（工商管理专业论文）中国工程公司的国际化经营研究.pdf

中文摘要 随着中国经济的发展，对外经济接触的日益广泛，以及中国加入 w t o 后外资进一步进入国内市场，国内工程公司与国际工程公司的 合作曰益密切，并直接面临着与国际工程公司同台竞技的挑战；同时 经济的全球化趋势日益加深，国内的工程公司也迎来了在全球范围内 开拓市场的机遇。根据美国工程新闻纪录周刊所做的2 0 0 6 年度 国际市场2 2 5 家最大承包商的排名数据，2 0 0 6 年度2 2 5 强国际承包 商的国际市场营业额较2 0 0 5 年上升1 8 5 ，其中中国承包商有4 9 家，营业总额比2 0 0 5 年增长6 1 8 ，显示了中国承包商发展的良好 势头。对外工程承包是我国对外投资与合作的重要组成部分和实施 “走出去 战略的重要内容之一，同时作为带动设备、材料、劳务、 技术和资本输出的一个综合载体，在我国外经贸总量增长中发挥了重 要作用。作为开展对外工程承包的中国工程公司，应当充分认识当前 工程行业的国际化形势，积极参与国际分工，加快国际化经营的发展。 本文以中国工程企业国际化经营现状为切入点，评介了适用的国 际化经营理论。1 9 8 4 年1 0 月党的十二届三中全会以来，我国工程企 业的国际化进程正式拉开了序幕，经过二十多年的发展，已经迎来了 高速发展的时代。但从总体上应该看到，我国的工程企业海外业务总 量虽然呈高速发展趋势，但在涉及的领域和业务区域上还有较大的不 足。首先是领域，房屋建筑和交通在中国工程企业海外经营份额中占 有绝对的优势，与同期的全球工程公司业务领域l k , n 有较大的差异。 而房屋建筑和交通对技术的要求和利润率都相对较低，这说明我国的 工程公司在技术上还不具备和发达国家企业一争高下的实力。同时， 从业务区域性分析可以看出，我国工程企业的业务区域仍然集中在亚 洲和非洲。亚洲和非洲是发展中国家相对集中的地区，所进行的工程 多数为房屋建筑、交通、能源等基础性项目。我国在这些地区取得的 突破性进展，一方面说明我国在经济建设中积累起来的经验有力的支 撑了对外工程承包的发展，同时也证明了我国工程企业进行海外扩展 所具有的是比较优势，即技术和成本综合的相对优势。从这些现状的 分析可以看出，由于在规模、管理、技术上的差异，我国工程企业的 海外经营实质上处于中小企业的竞争模式，即比较优势和低成本优势 的阶段，因此主要应该以小岛清的比较优势理论、威尔斯的小规模技 术理论、拉奥的技术地方化理论作为国际化发展的指导理论。 通过对指导理论的分析正确认识当前中国工程公司所处的竞争 态势以后，结合中国工程企业进行海外经营的各种方式进行了优势及 劣势评述，重点探讨了当前阶段如何利用在国内建设中积累的技术和 制造优势进行对外工程承包。目前工程公司的国际经营方式主要分为 劳务及技术输出、总承包( e p c ) 、p m c 和b o t 等，这是一个由低到 高的渐进过程，我国的工程企业目前主要的模式已经全面进入到e p c 模式。这一方面得益于在我国的现代化建设中积累的技术和经验，为 海外市场的开拓打下了良好的基础。同时，身处发展中国家，我国工 程企业具有低劳动力成本和制造材料及设备制造方面的价格优势。正 是这种即能在技术水平上满足要求、在成本上又得益于我国较低的经 济水平的比较优势，使得我国的工程企业在承接亚洲及非洲的发展中 国家的基础建设工程项目时，比发达国家工程公司更具竞争优势。正 确认识这种优势，有两层含义。一方面，要深入挖掘类似的潜力，继 续扩大和维持这种优势。近年来，中小型电站项目的蓬勃发展就是高 速发展的电力基础建设能力向外延伸的实例。另一方面，也要意识到 这种优势的可持续性。海外市场的发展都是有阶段性的，只有增强自 身的核心竞争力，才能赢得长期稳定的发展，减轻外部市场波动及人 民币升值带来的负面影响。 最后分析了我国工程企业在开拓海外市场所面临的种种困难和 制约因素，并从政府，行业协会和企业三个层面对我国工程企业国际 化经营提出了相关的对策和建议。从宏观政策上看，我国工程企业在 对外进行工程承包过程中，往往缺乏规避金融风险的手段和融资渠道 的支持以及政策性的鼓励，这需要国家从政策层面加以大力扶持。例 如设立企业国际化发展基金、战略性的政策优惠、设立海外投资风险 基金、完善财税、金融、保险、； l - t e 等政策措施。纵观世界各国的经 济发展史，行业行会的作用功不可没，作为工程企业、政府、市场之 间的桥梁、参谋、助手，行会在引导合作、技术培训、行业规范方面 起着重要的作用。针对当前我国工程行业国际化发展现状，行业协会 应当进一步对国际工程项目管理的理论体系、运行模式、相关政策与 法律进行调研、探索；积极参与政府有关政策、法规的制定；通过举 办各种学术研讨会，促进国内工程承包企业之间的交流与合作。从企 业的层面来看，我国的工程企业的国际化经营过程中在普遍存在技术 研发落后、项目管理专业化程度不高、资本运作能力较弱、信息化建 设滞后及风险管理意识不足等问题。针对这些问题，企业必须从增强 研发实力、人员培训、引入外部战略合作伙伴、深化企业经营体制改 革等方面入手，提高企业自身的核心竞争力，积极主动地应对风险与 机会并存的国际市场。 