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北京邮电大学硕士学位论文 山西联通全业务经营策略分析 中文摘要 2 1 世纪初期，消费者通信一体化的需求和运营商分散经营风险的需求空前高 涨，全球电信业掀起全业务经营的浪潮。2 0 0 8 年5 月2 4 日中国政府发布了电信 重组的通告，中国电信业正式进入全业务竞争时代。随后原中国网通和原中国联 通合并，并更名为“中国联合网络通信股份有限公司”，简称“中国联通。山西联 通作为中国联通的北方十大分公司之一，从此成为真正意义上的全业务运营商。 而几乎与此同时，国际金融危机爆发，山西宏观经济运行情况受金融危机影响， 出现短期的经济下滑，山西省政府适时提出山西经济转型的思路。在山西宏观经 济下滑和转型的前提下，山西联通如何制定全业务经营策略，应对省内三足鼎立 的竞争形势，成为山西新联通重组后的一个崭新命题。 本文通过p e s t 模型、波特的五力模型、s w o t 模型、波士顿矩阵、4 p 和4 c 营销组合模型、产品生命周期等理论，采用定性和定量的分析方法，对山西联通 所处的宏观环境和优劣势进行分析，并结合山西联通宏观环境的实际情况，对国 外成功的全业务电信运营商的营销策略进行分析落地，从中提炼出对国内运营商 特别是对山西联通具有借鉴作用的理论和经验。在此基础上对山西联通全业务战 略业务进行战略规划，并提出山西联通的全业务经营策略。 山西电信市场作为中国北方电信业竞争的缩影，山西联通的全业务经营策略 对中国北方运营商开展全业务竞争有一定的借鉴意义。 关键词：环境竞争分析经营策略 北京邮电大学硕士学位论文 a n a l y s i so ff u l l - s e r v i c em a r k e t i n gs t r a t e g y f o rs h a n x iu n i c o m a b s t r a c t e a r l y2 ls tc e n t u r y , c o n s u m e r s 、d e m a n df o ri n t e g r a t i o no fc o m m u n i c a t i o na n d d i s t r i b u t e db u s i n e s sr i s ko fc o m m u n i c a t i o no p e r a t o r sh a sg r o w nu n p r e c e d e n t e d t h e r e f o r et h eg l o b a lt e l e c o m m u n i c a t i o n si n d u s t r ys t a r t e dt h ew a v eo f 如1 1 - s e r v i c e b u s i n e s s m a y2 42 0 0 8 ，t h ec h i n e s eg o v e r n m e n ti s s u e da c i r c u l a ro nt h er e s t r u c t u r i n g o ft e l e c o m m u n i c a t i o n si nc h i n a ，r e p r e s e n t i n gc h i n a st e l e c o mi n d u s t r yh a sf o r m a l l y e n t e r e df u l l s e r v i c ec o m p e t i t i o ne r a l a t e r , t h ef o r m e rc h i n an e t c o ma n dc h i n a u n i c o r nm e r g e r , a n dc h a n g e di t sn a m et o 辩c h i n au n i t e dn e t w o r kc o m m u n i c a t i o n s c o m p a n yl i m i t e d ”，r e f e r r e dt oa s ”c h i n au n i t o m ”s h a n x iu n i c o m ，a so n eo f t h et o p t e nb r a n c h e so fc h i n au n i c o r ni nn o r t h e r nc h i n a ，b e c a m et h et r u es e n s eo ft h e 向1 1 s e r v i c eo p e r a t o r s a tt h es a m et i m e c a m et h ei n t e r n a t i o n a lf i n a n c i a lc r i s i s t h e m a c r o e c o n o m i cs i t u a t i o no fs h a n x ip r o v i n c ew a ss e r i o u s l yh i tb yt h i sf i n a n c i a lc r i s i s ， a n ds h o r tt e r me c o n o m i cd o w n t u r na p p e a r e d t h eg o v e r n m e n to fs h a n x ip r o v i n c e t i m e l yr a i s e dt h ei d e ao fe c o n o m i cr e s t r u c t u r i n g w i t ht h em a c r o e c o n o m i cd e c l i n e a n dt h ep r e m i s eo ft r a n s i t i o n ，h o ws h a n x iu n i c o r ns h o u l dp r 印a r ef u l l - s e r v i c e m a r k e t i n gs t r a t e g y , t od e a lw i t ht h eo t h e rt w oc o m p e t i t o r s ，h a sb e c o m eam a j o r q u e s t i o nf o rt h en e ws h a n x iu n i c o r na f t e rt h er e o r g a n i z a t i o n p e s tm o d e l ，p o r t e r sf i v ef o r c e sm o d e l ，s w o tm o d e l ，b o s t o nm a t r i x ，4 pa n d 4 cm o d e lo fm a r k e t i n gm i xa n dp r o d u c tl i f e c y c l et h e o r ya r eu s e di nt h i sp a p e r , a l o n g w i t h q u a l i t a t i v ea n dq u a n t i t a t i v ea n a l y s i s t h i sp a p e ra n a l y z e st h em a c r o e c o n o m i c e n v i r o n m e n tt h a ts h a n x iu n i c o r ni sc o n f r o n t i n ga n dt h ea d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e s o fs h a n x iu n i c o m c o m b i n e dw i t ht h em a c r o e n v i r o n m e n to fs h a n x iu n i c o r n sa c t u a l c o n d i t i o n s ，t h r o u g h t h e a n a l y s i s o ft h es u c c e s so f f o r e i g n f u l l - s e r v i c e t e l e c o m m u n i c a t i o n s o p e r a t o r sm a r k e t i n gs t r a t e g y , r e f i n i n g u s e f u l t h e o r y a n d e x p e r i e n c ef o rd o m e s t i co p e r a t o r s ，p a r t i c u l a r l yf o rs h a n x iu n i c o r n o n t h i sb a s i s ，t h i s p a p e rs e t su ps t r a t e g i cp l a nf o rt h ef u l l - s e r v i c eb u s i n e s s ，a n dp r o p o s e sf u l l s e r v i c e m a r k e t i n gs t r a t e g yf o rs h a n x iu n i c o m t e l e c o m m u n i c a t i o n sm a r k e ti ns h a n x ip r o v i n c ei st h ee p i t o m eo fc o m p e t i t i o ni n n o r t h e r nc h i n a st e l e e o mi n d u s t r y s h a n x iu n i c o r n sf u l l - s e r v i c eb u s i n e s ss t r a t e g y w o u l db eac e r t a i nd e g r e eo fr e f e r e n c ef o ro p e r a t o r si nn o r t h e r nc h i n at oc a r r yo u t t h e i rf h l i s e r v i c