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独立发电公司管理模式研究中文摘要 中文摘要 发电企业正面临着前所未有的深刻变化。首先从电力市场本身看，在世界 各国电力体制改革中，发电侧市场化都是走在改革的最前面。目前，国内各区 域电网发电企业参与“竞价上网 的电量基本上占总发电量的1 0 左右，但这 一比例还有提高的空间。其次，发电企业所处的外部环境从来没有如此复杂多 变。全球范围内资源价格的持续上涨，环境保护与可持续发展受到全社会的广 泛关注，世界范围内产业整合的力度不断加大。这些都增加了国内发电企业经 营管理的压力。 当然，如果按照年人均发电量计算，中国仅为美国的约1 3 ，为日本的约 2 1 ，国内电力产业无疑还有巨大的发展空间。由于本文研究的重点是己形成 生产能力企业的经营管理问题，考虑电网结构、容量、资源、环境及发电资产 专用性等因素，发电企业不具备一般企业通过持续扩大产能提高市场占有率以 实现竞争优势的条件，所以重点还是应该关注企业持续降低成本的能力。 通过对传统火力发电企业发展现状、发展前景的分析，本文认为：独立发 电公司只有通过管理模式的创新，才能适应电力行业改革后的新市场，并以我 国典型的火力发电企业为对象，以组织理论、内部市场理论及流程再造理论为 指导，提出了独立发电企业管理模式创新的思路、方法。文章虽以火电企业为 对象，对其他形式的发电企业同样具有借鉴价值，对集团化发电企业理顺管理 思路降低运营成本也具有积极的意义。全文共分四个部分。 关键词：独立发电公司；内部市场化；管理模式 中图分类号：c 9 0 独立发电公司管理模式研究 英文摘要 a b s t r a c t p o w e rg e n e r a t i o ne n t e r p r i s e sa r ef a c i n gu n p r e c e d e n t e dc h a n g e s f i r s t l y , i n t e r mo ft h ee l e c t r i c i t ym a r k e ti t s e l fa n ds t e p so ft h ew o r l dp o w e rs y s t e mr e f o r m ， m a r k e t l e di ng e n e r a t i o n - s i d et a k e st h el e a do fr e f o r m n o w , b i d d i n ge l e c t r i c a l q u a n t i t yt op o w e rg e n e r a t i o ne n t e r p r i s e so c c u p i e sa b o u t10 a m o n gt o t a la n n u a l p r o d u c e de l e c t r i c i t y , a n di th a sm o r ep o s s i b i l i t yt oi n c r e a s ei nf u t u r e s e c o n d l y , t h e e x t e r n a le n v i r o n m e n tw h e r ee n t e r p r i s e sl o c a t eh a sn e v e rb e e ns oc o m p l e xa n d c h a n g e a b l e s u s t a i n e dp r i c er i s eo fr e s o u r c ea r o u n dw o r l d ，e n v i r o n m e n tp r o t e c t i o n a n ds u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n th a v ea t t r a c t e dv a s ta t t e n t i o n , s t r o n g e re f f o r t sa r eb e i n g m a d et oi n t e g r a t ei n d u s t r i e sa r o u n dw o r l d ，a l lt h e s ei n c r e a s eo p e r a t i o n a lm a n a g e m e n t p r e s s u r ef o rd o m e s t i cp o w e rg e n e r a t i o ne n t e r p r i s e s c e r t a i n l y , i fw ec a l c u l a t ep e rc a p i t ap o w e rg e n e r a t i o ni nc h i n a ，i ti so n l y a b o u t13 o ft h eu n i t e ds t a t e sa n da b o u t21 o fj a p a n ，i ti sn od o u b tt h a t d o m