（工商管理专业论文）云南烟叶出口发展战略研究.pdf

摘要 摘要 2 0 0 0 年以来，世界烟叶生产格局发生了重大变化。美国迫于禁烟 运动的巨大压力而不得不一再削减配额，加上配额体制中支持价格的 上涨，导致美国烟叶价格过高，使其在国际市场中的份额逐渐减少； 津巴布韦政府实施的土地改革政策使烟草业遭受了毁灭性的打击，烟 叶产量落千丈，津巴布韦被挤出了世界五大烟叶出口国之列；巴西 抓住美国和津巴布韦衰退的有利时机，大力发展烟草种植业，连续几 年稳居世界烟叶出口第一大国的位置。 中国是全球烟叶产量最大的国家，烟叶产量占全球总产量的近 一半，而中国总产量的三分之一又产自云南。作为中国最大的产烟省 份，云南在烟叶的种植条件、加工技术和内在质量等方面拥有很强的 优势。然而，云南的烟叶在国际市场上一直只是一种填充料。面对国 际烟叶市场上出现的新情况，云南应及时调整观念，抓住机遇，实现 烟叶出口的新发展。 本文从企业战略管理的相关理论入手，阐述了企业进行战略管 理的意义。结合云南烟叶出口的现状，对云南烟叶出口的外部环境和 内部环境进行了分析；根据波特的五种力量分析理论，对影响云南烟 叶出口的五种竞争力量进行分析：运用s w o t 分析方法，找出云南 烟叶出口具有的优势、劣势和所面临的机会和威胁。在此基础上，制 定出云南烟叶出口的市场营销战略、服务战略、人才战略和可持续发 展战略。 关键词云南烟叶出口发展战略 a b s t r a c t o p p o r t u n it ya n dt h r e a to fy u n n a nle a ft o b a c c oe x p o r t o nt his b a sis m a k e so u tt h em a r k e tin gs t r a t e g y s e r vic es t r a t e g y ， t ale n ts t r a t e g ya n dc o n tin u o u sd e v eio p m e n ts t r a t e g yo fy u n n a n le a ft o b a c c oe x d o r t k e y 帅r d s ：y u n n a nie a ft o b a c c oe x p o r td e v el o pin g s t r a t e g y 独创性声明 y 8 s 0 d 9 8 本人声明，所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究 工作及取得的研究成果。尽本人所知，除文中特别加以标注和致谢的 地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包 含为获得北京交通大学或其他教学机构的学位或证书而使用过的材 料，与我一起工作的同志对本研究所做的任何贡献已在论文中作了明 确的说明并表示了谢意。 本人签名：刍；隧 日期：趁! 垂年l 月上日 绪论 1 ，绪论 1 + 1 研究背景 2 0 0 0 年以来，仝球烟叶产量持续下滑，烟叶生产格局发生了重大 变化。美国迫于禁烟运动的巨大压力而不得不一再女减配额，加上配 额体制中支持价格的上涨，导致美国烟叶价格过高，使其在国际市场 中的份额逐渐减少。另一烟叶主产国津巴布韦则由于政府实施了破坏 性的土改计划，迫使大部分受到影响的农场主放弃了土地，曾经是该 国经济支柱的烟草业受到重创，烟叶产量一落千丈。津巴布韦被挤出 了世界五大烟叶出口国之列。 。 美国和津巴布韦的烟叶减产让巴西占尽了先机。巴西传统上就是 生产优质烟叶的国家，发达的烟草工业和完善的烟叶生产体系大大地 带动了巴西烟叶的发展，使巴西继续保持世界最大烟叶出口国的地 位。非洲的一些小国家，如马拉维、乌干达、莫桑比克等，近几年也 在发展烟草种植业，烟叶生产在本国国民经济中的作用变得更加重 要，也逐渐引起国际烟叶采购商的重视。 中国是世界烟叶主产国之一，烟叶产量占全球总产量的近一半， 而中国烟叶的三分之一又产自于云南。云南的烟叶生产具有得天独厚 的自然条件、丰富的种植加工经验和政府的鼎力支持，但多年来却以 山口低等次的烟叶为主，云南烟叶在国际市场上也不过是一种填充料 而已。然而，随着美国和津巴布韦的烟叶产量连续几年减少，世界烟 叶生产中心开始转移，国际市场上优质烟叶供不应求，一些知名的卷 烟制造商都纷纷把目光投向云南，力图寻求新的替代烟叶。2 0 0 3 年以 来，英美烟草公司、曰本烟草公司、法国阿塔迪斯公司等用户对云南 烟叶的采购量大幅度增加，且开始尝试购买中等烟叶；世界第一大卷 烟制造商菲利浦莫里斯公司也在离开中国多年后，重返云南采购烟 叶；韩国烟草人参公社通过几年的来访试探，终于在2 0 0 4 年一次落 单2 0 0 0 余吨；而云南烟叶出口的另一个主要市场东南亚市场， 近两年的出口增长也很迅猛。这无疑为云南烟叶特别是中上等级烟叶 扩大并巩固国际市场份额提供了极好的机会。 作为中国塌大的烟叶牛产和山口省份，云南已经发现了世界烟叶 作为中国最大的烟叶生产和出厂_ 省份，云南已经发现了世界烟叶 北京交通大学硕士学位论文 生产变化所带来的机遇，并已着手准备迎接新的挑战。