（工商管理专业论文）中国工程企业国际承包竞争研究.pdf

上海大学硕士学位论文一中国工程企业国际承包竞争研究 原创性声明 本人声明：所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作。 除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已发 表或撰写过的研究成果。参与同一工作的其他同志对本研究所做的 任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 签名：囱基肇日期：圣丝= 二! 本论文使用授权说明 本人完全了解上海大学有关保留、使用学位论文的规定，即： 学校有权保留论文及送交论文复印件，允许论文被查阅和借阅；学 校可以公布论文的全部或部分内容。 ( 保密的论文在解密后应遵守此规定) 签名：惮导师签名：啦日期：兰_ 坐 上海大学4 i i z k q ：位论文一中国工程企业国际承包竞争研究 摘要 国际工程承包是我国进行对外经济合作的重要形式，改革开放之后，我国 在此领域已取得了巨大成绩。但是，我国公司所占的国际工程承包市场份额还 只是全球2 2 5 家最大承包商总额的很小一部分，不足5 。特别是中国加入w t o 后，国内外市场竞争更加激烈，如何发现并利用自身的竞争优势，制定与自己 能力相适应的发展策略，积极参与高水平的国际竞争，使我国国际工程承包企 业能够在激烈的市场竞争中，逐步扩大市场份额，与今后国际工程承包企业的 主流作业方式靠近，是我国国际工程承包行业面临的严峻问题。 本文对国际工程承包竞争环境进行了综合描述和分析，对中国国际工程承 包企业在国际工程承包环境中所面临的挑战以及具备的优势和劣势进行了分 析。通过研究国际工程承包市场竞争环境，建立了波特五力模型。分别分析了 现有竞争者、潜在进入者、供应商、业主、分包商对企业的影响和威胁。详细 描述了中国工程承包企业所面临的国际市场竞争环境，提出了相应对策。通过 s w 0 1 1 管理分析工具的运用，指出中国工程承包企业的强势、劣势、机会和威胁， 并且提出了应对竞争的具体方法与措施。在以上分析的基础上，运用管理学分 析工具试图寻找出一条适合中国工程承包企业参与国际竞争的道路，为中国企 业“走出去”，参与到竞争激烈的国际市场中，发挥中国企业自身优势出谋划策。 使中国企业能在竞争中学习，完善和提高自身竞争力。 面对激烈地国际工程承包市场竞争，我们中国工程承包企业要以实施我国 经援项目和驻外使领馆项目为契机，不断拓展国际工程承包市场。积极与国际 知名企业加强合作，优势互补，联合竞标，风险共担，增强拓展国际工程承包 市场的能力。通过收购控股境外上市公司，加快向国际工程承包市场的规模扩 张和层次提升。迎接入世挑战，制定应对举措，加快形成适应国际市场竞争要 求的项目总承包能力。加强成本管理、合同管理、信息管理能力，加强人才培 养。运用现代科技手段，如计算机网络和多媒体技术，进行科学的工程设计和 管理。在竞争日益激烈的国际工程承包市场上，企业必须形成自己的特长和品 牌，在各自的专业领域以质取胜。我国对外工程承包需要突出重点，解决束缚 7 上海大学硕+ 学位论文一中国工程企业国际承包竞争研究 业务发展的主要矛盾，建立和完善支持对外工程承包业务服务的社会服务体系， 重点是完善金融服务体系，以使业务发展尽快突破瓶颈。加强国际合作，实行 “本地化”管理，弥补我国工程承包企业在资源方面的不足，诸如信息资源、 融资资源、法律保护资源、国际采购资源等。加强政府职能对我国工程承包企 业的支持，从政策法规等各方面支持企业参与国际竞争。对大型建筑总承包企 业来说，要求其具有良好的管理服务能力，项目管理能力将是企业的核心竞争 力。 关键词：国际工程承包、竞争、项目管理 8 上海大学硕士学位论文一中国工程企业国际承包竞争研究 a b s t r a c t i n t e r n a t i o n a le n g i n e e r i n gc o n s t r u c t i o nc o n t r a c ti st h em a i nm o d e lt h a t c h i n e s ec o m p a n i e sc o o p e r a t ew i lo t h e rc o u n t r i e s w i t ht h er e f o r i l la n dt h eo p e n p o l i c y , c h i n ag e t sb i ga c h i e v e m e n ti nt h ed o m a i n b u t ，c h i n e s ec o n s t r u c t i o n c o m p a n i e s s h a r em a r k e t ，w h i c hi sl e s s t h a l l5 i ss t i l lal i t t l ep a r to ft o t a l q u a n t i t yo f2 2 5g l o b a lb i g g e s tc o n t r a c t o r s h o wt of i n dc h i n e s ec o m p a n