z eaf a s t e rp r o g r e s sn o w i nt h ef a c eo ft h e r e f o r m a t i o no f t h ee l e c t r o n i cp o w e rs y s t e m , t h ef l e e t l yd e v e l o p m e n to f o u rn a t i o n a le c o n o m y a n dt h eo p p o r t u n i t yo ft h ee l e c t r o n i cp o w e rm d n s t t y , h e y u a nw i r i n gc o r p o r a t i o nm u s t r e c o g n i z et h ec o m p a n y sb o t hs u p e r i o ra n di n f e r i o rp o s i t i o n s ，q u i c k e nt h er e f o r m a t i o n a ls t o p s ， m a k ea c t i v ei n n o v a t i o n s ，c h a n g et h em a n a g e m e n tp a t t e r n , a d j u s tt h ei n h e r es t r a t e g y , a n dm a p o u ta p r a c t i c a la n da c c l i m a t i z a t i o u a lt a c t i ct og r a s pt h eo p p o r t u n i t y , a c c l i m a t i z ei t s e l ft ot h e c o m p l e xa n dc h a n g e f u le x t e r i o re n v i r o n m e n ta n dw a l k 印ac a s t i r o na n dc o n t i n u a b l e d e v e l o p m e n tr o a d a i m i n ga tt h ec o m p a n y sf a c ta n dt h ec h a n g eo ft h ee n v i r o n m e n t , t h i sa r t i c l ea n a l y z e s a n di n v e s t i g a t e st h ea c t u a l i t ya n dt h ed e 、，e l o p m e n to ft h ee l e c t r i cp o w e rm a n u f a c t u r i n g , e s p e c i a l l yi nj i a n g s up r o v i n c e b ya n a l y z i n gt h ee l e c t r i cp o w e re q u i p m e n t s ，t h en a t i o n a l p r o p e r t yp o l i o , t h ei n d n s t r i me c o n o m i cs t a t e ，t h em a r k e td e m a n da n dc o m p e t i t i o ns i t u a t i o n a n dt h er e f o r m a t i o no f t h ee l e c t r o n i cp o w e rs y s t e ma n ds oo n , t h i sa r t i c l em a k e sat r a d eb a u d a n a l y s i sa n ds w o ta n a l y s i sr e c u r i n gt ot h ec o r r e s p o n d i n gt h e o r i e ss u c ha sm a r k e t i n ga n d s t r a t a g e mm a n a g e m e n t s t a r t i n gw i t ht h eo r g a n i z a t i o n a ls t r u c t u r e ，t h ei n t e r i o rm a n a g e m e n t , t h ee x t e r i o rm a r k e t i n gs i t u a t i o na n dt h ee x i s t i n gp r o b l e m sa n dc h a r a c t e r s ，i ta