通过与国际烟 叶经销商及最终用户开展农艺合作项目，引进国外先进的烟叶种植、 加工和管理技术，努力提高云南烟叶的质量，进而提高云南烟叶的国 际竞争力。在这一过程中，我们深深地意识到，原有的经营理念已不 能完全适应新的形势。我们所面对的不再是一个刻闭或单一的市场， 而是一个复杂多变的市场。要参与国际竞争，就不能脱离国际市场这 个大环境，只有将自己霞于国际市场中，了解外部环境的变化情况和自 身所具备的条件，才能制定出科学合理的发展战略，也才+ 能在激烈的竞 争中取胜。 1 2 研究意义 面对新形势，就要有新的对策。因此，本论文的意义就在于，通 过分析云南烟叶出口的外部环境和内部环境，做到“知己知彼”，避 免未来发展的盲目性。同时，通过对云南烟叶出口实行战略管理，帮 助企业树立适应环境的思想和竞争优势的思想，提高云南烟时出口的 经济效益。 1 3 研究目标 本论文的研究目标是：以企业战略管理的相关理论为指导，通过 对云南烟叶出口的外部环境和内部环境的分析，运用s w 0 t 分析方 法总结出云南烟叶出口所具有的优势和劣势及所面临的机会和威胁。 在此基础上，拟定新的竞争环境下云南烟叶出口的发展战略。 1 4 理论基础 根据企业战略的相关理论，企业战略是指企业为求得自身生存和 稳定发展而设计的行动纲领或方案。它涉及与企业生存和发展有关的 全局性、方向性、长远性和根本性问题。企业战略规划实际上是一个 管理过程，即根据经营环境的变化及企业自身的资源能力，对企业发 展目标、达成目标的途径和手段进行总体谋划，实现企业目标、资源 能力和经营环境三者之间的动态平衡，以发展或开拓企业业务，谋求 满意的利润。 绪论 战略管理是对一个企业的未来发展方向制定决策和实施这些决策 的动态管理过程。一个规范性的、全面的战略管理过程大体分为三个 阶段，即：战略分析阶段、战略选择及评价阶段和战略实施及控制阶 段。 战略分析是指对企业的战略环境进行分析、评价，并预测这些环 境未来发展的趋势，以及这些趋势可能对企业造成的影响及影响方 向。一般说来，战略分析包括企业的外部环境分析和企业的内部环境 分析两部分。企业的外部环境一般包括政府法律因素、经济因素、技 术因素、社会因素以及企业所处行业的竞争状况。企业外部环境分析 的目的是为了适时地寻找和发现有利于企业发展的机会，以及对企业 来说所存在的威胁，做到“知彼”，以便在制定和选择战略中能够利 用外部条件所提供的机会而避开对企业的威胁因素。 行业竞争性分析属于外部环境分析中的微观环境分析，其内容主 要是分析本行业的企业竞争格局以及本行业和其它行业的关系。行业 的结构及竞争性决定着行业的竞争原则和企业可能采取的措施，因 此，行业竞争性分析是企业制定战略最主要的基础。 按照波特的理论，一个行业的竞争，远不止在原有竞争对手中进 行，而是存在着五种基本的竞争力量，即：潜在的竞争对手、现有企 业之间的竞争、购买者讨价还价的能力、供应商讨价还价的能力和替 代产品或服务的威胁。这五种竞争力量的状况及其结合强度，决定着 行业的竞争激烈程度，从而决定着行业中获利的最终潜力。本文的第 二部分将对影响云南烟叶出口的这五种力量进行分析。 在对外部环境进行了分析后，企业还应对内部环境进行分析。企 业的内部环境即是企业本身所具备的条件，也就是企业所具备的素 质，包括企业的财务能力、营销能力、生产管理能力、组织效能、企 业核心竞争能力等。企业内部条件分析的目的是为了发现企业所具备 的优势或弱点，做到“知己”，以便在制定和实施战略时能扬长避短， 发挥优势，有效地利用企业自身的各种资源，发挥出企业的核心竞争 力。 企业还可采用“s w o t ”分析方法来对自己所处的环境进行分析。 “s w o t ”分析代表分析企业所具有的优势( s t r e n g t h ) 、劣势 ( w e a k n e s s ) 、机会f o p p o r t u n i t y ) 和威胁( t h r e a t ) 。“s w 0 t ”分 ：l e 京交通人学硕士学位论文 析实际上是对企业内外部条件的各方面内容进行归纳和概括，进而分 析组织的优劣势、呵临的机会和威胁的一种方法。其中，优劣势的分 析主要是着眼于企业自身韵实力及其与竞争对手的比较，而机会和威 胁分析则将注意力放在外部环境变化对企业可能产生的影响上面。 云南烟叶山口的环境分析 云南烟叶出口的环境分析 2 1 云南烟叶出口的外部环境分析 企业与其外部客观的经营条件、经济组织及其他外部经营因素之 间处于一个相互作用、相互联系、不断变化的动态过程之中。这些影 响企业的成败、但又在企业外部非企业所能全部控制的外部因素就形 成了企业的外部环境。对这些外部环境分析的目的就是找出外部环境 为企业所提供的可以利用的发展机会以及外部环境对企业发展所构 成的威胁，以此作为制定战略目标和战略的出发点、依据和限制的条 件。 外部环境诸因素对个企业的影响程度是不同的。对于一个特定 的企业来说，它总是存在于某一产业或行业环境之内，这个行业环境 直接地影响企业的生产经营活动。因此，第一类外部环境是产业环境， 它是企业微观的外部环境。第二类外部环境因素是间接地或潜在地对 企业发生作用和影响，是企业的宏观外部环境。一般来说，宏观外部 环境包括政治一法律因素、社会一人文因素和技术因素。 