（工商管理专业论文）永利化工钛白粉产品发展战略研究.pdf

摘要 企业战略是关系到企业长期稳定发展的重大问题，是否制订战 略以及战略研究的科学性和有效性直接决定现代企业的兴衰。新的 世纪中国钛白行业将面临战略陛结构调整，作为国内第一家涂料钛 白粉生产厂家，面对这样的机会，应该制订什么样的产品发展战略 呢? 本文结合笔者的实际工作综合运用系统工程原理及现代企业 战略理论，对永利化工发展钛白粉产业内、外部环境进行了详细分 析，通过s w o t 法对永利化工面临的机会、风险、优势、劣势的 综合分析，得出了永利化工发展钛白粉产品的战略态势。在此基础 上，运用s t e m 法对永利化工发展钛白粉产品的备选方案进行了 评价并进一步完成了永利化工发展钛白粉产品的战略设计。 通过本文的研究，得出了如下重要结论：国际钛白市场呈长期 稳定增长态势，国内钛白市场正处于高速增长时期；发展钛白粉产 品不仅是永利化工自身的需要，也是国家赋予永利化工的历史责 任；加入w t o 后，中国的钛白行业正面临着战略性结构调整，以 提高产能集中度及企业竞争力；永利化工应抓住机遇实施一体化战 略，在钛白行业实现“国内一流、国际知名”的战略目标。 本文属应用型研究。本文在研究过程中采用规范与实证相结合 的方法，力求紧密联系实际，重视战略方案的可操作性。作者希望 文中的主要结论和战略方案对永利化工钛白粉产品的发展能有所 帮助。 关键词钛白粉，产品战略，规模经济，一体化 a b s t r a c t e n t e r p r i s es t r a t e g yi st h ep r i m ep r o b l e mr e l e v a n to ni t ss m b m d e v e l o p m e n ti nl o n gp e r i o d w o r ko u tas t r a t e g yo rn o ta n dr e s e a r c hi t w i t hs c i e n t i f i ca n de f f e c t i v ea t t i t u d ea r eb o t hi m p o r t a n tf a c t o r sw h i c h d i r e c t l yd e c i d e dt h em o d e me n t e r p r i s eh a sap r o s p e c tf u t u r eo rt ob e m i n e d i nt h en e wc e n t u r y , t h en a t i o n a lt i t a n i u md i o x i d ei n d u s t r yi s f a c i n g t h et r e n d so f s t r a t e g i c s t r u c t u r e r e g u l a t i o n s f a c i n g t h e o p p o r t u n i t i e s ，b o u n d e dt h et i t a n i u mr e s o u r c e sa b o u t3 5 o ft h ew o r l d ， w h a tk i n do ft h ep r o d u c td e v e l o p i n gs t r a t e g ys h o u l db ew o r k e do u tt o y o n g l ic h e m i c a l ? c o m b i n e dw i t ha u t h o r sw o r ke x p e r i e n c e ，t h et h e s i sa n a l y s e di n n e r a n do u t e re n v i r o n m e n t so n d e v e l o p m e n to ft i t a n i u mi n d u s t r yo f y o n g l ic h e m i c a lw i t hs y s t e me n g i n e e r i n gt h e o r e ma n dc o n t e m p o r a r y e n t e r p r i s et h e o r y i nt h es a n l et i m e ，t h ea r t i c l ea n a l y s e dt h eo p p o r t u n i t y , r i s k i n g ，a