n a l y z e st h e m a r k e t s m 蝴e n v i r o n m e n t , t h eo r i e n t s b e h a v i o ra n dt h ec o m p a n y st a e t i ct of i n do u tt h e s u p e r i o ra n di n f e r i o rp o s i t i o n so ft h ec o m p a n y , t h eo p p o r t u n i t ya n dt h et h r e a t e n i to f f e r st h e 酉s t sf o rt h es t r a t e 百ca d j u s t m e n t f i n a l l y ，a c c o r d i n gt ot h ea d v a n t a g e ，d i s a d v a n t a g e ，o p p o r t u n i t ya n dt h r e a t e n , e s p e c i a l l y t h ee x c e l l e n tc h a n c ef a c i n gt h ef a s td e v e l o p m e n to f e l e c t r i cp o w e rd e v e l o p m e n t , s u g g e s t i o nt o a d j u s td e v e l o p m e n ts t r a t e g yo f t h ec o m p a n y i sp u tf o r w a r d t h ep r o d u c td e v e l o p m e n ts t r a t e g y ， m a r k e tc o m p e t i t i o ns t r a t e g ya n dh u m a nr e s o u r c es t r a t e g ya r em a i n l yd i s c u s s e d t h i sa r t i c l e h a sa v e r yg o o dr e a l i s t i cs i g n i f i c a n c eo nt h ed e v e l o p m e n to f h e y u a nw i r i n gc o r p o r a t i o n k e y w o r d ：e l e c t r i cp o w e re q u i p m e n t ；, p r o d u c t m a n u f a c t u r e ；d e v e l o p m e n ts t r a t e g y ； a d j u s t m e n t i i 东南大学学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过 的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并 表示了谢意。 研究生签名：魈日 期：研究生签名：么! 坚：2 日期： l 东南大学学位论文使用授权声明 东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位论文的 复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内 容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可 以公布( 包括刊登) 论文的全部或部分内容。论文的公布( 包括刊登) 授权东南大学研 究生院办理。 东南大学硕士学位论文序言 序言 1 、研究背景 据国家电网公司初步编报的“十一五”电网规划及2 0 2 0 年远景目标报告，“十一五” 期间国家电网公司将投资9 0 0 0 亿元左右用于基础电网的建设：叶一一五”期间国家电网 建设继续加强城乡配电网的建设改造，不断提高配电网的供电可靠性；促进电网与电源、 输电网与配电网等的协调发展。着力提高现有输电线路的输送能力，因而绝缘子避雷 器行业发展的重点产品也就是为实现上述目标所需的产品。 目前中国人均拥有的装机容量只有0 2 5 w ，人均用电只有1 0 6 4 k w h ，平均不到世 界人均水平的一半，仅为发达国家的1 6 1 1 2 ，远不能适应我国经济的发展和人民生 活水平提高的需要。相比世界电力工业大发展时期已过，中国电力工业正处于持续高速 发展时期，未来几年，输配电及控制设备制造产业将迎来一个前景广阔的市场发展时期。 “十一五”将是电力装备制造业供货任务繁重的时期，机遇大于挑战，特别是随着国 家投资3 3 4 2 亿元对县城电网建设与改造工程全面启动，电力设备的需求缺口加大，电 力设备生产虽然受到原材料上涨的冲击，但是仍然有较大的利润空间。电源建设加快， 电网建设适度超前电源建设，将进一步拉动电力设备制造业的发展。 和源电器设备公司主要为运营商提供避雷器和绝缘子等产品服务。随着经济社会的 不断发展，国家提出要“十一五”期间国家电网建设继续加强城乡配电网的建设改造，不 断提高配电网的供电可靠性；促进电网与电源、输电网与配电网等的协调发展。大力建 设社会主义新农村，新农村要求建设坚强的农村电网，和源电器设备公司抓住机遇，在 为电网服务的同时达到自身发展的目标。 2 、研究意义： 通过多年发展，目前我国绝缘子避雷器行业除瓷套类产品外均已达到或接近国际水 平。我国复合绝缘子的研制起步较晚，但复合绝缘子发展迅速，已能大批量生产 1 0 5 0 0 k v 线路用复合绝缘子，水平大体与国外相当。 我国经济快速发展，人民生活水平不断提高，社会用电量迅速上升，电网建设的需 求很大。这对于电器设备制造企业来说，既是机遇，也是挑战。和源电器设备公司是一 个新型股份合作企业，主要由合作伙伴提供技术支持，目前企业尚处于初期发展阶段， 虽然拥有一定的市场空间，四年来，企业的发展与预期存在一定的差距。面对日益复杂 多变的外部环境，制造企业要进一步做强，必须明确自己在市场中的地位，研究该公司 的薄弱环节，认清企业的优势与劣势，为实现企业的长期可持续发展调整原有战略思路， 制订符合客观实际、适应环境变化的企业战略，对公司长远发展将有重要现实意义。 3 、研究方法： 东南大学硕士学位论文 序言 对该公司进行现状分析，通过运用所学的理论架构进行行业波特分析和s w o t 分 析，运用市场营销学、战略管理的相关理论，从对该公司组织结构、内部管理、外部市 场营销现状、存在问题和特征的了解入手，通过对市场宏观环境、客户行为、企业战略 调整的分析，找出企业的优势和劣势、机遇和威胁，在此基础上，借鉴中电电气等企业 的成功经验，确立新的发展战略目标，制定适合本企业发展的战略，提升企业的竞争力。 4 、本文结构： 第一章电力行业发展对电力设备行业的影响( 电力行业在国民经济中的地位、我 国电力行业的历史与现状、电力行业经济形势分析、我国电力设备制造业面临形势) 第二章避雷器和绝缘子行业特点和发展分析( 我国绝缘子避雷器绝缘子行业特点 和发展状况、国外绝缘子避雷器发展状况、绝缘子避雷器进口及对外技术合作状况、避 雷器绝缘子行业发展前景分析与预测) 第三章公司发展现状与内部环境分析( 发展现状、组织结构分析、生产与开发能 力分析、人力资源分析、销售市场分析) 第四章公司外部环境分析( 总体经济背景分析、市场需求分析、政策环境分析、 电力设备行业竞争分析) 第五章对公司今后发展战略调整的建议( 实施公司企业体制改革、市场发展战略、 营销战略、人才战略) 2 东南大学硕士学位论文第一章电力行业发展对电力设备行业的影响 第一章电力行业发展对电力设备行业的影响 1 1 电力行业在国民经济中的地位 回顾一百多年来的经济社会发展，电力的使用已渗透到社会经济、生活的各个领域。 由于电力具有便于转换能源型式，能高度集中和无限划分，清洁干净和易于控制，可大 规模生产和远距离输送等特性，使电力发展和应用的程度，即一个国家的电气化程度成 了衡量其社会现代化水平高低以及物质文明和精神文明高低的重要标志之一。特别是在 进入以信息、电子、生物技术为代表，从集中到分散，从等级结构到网络结构，经济社 会对电力的依赖程度将更高，对电力供应的数量和品质也将提出更高的要求。电力作为 国民经济的基础产业和社会公用事业，既是重要的生产资料，又是人们生活的必需品， 是实现国民经济持续健康发展和人民生活水平提高的基础和保证。经济要发展，电力须 先行。从世界各国的经济发展规律来看，当一国经济发展进入工业化快速发展的阶段时， 电力增长要满足国民经济的发展需求，合理的比例应是1 1 ：l 。也就是说，要满足国 民经济增长1 个百分点的用电需求，发电能力就需相应增长1 1 个百分点。目前困扰经 济和社会发展的电荒，是由于1 9 9 8 年电力供应出现短暂过剩之后电力建设放慢速度所 致。电力供应必须适应需求的增长，电力建设应该保持超前，适当的电力剩余是正常现 象，无论是缺电或是过剩，对国民经济的发展以及电力工业的发展都会造成很大损失。 虽然从1 9 9 7 年开始到1 9 9 8 年，全国电力供应紧张的状况有所缓和，局部地方出现 了电力供大于求，但我国的总体用电水平还很低。到1 9 9 8 年，全国人均占有装机容量 o 2 2k w ，发电量只有9 2 7k w h ，这一水平只相当于世界平均水平的1 3 左右，为发达 国家的1 6 1 1 0 ，与富裕的小康生活水平对电力的要求也相差甚远。