（工商管理专业论文）CEPA对大陆国际货代公司运作的影响研究.pdf

0 2 2 0 2 5 2 3 2 徐铤 c e p a 对大陆国际货代公司运作的影响研究 中文摘要及关键词 c e p a 于2 0 0 4 年1 月1 日起在大陆实施，这意味着有香港和澳门背景的服务提 供者从此可以以独资形式在内地提供货运代理服务。而此荫根据外经贸部2 0 0 2 年第 3 6 号文外商投资国际货物运输代理企业管理办法( 2 0 0 3 年1 月1 0 日起实施) 外 商投资者从事国际货运代理业务必须采用中外合资或合作的形式，且中方的出资比例 不得低于2 5 。对比c e p a 和外经贸部2 0 0 2 年第3 6 号可以看出，c e p a 给了有香港 和澳门背景的外商企业一个时间上的先机早与其他外商企业可以以独资的形式 成立货运代理公司，用行业的话来说，早先成为一级货运代理公司。这无疑给了此类 公司竞争上的优势，使的它能直接向航空公司船公司订舱，签定合同，有资格申请自 己的海关监管仓库，输入和发送舱单信息，直接向客户开发票，收取运费等。但在享 受到c e p a 带来的好处的同时，此类公司也面临着公司组织结构的调整，业务流程的 重组，人才的引进和培训，向第三方物流转化等一系列挑战。认清形式，充分利用竞 争优势，积极面对挑战将是此类公司的当务之急。 本人现在所在的公司亨利货运有限公司上海办事处其总部设在香港，目前上 海办事处正在申请成立亨利货运( 中国) 有限公司和一级货运代理资格。本人在工作 期间搜集了一些相关竞争对手的行业资料，公司自身的发展资料，并采访了公司的中 国区执行总裁、公司的战略合作伙伴( 中国一级货运代理企业) ，和公司的客户。此 次的论文运用了m b a 课程中的营销管理，运营管理，公司财务，会计学，战略管理， 供应链与信息管理等理论知识，试图为公司在c e p a 环境下更加明确自己的核心竞争 力和今后的发展方向。 关键词 g i 坠筮垂盐堡= 级筮垡煎量垡垫 0 2 2 0 2 5 2 3 2 徐铤 c e p a 对大陆国际货代公司运作的影响研究 a b s t r a c t s & k e y p h r a s e s w i t ht h ei m p l e m e n t a t i o no fc e p ao nj a n u a r y1 ，2 0 0 4 , w h i c hs u g g e s t st h a tf o r e i g n c o m p a n i e st h a th a v eh o n gk o n go rm a c a nb a c k g r o u n dc a ne s t a b l i s hw h o l l y - o w n e d e n t i t i e st op r o v i d ef r e i g h tf o r w a r d i n gs e r v i c e s h o w e v e r , a c c o r d i n gt ot h e ( n o3 6a c t ) r e g u l a t e db yc h i n a m i n i s t r yo ft r a d e & e c o n o m y ( w e n ti n t oe f f e c to nj a n u a r y1 0 ，2 0 0 3 ) f o r e i g nc o m p a n i e s h a v et op r o v i d ei n t e r n a t i o n a lf r e i g h tf o r w a r d i n gs e r v i c e si nt h ef o r mo fj o i n tv e n t u r eo r c o o p e r a t i o nw i t hc h i n e s ec o m p a n i e sw h i l et h ec h i n e s ep a r t yh a st oh o l dt h es t a k e sn ol e s s t h a n2 5 c o m p a r e d 、v i mt h ec e p ap o l i c y , i ti se a s yt os e et h a tc e p ad o e sg i v et h o s e f o r e i g nc o m p a n i e st h a th a v eh o n g k o n g o rm a c a ub a c k g r o u n da c o m p e t i t i v ea d v a n t a g ei n t e r m so f t i m i n gt oe s t a b l i s hw h o l l yo w n e dc o m p a n i e se a r l i e rt h a no t h e rf o r e i g nc o m p a n i e s i no t h e rw o r d s t ob ee a r l i e rt ob eac l a s sa f r e i