本论文的创新点主要在于比较系统全面的对我国工程企业国际 化经营现状进行了研究，指出现阶段我国的工程企业在国际化经营中 的竞争模式主要还是基于技术和成本的比较优势，分析了国际化经营 所面临的种种困难和制约因素的研究，从政府、行业协会和企业三个 层面对我国工程公司国际化经营提出了相关的对策和建议。 关键词：中国工程公司国际化经营对外工程承包 a b s t r a c t a c c o r d i n g t oe n r st h e2 0 0 7t o p2 2 5i n t e r n a t i o n a lc o n t r a c t o r sa n d t h et o p2 2 5g l o b a lc o n t r a c t o r s ，t h ei n t e r n a t i o n a lr e v e n u et o t a l sf o r e n r st o p2 2 5i n t e r n a t i o n a lc o n t r a c t o r ss o a r e dt o $ 2 2 4 4 3b i l l i o n ，u p 1 8 5 f r o m $ 1 8 9 4 1b i l l i o ni n2 0 0 5 4 9c h i n e s ec o n t r a c t o r sh a v eb e e n l i s t e d ，t o t a l r e v e n u ei n2 0 0 6i n c r e a s e d6 1 8 f r o mi n2 0 0 6 f o r e i g n e n g i n e e r i n gc o n t r a c th a sb e c o m eo n eo ft h e m o s ti m p o r t a n tw a yo f c h i n a sf o r e i g ni n v e s t m e n t a n di t b e c a m em o r ei m p o r t a n to nb o o s t i n g t h et o t a lv o l u m eo ff o r e i g nt r a d e a st ob et h em a i nb o d i e so ff o r e i g n e n g i n e e r i n gc o n t r a c t ，c h i n e s ee n g i n e e r i n g c o r p o r a t i o ns h o u l df u l l y u n d e r s t a n dt h er e c e n ts i t u a t i o no fi n t e r n a t i o n a l e n g i n e e r i n gm a r k e t ， p r o m o t et h ec o r ec o m p e t i t i v ep o w e r ，s p e e du pt h e i ri n t e r n a t i o n a l i z a t i o n p r o c e s s t h i sp a p e rb e g i n sw i t ht h es t a t u sq u oo fc h i n a sf o r e i g ne n g i n e e r i n g c o n t r a c t c o m b i n e dw i t ht h ea n a l y s i so nm o d e lo fc h i n e s ee n g i n e e r i n g i n t e r n a t i o n a lb u s i n e s s ，u n d e r p o li c y , t h e a u t h o r a n a l y s e s t h eg u i d a n c eo ft h ei n t e r n a t i o n a l i z a t i o n t h e c o m p e t i t i v ea d v a n t a g e o fc h i n e s e e n g i n e e r i n gc o r p o r a t i o n a n df o c u so nh o w t oi m p r o v et h i sa d v a n t a g e b yt h et e c h n i c a l r e v o l u t i o na n dm a n u f a c t u r ea d v a n t a g ec u m u l a t e di n d o m e s t i cc o n s t r u c t i o n i tp r o c e e d st oi n t r o d u c et h ed i f f i c u l t i e sf a c e db y a n dc o n s t r a i n t s a tt h ee n d ，t h ea u t h o rp u tf o r w a r d ss o m ec o n s t r u c t