i e s c o m p e t i t i o ns t r e n g t h e na n dm a k es t r a t e g ya r et h ef l i n t yp r o b l e m s ，f a c i n gt h e n e wm a r k e to fg l o b a lc o n s t r u c t i o nc o n t r a c ta n dc o m p e t i t i o ns i t u a t i o n ，w es t i l l h a v e1 0 t so fp r o b l e m so fg l o b a lc o n s t r u c t i o nc o n t r a c t a n dt h e s ep r o b l e m sa r e c u m b e r i n gc h i n e s ec o m p a n i e s d e e p e rd e v e l o p m e n ti nt h ed o m a i n t h i st h e s i sa n a l y s e ss o m ep r o b l e m se x i s ti nt h ed o m a i no fc h i n e s e i n t e r n a t i o n a lc o n s t r u c t i o n c o m p a n i e s t h r o u g ha n a l y z i n gi n t e m a t i o n a l c o n s t r u c t i o nc o m p e t i t i o nm a r k e t ，t h i st h e s i st r i e st ob u i l dp o r t e r sf i v ef o r c e s m o d e la n da n a l y s e st h ei n f l u e n c ea n dt 1 1 j r e a tf r o mr i v a l r y , c u s t o m e r s s u b s t i t u t e p r o d u c t so rs e r v i c e s ，s u p p l i e r sa n dn e we n t r a n t s t h i st h e s i sp o i n t so u tt h e r e l e x ，a n t s t r a t e g i e sb yd e s c r i b i n g t 1 1 ee n v i r o n m e n to fi n t e m a t i o n a lm a r k e t c o m p e t i t i o nf a c i n gb yc h i n e s ec o n s t r u c t i o nc o m p a n i e s t h r o u g hu s i n gs w o t m a n a g e m e n ta n a l y z i n gt o o l ，t h i s t h e s i si n d i c a t e st h e s t r e n g t h ，w e a k n e s s ， o p p o r t u n i t i e sa n dt h r e a t so fc h i n e s ec o n s t r u c t i o nc o m p a n i e sa n dg i v e sa d v i c e a b o u th o wt oc o m p e t ei nt h i ss i t u a t i o n t h i st h e s i st r i e st of i n daw a yw h i c h a d a p t st oc h i n e s ec o n s t r u c t i o nc o m p a n i e st oi o i nt h ei n t e r u a t i o n a lm a r k e t c h i n e s ec o n s t r u c t i o nc o m p a n i e ss h o u l d d e v e l o pi n t e m a t i o n a l m a r k e t c o n s t a n t l yb yu s i n gt h eo p p o r t u n i t i e so f c h i n e s eg o v e r n m e n tc o n t r a c t s a n dt h e y s h o u l de n h a n c ec o o p e r a t i o nw i t hf a m o u si n t e r n a t i o n a lc o m p a n i e st os t r e n g t h e n t h e i rc a p a b i l i t yo fd e v e l o p i n gi n t e r n a t i o n a lm a r k e t t h r o u g hb u y i n gf o r e i g n c o m p a n i e s ，t h e yw o u l dq u i c k e ne x p a n d i n gs c o p ea n di n c r e a s i n g l e v e lo f i n t e m a t i o n a lm a r k e t w es h o u l de n h a n c ec o s t m a n a g e m e n t 。