e s t i cp o w e ri n d u s t r yh a sm o r es p a c et o d e v e l o p t h i sa r t i c l e f o c u s e so n o p e r a t i o n a lm a n a g e m e n ti s s u e o fe n t e r p r i s e sf o r m e dt h e p r o d u c t i o nc a p a c i t y , c o n s i d e r i n gt h ef a c t o ro ft h e 酊ds t r u c t u r ea n dc a p a c i t y , r e s o u r c e ，c i r c u m s t a n c ea n d s p e c i f i c i t yo fa s s e t ，p o w e rg e n e r a t i o ne n t e r p r i s e sh a v f f tt h eq u a l i f i c a t i o n sw h i c h g e n e r a le n t e r p r i s e sc a i ls u c c e s s i v e l ye x p a n dc a p a c i t yt oi n c r e a s em a r k e ts h a r ea n d d e l i v e rc o m p e t i t i v ea d v a n t a g e ，s ow em u s tf o c u st h ec o n t i n u e dc o n c e r no nt h ea b i l i t y t or e d u c ec o s t s t h r o u g ha n a l y s i sa b o u tt h ec u r r e n ts i t u a t i o na n dd e v e l o p m e n tp r o s p e c t so f t r a d i t i o n a lp o w e rp l a n t ，ib e l i e v et h a tt h ei n d e p e n d e n tp o w e rp r o d u c e rc a ns u r v i v ei n t h en e wp o w e rm a r k e to n l yb ym a n a g e m e n ti n n o v a t i o n u n d e rt h eg u i d a n c eo f o r g a n i z a t i o nt h e o r y , i n t e r n a lm a r k e tt h e o r ya n dt h ep r o c e s sr e e n g i n e e r i n gt h e o r y , t h ea r t i c l ep u tf o r w a r dd e t a i l e dm a n a g e m e n ti n n o v a t i v ei d e a sa n dm e t h o d sf o r i n d e p e n d e n tp o w e rg e n e r a t i o ne n t e r p r i s e a l t h o u g ht h ep a p e ra i m sa tf i r e - p o w e r g e n e r a t i o ne n t e r p r i s e ，i tc a np r o v i d er e f e r e n c ef o ro t h e rf o r m so fp o w e re n t e r p r i s e s ， a n di th a sp o s i t i v es i g n i f i c a n c ef o rt h ep o w e rg r o u pt os t r e a m l i n em a n a g e m e n ta n d r e d u c ec o s to fe n t e r p r i s eo p e r a t i o n s t h ea r t i c l ei sd i v i d e di n t of o u rp a r t s k e y w o r d s ：i n d e p e n d e n tp o w e rp r o d u c e r ；i n t e r n a lm a r k e t - l e d ；m a n a g e m e n tm o d e l c l c ：c 9 0 独立发电公司管理模式研究引言 引言 我国的电力行业随着国家社会经济实力的提升得到空前的发展。近年来， 伴随着中国从计划经济体制向市场经济体制过渡的初步完成，电力行业的改革 吸引着世人的目光。“电力作为商品，对社会的巨大影响力使得电力体制改 革步履蹒跚，但终归是要走向市场。