（工商管理专业论文）中国民族汽车产业竞争力研究.pdf

中国民族汽车产业竞争力研究 研究生：许建宁导师：毛传新东南大学 摘要 汽车产业己经成为国民经济的支柱产业，汽车产业的竞争力水平将对中国整体经济 产生影响。随着经济全球化和贸易自由化的发展，汽车产业必然要面对日趋激烈的经济 竞争，包括国内和国际两个市场，面对本国和国外的竞争对手。竞争的结果取决于汽车 产业自身的竞争力。当前我国民族汽车产业的竞争力与国际品牌相比还存在一定的 差距。中国汽车产业存在经济规模和生产集中度低，劳动生产率水平和专业化程 度不高，营销方式和营销体系不健全，研究开发能力弱，品牌形象差等较多不利 因素。如何在短的时间内使中国民族汽车产业强大起来，足以抵御世界汽车跨国 大公司的冲击，这是中国汽车产业面临的最大课题。在现有的客观条件下，要积 极利用有利机遇，发挥比较优势，选择正确的发展模式，民族汽车产业才能取得 成功。 文章共分五章：第一章绪论主要说明了文章的目的、意义和背景；第二章对 产业竞争力的理论进行概述；第三章对民族汽车产业竞争力及其成因进行分析； 第四章对影响民族汽车产业竞争力的相关因素进行分析；第五章对如何提升民族 汽车产业竞争力提出了三个层面的对策建议。 关键字：民族汽车产业竞争力 t h e c o m p e t i t i o ns t u d y o nn a t i o n a l a u t o m o b i l e i n d u s t r y g r a d u a t e ：x uj i a n - n i n g s u p e r v i s o r ：m a oc h u a n - x i n s o u t h e a s tu n i v e r s 时 a b s t r a c t t h ea u t o m o b i l em d i i s t r yh a sb e e nt h em a i nl n d u s t r yi nc h i n aa n dl t sc o m p e t i t i o n a b i l i t yw i l li n f l u e n c ec h i n ae c o n o m y w i t ht h eg l o b a l i z a t i o no fe c o n o m ya n dt h ef r e e t r a d e t r e n d s ，c h i n a sa u t o m o b i l ei n d u s t r ym u s ts t a n dt r e m e n d o u sc o m p e t i t i o np r e s s u r e ，b o t hf r o m c i v i lm a r k e ta n df r o mi n t e r n a t i o n a lm a r k e t c h i n a sa u t o m o b i l ei n d u s t r ym u s tf a c eu pt ot h e r i v a l s ，n o to n l yf r o mi n s i d e ，b u ta l s of r o mo u t s i d e a n dt h er e s u l to fc o m p e t i t i o nd e p e n d so n t h ec o m p e t i t i o na b i l i t yo f t h a ti n d u s t r y c h i n a sw t oa c c e s s i o nw i l lm a k ec h i n e s ee c o n o m y i n t e g r a t e di n t ot h eg l o b a le c o n o m y a so n eo ft h ew t om e m b e r sc h i n a i ss u p p o s e dt oa b i d e b yt h ew t o r u l e sa n dh o n o ri t sc o m m i t m e n t sw h i l ee n j o y i n gi t sr i g h t s n o wt h e r ei sal o n g w a yt og o t ok e e pu pw i t hi n t e r n a t i o n a la u t o m o b i l ei n d u s t r y i ti sc h i n e s ea u t o m o b i l e i n d u s t r i e st h a th a v el o we c o n o m i cs c a l ea n di ti sl o wc o n c e n t r a t i o nd e g r e e ，l o wp r o d u c t i v i t y r a t i o sa n ds p e c i a l i z e dl e v e li m p e r f e c tr & da b i l i t yw e a ka n db r a n