（工商管理专业论文）宏旗环保有限公司发展战略研究.pdf

0 1 2 0 2 5 4 6 5 粱庆民 宏旗环保有限公司发展战略研究 摘要 本文由以下6 部分组成：i 、前言；2 、战略管理理论简要回顾；3 、国内污水处 理行业发展状况与前景分析；4 、公司发展战略研究；5 、公司战略实施；6 、结束语。 如前言所述，国内污水处理业已形成投资主体多元化的竞争格局，企业应慎重考 虑自身的发展战略。 第2 部分是对战略管理理论的简要回顾。大体说来，战略管理理论经历了三个阶 段。其一是2 0 世纪6 0 、7 0 年代的古典战略理论阶段；其二是2 0 世纪8 0 年代的竞争 战略理论阶段；其三是指进入2 0 世纪9 0 年代以后，战略理论有了新的发展，形成了 一种新的“为未来而竞争”的战略观念。 第3 部分是关于国内污水处理行业发展状况与前景的分析。国内污水处理业目前 正处于一个快速的发展时期，被视为有着相当吸引力的朝阳产业。文中对其进行了比 较全面的分析，得出的基本判断是“十一五”期间仍将是国内污水处理业的大发展期， 公司应据此制订相应的发展目标。 第4 部分是对公司的发展战略进行研究。即是在明确公司的愿景、使命的基础上， 通过公司竞争力、战略优势、s w o t 分析，提出了公司的发展战略与发展目标。 第5 部分的内容涉及公司战略的实施。通过制定相应的人力资源策略、投资发展 策略、技术开发策略以及品牌经营策略并积极予以实施，确保公司发展战略得以有效 地贯彻落实，实现公司战略目标。 结柬语部分重申，面对复杂多变的环境，企业应对“赢得未来”的发展战略给予 更多的关注。 关键词：污水处理环保企业发展战略 ! ! ! ! ! ! 丝! 墨鏖垦 塞壅堑堡童塑坌望垄墨些堕堡塞 a b s t r a c t t h i sp a p e ri sm a d eu po ft h ef o l l o w i n g6p a r t s ：1 p r e f a c e ；2 b r i e fr e v i e wo fs t r a t e g y m a n a g e m e n tt h e o r y ；3 a n a l y s i so f t h e c u r r e n td e v e l o p m e n ts i t u a t i o na n dt h ep r o s p e c t so f d o m e s t i cw a s t e w a t e rt r e a t m e n ti n d n s t r y ；4 s t u d yo ft h ec o m p a n y sd e v e l o p m e n t s t r a t e g y ；5 i m p l e m e n t a t i o no f t h ec o m p a n y sd e v e l o p m e n ts t r a t e g y ；6 c o n c l u s i o n a ss t a t e di nt h ep r e f a c e ，ac o m p e t i t i v es t r u c t u r ea m o n gm u t i l p l ei n v e s t m e n te n t i t i e s h a sc o m ei n t ob e i n gi nt h ed o m e s t i cw a s t e w a t e rt r e a t m e n ti n d u s t r y ，t h u st h ec o m p a n y s h o u l db ep r u d e n t i a lw h e nc o n s i d e r i n gi t sd e v e l o p m e n ts t r a t e g y i nt h es e c o n dp a r t ，ab r i e fr e v i e wa b o u ts t r a t e g ym a n a g e m e n tt h e o r yi sg i v e n g e n e r a l l ys p e a k i n g ，t h ep r o c e s so fs t r a t e g ym a n a g e m e n tt h e o r yh a sg o n et h r o u g ht h r e e p h a s e s t h ef i r s tp h a s ei sa b o u t6 0 s 一7 0 so f2 0 也c e n t u r y s o c a l l e dt h ep e r i o do fc l a s s i c s t r a t e g yt h e o r y ；t h es e c o n di st h ep e r i o do fc o m p e t i t i v es t r a t e g yt h e o r yi n1 9 8 0 s ；a f t e r c o m i n gi n t o1 9 9 0 s ，t h e r ea r es o m en e wd e