把握行业发展方向对于企业制定发展战略， 抢占市场先机意义重大。 所谓独立发电公司( i n d e p e n d e n tp o w e rp r o d u c e r 简写i p p ) 是指那些以盈 利为目的，独立从事发电业务，生产出的电力产品卖给电力批发市场或其他公用 事业公司的发电公司。独立发电公司在新的电力行业改革条件下，在电力市场的 发展快速期，追求规模优势的同时也可以实现竞争优势，并取得业绩优势。但随 着市场发展速度的减缓，随着竞价上网及市场化改革的深入，具有以成本优势为 代表的内涵优势才是企业发展实力的最终体现，企业才能在股权化的资本市场 上，实现持续的融资优势。 长期以来，关于电力企业管理模式变革的研究一直比较欠缺。于中宁在其现 代管理新视野一书中认为“处于大致相同需求状况的那些成功企业共同使用的 组合要素的方法”叫做管理模式。目前火力发电企业一般的经营管理模式是以安 全生产为中心，以企业经营计划、预算为指导，通过费用支出控制实现成本控制， 并以此组织企业管理，其中技术管理、经营管理衔接不够。即使实行全面预算管 理，预算的管理体系也很难覆盖到企业最基层也是最重要的生产一线，一线生产 员工除了感受到安全压力外，企业的经营管理完全漠视了他们的存在。火力发电 企业最重要的成本是燃料，而实现机组运行的经济性正依赖于员工的操作质量、 检修维护质量。在现行管理模式下，企业控制成本的余地不大。 就如何设计和实施不牺牲安全利益的发电企业新型管理模式，以提高企业管 理水平和管理效率，本文提供了一种思路。 独立发电公司管理模式研究 第一章：中国的电力行业改革 第一章中国的电力行业改革 改革开放以后，经济快速发展对电力的巨大需求，使得仅靠中央一家投资办 电远不能满足需要。在这种形势下，我国电力工业的改革开始启动，一系列集资 办电和多渠道筹资办电政策的出台，在促进电力工业发展的同时，也培育了电力 市场的基础。 1 1 电力改革回顾 从1 9 8 5 年至今，我国电力行业改革大致可以分为三个阶段，其代表特征分别 是集资办电、厂网分开和发电侧市场化。 从1 9 8 5 年开始，国家实行集资办电方针，以形成多元化的投资主体，从而也 揭开了我国电力行业改革的序幕。1 9 9 5 年，我国开始允许外商投资电力项目，“独 家办电的体制宣告终结；从1 9 9 7 年至u 2 0 0 2 年，电力改革以政府机构的改革和 产业、企业组织结构的深度调整为重要特征。1 9 9 7 年，国家电力公司的成立是电 力体制的重大改革。1 9 9 8 年“厂网分开，竞价上网开始在六个省市先行试点； 第三阶段从2 0 0 2 年开始，2 0 0 2 年3 月，国务院正式批准国家计委电力体制改革 方案，并成立电力体制改革工作小组。2 0 0 2 年底，国家电力公司拆分为五大发 电集团和两家电网公司以及四家辅业集团公司，同时设立电监会，形成了 “1 + 2 + 5 “”的基本格局，标志着电力市场主体多元化的格局已经形成。 2 0 0 7 年，国家对2 0 0 2 年“厂网分开一时的遗留问题着手进行解决，“9 2 0 ” 和“6 4 7 资产相继处置完成，这将有利于电网企业的主辅分离，也预示着国内 电力改革进入了攻坚阶段。 1 2 电力改革的基本方向 1 2 1 国外电力体制改革 为了对国内电力改革的方向有更清醒的认识，我们从世界其他有代表性的 国家电力改革的基本状况中，可以理清思路。 1 、英国的电力改革。 英国政府自1 9 9 0 年私有化以来，对电力工业从根本上进行了结构改组，在 运营方式上也进行了全面改革。将原来发电、输电、配电统一经营的中央电力 局分成三个部分： 1 ) 发电部分建立了独立经营的国家电力国际公司、国家发电公司、国家核 2 独立发电公司管理模式研究第一章：中国的电力行业改革 电公司和一些独立的私人发电企业； 2 ) 输电部分建立了国家电网公司，主要是掌握输电网和调度中心，并控制 与法国、苏格兰的互联工程以及两个抽水蓄能电站； 3 ) 配电部分组建了1 2 个地区性独立经营的电力( 配电) 公司，有部分地区 性公司也具备发电能力；在一些地区还存在一些独立( 私营) 的供电公司，直接 从事售电业务。 在这种新的结构中，处于中心地位的是国家电网公司( n g c ) 以及在n g c 位置上形成的p o o l ( 联合系统或称电力库) 。n g c 承担着电力市场的动态运行 工作。主要任务有：一是维持电网稳定经济的运行，并不断地发展电网；二是促 进发电环节和供电环节的竞争。电网向各发电公司、配电公司以及直联大用户开 放，各发电公司都可利用电网出售电力，并付给n g c 电网联接费和电网使用费； 各配电公司和大用户都可利用电网向自己选择的发电单位购入电力。从1 9 9 4 年 起，大于1 0 0 千瓦的用户可以自由选择发电单位购电；1 9 9 8 年，所有限制取消， 任何用户都可以选择供电单位，从而形成了发电公司间和供电公司间的竞争局 面。输电网和配电网仍垄断经营。 n g c 在运行上是完全独立的，国家要求n g c 起到国家调度中心的作用，并 通过价格协调供电的平衡。n g c 也运用文件的形式公布自己的运营情况，以增加 透明度易于大众监督。