dd a de t c w h i c hi sm o r e f a c t o r su n f a v o r a b l ef a c t o r i nb e i n gas h o r tt i m e ，h o wm a k eo fo b rc o u n t r yg e t t i n gs t r o n g i n d u s t r ya u t o m o b i l e se n o u g ht or e s i s tt h ei m p a c to ft h eb i ga u t o m o b i l em u l t i n a t i o n a lo ft h e w o r l d ，w h i c hi st h eg r e a t e s ts u b j e c tt h a ta l la u t o m o b i l ei n d u s t r yo fo u rc o u n t r yf a c e s i ti s p o s s i b l et om a k el a s ts u c c e s st h a tp o s s e s st h ee s s e n t i a lo b j e c t i v ec o n d i t i o n , g o o da tu t i l i z i n g t h ef a v o r a b l eo p p o r t u n i t y ，c h o o s et h ec o r r e c tc o u n t r yd e v e l o p i n gs t r a t e g i c a l l ya n dm o d l e t h ep a p e ri n c l u d e sf o u rc h a p t e r s ，t h ei n t r o d u c t i o no fc h a p t e ro n eh a ss t a t e dt h ep u r p o s e a n dm e a n i n go ft h es e l e c t e dt i t l e ；i nc h a p t e r2 ，t h ee c o n o m i c a lb a s et h e o r yo fi n d u s t r y c o m p e t i t i v ep o w e r c h a p t e r 3t h er e l a t i v e l ys t u d ya b o u tn a t i o n a l i t ya u t o m o b i l ei n d u s t r y c o m p e t i t i o n i nc h a p t e r4 ，t h ea u t h o r h a sp r o p o s e ds o m ep o l i c y s u g g e s t i o n t ot h e d e v e l o p m e n tt ot h ec h i n e s en a t i o n a l i t ya u t o m o b i l ei n d u s t r y k e y w o r d ：n a t i o n a la u t o m o b i l e i n d u s t r y c o m p e t i t i o n 东南大学学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过 的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并 表示了谢意。 研究生签名： 东南大学学位论文使用授权声明 东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位论文的 复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内 容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阕，可 以公布( 包括刊登) 论文的全部或部分内容。论文的公布( 包括刊登) 授权东南大学研 究生院办理。 研究生签名：导师签名：之盔至翌日期：弘矽r , 8 东南大学硕l 学位论文第一常绪论 第一章绪论 1 1 研究的背景和意义 伴随着经济全球化、知识化的浪潮，世界汽车工业正朝着产业集中化、经营全球化、 技术高新化、生产精益化、产品环保化的方向发展。汽车产业对经济的拉动作用和对相 关产业的带动作用，使其成为推动中国经济快速增长的重要因素。汽车工业已成为国家 的支柱产业，汽车开始成为推动中国居民消费升级的重要产品。汽车产业的快速发展和 汽车的大众化消费趋势不仅是中国经济社会进步的历史性标志，也成为世界汽车行业关 注的焦点。经过近2 0 年的快速发展，中国与世界的汽车产业已经融入一体，中国汽车市 场已经成为世界汽车市场最重要和最有潜力的部分。当前，中国汽车产业不仅处于一个 快速发展期，也正面临着加入w t o 后与国际全面接轨的时期，产品日趋多样化，需求的 波动大，产品价格急剧下降，一个新的调整转折期正在到来。