（工商管理专业论文）S市商业银行发展战略研究(1).pdf

西南交通大学硕士研究生学位论文第1 页 摘要 随着中国金融体制改革的逐渐深入，中国银行业外部经营环境发生了剧 烈的变化，国内银行业竞争日趋激烈，外资银行大举入境也迫在眉睫。s 市商 业银行作为地方性股份制商业银行，相对于国内其他商业银行而言，核心业 务竞争力差成为影响其今后发展的制约因素。因此，在不断变化的外部环境 和日益激烈的国际国内竞争面前，如何确立竞争战略，利用外部机会、发挥 ， 优势资源、提升核心竞争能力，是s 市商业银行必须解决的课题，也是本文 研究的目的所在。 本文首先分析了s 市商业银行的历史、现在取得的成绩和暴露的问题， 进而对其发展所面临的竞争环境、外部环境、内部资源能力状况等方面进行 s w o t 综合分析，得出外部机会大于威胁、内部劣势大于优势的结论。同时明 确s 市商业银行的市场定位，即“服务地方经济、服务中小企业、服务城市 市民”，成为名副其实的“地方银行”、“市民银行”。在此基础上，确定以差 异性为主的竞争战略，并在战略实施中从市场定位、市场营销、服务整合、 创新研发、战略联盟等几方面进行了一定程度的阐述。为确保上述战略的顺 利实施，提出了相应的保障措施：优化股权结构、加强风险管理、提高资产质 量、增强执行力、信息化建设、人力资源管理、企业文化建设等。 关键词：城市商业银行；发展战略；研究 西南交通大学硕士研究生学位论文第页 a b s t r a c t w i t ht h ep r o m o t i o no fc h i n ar e f o r mi nb a n k i n gs y s t e md e e p l y ，t h e e x t e r n a le n v i r o n m e n to ft h ec h i n ab a n k i n gi n d u s t r yi sv a r y i n gr o u g h l y ， a n dt h ec o m p e t i t i o no ft h ed o m e s t i cb a n k i n gi n d u s t r yi s b e c o m i n g f i e r c e r m e a n w h i l e ，f o rt h o s ef o r e i g nb a n k s ，j o i n i n gt h ec o m p e t i t i o n i so n l yam a t t e ro ft i m e sc i t yc o m m e r c i a lb a n kh a sg r o w ni n t oa j o i n t s t o c kc o m p a n y c o m p a r e dt oo t h e rc o m m e r c i a lb a n k s ，t h ec o r e b u s i n e s s c o m p e t i t i o ni s n o tg o o d ，w h i c hr e s t r i c tt h e c o m p a n yt o d e v e l o p i n gf u r t h e r t h e r e f o r e ，i nf r o n to ft h ec h a n g i n ge x t e r i o r e n v i r o n m e n ta n dt h ei n t e n s ei n t e r n a t i o n a ld o m e s t i cc o m p e t i t i o n ，h o w t o e s t a b l i s hc o m p e t i t i v es t r a t e g y ，h o wt om a k ef u i iu s eo ft h ee x t e r n a l o p p o r t u n i t y ，h o wt ot a k ea d v a n t a g eo fr e s o u r c e sa n dh o wt op r o m o t ei t s c o m p e t i t i o na r et h ep r o b l e m st h a tt h esc i t yc o m m e r c i a lb a n km u s t r e s o l v ea n da l s ot h e ya r et h em a i np u r p o s et h a tt h i sp a p e rr e s e a r c h e s f o r s o ，t h i sp a p e ra n a l y s e st h eh i s t o r y 。a c h i e v e m e n ta n de x p o s e d q u e s t i o no fsc i t yc o m m e r c i a lb a n k f u r t h e r m o r e ，t h ep a p e ra n a l y z e s s y n t h e t i c a l l y s w o t t h r o u g hm a n ya s p e c t s ，i n c l u d i n g e x t e r n a l c o m p e t i t i o ns i t u a t i o na n di n t e r n a lr e s o u r c e s 。