（工商管理专业论文）上海恩远实业有限公司发展战略研究.pdf

哈尔滨工业大学工商管理硕士学位论文 摘要 经济全球化已经成为一种无法回避的经济发展潮流，中国加入世贸组织 是参与经济全球化的必然选择，民营企业作为国民经济的重要组成部分，其 发展是我国经济发展的一项重要任务，其经营水平、规模实力的提高必将对 我国的经济建设起到促进作用。中国民营企业如何能在如此复杂多变的环境 中求生存谋发展，实现企业的发展目标，对企业发展战略规划的理论和实践 提出了更大的挑战。研究公司发展战略的制定，对民营企业的生存发展，对 经济建设的促进，具有重要的理论和实践意义。本文通过资料研究，调查分 析，借鉴他人的研究成果和经验，找出理论和实践上的重点和难点问题，采 用定性分析与定量分析相结合的方法分步骤她取得突破，提出自己的理论观 点和对策建议。 本文分析了铝加工行业在中国的兴起、产业地位、产业发展现状以及行 业政策趋势，又分析了铝箔行业的兴起、发展现状、竞争结构、发展趋势以 及市场需求。接着对恩远公司的基本情况，内部存在的优势和劣势，以及外 部环境提供的机遇和存在的威胁进行了深入的分析，根据恩远公司的实际情 况，提出恩远公司的发展战略定位和目标，以及实现公司发展目标的具体政 策和措施。 关键词发展战略：战略选择；战略目标 a b s t r a c t s i n c ee c o n o m i cg l o b a l i z a t i o nh a sb e c o m ea n1 n e v i t a b l ew a v el ne c o n o m i c d e v e l o p m e n t ，j o i n i n gi nt h ew t o a l s ob e c a m eac o n s e q u e n tc h o i c ef o rc h i n a a s o n eo ft h em o s t i m p o r t a n tp a r t o fn m i o n a le c o n o m y ，d e v e l o p m e n to f n o n g o v e r n m e n t a l - a r r a n g e de n t e r p r i s e s i sa ne s s e n t i a lt a s ko ft h ee c o n o m i c c o n s t r u c t i o no fo u rc o u n t r y ，a n dt h ei m p r o v e m e n to ft h e i rm a n a g e m e n ta n d a d m i n i s t r a t i o nw i l lp r o f o u n d l yp r o m o t en a t i o n a le c o n o m y i ti sab i gc h a l l e n g e f o rt h et h e o r i e sa n dp r a c t i c e so fe n t e r p r i s ed e v e l o p m e n t a ls t r a t e g i e sa n d p r o g r a m m i n g t h e r e f o r e ，s t u d i e so fc o n s t i t u t i n gd e v e l o p m e n t a ls t r a t e g i e s o f e n t e r p r i s e s f i r e s i g n i f i c a n tf o r t h ed e v e l o p m e n to fn o n - g o v e r n m e n t - - a r r a n g e d e n t e r p r i s e sa n dp r o m o t i o nt oe c o n o m yi nt h e o r ya n di np r a c t i c e v i am a t e r i a l s i n v e s t i g a t i o n ，s u r v e ya n dr e f e r r i n gt oo t h e r s r e s u l t s ，t h ea u t h o ro ft h i st h e s i sh a s p r a c t i c a l l ya n dt h e o r e t i c a l l y f o u n dt h es i g n i f i c a n c ea n db o t t l e n e c k ，m a d ea b r e a k t h r o u g hb yq u a n t i t a t i v ea n dq u a l i t a t i v em e t h o d s ，a n dp r o p o s e dat h e a t r i c a l v i e wa n dp r a c t i c a lc o u n t e r m e a s u r e i nt h