d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e sw h i c hy o n g l ic h e m i c a lf a c e d w i t ht h es w o tm e t h o d t h e ni tg e t st h es t r a t e g i ct r e n d st od e v e l o p t i t a n i u mi n d u s t r y o nt h eb a s eo fa b o v ea l l ，t h ea r t i c l ee s t i m a t e dt h e p r e p a r e dp r o p o s a l s o f d e v e l o p m e n t t i t a n i u m i n d u s t r ya n d a c c o m p l i s h e di t ss t r a t e g i cd e s i g nb ya p p l i e ds t e mm e t h o d a c c o r d i n gt h es t u d nt h ea r t i c l eg e t st h ec o n c l u s i o na sb e l o w t h e i n t e r n a t i o n a lm a r k e t i n go ft i t a n i u md i o x i d ei s g e t t i n gs t a b i l i z a t i o n i n c r e a s e ，a n dt h en a t i o n at i t a n i u md i o x i d em a r k e t i n gi sg e ti n c r e a s e a n di n c r e a s e t od e v e l o pt i t a n i u mi n d u s t r yn o to n l yt h er e q u i r e m e n to f y o n g l ic h e m i c a li t s e l f , b u ta l s ow a sb e s t o w e db yn a t i o na sh i s t o r i c r e s p o n s i b i l i t y a f t e rt o o kp a r t i nt h ew t o ，t h en a t i o n a lt i t a n i u m d i o x i d ei n d u s t r yi sf a c i n gt h et r e n d so fs t r a t e g i cs t r u c t 珈er e g u l a t i o n s t h ei n d u s t r yd e v e l o p m e n tt r e n d sa r es t r a t e g i cr e s t r u c t i n g ，i m p r o v i n g c e n t r a l i z a t i o na n di n c r e a s et h ee n t e r p r i s ec o m p e t i t i o ns t r e n g t h y o n g l i c h e m i c a ls h o u l dg r a s pt h eo p p o m m i t i e st or e a l i z et h es t r a t e g i cg o a lo f q l a ef i r s tc l a s si nc h i n a ，t h ef a m o u si nt h ew o r l d t h ea r t i c l ec o n t r i b u t e sa sas t u d yo na p p l i c a t i o n d u r i n gt h es t u d y p r o c e s s ，i ta p p l i e dt h em e t h o do fc o m b i n i n gw i t hs p e c i f i c a t i o n sa n d f a c t s ，a n dt r yt oc l o s et h ee x p e r i e n c ei no r d e rt om a k et h es t r a t e g y p r o p o s a lc a nb eo p e r