（工商管理专业论文）水钢进口铁矿石市场多元化战略研究.pdf

水钢进口铁矿石市场多元化战略研究 摘要 2 0 0 4 年，世界钢产量为1 0 3 5 4 9 5 亿吨，同比增加了8 4 6 9 7 万吨，增长了8 9 ；同 年中国的钢产量为2 2 7 4 5 亿吨，增加了5 0 1 1 吨，增长了2 2 5 。中国钢产量的增加占 世界增加额的5 9 1 6 。近几年来，世界钢铁工业尤其是我国钢铁工业的飞速发展，拉动 了全球铁矿石资源消耗量的急剧攀升，但是由于国际铁矿供应商近期对矿山都没有大的 投入，国内的铁矿石资源发展速度根本无法与钢铁工业的快速增长匹配。因此世界铁矿 石供应呈现阶段性短缺。中国钢铁企业的发展与国内矿石资源短缺的矛盾日益突出。 本文利用s w o t 分析方法，对水城钢铁集团有限责任公司( 以下简称水钢) ，进行 了全面分析，指出了水钢铁矿石存在的问题：自产铁矿石日渐枯竭，周边铁矿面临激烈 竞争，采购量严重受限；进口铁矿石依存度高，目前高达6 5 ：而且对以高位现货交易 价格成交的印度矿的依赖达到了9 3 3 8 ，严重削弱了水钢的相对竞争力。随着水钢的持 续稳定发展，进口矿石依存度将高达8 8 4 。水钢进口铁矿石市场单一的格局改变迫在 眉睫。 因此面对水钢国内铁矿石资源匮乏、进口铁矿石需求剧增的格局，探讨进口铁矿石 市场多元化战略显得尤为重要。有利于从源头上培植水钢的相对竞争优势。通过进口铁 矿石市场多元化战略的实施，实现水钢的持久竞争力、规避风险，建立稳定的原料供应 基地，为水钢的持续发展提供必备的基础。同时通过市场多元化战略的实施，具有重要 的现实意义和经济意义，对国内同类型的钢铁企业也具有一定的借鉴和参参考意义。 关键词：进口铁矿石，资源短缺，多元化，持久竞争力 r e s e a r c ho np l u r a ls t ra t e g yu p o ni m p o r t e d i r o n0 r e0 fs h u i g a n g a 。b s t r a c t t h ew o r l dp r o d u c e d1 0 3 5 4 9 5b i l l i o nt o n so fc r u d es t e e l i n2 0 0 4 e x t m 8 4 6 9 9t o n sh a db e e ni n c r e a s e d ，8 9 p e r c e n tu pt o2 0 0 3 ；i nt h es a n ey e a r ，c h i n a c o n t r i b u t e d2 2 7 4 5 0 0 0 0 t o n so fc r u d es t e e lt ot h ew o r l d 5 0 1 1t o n sm o r et h a n 2 0 0 3 ，2 2 5p e r c e n tu pt ot h eq u a n t i t yp r o d u c e di nt h e2 0 0 3 i nf a c t ，c h i n ad e v o t e d 5 9 1 6p e r c e n tt ot h es t e e li n d u s t r yt h r o u g h o u tt h ew o r l d i nt h el a s tf e wy e a r s t h ee c o n o m i ch i g hs p e e di nw o r l di n c r e a s e s ，p u l l i n gt ob i g g e rr e q u i r e m e n tf o r i r o no r ei n c r e a s i n g d a ya f t e rd a y b u tt h em i n ed i dn o tp a ym o r ei n v e s t m e n ti n i n f r a s t r u c t u r e ，a n dt h ed o m e s t i cm i n ec o u l dn o tm e e tt h eh u g er e q u i r e m e n tf o r t h ei r o no r e s o ，i tc a u s e dt h ei r o no r et i g h t d u r i n gt h i ss p e c i a lp e r i o d e s p e c i a l l y t h et r a d i c t i o nb e t w e e nt h ef u r t h e rd e v e l o p m e n to fc h i n e s es t e e la n d t h es h o r t a g eo fi r o no r ei sg e t t i n gm o r es e r i o u s t h i sl e c t u r eu s e dt h et h e o r yo f “s w o t ”t oa n a l y s et h es h u i c h e n gi r o na n d s t e