（工商管理专业论文）HK安防设备公司的发展战略研究.pdf

西南交通大学硕士研究生学位论文第l 页 摘要 近年来，随着价格的下降，技术性能的提高、恐怖主义袭击的加剧以及 终端用户安防意识的提升，全球对视频监控系统等安防产品的需求急剧增 长，全球安防行业得到快速的发展。中国安防市场需求也在快速增长，随着 国内安防行业的发展，更多的公司加入到这个行业。外资大量的介入安防企 业，国内安防企业之间的并购也进行得如火如茶。特别是电信运营商的进入， 更是给传统安防产业带来了重大而深远的影响，这表明安防行业的游戏规则 正在发生深刻的变化。这个行业的产业特征也逐步呈现出来，企业的综合实 力将发挥重大作用，行业的整合已经有了实质性的开始。在这种变化中，面 临日趋激烈竞争环境，安防企业如何根据外部的环境和自身条件，制定有效 的发展战略，巩固和扩大公司的优势，就显得至关重要。 本文就是把h k 安防设备公司作为研究对象，对其在当前形式下应该采 取的企业战略进行探讨。本文通过对h k 安防设备公司的外部和内部环境的 分析，找出企业所面临的机会和威胁，发现公司本身的优势与劣势，在此基 础上研究企业的经营战略，解决h k 安防公司“如何竞争取胜”的问题，使 企业持续发展壮大。本文首先介绍国内外战略研究的发展及现状，随后介绍 了国际和国内安防行业以及视频监控产品的发展现状和h k 安防设备公司的 基本情况，接下来采用p e s t 法分析了安防企业所面临的政治、经济、社会 和技术等外部环境，然后运用迈克尔波特的五力模型分析了h k 安防设备公 司所处的行业竞争环境，即对行业内现有企业间的竞争、替代品的威胁、潜 在进入者的威胁、用户的讨价还价能力和供应商的讨价还价能力等的分析， 再用s w o t 分析法辨识h k 安防设备公司拥有的优势和劣势，面临的机会和 威胁。因而提出了h k 安防设备公司的竞争战略和实施战略的措施。最后， 得出本文研究的结论。 关键词：| l l ( 安防视频监控战略研究 西南交通大学硕士研究生学位论文第f i 页 a b s t r a c t i nr e c e n ty e a r s ，i n t e r n a t i o n a la n dl o c a ls e c u r i t ye q u i p m e n t si n d u s t r yh a s b e e nd e v e l o p i n gf a s t t h ec o m p e t i t i o ni sg e t t i n gf i e r c e a c c o r d i n gt os u c h b a c k g r o u n d ，i ti sv e r yi m p o r t a n tf o rl o c a ls e c u r i t ya n ds u r v e i l l a n c ee q u i p m e n t s c o m p a n i e s t om a k ee f f e c t i v e s t r a t e g y t oc o n s t r u c ta n ds t r e n g t h e nt h e i r a d v a n t a g ei nt h ef u t u r e t h i sp a p e rs t u d i e st h ec o m p e t i t i v es t r a t e g yo fh ks e c u r i t ye q u i p m e n t c o m p a n y f h s t o fa 1 1 t h ew r i t e ri n t r o d u c e st h ed e v e l o p m e n to ft h es e c u r i t ya n d s u r v e i l l a n c ee q u i p m e r i t si n d u s t r ya n di n f o m m t i o no fh k s e c s e c o n d l y ， a n a l y z i n gt h ee n v i r o m e u tf a c e db yt h ec o m p a n yi n c l u d i n gp o l i t i c s ，e c o n o m y , s o c i e t ya n dc u l t u r e ，a n dt e c h n o l o g yw i t ht h em e t h o do fp e s t t h i r d l y , a n a l y z i n gt h ec o m p e t i t i v ee n v i r o n m e n to ft h ec o m p a n yf r o m f i v ea s p e c t s i n c l u d i n gp r e s e n tc o m p e t i t o r s ，s u b s t i t u t e s ，s u p p l i e r s ，p o t e n t i a lc o m p e t i t o r s ，a n d c u s t o m