（工商管理专业论文）韶钢钢材在广东的市场营销.pdf

摘要 目前， 全世界产钢能力己超过 1 0 亿吨， 钢材市场面临着世界性的供大于求 的局面。 为此， 国内各大钢铁企业都在围绕着提高市场竞争力和扩大市场份额进 行了战略性的产品结构和产能结构调整， 以提高其整体的工艺技术装备水平和对 市场的应变能力。由于体制的原因， 我国的大中型国有钢铁企业在钢材营销方面 都普遍存在观念保守、手段单一、网络分散、抗风险能力弱等问题，中国加入 w t o 之后，各个企业面临的来自国内外的竟争越来越激烈， 而且这种竞争远远超 出产品本身的范畴，营销模式、 销售渠道、 产品服务、 对市场信息的掌握程度以 及对市场变化的反应速度等方面都成为竞争的重点。 本文以韶钢集团为研究对象，在介绍韶钢集团发展历程和现状的基础上， 用案例的形式描述了钢材市场的营销环境， 并且论述了韶钢的内部条件和钢材在 广东市场营销方面所面临的问题。 本文对广东钢材市场需求进行了预测， 运用波 特的 “ 五种力量”模型分析了广东钢材市场的竞争形势，运用 s w o t模型分析了 韶钢钢材产品在市场竞争中的优势和劣势，以及面对的机会和威胁。 通过案例描述和案例分析， 本文针对韶钢所处的现状和面临的问题， 提出了 韶钢钢材在广东的营销的基本思路，提出了有关的营销策略， 其中包括:规范市 场营销机构的设置;做好钢材市场定位适应市场需求;建立客户关系管理系统， 强化客户满意度和忠诚度的管理; 加大仓储能力应对市场价格波动; 加强与中间 商的战略合作， 有效控制韶钢产品的市场走向; 建立高效的商情信息管理系统以 灵活应对市场变化等一些具体的策略和措施。 关键词:需求分析:行业竞争分析;市场定位:营销策略 华南理 巨 大学硕士学位论文 a b s t r a c t a t p r e s e n t , t h e d e v e l o p m e n t o f k n o w l e d g e e c o n o m y , t e c h n o l o g y a n d i n f o r m a t i o n i n d u s t r y c h a n g e s w i t h e a c h p a s s i n g d a y , a n d t h e p r o c e s s o f t h e e c o n o m i c g l o b a l i z a t i o n i s a c c e l e r a t e d c o n s t a n t l y . t h e p l u r a l i s t i c t r e n d o f t h e w o r l d i s i r r e v e r s i b l e . t h i s i s a g l o b a l a b r u p t t u r n , g e n e r a l c o m p e t i t i o n a n d g r e a t d e v e l o p m e n t . c u r r e n t l y , s t e e l p r o d u c t i o n o f t h e w o r l d a b i l i t y e x c e e d s 1 b i l l i o n a l r e a d y , a n d s t e e l m a r k e t f a c e s t h e s i t u a t i o n t h a t s u p p l y e x c e e d s d e m a n d a l l o v e r w o r l d . t h e r e f o r e , e v e r y l a r g e i r o n a n d s t e e l e n t e r p r i s e a r o u n d a d j u s t i t s s t r a t e g i c p r o d u c t s t r u c t u r e , s u c h a s i m p r o v i n g m a r k e t c o m p e t i t i v e n e s s a n d e x p a n d i n g d o m e s t i c m a r k e t s h a r e i n o r d e r t o i m p r o v e c r a f t t e c h n i c a l e q u i p m e n t a n d a d a p t a b i l i t y t o c h a n g e s i n t h e m a r k e t o f wh o l e i t s . b e c a u s e o f t h e m a n a g e me n t s y s t e m , t h e r e w e r e m a n y p r o b l e m s s u c h a s c o n s e r v a t i v e i d e a s , s i n g l e m e a n s , d i s p e r s e d n e t w