a t e d t h e w r i t e ra l s oh o p e st h a tt h em a i n c o n c l u s i o no ft h ea r t i c l ea n ds t r a t e g yp r o p o s a lw i l lh e l py o n g l i c h e m i c a lt od e v e l o pt i t a n i u mi n d u s t r y k e yw o r d s t i t a n i u m , p r o d u c ts t r a t e g y , s c a l ee c o n o m y , i n t e g r a t i o n 原创性声明 本人声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工 作及取得的研究成果，尽我所知，除了论文中特别加以标注的和致谢 的地方外，论文中不包含其他人已经发表或写过的研究成果，也不包 含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与我共 同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了明确的说明。 作者签名：瘟遣适日期：趁2 垡年j l 月j 丝日 关于学位论文使用授权说明 本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有 权保留学位论文，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论 文的全部或部分内容，可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论文； 学校可根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文。 作者签名d 亳造互 导师签名：墓! 垫日期：生年旦月堕日 硕士学位论文 第1 章绪论 1 1 课题背景 第1 章绪论 产品发展战略是重要的职能战略之一，是实现业务战略的重要途径。产 品发展战略的实施过程也是培育并运用企业核心竞争力的过程。由于企业与 市场的特殊关系和企业面临的市场条件的变化，产品发展战略的重要性日益 提高。对同时面临国内市场环境根本变化和国际市场压力的中国企业来说， 产品发展战略及其实施效果已成为建立和完善战略功能，形成国际竞争能力 的突破口。 钛自粉是当今世界发展较快的化工产品，广泛应用于涂料、塑料、造纸、 化纤和化妆品的基础精细化工原料，一个国家的钛白粉消耗是社会消耗水平 的重要标志。钛白粉业的发展是与个国家经济发展水平密切相关的，一个 国家经济发展到一定水平后。它对钛白粉产品的需求会迅速增长。随着我国 加入w t o ，中国巨大的市场需求和开放的市场体系日益成为国际钛白粉市场 竞争的焦点。国外钛白企业凭借资金、技术、品牌、服务和国际市场运营优 势，直接进入我国钛白粉市场，将使国内钛白粉市场竞争环境发生重大的变 化。国内企业如何结合各自的优势和特点，充分利用其能力和资源，制定钛 白粉产品发展战略，将成为其能否顺利发展的关键。 湖南永利化工股份有限公司是湖南株洲化工集团有限公司控股组建的化 工企业。株化公司始建于1 9 5 6 年，经过4 0 多年的奋斗，公司已发展成为以 生产和经营基本化工原料、化肥、农药和化学建材为主的中南地区最大的基 本化学原料生产基地，并已跻身于国家重点扶持的工业企业及湖南省2 0 家重 点发展集团之一。湖南永利化工股份有限公司公司下设钛白粉厂、硫酸厂、 磷肥厂、磁性材料分公司等4 个生产单位及7 个相关职能部室。公司现有员 工1 2 0 0 多人，其中专业技术人员2 0 0 多人，总资产2 8 个亿。公司下属的钛 白粉厂是国家正式投资兴建的我国第个硫酸法锐钛型砸0 2 生产厂家，1 9 7 0 年正式建成投产，已具有3 0 余年的生产历史。特别是依靠自己的技术力量通 过实施滚动发展技改工程和技术革新，现钛白粉的总生产能力达到1 5 万妇， 其中金红石钛型白粉为5 0 0 0 t a 。锐钛型钛白粉产量及产品出口居国内前列。 钛白粉属于高新技术产品，也是我省“十五计划和2 0 1 0 年远景规划的支柱产 业。钛白粉产品在国内占有较大的市场份额，产品还远销东南亚及欧美地区。 硕士学位论文 第1 章绪论 但近几年来，由于钛自粉产品市场的激烈竞争等外部因素的影响及内部的原 因，钛白粉产品作为公司主导产品效益状况并不理想，主导产品在公司效益 中的主导作用并不突出。