e rw i t hf i v ep o w e rm o d e l f o u r t h l y , a c c o r d i n gt ot h ea n a l y z i n gt h e c o m p a n y se x t e r i o ra n di n n e fe n v i r o n m e n t , t h ep a p e rd i s c o v e r st h ea d v a n t a g e s ， d i s a d v a n t a g e s ，o p p o r t u n i t i e sa n dc h a l l e n g e so ft h ec o m p a n yw i t ht h em e t h o do f s w o t t h r o u g ht h e s es t u d i e s ，t h ep a p e rp o i n t so u tt h ep o s i t i o no ft h es t r a t e g y a n dd e s i g n st h ed i f f e r e n c es t r a t e g ya n dt h ec o s t - l e a d i n gs t r a t e g yf o rt h e c o m p a n y f i n a l l y ，t h ew r i t e rd e s i g n st h ew a y so fi m p l e m e n t k e y w o r d s ：h ks e c u r i t y s u r v e i l l a n c e s t r a t e g ys t u d y 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 页 第1 章绪论 1 1 本文研究的背景及意义 战略( s t r a t e g y ) 的概念来源于军事，原为“将军”之意。纽曼和摩根斯 顿在其合著的博弈理论与经济行为一书中将战略定义为：一个企业根据 其所处特定的情形而选择的一系列行动。他们是最早把“战略”一词引入商 业领域的学者。钱德勒在1 9 6 2 年出版的战略与结构一书中，将战略定义 为“确定企业基本长期目标，选择行为途径和为实现这些目标进行资源分 配”。切斯特巴纳德所著的经理的职能一书首次把战略管理观念引入 到企业管理理论与实践中。安索夫于1 9 6 5 年出版的企业战略论，使战略 管理思想初步形成，为企业战略管理的研究奠定了基础。此后企业管理学中 开始广泛使用“战略”一词。安索夫于1 9 7 6 年出版的从战略计划走向战略 管理和1 9 7 9 年出版的战略管理论在理论上集中反映了战略管理理论研 究的发展；霍弗于1 9 7 8 年出版的战略制定开始了战略管理将理论与实践 相结合的新的研究发展方向。在2 0 世纪7 0 年代初期至8 0 年代初期，欧美国家 的企业战略研究得到了较大的发展；2 0 世纪8 0 年代以后，欧美战略管理思想 的发展逐步进入成熟期。8 0 年代世界经济格局的变化，使美国管理学者认识 到7 0 年代战略管理模式的弊端，开始从过分重视企业中的物的因素和过分理 性化的研究方法转变为重视企业中人文的因素，开始强调企业家精神、系统 分析方法等。迈克尔波特于1 9 8 0 年出版的竞争战略和1 9 8 5 年出版的竞 争优势将整体分析方法与经验分析方法相结合：管理大师彼得德鲁壳也 倡导重视创新和企业家精神。哈默和普拉德于2 0 世纪9 0 年代提出了企业能力 是企业战略管理的问题。进入2 l 世纪，战略管理学界开始考虑战略与组织的 问题，提出了从企业产品的市场和企业的组织模式两方面对企业战略进行研 究。 2 0 世纪7 0 年代末，“战略”一词被引入到我国的经济管理学中，如今我 国对企业战略管理的研究已经从企业战略管理产生、推进走入了发展阶段， 我国理论界和企业管理者对战略管理的认识已经逐渐走向清晰。2 0 世纪8 0 年 西南交通大学硕士研究生学位论文第2 页 代初，我国的经济体制改革得到实施，调整经济结构的幅度加大，企业逐渐 由卖方市场走向买方市场，给企业的生存发展带来了巨大影响。理论界和企 业界都逐渐重视对企业外部环境的研究，并进一步规划企业的发展。“经营 战略”在1 9 8 4 年出版的 中国企业管理百科全书中被定义为：为实现企业 的经营目标，按照企业的经营方针，通过对企业内部条件和外部环境的分析 而制定的较长期的全局性的战略决策。2 0 世纪8 0 年代中期，我国国有企业改 革开始加速，企业为了保持在竞争中的地位，也开始应用科学预测和数量计 算等方法来确定新的企业管理战略。当今我国企业界对战略管理越来越重 视，如宝钢、联想、中国移动、海尔和华为等企业都设有专门的战略研究机 构，而致力于视频监控产品研发和生产以及销售的h k 安防设备公司也在企业 运营中开始运用战略管理思想。 h k 安防设备公司成立六年来，一直致力于不断提升视频编解码技术和 视频处理技术，提供满足市场需求的、可靠的高性能视频监控产品。公司奉 行“可靠性优先”的原则，陆续推出了三代视音频压缩板卡和三代硬盘录像 机( d i g i t a lv i d e or e c o r d ，简称d v r ) 。