o r k , a n d l a c k o f a b i l i t y t o r e s i s t r i s k i n s t e e l m a r k e t i n g m a n a g e m e n t o f t h e l a r g e - a n d - m i d d l e i r o n a n d s t e e l e n t e r p r i s e s o f o u r c o u n t r y . a f t e r c h i n a e n t r y i n t o wt o , e v e r y c o m p a n y w i l l f a c e m o r e a n d m o r e f i e r c e r c o m p e t i t i o n f r o m b o t h h o m e a n d a b r o a d . a n d t h i s k i n d o f c o m p e t i t i o n g o e s b e y o n d t h e c a t e g o r y o f p r o d u c t s , a n d t u r n t o m a r k e t i n g c h a n n e l , m a r k e t i n g m o d e , s e r v i c e o f g o o d s t o g r a s p d e g r e e o f m a r k e t i n f o r m a t i o n a n d r e a c t i o n s p e e d i n a n y t u r n o f t h e m a r k e t . h o w t o h o l d t h i s o p p o r t u n i t y a n d c h a l l e n g e ? a t f i r s t , m a r k e t i n g c o n c e p t a n d w a y o f e n t e r p r i s e s h o u l d c h a n g e w i t h t h i s . s e c o n d l y , e n t e r p r i s e s s h o u l d m a k e g r e a t e f f o r t s t o i m p r o v e t h e i r o w n e q u i p m e n t , e n g i n e e r i n g l e v e l a n d m a n a g e m e n t l e v e l . mo r e o v e r , e n t e r p r i s e s s h o u l d w o r k h a r d i n s e r v i n g t h e c o n s c i o u s n e s s , n e t w o r k t e c h n o l o g y , a n d i n f o r m a t i o n m a n a g e m e n t . t h e t h e s i s w i l l c i t e t h e c a s e s t o d e s c r i b e t h e b a s i c s i t u a t i o n o f s h a o g a n g a n d t h e p r e s e n t e n v i r o n m e n t s o f s t e e l m a t e r i a l m a r k e t , a n d i n d i c a t e t h e p r o b l e m s f a c e d b y s h a o g a n g o n s e l l i n g . t h e m a i n f a c t o r s a f f e c t i n g t h e m a r k e t i n g f o r s h a o g a n g a r e a n a l y z e d b y u s i n g mi c h a e l p o r t e r s f i v e - f o r c e s m o d e l a n d s wo t a n a l y s i s . b y a n a l y z i n g a n d a i m i n g a t t h e a c t u a l s t a t e a n d p r o b l e m s o f s h a o g a n g , s o m e t a c t i c a l i d e a a r e p r o v i d e d f o r t h e f u t u r e s t e e l s e l l i n g a n d m a r k e t d e v e l o p i n g f o r s h a o g a n g , a s w e l l a s s o m e s p e c i f i c