i v e s u g g e s t i o n s f o rt h ec h i n e s e e n g i n e e r i n gc o r p o r a t i o n i n f o r e i g n e n g i n e e r i n gc o n t r a c t ，f r o m t h e p e r s p e c t i v e o fc h i n e s eg o v e r n m e n t ， i n d u s t r i a la s s o c i a t i o na n dc o m p a n i e st h e m s e l v e s i n n o v a t i o no ft h i sp a p e ri sar e l a t i v e l yc o m p r e h e n s i v er e s e a r c ho n i n t e r n a t i o n a l i z a t i o no fc h i n e s ee n g i n e e r i n gc o r p o r a t i o n f i r s to fa l l ， d i s c u s s e dt h es u i t a b l ea n da p p l i e dt h e o r ya b o u ti n t e r n a t i o n a l i z a t i o n ， 1 t h e nc o m e st h ea n a l y s i s 。fc 。m p e t i t i v ea d v a n t a g e _ 删0 w i n gb y ! ：l e d i f f i c u l t i e s a n dc 。n s t r a i na n a l y s i s ，t h e a u m 。rs u g g e s e d f t o m h t p e r s p e c t i v e 。f c h i n e s e g o v e r n m e n t ，i n d u s t r i a l a s s o c i a t i o n a n d k e vw d r d ：c h i n ae n g i n e e r i n g c o r p o r a t i o n i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n f o r e i g ne n g i n e e r i n g c o n t r a c t 2 西南财经大学工商管理硕士( m b a ) 毕业报告( 学位论文) 原创性及知识产权声明 本人郑重声明：所呈交的毕业报告( 学位论文) ，是本人独立进 行调查和研究工作所取得的成果。毕业沦文( 学位报告) 中除正文对 于直接引用的文字、数据或事实资料已经加以注释外，本毕业报告( 学 位论文) 不包含他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含他人为 获得西南财经大学或其他教育机构等的学位证书而使用过的材料。对 本毕业报告( 学位论文) 做出重要贡献的单位、团体、企业和个人， 均己在文中以明确方式表明。因本毕业报告( 学位论文) 引起的知识 产权纠纷概由本人承担，并承担由此引起的法律后果。 本毕业报告( 学位论文) 成果归西南财经大学所有。 特此声明 毕业报告( 学位论文) 作者签名： 年月日 序论 一、企业国际化经营发展背景 2 0 世纪5 0 年代开始，以欧美大型企业为代表的跨国公司对海外 的直接投资迅速发展，成为了推动世界经济增长的主要动力之一，由 此引发了学者们对企业国际化经营的研究。其后，随着经济全球化浪 潮的推进，企业国际化经营又逐步呈现出企业规模小型化，周期提前 化的趋势。 我国企业的国际化进程虽然起步较晚，但是得益于改革开放以来 的经济高速发展，国民经济及技术水平有了一定的积累，一些具有实 力的企业纷纷走上了国际化经营道路。截止2 0 0 5 年，有1 6 家中国企 业进入世界跨国公司5 0 0 强，4 9 家中国企业进入世界最大2 2 5 家国 际承包商行列。海尔、联想、华为、中兴、t c l 、海信、万向等研发 能力强、拥有自主知识产权和核心技术的高端产业领域的制造企业， 在国际化经营中逐步形成了国际品牌。 随着中国经济的发展，对外经济接触的日益广泛，以及中国加入 w t o 后外资进一步进入国内市场，国内工程公司与国际工程公司的 合作曰益密切，并直接面临着与国际工程公司同台竞技的挑战；同时 经济的全球化趋势日益加深，国内的工程公司也迎来了在全球范围内 开拓市场的机遇。对外工程承包已成为我国对外投资与合作的重要组 成部分和实施“走出去 战略的重要内容之一，同时作为带动设备、 材料、劳务、技术和资本输出的一个综合载体，在我国外经贸总量增 长中发挥了重要作用。 二、研究意义 本文拟结合国内外学者对企业国际化经营理论，特别是中小型企 业研究的理论，针对中国工程公司在加入w t o 和经济全球化趋势的 背景下的国际化经营现状、特点进行总结，并对中国工程公司开展国 际化经营的方式及问题进行分析，为类似企业的经营活动提供参考。 