f i n a l l y ，t h eo v e r a l l e x t e r n a lc h a n c ei s g r e a t e rt h a nt h r e a t e n i n g ，t h ei n s i d ei n f e r i o r p o s i t i o ni sg r e a t e rt h a nt h ea d v a n t a g e ，t h a ti st h ec o n c l u s i o n a tt h e s a m et i m e ，sc i t yc o m m e r c i a lb a n ks h o u l dc a r r yo na c c u r a t em a r k e t o r i e n t a t i o n ，n a m e l y “s e r v el o c a le c o n o m y ，s e r v es m a l la n dm e d i u m - s i z e d e n t e r p r i s e s 。s e r v eu r b a nc i t i z e n ”，b e c o m eq u a l i f l e d “l o c a lb a n k ”， “c i t i z e nb a n k ”o nt h eb a s i so fa b o v e - m e n t i o n e dr e s e a r c h ，c o n f i r m i n g t h ef i r s ts t r a t e g yi s d i v e r s i t y t h i sp a p e rw i l le x p l a i nm a r k e t p o s i t i o n i n g ，m a r k e t i n g ， s e r v i c e c o n f o r m i t y ，d e v e l o p m e n t a n d i n n o v a t i o n ，s t r a t e g i ca l l i a n c e ，d u r i n gt h ep r o c e s so fs t r a t e g i c a p p l i c a t i o n i no r d e rt o e n s u r et h es m o o t hi m p l e m e n t a t i o no f a b o v e m e n t i o n e ds t r a t e g y ，m a k et h ec o r r e s p o n d i n gg u a r a n t e em e a s u r e ， s u c ha so p t i m i z i n ge q u i t i e ss t r u c t u r e ，s t r e n g t h e n i n gr i s km a n a g e m e n t ， 西南交通大学硕士研究生学位论文第页 i m p r o v i n gq u a l i t yo fa s s e t s ，i m p r o v i n gt h ee x e c u t i o n ，s t r e n g t h e n i n g i n f o r m a t i z a t i o nc o n s t r u c t i o n ，s t r e n g t h e n i n gh u m a nr e s o u r c em a n a g e m e n t ， b o o s t i n gt h ec o r p o r a t i o nc u l t u r e k e yw o r d s ：c i t yc o m m e r c i a lb a n k ；d e v e l o p m e n ts t r a t e g y ：s t u d y 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 页 第1 章绪论 1 1 研究背景与研究对象 1 1 1 研究背景 经过二十多年的改革与发展，特别是加入世贸组织五年来的市场磨砺， 我国目前已建立了国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商 业银行、农村合作银行和城乡信用社以及外资银行竞争发展、功能互补、层 次多样的银行服务体系。金融是现代经济的核心，银行业是金融业的主体， 包括银行业在内的金融业对我国的经济的改革与发展起到了巨大的推动作用， 其在整个经济发展和社会生活中的地位日益凸显。因而，金融业的健康稳定发 展关乎我国经济体制改革的成败与否，必须引起足够的重视与关注。 国内商业银行通过多年的学习创新，不论是在内部经营管理体制上，还 是外部市场营销能力上，都取得了长足的发展，积累了许多宝贵的经验，为 今后日趋激烈的竞争打下了坚实的基础。