（工商管理专业论文）宏宇饲料公司战略研究.pdf

东北大学硕士学位论文摘要 宏宇饲料公司战略研究 摘要 饲料工业是关系国计民生的一大综合工业门类。我国现已成为世界排名第二 的饲料生产大国。宏宇饲料公司是于1 9 9 4 年成立的专业化生产饲料的私营企业。 随着我国加入w t o 以及饲料行业本身已开始进入早期成熟阶段，行业目前呈现增 长缓慢，生产能力严重过剩，利润下降，竞争门益激烈的局面。在这种形势下， 宏宇饲料公司如何才能持续健康发展，是急需解决的课题。本文以宏宇饲料公司 为对象，对其战略进行研究。 对企业面临的政治、经济、社会、技术等般外部环境进行分析，运用外部 因素评价( e f e ) 矩阵，评价企业对外部关键因素反应的有效性；运用产业矩阵分 析，分析行业竞争中存在的机会和威胁。 通过对宏宇饲料公司的内部环境的分析，找出企业内部管理的优势和弱点； 并利用价值链分析企业的运营过程及其内在联系，从而判别企业的利润来源，提 高增值能力。在上述分析基础上，运用内部因素评价( i f e ) 矩阵、竞争态势( c p m ) 矩阵，对企业的优势、弱点及企业的竞争战略地位进行分析评价，找出企业的核 心能力和重要弱点。 根据宏宇饲料公司任务使命和中长期目标，“威胁一机会一弱点一优势”( t o w s ) 矩阵、波士顿咨询集团( b c g ) 矩阵进行战略制定与分析，并结合战略选择准则，确 定宏宇饲料公司的战略。通过研究分析，得出宏宇饲料公司面对目前的内外环境 形势，公司战略主要采用开发特色产品，加强营销服务，培养忠诚客户的战略。 最后给出其发展战略的实施构想。 关键词：饲料业，竞争战略，战略管理，饲料企业 东北大学硕士学位论文a b s l r a c t t h er e s e a r c ho ns t r a t e g yo fh o n g y uf e e de n t e r p r i s e a b s t r a c t t h ef e e di n d u s t r y , w h i c hi sc l o s ec o n n e c t e dw i t ht h en a t i o n a le c o n o m ya n dt h e p e o p l e sl i v e l i h o o d ，i sag r e a ts o r to fi n t e g r a t e di n d u s t r y c h i n ah a sb e c o m et h es e c o n d b i g g e s tc o u n t r yi nt h ew o r l d h o n g y uf e e de n t e r p r i s e ，w h i c hw a sf o u n d e di n1 9 9 4 i sa p r i v a t ee n t e r p r i s e s i n c ec h m ah a sj o i n e dw t oa n dt h ef e e di n d u s t r yi t s e l fh a s r e a c h e dm a t u r i t y , t h ef e e di n d u s t r yi sn o wf a c i n gs u c hs i t u a t i o na sf l o w i n g ：h e a t e d c o m p e t i t i o n ，s l o w l yi n c r e a s i n g ，b a d l ys u r p l u sp r o d u c t i o na n df a l l i n gp r o f i t i ti sa p r o b l e mi nd i r en e e do fs o l v i n gt h a th o n g y ue n t e r p r i s em u s tf i n daw a y t ok e e po n p r o g r e s s i n g t h e r e f o r e ，t h i st h e s i sc h o o s e sh o n g y ue n t e r p r i s e a sb a c k g r o u n da n d r e s e a r c h e si t ss t r a t e g y t h et h e s i sa n a l y s e st h ec o m m o ne x t e r i o rs i t u a t i o no ft h ee n t e r p r i s es u c ha st h e p o l i t i e s ，t h ee c o n o m y , t h es o c i e t ya n dt e c h n o l o g y , u s i n gt h ee f em a t r i xt oa p p r a i s e t h ev a l i d i t yo f t h ee n t e r p r i s e sr e a c t i v i t yt ot h ee