v e l o p m e n t so ns t r a t e g yt h e o r y an e ws t r a t e g i c v i e wi sg r a d u a l l yt a k i n gs h a p e ，t h a ti sc o m p e t i n gf o rt h ef u t u r e p a r t3i st h ea n a l y s i so ft h ec u r r e n td e v e l o p m e n ts i t u a t i o na n dt h ep r o s p e c t so f d o m e s t i cw a s t e w a t e rt r e a t m e n ti n d u s t r y d o m e s t i cw a s t e w a t e rt r e a t m e n ti n d u s t r yi sn o w u n d e r g o i n gaf a s t s t e p p i n gd e v e l o p m e n tp e r i o da n di sc o n s i d e r e da s aa t t r a c t i n gs u n r i s e i n d u s t r y b a s e d o nt h ec o m p a r a t i v e l yc o m p r e h e n s i v ea n a l y s i s ，ab a s i cj u d g m e n ti s c o n c l u d e dt h a tt h ee l e v e n t hf i v e - y e a rp e r i o ds t i l li sab i gd e v e l o p m e n tp e r i o df o r d o m e s t i cw a s t e w a t e rt r e a t m e n ti n d u s t r y u n d e r t h i s b a c k g r o u n d ，t h ec o m p a n y s d e v e l o p m e n to b j e c t i v e ss h o u l d b ea c c o r d i n g l y s e tu p p a r t4i st h es t u d yo f t h ec o m p a n y sd e v e l o p m e n ts t r a t e g y o nt h eb a s i so f d e f i n i n gt h e c o m p a n y sv i s i o na n dm i s s i o n ，t h r o n g ht h ea n a l y s e s o fc o m p a n yc o m p e t e n c e ，s t r a t e g i c a d v a n t a g e sa n ds w o t ，t h ec o m p a n y sd e v e l o p m e n ts t r a t e g y i sf o r m u l a t e da n dt h e c o m p a n y ss t r a t e g i co b j e c t i v e sa r ee s t a b l i s h e d p a r t5i sa b o u tt h ei m p l e m e n t a t i o no ft h ec o m p a n y ss t r a t e g y t h r o u g hf o r m u l a t i n g r e l a t e ds t r a t e g i e so fh u m a nr e s o u r c e ，i n v e s t m e n td e v e l o p m e n t ，t e c h n o l o g i c a ld e v e l o p m e n t a n db r a n dm a n a g e m e n t ，i nt h es a r n et i m ea c t i v e l yp u t t i n gt h e mi np r a c t i c e ，t h u st h e c o m p a n y sd e v e l o p m e n ts t r a t e g yw o u l db ei m p l e m e n t e de f f e c t i v e l ya n dt h ec o m p a n y s o b j e c t i v e sb ef u l l ya c h i e v e d t h ec o n c l u s i o nr e s t a t et h a tt h ec o m p a n ys h o u l d p u tm o r ec o n c e r nu p o nt h e 2 0 1 2 0 2 5 4 6 5 