2 1 1 云南烟叶出口的宏观外部环境分析 宏观环境因素分析的意义在于确认和评价政治一法律、经济、技术 和社会一人文等宏观因素对企业战略目标和战略选择的影响。 ( 1 ) 政治一法律因素 政治一法律因素是指对企业的经营活动具有现存的潜在作用和影 响的政治力量，同时也包括对企业经营活动加以限制和要求的法律和 法规等。 新中国成立以来，在中国共产党的领导下，政局一直比较稳定。 经过多年的努力，逐步制定了各项法律法规，并在实践中不断地加以 完善。1 9 9 1 年6 月2 9 日，第七届全国人民代表大会常务委员会第二 十次会议通过了中华人民共和国烟草专卖法，对烟草实行专卖管 理。该法第二十九条规定，经营烟草专卖品进出口业务的企业，必须 经国务院烟草专卖行政主管部门或者省级烟草专卖行政主管部门批 准，取得特种烟草专卖经营企业许可证。1 9 9 7 年7 月：j 同，国务院第 北京交通人学硕士学位论文 2 2 3 号令颁布了中华人民共和国烟草专卖法实施条例，对烟草制品 的进出口贸易和对外经济技术合作做了进一步的规定。国家烟草专卖 局是国家烟草专卖的行政主管部门，其下属的中国烟草进出口( 集团) 公司负责管理全国各口岸公司的烟草进出口贸易。为加强对烟叶出口 的管理，中国烟草进出口( 集团) 公司出台了烟叶出口规范经营管 理规定，对烟叶出口的计划、合同签订与审核、价格、货源购进与 库存、市场与客户管理、运输、报关等环节都作了详细的规定。同时， 烟叶的出口还必须遵守中华人民共和国对外贸易法、中华人民共 和国海关法、中华人民共和国进出口商品检验法及其实施条例、 中华人民共和国进出境动植物检疫法及其实施条例。所有的烟叶 出口企业都必须严格按照上述法律、法规的规定，规范经营。 在出口退税方面，国家对烟叶的出口实行先征后退的政策。在初 烤烟叶的调拨环节，征1 3 ，退8 ；在加工环节，则是征1 7 ，退1 3 。 ( 2 ) 经济因素 在众多的经济因素中，主要分析的是宏观经济的总体状况、通货 膨胀、利率水平、汇率等。 从总体经济状况来看，中国在经过了二十多年的改革开放后，经 济得到了迅速的发展。特别是进入二十一世纪以来，党中央更是把经 济发展当作首要任务来抓，每年国家的g d p 都保持着较高速度的稳定 增长，总体经济状况良好，通货膨胀率保持在较低的水平。在云南， 国家西部大开发计划的实施，为各项产业提供了广阔的发展空河，带 动了地方经济的腾飞。 利率会影响对企业产品的需求水平。这一指标对烟叶出口来说， 影响还不是最大的。因为出口是针对国外的客户，客户的货款是从国 外汇入，中国国内的利率水平对于国外的客户来说，不会对其需求造 成太大的影响。 汇率是影响云南烟叶出口的一个重要因素。货币汇率直接影响企 业产品在国际市场上的竞争力。如果本币贬值，国内采购成本将会降 低，出口价格可以相应调低，产品在国际市场上竞争力增强；如果本 币升值，若出口价格不变，收到的外币折算成本币的数额就会减少， 企业的利润就会降低。云南的烟叶出口全部采用美元作为结算货币， 而与困内供货企业的结算则采用人民币。2 ( ) ( ) 5 年7 月2 l 同，中央银 6 云南烟什i 出口的环境分析 行调整人民币兑美元的汇率后，人民币升值3 。这就意味着云南烟叶 出口的利润减少了3 。换句话说，如果云南想保持原有的利润水平， 就得提高烟叶的出口价格，而国际市场不一定就能够接受这种涨价， 这在很大程度上影响了云南烟叶在国际市场上的竞争能力。 ( 3 ) 技术因素 技术因素不但指那些引起时代革命性变化的发明i 而且还包括与 企业生产有关的新技术、新工艺、新材料的出现、发展趋势及应用前 景。在国际贸易中，某个国家在产品生产中采用先进技术，就有可能 导致另一个国家的同类产品价格偏高。 目前，包括中国在内的世界烟叶主产国大部分都采用漂浮育苗的 方法来进行烟苗的培育。在云南，漂浮育苗的使用率达到9 0 以上。 在移栽、田间管理、采摘、初烤、贮存方面，云南也总结出一套更适 合实际情况的技术方法。近年来，为适应国际市场的需求，云南每年 都派遣大批的技术人员到巴西、美国、津巴布韦及土耳其等地接受培 训，学习对方先进的生产技术和经验。此外，通过与国际烟叶经销商 开展农艺合作，在部分烟叶产区选择示范田，结合本地的实际情况， 对传统的技术进行改进，提高烟叶的种植水平。打叶复烤也是保证烟 叶质量的一个重要环节。随着打叶复烤技术的改进，云南已淘汰了挂 杆复烤的加工方式，目前全省已建成二十余条全自动的打叶复烤生产 线，在世界烟叶加工厂中处于较为领先的地位。 ( 4 ) 社会因素 社会因素包括社会文化、社会道德观念、社会公众的价值观念等。 在这些因素中，对烟草影响最大的社会公众的价值观念。随着社会的 发展和进步，人们越来越认识到健康的重要性，对由于吸烟而引发的 健康问题，社会舆论越来越关注。从上世纪九十年代起，菲利浦莫 里斯公司、英美烟草公司等世界著名的大型跨国卷烟生产厂商就陷入 官司之中，赔偿金额高达上亿美元。在欧美国家，禁烟的呼声日益高 涨，迫于强大的社会压力，政府不得不制定一些措施对烟草的生产、 销售、广告等方面加以限制。 中国对烟草的管制也越来越严格。这种管制不仅是出于规范行业 经营秩序的需要，而且是保护人民健康的需要。当认识到吸烟的危害 后，很多人选择了不吸烟或者戒烟。但另一方面，吸烟者有向年轻化 ：| 匕京交通大学硕十学位论文 发展的趋势。