在n g c 位置上形成的p o o l ，是提前一天发生的电力竞 争市场，发电公司通过p o o l 来销售电力( 直供除外) ，并由p o o l 形成竞争价 格。 英国电价调控的指导思想是促进竞争，通过竞争促使电力企业不断提高效 率、降低成本，从而达到既推动电力工业技术和管理水平的提高，又保护电力消 费者利益的双重目的。其价格主要有两种形式：一是联合系统价格；二是合同价 槲1 1 3 3 9 。 1 9 9 8 年1 0 月，英国政府制定了第二次电力市场改革的基本方案“新的电 力交易协议 ( n e t a ) ，2 0 0 1 年3 月，n e t a 取代了原有的电力联营市场模式正 式实施。新的交易规则在电力批发市场中引入了更多的竞争，使电力趸售价格和 终端用户的电价得以降低，同时，其平衡机制为各方的合同与实物电力交付之间 的不平衡量提供一种结算的机制。 2 、美国的电力改革。 美国是政府多部门分工管电体制。美国能源部主要分工负责管理核能、水、 火电等；农业部农电管理局则负责农村电力工业。联邦政府电力主管部门主要 职责是制定电力工业法规并实行监督。各州县政府设有相应管电机构和人员。 联邦和州设有电力管制机构。其职能与政府电力主管部门有严格划分。 3 独立发电公司管理模式研究第一章：中国的电力行业改革 美国电力工业改革开始于8 0 年代末。改革的主要内容是： 1 ) 发电端放开，实行投资主体多元化，允许公用电力公司以外的投资者投 资建厂，这一政策使非电力公司拥有的独立发电厂迅速发展； 2 ) 公用电力公司相应改变发、输、配电垂直管理模式，组建一批控股的子 公司，实行输电子系统分开管理，输电和配电分开结算； 3 ) 鼓励发电环节竞争。各独立电厂上网电价按市场价与电力公司电厂竞争。 美国电力工业的这种改革发展是建立在规范的市场运作、健全的法律制度 及现代化的电力生产、调度和销售基础上的【1 3 。- 3 9 。 3 、澳大利亚的电力改革。 澳大利亚是最早进行电力市场化改革的国家之一，目前已取得了显著成效。 2 0 0 5 年国际能源署评估报告认为，澳大利亚通过电力市场化改革，拥有了世界 上最自由且充满活力的电力工业。其电力市场化改革大致经历了三个阶段： 1 ) 电力工业结构性重组阶段。电力工业结构性的改革重组，为建立电力市 场创造了基础性条件。 2 ) 构建统一电力市场体系阶段。目前，全国电力市场中除昆士兰州外，各 州用户都可以自主选择供电零售商，有的州3 0 的用户更换了供电零售商。政 府的目标是电力零售业务全面实行市场化。 3 ) 重新建立电力监管体系阶段。在改革初期，澳大利亚并没有成立全国性 电力监管机构。2 0 0 5 年7 月，根据2 0 0 4 年澳大利亚能源市场议定书，组建了 全国性监管机构，即国家能源市场委员会和国家能源监管机构，标志着澳大利 亚的电力市场化改革进入了新的阶段1 2 1 。 4 、国外电力改革的共同特点。 世界各国的电力工业改革略有差异，但基本的原则和特点是相同的，大致 可以归纳为以下几个方面： 1 ) 政府的强力推动是坚定电力改革方向和实现既定目标的根本保障； 2 ) 加强监管程序化建设，重视经济性监管手段，是现代监管能力建设中的核心 内容，也是市场经济体制下对监管机构提出的基本要求。构建公开、公平、公 正的市场监控体系，是提高电力市场透明高效、维护市场公平交易的重要保障； 3 ) 改革电价形成机制，涵盖上网电价、输电电价、配电电价和终端销售电价； 4 ) 培育电力市场主体，首先将发、输、配、售各环节进行彻底的分离，垄断环 节的企业不能再拥有竞争环节的资产，更不能介入竞争环节的业务，否则市场 不可能实现公平和高效，而且会严重挫伤其他投资者的积极性。 4 独立发电公司管理模式研究第一章：中国的电力行业改革 1 2 2 中国电力改革的基本方向 从1 9 9 8 年开始，我国确定在电力行业实行“厂网分开、竞价上网 的改革， 并确定山东、上海、浙江及东北的辽宁、吉林、黑龙江6 个电网为首批“厂网分 开 的试点单位。2 0 0 0 年1 月，山东、上海、浙江发电侧电力市场正式投入商业 化运行，东北三省电力市场在2 0 0 0 年4 月正式投运。通过各试点单位的市场化运 作，以期在发电侧引入市场机制并积累经验，逐步向完善的电力市场靠近。 从电力改革的历史轨迹可以清晰地发现，改革的主线是：改革逐步深化、政 企关系逐步确立、市场化趋向以及解决不同时期存在的突出矛盾。国务院颁布的 “电力体制改革方案 中也明确指出，电力行业改革的总体目标是：打破垄断、 引入竞争、提高效率、降低成本，健全电价机制、优化资源配置、促进电力发展、 推进全国联网，构建政府监管下的政企分开、公平竞争、开放有序、健康发展的 电力市场体系。电力改革的未来趋势可以基本概括为下列三点【3 】： l 、输配环节的垄断将被打破。 国外的电力体制改革，基本上发、输、配、售4 个环节都要分开，同时建立 一个电力交易市场，再由中立的监管机构监督交易规则和电价。我国的情况是独 立的电厂一直存在，但处于垄断地位的电网公司仍然掌握着输、配、售三个环节。 要提高电力行业的经济效益必须打破电网公司的垄断地位，将售电环节逐渐引入 竞争机制，最终实现终端用户能够自由选择供电商。 国家电监会通报的2 0 0 8 年工作重点中，电力体制改革将继续推动，其中初步 选择南方电力市场，目前南方电力市场经过一段时间的模拟运行，已经启动了全 面的综合模拟运行。