钛自粉产品生产经营状况的好坏，不仅关系到钛白 粉产品本身的生存和发展，而且影响到公司硫酸、磷肥、磁性材料生产系统 整体目标乃至整个公司生产经营计划和企业发展战略的实施。因此，研究和 制定钛白粉产品发展战略，是永利公司生存和发展的重大课题之一。 永利公司发展战略的基本思路是：以发展为主题，以结构调整为主线， 以市场为导向，以技术创新为动力，以产品升级换代为目标，以经济效益为 中心，围绕硫磷化工和钛白粉精细化工，大力发展高新技术，改造提升传统 产业，增强企业的核心竞争力；发展目标是：以2 0 0 2 年企业规模为基础，到 2 0 1 0 年，实现销售收入6 亿元，利税3 亿元。 1 2 研究的目的与意义 针对竞争日益激烈的钛白粉产品市场，为提高钛白粉产品的市场竞争力， 国内不少专家和学者对钛白粉行业的发展与市场需求、技术进展、发展策略 等进行了一些有益的研究和探索，但缺乏对钛白粉行业具有普遍指导意义的 系统性的实证研究案例。 本研究试图从战略管理和经济学的有关理论和方法出发，对永利公司钛 白粉产品发展战略进行系统的实证研究，制定并实施钛白粉产品发展战略， 以增强钛白粉产品市场竞争力，提高钛白粉产品经济效益，抵御钛白粉产品 市场变化的抗风险能力，实现钛自粉产品产值利润同步增长。研究结果对国 内钛白粉生产企业的发展和效益的提高具有促进作用和借鉴意义。 1 3 主要研究内容 l 、系统分析永利化工钛自粉经营现状，以及其所在产业的行业特征。 2 、根据永利化工钛自粉的优劣势及其行业定位，设i t 永利钛白粉的发展 战略规划。 3 、提出在实施过程中所必须注意的相关问题的建议，并就永利化工钛白 粉发展战略的选择提出建议和实施对策。 4 、从个体到一般，提供钛白企业发展战略方面的借鉴。 硕士学位论文 第1 章绪论 1 4 研究思路与论文框架 本文在方法上采用现代经济学比较常用的方法，如系统分析方法、比较 分析方法、数量分析方法、图示分析方法、历史和逻辑相统一的方法、实证 与规范相结合的方法等。 本文首先通过对战略研究理论进行简述，然后通过对国内外钛工业大量 信息进行认真的分析研究，发现了国内外钛工业发展进程中呈现出的一些显 著特点，对永利化工钛白粉产业发展所面临的国内外环境进行对比分析，在 进行专家问卷调查及大量信息分析的基础上，通过运用波特模型及s w o t 模 型识别永利化工钛白粉产业面临的机会、风险( 威胁) 、优势、劣势，从战 略时机，战略动力、战略条件等方面确定永利化工钛白粉产业的一体化战略 势，并用s t e m 评价方法对三种备选战略方案进行了评价，最后以此为基础 明确提出了永利化工钛白粉产业的发展战略。 论文共分7 章，下面就各章的主要内容给予概述。 第1 章绪论。概述本论文的研究背景；阐明了论文的研究目的、研究意 义及研究思路、论文框架等问题。 第2 章企业战略研究基本理论综述。目的是铺垫后面研究的理论基础。 第3 章外部环境分析。主要对国际内外钛白行业的现状及发展趋势进行 了分析，对钛白的供需情况进行预测，为永利化工制定发展钛白粉的战略提 供充分和可靠的根据。 第4 章永利化工发展钛白粉产业的内部条件分析。本章通过对企业能力 的分析，找出永利化工发展钛白产业的优劣势。 第5 章战略势分析。根据第三、四章对永利化工内、外部环境的扫描， 该章对永利化工发展钛白粉产业的机会、威胁、优势，劣势进行分析识别， 并从战略时机、战略动力、战略条件三方面对永利化工发展钛白粉产业的战 略势进行了详细分析。并在前面研究的基础上提出永利化工发展钛白粉产业 基本战略方案，并通过s t e m 方法对战略方案进行了评价，根据评价结果， 最后进一步确定了永利化工钛白粉产业发展战略的内容。 第6 章战略实施对策。 本文研究的框架如图1 - 1 所示： 硕士学位论文 第1 章绪论 图i - 1 本文研究框架 4 硕士学位论文第2 章制定钛白粉产品发展战略的理论依据 第2 章制定钛白粉产品发展战略的理论依据 2 1 产品生命周期理论 产品生命周期是指产品从投入市场到最终退出市场的演化过程一个典 型的产品生命周期可分为四个阶段，即投入期、成长期、成熟期和衰退期。 这四个阶段是以销售增长率或利润增长率为标准划分的。 在投入期，产品刚刚进入市场，销售成长缓慢，成本高，利润低，甚至 亏损，生产批量小，竞争者少，顾客对产品缺乏认识，销售渠道不畅。 进入成长期，顾客逐渐熟悉了解产品，销售增长迅速加大，企业转入大 批量生产。平均成本降低，利润增加，由于有利可图，竞争者相继出现 到了成熟期，由于产品已为大多数潜在顾客所接受，销售增长趋缓，但 总销量和利润通常在这时期达到最大，此时竞争者众多，市场竞争激烈，这 种状况的进一步演化使企业不得不增加促销费用和降低价格，导致利润逐渐 下降。 