ec o m p e t i t i o n k e yw o r d s ： e n v i r o n m e n t ，c o m p e t i t i o na n a l y s i s ，m a r k e t i n gs t r a t e g y 独创性( 或创新性) 声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研 究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文 中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学 或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究 所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。 本人签名：日期： 关于论文使用授权的说明 学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定， 即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校 有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被 查阅和借阅：学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、 缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。( 保密的学位论文在解密后遵守此 规定) 保密论文注释：本学位论文属于保密在年解密后适用本授权书。非保密 论文注释：本学位论文不属于保密范围，适用本授权书。 本人签名： 导师签名： 又j 乡铬 日期： 北京邮电大学硕士学位论文第1 页共4 0 页 1 1 研究背景及意义 第一章绪论 1 1 1 全球电信业全业务发展概况 从国际电信业的现状及趋势来看，全业务是电信业发展的必由之路。从最具有 说服力的数字上来看，2 0 0 8 年世界5 0 0 强中有2 2 家电信企业，其中全业务经营的 企业达到1 8 家，所占比例达到8 1 8 ；在全球排名前2 0 位的运营商中，全业务运 营商的数量已经达到了1 4 个。在全球排名前1 0 0 位的运营商中，全业务运营商的数 目已经从8 年前的3 0 个，激增为今天的6 0 个，并且占据了总收入的7 5 。 分散经营风险的需求。2 l 世纪是信息的时代，信息技术一日千里，技术周期越 来越短，一项信息技术被替代和淘汰的风险也越来越大。这就导致经营单一通信业 务的风险日益增大。由于电信业具有明显的规模经济性和范围经济性，每一种电信 业务，都有其相应的市场规模，企业经营的业务越多、越全面，它可以进入的市场 空间就越广，所面对的市场规模也就越大，全业务运营企业可以通过建设一个统一 的综合业务网络平台实现业务共享，从而有利于电信运营企业更加经济地配置与共 享企业的资源，使电信运营企业的可拓展市场空间变大，运营风险更加分散。通过 构建电信产业链完善的横向和纵向合作，促使整个信息产业的不断做大做强。 通信一体化的需求。随着我国信息化的推进，市场需求在广度和深度上极大扩 展，消费者已不再满足于单一的电信服务，市场呼唤能提供“一揽子”电信服务和全 面解决方案的运营商。另外，随着社会信息化程度的提高，通信业务种类不断增多， 客户在获取成本方面也逐步增加。在国际市场上，欧美、日韩的用户正享受着全业 务经营带来的盛宴，在全球电信业务相互融合的背景下，中国电信市场新的热点也 在于通过网络融合、获取渠道融合、不同通信业务的终端融合、统一支付融合等， 来实现同一平台上固定、移动和数据业务的融合，更好满足用户的电信需求，增进 消费者福利。在客户获得超额价值的同时，通信运营商也获得超额利润。 中国联通虽然2 0 0 8 年1 0 月1 5 日之前已经成为全业务运营商，但其固网业务仅 在极少数地区开展，并且份额极小。2 0 0 8 年1 0 月15 日中国网通和中国联通合并后 正式更名为“中国联合网络通信股份有限公司”，简称“中国联通”。山西联通作为 中国联通的北方十大分公司之一，从此成为真正意义上的全业务运营商。而几乎与 此同时，国际金融危机爆发，山西宏观经济运行情况受金融危机影响，出现短期的 经济下滑，山西省政府抓住时机提出山西经济转型的思路。在山西经济的下滑和转 山西联通全i k 务经营策略分析 北京邮电大学硕士学位论文 第2 页共4 0 页 型的前提下，山西联通如何制定全业务经营策略，应对省内三足鼎立的竞争形势， 成为山西新联通重组后的一个崭新命题。 1 2 研究目的 本文通过了解全业务经营产生的背景和全业务经营的意义，对山西联通所处的 宏观环境和优劣势进行分析，结合山西联通宏观环境的实际情况，对国外成功的全 业务电信运营商的营销策略进行分析落地，从中提炼出对国内运营商特别是对山西 联通具有借鉴作用的理论和经验。在此基础上对山西联通全业务战略业务进行战略 规划，并提出在全业务经营下的战略业务在细分市场的基础上如何实施产品组合捆 绑和深度融合。