（工商管理专业论文）国内食品添加剂行业发展研究.pdf

中文摘要 摘要 f 九五”期间，我国食品工业得以持续、快速、健康发展，食品工业总产 值位屠全国各工业部门之首。食品工业在国民经济建设中越来越发挥着重要的作 用，食品工业在整个国民经济和各地经济发展中的支柱产业地位已逐步形成。 “十五”期间，随着改革开放的进一步深化和社会主义市场经济体系的完善，随 着国民经济的发展和人民收入水平的提高，必将为食品工业的发展创造更加广阔 的空间。随着食品工业的发展，必然推动食品添加剂行业的发展，同时，也必将 对食品添加剂行业提出更新、更高的要求。面对新世纪科技不断创新、技术不断 进步，面对快速发展、日新月异的信息时代，中国食品添加剂行业如何跟上信 息化带动工业化的时代列车，如何适应发展的需要? 这是摆在食品添加剂行业面 前的重大课题。 本文所讨论的国内食品添加剂行业，严格地讲应该包括国内中资企业、中 外合资企业及外商独资企业，但为了本文论述的需要，特将其界定在中资企业范 围内，不包括中外合资及外商独资企业。 通过国内食品添加剂行业和国外食品添加剂行业的对比分析，从产品和价 格以及企业规模等方面可以看出，国内食品添加剂行业所存在的优势和劣势；并 应用竞争分析的原理，阐明了国内食品添加剂行业在中国即将加入w t o 这一定 势下，所面临的机遇和挑战，从而提出国内食品添加剂行业要迎接挑战与国际同 行同步发展，必须扬长克短，抓住机遇，尽快建立和壮大自己的竞争优势，使其 真正走上一条良性发展的轨道，这才能真正做到让添加剂为人们添出美味，添出 健康。 关键词 食品3 忝加剂行业产缸沙格：竞争优势 j 蒌塞塑矍一 a b s t r a e t i nt h ed e r i o do f “t h en i n t hf i v ey e a r sp l a n n i n g ”，t h ef o o di n d u s t r yh a sb e e n d e v e l o p e ds t a b l y ，r a p i d l ya n dh e a l t h i l y ，t h e t o t a lv a l u eo ff o o di n d u s t r yr a n k f i r s to nt h ea l l c o u n t r yi n d u s t r yd e p a r t m e n t t h ef o o di n d u s t r yh a sp l a y e d a m o r ea n dm o r ei m p o r t a n tr o l eo nt h en a t i o n a le c o n o m yc o n s t r u c t i o n ，a n d i t h a se v o l v e dp i l l a ri n d u s t r ys t a t u s a tt h ee n t i r en a t i o n a le c o n o m ya n da l lt h e e c o n o m yd e v e l o p m e n t i n “t h et e n t hf i v ey e a r sp l a n n i n g ”，w i t ht h ef u r t h e r d e e p n e s s o f o p e n i n g a n d m a k i n gp e r f e c t o fs o c i a l i s t m a r k e t i n ge c o n o m y s y s t e m ，w i t h t h e d e v e l o p i n g o fn a t i o n a l e c o n o m y a n dt h e i n c r e a s i n g o f p e o p l e si n c o m e ，w h i c hw i l l c r e a t em o r eb r o a dp r o s p e c t sf o rd e v e l o p m e n to f f o o d i n d u s t r y w i t h t h e d e v e l o p m e n t o ff o o d i n d u s t r y ，t h e f o o da d d i t i v e s i n d u s t r yp u s hf o r w a r di n e v i t a b l e ，a tt h es a m et i m e ，i t a l s ow i l lr e q u i r en e w e r a n dh i g h e rd e m a n df o rf o o da d d i t i v e sf a c i n gw i t hb l a z i n gn e wt r i a l so fn e w c e n t u r ys c i e n c ea n dt e c h n o l o g y ，f a c i n gw i t ht h ei n f o r m a t i o nt i m e