产品在成熟期持续一段时间后，就会进入衰退期，此时，新产品开始出 现，顾客需求转向，致使销售量急剧下降，利润减少，甚至亏损，竞争者纷 纷退出市场。 正确判断产品所处生命周期的阶段以及未来发展是制订和调整产品生命 周期战略的关键和前提。但任何一种产品的生命周期的发展形态只有在产品 被市场淘汰时，才会清楚地显现出来，这对企业制订产品战略已经失去意义。 因此，企业必须通过一定的方法对产品目前所处阶段进行判断并预测未来的 演化 预测产品生命周期所处阶段的方法有类比法、销售量增长率比值法和近 似法，其中应用比较普遍的是销售量增长率比值法【1 1 销售量增长率比值法是 依据某产品的销售量增长率大小判断产品所处生命周期不同阶段的方法销 售增长率计算公式如下： p - - a s t 式中p 一销售量增长率； 卜销售量的增加量； t 一时问增量 从开始销售或产品投入市场时开始观察，当0 p 1 0 时，进入成长期：p 从1 0 以上缓慢下降，处于1 0 之间时，产 硕士学位论文 第2 章制定钛白粉产品发展战略的理论依据 品处在成熟期；当p 变为负值且其绝对值急剧加大时，则产品步入了衰退期。 因此，在制定钛白粉产品发展战略时必须预测、判断钛白粉产品所处的 产品生命周期阶段，以使公司就钛白粉产品发展作出正确的决策。 2 2 系统性原理 系统是由相互作用、相互依赖的若干组成部分结合成的具有特定功能的 有机整体，而且这个“系统本身又是它所从属的更大系统的组成部分。 系统具有输出某种产物的目的，但不能无中生有。当有输入时，并经过 处理后，才能得到输出。输出是处理的结果，代表系统的目的；处理是使输 入变为输出的一种活动；输入、处理，输出是组成系统的- - 4 基本要素，若 再加上反馈，则构成一个完备的系统，其框图如图1 。 反馈 图2 - l 系统方法，是合理地研究和处理组成系统间诸因素的整体联系的方法， 系统方法具有整体性、相关性、有序性和动态性等基本原则【2 】。 ( 1 ) 整体性 现代科学的飞速发展，使科学研究的对象和人们对它的认识发生了很大 的变化，即以有机的整体取代了被分割的部分。昔日人们追求最基本部分的 效果，今天看来，必须寻求由各基本部分所组成的系统的最佳。 采用系统方法进行系统设计，正是针对把事物进行简单分解和简单相加 的片面观点，指出从整体到部分，再从部分到整体，整体大于各孤立部分功 能的总和。 ( 2 ) 相关性 系统方法的相关性，是辩证法的普遍联系的观点的具体体现和实际运用。 由于事物总是存在于某个系统之中( 也就是处于某种联系之中) ，所以，如果把 一个事物从某个系统中分离出来，它们必然要落入另一系统。为此，系统方 法要求把任何事物作为某个系统的一个要素来研究。客观事物存在的联系是 硕士学位论文 箜! 童剑室钛白粉产品发展战略的理论依据 多种多样的，如因果关系、系统关系、结构关系和功能关系等等。联系的多 样性，决定了系统的多样性。各类关系之间界线的相对性，导致未知联系向 已知联系的转化，形成向已知系统的过渡。 ( 3 ) 有序性 系统的任何联系都是按等级和层次进行的，而且秩序井然，有条不紊。 凡是系统都是有序的。系统的有序性是系统有机联系的反映。任何一个系统， 都和周围的环境组成一个较大的系统。因此，任何一个系统都是更高一级系 统的要素( 或称子系统) ，而任何个系统的要素通常又是较低一级的系统。系 统的稳定联系构成的系统结构，形成个纵横交错的立体网络模式，它既可 按垂直方向进行描述，以区分系统的各种层次和等级，也可按水平方向描述， 以掌握系统的同类组成部分之间的联系。 ( 4 ) 动态性 现代科学研究的对象，多数是结构复杂和高度活动的系统。系统方法的 动态原则，就是适应这种客观需要产生的。为此，不仅要研究各种系统发展 变化的方向和趋势，活动的方向和速度，而且还要探索它们发展变化的动因 和规律，从而设计系统，为社会增加效益。 钛白粉产品发展应按系统性原理的基本理论与方法，从永利公司这一整 体出发，以公司企业发展战略的总体目标为依据，充分利用公司的各种资源， 重点考虑硫、钛资源的优化配置，以求整体效益最大化来研究钛白粉产品的 发展，制定钛白粉产品发展战略。 2 3 规模经济原理 规模经济的概念起源于美国，揭示的是大批量生产经济性的理论规模 经济理论主要研究的是生产规模变动与其投资效益变动间的相互关系，分析 收益和成本变化过程。经过西方一批产业经济学家如张伯伦( e h c b a m b e r i n ) 、 马歇尔( a l f r e d m a r s h a l l ) 、贝恩( j s b a i n ) 等的研究和完善后，规模经济理 论日臻完善。