电网结构薄弱， 特别是5 0 0k v 网架在大部分电网中尚未真正形成，电网的安全性差，可靠性低，自动 化水平不高，电网调峰容量不足，损耗大，供电质量差，远远不能适应2 1 世纪信息时 代对电力供应的数量和质量的要求。 因此，2 l 世纪我国电力仍将以较高的速度和更大的规模发展，电源和电网建设的任 务仍很重，同时，电力的发展要合乎可持续发展战略，并受到环境的严重制约；还将接 受全球范围内电力体制改革和技术创新能力的挑战，使之在技术上、管理上适应电力市 场化体制和竞争需要；将迎接全球和地区经济一体化挑战，使电网互联范围不断扩大。 1 2 我国电力行业的历史与现状 改革开放以来，电力工业体制不断改革，改变了单一国家投资体制，实行多家办电、 。东南大学硕士学位论文 第一章电力行业发展对电力设备行业的影响 积极合理利用外资和多渠道资金，运用多种电价和鼓励竞争等有效政策的激励，电力工 业不断跨上新的台阶，全国发电装机容量继1 9 8 7 年突破1 亿千瓦后，到1 9 9 5 年超过了 2 亿千瓦，2 0 0 0 年又跨上3 亿千瓦的台阶。发电量在1 9 9 5 年超过了1 万亿千瓦时，到 2 0 0 0 年达到1 3 7 万亿千瓦时。近年来，我国电力工业取得了较大发展，电源结构不断 改善，电网规模不断扩大，电力工业的发展已从大机组、高参数、大电网的阶段，开始 进入大区电网互联、形成全国统一联合中电网，实现全国范围内资源优化配置的新阶段， 已形成完整的初步现代化的工业体系。伴随着生产力的发展，电力工业管理体制实现了 历史性的转折，初步形成了“政府宏观管理、企业自主经营、行业协会自律服务”的体制 框架。 1 3 电力行业经济形势分析 今年以来，电力行业认真贯彻国务院有关指示精神，积极应对电力迎峰度夏，充分 发挥电力需求侧管理作用。上半年，全国电力运行安全平稳，发用电量继续保持快速增 长，电力供需总体平衡，基本保障了社会经济发展和人民生活用电需要。 报告数据显示，2 0 0 6 年1 8 月，全社会用电量保持快速增长，逐月走高，高耗电 行业用电增速居高不下。l 8 月间，全国用电量1 8 3 8 7 亿千瓦时，同比增长1 3 7 1 ， 增速同比下降0 4 5 个百分点，但仍逐月提高；黑色金属、有色金属、建材和化工四大高 耗电行业用电合计增长1 6 2 6 ，增速同比提高o 1 个百分点。 用电需求增长的同时，全国电力供应能力也有大幅提高，发电设备利用小时数继续 下降。l 8 月，全国新增发电装机容量5 1 2 7 万千瓦，截至8 月底，全国总装机容量达 5 6 8 亿千瓦。同期全国投产2 2 0 千伏及以上电网线路1 6 万千米，变电容量6 5 0 0 万千伏 安。2 0 0 5 年3 月2 0 0 6 年6 月，国家电网公司完成两期提高电网输送能力工程，共提 高电网输送能力7 4 4 2 万千瓦。今年，全国电力供需紧张形势继续明显缓解，电力缺口、 拉限电条次和损失电量大幅减少。1 8 月，全国最大电力缺口较去年减少2 3 0 0 万千瓦 左右。国家电网公司系统累计拉电1 0 8 5 7 条次，损失电量1 9 0 5 亿千瓦时，分别仅为去 年同期的3 和1 5 。 在全国范围内，今年各区域电网电力供需形势变化较明显。近年来严重缺电的华东、 华北地区电力供需矛盾得到明显缓解。华中部分地区今夏遭遇严重干旱，长江流域来水 偏枯，川、渝、鄂等地电网供电紧张，河南供电出现富余。在东北地区，辽宁缺电较为 严重，黑龙江仍有部分窝电。西北地区电力供需平衡略余。南方地区电力供需依然紧张， 广东缺电明显，云南受来水不足影响出现供电紧张，贵州电力富余。发电装机不足造成 电力供应紧张的情况明显减少，网架结构薄弱、受电能力不足以及局部输配电网“卡脖 子”导致电力供应能力不足的矛盾相对突出。l 8 月全国出现拉限电的1 7 个地区中，主 要由于发电装机不足或高温干旱、来水偏枯等原因造成供电紧张的地区共8 个，半数以 4 东南大学硕士学位论文第一章电力行业发展对电力设备行业的影响 上地区出现拉限电均与电网输配电能力不足有关，比较突出的地区有京津唐、河北南网、 辽宁、陕西等。 电器工业增长的原因是国家宏观政策有利于经济的增长。过去几年，随着国 家加大对电力行业的投资力度，电力工业保持了快速增长，带动了电力产品需求 量增长，为绝缘子避雷器行业创造了良好的市场。从而使电力设备行业的景气度 不断攀升。 1 4 我国电力设备制造业面临形势 到2 0 2 0 年，我国装机容量将达到l o 亿千瓦，我国电力设备制造业面临着巨大的市 场需求。近年来，在电力工业发展的强力拉动下，我国，电力装备制造业摆脱了上世 纪末任务不足的困境，进入了超高速增长期。可以说，目前国家针对经济局部过热采取 的宏观调控对电力设备制造业基本没有影响。电力装备制造业的好形势有着内在原因。 从长远上看，能源问题始终是我国经济建设中的中心问题，能源建设将始终是今后相当 长时期内我国经济建设的重中之重。