i st h e s i s ，t h ea u t h o ra n a l y z e dt h ep r o s p e r i t y ，s t a t u sa n dd e v e l o p m e n t a l t r e n d so ft h ea l u m i n u mp r o c e s s i n gi n d u s t r y o nt h eo t h e rh a n d ，t h ea u t h o ra l s o a n a l y z e dt h ep r o s p e r i t y , s t a t u s ，s t r u c t u r eo fc o m p e t i t i o n ，d e v e l o p m e n t a lt r e n d s a n dm a r k e td e m a n d s b yd e e p l ya n a l y z i n gt h eb a s i cc i r c u m s t a n t i a l i t i e s ，i n t e r i o ra d v a n t a g e sa n d d i s a d v a n t a g e s ，e x t e r i o ro p p o r t u n i t i e sa n dc h a l l e n g e s ，t h ea u t h o rp r o p o s e d a d e v e l o p m e n t a ls t r a t e g ya n dt h ep o l i c i e st or e a l i z et h ed e v e l o p m e n t a lg o a lo f t h e e n y u a n c o m p a n y k e y w o r d s d e v e l o p m e n t a ls t r a t e g y ；s t r a t e g yc h o i c e ；s t r a t e g yg o a l i i 晴尔滨工业大学工商管理硕士学位论文 1 1 问题的提出 第1 章绪论 当经济全球化成为一种无法回避的经济发展潮流时，不同社会制度、不 同发展水平的国家都将以不同形式，或早或晚地纳入到全球化经济体系之中。 中国加入世贸组织是参与经济全球化的必然选择，从此中国经济将全方位地 融入到世界经济体系之中。在经历较长期发展和国家数次政策性调整后，我 国中小企业在国民经济中所涉足的领域更加广泛。根据我国中小企业促进 法对中小企业的界定标准，中小企业是指“在中华人民共和国境内依法设 立的有利于满足社会需要，增加就业，符合国家产业政策，生产经营规模属 于中小型的各种所有制和各种形式的企业1 1 】。”在我国的社会经济增长中， 中小企业以不断提高的产值比重、解决剩余劳动力、数量众多的出口以及改 革的先导力量等，成为国家越来越关注的企业群体。据最近统计，目前我国 中小企业占全国工商注册企业总数的9 9 ，工业总产值和实现利税分别占全 国总数的6 0 和4 0 ，提供了大约7 5 的城镇就业机会，在我国外贸出5 1 总 额中，约6 0 来源于中小企业 2 1 。民营企业作为国民经济的组成部分其发 展进步也将是我国经济发展的一项任务，其经营水平、规模实力的提高也势 必对我国的经济建设起到促进作用。因此，民营企业如何设定发展战略已成 为一个重要课题，势在必行。企业战略是从企业整体( 全局) 和长远的观点 柬研究企业生存和发展的重大问题，是企业在宏观层次通过分析、预测、规 划、控制等手段，实现充分利用本企业的人、财、物等资源，以达到优化管 理，提高经济效益的目的。企业在不同的发展阶段，企业在面临不同的行业 竞争格局，企业在不同的宏观经济环境之下，所制定推行的战略是不同的。 据经济信息报道，世界经济全面广泛的复苏，是2 0 0 4 年世界经济形势一个突 出的特点。目前，世界经济处在新的增长周期的初始阶段，如不发生重大的 意外事件，2 0 0 5 年世界经济将保持整体复苏的势头。中国民营企业如何能在 如此复杂多变的环境中生存、发展，实现经营、管理规范化、规模化，为企 业发展战略规划提出了更大的挑战。因此，研究公司发展战略的制定，对民 营企业的生存发展，对经济建设的促进，具有重要的理论和实践意义。 哈尔滨工业大学工商管理硕士学位论文 1 2 企业战略综述 1 2 1 战略的发展历程 企业战略理论研究时间并不长，自2 0 世纪6 0 年代到现在仅有半个世纪。 从时间跨度来看，主要经历了以下几个发展阶段： ( 1 ) 6 0 、7 0 年代的战略管理理论2 0 世纪6 0 年代初美国著名管理学家 钱德勒战略与结构：工业企业史的考证书的出版，首开企业战略问题 研究之先河。钱德勒在这本著作中。分析了环境、战略和组织之间的相互关 系，提出了“结构追随战略”的论点。他认为，企业经营战略应当适应环境， 满足市场需求，而组织结构又必须适应企业战略，随着战略的变化而变化【3 】。 因此，他被公认为，环境一战略一组织理论的第一位企业战略专家。 在此基础上，关于战略构造问题的研究，形成了两个相近的学派：“设计 学派”和“计划学派”。