它作为一门应用经济理论指导着西方企业和产业的高速发展 【3 】【4 】。 关于0 睨模经济”的概念，在西方经济学的一些文献中也有不尽相同的表 述，如有的认为饼谓规模经济，是指企业采取一定规模所能得到的经济上的 利益”，有的则认为“规模经济是指所有生产要素的同时变动，从而生产规模 变动时所引起的产量变动的情况”；还有的进一步认识到“经济生活中既存在 7 硕士学位论文 第2 章制定钛白粉产品发展战略的理论依据 规模经济，也存在规模不经济”。当企业随着投入要素增加而使其产出以更大 比例增加时，表明企业规模经济；反之如果一个企业在生产要素投入增加时， 其产出增加的比例较小，便表明企业规模不经济。萨缪尔森和高鸿业则从微 观经济学生产理论中的规模报酬分析来阐述规模经济问题。他们指出：企业 只有在长期内才可能变动全部生产要素进而变动生产规模，企业的规模报酬 分析属于长期生产理论问题。生产理论中，通常是以全部的生产要素都以相 同的比例发生变化来定义企业的生产规模变化。规模报酬变化则是指其它条 件不变的情况下，企业内部各种生产要素按相同比例变化时所带来的产量变 化。企业的规模报酬变化可以分为规模报酬递增、规模报酬不变和规模报酬 递减三种情况 5 1 。 所谓规模报酬递增，产出增加的比例大于所投入的各种生产要素增加的 比例，意味着产出的单位成本降低，规模报酬递增，亦即意味着生产规模扩 大所带来的生产上的经济节约性一即规模经济性。西方经济学认为：规模 经济产生的主要原因是由于企业生产规模扩大所带来的生产效率的提高。1 生产规模扩大以后，企业能够利用更先进的技术和机器设备等生产要素；2 随着对较少的人力和机器的使用，企业内部的生产分工能够更合理和专业化； 3 人数较多的技术培训和具有一定规模的生产经营管理，也会起到节省成本的 作用。所谓规模报酬不变，产量增加的比例等于各种生产要素增加的比例， 生产规模的变动对于生产是否节约的经济性并未产生影响。所谓规模报酬递 减，产量增加的比例小于各种生产要素增加的比例，即意味着生产规模的扩 大，单位产出的成本随之上升，也就是存在着规模的不经济性。规模不经济 产生的主要原因一般都认为是由于企业生产规模过大，使得生产的各个方面 难以得到协调，从而降低了生产效率。它主要表现为企业内部合理分工的破 坏，生产有效运行的障碍，获取生产决策所需的各种信息的不易等等。西方 经济学家还指出，一般说来，企业的规模报酬的变化呈现如下规律：当企业 从最初的很小的生产规模开始逐步扩大的时候，企业面临的是规模经济阶段。 在企业得到了由生产规模扩大所带来的产量递增的全部好处以后，一般会令 继续扩大生产规模，将生产保持在规模报酬不变的阶段，此阶段成本最低， 也就是规模最经济。通常所说的规模经济是指规模收益递增或平均成本降低 的现象，即收益增加的幅度大于规模增加的幅度。其边界点是收益增加与规 模增加相等。 钛白粉产品属技术密集型和资金密集型产品，一次性投资大，固定成本 高，生产规模必须达到一定的水平，扩大生产规模能有效降低单位产品的固 硕士学位论文 第2 章制定钛白粉产品发展战略的理论依据 定成本，获得规模效益。 2 4 利润最大化原理 利润是企业经营效果的综合反映，也是其最终成果的具体体现。从企业 本身来看，利润是其赖以生存和扩展的前提条件。从社会角度看，往往只有 盈利性企业才可能为社会的进步、发展做贡献。几乎所有的专家、学者都认 为追求利润是企业的基本经济目标。早期的经济学家认为企业的目标是利润 最大化，并认为以此能合理地解释和预言企业的行为方式。 利润最大化目标的假设受到了许多批评。许多学者，如鲍莫( b o u m 0 1 ) 、 威廉森( w f l l i a m s o n ) 、马瑞斯( m a r r i s ) 提出了另外一些有关公司目标的不同 假设。虽然利润最大化的企业目标受到广泛批评，但许多经理还是认为在经 营决策中的确存在企业利润最大化的动机。利润动机是最强有力的、最普遍 的、最持久的支配企业行为的力量。尽管利润最大化目标过于简化企业的多 目标经营，但将其作为一个基本的分析模式，在决策分析中是有重要价值的。 虽然企业可以追求非利润目标，但是这类目标对于企业行为的影响不大事 实上，利润最大化在解释企业行为方面已获得了相当大的成功。鉴于上述理 由，利润最大化仍是解释企业行为、进行决策分析的基本模式 0 3 。 设收入r 与成本c 均为产量q 的函数，分别记为r 与c ( q ) ，则利润 函数为6 ( q ) = r ( q 卜( q ) 。由微积分知识可知，利润最大化的产量决策须满 足边际利润为零： 石d x = 瑟一嚣= o 即 d r 篮 面2 d q 因此，在利润最大化的产出水平，其边际收入需等于其边际成本。