此次电力体制综合改革将继续推动“大用户直购电 等深层 次电力改革措施，其中，“大用户直购电”被看成打破电网垄断的重要标志。 目前电力体制改革的难点之一就是电网运行体制的改革，没有电力传输中间 环节的改革，中国的电力体制改革不会有大的突破。在阿根廷，输电公司不允许 售电，配电公司的运营受到管制。其实，电力输送与交通物流有相似的地方，可 以借鉴通行收费( 即过网费) 的办法对电网运行进行改革，而关键的解决出路在 于把电力调度与交易机构从电网企业中分离出来，形成在经济上和组织上脱离市 场的主体，以保持市场参与主体的平等竞争地位，否则，以输配电环节的自然垄 断特点，发电侧也不会形成完整意义上的市场。 2 、发电侧市场化更加规范。 由于近年来电力供应紧张，全国掀起了新一轮电力建设的浪潮。2 0 0 4 年批准 新建电厂的总装机容量为6 0 0 0 万千瓦，但实际开工的发电厂却达到了1 8 亿千瓦， 违规开工达1 2 亿千瓦，是批准开工的两倍。大量自行开工的电力项目冲击着有 序的电力建设市场，也超出资源和环境的承受能力。电力建设有一个周期，盲目 5 独立发电公司管理模式研究第一章：中国的电力行业改革 上马，一旦将来投入使用，恶性竞争不可避免，也导致资源的浪费。2 0 0 4 年1 2 月发布的国务院批准发展改革委关于坚决制止电站项目无序建设意见的紧急通 知意味着国务院开始以专项治理的形式，对电厂建设实施宏观调控。在规范电 源项目投资的同时，国内发电侧多元化的市场主体也初步形成。一批有实力的国 有、民营、外资企业纷纷投资电源项目，形成了全国性、区域性、地方性层次化 的竞争格局。 2 0 0 7 年后，国内电力供需矛盾得到基本缓解，系统性缺电得到根本扼制，从 近两年各大电网参与“竟价上网 发电企业的数量增长趋势和参与试点的区域电 网运行情况判断，发电企业之间的实力竞争必将全面展开。 3 、利用资本市场，促进电力行业的改革和发展。 借助资本市场，通过资本运营，一方面电力企业可以提高融资效率，吸纳、 整合社会零散资本，加快电力企业实现股权多元化，促进公司治理结构的完善和 转换企业经营管理机制，提高企业整体素质，巩固在市场竞争中的优势地位。另 一方面可以优化资源配置，按优势互补的原则整合不同类型的电力资产，进而促 进国有资产流动和重组，实现电力工业结构和布局的调整。此外，投资者的监督 和期望还将使电力企业面临资本市场的压力，进而使电力行业监管手段和方式更 能适应电力工业市场化发展的需要，从而促进科学的电力监管体制的形成，同时， 也有利于促进电力企业加快实现大公司、大集团战略，推进电力行业改革，推动 电力工业的市场化进程。 6 独立发电公司管理模式研究第一二章：发电企业的战略选择 第二章发电企业的战略选择 发电企业面对的挑战 发电企业目前所面临的宏观环境、市场环境和规则与以前有很大不同，企 业发展面临很多严峻的挑战，总体上可以概括为以下几点： 1 、电力供需矛盾得到缓解。 1 ) 电力需求。 国内电力需求从“八五 到“九五 中期，受国民经济结构调整的影响，全 社会用电量的增幅逐年下降，1 9 9 8 年达最低点，年增长率只有2 7 8 。此后，国 家开始实行积极的财政和货币政策，全社会用电量开始快速增长。由于对用电需 求增长的速度预估不足，我国电力生产能力的发展没有跟上用电需求的发展，从 2 0 0 2 年开始出现了电力紧张的局面。2 0 0 5 年全社会用电量同比增长率达到13 5 ， 全国电力供需经历了一个从非常紧张到较为缓和的过程。2 0 0 6 年我国全社会用电 量同比增长率达到1 4 ，区域性、时段性电力紧张仍然存在，但总体上由于新增 发电能力较多，电力供需形势比前三年有所缓和。2 0 0 7 年电力消费依然高速增长 达到1 4 4 2 ，但呈现先扬后抑逐步回落态势。 2 ) 电力供给。 电力供给2 0 世纪9 0 年代后半段是我国发电量增长的低谷时期，至9 0 年代中 期，我国电力供需基本趋于平衡。从1 9 9 7 年开始，我国电力工业进入电力过剩的 时期，新建火电项目受到严格的控制，致使1 9 9 7 2 0 0 2 年的六年中火电装机增长 较慢。进入2 l 世纪后，在电力供给能力增长缓慢和电力需求增速加快的双重影响 下，我国电力供需由过剩转入紧张，全国随之掀起了一次电力建设的热潮， 2 0 0 3 , - , 2 0 0 5 的三年间，火电装机容量的增长幅度连年保持在1 0 以上，使电力供 需缺口逐步缩小，发电量增速也逐年提升，2 0 0 3 年达到高峰1 5 5 1 ，2 0 0 4 年仍保 持在1 4 4 7 的水平上。2 0 0 6 、2 0 0 7 年则分别达到1 3 4 和1 4 4 4 。 2 0 0 5 年，我国火电装机容量达至u 3 8 4 1 3 万千瓦，约占全国装机总量的7 5 6 。 2 0 0 6 年，全国发电装机容量达至1 j 6 2 2 0 0 万千瓦，同比增长2 0 3 。其中，水电达到 1 2 8 5 7 万千瓦，约占总容量2 0 7 ，同比增长9 5 ；火电达至1 j 4 8 4 0 5 万千瓦，约占 总容量7 7 8 ，增长2 3 7 ；火电发电量占全国发电总量的比例为8 3 2 。