同时提出在山西联通在目前品牌策略基础上如何根据新的经营形势 进行品牌扩展，做好品牌经营。内部的变革和外部的合作同样影响着运营商是否能 成功进行全业务经营的转型，因此，本文也拟对该问题进行浅析。总之，本文拟着 重研究的问题就是，全业务经营环境和山西经济转型条件下山西联通如何加快转型 和融合，快速占领市场。 山西联通全业务经营策略分析 北京邮电大学硕士学位论文 第3 页共4 0 页 2 1 山西概况 第二章山西省宏观环境分析 山西因居太行山之西而得名。地处我国华北西部的黄土高原地带，东邻河北， 西界陕西，南接河南，北连内蒙古自治区。省内8 0 的区域是山区。 全省总面积1 5 6 万平方公里，总人口3 3 7 4 6 万人，辖11 个地级市，1 1 9 个县、 市、区。山西煤矿资源种类多，分布广，储量丰富，煤炭是山西省最重要的矿产， 资源丰富，地质储量达8 7 0 0 亿吨，是我国煤炭储量最大的省份之一，故有“煤乡一 之称。 2 2 山西政治环境分析 山西省拥有丰富的矿产资源、文化旅游资源和较好的产业基础，具有明显的区 位优势、生产要素成本较低的比较优势和欠发达地区的后发优势，正处于重要的发 展战略机遇期。作为环渤海经济圈的一员，接受京津地区的辐射，推进区域合作， 形成区域间产业的共同发展。 山西省政府在2 0 0 9 年工作报告中明确提出：山西省作为资源型经济特征明显的 省份，经济结构不合理的问题严重影响和制约着全省经济的可持续发展和长远发展。 下一步将加快推进工业结构调整。走新型工业化道路，以信息化带动工业化，以工 业化促进信息化。山西现代产业体系目标是：以煤炭、焦炭、电力、冶金行业为基 础，新型装备制造业、现代煤化工、新型材料工业、特色食品工业多元发展的新型 能源和工业基地， 安全生产问题是山西多年的顽疾，山西省政府在未来安全生产上贯彻安全第一、 预防为主、综合治理的方针，并确立“抓经济发展是政绩，抓安全生产也是政绩” 的理念，标本兼治，综合治理，坚决不要带血的g d p ，全省上下都把安全生产作为 一项政治任务来抓。 2 3 山西经济环境分析 受世界金融危机的影响，山西经济的快速下滑形势让人始料未及，2 0 0 8 年l o 月，主导产业单一的山西经济增速开始放缓，当月规模以上工业增加值出现近年来 少有的负增长，固定资产投资增幅位居中部六省之末，煤炭、焦炭、冶金等主要工 业品价格快速下跌，企业生产经营出现较大困难，全省中小企业有8 0 0 0 多家停产、 山西联通全业务经营策略分析 北京邮电大学硕士学位论文第4 页共4 0 页 半停产。到2 0 0 8 年1 0 月，全省亏损额近1 0 0 亿元，是2 0 0 7 年的2 8 5 倍，为近年 来最高。全省8 个市经济出现负增长，1 1 个市增速全部低予上年。 根据山西省2 0 0 8 年统计公报，2 0 0 8 年全省地区生产总值6 9 3 8 7 3 亿元，比上 年增长8 3 。其中，第一、第二和第三产业增加值占全省生产总值的比重分别为 4 3 、6 1 5 和3 4 2 。2 0 0 9 年全省地区生产总值的主要预期目标是增长8 左右。 规模以上工业销售收入9 9 7 1 8 亿元，比上年增长2 9 5 。其中，四大传统支柱 产业实现销售收入8 2 4 9 0 亿元，增长3 3 2 ，煤炭、焦炭、冶金和电力工业分别实 现销售收入3 4 9 2 3 亿元、1 5 6 6 8 亿元、2 3 8 5 4 亿元和8 0 4 5 亿元，分别增长6 1 7 、 5 3 1 、5 6 和6 9 ；新兴产业中，装备制造业和医药工业分别实现销售收入6 8 0 5 亿元和6 5 o 亿元，分别增长1 6 9 和1 8 9 。 图2 - 12 0 0 4 - 2 0 0 8 年全省地区生产总值及其增长速度 ( 资料来源：山西统计局2 0 0 8 年统计公报) 2 0 0 9 年以来，山西省煤炭、电力、冶金等一个个行业振兴规划相继出台；省政 府下发包括八个方面2 8 条政策措施在内的关于促进工业经济平稳较快发展的意 见，如表2 1 所示，山西一季度经济运行情况仍不乐观，主要经济数据继续下滑， 其中工业增加值在3 月份以同比下降2 7 7 个百分点的数据，创下2 0 0 8 年以来单月 增速新低。 山西联通全业务经营策略分析 镎镭惦话“诌住9r s s 北京邮电大学硕士学位论文第5 页共4 0 页 表2 - 1山西一季度经济运行情况 比上年同月 l 一3 月 比上年同期 指标3 月 增减( )累计增减( ) 全省生产总值( 亿元) 1 3 0 9 2 18 1 第一产业6 4 7 04 5 第二产业6 8 8 o o1 9 8 第三产业 5 5 6 5 ll1 3 2 4 山西人口环境分析 ( 资料来源：山西统计信息网) 据2 0 0 8 年人口抽样调查，年末全省常住人口为3 4 1 0 6 4 万人，比上年末增加 1 8 0 6 万人。自然增长率为5 3 1 o 。如图2 2 所示按照城镇乡村区分：城镇人口占 4 5 1 1 ，乡村人口占5 4 8 9 。从年龄结构来看：1 5 5 9 岁人口为2 3 8 3 ，3 3 万，占 6 9 8 5 。这部分人群也是电信消费的主体人群，2 0 0 8 年山西移动用户到达数为 1 6 9 8 4 9 万，占该部分年龄人群的7 1 。