c o n t r a c t m a n a g e m e n t ，i n f o r m a t i o nm a n a g e m e n ta n dh u m a nr e s o u r c et r a i n i n g w e d b e t t e rt od e v e l o pm o d e r nt e c h n o l o g ym e t h o d ss u c ha sc o m p u t e rn e t w o r ka n d m u l t i m e d i at e c h n o l o g y i nt h ed r a s t i ci n t e r n a t i o n a lc o n s t r u c t i o nm a r k e t e n t e r p r i s e sm u s tb u i l dt h e m s e l v e sc h a r a c t e r sa n db r a n d ，a n dw i nb yg o o dq u a l i t y c h i n e s eo v e r s e ac o n s t r u c t i o nc a r e e rs h o u l dg i v ep r o m i n e n c et ok e yp o i n t s ，a n d s o l v et h em a i ni l l o g i c a l i t i e sw h i c hf e t t e rb u s i n e s sd e v e l o p m e n t ，a n db u i l da n d p e r f e c ts o c i a ls e r v i c es y s t e m t h ek e yp o i n ti st oe n h a n c ef i n a n c es e r v i c es y s t e m t om a k eb u s i n e s s d e v e l o pb e t t e r w js h o u l da l s os t r e n g t h e ni n t e m a t i o n a l c o o p e r a t i o n i m p l e m e n t “l o c a l i z a t i o n ，m a n a g e m e n tt oo f f s e tr e s o u r c es h o r t a g e o fc h i n e s ec o n s t r u c t i o nc o m p a n i e s t h er e s o u r c e si n c l u d ei n f o r m a t i o nr e s o u r c e f i n a n c i n gr e s o u r c e i a wp r o t e c tr e s o u r c ea n di n t e m a t i o n a ip u r c h a s i n gr e s o u r c e 9 上晦大学硕士学位论文一中国工程企业国际承包竞争谤f 究 e t c w es h o u l de n h a n c eg o v e r n m e n tr e s p o n s i b i l i t ya n dp o l i t yo rl a w st os u p p o r t o u rc o n s t r u c t i o nc o m p a n i e st oj o i ni n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i o n s i t si m p o r t a n tt o b i g c o n s t r u c t i o nc o n t r a c t c o m p a n i e s t oh a v e g o o dm a n a g e m e n ts e r v i c e c a p a b i l i t y p r o j e c tm a n a g e m e n tc a p a b i l i t yw i l lb et h e c o r ec o m p e t i t i o np o w e l k e y w o r d s ： i n t e r n a t i o n a l e n g i n e e r i n g c o n t r a c t ， c o m p e t i t i o n ，p r o j e c t m a n a g e m e n t 1 0 上海大学硕士学位论文一中国工程企业国际承包竞争研究 第一章绪论 1 1 课题来源及主要研究内容 本课题来源于论文导师正着手研究的问题，中国工程企业海外承包竞争情 况分析及战略研究。 