目前公司的主要产品为视音频压缩 板卡和硬盘录像机等系列产品。公司所有产品全部拥有自主知识产权。h k 公 司目前在硬盘录像机( 含视音频压缩板卡) 产品细分市场居于相对主导地位。 然而，近年来，随着国际国内监控设备市场快速发展的同时，也引来 了大量的竞争对手，进而加剧包括硬盘录像机在内的监控设备的市场竞争。 面对这样日趋严峻的局势，埘( 安防设备公司的战略定位就显得尤为重要。 本文分析h k 安防设备公司的外部和内部环境之后，找出企业所面临的 机会和威胁，发现公司本身的优势与劣势，在此基础上研究企业的经营战略， 解决h k 安防公司“如何竞争取胜”的问题，使企业持续发展壮大。 通过本文的研究，一方面为h k 安防设备公司的可持续发展提供战略管理 思路，另一方面也希望为安防行业的同行的经营战略管理提供一些例证与参 考。 1 2 本文研究的主要内容及方法 本文研究思路：h k 安防设备公司主要从事视音频压缩板卡、硬盘录像机 等视频监控系列产品的研发、生产和销售。h k 公司自成立以来，致力于不断 西南交通大学硕士研究生学位论文第3 页 提升视频编解码技术和视频处理技术，提供满足市场需求的、可靠的高性能 视频监控产品。h k 安防设备公司拥有开发计算机板卡和网络产品的实力，拥 有多项专利技术和多项软件著作权，公司所有产品全部拥有自主知识产权， 产品稳定可靠，得到了用户的广泛认可，成为视频监控行业的主流产品。胍 安防设备公司产品除了覆盖全国市场之外，还向海外出口。作为安防产品中 的重要组成部分，硬盘录像机( d v r ) 产品阵营中，如今是群雄逐鹿，竞争 日益激烈。面对这样的市场态势，眦安防设备公司不得不尽早制定合适的竞 争战略，以在保持原有市场份额的同时，进一步扩大相对其竞争对手的优势， 从而确保公司在d v r 市场的长远的优势地位。 本文结合 i i ( 安防设备公司的实际情况，采用p e s t 法分析了h i ( 公司所面临 的外部环境，接下来用迈克尔波特的五力模型结构分析了呱安防设备公司 所处的行业竞争环境，即行业内现有企业闻的竞争、替代品的威胁、潜在进 入者的威胁、用户的讨价还价能力和供应商的讨价还价能力，再用s w o t 分析 法辨识蛐( 安防设备公司拥有的优势和劣势，面临的机会和威胁。因而提出了 呱安防设备公司的竞争战略和实施战略的措施。最后，得出本文研究的结论。 1 3 安防行业发展现状及h k 安防公司简介 1 3 1 安防行业及视频监控设备市场发展现状 安防行业是安全防范产品和工程的简称，包括从事与防盗、防破坏、防 恐怖活动有关的产品和工程，具体包括：视频监控系统，防爆安全检查器材， 安全报警器材，社区安全防范系统，车辆防盗防劫联网报警系统，出入口控 制系统，防盗锁、门、柜及防弹运钞车，人体安全防护装备以及其它社会公 共安全产品。安全防范手段通常有三种：人员防范，物体防范和技术防范。 视频监控属于技术防范的范畴。视频监控系统一般采用这样的架构( 如图 i - i ) ：( 1 ) 采用专业监控摄像机采集图像，( 2 ) 采用同轴电缆或光纤等 方式传输，( 3 ) 采用录像机( 模拟录像机或硬盘录像机) 保存图像， ( 4 ) 视频控制系统，( 5 ) 显示控制采用矩阵切换方式。自2 0 世纪末开始，模拟 录像机逐渐被硬盘录像机( 目前在许多未经改造的视频监控系统里模拟录像 机还在运行) 取代。显而易见，硬盘录像机( d v r ) 是视频监控系统的大脑 西南交通大学硕士研究生学位论文第4 页 和心脏。视音频压缩板卡是硬盘录像机的专业部件。硬盘录像机通常包括嵌 入式、p c 式和视频服务器三种产品。 视频监控系统的组成 摄像机 i 。视频电缆 i 咣缆 ! 射频电缆 i 双绞线传输 i i i l i 级联和独立盘i 硬盘录像机 ；点控制系统； i 矩阵控制系统；安全性、面积 i 昂示方辜；维修空间布局 li il j ! 。二，l 拶! 一j 一 l 主控系统、圭控键盘，音频矩阵箱，li 。l 电视墙：专业显示器拼接电视墙， 控制码发生嚣，切撬慑随嚣，辅助ljl 背投拼接电视墙高档) ，辱离子显 i 跟融器、报警输入接口设备、解码| ：l 示霹仲高档) 背投与专业监视器 嚣多攥体警理软件1 1i 合拼电视墙 棍台) ，电视机组合i 低 l 一! 档) ： 图i - i 视频监控系统图 全球安防行业及视频监控设备市场的发展现状： 全球安防整体市场在2 0 0 5 年约1 0 0 0 亿美元，2 0 0 6 达1 1 5 0 亿美元，2 0 0 6 年比2 0 0 5 年增长1 5 ；全球视频监控设备市场2 0 0 5 年达8 5 亿美元，2 0 0 6 年约1 0 0 亿美元，2 0 0 6 年比2 0 0 5 年增长1 8 。可见，全球安防整体市场和 视频监控设备市场均正在以两位数的速度增长。随着价格的下降，技术性能 的提高、恐怖主义袭击( 如美国的“9 1 1 ”和英国伦敦地铁爆炸案) 的加剧 以及终端用户安防意识的提升，全球对视频监控系统的需求急剧增长。目前， 欧洲在全球监控系统的安装数量上占有较大比重，以美国为代表的北美地区 的视频监控市场发展也较为成熟，日本、韩国和台湾地区的视频监控技术和 市场都比较发达。