如果考虑上另外两个年龄段的儿童和老人 用户，再剔除多卡用户的因素，应该说潜在移动用户还有3 0 ( 7 1 5 万户) 以上的 市场空间。 襄1 52 0 1 1 8 簟人口数殛其构或 指标年来数毖重 垒省鬻经人瑟 3 4 1 0 6 4 1 0 0 0 0 其中：域镶 1 5 鹪s 8毒5 耋l 乡树 1 8 7 2 0 6 5 4 。瓣 其中：勇缝1 7 5 0 2 01 3 1 2 女缝 1 6 髹辱44 8 。6 8 其中：沪1 4 岁 6 2 5 8 5l 薹 3 5 1 5 - 5 9 岁 2 3 8 2 3 36 9 筋 6 l j 岁及以上 4 1 1 2 4 61 1 8 箕审：稻岁及以上 2 6 9 4 4 7 9 图2 - 22 0 0 8 年山西省人口数及其构成 ( 资料来源：山西统计局2 0 0 8 年统计公报) 2 5 山西居民收入分析 全年城镇居民人均可支配收入为1 3 1 1 9 0 5 元，比上年增长1 3 4 ；城镇居民人 均消费性支出8 8 0 6 5 5 元，增长8 7 。农村居民人均纯收入4 0 9 7 2 4 元，增长1 1 8 ； 山西联通全业务经营策略分析 北京邮电大学硕士学位论文第6 页共4 0 页 农村居民人均生活消费支出3 0 9 7 7 5 元，增长1 5 5 。城镇占调查总户数2 0 的低 收入家庭人均可支配收入5 7 6 2 2 8 元，增长1 5 3 ；农村占人口2 0 的低收入者收 入1 4 9 2 9 0 元，增长11 6 。城镇居民家庭恩格尔系数( 即居民家庭食品消费支出 占家庭消费支出的比重) 3 3 8 ，农村居民家庭恩格尔系数3 9 o 。 凳 图2 - 32 0 0 4 - 2 0 0 8 年城镇居民人均可支配收入及其增长速度 ( 资料来源：山西统计局2 0 0 8 年统计公报) 一谨2 m 4 - - 绷聋袭树量巍 均缝囊入曩其增长建蠢 图2 - 32 0 0 4 - 2 0 0 8 年农村居民人均纯收入及其增长速度 ( 资料来源：山西统计局2 0 0 8 年统计公报) 如图2 3 和图2 3 所示，山西省城镇居民和农村居民收入相差3 倍多，消费 支出相差2 5 倍。由此可以判定在相当长的时间内，城镇用户仍是电信利润的贡献 主体，但农村市场不可小觑，将农村居民人均生活消费支出3 0 9 7 7 5 元，增长1 5 5 的指标和农村居民家庭恩格尔系数3 9 o 的指标相结合，可以看出山西省广大农民 已经走出温饱，并且生活消费支出年增长比例较高，其中包含通信支出。因此，农 村市场是运营商开辟业务的另一个新天地。 山西联通全业务经营策略分析 癣跚栅雠跚撇撇撕伽黼蛳。 北京邮电大学硕士学位论文 第7 页共4 0 页 2 6 本章小结 山西联通的业务运行是处在山西宏观发展的大环境中，山西省的政治、经济、 人口、居民收入等与山西联通的发展息息相关。从政治环境分析看，山西省政府积 极进行经济转型，走新型工业化道路，以信息化带动工业化，以工业化促进信息化。 “两化 融合加快推进的态势和各工业行业加大技术改造步伐，给电信业等信息服 务部门提出了崭新的应用需求。山西工业行业门类众多，市场空间大，信息化市场 一旦开启，将给电信业带来旺盛的需求。山西联通需要跟进政府决策，抓住机遇， 在做好煤炭、焦炭、电力、冶金四大传统行业的行业用户的同时，培育新型装备制 造业、现代煤化工、新型材料工业、特色食品工业等新的客户领域。另外山西省政 府对安全的重视程度已经到了极点，在安全生产中山西联通可以通过视频监控等业 务积极帮助政府改善安全情况；从山西经济环境分析看，山西经济虽然仍然处在美 国次债危机引起的经济危机的阴影中，但省政府一系列振兴规划的出台，将积极拉 动山西经济的发展，保持省g d p 8 的增长率，而g d p 的增长和电信业务的相关系 数达到9 0 ，为山西联通未来的业务收入提供源泉保障；从山西人口环境分析看， 潜在移动用户至少还有3 0 ( 7 1 5 万户) 的市场空间。从居民收入看，山西省广大 农民已经走出温饱，包括通信费在内的生活消费支出年增长比例较高。在城市移动 用户呈现存量竞争的前提下，农村移动用户的增量市场更加广阔。 山西联通全业务经营策略分析 北京邮电大学硕士学位论文 第8 页共4 0 页 第三章电信行业宏观环境分析 3 1 中国电信行业业务环境分析 3 1 1 电信行业发展趋势分析 2 0 0 8 年，通信业内外部环境发生了一系列具有历史意义的变革。工业和信息化 部组建，取代了运行十年的信息产业部。第三次电信业重组拉开了电信业全业务经 营的序幕，期盼已久的3 g 牌照发放也水落石出。随着世界金融危机对我国实体经 济的影响逐步显现，电信业务收入已经连续2 1 个月低于g d p 增幅。综观世界电信 行业的发展，呈现以下趋势和特点： 1 、国际化、综合化 发达国家的大型电信运营商在国内市场竞争日益激烈的情况下，为拓展生存和 发展空间，开始积极向国际化和综合化方向发展。另一方面，许多国家的大型电信 运营商为增强业务竞争优势，根据电信网、计算机网、有线电视网“三网合一的 趋势，进行了三种业务和技术的综合化，以提供集智能化、数字化、多媒体于一体 的服务。 