c o u n t e r m e a s u r e s a n d m e a s u r e s . k e y wo r d s : d e m a n d a n a l y s i s ; i n d u s t r y c o m p e t i t i o n a n a l y s i s ; m a r k e t p o s i t i o n i n g ; m a r k e t i n g s t r a t e g y i i 华南理工大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研 究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文 不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研 究做出重要贡献的个人和集体，均己在文中以明确方式标明。本人完 全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作 者 签 名 : 琳阳 冬 日期: a v v (p年1 2 - 月.2 8.2 8日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定， 同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版， 允许论文被查阅和借阅。本人授权华南理工大学可以将本学位论文的 全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫 描等复制手段保存和汇编本学位论文。 保密口，在_年解密后适用本授权书。 本学位论文属于 不 保密动。 ( 请在以上相应方框内打 “v ) 作 者 签 名 : 欧阳 落 导师签名 : 日 期: 必 即 华 年1 2 月2 了日 日 期 :- 2 -0 1年/ z 月 l 3 日 引言 第一部分 案例正文 引言 2 0 0 4年 4月的一天，韶钢集团公司总经理周力紧锁着双眉站在广州市中信 大厦第 7 3 楼的办公室窗前，窗外天空灰暗、乌云密布，这恶劣的天气就像当前 风云突变的钢材市场一样，让他的心情显得格外沉重。 近段时间，钢材市场每一天的变化都在牵动着总经理的心。3月份以来，受 国家宏观经济调控的影响，第一季度一直处于高位运行的钢材价格突然一路下 滑，甚至跌破了成本价。广东钢材市场在这轮降价风暴中首当其冲，各种型号、 规格的钢材产品价格不断下跌， 销量大幅下降， 韶钢各销售点在不断告急， 钢材库 存量在快速增加，5万吨，1 0万吨，2 0万吨，3 0 万吨 一 月之间韶钢钢材的库 存就涨到 3 5 万吨。过高的库存又导致大量的流动资金积压，这样下去势必影响 到公司正常的生产经营运作， 此时此刻、 此种境况怎能不让韶钢集团公司的最高 经营者揪心呢? 华南理工大学硕士学位论文 第一章韶钢概况 厂东省韶关钢铁集团有限公司( 以下简称韶钢) 位于广东省韶关市南郊， 厂区 面积达8 . 3 平方公里。地处粤、湘、桂、赣四省( 区) 的交界处，京广线、北江航 道、 京珠高速、1 0 5 , 1 0 6 , 1 0 7国道在韶钢周围构成了纵横交错的交通运输网络， 企业距广东省的中心城市广州市只有 2 0 0公里，处在现代物流的合理经济半径 内，这就为韶钢的发展提供了良好的运输条件和地域条件。 韶钢地处粤北，矿藏丰富:有储量丰富的大宝山铁矿、大顶铁矿，还有分布 各县、市的小铁矿;水源充足:临近广东省的干流北江;电力稳定:靠近广东省 的主干电网。这些都成了韶钢发展钢铁得天独厚的条件。 韶钢松山自1 9 9 7年4月成功在深圳证券交易所上市，信用良好， 业绩优良， 为企业的基建技改、投资发展提供了很好的融资渠道。 1 . 1音 召 钢的发展历程 韶钢是全国5 0 0 家最大工业企业和全国5 1 2 家重点企业之一， 是国家冶金行 业重点大型企业之一， 是广东省建立现代企业制度试点企业、 国有资产授权经营 和重点发展大型企业集团之一， 其主要技术经济指标居于国内同类大型地方钢铁 企业前列 ( 见表 1 - 1 ) 。韶钢经过近 4 0多年的发展，现有固定资产 8 7 . 0 9亿元， 具备年产铁 4 0 0万吨，钢 5 0 0万吨，材 4 5 0万吨的综合生产能力。 表 1 - 1 韶钢 2 0 0 0 - - 2 0 0 3 年主要技术对经济指标 指标单位2 0 0 0年2 0 0 1 年2 0 0 2年2 0 0 3年 1 .高炉利用系数t l m 3 .d 2 . 8 2 72 . 9 3 73. 0 7 32 . 9 4 5 2 、入炉焦比k g / t 4 5 24 2 340 04 0 4 3 、转炉钢铁料消耗k g / t 1 1 2 41 1 1 51 0 9 41 0 8 9 4 、连铸坯综合合格率 %9 9 . 319 9. 2 69 9 . 4 59 9 . 51 5 、钢材综合成材率 %9 0 . 1 19 0 . 1 9 9 3 . 1 1 . 9 4 . 