而俄罗斯、大部分亚太地区和其它地区都是非常具有潜力 的市场。 我国安防行业及视频监控设备市场的发展现状： 我国安防产业主要由以下几种类型企业组成：一是以生产安防产品( 包 括电子防护、实体防护等产品) 为主的生产型企业；二是以设计( 包括系统 集成) 、安装、服务为主的工程企业：三是以经销、代理( 包括国内外产品) 西南交通大学硕士研究生学位论文第5 页 为主的渠道商；四是以报警运营服务为主的运营商；五是为中介、咨询为主 的各类服务企业。 伴随着国民经济的持续快速发展及居民收入水平的稳步提高，近年来在 政府有关部门的推动及国内外市场旺盛需求的刺激下，我国安防产业发展明 显提速，据权威部门统计，2 0 0 6 年中国安防企业已达2 万多家，从业人员 1 0 0 万人，安防行业市场规模达8 0 0 多亿元，视频监控设备市场达7 0 亿元， 其中硬盘录像机( 含视音频压缩板卡) 细分市场达1 0 亿元。而在安防整体 市场中，安防设备市场4 5 ，安防工程市场5 5 ，出口占8 。2 0 0 2 - - 2 0 0 6 年我国安防行业销售额年均增长速度为2 0 。年销售额不足1 0 0 0 万元的安 防企业约占我国安防企业总数的9 0 ，i 0 0 0 万元以上的约占1 0 的比例。可 以看出，我国安防行业现阶段企业数量多，小企业众多，相对中大型企业数 量偏少，行业集中度不高。 2 0 0 5 - - 2 0 0 6 年，我国安防行业发生了一些变化，在行业快速发展的同时， 并购在安防行业频频上演。外资大量介入我国的安防企业，如罗格朗控股视 得安、并购t c l 智能楼宇( 国际电工和安防) ；深九鼎融入美国资金然后在 国内进行了一系列并购，其中包括并购上海诚丰；英格索兰收购深圳博康系 统集成8 0 的股份等。国内的并购也进行得如火如荼，如汉邦高科并购深圳 深傲等。企业规模迅速壮大，产业集中度提高，逐渐形成了一批骨干企业。 特别是运营商的杀入，如中国移动、中国网通和中国电信等电信运营商积极 介入城市治安监控领域，更是给传统安防产业带来了重要的影响，这表明安 防行业的游戏规则正在发生深刻的变化。这个行业的产业特征也逐步呈现出 来，资本对产业的发展正在起到巨大影响，企业的综合实力将发挥重大作用； 行业的整合已经有了实质性的开始。我国安防行业现阶段呈现以下特点： 我国安防市场需求旺盛。一是安防产品的应用领域( 如金融、政府机构、 道路交通、教育、电信、石油、电力、水利等) 越来越广泛；二是随着中国 经济建设的发展，智能建筑、大型公共场所、工厂企业、商场、新型社区等 大量增加，新增需求点较多；三是随着居民收入的提高，消费水平和结构发 生了较大的变化，对安全产品的需求不断提高；四是由政府推动的“应急体 系”、“平安社会”、“平安城市”、“科技强警”、“3 1 1 1 ”工程等重大 项目的实施，有力地促进了公安及社会各方面对安防产品需求的升温；五是 西南交通大学硕士研究生学位论文第6 页 “9 1 1 ”以后国际恐怖活动猖獗，极大刺激了世界各国对安防产品的进口需 求。 我国安防产业发展速度快，产品质量稳步提高，基本满足了我国安防市 场的一般需求和国际市场中、低端产品的需求，出口稳步增长。经过多年的 发展，我国安防企业产品质量及技术含量有了较大提高，在硬盘录像机( d v r ) 产品市场中，我国安防设备制造企业占有9 0 的市场份额；产生了一批拥有 自主知识产权的高科技公司，诸如h i ( 安防设备公司、成都德加拉、浙江大 华、北京汉邦、武汉恒亿和深圳图敏等企业。 在我国安防行业中，企业日渐重视科技创新。据统计安防企业2 0 0 6 年 技术开发费用占收入的比重达到了5 左右，高于全国工业平均水平；企业的 专业技术人员比例，平均专利、发明数量也较前几年有了较大的提高和增长， 并明显高于全国工业的平均水平。这不仅说明安防企业对技术开发日渐重 视，拿出了相当多的资金用于新技术产品的研发及推广，而且也说明我国安 防行业是一个科技创新型的富有生机的朝阳产业。 我国安防行业市场竞争秩序逐步规范。经过长时期的市场开放、市场竞 争以及市场管理法规、制度措施的逐步完善，目前行业的管理及自律性管理 体系的框架开始形成。建立了对视频监控、报警、防盗保险箱( 柜) 等产品 的3 c 强制认证制度；开始了对安防工程企业的资质认证工作；在从业人员 方面，国家劳动与社会保障部已经批准将安全防范设计评估师作为一个新的 职业列入了国家的职业大典，不久就要开展对从业人员的职业培训与技能鉴 定工作；正在逐步健全以诚信公约、诚信记录及发布制度为主的行业诚信体 系，以促进企业规范经营行为，树立诚信形象，形成良好有序的市场环境。 安防行业整体盈利水平下降，已趋于合理。我国安全防范产业开始进入了初 步成熟的发展期，在全国各工业行业中属于发展速度快、发展前景好的朝阳 产业，在世界安防产品市场中也占有了席之地，并开始扮演愈来愈重要的 角色。 1 3 2h k 安防设备公司简介 h k 安防设备公司于2 0 0 1 年成立，是由中国电子科技集团第x 研究所 控股的高科技公司。h k 公司经过近六年的快速发展，成长为国内最大的数 西南交通大学硕士研究生学位论文第7 页 字视频监控产品供应商之一。总部位于上海，拥有北京、上海、杭州、南京、 广州、深圳、成都、西安、沈阳、武汉和济南等1 1 个分公司和遍及全国各 省市的办事处，以及海外市场部。 