（工商管理专业论文）SYCD公司木浆进口业务战略研究.pdf

犬逶毽王夫拳瓣蠢掌德论文 原刨声嘲 本人郑熬声明：所摭交的学位论文，是本人在导师的揩母下开展 掰究互 睾所取褥黎或慕。除文中祷裂熬苏拣注嚣羧落黥蟪方癸，论文 中不包含经何其他个人或集体邕鼗教袋或撰霹过的研究畿祭，也不镪 禽荛获褥大遴灌工大学或冀篷教育橇擒静学位璇证书嚣产生静袋粟 ( 孙学位论文等) 。对本文的研究徽出重要嚣献瓣个天撩集体均己在 文孛以爨确方式标鹱，本人完全意谈裂本声聪懿法德矮暴，并愿为此 承摇翻浚缮爨任。 学槛论文作者辜签字： 日期；2 0 0 5 年s 月2 s 霞 大连理工大学学位论文版权使用授权书 本学位论文作者及指导教师完全了解“大连理一大学硕+ 、博十学位论文版 权使用规定”，同意人连理工大学保留并向罔家有关部门或机构送交学位论文的 的复印件和电子版，允许论文被查阅利借阅。本人授权人连理工人学可以将奉学 位论文的仝部或部分内容编入有关数据库进行检索，也可采用影印、缩印或扫描 等复制于段保存和汇编学位论文。 保密口，住年解密后适用本授权书。 本学位论文属于不保密l _ j 。 t 请在以卜方框内打“”) 指导 摘要 近年来，我国造纸行业高速发展，但由于森林资源的严重匮乏，造纸最为 重要的原料木浆8 0 需要靠进口补足。我国造纸行业的高增长性以及对造纸 用木浆的高度进口依赖性为木浆进口行业提供了广阔的发展空间。本浆进口行 业年均增长率接近2 0 ，具有高成长性和旺盛的生命力。 目前，s y c d 公司在具有高增长性的木浆进口行业中所占份额较低，年进口 量只有全国木浆进口总量的0 2 ，而相对市场占有率仅2 。在包括服装出口、 化工进口、钢材进口等几项公司进出口业务中，木浆进口业务相对来讲更具发 展潜力，直接关系到公司未来的发展。制定什么样的木浆进口发展战略，才能 使公司在木浆进口行业立足，巩固并逐步扩大市场份额，使本浆进口业务能够 获得可持续发展，成为公司当前严峻而紧迫的议题。 本文首先对s y c d 公司木浆进口业务面临的内、外部环境进行了综合分析， 并运用迈克尔波特的“五力”模型，对公司的木浆进口业务现状和供应商、 买方、竞争对手、潜在进入者、替代品等方面进行客观分析；然后，通过对公 司业务组合分析确定木浆进口业务目前在公司所处的重要地位，运用s w o t 分析 法研究公司木浆进口业务发展所面临的机会、威胁、优势和劣势，并依据竞争 战略理论提出公司木桨业务发展的战略对策。最后，指出公司应当研究、寻求 并制定木浆进口切实可行而行之有效的进口发展战略，尽快在高速增长的木浆 进口行业增加市场份额，成为公司稳定的利润来源和支柱业务，谋求本浆进口 业务的健康、稳定、可持续发展，为公司的稳固发展作出贡献。 关键词：木浆；进口；业务战略 a b s t r a c t i nr e c e n ty e a r s ，p 印e ri 1 1 d l l s t r yi i lc h j n ak e 印sd e v e l o p i l l ga ta1 1 i g hs p e e d ，b u t d u et o 也es e r i o u s l yl a c ko ff b r e s tr e s o u r c e ，t h em o s ti m p o n a i l tr a wm 曲e r i a l sf o r m d 虹n gp a p e r _ w o o dp u l p ，8 0 o fw h i c hh a s t ob ed e p e n d e do ni m p o r t e do v e r s e a st o m a k eu pe 伍c i e n c yt h e1 1 i 曲- 印e e dd e v e l o p m e n to f p a p e ri d u s 仃ya n dm eh i 啦! e v e l i i n p o r t i l l gd 印e 1 1 d e n c yo f w o o dp u l pl e a dt oa 衍d ed e v e l o p m e n ts p a c ef o rw 0 0 dp u l p i m p o r t i n g t h e 仃a d ev 0 1 u m eh a sb e e ni 1 1 c r e a s i n ga tar a t eo f n e a rt o2 0 p e ra n n m a n d 血i sb u s i n e s si sf i l l lo f l l i 豇乒a w i h 吼dp r o s p e m u sv i t a h 何 i nt 1 1 e1 1 i g he x p a n d i n gm a r k e to f w o o dp u l pi m p o r t ，s y c dc o m p a 工l yo i l l ys h a r e sa v e r ys m a l lp a r to fi t c o m p a r ew i t ht h eo t h e rt h r e eb u s i n e s s e s 协t h ec o m p a n y ，t 