s o fd a yb y d a y ，w h a tw i l lt h ec h i n e s ef o o da d d i t i v e si n d u s t r yt od ot ok e e pp a c ew i t ht h e t i m e so fi n f o r m a t i o n a n dh o wt os u i tt h ed e m a n do fd e v e l o p m e n t ? t h i si st h e k e yt a s kt h a tf o o da d d i t i v e si n d u s t r ym u s tf a c e t h ed o m e s t i cf o o da d d i t i v e si n d u s t r yt h a tw ed i s c u s si sl i m i t e dt h er a n g eo f d o m e s t i cs t a t e - o w n e da n dp r i v a t e e n t e r p r i s e s b yc o m p a r i n ga n da n a l y z i n g f o o da d d i t i v e si n d u s t r yo fd o m e s t i ca n df o r e i g n ，f r o mp r o d u c t sa n dp r i c ea n d e n t e r p r i s e ss c a l e ，w ec a nf i n dt h es t r e n g t h sa n dw e a k n e s s e si nd o m e s t i cf o o d a d d i t i v e s ；a n du s i n gt h et h e o r yo fc o m p e t i t i v ea n a l y s i s ，w h i c hs t a t e sd o m e s t i c f o o da d d i t i v e si n d u s t r yf a c e sw i t ht h eo p p o r t u n i t i e sa n dc h a l l e n g e su n d e rt h e s i t u a t i o nt h a tc h i n aw i l le n t e rw t o ，s ow ep u tf o r w a r dt h a tt h ed o m e s t i cf o o d a d d i t i v e si n d u s t r ym u s td e v e l o pt h es t r e n g t h sa n da v o i dt h ew e a k n e s s e s ，a n d t a k et h e o p p o r t u n i t i e s t os e t u pa n ds t r e n g t h e nc o m p e t i t i v ea d v a n t a g e s ，a n d 复呈盔堂塑垒堂焦堡塞一 m a k ei t g r o wa l o n g a g o o dw a y ，s o t h ef o o da d d i t i v e s c a n r e a l l y a d d “d e l i c i o u s ”，a n da d d “h e a l t h y ”t h a ti st h er e a lm e a n i n g o ff o o da d d i t i v e s k e y w o r d s f o o d ，f o o da d d i t i v e si n d u s t r y ，p r o d u c tp r i c e ，c o m p e t i t i v ea d v a n t a g e s 2 - 鱼曼鋈垫型笪坌一 1 食品添加剂简介 1 1 食品添加剂定义 根据 的规定：食品添加剂是指”为改善食品 品质和色、香、味，以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或者 天然物质”。在我国，食品营养强化剂也属于食品添加剂。食品卫生法明确规 定：食品营养强化剂是指为“为增强营养成分而加入食品中的天然的或者人工合 成的属于天然营养素范围的食品添加剂”。 此外，在食品加工和原料处理过程中，为使之能够顺利进行，还有可能应 用某些辅助物质。这些物质本身与食品无关，如助滤、澄清、润滑、脱膜、脱 色、脱皮、提取溶剂和发酵用营养物等，它们一般应在食品成品中除去而不应成 为最终食品的成分，或仅有残留。对于这类物质特称之为食品加工助剂。 我国台湾省规定，食品添加剂是指食品的制造、加工、调配、包装、运 输、贮存等过程中用以着色、调味、防腐、漂白、乳化、增香、稳定品质、促进 发酵、增加稠度、强化营养、防止氧化或其它用途而添加于食品或与食品接触的 物质。 由于各自理解的不同，各国对食品添加剂的定义也可有不同。