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水城钢铁集团有限责任公司发展战略研究 摘要 对于从计划经济体制下走出时间并不算长的中国企业来讲，战略管理是一个 既熟悉又陌生的概念。总体来说，我国大多数企业还处在发展的初级阶段，战略管 理水平与西方优秀企业存在巨大的差距。探讨企业的未来发展战略具有现实和深 远的意义。本课题选择大型国有企业水城钢铁集团有限责任公司( 以下简称水钢) 作为研究对象，希望通过本课题的研究，能够运用m b a 学习期间所学的理论和分 析方法进行企业发展战略的研究，为企业的决策提供参考。本课题提出水钢的发 展必须适应新的形势从现实出发，以科学的发展观指导企业发展战略的制定，结 合企业在行业中的实力地位，有步骤的进行，到2 0 2 0 年实现年产钢5 0 0 万吨的 目标，销售收入1 5 0 亿元，利润1 5 亿元。发展成为一个现代化的联合钢铁企业。 在未来的1 5 年中经过三个战略发展过程。水钢是典型的大型国有企业，具有代 表性。通过此项研究可以从一个侧面对国企发展的战略模式进行分析和思索。 本课题采用宏观分析、波特五力、行业周期、s w o t 分析等分析模型，并采 用分析法、调查法、比较法和访谈法等分析方法。通过对水钢内外部的环境等进 行综合分析和研究，提出适合企业发展的战略及措施建议。 关键词：战略，钢铁业，目标，水钢，措施 t h es t u d yo ft h es t r a t e g yo fd e v e l o p m e n t o fs h u i c h e n gi r o n c o r p o r a t l 0 nl i m i t e d f o rm a n yc h i n e s ee n t e r p r i s e st h a th a v ec o m ef r o mp l a n n e de c o n o m ys y s t e mn o t f o rl o n g ，t h es t r a t e g ym a n a g e m e n ti saf a m i l i a ra l s o s t r a n g ec o n c e p t g e n e r a l y s p e a k i n g ，m a n ye n t e r p r i s e so fo u rs t a t ea r es t i l la tt h ep r i m a r yp h a s eo f d e v e l o p m e n t ，t h el e v e l o fs t r a t e g ym a n a g e m e n th a sag r e a td i s t a n c ec o m p a r i n gw i t h t h ew e s t e r no u t s t a n d i n ge n t e r p r i s e s s o ，t h es t u d yf o rt h es t r a t e g yo ft h ed e v e l o p m e n to ft h ee n t e r p r i s ei nt h e f u t u r eh a sar e a l i s t i ca n dp r o f o u n dm e a n i n g ，t h i ss u b j e c ts e l e c t ss h u ic h e n gi r o n e o r p o r a t i o nl i m i t e d ( t h eb i gs t a t ee n t e r p r i s e ) a st h eo b j e c tf o rs t u d y a n dih o p e t ou s et h et h e o r i e so fa n a l y s i sd u r i n gt h em b as t u d yt os u p p l yt h er e f e r e n c ef o r t h ed e c i s i o no fe n t e r p r i s e s t h i ss u b j e c ts u g g e s t st h a t t h ed e v e l o p m e n to fs h u i c h e n gi r o nc o r p o r a t i o n l i m i t e dm u s tm e e tt h en e ws i t u a t i o n ，c o m ef r o mr e a l i t y ，d r a wu pt h es t r a t e g yo ft h e e n t e r p r i s eu s i n gs c i e a t i f i cd e v e i o p m e n ti d e a ，a n dc o m b i n ei t ss t a t u sa n dp o w e ri n t h es a m et r a d e ，b ei np r o g r e s sb yt a k