梁庆民宏旗环保有限公司发展战略研究 d e v e l o p m e n ts t r a t e g y ，w h i c hp l a y sak e yr o l ef o rt h ec o m p a n yt ow i nt h ef u t u r e ，a sf a c i n ga c o m p l i c a t e da n de v e r - c h a n g i n ge n v i r o n m e n t k e yw o r d s ：w a s t e w a t e rt r e a t m e n t ，e n v i r o n m e n tp r o t e c t i o ne n t e r p r i s e ，d e v e l o p m e n t s t r a t e g y 0 1 2 0 2 5 4 6 5 粱庆民 宏旗环保有限公司发展战略研究 中国自实行改革开放政策以来，经济上取得了巨大的成就，并持续保持着高速稳 定的增长势头，实为世界所瞩目。在此期间，城市化建设也同样获得了快速的发展。 然而，由于长期以来对环境保护基础设施建设重视不够、投入不足，致使大量污水未 经处理就直接排入城市水系及相关流域，造成江河湖泊水质恶化和地下水污染，导致 城市环境污染问题日益突出，如不设法解决，城乡居民的生存环境和经济社会的可持 续发展将遭受严重威胁。为此，国家“十五”计划纲要和“十五”城镇化发展重点专 项规划明确提出，“十五”期间要新增城市污水日处理能力2 6 0 0 万立方米，2 0 0 5 年 城市污水集中处理率达到4 5 。5 0 万人口以上的城市达到6 0 以上。显然，上述目 标的实现，需要巨大的资金投入，仅靠各级政府财力远远不够。实行“多元化投资”， 于是成为政府的政策选择之一。2 0 0 2 年国家计委、国家经贸委和外经贸部在联合颁 布的外商投资产业指导目录中首次“允许外资进入供排水领域，进一步放宽外商 投资股权限制”。同年1 2 月建设部出台了关于加快市政公用行业市场化进程的意 见，允许民营资本与外资同时进入市政公用行业一起参与竞争，自此形成了污水处 理行业投资主体多元化的竞争格局。在此背景之下，类似宏旗环保有限公司这样以污 水处理为主要经营范围的民营企业在与包括那些挟资本、技术及管理经验之优势，有 备而来的外资企业在内的其他竞争参与者展开角逐时，必须加以慎重考虑的问题之一 就是企业的发展战略问题。本文以下的部分即是在对战略管理理论作简要回顾的基础 上，主要从定性方面对宏旗环保有限公司的发展战略进行初步的研究。 4 0 1 2 0 2 5 4 6 5 粱庆民 宏旗环保有限公司发展战略研究 1 战略管理理论简要回顾 1 1 战略的概念 战略的概念起源于军事，本意是指统帅们运筹帷幄、决胜千里的谋划部署。我国 古代军事名著孙子兵法开篇言“计”，认为“兵者，诡道也”是关乎存亡的国家 大事，由“庙算”的多少即可推知胜负。按孙子的观点，上兵之策在于伐谋，谋攻之 法“必以全争于天下”，其强调的战略重要性由此可见一斑。西方近代军事理论家 的奠基者克劳塞维茨( 1 7 8 0 1 8 3 0 ) 在其著作战争论对战略有如下界定：“战略 是为了达到战争目的而对战斗的运用。因此，战略必须为整个军事行动规定一个适应 战争目的的目标，也就是拟制战争的计划；并且必须把达到这一目标的系列行动同 这个目标联系起来，也就是拟制各个战局的方案和部署其中的战斗。”战略的着眼点 是对全局的把握，如同毛泽东在中国革命战争的战略问题所指出的：“战略问题 是研战争全局规律性的东西”。 如今，战略的概念已广泛应用于人类社会活动的各个领域，其涵义也逐步演变成 为泛指全局性的、决定性的谋略、方案和对策。就其在企业经营的应用而言，战略通 常是指在市场经济的条件下，企业为谋求长期生存与发展，在外部环境和内部条件分 析研究的基础上，以正确的指导思想，对企业的经营理念和使命、主要目标、经营方 向、重大经营方针、策略及实施步骤作出长远的、系统的和全局的谋划。 1 2 战略管理理论的发展历程 虽然早在1 9 3 8 年，巴纳德就在经理人员的职能一书中提出了战略因素的构 想，认为管理工作的重点在于创造组织的效率，强调企业组织与环境相适应。这种组 织与环境相“匹配”的思想正是现代战略分析的基础。但是战略管理作为相对完整的 理论体系出现，却是在2 0 世纪的6 0 年代。自此以后，大致可将战略管理理论的发展 划分为三个阶段，即古典战略理论阶段、竞争战略理论阶段、2 0 世纪9 0 年代及其后 战略理论的新进展。 1 2 1 古典战略理论阶段 这一阶段主要包括2 0 世纪6 0 、7 0 年代。1 9 6 2 年，钱德勒在战略与结构一 书中，阐述了环境、战略、结构三者之间的关系，提出了“结构追随战略”的观点。 0 1 2 0 2 5 4 6 5 粱庆民 宏旗环保有限公司发展战略研究 他认为企业战略应当适应环境的变化，而组织结构又必须适应企业战略的要求，随战 略的发展而变化。战略问题研究的序幕由此揭开。到1 9 6 5 年，安索夫与安德鲁斯分 别出版了企业战略论与计划与控制系统：一个分析框架这两本书，标志着战 略理论的研究又向前推进了一大步。