x t e r i o rf a c t o r s ；a n du s e st h e “i n d u s t r y m a r xa n a l y s i s ”t of i n do u tt h eo p p o r t u n i t ya n di n t i m i d a t i o nt h a tl i ei nt h et r a d e c o m p e t i t i o n t h et h e s i sa n a l y s e st h ei n t e r i o re n v i r o n m e n to fh o n g y ue n t e r p r i s e t h e ni tf i n d s o u tt h ei n n e ra d v a n t a g e sa n df a i l i n g so ft h ee n t e r p r i s e a n di tu s e st h ev a l u ec h a i nt o a n a l y s e st h eo p e r a t i o nc o u r s ea n di n n e rc o n n e c t i o no ft h ee n t e r p r i s e ，t h u si t c o u l d d i s t i n g u i s ht h es o n r c eo fp r o f i t ，a n dc o u l df i n dw a y st oi m p r o v ev a l u e i n c r e a s i n g c a p a b i l i t y a c c o r d i n gt ot h ea b o v ea n a l y s i s ，a n du s i n gt h ei f em a t r i xa n dc p m m a t r i x t oa p p r a i s et h ea d v a n t a g e s ，f a i l i n g sa n ds t a t u so f c o m p e t i t i o ns t r a t e g yo f t h ee n t e r p r i s e ， t h et h e s i sa r i e st of i n do u tt h ec o r ec a p a b i l i t ya n dt h em o s ti m p o r t a n tf a i l i n g so f e n t e r p r i s e c o n s i d e r i n gt h et a s ka n dm i d t e r ma n dl o n g - t e r ma i m so f t h eh o n g y uf e n t e r p r i s e ， t o w sm a r xa n db c gm a t r i xa r eu s e dt oa n a l y z ea n dm a k ei t ss t r a t e g y , a n dt om a k e i t sd es t r a t e g ya c c o r d i n gt ot h es t r a t e g i cc h o o s i n gr u l e s b yt h er e s e a r c ha n da n a l y s i s ， t h eo u t s i d ea n di n n e rs i t u a t i o n so fh o n g y ue n t e r p r i s ea r es e e nc l e a r l y t h e s i sr e a c h e sa i j j - 查些查主塑主兰堡垒查 垒! ! ! 篓! c o n c l u s i o nt h a tt of a c et h en o w a d a y s ，t h es t r a t e g yo fh o n g y ue n t e r p r i s ei sm a d et h a t i st od e v e l o ps p e c i a lp r o d u c t s ，f o s t e rl o y a lu s e r sa n di m p r o v ei t ss e r v i c e f i n a l l y , t h ec o n c r e t em e a s u r e s a r eg i v e nt or e a l i z et h es t r a t e g yo fh o n g y u e n t e r p r i s e k e y w o r d s ：f e e di n d u s t r y , c o m p e t i t i v es t r a t e g y , s t r a t e g i cm a n a g e m e n t ，f e e d e n t e r p r i s e i v 东北大学硕士学位论文 第一章绪论 第一章绪论 1 1 我国饲料工业发展的四个阶段 中国的饲料工业起步于7 0 年代中后期，比经济发达国家晚了7 0 多年。