i n gp r o p e rs t e p s ，r e a l i z et h ep r o d u c t i o oo fi r o n 5 0m i l i i o nt o n ，s a l e si nc o m eo f 1 5 0b i l l i o ny u a na n dp r o f i to f1 ，5b i l l i o ny u a n p e ry e a rb y2 0 2 0y e a r ，a n db e c o m eam o d e r n i z e da n du n i t e di r o ne n t e r p r i s e i tw i l lp a s st h r e es t r a t e g yd e v e l o p i n gp h a s e s i nt h ef u t u r e1 5y e a r s s h u ig a n g i sat y p i e a lb i gs t a t ee n t e r p r i s e ，a n db yt h es t u d yo ft h i ss u b j e c t ，w ec a na n a l y s e a n dt h i n kf r o mo n es i d ea b o u tt h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g ym o d eo fs t a t ee n t e r p r i s e t h i ss u b j e c ta d o p tt h em o d e o fm a c r o a n a l y s i s ，p o r t e rf i v ep o w e r s 。t r a d e s p e r i o d ，s w o t a n a l y s i s ，a n d b o s t o nm a t r i xa n a l y s is e c t ，a l s oa d o p tt h ew a y so f a n a l y s i s ，i n v e s t i g a t i o n ，c o m p a r ea n dv is i te c t ，i ts u p p l i e sas u i t a b l es t r a t e g ya n d s u g g e s t i o nf o rt h ed e v e l o p m e n to fe n t e r p r i s eb yu s i n gt h es y n t h e t i c a ls t u d ya n d a n a l y s isa b o u tt h ee x t e r n a la n di n t e r n a le n v i r o n m e n t so fs h u ig a n g 皿tw o r d s ：s t t a t e g y i r o nt r a d e , t a r g e t ，s h u lo a n g m o a g u r o 4 前言 中国经济的发展，离不开中国企业的发展。提商管理水平，提高中国企业的竞争力，是 每个企业管理者担负的历史重任。对于从计划经济体制下走出时间并不算长的中国企业来讲 战略管理是一个既熟悉又陌生的概念。现在有关企业战略的研究已达到相当的水平。总体来 说，我国大多数企业还处在发展的初级阶段，战略管理水平与西方优秀企业存在巨大的差距。 对企业发展战略的研究也是新时期重要的任务之一。现在我省国有企业管理体制和经营体制 发生了深刻的变化，一批国有大中型骨干企业在市场竞争中成长壮大，综合实力明显增强。 一批国有大中型亏损企业通过深化改革、加强管理，扭转了亏损局面。当前，改革进入攻坚 阶段，发展进入了关键时期。中央提出实施西部大开发的战略决策，使企业又匦临着新的机 遇。深入贯彻落实党的十六大精神，全面推进国有企业改革和发展，不断增强国有企业的活 力，对于迅速提高我省工业化水平，具有十分重大的意义。目前我国钢铁企业的集中度和发 达国家相比是较低的。我国钢铁企业在企业组织结构方面将出现重大调整生产的集中度显 著提高，中国钢铁业面i | 缶重重考验。通过近几年国企改革的深化，多数企业实现了扭亏，但 扭亏不是我们企业最终的目的，扭亏后如何发展的问题又摆在我们的面前，所以探讨企业的 未来发展战略具有现实和深远的意义。在导师的指导下，拟定以企业发展战略为研究方向。 课题来源为自拟题目。本课题的研究目的是选择大型企业水城钢铁集团( 有限) 责任公司( 以 下简称水钢) 作为研究对象，希望通过本课题的研究，能够运用m b a 学习期间所学习的理论 和分析方法进行企业发展战略的研究，通过对水钢多方面因索进行综合分析，探讨水钢未来 发展战略的基本思路，为企业的决策提供参考。本课题提出水钢的发展必须适应新的形势从 现实出发，以科学的发展观指导企业发展战略的制定，结合企业的实际情况，有步骤的实施， 至2 0 2 0 年，年产钢达到5 0 0 万吨，销售收入1 5 0 亿元，利润1 5 亿元。