h k 安防设备公司自成立以来，致力于不断提升视频编解码技术和视频 处理技术，提供满足市场需求的、可靠的高性能视音频数码产品。公司每年 把收入的1 2 投入到技术研究和新产品开发中。公司一直奉行“可靠性优先” 的原则，陆续推出了三代视音频压缩板卡和三代硬盘录像机。目前公司的主 要产品为视音频压缩板卡和硬盘录像机等系列产品。拥有开发计算机板卡和 网络产品的实力，拥有多项专利技术和多项软件著作权，公司所有产品全部 拥有自主知识产权，目前广泛应用在城市安防、银行、电信、电力、司法、 交通、小区、工厂、仓库、资源、水利设施、机场、港口和实时可视通信系 统等众多领域，产品稳定可靠，得到了用户的广泛认可。2 0 0 6 年h k 安防公 司销售总额达2 亿元，其中出口1 0 0 0 万元，内销1 9 亿元，占国内硬盘录像 机细分市场约1 9 的份额，比2 0 0 5 年的1 7 5 有所上升。h k 硬盘录像机成 为行业的主导品牌之一。 腿安防设备公司有较为明确的价值观、人才观和经营目标。 公司价值观：1 ) 相互尊重和信任2 ) 持续改进，增进满意3 ) 团队合 作精神4 ) 主动并能做到5 ) 持续学习与创新6 ) 生活与工作平衡。 公司人才观：1 ) 我们依靠人才2 ) 我们渴望人才3 ) 我们尊重人才 公司经营目标：1 ) 加强技术投入2 ) 共享技术成果3 ) 加强服务投入4 ) 完善服务体系5 ) 以客户为中心6 ) 为客户创造价值 “h k 安防”，被评为上海市著名商标，并且连年被评为“中国安防十大 品牌”、。中国安防十大民族品牌”。鉴于在从事安全防范行业中的重要贡献， h k 安防公司被中国安全防范行业协会接纳为副理事长单位。h k 安防设备 公司是上海市高新企业，企业信用等级连年被评定为3 a 级，公司先后通过 了f c c 、c e 、i s 0 9 0 0 1 、c c c 等认证。公司入选2 0 0 5 年度德勤首届中国高 科技、高成长5 0 强( 第1 8 名) 和2 0 0 5 年度德勤亚太地区高科技、高成长 5 0 0 强( 第6 9 名) ，入选福布斯2 0 0 6 年度“中国潜力1 0 0 ”( 第2 0 名) 。 h k 安防设备公司是以研发和生产为主的高科技公司，员工总数共5 1 6 人， 员工队伍比较年轻，思想比较活跃，受教育程度较高；公司具有一批懂技术、 会管理、创新的中、高级专业人才和熟练的技术工人。公司总经理之下设技 西南交通大学硕士研究生学位论文第8 页 术副总经理，行政副总经理和生产副总经理。技术副总分管项目管理部、设 计研发部、市场部、销售部、售后服务部和储运部，设计研发部之下还有基 础实验室和应用实验室，销售部下辖海外市场部、各地分公司和办事处；行 政副总分管人力资源部、财务部、综合行政部、信息管理部，而生产副总分 管进出口部和生产部，生产部下辖一个板卡工厂和一个整机工厂。公司自 2 0 0 1 年成立以来一直采用赢线职能型组织结构( 如图i - i 所示) 图1 - i h k 安防设备公司组织结构图 西南交通大学硕士研究生学位论文第9 页 第2 章h k 安防设备公司外部环境分析 将企业看作是一个开放的系统，将企业内外部环境中对企业的经营与管 理产生重要影响的各个方面进行科学的分析与客观的评价，找出内外部环境 中对企业发展有利的因素或阻碍的因素，是企业进行战略管理的前提。企业 的内外部环境分析可以分为三个层次：宏观环境分析、行业竞争环境分析和 企业内部环境分析，本章将按照这三个层次对h k 安防设备公司的内外部环 境进行逐步分析。 2 1 宏观环境分析 世界各国都面对着恐怖主义袭击的威胁，对安防产品的需求加大，尤其 是对视频监控设备的需求非常旺盛。在硬盘录像机领域，与国际技术水平相 比，我国处于略微领先的地位。本文在h k 安防设备公司的外部宏观环境分 析上对国际环境不展开分析，而是着重分析国内的外部宏观环境。 宏观环境是影响经营战略选择与实施的重要因素。它涵盖了人口、经济、 法律政策、社会文化和技术等多项因素，虽然企业不能直接控制这些宏观 环境因素，但经过分析，企业可以去适应它们，尽量避开不利因素而充分利 用有利因素。本文就将运用p e s t ( p o l i t i c s ，e c o n o m y ，s o c i e t y & c u l t u r e ，a n d t e c h n o l o g y ) ( 如图2 1 所示) 分析法，把宏观环境因素分析的重点放在与战 略相关的关键因素上，即着重分析那些对胍安防设备公司来讲关键的、值得 做出反应的因素。包括政治法律、经济、社会文化、技术等宏观环境因素。 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 0 页 2 1 1 政治法律环境 图2 - 1 p e s t 分析图 政治法律环境( p o l i t i c a l l e g a le n v i r o m e n t ) 是这样一个舞台，其中的各 种组织和利益团体相互牵制，吸引法律和跨国条约制定机构的注意力，寻求 发言权甚至控制某些资源，以影响它们从而达到自己的目的。