自 1 9 7 8 年我国实施改革开放方针以来，2 0 多年来，我国饲料业取得了突飞猛进的 发展，截止2 1 世纪初，年饲料产量已达8 3 1 9 万吨，是世界第二饲料生产大国， 促进了畜牧业的发展。回顾2 0 多年我国饲料企业发展的历程，大约可分四个阶 段： ( 1 ) 萌芽阶段 2 0 世纪5 0 年代，随着粮油加工业的发展，一些国营畜牧场参照国外颁布的 动物营养需要，生产加工所需的混合饲料。但是我国的饲料工业真正起步于7 0 年代。我国在从匈牙利、美国、日本、瑞士等国引进粉状、颗粒状饲料加工成套 设备的同时，开始积极地研制工作，并展开了一系列的饲料科学研究，建立了专 门的研究院所。1 9 8 4 年国务院批准颁布的1 9 8 4 2 0 0 0 年全国饲料工业发展纲 要( 试行草案) ，标志着我国饲料工业正式纳入国民经济和社会发展序列，促进 了饲料工业的大发展。 ( 2 ) 起步阶段 从2 0 世纪8 0 年代中期至9 0 年代初期是我国饲料工业的起步阶段。国务院 先后转发了国家计委关于发展我国饲料工业问题的报告和国家经委起草的 1 9 8 4 2 0 0 0 年全国饲料工业发展纲要，1 9 8 9 年国务院把饲料工业列为重点 支持和优先发展的产业。随着粮食产量的迅速增长，肉食品价格的放开，以及养 殖业配套技术的应用和畜产品商品生产基地的建设，饲料业得到了快速的发展。 1 9 9 1 年，全国拥有时产1 吨以上的饲料加工厂9 1 5 4 个，全年饲料产品总产量己 达3 5 9 0 万吨。 ( 3 ) 快速发展阶段 从2 0 世纪9 0 年代初期至2 0 世纪末是我国饲料工业的快速发展阶段。从9 0 年代初期开始，民营饲料企业如雨后春笋般地崛起，并得以发展壮大，打破了外 资企业和“三资”企业的垄断地位。1 9 9 1 - - 2 0 0 0 年的1 0 年间，全国时产5 吨以 上的企业增加1 ，3 8 2 家，增幅达到2 4 9 。我国饲料加工企业经过长期的市场竞 争与优胜劣汰，逐步形成了以少数全国性的大型企业集团为主导，部分中型企业 占据区域性市场优势，大批小企业为补充的市场竞争格局。 ( 4 ) 成熟调整阶段 东北大学硕士学位论丈 第一章绪论 饲料工业在经历了十多年的快速发展之后，进入缓慢增长阶段。大型企业追 求规模效益和提高以技术为核心的综合竞争实力的趋势明显。在经历了萌芽、起 步、快速发展三个阶段后，如今已初步建成了包括饲料加工工业、饲料原料工业、 饲料添加剂工业、饲料机械设备制造业、及饲料科研、教育、培训、监督、检测、 信息等在内的完整的饲料工业体系。 1 2 问题的提出 鉴于目前我国饲料行业j 下处于成熟阶段的调整期，并且我国已加入w t o ，饲 料企业面临着全新的市场形势。具体表现在： ( 1 ) 我国饲料企业的终端产品肉蛋奶价格持续低迷，加入w t o 以后，国 际贸易放开，我国肉蛋奶的国际竞争力不但不会上升反而还会下降( 主要原因是 乱用添加剂和兽药导致肉蛋奶质量达不到国际标准) ，这就从根本上限制了饲料 企业的发展。 ( 2 ) 由于中国农民的习惯思维( 主要不把自家产的粮食等农产品算钱) 和分 散养殖的特点，农民的“自配料”规模越来越大( 已到了很严重的地步) ，加上大 部分经销商都开始经营饲料原料和来料加工甚至搞前店后厂( 等同于小饲料厂) ， 导致配合饲料市场开始萎缩，而饲料企业规模越来越大，供大于求己成定局，这 就决定了饲料市场即将进入严峻的竞争阶段。 ( 3 ) 目前大多数饲料企业是在没有进行科学基础管理的前提下快速膨胀起 来的，饲料行业的快速发展掩盖了企业的基础管理问题，随着饲料企业发展速度 的放慢，原来被掩盖的问题一下子都暴露出来了，饲料企业应该由经验型管理向 科学型管理，规模化经营转变。 美国有2 亿多人口，年产1 亿余吨饲料，饲料企业3 0 0 多家；而中国1 2 亿 人口，年产8 0 0 0 万余吨饲料，饲料企业l 万多家。经过未来几年时间的调整， 中国会剩下1 0 0 0 多家有规模的饲料企业。此外，食品安全的消费趋势对饲料安 全提出了越来越高的要求。据专家预测，2 1 世纪前1 0 年，将淘汰9 0 的饲料企 业，因此饲料企业风险激增 2 。如何才不至于被淘汰并持续、健康地发展是每 个饲料企业面临的新课题。 1 3 研究背景简介 宏宇饲料公司是于1 9 9 4 年成立的专业化民营饲料企业，经过l o 年的努力， 已有一定的发展，面临新的、严峻的形势，宏字饲料公司如何才能持续健康发展， 实现公司提出的“长期承诺、永续经营”的目标是急需解决的课题。因此，通过 对其发展战略的研究，既有实际意义，又有理论意义。 在企业战略管理方面，国外尤其欧美国家的研究机构，己从多个角度做了大 东北大学硕士学位论文 第一章绪论 饲料工业在经历了十多年的快速发展之后，进入缓慢增长阶段。大型企业追 求规模效益和提高以技术为核心的综合竞争实力的趋势明显。在经历了靖芽、起 步、快速发展三个阶段后，如今已初步建成了包括饲料加工工业、饲料原料工业、 饲料添加剂工业、饲料机械设备制造业、及饲料科研、教育、培训、监督、检测、 信息等在内的完整的饲料t 业体系。 