1 1 e w o o dp u l pi i l l p o r t i n gh a sam u c hm o r eb r i 吐tf i 加r et 1 1 a no m c r s + t h ed e v e l o p m e n to f m i s 订a d ew i l ld i r e c t l yi n l p a c tm u c ho nt h ed e v e l o p m e n to f 也ec o m p a n ys o ，i t b e c o m e sav e r yr i g o r o u s 姐du 职e ms u b j e c t 血a tt or e c o 星面z ew h a t 】( i n do fs t r a t e g yt o a d o 口t ，a 1 1 dh o wt om 矗k eas t 姐di i lt b i s 跏ef i e l da sw e l la se x p a n d 曲旧m a f k e ts h a r e s t e pb ys t e d ，s oa st oo b t a i nas u s t a i l l a b l ed e v e l o p m e n tf o r 日1 i sb u s i n e s s t h i sa r t i c l e 血s tc o m 删h e n s i v e l y 姐a l y z eb o 也也ei 工l s i d ea n do u t s i d e e n v i r o i 皿e mt 1 1 a tt l l ec o m p a i l yi sf a c i n g ，a p p l y i l l gm e 丘v ec a m p e 石n gf o r c em o d e lo f p m f e s s o rm i c h a e le b a u dt oi i n p e r s o n a l i f ya 1 1 a l y z et h es u p p l i e r b u y e r ，c o m p e t i t o l l a i e n c ye n l m f ，a 工1 ds u b s t i t i l t e ；a n dm e n 矗n dt h er i 曲ts i m a l i o no ft h i s 廿a d ei i lt h e c o m p a n y ，咖d ym em e 蟛h ，w e d 虹e s s ，o p p o r t l i t ya n dt b 工e a t e nu s 恤g _ i h es w o t a 工1 a l y s i sm e m o d ，b r i n 百n gf o r w a r dm ed e v e l o p m e n ts 虹a t e g yf o rt l l ew o o dp u i p 血1 p o r t b u s i n e s s f i n a l l y ，p o i n to u tm a ti t i sn e c e s s a r yf o rm ec o m p a n yt oe s ta _ b l i s ha n e x e c u t a b l ea i l de 丘 e c t i v ei m p o r td c v e l o p m e n ts t r a t e g y ，s o _ 【h a tt oi n c r c a s en l em a r k e t s h a r e ，b e c o m i n gas t e a d yp r o f i ts o u r c ea n dab a c k b o n eb u s i l l e s s ，t r y i n gf o rh c a l t h y s t a b l e ，c o n t i n u o u s 铲o w 血，c o n t r f b u t i n gt 0 吐l es t e a d yd e v e l o p m e mo f t h ec o r n p a l l y k e y w o r d s ：w o o dp u l p ；i m p o r t ；b u s i n e s ss t r a t e g y ； s y c d 公司本浆进口业务战略研究 1 引言 1 1 问题的提出 随着世界经济的不断发展，世界纸和纸板的产量和消费量正以3 的速度逐 年递增。木浆作为纸浆的一种，是造纸最为主要的原料之一，其国际贸易量亦 逐年增长。目前，我国的纸和纸板产量和消费量居世界第二位，纸和纸板产量 及消费量年平均增长率达1 0 6 。尽管近1 0 年来，我国造纸行业持续迅猛发展， 但由于我国森林资源的严重匮乏，木浆产能严重不足，存在着巨大的供需缺口， 木浆进口量高达全球木浆贸易量的2 0 ，每年造纸用木浆近8 0 需要靠进口补足。 我国已经成为全球最大的木浆净进口国。我国造纸行业的高增长性以及对进口 木浆的高度依赖性为木浆进口行业提供了广阔的发展空间，木浆进口行业具有 高增长性和旺盛的生命力。 