e lg r o u pc o l t d ( h e r e i n a f t e rc a l l e da s “s h u ig a n g 、i tp o i n t so u t ：s h u ig a n g h a st h ee x h a u s t e do w nm i n ea n dt h ep u r c h a s eo fd o m e s t i ci r o no r ea r el i m i t e db y t h ec a p a c i t yo fr a i l w a y i t m a i n l yd e p e n d so n t h ei m p o r t e di r o no r e a t p r e s e n t ，t h e i r o no r ec o n s u m e di ns h u i g a n g ，6 5 i sc o m i n g f r o m o v e r - s e a s e s p e c i a l l y ，i td e p e n d so nt h ei n d i a ni r o no r ew h i c h i st a n s a c t e da tt h e h i g h e rp r i c e i nt h i sw a y ，i t sc o m p e t i t i v ea d v a n t a g eh a sb e e nr e m o v e d l a s t y e a r ，9 3 3 8 o ff o r e i g ni r o no r ew e r ei m p o r t e df r o mi n d i a w i t ht h ef u r t h e r d e v e l o p m e n to fs h u ig a n g a l m o s t8 8 4 o ft h ei r o no r ew i l lb ei m p o r t e d s oi t i sv e r yu r g e n tt oc h a n g et h es t a t u s f a c i n gu pt ot h es h o r t a g eo fd o m e s t i ca n do v e r - s e a si r o no r e ，i ti si m p o r t a n tt o s t u d yt h ep l u r a ls t r a t e g yo ni m p o r t e di r o no r eo fs h u ig a n g 。i tw i l li n c r e a s et h e a b i l i t yo fc o m p a r a t i v ec o m p e t e n e s sa d v a n t a g ea n do b t a i nt h ec o n t i n u o u s c o m p e t i t i v ea d v a n t a g e ，o fc o u r s e ，i tw i l ls t a b l i z et h ec h a n n e lo fi r o no r ef o r t s h u ig a n g i ti sm e a n f u lt oo nr e a l i t ya n de c o n o m y m e a n w h i l e ，i tc a nb eu s e d f o rr e f e r e n c ea tt h eo t h e rs t e e le n t e r p r i s e s k e y w o r d s ：i r o n ，r e s o u r c e ss h o r t a g e ，p l u r a lp a t t e r n ，c o n t i o n u o u s c o m p e t e t i o n 一、城钢铁集团有限责任公司概况 水城钢铁集团有限责任公司( 以下简称水钢) 】位于贵州省西部的六盘水市，始建于1 9 6 6 年，1 9 7 0 年投产。经过近4 0 年的发展，现已成为拥有铁矿采选、焦化、烧结、炼铁、炼 钢、轧钢、以及发电、水泥、机电制造和建筑等产业的大型综合集团企业、具备年产3 5 0 万吨钢的大型钢铁联合企业。 1 、公司的基本情况介绍 目前水钢的主要产品为钢筋和线材。到2 0 0 4 年底已形成固定资产原值4 7 8 8 亿元，净 值2 4 5 9 亿元，总资产6 5 亿元。企业资产负债率4 7 9 1 ( 2 0 0 b 年指标) 。2 0 0 4 年生产生铁 1 5 9 9 7 万吨、钢坯1 8 2 9 4 万吨、钢材1 7 5 6 3 万吨。当年实现销售收入5 7 5 5 亿元，利润总 额6 1 6 6 万元。2 0 0 4 年宋在职职工人数为2 4 5 1 9 人，离退休职工人数为1 4 9 4 8 人。 水钢的发展经历了以下几个阶段： 第一阶段，即建厂初期的会战阶段。这一阶段形成了年产2 5 万吨铁的生产规模。 