本文主要研究内容有国际工程承包市场分析、预测，中国工程企业海外承 包历史与未来、问题与风险，中国工程企业海外竞争优劣势分析及未来竞争战 略等。 1 2 课题研究的目的和意义 本课题针对目前中国企业在“走出去”的大潮中，在国际工程承包市场所 面临的问题与风险进行研究，希望通过各种管理分析工具的综合使用，提出建 议性解决方案，制定中国工程企业国际竞争战略。 由于我国企业正面临飞速发展的大好时机，国内资源和工程项目远远无法 满足企业曰益增长的发展需要。而国际工程市场繁荣，各国大力加大各种基础 设施建设力度，为我国工程企业提供了广阔的市场空间。然而我国许多企业在 “走出去”的过程中，由于经验不足以及自身缺陷以至在国际承包竞争中面临 各种问题与风险。如何更有效地参与国际竞争便成为极为重要的研究课题。 上海大学硕十学位论文一中国工程企业国际承包竞争研究 第二章论文方法论 本文中用到的研究工具将会为研究问题，提出新思想起到重要作用。论文 研究方法的运用，让我们清楚地知道研究将如何进行。 2 1 科学观点 我们有两种基本是相对的科学写作方法。分别是解释法和实证法。实证法 是基于存在绝对的知识理论进行论证；而解释法则视所有知识都有其相关性。 ( o d e n b r o2 0 0 2 ) 实证法目的是检验所有用到的数据或证明其不正确性。在实践中意味着它 会描述所有科学的知识，并将证明其真实性。例如根据经验得到的数据( g i o e & g r i m e n ，1 9 9 2 ：5 7 5 8 ) 。实证法拒绝去研究一些感觉、经验及文化现象，因为这 些事物无法被客观地衡量( r a d 6 n2 0 0 3 ) 。 解释法由两方面内容组成，分别是试图建立一种用来解释有意义现象的方 法，及描述这种现象的成因( g i l j e & g r i m e n ，1 9 9 2 ：1 7 7 ) 。通过解释有意义现象来 达到理解及说明事物的目的。而这种解释是基于解说者的事先理解及常为偏见 所批评的结果( r a d 6 n2 0 0 3 ) 。 本文将咀解释法来进行论文课题的研究。通过解释研究来说明中国企业海 外承包竞争策略过去如何被运用的，并从中找出更适合未来的竞争策略。 当基于我们能力从相对非结构性的经验数据进行研究时，这种解释法的运 用对我们的论文写作是很适合的。这些经验数据来自于对研究课题的系统理解、 感觉及动女d l ( a l v e s s o n & s k 6 1 d b e r g ，1 9 9 4 ) 。在解释法论文中，可以根据对某个情 境中个人行为的理解来得出结论( o d e n b r o ，2 0 0 2 ) 。 2 2 归纳推理 在讨论科学研究时有两种主要方法，分别为归纳和推理。 在归纳方法中，你由观察的结果归纳出一般现象，最后得出理论。推理方 上海大学硕士学位论文一中国t 程企业国际承包竞争研究 法则正好相反，它是从一个理论推理到现实( o d e n b r o ，2 0 0 2 ) 。 本文将运用归纳理论来研究由主要由二手资料得来的信息。通过特例分析 研究将得出一个从特殊到一般的归纳。 2 4 数据分类 数据分为一手数据和二手数据。一手数据是通过研究者亲自调查研究得到 的资料。二手数据主要是已经被其他研究者为别的一些研究项目所收集整理的 数据资料。在本篇论文中将主要使用二手数据资料。这些数据资料将会来自报 刊、杂志、论文以及互联网等。 2 5 解释分类 根据l e k w a l l 和w a h l b i n ( 1 9 9 3 ) 的理论，一个研究可以被划分为四种类型。分别是试 探型、描述型、解释型及预言型。这四种类型彼此间是相对排斥独立的。下面，我们将就 每种分类给出简短说明。 探索型：一个探索型或者说问题叙述型文章，其目标是就当前问题给出 一种知识理论或者是理解。通常，这种型式将被用作对一个问题领域深 入研究的基础( l e k w a l la n dw a h l b i n ，1 9 9 3 ) 。 描述型：描述型研究是为了特定问题收集数据，同时描述某一领域内的 事实和状态。这种方法仅仅是描述，并不来解释问题。例如基于人的性 别、年龄、成熟度及结构来描述一群人( l e k w a l la n dw a h l b i n ，1 9 9 3 ) 。 解释型：解释型方法是为了对问题进行比上述方法更加深入的研究，并 且揭示原因和结果之间的相互关系。这种研究的目的是试图解释不同的 因素如何彼此影响，以及相互作用。描述型方法和解释型方法的不同有 时可能显得并不清晰。描述型研究常常立志于扩展问题的广度。研究方 法的选取决定在于研究主要强调豹是描述或者是解说( l e k w a l la n d w a h l b i n ，1 9 9 3 ) 。 预测型：预测型研究的目的是对被选研究领域进行预测。如果有已确立 的因果相互关系，这样的研究将常会比较精确。