目前对于国际化经营的研究主要是针对欧美及日本发达国家的 跨国企业，而我国企业尚处于国际化起步阶段，相关研究相对较少， 特别是针对工程行业，而作为我国对外经济中较早走出国门的行业之 一，如何正确认识和面对在新时期的机遇与挑战是值得重新思考的问 题，对国内企业如何实现国际化战略也有一定的参考价值。 第一章国际化经营理论及我国工程企业国际化 经营的理论依据 对企业国际化经营的研究是从国际贸易的发展开始的，第二次世 界大战后出现了国际经济一体化和国际直接投资活动的迅速发展，学 者们也开始尝试国际贸易理论和国际直接投资理论的交叉与融合。下 面先从企业国际化的定义入手，对我国工程企业国际化经营的相关理 论及依据进行分析。 第一节企业国际化的定义 企业国际化的定义尚无统一的定论。针对不同时期企业国际化发 展的特点，国内外学者主要有以下观点：1 2 0 世纪7 0 年代中期，一批北欧学者( c a r l s o n ，1 9 7 5 ；f o r s g e r n j o h a n s o n ，1 9 7 5 ；j o h a n s o n w i e d e r s h e i m - p a u l ，1 9 7 5 ；j o h a n s o n & v a h l n e ， 1 9 7 7 ) 以企业行为理论为基础提出了国际化阶段理论。他们认为企业 国际化是企业由国内市场向国际市场发展的渐进演变过程；这一发展 过程表现为企业对国外市场逐渐提高承诺( i n c r e m e n t a lc o m m i t m e n t ) 的连续( s e q u e n t i a l ) 形式2 。通过研究，他们发现企业海外经营都要经 过四个不同发展阶段，即不规则出口、通过代理商出口、建立海外销 售子公司、从事海外生产。这四个阶段的发展过程既是企业国际化不 断深入和扩展的过程，也是企业国际市场知识不断积累，资源不断投 入的过程。国际商务专家理查德罗宾逊( r i c h a r dr o b i n s o n ) 教授认为 3 ，企业的国际化是企业有意识地追逐国际市场的行为体现。他在专 著企业国际化导论中提出，国际化的过程就是在产品及生产要素 1 王晓红姜荣春关于企业国际化问题的探讨f j 】中国社会科学院研究生院学报2 0 0 6 ( 3 ) p 1 6 1 7 2 段军山企业国际化与企业成长【j 】深圳职业技术学院学报2 0 0 5 ( 2 ) 3 【美】理查德罗宾逊企业国际化导论【m 】对外贸易教育出版社1 9 8 9 3 流动性逐渐增大的过程中，企业对市场国际化而不是对某一特定的国 家市场所做出的反映。斯蒂芬扬( s t e p h e ny o u n g ) 等在国际市场进 入与发展( i n t e r - n a t i o n a lm a r k e te n t r ya n dd e v e l o p m e n t ) - - 书中提出， 国际化是“企业进行跨国经营的所有方式”。 近年来，我国学者对此问题也不断进行探索。鲁桐认为，国际化 是指企业经营活动与国际经济发生直接联系的过程1 。她认为，企业 国际化是双向的，即包括内i f i - j ( i n w a r d ) 际化和外f 甸( o u t w a r d ) 国际化 两个方面。企业的内向国际化活动包括进口、购买技术专利、与外国 企业的合资合作经营、成为外国公司的国内分公司等；外向国际化主 要包括出口、许可贸易、国际分包工程、合同安排、合资、合作经营、 独资、国际战略联盟等外国市场进人方式。2 0 0 0 年，鲁桐将这一观 点进一步深化得出结论认为，企业国际化是指企业积极参与国际分 工，由国内企业发展为跨国公司的过程2 。刘松柏给出的企业国际化 定义认为，企业国际化是企业发展跨国界经营活动的过程，这些经营 活动的内容囊括了商品、服务、技术、资本、管理技能等一切经营要 素的跨国界的交换和转移活动3 。周瑜胜认为，企业国际化是指企业 围绕将资源配置范围由国内市场拓展到国际市场所进行的有组织有 计划的控制活动4 。张华容认为，全球企业是企业国际化发展的最高 形式5 。 由上述各个时期学者们的定义不难看出，企业的国际化是一个渐 进的过程，而随着经济全球化的发展，企业国际化理论研究已经由传 统的国际贸易主导逐渐转向了资本流通，即海外直接投资这一更为高 级的方式。对应于工程行业，其国际化发展也是经历了这样一个历程， 由早期的单纯技术输出和工程设计输出，发展到工程建设总承包 ( e p c ) 6 ，p m c 管理输出模式乃至b o t 7 及其衍生模式。其实质内涵也 1 鲁桐中国企业如何向外发展? 【j 1 困际经济评论1 9 9 8 ( 2 ) 2 鲁桐企业国际化阶段、测量方泫及案例研究【j 1 世界经济2 0 0 0 ( 2 ) 3 刘松柏全球化与企业固际化经7 ￥管理【m 】中国经济：f 版社2 0 0 3 4 周瑜胜基于价值链与价值网的企业国际化模式分析j 1 广东财经职业学院学报2 0 0 5 ( 2 ) 5 张华容企业国际化评价标准的剖析与重构【j 】财贸经济2 0 0 5 ( 4 ) 6e p c e n g i n e e r i n gp r o c u r e m e n tc o n s t r u c t i o n 指工程公司完成特定项目的工程设计、采购、施工全过程，直 至项目移交业主的工程承包模式。 