但是，随着入世五年保护期的结束， 银行业的发展将面临新的形势，根据w t o 有关协议，中国将取消外资银行经 营人民币业务的地域限制；取消外资银行经营人民币业务的对象限制，向外 资银行开放国内居民个人人民币业务；取消现有的限制所有权、经营及外国 金融机构法律形式的任何非审慎性措施。这就意味着：金融业将对外资全面开 放市场竞争格局从竞争深度和竞争广度上都将有着前所未有的变化，内资 金融机构的发展壮大将面临着空前严峻的考验。 城市商业银行作为我国金融体系的重要组成部分，在推进金融体制改革、 有效配置金融资源和促进地方经济建设，特别是在支持中小企业发展和社会 融资方面做出了积极贡献。但随着金融环境的巨大变化，金融市场的全面开 放，城市商业银行必将面临更加残酷的竞争，其生存与发展将更加艰难。 1 1 2 研究对象 s 市商业银行( 原s 市城市合作银行) ，是1 9 9 6 年5 月2 8 日经中国人民银 西南交通大学硕士研究生学位论文第2 页 行批准依法成立的地方性股份制商业银行，是全国首批五家城市合作银行试 点之一。下设6 0 家支行，1 家营业部，在岗职工2 4 0 0 多人。成立十年来，在 不断深化经营体制改革的过程中，s 市商业银行遵循“发展、创新、管理、效 益”的指导思想，坚持立足地方、支持中小、服务市民的办行宗旨，抢抓机 遇，改革创新，快速发展，取得了良好的经济效益和社会效益。在支持地方 经济建设，支持中小企业，服务城市居民等方面发挥了重要作用。在s 市金融 市场上，s 市商业银行的存贷款市场份额居市内各股份制商业银行之首，其市 场规模排名在全国城市商业银行中位列第1 8 位。 作为国内最早成立的城市商业银行之一，s 市商业银行的发展轨迹有着明 显的历史烙印。在原有4 8 家城市信用社的联合基础上组建成立的地方性股份 制城市商业银行，从经营体制的演变，到资产质量、存贷款规模、风险控制 等内部经营管理模式的转变都与当时经济发展环境有着密切的联系，反映着 时代的变迁。 1 2 研究的目的与意义 1 2 1 研究目的 本文通过对s 市商业银行发展历程、现状分析以及今后的竞争战略进行 研究，其目的主要在于： i 辩证地、系统地、动态地分析s 市商业银行在市场竞争中的优势和劣 势，识别所面i 临的机会与威胁。为石市商业银行克服弱点，利用机会，防御 威胁，发挥优势，制定总的竞争战略提供理论依据。 2 审时度势，把握时机，确定适宜自身发展的目标客户群体，制定清晰 的竞争战略。 3 辨明实现战略过程中会遇到的关键问题，选择并制定适当的竞争战略， 以确保战略目标的实现。 4 为s 市商业银行的发展战略研究提供借鉴，进而能够为不断深入的国 内城市商业银行的改革提供参考。 西南交通大学硕士研究生学位论文第3 页 1 2 2 研究意义 鉴于金融业的全面开放，市场竞争的日趋激烈，城市商业银行改革的不 断深化，本文研究的意义在于： 1 充分运用企业战略管理的理论和方法，在新形势下，特别是在金融业 全面开放的背景下，对我国城市商业银行的竞争战略研究做出有益的探索。 2 结合s 市商业银行的发展实际，有针对性、系统地、全面地分析s 市 商业银行存在的困难，并提出研究和解决问题的思路。 3 为s 市商业银行的高层决策者提供解决问题的参考方案。 1 3 研究的主要内容和思路 1 3 1 研究的主要内容 本课题提出了s 市商业银行发展战略的命题，并分为绪论、企业概述、 市场竞争环境和企业运营状况分析、发展战略分析、发展战略构思、战略的 实施保障七个部分来研究。 + 第一、二部分简要介绍了金融业发展现状和s 市商业银行的发展历程、 现状和存在问题，从企业战略的高度提出命题。 第三、四部分深入剖析了s 市商业银行所处市场竞争环境和企业自身的 经营状况。通过宏观环境分析和行业竞争环境分析，确定企业面临的机会与 威胁。通过对企业内部经营管理现状分析，确定企业竞争的优势与劣势。 第五部分通过运用s w o t 战略工具制定客观约束条件分析，结合主观约束 条件分析，构建s 市商业银行发展战略理论框架，确定s 市商业银行发展战 略，为实现s 市商业银行的长期发展目标提供借鉴。 第六部分系统提出s 市商业银行实现可持续增长的发展战略的构思，包 括企业发展目标和方向，市场定位和产品的管理创新，明确提出采取差异化 经营战略和实施合作经营的战略选择。 第七部分为确保s 市商业银行发展战略的实施，提供了一系列必要的准 备保障措施。 西南交通大学硕士研究生学位论文第4 页 1 3 2 本文的结构安排思路 本文采用理论研究与实证研究相结合的方法，以s 市商业银行为研究对 象，分析s 市商业银行市场环境现状、存在问题，以使s 市商业银行在竞争 策略的选择上有较为科学的理论依据和合理的操作方法。根据本文的研究内 容，采取以下结构安排： 图卜1 本文研究结构 ? 固一固一 霉 西南交通大学硕士研究生学位论文第5 页 第2 章s 市商业银行的发展综述 2 1 s 市商业银行的发展历程 一s 市商业银行自1 9 9 6 年5 月2 8 日成立至今，已有十年的发展历程，大致可 以划分为三个阶段： 第一阶段。自1 9 9 6 年5 月成立至1 9 9 9 年6 月为初创时期。这一时期，s 市商业银行从无到有，从分散到统一，初步形成了“一级法人、两级经营” 的经营管理体制。 第二阶段，自1 9 9 9 年6 月至2 0 0 0 年1 2 月为规范发展时期。