g h tf o r w a r d i n gc o m p a n y u n d o u b t e d l y , t l l i s g i v e st h o s ec o m p a n i e st h ef o l l o w i n gc o m p e t i t i v ea d v a n t a g e ：b o o ks p a c ef r o ms h i p p i n g l i n e so ra i r l i n e sd i r e c t l y , h a st h eq u a l i f i c a t i o nt oa p p l yf o rc u s t o m ss u p e r v i s e dw a r e h o u s e s ， i n p u to rs e n dm a n i f e s ti n f o r m a t i o nt h e m s e l v e s ，i n v o i c et oc l i e n t sd i r e c t l y , c o l l e c tf r e i g h t c h a r g e sd i r e c t l y b e n e f i t i n gf r o mc e p a i so n e t h i n g h o w e v e r , f a c i n ga l o to ff o l l o w i n gc h a l l e n g e sa r e a n o t h e r ：t h ea d j u s t m e n to ft h eo r g a n i z a t i o n ，t h er e - e n g i n e e r i n go ft h eb u s i n e s s o p e r a t i o n p r o c e s s ，t h ei m p o r t a t i o na n dt r a i n i n go ft h et a l e n t s ，t h ee v o l u t i o nt o w a r dt h i r dp a r t y l o g i s t i c sp r o v i d e r r e c o g n i z i n gt h es i t u a t i o n m a k i n gf u l lu s eo f t h ec o m p e t i t i v ea d v a n t a g e ， p r o - a c t i v e l yf a c et h ec h a l l e n g e sa r et h ek e yi s s u e sf o rt h o s ec o m p a n i e s ia mn o ww o r k i n gf o ra b xl o g i s t i c sc o m p a n ys h a n g h a ir e p r e s e n t a t i v eo f f i c ew h o s eh e a d q u a r t e r i si nh o n gk o n g s h a n g h a ir e p r e s e n t a t i v eo f f i c ei sn o wa p p l y i n gf o rt h ec l a s saf r e i g h tf o r w a r d i n g s t a t u sa sw e l la st h ee s t a b l i s h m e n to fa b xl o g i s t i c s ( c h i n a ) c o ，l t d ic o l l e c t e ds o m ei n f o r m a t i o n a b o u to u rc o m p e t i t o r s ，a b xi t s e l f iii n t e r v i e w e da b xm a n a g i n gd i r e c t o r , o u rs t r a t e g i cp a r t n e r s ，s o m eo f 0 1 m c l i e n t s ia d o p t e ds o m eo ft h et h e o r i e s ，m o d e l st h a til e a r n e dt h r o u g hf u d a nm b ap r o g r a ml i k e m a r k e t i n gm a n a g e m e n t , o p e r a t i o nm a n a g e m e n t ，c o r p o r a t ef i n a n c e ，a c c o u n t i n g ，s t r a t e g ym a n a g e m e n t ， s u p p l i e rc h a i na n di n f o r m a t i o nm a n a g e m e n ta i m i n