2 、战略转型 世界各大电信运营企业积极实旖战略转型，充分发挥原有的基础网络、营销渠 道和运营经验，以突出核心业务、建立核心竞争力为发展战略，是目前电信行业发 展的主流。 3 、通信需求更加细分 随着市场渗透率的提高，用户数的增加，客户的分化日益明显，客户需求的变 化更加分明，对通信运营商满足不同客户群体的不同需求能力的要求日益提高。 4 、掀起全业务浪潮 纵览全球电信业的发展，全业务经营毫无疑问将成为继移动、宽带大发展之后 的第三次浪潮。在全球排名前2 0 位的运营商中，全业务运营商的数量已经达到了 1 4 个，而这一数字尚未包括即将成为全业务运营商的中国电信和中国移动。在全球 排名前1 0 0 位的运营商中，全业务运营商的数目已经从8 年前的3 0 个，激增为今天 山西联通全业务经营策略分析 ! ! 室坚皇奎堂堡圭兰篁丝兰墨! 墨茎塑基 的6 0 个，并且占据了总收入的7 5 。 随着电信重组逐步完成，中国移动、中国联通和中国电信三家运营商都正式获 得了移动和固网的服务能力，未来的电信市场竞争也将围绕着构筑移动业务和宽带 业务领域的优势而展开，市场竞争更加激烈。 5 、市场竞争的焦点向后台支撑转移 对于电信运营商而言，是否拥有全国性的移动通信网络依然重要，但将不再是 竞争的焦点。市场竞争的焦点将向后台转移，市场营销、客户服务和综合性内容服 务等将在保留高价值客户和吸引新客户上起到越来越关键的作用。 6 、政府管制对通信行业影响更加显著 政府管制对通信行业的影响越来越显著，随着反垄断法、新劳动合同法、消费 者权益保护法、工信部关于推进电信基础设施共建共享的紧急通知等一系列政 策法规的出台，公众对个人信息泄露、电信霸王条款、电信资费价格偏高、垃圾短 信治理不力等等的批评之声不断升级，使营商运营环境更加复杂。 7 、中国电信业三企鼎立格局逐步形成 3 g 牌照发放后，3 g 发展速度的判断和决策将决定谁将获得和保留高价值客户， 从而改变通信市场格局，逐步形成三企鼎立的竞争格局。 3 1 22 0 0 9 年一季度中国电信业运行总体情况 2 0 0 9 年1 3 月份，全国累计净增电话用户2 3 6 0 7 万户，总数达到1 0 0 5 6 4 1 万 户，突破1 0 亿户大关。其中，固定电话用户减少5 4 9 5 万户( 其中无线市话用户减 少4 1 7 7 万户) ，达到3 3 5 亿户，固定电话普及率为2 5 3 部百人；移动电话用户增 加2 9 1 0 2 万户，达到6 7 0 亿户，按照2 0 0 8 年年末全国总人口数1 3 2 8 0 2 万人为基 数，不考虑一人多卡的情况，移动电话普及率达到5 0 部百人( 5 0 ) ，还远远低于 发达国家移动电话普及率( 0 8 年8 月美国移动电话持有率为9 0 ，英国移动电话持 有率为9 7 ) ，移动电话发展领域仍有广阔的发展空间。 3 1 32 0 0 9 年一季度中国电信业分类运行总体情况 1 、中国固定电话用户发展情况分析 2 0 0 7 年2 0 0 9 年固定电话用户各月净增比较。 山西联通全业务经营策略分析 # 京邮自 士学位论女 第1 0 页共4 0 页 。、h b 巾0 j 急赶柏 一 y 、 + 2 4 一2 0 0 4 + 2 0 0 # i 1 月2 b3 ba b5 月6 月t 月8 胄9 月t a b1 1 月1 2 月 图3 一l2 0 0 7 年2 0 0 9 年固定电话用户各月净增比较 ( 资料来源：工业和信息化部行业统计信息) 如图3 1 所示，从2 0 0 7 年7 月开始固定电话用户开始出现负增长，并且长期趋 势是负增长在不断提高。 2 、中国移动电话用户发展情况分析 2 0 0 6 年2 0 0 9 年移动电话用户各月净增比较见下图。 ( t y p ) 7 ，2 0 0 8 + 2 0 0 9 l 。 _，# 一一 i ”。 一 【一一一 1 , q2 , q3 , q4 月5 , q6 , q7 月8 月9 , q1 0 月1 1 月1 z 月 图322 0 0 6 年2 0 0 9 年移动电话用户各月净增比较 ( 资料来源：工业和信息化部行业统计信息) 如图3 2 所示，每年的趋势线都在提高一个层级，其中受金融危机影响，0 8 年9 月- 1 2 月低于0 7 年同期水平，但在0 8 年1 1 月1 2 月和0 9 年1 - 3 个月开始饿复 m 日* 争n 务# 营请略分析 瞄i。； 喜|啪瑚啪喜蚴喜 北京邮电大学碗学位论文第1 i 贞共4 0 页 并呈上升志势，移动电话用户发展继续呈现强劲发展势头 3 、中国互联网用户发展情况分析 2 0 0 6 年2 0 0 9 年互联网用户各月净增比较如下图 嚣， 2 0 0 1 0 0 o 一1 0 0 - 2 0 0 3 0 0 觜觜觜觜嗜觜觜蒲觜觜觜觜觜 图3 32 0 0 0 年一2 0 0 9 年互联网用户各月净增比较 ( 资料来源：工业和信息化部行业统计信息) 如图3 - 3 所示，基础电信企业的互联网用户进一步趋向宽带化，2 0 0 9 年1 3 月 份基础电信企业净增互联网接入用户4 7 09 万户，达到8 8 1 34 万户，而互联网拨 号用户减少了3 6 2 2 万户。从0 6 年开始拨号用户呈现负增长，而宽带用户每月以高 于1 0 0 万户的净增量逐年增长。 