1 9 7 2 年，继其在1 9 7 1 年出版的公司战略概念 书中充分阐述了制定、实施公司战略的分析方法之后，安索夫在企业经营政策杂 志上发表了名为“战略管理思想”的文章，正式提出了“战略管理”的概念，奠定了 企业战略管理理论进一步发展的基础。随后，在1 9 7 9 年安索夫又出版了战略管理 一书，系统地表述了他的战略管理核心内容：战略管理模式，也即企业的战略行为模 式。依照安索夫的观点，战略行为就是一个组织与其环境的互动过程以及由此而引发 的组织内部结构变化的过程。 简言之，这一阶段理论的核心思想可以概括为相互联系的四个方面： ( 1 ) 战略基点：企业适应环境。企业无法控制变化动荡的环境，只有因环境的 变化而变化，适者生存，然后可图发展： ( 2 ) 战略目标：市场扩张。古典战略理论认为企业战略活动的最终目标就是设 法提高产品的市场占有率，谋求在既定的市场获得较大的市场份额； ( 3 ) 战略手段：资源配置。企业应该综合环境、目标、资源三方面的考虑对内 部资源进行合理配置： ( 4 ) 战略保证：组织结构适应战略。这是一个获得广泛认同的观点，其为著名 学者钱德勒提出。钱德勒认为当组织的战略发生变化时，将出现原有的组织结构与新 组织战略不相匹配的情形，在竞争的条件下，组织如果不作出相应的调整，会导致组 织绩效的下降。 此一期间，研究者们开发出一些著名的分析工具如s w o t 分析、b c g 矩阵、d p m 矩阵、c e 一麦肯锡矩阵等等，还提出了下面关于战略制定的逻辑程序图( 见图2 - 1 ) 。 总的说来，这一阶段的主要成果是为企业战略管理建立了很好的分析框架。 0 1 2 0 2 5 4 6 5 梁庆民 宏旗环保有限公司发展战略研究 图2 - i 制定战略的逻辑程序图 资料来源：胡建绩等，企业经营战略管理，复且大学出版社，2 0 0 4 年9 月。 1 2 2 竞争战略理论阶段 从既定的产业出发来考虑战略的制定，以及将战略管理视为一个形式化的三阶段 ( 战略分析、战略选择、战略实施) 过程，是古典战略理论应用于实践指导所显现出 来的两大缺陷。应该说，战略是一个逻辑渐进过程，而非仅是分析、选择、实施这三 个方面活动在时间上的简单排列，对企业战略自身的逻辑分析应予以强调。1 9 8 0 年， 波特出版了竞争战略一书，将对产业的考量纳入了分析的框架，弥补了前期理论 的重大不足。继而，波特又于1 9 8 5 年出版了竞争优势一书，波特在此书引入的 价值链概念与其在前一书中提出的用于产业结构分析的五种力量模型和三种通用战 略( 成本领先战略、差异化战略、集中化战略) 一道构成了其竞争战略理论的三大核 心内容，其在2 0 世纪8 0 年代的战略理论主流地位也因此得以确立。竞争战略理论的 分析框架图示如下： ! ! 垫! ! 堑! 墨鏖垦 塞壅! 堡查堡垒宴垄墨些堕堕壅 图2 - 2 竞争战略理论的分析框架 资料来源：胡建绩等， 企业经营战略管理，复旦大学出版社，2 0 0 4 年9 月。 1 2 32 0 世纪9 0 年代及其后战略理论的新进展 进入2 0 世纪9 0 年代，尤其是2 1 世纪以后，信息技术与网络技术产生的作用与 影响越来越大，企业经营环境的变化也愈加显著，技术变革的节奏更为加快，全球性 竞争的激烈程度也日益加剧。未来不确定性的显著增加使企业面临前所未有的巨大压 力，这一切同样也对战略理论的发展提出了新的要求，战略管理理论的重点因此发生 了相应的转移，例如由传统的经营宗旨制定转向愿景驱动型管理，由适应环境变化为 主的竞争定位理论转向以创造未来为主的核心竞争力理论，由战略制定与执行分离转 向两者相关联的学习学派的战略形成观，由以竞争为主导转向竞争与合作并重，由高 层管理者承担全部战略管理责任转向激发员工努力、上下层级互动与组织学习。其间 的一些著述有1 9 9 0 年普拉哈拉德与哈默尔在哈佛商业评论上发表的文章企业 核心能力，1 9 9 6 年莫尔出版的竞争的衰亡及纳尔巴夫和布兰登伯格合作出版 的合作竞争，有1 9 9 8 年波特发表的文章产业集群与竞争，还有1 9 9 8 年布朗 0 1 2 0 2 5 4 6 5 梁庆民 宏旗环保有限公司发展战略研究 与艾森哈特合作出版的边缘竞争等。此一时期战略理论的发展趋势呈现出两大特 征：一是在企业微观层面寻求动态战略以适应动荡的环境变化；二是在宏观层面通过 构筑企业集群的整体竞争优势来维持和发展企业的竞争优势。实际上，正在形成一种 新的“为未来而竞争”战略观念。 9 0 1 2 0 2 5 4 6 5 粱庆民 宏旗环保有限公司发展战略研究 2 国内污水处理行业发展状况与前景分析 2 1 城市水业的范围及其产业链构成 通常，可以认为城市水业主要由供水和污水处理两部分组成，属于城市市政公用 事业的一个重要组成部分，具有自然的垄断属性和规模经济效应。其产业链构成主要 包括制水、供水、节水、排水、污水处理。事实上，由于污水处理费包含在自来水水 费之中并由供水部门( 单位) 统一收取，供水业与污水处理业两者存在很大的关联性。 2 2 污水处理业的发展历史 2 0 世纪5 0 6 0 年代，由于工农业生产水平较低，城市化发展速度缓慢，全国仅在少 数几个城市建有为数不到十座的污水处理厂，有的厂在处理工艺上只是一级处理，各 厂的处理规模也不大，小的每天只有几千立方米，最大的也只有每天5 万立方米左右， 整体而言，污水处理技术和管理水平还都处于比较落后的状态。