水钢将建设成为一 个以钢铁产业为主，并形成可持续发展的非钢产业现代化的联合钢铁企业在未来的1 5 年 中经过三个战略发展过程。水钢是典型的大型国有企业，具有代表性。通过此项研究可以从 一个侧面对国有大型企业的发展战略模式进行分析和思索。 第一章研究背景 第一节世界钢铁行业的发展情况、现状及发展趋势 一世界钢铁行业的发展情况及现状 了解世界钢铁行业的发展情况，我们需要对世界钢铁业进行简要的回顾。1 9 世纪钢铁工 业晟发达的是英国，1 8 0 0 年，英国生产的铁占世界的一半还多。2 0 世纪初美国钢铁公司成 为世界第一钢厂，1 9 1 0 年，美国钢铁产量达到2 6 5 0 多万吨，占世界总产量的近一半。美国 钢铁第一的地位一直保持到2 0 世纪5 0 年代初。与美国同期快速发展的还有德国，在1 8 8 0 年，德国的钢铁产量占全世界的1 5 ，到了1 9 1 0 年，钢产量达到1 3 7 0 万吨，在世界总产量 的比重超过2 0 ，成为仅次于美国的第二大钢铁生产国。二次大战之后，前苏联和日本的钢 铁产量增长迅速，1 9 5 3 年，前苏联超过德国，成为世界上第二大钢铁工业大国，生产量占 世界生产总产量的2 0 以上。到了7 0 年代，日本成为世界第二大钢铁生产国和最大的钢铁 出口国，钢铁产量将近占世界的2 0 ，前苏联则跃居世界第一大钢铁生产国。1 9 7 0 年新日铁 通过合并重组首度跃居世界头号大钢厂，苏联解体之后，日本取而代之成为世界第一钢铁大 国，一直到1 9 9 6 年才被中国超过。全球钢铁产量1 7 7 0 年仅5 万吨，到了2 0 世纪初，世界 钢铁产量达到了近5 0 0 0 万吨，2 0 0 4 年全球钢产量突破了1 0 亿吨。 最近几十年，世界钢铁产量保持继续增长，大约8 0 新增产量来自亚洲，尤其是中国。 1 9 8 0 年，韩国成为钢铁生产强国之一，2 0 0 4 年韩国钢铁产量突破去年4 6 3 0 万吨的记录。近 年来，日本钢产量每年都在1 亿吨左右。今年3 月初印度米塔尔钢铁公司获准并购美国国 际钢铁集团，超过了原全球排名第一的欧洲阿赛洛钢铁集团，预计2 0 1 2 年印度钢铁产能将 增长一倍。过去的十年中，中国在世界钢铁产业中所占的份额越来越大。2 0 0 2 年至2 0 0 4 年， 中国钢铁产能增长8 1 0 0 万吨，占世界总增量的4 6 4 。2 0 0 4 年中国钢材产量2 9 7 2 3 1 2 万吨， 增长2 3 3 。粗钢产量2 7 2 7 8 7 9 万吨，增长2 2 7 。除亚洲国家之外，南美第一大钢铁生产 国巴西也计划将钢铁产能提高至5 0 0 0 万吨，2 0 0 4 年至2 0 0 8 年期间，巴西钢铁行业计划投 资7 4 亿美元。从1 9 9 8 年以后俄罗斯钢产量逐年提高，2 0 0 3 年超过了5 0 0 0 万吨。欧盟2 5 国持续增长，整个欧洲产量可观。 二世界钢铁行业的发展趋势 钢铁材料是全球经济发展和社会文化进步的重要物质基础。在过去的1 0 年中，世界经 济整体上处于一种低增长状态，制造业的增长则呈现出一种复杂的态势。发达国家整体上进 入了“后工业化”时代，制造业在经济中的比重持续下降。劳动密集型制造业大量地转移到 发展中国家，传统资本密集型制造业处于持续低增长状态。在新兴工业化国家中，初级工业 化已经完成，但制造业现代化进程还远未完成，因此，即使是传统产业仍然存在着很大的发 展潜力。未来世界钢铁业的发展主要会呈现如下几点趋势： 1 在未来的十几年中，世界钢铁业过去几年经历的一些基本的发展倾向将继续下去，同时 将面临一些新问题。在世界经济整体上处于低增长的情况下，世界钢铁工业整体上也将同样 地处于一种低增长状态。在这种整体上低增长的情况下，技术进步、经济自由化与全球化， 引致了钢铁工业在产业结构和生产技术上均已发生许多深刻的变化。 2 ，2 0 世纪，钢铁工业经历了提高生产率、提高质量、节能降耗等阶段，得到了空前迅速 的发展，主要得益于科技进步和有效的投资战略促进全球钢厂结构调整的进程。在过去的 1 0 年中，美国、欧洲、日本和俄罗斯等发达国家的钢铁企业联合、合并、兼并成为一种普 遍的趋势，并逐渐扩展到新兴工业化国家。在国际贸易的影响下，发达国家的钢铁工业结构 经历了重大调整，普通钢材越来越多地从新兴工业化国家进口，其国内生产主要转向集中于 高附加值产品，并更加重视资源的节约和对环境的保护。西方发达国家以外的后工业化国家 钢铁工业数量型高速扩张阶段已基本结束，不同程度地转向了结构调整与技术进步阶段。 3 目前，新兴工业化国家的工业化已经由进口依赖向进口替代阶段转变。今后若干年将完 成进口替代阶段，进入出口扩张阶段，这对未来世界钢铁产业的战略性改组将产生重大影响。 2 0 0 4 年全球钢产量超过1 0 亿吨，i z 上年的7 5 4 亿吨增加2 0 以上，北美和欧洲交替增产。 由于全球其他地区高炉和焦炉老化，预计到2 0 1 0 年全球中国以外地区生铁产量将下降1 0 。 中国、印度、独联体以及中东和南美，经济发展很快，这些地区钢材消费会迅速增加。 4 未来中国钢铁工业将会对世界其他地方的钢铁企业造成压力。2 0 0 4 年中国钢铁工业投 资超过1 2 0 0 亿人民币( 1 4 5 亿美元) 中国建设钢厂投资大约比其他国家低4 0 左右。