2 0 0 2 年，外国汽车企业纷 纷向中国增资或建立生产企业，范围从整车生产到零部件生产，从售后服务到汽车金融 服务。种种情况表明，跨国公司不但充分利用中国的加工能力和廉价劳力，以取得竞争 优势，占领中国市场，还想使合资或其独资企业成为主导中国汽车市场的生产和供应中 心。随着全球经济一体化日趋明显，市场竞争日益激烈，面对国外汽车巨头的进入，我 国的民族汽车工业仍存在技术含量低、规模小、自主研发差、缺少民族品牌等问题。如 何提升产业的核心竞争力，如何强化自主研发能力，如何提高专有技术含量，成为摆在 中国汽车产业面前的紧要课题。 经济全球化进程的加快和国际市场竞争的加剧，使产业竞争力日益成为一个国家经 济发展水平的重要标志和综合国力的重要体现。世界各国特别是发达国家都开展了产业 国际竞争力研究。伴随我国加入w t o ，中国产业竞争力研究开始起步，并得到我国政府、 产业和学术界的广泛重视。而汽车产业作为当今世界经济的支柱产业之一，由于它对各 国社会经济发展的重要作用，其竞争力一直受到各国政府的高度关注。就我国而言，汽 车工业是中国工业中具有较高技术含量和发展势头、正在成为新时期经济增长点和支柱 产业的产业部门，它的发展对促进我国国民经济发展和社会进步具有重要的战略意义。 因此，对中国民族汽车产业竞争力进行研究，不仅十分必要，而且意义重大。首先，从 产业发展现状来看，经过半个多世纪的发展，中国汽车产业得到了长足的进步，己形成 东南大学硕i ：学位论文第一章绪论 比较完整的汽车产品系列和生产布局。2 0 0 6 年中国的汽车总产量位居世界第2 位，其中 轿车产t 位居第4 位汽车产业也成为了中国第五大支柱型产业，产业增加值占g d p 的比重 不断上升。据国家统计局的资料统计，从2 0 0 0 2 0 1 0 年，我国每年新增汽车产量所形成 的增加值占全部新增g d p 的比例将达n 1 1 6 左右，可带动当年g d p 增长约0 7 而据专家 预测，这1 0 年汽车产量增长率将是中国g d p 增长率的1 5 - 2 倍。其次，就产业经济特性而 言，汽车产业作为资本、技术和劳动密集型的产业，具有其它产业难以比拟的关联效应 它的发展将对上游的原料工业、能源工业、设备制造业、配套产品和零部件产业以及下 游的公路建设、交通运输、汽车维修和保养、金融保险等服务业产生巨大需求，从而带 动这些产业的发展。资料显示，汽车产业与相关产业的关联度高达1 ：( 3 5 3 7 ) 。而 据机械工业信息中心的统计数据，汽车工业的需求己占中国钢铁总量的5 - 6 ，汽油的 8 0 - 9 0 ，机床的1 4 - 1 6 ，钥化玻璃的5 0 ，轮胎的4 5 ，工程塑料的1 5 ，油漆的1 5 0 汽 车产业，尤其是轿车产业的发展极大促进了汽车维修、汽车销售、汽车租赁、汽车美容 等服务性行业的发展。再次，就产业社会特性而言，汽车产业具有较强的扩大就业的能 力，因为该产业不仅可以带动大量的直接就业，也可以带动高比例的间接就业目前世 界主要汽车产国汽车产业及相关产业提供的就业机会，约占全国总就业机会的1 0 一2 0 。 有关的研究也表明，汽车制造业( 包括零部件) 的就业人数与汽车销售、金融、加油维修 等相关服务业的就业人数之比为l ：6 。而对中国这样一个存在着大量剩余劳动力，就业 矛盾突出，劳动生产率低，第三产业不发达的国家来说，汽车产业对于多方面扩大就业 途径，带动间接就业特别是服务业就业的增长，具有比其他国家更大的作用。最后，就 产业发展优势而言，中国汽车产业的发展具有着大国市场、低劳动力成本及较强的制造 业配套能力三大现实和潜在的比较优势。在市场方面，目前中国是世界汽车消费增长最 快的国家，年增长速度1 5 ，是世界水平的l o 倍。近两年汽车产销更是出现了“井喷” 现象，从产品的销售来看，2 0 0 2 年全国汽车销量增长了3 6 6 5 ，其中轿车增长了5 6 0 8 。 而2 0 0 3 年分别为2 9 3 和7 7 6 ：在劳动力成本方面，中国员工的每小时收入大约在1 - 2 美 元，基本上相当于发达国家劳动力成本的1 2 0 - 1 1 0 ：在制造业配套能力方面，我国与汽 车产品相关的钢铁、机械产品、纺织材料等产品产量居世界第一，一些劳动密集型产品 具有比较强的国际竞争力。由上我们不难看出，我国的汽车产业正在不断强大，但在取 得可喜业绩的同时我们也要清醒看到，就全球而言，中国的民族汽车产业是大而不强、 大而不精，无论从汽车产业的规模、品牌，还是从企业技术研发、营销服务来看，与国 2 东南大学硕i ：学位论文 第一章绪论 外先进水平都存在着较大的差距。就企业而言，与世界级的汽车生产企业相比较，中国 汽车企业规模尚小，还难以与国外汽车企业相较量。通过表1 - 1 我们可看出，2 0 0 4 年全 球汽车厂商年产量最大的是通用汽车公司，年产量为8 2 4 万辆而作为我国汽车年产量最 大的上海汽车集团2 0 0 4 年产量仅为8 5 万辆，其年产量大约相当于通用汽车公司的1 8 正 是由于汽车企业生产规模小导致了其规模经济的低水平化，进而带来我国汽车产业生产 集中度较低( 见表1 - 2 ) 。