预计到2 0 2 0 年，我国电力建设虽然不会保持近两 年超高速的增长速度，但新增装机规模仍将达到每年3 0 0 0 万千瓦左右。而发电设备是 电力装备中的龙头产品，发电设备制造业的持续看好也为整个电力设备包括高压电力设 备制造带来无限商机。按照电力建设的规律，大规模电厂建设必然要求电力工程高速发 展，更何况从我国电力工业的现状看，电网建设滞后于电源建设，有不少“欠账”，很多 地方需要补课。此外，随着电网电压等级的提高，电力设备对发电设备的配套定额也 呈增加之势。因此，电力设备不但将随着发电设备的增长而增长，而且增长幅度理应更 大、更持久。这种增长不仅是产量的增长而且是电压等级的提高、产品品种的更新和水 平的提升，可以说，我国电力制造行业正面临着千载难逢的发展机遇。 1 4 1 电力设备前景看好 从未来电力需求及国家电源、电网发展规划预测，电力设备行业、特别是电力设备 行业的高景气度仍有2 3 年左右的持续。2 0 0 4 年电站设备行业加速增长，全行业收入与 利润分别增长7 1 8 9 和1 9 7 4 6 ，其中发电机及机组制造和锅炉及辅机子行业的收入增 长分别达8 5 6 4 和5 8 1 3 ，利润增长分别达2 4 7 4 3 和1 4 7 4 9 。2 0 0 5 - 2 0 0 6 年均新增 装机容量规模基本确定在5 0 0 0 - 6 0 0 0 万k w 左右，远远高于也快于发改委原先的计划， 电站设备生产企业呈现高产量、高增长态势。 随着2 0 0 3 - 2 0 0 5 年电站项目的高密度建设和投产，2 0 0 6 年后电力紧缺将初步缓解， 电站建设逐步回归常态，而火电建设将有较为明显减弱。总体而言，电站设备建设将在 2 0 0 6 年后出现增速降低，但降低幅度并不惊人，仅约1 5 左右；同时，水电建设反而 有所增长，较目前有约2 5 - 4 0 0 4 左右增幅。电站建设在国家的措施调整下进入理性发展 周期，相关生产企业的平稳增长将得以延续。 东南大学硕士学位论文第一章电力行业发展对电力设备行业的影响 1 4 2 电力设备将会影响电力行业 由于近年来电力持续供需紧张，我国不断加大电力固定资产投资，电站设备行业的 景气高点将至，另外，电力环保行业将步入景气周期。2 0 0 5 年我国电力供应紧张局面 有所缓解，2 0 0 6 年有望全面缓解。表现在装机容量上，2 0 0 5 年我国新增装机容量将达 到6 8 4 0 万千瓦，增长率为1 5 7 4 ，2 0 0 6 年将达到6 0 0 0 万千瓦，增长率为1 1 9 2 ，2 0 0 7 年以后增长速度将逐渐减缓。反应到电站设备行业，2 0 0 5 年有望达到行业顶峰。电力一 次设备行业整体发展趋势较好，但企业会受原材料涨价拖累。一次设备主要原材料是铜、 铝等有色金属以及取向型硅钢。原材料价格的高位运行使得相关企业深受其苦，但 2 2 0 k v 及以上的高端设备领域，技术水平较高，再加上涉及电力控制稳定性、保密性和 安全性的要求，市场受到政策保护，从长期来看，相关产品企业有能力转嫁上涨成本。 而1 1 0 k v 及以下的低端设备，技术含量较低，进入门槛不高，生产企业众多，再加上 外资的进入，市场竞争非常激烈，企业产品毛利率将可能下降。由于二次设备存在一 定的技术壁垒、附加值较高，目前在国内只有少数几家二次设备的生产企业，相对其他 竞争性行业来说，二次设备生产企业具有较高的垄断利润。随着电站设备向大容量、高 参数方向发展，6 0 万千瓦及以上的机组比重不断增加，对电网输配电能力要求相应提高， 同时发电企业内部的二次设备需求也相应提高。因此，二次设备需求前景比一次设备更 好。 6 东南大学硕士学位论文 第二章避雷器和绝缘子行业特点和发展分析 第二章避雷器和绝缘子行业特点和发展分析 2 1 我国避雷器绝缘子行业特点和发展状况 避雷器行业是电力设备行业的重要组成部分。其中，避雷器的主要作用是引导雷电 流，从而起到保护其它电力设备的作用，绝缘子主要用于高压电力线路和各种电器设备 之中，起绝缘、机械连接和支持作用。 随着绝缘子产品的发展，以电瓷为主材料的绝缘子已非唯一选择，玻璃、复合材料 等己大量使用，并有逐年增长的趋势。而避雷器是电力系统中主要的过电压保护设备， 对电力系统的绝缘水平和安全起决定性作用。截j k 2 0 0 5 年，国内生产绝缘子避雷器的企 业有2 0 0 余家，合成绝缘子与传统的瓷和玻璃绝缘子相比，具有重量轻、强度高、耐污 闪能力强、无零值、制造工艺简单、运行维护方便等优点。因此，近年来在世界范日内 发展很快，尤其在我国发展十分迅猛。目前，我国生产合成绝缘子的厂家发展到3 0 余个， 已制造出3 5 5 0 0k v ；7 0 3 0 0k n 的合成绝缘子系列产品，复合绝缘子以其重量轻、机 械强度高、憎水性强、耐污闪性能好和不测零值、少维护等优点，受到了电力系统的普 遍认可和好评，成为性能优良、安全可靠的新一代绝缘子，用量已达3 0 0 万支以上，居 世界第二位；5 0 0 k v 直流线路合成绝缘子的用量居世界第一位，发展速度十分迅猛。