第= 阶段，即“两炉会战”时期。1 9 7 8 年水钢在国家和地方政府的支持下，开展了“两 炉”会战，当年建成并投产了2 1 2 0 0 m 3 高炉和2 3 6 孔焦炉。 第三阶段，即“六五”期间，水钢结束了有铁无钢无材的历史，形成了年产6 0 万吨铁、 2 5 万吨钢、1 5 万吨钢材的综合生产能力。 第四阶段，即“七五”、“八五”期间，水钢通过一系列大的基建和技政工程，初步形 成了一个中型钢铁企业的综合生产能力。 第五阶段，即1 9 9 7 年至今的扭亏和发展阶段。通过内部改革和技术改造实现了扭亏为 盈，初步成为一个具备较完整的综合配套能力和一定的市场竞争能力的大型钢铁联合企业。 体制改革和技术改造都产生了显著效果。 1 9 9 9 年9 月通过了i s 0 9 0 0 2 国际质量体系认证。 现有主要生产设施及能力 铁矿山采选 现有观音山铁矿和赫章铁矿2 座铁矿山，年采矿能力3 0 万吨，选矿厂年处理原矿能力 5 0 万吨。2 0 0 4 年生产原矿2 3 9 5 万吨，生产成品矿2 0 4 5 万吨。 焦化 现有焦炉3 座，l + 焦炉为4 3 m3 6 孔，3 “、矿焦炉为5 5 m5 0 孔，设计年产焦炭能力1 2 0 万吨。2 0 0 4 年焦炭产量1 0 6 2 2 万吨。 烧结、球团 现有2 台6 5 m 2 、1 台7 5 m 2 烧结机，年产烧结矿能力1 9 5 万吨。2 0 0 4 年产烧结矿2 7 6 6 3 万吨。 炼铁 现有3 座高炉，总容积3 3 3 8m 3 ，其中7 8 8 m 3 1 、1 2 0 0 m 3 x1 、1 3 5 0 r n 3 1 ，年产生铁 能力约2 8 0 万吨。2 0 0 4 年产铁1 5 1 7 7 万吨。 炼钢 现有6 0 0 t 混铁炉2 座，3 0 t 顶吹氧气转炉3 座，在建5 0 t l f 精炼炉2 座。连铸机共有5 台，其中r 5 2 5m 3 流方坯连铸机2 台；r 6 m 3 流方坯连铸机3 台。年生产能力1 8 0 万吨， 2 0 0 4 年生产连铸坯1 8 2 9 4 万吨。 轧钢 目前轧钢系统共有3 套轧机，年生产能力1 8 0 万吨；另外，目前在建高速线材及连续 棒材轧机各1 套。 高速线材厂( 在建) 年设计生产能力5 0 万吨，2 0 0 5 年建成投产。 优质钢棒材厂( 在建) 该轧机具有国际先进水平。年设计生产能力5 0 万吨，2 0 0 5 年建成投产。 截至2 0 0 5 年底，水钢将形成年产生铁2 8 0 万吨、钢3 5 0 万吨、钢材2 1 0 万吨的综合生 产能力。 2 、 公司的后续发展规划 目前省发改委、经贸委、国资委根据省委九届五次全会决议精神和贵州省政府工作 报告的要求，正在组织实旌“贵州省销售收入超百亿元大企业、大集团”的规划工作。水 铜2 0 0 5 年底将具备3 5 0 万吨钢的综合生产能力，即具备1 0 0 亿元销售收入大型企业集团。 “十一五”期间至“十二五”初期，完成实施年5 3 8 万吨钢的结构调整规划后，销售收入 1 5 7 亿元以上，届时，将大力增强贵州省工业化进程和贵州省工业的整体实力，带动贵州 省经济尽早实现“十年重点突破”。为贵州省经济发展作出重大贡献。 水钢通过结构调整及工艺装备技术改造规划后，钢的生产规模在“十五”末期形成的 3 5 0 万吨年钢基础上，在优化产品结构的前提下，形成年产钢5 3 8 万吨，煤化工能力由2 0 0 万吨年调整为5 0 0 万吨，年，销售收入从5 7 亿元增加至1 7 4 亿元。 规划完成后形成铁5 0 0 万吨、钢5 3 8 万吨、钢材5 0 3 万吨综合生产规模，其中：中厚 板1 2 0 万吨，系列薄板2 1 3 万吨，钢筋及优型材1 2 0 万吨，优质高速线材5 0 万吨。形成三 条先进完善的生产系统。 3 、公司近三年来的矿石使用情况 近三年来，公司的生产稳定中慢慢增长，下表是水钢自2 0 0 2 年以来，进口矿石、国内 矿石和自产矿石消耗表： 文献来源：水钢生产处配料表 表卜1水钢近三年来铁矿石消耗比例表 f o r m l - 1i r o nc o n s u m p t i o nf r o m2 0 0 2t o2 0 0 4 年份品种数量( 万吨) 比例( ) 2 0 0 2进口矿1 3 2 46 3 1 4 国内矿 5 0 3 42 4 自产矿 2 6 9 51 2 8 6 合计 2 0 9 6 91 0 0 2 0 0 3 进口矿 1 4 1 2 56 7 国内矿 4 0 81 9 4 自产矿 2 8 7 11 3 6 合计 2 1 0 7 61 0 0 2 0 0 4进口矿 1 5 1 3 36 4 国内矿 4 72 0 自产矿 2 6 71 6 合计2 3 4 0 31 0 0 3 从上述消耗量中可以看出，国内矿的采购数量基本维持在5 0 万吨左右，而自产矿的生 产水平稳定在3 0 万吨左右。今年9 月开始，水钢将按照2 8 0 万吨铁，3 0 0 万吨钢的水平组 织生产，矿石的需求缺口，绝大部分由进口矿石弥补和补充。 然而。由于规模和国际知名度低的原因，水钢的进口铁矿石品种结构在近三年呈现了 采购市场单一的趋势，单一化程度越来越高。