中国钢铁 工业的布局也发生了相应的变迁一一中国产钢重心已经南移，产钢的重点增长区处于东部沿 海和长江中下游地区，钢厂的分布越来越靠近市场、靠近国际资源。五大钢铁巨头宝钢、武 钢、鞍钢、首钢及攀钢分别实施了重组并购战略。宝钢通过合并成为国内钢铁业老大，产量 由1 2 0 0 万吨提升到2 0 0 0 万吨。 2 0 0 3 年主要产钢国和地区的产量和增长情况如下表： 表卜1 ：来自：中基网信息窗 t a b l e l l ：t h ec i r c u m s t a n c e so ft h es t e e lp r o d u c t i o na n dg r o w i n gi nt h em a i ns t e e l p r o d u c t i o nc o u n t r i e sa n da r e a s i n2 0 0 3 国别地区2 0 0 3 ( 万吨)上年同期( 万吨)增产量( 万吨)增长率( ) 中国2 2 2 3 41 8 2 2 54 0 0 92 2 0 0 日本1 1 0 5 11 0 7 7 52 7 62 6 美国 9 1 3 69 2 2 4- 8 8 一o 9 5 俄罗斯6 1 3 35 8 5 92 7 4 4 7 0 韩国4 6 3 14 5 3 9 9 22 0 德国4 4 8 44 5 0 11 70 4 乌克兰3 6 7 13 4 0 62 6 57 8 0 印度3 1 7 82 8 8 l 2 9 7 1 0 3 巴西3 l l l2 9 6 01 5 l5 1 地区 累计产量( 万t )上年同期( 万t )增产量( 万t )增长率( ) 亚洲4 2 9 8 33 8 1 8 74 7 9 61 2 5 6 欧盟1 5 国1 5 9 7 61 5 8 5 61 2 00 8 0 欧洲其他国 4 8 4 74 5 0 13 4 67 7 0 独联体 1 0 5 8 99 9 9 15 8 96 o o 南美 4 2 7 04 0 8 71 8 34 5 0 第二节国内钢铁行业的发展情况、现状及发展趋势 一国内钢铁行业的发展情况及现状 钢铁是国民经济和实现全面小康社会必不可少的物质基础。1 9 4 9 年建国初期我国年钢 产量仅为1 5 8 万吨，中国钢铁工业在6 0 7 0 年代，一直处于大起太落的情况，改革开放以 后才稳步增长。1 9 7 8 年至1 9 9 1 年，中国钢铁工业共完成固定资产投资1 2 5 1 亿元，是前2 8 年的2 2 倍。据冶金行业统计，中国钢产量年均增长3 0 0 万吨以上，年均递增率6 4 。我 国年产钢量占世界年产钢量比率也是快速上升，由1 9 4 9 年的0 1 上升到2 0 0 4 年的2 3 3 。 我国历年产钢量占世界年产钢量比率变化比较如图卜1 ： 来源：试谈我国钢铁工业集中度刘玉焦兰英( 中国钢铁工业协会，钢铁研究总院) 0 图卜1 我国年产钢量占世界年产钢量比率变化比较 c h a r t l 一1 ：t h ec o m p a r i s o no ft h er a t ec h a n g e sa b o u tt h ei r o np r o d u c t i o no fo u rc o u n t r y t ot h ew o r l d 我国钢铁业近2 0 年的发展大体分为两个阶段，一个是8 0 年代初至9 0 年代中期，由于 钢材长期短缺，经济高速发展带来需求拉动，钢铁业的发展主要呈数量扩张型，9 6 年钢产 量突破1 亿吨，供需矛盾得以缓解。随后由于亚洲金融危机的冲击，钢材出现阶段性、结构 性的相对过剩。9 0 年代下半期至今是第二阶段。尽管这时大多数国有钢铁企业由于历史原 因处于十分困难的局面，但企业普遍加快了结构调整，更加注重技术进步，钢铁工业的大多 数技术经济指标都已达到历史展高水平，其中主要指标已达到世界先进水平，如高炉利用系 数、转炉炉龄等，使生产成本太幅度下降。国家对大中型钢铁企业提供了有利的支持。在钢 材品种和质量方面，已经逐步形成能冶炼包括高温合金、精密合金在内的1 0 0 0 多个钢种， 轧制和加工包括板、带、管、型、线、丝等各种形状的4 万多个品种规格的钢材。 1 ，我国钢铁企业几十年的发展过程取得了一定的成绩，主要表现在： ( 1 ) 钢产量的增长势头强劲，增长速度加快。据2 0 0 3 2 0 0 4 年中国钢铁行业发展研究报告 显示：中国的粗钢产量达到1 亿吨后，连续位居世界第一。2 0 0 2 年产钢1 8 2 2 5 万吨，增长 2 0 6 7 。2 0 0 3 年产钢2 2 2 3 4 万吨，增长2 2 3 8 。2 0 0 4 年钢材产量2 9 7 2 3 1 2 万吨，增长2 3 3 。 ( 2 ) 技术水平明显提高。近年来我国钢铁企业通过改造，使钢铁企业产能增长和结构优化， 提高了技术装备水平。如平炉钢已全部淘汰，连铸比已提高到8 5 以上。己建成一批具有国 际和国内先进水平的生产线，宝钢、天津无缝钢管、珠江钢厂等工程已达到国际先进水平， 缩短了与发达国家的差距，产品结构调整也很快。目前我国急需的钢材品种如造船板、集装 9 箱板、镀锡板等国内已可大量生产，镀锌板、石油管及热轧薄板、冷轧薄板等品种的生产能 力及市场占有率有大幅度提高。