日本规定： 食品添加剂系指“在食品制造过程中，即食品加工是为了保存的目的加入食品， 使之混合、浸润及其他目的所使用的物质。”美国规定：食品添加剂是“由于生 产、加工、贮存或包装而存在于食品中的物质或物质的混合物，而不是基本的食 品成分。”基于此，他们将其再分为直接食品添加剂和间接食品添加剂两类。前 者是指故意向食品中添加，以达到某种作用的食品添加剂，又称有意食品添加 剂；后者则是指在食品的生产、加工、贮存和包装中少量存在于食品中的物质， 又称为无意食品添加剂。 联合国粮农组织( f a o ) 和世界卫生组织( w h o ) 联合组成的食品法规委 员会( c a c ) 1 9 8 3 年规定：“食品添加剂是指本身不作为食品消费，也不是食 品特有成分的任何物质，而不管其有无营养价值。它们在食品的生产、加工、调 制、处理、充填、包装、运输、贮存等过程中，由于技术( 包括感官) 的目的， 有意加入食品中或者预期这些物质或副产物会成为( 直接或间接) 食品的一部 分，或者改善食品的性质。它不包括污染物或者为保持、提高食品营养价值而加 入食品中的物质。”此定义既不包括污染物也不包括食品营养强化剂。中国、日 本、美国规定的食品添加剂，则均包括食品营养强化剂。 里里盔兰坚旦垒堂焦堡窒 食品添加剂中不包括污染物。污染物指不是有意加入食品中，而是在生产 ( 包括谷物栽培、动物饲养和兽药使用) 、制造、加工、调制、处理、充填、包 装、运输和保藏等过程中，或是由于环境污染带入食品中的任何物质。但不包括 昆虫碎体、动物毛发和其他外来物质。残留农药和残留兽药均是污染物。 1 2 食品添加剂发展历史 食品添加剂一词尽管提出不久，但人们实际使用食品添加剂的历史久远。 中国传统点制豆腐所使用的凝固剂盐卤，约在公元2 5 2 2 0 年的东汉时期就有 应用，并一直流传至今。公元6 世纪时北魏末年农业科学家贾思勰所著 中就曾记载从植物中提取天然色素予以应用的方法。作为肉制品防腐和 护色用的亚硝酸盐，大约在8 0 0 年前的南宋时就用于腊肉生产，并于公元1 3 世 纪传入欧洲。在国外，公元前l5 0 0 年埃及墓碑上就描绘有糖果的着色。葡萄酒 也已在公元前4 世纪进行了人工着色。这些大都是天然物的应用。 由于工业革命对食品和食品工业带来的巨大变化，导致人们提高了对食品 的品种和质量的要求，其中包括对改善食品色、香、味等的要求。科学技术的发 展，则大大促进了人们为追求更好地保藏食品和改善食品色、香、味等所进行 的，有关食品添加剂的知识和技术的应用。化学工业特别是合成化学工业的发 展，更使食品添加剂进入一个新的加快发展的阶段，许多人工合成的化学品如着 色剂等相继大量应用于食品加工。 正是由于人工化学合成食品添加剂在食品中的大量应用，到本世纪初相继 发现不少食品添别剂对人体有害。随后还发现有的可使动物致癌。这除了促使一 些国家对食品添加剂的科学管理外，在某些国家和地区尚曾出现“食品安全化运 动”和“消费者运动”等，提出禁止使用食品添加剂，恢复天然食品和使用天然 食品添加剂等情况。与此同时，国际上则于1 9 5 5 年和1 9 6 2 年先后组织成立了 “f a o w h o 食品添加剂联合专家委员会”( j e c f a ) 和“食品添加剂法规委 员会”( c c f a ) ，集中研究食品添加剂的有关问题，其中突出的是食品添加剂 的安全性问题，并向各有关国家和组织提出推荐意见，从而使食品添加剂逐步走 向健康发展的轨道。 虽然解放后不久我国对食品加工生产中某些添加剂的使用有过一些规定， 例如1 9 5 3 年规定清凉饮料之制造不得使用有危害的色素与香料，一般不得使用 鱼曼堕垫型笪坌一 防腐剂，必要时使用苯甲酸钠，用量不得超过l g k g 。1 9 5 4 年规定糖精在清凉 饮料、面包、饼干、蛋糕中的最大允许量为0 15 k g 等，但是国内全面、系统研 究和管理食品添加剂起步较晚。 1 3 食品添加剂品种与分类 由于食品添加剂在现代食品工业中所起的愈来愈重要的作用，各国许可使 用的食品添加剂品种越来越多。据报告，美国今天已有2 5 0 0 0 种以上的不同食 品添加剂应用于大约2 0 0 0 种以上的食品之中。在美国食品和药物管理局 ( f d a ) 所列2 9 2 2 种添加剂中，受管理的有1 7 5 5 种，其中包括新近出版的美 国 ( f c c i v ) 中所列1 9 6 7 种。日本使用的食品添加剂约 1 1 0 0 种，其中包括日本食品添加物公定书( 第六版) 所列化学合成品3 5 0 种。 欧洲共同体约1 0 0 0 一l5 0 0 种。 我国许可使用的食品添加剂品种，在本世纪7 0 年代仅几十种，此后即迅速 增加。1 9 8 1 年为2 13 种，1 9 8 6 年为6 2 1 种，到1 9 9 1 年底共批准使用1 0 4 4 种， 按我国食品添加剂使用卫生标准( g b 2 7 6 0 1 9 9 6 ) 的规定( 包括1 9 9 7 年和 19 9 8 年二次增补的品种) ，我国目前许可使用的食品添加剂已达15 13 种，其中 食品用香料1 0 2 7 种( 某些品种有重复) 。 食品添加剂的分类可按其来源、功能和安全评价的不同而有不同划分。