再次，中国汽车产业的发展过程中还存在着一系列问题，如技 术落后，质量低劣：产品结构不合理：自主开发设计能力弱：劳动生产率低，价格畸高：服 务贸易滞后，营销体系不规范以及产业整体上的“散、乱、差”等等为此，迅速提升 我国汽车产业竞争力，是发展的必然要求。总之，中国民族汽车产业的战略地位和所面 临的机遇和挑战，需要我们对汽车产业的竞争力进行系统、深入地研究，以期探寻中国 汽车产业竞争力提升的根本途径 表1 - 1 中外汽车厂商年产量比较 排名中国厂家名称产量( 万量)世界厂家名称产量( 万量) l 第一汽车集团 9 9 通用汽车公司 8 2 4 2 上海汽车工业集团 8 5福特汽车公司6 8 0 3东风汽车集团 6 7 丰【e | 汽车公司 6 7 2 4 长安汽车雍团 5 8雷诺一日产5 7 9 5大众汽车公司 5 1 4 6戴姆勒一克菜斯勒公司 3 9 0 资料来源：中国产业地图一汽车2 0 0 4 ) ) 表1 - 2 中外汽车产业集中度比较 中国美国日本韩国 c r 3 ( )4 7 4 69 8 6 6 1 0 88 1 4 资料来源：中国汽车工业年鉴2 0 0 2 ) ) 1 2 研究思路和方法 研究思路 本文根据当前中国民族汽车产业竞争力的现状，提出提升民族汽车产业竞争力的现 实意义和必要性；在前人研究的基础上通过综合运用比较优势理论、核心竞争力理论、 竞争力发展理论，从研发能力、规模经济、学习效应、后发效应等方面进行研究，明确 民族汽车产业现有和潜在优势，并提出提升民族汽车产业竞争力的对策建议。 东南犬学硕士学位论文第一章绪论 研究方法 ( 1 ) 实证研究与规范研究相结合。本文主要以比较优势理论分析我国汽车产业的竞争 力问题，实现实证研究与规范研究相结合。 ( 2 ) 定性分析与定量分析相结合。文中经济理论和我国汽车产业发展之间有着较密切 的联合贯通，对个别问题的分析，作者尝试用数据图表的方法来作出清晰表述。 ( 3 ) 理论研究与应用研究相结合。把经济学的理论应用到我国民族汽车产业的竞争力 分析上，力争使结论具有学术价值和应用价值。 1 3 论文的创新点 本文的创新之处主要有两个方面： 1 本文在对产业竞争力来源进行理论分析的基础上，从国情出发，结合大国的特 点，分析了提升中国民族汽车产业竞争力可以利用的优势条件。 2 在分析民族汽车工业竞争力发展现状的基础上，从政府层面、行业层面和企业 层面提出相应的对策建议。 4 东南夫学硕士学位论文 第二章产业竞争力的相关理论 第二章产业竞争力的相关理论 在以实物产品生产为主的经济发展阶段，市场竞争主要是产品竞争。亚当斯密的绝 对成本优势理论、大卫李嘉图的相对成本优势以及马歇尔的集聚优势理论认为，产品成 本是竞争占优的决定性因素，竞争力的强弱取决于资源禀赋或因生产要素集聚而建立的 成本优势：在资源禀赋逐渐下降的情况下，体制性竞争力优势理论认为，竞争力指以更 具吸引力的价格和质量来进行设计、生产和销售产品及劳务能力，而这种能力取决于国 际化、政府管理、金融体制、公共设施、企业管理等体制性因素：以熊彼特理论为基础 的技术论认为，竞争力优势主要是技术及组织的不断创新：以波特为代表的系统性竞争 力优势理论认为，竞争力优势在于经济资源和要素分工协作的体系化。以上各种西方关 于竞争力优势的理论，具有明显的社会经济发展演变的痕迹，反映了西方理论界对于竞 争力理论的不断深化过程。产业竞争力的实质是产业的比较生产力，是指一个企业( 或 行业或整个工业) 能够以比其他竞争对手更有效的方式持续生产出消费( 包括生产性消 费) 者愿意接受的产品，并由此而获得满意的经济收益的综合能力。具体地说：比较生产 力是与其它竞争对手相比的生产力。在市场竞争中，生产力的高低，只有与其它竞争对 手相比较才有意义，因此，比较生力是个相对的概念。比较生产力是以一定技术条件和 管理水平为基础，其最终的实现形式是企业产品( 包括与之相联系的服务) 。比较生产力 是一种综合性的供给能力，它不仅表现在生产环节，而且体现在产前产后的各个环节中。 检验比较生产力高低的最终指标是所生产出的产品是否能在市场上实现，即被消费者接 受，并使其生产者获得满意的经济收益。比较生产力在概念上与一般所说的生产力概念 没有实质的不同，但更强调了与竞争对手相对的比较意义。因此，生产同类产品的效率 是生产力的表现，所以，比较生产力不仅有一般的效率含义，也包含着竞争对手之间相 对立的策略含义 2 1 国内关于竞争力分析方法的研究 2 1 1 金铬的观点 金铬认为我国应该从工业品竞争力研究开始，构建起从间接竞争力到直接竞争力再 到国际竞争结果，逐步推进的、综合的分析框架，主张探索出适合国内产业发展阶段的 竞争力分析范式。各国产业在世界经济体系中的地位是由多种因素决定的，从国际分工 东南人学顾t z 学位论文 第二章产业竞争力的相关理论 的角度来看，比较优势具有决定性的作用，从产业竞争的角度来讲，竞争优势又起决定 性的作用。而在现实中，比较优势和竞争优势实际上共同决定着各国产业的国际地位及 其变化趋势金铭对比较优势和竞争优势之间内在的关系的解释是：比较优势涉及的是 各国间产业整体的关系。强调各国产业发展的潜在可能性，它依赖于资源禀赋：竞争优 势强调各国产业发展的现实态势，它依赖于企业的策略行为等。