ga ti d e n t i l y i n ga b x sc o m p e t e n c ya n dn t u r e d e v e l o p m e n td i r e c t i o nu n d e rc e p ae n v k o n m e n t k e yp h r a s e s 婴f r e i g h tf o r w a r d i n g c l a s sa f r e i g h tf o r w a r d i n g c o m p e t i t i v ea d v a n t o g e 2 0 2 2 0 2 5 2 3 2 徐铤c e p a 对大陆国际货代公司运作的影响研究 1 引言 1 1 论文研究背景、意义、及基本框架 1 1 1 论文研究背景、意义 一个企业要在市场经济的环境中生存、发展，需要不断的分析和审视企业的内外 部环境。企业的外部环境包括政治环境、经济环境，社会环境和技术环境。国际货运 代理公司作为市场经济中的一员也不例外。中国的国际货运代理早先有外运独家代 理。改革开放后，由外运独家代理变为多家经营，经济成分由全民所有制，发展为中 外合资、外商独资、股份制、有限责任公司等所有制形式。体制改革，中外运系统和 外贸专业公司的报运科，受到了冲击和锻炼，市场经济竞争之特征，日益明显。 1 9 9 1 1 9 9 4 年，是中国境内国际货运市场发展的高峰时期。 从1 9 9 6 年至2 0 0 3 年中国外经贸部共出台了3 部外商投资国际货物运输代理企 业管理办法，他们分别是： 1 外商投资国际货运代理企业审批办法( 1 9 9 5 年2 月2 2 日对外贸易经济合作部 发布) 。该办法规定允许外商以合资、合作方式设立外商投资国际货运代理企业，其 中：外商投资国际货运代理企业的最低注册资本为： ( 一) 经营海运业务的，1 0 0 万美元 ( 二) 经营空运业务的，8 0 万美元 ( 三) 经营陆运业务的，6 0 万美元 2 外商投资国际货物运输代理企业管理办法( 外经贸部2 0 0 2 年第3 6 号) 。该办 法规定外国投资者投资设立中外合资、中外合作的国际货运代理企业中国合营者的出 资比例不应低于2 5 ：外商独资的国际货运代理企业申请的具体受理时间由外经贸 部另行公布；注册资本最低限额为1 0 0 万美元； 3 外商投资国际货物运输代理企业管理办法补充规定( 商务部令 2 0 0 3 第1 2 号) 。该办法规定自2 0 0 4 年1 月1 日起，允许香港服务提供者和澳门服务提供者在内 地以合资、合作、独资的形式设立国际货运代理企业。 其中第3 部办法外商投资国际货物运输代理企业管理办法补充规定其实质就 是将c e p a ( c l o s ee c o n o m i cp a r t n e r s h i pa g r e e m e n t ) 中涉及国际货运代理的相关规定单 独列出。 通过对以上3 部办法的分析可以看出，随着中国加入世界贸易组织，中国的国际 0 2 2 0 2 5 2 3 2 徐铤c e p a 对大陆国际货代公司运作的影响研究 货运代理市场正在逐步向外资公司放开，但对与非香港或澳门的服务提供者设立独资 国际货运代理企业外经贸部还没有给出个明确的时间表。这无疑给了香港和澳门的 服务提供者一个时间上的优势，他们可以早与其它外国公司申请成立一级货运代理公 司，从而直接向航空公司船公司订舱，签定合同，有资格申请自己的海关监管仓库， 输入和发送舱单信息，直接向客户开发票，收取运费，名正言顺地开展市场营销工作 等。因此此类公司如何充分利用这一政策上的优势，真正地参与到中国的国际货运代 理市场中来很值得研究。同时中国的国际货运市场竞争相当剧烈，运价己相当透明， 各货代公司的竞争已从早先的价格竞争到现在的服务竞争，网络竞争，信息化程度的 竞争，供应链解决方案的竞争等。本人现在所在的公司目前的主营业务还是传统的国 际货运代理，这与公司集团在l o g i s t i c s 方面有很强实力的地位是不相称的。如何充分 利用集团公司的竞争优势，增强上海办事处的竞争优势、拓宽业务范围也很值得思考。 1 1 - 2 基本框架 论文的基本框架将按以下顺序展开 l 。国际货代在中国豹发展历史和现状。 2 c e p a 对国际货代公司影响的分析 3 亨利亨利货运有限公司上海办事处在c e p a 环境下的发展战略和战术 论文在按以上框架展开时会运用相关的管理理论和术语，对于论文中出现的管理 理论和术语会有相应的解释；论文中也会引用一些数据，图表等相关资料，对此论文 中会给出相应资料来源。 0 2 2 0 2 5 2 3 2 徐铤 c e p a 对大陆国际货代公司运作的影响研究 2 国际货代在中国的发展和现状 2 1 国际货代在中国的发展历史 2 1 1 国际货代在中国的发展历史 国际货运代理简称国际货代。国际货运代理行业，在国际货运市场上，处于货 主与承运人之间，接受货主委托，代办租船、订舱、配载、缮制有关证件、报关、 报验、保险、集装箱运输、拆装箱、签发提单、结算运杂费，乃至交单议付和结汇。 