见表1 - 2 ： 表卜2水钢近三年进口铁矿石品种比例表 f o r m1 - 2 i m p o r t e di r o np r o p o r t i o n 年份( 进口数量)品种数量( 万吨) 比例 2 0 0 2 ( 1 3 5 3 万南非矿 4 0 8 53 0 1 9 吨)巴西矿2 2 1 6 3 澳大利亚矿 5 13 7 4 印度矿8 7 1 5 6 4 4 非印度矿 4 8 1 53 5 6 2 0 0 3 ( 1 6 5 7 万南非矿 3 3 4 92 0 2 1 吨) 巴西矿 7 0 74 2 7 印度矿1 2 5 1 4 7 5 5 2 非印度矿 4 0 5 62 4 4 8 2 0 0 4 ( 1 9 5 万吨) 南非矿 2 7 3 4 l f4 委内瑞拉矿 31 5 4 俄罗斯矿5 9 3 0 3 马来西亚矿 1 2 80 6 6 印度矿 1 8 2 0 99 3 3 8 非印度矿 1 2 9 1 466 2 从上表中可以看出，进口铁矿石对印度市场的依存度越来越高，由2 0 0 2 年的5 4 4 上升到2 0 0 3 年的7 5 5 2 ，在2 0 0 4 年度，达到了创记录的9 3 3 8 。而市场单一对水钢的持 续发展和追赶型跨越式发展框架，构成了直接的潜在威胁，使水钢的产品成本处于比较劣 势，削弱了产成品的相对竞争优势，不利于持续竞争能力的培植。 4 二、中国钢铁业的发展与国内铁矿石产能和发展 2 0 0 4 年，中国累计生产生铁2 5 1 8 5 0 5 万吨，与上年相比增加了4 8 9 3 ，6 7 万吨，增睦了 2 4 1 2 ；全年累计钢产量2 7 2 7 9 7 9 万吨，同比增加了5 0 4 6 万吨，增长了2 2 6 9 ；全年国 内铁矿石产量完成3 1 0 1 0 4 8 万吨，同比增加5 6 9 2 7 8 万吨，增长2 2 4 9 ；全年进口铁矿石 2 0 8 0 8 8 6 万吨，同比增加5 9 9 6 9 1 万吨，增长了4 0 6 9 。上述统计资料表明，虽然国内矿 石的绝对增长量与进口矿石的绝对增长量相差不大，但进口铁矿石对中国钢铁业新增产能 顺利释放的贡献率更大。2 0 0 5 年前两个月，中国的钢产量达到4 9 9 0 万吨，较去年同期增 长了2 2 5 。但2 月份钢产量环比下降1 2 ，预计今年钢产量钢产量虽有增加，但增幅相 比上一年度会有较大幅度的回落。 1 、中国钢铁业的发展趋势及相应的铁矿石需求预测 预计2 0 0 5 年我国的生铁产量将达到2 8 亿吨，比2 0 0 4 年增长1 1 1 1 ，增长幅度远低 于上一年度2 4 1 2 的水平；基于全球经济增长速度、中国国民经济发展速度和全社会固定 资产投资增长，在国家确定2 0 0 5 年实施稳健的财政政策和稳健的货币政策措施后，根据中 国钢铁工业协会的预测，2 0 0 5 年，中国钢铁市场仍将保持稳健增鹾，钢产量将达到3 亿吨， 比2 0 0 4 年增长1 0 2 9 ，增长幅度回落1 2 4 。2 0 0 5 年，国内钢材市场消费将由高速增长 转为平稳较快增长，国内钢材市场表观消费量将在2 0 0 4 年1 5 的增长率的基础上，进一步 回落。钢材消费减弱的原因，主要是转变经济增长方式，经济增长结构发生变化，钢材消 费行业增长速度放缓。由于从4 月1 日起，国际铁矿石张价7 1 5 ，并且从4 月1 日起， 国家将钢材出口1 3 的出口退税降低为1 1 ，板坯、方坯全面取消出口退税，来料加工和 迸料加工以及“以产项进”政策全面取消，因此在2 0 0 5 年，在激烈的市场竞争、资源竞争、 成本竞争中中国的钢铁企业必将面临重新洗牌，企业的自身生产要素成本、支撑条件、 区位优势将决定其市场竞争能力。国内钢铁企业和国际钢铁企业成本比较优势呈现缩小趋 势。主要表现为：我国钢铁企业采购低价原燃材料的优势将逐步减弱；供、产、销、运上 下游产业链大多数企业尚未形成，在竞争中处于劣势地位；进口铁矿石等原料和海运费缺 少长期合同，增加了成本支出，唯一仅存的优势是人力成本低于国外企业。因此今年中国 钢铁企业的利润格局将发生变化，利润将向板材为主的企业、装备先进的大企业转移。中 国钢铁企业重组、合并、并购必将成为一种主要的潮流和主要的趋势。 如果按照2 0 0 5 年中国生产3 亿吨钢计算，2 0 0 5 年中国成品铁矿石需求比2 0 0 4 年增加 5 0 0 0 万吨，其中，国内规模以t 矿山利地方小矿点预计可增加原矿5 0 0 0 万吨，成品矿增 加约2 0 0 0 万吨，缺口3 0 0 0 万吨成品矿需要进f i 补充，因此2 0 0 5 年中国进口铁矿石预计达 到2 4 亿吨，同比e 一年度2 0 0 4 年，增加了约3 0 0 0 万吨，增长1 53 8 5 。 文献来源：中国铁矿矿情 表2 - 1 20 0 5 年预计国内矿进口矿石百分比 d i a g r a m 2 - 1p e r c e n t a g eo f d o m e s t i c i m p o r t e di r o n 2 、中国国内铁矿石的产能、分布和发展 截止2 0 0 2 年底，中国保有铁矿石产地1 9 9 5 处，保有资源，储量5 7 8 7 2 亿吨，其中保有 储量1 1 8 3 6 亿吨，基础储量2 1 3 5 7 亿n 屯，资源量3 6 5 1 5 亿吨。