3 3 6 、吨钢综合能耗 gj / t1 1 6 51 1 2 01 08 99 8 0 7 、吨钢可比能耗 gj / t8 7 77 9 67 8 968 0 资料来源:韶钢综合管理部统计资料 韶钢创建于 1 9 6 6年，当年产钢 1 . 2 7万吨，建厂 1 3 年后的 1 9 7 9年，才形成 年产 l 0万吨钢的生产能力。是改革开放给韶钢注入了新的活力，韶钢的发展才 华南理工大学硕士学位论文 第一章韶钢概况 厂东省韶关钢铁集团有限公司( 以下简称韶钢) 位于广东省韶关市南郊，厂区 面积达8 3 平方公里。地处粤、湘、桂、赣四省( 区) 的交界处，京广线、北江航 道、京珠高速、1 0 5 、1 0 6 、1 0 7 国道在韶钢周围构成了纵横交错的交通运输网络， 企业距广东省的中心城市广州市只有2 0 0 公罩，处在现代物流的合理经济半径 内，这就为韶钢的发展提供了良好的运输条件和地域条件。 韶钢地处粤北，矿藏丰富：有储量丰富的大宝山铁矿、大顶铁矿，还有分布 各县、市的小铁矿；水源充足：临近广东省的干流北江；电力稳定：靠近广东省 的主干电网。这些都成了韶钢发展钢铁得天独厚的条件。 韶钢松山自1 9 9 7 年4 月成功在深圳证券交易所上市，信用良好，业绩优良， 为企业的基建技改、投资发展提供了很好的融资渠道。 1 1 韶钢的发展历程 韶钢是全国5 0 0 家最大工业企业和全国5 1 2 家重点企业之一，是国家冶金行 业重点大型企业之一，是广东省建立现代企业制度试点企业、国有资产授权经营 和重点发展大型企业集团之一，其主要技术经济指标居于国内同类大型地方钢铁 企业前列( 见表l 一1 ) 。韶钢经过近4 0 多年的发展，现有固定资产8 7 0 9 亿元， 具备年产铁4 0 0 万吨，钢5 0 0 万吨，材4 5 0 万吨的综合生产能力。 表l l韶钢2 0 0 0 2 0 0 3 年主要技术对经济指标 指标单位 2 0 0 0 生2 0 0 1 芷2 0 0 2 正2 0 0 3 短 l 、高炉利用系数t m 3 d2 8 2 72 9 3 73 0 7 32 9 4 5 2 、入炉焦比 k g t 4 5 24 2 34 0 04 0 4 3 、转炉钢铁料消耗 k g t 1 1 2 41 1 1 51 0 9 41 0 8 9 4 、连铸坯综合合格率9 9 3 19 9 2 69 9 4 59 9 5 l 5 、钢材综合成材率 9 0 1 l9 0 1 99 3 1 1 9 4 3 3 6 、吨钢综合能耗 g j t1 1 6 52 01 0 8 99 8 0 7 、吨钢可比能耗g j t8 7 77 9 6 7 8 96 8 0 资料来源：韶钢综合管理部统计资料 韶钢创建于1 9 6 6 年，当年产钢1 2 7 万吨，建厂l3 年后的1 9 7 9 年，才形成 年产l o 万吨钢的生产能力。是改革开放给韶钢注入了新的活力，韶钢的发展才 2 第一章韶钢概况 真一起步。1 9 8 0 年省政府对韶钢实行包干政策，韶钢甩掉了长期亏损的帽子。 1 9 8 0 年一1 9 8 5 年韶钢通过内部挖潜，完成了配套改造任务，为生产发展奠定了 基础。1 9 9 0 年钢产量突破5 0 万吨，如期实现了“七五”规划目标。“八血”时 期，韶钢完成了6 5 力1 吨钢改造任务，产量质量大幅度增加，经济效益稳定提高， 企业发展后劲明显增强。1 9 9 3 年产钢6 6 5 万吨，提前两年全面实现省政府对韶 钢“八五”实行投入产出包干的目标。1 9 9 5 年8 月被广东省政府列入国有资产 授权经营试点单位，韶钢作为资产经营的主体，充分行使出资者授予的权利，加 快发展步伐，当年钢产量跃上8 0 万吨台阶。1 9 9 7 年生产钢、材双突破1 0 0 万吨 大关，实现产钢儿2 万吨，跨入百万吨级钢铁企业行列。1 9 9 9 年实现钢、材“双 1 5 0 万吨”目标，产钢1 5 0 8 万吨，钢材1 5 4 9 万吨，提前一年实现了省政府对 韶钢提出的2 0 0 0 年产钢1 5 0 万吨的任务。2 0 0 2 年韶钢实现产钢2 2 5 万吨，产销 率1 0 0 ，主营业务收入5 5 8 亿元，实现利税总额1 0 1 亿元，其中利润总额5 6 亿元，生产规模在全国钢铁企业排名上升至第2 l 位，全球排名第9 5 位，进入了 世界百强钢铁企业之列。近年来韶钢生产规模的发展及财务绩效指标分别见表 1 2 、表l 一3 和图1 1 所示。 表1 2 韶钢2 0 0 0 2 0 0 3 年生产经营指标 指标单何 2 0 0 0 篮2 0 0 1 年 2 0 0 2 正 2 0 0 3 缸 l 、生铁产量万吨 1 2 6 41 6 2 11 7 7 62 4 0 5 2 、钢产量万吨 1 5 7 42 0 0 92 2 5 02 7 7 5 其中：转炉钢万吨 1 2 6 2 1 5 1 o1 6 3 3 2 1 7 5 电炉钢万吨 3 1 2 4 9 95 9 07 0 0 3 、钢材产量万吨 1 5 3 31 8 4 32 0 0 82 3 4 4 其中：线材万吨 5 4 46 5 9 7 6 5 7 7 3 棒材万吨 5 2 56 2 2 6 9 47 5 8 板材万吨4 6 45 6 26 4 98 1 3 资料来源：韶钢综合管理部统计资料 华南理_ _ = 火学硕上学位论文 表卜3 2 0 0 02 0 