这些工作联系面广，环节多，是把国际贸易货运业务相当繁杂的工作相对集中地办理， 协调、统筹、理顺关系，增强其专业性、技术性和政策性，国际货运代理行业的形成， 是国际商品流通过程的必然产物，是国际贸易不可缺少的组成部分，正因为如此，该 行业被世界各国公认为国际贸易企业的货运代理。其英文命名为f o r w a r d e r s ，并 为其成立了国际性组织，即“菲亚塔”，英文缩写为“f i a t a ”。它的成员国已发展到1 3 0 多个国家和地区，拥有国际货运代理公司3 5 0 0 多家，从业人员已达8 0 0 多万人，我 国上海、天津、青岛、大连、江苏、深圳相继成立了国际货运代理协会，对外贸易经 济合作部正在筹建中国国际运代理协会，将领导各地协会，并加入国际性组织成为成 员国。 国际货运代理行业早在公元十世纪就己建立，初期为报关行，其从业人员多系从 国际贸易企业而来，人员素质较高，能为货主代办相当一部分国际贸易业务和运输事 宜，随着贸易发展，逐渐派生出一个专门行业，在其发展过程，有些国家曾试图取消 它，让货主与承运人直接发生业务关系，减少中间环节，但都未成功，因为构成国际 货运市场的货主、货代、船东( 或其他运力) 、船代四大主体，与港务码头、场、站、 库等客体不能相混，兼营、交叉经营，会使国际货运市场竞争秩序出现混乱。 中国国际货运代理行业的发展历史，与世界各国的情况大同小异。早在通过丝绸 之路与欧亚各地通商时，就有报关行业，在郑和下南洋、下西洋、东渡日本时，发展 了海运。1 9 4 9 年全国解放后，中国远洋中外运两大公司组建了船队，并不断壮大， 拥有近、远洋船只1 8 0 0 余艘，2 2 0 0 万载重吨运力，使贸易扩展到世界各地，相应地 在沿江、沿海港口城市，建立起上千家报关行，仅天津市就有1 5 6 家，从业人员约 8 0 0 多人，约占贸易行数量和人数的七分之一，至1 9 5 5 年1 2 月3 1 日公私合营时， 随着贸易行归口到八大进出口公司，各公司的报运科，就是以此为基础建立起来的， 并从中间抽调了部分人员充实到天津外运公司，从此由社会报关，变成为企业自行报 关，各公司的报关科，也就成了各公司的国际货运代理，他们与世界上1 6 0 多个国家 的同行建立了网络关系，为国家进出口贸易运输奠定了人力、物力、财力基础。改革 0 2 2 0 2 5 2 3 2 徐铤 c e p a 对大陆国际货代公司运作的影响研究 开放后的中国国际货运代理行业，由外运独家代理变为多家经营，经济成分由全民所 有制，发展为中外合资、外商独资、股份制、有限责任公司等所有制形式。体制改革， 中外运系统和外贸专业公司的报运科，受到了冲击和锻炼，市场经济竞争之特征，日 益明显。1 9 9 1 1 9 9 4 年，是中国境内国际货运市场发展的高峰时期，当时干线船与支 线船在运价上差额颇大，承运人和货运代理效益颇丰，从1 9 9 4 年下半年开始，二程 船公司进入中国境内，在运费上缩小了差额，逐步与国际货运市场运价接轨，国际货 运呈现出薄利多运之势，对货主大为有利，而承运人乃至货代企业，则感到竞争加剧， 钱难赚。实力弱的承运人和无实力的货代退出了市场，其中有的自生自灭，运价并非 承运人和货代主观意志所能左右，而是货源与运力供求关系变化所致，作为国际货运 代理企业，只能在激烈的竞争中，为货主提供信息，为船东承揽货源，以信誉、服务 质量和实效获得相应服务效益，然而拖欠运费，已影响货代与承运人的资金时间价值 效益，资金时间价值是以利息形式存在的，拖欠的原因，是非正常竞争揽货所致，使 货代企业垫付运费后，短期内难以收回账款，甚至成为呆账为此，货代行业只能采 取“确认付费放单”和“见费放单”之举措，以防超时限，造成资金损失，并以此明确货 运物权凭证和债权，债务之关系，使之能维护行业权益和信誉。 2 2 国际货代在中国的发展现状 2 2 1 当前国际国内货运代理服务的发展现状 1 近两年来，中国的货运代理市场经过外经贸部及各地主管机关的努力，已经逐 步进入健康发展的阶段。尤其是中国加入世贸组织以来，中国的货运代理市场逐步呈 现出以下特点： 从业务规范的程度来说，目前，我国货运代理服务市场中，一级货运代理数目在 逐步增多，他们的操作也日趋规范，监且占据了大部分c l f 货运市场：各地原先大量存 在的无照经营的地下货代数目大大减少，剩余者的生存空间也已被压缩；在货运市场 规范的基础上，仍然有相当多的外商办事处通过挂靠一级货代的方式在进行操作，相 当多的f o b 货仍然掌握在境外货代公司手里。 2 在国际市场上，国外的货运代理公司发展呈现出以下的特点： 1 ) 公司大规模购并现象日趋普遍 美国国内最大的重件货空运货代e a g l e 公司在达拉斯宣布收购已有1 0 2 年历史的 美国老牌货代c i r c l e 的购并行动全部完成。新的公司在全世界拥有4 0 0 多个办事处 的庞大网络和8 0 0 0 名员工，公司的年营业额将超过1 5 亿美元。e a g l e 通过此次购并， 从国内承运人一跃成为国际货运业的领先公司之一。另外，英国的o c e a n 集团和e x e l 公司的合并使得新公司在全世界拥有1 4 0 0 多个办事处，年营业额将高达5 0 亿美元以 匕，合并的前者是世界空运货代排名在前十位的英国空运( m s a s ) 的母公司，后者是欧 0 2 2 0 2 5 2 3 2 徐铤 c e p a 对大陆国际货代公司运作的影响研究 洲领先的综合物流服务公司。 