铁矿石资源分布相对集中。 全国1 2 个省市保有铁矿石资源储量4 9 8 4 7 亿吨，占全国总量的8 6 1 3 ；十个重要的铁矿 资源集中区有矿产地5 3 9 处，资源，储量3 4 4 4 1 亿吨，占查明铁矿资源储量的6 3 3 。开采 矿区和基建矿区有7 0 0 多处。全国铁矿食业拥有年产3 亿吨铁矿石的生产能力，年采剥总 量达到7 亿吨，居世界旨位。随着国民经济的高速发展和对钢铁需求量的高速增长，国内 铁矿石的需求量越来越人。本世纪以来，我国钢、铁矿石生产量和进口矿石量情况如下： 文献来源：m y s t e e l 表2 - 22 0 0 0 2 0 0 4 年国内粗钢产量( 单位：万吨) d i a g r a m 2 2d o m e s t i cc r u d es t e e lp r o d u c t i o nf r o m2 0 0 0 2 0 0 4 ( u n i t ：1 0 0 0 0 m t ) 文献来源：中国铁矿矿情 表2 - 3 20 0 0 2 0 0 4 年国内铁矿石产量( 单位：万吨) d i a g r a m 2 - 3 d o m e s t i ci r o np r o d u c t i o nf r o m2 0 0 0 2 0 0 4 ( u n i t ：t e nt h o u s a n dt o n ) 文献来源：中国铁矿矿情 袁2 - 42 0 0 0 20 0 4 年国内钢及铁矿石产量、进口矿石量变化表 f o r m 2 4t h ea n n u a lp r o d u c t i o no fc r u d es t e e l a n dd o m e s t i ci r o na n di m p o s e di r o nf r o m 2 0 ( ) ( ) t o2 0 0 4 年份 2 0 0 0 2 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 4 钢产量( 2 - 吨) 1 2 8 5 01 5 1 6 31 8 1 6 92 2 2 3 42 7 2 4 5 钢产量增氏( 万吨) 5 1 52 3 1 33 0 0 64 0 6 55 0 1 1 7 钢产量增长( ) 4 。l1 82 02 2 2 2 5 国产矿石量( 万吨)2 2 2 5 622 1 7 0 1 92 3 1 4 32 6 1 0 83 1 0 1 0 5 国产矿石量增| 殳( 万吨)一1 4 6 685 5 4 31 4 4 1 12 9 7 54 9 0 2 5 国产矿石最增长( ) 一6 22 56 6 41 2 81 8 7 进口矿石量( 万吨)6 9 9 7 29 2 3 0 81 1 1 4 91 4 8 1 22 0 8 0 9 进口矿石量增长( 万吨) 1 4 6 9 82 2 3 3 61 9 1 8 23 6 6 35 9 9 7 进口矿石量增长( ) 2 73 22 0 8 3 2 84 0 5 国产茸进口量( )3 1 82 3 52 0 71 7 61 4 9 从表中可以看出，刚刚过去的2 0 0 4 年，国内钢产量为2 7 亿吨，比2 0 0 3 年增长2 2 5 ，2 0 0 4 年国内铁矿石的产量为3 1 亿吨，比2 0 0 3 年增k1 8 7 ，两者增长幅度相差3 8 个百分点。 文献来源：中国铁矿矿情 表2 - 5 钢、国产矿石、进口矿石量增长比例变化图 d i a g r a m 2 5c r u d es t e e l 、i m p o s e di r o n 、d o m e s t i ci r o nt r a n s f o r m a t i o n 图中明显看出，进口矿石增长比例大大高于国内矿石增k 比例。虽然国内矿石产量 在2 0 0 2 年以后逐年增加，但增加的幅度每年都不及钢产量增加的幅度，国内铁矿石的产 量越来越不能满足国内钢铁生产的需求。由于“九五”期间国家对矿山的投入少，规模生 产能力没有显著增加，甲期投入的国有大型矿由于资源的枯竭，产能逐步减少或消失， 而此时地方中小矿山和民营矿山，在有水快流的政策引导下已蓬勃兴起，对国内铁矿石 的增产起到了一定的推动作用；另一方面，近年来国外进口铁矿石连续人幅度增加，2 0 0 4 年达20 8 亿吨，比2 0 0 3 年增长4 0 ，5 ，国内生产的铁矿石占钢铁产品需求铁矿石总量的 份额正在逐渐降低，按照国内矿石产量与进口矿石量的数量进行对比，2 0 0 0 年国内矿石 8 量为进口量的3 1 8 倍，到2 0 0 4 年急剧下滑至1 4 9 倍，若考虑到国内矿石和进口矿石品 位的差别，这个比值会更低。从数量的变化比较看，国内矿l i 量与进口矿石餐的著距变 得越来越小可见国内铁矿石自给能力越来越低。我国已经查明的铁矿石资源从丰度上 看，品位低，平均品位为3 3 ，低于世界平均水平1 1 个百分点，9 7 以上是难于矗接利 用的贫矿，开采难度大，限制了铁矿石生产规模的快速扩张，从数量上看，国内矿石与 进口矿石的差距变得越来越小国内矿的自给能力越来越低。