2 0 世纪7 0 8 0 年代， 全国污水处理设施建设虽有增长，但幅度不大，污水处理厂仅增加到几十家。此后， 随着改革开放政策的实施，我国城市化进入快速发展时期，城市数量由1 9 7 8 年的1 9 3 个增加到2 0 0 1 年的6 6 4 个，城镇人口由1 7 ，2 4 5 万人增加到4 8 ，0 6 4 万人。与此同 时，我国城市生活污水处理设施建设却是严重的滞后和不足。2 0 0 1 年底，全国城市 污水处理厂4 5 2 座，排水管道约1 5 8 万公里，未来的一个较长时期仍将成为我国城 市生活污水处理设施建设的新发展期。 2 3 污水处理业现状 目前，我国城市污水年排放量约3 0 0 多亿立方米，处理率不到1 4 ，其中二级处 理率仅为百分之十几。大量的工业废水不达标外排，绝大部分生活污水不经处理直接 排放。水利部对全国大型河流近1 0 万公里河段的检测表明，现有河段近1 2 受到污 染，1 1 0 的河段受到严重污染。全国城市9 0 的水域受到污染，大河干流的1 3 ，支 流的5 5 被污染。我国废水污染事故每年约1 6 0 0 起，年经济损失3 7 7 亿元。长江流 域9 0 未经处理的工业污水、农药、化肥、生活污水直排江中，1 秒钟污水排放量达 3 吨，年均污水排放量2 5 6 亿吨。长江干流6 0 水体遭遇不同程度污染，危及沿江5 0 0 多座城市的饮用水。以下着重对长三角、珠三角的情况作一介绍。 0 1 2 0 2 5 4 6 5 粱庆民宏旗环保有限公司发展战略研究 2 3 1 长江三角洲污水处理现状 长期以来，长江三角洲地区城市污水处理率一直很低，8 0 年代初仅2 0 ，9 0 年 代中期为3 0 左右，近两年部分城市如上海等勉强达到5 0 。近年来，工业排污已 基本得到控制，但城市生活污水排放量却急剧上升，如上海十年间生活污水排放量翻 了一番，而生活污水中耗氧性有机污染物和氮磷的含量一般远高于工业废水，因此， 它不仅掩盖了工业点源污染治理成果，而且还进一步加剧了城市河流的黑臭程度和湖 泊的富营养化。长江三角洲广大农村地区的工业废水和生活污水目前基本上处于一种 随时随地排放的失控状态。尤其2 0 世纪8 0 年代以来，乡镇企业和小城镇雨后春笋般 蓬勃发展，而相应的污水处理设施未能及时跟上，使农村的环境质量急剧下降，形成 了以小城镇为主的新的水环境污染中心。长江三角洲内，太湖、阳澄湖、淀山湖等众 多湖泊出现富营养化趋势。近十年来，随着经济的超常发展，区内地表水环境迅速趋 于恶化，在全区域范围内普遍出现质量型缺水现象，并已严重制约了长江三角洲经济 的可持续发展。下面再以上海、南京、苏州为例作进一步说明。 ( 1 ) 上海目前的二级污水处理厂已达34 座，但大多规模小、建设年代早，工 艺水平不能满足目前出水水质标准的要求，污水处理过程中产生的污泥也没有达到稳 定化、无害化、资源化的要求。上海目前每天污水量已达53o 万立方米，但进入二 级污水处理厂处理的污水仅为约l16 83 万立方米，实际的二级处理率仅为19 8 左右。由于污水收集和处理措施不完善或者能力不足，不仅造成本身的环境污染 日益严重，而且成为区域性水环境的重要污染源。目前，上海除中心城区和个别地区 污水系统的设施规模超过污水量规模外，其余地区污水系统设施规模均不能满足现有 污水产生量的要求，污水系统的设施在空间分布不均匀。加之由于产业结构、工业布 局、行政区划的调整、污水量规模的修正，上海的排水系统和污水处理设施的布局也 需要进一步调整和建设。针对污水治理的不足和差距，上海有关部门目前正着手进行 改造和建设一批污水治理工程项目。根据上海市污水处理专业规划，到20 05 年，上海的污水处理厂的数量将达到42 座，污水处理率将达到70 ，污泥减量化、 稳定化、无害化处理率也要求达到70 。 ( 2 ) 江苏省南京市近三年来，全力整治城市水环境，投入1 8 亿元进行内秦淮河 改造，使其“死水变活、污水变清、暴雨不淹、河中行舟”；为了将外秦淮河打造成 为“流动的河、美丽的河、繁华的河”，南京斥资3 0 亿，立志外秦淮河的改造要让 世界瞩目；金川河又黑又臭曾是著名的3 0 里“龙须沟”，为让其一年之内成秀水， 0 1 2 0 2 5 4 6 5 梁庆民宏旗环保有限公司发展战略研究 又投资了6 亿元；另外，1 0 亿元建设日处理能力3 0 万吨的城北污水处理厂建设，1 0 亿元完成江心洲污水处理厂的升级，使其具备了4 0 万吨的污水处理能力，南京生活 污水处理率被提升到了6 0 。 ( 3 ) 江苏省苏州市雨量充沛，水网发达，水资源丰富。古城区“水陆并行、河 街相邻”的双棋盘格局和“三纵三横一环”的河道水系构成了东方水城特有的格局， 富有流水之秀、水城之美。但自改革开放以来，随着经济的快速发展、工业化和城市 化进程的迅速推进，水问题日益突出，逐渐成为制约经济社会进一步发展、人民生活 质量进一步改善的“瓶颈”。苏州市积极调整治水思路，不断加大治水力度，加快建 设步伐，努力解决苏州水问题，为苏州经济社会快速发展打好基础。到2 0 0 4 年市区 污水处理能力达到1 9 2 5 万方日。