1 2 问题的提出 鉴于目前我围饲料行业正处于成熟阶段的调整期，并且我国已加入w t 0 ，饲 料企业面临着全新的市场形势。具体表现在： ( 1 ) 我国饲料企业的终端产品肉蛋奶价格持续低迷，加入w t o 以后，国 际贸易放开，我国肉蛋奶的国际竞争力不但不会上升反而还会下降( 主要原因是 乱用添加剂和曾药导致肉蛋奶质量达不到国际标准) ，这就从根本上限制了饲料 企业的发展。 ( 2 ) 由于中国农民的习惯思维( 主要不把自家产的粮食等农产品算钱) 和分 散养殖的特点，农民的“自配料”规模越来越大( 已到了很严重的地步) ，加上大 部分经销商都开始经营饲料原料和来料加工甚至搞前店后厂( 等同于小饲料厂) ， 导致配合饲料市场丌始萎缩，而饲料企业规模越来越大，供大于求已成定局，这 就决定了饲料市场即将进入严峻的竞争阶段。 ( 3 ) 目前大多数饲料企业是在没有进行科学基础管理的a 口提下快速膨胀起 来的饲料行业的快速发展掩盖了企业的基础管理问题，随着饲料企业发展速度 的放慢，原来被掩盖的问题一下子都暴露出来了，饲料企业应该由经验型管理向 科学型管理，规模化经营转变。 美国有2 亿多人口，年产1 亿余吨饲料，饲料企业3 0 0 多家；而中国1 2 亿 人几，年产8 0 0 0 万余吨饲料，饲料企业1 “多家。经过未来几年时间的调整， 中国会剩下1 00 ( 】多家有规模的饲料企q k 。此外，食品安全的消费趋势对饲料安 全提山了越来越高的要求。据专家预测，2 1 世纪前1 0 年，将淘汰9 0 的饲料企 业，【捌此饲料企业风险激增 2 。如何才不至于被淘汰并持续、健康地发展是每 个饲料企业面临的新课题。 l _ 3 研究背景简介 宏宇饲料公司是于1 9 9 4 年成立的专业化民营饲料企业经过1 0 年的努力， 已有一定的发展，面临新的、严峻的形势，宏字饲料公司如何a 能持续健康发展， 实现公司提出的“长期承诺、永续经营”的目标是急需解决的课题。因此，通过 对其发展战略的研究，既有实际意义，又有理论意义。 在企业战略管埋方而，国外尤其欧美国家的研究机构，已从多个角度做了大 在企业战略管理方面，国外尤其欧美围家的研究机构，已从多个角度做了大 东北大学硕士学位论文 第一章绪论 量的研究并取得了成果。较为突出的有迈克尔波特跚e p o r t e r ) 的竞争战 略( 1 9 8 0 ) 口】、竞争优势( 1 9 8 5 ) 3 1 ，书中许多思想被视为战略管理理论的经 典，比如5 种竞争力( 进入威胁、替代威胁、买方侃价能力、供方侃价能力和现 有竞争对手的竞争) 、3 种基本战略( 成本领先、标新立异和目标集聚) 、价值链 的分析等，通过对产业演进说明和各种基本产业环境分析，得出不同的战略决策。 乔斯夫熊彼特第一个认识到并分析了竞争和行业结构的动态互动作用。9 0 年 代美国学者哈默尔( g h a m e l ) 和普拉哈拉德( c k p r a h a l a d ) 提出创造未来产业、 培育核心能力或改变现有产业结构以对自己有利为出发点的企业战略设计思想 1 4 1 。企业核心专长的生命就是企业的生命，企业在核心专长丧失后需要建立新的 专长才能继续生存，否则该企业就会成为强弩之末或者昔日黄花。随着战略管理 理论研究的深入，由此也产生了许多有效的战略管理研究工具。最常见的有：( 1 ) s w o t 分析法；( 2 ) 情景计划法( s c e n a r i o p l a n n i n g ) ；( 3 ) 波士顿矩阵( t h eb o s t o n m a t r i x ) ；( 4 ) 经验曲线( t h ee x p e r i e n c ec u r v e ) ；( 5 ) 生命周期分析( l i f e c y c l e s ) ；( 6 ) 价值链( v a l u ec h a in ) 等等。 1 4 本文主要工作 本文借助国内外专家对企业战略管理以及饲料行业研究的成果，应用战略管 理理论较深入对宏宇公司的市场竞争和企业发展两个方面的战略问题进行研究。 文中首先深入地分析行业状况、产业特点以及公司内外环境等因素，找出企 业所具有的优势和劣势，以及目前所面临的机遇与威胁。然后依据相关的营销管 理、管理经济学、财务管理、信息学、统计学、人力资源管理以及价值链等理论， 提出了该公司的市场竞争战略和企业发展战略。文中最后给出了相应的战略实施 与控制。 东北大学硕士学位论文 第二章全球及中国饲料生产发展现状 第二章全球及中国饲料生产发展现状 2 12 0 0 3 年全球饲料生产回顾 2 1 1 全球饲料生产快速增长 2 0 0 3 年中国、巴西和墨西哥这些饲料生产大国以及南亚其它国家饲料生产的 增长，推动了全球饲料产量的快速增长。2 0 0 3 年全球饲料产量创下了6 1 2 m r 的新 记录。2 0 0 3 年饲料产量的增长表明全球饲料工业生产出现了全面快速增长，增长 率将近达到1 5 【5 1 。 目前饲料工业的这种增长并不平衡，也不广泛，全球只有少数几个国家饲料 生产增长速度较快。在大多数饲料工业基础较好的国家，饲料工业的增长速度反 而比较缓慢，甚至出现了负增长。