但两者之间的关系密切， 譬如在产业发展过程中，一旦发生对外经济关系，比较优势和竞争优势会同时发生作用， 具有比较优势的产业往往易于形成较强的国际竞争优势。同时，金认为，对于不同国家、 不同的经济发展阶段，竞争力分析范式也未必一成不变我国关于产业竞争力的研究尚 处于起步阶段，研究的视野应集中于经济分析较易把握的领域以及因果性比较清晰的关 系。首先可以从对工业品的国际竞争力研究开始，因为我国大多数企业参与市场竞争的 关键是必须能生产出可以为市场接受的产品，所以，从国产工业品的市场占有率和盈利 状况及其直接和间接决定因素的分析入手，逐步建立起适合我国产业发展具体情况并易 于进行更深入的国际比较研究的经济分析范式，是我国产业国际竞争力研究的一条可行 的道路。 2 1 2 裴长洪观点 裴长洪在借鉴产业组织理论和西方学者的研究成果基础上，建立了行业、市场结构、 价值链三位一体的产业国际竞争力分析框架。三种分析方法解释如下： ( 1 ) 行业分析方法 笼统讨论国家竞争优势是不确切的，任何一个国家都不可能在所有行业都具有国际 竞争优势，因此，国际竞争力问题应从行业角度来考察。而集中度高的行业中，行业分 析往往离不开对某些大争企业的考察。 ( 2 ) 竞争市场分类方法 在产业的概念中，可以推导出很多行业，以至使行业分析发生困难，分析所有行业 一般不大可能。要使行业分析具有典型意义而又不需要面面俱到，就需要对竞争市场进 行分类，依据竞争方式和竞争主体的结构差异。竞争市场可以划分四类：全球性竞争市 场、多国竞争性市场、大宗贸易竞争市场、纯国内竞争市场。 ( 3 ) 价值链分析和国际分工位次方法 在国际化生产条件下，一个行业和一个最终产品往往有多个国家的企业参与生产加 工，这使界定一种最终产品的具体国籍发生困难，也使比较该行业的国际竞争力发生困 6 东南人学硕士学位论文 第二章产业竞争力的相关理论 难，因此需要引入价值链的分析方法，对参与国的国际分工位次加以排序，从而才能比 较各个国家在该行业中的竞争力 2 2 国外竞争力研究现状 2 2 1 波特的产业竞争力理论 美国哈佛大学波特教授的产业竞争力理论引起了不同学科的广泛注意。波特认为对 国际竞争力的研究应着重于产业竞争力研究。波特把他的国内竞争优势理论运用到国际 竞争领域，提出了著名的“钻石模型”。波特钻石模型的主要贡献，并不在于他对国家 竞争优势问题所提供的答案，而在于他的新的分析框架。他认为，国家竞争优势说到底， 是产业的竞争优势问题，分析问题应从产业( 或行业) 入手。研究某个产业的竞争力问题， 实际上是要回答一个国家的经济、社会、政治法律环境如何影响了这个产业的竞争力。 波特认为，财富是由生产率支配的，生产率根植于一国和区域的竞争环境，一国的国内 经济环境对企业开发其自身的竞争能力有很大影响，其中影响最大、最直接的因素就是： 生产要素、需求因素、相关与支持产业以及企业战略和组织结构四种基本要素。机遇对 竞争优势的影响不是决定性的，同样的机遇给不同的企业可能造成不同的影响，能否利 用机遇以及如何利用机遇还是取决于四种基本要素。政府对国家竞争优势的作用主要在 于对四种决定因素的引导和促进上，因此未将政府列入基本决定因素之列。迈克尔波 特经过许多国家的产业国际竞争力的比较研究后发现，一国特定产业的国际竞争力建立 在六个基本要素之上，为此，他提出了产业国际竞争力国家钻石模型，除“机遇”和“政 府”之外主要有前面的四大要素。在这样一个“钻石”中，四大要素是影响一个企业在 国际市场上建立和保持竞争优势的能力因素。在国家竞争力中、政府发挥着个别企业无 法起到的作用，能为企业创造有利的环境。但是要求政府的政策不能限制市场在直接配 鼍资源过程中的作用，而应鼓励企业间的竞争 ( 1 ) 生产要素状况。生产要素是指生产某种产品所需要的各种投入，如自然资源、人 力资源、知识资源、金融资本及基础设施等。经济增长理论认为，一国经济中主要生产 要素由资本和劳动力构成，因而生产要素的发掘就是积累资本和培育劳动力。波特认为， 这一观点己经过时，在世界经济目益区域化和全球化的今天，资本的跨国流动已成为事 实，即资本使用量的增多是一国竞争优势吸引资本的结果，而不是竞争优势形成的原因， 单纯的劳动力在创造财富中的作用越来越小，真正具有生产力的是劳动者自身的科技知 东南人学硕j 二学位论文第二帝产业竞争力的相关理论 识水平。因此，现代经济中越来越重要的生产要素为自然资源、教育和科技水平、工资 的相对低水平。如何开发和更新高等要素成为产业国际竞争力的重大决定条件。 ( 2 ) 需求状况。这类因素是指国内市场对某种产品或服务的需求。通过国内需求和国 际需求的一致性，一个国家的消费需求影响该国企业在国际市场上的竞争优势，为该国 产品创造竞争优势。这种竞争优势来自于三个方面，一是国内消费需求结构和规模，二 是消费者的质量偏好或挑剔程度，三是舆论媒介对产品的监督干预程度。 ( 3 ) 相关扶持产业状况。这种因素主要是指原材料、零部件等上游产业及相关产业的 发展水平。上游产业虽然在经济中较小或较分散，不是国民经济的“龙头”，但是灵活 多变，容易进行技术创新和产品工艺改进，为下游产业提供及时、高质量的原材料和零 部件。一个国家上下游产业配合地越好，整合程度越高，国民经济就更容易形成一个有 序进行的产业群，从而国民经济的整体竞争力就越强，双方的国际竞争力也会随之增强： 反之，如果上下游产业各自为阵，就会损害国民经济的竞争力。 ( 4 ) 企业战略结构与竞争。设法进行技术创新、提高企业人员素质、加强企业管理等 使企业具有运用竞争策略的动力，以提高一个企业或行业的经济效率，但是，企业还必 须具有运用竞争策略的能力。一国经济中只有培养出一批在国内市场上熟练掌握竞争策 略和具备竞争优势的企业，才能参与国际市场竞争，在国际竞争中创造竞争优势。 ( 5 ) 机遇。机遇是超出企业控制范围内的突发事件，如技术的重大创新、石油危机、 战争等。机遇可以打破现有的竞争环境、竞争秩序，创造出“竞争断层”。这种断层的 出现虽然可以使原有国家竞争地位的丧失，但也提供了新的机会，使原来竞争力弱的国 家后来居上。 ( 6 ) 政府。竞争优势理论信奉积极的政府干预，他认为，政府在确定本国具有竞争 潜力的行业和促使这些行业取得竞争优势上能够发挥积极作用。政府通过在资本市场、 补贴、生产标准、竞争条例等方面的政策直接影响到企业和产业国际竞争力。 2 2 2 竞争优势理论 竞争优势理论的形成与发展。“比较优势理论”是由英国著名的经济学家大卫李 嘉图在亚当斯密的“绝对优势理论”的基础上提出的，并且完善和发展“绝对优势理 论”。李嘉图认为“只要各国之间存在着生产技术上的相对差别，会出现生产成本和产 品价格的相对差别，从而使各国在不同的产品上具有比较优势。即使一国在两种商品的 生产上都比其他国家具有优势，不过相比之下总有一种商品的优势更明显一些，即具有 r 东南大学硕士学位论文第二章产业竞争力的相关理论 相对优势，可以从国际贸易中获利。构成国际分工进而进行国际贸易并不是斯密说的贸 易双方必须具有绝对优势，而是分工各方具备比较优势，坚持选择己方具有比较优势的 商品按此原则进行国际贸易就可以。”李嘉图的理论指出生产技术的差别是影响产业国 际竞争力的因素，在生产技术上处于最有利地位的产业，其商品在国际市场上最具竞争 力。由于李嘉图的“比较优势理论”仅仅考虑了生产技术差别的影响，在“比较优势理 论”创立一个世纪之后的的2 0 世纪初，瑞典著名经济学家埃利赫克歇尔和他的学生贝 蒂尔俄林提出了“h 一0 理论”。该理论用分工双方在生产要素上的多少程度解释了生 产成本和商品价格的不同，从而导致比较优势的产生，引起国际分工和贸易。“h o 理论”表述为“由于双方生产要素的供给比例不同，即在要素察赋上的差异以及他们在 生产不同商品时需要投入的生产要素的结合比例不同，导致了一方在生产能较密集地利 用其较充裕的生产要素的商品时，必然会有李嘉图所说的比较优势的产生。因此，一方 将最终出口自身要素供给较丰裕且价格低廉的商品，同时又会进口自身要素供给稀缺且 价格昂贵的商品。在此之后，“比较优势理论”又有了进一步的发展。美国哈佛大学教 授雷蒙德福农在实证分析美国跨国公司对外直接投资的基础上，于1 9 6 6 年提出“产品 生命周期理论”，拓展了比较优势和要素禀赋的范畴。，“产品生命周期理论”说明了 生产要素不仅包括资本和劳动力，而且也包括生产技术变化和自然资源等。福农认为“产 品生命周期”是产品运动的普遍现象，当企业推出新产品时，产品生命周期就始了。产 品生命周期可以划分为新产品创新、产品成熟和产品标准化三个阶段。 2 2 3 产业经济理论 产业组织理论。1 9 3 8 年，哈佛大学教授梅森( e s m a s o n ) 成立了产业组织理论研究 组，提出了产业组织的理论体系和研究方向。以后，贝恩( j s b a i n ) ，凯维斯( c a w e s ) ， 谢勒( s c h e r e r ) 等人对产业组织理论的形成发展作了重要贡献，其中贝恩有关产业组织 理论和实证的分析最具重要性，由此形成了哈佛派产业组织理论。其理论体系集中体现 为s c p 产业组织分析框架，即以实证研究手段，把产业分解成特定市场，按结构、行为、 绩效三个方面对其进行分析，构造了一个既能深入具体环节，又有系统逻辑体系的市场 结构( s t r u c t u r e ) 一市场行为( c o n d u c t ) 一市场绩效( p e r f o r m a n c e ) 的分析框架。市场结 构由集中度、产品差别化、进入壁垒等主要方面，不同产业在不同的发展阶段，市场结 构是绝然不同的。产业内企业为了获取有利的竞争地位，市场结构的差异会引发它们采 取特有的市场行为，主要体现在价格策略、产品策略和竞争联盟策略等方面。市场绩效 o 东南夫学硕士学位论文 第二章产业竞争力的相关理论 与市场结构、市场行为的关系：市场绩效包括：资源效率、技术进步、生产效率、销售 费用等。市场行为包括：价格策略、产品策略、排挤行为等。市场结构包括：集中度、产 品差别化、进入壁垒等。如果产业内部企业采取的策略有效，譬如，引发企业在资源配 置效率高的企业将会获得比较好的竞争地位和市场绩效、技术进步、生产效率等方面的 进步。此外，企业市场绩效的提高，也会反过来对市场结构和市场行为产生作用。 产业演化理论。产业演化理论认为产业演化是产业内企业不断打破惯例，进行搜寻 和创新的过程。产业演化离不开制度和技术环境的影响。产业演化理论源于理查德r 纳尔逊( r i c h a r d r n e l s o n ) 和悉尼g 温特( s i d n e y g w i n t e r ) 对以利润最大化和经济 均衡为基础的传统经济理论的批判。