0 3 年韶钏主要财务绩效指标 序呼项目举仲 2 0 0 0 拒2 0 0 1 年 2 0 0 2 年 2 0 0 3 益 不变价 1 9 1 0 1 62 8 1 0 3 22 3 3 1 2 33 7 8 7 6 3 1 工业总产值万元 现行价 3 1 9 3 5 44 4 9 2 4 53 8 7 5 7 44 8 8 8 6 8 2 主营业务收八 万元 4 1 7 2 0 74 8 5 1 5 25 5 8 2 5 86 7 5 4 3 4 3 营业外收入 1 1 元5 9 2 22 9 9 68 3 7 31 0 3 6 4 4 利润总额 万元2 4 5 8 72 6 8 5 45 5 4 6 51 2 3 0 2 6 5 利税总额万元 4 9 5 9 85 4 5 7 91 0 1 1 2 62 6 5 3 2 l 6 总资产贡献率 8 1 47 8 11 2 8 32 0 1 6 7 资本保值增值率 1 0 6 4 61 0 6 1 51 1 1 5 51 3 2 儿 8 产品销售盎 1 0 1 2 09 9 7 61 0 0 0 01 0 0 1 8 9 经济效盏综台指数 1 2 5 4 01 2 3 8 01 6 4 0 91 8 67 5 资料来源：韶钢综台管理部统计资料 訾 r _ 目 ：苷 1 9 9 9 住 图l 一1 2 0 0 0 年2 0 0 1 年2 0 0 2 年2 0 0 3 年2 0 0 4 年1 9 月份 1 9 9 9 年以来韶钢铁、钢、材产量变化示意图 目前，韶制在管理上坚定不移地实施低成本战略，以系统降成本为主，实施 全方位、全流程、全工序的节能降耗，建立了“实际成本核算，目标成本控制， 责任成本考核”的财务管理体系，为企业发展奠定了照好的基础：在流程上推行 了扁甲化管理，优化了人员配置，提高了工作效率；在质量管理上于1 9 9 7 年1 2 月通过了1 s 0 9 0 0 2 质量体系认证。 4 渤啪嘲姗啪m。 第一章韶钢概况 韶钢技术力量雄厚，各类人才分布合理，人才结构优化，有知识、懂技术的 人才比重在逐年增大。2 0 0 3 年，韶钢全体员工中具有中专以上学历和专业技术职 称的人员4 0 0 6 名，占全员比例的3 0 。工人岗位上取得技师以上的人员达3 0 0 多人，其中有高级技师3 0 多人。 1 2 韶钢的装备水平 韶钢拥有一批国际先进技术水平的生产设备，转炉炼钢为公称容量1 2 0 t 的 氧气顶底复吹转炉2 座，配有9 0 0 吨混铁炉2 座，1 2 0 吨l f 钢包精炼炉2 座， 一台垂直型板坯连铸机，一台从意大利引进的3 2 0 0 m m 宽板坯连铸机，一台5 机 5 流小方坯连铸机。工序采用了转炉溅渣护炉技术、大中包钢水全程保护浇铸技 术、结晶器液面自动控制技术、高效无缺陷连铸坯生产技术、连铸坯热送热装技 术等先进工艺技术，具有年产3 0 0 万吨钢的生产能力。其中转炉炼钢、连铸技术 达到国际先进水平，技术经济指标也达到国内同类企业的先进水平。 电炉炼钢于2 0 0 0 年淘汰了装备落后的小电炉生产线，引进了意大利9 0 吨高 功率大型电弧炉技术，建成了连续炼钢、炉外精炼、高效连铸生产工艺流程，与 1 9 9 6 年引进建成的小型连轧机形成了“四位一体”短流程的钢一一材生产线， 该工艺采用废钢预热、连续加料、铁水热装、连铸坯热送热装技术，工艺技术装 备达到国际先进水平。 现有线材生产线2 条，具有年产7 0 万吨线材生产能力，其中一条生产线为 6 5 0 开坯生产线改造而成，采用高效蓄热式燃烧纯高炉煤气轧钢加热炉技术，实 现一火成材，轧机为国内一般水平，加热炉为国内领先水平。另一条生产线采用 七连轧、一火成材工艺，生产装备为国内中上水平。 中板生产线于1 9 9 6 年建成投产的四辊可逆式中板轧机，该生产线配备了具 有国际先进水平的轧机主传动系统，采用了集散系统加热炉炉温自动控制，除鳞 箱高压水除鳞，轧机采用电动a p c 、液压a g c 自动控制，以及辊切双边剪等先进 设备，具有年产5 0 万吨优质中板的生产能力。工艺装备水平、技术经济指标均 达到因内同类企业的先进水平。 棒材生产线为1 9 9 6 年引进的1 8 机架全连续无扭轧制棒材生产线，全程实现 二级计算机自动控制，具有年产9 0 万吨螺纹钢和圆钢的生产能力，技术经济指 标达到国内同类企业的先进水平。 投入近2 0 亿人民币、正在建设中的3 5 0 0 m m 宽中板轧机和高速线材轧机两条 生产线将于2 0 0 4 年1 2 月投入使用，这两条生产线采用了当前国际最新的科技成 果和工艺技术，她们的投产将使韶钢的轧钢技术装各水平达到二十一世纪的国际 先进水平。 5 第一章韶钢概况 韶钢技术力量雄厚，各类人才分布合理，人才结构优化，有知识、 懂技术的 人才比重在逐年增大。2 0 0 3 年， 韶钢全体员工中具有中专以上学历和专业技术职 称的人员 4 0 0 6名， 占全员比例的 3 0 。工人岗位上取得技师以上的人员达 3 0 0 多人，其中有高级技师 3 0多人。 1 . 2韶钢的装备水平 韶钢拥有一批国际先进技术水平的生产设备，转炉炼钢为公称容量 1 2 0 1的 氧气顶底复吹转炉 2 座，配有 9 0 0 吨混铁炉 2 座，1 2 0吨l f 钢包精炼炉 2 座， 一台垂直型板坯连铸机，一台从意大利引进的 3 2 0 0 m 。