s y c d 公司从2 0 0 2 年起涉足木浆进口行业，涉业时间较短，经验较为缺乏， 在我国木浆进口总量中仅占到0 2 的市场份额，相对市场占有率为2 。由于国 内木浆进口行业群雄逐鹿，强手如林，竞争激烈，加之市场价格暴涨暴跌，变 化无常，市场经营风险较大。这些使得s y c d 公司木浆进口业务所面临的发展形 势非常严峻。 因此，制定什么样的木浆进口发展战略，才能使公司在木浆进口行业立足， 巩固并逐步扩大市场份额，使木浆进口业务能够获得可持续发展，成为公司当 前严峻而紧迫的议题。 1 2 研究意义 s y c d 公司是一家综合性进出口公司，目前业务组合包括服装出口、化工进 口、钢材进口和木浆进口等几项业务，其中服装出口和化工进口业务增长速度 较馒，发展后劲不足；钢材进口业务由于国家政策宏观调控原因，发展受到阻 碍；木浆进口业务虽然经营时间较短，目前在公司所占份额不大，但业务增长 速度较快，运转势头良好，具有很高的成长性，发展空间广阔，是公司未来的 s y c d 公司术浆进口业务战略研究 希望。可以说，这项业务的发展成功与否非常重要，承载着公司未来发展的重 任，直接关系到公司的发展前景。 由上可见，根据公司目前的业务格局和发展态势，迫切需要研究和制定木 浆进口的发展战略，以采取切实可行而行之有效的策略，保持木浆进口业务的 良性运转，增加木浆进口业务的市场占有率，将木浆进口业务做大做强，肩负 起公司未来生存和发展的历史使命。木浆进口业务发展战略的研究对公司的生 存和发展具有极其重要而深远的现实意义。 1 3 研究思路 本文首先对公司木浆进口业务面临的内、外部环境进行综合分析，并运用 迈克尔波特的“五力”模型，对公司的木浆进口业务现状和供应商、买方、 竞争对手、潜在进入者、替代品等方面进行客观分析：然后通过公司业务组合 分析确定木浆进口目前在公司所处的地位，运用s o t 分析法研究公司木浆进口 业务发展所面临的机会、威胁、优势和劣势，并提出公司木桨业务发展的战略 对策；最后，指出公司应当研究、寻求并制定木浆进口切实可行而行之有效的 进口发展战略，尽快在高速增长的木浆进口行业增加市场份额，使之由公司的 问题业务转变为明星业务，成为公司稳定的利润来源和支柱业务，谋求木浆进 口业务的健康、稳定、可持续发展，为公司的稳固发展作出贡献。 技术路线如图1 1 所示。 s y c d 公司术浆进口业务战略研究 1 4 研究方法 l 进口渠道分析销售渠道分析 图11 技术路线 f jg u r e l 1t e c h n j c ajr o u t e 本文试图通过对s y c d 公司木浆进口业务所面临的外部环境和内部环境的综 合分析，结合战略管理和营销策略的有关理论知识，运用所学理论和方法，寻 求并制定有效的木浆进口发展战略。主要研究方法如下： ( 1 ) 运用迈克尔波特战略管理理论和“五力”竞争模型，对公司的木浆 进口业务现状及供应商、买方、竞争对手、潜在进入者、替代品等方面进行全 面而客观的分析。 ( 2 ) 应用s w o t 分析方法研究公司木浆进口业务的强势和弱势以及发展所 甲 s y c d 公司术浆进口业务战略研究 面临的机会和威胁，为木浆进口发展战略的制定提供充分的分析和必要的论证。 ( 3 ) 根据迈克尔波特教授的竞争战略理论，在经过全面而恰当的分析后 提出进口发展战略，谋求木浆进口业务以及公司的健康、稳定和可持续发展。 4 s y c d 公司木浆进口业务战略研究 2 外部环境分析 2 1 国内外木浆供需状况分析 称为纸浆。木浆按制浆方法不同分为机械浆、化学浆和半化学浆。机械浆是指 盐木浆，其纤维长、挺度好、破裂度较高、耐久。其中硫酸盐木浆又分为漂白 如牛皮纸和纸袋纸。目前我国木浆用量占造纸用浆总量的2 1 ，而其中2 0 为国 文所讨论的木浆特指硫酸盐漂白木浆，即包括硫酸盐漂白针叶浆和硫酸盐漂白 ，f f 硫酸盐浆j 漂白阔叶浆 i 漂白浆j 漂白针叶浆 厂木浆，羞翥萋t 亚硫酸盐浆 l 本色浆 。 纸浆 l 半化学浆 草浆 ( 惟浆 s y c d 公司木浆进口业务战略研究 2 1 1 国际木浆供需现状分析 ( 1 ) 2 0 0 3 年。世界商品木浆的总生产能力约5 0 1 0 万吨。主要集中在北美、 北欧、俄罗斯、南美、东南亚等森林资源较为丰富的地区。这是国际木浆贸易 最主要的几个输出地区，也是目前我国进口木浆的最主要的来源。 表2 1 全球木浆产能及地区分布 t a b l e2 1 g f o b a lw o o dp u l pp r o d u c tc a p a c i t yb yr e g i o n 数据来源：纸业商情 ( 2 ) 最近十年来，世界商品木浆的生产能力一直保持增长的势态，特别是 漂白木浆，1 9 9 2 0 0 3 年，产量从吨2 8 3 0 增加到4 2 7 0 吨，平均年增长率高达 4 7 。其中漂白硫酸盐针叶木浆1 9 9 0 年产能为1 6 6 0 万吨；2 0 0 3 年该品种产能 较1 9 9 0 年增加了4 9 0 万吨，达到2 1 5 0 万吨；漂白硫酸盐阔叶木浆，1 9 9 0 年总 产能1 1 7 0 万吨：2 0 0 3 年，该品种木浆产能较1 9 9 0 年增加了9 5 0 万吨，达到2 1 2 0 万吨。