按 来源分，可有天然食品添加剂和人工化学合成品之不同。前者主要由动植物提取 制得，也有一些来自微生物的代谢产物或矿物。后者则是通过化学合成的方法所 得。其中可分为一般化学合成品与人工合成天然同等物如天然同等香料、天然同 等色素的不同。 按功能作用分，食品添加剂可有很多类别，各国亦可有不同。如美国的将 其分为3 2 类，而在第三版 食品用化学品法典( 1 9 8 l i i i ) 中又曾分为4 5 类。 联合国f a o w h o 基于j e c f a 的工作，于1 9 8 4 年曾将其细分为9 5 类，而 1 9 9 4 年则将分为4 0 类。分类过细，一方面有不少类别仅l 一2 品种，另一方面 又有某些类别重复出现某一品种的情况，给使用食品添加剂带来一些混乱。然而 欧洲共同体仅为9 类，对食品添加剂的选用也有一定困难。日本将食品添加剂分 为2 5 类。 我国1 9 9 0 年颁布的 ，按其主要功能的不同分 为：酸度调节剂、抗结剂、消泡剂、抗氧化剂、漂白剂、膨松剂、胶姆糖基础 剂，着色剂、护色剂、乳化剂、酶制剂、增昧剂、面粉处理剂、被膜剂、水分保 3 - 堡呈盔兰坚里垒兰壁堡塞一 持剂、营养强化剂、防腐剂、稳定和凝固剂、甜味剂、增稠剂和其它共2 1 类。 至于香料因品种太多单独另列。我国台湾省的食品添加剂则按其功能作用分为： 防腐剂、杀菌剂、抗氧化剂、漂白剂、发色剂、膨松剂品质改良剂、营养强化 剂、着色剂、香料、调味料、糊料、粘接剂、加工助剂、溶剂、乳化剂和其它共 i7 类5 0 4 种。 4 ! 鱼曼曼垫型堡些塑蕉星塑里垦丝堕盟重墨暨堕一 2 食品添加剂行业的发展对国民经济的重要影响 2 1 我国农业和食品业的结构调整对食品添加剂行业的客观需求 有关资料显示，1 9 9 8 年我国农业产值15 0 0 0 亿元人民币，食品工业5 0 0 0 亿元，食品添加剂产值1 4 0 亿元。这种发展较之改革开放前，其增长速度令世人 瞩目。我国自1 9 9 6 年始食品工业成为发展最快的产业，有关专家提出：食品工 业从我国国情实际出发，是潜力最大，最可靠、最切实可行的新的经济增长点， 但是从农业产值、食品工业、食品添加剂产值比例关系与发达国家比仍存在很大 差距。在发达国家，农业产值与食品工业产值比例高达l ：5 ，低一点的达到 l ：3 或l ：2 ，我国农业与食品工业产值比为1 ：o 3 。据专家推断：如果我国食 品工业与农业比例能达到1 ：l ，那么食品工业的产值就可以突破3 万亿元，进而 成为左右我国经济发展的支柱型产业，那么食品工业怎样达到上述目标呢? 对 此，国内有关方面的专家提出了许多发展思路，例如加大对食品工业的投入，改 变食品工业结构，扩大食品科研力量，树立食品名牌等方法。这些观点和思路毋 庸置疑是非常正确的，但是从国外食品工业的发展来看，9 0 靠食品科技发展推 动的，而食品添剂进步又是其重点。据资料显示，1 9 9 7 年全世界食品添加剂产 值已达15 0 亿美元，其中美国约占6 0 亿美元，我国1 6 亿美元，从绝对数看， 我国食品添加剂产值是美国的2 6 ，但从人均来看，我国人均占有仅是美国的 l 2 3 ，从发达国家的食品状况看，绝大多数传统食品和农产品不经过添加剂的 修饰和改造是不可能转化为现代食品的，所以有人说，对食品添加剂作用的忽 视，是食品工业发展战略上的一个误区，为此，我国在农业和食品工业结构调整 时，对食品添加剂的重大作用应予引起高度重视。 2 2 我国农业产品的深加工和结构优化依赖食品添加剂行业的发展 世界先进国家农产品副食品的转化率为7 0 8 0 ，而我国仅为1 0 2 0 ，例 如，面制品占面粉的3 ，米制品占大米的1 ，肉制品占肉类的3 ，如果这 些农副产品都进行深加工，其增值效益非常可观，如肉类目前年产量为6 0 0 0 万 吨，其中一半加工成餐食配制品成熟肉制品，按每公斤增值2 元计，那么，仅肉 类制品一项每年就可增值6 0 0 亿元，再如我国小麦及面粉问题由于我国人口压 力，种植习惯，地域差别等诸多原因，小麦品种比较复杂，有关资料显示近 7 0 0 0 种，而我国小麦的共同特点是蛋白质结构较差，粮食行业专家称为“该硬 复旦大学m b a 学位论文 的不够硬，该软的不够软”，这种情况很难生产出满足食品行业所需要的各种专 用面粉，针对这一问题，国家有关部门推行了扩大种值优质小麦的办法，几年来 取得了一些成效，但是根据有关报道，这些优质小麦短期内很难满足我国实际需 求。据我国与国外有关w t 0 协议，迸1 2 1 小麦比例将有所增大，但我国要为此付 出非常大的代价，甚至于影响到农业人e l 的就业问题，这是一个很大的社会工 程。近年来由于食品添加剂科研和应用技术的发展，已经通过使用乳化剂和酶制 剂等方法，使很大一部分面粉企业依靠国产小麦生产出较好的各种专用粉，既保 证了食品工业所需的优良原料，同时又使农产品深加工通过现代科技手段提高了 附加值。 我国农产品的现状之一是大量农产品未进行加工或深加工进入一日三餐，这 种直接消化农产品的状况，是我国食品工业和食品添加剂行业必须解决的重要课 题。 