宽板坯连铸机，一台5 机 5 流小方坯连铸机。工序采用了转炉溅渣护炉技术、大中包钢水全程保护浇铸技 术、结晶器液面自动控制技术、高效无缺陷连铸坯生产技术、 连铸坯热送热装技 术等先进工艺技术，具有年产 3 0 0 万吨钢的生产能力。 其中转炉炼钢、 连铸技术 达到国际先进水平，技术经济指标也达到国内同类企业的先进水平。 电炉炼钢于 2 0 0 0 年淘汰了装备落后的小电炉生产线， 引进了意大利 9 0 吨高 功率大型电弧炉技术，建成了连续炼钢、炉外精炼、高效连铸生产工艺流程，与 1 9 9 6年引进建成的小型连轧机形成了 “ 四位一体”短流程的钢一一材生产线， 该工艺采用废钢预热、连续加料、铁水热装、连铸坯热送热装技术，工艺技术装 备达到国际先进水平。 现有线材生产线 2 条，具有年产 7 0 万吨线材生产能力，其中一条生产线为 6 5 0 开坯生产线改造而成，采用高效蓄热式燃烧纯高炉煤气轧钢加热炉技术，实 现一火成材，轧机为国内一般水平，加热炉为国内领先水平。另一条生产线采用 七连轧、一火成材工艺，生产装备为国内中上水平。 中板生产线于 1 9 9 6 年建成投产的四辊可逆式中板轧机，该生产线配备了具 有国际先进水平的轧机主传动系统， 采用了集散系统加热炉炉温自动控制， 除鳞 箱高压水除鳞，轧机采用电动a p c 、液压 a g c自动控制，以及辊切双边剪等先进 设备，具有年产 5 0万吨优质中板的生产能力。工艺装备水平、技术经济指标均 达到国内同类企业的先进水平。 棒材生产线为 1 9 9 6 年引进的 1 8 机架全连续无扭轧制棒材生产线， 全程实现 二级计算机自动控制，具有年产 9 0 万吨螺纹钢和圆钢的生产能力，技术经济指 标达到国内同类企业的先进水平。 投入近 2 0亿人民币、 正在建设中的 3 5 0 0 m 。宽中板轧机和高速线材轧机两条 生产线将于2 0 0 4 年 1 2 月投入使用， 这两条生产线采用了当前国际最新的科技成 果和工艺技术， 她们的投产将使韶钢的轧钢技术装备水平达到二十一世纪的国际 先进水平 。 华南理工大学硕十学位论文 产品质量检测设备方面， 韶钢先后引进了具有国际先进水平的美国贝尔德及 德国派克直读光谱仪、 荷兰飞利浦及日本岛津 x荧光仪、 美国力可c s 分析仪， 0 , n , h 分析仪， 德国 l e i c a金相图像分析仪等先进精密仪器。这为韶钢的产品质量 检测、监督以及产品开发工作奠定了坚实的基础。 第二章钢材市场概况 第二章钢材市场概况 2 0 0 3年是我国钢材消费最多、钢铁工业结构调整力度最大，建设改造资金 投入最多、 钢铁生产发展最快、 钢铁企业经济效益最好、钢铁工业为国民经济发 展做出最大贡献的一年。 钢产量跃居世界第一， 成为名符其实的产钢大国， 但也 应看到在取得辉煌成就的同时， 市场发展也出现了一些新问题、 新矛后， 必须引 起我们高度关注。 2 . ， 钢铁行业的特点 钢铁工业是国民经济的重要基础工业之一， 在世界各国的工业化进程中都发 挥了重要作用。 钢铁工业属资源密集型和资金密集型产业， 是采矿、 选矿、 烧结、 冶炼、轧制组成的生产综合体，具有原材料、能源消耗量大、 运输量大等显著特 点，需进行大量的基本建设，这样就带动了机械制造、电力、化工、煤炭、建筑 业等部门的发展，因此，钢铁作为一种重要结构材料的地位不会发生重大变化。 同时在磁性、 抗腐蚀、 耐热等领域作为应用广泛的功能材料也将在相当长的时期 内得到应有的市场份额。 从经济和社会可持续发展角度看， 材料的易于回收和循环使用对环境保护和 节能有着重要意义，是选择材料的一个重要依据。从现有的统计资料可以看出， 在钢铁、 纸、 铝和塑料等主要材料回收率的比较中， 钢铁的圆心率明显高于其它 材料。实际上，全球粗钢产量中有近一半左右是以各类废钢为原料生产出来的。 钢铁工业的发展规律与一般产业的发展规律一样， 都符合产品市场寿命周期 的变化规律，其发展过程大体要经过起步、起飞、快速发展、成熟 ( 饱和) 、衰退 等几个阶段。 建国4 0多年来，我国钢铁工业遵循世界钢铁工业发展的规律，从起步到起 飞、从起飞到快速发展，历经起伏和曲折，终于从年产钢 1 5 . 8万吨发展到 2 . 6 亿吨， 从占世界钢总产量的0 . 1 % 增长到 1 3 . 4 7 % ， 从居世界第 2 6 位上升到世界第 一位， 成为世界上最大的钢铁王国，如图2 . 1 所示。但从目前我国人均国民生产 总值不足 1 0 0 0美元，人均钢材消费仅 1 0 0 公斤左右等情况来判断，我国钢铁工 业还处于快速发展阶段。 第二章钢村市场概况 第二章钢材市场概况 2 0 0 3 年是我国钢材消费最多、钢铁工业结构调整力度最大，建设改造资金 投入最多、钢铁生产发展最快、钢铁企业经济效益最好、钢铁工业为国民经济发 展做出最大贡献的一年。钢产量跃居世界第一，成为名符其实的产钢大国，但也 应看到在取得辉煌成就的同时，市场发展也出现了一些新问题、新矛盾，必须引 起我们高度关注。 2 1 钢铁行业的特点 钢铁工业是国民经济的重要基础工业之一，在世界各国的工业化进程中都发 挥了重要作用。