设计学派认为，首先，在制订战略的过程中要分析企 业的优势与劣势、环境所带来的机会与造成的威胁。其次，高层经理人应是 战略制订的设计师，并且还必须督导战略的实施。再者，战略构造模式应是 简单而又非正式的，关键在于指导原则，优良的战略应该具有创造性和灵活 性【引。“设计学派”以哈佛商学院的安德鲁斯教授为代表。 几乎与“设计学派”同时产生的另一个学派是“计划学派”。计划学派 主张，战略构造应是一个有控制、有意识的正式计划过程；企业的高层管理 者负责计划的全过程，而具体制订和实施计划的人员必须对高层负责；通过 目标、项目和预算的分解来实施所制订的战略计划等等【5 j 。计划学派以安索 夫为杰出代表。安索夫在1 9 6 5 出版的公司战略一书中首次提出了“企业 战略”这一概念，并将战略定义为个组织打算如何去实现其目标和使命， 包括各种方案的拟定和评价，以及最终将要实施的方案”。“战略”一词随后成 为管理学中的一个重要术语，在理论和实践中得到了广泛的运用。不难看出， 尽管这一时期学者们的研究方法和具体主张不尽相同，但从根本上说，其核 心思想是一致的，主要体现在三个方面：企业战略的出发点是适应环境。 环境是企业无法控制的，只有适应环境变化，企业才能生存和发展。企业 的战略目标是为了提高市场占有率。企业战略要适应环境变化，旨在满足市 场需求，获得足够的市场占有率，这样才有利于企业生存与发展。企业战 哈尔滨工业大学工商管理硕士学位论文 略的实施要求组织结构变化与之相适应【6 1 。经典的企业战略实质是一个组织 对其环境的适应过程以及由此带来的组织内部结构变化的过程。因而，在战 略实施上，势必要求企业组织结构要与企业战略相适应。 ( 2 ) 8 0 年代的战略管理理论2 0 世纪8 0 年代初，以哈佛大学商学院的 迈克尔波特为代表的竞争战略理论取得了战略管理理论的主流地位。波特认 为，企业战略的核心是获取竞争优势，而影响竞争优势的因素有两个：一是 企业所处产业的盈利能力，即产业的吸引力；二是企业在产业中的相对竞争 地位。因此，竞争战略的选择应基于以下两点考虑：选择有吸引力的、高 潜在利润的产业。不同产业所具有的吸引力以及带来的持续盈利机会是不同 的，企业选择一个朝阳产业，要比选择夕阳产业更有利于提高自己的获利能 力。在已选择的产业中确定自己的优势竞争地位。在一个产业中，不管它 的吸引力以及提供的盈利机会如何，处于竞争优势地位的企业要比劣势企业 具有较大的盈利可能性。而要正确选择有吸引力的产业以及给自己的竞争优 势定位，必须对将要进入的一个或几个产业结构状况和竞争环境进行分析【7 1 。 概括起来，波特的竞争战略理论的基本逻辑是：产业结构是决定企业盈 利能力的关键因素；企业可以通过选择和执行一种基本战略影响产业中的五 种作用力量( 即产业结构) ，以改善和加强企业的相对竞争地位，获取市场竞 争优势( 低成本或差异化) ；价值链活动是竞争优势的来源，企业可以通过价 值链活动和价值链关系的调整来实施其基本战略。 迈克尔波特所提出的行业竞争结构分析理论在过去2 0 年里受到企业战 略管理学界的普遍认同，并且成为进行外部环境分析和激发战略选择最为重 要和广泛使用的模型。 ( 3 ) 9 0 年代早期的战略管理理论近些年来，信息技术迅猛发展，导致 竞争环境日趋复杂，企业不得不把眼光从外部市场环境转向内部环境，注重 对自身独特的资源和知识的积累，以形成企业独特的竞争力( 核心竞争力) 。 1 9 9 0 年，普拉哈拉德和哈默又在哈佛商业评论发表了企业核心能力。 从此，关于核心能力的研究热潮开始兴起，并且形成了战略理论中的“核心 能力学派”。 该理论的理论假设是：假定企业具有不同的资源( 包括知识、技术等) ， 形成了独特的能力，资源不能在企业间自由流动，对于某企业独有的资源， 其它企业无法得到或复制，企业利用这些资源的独特方式是企业形成竞争优 势的基础【8 1 。 该理论强调的是企业内部条件对于保持竞争优势以及获取超额利润的决 哈尔滨工业大学工商管理硕士学位论文 定性作用。这表现在战略管理实践上，要求企业从自身资源和能力出发，在 自己拥有一定优势的产业及其相关产业进行经营活动，从而避免受产业吸引 力诱导而盲目进入不相关产业进行多元化经营。 但是，核心能力理论在弥补了注重企业外部分析的波特结构理论的缺陷 的同时，本身也存在其固有的缺陷。由于过分关注企业的内部，致使企业内 外部分析失衡。为了解决这一问题，1 9 9 5 年，d a v i dj c o l l i n s 和c y n t h i aa m o t g o m e r y 在哈佛商业评论上发表了资源竞争：9 0 年代的战略一文。 该论文对企业的资源和能力的认识更深了一层，提出了企业的资源观 ( r e s o u r s e s b a s e dv i e wo f t h ef i r m ) 。他们认为，价值的评估不能局限于企业 内部，而且要将企业置身于其所在的产业环境，通过与其竞争对手的资源比 较，从而发现企业拥有的有价值的资源【9 j 。所谓的企业资源是公司在向社会 提供产品或服务的过程中能够实现公司战略目标的各种要素组合。公司可以 看作是各种资源的不同组合，由于每个企业的资源组合不同，因此不存在完 全一模一样的公司。