据资料显示：1 9 9 9 年我国小麦产量1 0 9 亿吨，稻谷1 9 亿吨，而米面制品 中应用量较大的方便面仅为1 6 0 万吨左右，其它辅助食品不足5 0 万吨，而米制 品的深加工仅有一些典型糕点，尚没有较大应用量的产品出现，市场上流通的一 些方便米，质地和口感都较差，而从营养及膳食习惯来看，应该比方便面更有市 场，目前国内一些添加剂企业对方便米的保鲜和粘弹性问题进行了较系统的研 究，可望在近期推出新型的方便米饭，根据以上所需，食品添加剂对我国农产品 的深加工及结构优化问题既是一个努力方向，也是一种有效途径。 2 3 我国食品工业的发展和食品添加剂行业的关系 我国食品工业是食品添加剂的主要载体，食品工业的发展尤其是现代食品工 业的发展，在很大程度上必须借助食品添加剂的催化，才能完成由传统食品向现 代食品这样一个跳跃过程。食品添加剂的生产和应用水平标志着一个国家食品工 业发展的水平，我国食品添加剂行业自8 0 年代后期开始迅猛发展，截止目前， 全国食品添加剂已发展到2 l 大类，15 0 0 多个品种，1 9 9 8 年总产量达到15 0 万 吨以上，年产值1 4 0 亿元。1 9 9 8 年，一些使用食品添加剂较多的行业取得了大 发展，例如，饮料增长l8 ，达1 2 0 0 万吨；酱油增长1 0 ，达6 4 0 万吨；新型 复合调料增长5 0 ，达15 0 万吨，餐饮业增长1 5 7 ，从上述数字来看，我国 食品添加剂的增长速度量高于我国g d p 的增长速度，但是就横向比较看，仍存 在一些问题； 1 ) 我国食品添加剂虽然是一个有较高科技含量的新兴行业但其发展速度和国内 6 ! 堡曼鋈塑旦型堑些盟垄星型垦垦丝堑塑重蔓整堕 一 一些其它新兴行业相比仍有差距； 2 ) 和发达国家食品添加剂的发展速度和产值比例有较大差距。 近些年来，随着经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，人们对食品的追求 有了新的要求，一些营养食品、保健食品( 功能食品) 、绿色食品等成为市场消费 的新热点，而发达国家的食品添加剂多以人们的膳食结构为中心，外延到几乎所 有的食品种类，并且在加工过程中加入必要的功能性添加剂，就这一点来说，我 国的食品添加剂要想有所作为，同样的也要围绕我国居民的一日三餐膳食结构和 追求健康长寿生活模式做文章。 2 4 我国农业、食品工业和添加剂行业的产业关联和协同效应 我国农业、食品工业和食品添加剂行业，客观上存在着一个主体产业，辅 助产业的内在产业关系。这种关系实质上是在不同行业之间，由于技术结构需求 和产品的市场发展需求而形成，是结构优化的结果，也是依靠现代科技，进行产 业结构调整和优化的有效途径。 我国农业是食品工业的基础，只有我国农业的高度发展，才能源源不断地 充分满足食品工业的需求，农业的发展，也必将提高广大农村的消费水平，给食 品工业提供广阔的市场。而食品工业的发展也相应加速了农产品的转化，扩大了 农产品市场。食品添加剂行业的发展，不仅可以在主体农产品上，使之迅速地转 化为现代食品，而且也必将促使食品工业的种类和市场得到迅速提高和扩大。这 种互为依存，互为推动的产业关联结构的优化，将产生更多更优良的新型产品和 市场，实现了产业链条中的多层次附加值，吸收更多的从业人员，刺激社会需求 进一步旺盛。 3 国内外食品添加剂行业发展简介 3 国内外食品添加剂行业发展简介 3 1 国外食品添加剂行业的发展概况 3 1 1 概述 由于食品添加剂在种类之间有很多交叉重叠较难统计，估计年销售额为2 0 0 亿美元。最大的行业是食用香精( 包括风味料) ，1 9 9 8 年的国际市场为5 0 亿美 元。水溶胶体超过2 8 亿美元，酸味剂为2 2 亿美元。 国外食品添加剂产量，表3 1 种类销售量销售额 ( 千吨)( 百万美元) 食用香精5 ，0 0 0 水溶胶1 ，3 3 92 ，8 2 0 风味增强剂1 ，3 5 2 酸化剂1 ，0 0 32 ，1 6 5 酶制剂l ，3 0 0 甜味剂 6 5 8 6 0 食用色素 9 0 0 乳化剂 6 0 08 0 0 维生素和矿物质 3 56 2 0 化学防腐剂1 0 03 9 5 3 1 2 分类说明 a 食用香精 由于包涵内容和定义的不同，国际食用香精和日用香精市场的数据差异很 大。如将食用与日用香精合并到一起，总销售额约为1 2 0 亿美元。食品和饮料占 销售额的4 2 ，相当于5 0 亿美元左右。 虽然精油可用于食品和饮料，但大部分是香味复合物。软饮料是最大的用 户，使用量约占食用香精的2 9 ，成味食品占2 6 ，乳品为1 0 。欧洲是食品 和饮料用香精的最大市场，约占该市场的4 0 ，北美占2 5 。在这行业的大部 分生产厂商是国际性的公司，例如g i v a u d a nr o m i e ( 它是世界上主要的食品添 - 8 复旦大学m b a 学位论文 加剂公司之一) 和国际食用香精和日用香精公司( i f f ) 。 b 水溶胶 水溶胶行业包括淀粉、明胶、果胶和槐豆胶，并且是食品添加剂行业中的 第二大行业，1 9 9 8 年的销售额达2 8 2 亿美元。 水溶胶正越来越多地用作脂肪替代品，在美国销售的1 0 - 1 4 的水溶胶用于这 一目的。在水溶胶行业中，淀粉是数量上最大的市场，销售量为l o o 万吨，销售 额为6 7 5 亿美元，大大超过明胶( 销售量为17 万吨，销售额为6 3 5 亿美元) ：和 角叉藻胶( 销售量为2 5 万吨，销售额为3 0 5 亿美元) 。 