否则预测或许会非常不 上海大学硕士学位论文一中国工程企业国际承包竞争研究 确定。随着研究结果信息逐渐增加时，在这些不同的研究方法中，成功 的概率也将增加。基本上，相应于先前的研究方法和某种关于当前课题 的基础知识，某种水平的知识是可以预期到1 拘( l e k w a l la n dw a h l b i n ， 1 9 9 3 ) 。 本篇论文针对中国工程企业海外承包的现状，总体以解释研究方法来讨 论其因果关系。最后，在论文的启示部分，基于前述的分析，主要运用预测 型研究方法，对中国企业国际竞争未来趋势给予研究和启示。 2 6 限制性、有效性及可靠性 由于本篇论文的数据资料大多来自已出版或发表的文章、论文，以及互联 网资源，数据的有效性或可靠性可能会与当前竞争环境有出入。同时限于本文 作者自身的研究水平，论文无法避免地会有某种局限。论文在可靠性方面还有 待实践的检验。 上海大学硕士学位论文一中国工程企业国际承包竞争研究 第三章论文理论 当企业的竞争策略一旦启动，必将对企业产生某种影响。竞争策略为理解 行业竞争的潜在影响力量提供了一个大框架。它会帮助企业找到一个独特的、 有效的市场位置。根据m i c h a e le p o r t e r ( 1 9 9 8 ) 的理论，找到某种途径来发展最 佳的竞争策略，要回答卜| 述三个重要问题： 企业正在做什么? 环境中正在发生着什么? 企业将要做什么? 3 1 策略概念 广义上讲，对于策略的解释是为了在长期商业行为中获得竞争优势，将企 业在竞争环境中更好地定位，防卫其竞争对手，保持高的利润率。策略涉及企 业计划、目标、商业模式、定位及预期。策略是复杂的并且伴随着风险。即使 成功的企业也不能保证其可以做好每件事。但是他们知道正在做什么，并且每 一步都向着自己主要策略前进。策略虽然复杂，但一步步来完成它就是最好的 捷径。但是经过深入分析、深刻考虑、小心执行后，企业还是可以从定制战略 中受益的( m i n t z b e r ge t a l ( 1 9 9 8 ) ) 。 3 2 共同策略 基本上，企业每个策略都有其外在和内在的因素。我们可以将外在因素主 要分为四部分：宏观环境、竞争者、客户需求和市场容量。 宏观环境包括政治、经济、社会和技术，正如下表： l 苘大学硕十学位论文一中国工程企业国际承包竞争研究 表1 ：宏观环境内涵表 政治、法律环境宏观经济环境 司法体系经济增长 规则条例体系货币政策 利率、汇率 投资、就业 社会环境 科技环境 人口、地理科技增长率 教育、生活状态 产品循环周期 社会价值 新技术进步 环境污染 事实上，这些宏观环境因素包含着多种相互关联的经济学因素。 根据x i a o l i a n g ，z h ( 2 0 0 3 ) 的理论，提出了用于分析内外部环境的模型。主要 思想是：如果外部环境可以构建有益的范围，那么内部环境可以控制这种有益 范围的大小。 图l ：外部和内部环境 ( 资料来源：x i a o l i a n g ，z h ( 2 0 0 3 ) ) 6 上海大学硕士学位论文一中国工程企业固阶i 承包竞争研究 竞争者：当企业计划进入一个行业时，现存竞争者是它一个重要的考虑因 素。但是，还要考虑的不只是现存的行业竞争者，还要考虑潜在的进入者。如 果某个行业有潜在市场，那么现存竞争者的增长将会使竞争更激烈。 客户需求：客户需求包括对产品特定功能的详细需求、客户消费习惯、客 户对产品的期望及对售后服务的期望等等。多种类的企业可能善于对不同商业 模式或产品的分析。但通常他们缺乏对于某种产品的深层理解。他们不能很好 的理解客户所想所需，这将会使他们逐渐失去一些潜在客户。 市场容量：通常，它被认为受经济波动、入口数量等因素影响。但是产品 的功能、技术含量及服务都将同时影响到市场容量。 从内部视角看企业，策略的影响因素包括技术、文化、资本量及销售渠道 等。 3 3 竞争策略 确定正确的目标是最基本的战略。那么对于个企业什么于是正确目标 呢? 答案当然无疑是利润。有效的高利润回报率是评判一个明智战略的唯一因 素，因为赚钱和使利润最大化是生意之本。 正如k o t l e r & a r m s t r o n gf 1 9 9 6 ) 所说：“获得相对于竞争对手的竞争优势， 是通过为客户提供更大的价值，通过更低的价格，或者高价却能提供更多的利 益。” 今天，比竞争对手更多地满足目标客户需求，将更为重要。 同样地，m i c h a e lp o r t e r s ( 1 9 9 8 ) 的三种战略也指出了如何获取竞争优势。 他说：“从广义上讲，我们可以定义三种战略( 它们可以单独使用或者联 合使用) 从而长期创造一种防御地位，并且胜过行业内的竞争对手” 波特所指的三种竞争优势方法分别是： 成本领先优势 - 产品差异化 专注 “共同战略”是多种企业战略的总和。它包括“竞争战略”，但是不能说企 上海大学硕士学位论文一中国工程企业国际承包竞争研究 业战略就是“竞争战略”。企业战略同时还包括“市场战略”、“品牌战略”、“科 技战略”和“发展战略”等等。每种战略都有它独特的领域、价值、内涵和模 式。企业必须学习各种战略知识，从而增强综合竞争力。 