根据目前正在进行的和已公布( 但尚未开工建设) 的商品木浆项目的资 料，预计漂白硫酸盐针叶木浆( 商品浆) 2 0 0 5 年总产能将达到2 2 7 0 万吨；2 0 0 7 年将达到2 3 3 0 万吨，即未来四年内，该品种产能将增加1 8 0 万吨，平均年增长 率2o 。漂白硫酸盐阔叶木浆( 商品浆) 2 0 0 5 年总产能将达到2 2 6 0 万吨，2 0 0 7 年将达到2 6 1 0 万吨。即未来四年内，漂白阔叶木浆产能将增加4 9 0 万吨，平均 年增长率5 3 。 ( 3 ) 世界商品木浆的需求及预测 根据p p p c 现有统计数据及预测，2 0 0 3 2 0 0 7 年全球木浆供需情况见下表 s y c n 公司术浆避随抱务战略研究 表2 22 3 2 0 0 7 每盒媾本浆供霉壤况 t a b e2 2 y e a r2 0 0 3 2 0 0 7g l o b a ld e m a n da 耐$ u p p l y 数据来源：纸韭商情 供求率是市场的一个晴雨襞，一般来说，当供求率在9 1 以下时，预示着市 场晌紧俏。从以上的预测可知，总体来说商品木浆的总供琏量是足够支持中国 遥舔篷豹飞速发震豹需求，绦2 6 年至2 7 年蔫蠡本浆豹供应霹女会窭蕊葭 段性紧俏。 本文中可供应量的预测中，加拿大s k e e n a3 2 万吨，俄罗斯工l i m ( b r a t s k ) 2 0 万魄，拉聪维露波罗熬海4 0 万遗( 以上均为漂宣势时浆) ；亚太( 中豳基照) l 万吨，巴西b 氇h i a s u l1 0 0 万吨，拉撬维疆波罗地海2 0 万吨( 以上为漂白阔 叶浆) 目前仅是公布的计划，如果这些计划不能按期落窳，则2 0 0 5 年前商品木 浆的供应会偏紧。 2 1 2 国内木浆需求和进口现状 ( 1 ) 国内本浆需求现状翻预测 我国是夔器纸张生产、游爨移避西懿大蓬。鸯2 1 年起，我酱对纸帮纸板 产爨和消费量就已经超过日本，仅次于美围，居世界第二位。2 0 0 2 年，我国纸 及纸扳总产量为3 7 8 0 万吨，占全球总产量3 3 0 7 0 万吨的1 1 4 3 。2 0 0 3 年纸和 纭投瀵费重达羹4 8 0 0 万遗，占全球憨瀵费羹戆i 4 。毽怒，垂于我謇入滏众多， 人均用纸量只有3 3 k g ，并多怒以草浆和苇浆为原料的低楼纸，而世界人均用纸 量为5 5 垤，发达国家人均1 0 0 k g ，美国、嗣本等国人均用纸量更高达2 0 0 多公 斤。 差距羲是潜力，趋点塞低，发震静空瀚糍愈大。近中年来，中霞鹣造纸行 业离速增长，平均增长率达1 0 6 ，超过t 鼗界年平均递增率3 1 两倍多，是世 界上增长最快的因家。造纸行业的高增长率和1 2 亿人口这样一个大的堪数，将 s y c d 公司术浆进口业务战略研究 构成一个巨大的纸品消费市场，只要人均增加消费1 k g ，全国就要增加消费量 1 2 0 万吨。由此可见，这个市场十分富有成长力和吸引力。 根据国家造纸工业协会与有关专家预测，今后几年中国的纸及纸制品的消 费仍将保持6 以上的年增长率。到2 0 1 0 年，我国纸及纸板的消费量将达到8 0 0 0 万吨左右，2 0 2 0 年纸和纸板消费量将达到1 亿吨。 表2 3 近年我国纸及纸板产量和需求量情况及预测 t 曲1 e2 3f o r e c a s to f c h i n a sp a p e r o u t p u t a n dd e m a n d i n r e c e n t y e a r s 数据来源：中国造纸工业2 0 0 4 年度报告 我国造纸行业的高速增长和巨大的发展潜力无疑形成了对造纸原料纸浆的 巨大需求市场。我国造纸历史上长期以来是以草浆和苇浆为主要原料，木浆只 占到造纸用浆的1 0 左右。但草浆和苇浆造纸污染严重，能耗高且成品纸质量 低，为提高纸品质量及降低能耗和污染，自9 0 年代以来，我国大力提倡发展利 用木材纤维造纸。近几年，我国已关停了6 0 0 0 多家年产1 万吨至1 5 万吨的小 规模草浆厂。同时，我国纸业对产品结构进行调整，中高档产品比例不断加大， 对木浆和废纸的需求量加大，木浆在我国造纸用浆中所占比例逐步增加，近几 年木浆用量比例超过2 l 。 表2 4 近年木浆占造纸用纸浆比例 t a b i e 24w o o dp u l pr a t i o 单位：万吨 数据来源：中国造纸工业2 0 0 4 年度报告 s y c d 公司术浆进口业务战略研究 ( 2 ) 木浆进口现状和预测 限于国内森林资源的严重匮乏和木浆生产能力不足，我国木浆产量远远无 法满足国内造纸需求，木浆供需存在巨大的缺口，必须依赖进口木浆补足，现 进口木浆在我国木浆用量中所占比例接近8 0 ，进口依存度极高。为保证国内 造纸原料的供给，我国政策鼓励木浆进口，并从1 9 9 9 年起取消征收木浆进口关 税。造纸行业的高速增长，对进口木浆的高度依赖性，以及国家政策的鼓励， 为木浆进口贸易提供了巨大的增长空间，广阔的发展平台和通畅的贸易渠道。 木浆进口数量和金额逐年增长，2 0 0 0 年至2 0 0 4 年，木浆进口年平均增长率 接近2 0 。