只有公司拥有了预期业务和战略最相匹配的资源，该资 源才最具价值。公司的竞争优势取决于其拥有的有价值的资源。 ( 4 ) 9 0 年代后期战略管理理论的新发展2 0 世纪9 0 年代以前的企业战 略管理理论，大多建立在对抗竞争的基础上，都比较侧重于讨论竞争和竞争 优势。时至9 0 年代，战略联盟理论的出现，使人们将关注的焦点转向了企业 间各种形式的联合。这一理论强调竞争合作，认为竞争优势是构建在自身优 势与他人竞争优势结合的基础上的。但是，联盟本身固有的缺陷，以及基于 竞争基础上的合作，使得这种理论还存在许多有待完善之处，企业还在寻求 一种更能体现众多优越之处的合理安排形式。进入9 0 年代中期，随着产业 环境的日益动态化，技术创新的加快，竞争的全球化和顾客需求的日益多样 化，企业逐渐认识到，如果想要发展，无论是增强自己的能力，还是拓展新 的市场，都得与其它公司共同创造消费者感兴趣的新价值。企业必须培养以 发展为导向的协作性经济群体。在此背景下，通过创新和创造来超越竞争开 始成为企业战略管理研究的一个新焦点i ”j 。 经过四十多年的演变与发展，企业战略研究有了很大发展，形成了1 0 多种流派，但是“企业战略”一词仍然没有公认的权威定义。综合研究结果表 明，国外存在三种理解：一是以明兹伯格为代表，认为企业战略就是“一系列 或者整套的决策或行动方式”i l “。二是以詹德乐和奎恩为代表，认为战略“是 一种将企业的主要宗旨、目标、政策和行动次序结合为一个有内聚力的整体 机制或计划”1 1 2 】。三是以战略资源学派的柯林斯和蒙哥马利为代表，认为“战 略主要涉及组织的长远发展方向和范围，在理想的情况下，它应使资源与变 化的环境，尤其是它的市场、消费者或客户相匹配，以便达到所有者的预期 希望”【l ”。战略管理大师迈克尔- 波特认为，战略的本质是抉择、权衡和各适 其位。而根据中国企业发展的实际，国内学者也作了多角度的探讨，如：项 保华通过类比哲学与宗教，提出战略的基本问题( 业务是什么? 应该是什么? 为什么? ) ，以及战略本质三个构成( 受到人们对环境认识的影响：人们对于 使命目标认识的影响；对于内部实力认识的影响) 【l 。尽管对企业战略的定 义分歧甚多，但基本倾向于，是企业为适应环境变化和实现长期发展而进行 的整体性谋略。结合我国企业发展的具体情况，我们认为企业战略可以定义 为：在社会主义市场经济条件下，根据企业内外环境及可能取得的资源情况， 为求得自身生存和长期稳定的发展，企业对发展目标、途径和手段的总体谋 划。对企业而言，制定发展战略是最根本的一件大事，它决定了企业生产经 营中对人、财、物等诸要素的投向和对产、供、销等企业行为的组织与实施， 它是企业一切行动的指南，是企业各项工作的总纲，是企业持续、快速、健 康发展的根本保证。一个企业，如果没有准确、科学的发展战略，就不能科 学地预见企业将来可能遇到的有利或不利的情况，就不能正确地去应对，也 就根本谈不上企业准确的决策，企业的发展目标也就无从实现。 从上面的相关论述中，我们可以看出，企业发展战略有五个特点：一是 整体性，关系到整个企业的利益；二是长远性，是企业的长期发展的需要： 三是谋略性，即企业如何在发展中谋求发展；四是动态性，即企业在不断变 化的生存环境下做出选择并且根据变化的需要不断进行修改；五是风险性， 经济活动本质上就是为谋取最大利益而承担风险的活动，因此企业发展战略 的制定与实施也就是为了在不确定的环境中谋取更大的经济成果而必须承担 风险的过程【l5 1 。 1 2 2 现代战略发展的特点 通过对战略理论演进内在规律的分析，我们可以大致把握在企业面临新 的经营环境的条件下，战略管理将会呈现如下特点： ( 1 ) 制定企业战略的竞争空间在扩展行业的界限、企业间的界限日趋 模糊，竞争战略的谋划将不再只限于既定的行业内市场份额的竞争、产品或 服务的竞争，而更多的是在无边界的范围内对商业机会的竞争。这一竞争必 然导致竞争参与者之间，在塑造未来产业结构方面展开争夺。竞争的概念基 哈尔滨工业大学工商管理硕士学位论文 本上是界定于不同的联盟之间、不同的商业生态系统之间。竞争的物理空间 也由区域性范围扩大到全球。由于竞争已不在某一特定的地理区域或行业界 限内进行，企业必须从全球的角度、从跨行业的角度来考虑配置自身的资源， 在资金、人力资源、产品研发、生产制造、市场营销等方面进行有机的组合， 以获得最佳的管理整合效果 1 “。 ( 2 ) 企业的战略具有高度的弹性企业面临的经营环境快速变化，无法 预知和确定。在不确定的风险之下，在要求企业的竞争战略与外部变化节奏 保持同步的条件下，企业要具备快速的反应能力，必须依赖于战略的弹性而 伸缩自如。战略弹性是基于企业自身的知识系统对不断变化的不确定情况的 应变能力。它应该包括：组织结构的弹性、生产能力和生产技术的弹性、市 场营销的弹性、管理的弹性和人员构成的弹性。由于它是来自于企业内部的 知识和能力，因此，员工的知识构成及其组合的方式和机制是战略弹性的核 心部分。战略弹性一旦建立起来，企业内部的协调系统也就确定下来，从而 导致对整个系统的模仿或复制的可能性极其微小，由此就形成了企业的战略 优势。 ( 3 ) 不过多考虑战略目标是否与企业所拥有的资源相匹配，而是较多地 追求建立扩展性的目标因为在未来的市场竞争中，制胜的手段正逐渐发生 变化，由单纯地寻找稀缺资源过渡到与寻找稀缺智力和由此而产生的稀缺知 识的结合，寻找的范围不仅局限于企业边界内部，而是着眼于对离散的创造 价值的活动的识别与整合，通过这种方式来为价值增值或扩大稀缺价值的产 出。这种战略要求企业不能平均分配资源，而是要创造性地通过各种途径来 整合资源，通过与知识的组合来克服资源的限制，从而为顾客创造价值。 ( 4 ) 由企业或企业联盟组成的商业生态系统成为参与竞争的主要形式竞 争力的研究对象不再仅局限于单独的企业个体，而是以企业作为基本研究单 元发展到企业与其所处的商业生态系统并举的阶段。在未来变幻莫测的环境 中，任何一个企业都不可能，也没有实力单独参与竞争，因为整个商业活动 的主体是以一个或多个企业为核心的生态族群，即未来的竞争是不同商业群 落之间的竞争。对于一个单独的企业个体来讲，竞争更体现在加入或营造有 影响力的、能为自己带来实际价值的企业生态系统，并且在一个系统中寻求 一个更为有利的地位，当然也包括争取作为整个群体的领导。在竞争与合作 的和谐环境中，使优势和潜能充分发挥，降低经营成本和经营风险。 1 3 本文的研究目的和意义 随着中国加入w t o 及世界经济的一体化。中国将逐渐融入全球经济大 潮中，中国铝业将要面临严峻外部挑战。在铝业存在较大变数的情况下，中 国从事铝业的企业纷纷意识到研究国内外铝业的重要性，要根据情况认真研 究中国从事铝业的企业发展战略的问题，而上海恩远公司只有正确的分析面 临的环境，恰当的评估自身的实力，在此基础上找到适合企业发展的战略， 才能使企业得到平稳发展和壮大。 本文研究的意义在于： ( 1 ) 系统分析了铝加工行业和铝箔行业的特点和国内外的情况，使读者 了解该行业的形势和发展趋势，从而对做出判断具有一定意义。 ( 2 ) 通过对国内铝业竞争特点和上海恩远公司自身的分析，有针对性地 提出了上海恩远公司的发展战略，为国内其它铝业公司提供一些借鉴。 1 4 本文研究的思路与内容 本文以上海恩远实业有限公司为研究对象，立足于中国铝加工和铝箔工 业，在分析恩远公司所处外部环境和内部条件的基础上，结合发展战略理论， 提出了恩远公司的发展战略，希望该发展战略能促进恩远公司的发展，并希 望此文能够给类似恩远公司的企业一点理论及实际的指导和借鉴。 本文共分五章。第一章绪论部分介绍了实施企业发展战略的目的和意义， 战略发展历程、现代战略发展特点，以及本文的研究思路和内容。第二章从 地位、兴起、政策、市场、竞争结构、发展趋势等方面对中国铝加工与铝箔 工业进行了分析。第三章对上海恩远公司进行了s w o t 分析。第四章在对前 文分析基础上确定了恩远公司的战略选择、战略定位和战略目标。第五章明 确企业发展战略实施指导思想和战略实施原则，提出恩远公司发展战略实施 的几方面具体措施，结束本文。 哈尔滨工业大学工商管理硕士学位论文 第2 章国内铝加工与铝箔工业分析 2 1国内铝加工行业总体情况 新中国成立以来的5 0 多年中，在“优先发展铝”的战略思想指导下，铝 加工工业得到了长足的发展，而且取得了举世瞩目的成就。目前，电解铝产 量位居世界第一，铝加工材产量位居世界第二，基本满足了我国国民经济建 设对铝的需求。纵观整个中国铝加工行业的发展历程，可以看出铝加工工业 的发展，基本上可以分成三个阶段： 第阶段，从1 9 4 9 年到1 9 6 5 年，是发展的起步阶段。其主要标志是： 1 0 l 厂( 现在的东北轻合金有限责任公司) 投产，产能达到3 6 万吨，铝加 工材的产量由1 9 4 9 年的1 0 0 0 吨左右增加到5 7 0 0 0 吨。 第二个阶段，从1 9 6 6 年到1 9 7 9 年，是曲折发展阶段。其主要标志是： 1 0 1 厂因动乱的干扰雨近乎停产，但1 1 2 厂( 现在的西南铝业集团有限责任 公司) 和1 1 3 厂( 现在的西北铝加工厂) 分别于1 9 7 0 年和1 9 6 9 年投产，产 能增加3 1 5 万吨；铝加工材的产量从1 9 6 6 年的3 5 5 万吨增加到1 9 7 9 年的 l3 6 万吨， 第三个阶段，从1 9 8 0 年到现在，是高速发展阶段。其主要标志是：铝加 工企业由几十家增加到最多时的1 4 0 0 余家：年生产能力由1 5 万吨增加到了 3 7 7 7 万吨；产量由1 8 1 万吨增加到2 0 0 2 年的2 9 8 8 万吨，年均增长1 5 。 回过头来仔细分析，高速发展的前十年主要是数量扩张式的发展，企业数量 增加快，投资少、规模小、技术含量不高；后十年则主要是在产业和产品结 构调整中发展，企业数量减少，但产能和产量不但没有减少反而继续增长； 近三年来主要特点是企业正在上规模，技术和装备正在向国际水平靠拢，产 品也不再局限于国内，而是着眼于国际市场。 2 1 1铝加工行业在中国的兴起 中国铝加工业的鼻祖，位于哈尔滨市的东北轻合金加工厂，早期属冶金 部叫1 0 1 厂，现名东北轻合金有限责任公司一一她是中国第一家铝镁合金加 工基地( 以下简称“东轻”) 。建国初期，国家为增强国防力量，建立自己的 哈尔滨工业火学工商管理硕士学位论文 航空工业，决定建设一个为飞机制造提供轻金属材料的铝镁合金加工厂，陈 云于1 9 5 2 年2 月4 日写出报告，杨尚昆批办，经毛泽东、刘少奇、周恩来、 朱德亲自批准此报告，定位于哈尔滨市平房区。