3 4 波特五力模型 用来评估个行业竞争状态的最有影响的分析模型是波特五力模型 ( m i c h a e l ，p o r t e r s ( 1 9 8 0 ) f i v ef o r c e sm o d e l ) 。波特五力模型是从行业层面对企 业所面临的竞争环境进行综合分析的工具。分别从现存的竞争者威胁、潜在进 入者威胁、供应商威胁、客户威胁及替代者威胁五方面进行分析。从而清晰地 给出企业在行业层面所处的竞争环境。通过波特五力模型分析，可以有效地帮 助企业进行战略决策。 图2 ：影响行业竞争的五力模型 ( 资料来源：m i c h a e lp o r t e r f r e ep r e s s ( 1 9 8 0 ) ) 上海大学硕士学位论文一中国工程企业国际承包竞争研究 3 5s w o t 分析 s w o t 分析方法被证明是一种非常有用的分析工具。它代表企业的优势、 劣势、机会和威胁。它是一种用来定义产品、服务或企业境遇的简单工具。 s w o t 工具包含两部分。优势和劣势是从企业内部出发来分析；机会和威 胁则是从企业外部出发来进行分析。 本篇论文将分别从中国工程企业在国际竞争环境中，自身的内部因素和面 临的外部因素两方面来分析。主要包括企业的优势和劣势( 内部) ，机会和威胁 ( 外部) 。文章会通过基于这些因素的s w o t 矩阵进行分析，并且结合波特五 力模型进行企业竞争战略研究。 1 9 上海人学硕士学位论文一中国工程企业国际承包竞争哥f 究 第四章实证研究 4 1 国际工程承包市场分析 近年来世界经济增长乏力，国际工程市场受金融危机、恐怖袭击和战争的 影响而显得变化无常，但随着一些不确定问题的缓解，美、欧、日三大经济体 全面复苏，国际工程市场也开始逐步摆脱萧条，发生了令人欣慰的变化，表现 出较快的增长速度。2 0 0 3 年全年国际工程承包市场的实际规模约为1 2 万亿美 元。在全球经济稳步增长的大背景下，国际工程承包也保持快速增长的势头。 根据美国工程新闻记录( e n r ) 对国际承包商2 2 5 强的业务统计，2 2 5 家企 业2 0 0 4 年的海外营业额达到了1 6 7 4 9 亿美元，比上年增长约1 9 8 ，连续两年 实现高速增长( 2 0 0 3 年增长2 0 ) 。国际工程市场一直都是一把双刃剑，它给 承包商提供了业务扩张的机会，有助于缓解国内市场波动的带来的压力，但是 也给承包商带来了融资和地缘政治的风险。 国际工程承包市场概况 根据美国工程新闻记录( e n r ) 资料，2 0 0 3 年全球最大的2 2 5 家国际承 包商在海外市场的营业额为l3 9 8 2 亿美元，比2 0 0 2 年的11 6 5 2 亿美元大幅提 高。这一增长很大部分来自于日本和欧洲公司，主要是从日元和欧元升值中获 得的利益。2 0 0 3 年欧洲和日本公司在海外市场的营业额，分别比2 0 0 2 年增长 了1 5 3 ：f t l1 7 1 。中国( 不包括港澳台) 公司继续保持迅猛的发展势头，国际工 程项目的营业额增长了1 6 9 0 0 。美国公司是国际建筑市场的最大获益者，在2 2 5 强中美国“家公司的海外市场营业额平均上涨了4 1 。 在2 0 0 3 年全球最大的2 2 5 家承包商完成的营业额中，交通行业市场份额取 代了房屋建筑业，跃居第一位，房屋建筑和石油化工行业市场份额比2 0 0 2 年有 所下降( 见表2 ) 。以上3 个行业市场提供了7 1 6 的营业额，虽然略低于2 0 0 2 年的7 4 ，但这3 个行业传统优势地位仍然不可撼动。 上海大学 , , j i - t ：学位论文一中国工程企业国际承包竞争研究 表2国际最大2 2 5 家承包商行业市场分析 2 0 0 2 年 2 0 0 3 年 专业市场 营业额( 亿美元)所占份额( )营业额( 亿美元)所占份额( ) 房屋建筑 3 3 3 9 2 8 73 5 5 32 5 ，4 制造业 3 3 52 93 4 62 5 工业6 6 25 78 6 86 2 石油化工 2 4 0 1 2 0 6 2 6 1 1 1 8 7 水利 3 5 o3 03 8 72 8 排水 1 7 11 52 0 91 5 交通2 8 7 32 4 ，73 8 4 42 7 5 有害废物处理 2 9o 2 2 90 2 电力 8 0 - 26 99 4 ，66 8 电讯1 8 61 62 0 t 21 4 其他 5 0 54 ，39 8 87 1 ( 数据来源：国际工程承包市场分析，作者：王文听，陈茹) 在全球经济稳步增长的大背景下，国际工程承包也保持快速增长的势头。 根据美困工程新闻记录( e n r ) 对国际承包商2 2 5 强的业务统计，2 2 5 家企 业2 0 0 4 年的海外营业额达到了1 6 7 4 9 亿美元，比上年增长约1 9 8 琏续两年 实现高速增长( 2 0 0 3 年增长2 0 ) 。各国承包商借助不同的战略手段，共同分 享国际工程承包市场这块大蛋糕：或稳扎稳打，盯住目标市场不放松，致力于 长期的战略优势；或锐意出新，采用先进的技术和流行的e p c 、b o t 和p p p 等 模式，获取大项目；或借助生产要素的优势，以低成本、低价格取胜。从这次 公布的2 2 5 家最大国际承包商排名来看，国际竞争格局相对比较稳定，占据6 5 业务总量的前2 0 名的组成和排名没有太大变化。