目前我国钢材产品中约有5 0 一6 0 的产品已经具备国际市 场的竞争能力，3 0 左右的产品随着技术改造进一步发展也将具各国际市场的竞争能力。 ( 3 ) 技术经济指标改善明显。高炉利用系数、转炉炉龄、小型材和线材连轧比以及水重复 利用率都有显著提高，吨钢新水用量、吨钢工业水用量和吨钢可比能耗显著降低。在钢产量 增长的基础上，总的能源消耗只增加了3 1 ，吨钢废水排放量下降了5 8 ，年排尘量下降了 2 9 ，我国钢铁业已向节能和环保型的方向发展。 ( 4 ) 企业组织结构调整有成效。近年来我国钢铁企业在内部进行了组织结构的调整，通过 走联合之路增强抵御市场风险的能力。现已组建了一批具有一定国际市场竞争能力的大型企 业集团，如宝钢、首钢、武钢等。 2 我国与钢铁强国如日本、韩国、美国以及欧洲的一些国家在企业规模、品种结构、产品 质量、能源消耗、劳动生产率、技术装备和工艺水平等方面还存在明显的差距。主要有； ( 1 ) 钢铁生产可利用资源方面：据中国钢铁工业协会产能调研表明，我国钢铁企业利用资 源已出现短缺现象，特别是铁矿石供求缺口越来越大。河北省与辽宁省两大铁矿石产地每年 生产出来的铁矿石全部用于满足国内消费，铁矿石进口每年都以2 0 以上的速度增加，据预 测，今年需进1 ：31 8 亿吨铁矿石，到2 0 1 0 年将进口2 2 亿吨铁矿石，将占世界总贸易的4 5 左右。这将在国际货源、国内港1 ：3 运输、矿石价格以及企业生产安全等方面给我国钢铁行业 的发展带来更多的困难和不确定因素。 ( 2 ) 平均技术装备水平方面：我国钢铁企业的整体装各水平参差不齐，低水平重复建设现 象严重，现有技术装备平均单机能力小，技术水平低，部分生产能力和工艺技术不配套，使 得生产消耗高、效率低、质量差。据统计，我国有竞争力的装备约占总产能的5 0 左右，其 余的则需改造和淘汰。如炼铁高炉中约有4 5 0 0 万吨的生产能力是属于落后的，约占总能力 的3 5 ，其中约有3 0 0 0 万吨生产能力是1 0 0 立方米以下的小高炉，属于限期淘汰的。炼钢 设备中，转炉约有1 2 0 0 万吨是属于落后的生产能力，占转炉生产能力的1 2 ，电炉约有1 0 0 0 万吨属于落后的生产能力，占电炉能力的3 4 ，都是属于限期淘汰的。轧钢设备中，具有国 际先进技术水平的装备不到5 0 ，处于国内一般水平和落后水平的超过5 0 。 ( 3 ) 钢铁产品质量和结构方面：质量与国外相比，我国钢质纯净度较低，有害气体和杂质 含量较高，性能的均匀性、一致性较差，外观质量和包装质量低劣，并且生产标准相对较低， 能达到国际同类产品实物质量标准的钢材产品数量相对较小。产品结构调整还存在很多不 足，如钢铁的板带比值为4 2 ，而发达国家这一比值为6 0 8 0 。高端板材与高新技术和制 1 0 造业的市场需求相差7 个百分点，需要进口。 ( 4 ) 钢铁产品生产专业化方面：虽然我国钢铁产品在专业化方面有一定的改善，如宝钢股 份利用上市募集资金投入的热镀锌及电镀锌生产线和武钢股份的冷轧硅钢产品品种等将形 成专业化趋势，但总体来说，我国钢铁企业大都是板、管、棒、线、型材等都生产，产品专 业化生产程度低。直接影响到生产成本的降低，质量和效率的提高，以及钢铁业的技术进步。 ( 5 ) 劳动生产率方面：按吨钢消耗的工时计算，国外发达国家生产每吨钢需人工时均低于 5 小时吨钢。而我国钢铁企业平均高达2 0 小时吨钢，从业工人平均劳动生产率相当于美 国的七分之一，尤其是中国钢铁产业的集中度更是世界主要产钢国中最低的，比发达国家高 4 倍多。劳动生产率低下，我国钢铁企业低劳动力成本的竞争优势无法体现，加上能源消耗 比日本等国高2 0 左右，钢铁产品生产成本上竞争优势不大。 ( 6 ) 钢铁企业集中度方面：最大的上海宝钢产能为2 0 0 0 万吨，不足世界最大钢铁企业年产 量的1 2 。目前我国现有钢铁企业约2 万余家，其中近5 0 家的大中型企业年平均钢产量不 足2 0 0 万吨，而日本6 家钢铁企业年产量就达l 亿吨，韩国浦项一家年产钢就达2 6 0 0 万吨， 其企业集中度远远高于我国。另外，据2 0 0 3 2 0 0 4 年中国钢铁行业发展研究报告结果显示i 我国钢铁企业中规模大的协会会员企业的高炉炼铁能力增长3 5 7 0 ，而非会员企业增长7 8 7 0 。 集中度低下直接影响品种结构调整，降低了市场组织化程度，不适应钢铁企业向垄断竞争发 展的市场格局和钢铁企业的平稳健康发展。通过对我国钢铁业1 9 9 2 年至2 0 0 3 年c r 4 、c r 5 、 c r 8 、c r i o 的计算，集中度由1 9 9 2 年的3 2 、3 5 、4 4 、4 8 逐年下降，2 0 0 0 年有所提高，接着 继续下降至2 0 0 3 年的2 1 、2 4 3 2 、3 7 ，分别下降了3 4 4 、3 1 4 、2 7 3 、2 2 ，9 。