事实上，政治 法律环境反映了各种组织和政府间相互影响的结果。它们始终在发生变化， 从根本上影响企业的竞争。随着社会主义市场经济体制的建立，我国安全防 范产品的管理法律法规逐渐完善起来。2 0 0 0 年6 月1 6 日，经国家质量技术 监督局局务会议和公安部部长办公会议通过安全技术防范产品管理办法 于2 0 0 0 年9 月1 日起施行。从此开始，中国安全防范产品的管理法规、法 规逐渐完善起来。国家先后颁布了中华人民共和国行政许可法、中华入 西南交通大学硕士研究生学位论文第11 页 民共和国认证认可条例和中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局令 ( 第5 号) 等法律法规，地方政府对中国安全防范产品管理的规范性文件 也从无到有地逐步完善起来。安防产品是社会公共安全产品的重要组成部 分。它直接关系到社会稳定和人民生命财产的安全。我国当前正处于社会转 型期，在完善社会主义市场经济体制、全面小康社会建设的进程中，科学技 术飞速发展和信息化水平的不断提高，中共中央关于进一步加强和改进公 安工作的决定和第二十次公安工作会议明确指出：要进一步完善社会治安 防控体系。2 0 0 5 年9 月，公安部科技局发布了关于开展城市报警与监控系 统建设的意见。公安部颁布了安全技术防范领域科技强警总体规划， 制定和出台了中国安防行业的“十一五”发展规划，2 0 0 6 年是我国“十 一五”规划的第一年，规划指出：( 1 ) “十一五”期间产业发展目标是： 保持快速的发展势头，年增长率达到2 0 。, 6 以上，2 0 1 0 年实现增加值8 0 0 亿元 以上，年出口交货值占销售额的比重提高到2 0 9 6 以上；经济结构发生显著变 化，报警运营及中介服务业比重明显提高，高端产品形成一批知名品牌，逐 步实现替代进口；产业集中度实现较大幅度提高，促进形成一批“龙头”企 业；加快发展中西部安防产业，逐步缩小区域发展差距。( 2 ) “十一五” 期间科技发展目标是：建立、健全安防科技创新体系；开展社会治安预警体 系、风险评估等理论研究工作；在系统集成及平台技术的研究方面实现较大 突破：加快新技术、新产品的研究和开发应用，在视频探测、生物特征识别、 防爆排爆等关键技术领域缩小与世界先进水平的差距，在硬盘录像机( d v r ) 、 楼宇对讲、安全检查以及一体化球形摄像机等技术产品方面力争达到或保持 世晃领先地位。( 3 ) “十一五”期间市场建设目标是：完善和健全安防行 业管理法规、规章、标准体系，提高行业的法制化水平；按照“道德为支撑、 产权为基础、法律为保障”的要求，构建安防自律信用体系；通过安防职业 教育与培训、宣传与培育，营造一个诚实有信，充满活力、健康发展的市场 环境；促进商品在全国范围的自由流动和市场的跨区域发展，逐步建立和完 善全国统一，公平竞争、规范有序的安防市场体系。 以上政治法律环境要求安防企业尊重知识产权，规范经营。这为呱安 防设备公司这样有自主知识产权，经营规范的安防企业提供了较好的发展机 会。 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 2 页 2 1 2 经济环境 经济环境( e c o n o m i ce n v i r o m e n t ) 指的是一个企业所属的或可能参与 其中的经济体的经济特征和发展方向。经济环境对企业的的经营活动有着直 接而广泛的影响。对h k 安防设备公司的经营与发展影响较大的经济环境因素 包括：国民经济增长率、投资水平及消费者收入水平等。 2 1 2 1 国民经济增长率 国民经济增长率反映宏观经济总体状况的关键指标是国内生产 总值( g r o s sd o m e s t i cp r o d u c t ，b p g d p ) ) 增长率。一般来说，在宏观经济大 发展的情况下，市场扩大，需求增加，企业发展机会就多。2 0 0 1 年致2 0 0 5 年 g d p 平均每年增幅为9 4 8 ( 见图2 2 ) 。 2 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 5 图2 - 2 “十五”时期我国g d p 增长图 2 0 0 6 年全年国内生产总值2 0 9 4 0 7 亿元，比上年增长1 0 7 。其中， 第一产业增加值2 4 7 0 0 亿元，增长5 o ；第二产业增加值1 0 2 0 0 4 亿元， 增长1 2 5 ；第三产业增加值8 2 7 0 3 亿元，增长1 0 3 。第一、第二和第 三产业增加值占国内生产总值的比重分别为1 1 8 、4 8 7 和3 9 5 。预 计，在未来五年中，还会保持约8 左右的增长率。 2 122 固定资产投资水平 眠一一一一一一一一一一。 