其它中、小规模的企业由于弗 购重组、业绩表现等因素名次出现起伏变动。 上海大学硕士学位论文一中国工程企业国际承包竞争研究 4 1 1 国际工程承包市场概述 国际工程承包的新特点 从未来发展看，国际工程承包将在三个领域具有巨大增长潜力。一是基础 能源与基础设施方面的工程。当前，全球产业结构全面调整，跨国公司生产基 地转移，各国纷纷改善投资环境，不断增加基础设施和基础能源领域的投入。 二是石油化工项目。据近几年的e n r 统计，制造业、石油化工业项目持续下降。 随着世界经济形势趋好，美日等资源消耗大国对石油、天然气等能源的需求将 保持增长，中国国民经济的快速发展造成大量能源缺口，国际需求的扩大必将 促进石油化工项目的增加。三是供水项目和环保项目。由于全球性的水资源危 机和各国对环境保护的重视，在今后相当长一段时间内，这一领域的建设都将 呈增加趋势。 根据e n r 和英国国际工程周刊对全球工程发包额的统计，亚太地区、 欧洲地区和北美地区包揽了国际工程发包量的主要份额。2 2 5 家全球最大的国 际承包商的业务重点也主要集中在这些地区。随着全球经济形势的好转，未来 国际工程承包市场的增长点将主要集中在中东和亚洲地区市场。欧洲地区由于 欧盟东扩，基础设施投资规模扩大，国际工程承包营业额增长趋势明显。北美 工程承包工程市场营业额近3 年来变化不大，拉丁美洲市场营业额则有明显的 下降趋势。尽管全球建筑市场规模巨大，但9 5 以上的建筑活动都是由社区、 地区、自家的公司完成的。 发展趋势呈现五大特点 业内人士分柝，国际工程承包发展趋势将呈现五个特点： 第一，承包商收购并购活动频繁。近几年，国际工程承包市场大型项目明 显增加，使大型的承包集团不断诞生。为了整合资源，应对目趋激烈的国际市 场竞争，提升国际承包工程企业的本地化运作能力，众多国际工程承包商相继 实施业内资产重组，不断扩大企业经营规模。今后，随着国际工程项目的大型 化和对承包商能力要求的不断提高，国际建筑工程市场的重组并购将更加活跃。 第二，承包和发包方式发生深刻变革，利润重心转移。随着国际工程承包 市场的发展，国际建筑工程的发包方越来越重视承包商提供综合服务的能力， 上海大学硕士学位论文一中国工程企业国际承包竞争研究 传统的设计与施工分离的方式正在快速向总承包方式转变，e p c ( 设计一采赂 一施工) 、p m c ( 项目管理总承包) 等一揽子式的交钥匙工程模式以及b o t ( 建设 一经营一转让) 、p p p ( 公共部门与私人企业合作模式) 等带资承包方式成为国际 大型工程项目中广为采用的模式。承包商不仅要承担项目的设计和旌工、运作， 还要承担工程所需的融资。从美国的情况看，2 0 0 3 年美国有一半以上的工程采 用e p c 方式，一些小公司及单一的设计、施工公司因此竞争压力加大，难以为 继。国际承包方式的新变化，要求承包商必须实现设计和施工结合，设计和前 期的研究结合，后期的设施管理和物业管理结合。单纯的工程施工业务利润逐 渐降低，承包商的业务开始朝着项目的前期和下游发展，利润重心向产业链前 端和后端转移。 第三，带资承包普遍，承包商强化融资能力。目前，发达国家由以前政府 主导的投资逐步演变为私有化投资：发展中国家一般资金比较短缺，吸引外资 成为发展中国家进行基础建设的重要手段之一。据世界银行和联合国贸易发展 会议的统计分析，工程建筑业是发展中国家吸收外资最大的领域之一。因此， 除少数国家的政府项目不需要承包商带资外，多数项目基本上需要承包商以不 同形式带资承包。据专家初步估算，带资承包项目约占国际工程承包市场的6 5 。国际上大的工程承包公司都拥有雄厚的资金实力与融资能力，与世界主要 的出1 ：3 信贷机构、多边金融组织、商业银行及资本市场有固定的业务往来。这 些都为其在承包大型复杂项目以及降低整体项目融资成本及风险等方面发挥了 积极作用。 第四，大型承包商管理日益科学化、信息化、规范化。为降低成本提高效 益，国际工程承包业务的技术创新、电子化管理、技术质量规范、环保以及安 全标准都在走向规范化，并且成为进入市场的条件。为此，一些大型承包商集 团都制定了一套集团特有的运营体系，规范整个集团的管理模式。通过资金控 制，直接将管理延伸到各机构以及各执行项目上。依托信息技术建立管理系统， 对各分部、机构以及项目进行管理和成本控制。利用这个庞大而强有力的管理 系统，不但可以方便掌握和控制整个集团的运营情况，还可以根据此系统的数 据对集团财务状况进行分析，从而找出盈利或亏损的原因，为集团的决策提供 上海大学硕士学位论文一中国工程企业国际承包竞争研究 依据。同时，承包商还注意通过扁平化项目管理，减少中问环节，提高效率。 第五，产业分工体系深化，承包商寻找新的市场定位。国际建筑业市场的 产业分工体系深化，工程管理和工程设计大多是欧美公司，国际设备采购是日 本和德国，其他国家公司主要集中在土建领域，但一些比较发达的国家正在向 附加值高的领域升级。欧美等国家的大型跨国建筑企业都有自己的技术和专利， 在国际工程承包市场上的优势明显，资金实力、技术和管理水平远远高于发展 中国家的企业，在技术和资本密集型项目上形成垄断。发展中国家建筑承包商 因为在劳动力成本上具有比较优势，在国际工程市场中承建的工程项目多是相 对简单的劳动密集型项目，但近年来已开始向技术密集型项目和知识密集型项 目渗透。