硅 橡胶合成绝缘子己成为防止我国电网大面积污闪事故的主要措施。线路的绝缘子主要有 二大类，一类是盘形悬式绝缘子，又分为瓷绝缘子和钢化玻璃绝缘子；另一类是棒形绝 缘子，又分为瓷棒形绝缘子和复合绝缘子。到目前为止，我国仅使用了盘形悬式绝缘子 和复合绝缘子，而并未大量使用长棒形瓷绝缘子。与全球态势相比，国内企业的规模仍 然偏小、缺乏整体竞争力。 2 2 国外绝缘子避雷器发展状况 2 2 1 技术水平 作为传统的电瓷工业，由于技术比较成熟，因而与其他新兴工业相比，技术发展比 较缓慢，工厂的基本格局、产品的更新换代、设备的更新并没有发生根本性改变。总的 发展趋势仍为进一步完善制造技术，提高瓷材料强度利用率，产品向高电压等级、高强 度等级方向发展。如日席：n o k 己研制出8 4 0 k n 瓷悬式绝缘子，其支柱及瓷套类产品的瓷 材料强度利用率达n 5 0 以上，而我国的不足4 0 ；国外已运行的输电线路最高电压等 级为1 2 0 0 k v ，相应的绝缘子类产品已能满足要求，而我国的电压等级目前最高为5 0 0 k v ， 相应的绝缘子类产品也仅能满足这一要求；国外制造的整体单节瓷套高度达2 6 m ，而 7 东南大学硕士学位论文第二章避雷器和绝缘子行业特点和发展分析 国内最高达2 2 2 3 m 。硅橡胶复合绝缘材料具有瓷材料无法替代的制成的产品体积 小、重量轻、制造工艺简单、因其独特的憎水性、耐污性等特点，许多国外大公司都 在开发研究，如日本n g k 公司、法国s e d e r 公司等以制造瓷或玻璃绝缘子为主的公 司，也都在从事复合绝缘子的研究、开发、制造。复合棒形悬式绝缘子已有3 0 多年的运 行经验，并得到用户认可。目前流行的复合绝缘子制造技术为整体注射成型和金具压接 工艺。线路用玻璃绝缘子因其便于大批量生产和强度高受到广泛的重视并大量使用。我 国从上世纪7 0 年代引进玻璃绝缘子生产技术以来，做了大量工作，解决了玻璃绝缘子自 爆率高的问题，目前已大量生产和销售。 从上世纪8 0 年代以来，逐步形成了以金属氧化物避雷器替代碳化硅避雷器的趋势， 目前金属氧化物避雷器的生产和使用量已达9 0 以上。金属氧化物避雷器除了向高电 压、大容量、直流、用复合外套代替瓷外套发展外，目前最主要的开发研究内容是避雷 器的心脏z n o 电阻片，通过改变配方、制造工艺得到高电位梯度( 4 0 0 v m m ) 的 电阻片，从而使避雷器的制造成本大大减小，也使制造体积大大减小的g i s 用避雷成为 可能。1 9 9 7 年已有高度降低一半、直径减小l 3 的g i s 用避雷器试运行。 2 2 2 工艺制造水平 日本n g k 公司的瓷绝缘子制造水平一直处于世界领先，主要表现在生产稳定、分散 性低、强度等级高、瓷材料强度利用率高、外观质量好。该公司已在我国唐山建立合资 生产厂，主要生产各种强度等级的盘形悬式绝缘子。玻璃绝缘子主要为线路绝缘子，国 际上主要生产厂家法国的s i i ) i v e r 公司和意大利的迪艾夫公司，年产量都在1 0 0 0 万片 以上，且制造工艺和技术成熟稳定。目前以上两公司都在我国建有合资装配厂。复合绝 缘子目前正处于发展期。线路复合绝缘子的主要生产厂商有美国的可靠公司、德国的 h o n s t o r 公司等，空心复合绝缘子的主要生产厂商有瑞典的c e l l p a c k 公司。复合绝 缘产品广泛用于线路、电站电器等领域。线路绝缘子多采用高温硫化硅橡胶，空心绝缘 子采用液体硅橡胶和高温硫化硅橡胶。橡胶注射成型设备主要来自法国r e p 公司、德国 德斯玛公司、美国g e 公司和台湾富源公司。 目前金属氧化物避雷器的制造工艺基本上仍与上世纪9 0 年代相同，电阻片制造仍 采用添加剂预烧、喷雾造粒、自动成型、隧道炉煅烧等工艺。随着高电位梯度电阻片的 开发，有可能采用微粉技术等先进工艺。 2 2 3 生产能力、规模 总的来看，目前世界绝缘子避雷器的生产能力大于市场需求。瓷绝缘子生产量最大 的有日本n g k 公司、欧洲电瓷公司等。近年来印度电瓷工业异军突起，以其批量大、价 格低、质量可靠而大量进入国内市场，尤其是电站电器类绝缘子所受冲击最大。国外绝 缘子避雷器制造业通过资产的联合与重组，不断优化资产结构，资产向集团化发展，生 产向专业化发展。如a b b 、g e 、欧洲电瓷公司等。 东南大学硕士学位论文第二章避雷器和绝缘子行业特点和发展分析 统计资料表明，合成绝缘子已在世界上2 7 个国家和地区使用，其中美国、加拿大等 国是合成绝缘子的主要使用国美国的几条主要输电线路上都安装了合成绝缘子，运行 电压从1 1 5k v 到7 6 5k v 以及直流5 0 0k v ，使用最多的是2 3 0k v 迄今为止，悬式合成绝 缘子平均运行了7 年，最长运行时间己达2 8 年。 