4 、固定本地与移动本地通话量情况分析 表3i2 0 0 9 年卜3 月固定本地与移动本地通话量比较 2 0 0 9 芷 2 0 0 8 年 指标名称单位 增长牢( j ； i 一3 月 1 - 3 月 固定本地电话通话量亿次 l3 9 l - il5 7 5 6 - 1 t 7 其中：侍坑固定电话亿次 10 5 461 l0 35- io 9 无线市i 舌 亿敬 3 3 6 5 3 9 2 1一1 4 2 移动本地电话通话时长亿分钟 7 43 0 o 6 2 0 5 51 7 2 资料来源：工和信息化部行业统计信息 m 日联a e n 务女营策略分析 苎璺竺里兰堡主兰竺堡兰墨! ! 里苎! ! 要 如表3 - 1 所示2 0 0 9 年1 - 3 月固定本地电话通话量增长率1 l7 ，而移动本地 通话量增长率为1 72 。说明人们在通话手段的选择上逐步从固定电话向移动手机 转移。 5 、固定本地与移动本地通话量情况分析 2 0 0 7 2 0 0 9 年同期长途电话通话时长构成如下图 ( 亿升坤 一i _ll _ 2 0 0 7 年1 3 月2 0 0 0 年卜3 月2 0 0 0 年1 3 月 图342 0 0 7 2 0 0 9 年同期长途电话通话时长构成 ( 资料束掘：i 业自信息化韶行统计信息) 如图3 - 4 所示。上图中间移动长途部分逐年扩大，固定电话和i p 电话逐年减少， 说明随着移动长途资费的降低，尤其是各大运营商推出手机长途接入号后，效果非 常明显。 6 、本节小结 综合上述情况，说明2 0 0 9 年1 3 月中国电信业几个趋势，一是移动对固定电话 的替代与同俱增，无线通信已经成为未来通信方式主流。可以从固定电话用户负增 长的趋势和固定本地电话通话量负增长的趋势看出。二是接入宽带化成为互联网发 展趋势，可咀从宽带用户每月以高于1 0 0 万户的净增量逐年增长的趋势看出。三是 移动长途逐步替代固定长途和i p 长途，成为长途通话的主流选择。 3 2 电信技术发展环境分析 从全球通信技术总体发展趋势来看通信网络正在走向下一代网络。在走向下 | 弋的进程中主要呈现的技术趋势有：网络融合化、l p 化、光纤化、无线化和智能 化的技术发展趋势。 m 日联夸m 务营策略n 析 皤 临 唯 嘿 唯 嘛 j ! 室坚皇奎兰堡主兰篁丝奎釜! ! 墨茎竺夏 网络融合化是指移动与固定网络融合，通信网、计算机网与广播电视网融合( 也 即我们常说的三网融合) ，以及信息通信网络与基于传感器和r f i d 的现实物质网 的融合。 i p 化是指网络将向对i p 业务优化的宽带分组网演进。网络将被i p 统治，从核 心网一直到用户设备，在网络服务层面形成一个i p 网。核心技术包括基于i p v 6 的 高性能高速网络节点设备和多种i p 终端。 光纤化是指从网络核心一直到用户端的全光网，在传送层面形成一个光纤网。 核心技术包括单波长高速传输系统、超长距离传输系统、超大容量密集波分复用系 统、光交换机、光城域网和光接入技术等。 无线化是指无线宽带技术，包括固定接入和无线接入，核心技术包括3 g 与后 3 g 系统、无线局域网和无线城域网技术。 智能化是指网络智能将从网络核心移向边缘，用户界面也越来越趋近拟人化， 在网络边缘形成一个智能层或服务层。在向社会各界提供丰富多彩的服务和应用的 同时，使人机之间的互动变得更加友好、自然，更趋个性化。其核心技术包括智能 化的网络服务器和用户终端。 3 3 山西电信行业竞争格局分析 3 3 1 山西电信行业综述 山西电信行业2 0 0 8 年全年完成电信业务总量5 3 0 6 亿元，增长2 8 4 。局用交 换机总容量为5 8 0 4 万门。固定电话用户年末达到8 0 3 0 万户。其中，城市电话用 户5 2 2 4 万户，农村电话用户2 8 0 6 万户。新增移动电话用户2 7 8 0 万户，年末达到 1 6 9 8 5 万户。年末全省固定及移动电话用户总数达到2 5 0 1 5 万户，比上年末增加 2 2 2 0 万户。电话普及率达到7 3 3 部百人，其中固定电话和移动电话普及率分别达 到2 3 5 部百人和4 9 8 部百人。全省宽带接入用户达到2 1 4 5 万户，增长2 9 0 。 如图3 5 所示，山西固定电话在2 0 0 5 年发展到顶峰8 9 7 8 万户，从2 0 0 5 年开 始出现持续下滑，而移动电话从2 0 0 4 年的7 5 3 8 万户持续上升到2 0 0 8 年的1 6 8 9 5 万户，增幅达1 2 4 。在2 0 0 8 年年末，移动电话用户为固定电话用户的2 1 倍，更 加充分说明移动替代固定的速度在不断加快。 山两联通全业务经营策略分析 北京邮电大学硕士学位论文第1 4 页共4 0 页 誉8 拍叫棚擎擀泰盈是罄鞠龟谖雕户 艿户 图3 52 0 0 4 - 2 0 0 8 年全省年末固定、移动电话用户 ( 资料来源：山西统计局2 0 0 8 年统计公报) 3 3 2 山西电信行业市场竞争格局分析。 如表3 2 所示，山西电信业2 0 0 9 年1 3 月固定电话用户到达用户数为8 0 7 7 万 户( 其中城市用户5 2 8 1 万户，农村用户2 7 9 6 万户) ，占全国固定电话用户总数的 2 ，在全国3 1 个省排名第1 8 ，在中部6 省中排名第5 ；移动电话到达用户数为1 7 9 3 8 万户，占全国移动电话用户总数的3 ，在全国3 1 个省排名第1 5 ，在中部6 省中排 名第5 。 