针对初创时 期普遍存在的经营粗放、管理不规范、业务基础薄弱、规章制度不健全和风 险控制能力差等实际情况，1 9 9 9 年6 月新一届行领导班子上任后，提出以“发 展、创新、管理、效益”作为全行的指导思想，依法合规，稳健经营，严格 管理，努力提高经济效益，经营管理工作步入正常轨道。 第三阶段，自2 0 0 1 年1 月至今为全面快速发展时期。以s 市商业银行“一 五”规划实施为标志，其增长进入了一个全新的发展时期。以发展为主线， 坚持规模、质量和效益的协调统一，坚持有质量的快速增长，实现了以产品 为中心到客户为中心的经营管理模式的重大转变，推进了专业化和集约化经 营，各项业务全面发展，增长速度不断加快，发展势头保持良好，成为s 市 商业银行十年中发展最快、最好的时期。 2 2s 市商业银行的发展现状 s 市商业银行自成立以来，在市委、市政府的正确领导下，在人民银行、 银监局的监管指导下，在社会各界的大力支持和帮助下，s 市商业银行遵循 “发展、创新、管理、效益”的指导思想，坚持立足地方、支持中小、服务 市民的办行宗旨，抢抓机遇，改革创新，快速发展，取得了良好的经济效益 和社会效益。 截至2 0 0 6 年末，全行总资产3 2 1 3 亿元，较年初增加5 6 2 亿元，增长 2 1 2 。各项存款日均余额2 2 1 8 亿元，较年初增加3 5 5 亿元，增长1 9 ； 其中对公存款日均余额1 4 2 3 亿元，较年初增加2 1 7 亿元，增幅达1 9 ；储 西南交通大学硕士研究生学位论文第6 页 蓄存款日均余额7 9 5 亿元，较年初增加1 3 8 亿元，增长2 0 9 9 6 。储蓄存款占 比3 5 9 ，较年初增加1 1 个百分点；储蓄存款增速达到1 8 9 ，高出全市 金融机构平均增速3 8 个百分点，占全市储蓄存款份额较年初提高了0 2 7 个 百分点。各项贷款余额1 5 6 2 亿元，较年初增加2 6 7 亿元，增长2 0 6 。其 中个人类贷款余额2 1 i 亿元，较上年增加4 2 8 亿元，增长2 5 5 。存、贷款 份额在全市金融市场排名第四位。全年实现经营利润2 8 亿元，较上年增加 了4 1 7 5 万元，创开业十年来历史新高。 1 积极支持地方经济建设。 大力支持城市基础设施建设。几年来，商行不断扩大资金来源，积极支 持市政建设项目，先后为安居工程、民心河工程、二环路改造工程、石环路 工程、旧城改造工程等基础设施建设累计注入资金5 0 多亿元，缓解了市区的 交通压力，为美化省会环境、造福市民做出了积极的贡献。 加大向主导产业投放力度。按照市政府将s 建成“中国药都、华北重要 商埠、全国纺织基地、北方特色农业园四大主导产业和高新技术产业”的经 济发展战略，不断加大信贷资金投放，累计发放贷款4 9 0 多亿元，集中资金 支持了能源、教育、制药、冶金、纺织、商贸等重点项目和行业大户。 积极支持中小企业发展。先后出台了支持中小企业发展的六项优惠措施， 开展了“中小企业金融产品营销月”活动，为“双优”中小客户，提供了包 括房地产、机器设备、商业用房等在内的多种担保方式的多品种经营性贷款。 与多家担保投资公司协商签约，为中小企业贷款提供担保。截止目前，累计 为中小企业发放贷款3 0 0 多亿元，占发放贷款总额的5 8 。 ：为进一步提升市场竞争力，2 0 0 6 年s 市商业银行与沧州市商业银行、廊 坊市商业银行、秦皇岛市商业银行、唐山市商业银行、张家口市商业银行等 六家省内城市商业银行共同签署河北城市商业银行合作组织框架协议，首 次发起设立河北省城市商业银行合作组织，六家城市商业银行将在今后的发 展中通过建立沟通、协调与合作机制，构建全方位、多层次的战略合作框架， 开展全面合作，进一步提升了省内城市商业银行的整体竞争力和市场形象。 2 全面服务百姓生活。 为方便市民储蓄，实现了储蓄业务全储种的通存通兑，实施了综合柜员 制，推出了“储蓄存取款免填单”业务和“市民银行窗口”。积极创新储蓄 业务品种，发行了“如意银联卡”，实现了s 、秦皇岛、唐山、沧州四家商业 银行联名发行借记卡，开办了储蓄医保卡、教育储蓄等特色业务，开发了银 证通系统，开通了客户服务中心( 9 6 3 6 8 ) 及网上银行，实现了“城市一卡通” 西南交通大学硕士研究生学位论文第7 页 正式发行，业务种类基本涵盖了与市民生活息息相关的金融需求。 为方便市民理财，努力拓展中间业务品种，陆续向社会推出各种代收、 代付等业务品种，开办了代收电话费、手机话费、行政罚没款等8 大类2 6 个 品种的中间业务，最大限度地方便了市民生活。 为方便市民消费，不断开发个人消费贷款业务，基本形成了以个人住房 贷款、汽车贷款为龙头，个人商铺接揭贷款、耐用品消费贷款、装修贷款、 助学贷款、个人工资保证贷款、，j 、额质押贷款等共同发展的消费信贷体系， 满足了市民的消费需求。 3 创新管理机制，不断提高管理水平。 健全组织机构，实施集约化管理。按照股份制商业银行治理指引的 要求，不断完善法人治理结构。完善了股东大会、董事会、监事会、高级经 营管理层的工作制度和决策程序，实现了决策科学、执行高效、管理顺畅、 监督有力。在管理机制和内设机构上，按照经营、管理、服务、保障四大系 统调整内设机构，强化了经营部门的营销职能和管理部门的风险控制及核算 职能，形成了管理职能清晰、运作方式灵活、监督制约有效的运行机制。