我们必 须意识到，在电力紧张时期，电力建设是以超常规的速度发展的。至1 | 2 0 0 7 年底， 全国发电装机容量达至u 7 1 3 2 9 万千瓦，同比增长1 4 3 6 ，i ；：1 5 2 0 0 6 年有明显回落。 从2 0 0 2 年下半年开始的一轮缺电，在2 0 0 4 年达到顶峰之后，2 0 0 5 年进入由紧 张趋于缓和的通道，到2 0 0 7 年基本上走完“局部地区季节性缺电全国持续性 7 独j 发电公司管理模式研究 严重缺电一局部地区季节性缺电一供需紧张全面缓解 的过程。自2 0 0 5 年以来， 设备利用小时数已出现连续3 年下滑。值得一提的是，电力持续短缺也影响了电 力体制改革的进程，以致发电侧的市场化影响有限。 2 、环保政策增加运营成本。 1 ) 二氧化硫排放。 我国的环境污染非常严重，其中二氧化硫的过量排放是大气污染的主要原因 之一。我国已成为世界上二氧化硫排放量最大的国家，其中燃煤电厂二氧化硫排 放量已达到总排放量的5 0 以上，是二氧化硫的排放大户，因此，控制火电行业 二氧化硫的排放量，是我国电力行业环境治理的一个主要问题。2 0 0 5 年全国二氧 化硫排放量为2 5 4 9 万吨，其中火电厂二氧化硫排放量约为1 3 0 0 万吨左右( 中电联 分析数) 。2 0 0 6 年，发电用原煤消耗超过1 2 亿吨，是全国煤炭消费总量的一半， 排放的二氧化硫占全国排放总量的5 4 。 2 0 0 4 年，国家环保总局修订的火电厂大气污染物排放标准开始实施， 随后，又下发了关于加强( 两控区酸雨和二氧化硫污染防治“十五计划) 重 点火电脱硫项目监督管理的通知。为应对日益严重的环境污染，国家确定了“十 一五 期间单位g d p 能耗和主要污染物排放总量分别降低2 0 和1 0 的目标，这 是贯彻科学发展观、构建社会主义和谐社会战略思想的重大举措，也是加快建设 资源节约型、环境友好型社会的迫切需要。“十一五规划纲要把全国二氧化硫 排放总量减少1 0 作为刚性约束性指标，根据纲要，国务院已批复了全国二氧化 硫总量控制任务，其中电力行业在2 0 1 0 年二氧化硫排放要控制在9 5 1 7 7 y 吨。如 果加上用于排污权交易的4 7 7 万吨，则为9 9 9 4 万吨。与2 0 0 5 年排放约1 3 0 0 吨比较， 除了抵消新建机组增加的排放量以外，还要减少3 0 0 多万吨。 国家在二氧化硫总量控制上突出行业管理，除对电力行业有要求外，对中 央所属五大发电集团公司与国家电网公司共6 家企业集团要求签订减排二氧化 硫责任书。从目前进行的燃煤电厂烟气脱硫规划研究的初步结果看，到2 0 1 0 年， 具有烟气脱硫装置机组( 不包括循环流化床) 容量占燃煤机组总容量的比例由 2 0 0 5 年的1 3 5 提高到6 0 左右，火电厂二氧化硫排放总量可以控制在国务院 要求的排放总量之内。而新上脱硫设施，可能要新增相当于电厂投资1 5 , - , 1 7 的费用，以此计算，每度电新增成本约0 0 1 元。2 0 0 3 年4 月，国家计委、财 政部、环保总局和国家经贸委第3 1 号令排污费征收标准管理办法规定，从 2 0 0 3 年7 月1 日起，二氧化硫每按千克0 2 l 元，烟尘按每千克0 2 8 元；2 0 0 4 年二氧化硫按每千克o 4 2 元，2 0 0 5 年二氧化硫按每千克o 6 元收费。氮氧化物 排放从0 4 年7 月1 日起按0 6 3 元每千克征收。 2 ) 温室气体排放。 8 独立发电公司管理模式研究 2 0 0 2 年9 月3 日，中国核准( 联合国气候变化框架公约) 京都议定书。 虽然在第一阶段不承担二氧化碳减排任务，但京都议定书的生效却已经给 中国带来了极大的压力。目前我国二氧化碳排放量已位居世界第二，甲烷、氧 化亚氮等温室气体的排放量也居世界前列。预测表明，到2 0 2 5 年前后，我国的 二氧化碳排放总量很可能超过美国，居世界第一位。火电厂是排放二氧化碳的 大户，一旦中国承担减排义务，火电厂必然面临高压。目前世界上已出现有效 和安全捕集和储存二氧化碳污染的技术，如果使用现在的技术，捕集需要大约 2 5 的额外燃料和购置额外的设备，这将增加3 0 到4 0 的发电成本，每吨二 氧化碳的减排成本需要2 5 0 至3 0 0 人民币。 3 、清洁发展受到扶持。 为应对日益严重的环境问题和减轻资源紧张的压力，国家鼓励在保护生态环 境的基础上发展水电、核能、天然气、煤层气、风电、生物质能、太阳能、地热 能、海洋能等清洁、低碳能源，以提高清洁能源在能源结构中的比例。“电源结 构调整，优化电源布局，提高绿色电力的比重是国家电力发展的战略目标之一。 2 0 0 6 年3 月出台的十一五纲要对于我国经济在十一五期间的发展有重 要的引导作用，从中可以解读出国民经济各个行业十一五期间的发展方向。十 一五纲要对我国电力、煤炭行业的发展指明了方向。纲要提出：以大型高效环 保机组为重点优化发展火电。建设大型超超临界电站和大型空冷电站。推进洁净 煤发电，建设单机6 0 万千瓦级循环流化床电站，启动整体煤气化燃气一蒸汽联 合循环电站工程。鼓励发展坑口电站，建设大型煤电基地。适度发展天然气发电。 加快淘汰落后的小火电机组。