最新资料表明，2 0 0 4 年初，全球人1 3 超过6 3 3 亿，与此同时，人口增长率却在持续下降，目前全球年均人口增长率为1 3 一1 4 。 相比而言，工业饲料产量在2 0 0 3 年的增长率却接近1 5 。全球入均年占有饲料约 为9 7 k g 。 2 1 2 家禽食品类贸易日趋繁荣 尽管饲料工业的快速增长己经引起了w t 0 组织的密切关注，但现在看来，国 际贸易中食品、肉类及其它动物产品和饲料原料贸易的快速增长出现逆转的可能 性似乎很小。联合国粮农组织的最新研究结果表明，未来3 0 年发展中国家的粮食 净进口量可能达到其粮食生产量的3 倍，而肉类净进1 3 可能达到其产量的5 倍。 作为衡量饲料工业增长的指标之一，发展中国家肉鸡的产量年平均增长率为3 一 5 ，而在工业化发达国家的年均增长率为1 一3 。目前，家禽类饲料的产量约占 工业饲料总产量的3 8 ，猪饲料为3 2 ，奶牛饲料1 7 ，肉牛饲料7 ，鱼类和有壳 水产饲料3 。然而，水产饲料作为工业饲料中持续增长最快的部分，其年均增长 率超过了1 0 。 家禽和水产肉类是经济价值最高的出口食品类，发展中国家正在尽力满足发 达国家对食品安全和质量方面的要求。泰国的家禽和中国的虾减少或消除了不合 格抗生素残留而顺利出1 3 ，说明全球贸易向着有利于改善国内外消费者的食品安 全方向发展。 目前，全球的食品零售店，农场的直销点，肉类、乳品类j j n t 厂以及其它食 品连锁店等都在朝着不断提高食品的质量安全保证体系方面发展，而以前这一问 东北大学硕士学位论丈 第二章全球及中国饲料生产发展现状 题只有在工业化发达国家才能受到重视。食品质量安全保证体系涉及饲料加工中 的配料及饲料产品、饲料卫生安全以及动物产品等方面，有些还涉及动物粪肥污 染控制和动物健康方面问题。 2 1 3 各国用于饲料配料的粮食储备不断减少 全球食品贸易的增长，使得食品和饲料原料贸易商能够更有效地发掘产品成 本和质量方面的差别。在国家或地区之间发现市场或价格优势。随着市场经济对 食品贸易影响的不断深入，政府对粮食价格的干涉也越来越少，这使得各国的饲 料原料贮备趋于减少。巴西和日本4 个主要国家，均保持了相对基本稳定。 据美国谷物协会报导，2 0 0 3 年全球饲料生产所用的储备玉米降到过去1 0 年问 的最少量，饲料玉米储备比上年度减少了1 2 。目前，中国玉米的进、出口政策对 世界谷物市场具有很大的影响。中国是世界第二大玉米消费国，年消耗玉米约 1 2 6 1 3 0 m r 。据美国农业部估计，2 0 0 3 2 0 0 4 年度，中国的储备玉米将比前年度 减少大约4 0 ，表明中国玉米的储备量将创下近年来的最低记录。2 0 0 3 2 0 0 4 年 度中国的玉米储备量只有需求量的2 1 ，也将创下了最低记录。 对商品饲料原料的研究分析表明，近年来谷物的生产和气候的关系日益密切。 生产条件的变化对玉米、大豆和小麦的生长产生影响，特别是气象和海洋温度变 化导致的全球气候变暖，使得全球粮食生产量连年减少。 2 1 4 全球饲料生产国饲料产量排名 主要饲料生产国饲料生产见表2 1 由表2 1 可以看出，产量位居前列的美国、中国、巴西和日本4 个主要国家， 均保持了相对基本稳定的领先位置。2 0 0 3 年，墨西哥和加拿大的饲料产量超过了 欧洲最大的饲料生产国一法国；猪饲料产量持续增长的西班牙，超过了德国，排 名第九位；荷兰从前1 0 名排名下降，其位置被俄罗斯代替，俄罗斯是一个年轻的、 实行市场经济的国家，其商业化、集约化的家禽饲料工业目前正在蓬勃发展。 位居饲料生产前1 0 位的国家生产的饲料总产量占全球工业饲料产量的6 5 以 上。而位居前5 位国家的产量就占了将近5 0 。美国生产的饲料约占全球饲料总量 的2 4 ，而这产量早在5 年前就己达到。相比之下，中国的市场份额正在增长， 目前约占1 1 ，巴西的饲料产量也在增长，约占7 。 东北大学硕士学位论文第二章全球及中国饲料生产发展现状 表21 主要国家饲料产量 i a b l e 2 1t h ef o d d e ro u t p u to fm a i nc o u n t r i e s 国别 2 0 0 3 年产最( m t ) 比2 0 0 2 年增长1 9 9 8 2 0 0 3 年均增长率 美国 1 4 5 5+ l _ 5+ 0 7 中国8 4 4+ 5 ，0+ 3 0 巴西 4 1 4+ 5 9+ 59 日本 2 4 1+ 1 7+ o 8 墨西哥 2 3 2 + 3 1 + 5 0 加拿大 2 2 o + 2 5 + 2 ，5 法国 2 1 1一1 8一l i5 德国 1 8 3+ 0 5 0 7 诬班牙 1 8 o+ 2 8+ 3 o 俄罗斯 1 5 9+ 2 6+ 2 5 2 2 中国饲料业发展状况 中国饲料加工业发展现状可以从以下几方面进行概括f 6 】： ( 1 ) 饲料业起步晚 七十年代末期，伴随着畜牧业品种改良和集约化生产水平提高，饲料加工业作 为配套措施开始兴起。因此严格说我国的饲料工业起步于7 0 年代中后期，比经济 发达国家晚了7 0 多年，8 0 年代中期以后进入蓬勃兴旺阶段。1 9 7 7 年我国人均饲料 占有量仅1 5 公斤，而同期的美国已达到4 9 4 公斤，仅仅是其1 3 0 0 。 ( 2 ) 饲料业起点高 饲料业从一起步就按市场经济模式运行，是一个较早开放的行业，泰国正大集 团1 9 7 9 年即进入中国大陆，与美国大陆谷物公司在深圳联合成立了第一家中外合 资企业( 深圳市经济特区合资企业注册号0 0 1 号) 正大康地。目前在中国大陆仅 正大一家就投资建有1 0 0 多家饲料企业。国外的其他大集团公司如康地、普瑞纳、 嘉吉等也早已进入我国，中国现在已有3 0 0 多家外资饲料企业。外资的进入，不仅 为国内饲料行业带来了具有国际先进水平的生产设备，生产工艺、配方技术和经营 管理方式，同时也推动了中国民营饲料企业的蓬勃发展，为中国饲料业的发展奠定 了一个较高的起点。目前中国9 0 的饲料企业也都民营化，整个饲料行业充满蓬勃 生机与活力。 ( 3 ) 饲料业发展快 经过2 0 多年的快速发展，中国目前已成为世界排名第二的饲料牛产大国。饲 料行业已成为我国工业体系中重要的支柱产业之一，2 0 0 3 年我国饲料总产量8 4 4 0 6 东北大学硕士学位论文 第二章全球及中国饲料生产发展现状 万吨，产值2 0 0 0 亿元，仅次于美国继续保持世界第二大饲料生产国的地位。在美 国，饲料业已成为其国民经济的第九大支柱产业。可以断言，到2 0 1 0 年用7 年时 间，中国饲料业将由现在的排行1 7 位，进入到国民经济1 0 大产业之列。 ( 4 ) 饲料市场潜力巨大 一方面我国养猪业用工业饲料喂养所占比例仅为3 5 一4 0 ，就居世界第二位； 另一方面美国2 亿人口，年产i 亿余吨饲料，而中国1 2 亿人口，年产8 0 0 0 万余吨 饲料；随着消费者对肉、蛋、奶的需求量越来越大，世界商业饲料生产也必须紧紧 跟上，因此饲料业潜力巨大。 ( 5 ) 行业趋予成熟，增长缓慢，竞争日益激烈，微利时代已经来临 中国饲料产量将在7 0 0 0 万i j 屯 8 0 0 0 万吨这一区域波动3 年- - 5 年，原因是：消 费的增长不会迅速提升，农村消费的潜力只是一个巨大的潜在商机；由于质量 等因素，中国畜产品的出口不会如乐观估计的那样潮水般涌出国门。因此竞争日益 激烈，势必带来单位利润的下降，饲料行业已开始进入微利时代。 2 3 中国饲料业存在的问题 ( 1 ) 饲料粮短缺。9 0 年代以来，随着我国养殖规模的扩大和发展速度的加快， 饲料粮短缺的格局开始显现，1 9 9 0 2 0 0 2 年间，我国平均进口谷物8 2 0 万吨，1 9 9 5 年曾进口2 0 2 7 万吨，其中进口玉米5 1 8 万吨。我国农业产业结构调整以来，玉米 播种面积和产量都有增加，但仍满足不了饲料生产需求，已经连续4 年动用国家储 备粮作为饲料粮。2 0 0 2 年的玉米库存占饲用玉米总需求量的比例不足2 5 ，扣除不 适宜作饲料的粉质化陈化粮后，已逼近饲料粮储备的国际警戒线。 ( 2 ) 蛋白质饲料原料严重匮乏，蛋白质饲料资源缺口大。目前，主要蛋白质饲 料原料仍然依靠进口，如鱼粉约7 0 需要进口，生产豆粕的大豆约7 0 需要进口， 构成蛋白质的基本单元合成氨基酸7 0 以上需要进口。我国蛋白质饲料原料加工 业发展严重滞后，不仅抑制了饲料工业的快速发展，而且由于营养失衡造成了其它 饲料粮的浪费。 ( 3 ) 饲料行业整体科技水平不高，科技投入不足，散兵游勇，模仿的多，创新 的少，行业集中度低。饲料厂家生产的配合饲料占总产量的8 0 。美国在1 9 7 9 年有 1 0 0 0 0 多家饲料加工企业，1 9 9 5 年只剩2 0 0 0 多家，但产量却增长了两倍。随着饲 料市场竞争的加剧，中国必将出现一批饲料企业集团，配合饲料的生产将更加集中。 ( 4 ) 饲料原料供需平衡脆弱。2 0 0 1 年我国进口了2 8 亿美元的大豆，进口量为 1 3 9 4 万吨，进口了1 1 6 8 万美元的豆粕，进口量5 万吨。我国鱼粉进口量居世界第 一，占全球进口量的3 3 以上，进口量达1 3 3 4 万吨。国内少数几个大豆加工企业 就占据了7 0 2 , 以上的豆油和豆粕市场份额，已基本形成了寡头垄断的态势，客观上 造成了豆粕高价位运行。受豆粕价格影响，相关联的大部分蛋白质饲料原料价格随 东北大学硕士学位论文 第二章全球及中国饲料生产发展现状 之波动，加剧了饲料原料供求失衡的局面。 ( 5 ) 饲料原料生产和质量保证体系尚未建立，饲料原料市场有待规范。2 0 0 0 年 以柬，全国饲料产品质量监督检测结果显示，我国饲料产品质量合格率一直保持在 9 0 以上，饲料添加剂产品合格率一直保持在8 5 以上，饲料质量情况总体是好的。 但饲料产品安全卫生仍不容乐观，如动物源性饲料产品质量较低，添加违禁药品的 现象仍未杜绝，滥用饲料添加剂的情况时有发生，有毒有害物质未有效控制，威胁 到养殖动物生产和人民身体健康，也影响着养殖产品的国际贸易。 ( 6 ) 整体管理水平不高，中高级管理人才少。一方面是饲料企业大多是在没有 进行科学基础管理的前提下快速膨胀起来的，饲料行业的快速发展掩盖了企业的基 础管理问题，另一方面是饲料业作为新兴行业人们不了解，再加上传统观念的影响 使很多人瞧不起饲料这一行。 ( 7 ) 产业化水平低、配套服务体系建设薄弱，饲料机械工业、饲料添加剂生产 等比较薄弱。