如图： 图卜2 我国钢铁工业1 1 年来集中度变化比较来源：刘玉焦兰英( 中国钢铁工业协会) 8 0 5 0 唾o 嚣0 2 0 1 0 薯 o i 船21 霉孽3 王9 9 1 9 9 s1 野8 重曩a 71 0 i 堪1 9 9 92 0 0 器啪12 0 0 22 0 0 3 c h a r t l 2 ：t h ec o m p a r i s o no ft h er a t eo fc e n t r a l i z a t i o no ni r o ni n d u s t r yi no u rs t a t e t h e e1 1y e a r s 二国内钢铁行业的发展趋势 目前，我国经济从高速增长转入了中速增长时期。2 0 0 4 年我国g d p 增长9 3 ，2 0 0 5 年 预计达到8 。，但城市化的进程、经济结构调整的进程、以及西部地区经济开发的进程在今 后将明显加速。钢铁工业在世界上属于低增长产业，但对于中国还不能说已进入了低增长阶 段。中国目前人均产钢与人均消费与美国相比仍有很大距离，仅相当于后者的1 5 至1 4 。 从这样的差距看，如果中国未来经济保持总的增长趋势，钢铁工业也会可能保持中、低增长 的态势。我国近年钢铁消费与国民经济增长的关系如下表： 表l 一2 来源：根据有关数据整理 t a b l e l 一2 ：t h er e l a t i o n s h i pb e t w e e nt h ei r o nc o n s u m p t i o na n dt h ei n c r e a s eo fn a t i o n a 】 e c o n o f f i i ct h e s en e w l yy e a r s 钢材表现 国内生产钢材消费 年份 消费量( 万吨)总值以人民币计( 亿元) 强度( k g 美元) 2 0 0 0 1 4 1 6 78 9 4 0 4 01 3 1 2 0 0 1 1 6 7 0 09 5 9 3 30 1 4 4 2 0 0 22 0 9 0 01 0 3 6 1 0 0 1 6 7 2 0 0 3 2 6 6 0 01 2 4 6 7 1 0 1 9 2 2 0 0 4 3 1 0 0 01 3 6 5 1 50 2 2 3 钢铁工业属于一般性竞争行业，即属于政府退出的领域。政府退出与市场竞争相结合， 将促使钢铁企业进行大规模的联合、合并与兼并，因此，整个钢铁工业不可避免地将经历一 系列重大的战略性改组。在未来企业间的联合、合并与兼并过程中，市场竞争的作用将占据 主导地位。另外，政府的产业政策、外资参与、大的投资机构的参与、企业间的联合及合并 与兼并均将发挥重要的作用。可以预见，在未来1 5 年内，地方中、小钢铁企业将逐渐退出 市场，大的钢铁企业大部分将组合为几家巨型钢铁联合企业。钢产量大部分集中于少数几家 巨型企业，所有钢铁企业均完成股份制改造。为缩短我国钢铁业的差距，要在竞争激烈的国 际市场上与世界钢铁企业强国进行竞争并取得竞争优势，将向以下几个方面发展。 1 加快调整资源配置，优化企业结构。未来钢铁业将进入经济综合实力的竞争较量，我国 钢铁企业将搞好钢铁结构调整，促进产品的升级换代，走品种、质量效益型的发展道路，增 加国际市场需要的或国内长期依赖进口的以及高附加值产品的质量和数量。今后我国钢铁企 业在品种方面的重点将放在发展冷轧薄板、镀锌板和涂镀层板、不锈钢薄板、冷轧硅钢片、 热轧薄板等目前进口数量较大的关键钢材品种，严格控制大中型材、焊管、热轧窄带钢、镀 锡板等品种。并在品种、质量、成本和交货期等方面提高竞争力。 2 钢铁企业将向集中化、专业化和联合化方向发展。由于目前我国钢铁企业存在专业化水 平低、企业规模过小、投资分散的特点，导致经济效盏差，缺乏竞争力。面对激烈竞争的局 面，我国钢铁企业要加快组建企业集团，走集中化、专业化和联合化发展的道路，以实现短 期内迅速扩大生产的能力，达到合理经济规模，拥有拳头产品和先进工艺技术。面对强大的 国外竞争对手，那些占全国钢铁工业总数9 9 的地方中小企业，只有走联合经营之路，才能 形成较大经济规模和有较强竞争实力。 3 ，提高产品质量、生产高附加值产品。中国已经进入全面建设小康社会的新时期，2 0 1 0 年 人均g d p 将达到或超过1 5 0 0 美元，2 0 2 0 年将达到或超过3 0 0 0 美元，消费结构升级，促使 产业结构升级，对钢材品种质量的要求上升到了一个新阶段，由于我国钢铁企业高附加值产 品产量和质量落后，我国钢铁企业要坚持科技进步与技术创新，不断提高工艺装备水平和技 术操作水平，大力开发高附加值产品。同时采用引进、消化、自制相结合的措旌，大胆吸收 国外开发高附加值产品的先进技术和先进管理方法，提高国产化率，改变我国钢铁企业高附 加值产品和短缺品种钢的发展。 4 向“绿色制造”的方向发展。我国钢铁工业仍未完全摆脱粗放的发展模式，钢铁行业对 环境污染较重。目前，首钢总公司、上海宝钢集团、鞍山钢铁集团公司、武汉钢铁集团公司 等多家企业已向“清洁生产”的方向发展。如武钢近几年提出了“品种、质量、环境、效益” 的发展思路。面对加入w t o 后的挑战和世界钢铁工业发展的新规则，我国钢铁企业必须按照 可持续发展原则，把保护环境放在重要位置，依靠科技进步和技术改造，进一步加强环境治 理工作，强调科学的发展观。把企业的可持续发展与环境保护结合起来，实现企业经济效益、 社会效益和环境效益的协调优化。 目前，大多数钢铁企业走上良性发展的轨道，一批优势企业也已具备了较强的竞争力。 