水溶胶工业成为几个大行一淀粉、明胶和植物胶、其它水溶胶。淀粉生产厂 商常常是从事玉米加工的公司，例如卡吉尔公司。其淀粉业务是湿磨部门的一部 分。与其相同的是a d m 公司，该公司是美国最大的玉米加工厂商之一，通过玉 米加工生产淀粉和变性淀粉。 在明胶行业中，有若干家主要的公司，包括s k wb i o s y s t e m s 公司f 它占世界 明胶市场2 0 的份额) 和l e i n t rd a v i s 明胶公司( 它是世界最大的食用明胶生产 厂) 。 c 风味增强剂 风味增强剂市场主要是谷氨酸钠( m s g ) ，现在用于许多食品中。1 9 9 8 年m s g 的销售额为1 8 5 亿美元，相当于1 2 0 万吨，但这一数字并不包括大量使用m s g 的巨大的中国市场。其它主要的风味增强剂为水解植物蛋白、酵母抽提物和核苷 酸增强剂。 在风味增强剂业务中，许多公司从事一个以上的行业，例如日本的味之素公 司生产m s g 和核昔酸，而另一家日本公司协和发酵生产所有几个方向的产品。 味之素是m s g 最大的生产厂家，它在日本供应工业使用的4 9 左右和零售 市场中的9 5 ，并占世界市场的三分之一左右的份额。 d 酸化剂 柠檬酸是酸化剂市场中最大的行业，1 9 9 8 年其世界市场估计为9 亿美元。大 部分的柠檬酸用于软饮料中，占总用量的4 6 。其它重要的酸化剂包括醋酸( 销 售额为1 2 亿美元) 、乳酸( 销售额为1 5 亿美元) 和抗坏血酸( 销售额为2 5 亿美 元1 。 柠檬酸市场竞争极为激烈，主要是由于中国的增产。在中国，现在约有3 0 家 柠檬酸生产厂家，这给世界上其它地方生产厂家造成了压力。塔特莱尔公司在 ! 垦塑丛堡曼鋈塑塑! 堡些叁星笪坌 1 9 9 8 年兼并了h a a r m a n & k e i m e r 公司的柠檬酸业务之后成为世界上最大的柠檬 酸生产厂家。它现占领该市场2 0 左右的份额。a d m 公司也是柠檬酸主要供应 厂商之一，其它的主要生产厂家还有j u n g b u n z l o u z e r 、r o c h e 和卡吉尔公司。 e 甜味剂 由于消费者不愿意吃太多的食糖，甜味剂在食品和饮料中变得越发重要。在 1 9 9 8 年中，高强度甜味剂销售额超过8 6 亿美元，接近9 亿美元。在销售量方 面，糖精是最大的行业，1 9 9 8 年的销售量约为3 2 ，0 0 0 吨，但阿斯巴甜的销售 额占首位，为6 2 5 亿美元。如同大部分的配料行业，甜味剂市场由跨国公司如 c e r e s t a r 、p a l a t i n i t 、a d m 和n u t r a s w e e tk e l c o 公司所占领，但它们都趋于集 中在一种特殊的甜味剂。 f 酶制剂 在1 9 9 8 年中，世界各种酶制剂市场( 洗涤剂、动物饲料和食品用) 约为13 亿 美元，而1 9 9 5 年时为7 8 亿美元。据估计，食品用酶市场在1 9 9 8 年时在 5 7 5 6 亿美元之间。 与许多其它配料行业不同的是，世界酶制剂市场非常分散，生产厂家超过 4 5 0 家。丹麦的诺和诺德公司是世界酶制剂市场的主导，据称占领了酶制剂总市 场的4 0 左右的份额。与其相抗衡的两家主要的公司是g e n e n c o r 公司和d s m 食品特制品公司。 g 食用色素 最近，由于消费者关注添加到食品中的合成添加剂，出现了回复到使用天然 色素的倾向。天然色素1 9 9 8 年的销售额达7 3 亿美元。 类胡萝素组是天然食用色素中最大的种类，1 9 9 8 年的销售额约3 亿美元。焦 糖色素是第2 大种类，销售额为9 ，5 0 0 万美元，接着是胭脂树橙红色素( 7 ， 5 0 0 万美元) 和服脂红5 b g 旨虫红( 5 ，0 0 0 万美元) 。美国是最大的天然食用色 素市场，销售额为2 5 亿美元，欧盟的销售额约2 2 亿美元。 h 乳化剂 乳化剂市场估计为8 亿美元，相当于5 0 一6 0 万吨，美国是最大的市场，年 销售额约4 亿美元。由于添加乳化剂的主要产品种类，如焙烤混合料和人造黄油 近年来停滞不前，因此乳化剂市场发展很慢。然而，随着找到了乳化剂的新用 途，如在糖果和冷冻甜食中的应用，该市场应有增长。但是，最常用的乳化剂卵 磷脂的生产厂家的另一个担心是对转基因产品的反感增加。卵磷脂是从大豆中提 取的，因此很大一部分的卵磷脂是来自转基因的大豆。随着消费者需要的是非转 一1 0 - 复旦大学m b a 学位论文 基因产品，卵磷脂生产厂家将不得不使用非转基因的大豆。该工业一般分成两大 行业一卵磷脂和其它乳化剂。卵磷脂的主要供应厂家是l u c a m e y e r 、a d m 和中 央大豆公司。l u e a sm e y e r 公司是世界卵磷脂市场的主导，约占世界销售量的 3 0 。d a n i s c o 配料公司主导世界总的乳化剂市场，生产除卵磷脂以外的各种乳 化剂。 从上面的分析不难看出，目前世界食品添加剂行业形成寡头垄断，他们主 宰着食品添加剂的各个领域。 