他们认为产业均衡发展只是暂时的，产业内企业行 为和市场状况都会随着时间的推移而动态变化，产业发展过程中还会有随机因素的影 响，产业发展的前景不可能完全预测，而只能知道在一定情况下变化的概率和范围。温 尔逊和温特解释了产业演化的动态过程。他们基于有限理性和知识的分散性提出了惯例 ( r o u t i n e ) 概念，认为企业是以日常惯例为基础的，诸如生产计划、价格确定、研究与 开发资金的分配等都遵从惯例为基础的行为方式，而不是随时计算最优的解决方案。如 果企业按照惯例运转能够获得满意的收获，那么这些惯例往往不会发生变化。但是如果 企业的运转出现异常而使收益低于某一限度时，企业将有可能对惯例进行调整，企业努 力调整惯例的行为成为“搜寻”，企业的研究开发活动以及市场开拓活动都属于这类探 索性的行为，搜索是在己知技术和惯例中寻找适合自己需要的。而创新则是通过研究和 开发去找寻原来没有的技术和惯例，创新意味着改变原有的惯例，创新使创新者对非创 新者有较大的优势，从而获得较多的利润。如果企业要在产业发展的过程中，不断的巩 固和提高竞争地位，企业需要不断的增加适应性和创新性投资，r & d 投入和创新环境共 同影响了技术创新的效果。企业在技术创新上的突破直接会影响产业内产品价格，对于 创新企业来说，价格的变化是会使得企业利润量提高，利润增加增强了企业的再投资能 力，企业再投资通过生产和投资环境的影响，在不同程度影响到企业的资本积累，至此， 产业内企业完成了资本的内循环。实际上，影响产业内企业利润的除了创新环境，还有 生产和投资环境，生产和投资环境通过影响市场销售，进而影响产业市场结构，市场结 构的差异会导致产品的价格变化，最后，外部的生产和投资环境间接的通过价格影响企 业资本的积累。这就是产业演化的简化过程。 产业技术效益理论。产业技术效益理论认为在产业技术的研究中，政府、科研机构、 1 0 东南大学硕士学位论文第二章产业竞争力的相关理论 企业的角色不同，要想提升产业技术，必须要三者共同作用。社会再生产活动中，要将 多种生产要素按产业的特点和市场的需求进行整合，这种整合技术就是产业技术。产业 技术对产业发展的外溢效应是通过不断的应用到产业活动中得以体现的，他的传导过程 要经过基础研究、应用研究、发展研究、商品化等阶段，在某些企业形成生产力，最终 通过产业技术转移和扩散对产业内其他企业形成外溢效应。在不同的研究阶段，政府、 科研机构、企业扮演着不同的角色，企业在产业技术创新和形成过程中有着特殊的位置， 它是产业技术最终能否形成的关键，企业的主要作用是将研究与开发的成果加以商品 化，以最终形成成熟的产业技术。由于新产业技术的创新要承担巨大风险，因此企业在 选择进行创新研究还是技术引进时将面临两难选择。企业在进行产业技术创新时会面临 技术是否能够规模化和商业化的考验，如果不能进行规模化或者商品化，创新研究的投 入将会变得没有价值。同时，企业还可以选择技术引进，技术引进的最主要的关键是企 业要能够进行消化吸收，进行二次技术开发，引进技术时也要考虑技术的环境的可行性 和协调性。产业技术效益方面的理论为分析企业技术创新提供了坚实的基础。 东南大学顾十学位论文 第三章民族汽1 三产业竞争力分析 第三章民族汽车产业竞争力分析 中国汽车工业经历了过去二十多年的独立自主自力更生发展的道路，近二十年的 合资企业发展的道路，今天又面临如何发展自主知识产权汽车的的抉择。中国是一个大 国，在选择自我发展的道路决策时必须有别与小国。汽车工业是带领一个国家走向现代 化的支柱产业，产业链长，溢出效应大，就业人口广泛，汽车工业是关系到国家经济安 全的产业，低水平的汽车工业和高能耗汽车会造成国家的能源安全担忧。跨国公司在中 国生产汽车已经2 0 年，对于提高中国的汽车水平作出了巨大贡献，并为中国培养了一 批具有国际视野的汽车工业人才。中国的汽车工业年产量已经达n 6 0 0 万辆的水平，居 世界前3 名，但我们必须看到用合资企业的方式生产汽车是纯粹以市场换技术，但却没 有换来核心技术。中国的民族汽车工业实际上是有体重而没有体质，几乎没有核心竞争 力。合资企业对中国的汽车产业进步无法起根本推动作用，中国的汽车研究开发实际上 没有取得实质性的进步，中国成为低价劳动力的供应商。跨国公司为了保护自身利益， 对于中方的合作伙伴实际上是保密的。其实我们要求跨国公司转移核心技术也是水中捞 月，有谁愿意将自己花巨资开发的技术转移给未来的潜在对手? 跨国公司保护自己的 核心技术无可非议，但中国是一个大国，不可能让中国纯粹发展成为一个辅助型和跟随 型的工业体系。从政治和经济战略高度来看，中国必须要有控制自己的工业的能力。学 习是有阶段性的，必须脱离老师独立前行。但有许多人怀疑中国人到底有没有能力开发 自主知识产权汽车，无论从技术上还是管理上中国的汽车工业水平目前与世界水平确 实相差一大截。究竟中国是否需要发展自主知识产权汽车? 若要发展的话能否成功? 如 何才能成功? 从技术层面，从国家产业政策层面，从中国的市场和消费的层面，需要 做哪些改变才能成功? 这些是必须回答的问题。 中国虽然是汽车产销大国，但目录内企业有1 2 3 家，最大的上海汽车集团年产量刚过 百万，尚不及通用公司的1 1 0 。