2 0 0 0 年，国内矿数量为进 口量的3 1 8 倍，2 0 0 4 年急剧下滑到1 4 9 倍，若考虑到品位差异，这个比值更低。2 0 0 4 年，国内完成成品铁矿石产量为3 1 0 1 0 4 8 万吨，比2 0 0 3 年增加了5 6 9 2 7 8 万吨，增长了 2 2 4 9 。预计2 0 0 5 年国内铁矿石原矿达到3 6 亿吨，增加5 0 0 0 万吨，增长1 6 1 2 ，成 品矿增加2 0 0 0 万吨。2 0 0 4 年，国内铁矿石产量名列前十名的省份和地区依次是； 文献来源：m y s t e e l 表2 - 62 0 0 4 年国内铁矿石产量排名表 f o r m 2 - 6t h et e nm a j o rd o m e s t i ci r o np r o d u c t i o n 省份产量( 万吨)所占比例( ) 河北1 0 2 8 1 4 4 3 3 1 5 4 8 辽宁 6 0 9 6 7 91 9 6 6 内蒙古 1 9 8 8 9 66 4 1 北京 1 7 7 6 8 55 7 3 山西1 6 4 6 95 3 1 四川1 5 0 1 2 14 4 8 4 1 山东1 1 6 1 8 73 7 4 7 安徽 9 8 7 9 8 3 1 8 6 湖北 7 6 4 ，9 62 4 6 7 广东6 4 1 8 22 0 6 9 7 合计2 6 8 4 87 8 8 6 5 8 从上述产量列表可以看出，中国国内的铁矿石分布非常不均匀，近7 7 的国内成品矿都集 中在北方，南方是实实在在的矿石贫瘠区域。 目前，国内新建矿山项目如下： 安徽霍邱5 0 0 万吨采选项目、酒钢黑沟2 0 0 万吨采矿项目、昆钢大红山4 6 0 万吨采选 9 项目已经建成、投产；攀铜自马铁矿6 0 0 万吨采选项目、司家营7 0 0 万吨采选项目破土动 工；马钢高村5 0 0 万吨采矿恢复项目已经着手；首钢孟家沟6 0 0 万吨采矿项目、安徽龙桥 1 0 0 万吨采选项目、内蒙古书记沟1 0 0 万吨采选项目、武安南河铁矿5 0 万吨采选项目、和 睦山5 0 万吨采矿项目已经完成前期准备工作；鞍钢胡家庙子1 0 0 0 万吨采选项目、攀枝花 红格5 0 0 万吨采选项目等一批新的矿山正在进行前期的一些准备 ：作。上述项目中，除安 徽霍邱5 0 0 万吨采选项目、酒钢黑沟2 0 0 万吨采矿项目、昆钢大红山4 5 0 万吨采选项目已 经建成投产，增加约i 1 5 0 万吨国内铁矿石产量外，规模矿山今年预计增产8 5 0 万吨。正在 建设中的矿山，在3 5 年内将形成约3 5 0 0 多万吨的生产能力。扣除此间因老矿山闭坑消失 的产能约为1 6 0 0 万吨外，净增产能约2 0 0 0 万吨。 而中国国内铁矿的产量增长只能依赖于国内规模矿山的全力产能释放，来弥补2 0 0 5 年 预计的国内矿石增量缺口，否则要维持3 亿吨的产量，唯一的选择只能增加进口矿石量。 3 、水钢国内铁矿石的内外部环境分析( s w o t 法) 企业内外部环境环境的综合分析，主要采用s w o t 分析方法。所谓s 是企业的内部优 势( s t r e n g t h ) ；w 指企业内部的劣势( w e a k n e s s ) ；0 指企业外部环境的机会 ( 0 p p o r t u n i t i e s ) ；t 是指企业外部环境的威胁( t h r e a t e n s ) 。 企业内部的优势和劣势是相对于竞争对手而言的，表现在企业的各种资源和能力上。 应分析企业具有哪些单项的优势和劣势，以及综合的优势和劣势。评价企业的总体优势和 劣势时，应选择一些竞争中的重要资源能力进行打分然后给不同因素的重要性进行总体 评价。 企业外部环境的机会是指环境中对企业有利的因素；企业的外部威胁是指环境中对企 业不利的因素。 内部优势( s t r e n g t h ) ： 水钢地处素有“江南煤都”之称的六盘水市，煤炭资源和价格优势是水钢立足于市场竞 争的根本。同时，水钢的水电价格低廉，增强了水钢的产品竞争能力： 水钢的产品具有品牌优势，市场销售渠道畅通。同质产品在市场上的销售价格高于其他企 业的产品5 0 一1 0 0 元，吨；而且水钢的螺纹钢出口到香港市场后，获得了客户的高度评价，被 用户授予了“最受用户欢迎的产品”； 水钢的劳动生产力成本低，员工队伍在经历了9 7 年濒临破产倒闭的考验后，队伍的凝 1 0 聚力和向心力得到了提升，职 二队伍的士气高涨，干部队伍的素质有了质的飞跃，为水钢 的进一步发展壮大奠定了坚实的人力资源基础； 水钢的地理位置偏僻，运输困难，别的企业的产品冲击市场的成本较高，有利于维持 水钢产品相对的市场高价位，增加产品的赢利率。 内部劣势( w e a k n e s s ) ： 企业社会负担重，员工队伍庞大： 产品附加值低赢利能力差，自筹资金数额有限； 融资渠道单一，融资能力不足。 