全 面推行了分支机构的扁平化管理，实现了单独考核，进一步提高了管理效率。 不断强化内控机制，加强内控制度建设。成立了风险管理委员会，设立 了专门的风险管理部门，加强了对风险的识别、计量、监测、评估和控制。 进一步规范了经营行为。推行了贷款质量五级分类，细化了贷款质量分类标 准，并将分类考核结果与分支机构绩效考核挂钩。加大了稽核检查力度，开 展了以加强制度建设为主要内容的查防案件专项治理工作。使内部控制有效 地覆盖每一个业务环节，确保了各项业务依法稳健运营。成立了事后监督中 心，实施了事中监督委派制，建立了关键岗位、关键环节、关键人员的交流 和监督约束机制，降低了经营风险。实施了放贷审查、财务费用、票据业务 和银企对帐四项业务集中管理，出台了支行行长任期经济责任稽核实施办法、 重要岗位人员轮岗、强制休假规定等一系列防范风险的制度和办法，进一步 提高了风险防范水平。全面推行了i s 0 9 0 0 0 服务质量管理体系贯标认证工作， 2 0 0 3 年1 2 月份一次通过了认证机构的认证注册，并取得了质量证书，成为全 市第一家通过此项质量认证的金融机构，管理更加科学、规范。 深化用人制度改革，建立了干部能上能下、员工能进能出、收入能高能 低的用工、薪酬制度，把用感情留人、用事业留人和用待遇留人结合起来， 努力营造一种吸引人才、培养人才、留住人才、用好人才的内部环境。 4 创新考核激励机制，调动基层行的积极性。 西南交通大学硕士研究生学位论文第8 页 完善了以利润为中心，以规模增长、质量控制和规范经营为目标的绩效 评价考核体系，加大了集约经营力度，强化了成本意识、经营意识、效益意 识，提高了增长质量。业绩工资分配体现了向支行、向营销人员、向做贡献 者倾斜的导向，体现了多劳多得的分配原则，调动了支行的积极性。实行了 不良信贷资产买单制、信贷资产质量积分制和不良贷款责任追究制，认真贯 彻落实贷后检查制度，从源头上控制了风险的产生。全面推行了综合柜员制 和客户经理制，建立了以客户为中心的营销网络和管理体系，全面提高了营 销效果和工作效率。 - 伴随着金融改革开放的步伐，s 市商业银行将进一步构建范围更广泛、内 容更充实、方式更具特色的多元化金融服务体系，努力打造资本充足，内控 严密，运营安全，服务和效率优良的现代化金融企业，为广大储户和各企业 发展服好务，为加快建设繁荣、文明、和谐新s ，建设沿海经济社会发展强省 贡献力量。 2 3s 市商业银行的发展面临的问题 s 市商业银行从1 9 9 6 年建行至今已走过了十年的路程。十年来，从开业 初期面临的资产不足6 0 亿元，存款不足5 0 亿元，贷款不足3 0 亿元，资产质 量整体不高，管理水平低，人员素质差，获利手段少等围难局面发展到现在 资产、存贷款、市场份额以及收益均数倍增长的现实有了翻天覆地的变化。 目前在全市1 0 家商业银行中，存贷款数额均排在了第四位。初步建立了符合 现代企业制度要求、适应市场竞争需要的管理体制和经营机制，员工的精神 面貌也有了很大的改观。银行的社会信誉度、顾客满意度、员工认可度都大 幅度得以提升，成为目前在s 市金融市场上一支具有重要影响力的金融力量。 虽历经磨难，终破茧成蝶，完成了由城市信用社向现代股份制商业银行质的 蜕变和业务经营的巨大跨跃。但是在当前金融体制改革不断深化的历史背景 下，市场竞争日益加剧，商业银行的发展也面临着重重困难，制约着进一步 的发展壮大： 一是成立时间短，规模较小，地域限制等原因，相对于国有四大银行和 全国性股份制商业银行来说，市场空间范围小，在经营管理上长期采取跟随策 略，缺乏应对宏观经济调整和市场风险的经验。 二是公司治理结构不完善，资本实力弱。由此导致安全问题日益凸显，资 西南交通大学硕士研究生学位论文第9 页 产规模，抗风险能力严重不足。法人治理结构不完善影响了科学决策，整体 经营管理水平较低，组织的执行力不够强，影响了全行经营管理水平的持续 提高。 三是业务创新能力不足。总体上看是创新的意识、鼓励创新的机制、和 相关的人才准备上差距比较大。创新活动主要停留在传统银行业务领域较浅 层次的创新上。创新不足使其在产品和服务上还没有形成自己的鲜明特色， 在日益细分的市场上，为客户提供差异化服务的能力不足。 四是员工队伍的素质整体不高。尽管十年来坚持不懈地进行了大量的提 高队伍素质的工作。但是总体来讲，人员总量大、素质低、结构不合理的状 况并没有得到根本的改变。人员总量大和高级专业人才缺乏的矛盾非常突出， 队伍的整体思想素质和业务素质还没有得到实质性的提高，一些庸俗的意识 形态在行内还有市场。 这些问题的存在严重的影响了s 市商业银行体制优势转化为经营优势和 竞争优势。在不断变化的外部环境和日益激烈的国际国内竞争面前，面对银 行业全面开放的大环境和大趋势，s 市商业银行要在迅速消除生存危机的基础 上，进一步整合优势资源、提升竞争力，加速自身的快速有效增长。 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 0 页 第3 章市场竞争环境分析 3 1 宏观环境分析 宏观环境又称一般环境，是指影响一切行业和企业的各种宏观力量。企 业发展战略的制定必须充分考虑其所处的宏观环境的变化因素，通过对周边 环境的分析研判，结合企业自身的发展实际，才能制定出适合企业自身发展的 战略对策。