3 2 国内食品添加剂行业的发展概况 3 2 1 食品添加剂行业历史回顾 解放初，旧中国没有给我们留下食品添加剂工业，当然也不能说一点也没 有，例如在工业城市上海和沈阳，有两个很小的味精厂，当时用盐酸水解面筋制 取，年产量不到3 0 0 t ( 只及现在3 h 的产量) ；上海有两个面包鲜酵母生产点， 年产量只1 2 t ，对全国来说，这些当时只是少数人才能享用得到的东西，那时候 大部分的粮油、食品均是配给的，能吃饱就满足了，哪有什么讲究口感和档次的 奢望。 进入6 0 年代，国家经济状况有所好转，但国家处在国际经济封锁的状况 下，广大科技人员自力更生、奋发图强，食品添加剂的若干部门产品有了零的突 破，例如：1 9 6 5 年在江苏无锡建立了第一个酶制剂厂，产量虽然只有1 0 t ，但为 今后我国酶法糖化奠定了基础：木糖和木糖醇1 9 6 7 年在吉林完成了玉米原料制 取结晶木糖醇的中间试验，是国际上少数几个掌握这一生产技术的国家之一；柠 檬酸解决了薯干粗料发酵的菌种和工艺；味精工业在1 9 6 5 年由于受旧生产工艺 的限制，年产仅2 3 9 0 t ，但是也正是在这个年代，我们掌握了淀粉原料发酵制味 精的全新工艺。总之，食品添加剂工业在6 0 年代有了良好的开端。 但是随后韵文革时期，技术发展受到抑制，仪器工业发展迟缓，整整1 0 年 多，我国食品添加剂行业没有多大的发展，7 0 年代批准使用的添加剂只有几十 种，到1 9 8 1 年才扩大到2 1 3 种，例如使用添加剂较多的饮料工业，1 9 8 0 年年产 才3 0 万t ，其食品添加剂总用量也仅3 0 0 5 0 0 t 左右。直到1 9 7 3 年成立“全国 食品添加剂卫生标准科研协作组”，才开始全面研究食品添加剂有关问题。 19 7 7 年由国家颁布 及 ，开始对其进行全面管理。1 9 8 0 年组织成立“全国食品添加剂标准化技术委 员会”，则将我国食品添加剂的标准化和国际化等推向更快发展的阶段。此后， ! 里堕丛堡曼鋈塑旦壹9 堡些垄垦笪坌 由于我国食品添加剂工业的迅速发展，在1 9 9 3 年相继成立“中国食品科学技术 学会食品添加剂分会”和“中国食品添加剂生产应用工业协会”，从而真正把我 国食品添加剂事业推向世界，并和世界各国共同发展的道路。 今天，食品添加剂已成为多学科交叉发展的一门新的学科，而其具体的生产、 应用等，如食品添加剂生产、应用工业也已发展成为独立的行业，并且成为现代 食品工业发展必不可少的基础工业之一。 3 2 2 国内食品添加剂行业的发展现状 a 概况 进入8 0 年代，随着改革开放的逐步深入，国内经济的迅速发展，人们的生 活从吃饱转向吃好，食品工业得到了蓬勃发展，作为配料的食品添加剂，也获得 了很好的发展，1 9 8 0 年组织成立的全国食品添加剂标准化技术委员会，对我国 食品添加剂行业起了推进作用。在1 9 8 0 年到1 9 9 0 的1 0 年间，国家批准的食品 添加剂品种从7 0 年代的几十种到1 9 9 1 年达到了1 0 4 4 种，全行业( 包括发酵制 品) 形成了4 7 t 万的规模。其中年产万吨以上的有味精、柠檬酸、酶制荆、酵 母、香精香料、糖精、山梨醇等。千吨以上规模的有苯钾酸钠、单甘酯、明胶、 营养强化剂、甜蜜素、木糖醇、食用色素、品质改良剂等。 进入9 0 年代，食品工业以高于国民经济的速度发展，而且在贸易日益国际 化的推动下，境外食品企业纷纷来我国合资、独资建厂，生产含有丰富多彩食品 添加剂的食品。进口食品获得消费者的青睐，迅速占领中国的食品市场，这也促 进了我国食品添加剂行业努力增加产量，扩大花色品种。9 0 年相继成立中国食 品科学技术学会食品添加剂分会和中国食品添加剂生产应用工业协会，使我国的 食品添加剂行业真正开始走向世界。至1 9 9 8 年，经国家批准的食品添加剂品种 达到l 5 13 种，总产量达1 7 0 万，产值1 4 0 亿元。 进入2 0 0 0 年，中国食品添加剂工业产量达到了1 8 0 万吨，特别是发酵工业 化学品高速增长，如柠檬酸2 0 0 0 年达2 7 万吨，1 9 9 9 年是2 0 万吨，由于民品工 业和餐饮业的发展，促进了我国食品添加剂行业的发展。 1 2 复旦大学m b a 学位论文 序号产品产量( 万吨) 1味精7 0 2柠檬酸3 2 3酶制剂 2 5 4酵母1 0 5香精香料 3 5 6着色剂 2 8 其中：天然色素2 5 7 高倍甜味剂4 0 4 其中：糖精1 6 甜蜜素 2 甜菊糖 o 1 2 阿斯巴甜 o 1 2 安赛蜜 o 2 8 营养性甜味剂1 1 2 其中：木糖、木糖醇1 2 山梨醇 1 0 ( 另进口7 ) 9 防腐抗氧化剂8 1 0 营养强化剂5 2 其中：维生素 4 矿物元素 1 2 l1 乳化增稠品质改良剂6 b 具体分析 2 0 0 0 年食品添加剂各类中，增长较快的有几个方面： a 国内食品市场十分繁荣，加工食品琳琅满目。为了维护包装食品的保质 期，延长货架寿命，为适应这一需求，防腐保鲜剂产量猛增。2 0 0 0 年苯甲酸钠 产量达7 万吨左右。除出口一万多吨，内销约5 万吨。 ! 里凼丛鱼曼鋈塑型堡些垄垦笪坌 一 b 2 0 0 0 年餐饮业兴旺，1 9 月销售额2 6 3 8 亿元，预计2 0 0 0 年超过3 5 0 0 亿元。