这也 就是利润最大化的均衡条件r 7 】【司。 现实环境中的许多因素都对企业利润最大化目标有约束作用。例如，来 自政府的价格管制、反垄断法、环境保护法都可能约束企业的行为因此， 在分析企业利润最大化时要考虑更多的限制因素。 钛白粉产品生产发展应在实现其规模经济的基础上，达到多种结构钛白 粉产品利润最大化的生产经营目标。 9 硕士学位论文 第3 章外部环境分析 第3 章外部环境分析 3 1 国外钛白产业的现状及发展趋势 世界钛白粉产业的发展已有近百年的历史。1 9 1 1 年1 0 月法国奥古斯雅 克罗西申请了第个制取t i 0 2 的专利，采用硫酸氢钠与钛铁矿一起焙烧制取 t i 0 2 ( 硫酸法的前身) 。1 9 1 6 年挪威首先把硫酸法用于工业化生产，规模仅为 年产1 0 0 0 吨含2 5 t i 0 2 的硫酸钡、硫酸钙复合颜料。1 9 2 1 1 9 2 3 年，法国的 约瑟夫布鲁门菲尔德等人用硫酸溶解钛铁矿，并申请了专利，1 9 2 3 年法国的 唐米卢兹公司根据这个专利生产出颜料级n 0 2 ( 锐钛型) 。1 9 2 5 年美国钛颜料 公司开始用硫酸法生产锐钛型钛白粉。钧年代开发出金红石型钛白粉并开始 大规模地生产。1 9 3 2 年开始了氯化法钛白技术的研究，经过二十多年的开发， 于1 9 5 8 年美国杜邦公司建成世界上第一个年产l o 万吨的氯化法钛自粉厂 5 0 年代开发出了用无定形无机氧化物对钛白粉进行表面包膜处理技术，以后 又开发了无机和有机包膜的技术，并形成了许许多多的专利技术。 3 1 1 市场需求是推动钛白产业发展的强大动力 世界钛白的消费量和产量是与国际经济的发展变化紧密相连的( 如图3 - 1 所示) 。进入8 0 年代，迎来一个兴旺发展期，由于初期关闭了部分钛白厂， 后半期出现了持续的旺销好光景，使8 0 年代后期，世界钛白市场呈现了一个 黄金时代。1 9 8 2 年消费量仅2 0 8 万吨，到1 9 8 3 年发生了突变，消费量猛增 7 1 超过2 3 0 万吨。从1 9 8 5 年开始连续4 年需求量年均增长达5 ，1 9 8 9 年 钛白消费量增长到3 0 0 万吨。从1 9 8 5 年至1 9 8 9 年共有总产能1 8 6 万屯，年的 4 座钛白粉厂投产，而世界钛白产业开工率还是史无前例地达到9 5 以上， 而客户最高还只能收到钛白订单吨位的9 0 ，出现了少有的供不应求局面。 9 0 年代进入了低迷阶段，1 9 9 0 年需求量又开始突变下降，由3 0 0 万吨降为2 9 0 万吨，下降率约3 ，开工率也由9 5 降为8 5 。1 9 9 1 年进一步走向低落， 需求量下降至2 8 4 万吨。后二年开始缓慢恢复，1 9 9 3 年需求量恢复到1 9 8 9 年的水平。在这期间有六座总产能3 4 3 万吨绰新建厂相继投产，全球总产能增 至3 8 5 万吨，年，使开工率走向了低谷。1 9 9 4 年却出现了一个较好的年景，全球 钛自需求量反弹至3 3 0 万吨，平均开工率也回升至8 5 以上。1 9 9 5 1 9 9 6 年， 年消费量停滞在3 3 8 万吨，但价格严重下滑，给钛白市场投下了灰暗的阴影。 硕士学位论文 第3 章外部环境分析 两年衰退后，1 9 9 7 年又开始复苏，当年销售量骤增至3 6 0 万吨，1 9 9 8 年为3 5 5 万吨，之后波浪型增长，2 0 0 3 年需求增加到3 9 8 万吨。 八一开工率 r l 八 人| ? 、v 0。、 奄奄薅辞辞辞辞薅萨擎 图3 - 11 9 8 0 - - 2 0 0 3 年世界钛白企业开工率情况i l 习 - 有效产能 一有效需求 r 一二? ， - - r 。j 一一， = 彳 8 58 78 99 10 39 59 79 92 0 0 12 0 0 3 图3 - 21 9 8 0 。2 0 0 3 年钛白有效产能和有效需求走势“2 1 1 9 5 0 1 9 6 0 年的1 0 年内，全球钛白的生产能力增长了o 8 3 倍，1 9 6 0 1 9 7 0 年的1 0 年内又增长了0 8 倍( 见表3 - 1 ) 。以后随着需求的变化，钛白粉的产 能也有了较大幅度的变化，到2 0 0 0 年，世界钛白的产能已达到4 3 0 吨。从图 3 - 2 可以看到，全球钛白的有效需求呈现稳定增长态势，但产能已大于有效需 求，国外过剩的产能将给中国的钛白企业带来极大的竞争压力。 