世界卫生组织的调查显示，中国现有烟民3 2 亿，占总 人口量的3 8 ，而青少年吸烟者就高达5 0 0 万，此外还有不计其数的 被动吸烟者。触目惊心的统计数字正引起社会关于吸烟危害健康的关 注。 2 1 2 云南烟叶出口的行业竞争环境分析 ( 1 ) 潜在的竞争对手 潜在的竞争对手是目前还不是本行业的竞争者，但有可能成为本 行业的竞争者。目前中国实行烟草专卖制度，这种制度还将存续相当 长的一个时期，只有获得烟草进出口经营许可证的企业才有资格从事 烟叶的进出口业务。现有的1 8 家烟草进出口公司分布在中国烟草资 源相对充足的地区，从资源配置的角度来说，没有必要再增加新的烟 草进出口企业。因此，可以说在国内不存在潜在的竞争对手。但是， 来自国外的潜在竞争对手是存在的。很多国家没有实行或者已经取消 了烟草专卖体制，新的竞争者可以自由地进入烟草行业。在全球烟叶 市场偏好时，这些潜在的竞争者就很有可能成为现实的竞争者。 ( 2 ) 现有企业之间的竞争 现实的竞争对手来自于同行业的企业。同行业的竞争，威胁最大。 云南烟草同样面临着来自国阿和国外的竞争。除西藏、青海等少数地 区外，全国大部分地区都种植烟叶，受自然条件、种植历史、种植技 术等因素影响，其它产区的烟叶质量和产量均低于云南。从长远来看， 若河南、山东、贵州、四川等传统产区在技术上采取措施的话，很有 可能对云南烟叶构成大的威胁。 从来自国外同行业的竞争来看，竞争主要来自巴西、美国、阿根 廷、津巴布韦、印度、土耳其和希腊等烟叶主产国。 巴西 巴西是世界烟叶第一出口大国。其烟叶生产9 5 主要集中在南部 三个州，即里约格兰德苏州、桑塔卡塔琳那州和帕拉那州。烟区常年 降雨量在2 0 0 0 毫米左右，烤烟大阳生长期间降雨量l 0 0 0 毫米左右， 且分布较均匀。全年平均气温为1 8 1 ，最高月一月平均气温为 2 1 8 ，最低月七月平均气温为1 5 3 ，全年基本无霜，无明显的寒 冷冬季，适宜烟草生眭的季节较长，烟叶生长季节多云天气较多，云 云南烟叶l n 口的环境分析 层较低，散射光时间长，空气湿润、清爽，有利光合作用、物质转化 和香气物质形成，对生产优质烟叶非常有利。 巴西烟叶以烤烟和白肋烟为主，两者分别占巴西烟叶中产量的 8 2 和1 7 。此外还有少量的浅色晾烟和雪茄烟。2 0 0 0 年，巴西的烟 叶种植面积为3 3 万公顷，生产烟叶5 8 9 万吨。由于滓巴布韦国内政 治局势动荡，政府实行的土改政策使烟草种植业遭受了毁灭性的打 击：美国烟叶则因生产成本过高而导致价格缺乏竞争力。这两个国家 烟叶的大幅减产为巴西创造了绝佳的机会。加上2 0 0 1 年和2 0 0 2 年巴 西货币雷亚尔对美元贬值，也促进了巴西烟叶迅速占领国际市场，从 而带动了产量的增加，2 0 0 4 年的产量为8 9 万吨。巴西烟叶的7 0 以 上都是供出口，2 0 0 1 年甚至超过了8 0 。 1 0 0 8 0 6 0 4 0 2 0 0 ，。 2 0 0 0 年2 0 0 1 年2 0 0 2 年2 0 0 3 年2 0 0 4 年 巴西烟叶产 量( 万吨) 一巴西烟叶出 u 量( 万吨) 图2 12 0 0 0 年至2 0 0 4 年巴西烟叶产量及出口量 巴西在烟叶生产的自然条件和加工技术方面拥有丰富的经验，所 生产的烟叶为优质的主料烟，且巴西的烟叶种植和经营全部由烟草集 团和私营烟草公司来运作，烟叶生产以公司+ 农户的方式为主。每年， 烟草公司根据国际、国内烟叶市场需求情况和烟叶的库存数量来确定 下一年度的生产数量。公司综合考虑烟叶的市场类型和各产区生产情 况，再把任务分解到每个产区，然后再通过技术员把生产计划分解到 各个农户，与烟农签订产购合同。这种生产模式下种植出来的烟叶质 量更符合市场的要求，加上巴西烟叶生产成本低廉，价格方面的竞争 力也较强。因此，国际市场对巴西的烟叶是情有独钟导致巴西烟叶 产量和出口量一直保持强劲的上升势头。但是，近年来一些国际卷烟 生产厂商为降低对巴西烟叶的依赖程度，已开始调整其采购策略，将 一部分订单转向中国和印度。可以说，巴西对云南烟时1 特别是中上等 t l b 京交通人学硕士学位论文 烤烟的出口构成的威胁最大，同时也为云南的烟叶出口留下了一点空 间。 美国 美国是世界烟叶主产国之一。2 0 0 0 年以来其烟叶产量排在中国、 巴西和印度之后，居第四位。烤烟和白肋烟是美国种植的主要品种， 分别占其烟叶总产量的5 7 和3 4 。此外，还有少量的马里兰烟、深 色晾晒烟、烟熏烟和雪茄烟。 美国的烟草主产区分布在北卡罗莱纳、弗吉尼亚、南卡罗莱纳、 佐治亚、佛罗里达、肯塔基、田纳西、密苏里、密西西比、俄亥俄、 西弗吉尼亚等1 6 个州，其中，北卡罗莱纳和肯塔基两个州是烤烟和 白肋烟最主要的产区，产量占全国的7 0 以上。 美国森林多，森林覆盖率高，烟草基本上种在丘陵地带，每片烟 田附近都是森林，能调节气候，土壤多是沙土或沙质土壤，也有一些 土壤较粘重。历来农作物收获后秸杆都打碎翻犁在土壤中，所以土壤 有机质含量高，土层较深，结构较好，加上丘陵地种烟，排水渗水性 好，根系发育旺盛，良好的根系使地上部茎粗叶大。由于烟碱主要在 根系的尖端合成，所以美国烟叶尼古丁含量较高。 