西南交通大学硕士研究生学位论文第13 页 表2 - 12 0 0 6 年分行业城镇固定资产投资及其增长速度 单位：亿元 行业投资额比上年增长 总计 9 3 4 7 22 4 5 农、林、牧、渔业 1 1 0 23 0 7 采矿业 4 1 6 82 8 9 制造业 2 6 3 9 92 9 4 其中：化学原料及化学制品制造业 2 5 5 61 9 9 非金属矿物制品业 1 8 5 43 3 0 黑色金属冶炼及压延加工业 2 2 4 72 5 交通运输设备制造业 1 9 7 42 5 2 通信设备、计算机及其他电子设备制 造业 1 6 8 73 8 7 电力、燃气及水的生产和供应业 8 1 9 61 2 5 建筑业 9 9 75 0 1 交通运输、仓储和邮政业 1 1 1 4 02 5 7 信息传输、计算机服务和软件业 1 7 8 61 4 4 批发和零售业 1 8 8 52 3 0 住宿和餐饮业 9 2 93 7 4 金融业 1 1 81 1 7 房地产业 2 1 4 4 62 5 4 租赁和商务服务业 6 6 63 7 o 科学研究，技术服务和地质勘查业 4 6 59 5 水利、环境和公共设施管理业 7 4 5 32 2 2 居民服务和其他服务业 1 8 23 4 5 教育 2 1 1 47 5 卫生、社会保障和社会福利业 6 9 31 7 0 文化、体育和娱乐业8 5 0 2 3 9 公共管理和社会组织 2 8 8 51 8 3 安全防范需求和固定资产投资水平正相关，即投资水平提高，人们 对安全防范的需求增多。据国家统计局公布的数据，2 0 0 6 年全年我国全社会 固定资产投资1 0 9 8 7 0 亿元，比上年增长2 4 。其中，城镇投资9 3 4 7 2 亿元， 增长2 4 5 ；农村投资1 6 3 9 7 亿元，增长2 1 3 。 西南交通大学硕士研究生学位论文第14 页 分地区看，东部地区完成5 4 5 4 6 亿元，比上年增长1 9 3 ；中部地 区完成2 0 9 0 5 亿元，增长3 0 6 ；西部地区完成2 1 9 1 6 亿元，增长2 5 4 ； 东北地区完成1 0 5 2 0 亿元，增长3 6 2 。 在城镇投资中，国有及国有控股单位投资4 5 2 1 2 亿元，比上年增长 1 6 9 。第一产业投资1 1 0 2 亿元，增长3 0 7 ；第二产业投资3 9 7 6 0 亿元， 增长2 5 9 ；第三产业投资5 2 6 1 1 亿元，增长2 3 3 。2 0 0 6 年分行业城镇固 定资产投资及其增长速度如表2 1 所示。 2 0 0 6 年房地产开发投资1 9 3 8 2 亿元，比上年增长2 1 8 ，其中，商 品住宅投资1 3 6 1 2 亿元，增长2 5 3 。商品房竣工面积5 3 0 1 9 万平方米， 下降0 6 。商品房销售额2 0 5 1 0 亿元。其中，期房销售额为1 4 3 6 6 亿元， 所占比重为7 0 0 a 2 1 2 3 消费者收入水平 改革开放以来，中国居民的收入有了极大的提高，居民的消费能力大大 增强。中国的经济是内需型经济，拥有庞大的消费群体，消费者收入水平的 提高，安全防范意识增强，从而拉动安防行业的发展。 2 1 3 社会文化环境 社会文化环境( s o c i o c u l t u r a le n v i r o n m e n t ) 一个社会的态度和价值有关。 态度和价值是构建社会的基石。它通常是人口、经济、政治法律和技术条件 形成和变化的动力。变化中的社会文化环境影响社会对企业产品或劳务的需 要，同时能改变企业的选择。 2 1 3 1 人口教育和职业商业观念 随着社会富裕程度的提高、整个社会受教育人数的增加、人们文化素质 的提高，人们对安防产品的需求将会增加，从而进一步推动安全防范设备制 造业的发展；近些年来高校的扩招也为企业提供了大批可供选择的高层次人 才。我国为了提高国民素质，上世纪末开始，大学扩招连年增长，使在校大 学生人数较以前有较大幅度增长。毕业生人数也是连年递增。据国家统计局 公布的数据表明：2 0 0 6 年全年研究生教育招生4 0 万人，在学研究生1 1 0 万 人，毕业生2 6 万人；普通高等教育招生5 4 0 万人，在校生1 7 3 9 万人，毕 业生3 7 7 万人；各类中等职业教育招生7 4 1 万人，在校生1 8 0 9 万人，毕业 西南交通大学硕士研究生学位论文第15 页 生4 7 6 万人。这为企业培养了大批高素质人才，也为企业在招聘、使用各种 人才方面提供了更大的选择余地；人们择业观念的变化对于相对缺少人才吸 引力的企业是一个严重的威胁。 2 1 3 2 安全防范意识 “十一五”期间，国家经济建设将保持快速发展，人民生活水平继续提 高，加上“国家应急体系”、“平安城市”、“平安建设”、“科技强警” 等重大项目工程在全国展开，以及“奥运会”、“世博会”等重要国际活动 在中国举办，必将会促进我国安防市场需求的持续升温；“9 1 1 ”事件以后， 国际恐怖活动日益猖獗，之后，利用视频监控系统迅速侦破英国伦敦地铁爆 炸案，在世界范围内极大地刺激了对安防产品的需求。人们安全防范意识增 强。这些都对安防监控产业的发展带来了难得的发展机遇。 2 1 3 3 知识产权保护 我国积极兑现对世界的承诺，对侵犯知识产权的行为惩处力度加大，对 知识产权的保护更为严格。这有利于研发型同时拥有自主知识产权的安防设 备制造企业的发展。 2 1 4 技术环境 技术环境( t e c h n o l o g i c a le n v i r o n m e n t ) 包括所有参与创造新知识以 及将新知识转化为新的产出、产品、流程和材料的组织机构及行为。技术进 步从不同的深度和广度影响到社会的很多方面。由于技术进步的步伐很快， 企业很有必要迅速而彻底地研究技术环境。