钢铁工业属资源密集型和资金密集型产业，是采矿、选矿、烧结、 冶炼、轧制组成的生产综合体，具有原材料、能源消耗量大、运输量大等显著特 点，需进行大量的基本建设，这样就带动了机械制造、电力、化工、煤炭、建筑 业等部门的发展，因此，钢铁作为一种重要结构材料的地位不会发生重大变化。 同时在磁性、抗腐蚀、耐热等领域作为应用广泛的功能材料也将在相当长的时期 内得到应有的市场份额。 从经济和社会可持续发展角度看，材料的易于回收和循环使用对环境保护和 节能有着重要意义，是选择材料的一个重要依据。从现有的统计资料可以看出， 在钢铁、纸、铝和塑料等主要材料回收率的比较中，钢铁的圆心率明显高于其它 材料。实际j = _ ，全球粗钢产量中有近一半左右是以各类废钢为原料生产出来的。 钢铁工业的发展规律与一般产业的发展规律一样，都符合产品市场寿命周期 的变化规律，其发展过程大体要经过起步、起飞、快速发展、成熟( 饱和) 、衰退 等几个阶段。 建国4 0 多年来，我国钢铁工业遵循世界钢铁工业发展的规律，从起步到起 飞、从起飞到快速发展，历经起伏和曲折，终于从年产钢1 5 8 万吨发展到2 6 亿吨，从占世界钢总产量的0 1 增长到1 3 4 7 ，从居世界第2 6 位上升到世界第 一位，成为世界上最大的钢铁王国，如图2 1 所示。但从目前我国人均国民生产 总值不足1 0 0 0 美元，人均钢材消费仅1 0 0 公斤左右等情况来判断，我国钢铁工 业还处于快速发展阶段。 华南理工人学硕士学位论文 图2 一l中国钢铁年产量柱状图 今后，钢铁材料仍是全球性的主要基础原材料，并将对全球( 尤其是发展中 国家) 的经济发展和社会文明进步起到基础性的支撑作用。 2 2 国际钢材市场的概况 纵观国际国内政治经济大局，综合分析国内外政治经济走势，从各方面数据 和情况显示，2 0 0 4 年仍将是国际国内经济的发展年，尤其是中国仍将继续保持 政治上安定团结，经济上繁荣兴旺的加快发展年；全球钢材市场需求将继续走高， 国内外相关机构和专家预测显示，2 0 0 4 年全球钢产量将突破l o 亿吨，全球钢材 表观消费将有可能突破9 5 亿盹。 尽管国际政治经济仍然存在诸多不确定因素，进而将对国际国内钢材市场构 成不利影响，但世界经济复苏加快，国际经济环境好转，总体经济形势将继续有 利于钢铁产业发展。 由于美国实施低利率和刺激性的财政政策，去年第三季度经济增长8 2 ，全 年达3 1 ，2 0 0 4 年将可能增长4 左右，比2 0 0 3 年继续加快0 9 1 个百分点；俄罗 斯经济己5 年来持续强劲增长，受益于原油价格的高涨，2 0 0 3 年经济增长达7 3 ； 由于中国和印度、泰国经济高增长的拉动，南亚和东亚经济增长将可能达6 以 上，国际货币基金组织和亚行、联合国等相关机构均普遍调高对2 0 0 4 年经济发 第二章钢材市场概况 展的预期，预测2 0 0 4 年全球经济将增长4 左右，进出口贸易增长等都将超过 2 0 0 3 年；我周边国家经济形势向好，钢材需求扩大：世界经济总体的好转，全 球钢材消费有望继续攀升；美国2 0 1 条款、欧盟和中国钢铁保障措施的取消，将 有利于活跃全球钢铁产品贸易和促进钢铁产品的消费；铁矿石、焦炭资源以及运 输紧张，原燃料价格以及运输成本的上升等，都将有力支撑全球钢材市场高价位 的运行，也将为全球钢铁产业带来巨大商机。 2 3 国内钢材市场的概况 从国内来看，扩大内需战略使宏观经济预期较好，预计今年g d p 增长仍将保 持8 以上，中国钢铁生产总量和消费量还有一定发展空间，中国钢材市场需求 将持续强劲增长。预计全年钢产量将突破2 6 亿吨，钢材表观消费量将突破3 亿 吨，有达到3 2 亿吨的可能。优化品种结构，需求向多元化、高级化发展已成必 然趋势。 钢铁工业是国民经济发展的重要基础性行业，其发展水平与国民经济的增长 速度有着密切的关系，尤其是在我国还未实现工业现代化的情况下，钢材消费量 的增减更是取决于国民经济的发展速度能否扩大钢材消费的层面和推进钢材消 费的深度。近几年来，我国的国民经济呈现出持续、稳定、快速的增长态势，各 项经济建设事业取得了可喜的成绩，这也为钢材消费市场营造了良好的环境。自 2 0 0 0 年以来，按可比价格计算，国内生产总值的年度增长速度都在7 以上，尤 其是以汽车工业、机械工业等为代表的第二产业更保持着高速增长，这就拉动了 我国钢产量的同步快速增长，见表2 1 所示。 表2 12 0 0 0 - 2 0 0 4 年国内生产总值与钢产量增长情况表 国内生同比增长 钢产角同比 年份产总值 合计第一产业 第二产业第三产业( 万吨)增长 ( 亿元) 2 0 0 0 正8 9 4 0 4 82 49 67 81 2 8 5 0 3 7 2 0 0 1 拒9 5 9 3 37 32 88 77 41 5 1 0 31 7 5 2 0 0 2 年 1 0 2 3 9 882 99 97 31 8 2 2 52 0 7 2 0 0 3 年 1 1 7 2 5 29 32 51 2 56 72 2 2 3 42 2 0 2 0 0 4 = 自三 5 8 7 7 39 74 91 1 581 2 4 7 52 1 1 上、r 年 资料来源：中国钢铁网 9 第二章 钢材市场概况 展的预期，预测 2 0 0 4年全球经济将增长 4 %左右，进出口贸易增长等都将超过 2 0 0 3年;我周边国家经济形势向好，钢材需求扩大:世界经济总体的好转，全 球钢材消费有望继续攀升;美国2 0 1 条款、欧盟和中国钢铁保障措施的取消， 将 有利于活跃全球钢铁产品贸易和促进钢铁产品的消费; 铁矿石、 焦炭资源以及运 输紧张， 原燃料价格以及运输成本的上升等， 都将有力支撑全球钢材市场高价位 的运行，也将为全球钢铁产业带来巨大商机。 