美国的烟叶生产与流通有一套严格的调控体系，主要由烟叶生产 配额制度、价格支持系统、烟叶储备协调公司三个方面构成。 a 烟叶生产配额制度。为了提高烟农收入及其稳定性，美国早 于1 9 3 3 年罗斯福“新政”时期，就开始实施烟叶生产配额制度。配额 是政府规定的各种类型烟叶的年生产水平，由联邦农业部依法按下列 三个因素确定各类烟叶年度生产配额水平：国内烟草商的计划购买 量。烟草制造商必须于每年1 2 月向联邦农业部申报下一年度烟叶计 划购买量，而且实际购买量不得低于其申报量的9 0 ，否则将受到处 罚；最近三年烟叶出口平均量；烟叶储备调整量。正常储备调整 量保持在上一年配额的1 5 ，储备超过的部分在下一年配额中减去， 少的在卞一年配额中增加。农业部长可在此基础上视情况作适当调 整，但调整幅度不得超过3 。 总配额确定后，联邦农业部按法定比例直接分配到各烟叶种植农 场。当总额增加或减少时，各烟叶种植农场的配额按同一比例增加或 减少。烟农必须根据自己的配额进行，j 三产，考虑到烟叶产量受自然条 云南烟叶出口的环境分析 件影响，会出现一定的随机波动，烟农上市出售的烟叶数量可以在配 额上下有一定浮动，但上限不得超过配额的3 ，而且超过部分要在 下一年配额中扣除。这种生产配额制度严格控制了全美烟叶生产总 量，保证烟叶生产不致盲目发展。 b 烟叶价格支持系统。政府在控制烟叶生产总量的前提下，制 定烟叶销售最低保护价，以保护烟农利益。联邦农业部依法制定各类 各级烟叶最低交易价格，又称之为支持价格。各类型烟叶平均价格水 平计算公式是： 给定年份平均价格= 上一年份平均价格+ 调整量 调整量= 2 3 市场价格变动量+ l 3 成本变动量 在此基础上农业部有权对平均价格作一定幅度的调整。支持价格 确定后，农业部在每年的2 4 月间予以公布。由于美国在3 0 年代开 始实行这种烟草调控法案时，目的就是要提高和稳定农民收入，所以 支持价格一直规定得比较高，种烟的比较收益一般是种其他农作物的 8 1 0 倍。较高的最低价保护水平，使得生产配额指标具有市场价值， 烟农一般都不会放弃，而是种足种好。 c 市场交易与协调储备系统。美国烟草有9 7 是在拍卖市场上 出售的。烟农按配额生产的烟叶初烤后，可就近选择一个拍卖市场， 由联邦农业部官员分级认定，并对残余农药进行抽样检验，符合标准 的才能挂牌上市拍卖。成交价格由烟草商与烟农以政府规定的支持价 格为起点商议。如果一些烟叶不能以高于支持价格一美分的价格出售 的话，烟农可以把产品按支持价格全部卖给烟叶协调储备公司。但这 仅限于配额内生产的烟叶；如果超配额，就不能享受最低价格保护， 而且还要受处罚。 烟叶协调储备公司是烟农通过协议主办、私人性质的、不以盈利 为目的的中间经济组织。8 0 年代以前它的经营费用，如烟叶加工、库 存损耗，贷款损失等全部由政府财政承担。在反烟草的压力下，1 9 8 2 年国会通过了“烟草无成本法案”，取消了政府对烟草的一切财政援 助。现在烟叶协调储备公司的经营费用，经烟农防会与政府有关部门 协商估定后，由烟农与烟叶购买商按交易量分摊。 美国主要有三家大的烟叶协调储备公司，它们利用美国联邦农业 部商品信贷公司的贷款收购烟农没有卖出的烟叶，然后加工并贮存， 北京交通人学硕+ 学位沦文 等待未来市场有需求时卖出。卖出后，再连本带息归还贷款。在美国 烟叶生产与流通的调控运作模式中，政府是用生产配额形式严格控制 烟叶生产总量；以最低保护价保证烟农收入；以拍卖形式体现市场竞 争原则；以协调储备系统来调节丰欠，稳定烟叶市场供求关系，相辅 相成、配套协调运作，构成了美国烟叶生产及流通宏观调控与市场机 制相结合的独特模式。6 0 多年来的实践表明，这种模式是保证美国烟 叶生产总量稳定、品质不断提高的基础。但美国烟叶保护价定得过高 的问题，近些年来越来越突出，严重削弱了美国烟叶国际市场上的竞 争力，同时也使美国烟草制造商感到烟叶成本压力太大，导致了近几 年美国烟叶生产配额和生产总量的大幅下降。2 0 0 4 年1 0 月2 2 日，布 什总统签署了美国烟草种植者配额法案，从而结束了长达6 6 年的 烟草配额历史。 根据美国烟草种植者配额买断法案，配额持有者是指拥有配 额的农场主。只有那些在2 0 0 4 年l o 月2 2 日布什总统签署买断法案 之前就已拥有配额的农场主才有资格获得买断款项，买断价格以2 0 0 2 年交易的配额水平为基础，每磅7 美元。 种植者是指在2 0 0 2 、2 0 0 3 和2 0 0 4 年三年中参与烟草种植的人。 根据他们在这三年中的平均收益，最多可以获得每磅3 美元的买断款 项。 买断款项将在2 0 0 5 年至2 0 1 4 年的十年中分期支付给配额持有者 和种植者。2 0 0 5 年财政年度的买断款将在2 0 0 5 年6 月至9 月间支付， 2 0 0 6 年至2 0 1 4 年的买断款则在每年的一月份支付。 美国政府为买断配额成立了一个信托基金，在今后十年中筹集总 额不超过1 0 1 4 亿美元，由烟草制造商、进口商根据一定比例分摊， 其中卷烟9 6 3 1 ，雪茄2 7 8 3 ，鼻烟o 5 3 9 ，自卷烟o 1 7 1 。 基金对单个的配额持有者和种植者不提供次性付款，但配额持 有者和种植者可将其权利转让给某些私人机构而提前获得资金。 