2 0 0 2 年我国用于进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计用汇7 0 3 7 亿美元，2 0 0 3 年更高达8 2 亿美元，仅次于石油、钢材而居第三位。从2 0 0 2 年 开始，木浆进口数量占世界总净出口量的2 0 6 ，是第二位德国进口数量的1 4 倍，是第三位日本进口数量的2 2 倍，我国成为最大的净进口国。我国木浆进 口呈持续上升态势，据有关机构预测，2 0 1 0 年进口木浆数量将超过1 0 0 0 万吨， 有可能达到1 2 0 0 万吨。 表2 5 近年木浆进口数量及预测 t a b i e 25w o o dp u l p i m p o r 七q u a n 七i t va n df o r c a s t 单位：万吨 数据来源：中国造纸工业2 0 0 4 年度报告 我国木浆进口数量的增加，加大了全球造纸原材料供给的压力，在影响了 国内造纸企业的原料成本的同时，更直接拉动国际市场原料价格的上涨。中国 市场成为世界商品浆的举足轻重的重要组成部分，开始直接影响到亚洲甚至世 界商品木浆的价格走势。 s y c d 公司木浆进口业务战略研究 表2 6 近年来我国木浆进口平均单价 t a bj e 2 6a v e r a g eu n j tp r i c eo fi m p o r t e dw o o dp u i p 数据来源：1 9 9 9 2 0 0 4 年海关进口数据 2 2 行业环境分析 企业战略环境的范围很广，既有社会的因素，又有经济的因素，但企业面 临的直接环境因素就是企业所处的行业，行业结构在决定竞争原则和企业可能 采取的战略等方面具有强烈的影响因此，行业结构分析是企业战略环境分析的 一个重要方面。 为有效分析木桨的行业竞争环境，我们运用迈克尔波特的“五力”模型 来具体分析木浆进口行业的五种竞争力量，即供方、卖方、行业竞争对手、潜 在进入者和替代品威胁对该行业的作用力量，寻求对术浆进口行业的竞争强度 和行业利润率起关键性作用的因素，为进一步对公司的木浆进口业务进行s w o t 分析提供依据。 影响行业竞争的因素很多，迈克尔波特的行业结构分析模型可以用来迅 速找出行业竞争的关键性结构特点。波特教授认为，行业内部的竞争根植于其 基础经济结构，并且远远超越了现有竞争者的行为范围，行业内部的竞争状态 取决于五种基本竞争力一进入威胁、替代威胁、买方侃价能力、供方侃价能力 以及现有竞争对手的竞争，如图2 2 所示。这五种作用力共同决定行业竞争的 强度以及行业利润率，最强的一种或几种作用力占据着统治地位并且从战略形 成的观点来看起着关键性的作用。 企业竞争战略的目标在于使企业在行业内部处于最佳定位，保卫自己，抗 拒五种竞争作用力，或根据自己的意愿来影响五种竞争作用力。由于五种竞争 作用力的合力对于所有竞争者都是显而易见的，因此战略制订的关键在于深入 到表面现象之后分析竞争压力的来源，从而使公司的关键强项和弱项突出地显 露出来，使公司能够在行业中找到清晰适当的定位。 s y c d 公司木浆进口业务战略研究 行业竞争对手 够 现有公司间的争夺 2 2 1 供应商分析 图2 2 五力竞争模型 f i g u r e 2 2f i v ec 硼p e t j n gf o r c em d e 根据海关数据统计，我国木浆进口目前主要的来源分别为美国、加拿大、 俄罗斯、巴西、印尼等国。下表对我国木桨的进口来源情况进行了概要描述。 s y c d 公司术浆进口业务战略研究 表2 7 中国进口木浆主要来源国 t a b i e2 7m a i nc o u n t r i e sf o rc h in a ，s w o o dp u 】ps u p p i y 数据来源：纸业商情单位：万吨 从表中可以看出，漂白硫酸盐针叶木浆主要来源依次是加拿大、俄罗斯和 智利。从这三个国家进口的数量占该品种进口量的8 1 8 9 ( 2 0 0 1 年) 、7 9 8 3 ( 2 0 0 2 年) 、7 4 8 9 ( 2 0 0 3 年1 1 0 月) 。漂白硫酸盐阔叶术浆的主要来源国分别是印尼 s y c d 公司木浆进口业务战略研究 和巴西，虽然印尼的供应总量始终占第一位：2 0 0 1 年占5 1 4 5 ，2 0 0 2 年5 5 1 1 ， 2 0 0 3 年( 1 1 0 月) 5 2 1 2 ，但其相当一部分数量是由金光纸业在中国所设的纸 厂自用。 俄罗斯占我国木浆总进口量的比例分别为1 7 ( 2 0 0 1 年) 、1 7 ( 2 0 0 2 年) 、 1 4 2 ( 2 0 0 3 年1 、1 0 月) ，是我国进口木浆的一个重要来源。俄罗斯幅员辽阔， 森林资源丰富，浆纸工业发达，俄罗斯木浆从1 9 9 4 年开始涉足中国市场，在十 年的时间里，逐步受到中国消费者认可和青睐，进口量逐年增加，挤占了一部 分美加浆市场，在我国进口木浆中所占份额达到1 7 ，并一直处于供不应求的态 势。其主要原因如下： 首先，俄罗斯木浆在进口木浆等级中属于中低档大路货产品，价格较低， 使用范围较广，适用性较强，质量亦得到逐步改善和提高，与北美和北欧地区 木浆相比极具性价比优势，深受大多数造纸厂的欢迎。 