生活污水处理率从2 0 0 1 的2 4 提高到2 0 0 4 年的 近5 0 ，有效地提高了市区污水处理能力和综合利用率。到2 0 0 5 年，使污水处理率 和污水管网覆盖率将达到或超过7 0 。 2 3 2 珠江三角洲污水处理现状 改革开放以来珠江三角洲经济社会发展迅速，以不足0 4 的国土，聚集了近3 的国民，创造了近1 0 的国内生产总值。但是，越来越多的环境问题已经严重制约了 区域社会经济的可持续发展。珠江三角洲地区的经济高速发展是建立的高昂的环境代 价为基础。用于环保的投资并未跟上经济快速发展的步伐，明显的表现是同时期河流 水质的严重恶化。现在珠江的许多河段，尤其是广州附近河段的水质为五类或弱五类， 不能作为饮用水源。人口增长、水资源的过量开发、工业废水排放都将对流域水生态 环境和海洋生态环境构成严重的威胁，直接影响淡水资源的供给，造成水资源性缺水、 水质性缺水。此外，人口的无节制性增长和过于集中，都将对珠江三角洲地区水资源 持续利用和保护带来影响和威胁。以下是广州、深圳、东莞等地区的情况介绍。 ( 1 ) 广卅l 市区目前城市污水处理率已达到7 0 以上，每天有1 4 2 万吨以上的污 水经过污水处理厂处理后排入珠江。大型污水处理厂是城市熏大基础设施，在城市环 境建设中起到重要的作用。近年广州市加大污水治理资金投入，已新建扩建了大坦沙、 猪德、沥窖、西朗4 座污水处理厂，污水处理率达到7 0 以上。广州市在抓紧污水 处理厂建设的同时，河涌截污、污水泵站和配套管网建设同步进行，提高污水处理率， 使污水不再流入珠江，确保珠江水质环境的日益改善，市内河涌景观面貌得到较大改 善，达到创建国家环保模范城市、国家文明城市标准( 按照创建国家环保模范城市的 1 2 0 1 2 0 2 5 4 6 5 梁庆民宏旃环保有限公司发展战略研究 有关条件，市区的污水处理率必须达到6 0 以上) 。 ( 2 ) 目前深圳市( 包括龙岗、宝安) 建成并投入运行的城市污水处理厂十三座， 特区内有滨河、罗芳、南山、盐田4 座污水处理厂，总处理能力为每日一百九十万吨， 二o o 四年全市处理污水四点一五亿吨，全市平均污水处理率百分之三十六，特区内 的污水处理率达百分之七十。按照深圳市的总体规划，到2 0 0 5 年年底，污水处理率 要达到8 0 ，2 0 1 0 年达到9 0 。为此，今后5 年，深圳市计划新建及改造一批污水 处理厂。在污水处理厂建设及污水管道的改造上，分别需要投入1 2 亿元和6 亿元左 右。 ( 3 ) 2 0 0 3 年底，东莞市首批1 7 个、总规模为9 3 万吨日的污水处理厂进行公 开招投标，从而掀起了该市污水处理厂建设高潮。据悉，到2 0 0 5 年底前，东莞市将 投资5 0 多亿元建成3 7 个污水处理厂，全市污水处理率将达7 8 ，市区达到1 0 0 。为 此，东莞市成立了专门负责环保基础设施建设的市环保产业促进中心，并制订了东 莞市污水处理项目建设规划，大大推动了污水处理厂建设工作。 2 3 3 目前存在的主要问题 ( 1 ) 城市污水处理厂建设进展缓慢。几年来，各地利用国债资金，加大了污水 处理厂建设力度，但进展缓慢。2 0 0 4 年全国的城市污水处理率仅为4 5 ，在中西部 地区就更低。兰州市是甘肃全省生活污水处理最好的城市，但处理率也仪为3 7 ， 6 0 以上的污水直接排入黄河。江西省全省城市污水处理率仅为2 4 ，2 1 座城市中 投入运行的污水处理厂只有5 个。据建设部统计，2 0 0 4 年全国2 8 0 多座地级以上城 市中，还有8 7 座城市的污水处理率为零。 ( 2 ) 城市污水收集管网建设滞后。由于配套的管网建设滞后，部分污水处理厂 因无法收集污水而不能运行。据国家环保总局提供的资料，在目前全国已建成的污水 处理厂中，能够正常运行的只有三分之一，低负荷运行的约有三分之一，还有三分之 一开开停停甚至根本就不运行。 ( 3 ) 城市污水处理费用没有落实。水污染防治法规定，城市污水集中处理设施 按照国家规定向排污者提供污水处理的有偿服务，收取污水处理费用，以保证污水集 中处理设施的正常运行。目前，全国尚有大批城市没有建立污水处理收费制度，有 的城市收费标准偏低，不能满足污水处理厂运营的需要。 0 1 2 0 2 5 4 6 5 粱庆民宏旗环保有限公司发展战略研究 2 4 污水处理行业市场化模式 当前乃至今后一段较长时期，各级地方政府面临的一项重要任务，就是切实贯彻 全国第五次环境保护工作会议和国务院关于加强城市供水节水与水污染防治工作的 通知精神，以“市场化”为核心，推进投融资体制、运营机制和管理模式的改革创 新，加快环境基础设旋建设。具体模式的选择对民营企业参与污水处理行业的市场化 改革有着重要的意义。 根据私人部门( 在我国主要是指民营企业) 的参与程度，国际上将城市环境基础设施 领域的市场化做法分为四种模式：公有公营、公有私营、私有私营、用户和社区自助 模式。