由于美国烟草的种植受到配额的限制，价格支持体系的实行使美 国烟叶的价格一直都高于其它国家的烟叶，在很大程度上削弱了美国 烟叶的竞争力。加上美国国内烟草诉讼不断、官司缠身，民众对于因 吸烟而引发的健康问题越来越关注，禁烟区域越来越多，吸烟人数越 来越少。从2 0 0 j 年产季开始，沿用了6 6 年的烟草价格支持体系被取 云南烟叶山口的环境分析 消，烟农对实行配额买断制度的前景不甚明了，种植烟草的积极性受 到一定的冲击。以上这些因素综合在一起，导致美国烟叶产量呈现出 下降的趋势。2 0 0 0 年，美国的烤烟种植面积为f1 0 万公顷，产量为2 5 6 万吨，产量仅次于中国和巴西；白肋烟的种植面积为7 5 万公顷，产 量为1 4 3 万吨，居世界第一位。到2 0 0 4 年，烟叶种植面积为1 2 9 5 万公顷，生产烤烟2 2 7 万吨和白肋烟1 3 5 6 万吨，位居世界第四。 预计美国的烟叶生产还将继续下滑。 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 年2 0 0 1 年2 0 0 2 年2 0 0 3 年2 0 0 4 年 + 美国烟叶产 量( 万吨) 3 9 - 一美国烟叶出 口量( 万吨) 图2 22 0 0 0 年至2 0 0 4 年美国的烟叶产量及出口量 美国是世界上主要的烟叶出口国之一。2 0 0 0 年，美国出口烟叶 1 8 2 7 万吨，主要出口国为欧盟十五国及日本。2 0 0 4 年，出口烟叶 1 6 3 9 万吨。巴西烟叶迅速崛起后，美国烟叶因价位太高而逐渐失去 卷烟制造商的青睐。随着中国、印度的跟进，美国的烟叶出口还会面 临更大的挑战。 美国作物农药残留管理分别由联邦环境保护公署( e p a ) 、联邦 食品和医药管理局( f d a ) 和美国农业部( u s d a ) 负责，联邦环境保护公 署负责农药登记与农药残留限量( m r l ) 的制定；联邦食品和医药管理 局监督实施农药残留限量，负责对进口及国内市场上的农副产品、加 工食品中农药残留进行监测；农业部负责畜禽产品和农产品产地及部 分市场农产品农药残留监测，并负责组织农副产品农药残留情况调 查，确定不同时期农药残留监测重点。1 9 8 3 年，美国颁布了“牛奶和 烟草管理法”，要求农业部尽快就美国烟草上不能使用但其他烟草生 产国可能使用的农药建立最大残留限量( m r l ) ，要对进口的烟叶进行 检验，以保证其农药残留不会超过这一最高限量，维护市场竞争的公 平性，使其国内烟叶与国外烟叶在同等的环境下竞争，维护烟草消费 者的健康。 北京交通人学硕十学位论文 1 9 8 6 年，美国农业部的农业市场服务处( a m s ) 公布了第一批限量 标准，表2 1 是美国1 9 8 9 年公布的烟草农药残留标准。 表2 1 美国烟草农药残留限量标准 药剂残留限量( m g k g ) 氯丹 3 o 二溴氯丙烷( d b c p )1 - o 麦草畏 5 o 异狄氏剂 o 1 二溴乙烷( e d b ) o 1 安果 0 5 六六六( h c b ) 0 1 甲氧d d t 0 1 毒杀芬o 3 2 ，4 一d 5 o 2 ，4 ，5 一d0 1 艾氏剂+ 狄氏剂 0 1 氯氰菊酯+ 氯菊酯 3 o d d t + t d e 十d d eo 4 + 七氯+ 环氧七氯 0 1 烟草种植者配额买断法案改变了美国六十多年的烟叶种植、 流通方式，烟农的利益受到了很大的影响，直接影响到美国的烟叶种 植。美国烟叶在国际市场上向来以价格高而出名，这在一定程度上也 削弱了美国烟叶的竞争力。再加上美国国内有关烟草的诉讼连年不 断，烟草业面临着巨大的社会压力，也会促使美国的烟叶产量进一步 下滑。虽然如此，美国的优质烟叶仍具有很强的无可替代性，云南烟 叶若想挤占美国烟叶的市场份额，目前实力悬殊还比较大。 阿根廷 阿根廷是仅次于巴西的拉美第二大国，也是世界烟叶主产国之 一2 0 0 4 年烟叶产量为1 5 4 万吨，居世界第五位 云南烟叶出口的环境分析 阿根廷的烟叶品种主要有烤烟和白肋烟，两者分别占阿根廷烟叶 总产量的5 5 和3 9 。此外，还有少量的深色晾晒烟和浅色晾烟。烤 烟产区主要是北部靠近玻利维亚和巴拉圭的胡胡伊省和索尔塔省，白 肋烟产区主要是米松尼斯省和土库曼省。烟区海拔l o o o 米以上，土 壤为暗红色沙质土。 阿根廷烟叶种植规模大，机械化程度高，烤烟种植区已全部实现 人工灌溉。 阿根廷没有实行烟草专卖制度。烟叶出口商通常为烟农提供出口 烟用的种子。种植烟叶的各省都设有烟农协会，烟叶的产销就集中在 跨国公司和烟农协会手中。 2 0 0 0 年，阿根廷种植烟叶6 9 万公顷，生产烟叶1 1 3 4 万吨。从 外观上看，阿根廷烟叶比巴西烟叶略显鲜亮，但尼古丁含量稍低。2 0 0 1 年底、2 0 0 2 年初，阿根廷爆发了政治、经济和社会危机，阿根廷货币 比索迅速贬值近3 0 0 ，2 0 0 0 年美元与比索的兑换率为1 ：1 ，到2 0 0 2 年6 月达l 美元兑换3 8 5 比索，此后则保持在l 美元兑换2 8 5 比索 左右。比索的贬值降低了阿根廷烟叶的生产成本，使阿根廷烟叶在国 际市场上很有竞争力。