外部机会( o p p o r t u n i t i e s ) ： “西部大开发”战略的实施，国家将对西部进行政策倾斜，加大西部基础设施的建设 投入，为水钢产品提供了较为广阔的市场空间： 西部地区钢铁行业产品重叠度小，在市场分割和市场竞争上，相对稳定和柔和，有利于 水钢持续稳定的发展： 贵州的公路建设相对滞后，但随着贵州经济的高速发展，以及电力产能的逐步释放 和新增电力项目的投入建设，给水钢产品提供了新新的市场机会； “加快农村城镇化建设”为水钢的产品销售提供了后续的机会和平台。 外部威胁( t r e a t e n s ) ： 柳州铁路局辖区内正在进行大规模的站点和路网改造，以前严重制约通过能力的黔 桂线的“麻尾”口现正在修建分流支线；南昆线的“威舍”口经过初步改造后，运营通 过能力明显好转：动议中的南昆复线，已经铁道部初步考察论证。硬南区的铁路运输必 将在未来3 - 5 年内有明显改观。北方和南方钢厂通过海陆联运冲击西南地区钢材市场已 经指日可待，地区竞争的激烈和残酷空前惨烈： 西南地区已经实现了初步产品结构调整、具备了一定“双高”板管比例的钢铁企业， 已经虎视眈眈视机随时准备蚕食水钢的传统市场，一场暴风骤雨笼罩在水钢上空： 由于社会承受力的限制，水钢的社会职能剥离迟迟无法展开，而其他钢铁企业基本 全部完成了社会功能的移交，潜心致力于企业的发展，水钢的相对竞争劣势突现。 本文研究的主要是铁矿石问题，下面对水钢铁矿石的内外部环境作具体的分析： ( 1 ) 内部环境分析 自有铁矿山 水钢自有铁矿石生产两座：即观音山铁矿，赫章铁矿。 观音山铁矿始建于1 9 6 6 年，距离水钢公司约3 0 公里，原年设计生产能力为4 0 万吨 但该矿山属于典型的“鸡窝矿”矿i ：i 矿点分布极不集中。矿层断面断层现象极其严重。经 过近4 0 年开采后，矿源已经竭尽枯竭，矿脉走向难于把握，现已处于井一f 深度开采，开采 难度大。由于产量下降，原来使用火车运输的矿石，现己采用汽车运输，导致生产成本急 剧增加。并且现在所开采的矿石品位低，需经磁选水洗后，品位达到4 5 ，供水钢作为配 矿原料使用。目前观音山铁矿保持年原矿生产量1 5 万吨，经加工后，年生产成品矿1 0 万 吨，并且该矿山的产量必将逐年下降。 赫章铁矿位于六盘水以西1 0 0 公里处赫章二塘镇。并没有典型的矿山。水钢在此设立 了机构，立足于控制赫章南部铁矿资源，收购地方原矿、半成品矿，利用现有选矿设施， 对收购的成品矿进行加工，品位达到3 8 2 皇右，目前生产成品矿1 8 万吨，随着赫章地区矿 产资源的逐步计划性开发，该矿石量有进一步增大的可能，但鉴于其品位低，也只能作为 辅助矿石使用。 国内收购 水钢位于西南地区，国内铁矿石收购除本省外，主要来源于邻近的广东、广西、云南、 四川四省份，企业每年在国内收购铁矿潜力可达到6 0 - - 8 0 万吨。 广东的阳春精矿石由于粒度太细。水钢无法再增大其消耗比例，因此基本维持在年采 购5 万吨的水平； 广西的鹰山粉，年采购量维持在8 万吨的水平，主要原因是矿石中t 1 0 2 的含量偏高； 四川的铁矿石主要来自于攀枝花的钒钛矿。水钢“钒钛冶炼攻关组”对水钢提高钒钛 矿配比作了大量卓有成效的工作，但钒钛矿在水钢的使用目前还暂时停留在保护高炉稳定 顺行阶段。配比暂时没有明确的规定，年采购量稳定在5 万吨左右。 水钢国内采购的主要矿石来源是广西的罗成粉和云南的中粉，预计2 0 0 5 年的采购量分 别为1 5 万吨和2 0 万吨。能否实现这一目标，还取决于公司能否协调相关的外部环境。 ( 2 ) 外部环境分析 目前水钢国内矿石采购的主要来源地是广西和云南。但我们要直接面对的钢铁企业竞 争对手分别是昆钢和柳钢。上述两个钢厂近两年都取得了长足的进步，柳钢和昆钢都有高 附加值的产品板材，因此其综合竞争实力和抵御市场风险的能力均明显强于水钢。按照采 购半径理论，水钢不宜从更远的地方采购国内矿石。今年昆钢的产量将达到5 0 0 万吨，预 计柳钢的产量也将达到4 5 0 万吨，产量的增加必将强化他们对国内铁矿石的需求，因此在 铁矿石资源本来就十分匮乏的西南地区，必将展开一场你死我活的国内铁矿石争夺战。即 1 2 使水钢能够成功锁定相应的国内矿石资源，国内铁路运输在中艮期时期内也将成制约国内 矿石采购的“瓶颈”。 因此从中长期战略规划上，水钢的矿石资源，仍将极大地依赖于进口矿。 水钢在铁矿石资源配置上，根据s w o t 分析结果，应采用扭转战略，而扭转战略目标 的实现，只有通过进口铁矿石市场多元化战略来实现，培植水钢的持续竞争能力。 三、国际铁矿石产能、发展潜力及成本分析 目前，全球钢铁产能处于新一轮增长期。世界经合组织( o e c d ) 预测，2 0 0 5 年，预计 全球钢铁产能为1 2 4 7 8 亿吨，比2 0 0 4 年的1 0 5 4 6 亿吨增加8 5 3 0 万吨，增长8 8 。世界 发达国家采取稳定本国产能、扩大海外投资的战略，一些发展中国家也不甘落后，急起直 追，这种趋势导致市场竞争、资源竞争更加激烈。 据美国地质调查所2 0 0 2 年公布的世界铁矿石储量为1 4 0 0 亿吨，储量基础为3 1 0 0 亿吨， 铁金属储量为7 2 0 亿吨，储量基础为1 6 0 0 亿吨。世界铁矿石资源主要集中在澳大利亚、巴 西、俄罗斯、乌克兰、印度、美国、加拿大、南非等国。 2 0 0 3 年，中国进口铁矿石1 4 8 亿吨，成为世界第一大铁矿石进e l 国，是全世界当之 无愧的“超级吸铁石”。