2 ) 由货运代理公司向第三方物流公司转型 货运代理业从报关行发展而来已有上百年的历史，属于传统服务业中运输业的子 行业。随着全球经济一体化的趋势，跨国公司在全世界范围内进行的物质交换活动日 益频繁，运输的需求由原来的港到港运输发展到门到门、甚至桌到桌；由原来的海、 空、陆等运输方式发展到多种运输方式综合应用的物流服务。由此，货代行业的服务 范围也大大延伸到服务物件的整条供应链的各个环节。例如，马士基物流( m a e r s k l o g i s t i c s ) 全球范围内为宜家家居( i k e a ) 负责仓储、运输、进口分拨、上货架、库 存管理，通过专业的物流服务减少宜家公司的物流成本。 3 ) 先进信息技术尤其是：i n t e r n e t 的广泛应用 如果说两年前，通过货代公司的因特网址查询自己运单动态还是十分时髦的，今 天，几乎所有规模较大的货代公司都提供了网上追踪的功能，有的甚至提供了网上列 印提单、网上订舱、网上支付运费、网上库存管理、网上供应链管理等增值服务。在 遣背后，实际是资料库技术和互联网技术的高速发展提供了如此丰富的信息服务功 能。更多的货代公司意识到未来的运输服务的竞争，实质上已成为信息服务的竞争。 3 国际货代公司在中国的经营方式： 外商国际货代公司在中国的运作一般采取两种方式： 以办事处的形式存在，办事处主要负责对海外货物的跟踪，联络，与海外代理就 国内出口货物的情况的反馈等；具体的国内段的操作例如订舱，大报关，对未报 关货物的暂时存储等都通过国内一级货运代理公司；此类公司有k u e h n e n a g e l ， p a n a l p i n a ，s c h e n k e r 等； 与国内的大型的一级货运代理公司合资，负责所有国际段和国内段的货运代理操 作，由于中方有很多经验数据，市场信息，与政府和海关部门关系密切，这也是 很多外国国际货运代理公司愿意和中方合作的原因；此类公司有e x e l ，d h l 等； 国际货运代理公司的竞争态势： 总体来讲，各个国际货代公司在总的国际货运代理市场上占的市场份额都教小，可以 说没有绝对的领头羊，例如k u e h n e n a g e l 的空运每个月在1 2 0 0 吨左右，( 是本人 所在的公司亨利货运的2 倍) ，但其在国内的市场份额也低与1 ，因此机械地去分析 各家公司所占的市场份额似乎不太合理，本人认为将市场中的主要货代公司( 运营商) 做运量的排名更为合理： 运量排名第一梯队：k u e h n e n a g e l ，n i p p o ne x p r e s sp a n a l p i n a ，s c h e n k e r ；e x e l ， b a xg l o b a l ，t n t 等； 运量排名第二梯队：s d v ，e x p e d i t o r ，s u m o t o m o ，e a g l e s ，a b x ，j a s ，j a c k ym a y d e r 运量排名第三梯队：g l o b a ll i n k ，h a b a s p e d ，b a n s a r d 等； 0 2 2 0 2 5 2 3 2 徐铤 c e p a 对大陆唇际货代公司运作的影响研究 4 国内的货运代理公司发展现状 1 ) 我国货运代理公司的规模普遍狱小，无法揽得f o b 货源。大多数一级货代一 般依托某一港口城市，至多将业务范围辐射到本省邻近地区。只有少数公司 建有全国性的服务网络，至于拥有国外自有网络的货代公司更是风毛麟角。 而同时由于我国目前在世界经济链中处于加工基地的地位，f o b 货源增多的趋 势是显而易兄的。可是我国货运代公司没有办法提供一站式货运服务，也无 法揽到f o b 货源。而国外所有大的货代公司无不是以f o b 货源为主，国外公 司企业、资本的进入就会封我国国内的企业产生重大的影响，因此在遣种情 沉下公司的持续性长期发展就会面临严峻的挑战。 2 ) 加入世贸组织以后，随着信息透明化，我国货运公司以前那种靠挣差价、吃 佣金的盈利模式会受到很大影响。同时，外资货代公司两三年后可以直接在 中国设立公司，从事物流、货运、分拨、仓储等业务，现有的中外合资要求 一级控股比例要求届时将全部取消。这样，就可以发现中国的货运代理公司 所受到的挑战更加严峻，中国的货运代理公司面临的竞争就更加激烈了。同 时，我国目前存在不少不得不挂靠在一级货代的外商办事处，中国的货代公 司借用这些外商公司的提单和网络经营，外商给的利润分成是这些公司的重 要利润来源，这主要得益与国家还不允许外商以独资的形式做国际货运代理 业务。但是，一旦两三年后这种政策上的限制不存在了，外商可以独资的形 式自己经营时，中国的这些货代公司将只剩下空空的壳子而没有实质上的内 容了。 3 ) 我国的斡多货运代理公司还没有向物流方向转型，这将影响它们向客户提供 深层次的服务。中国加入世贸组织后可以为我国带来许多物流上的商业机会， 但是由于我国的经济环境的制约，货运代理公司缺乏对信息技术的投资以及 缺乏专业人才。