7 b o t b u i l d o p e r a t e t r a n s f e r 工程公司承担全部或部分项目融资、完成工程建设，并在一定周期内运行项 目获取收益，之后移交业主的工程承包模式。 4 是技术转让、产品输出、管理输出、资本输出的渐进过程。从工程行 业的实际情况出发，由于并不属于制造业，而且市场并非固定地集中 于某个特定地区，因此工程公司设立海外公司的国际化经营方式很 少，绝大多数是进行设计、咨询及e p c 等模式项目承包。笔者认为， 中国工程公司的国际化经营可定义为：工程企业积极主动地以劳务输 出、设计及专利输出的形势积极参与国际分工，进行海外e p c 、b o t 、 p m c 工程承包的经营模式。目前阶段，我国的工程企业国际经营的 主要方式，已经从单纯的劳务或技术输出，脱离了简单的贸易模式， 全面进入到e p c 工程承包模式阶段。这一模式，从内容上看，是技 术、管理、资本输出的综合体，而不是单纯有形或无形产品的贸易行 为；从经营特点上看，项目的执行往往需要几年甚至更多的时间，期 间需要一定的经营人员持续不断地在当地开展各种经营活动，并频繁 地伴随着资金的运用。因此，对我国工程企业的国际经营研究，主要 应适用对外直接投资理论进行分析。而这种对外直接投资，不同于传 统的海外设立公司或生产企业的形式，而是海外工程承包这种特殊的 投资形式。 第二节对外直接投资理论 一、早期对外直接投资理论 2 0 世纪5 0 年代开始，以欧美发达国家为主的跨国公司对海外直 接投资发展迅速，成为推动世界经济增长的主要动力之一。这一时期 主要的研究主要集中在欧美发达国家大型企业的跨国经营模式。主要 的理论有： 垄断优势理论 美国学者海默( s t e p h e nh e r b e r th y m e r ) ( 1 9 6 0 ) 在博士论文国 内企业的国际化经营：一项对外直接投资的研究中用垄断优势来解 释美国企业对外直接投资。其导师金德尔伯格( c h a r l e s e k i n d l e b e l g e r ) 之后对该理论进行了完善。该理论以产业组织学为基 础，认为对外直接投资的决定性因素是企业拥有垄断优势。企业的垄 断优势主要来自于：产品市场不完全优势( 产品特异性能、商标、特 定的营销技术) ；要素市场的不完全的优势( 专利、技术诀窍等，筹 资能力、管理技能优势) ；规模经济的优势等。这一理论解释了欧美 垄断企业进行跨国经营所具备的内在条件，但这没有很好地解释企业 在体现垄断优势获利时，如何对产品出口、技术转让、海外投资这三 种方式加以选择。而且由于这一时期的研究对象主要是针对已经充分 发展、实力雄厚的欧美大型跨国企业，因此无法很好地解释2 0 世纪 8 0 年代以来发展中国家的国际化经营行为1 。 产品生命周期理论 产品生命周期理论美国哈佛大学教授费农1 9 6 6 年在其产品周 期中的国际投资与国际贸易一文中首次提出的。费农认为：产品生 命是指市上的营销生命，产品和人的生命一样，要经历形成、成长、 成熟、衰退这样的周期，而这个周期在不同技术水平的国家里，发生 的时间和过程是不一样的，其间存在一个较大的差距和时差，正是这 一时差，表现为不同国家在技术上的差距，它反映了同一产品在不同 国家市场上的竞争地位的差异，从而决定了国际贸易和国际投资的变 化，为了便于区分，费农把这些国家依次分成创新国( 一般为最发达 国家) 、一般发达国家、发展中国家。费农还把产品生命周期分为三 个阶段，即新产品阶段，成熟产品阶段和标准化产品阶段。费农认为， 在新产品阶段，创新国利用其拥有的垄断技术优势，开发新产品，由 于产品尚未完全成型，技术上未加完善，竞争者少，市场竞争不激烈， 替代产品少，产品附加值高，国内市场就能满足其摄取高额利润的要 求等，产品极少出口到其他国家，绝大部分产品都在国内销售。而在 成熟产品阶段，由于创新国技术和市场垄断地位的打破，竞争者增加， 市场竞争激烈，替代产品增多，产品的附加值不断走低，企业越来越 重视产品成本的下降，较低的成本开始处于越来越有利的地位，且创 1 齐晓华对外直接投资理论及其在国内的研究【j 】经济经纬2 0 0 4 ( 1 ) p 1 2 6 6 新国和一般发达国家市场开始出现饱和，为降低成本，提高经济效益， 抑制国内外竞争者，企业纷纷到发展中国家投资建厂，逐步放弃国内 生产。在标准化产品阶段，产品的生产技术、生产规模及产品本身已 经完全成熟，这时对生产者技能的要求不高，原来新产品企业的垄断 技术优势已经消失，成本、价格因素已经成为决定性的因素，这时发 展中国家已经具备明显的成本因素优势，创新国和一般发达国家为进 一步降低生产成本，开始大量地在发展中国家投资建厂，再将产品远 销至别国和第三国市场。 二、中小企业对外直接投资的理论 2 0 世纪8 0 年代以来，中小型企业跨国经营投资取得了长足的发 展。证明了在信息技术高速发展、经济日趋全球化的形势下，中小型 企业同样具有其独特的跨国经营投资能力。