早在1 9 3 6 年德国就成功研制开发使用了长棒形瓷绝缘子，继而在瑞典、瑞士、奥地 利得以推广使用，紧接着苏联日本也开始应用，并取得了丰富的运行经验。特别是近2 0 年，随着长棒形瓷绝缘子在制造中采用了新技术和新工艺，使其特性得到了大幅度提高， 其在输电线路中的应用有着广阔的前景。 2 3 绝缘子避雷器进口及对外技术合作状况 从2 0 世纪9 0 年代以来，我国交流避雷器产品就全部使用国内产品，主要原因是我国 交流避雷器产品已达到国际先进水平。近年来线路绝缘子类产品的进1 ：3 量也很少，其主 要原因一方面是国内厂家产品质量提高，另一方面是用户选用国内合资企业的产品，如 唐山n g k 和自贡塞迪维尔公司的产品。进口量较大的是电站电器类绝缘子，主要为高压 断路器用高强度瓷套，每年约1 0 0 0 万美元，其原因一方面是国内制造业高强度瓷套全过 程合格率低，从而造成价格较高，另一方面是其可靠性和外观质量也有待提高。我国 5 0 0 k v 直流系统用避雷器基本随系统其他设备进口。近年来西安电瓷研究所己为进口的 5 0 0 k v 直流避雷器研制提供了备品备件，价格仅为进口产品的1 4 l 3 。 本行业引进最为成功的是金属氧化物避雷器( 以下简称避雷器) 。该项技术通过厂 所联合引进、消化吸收，1 9 9 0 年己实现了全部原材料国产化，国产5 0 0 k v 及以下避雷器 的运行可靠性高于国际同类产品，其市场占有率不断提高。1 9 9 1 年11 0 k v 及以上避雷器 年产量约0 3 万只，而1 9 9 8 年已近2 万只，不仅满足了国内市场，还有部分产品出口， 估计2 0 0 0 年出1 3 6 万只，创汇2 0 0 万美元。目前，我国避雷器制造水平已处于世界先进行 列，是电力设备中少数完全替代进口产品的类别之一。 2 4 避雷器绝缘子行业发展前景分析与预测 近年来，中国电力工业保持快速发展的势头，发电装机容量以每年8 的速度增长。 1 9 9 9 年我国开始实施城乡电网改造工程，随后又相继实施西部开发和西电东送工程，给 输配电及控制设备制造业创造了巨大的市场需求，市场规模迅速扩大。全国电力固定资 产投资的增减变化，是决定电力设备产品需求的主要因素。电力固定资产投资主要由电 源投资和电网投资构成，其中电源投资主要形成对电站设备的需求，电网投资主要形成 对电力“一次设备”和“二次设备”的需求。 自2 0 0 3 年以来，随着全国电力投资增速逐渐提升，电力设备行业有了长足的发展； 2 0 0 4 年，全国净增发电装机容量4 9 2 9 万千瓦，发电设备总容量达到4 4 0 7 0 万千瓦，比 9 东南大学硕士学位论文第二章避雷器和绝缘子行业特点和发展分析 上年增长1 2 6 。其中，火电净增3 5 1 3 万千瓦，水电净增1 3 3 6 万千瓦，水电设备容量 达到1 0 8 2 6 万千瓦，占总装机容量的2 5 左右。另外，全国共投产2 2 0 千伏及以上输电 线路2 2 9 1 2 公里、变电容量1 0 6 2 5 万千伏安。区域电网和省级电网网架得到加强，全国 联网格局基本形成。但是，2 0 0 4 年电力设备产量的增速明显低于新投产装机容量的增速， 电网建设再次严重滞后电站建设。2 0 0 5 年的前几个月很多省份再次出现电力告急的局 面。 2 0 0 5 年，新增发电装机容量约7 0 0 0 千瓦。同时，电网建设方面投产2 2 0 千伏及以 上输电线路2 5 0 0 0 公里左右、变电容量约1 4 0 0 0 万千伏安。电网建设将对电网保护与控 制设备、电力设备、电力计量设备等行业内企业产生直接影响。新增发电装机容量有可 能创下峰值年，电网建设滞后电源建设的局面也将有所改变。 2 0 0 5 年是电力装备制造业供货任务最繁重的一年，特别是国家投资3 3 4 2 亿元对县 城电网建设与改造工程全面启动，电力设备的需求缺口加大，电力设备生产虽然受到原 材料上涨的冲击，但是仍然有较大的利润空间。 到2 0 0 6 年，这一增长又达到新的高峰。一季度业绩增长明显。2 0 0 6 年l 季度报告 显示，电力设备行业的业绩继续保持快速增长。其中电源设备行业主营业务收入同比增 长6 7 1 ，净利润增长2 9 2 ；电力设备行业主营业务收入增长3 7 5 和1 1 6 8 。行业 数据也显示，l 一3 月，发电机、锅炉、汽轮机和水轮机的销售收入增长均在3 0 以上， 利润总额增长分别达到6 2 、4 3 、7 3 和1 5 5 左右。电源设备行业的增长速度是在 经过过去几年高速增长的情况下取得的。与此同时，输配电行业也进入到持续旺盛发展 周期。1 3 月，变压器及开关控制设备销售收入分别增长3 8 和2 5 左右，利润增长 幅度达到7 4 和3 5 ，好于收入增长。 