按日本餐饮业统计，风味料，包括增鲜剂的销售额占5 以上，最高达 1 0 。国内用味精鸟苷酸酸肌苷酸为基料的风味料，大幅增长。 c 随着人们生活质量的提高，对食品的要求，不仅要好吃，还需要能保健， 所以功能性食品添加剂( 功能因子) 及配料，亦有较大增加 此外出口贸易方面，食品添加剂比去年同期也有较大幅度增长。例如柠檬 酸2 0 0 0 年上半年出口1 8 万吨，接近去年全年出口1 8 3 万；味精上半年出口 9 8 2 7 万吨，而1 9 9 9 年全年为1 0 7 3 5 吨；维生素c 上半年出口1 7 9 9 1 吨，而 1 9 9 9 年全年为2 8 7 3 9 吨；维生素e 上半年出口4 0 0 2 吨，而1 9 9 9 全年为6 4 7 1 吨。随着新世纪的到来，国际上对环境问题日益重视，回归大自然和崇尚天然成 为一种潮流。食品添加剂行业开发天然营养功能化的品种，即绿色产品成为研制 和消费关注的热点。综观我国近十年食品添加剂行业的发展趋势，虽然纯化学合 成的着色剂、甜味剂在规定的使用剂量范围内使用，并不会对人体健康带来危 害，但其绝对量所占比重，只有全部食品添剂的不到2 。而天然提取物和视同 天然物( 指其化学结构和天然物相同，并在人体内能代谢，使用不需限制的物 质) 占绝大多数、例如增鲜剂味精，1 9 9 1 年产量为2 5 万吨，到2 0 0 0 年达7 0 万 吨，增加2 8 倍：柠檬酸1 9 9 1 年产6 5 万吨，2 0 0 0 年达3 2 万吨，增加4 9 倍。 这些发酸法制取的添加剂，虽然不是天然提取，但是经生物合成，提纯所得，化 学结构和自然界存在的完全一样，人体能吸收和代谢，所以国际上对这些产品， 均没有作任何限制，可按需要添加。又如营养性甜味剂木糖醇和山梨醇，也是天 然原料提取合成的产品，也和自然界存在的化学结构相同。实践证明，这些产品 具有防龋齿和不升高血糖的效果。1 9 9 1 年木糖和木糖醇产2 7 3 0 吨，至2 0 0 0 年 增至1 2 0 0 0 吨，增加4 4 倍；山梨醇从1 9 9 1 年2 万吨，至2 0 0 0 年产1 0 万吨， 连同进口6 万吨，消费量达1 6 万吨，增长8 倍。天然色素1 9 9 1 年共3 8 种，产 量2 2 0 0 吨，至2 0 0 0 年，品种增至4 6 种，产量2 5 万吨，增加1 1 倍。 由于多年来提倡食品添加剂天然营养多功能的发展方针，加之我国有药食 同源的传统和丰富的自然资源。近年来开发了不少具有生理活性的功能化食品添 加剂和配料。有些已走出国门受到国外市场的青睐。 3 2 3 以香精香料为例透视国内食品添加剂行业现状 - 1 4 复旦大学m b a 学位论文 全国香精香料行业总企业数约6 0 0 家，其中2 3 为香料生产企业，1 3 为香 精或香精香料并举企业，9 9 年总完成产值约1 0 0 亿元，产量约1 5 万吨，食用香 料9 9 年总产值约1 0 亿元，产量约3 万吨，而最终加香消费品去年销售额达8 千 多亿元，其中食品加香产值达6 千亿元。其中食品加香产值达6 千亿元，烟草 7 0 0 亿元( 以下分析以食用香精香料为主) 。 3 3 1 香精香料企业呈三足鼎立格局。 三资企业以其技术和经济实力优势，在中国香精香料行为具有巨大潜力。 据统计，排名世界前十位的香精香料企业在中国均有投资，凭借其著名的品牌， 先进的技术，大规模的投入和规范的经营理念，发展十分迅猛，在中国香精香料 的中高档市场上已成为不能动摇的主体，领导着中国香精香料行业的潮流。但是 由于其生产成本高，品种少，本地化程度低，管理和经营策略还不能完全适应中 国市场，使其进一步发展受到一定的阻碍。 国有企业仍然是中国香精香料市场的主体。国有老牌企业由于其历史悠 久，品牌知名度高，质量稳定，价格低廉，而广泛受到用户的青睐，占据着主要 的市场份额，仅孔雀、百花、西湖三家国有企业的产量已超过食用香精香料市场 的1 3 以上，但是国有企业由于基础研究薄弱，技术含量偏低，经营手段不灵 活，服务意识不强，而导致目前发展速度缓慢甚至倒退。 而乡镇、民营企业在当前国家政策的鼓励下，发展十分迅猛，凭借其灵活 的经营机制和周到的服务赢得到了用户的好评，其市场份额正在不断扩大。但 是，对大多数民营企业来讲，由于经济和技术基础差，品牌知名度不好，产品质 量不稳定，经营理念欠全面，从而使其继续发展困难重重。 以上三类企业的粗略分析可以看出各自都以其独特方式生存和发展，各霸 一方，优劣互补。 3 3 2 产品及市场布局 全国香精香料产品呈扁平三角形 图3 1 全国食品香精香料近几年来一直在3 万吨产量销售额1 0 亿元左右徘徊，平 均价格在3 5 元公斤左右，多数国有企业和众多民营企业在中低档市场残酷竞 争，生产能力过剩，有价格大战的态势。而中高档产品国有民营企业的占有比重 1 5 3 国内外食品添加剂行业发展简介 不大，大量份额被三资企业占领。在1 0 亿香精香料中，冷饮饮料约占5 1 ，糖 果焙烤约占2 4 ，调味约占1 7 ，其他约占7 。市场份额的分布中，三资企业 约占l7 ，国有企业约占5 5 ，民营企业约占2 4 ，其他占4 。 4 1 7 5 5 图3 2 国内市场布局 - 1 6 - 圜 !旦宣堡曼鋈塑旦型堑些查查堕囹壁 4