由此也引发了专门针对中 小企业国际化经营的理论研究。 比较优势理论 二战后的经济重建，使日本的跨国企业获得了迅速发展的良机。 而日本企业国际化历程中有一个非常显著的特点：中小企业迅猛发 展，其投资比例甚至一度超越大型企业1 。就这一现象，传统的国际 化理论是无法解释的。在此背景下，日本学者小岛清( k o j i m a ，1 9 7 8 ) 在研究了本国对外直接投资的基础上提出了“比较优势理论 ，主要 内容有四个方面：一是边际产业，是指在本国内已经或即将丧失比较 优势，而在东道国具有显在或潜在比较优势的产业。二是对外投资企 业与东道国相应工业的技术差距越小越好，这样容易在海j l - j i ；其是发 展中国家找到立足点并占领当地市场。对外直接投资技术选择的标准 不是垄断优势而是比较优势。三是具有边际效率的中小企业，其技术 水平比创新型大企业更接近于东道国水平，更适合于当地的生产条 件，可为东道国创造更多的就业机会，更容易为东道国接受。四是无 论是母国还是东道国都不需要垄断的或寡占的市场结构，规模在对外 1 苏杭日本中小企业的国际化明日本学刊2 0 0 6 ( 5 ) p 1 0 0 7 直接投资和跨国经营中并不重要。 小规模技术理论 美国经济学家刘易斯威尔斯( l o u i st w e l l s ，1 9 8 3 ) 在1 9 8 3 年 出版的第三世界跨国企业一书中，从三个方面分析发展中国家跨 国公司的比较优势。第一，拥有为小市场需求服务的小规模生产技术。 低收入国家制成品市场的一个普遍特征是需求量有限，大规模生产技 术无法从这种小市场需求中获得规模效益。许多发展中国家正是开发 了满足小市场需求的生产技术而获得竞争优势，这种小规模技术特征 往往是劳动密集型的，生产有很大的灵活性，适合小批量生产。第二，低 价格优势和低价产品营销战略。威尔斯认为发展中国家的竞争优势来 自于“当地采购和特殊产品”。物美价廉是发展中国家跨国公司抢夺 市场份额的秘密武器。中小企业通常采用低价策略，这是大型跨国公 司所无法比拟的。第三，拥有民族产品海外生产优势。发展中国家对 外投资的特征之表现在鲜明的文化特点上，这些境外投资主要是为 服务于海外同一种族产品需要而建立的，形成“民族纽带| 生的投资。 刘易斯威尔斯有关第三世界跨国公司的研究在理论界被认为是在该 领域研究的早期代表性成果。他把第三世界国家跨国公司竞争优势的 产生与这些国家自身的市场特征结合起来，对于分析经济落后国家企 业在走向国际化的初级阶段，怎样在国际竞争中占有一席之地是有启 发的。世界市场是多层次多元化的，即使对于那些技术不够先进，经营 范围和生产规模不够庞大的小企业，参与国际竞争仍有很强的经济动 力。 技术地方化理论 英国经济学家拉奥( s a n j a y al a l l ，1 9 8 3 ) 在新跨国公司一第三世界 企业的发展一书中，从技术变动的角度对发展中国家跨国公司行为 进行了解释，提出了技术地方化理论。他认为即使发展中国家跨国公 司的技术特征表现为小规模、标准化和劳动密集型的性质，但技术变 动性本身能够使其同样拥有竞争优势。其来源于以下几方面：第一，技 8 术知识当地化是在不同于发达国家的环境下进行的，而这种新的环境 与一国的要素成本和资源禀赋相联系。第二，能生产更适应于发展中 国家市场需要的产品。第三，发展中国家的技术创新往往集中于小规 模生产技术的发明与应用，并且这些技术在小规模生产条件下具有更 高的经济效益。此外，再加上发展中国家的劳动力资源与成本优势以 及民族的或语言的联系，使得发展中国家跨国公司能够形成自己的竞 争优势。拉奥的技术地方化理论不仅分析了发展中国家企业的国际竞 争优势是什么，而且更强调形成竞争优势所特有的企业创新活动。比 之于韦尔斯的解释，拉奥的理论更进了步，韦尔斯对发展中国家跨国 公司的解释，实际上是技术被动论，而拉奥则更强调企业技术引进的再 生过程，即发展中国家跨国公司不是在技术变动过程中进行简单模仿 和复制，而同样具有主动性技术创新，正是这种创新活动给跨国公司带 来竞争优势。 第三节我国工程公司国际化经营的理论分析 我国的工程企业相较于发达国家工程企业具有如下的特点： 技术水平相对落后。但这种落后，是总体上的落后，在细分市场 和特定的产品中，并不意味着我国的专利技术无法获得优势。同时， 对于技术水平相似的专利技术，往往具有再创新技术的成本优势。 在项目管理水平上相对落后，但相应的人员人工成本大大低于发 达国家。 在工艺、技术配套的设备产品采购上，拥有国内制造产品的成本 优势。 规模上，我国的工程企业还远远落后于发达国家企业。大型的企 业多数是集团性质，其实质还是中小型企业的行政联合。因此在承接 大型项目时，往往不具备相应的资金、技术和人员实力。 因此我国工程企业的国际化经营并不适用于发达国家的绝对优 势理论进行分析。而是应该适用发展中国家国际化经营中发展起来的 中小企业对外直接投资理论进行分析，比如前面介绍的小规模技术理 9 论和比较优势投资理论。从这些理论进行分析，可知虽然我国的经济 发展水平相对较低，但是仍有可能在某些产业或某些企业中已经具备 了对外直接投资的比较优势。例如：首先，在传统的房屋建筑、能源 及交通建设领域，我国的低成本设备配套能力已经成为海外工程承包 的比较优势。