产品结构不平衡。 2 4 辽宁省饲料业发展状况 2 。4 。1 辽宁省饲料工业发展现状 辽宁省饲料工业是随着改革开放的深入逐步发展起来的产业，经过2 0 多每的 发展，已经成为国民经济的重要组成部分，到2 0 0 3 年产值已达1 1 0 亿元。饲料工 业是一个与农业息息相关的产业，上联种植业，下联养殖业，在农村经济发展中有 着不可替代的作用。党的“十六大”提出了在实现小康社会的发展规划中，“三农 问题”是关键的战略思想，畜牧、水产养殖业的发展是解决农业产业调整，实现农 村发展、农业增产、农民增收的重要措施。辽宁省委书记闻世震指出：“农业结构 调整的突破口在哪里? 要把大力发展畜牧业作为农业结构调整的重点，作为种植业 调整和生态环境建设的突破口，作为培育农产品加工业的新增长点，畜牧业是牵一 发而动全身的产业。”饲料业作为畜牧业发展的基础产业，它的发展与畜牧业发展 相互促进。 经过2 0 多年的发展，辽宁省已经形成一个以饲料加工业为主体，以饲料原料 工业、饲料添加剂工业、饲料机械工业相配套的饲料工业体系。饲料企业的所有制 结构、生产规模、产品品种、产品质量、科技水平都发生了很大的变化，涌现出了 一大批经济实力强、生产规模比较大的集团和股份公司，如禾丰集团、大成集团、 韩伟集团、辽河股份等，其产品品牌和知名度在全国也享有一定声誉。改革开放2 0 多年，宽松的经济环境，造就了一批企业家，特别是一批民营企业家，他们经过艰 苦创业，磨炼和培养了一批人才，积累了一定的资本。据2 0 0 3 年统计，辽宁省年 饲料总产量5 l 亿千克，产值1 l o 亿元，由此可见，饲料工业极大地促进了畜牧业 东北大学硕士学位论文 第二章全球及中国饲料生产发展现状 向产业化、现代化发展。与传统饲养方式相比，工业化的饲料产品使饲料转化率提 高2 5 一3 0 ，仅此一项，每年全省节约粮食1 5 亿千克，相当于2 0 万公顷耕地的 产量。同时，饲料工h p 的发展增加了农民就业的机会，增加了农民的收入，全省现 有饲料加工企业6 8 0 多家，饲料原料加工企业8 7 家，饲料添j j 口j t j 生产企业9 5 家， 饲料经营企业5 0 0 0 多家，可提供近5 万个就业岗位。 2 4 2 辽宁省饲料业面临新的发展机遇 2 4 2 1 政策机遇 目前，各级政府对发展饲料工业都十分重视，党和国家领导人曾多次批示，要 大力发展饲料工业。国务院转发了农业部关于促进饲料业持续、健康发展若干意 见的文件，它是指导中国饲料工业发展的又一份纲领性文件。2 0 0 3 年6 月辽宁省 政府也转发了辽宁省畜牧局关于促进全省饲料业持续健康发展的意见( 辽政办 发 20 0 3 1 3 2 号 。这些文件的出台，不仅反映了国家和省政府对发展饲料工业的高 度重视和大力支持，也为饲料工业提供了宽松的政策氛围。 2 4 2 2 市场机遇 辽宁省地处北方粮食产业带，近年已发展成养殖业大省，畜产品、淡水产品产 量持续增长。2 0 0 3 年肉、蛋和奶产量分别达到2 9 5 亿千克、1 7 亿千克和4 亿千克。 辽宁省政府2 0 0 3 年提出“辽宁省畜牧业倍增计划”，在计划中指出，到2 0 0 7 年全 省肉蛋奶产量达8 1 亿千克，其中肉类产量5 1 亿千克、蛋类产量2 1 亿千克、奶类 产量9 亿千克，这些都为饲料业的发展提供了巨大的市场潜力和市场容量。 2 4 2 3 辽宁省实施粮食转化带来的机遇 饲料工业是实现粮食多次转化增值的基础产业，增值率高，链条长。辽宁省常 年粮食点产量在1 5 0 亿千克左右，随着农产品买方市场的逐步形成，辽宁省粮食库 存积压逐年增多，财政包袱逐年加重，粮食主产区农民增收的难度逐年加大。如何 变包袱为财富，变粮食优势为经济优势，关键的突破口就是转化，而转化的主渠道 是饲料工业。近年来，辽宁省饲料年均产量在5 1 亿千克左右，直接带动转化粮食 5 0 亿千克，仅占辽宁省粮食总产量的3 0 ，这与发达国家粮食的6 0 多用于饲料业 的水平相差很远。因此，实现粮食转化增值，既对饲料工业发展提出了新要求，也 带来了新机遇。 2 4 2 4 国际市场的机遇 辽宁省的肉类产品在国际市场上具有潜在的价格竞争优势，畜牧养殖业产品必 将不断开拓国际市场，步入新的发展阶段，从而进一步拉动饲料产品的市场需求。 另外，入世以来的有利因素还在于将在很大程度上缓解辽宁省饲料资源短缺的不利 影响。入世了，辽宁省可以利用因内国际上充裕而低廉的饲料原料和添) j h 齐t j 产品， 发展饲料生产，降低饲料成本，提高产品质量，使饲料产品无论在质量还是价格方 东北大学硕士学位论文 第二章全球及中国饲料生产发展现状 面更具竞争优势，更易被养殖业所接受。 2 4 3 辽宁省饲料业发展方向 根据饲料业发展的实际情况和面临的机遇，辽宁省制定了饲料行业发展的战略 和规划。 