其次，俄罗斯是中国的邻国，与中国有较长的边境线相接壤，进口货物多 采用铁路运输或近洋运输，较之与北美、北欧、或南美木浆的远洋贸易，中俄 贸易具有得天独厚的地理优势，运输距离较短，相应的交货时间也较短，对进 口商而言，进口俄罗斯木浆所承担的因市场价格变化而产生的经营风险也较小。 目前俄罗斯每年出口到中国的木浆约8 0 万吨，占俄罗斯木浆出口总量的 2 0 。但垄断情况严重，对中国地区的漂白木浆主要供应商只有一家，即俄罗斯 浆纸企业集团，该集团是俄罗斯最大的浆纸生产企业，其浆纸产量占俄罗斯总 产量的7 0 ，出口到中国的数量更高达俄罗斯对中国出口总量的9 0 ，对中国大 多数从事俄罗斯浆纸贸易的公司来说，俄罗斯浆纸企业集团是最重要的也是唯 一的合作伙伴。 由于俄罗斯木浆一直处于供不应求的状态。资源有限且高度垄断，属于卖 方市场。该供应商对出口到中国的俄罗斯木浆在出口数量和出口价格方面具有 极强的控制能力，而对其下游合作伙伴即进口商的选择也较为严格和挑剔，仅 选择几家主要进口商作为合作伙伴，并对每月可供数量实行配额分配。无论在 供货数量分配和供货价格制定方面都相对把握主动权，可以说具备极强的讨价 还价能力，而进口商对其分配的数量和提供的价格一般情况下只能被动接受。 根据目前情况来看，这种卖方市场的状况在短期内难以得到有效改善。 除俄罗斯资源外，其他地区资源如加拿大、美国、智利、印尼等地区，纸 浆厂一般不直接参与木浆的国际贸易，而选定几家大的贸易公司作为代理商， 由代理商直接对中国市场供货，根据国际和国内市场的供需情况，与中国进口 s y c d 公司木浆进口业务战略研究 商商定供货价格和数量。 2 2 2 买方分析 造纸厂是木浆的最终用户。2 0 0 3 年纸及纸板产量超过l o o 万吨的省份有山 东、浙江、广东、河南、江苏、河北、福建、湖南和四川9 个省，纸及纸板产 量合计己达3 4 0 2 万吨，占全国纸及纸板总产量的8 3 。2 0 0 3 年我国东部地区 1 2 个省( 区) 市，纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为7 2 5 ，从全国 各省纸及纸板产量完成情况看，生产集中度已越来越高，东部地区已成为我国 造纸工业生产的主要基地。 下面针对不同的地区对木浆用户进行分析： 山东省造纸工业最为发达，以生产文化用纸为主，2 0 0 2 年纸和纸板产量达 6 6 6 万吨，2 0 0 3 年达8 0 0 万吨，居我国第一位，占我国总产量的五分之一。每 年约消耗进口木浆1 8 0 万吨，其中约1 3 来自俄罗斯。山东造纸企业众多，主 要集中在内陆一带，以青州为中心集散地，辐射兖州、寿光、东营、临朐、潍 坊、淄博、济宁、烟台等地，以国有企业或民营企业为主。 其中不乏一些上市企业，规模大、产量高，年产量超过1 0 万吨，如晨鸣纸 业、华泰纸业、博汇纸业等。大型造纸企业木浆用量约卜2 万吨月，资金实力 雄厚，设有国际贸易部，多从国外自营进口木浆，只有少部分由国内采购，只 作为临时补充。由于单批采购数量多达几千吨，谈价能力较强，一般采购价格 要低于正常市场价格5 0 一1 0 0 元，且支付方式多采远期承兑汇票或开立国内信用 证，很少使用现款结算。 中小型造纸企业年木浆用量约1 0 0 0 0 吨左右，由于流动资金有限，一般不 会保有大量原料库存，以避免占压资金，大多从木浆进口商或中间商购买现货， 以一周或一月为周期随时采购木浆，单笔采购数量几十到几百吨不等，价格随 行就市，多采取汇票或现金作为结算方式，一般不赊货也不拖欠货款。 河北地区造纸企业多以生产生活用纸为主，规模较以生产文化用纸的山东 造纸企业较小，木浆需求为每年l 万吨左右，般不具备自行进口采购木浆的 能力，多实行国内采购，采购渠道、采购节奏以及结算方式与上述山东中小型 造纸厂相仿，但河北纸浆市场价格较山东市场略低5 0 1 0 0 元。 华东和华南造纸厂集中在江苏、浙江和广东、广西地区，但多为国际纸业 巨头在中国设立的合资或独资企业，如金东纸业、紫兴纸业等。这些造纸厂规 s y c d 公司术浆进口业务战略研究 模大，产量高，资金实力雄厚，造纸用浆多实现跨国集团内部采购或自营进口， 国内采购数量较少。如金东纸业即为亚洲最大浆纸集团印尼a p p 旗下产业，其 造纸用浆多数由集团设在印尼的木浆厂提供。 另外，就俄罗斯木浆用户来讲，由于我国同俄罗斯间的木浆贸易多采用边 境贸易方式，经内蒙古边境臼岸满洲里由铁路运输到内陆地区，基于运输费用 和交货时间等原因考虑，中国北部地区为俄罗斯木浆最主要的使用地区，即山 东地区、河北地区以及东北地区。而北美、北欧、南美等地木浆多为远洋运输， 到货港以上海、广东为主，多供应给华东和华南造纸厂。 2 2 3 行业内竞争对手分析 国内从事木浆进口公司数量众多，但行业集中度较高，形成规模经营的国 内公司多为大型的国有或民营浆纸专营公司，从业多年，市场占有率较高，实 力雄厚，多已实现一体化经营。除这些大型的公司外，其他众多进口公司相应 规模较小，所占市场份额也较低。总的来讲，木浆进口行业竞争对手鱼龙混杂， 形势复杂，行业竞争激烈。 