而2 0 0 4 年，我国的铁矿石进口量达到了2 0 8 0 8 8 6 万吨。2 0 0 5 年需 求量将增加近5 0 0 0 万吨，国内矿石产能不足并没有得到根本的改善，产能的增加难于弥补 需求量的增加，世界各大矿业集团也在争相扩大矿石产能，并加大向我国进口铁矿石和铁 矿粉的数量，越来越激烈的供需矛盾将依然存在并更加紧张。 文献来源：世界铁矿矿情 表3 - 1 20 0 0 20 0 4 年中国进1 ：2 铁矿石( 单位：万吨) d i a g r a m 3 1i m p o r t e di r o nf r o m2 0 0 0 - 2 0 0 4 ( u n i t ：1 0 0 0 0 m t ) 另一方面，近年来国外进口铁矿石连续大幅度增加，2 0 0 4 年达2 0 8 亿吨，比2 0 0 3 年增长4 0 5 ，国内生产的铁矿石占钢铁产品需求铁矿石总量的份额正在逐渐降低，按 照国内矿石产量与进口矿石量的数量进行对比，2 0 0 0 年国内矿石量为进口置的3 1 8 倍， 到2 0 0 4 年急剧下滑至1 4 9 倍，若考虑到国内矿石和进口矿石品位的差别，这个比值会 更低。从数量的变化比较看，国内矿石鼍与进口矿石量的差距变得越来越小，可见国内 铁矿石自给能力越来越低。 表3 - 2 国产、进口矿石量变化比较图 文献来源：m y s t e e l d i a g r a m 3 2q u a n t i t yo fd o m e s t i ca n di m p o r t e di r o nc o m p a r a t i o nf o r m 我国铁矿石进口的丰要国家是澳大利亚、印度、巴西、南非。2 0 0 4 年从上述国家进口 矿石总量为1 8 8 9 4 万吨，i 全部进口量的9 0 8 。而世界贸易铁矿石资源又分别集中在巴 1 4 西的淡水河谷公司、澳大利亚r i ot i n t o 公司、澳大利弧b h p 公司和南非的k u m b a 公 司。 1 、国际铁矿石产能、发展潜力 世界铁矿石产量由于统计基数不同，数据略有差异。按照2 0 0 4 年英国m i n i n g m a g a z i n e ) ) 年评公布的数据，2 0 0 4 年世界铁矿石的总产量约为1 2 亿吨，除各个国家发展钢 铁工业自用矿石外，2 0 0 4 年全球海运铁矿石交易量大约为5 8 3 亿吨，比上年增加1 2 1 2 。 根据最新的统计资料，全球两大最重要的铁矿石供应国家澳大利亚和巴西2 0 0 4 年出口的铁 矿石分别都超过了2 亿吨，铁矿石出口贸易迈入了一个新台阶。其中澳大利亚2 0 0 4 年全年 出口铁矿石2 1 亿吨，这一数字比2 0 0 3 年的1 8 7 亿吨增加了1 2 3 ；而巴西则从2 0 0 3 年 的1 8 3 亿吨增加到2 0 0 4 年的2 亿吨。两个国家共向全球范围内输送铁矿石4 1 1 亿吨，比 2 0 0 3 年增加了4 1 1 0 万吨。澳大利亚和巴西分别占总交易量的3 6 1 和3 4 4 ，合计为7 0 5 。据预测，到2 0 1 0 年铁矿石海运贸易量将达到7 4 亿吨，各国铁矿石供应商为适应市场 需求，正纷纷扩大产能，改造铁路和港口，增强自身的竞争实力。因此，水钢进口矿石市 场多元化战略具各了实施的物质基础。下面从主要供矿国的产能和发展潜力分别分析： ( 1 ) 巴西铁矿石产能、发展潜力 巴西是世界上最大的产矿国，也是世界上供应6 6 度以上矿石最多的国家。但其主要的 出口市场集中在欧洲和美洲。虽然贵为第一大富矿出口国，但2 0 0 4 年，我国从巴西进口铁 矿石仅4 6 0 3 万吨，较上年增长1 9 6 ；占巴西总出口量的2 3 。巴西淡水河谷公司( c v r d ) ： 2 0 0 0 年，c v r d 公司a r b e d 公司收购了巴西s a m i t r l 和s a m a r c o 矿业公司。2 0 0 1 年， c v r d 公司又从t k s 公司收购了f e r t e c o 公司。之后，c v r d 公司又与日本三井财团一 起收购了巴西联合矿业公司( m b r ) ，从而成为巴西铁矿业的霸主。 在巴西南部“铁四角”地区，c v r d 公司生产规摸由2 0 0 3 年的1 0 4 0 0 万吨，扩展到了 2 0 0 4 年的1 2 1 0 0 万吨，增加了1 7 0 0 万吨。计划到2 0 0 6 年，该矿区的生产能力还将增加2 7 0 0 万吨，以后每年增加1 2 0 0 万吨。 c v r d 北部矿区，2 0 0 4 年产量达到了7 5 0 0 万吨，比2 0 0 3 年增加了1 6 0 0 万吨，预计 2 0 0 5 年将增产1 0 0 0 万吨，年产能力达到8 5 0 0 万吨。南北两系统合计产能近3 亿吨。 扣除巴西钢铁企业自用矿石外，其余用以出口，出口量将达到约2 2 0 0 0 万吨，比2 0 0 4 年增加1 0 。 ( 2 ) 澳大利亚铁矿石的产能、发展潜力 澳大利亚一直是中国进口铁矿石的最大供应商，也是目前为止，中国境外矿山投资最 多的国家。之所以澳大