钢铁工业的总体面貌正在发生根本性的变化。钢铁业的结构调整和联合重组步伐将进一步加 快，中国钢铁工业将从总体上处于国际先进行列，钢铁产品质量将达到世界上主要产钢国同 类实物产品的水平，主要经济指标全面处于国际同行的先进水平。生产力布局和企业组织结 构趋于合理，环境污染得到控制，清洁化生产得到普遍推行，拥有一批自主开发研究、具有 独立知识产权的专有技术。一批大企业或企业集团积极参与国际竞争，达到世界一流水平。 第三节西部地区开发对我省和钢铁业产生的影响 一几年来，在实施诬部大开发战略的推动下，我省经济增长逐年加快，经济结构得到优化， 1 8 投资对经济增长的拉动作用增强。2 0 0 2 至2 0 0 4 年，我省生产总值( g d p ) 总量连续突破1 1 0 0 亿元、1 3 0 0 亿元和1 5 0 0 亿元，2 0 0 4 年达到1 5 9 1 9 亿元。西部大开发对我省的影响主要体 现在以下几方面： 1 ，西部大开发战略的实施促进了我省经济增长速度的提升。2 0 0 0 至2 0 0 4 年，全省g d p 比上 年分别增长8 7 、8 8 、9 1 、1 0 1 和1 1 4 ，呈逐年加快之势，并连续四年高于全国增 长幅度。四年年均增长9 2 ，比“九五”时期年均增幅高0 5 个百分点，比1 9 7 9 至1 9 9 9 年平均增幅高0 2 个百分点。近年g d p 增速对比如表卜3 ： g d p 增长速度情况表单位： 表卜3 t a b l e l 3 ：t h ei n c r e a s es p e e do fg d p 来源：贵州省统计公报 指标 1 9 9 9 焦2 0 0 0 矩2 0 0 1 生2 0 0 2 芷 2 0 0 3 芷2 0 0 4 矩 贵州g d p 增速 8 38 78 89 1 1 0 11 1 4 全国g d p 增速 8 08 37 38 o 9 19 3 2 使产业结构逐渐合理。2 0 0 4 年，全省三次产业增加值占g d p 比重为2 0 ，9 ：4 4 9 ：3 4 2 ，与 1 9 9 9 年的2 9 4 ：3 8 2 ：3 2 4 相比，第一产业比重下降8 5 个百分点，第二、三产业比重分别 上升6 7 和1 8 个百分点。“二三一”的产业格局进一步优化，见表卜4 ： 表卜4产业结构变化情况表：单位： t a b l e l 一4 ：t h ec h a n g e so fp r o d u c t 来源：根据贵州省统计公报数据整理 指标2 0 0 0 年2 0 0 1 妊 2 0 0 2 芷 2 0 0 3 芷2 0 0 4 生 生产总值结构 l o o 0 1 0 0 01 0 0 01 0 0 01 0 0 0 第一产业 2 7 42 5 22 3 7 2 1 92 0 9 第二产业 3 9 13 8 74 0 1 4 2 54 49 工业3 1 73 0 93 1 33 3 5 2 7 5 第三产业 3 3 5 3 6 ，l3 6 23 5 63 4 2 3 使经济效益明显提高。2 0 0 4 年，全省规模以上工业企业实现利润总额达到6 0 4 l 亿元， 是贵州工业发展史上效益最好的一年。全省财政总收入达到2 9 6 4 9 亿元，比上年增长1 9 7 ， 增速是2 0 0 0 年来最高的。财政总收入增速连续五年保持在1 4 以上，已于2 0 0 3 年提前两年 实现了“十五”计划年均增长9 以上的目标。 4 全省固定资产投资保持了持续快速的增长势头。2 0 0 4 年全社会固定资产投资西部地区投 资1 3 7 4 9 亿元，增长2 6 6 。贵州全社会固定资产投资8 6 7 1 6 亿元，增长1 5 。几年来，用 于交通、通讯、城市基础设施、水利设施等方面的投资占固定资产投资总额的3 6 2 。2 0 0 4 年，交通运输业又完成投资1 1 5 8 6 亿元，比上年增长9 5 。2 0 0 4 年，水利投资达8 0 3 亿 元，电力建设投资1 8 6 8 6 亿元，交通运输投资1 1 5 8 6 亿元，据测算，2 0 0 0 至2 0 0 4 年，基 础设施建设投资每年对经济增长的贡献率达到2 0 左右。 二西部大开发对钢铁行业的影响基本上是有利的。目前，我国是最大的发展中国家和世界 最大的钢材消费国之一，随着国民经济持续快速的发展，钢材消费增长的潜力仍然较大。随 着西部大开发战略的实施，泛珠三角经济圈的形成，国家投资向西倾斜，每年国家都会推出 西部发展重点项目，如已经实施的西电东输、西气东送、交通运输、城市建设、住宅建设、 工业项目、技术装备的更新改造等大规模展开，这些对钢铁生产需求的刺激和钢材消费量的 增长都会起到正面的作用。据测算，改革开放2 0 年来，西部地区钢材的消费量仅占我国钢 材总消费量的不足1 5 。随着西部大开发战略的实施，西部地区钢材的消费量将会保持在3 5 左右，增长了2 倍。2 0 0 5 年，西部开发投资仍然不减，随着基础设施投资的加大和西部地 区城镇化的加速，拉动了钢铁业的发展，也给贵州钢铁业带来了新的发展空问。 通过对国内外钢铁行业的发展、现状和发展趋势的调查，我们对钢铁业有了一定的了解， 下面各章，我们将引入水钢案例，并通过对水钢案例的分析，提出水钢的未来发展战略。 