目前，我国的货运代理公司还没有向物流方向转型。加入世 贸组织以后，已有大批的跨国公司进入了中国市场。以目前我国货运代理公 司的规模和服务水平，以及我国货运代理公司目前的运营模式，很难和国外 的大型跨国公司竞争，这种商业机会恐怕只能留给业内领先的大公司。 4 相关法律法规 1 ) 从t 9 9 6 年至2 0 0 3 年中国外经贸部共出台了3 部外商投资国际货物运输代理 企业管理办法，他们分别是：外商投资国际货运代理企业审批办法( 1 9 9 5 年2 月 2 2 日对外贸易经济合作部发布) ：外商投资国际货物运输代理企业管理办法( 外经 贸部2 0 0 2 年第3 6 号) ；外商投资国际货物运输代理企业管理办法补充规定( 商 务部令 2 0 0 3 第1 2 号) 其中第3 部办法外商投资国际货物运输代理企业管理办法 补充规定其实质就是将c e p a ( c l o s ee c o n o m i cp a r t n e r s h i pa g r e e m e n t ) 中涉及国 0 2 2 0 2 5 2 3 2 徐铤c e p a 对大陆国际货代公司运作的影响研究 际货运代理的相关规定单独列出。这三部办法循序渐进，将国内的国际货运代理市场 一步步向外商投资企业放开，其中香港和澳门的国际货运代理企业已早与其他外商投 资企业提前取得了“国民”待遇。 2 ) 随着国际货运代理业的快速发展，国际货运代理纠纷也不可避免地逐年增加， 目前已经成为我国各海事法院受理案件中增长最快的案件种类之一。然而，如何认识 国际货运代理合同的性质及国际货运代理公司的法律地位，如何判定货代公司的权 利、义务关系，进而如何正确解决日益增多的国际货运代理合同纠纷，在理论界和司 法实务当中都存在着很大争议。特别是随着中华人民共和国合同法( 下称“合同 法”) 的颁布和合同法委托合同章中有关隐名代理等一系列新制度的实施，新法与 旧法的冲突凸现，分歧与争议也随之加深。举例来说，本人所在的公司就遇到这样的 困境：公司已经将收货人的货物在正确的时间内运到了正确的地点，但是客户由于种 种原因决定放弃这批货物，这时公司就陷于非常被动的局面；由于被放弃的货物通常 价格已经低与运费，公司如果要拍卖这些货物还的先报关，这又增加了公司的开支， 同时拍卖也有成本，而法律上又没有相关的条文支持货代公司向收获人索要运费，因 为理论上未将货代公司的提单放给收货人前货权属于货代公司；因此货代公司和货主 都希望能尽快出台一步能够解决货运代理业务中纠纷的可操作的法律法规。 5 全球货运市场 全球货运市场是国际货代公司的竞争舞台。 a ) 世界航空市场 a ) 截止到2 0 0 0 年底，全球有9 1 家航空承运入经营定期全货运航班运输，7 1 6 家 定期客运承运人的多数，同时经营货运航班。2 0 0 0 年i c a 0 缔约国定期航班完成 货运量3 0 2 0 万吨，比1 9 9 0 年的1 6 6 4 万吨增长8 1 5 ，1 0 年间年均增长率6 1 ： 比年均客运量增长率3 6 高2 5 个百分点；2 0 0 0 年国际航空货运量为1 8 7 0 万吨， 约占总量的6 2 ，比1 9 9 0 年的8 6 0 万吨增长1 2 倍，年均增长率8 1 ；国内航 空货运11 5 0 万吨，占总量的3 8 ，比1 9 9 0 年的9 8 0 万吨增长1 7 ，年均增长率 仅1 6 。由此说明，2 0 世纪9 0 年代国际航空货运量远大于国内航空货运量，国 际航空货运增长速度远大于国内航空货运。 测算表明，航空货运虽然只占全球贸易运输量的2 ，但由于航空货运的货物 多是高附加值产品，其货物总价值却超过全球贸易货运总值的4 0 。 从地区上来看，北美、亚太，稆欧洲地区是航空货运最发达的三个地区。美国的孟 菲斯杌场2 0 0 0 年货物吞吐量2 4 9 万吨，中国的香港机场货物吞吐量2 2 7 万吨， 分列机场货运吞吐量排名的第一、二位。 以上资料来源：航空工程与维修2 0 0 2 第1 期( 总第2 0 5 期) b ) 2 0 0 4 年国际空运市场： 0 2 2 0 2 5 2 3 2 徐铤c e p a 对大陆国际货代公司运作的影响研究 1 ) 预计全球的空运市场增长率在5 9 ： 2 ) 预计2 0 0 5 2 0 1 0 年每年的国际空运市场增长率在5 3 ，到2 0 1 0 年空运的总量 将达到2 2 ，8 8 8 ，6 3 6 吨 3 ) 预计2 0 0 4 年亚太区的空运总量将达到7 ，0 4 1 ，2 5 5 吨，比2 0 0 3 年增长6 8 ， 预计到2 0 1 0 年亚太区的空运总量将达到1 0 ，1 3 8 ，2 0 8 吨 4 ) 2 0 0 3 年有4 ，2 0 3 ，3 6 3 吨的普通货物通过空运运入亚太区，占全世界普通货物 量的4 2 1 以上资料来源：p l a n e tt r e n d s f o r e c a s t s2 0 0 4 由此可见，亚太区已经成为国际空运市场中最重要的分市场之一，尤其是普通货 物，成为各货运公司，航空公司的必争之地。 c ) 中国的国际航空货运市场 2 0 0 0 年世界定期货运航班完成的货运量是1 1 7 5 亿吨公里，其中国际间的运输量 是1 0 1 0 亿吨公里。