国内比较知名的从事纸浆进口的公司有中国纸张纸浆进出口公司、x b f 浆纸 公司、s d 浆纸贸易有限公司、g l 进出口贸易公司、y t 浆纸贸易公司、w b 浆纸 贸易公司、r s 浆纸进出口公司等，其中以中国纸张纸浆进出口公司为行业龙头 企业，年进口量约6 0 万吨，市场占有率接近l o 。这几大浆纸公司有如下共同 特点： 第一，规模大，实力雄厚，资金充足，注册资本多在5 0 0 0 万元或以上。 第二，市场占有率高，年进口本浆数量为】0 万吨到6 0 万吨不等，总进口 数量约占到全国木浆进口总量的一半。 第三，专业化强，专营纸浆和纸张，入行较早，从业经验丰富，有一批专 业浆纸贸易人员和成熟的市场销售队伍。 第四，经销渠道广，在各纸浆集散地设有销售分支机构，同造纸厂建立了 长期而稳定的供销关系。 第五，经营品种齐全，除经营各品牌进口木浆外，还经营国产木浆、进口 纸张、国产纸张等品种。 第六，体化经营，实行前向一体化，多拥有自己的造纸厂或纸制品加工 一 jo s y c d 公司木浆进口业务战略研究 就经营俄罗斯木浆进口的公司来分析，因俄罗斯出口到中国的木浆资源高 度垄断，属卖方市场，所以俄罗斯浆纸公司对与其合作的进口商的选择比较严 格。几年以来，俄罗斯木浆的经销体系比较清晰和简单，仅有几个主要的进口 商控制俄罗斯货源，即上述几大知名公司，并以x b f 浆纸公司进口量最大，在 俄罗斯木浆进口所占份额达到4 0 。这几个公司协助并推动俄罗斯纸浆进入中国 市场，几年来一直是俄罗斯木浆公司最早的也是最密切的合作伙伴。可以说俄 罗斯木浆进口市场的竞争属寡头垄断性质。但近两年纸浆市场的过热，导致大 批业内人士一哄而上，纷争俄罗斯木浆资源，并陆续与俄罗斯浆纸企业建立了 供求关系。截至目前为止，俄罗斯木浆进口商已发展到二十几家，由少数几家 控制资源的垄断竞争进入了群雄争霸的完全竞争阶段，竞争日益激烈，大有愈 演愈烈的趋势。 。 2 2 4 潜在进入者分析 木浆进口行业由于行业进入门槛较低，潜在进入者众多，市场竞争格局不 断发生变化。 近年来，尤其是2 0 0 3 年底以来，纸浆价格飞涨，短短三个月时间，单价从 3 8 0 0 元一路快速上扬至6 8 0 0 元，不仅让业内人士连连称奇，更使众多业外人士 瞩目，期望能在看似利润丰厚的木浆市场能分一杯羹。这些潜在进入者大多为 资金实力比较雄厚的非专营公司或纯粹的投机商，拥有充足的资金，但缺乏相 关经验，他们的进入多以投机为主，多属短期行为，虽并不具备长期的实质的 威胁性，但因其侧重于木浆的投机经营，囤积居奇，目的明确，获利心切，蓄 意哄抬价格或打压价格，甚至试图操纵市场，很容易造成市场价格的混乱，导 致木浆价格起伏波动较大，并造成经销商以及最终用户的心理恐慌，其影响不 容忽视。 2 2 5 替代品威胁分析 根据当前的国际造纸技术，木浆替代品暂时只有革浆、苇浆、竹浆和废纸 浆。我国是草浆大国，主要造纸原料是草浆和苇浆。但用草浆和苇浆造纸一方 面治理污染难度较大，另一方面又不能满足中高档纸生产的需要。近几年，我 国已关停了6 0 0 0 多家年产1 万吨至1 5 万吨的小规模草浆和苇浆厂。同时，我 国纸业对产品结构进行调整，中高档产品比例不断加大，对木浆和废纸的需求 s y c d 公司木浆进口业务战略研究 量加大，而相应地草浆和苇浆用量逐渐减少。而竹浆主要产地为四川一带，产 量有限，都不可能真正替代木浆，构成对木浆的威胁。能够和木浆相抗衡的的 只有废纸浆。 利用废纸浆造纸既可以减轻污染保护环境，还可以减少森林砍伐，节省原 生纤维资源，经济效益和社会效益都十分显著。 第一，目前，全球造纸工业每年都要消耗几亿立方米木材。这使造纸工业 成了环境保护工作者谴责的对象。现在，西方国家的用材林的砍伐和种植基本 平衡，实现了良性循环，造纸工业的发展没有因为造纸而破坏了环境。而另一 些地方就不同了。在这些地方，森林覆盖率本来就偏低，多年来，重伐轻栽， 森林赤字严重。造纸工业面临的压力很大。这就要大力发展再生纤维造纸，既 利用了废纸资源，又保护了森林资源。发达国家十分重视纤维的再利用，它们 也在千方百计地发展废纸脱墨生产再生纸浆。 第二，世界范围的木材资源短缺使木浆价格逐渐升高，纯木浆造纸会大大 提高造纸成本，而用废纸经过脱墨，除去杂质制成的纸浆，其消耗的水和其他 能源都比生产同等量的原纸浆要少，而且，这样的再生纸浆无须经过打浆处理， 它比用原木制成的纸浆又节约了不少电力。因此，经过再处理的废纸浆的价格 要比用木材制成的木浆要便宜得多，这就使很多造纸工作者多使用一些废纸加 工成再生纸，从而减少对木浆的依赖，多方面降低造纸成本。 第三，另外，由于废纸浆造纸相对污染较低，所以从环境保护的角度来看， 国家也鼓励大量使用废纸浆造纸。现在，在造纸生产中，大多数纸种都不是用 百分之百的废纸浆生产再生纸，而是用一部分废纸浆和一部分原浆搭配进行生 产。其质量完全可以和用百分之百原纸浆生产的纸或纸板相媲美。 我国是一个造纸原料比较短缺的国家，急剧增长的纸和纸板的需求和森林 资源的短缺是对矛盾。目前，除不断加大植树造纸的力度外，国家正有计划 地进口一些国外用木材纤维生产的废纸，在国内生产废纸脱墨纸浆，以解决国 内造纸纤维原料的不足，同时，也正在逐步扩大用国产废纸原料和进口废纸原 料生产再生纸。年耗纸浆总量中，木浆由1 2 5 提高到1 7 9 ，废纸浆由3 7 7 提至4 0 9 ，而非木浆比重由5 0 3 降至4 1 2 。