1 0 1 厂的一期工程始建于1 9 5 4 年4 月，用了2 年半时间，完成2 0 余万平方米的建筑施工，安装了2 万l 千吨的设备，建成：熔铸、压延、挤压三个生产车间和辅助设施，设计能力 2 6 万吨：1 9 5 8 年6 月1 4 日二期工程破土动工，到1 9 6 5 年竣工投产，建成： 锻压、铝镁粉、铝箔、工艺管车间及镁合金熔铸生产线，形成年生产能力3 6 万吨。至此，中国第一个大型铝镁合金加工企业正式建成。开始中国自行生 产航空材料及国防军工材料，产品有：铝及铝合金的板、带、箔、管、棒、 型、线、锻件、粉等等。从此开始了中国铝加工的历史。 东轻铝材为支援国防建设，担当起援建新的铝加工厂的历史使命。东轻 援建的铝加工厂有：6 0 年代第一批援建的：西南铝业( 集团) 有限公司一一 重庆( 以下简称“西南铝”) ，西北铝加工厂一一陇西( 以下简称“西北铝”) ； 8 0 年代第二批援建的：华北铝加工厂一一涿州( 以下简称“华北铝”) ，广 东省有色金属加工厂一一广州( 以下简称“广东加工厂”) ；随后援建的，华 东铝加工厂一一镇江( 以下简称“华东铝”) ，青岛铝加工厂一一青岛( 以下 简称“青岛铝”) ，渤海铝加工厂一一秦皇岛( 以下简称“渤海铝”) ，这些 厂都是以东轻派生或东轻的人才为主力建设起来的铝加工厂，都是国营企业。 迄今为止，东轻、西南铝、西北铝一直是在承担着中国国防军工航天航空工 业用铝型材和各种铝材生产重任的大型国营企业，他们能生产铝合金所有8 个系列及各个牌号的产品，东轻和西北铝还拥有变断面铝型材生产技术，西 南铝是中国规模最大，装备最先进，实力最强的综合性特大型铝加工企业。 市场经济建设时期，铝加工生产从国营军工转向民间，在中国的土地上形成 了由国企、民企、外企构成的铝加工行业现行结构。 2 ，1 2 铝加工在铝业中的地位 在世界各大铝业公司的收入中，毫无例外大部分财源是下游产品即加工 铝材与铝产品创造的。铝加工成为整个铝业产业链条中最强的一环。2 0 0 3 年， 在美国铝业公司2 1 5 亿美元的销售收入中，上游产品( 氧化铝与原铝) 仅占 2 4 ，下游产品( 工程产品、轧制产品、包装材料等) 占6 4 。其他占1 2 ： 在加拿大铝业公司1 3 6 4 亿美元的收入中，氧化铝及原铝占1 9 ，轧制铝材 占4 0 ，工程产品占1 3 ，包装材料为2 4 ，其他为4 ；在普基铝业公司 哈尔滨工业大学工商管理硕士学位论文 1 1 9 亿美元的收入中，氧化铝及原铝为15 ，铝加工材占2 8 ，包装材料1 8 ， 国际贸易占3 9 ；在海德鲁铝业公司的销售收入中：原铝及原镁4 0 ，轧制 铝材占2 3 ，挤压材及汽车产品占3 7 。 2 1 3 国内铝加工行业市场现状 ( 1 ) 中国铝工业的产量和产能从中国铝工业的产量和产能来看，铝加 工材( 不包括铝铸件、铝制品、铝电缆) 总产量从1 9 9 1 年的5 0 5 万吨增加 到2 0 0 2 年的2 9 8 8 万吨，年均递增1 7 6 ，按照品种来分，增长最快的是铝 箔，达3 0 5 ，其次是铝型材，达2 4 2 。2 0 0 2 年，中国铝加工材的产能为 3 7 7 7 万吨；其中，板带材9 6 2 万吨，管材8 4 万吨，棒材1 0 8 万吨，箔材 3 0 4 万吨，型材1 9 9 2 万吨，其他2 4 4 万吨。从趋势上分析，中国铝加工材 总产量的增幅远远高出其他主要生产国，连续1 1 年达1 7 6 。从我国铝加工 业的企业数量来看，2 0 0 2 年底，中国约有加工企业1 2 0 0 家，其中，板带材 企业3 5 0 家；铝箔企业9 0 家；型材企业6 2 0 家。根据中国有色金属加工工 业协会对1 6 5 家企业的抽样调查，平均每家企业约8 0 0 人，2 0 0 2 年底，铝加 工工业从业人员约有l o o 万人，其中科技人员约占8 【1 7 1 。 ( 2 ) 中国的铝消费情况铝作为金属原材料，以各类) j n q - 材，如板带箔 管棒型、锻件、粉末等以及铸造铝合金、盘条线杆电缆，还有日常生活中的 各类铝制品等不同产品作为商品进入市场。按铝的不同产品消费，其结构为： 各类加工材产品约占5 0 6 0 ，铸造铝合金约占2 0 ，电线电缆约占1 0 ， 其他产品为l o 一1 5 。 中国的铝消费量和人均消费量与其他国家相比有自己的特点。2 0 0 2 年， 中国铝加工材总产量为2 9 8 8 万吨，据中国海关总署的统计，2 0 0 2 年净进口 铝加工材2 8 0 万吨，可见，2 0 0 2 年中国铝加工材总消费量是3 2 6 8 万吨，人 均年消费量是2 5 8 千克，与2 0 0 0 年相比，总消费量增加7 2 8 万吨，人均年 消费量提高了0 5 8 千克，但距世界平均水平还差o 8 千克，按静态计算，达 到世界人均消费水平，中国还要增加产量1 0 0 万吨以上 ( 3 ) 中国目前铝加工工业的总体装备水平从设备数量来说，中国现有 铝加工主机约4 2 0 0 台( 套) ，其中，铸轧机1 1 0 台，热轧机4 2 0 台，冷轧机 6 7 0 台，箔轧机4 0 0 台，挤压机2 5 0 0 台。