同年我国定期货运航班完成的货运量是5 0 3 亿吨公里，占 世界民航的3 6 ；国际航线完成2 4 亿吨公里，占世界民航的2 4 。这些数据 说明中国航空货运总量的占有是比较少的，其中国际的就更少，与世界航空货运 存在一定的差距。从中国航空货运发展的历史阶段来看，从新中国成立到1 9 7 7 年是第一阶段，发展非常缓慢；1 9 7 8 年以后，中国航空货运发展比较快，据统计， 1 9 7 8 年中国航空货物运输总周转量为9 7 0 5 万吨公里，到2 0 0 0 年达到5 0 3 亿吨 公里，年平均增长率为1 9 6 ，绝对速度是比较快的。但如上面所说，中国航空 货运与世界的差距是比较大的，例如：2 0 0 0 年联邦快递运量为1 1 3 8 亿吨公里， 超过中国航空货运总量的1 倍；2 0 0 0 年世界全货机数量为1 7 4 2 架，而当年中国 全货机只有1 5 架左右。 9 2 2 0 2 5 2 3 2 徐铤 c e p a 对丈陆国际货代公司运作的影响研究 附表：中国国际货运代理空运实力前l o 名排序( 资料来源，国际商报2 0 0 4 年 6 月2 3 日) 总奇 所矗：地名次 北京 i 上海 2 北京 3 北京4 ：上海 r 5 ” 日e 京 6 。一 秧西 ：7 一 ；上海| 8 j l 二海岔 g e 京 l o 中国国际货运代理空运实力前5 0 名捧序 企业名称空运蒂业额合计( 万元) r 1 1 阁对外贸易运输( 集团) 总公司 1 9 9 5 6 0 上海锦海捷亚国际货运有限公司 ；1 7 8 3 3 8 中囡远洋物流有限公司 ：1 4 2 5 0 9 一一 ￥一一 。 大通国际运输有限公司 1 3 2 3 8 8 t 丹沙中福货运代理有限公司 1 0 4 6 9 9 - 北京近铁运通运输有限公司 日2 9 2 8 一 1 一 一 陕西捷迅国际货运有限公司 5 8 8 4 4 ； ， 一一一一+ 一一“一 一一 一一o ；上海东环国际货运有限公司 5 7 3 2 2i 。一”。1 一一。一卜一- 一； 环亚( 上海) 国际赞运公司 $ 5 1 2 2 t 。一一一一 一”一“一一 新时代国际运输服务有限公司 4 6 2 0 4 b ) 世界海运市场 1 ) 世界上8 0 的货物贸易都是通过海运完成运输的。在中国和亚洲地区，这一比 例更高。 2 ) 2 0 0 3 年，全球海运量为6 1 亿吨，中国进出口外货物港口吞吐量为9 5 亿吨， 中国市场海运量占全球海运量的比重己接近六分之一。同年，中国港口集装 箱吞吐量达到4 8 6 0 万标准箱，接近全球海运集装箱2 6 亿标准箱的五分之一。 3 ) 2 0 0 3 年全球海运贸易新增运量达九千二百万吨，其中中国大陆即已占七干四 百万吨，已占市场总量八成，引起全球瞩目。 c ) 世界航空货运发展的趋势和特点 进入2 l 世纪，世界航空货运业具有新经济和经济全球化的新趋势及新特征。 i 货运经营战略地位提高，货运航空公司增多 航空货运仅是航空公司经营配氖的”重客轻货”观念已经过时，取而代之的是 许多大型航空公司在机构设置、机型选择、航线航班安排、收益核算等方面，赋 予航空货运以应有的战略地位，或客货运分开经营核算，或建立货运公司独立运 营。如香港国泰航空公司1 9 9 8 年将货运独立，有6 架波音7 4 7 货机，还预订了 两架波音7 4 7 4 0 0 型货机，1 9 9 8 年货运收入占公司总收入的2 6 ：4 ，每吨公里收 益2 7 。6 美分。一直只经营航空客运的香港港龙航空公司在2 0 0 0 年申请经营货运 9 0 2 2 0 2 5 2 3 2 徐铤c e p a 对大陆国际货代公司运作的影响研究 并获主管当局颁证，现湿租美国阿特拉斯航空公司一架波音7 4 7 货机经营国际货 运。德国汉莎航空货运公司作为汉莎航空公司的子公司，除保持独立的货运网络， 飞往6 0 多个城市外，还租用母公司的客机货舱载货，2 0 0 0 年完成货运周转量7 6 7 亿吨公里，位居世界货运航空企业的第二位。此外，该公司还持有印度兴都杰货 运航空公司4 0 的股权，在阿联酋的沙迦运营货运枢纽。1 9 9 9 年全球新成立经营 定期航班货运的航空公司有1 6 家，新成立经营定期航班客运的航空公司只有6 家。2 0 0 0 年全球新成立的定期货运航空公司6 家，而客运航空公司减少了5 家。 i i 航空货运与航空快递的界限已消失，航空快递成为效益最佳的货运部分 运输方式间的竞争，航空运输企业问的竞争，除运价收费标准等方面外，最关键 的还是速度和服务质量的竞争。快速传递信息，加快包裹货物运送速度，是新经 济时代的普遍要求。为适应时代要求，航空货运公司调整经营方式，改变对航空 货运的态度，纷纷进入快递市场，信息采集使用计算机，实行海陆空联运，使航 空货运和快递的界限融合在一起。 9 0 年代，美国联邦快递公司多次调整发展战略，而每次调整都是围绕发送时 间，现在已将跨洲发送时间由8 0 年代的平均1 2 天缩短到现在的平均2 天。同时 联邦快递、联合包裹、敦豪等巨型航空货运公司均已进入邮件、包裹特快服务， 收益十分可观。在美国，信函投递费每磅近2 0 美元。