第二章案例 第一节水钢的成立背景及发展历程 水钢地处有“西南煤海”之称的攀西一六盘水“金三角”地区，占地面积1 0 1 5 平方公 里。是1 9 6 6 年“三线建设”时期为改善我国钢铁工业布局，支持西部地区经济由鞍钢援 建的。水钢建设工程列入国民经济第三个五年计划重点项目。于1 9 7 0 年投产。水钢的发展 历程从一个侧面反映了贵州国有企业发展奋斗的历史。水钢的发展可以分为如下四个阶段： 第一阶段：即建厂初期的会战至“高炉会战”时期。水钢从1 9 6 6 年至1 9 7 6 年，建设队 伍、建设进度历经变迁。直到1 9 7 0 年1 0 月1 日建成的1 号高炉投产并形成了年生产2 5 万 吨生铁的规模，当时的生产仅限于生铁，经营也完全依照计划经济的模式进行。到1 9 7 8 年， 水钢在国家与当地政府的支持下，开展了“高炉会战，当年建成了1 2 0 0 立方米的2 号炉和 3 6 孔的2 号焦炉，并实现了当年建设、当年投产，为水钢其后的发展积累了宝贵的经验。 第二阶段：即“六五”期间。1 9 8 3 年是水钢具有转折性意义的一年，在这一年水钢告 别了连续1 2 年亏损的局面。1 9 8 4 年1 1 月1 3 日，水钢炼钢一期工程系统建成出钢。这一阶 段水钢发展的一个标志性成绩是形成了年产6 0 万吨铁、2 5 万吨钢、1 5 万吨钢材的综合生产 1 5 能力，结束了水钢有铁无钢、无材的历史，为水钢建成大型联合钢铁企业奠定了基础。 第三阶段：即“七五八五”期间。这一阶段水钢先后投入了1 0 4 亿元进行大规模 的改、扩建工程，在这期间，水钢初步形成了一个中型钢铁企业的综合配套生产能力。由于 体制改革的滞后，企业背着计划经济带来的沉重包袱。自1 9 9 4 年下半年以来，水钢生产经 营一度落入低谷，产量、收入大幅度滑坡。企业负债率高峰时近1 0 0 ，濒l 临破产的边缘。 第四阶段：即1 9 9 7 年至今的扭亏和发展阶段。1 9 9 7 年产钢5 6 万吨，减亏1 7 亿元， 1 9 9 8 年产钢7 6 万吨，实现内部利润1 6 亿元。这一段水钢发生了巨大变化，从濒临破产的 边缘转为扭亏为盈。从这以后，水钢通过内部改革与技术改造，并保持着良好的发展势头。 2 0 0 4 年3 号高炉的投产，使生产能力提高到年产钢2 8 8 万吨。目前水钢正加强内部管理和 技术改造，多方罄合资源，全力完成“十五”计划。 表2 一l ：水钢近十年产量情况： 数据来源：根据资料整理 t a b l e 2 1 ：t h ep r o d u c ti o no fs h u ig a n gt h e s et e ny e a r s 生铁产量钢产量钢材产量盘条钢筋 年份吨吨 吨 吨 吨 1 9 9 58 1 4 2 1 7 4 3 9 0 9 53 1 0 0 0 31 3 5 0 1 81 7 4 9 8 5 1 9 9 66 6 5 6 4 93 7 7 9 7 0 3 0 5 6 9 91 1 7 1 5 21 8 8 5 4 7 1 9 9 77 9 9 6 3 15 6 1 7 6 3 3 9 5 5 5 91 1 5 5 0 12 8 0 0 5 8 1 9 9 88 7 6 1 4 67 6 0 5 4 15 7 9 3 7 11 8 5 9 2 8 3 9 3 4 4 3 1 9 9 91 2 1 2 7 9 91 1 3 3 2 5 49 2 7 3 3 92 6 5 7 6 8 6 6 1 5 7 1 2 0 0 01 3 3 2 1 0 31 4 7 2 1 3 41 3 4 0 2 0 45 5 1 1 4 07 8 9 0 6 4 2 0 0 11 2 3 0 0 0 01 2 6 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 2 0 0 21 5 1 0 0 0 01 7 5 0 0 0 01 7 0 0 0 0 0 2 0 0 31 4 5 1 9 6 91 7 2 0 2 8 91 6 6 2 5 7 0 2 0 0 41 5 2 0 0 0 01 8 3 0 0 0 01 7 5 0 0 0 0 第二节水钢的现状 经过近4 0 年的艰苦创业，水钢己由当初规划的商品铁生产基地发展成为拥有矿业、煤 焦化、耐火材料、机械加工、建筑安装、汽车运输、水泥、乳业等多产业一体的国有大型钢 铁联合企业。现有职工2 5 1 9 8 人，资产总额4 5 7 5 亿元，分子公司3 0 多个。具有年货运量 8 0 0 万吨的汽车运输能力和年货运量1 0 0 0 多万吨的铁路运输能力。主要产品有铸造生铁、 1 6 炼钢生铁、连铸坯、普通线材、高速线材、螺纹钢、水泥、焦炭及焦化副产品等2 0 余种。 水钢的产品畅销国内外1 0 余个国家和地区。2 0 0 4 年实现产铁1 5 2 万吨钢1 8 3 万吨，钢材 1 7 5 万吨，比去年同期增长分别为儿7 6 、6 4 和5 4 2 。工业总产值2 6 亿元。实现销售 收入5 7 5 亿元，税金5 0 9 亿元，利润6 1 5 0 亿元，同比分别增长3 4 0 2 、2 3 8 和4 3 5 8 。 近年来，水钢从解放思想、转变观念入手，创造性的学习邯钢经验，坚持“三改一加强”，