这些设备中，有些已经达到国际水 平。如1 + 1 的热轧机组、1 8 5 0 m m 高速冷轧机，c v c 六辊冷轧机，2 0 0 0 m m 宽的铝箔轧机，4 5 0 0 吨反挤压机，1 0 0 0 吨的双动油压挤压机，3 0 0 0 0 吨的立 哈尔滨工业大学工商管理硕士学位论文 式模锻水压机。但是从总体上看，装机水平不高，有一大批设备已经属于淘 汰之列。目前尚没有一套容量1 0 0 吨级的熔铸机组：四条1 + 4 热连轧生产线 尚在建设中；没有冷轧和箔轧的连轧生产线。可变凸度轧机、c v c 轧辊、d s r 辊、电磁铸造和电磁搅拌技术等国外先进成熟技术的应用还属风毛麟角。 ( 4 ) 中国铝加工行业的整体研发能力 中国目前可生产1 5 0 多个合金牌 号，7 0 多种状态，1 8 大类、2 4 0 0 个品种、2 0 0 0 0 多种规格的铝合金材料。但 与国际上现有3 5 0 个合金牌号、1 5 0 个状态的水平相比，差距也是明显的。 特别是一些具有特殊性能的合金，中国尚处于仿制阶段，到目前为止，还没 有一个在国际铝业协会注册的中国研制的合金牌号。这就是差距。另外，中 国一些企业，尤其是有长远发展规划的大型企业一般都组建了自己的铝合金 材料和加工技术研发机构，但普遍存在着规模小、装备不全陈旧的问题，研 发能力有限。中国目前还没有一个世界级的铝合金材料及加工技术权威性的 研发中心。 ( 5 ) 国民经济对铝加工材的需求1 9 9 1 年到2 0 0 0 年，中国铝加工材生 产已经实现了连续十年递增1 7 6 的水平。中国正处在工业化的中期，国民 经济对有色金属的需求十分强劲，目前的g d p 增速应不低于7 ，铝加工材 应略高于其增速，按8 计。中国铝加工材的人均消费量应至迟在2 0 1 0 年达 到当时的世界平均水平。中国即将举办奥运会和世博会，这会带来对铝a n t 材的新需求。铝加工材的三个主要应用部门：交通运输、建筑和包装行业都 处在快速发展阶段，据国家统计局的数字，2 0 0 2 年汽车产量达到3 4 7 7 万辆， 比2 0 0 1 年增产1 0 1 万辆；2 0 0 3 年铝门窗1 0 5 亿平米；2 0 0 3 年仅北京市的建 筑面积就达1 2 亿平米，相当于欧洲总和的四倍。到2 0 1 0 年，铝加工材的需 求将达到6 5 0 万吨，其中，板带材将达到2 4 0 万吨；箔材7 0 万吨；型材3 3 0 万吨；管材1 0 _ 力吨。总体上看，铝型材生产将一直保持高速增长的势头。 ( 6 ) 铝的行业竞争结构中国目前铝行业由三支力量组成。一是以中国 铝业为代表的国有公司：二是以美铝为代表的外资、合资企业；三是以浙江 巨科铝业有限公司为代表的民营企业。 2 1 4 中国铝加工工业的发展前景和今后的发展趋势 在中国全面建设小康社会的过程中，国民经济对有色金属的需求将越来 越大，特别是铜和铝，作为常用有色金属中的大品种更是如此。按照规划， 中国到2 0 2 0 年的g d p 将比2 0 0 0 年翻两番，年均增长速度要超过7 ，铝加 哈尔滨工业大学工商管理硕士学位论文 工年均增长速度应高于7 。2 0 0 3 年1 9 月份，铝加工材产量同比增长3 3 2 。 2 0 0 2 年，中国铝加工材的人均消费量为2 5 8 千克，按照这一速率估算，到 2 叭0 年，中国铝加工材消费将达到世界平均水平，约4 0 千克，八年间，中 国铝加工材应再增加产量1 8 0 万吨。中国有着良好的投资环境、低廉的劳动 力成本、广阔的市场需求，国际加工业将向中国转移。据亚洲铝挤压型材商 会( a a e c ) 的报告，中国铝型材的挤压成本仅为美国的6 0 ，阳极氧化的 成本为4 0 。美国鹰都铝业参股广东的亚洲铝业集团，美国铝业公司拟迁移 1 + 3 热连轧机组到渤海铝业有限公司都是例证。所以，有的外商总裁认为： “要想争夺中国大陆这块潜力无穷的市场，最佳的选择就是建立生产基地。” 在中国铝型材的进出口贸易上，中国成为铝加工材净出口国的日子已经为期 不远。尽管中国现在仍然是一个铝加工材净进口国，但自从2 0 0 1 年以来，中 国的铝型材己经率先实现了出口多于进口的良好态势：2 0 0 1 年，净出口6 0 0 0 吨，2 0 0 2 年为2 5 万吨，2 0 0 3 年前9 个月就达6 4 万吨，超过了2 0 0 2 年的 总和。从双零铝箔来看，2 0 0 0 年到2 0 0 2 年，虽然进口大于出口，但进口量 递减，分别为3 4 万吨、2 2 万吨和1 7 万吨；出口量递增，分别为2 5 万吨、 2 6 万吨和3 5 万吨。随着热轧机组和大型铝箔企业的建成投产，2 0 1 0 年之 前，中国就会成为铝加工材的净出口国。 2 2 国内铝箔工业分析 2 2 1 铝箔工业的兴起 上海是中国铝箔工业发祥地，上世纪3 0 年代初铝箔生产技术从瑞士引入 中国，1 9 3 2 年瑞士铝业公司、加拿大铝业公司与英国铝业公司投资l o o 万美 元在上海杨浦区建成投产的华铝钢精厂是新中国成立前唯一的一家铝箔企 业，是当时的亚洲第一大铝箔厂。工厂拥有熔炼、铸锭、热轧、冷轧、箔轧 与精整等全套设备。