随着发展中国家承包商不断进入国际市场，越来越多的国际工程承包 商对经营计划做出大幅度的调整，寻找新的市场定位。 当今的国际工程承包已与2 0 世纪8 0 年代的工程承包有很大的不同，这突 出表现在当今的国际工程承包己不是单纯的劳务输出，而是资金、技术、管理 等生产要素在国际间的一起转移。资金方面表现在当今的国际工程承包中，承 包商带资承包已是主要趋势，资本要素的流动就使国际工程承包兼有投资的作 用，带动了承包商所在国的对外投资，这一点在当今流行的b o t 方式中表现得 更为突出。技术方面体现在当今的工程项目已由劳动密集型，逐渐转变为技术 密集型。本来工程承包是劳务合作的一种方式，不属于技术转让的范畴，而现 在随着交钥匙承包方式的广泛运用，工程承包已包含了技术转让的内容，成为 国际技术贸易的一种方式，同时承包商还可利用此技术优势带动一般贸易的出 口。管理上体现在国际工程承包均要按f i d i c 合同条款进行，承包商的合同管 理能力往往成为工程承包盈亏的关键，管理要素的流动加深了两国间的合作。 从上可以看出，当今的工程承包已与出口贸易、技术转让、跨国投资、经 营管理等紧密结合，是一国综合国力的有效展示。面对这些变化，我国作为国 际工程承包市场的重要参与者之一，必须从新的角度来看待当今的工程承包， 解决当前困扰我国对外工程承包业发展的主要问题，提高我国在这一领域的竞 争力，这也是本文所要探讨的主要问题。 国际工程承包的态势 上海大学硕士学位论文一中国工程企业国际承包竞争研究 从2 0 世纪9 0 年代末至今，全球建筑市场呈现出持续增长的态势，世界各 主要国家近年来建筑支出保持在7 一2 0 的增长速度，高于各国g d p 的增长速 度。全球各地区建筑业的增长呈现出不均衡的态势。从2 0 0 2 年国际承包市场的 营业额来看，欧洲依然是最大的国际建筑市场，保持领先地位，其次是美国和 亚洲，三大市场占国际市场营业额的6 7 7 萁中美国、日本、德国、英国、法 国等发达国家和中国、巴西、韩国等发展中国家是主要的建筑市场，支出额达 到5 5 以上。全球建筑市场投资保持增长，虽受亚洲金融危机的影响，各国加 强了对本国建筑市场的保护，国际承包市场呈现出一些波动现象。2 0 0 1 年 e n r 2 2 5 家国际承包商共完成国际营业额1 0 6 5 亿美元，连续两年有下降f 比2 0 0 0 年下降8 1 ，2 0 0 1 年比1 9 9 9 年下降1 0 3 ) 。国际承包市场竞争日趋激烈，承 包商数目有所减少。但随着世界经济逐步好转，建筑市场规模继续扩大，总的 发展态势良好。根据美国工程新闻记录( e n r ) 对国际承包商2 2 5 强的业务 统计，2 0 0 2 年2 2 5 家国际承包商共完成国际营业额1 1 6 5 2 亿美元，比2 0 0 1 年 增长9 。2 0 0 3 年2 2 5 家国际承包商在海外市场的营业额为l3 9 8 2 亿美元，比 2 0 0 2 年的1 1 6 5 2 亿美元大幅提高。而2 0 0 4 年的海外营业额达到了1 6 7 4 ，9 亿美 元，比上年增长约1 9 8 ，连续两年实现高速增长( 2 0 0 3 年增长2 0 ) 。见下图。 ? 二： 、 ；z ，”。 一誓撩誊焉。m 5 ”1 u 0 0 2 0 0 1 年2 0 0 2 年2 0 0 3 年2 0 0 4 年 9 图3 ：近年e n r 2 2 5 家国际承包商营业额情况 ( 本图来源：根据以上文中数据自绘) 在未来几年内，影响国际工程承包市场发展的外部环境总体良好，对国际 o o o 0 0 o o o 脚m加砌 上海大学硕士学位论文一中国工程企业国际承包竞争研究 工程建筑服务出口起着重要的拉动作用，国际工程承包市场规模不断扩大。 ( 1 ) 建筑业投资规模扩大。受世界经济稳定增长的影响，全球建筑业投资规 模不断扩大。据e n r 统计，1 9 9 9 年世界主要的1 5 0 个国家和地区的建筑业投 资规模为3 ，5 万亿美元。1 9 9 9 2 0 0 3 年全球工程建设市场保持5 1 的年均增长 率，2 0 0 3 年世界主要的1 5 0 个国家和地区的建筑业投资规模达到4 , 5 万亿美元， 据此推算，2 0 1 0 年全球建设支出将达到约5 7 4 万亿美元。 ( 2 ) 经济全球化趋势增强，建筑业市场扩大开放。投资和贸易自由化使资本、 技术、货物和包括劳动力在内的服务等各种生产要素呈现跨国界流动趋势，工 程和建筑服务作为w t o 服务贸易的重要行业得到促进和发展，尤其是世贸组 织政府采购协议的生效，成为工程和建筑服务自由化的催化剂，各缔约方 政府项目市场更加开放。1 9 9 5 年服务贸易总协定和政府采购协定生效 以后，国际建筑市场由于经济全球化趋势的加强而开放度得到提高，约达3 0 。 世界银行和联合国贸发会议的统计分析，工程建筑业是发展中国家吸收外资最 大的服务部门之一。 ( 3 ) 信息技术发生革命，产业结构调整加速。以计算机技术为代表的信息技 术革命正在对人类经济和社会发展发生重大影响，发达国家和发展中国家产业 结构升级加快，尤其是发展中国家产业升级呈现跳跃式发展势头，因而对建筑 服务需求增加，土木建筑和基础设施承包市场将会更趋活跃。 4