照此经验，目前我国污水处理行业市场化模式亦可做类似的划分( 见表3 - 1 ) ： 表3 - 1 污水处理行业市场化模式 类型应用模式 1 事业单位改制，企业化运营 一、公有公营模式2 管理合同 3 供排水一体化”模式 1 b o t 模式 二、公有私营模式2 准b o t 模式 3 t o t 模式 三、私有私营 四、用户和社区自助模式 2 4 1 公有公营模式 公有公营模式主要是指由政府投资建设城市环境基础设施，设施运营由公有企业 ( 包括国有、地方和集体企业) 实行企业化管理，也可以通过服务合同或管理合同形 式委托民营企业运营城市环境基础设旋。实务中，有3 种方式： ( 1 ) 事业单位改制，企业化运营。在计划经济体制下的污水处理设施运营单位 基本上都属于事业性质，运营所需资金由政府拨付，为数不少的单位常常会因资金不 到位或不足造成无法运行或运行效率低下，达不到降低污染的目标。为此，国家计委、 建设部和国家环保总局于2 0 0 2 年9 月共同发布关于推进城市污水、垃圾处理产业 1 4 0 1 2 0 2 5 4 6 5 粱庆民 宏旗环保有限公司发展战略研究 化发展的意见，明确提出：“现有从事城市污水、垃圾处理运营的事业单位，要在 清产核资、明晰产权的基础上，按公司法改制成独立的企业法人。暂不具备改制 条件的，可采用目标管理的方式，与政府部门签订委托经营合同，提供污水、垃圾处 理的经营业务”。对事业单位实行企业化改制，目的就是通过引进市场管理机制来降 低设施运营成本，提高运营效率，减轻政府运营的财政负担，改善服务质量。例如： 2 0 0 1 年，北京市将市政管理委员会所属四个污水处理厂和城市排水设旌，改制重组 为北京市城市排水集团有限责任公司，上海市将原来的排水公司重组为一个管理公司 和三个运营公司，将投资、建设、运营、管理“四分开”。实际上，事业单位改制后的 形式，可以是国有企业，也可以是公私合营的股份制企业。 ( 2 ) 管理合同。根据国外的经验，在公有公营模式下，还可以采取管理合同和 服务合同形式让民营企业参与设施的运营。管理合同是指为了增加企业对设施管理的 自主性，减少政府对日常管理的干预，将整个设旋运营的所有管理责任委托给民营企 业。服务合同是指为了降低运营成本，或从民营企业获得一些特殊的技术和经验，将 设施运营中的某一部分承包给民营企业。民营企业通过提供服务按约定向政府收取费 用，通常收益率会相对偏低，但风险也较小。2 0 0 1 年，深圳市将龙田和沙田污水处 理厂以管理合同方式承包给深圳市碧云天环保公司和安徽国祯环保公司组成的联合 经营体即属此类。 ( 3 ) 供排水“一体化”模式。所谓供排水一体化”模式，即是将原属事业单位的 污水处理厂与属企业性质的自来水公司合并，形成一个企业集团，同时经营供水和污 水处理业务。于2 0 0 1 年1 2 月2 8 日挂牌成立的深圳市水务( 集团) 有限公司，即是 采用供排水“一体化”模式，由原属市城管办管辖的滨河、罗芳、南山污水处理厂及整 个排水管网整体并入深圳自来水集团组建而成，合并后集团总资产达到了6 0 亿元人 民币。 2 4 2 公有私营模式 这种模式一般也认为是p p p 模式，p p p 即英文“p u b l i c - p r i v a t e p a r t n e r s h i p s ” 的简写，意为公私合作制，即公共部门通过与私营部门建立伙伴关系提供公共产品或 服务的一种方式。一方面，政府通过租赁或授权合同方式，将公有的环境基础设施运 营和进行新投资的责任转让给民营企业；另一方面，民营企业在对有关设施进行投资、 管理的同时获取相当的收益并承担相应的风险。其典型应用模式是r o t ( 改造一运 0 1 2 0 2 5 4 6 5 粱庆民 宏旗环保有限公司发展战略研究 营一移交) 和t o t ( 转让一运营一移交) 。随着实践的发展，公有私营模式衍生出 b o t ( 建设一运营移交) 方式，即设施的建设也由民营部门投资，但合同期满后， 政府对设施拥有所有权，或者说政府拥有设施的最终所有权。与公有公营模式相比， 公有私营模式具有使运营效率更高、服务质量更好的制度基础。近年来，在我国东部 地区及西部些主要城市的实务中，出现较多的模式主要有b o t 模式、准b o t 模式、 t o t 模式。 ( 1 ) b o t 模式。b o t ( 建设一运营一移交) ，是指政府与投资者签订合同，由 投资者组成的项目公司筹资和建设城市环境基础设施，在合同期内拥有、运营和维护 该设施，通过收取服务费回收投资并取得合理的利润，合同期满后，投资者将运营良 好的城市环境基础设施无偿移交给政府。b o t 有三个基本特征： ( 1 ) 包括建设、拥 有、经营和移交全过程，在国际上也称为b o o t 。项目公司在特许期内对项目资产的 所有权不是完整意义上的所有权；( 2 ) 政府特许经营。即项目公司必须经政府特别 许可才拥有建设、经营资产的权利，政府与项目公司的关系由特许经营协议确定；( 3 ) 项目融资。项目融资是一种无追索权或者只有有限追索权的融资贷款，其核心是归还 贷款的资金来自于项目本身。目前，在许多新建的污水处理项目上，b o t 模式受到 政府与民营企业的一致欢迎，这主要缘于该模式本身具有的优点。对政府而言，b o t 项目最大的吸引力在于，它可以融通社会资金来建设环境基础设施，减轻政府财政压 力。政府对项目的支付不再是一次性巨额财政投入，而是通过出让“特许经营权”， 用污水处理费( 以及少量财政预算) 分期支付给投资者。