表3 2 山西电信业2 0 0 9 年一季度电信业务主要指标 ( 资料来源：山西通信管理局行业统计) 同期比( 士) 本年 指标名称单位本年本季累计到达 新增 电信业务收入亿元4 7 11 2 9 电信业务总量亿元1 3 31 1 0 8 电信固定资产投资完成额亿元6 8 15 4 0 7 电话用户总数页芦2 6 0 2 0 81 0 0 6 3 其中：固定电话用户合计 页芦8 0 7 7 34 7 6 移动电话用户合计万户1 7 9 4 3 59 5 8 7 互联网用户数页芦2 7 0 5 34 3 5 4 其中：互联网宽带接入用户 页产2 4 8 6 63 4 1 2 移动短信业务量万条4 6 6 2 7 6 9 71 3 1 0 刚定电话普及率 部百人 2 3 9 4 移动电话普及率部百人5 3 1 7 己通电话行政村比重1 0 0 山西联通全业务经营策略分析 北京邮电大学硕士学位论文 第1 5 页共4 0 页 2 0 0 9 年一季度山西电信行业市场竞争格局：山西移动占5 3 的用户市场份额， 居第一位；山西联通占4 2 的用户市场份额，居第二位；山西电信占5 的用户市 场份额，居第三位；从以上数据可以看出，山西联通的主要竞争对手为山西移动。 移动领域：在山西移动电话用户到达数1 7 9 3 8 万户中，山西移动占7 7 的市场 份额，山西联通占2 0 的市场份额，山西电信占3 的市场份额。但在2 0 0 9 年一季 度净增移动电话用户数中，山西联通占3 0 的市场份额，山西移动占6 8 的市场份 额，山西电信占2 的市场份额。说明2 0 0 9 年作为山西联通在融合重组后的第一年， 开始向山西移动发起用户争夺战。 固定领域：在山西固定电话用户到达数8 0 7 7 3 万户中，山西联通在固定电话占 据9 0 的市场份额，包括山西电信和山西铁通占据其余1 0 的市场份额。 互联网领域：2 0 0 8 年底全省宽带接入用户达到2 1 4 5 万户，其中山西联通宽带 接入用户达到1 7 0 万户，占全省宽带接入用户的8 0 ，占据绝对份额。 3 4 本章小结 本章从电信业务发展环境、电信技术发展环境以及山西电信行业竞争格局三个 方面阐述了电信产业环境的变化，尤其是电信重组后山西省电信市场竞争格局的变 化。单从话音业务的发展看，市场增长的上行空间确实不太大，而行业信息化市场 却在飞速发展。信息交流在人与物、物与物之间飞速增长，尤其在工业控制、物流 运输、全球贸易、电子家庭等领域非常活跃，这个全新的市场可以说是传统话音市 场无法企及的。日本、韩国分别推出了“u 计划，发展“无所不在 的网络和应 用，手机将从过去的通信工具发展成全能数字工具，将带给人们工作、生活更多的 方便。技术发展上，网络宽带化和移动宽带化成为走向，将成为新业务发展的重要 驱动力之一。山西电信业在经过2 0 0 8 年重组融合后形成两强一弱的市场竞争格局， 在两强中又在各自领域占据垄断地位，全业务经营成为山西联通在下一步市场竞争 中对抗山西移动的杀手锏。 山西联通全业务经营策略分析 北京邮电大学硕士学位论文 第1 6 页共4 0 页 第四章山西联通全业务竞争力分析 4 1 山西联通发展历程 4 1 1 原山西网通发展历程 2 0 0 0 年3 月，根据国家电信体制改革总体部署和国务院批准的中国电信集团公 司重组方案，信息产业部决定对各省( 自治区、直辖市) 邮电管理局实施政企分开。 同年4 月，山西省邮电管理局组织实施政企分开工作，将承担的经营固定电信网络 与业务的企业职能分离出去，组建成立电信公司。 2 0 0 0 年7 月2 6 曰，中国电信集团山西省电信公司成立，简称山西省电信公司。 作为中国电信集团公司的全资子公司，山西省电信公司在全省范围内经营国内、国 际各类固定电信网络与设施，基于固定电信网络的语音、数据、图像及多媒体通信 与信息服务，与通信及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、信息咨询、 广告、通信设备销售、设计施工等业务。 2 0 0 2 年5 月，根据国务院深化电信体制改革的决定，中国电信南北拆分，成立 中国电信集团公司( 简称中国电信) 和中国网通集团公司( 简称中国网通) 。同年 9 月2 6 日，中国电信集团山西省电信公司经过改革重组，组建成立中国网通集团山 西省通信公司，简称山西省通信公司。 2 0 0 3 年6 月，吉通山西分公司正式融入山西省通信公司。同年1 2 月，山西省 通信公司召开网通( 控股) 山西分公司人员融合重组大会，山西省通信公司的融合 工作全部完成。 2 0 0 4 年1 1 月，山西省通信公司与山西省通信管理局就专用电信局剥离方案达 成协议，并签署文件，山西党政专网的运营正式剥离出去。 2 0 0 5 年l o 月，山西省通信公司与内蒙、吉林、黑龙江等通信公司一起以注资 收购模式并入中国网通上市公司，上市公司通过新天地通信拥有并运营山西等省的 电信资产和业务。 2 0 0 6 年1 1 月，中国网通有限公司对新天地通信进行吸收合并，山西省通信公 司正式成为