目前我国5 亿千瓦发电装机容量中，1 2 5 万千瓦以 下的火电机组占到1 0 6 8 亿千瓦，除去热电联产机组，尚有近7 0 0 0 万千瓦。这些 高污染、高耗能的小机组亟需淘汰。从纲要中可以看出对于火电产业，大规模、 清洁化、联产化是行业发展的主要方向。 在水电、核电及可再生能源和新能源发电领域，一系列经济优惠政策和措施， 如税收政策等会随着产业政策的调整而逐步落实。2 0 0 7 年8 月，国务院批准节 能发电调度办法开始试行，国家一系列环保政策在很大程度上改变了行业内企 业的竞争格局；大机组比例高、新能源发电比例高、资源利用率高、煤耗低的“三 高一低 企业，将更具长期的竞争优势。 4 、燃料成本大幅上升。 发电企业主要的一次能源消耗是煤炭，国际能源价格的持续高涨带动国内煤 炭价格的攀升，而燃料成本占火电类企业总成本的比重高达6 0 以上，因此，煤 炭价格对企业的经营业绩产生明显影响。从1 9 9 3 年开始，国务院逐步放开国有重 点煤矿的煤炭价格，n 2 0 0 5 年除电煤价格外，其余煤炭价格已全部放开。 9 独立发电公司管理模式研究第二章：发电企业的战略选择 我国是当今世界上最大的煤炭生产国，也是最大的煤炭消费国。长期以来电 力、冶金、化工和建材4 个行业是主要耗煤产业，四大行业煤炭消费量约占总消 费量的7 0 左右，其中电力行业煤炭消费量( 动力煤) 占总消费量的5 0 以上。 从火电、钢铁行业的产能增量释放来看，需求仍旧非常旺盛；而煤变油、煤化工 的发展，将对煤炭需求结构产生战略性的影响。随着国民经济的发展，国内煤炭 市场在今后很长时间内仍存在着较大的需求空间。 主要耗煤行业均保持较快的发展速度，拉动煤炭需求强劲增长。2 0 0 7 年前三 个季度，主要耗煤行业的累计产量同比增幅都远远大于同期原煤产量1 1 的增长 率。预计未来几年煤炭需求的增长将继续快于煤炭有效供给的增长。中国2 0 0 6 年增加了1 0 2 亿千瓦发电能力，相当于英国全年的耗电量。中国以每周一个的速 度建立煤电站，同时关闭上千个小煤窑，而且这一趋势还在继续，因此中国的煤 炭供需将可能更加紧张。 在国内2 0 0 7 年年初的煤炭产运需衔接会上，非电煤价格平均上涨 o - , 3 0 f r j 吨，上涨幅度达到3 5 ，电煤价格平均上涨3 0 元吨，上涨幅度高达8 。2 0 0 7 年1 0 月份以来，煤炭涨价的趋势再次明确显现，不仅是焦煤，动力煤价格也节节 攀升。决定煤价的最主要、直接因素是有效的供给、需求。未来较长时间里，煤 炭仍然存在全局、或局部的供不应求态势，市场价格必然上扬。此外还有一些制 度性因素推动未来的煤价长期上扬。 虽然“煤电价格联动实施方案规定，以2 0 0 4 年5 月底煤价为基础，以不 少于6 个月为周期，分区域调整上网电价及销售电价；煤价累计涨幅达5 ，则 电价调整一次，但其中煤价涨幅的7 0 由电价补偿，其余3 0 还是要由发电公司 自行消化。持续的“计划电与“市场煤之争也从一个侧面反映了电力企业经 营的困境。 因此，电力企业需要在成本控制方面投入更多的资源。对于独立核算的单一 发电项目，必须把提高内涵式发展作为企业创新的着力点，从管理模式变革上形 成激励节能降耗的长效机制。 5 、发电侧竞争格局已经形成。 随着“9 2 0 “6 4 7 资产的处置完成，国家电网公司不再拥有发电资产， 国内发电市场多元化、多层次的竞争格局也初步形成。即：五大发电集团公司 为第一梯队；三峡开发总公司、国华电力、中广核、华润电力、深圳能源集团、 申能股份、广东电力集团等为第二梯队；省一级投资集团公司等为第三梯队； 其他类型发电资产作为补充。 我国具有“北煤西水 的一次能源资源分布格局，地区间社会经济发展水 平也不平衡，“西电东送、南北互供、全国联网的电力发展总体战略也使得 1 0 独立发电公司管理模式研究 区域市场竞争呈现出不同市场主体、不同发电形式参与竞争的特点。各区域内 都存在2 3 家以上具有一定实力的市场参与者，而不仅仅是五大发电集团之间 的竞争。2 0 0 6 年五大发电集团装机容量占全国总装机容量的3 7 3 5 ，而作为国 内最大发电商的华能集团仅占全国总装机的9 2 。 6 、电力体制改革对发电企业的影响。 从国外电力体制改革看，普遍的做法是在易于实现市场化的发电侧首先进 行，由易到难、逐步推进。发电侧的市场主体是各独立发电企业与电网经营企业， 电网经营企业负责组织各发电公司间的竞争，政府负责对电力市场进行监督管 理。在市场建立的初期，国内几个试点单位全部采用了部分电量竞价上网的方式。 一般安排当年市场需求的1 0 , - - 2 0 作为竞争电量，其余作为基本电量( 或合约 电量) 。 正如电力体制改革确定以“引入竞争、提高效率、降低成本为总目标一样， 电力短缺形势的缓解必然使国家在推动行业改革方面提速。目前竞争条件已基本 具备，竞争的强度不再会因缺电原因而打折扣，市场化的深度也要强于上一次， 专家普遍预计，2 0 0 8 年新一轮改革序幕就要拉开。电力企业应该居安思危，彻底 抛弃传统计划性思维，积极投入到行业改革的市场化进程中，苦练内功、提高效 率才是在未来竞争环境中实现竞争优势的必由之路。 2 2 国内发电企业发展现状 2 2 1 经济效率 对发电企业整体经济效率可以从两个方面衡量，即管理效率和技术效率。 