其次，在国内建设中积累起来的技术，使得中国的工程 企业具有为发展进程晚于我国的发展中国家基础建设提供综合工程 服务的能力。第三，从比较优势的动态性，我们可以看到，任何一国 的比较优势都不是一成不变的，而是会随着时间和条件的变化发生转 移或者自然消失。因此，随着我国经济的发展及人民币升值的过程， 低成本优势可能减弱或消失，而技术和管理水平的提高也可能提升竞 争力，进入原本不具备实力的发达国家市场。 我国工程企业的竞争力实质上尚落后于发达国家的现状，决定了 当前中国工程企业在国际工程市场分工阶梯中总体上处于中游地位。 这个特定位置决定了两类不同性质的国际经营方式将同时存在：一类 是优势型的，即以发挥相对优势、扩展海外市场消化国内剩余生产及 设计能力为目的对更低阶梯国家进行的国际性工程承包，这主要是在 亚洲及非洲等较为不发达的地区的工程承包；另一类是学习型的，即 以汲取国外先进技术和管理经验、带动国内产业升级和创造新的比较 优势为目的的国际工程承包合作分工，例如大型国际项目分包和设计 劳务输出。 概括起来，中国工程企业的国际化经营，主要应该以小岛清的比 较优势理论、威尔斯的小规模技术理论和拉奥的技术地方化理论作为 指导理论，下文中将结合现状及我国工程企业的国际经营方式进行具 体分析。 第二章中国工程公司国际化经营现状分析 我国工程企业的国际化进程是2 0 世纪8 0 年代末发展起来的，这 与我国对外经济政策的转变是有着密不可分的关系。但是随着我国经 济体制改革及“走出去”战略的实施，我国的工程行业国际化经营取 得了长足进步，特别是在非洲地区，已经取代欧美国家工程企业成为 区域工程承包份额领头羊。当然，由于技术和管理水平还相对落后， 我国的工程公司国际经营还呈现出区域和行业的集中性。以下将从我 国整体和行业的角度进行分析。 第一节我国企业国际化经营现状 1 9 8 4 年1 0 月党的十二届三中全会通过的关于经济体制改革的 决定指出“我们一定要充分利用国内和国外两种资源，开拓国内和 国际两个市场，学会组织国内建设和发展对外经济关系两套本领”， 为我国经济的国际化进程拉开了序幕。期间经历了三个主要的阶段1 ： 第一阶段：国际化经营的尝试性阶段( 1 9 7 9 1 9 8 3 年) 。在这一阶 段，我国对外投资的数量很少。由于外汇非常短缺，在1 9 8 2 年以前 每宗对外投资项目都要经过国务院审批。从1 9 8 2 年起，国务院授 权原外贸部对对外投资个案进行审批，并对经营型企业加以管理。 第二阶段：国际化经营管理框架形成并强化的阶段( 1 9 8 4 2 0 0 0 年) 。政府部门的相关政策开始逐步出台，对外投资的管理由投资个 案审批向规范性审批转变，形成基本管理政策框架，为日后对外投资 的管理工作积累了经验。这期间，原外经贸部于1 9 8 4 年5 月出台了 关于在境外开办非贸易性合资经营企业的审批程序权限和原则的 通知和1 9 8 5 年7 月颁布了关于在境外开办非贸易性企业的审批 程序和管理办法的实行规定。1 9 9 3 年后，对外投资的管理得到加强， 1 “中国企业国际化战略”课题组中国企业国际化战略报告2 0 0 7 蓝皮书【z 】中华人民共和国商务部网站 1 1 单一部门的审批和管理发展为各部门在审批、管理和监督等方面的全 面分工，管理程序走向规范，分工趋于明确，体制逐步完善，政策开 始配套。一 第三阶段：国际化经营迅速发展阶段( 2 0 0 1 年至今) 。“引进来 与“走出去”相结合战略纳入中国经济发展的总体战略之中，成为中 国国家发展战略的重要组成部分，标志着国家发展战略在全球的延伸 和体现。在这一阶段，中央和地方有关部门也不失时机地采取相应措 施，积极支持企业国际化经营。国务院各相关部门制定了相关的管理 法规和配套措施，涉及到简化审批程序、提供资金支持、扩大进出口 经营权范围、财税管理、外汇管理、外派人员审批、海外经营保险等， 为全面实施“走出去肛战略奠定了基础。 从上述关于我国企业国际化阶段的介绍中可知，我国企业的国际 化经营目前处于高速发展阶段。正确认识这一阶段有两个方面的内 容：首先是历史机遇，国家的政策大力扶持，使得工程企业海外经营 迎来了历史性的发展机遇，如何充分利用我国对外政策，顺应全球经 济的国际化趋势，是每个工程企业都值得深入研究的问题。其次是挑 战，处于高速发展阶段，同时意味着相关的配套政策、行业配套工作 也正处于完善之中，而海外市场的经营模式和风险水平相对于国内市 场都更高。迎接机遇，就要正确认识融资渠道短缺、风险管理落后和 自身竞争实力不足的现状。 第二节工程行业国际化经营现状 关于企业国际化程度的衡量标准，根据照巴克f f l j ( b u c k l e y ) 、邓宁 ( d u n n i n g ) 、丹尼尔( d a n i e l s ) 幂l 布莱克( b r a c k e r ) 以及苏利文( s u l i v a n ) 的观点，国际收人是衡量企业国际化程度最重要、最有说服力的指标。 当然，仅靠国际销售收入这一个指标是无法全面、准确地衡量一个企 业的国际化程度。采用多种指标衡量的指标一般还有：海外资产占总 资产比例、海外雇员占雇员总数比例、海外子公司占子公司总数比例、 高级管理人员的国际经验等等。