通常最先选用新技术的企业能够 获得更高的市场份额和更高的回报。技术环境对企业有很大的影响。 不同时期诞生的新技术提供了不同层次的技术产品，产生出不同范围的 业务类型，视频监控设备制造伴随着技术的进步而发展。网络化和智能化是 在目前和未来几年内视频监控系统技术发展的趋势。视频监控技术发展大致 可划分为以下四个阶段： 第一阶段：模拟监控 在九十年代初以前，主要是以模拟设备为主的闭路电视监控系统，称为 第一代模拟监控系统。图像信息采用视频电缆，以模拟方式传输，一般传输 距离不能太远，主要应用于小范围内的监控，监控图像一般只能在控制中心 西南交通大学硕士研究生学位论文第16 页 查看。 第二阶段：数字监控 九十年代中期基于p c 的多媒体监控随着数字视频压缩编码技术的发展 而产生。系统在远端有若干个摄像机、各种检测和报警探头与数据设备，获 取图像信息，通过各自的传输线路汇接到多媒体监控终端上，然后再通过通 信网络，将这些信息传到一个或多个监控中心。这类监控系统功能较强，但 稳定性不够好；结构复杂，功耗高，费用高；需要有多人值守：同时，软件 的开放性也不好，传输距离明显受限。 第三阶段：网络监控 就是当前阶段所处的“网络时代”，严格地说当前阶段只是“网络时 代”的初级阶段。产品形式主要表现为网络监控管理中心的系列产品，产品 的技术特征开始从单机d v r 阶段逐步进入网络中心的阶段。由于当前网络资 源的限制，用户的需求刚刚启蒙，应用技术拉动行业需求才刚刚开始，产品 的利润中心开始从d v r 产品上面转移，主要表现为数字矩阵、电子地图管理 服务器、安全认证服务器、网络配置服务器、流媒体服务器等产品。经过几 年的探索和发展，专网上的视频监控技术和产品逐步成熟，但专网上的规模 不是很大。专网上的个性化产品和服务，对众多d v r 厂商而言，无疑是业务 发展方向之一。基于公网监控的兴起，才是网络监控时代的来临。有线移 动电信运营商，充分利用网络资源的优势介入安防行业，它们势必改变传统 监控的产业格局。2 0 0 7 - 2 0 0 8 年将是这一时代的快速发展阶段，主要集中表 现在网络管理中心产品的多样性与需求的个性化发展，这一阶段也是技术型 企业快速进入两极分化的历史阶段。 第四阶段：智能监控阶段 下一阶段将是“智能时代”，所有的“信息”通过网络集中于中心管理 服务器，通过各种智能化信息分析软件对前端采集的数字信息进行分析，发 出相关的控制指令，引导管理者快速准确地响应报警事件。软件产品表现为 各种生物识别软件平台、智能化信息处理软件，硬件突出表现为无线宽带产 品、集中存储服务器等产品。此外，随着宽带的普及和提速以及3 g 的呼之 欲出，加之在不远的将来，i p v 6 互联网以其丰富的口地址、充足的带宽资 源、良好的服务质量和安全性，尤其是对移动i p 设备的支持等优点，这些 都将为发展大规模网络化监控应用提供良好的技术环境。 西南交通大学硕士研究生学位论文第17 页 在硬盘录像机领域，我国的技术水平比国际技术水平略微领先。这有利 于一方面阻止国外同行进入我国硬盘录像机市场，另一方面，有利于拓展我 国硬盘录像机的外销。 2 2 行业竞争分析 行业( i n d u s t r y ) 竞争分析属于外部环境分析中的微观环境分析。从事 现代竞争理论研究的哈佛商学院的迈克尔波特教授在2 0 世纪8 0 年代提出了 分析行业竞争结构的“五力模型”( 如图2 2 所示) ，他认为在行业中有五 种力量发挥作用，这些力量共同决定了这个行业的潜在盈利性和行业竞争环 境。 ， 图2 - 2 波特五力模型 h k 安防设备公司所从事开发和制造硬盘录像机产品是安全防范产品的 重要分支一视频监控系统的核心模块。本章将用波特五力模型重点分析与开 发和制造硬盘录像机产品相关细分行业竞争环境。 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 8 页 2 2 1 现有主要竞争对手分析 在国内的硬盘录像机市场上，大华、图敏、汉邦、恒亿和德加拉等公司 是呱的主要竞争对手，它们的销售额和h l ( 的加总，2 0 0 5 年共占有我国6 5 5 的市场份额，其它规模不等为数众多的安防企业瓜分其余3 4 5 的市场份额； 2 0 0 5 年共占有我国7 0 的市场份额，而其余3 0 市场份额被大量的其它规模不 等的安防企业所瓜分( 具体份额情况如表2 - 2 ) 。因此，本节重点分析h k 公 司这五家竞争对手，而对其它竞争企业就不再分析。 表2 - 22 0 0 5 - 2 0 0 6 年中国硬盘录像机市场占有率统计 2 0 0 5 年市场占有率2 0 0 6 年市场占有 安防企业 ( )率( ) h k 安防设备公司 1 7 51 9 浙江大华技术股份有限公司 1 6 71 5 9 德加拉( 成都) 数码科技发展公司 5 65 北京汉邦高科公司 8 79 7 武汉恒亿电子科技发展有限公司 78 1 深圳市图敏实业有限公司 1 01 2 3 ( 六家企业) 小计 6 5 57 0 其他企业 3 4 53 0 合计 1 0 01 0 0 2 2 1 1 浙江大华技术股份有限公司 浙江大华技术股份有限公司2 0 0 1 年成立，主要从事视频音频压缩卡等安 防产品的研发、生产与应用