近年，联合包裹等航空企 业均有丰厚盈利，其中联合包裹公司1 9 9 9 年获纯利2 3 亿美元。 i i i 合作经营成为航空货运的普遍形式，货运联盟逐步增多 航空货运合作经营，是按1 9 3 3 年2 月生效的华沙公约的规定，航空公司 间实行跨国联合运输；二是按航空公司间签订的货运合作协议或航空货运代码协 议，实行跨国合作运输，形成环球货运服务网络；三是国际多式联运，航空公司 与相关国家的地面运输公司签订协议，由其承担空运货物到达后的地面运输和派 送，从而在航空始发地就向货主签发直达目的地的空运单；四是随着空运全球化 的推进，航空公司结构发生重大变革。 为了使航空货运业务能以最快的速度和最少的投资覆盖全球，航空货运联盟 的出现，使合作经营进入新阶段。这些联盟有汉莎航、北欧航、新加坡航组成的 航空货运联盟：法国航、达美航、墨话哥航、大韩航组成的天合联盟将客运扩大 到货运，并从2 0 0 1 年1 月1 日正式启动；日本航和美国西北航各投入1 0 架波音 7 4 7 4 0 0 型货机从2 0 0 0 年9 月1 日起开始货运联盟业务，主要业务集中在亚洲至 美国航线，以后将扩大经营区域；美国西北航、荷兰皇家航等在跨大西洋航线实 行货运联合经营等。 电子商务的不断发展，航空货运业的基本构成已从飞机和机场转移到现代信 息系统平台和传统运输手段相结合的现代物流业 随着经济全球化的推进，竞争无国界和企业相互渗透的趋势越来越明显，市场竞 0 2 2 0 2 5 2 3 2 徐铤 c e p a 对大陆国际货代公司运作的影响研究 争已由企业竞争转变为供应链和企业联盟间的竞争。面对同趋激烈的市场竞争环 境以及客户需要的多样化与个性化、消费水平不断提高的市场需求，企业一方面 越来越注意利用自身的有限资源形成核心竞争力，发挥核心优势：另一方面，企 业充分利用信息网络寻找互补的外部优势，与其供应及分销商、客户等构建供应 链网络组织，通过供应链管理共同形成合作竞争的整体优势。 发达国家少数大型货运航空公司发挥航空运输优势，并将过去分散的仓储、 陆运、海运业有机给合起来，除了储存、包装、装卸、运输等环节，还有预测、 采购、订单处理、配送、物流方案设计、库存控制、维修等增值服务，为客户提 供包括信息流、资金流、商流等全面的系统服务，成为现代物流业的生力军。为 此他们建设了完善的物流网络系统、信息处理及跟踪系统和标准的服务体系，从 而使航空货运业的快速性、准时性、适应性、经济性和安全性达到新的境地。 在发展现代的物流业中，美国的联邦快递、联合包裹、敦豪公司堪称航空运 输业的佼佼者。如联邦快递公司，现已成为世界最大的航空货运企业，拥有6 5 0 架飞机，还控制着美国散货卡车运输公司，总资金1 0 7 亿美元，在芝加哥、法兰 克福、洛杉矶、巴黎、苏比克湾等十几个大型机场设立了飞行基地和物流中心， 在2 1 0 个国家和地区建立了销售服务网站，对美国4 8 个州提供货物隔天快运服 务，皿洲的货物隔天( 不含时差) 送到北美，2 至3 天送抵欧洲、大洋洲、非洲 地区，为货主、顾客提供采购、运营、查询、管理、维修、结算等服务 v 现代航空货运和物流业是机场搭台、政府支持、航空公司唱戏的综合成果 世界重要的航空枢纽除自己大力扩建货运设施外，都支持航空公司独立或合作建 立货运、物流中心。美国达美航空公司在皿特兰大、达拉斯、波特兰机场，大力 投资货场及货运处理设施建设。菲律宾政府提供廉价土地，简便的海关服务，很 低的税收政策为联邦快递公司及外商在苏比克湾设立物流服务中心和自由贸易 区，从而使苏比克湾机场成为联邦快递公司在亚洲的货物、包裹邮件转运中心和 许多国际工商企业的工业及贸易自由区。 0 2 2 0 2 5 2 3 2 徐铤 c e p a 对丈陆国际货代公司运作的影响研究 3 c e p a 对中国国际货代公司影响的分析 3 1 c e p a 的由来、含义、主要内容及实施后的行业动态 3 1 1 c e p 的由来 2 0 0 1 年1 2 月1 9 日，中央政府原则接纳特区政府提出的内地与香港建立类似自由 贸易区的建议，并指示外经贸部成立专责小组研究。 2 0 0 2 年1 月2 5 日，香港特区政府财政司司长梁锦松在京与商务部( 时称外经贸 部) 部长石广生举行首次会议，商讨经贸安排，并正式将自由贸易区易名为“更 紧密经贸关系安排”( 简称c e p a ) 。 2 0 0 2 年3 月2 7 日，梁锦松与商务部副部长安民，就经贸安排举行第二次会议。 2 0 0 2 年1 1 月2 8 日，香港特区政府工商及科技局局长唐英年和安民举行“内地与 港府商贸联系委员会”第四次会议，商讨两地合作。 2 0 0 2 年1 2 月1 1 日，董建华在京述职后宣布，c e p a 于2 0 0 3 年6 月底将有具体事 项落实。 2 0 0 3 年6 月2 9 日，中央政府与香港特区政府在港正式签署c e p a 协议，国务院总 理温家宝出席仪式。 2 0 0 4 年1 月1 日，c e p a 正式实施。 3 1 2 c e p a 的含义 c e p a 是英文c l o s ee c o n o m i cp a r t n e r s h i pa r r a n g e m e n t 的缩写，中文意思是内地与 香港关于建