对企业而言，由于有污水处 理费做担保，使项目具有风险低、投资回报稳定的优势。表面上，b o t 项目由于民 营企业介入后需要有一定的利润回报面使项目的总成本增加，加大居民和政府的负 担，但另一方面，正是由于民营企业的介入，可以提高效率，降低成本。所以，与政 府建设和运营的项目比，b o t 项目实际成本增加与否取决于上述两方面因素共同作 用的结果。国外经验表明，正常情况下，无论是环境基础设施的投资费用还是运营成 本，私营企业都要比公共部门低1 0 2 0 。 ( 2 ) 准b o t 模式。准b o t 模式，是针对国内近年来出现的大量号称b o t 项 目而实际不具有项目融资特征的项目而提出的一个概念。它与b o t 的最根本的区别 就是不属于项目融资；其它的不同还在于准b o t 模式项目的投资结构上面，政府是 项目公司的股东之一。除此之外，准b o t 模式项目的操作程序基本依照b o t 模式。 准b o t 模式的出现，一方面由于b o t 模式在国内应用于实践的时间不长，政府和企 1 6 0 1 2 0 2 5 4 6 s 粱庆民 宏旗环保育限公司发展战略研究 业对如何规范运作项目和规避项目风险缺乏相应的知识和经验，对其的实际采用尚存 有较多的顾虑。另一方面，在b o t 项目谈判中，亦常出现投资商所期望的投资回报 与政府意图实行的“保本微利”政策之间差距过大，双方无法调和，项目的进展变得 难以预期。在采用准b o t 模式的情形下，政府资金或其他形式的资本注入，可以提 高投资者的信心，减轻投资者融资和还贷压力，降低投资风险。同时，作为股东的政 府，也便于对项目服务收费价格进行直接调控。 ( 3 ) t o t 模式。t o t 模式，即移交一运营一移交，是指政府对其建成的环境基 础设施在资产评估的基础上，通过公开招标向社会投资者出让资产和特许经营权，投 资者在购得设旌并取得特许经营权后，组成项目公司，该公司在合同期内拥有、运营 和维护该设施，通过收取服务费回收投资并取得合理的利润，合同期满后，投资者将 运行良好的设施无偿地移交给政府。从本质上看，t o t 模式是政府将城市环境基础 设旌租赁给民营企业的一种方式，租赁企业一次性向政府支付租金。通过t o t 模式， 在不影响设施运营的前提下，政府可以快速回收设盘虹建设资金，缓解自身资金压力， 并可将回收资金及时投入新的建设项目。对于项目公司丽言，由于其受让的是已建成 且能正常运营的项目，能够合理预期投资回报率，同时无需承担建设期的风险。 2 4 3 私有私营 在此模式下，私营业主不但拥有项目设施的经营权，而且拥有项目设施的最终所 有权，是一种彻底的私有化方式，在国内处于谨慎尝试阶段，仅涉及的个别项目。 2 4 4 用户和社区自助模式 对于处在市政管网覆盖不到的城市边缘地区，对其产生的污水无法实施集中化处理， 解决的办法可采用在国外已有成功案例的“用户或社区自助模式”。这种模式是指经 社区成员同意，自主建设有关污染处理设施，其管理方是社区组织，实施方一般是专 业公司，费用由用户或社区成员自我负担。此法具有投资、规模相对较小、技术要求 相对简单的特点，并且用户群明确，费用收集便于处理，在特定区域实施将发挥特殊 的作用。 2 5 行业的基本特征 般而言，污水处理行业具有以下一些基本特征： 经营形式的自然垄断性 0 1 2 0 2 5 4 6 5 梁庆民宏旗环保有限公司发展战略研究 投资的低回报性、回收期较长 资本的高沉淀性 收益的相对稳定( 基于处理服务费有保证的前提) 政策的高风险性 政府调控价格，需求的价格弹性低 2 6 污水处理程度( 三级) 与处理工艺现状 污水处理一般来说包含以下三级处理：一级处理是它通过机械处理，如格栅、沉 淀或气浮，去除污水中所含的石块、砂石和脂肪、油脂等。二级处理是生物处理，污 水中的污染物在微生物的作用下被降解和转化为污泥。三级处理是污水的深度处理， 它包括营养物的去除和通过加氯、紫外辐射或臭氧技术对污水进行消毒。不同的处理 目标所要求的处理工艺亦有所不同。处理工艺的核心技术为活性污泥法和生物膜法， 在对活性污泥法( 或生物膜法) 进行改进及发展的基础上，还形成了各种不同的生活 污水处理工艺。 机械( 一级) 处理工段包括格栅、沉砂池、初沉池等构筑物，以去除粗大颗粒和悬 浮物为目的，处理的原理在于通过物理法实现固液分离，将污染物从污水中分离，这 是普遍采用的污水处理方式。 污水生化处理属于二级处理，以去除不可沉悬浮物和溶解性可生物降解有机物为 主要目的，其工艺构成多种多样，可分成活性污泥法、a b 法、a o 法、a 2 0 法、 s b r 法、氧化沟法、稳定塘法、土地处理法等多种处理方法。目前大多数城市污水 处理厂都采用活性污泥法。由于对处理后的水质指标在原有去除有机物( 例如以去除 b o d 和s s 为主要目标) 的基础上强化了除磷脱氮的要求，国内污水处理厂开始更多 地选择采用一些除磷脱氮功用明显的工艺，例如a b 法、a o 法、a a o 法、s b r 法、 氧化沟法等处理工艺。 三级处理是对水的深度处理，现在的我国的污水处理厂投入实际应用的并不多。 它将经过二级处理的水进行脱氮、脱磷处理，用活性炭吸附法或反渗透法等去除水中 的剩余污染物，并用臭氧或氯消毒杀灭细菌和病毒，然后将处理水送入中水