2 4 3 1 调整饲料产品结构，优化产品布局 ( 1 ) 在沈阳、大连、鞍山、铁岭等饲料业发达地区稳定配合饲料生产的数量， 重点推广无公害、绿色、有机配合饲料，同时加快饲料添加剂及预混合饲料的发展， 培植扶持生产规模大、生产水平高、科技含量高的大型饲料添加剂及预混合饲料生 产企业； ( 2 ) 辽西、辽北地区要加快草食畜禽专用饲料添加剂、精料补充料的生产，加 快发展草食畜禽专用饲料市场； ( 3 ) 利用大连、丹东、营口、盘锦地区水产养殖业的优势，加快水产饲料的发 展，提高市场占有率： ( 4 ) 沈阳、鞍山、锦州、葫芦岛等医药、化工、矿产资源较丰富的地区，以发 展微量元素饲料添加剂、维生素饲料添加剂为重点，建立生产基地，创造名牌产品； ( 5 ) 逐步淘汰规模小、生产水平低、科技含量低的小型饲料添加剂及其预混合 饲料生产企业，建立“预混料一浓缩料一配合饲料”的金字塔形生产格局，最终实 现饲料品种系列化、结构多样化、生产专业化、质量安全化。 2 4 3 2 加快饲料原料生产基地建设扩大专用饲料作物的种植面积 ( 1 ) 在辽宁省玉米生产优势区域的沈阳、铁岭、锦州、朝阳、阜新等建立专用 玉米饲料原料基地，种植高蛋白玉米、高赖氨酸玉米、高油玉米、青贮玉米等优质 饲料作物。 ( 2 ) 在草食家畜主要产区开展秸秆养畜基地建设，大力开展退耕还革，推广草 饲轮作、草粮轮作，生产优质、绿色饲草饲料。充分利用农作物秸秆，推广秸秆的 加工、调制、利用技术，实施秸秆过腹还田工程。 到2 0 0 5 年末，优质饲料原料( 优质饲料玉米、优质牧草) 的种植面积达到6 6 7 万公顷，农作物秸秆利用率达到5 0 ，建立2 0 个无公害饲料原料生产基地，5 0 个 无公害饲料原料生产示范区，无公害饲料产品的比例达到8 0 以上。到2 0 1 0 年，优 质饲料原料的种植面积达到1 0 0 万公顷，农作物秸秆利用率达到6 0 以上，并全部 实现饲料原料生产无公害化。 2 4 3 3 培植龙头企业，发挥龙头企业作用 各级政府部门制定相关政策，扶持一批起点高、规模大、竞争能力强的龙头企 业，强化龙头企业作用，省政府要扶持8 一1 0 家企业，各市根据自身的情况扶植3 5 家企业。对这些龙头企业应做到： 东北大学硕士学位论文 第二章全球及中国饲料生产发展现状 ( 1 ) 在继续执行国家对饲料行业的现行税收优惠政策的同时，划出部分贷款额 度，制定特殊的贷款政策，在贷款利率，还款期限等方面给予照顾。 ( 2 ) 确立的省级产业化龙头企业，享受省政府对农业产业化龙头企业的其他优 惠政策。 ( 3 ) 是鼓励饲料龙头企业采取“订单农业”、“公司+ 农户”等形式，把饲料原 料生产、畜牧水产养殖、加工、销售等环节连接起来，与农民密切联系，形成稳定 的产销关系和利益关系，提高生产经营的组织化程度。 ( 4 ) 饲料龙头企业要不断提高竞争能力，参与国际竞争，不断深化企业经营机 制改革，建立现代企业制度，强化企业管理，提高科技水平，生产名牌产品。 到2 0 0 5 年末，饲料产量将达到6 0 亿千克，其中，预混料实现产量l 亿千克， 年递增1 4 ：浓缩料实现产量2 8 亿千克，年递增1 0 ：配合饲料实现产量3 l 亿千克， 年递增1 1 。到2 0 10 年，饲料产量达到8 0 亿千克，基本满足全省畜牧业发展的需 要。 2 4 3 4 实施无公害饲料产品行动计划 在饲料行业积极推行饲料质量安全认证，以无公害饲料原料生产基地认定和无 公害饲料产品认证为基础，积极推行6 m p ( 良好生产规范) 、l t a c c p ( 危害分析与关键 控制点) 、i s 0 9 0 0 0 ( 质量管理和质量保证系列标准) 系列标准。 东北大学硕士学位论文第三章企业外部环境分析 第三章企业外部环境分析 现代企业的生产经营活动日益受到外部环境的作用和影响，企业要进行战略 管理，首先必须全面地、客观地分析和掌握外部环境的变化，以此为基础和出发 点来制定企业的战略目标和实现战略目标的战略m 1 。企业宏观环境分析，即对政 治、经济、社会、技术等方面进行分析，又称p e s t 分析( p o l i t i c a l 、e c o n o m i c 、 s o c i a l 、t e c h n o l o g i c a l ) 。 3 1 政治、法律环境 政治法律环境是指对企业经营活动具有现存的和潜在作用与影响的政治力 量，同时也包括对企业经营活动加以限制和要求的法律和法规等。政府对企业行 为的影响是比较复杂的。有些政府行为对企业的活动有限制性作用，有些政府政 策对企业有着指导和积极的影响。一些政治因素对企业的行为有直接的影响，但 一般来说，政府主要是通过制定一些法律和法规来间接地影响企业的活动。目前 我国在饲料业发展上，政治、法律环境良好，主要表现为如下几方面： ( 1 ) 政治稳定，人民安居乐业。我国国际地位日益提高，特别是我国已加入 w t 0 ，成功申办2 0 0 8 年奥运会，全国人民充满信心地跨入新世纪。以经济建设为 中心，提高人民特别是农民收入是党和政府关注的重要问题。 ( 2 ) 我国正在实施的振兴东北老工业基地战略，给辽宁省饲料工业提供了发 展机遇。 ( 3 ) 食品安全问题已引起国家高度重视，并采取相应措施，特别是针对饲料 企业的管理力度将加大。饲料和饲料添加剂管理条例的颁布旌行，是饲料工 业发展的重要保障。产品质量法、饲料标签标准、饲料卫生标准、 饲料药物添加剂使用规范、食品动物禁用的兽药及其它化合物清单转 基因食品卫生管理办法等法规的实旋，对饲料企业提出了更高、更严的要求。 ( 4 ) 加入世贸组织为饲料工业的发展带来良好契机，