宏观环境分析一般是采取p e s t 分析方法，也即是分析政治、经济、 社会、技术四方面的因素。在分析一个企业集团所处的背景的时候，通常是 通过这四个因素来分析企业集团所面临的状况。 3 1 1 政治法律环境 1 中国自改革开放以来，国内政治稳定、经济繁荣、人民安居乐业，社 会主义建设取得了伟大的成就。特别是目前国家大力提倡建设社会主义和谐 社会：即民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然 和谐相处的社会：在这种历史背景下，我国的社会主义建设将会有着更美好 的发展前景，这一切都为目前我国商业银行的快速发展提供了良好的政治环 境。 2 随着我国经济体制改革的不断深化，金融体制的改革也在不断向纵深 发展。国务院总理温家宝3 月5 日在十届全国人大五次会议上作政府工作报 告时提出今年加快金融体制改革的六项任务是：一要深化国有银行改革。巩 固和发展国有商业银行股份制改革成果。推进中国农业银行股份制改革。深 化政策性银行改革，重点进行国家开发银行改革。二要加快农村金融改革。 构建分工合理、投资多元、功能完善、服务高效的农村金融组织体系。充分 发挥中国农业银行、中国农业发展银行在农村金融中的骨干和支柱作用，继 续深化农村信用社改革，增强中国邮政储蓄银行为“三农”服务的功能。适 当调整和放宽农村地区银行业金融机构准入政策，鼓励各类资本进入农村金 融机构。探索发展适合农村特点的新型金融组织，加大农村金融产品和服务 创新力度，积极解决农村贷款难问题。三要大力发展资本市场。推进多层次 资本市场体系建设，扩大直接融资规模和比重。稳步发展股票市场，加快发 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 1 页 展债券市场，积极稳妥地发展期货市场。进一步加强市场基础性制度建设， 推进股票、债券发行制度市场化改革，切实提高上市公司质量，加强市场监 管。四要深化保险业改革，扩大保险覆盖面，提高保险服务水平和防范风险 能力。五要推进金融对外开放，提高开放水平。六要切实加强和改进金融 监管，健全监管协调机制，有效防范和化解金融风险，维护国家金融稳定和 安全。金融体制改革任务的提出，将为我国商业银行确立明确的发展方向， 成为今后国家金融体制改革的指导方针，有利于金融体制改革的不断完善。 3 国家始终把金融安全当成事关国家安全的大事来抓，积极出台各种金 融政策，化解潜在的金融风险。同时颁布实施了一系列相关法律来保障和制 约金融业务的规范经营。近年陆续出台了中国人民银行法、商业银行法、 银行业监督管理法、对外贸易法、证券法、反洗钱法外资银行管 理条例等一大批的法律法规，加强了对金融行业的引导力度，进一步强化 了对金融经营的监督管理力度，有效保障了金融行业的健康快速稳定发展。 4 2 0 0 6 年1 2 月1 1 日是中国加入wto 五周年，这标志着过渡期结束、 中国金融业对世界全面开放。随着外资银行相关地域限制和业务限制的取消， 外资银行在我国市场上排兵布阵更加激烈，金融市场竞争将更趋激烈。同时， 外国金融机构的大量涌入，将会引发我国金融体系和金融机构的深刻变革， 而首当其冲的将是商业银行，v ( r o 过渡期以后中国银行业将面临新的考验和 挑战。 3 1 2 经济环境 i 国民经济和社会发展取得重大成就。2 0 0 6 年是我国实施“十一五”规 划并实现良好开局的一年：经济平稳快速增长。国内生产总值2 0 9 4 万亿元， 比上年增长i o 7 ：居民消费价格总水平上涨1 5 。经济增长连续四年达到 或略高于l o ，没有出现明显通货膨胀；经济效益稳步提高。全国财政收入 3 9 3 万亿元，比上年增加7 6 9 4 亿元；规模以上工业企业实现利润增长3 1 ， 增加4 4 4 2 亿元；改革开放进一步深化。重点领域和关键环节改革取得新进展。 进出口贸易总额1 7 6 万亿美元，比上年增长2 3 8 ；实际利用外商直接投资 6 9 5 亿美元；社会事业加快发展。科技创新取得重大成果，教育事业继续发展， 公共卫生体系建设得到加强，文化、体育事业进一步繁荣；人民生活有较大 改善。城镇新增就业1 1 8 4 万人。城镇居民人均可支配收入1 1 7 5 9 元，农村居 民人均纯收入3 5 8 7 元，扣除价格因素，分别比上年实际增长1 0 4 和7 4 。 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 2 页 这些成就，标志着我国综合国力进一步增强，我们朝着全面建设小康社会目 标又迈出坚实的一步。 2 宏观调控得到加强和改善。针对经济运行中投资增长过快、货币信贷 投放过多、外贸顺差过大等突出问题，国家采取了一系列宏观调控措施。加 强土地调控，从紧控制新增建设用地，严肃查处违法违规用地行为；加强货 币信贷管理，两次上调人民币贷款基准利率，三次上调金融机构存款准备金 率，加强财政、税收对经济运行的调节；加强新上项目市场准入审核和监督 检查；加强房地产市场调控和监管，着力调整住房供给结构。宏观调控措施 逐步见效，固定资产投资增幅回落，银行信贷投放速度放缓，防止了经济增 长由偏快转为过热，避免了经济大起大落。 3 经济结构矛盾突出，经济增长方式粗放。在经济结构上，一二三产业 比例不合理，城乡之间、地区之间发展不平衡，投资消费关系不协调。