2 . 3国内钢材市场的概况 从国内来看， 扩大内需战略使宏观经济预期较好， 预计今年 g d p 增长仍将保 持 8 % 以上，中国钢铁生产总量和消费量还有一定发展空间，中国钢材市场需求 将持续强劲增长。 预计全年钢产量将突破 2 . 6 亿吨， 钢材表观消费量将突破3 亿 吨，有达到 3 . 2 亿吨的可能。优化品种结构，需求向多元化、高级化发展已成必 然趋势。 钢铁工业是国民经济发展的重要基础性行业， 其发展水平与国民经济的增长 速度有着密切的关系， 尤其是在我国还未实现工业现代化的情况下， 钢材消费量 的增减更是取决于国民经济的发展速度能否扩大钢材消费的层面和推进钢材消 费的深度。近几年来，我国的国民经济呈现出持续、稳定、快速的增长态势，各 项经济建设事业取得了可喜的成绩， 这也为钢材消费市场营造了良好的环境。自 2 0 0 0年以来，按可比价格计算，国内生产总值的年度增长速度都在 7 % 以上，尤 其是以汽车工业、 机械工业等为代表的第二产业更保持着高速增长， 这就拉动了 我国钢产量的同步快速增长，见表 2 - 1 所示。 表2 - 1 2 0 0 0 - 2 0 0 4 年国内生产总值与钢产量增长情况表 年份 国内生 产总值 ( 亿元) 同比增长% 钢产量 ( 万吨) 同 比 增长%合计第一产业第二产业第三产业 2 0 0 0年8 9 4 0 48 2 . 49. 67 . 81 2 8 5 03 . 7 2 0 0 1年 95 93 37 . 32 . 88 . 77 . 41 5 1 0 31 7 . 5 2 0 0 2 年 1 0 2 3 9 882 . 99 . 97 . 31 8 2 2 52 0 . 7 2 0 0 3 年 1 1 7 2 5 29 . 32 . 51 2 . 56. 72 2 2 3 42 2 . 0 2 0 0 4年 上 平年 5 8 7 7 39 . 74 . 91 1 . 581 2 4 7 521 . 1 资料来源 :中国钢铁 网 华南理工人学硕十学位论文 2 . 3 . 1宏观经济政策 据国际货币基金组织预测，2 0 0 4 年世界经济增长率为3 . 5 % 。中国g d p的增 长速度将维持在 8 % 的水平，工业生产增长 1 3 % 左右，全社会固定资产增长 1 5 % 左 右，因此， 今年钢材走势在市场需求上仍有良好的前景。 但今年钢材价格变化还 将受到以上因素的影响: 一是国家降低出口退税税率， 将会导致我国钢材及下游 产品的出口竞争力减弱; 二是国家对部分行业投资过热采取宏观调控措施， 盲目 投资将会减少;三是美国、欧盟及我国近期已撤销其钢铁保障措施;四是今年新 增能力至少 5 0 0 0 万吨，而市场需求、资源运输能力都将无法满足产能释放的需 要。综合上述因素，我们认为，2 0 0 4年国内钢材价格总体继续上涨空间有限， 不排除下半年部分产品价格出现回荡的可能， 其中建筑用钢材价格上半年以稳为 主，下半年开始振荡， 价格总体水平低于去年，中厚板由于国内外市场需求有增 无减， 价格将维持高位，冷轧、热轧薄板等技术品种由于新增产能尚难体现，市 场继续看好，价格以稳为主，有可能出现阶段性小幅上扬。 近年来，国家坚持扩大内需的方针， 实施积极的财政政策和稳健的货币政策 等一系列的宏观经济政策，为钢材消费量增长提供了基础性支持，总的来说，宏 观经济形势在向有利的方向发展。 第一，世界经济前景依然向好，对钢材需求增长的趋势没有改变。根据国际 宏观经济环境， 我们有充分理由相信， 尽管世界经济发展还存在诸多不确定因素， 但全球经济强劲复苏的态势没有改变， 全球钢材需求增长、 价格高位运行的基本 趋势不会改变。从今年上半年国际钢铁市场运行态势分析，尽管废钢价格回落， 粗钢产量增长，但钢材供给偏紧的局面没有改变。 第二， 经济快速理性发展， 宏观经济环境进一步改善。 在日前召开的国务院 常务会议上，对今后宏观调控提出了 “ 稳定政策，冷静观察，巩固成果，防止反 复，区别对待，调整结构;深化改革，加强法治;统筹兼顾，远近结合，统一思 想，形成合力”的铭 字方针。为了贯彻这一方针，预计下半年宏观经济仍将保 持快速理性发展的态势。 从广东经济的整体运行情况看，目前全省经济处于快速 扩张阶段，上半年增长 1 5 . 1 % ，预计全年增长不低于 1 4 % 。全省经济快速理性的 发展趋势， 形成了需求持续扩大的客观市场基础， 扩展了基础原材料产品的空间， 将为钢铁企业的生产经营提供较好的宏观环境。 第三，国家实施宏观调控措施， 有利于我国钢铁市场平衡发展。国家调控的 目标是抑制固定资产投资的过快增长、 无序增长， 调整发展节拍， 从而实现国民 经济平稳、较快发展;调整增长方式，由过去 “ 消耗型”增长转为 “ 节约型”增 长，进一步调整经济结构，实现 “ 五个统筹” ，避免经济大起大落。宏观调控的