再加上2 0 0 2 年以后津巴布韦和美国烟叶大幅 减产，不少烟叶采购商为降低风险，开始将部分定单转向阿根廷。 阿根廷烟农收到的烟叶款中有一部分来自于烟草特别基金提供的 支持价格，另一部分则由采购商支付。2 0 0 2 年，为补贴国内财政收入， 阿根廷政府对烟叶出口征收1 0 的出口税，同时又实行出口退税政策， 烟叶出口可获得2 i7 的退税。 图2 3 和图2 4 是2 0 0 0 年至2 0 0 4 年阿根廷烟叶的产量和出口量 情况。从这些图中可以看出，近年来阿根廷的烟叶产量和出口量都保 持稳中有升的水平，受市场需求的拉动，今后一段时期内这种势头仍 将持续下去。 北京交通人学硕士学位论文 8 7 5 7 6 5 - 4 l 41 i 缘皿孟 ，：于争州嗡：纠 2 0 0 0 年2 0 0 1 年2 0 0 2 年2 0 0 3 年2 0 0 4 年 + 阿根廷烟叶 产量( 万吨) 一阿根廷烤烟 产量( 万吨) 十阿根廷白肋 烟产量( 万 吨) 图2 32 0 0 0 年至2 0 0 4 年阿根廷烟叶产量 2 0 0 0 年2 0 0 1 年2 0 0 2 年2 0 0 3 年2 0 0 4 年 十阿根廷烟叶 出口量( 万 吨) 图2 42 0 0 0 年至2 0 0 4 年阿根廷烟叶出口量 阿根廷同样也是云南烟叶出口的竞争对手。由于阿根廷烟叶生产 具有一定的规模，生产成本低廉，且烟农在得到来自于烟草特别基金 提供的支持价格的同时，还可以享受出口退税。因此，阿根廷烟叶在 国际市场上很有竞争力，其产量和出口量总体上都呈上升趋势。 滓巴布韦 津巴布韦曾经以生产优质烟叶而闻名于世，烟叶出口曾经是津巴 布韦外汇收入的主要来源。2 0 0 0 年以前，津巴布韦与美国、巴西同为 世界三大优质烟叶的生产国，是世界烟叶出口量第二的国家，烤烟出 口量占全球出口总量的2 0 。津巴布韦一时是优质烟叶的代名词，西 式卷烟中有8 的烟叶原料来自津巴布韦。 津巴布韦的烟叶以烤烟和白肋烟为主，两者分别占津巴布韦烟叶 总量的9 5 和4 。津巴布韦烟叶种植区域主要分布在首都哈拉雷周 围的2 0 余个地区，处于南纬1 6 一1 8 。，西经3 0 3 2 。之间。按自然条 件分东部高海拔区，北部低海拔区和中部中间海拔区三个种植带，平 均海拔高度1 0 5 0 1 6 5 0 米。烤烟主要种植在哈拉雷以北及以东的地区。 云南烟叶出口的环境分析 这些地区雨量充足，土壤以沙质土为主。北部地区海拔在1 2 2 0 米以 下。多种植烤烟型卷烟生产所需的快熟、高尼古丁含量的烟叶。东部 地区多种植厚叶、慢熟、尼古丁含量较低的品种，这种烟叶一般用在 混合型卷烟的生产中。 津巴布韦政府对烟草的市场运作不加控制。烟草产业与营销署 ( t i m b ) 负责监管全国的烟叶销售活动，协调烟叶种植者和采购商之 间的关系，保证良好的市场交易秩序。 自上世纪初以来，津巴布韦就实行了烟草拍卖制度。2 0 0 4 年，滓 巴布韦开始实行烟叶销售的双轨制。烟农出售烟叶时有两种方式可以 选择：在合法的拍卖行，或在烟草产业与营销署的监督下在有许可证 的合同采购商的仓库里出售。目前这两种出售方式所占的比例分别为 6 5 和3 5 。 烟草在津巴布韦的国民经济中占有极其重要的地位。2 0 0 0 年，津 巴布韦农业人口中有三分之一从事烟草种植，烟草为滓巴布韦从业人 数最多的行业。津巴布韦烟叶的9 8 供出口，外汇收入中的3 0 左右 来自于烟叶出口。2 0 0 0 年津巴布韦烟叶产量达到历史最高记录的2 4 5 万吨。此后政府进行了土地改革，从白人手中强制收回土地，重新分 配给农民。新的烟农缺乏烟草种植经验，种植烟叶所需的基础设旌也 遭到了破坏，烘烤烟叶所需的煤炭和木材匮乏，导致烟叶生产遭受熏 创，产量一落千丈，出口量也随之下滑。2 0 0 3 年甚至出现了动用库存 满足出口、出口量大于产量的现象。到2 0 0 4 年，津巴布韦的烟叶产 量和出口量都只有6 万吨。津巴布韦被挤出了世界五大烟叶生产国之 歹0 。 2 0 0 0 j 三2 0 0 1 f2 0 0 2 句12 0 0 3 f i 二2 0 0 t q 二 _ 津巴布韦烟 叶产量( 万 吨) - 津巴布书烟 叶j i j 口量( 万 吨) 图2 52 0 0 0 年至2 0 0 4 年津巴布韦烟叶产量及出口量 北京交通大学硕十学位论文 由于烟草在滓巴布韦国民经济中占有非常重要的地位，烟草业的 衰落直接影响到津巴布韦整体经济的发展。因此，恢复烟草生产是近 年来津巴布韦政府的努力方向。2 0 0 4 年，滓巴布韦政府采取了两项重 大措施。其一是学习巴西经验，引入了烟草合同种植方式，形成了烟 草合同收购和烟草拍卖制双轨并存的烟草交易制度；其二是提出了 2 0 0 5 年烟草生产量达到1 6 万吨的目标，政府从投入、耕地、育苗、 移栽时间、煤供应及烤房维修和更新等方面采取了多项措施。 投入方面，津巴布韦政府在农业上投入8 3 2 0 亿津元，其中用于 烟草生产的为2 3 2 5 亿津元，其投入是贷款性质的，由津巴布韦农业 发展银行提供流动资金，津巴布韦烟草产业与营销署提供投入需求。 耕地方面，津巴布韦政府要求农民采取各种耕作措施，机械的、 人力的、畜力的和耕种合作组织，加紧农业季节的耕种。 