农业 基础薄弱状况没有改变，粮食稳定增产和农民持续增收难度加大。固定资产 投资总规模依然偏大，银行资金流动性过剩问题突出，引发投资增长过快、 信贷投放过多的因素仍然存在。外贸顺差较大，国际收支不平衡矛盾加剧。经 济粗放增长突出表现在能源消耗高、环境污染重。 4 资本市场和金融体系长期不够完善。资金的融通百分之九十以上是银 行间接融资，而通过资本市场进行的融资不足百分之十。而且资金来源渠道 单一，大部分是城乡居民的储蓄存款和部分收入。同时，银行长期在高风险 环境下运行，金融体系缺乏弹性。国民经济持续高速增长，势必使得银行贷 款也高速增长。产业结构调整带来的优胜劣汰，势必形成银行的大量坏帐， 经商业银行的经营带来大量潜在的风险，不利于金融体制的进一步改革发展。 5 环渤海经济区推动了地方经济的发展。党的十四大报告中提出要加快 环渤海地区的开发、开放，将这一地区列为全国开放开发的重点区域之一， 国家有关部门也正式确立了“环渤海经济区”的概念，并对其进行了单独的 区域规划。区域间的经济合作，横向联合，优势互补为环渤海地区开拓了广 阔的发展空间，推动了地方经济的发展。 6 河北省、s 市经济保持较快的增长，为商行的发展提供了保证。2 0 0 6 年，全省经济平稳较快发展，全省国内生产总值完成1 1 5 0 0 亿元左右，比上 年增长约1 3 ，全省财政收入达到1 2 2 3 1 亿元，比上年增长1 8 1 。s 经济社 会发展实现了新突破，国内生产总值突破2 0 0 0 亿元，完成2 0 6 4 亿元，增长 1 3 2 ，全部财政收入完成1 9 0 亿元，增长1 4 7 。在2 0 0 7 年3 月刚刚结束的 河北省十届人大五次会议上，明确提出了建设沿海经济社会发展强省的目标， 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 3 页 积极构筑“东出西联”的互动格局。“东出”，就是发挥港口优势，推进对外 和对沿海发达地区的开放；“西联”，就是加强沿海地区与省内各地的协调联 动，加强与周边省份的互利合作。通过扩大开放，更深地融入经济全球化进 程，更好地利用国内外两个市场、两种资源。s 市作为省会，在省政府报告中 有十多处提到s 市的发展，而且在市人大会上市长冀纯堂同志也描绘了s 市 美好的发展前景。从工业、农业、商业、文化、教育、医疗保障等等各方面 描绘了我们的美好明天。s 市作为河北省的省会，工业中从建材基地到医药基 地，农业中，十七个县发展也很快，而且在不远的将来，从s 市到北京、太 原、郑州、济南都会在一个小时内到达，交通会非常发达。 7 s 市认真落实各项配套政策措施，不断优化民营经济发展环境。拓展 发展空间，全市民营经济呈现良好的发展势头，成为经济发展和保持社会稳 定的重要力量。全年民营经济实现增加值1 1 7 0 亿元，比上年增长1 7 1 ，占 全市g d p 的比重达到5 6 7 ；上缴税金8 7 4 亿元，比上年增长2 3 7 ，占全 市财政收入的比重达到4 6 。 3 1 3 社会文化环境 1 s 市是河北省省会，全省的政治、经济、科技、金融、文化和信息中心， 是国务院批准实行沿海开放政策和金融对外开放的城市。s 市地处华北平原腹 地，北靠京津，东临渤海，西倚太行山，是首都的南大门。现辖6 个区、1 2 个县、5 个县级市和1 个国家级高新技术开发区，总面积1 5 8 万平方公里， 其中市区面积4 5 5 8 平方公里。2 0 0 6 年末全市常住入口9 3 9 5 0 万人，比上年 增长1 3 o ，其中市区2 3 1 3 万人，增长3 2 。全市人口出生率1 3 9 6 ， 死亡率5 7 5 ，自然增长率8 2 2 。 2 s 市是随着近代铁路的开通而崛起的薪兴城市。改革开放以来，s 经 济增长强劲，城市建设突飞猛进。目前s 已经成为经济特色明显、主导产业 突出、人民生活富有、发展前景广阔的中国北方重要中心城市之一。 3 城市居民收入不断增长。2 0 0 6 年末全市城镇单位从业人员8 7 1 万人， b 趾年减少0 4 ，其中在岗职工8 5 5 万人，比上年减少1 o ，全市在岗 职工年平均工资为1 6 7 9 2 元，比上年增长i 0 2 0 。年末市区单位从业人员为 5 6 1 万人，其中在岗职工5 4 8 万人，在岗职工年平均工资为1 9 5 7 3 元，比上 年增长9 3 。但是乡镇居民收入增长较缓，城乡居民收入差距很大。 4 社会保险覆盖范围不断扩大，社会保障体系仍需完善。s 市城镇居民 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 4 页 人均可支配收入达到1 1 4 9 5 元，增长1 4 5 ；农民人均纯收入达到4 4 8 6 元， 增长8 9 9 6 。城镇新增就业8 7 万人，下岗失业人员再就业4 6 万人，“4 0 5 0 ” 人员再就业2 2 万人，城镇登记失业率为3 4 5 ，农村劳动力向非农产业转移 2 5 8 万人次。企业退休人员基本养老金调整全部完成。城镇企业养老保险新 增参保职工5 4 万人，医疗保险新增5 万人，失业保险新增2 1 万人，工伤 保险新增6 2 万人，生育保险新增2 7 9 万人。但是城乡困难群众医疗救助、 临时救助、自然灾害救助等体系和就业服务体系需要进一步完善，农村居民 社会保障体系亟待建立。 