由于生产集中度很低( 见表3 - 1 ) ，企业的竞争力较弱。 生产集中度是反映市场竞争程度的指标，世界范围的年产4 0 0 万辆以上的6 大汽车集团其 产量占全球总量的8 5 。美国的整车生产集中于3 大汽车公司，其他大多数国家整车工 业的c r 4 达到了8 0 以上，c r 8 则几乎都达到1 0 0 。我国虽然生产集中度不断提高，但 c r 3 仅为4 8 1 ，c r 4 为5 7 7 6 ，c r 8 为7 7 8 3 ，均低于世界水平。 东南大学硕士学位论文第三荦民族汽午产业竞争力分析 表3 一i2 0 0 3 年中国汽车企业生产集中度和市场占有率 单位： 生产集中度市场占有毕备往 前3 位企业4 8 1 4 2 2 i 3 火汽下集团 前4 为企业 5 7 7 66 0 1 1 年产3 0 万辆以上 前5 位企业 6 7 16 4 4 3 前6 为企业 7 】27 0 5 8 年产2 0 万辆以上 前7 位企业 7 4 87 4 3 5 前8 为企业 7 7 8 37 6 ，6 7 前9 为企业 8 0 28 0 0 5 汽车工业经过i 0 0 多年的发展已经成为成熟的技术，汽车生产越来越向全球化方向 发展；汽车总装厂越来越向资本运作，品牌运作的方向发展。国际上有越来越多的独立 的汽车技术研究院，核心部件供应商为汽车总装厂提供服务。合资企业限制了中方与外 国独立供应商合作的机会，阻碍了国内中方的发展；中国的民族汽车制造商由于没有这 些限制，他们可以和世界上的任何独立技术和部件供应商合作，借用全世界的资源为 我所用。自主知识产权汽车的发展，不是狭隘的国产化，而是站在全球化的高度，合理 配置资源，生产高质量，低成本的汽车。面向的市场也不仅仅是中国国内市场，而是面 向世界，在更高的层次上与跨国公司竞争。中国民族汽车产业目前已经初具雏形，他们 的代表奇瑞，吉利等公司已初具竞争力。在过去的5 0 年里汽车工业从无到有、从d , n 大， 建成了一汽等一大批企业集团和零部件生产企业，汽车总产量己经跃居世界第3 位，形 成了较为完整的汽车工业生产体系。但是必须清醒的看到，中国的汽车工业大而不强、 大而不精，无论是从汽车工业的规模、品牌，还是从企业技术研发、营销服务来看，与 国外先进水平都还存在着较大差距。如何提升汽车产业竞争力己成为中国民族汽车工业 必须面对和解决的主要矛盾。 3 1 民族汽车产业现状与问题分析 3 1 1 民族汽车产业的现状 2 0 0 3 年开始，国内汽车销售出现了爆发性增长，国内汽车销售量达 ir 4 5 4 万量，其 中轿车1 9 7 0 8 万辆。2 0 0 6 年，全年汽车销售量达到了6 0 0 万辆。国内汽车的火爆是合资 企业的产品为主的，尤其是其中很大一部分是以c k d 方式生产。根据中国汽车工业协会 3 东南人学硕1 ：学位论文第三章民族汽车产业竞争力分析 统计，国内民族品牌主要集中在小排量经济型轿车，主要有吉利、奇瑞、哈飞等。由表 3 2 可见，载货车民族品牌占全部载货车品牌的9 0 ，市场要占9 4 ，客车民族品牌占全部 客车品牌的7 6 ，市场要占蛰j 9 5 。当然，民族品牌的载货车和客车的技术，与国外品牌 的技术差距，也是存在的。轿车民族品牌虽占全部轿车品牌的比率达4 0 ，但市场占有 率很低，仅为1 8 ，国外品牌却在8 2 。 民族汽车的现状，与我国汽车市场的发展不相称，与我国汽车产业发展政策的要求 相距很远。如今，国家更强调民族品牌的地位，企业对拥有民族品牌的愿望也更强烈。 如果说，“十五”期间，我国汽车工业战胜了入世初预计的进口车潮的冲击，战胜了入 世的严峻挑战，清醒地认识到汽车民族品牌的严重却失；那么“十一五”，中国汽车工 业必须千方百计地开展民族品牌建设，包括合资企业中的民族品牌建设。 表3 - 2 中国市场上的汽车品牌分类情况 汽车品种 品牌总数民族品牌 国外品牌 重型载货车3 02 8 2 中型载货车 1 61 51 轻型载货车4 23 56 大型载客车 99o 中型载客车3 62 79 轻型载客车4 33 21 1 微型载客车 7 15 31 8 高级轿车 88o 中高级轿车l 1o 中级轿车 1 248 普及轿车2 791 8 微型轿车1 21 02 资料来源：中国汽车工业发展报告2 0 0 5 我国汽车民族品牌存在的问题：( 1 ) 民族品牌数量不多，市场份额少。中国汽车工 业发展j o 多年来，目前有1 0 0 多家整车生产商，轿车企业已有数十家，但拥有民族品牌 的民族轿车只有红旗、中华、吉利及松花江等，其产量不到整个汽车产量的1 0 。拥有 完全民族品牌的只有红旗、奇瑞和哈飞3 家。目前国内销售轿车中，合资企业生产的国 1 4 东南大学硕十学位论文 第三章民族汽车产业竞争力分析 外品牌占据了市场份额的9 0 左右。( 2 ) 民族品牌技术、质量、服务相对落后，国际竞 争力不强。尽管我国汽车民族品牌取得了有目共睹的成绩，但与国际汽车巨头相比，存 在着企业规模国小、技术开发能力不强、经营分散等问题，竞争能力不强，难以突破国 外性能、环保等方面的技术壁垒。此外，民族品牌企业缺少自主的核心技术，面临的是 低端市场、低档车、低价格、低利润的格局。此外，营销网络、售后服务体系不健全， 品牌影响力及核