育苗方面，津巴布韦政府要求一切能满足育苗条件的机构适时育 苗。 移栽时间方面，政府要求烟农选择适宜的时间移栽烟苗，以保证 成活率。 煤供应方面，在津巴布韦，烟农都是使用煤或木材来烘烤烟叶， 前几年由于政局动荡，煤炭的运输处于停顿的状态，农民只好砍伐附 近的木材来烤烟，环境遭到了很大破坏。现政府要求煤炭供应商为烟 农及时提供煤炭供烘烤烟叶之用。 烤房维修和更新方面，津巴布韦农业部提供了2 8 亿津元的设备 用于更新或修复烤房。 2 0 0 5 年1 月，烟农被归入出口者之列，这就意味着烟农可以按宫 定汇率取得全部烟叶出售款。此外，如果烟农想留存外币进口烟草所 需投入的物资的话，储备银行规定的最低留存率为1 5 。作为一项额 外的鼓励措施，烟农可按每公斤2 0 0 0 津元的支持价格出售烟叶。 虽然津巴布韦政府采取了一系列恢复烟叶生产的鼓励措施，烟叶 产量下滑的趋势在2 0 0 4 年稍微放缓，但因其所遭受的破坏是毁灭性 的，在一定时期内还是难以恢复到2 0 0 0 年前的水平。由于津巴布韦 大幅减产而留出的市场空白还没有完全被弥补。因此，津巴布韦烟叶 的国际竞争力还在减弱。 印度 云南删叶出口的环境分析 印度是世界烟草市场上的后起之秀，近年来烟叶种植迅速发展， 2 0 0 4 年产量达6 6 5 万吨，居世界第三位。 印度的烟叶主要种植在安得拉邦和卡纳塔克邦。根据土壤的不同 类型，印度的烟叶产区分为七个地区，各地区的种植时间及品种都不 尽相同。这七个地区是：北部黑土区( n b s ) 、中部黑土区( c b s ) 、南 部黑土区( s b s ) 、南部浅色土区( s l s ) 、北部浅色土区( n l s ) ；东部 浅色土区( e l s ) 和卡纳塔卡浅色土区( k l s ) 。印度除种植传统型烤 烟和白肋烟外，还种植迈索尔烤烟、n l s 烤烟、s l s 烤烟、白肋晒烟 和深色雪茄烟， 近年来，受国内及国际市场需求的拉动，印度的烟叶产量和出口 量都保持较高的水平，在全球烟叶市场上越来越引人关注。2 0 0 0 年， 种植面积为4 3 5 6 万公顷，产量为6 6 1 6 万吨。到2 0 0 4 年，种植面 积为4 3 8 万公顷，产量达6 6 5 万吨。与其它作物相比，烟草的回报 仍然较高，加上烟草加工基本设施的投资增加，烟农还是更愿意种植 烟草。 8 0 6 0 4 0 2 0 0 2 0 0 0 年2 0 0 1 年2 0 0 2 年2 0 0 3 年2 0 0 4 年 5 一印度烟叶产 量( 万吨) 5 - 一印度烟叶出 口量( 万吨) 图2 - 62 0 0 0 年至2 0 0 4 年印度烟叶产量及出口量 印度是世界烟叶市场上的新兴力量。其种植烟叶的自然条件和生 产成本具有一定的优势。为促进烟草业的发展，印度烟草协会对烤烟 的生产和调制实施管理；为烟农提供印度及国际市场的变化信息，制 定合理价格，以保护烟农的利益。为鼓励烟草业的科研、技术及经济 发展。印度烟草协会与中央烟草研究所合作，在提高印度烟叶的单产 和质量方面做了很多工作。迅速发展的印度烟草业是云南烟叶出口的 另一个有力的竞争对手。 土耳其 土耳其是世= 界最大的香料烟t e 产国和出口圜，2 0 0 4 年产量为1 4 5 云南烟叶出口的环境分析 种植。烟草是单种作物，缺乏其他的效益，欧盟取消补贴将不可避免 地使希腊政府寻求并制定个现实且牢固的支撑计划。毫无疑问，烟 草业的任何消退都将在希腊的欠发达地区体现出来，在这些地区，生 产还是要继续，就业要有保证，烟草业的变动将给这些地区的地方经 济带来麻烦。由此看来，一定时期内希腊的香料烟生产会出现一定的 波动，从长远来看，会出现下降的趋势。 土耳其和希腊对云南烟叶出口的威胁是在香料烟方面。这两个国 家都是种植香料烟的最主要的国家。上世纪九十年代初期，云南开始 试种香料烟时，烟种、生产技术都是从这两个国家引进的。云南香料 烟在学习土耳其和希腊先进经验的同时，也摸索、总结了一些更适合 自身情况的生产方法，烟叶质量不断提高，已进入菲利浦莫里斯公 司、阿塔迪斯公司和三宝麟公司产品的配方。目前云南香料烟9 0 以 上供出口，云南香料烟产业和土耳其、希腊既是竞争对手，又是合作 伙伴，双方既要争夺市场和客户，又经常进行技术交流，共同探讨提 高香料烟质量的新途径。由于欧盟农业政策的变化等因素，土耳其和 希腊的香料烟会出现减产，对云南的香料烟出口将十分有利。 ( 3 ) 购买者讨价还价的能力 当购买者能够通过压低价格、要求更高的质量和更好的服务( 这 将提高经营成本) 时，就构成一种威胁。就云南烟叶出口而言，购买 者主要是一些著名的卷烟制造商和中间商，传统上云南烟叶在国际市 场上的定位是填充料，近年来有部分主料烟和半主料烟出口，但这一 类型的烟叶可从津巴布韦、巴西等国家获得，烟叶的买方市场已经形 成，采购商不再满足于购买烟叶本身，而提出了诸如“烟叶追踪系统 ( t r a c e a b i l i t ys y s t e m ) ”、“社会责任项目( s r p ) ”、“良好农业项目 ( g a p ) ”等要求。此外，为降低自身的经营成本，卷烟生产厂商还将 供应链的一部分转移到烟叶供应商，一改过去那种签了合同就发货的 做法，让烟叶在出口商的仓库里存放一定的时间醇化，等自己的库存 水