5 随着经济生活水平的不断提高，人民群众生活质量明显提升。居民 收入的日益增加使得生活方式和消费观念也发生了很大的改变。追求时尚健 康的生活方式成为越来越多入的选择，住房和汽车渐成消费热点。人们的投 资理念也发生了改变，投资趋向多元化。教育投入逐年增加，基金、股票的 投资份额不断加大。但是由于对未来风险预期的不确定性，以及投资理财观 念还未深入人心，s 市居民储蓄存款仍在不断升高。 3 。1 4 技术环境 1 金融业是现代服务业的重要组成部分，它通过沟通整个社会的经济活 动而成为现代经济的核心。作为知识密集型产业，现代金融行业在组织结构、 业务流程、业务开拓以及客户服务等方面，日益体现出以知识和信息为基础 的特征。这种行业属性决定了现代金融业必须以飞速发展的信息技术为支撑。 一直以来，金融行业都非常重视信息技术的应用，信息技术不但在建设方便、 高效、安全的金融服务体系中发挥基础作用，而且对于提高企业内部管理水 平进而提高资源配置效率更是具有重要意义。在金融业日益显现对社会资源 高效配置的强大支撑能力之时，信息技术已经成为现代金融服务的命脉。 2 金融行业已经全面实现网络化和电子化，各银行以网络为基础，可以 为客户提供跨行跨地区的服务，服务品种不断增加。证券行业机构百分之百 实现了计算机网络化运营，电子支付与清算日益方便、快捷、安全；商业银 行通过电子结算资金汇兑系统和银行卡系统为客户提供支付服务，人民银行 提供跨行支付的体系也已基本建成：商业银行的电子支付工具得到大力发展， 主要是以银行卡为代表的新型支付工具；互联网金融服务发展迅速，包括网 上银行、电话银行、移动银行、自助银行以及网上证券、网上保险、移动炒 股、移动呼叫中心等，可以让用户不受地理和时间限制，方便地获得金融服 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 5 页 务k 3 网络时代新的生活方式也促使银行推出新的服务。根据中国互联网络 信息中心的报告，截至2 0 0 5 年1 2 月3 1 日，我国上网用户总数突破l 亿，达 到l ，l l 亿人，其中宽带上网人数达到6 4 3 0 万。随着我国网络基础环境的极 大改善、电子商务的整体复苏，网络购物异军突起，仅2 0 0 5 年上半年网购大 军就达到2 0 0 0 万人。其中更有超过一半的人是网上购物的常客，网上购物的 金额超过1 0 0 亿元人民币。越来越多的网民选择网上支付作为网购的付款方 式。 4 随着经济全球化一体化的发展，金融业对技术进步的依赖越来越严重， 国家对金融技术创新的投入也不断增大。由中国人民银行牵头建设的中国现 代化支付系统已经顺利建成，并在全国范围实现联网。中国外汇交易系统和 国债交易登记系统的应用为货币政策提供了市场和市场分析信息。相关的信 息系统还包括金融统计监测管理系统等。但是金融研发能力和技术相对于外 资银行来说严重滞后，使得国内商业银行在竞争中处于不利的局面。 3 2 行业环境分析 金融业是一个特殊的行业，是经营金融商品的特殊企业，它包括银行业、 保险业、信托业、证券业和租赁业。金融业是国民经济的“晴雨表”，金融 的发展变化反映了社会经济生活的方方面面，有利的推动了国家经济的不断 发展。金融业在国民经济中处于牵一发两动全身的地位，关系到经济发展和 社会稳定，具有优化资金配置和调节、反映、监督经济的作用。s 市商业银行 在其十年的发展历程中，从经营体制的变革到内部管理机制的不断变化都与 其所处的环境息息相关。研究其未来的发展战略，必须对其所处的行业环境 进行全面透彻的分析。迈克尔波特的行业结构分析模型，即所谓的五力模 型认为：行业现有的竞争状况、供应商的议价能力、客户的议价能力、替代 产品或服务的威胁、新进入者的威胁这五大竞争驱动力，决定了企业的盈利 能力，并指出公司战略的核心，应在于选择正确的行业以及行业中最具有 吸引力的竞争位置。下面将针对这五种力量对s 市金融环境进行现状分析及 未来预测。 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 6 页 3 2 1 银行同业竞争 2 0 0 6 年s 市金融运行良好，存、贷款余额继续增加。年末全市金融机构 本币存款余额2 9 6 8 亿元，比年初增加3 9 0 亿元，增长1 5 1 。城乡居民储蓄 存款余额继续增加，年末城乡居民本币储蓄存款余额1 5 5 3 亿元，比年初增加 1 9 8 亿元，增长1 4 6 。金融机构本币贷款余额1 7 3 2 亿元，比年初增加1 7 1 亿元，增长1 0 9 9 6 。 目前，s 市银行业竞争格局可以分为四个层次：国有商业银行、股份制商业 银行、城市商业银行和城乡信用社。国有商业银行包括中、建、工、农四大 银行，由于银行信誉较高、资本实力雄厚，基础设施完善、创新能力较强、 人员素质较高等因素，其在市场竞争中处于优势地位。并且建设银行、中国 银行、工商银行先后完成了股份制改造，农业银行的股份制改革也在进行之 中，其融资能力将会进一步加强，市场竞争优势也随之增强。股份制银行包 括交通银行、光大银行、民生银行、华夏银行和中信银行五家，除交通银行 历史较久外，其他四家都是近些年成立的。交通银行和四大国有银行具有相 同优势，但其营业网点相对较少。而其他新成