2 0 0 6 年国家电网公司投资进行的项目包括：投产2 2 0 千伏及以上线路2 0 0 0 0 公里左 右，变电容量一亿千伏安左右；开工2 2 0 千伏及以上线路2 8 万公里；完成售电量1 6 3 1 0 千瓦时，跨区输电量1 1 9 9 亿千瓦时。电源建设加快，电网建设适度超前电源建设，将 进一步拉动电力设备制造业的发展。原材料成本压力的缓解将进一步提升电力设备产业 的利润空间。 由于国家加大电网建设，电力行业呈现出比电站设备更快的增长速度。“十一五”电 网建设总投资达1 4 万亿左右，较“十五”期间高出l 倍，年平均投资大约在3 0 0 0 亿元左 右，较2 0 0 5 年可望实现翻番，预计年平均增速2 0 。2 0 0 6 - - 2 0 0 8 年，预计行业需求增 长将高于3 0 ，利润增速达到4 0 6 0 。从投资比重看，未来电网投资重点是骨干 电网、大城市电网改造，因此电力高低端设备行业景气均进入较好时期。从长期看，2 0 0 9 年以后特高压项目大规模启动可保证高端设备未来的长期需求。而电力中的一次设备虽 然受到原材料大幅度上涨的影响，但需求的拉动还将使得行业景气度持续上升 目前中国人均拥有的装机容量只有0 2 5 w ，人均用电只有1 0 6 4 k w h ，平均不到世 界人均水平的一半，仅为发达国家的1 6 1 1 2 ，远不能适应我国经济的发展和人民生 l o 东南大学硕士学位论文第二章避雷器和绝缘子行业特点和发展分析 活水平提高的需要。根据规划，国家电网公司“十一五”期间电网投资总额约为9 0 0 0 亿 元左右，南方电网公司的投资总额在3 0 0 0 亿元左右，合计总投资额将在1 2 万亿元左右， 这样预计年均投资额在2 5 0 0 亿元左右。而2 0 0 4 年总的电网投资规模仅为1 3 8 0 亿元， 预计2 0 0 5 年将达到1 5 0 0 亿元，那么未来五年的电网投资年均增速将高达2 0 。 相比世界电力工业大发展时期已过，中国电力工业正处于持续高速发展时期，未来 几年，输配电及控制设备制造产业将迎来一个前景广阔的市场发展时期。 东南大学硕士学位论文 第三章公司发展现状与内部环境分析 3 1 发展现状 第三章公司发展现状与内部环境分析 宿迁和源电器设备有限公司，于2 0 0 2 年8 月1 8 日成立，由沭阳县苏源实业有限公 司控股，宜兴市避雷器厂参股，注册资金为3 2 0 万元。2 0 0 4 年1 1 月6 日搬迁进入工业 园区，注册资金为1 1 0 0 万元，厂房面积近1 万平方米。产品经国家检验中心鉴定，有 注册登记号，经省经贸委和省电力公司鉴定通过，并有新产品鉴定证书的有1 0 个产品。 其中避雷器5 个，绝缘子5 个，避雷器1 0 k v 的有3 个，带脱离装置的，配电型和电站 型的；3 5 k v 有1 个，1 1 0 k v 的有1 个。绝缘子1 0 k v 针式的1 个，3 5 k v 横担1 个，3 5 k v 悬式的1 个，1 1 0 k v 悬式的1 个，2 2 0 k v 悬式的一个。2 2 0 k v 的绝缘子基本没有销售。 目前公司以生产1 0 k v 产品为主导，主要是配电型避雷器，电站型避雷器，带脱离装置 的配电型和电站型避雷器。针式绝缘予，悬式绝缘子，耐张绝缘子，耐张拉线绝缘子和 隔离开关。3 5 k v 产品有：3 5 k v 横担有2 个型号，3 5 k v 悬式绝缘子有4 个型号，3 5 k v 避雷器有2 个型号。1 1 0 k v 产品有悬式绝缘子3 个型号。r w 3 型熔断器为自己生产，其 余1 0 k v 和3 5 k v 熔断器均为外购成品贴牌销售。公司年平均销售收入5 0 0 万元。 主要外协单位：宜兴苏源电工设备有限公司，主要提供1 0 k v - 3 5 k v 避雷器电阻片， 提供产品的技术工艺服务，产品的型式试验报告，省新产品鉴定等工作，全冷缩电缆附 件的代理销售。廊坊电科院东芝避雷器有限公司，提供1 1 0 k v 、2 2 0 k v 避雷器为省公司 代理销售。东爵精细化工( 南京) 有限公司，提供硅橡胶原料。江都神龙动力机械厂， 提供绝缘子压接金具。泰州华东绝缘材料有限公司，提供绝缘子生产用芯棒。中外合资 余姚诺灵电器有限公司，提供熔断器，和源公司贴牌销售。南京华龙电器有限公司，提 供为避雷器配套的“伏安”牌在线检测仪。 3 2 组织结构分析 公司在组织体制方面，采用了直线职能制组织结构( 见下图) ， 东南大学硕士学位论文第三章公司发展现状与内部环境分析 l和源电器设备有限公司经理层 l尚 管理模式不能满足企业发展的需求。公司管理模式相对滞后，公司管理缺乏“核心 力”和“创新力”。用供电系统的管理模式来管理生产制造型企业，使企业缺乏市场经济 运作的活力，制约企业的发展，对公司管理层没有经济技术指标考核，于好有业绩，干 坏有理由，反正个人报酬不少的“大锅饭 现象。不利于适应市场变化，管理效率低下，