目前整个行业由于大批超临界、超超临界机组的投产发电，技术效率有了明显提 高，平均供电煤耗从2 0 0 0 年的3 9 2 9 k w h 下降到了2 0 0 7 年的3 5 7 9 k w h 。 对于企业的经济效率，我们从另外一个角度进行简单分析。2 0 0 6 年火电设 备利用小时数为5 6 3 3 d 、时，l 9 2 0 0 5 年降低了2 3 3 d 、时( 见表2 1 ) 。2 0 0 7 年火电设 备利用小时数为5 3 1 6 d 时，同比降低2 9 6 d 、时。我们知道，设备利用小时数直接 影响火电机组的运行效率进而影响供电煤耗。在设备利用小时数下降的情况下， 如果企业同期管理效率提升明显，供电煤耗可能下降，但不会如此大幅度降低 ( 2 0 0 6 年比2 0 0 5 年下降约8 眯w h ) 。这从一个侧面说明：目前发电企业的整 体效率提升还主要依赖大量高新技术项目的投产来推动。 独立发电公司管理模式研究 第二章：发电企业的战略选择 表2 - 1 火力发电厂供电煤耗与设备利用小时( 数据来源：中电联) 年份2 0 0 02 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 62 0 0 7 供电煤耗( g k w h )3 9 23 8 53 8 33 8 03 7 63 7 43 6 63 5 7 设备利用小时 4 8 9 95 1 8 85 7 6 75 9 8 85 8 7 6 5 6 3 3 5 3 1 6 1 、技术效率。 以某企业2 0 0 m w 机组技术管理为例，企业规定：1 5 0 m w 及以上额定参数运 行时，主蒸汽压力1 2 m p a ，主、再热蒸汽温度5 2 0 ；小指标月度计划要求 补水率2 5 ，这些低标准的指标一直执行至今。该厂设计供电煤耗3 6 0 k w h ， 厂用电率8 7 。2 0 0 4 年1 , - - 6 月份发电煤耗3 3 l g r k w h ，供电煤耗3 6 5 9 k w h ， 厂用电率9 3 3 。2 0 0 5 年1 , - - 6 月份发电煤耗3 3 4 9 k w h ，供电煤耗3 7 2 9 k w h ， 厂用电率1 0 1 0 。同期相比，发电煤耗上升3 9 k w h ，供电煤耗上升7 9 k w h 。 其中脱硫设备调试并运行9 0 0 d , 时，厂用电率增加0 7 2 个百分点，影响供电煤耗 上升3 6 9 9 k w h ；脱硫烟气加热用蒸汽，影响供电煤耗上升0 5 9 k w h ，合 计脱硫影响供电煤耗上升4 1 9 9 k w h 。 扣除脱硫投运影响，供电煤耗同比升高2 8 1 9 k w h 。其中：厂用电率升 高了0 0 5 个百分点，影响供电煤耗上升0 2 1 9 k w h ；排烟温度同比上升5 ， 影响供电煤耗上升1 5 9 r o w h ；主蒸汽温度同比下降2 ，影响供电煤耗上升 0 4 9 k w h ；再热蒸汽温度同比下降2 ，影响供电煤耗上升0 1 4 9 k w h ；主 蒸汽压力同比下降0 1 m p a ，影响供电煤耗上升0 4 9 依w h ，上述因素共影响供 电煤耗上升2 6 5 9 k w h 。该例说明企业完全依赖自身技术管理降低运营成本的 能力还需要进一步提高。 国内由于电力企业相关数据的欠缺，在电力行业技术经济性方面的研究不 多。滕飞和吴宗鑫利用1 9 9 1 年的燃煤基荷电厂的数据对中国电力企业的发电绩效 做了初步的分析，分析结果显示：在所有的成本无效率中，大约9 5 的成本无效 率是由过度使用燃料引起的，其余的5 则是由过度的劳动力引起的。过度使用 的电煤大约占当年样本企业总用煤的1 2 ( 以标煤折算) ，而过度的劳动力则 占样本企业总劳动力的4 7 【4 】。 扶缚龙和黄健柏( 2 0 0 5 ) 在研究中，以每个决策管理单位( d m u ) 的火力 发电厂的发电量作为产出变量，资本、燃料和劳动力作为电厂的投入变量，选 取了中国火力发电业1 9 9 5 2 0 0 0 年的1 1 4 个观测值来检验技术效率和技术变化。 结论显示：1 9 9 5 2 0 0 0 年的全要素生产率年平均增长2 1 。几乎所有的全要素 生产率的增长归功于技术的变化。在研究期间内，直辖市和沿海省份的全要素 生产率要比内陆省份要高。结论还显示环境因素影响效率值，容量利用率和燃 1 2 独证发电公司管理模式研究第二章：发电企业的战略选择 料效率对技术效率具有显著影响。独立于国家电力公司( s p c ) 的电厂，在运 营中具有较大的自主性，获得较高的效率水平。 2 、管理效率。 管理效率是技术效率有效提升的保障。影响企业管理效率的因素包括：企业 战略、治理结构、组织结构、管理制度、管理手段、企业基础管理、企业文化等。 客观地说，发电企业的管理效率比“厂网分开”前已经有了明显进步，但从企业 实际看，还是有很多值得提高的地方。传统发电企业管理机构众多、行政人员冗 杂，非生产类员工比重明显偏高，加之内部激励体系不健全，导致企业内部办事 效率低下。非生产类费用支出随意性较大，成本控制不力。在企业内部信息传递 方面，决策路线过长，决策中对信息掌握不够全面