利用国内外废纸造纸其回收率 和回收利用率有明显增加如下表。 s y c d 公司术浆进口业务战略研究 表2 8 “九五”期间废纸回收率、利用率统计表 f i g u r e 2 8s t a t js t i co fw a s t ep a p e rr e c y c i er a t e 纸和纸板产纸和纸板消废纸回收废纸回收废纸用量废纸利用废纸进口 量( 万吨) 费量( 万吨) 量( 万吨) 率( )( 万吨)率( )量( 万吨) 1 9 9 52 4 0 02 6 5 07 2 03 0 o8 0 93 3 79 0 1 1 9 9 62 6 0 03 0 4 97 8 03 209 1 73 5 31 3 7 2 1 9 9 72 7 4 4 1 9 9 82 8 0 0 1 9 9 92 9 6 1 2 0 0 03 0 0 0 3 2 9 6 3 3 7 7 3 6 1 3 8 7 6 1 2 l o 1 1 2 0 3 8 0 3 5 0 3 1 o 1 0 3 8 1 0 7 9 1 3 7 1 3 7 8 3 8 8 4 6 3 3 5 9 71 1 5 03 2 01 5 2 l4 8 ，0 1 6 1 8 1 9 1 5 2 5 1 6 3 7 1 3 5 数据来源：浆纸商务网h t t p ：w w p a p e r o n n e c o m 国内市场造纸原料需求量巨大，对废纸资源的依赖性较大，虽然废纸浆不 可能完全取代木浆，但其用量正在逐年增加，将部分替代木浆。从某种程度上 降低了造纸对原生木浆的依赖性，部分抵消了木浆用量的增长。 表2 9 近年我国废纸浆用量 f g u r e 2 9c o n s u m p to no fw a s t ep a p e r nr e c e n ty e a r s 数据来源：中国造纸工业2 0 0 3 年度报告 1 8 s y c d 公司木浆进口业务战略研究 3 内部环境分析 3 1s y c d 公司概况 s y c d 公司成立于1 9 9 6 年，主营进出口业务，目前主要经营项目有服装出 口、化工进口、钢材进口和木浆进口业务，2 0 0 4 年进出口总额3 0 0 0 万美元，实 现利润4 5 0 万元人民币。本公司自成立以来，坚持以经营效益为中心，遵循积 极、稳妥的方针，控制好经营规模、节奏，把握好经营环节，加强核算、管理， 谋求可持续、稳定发展，以实现更好的经济效益。经过多年的探索和实践，形 成了进出口综合运营的经营格局。这种一业为主，多业并举的经营格局的形成， 为公司的持续、稳定发展奠定了良好的基础，开辟了广阔的前景，朝着多元化、 集团化、国际化方向发展。 进出口商品经营彻底实现了由传统方式向现代国际贸易方式的转变，向最 大限度降低贸易风险，保持适度规模要效益。到目前为止，主要有四个具有长 远发展前景的迸出口项目：服装出口、化工、钢材和木浆进口。下面针对这四 个项目逐一介绍和分析。 ( 1 ) 服装出口是我公司的基础主营项目之一，具有多年经验，经过7 年时 间的拓展，出口量由最初的3 2 0 万美元增加到现在的5 0 0 万美元，业务年均增 长率为8 。出口地区已经发展到美国、加拿大、欧洲、日本、澳大利亚、南非、 中东等国家和地区，出口品种逐渐增加，出口产品质量和档次不断提高。2 0 0 4 年出口金额5 0 0 万美元，占公司业务总量的i 7 ，销售利润5 0 万元，占公司利 润总额的1 1 。 ( 2 ) 化工原料进口也是公司最早的自营进口项目，商品来源主要有俄罗斯、 目本、韩国、马来西亚、沙特、美国、加拿大等国，销售市场主要有东北三省、 山东、河北、山西、河南、湖北等八省区，客户主要为专业销售公司和各大生 产企业。2 0 0 4 年进口总额约9 0 0 万美元，占公司业务总量的3 0 ，实现利润1 2 0 万元，占公司利润总额的2 7 ，在7 年的时间里进口金额由6 0 0 万美元增加到 9 0 0 万美元，年平均增长率为7 。 ( 3 ) 钢材进口以冷轧钢板，热轧钢板，镀锌板，矽钢片等中薄板材高端产 品为主，其中进口来源主要为欧洲几大著名钢铁供应商，进口商品主要供应国 s y c d 公司木浆进口业务战略研究 内大中型生产企业及进入批发市场。销售市场以东北、华北、华东以及华南市 场为主。在钢材进口业务上，我们坚决贯彻以需定进的原则，控制好进口节奏， 留有适当的销售能力空间，确保整个进口业务的良性运转。2 0 0 4 年进口总额超 过1 1 0 0 万美元，实现利润1 6 0 万元，分别占公司业务总量和利润总额的3 7 和 3 6 ，进口额年平均增长率为1 4 。 ( 4 ) 木浆进口业务是公司从零开始、完全自主开发、独立经营，自负盈 亏的进口项目。从2 0 0 2 年开始后正式运作，年进口金额3 0 0 万美元，经过两年 的发展，2 0 0 4 年进口数量达到1 0 0 0 0 吨，进口金额5 0 0 万美元，年增长率达3 3 实现利润1 2 0 万元，盈利水平较强，在公司业务总额和利润总额中所占比例分 别为1 7 和2 7 。但木浆进口业务由于起步较晚，在行业中所占份额较小，市 场占有率只有o 2 。 木浆进口业务在开发伊始就抱着非常明确的目标、原则和思路，以国内市