客观地讲，这些指标丰富和细化了国 际化程度的衡量，但是我们也应当看到，其中一些指标存在实际操作 的困难。如高级管理人员的国际经营经验难于定量及横向比较，海外 资产存在较大的流动性等。因此，结合工程公司主要以海外承包工程 而不是设立子公司进行国际化经营这一特点，本文对工程公司的国际 化程度衡量主要以国际收入占总收入比例作为主要评价依据。 一、2 0 0 2 2 0 0 6 年中国工程公司总体海外业务收入 中国工程企业2 0 0 2 - 2 0 0 6 年总海外营业收入( 百力美元) 2 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 6 公司数日 4 34 74 94 6 4 9 海外业务收入 7 1 3 08 3 3 08 8 3 01 0 0 7 01 6 2 8 9 增长比例1 6 8 6 0 1 4 0 6 1 8 同期国际市场总收入 1 1 6 5 0 01 3 9 8 0 01 6 7 5 0 01 8 9 4 0 02 2 4 4 0 0 同期国际市场增长 2 0 o 1 9 8 1 3 1 1 8 5 市场比例 6 1 6 0 5 3 5 3 7 3 说明：市场比例是指中国企业年度海外收入占2 2 5 强全部海外经营收入比例 从2 0 0 2 年到2 0 0 6 年间，中国工程承包企业在国际化经营之路上 迈出了坚实的步伐，海外总体收入翻番。2 0 0 5 年首次超越了国际工 程承包市场的平均增长率，2 0 0 6 年更是实现了6 1 8 的高速增长，这 与我国大力推进对外经济，实现“走出去”的战略是密不可分的。 二、全球十大工程承包商年度海外收入分析 根据e n r 发布的2 0 0 7 年全球最大2 2 5 家工程公司年度报告显 示，全球前十大工程承包商2 0 0 6 年全年收入为1 9 6 5 7 3 8 亿美元，占 全部2 2 5 家工程公司全部收) 2 ( 6 5 1 1 5 亿、) 的3 0 1 8 。其中有4 家中国 公司上榜，其年度收入占全部十家企业总年度收入的3 5 3 6 。因此， 可以作为中国大型工程公司国际化经营程度分析的样本具有一定的 价值。 海外收入比例 表：e n r2 0 0 7 年全球最大工程承包商前十名年度总收入及海外收入统计表 ( 以百万美元计) 前十位最大全球工程承包商年收入海外收入比例 1v i n c i ，r u e i l m a l m a i s o n ，f r a n c e3 2 6 9 91 1 0 6 53 4 2b o u y g u e s ，p a r i s ，f r a n c e2 4 9 6 09 5 7 63 8 4h o c h t i e fa g ，e s s e n ，g e r m a n y1 9 7 9 51 7 5 9 8 98 9 5g r u p o a c s ，m a d r i d ，s p a i n 1 8 5 2 6 63 0 0 41 6 8s k a n s k aa b ，s o l n a ，s w e d e n1 5 7 2 2 21 2 3 4 7 1 7 9 9b e c h t e l , s a nf r a n c i s c o ，c a l i f ，u s a 1 5 3 6 78 9 3 15 8 1 2 7 0 6 9 8 6 2 5 2 24 9 3c h i n ar a i l w a ye n g i n e e r i n gc o r p ，b e i j i n g , 2 1 2 9 5 9 6 5 8 3 3 c h i n a 6c h i n ar a i l w a yc o n s t r u c t i o nc o r p ， 1 7 3 2 6 84 1 4 82 b e i j i n g ，c h i n a 7c h i n as t a t ec o n s t r u c t i o ne n g gc o r p ， 1 6 1 4 6 9 2 9 5 6 11 8 b e i j i n g ，c h i n a l oc h i n ac o m m u n l c a t i o n sc o n s t r u c t i o n 1 4 7 3 4 43 3 8 0 72 3 g r o u p ，b e i j i n g ，c h i n a 6 9 5 0 47 4 0 9 91 1 由上表中可以看出，全年度海外收入占总收入3 0 以上的已经达 到了5 家，其中超过5 0 的已经达到了3 家，全部为国外工程公司。 而其中最高的中国工程公司一中国铁路工程总公司，仅为3 。海外 收入比例最高的中国交通建设集团有限公司为2 3 。这说明虽然在总 量上，中国工程公司己经在全球企业中占有一定的比重，但国际化发 展水平仍然有较大的差距。 将1 0 家最大的工程公司分为国外和国内进行综合比较，可以看 出，海外工程公司的海外收入占4 9 ，而中国工程公司虽然有4 家上 榜，但其海外业务只占到了1 1 ，远远低于国外同行的平均水平4 9 。 从全球前1 0 大工程承包商的比较可以看出，虽然有4 家中国企 业上榜，年度总收入超过其余6 家之和的