第二年采用进口原料生产了约1 1 0 0 t 板箔材，但直到1 9 3 8 年才批量生产o 0 0 7 m m 箔。1 9 6 0 年由中国政府收买，成为中国国有企业直 到1 9 6 2 年中国仅此一个铝箔企业，其平均月产量为2 9 0 t ，其中箔材1 5 0 t ， 板带材1 4 0 t 。1 9 6 3 年，东北轻合金有限责任公司参照华铝钢精厂的装备与生 产工艺设计的铝箔车间投产，设计生产能力为1 5 k t a l i 。 哈尔滨工业大学工商管理硕士学位论文 1 9 6 1 年，中国从德意志民主共和国引进一套生产能力为1 1 0 0 t a 的铝箔 生产线，其主要装备为：l 台2 5 0 m m 7 5 0 m m x 8 5 0 m m 可逆式冷轧机，1 台 2 2 0 m m 5 6 0 m m g o o m m 可逆式粗轧机，4 台3 2 0 m m x 8 0 0 m m 二辊可逆式精轧 机，坯料退火炉1 台，箔材退火炉2 台，其他精整与深加工设备。这条生产 线于1 9 7 0 年在西北铝加工厂投产。在六七十年代，全国各地仿照东北轻合金 有限责任公司与西北铝加工厂铝箔车间的装备与生产工艺建设了一批小型铝 箔厂，其中主要的有：北京延庆铝箔厂、常熟市铝箔厂、辽宁电子铝箔厂、 四川江油话南金属制品厂、西安铝制品厂等。 2 2 2 国内铝箔工业现状 铝箔产品是铝加工产品之一，是一种技术含量很高的高附加值产品，在 烟草业、食品包装业、电力电容器工业、药品包装工业、电线、电缆及电子 工业等领域有着巨大的市场和开发应用前景。到目前为止，据不完全统计， 我国铝箔生产企业共有9 4 家，能够生产铝箔的企业8 3 家，其中现代化铝箔 生产企业2 6 家，全国铝箔总生产能力达到2 3 5 万吨年。我国铝箔工业发 展迅速，但存在的问题也不少：( 1 ) 布局不合理，发展不平衡。大中型现代 化铝箔厂绝大部分建在内地和沿海，西部地区很少，西部铝箔产能仅为全国 总产能的1 2 ：( 2 ) 我国铝箔生产企业规模、设备水平与发达国家相比还有 很大差距。铝箔轧机总体水平属于上个世纪9 0 年代水平，其中尚有2 0 0 多台 落后的二辊铝箔轧机，造成铝箔终端成品率比国际先进水平低1 0 左右；( 3 ) 产品结构不合理，质量不稳定。有些高精尖产品依赖进1 3 ，产品质量指标与 国际先进水平比较相差很远，直接影响到深加工产品的生产；四是原辅材料 差距大，这直接影响到铝箔产品的质量，特别是轧制油和添加剂对产品的影 响更大。进口轧制油成本高，用量又大，造成很多厂家使用低质量原辅材料， 使产品质量不稳定。 2 2 3 国内铝箔工业竞争结构 近年来，我国铝箔市场发展迅速，国内包装业、制冷行业、医药包装业 及装饰业等的需求，拉动了铝箔行业的兴起。2 0 0 3 年铝箔十大生产企业依次 为：渤海铝4 5 0 万吨；华北铝3 6 1 万吨；常熟铝3 0 万吨；西南铝2 3 万吨； 厦顺铝箔2 _ 3 万吨；美铝( 上海) 2 1 5 万吨；河南明泰1 5 2 万吨；南海中南 哈尔滨工业大学工商管理硕士学位论文 铝业1 3 5 万吨；河南顺源铝业1 2 万吨：华西铝业1 2 万吨。目前中国的典 型铝箔厂【l 引有厦顺铝箔有限公司、常熟市铝箔厂、华北铝业有限公司、渤海 铝业有限公司、华西铝业有限责任公司。厦顺铝箔有限公司位于中国福建省 厦门市经济特区湖里工业区，是香港独资企业，原为台资企业，1 9 9 7 年港商 收购了抚顺铝厂与厦门市政府的全部股份。常熟市铝箔厂是中国于上世纪6 0 年代建成的一家小铝箔厂，经过4 0 来年的发展，现已成为中国最大的空调铝 箔生产基地，是江苏省高新技术企业和江苏省成长型的企业。华北铝业有限 公司是出原中国有色金属工业总公司( 占1 8 。8 9 股份) 、香港东方鑫源实业 投资有限公司( 占5 1 股份) 、中信兴业信托投资公司( 占1 6 3 1 股份) 合 资经营的综合性铝加工厂，是中国最大的综合铝箔生产企业，除生产板、带、 箔外，还生产铝型材、p s 版铝板基、阳图p s 版、亲水涂层铝箔、深加工铝 箔( 衬纸箔、着色压花箔) 、通讯电缆铝塑复合带、铝箔压敏胶带等。渤海铝 业有限公司成立于1 9 8 5 年3 月，1 9 9 6 年与美国雷诺兹金属公司( r e y n o l d s m e t a lc o r n ) 合资，现在是美国铝业公司( a l c o a ) 的合资企业1 2 ，有亚洲 最大的铝箔轧机1 ，渤海铝业公司的扳、带、箔系统由熔铸厂、冷轧厂、铝箔 厂、动力及辅助设施等组成。华西铝业有限责任公司于2 0 0 1 年改用此名，原 名成都铝箔厂，1 9 9 7 年投产，位于成都市新都县，是一家国有企业。中国铝 箔行业主要由三股势力组成：以中铝、华北铝等为龙头的国有企业；以美铝、 夏顺为主的外国独资、合资企业；另一股不可小视的力量是民营企业。 22 ，4 铝箔需求分析 据有色加工动态载，我国有色金属行业人士认为：在现代生产和生 活中，铝箔有着非常广阔的应用领域，如电子工业中的电容器、蒸发器的发 热兀件以及冷凝器和电缆屏蔽，机电行业中的热交换器散热片，航空、航天 工业中飞机旋翼、导弹、火箭、卫星等液体燃料箱的隔热层和防水层，包装 行业中的食品、药品、卷烟、化学制品的重要包装材料，建