表3 - 11 9 5 0 年以来世界敏白产能的变化1 1 习 年份1 9 5 01 9 6 01 9 6 51 9 7 01 9 7 51 9 8 0 产能( t y 吨，年) 6 5 51 2 01 5 8 1 2 1 6 6 2 3 6 52 3 9 a 年份 1 9 8 51 9 9 01 9 9 1 52 0 0 02 0 0 3 产能( 万吨库) 2 4 6 33 4 54 1 9 4 3 0 4 5 3 首限阻 硕士学位论文第3 章外部环境分析 3 1 2 全球产能高度集中 世界钛白产业发展的一个显著特点就是产能的高度集中，世界主要钛白 企业与产能分布情况如表3 - 2 所示，从表中可以看出世界前八大钛白公司占 世界钛白总产能的7 7 5 9 ，中国仅占7 4 4 。这种高度集中主要得益于两个 因素的作用：一是技术垄断；二是资产重组 表3 - 2 近十年来世界钛白产能变化i 2 i 1 9 9 4 矩1 9 9 9 年 2 0 0 3 钽 项目产能 集中度产能集中度产能集中度 ( 万吨) ( ) ( 万吨)( )( 万吨)( ) 前四位 2 2 1 65 8 8 62 3 9 75 7 1 72 7 5 26 3 9 l 前十位 3 2 3 58 5 9 23 4 1 58 1 4 53 6 0 2 8 3 6 5 总产能 3 7 6 51 0 04 1 9 31 0 04 5 3 61 0 0 注；为前八位 ( 1 ) 技术垄断 技术进步是推动世界钛白产业发展的主要动力。在钛白产业的发展中， 每一次的技术进步，几乎都总是以专利等技术保护的措施出现，也就必然形 成一定的技术垄断。这种技术垄断会给在位企业创造极大的竞争优势，并形 成很大的进入壁垒。在位企业得益于技术垄断所产生的效益极大化，并不断 地推动规模的扩大和新的技术进步，从而形成一种良性循环。 ( 2 ) 资产重组 施蒂格勒在其产业组织与政策管制 1 5 】一书中指出：没有一个美国大 公司不是通过某种程度、某种方式的兼并而成长起来的，几乎没有一家大公 司主要是靠内部扩张成长起来的。世界钛白粉产业的发展史也验证了施蒂格 勒断言的正确性以凯米拉( k e m i r a ) 公司的发展为例，1 9 6 1 年凯米拉公司在 芬兰的波力( p o f i ) 建立了t i 0 2 生产厂，从而开始了其钛白生产历程。1 9 8 5 年从美国c g n a m i d 公司收购了位于s a v a n n a h 的生产厂，使其一举成为世界第 五大钛白生产商。1 9 9 3 年从荷兰皇家壳牌集团收购位于r o a e r d a m ( 鹿特丹) 的4 5 万吨的装置。在此基础上，通过不断地“脱瓶颈”改造，到1 9 9 8 年其产 能已达到3 0 万吨规模。而1 9 9 9 年，凯米拉又将其在美国和荷兰的工厂卖给 克尔- 麦吉( k e r r - m c g e e ) 公司，只保留了位于芬兰波力的1 2 万吨装置能力。 1 9 9 7 年以来。世界钛白行业的资产重组愈演愈烈。先是杜邦兼并t i o x i d e ，因 1 2 涉及反垄断问题而被美国政府否决。( 如果兼并成功，将使杜邦的钛白产能从 9 5 万吨提高到1 5 2 万吨，市场占有率达到3 8 ) 。接着是美礼联先收购法国 的罗纳一普朗克公司的全部( 1 4 5 万吨) 装置，1 9 9 8 年又收购了巴西的t i b r a s 工厂( 6 万吨硫酸法装置) 。克尔麦吉公司于1 9 9 7 年收购了德国拜尔公司的钛 白装置( 1 3 万吨侔) ；1 9 9 9 年又收购了凯米拉公司在美国和荷兰的一个钛白 工厂( 1 8 万吨，年) 。美国的亨兹曼( h u n t s m a n ) 收购了i c i 的t i o x i d e ，从一 个从未涉足钛白行业的“门外汉”一跃坐上了世界钛白行业的第三把交椅，资产 重组的结果必然是使产能的集中度更加提高( 见表3 3 ) 。 占世界总产能单座产能 序号名称 产能 ( ) 最小最大 ( 一) 世界前八大钛白公司情况 l 美国杜邦1 0 0 。o2 1 2 41 23 0 2美礼联7 1 5 1 5 1 93 51 5 3亨兹曼5 7 o 1 2 1 14 51 2 4 克尔麦吉 5 1 7 1 0 9 82 41 5 5 克朗诺斯 4 3 09 1 43 01 4 6 日本石原2 0 o4 2 54 51 5 5 7 凯米拉 1 2 o2 5 55 61 4 5 8 萨其宾 l o 02 1 21 0 o1 0 o 小计3 6 5 27 7 5 9 ( 二) 世界其他国家钛白产能情况 l中国3 5 o7 4 4o 1 2 3 2 日本其他厂 1 8 94 0 21 6 6 o 3乌克兰1 2 02 5 54 08 0 4 印度 5 4l - 1 5o 63 0 5 沙特 5 31 1 37 o7 o 6 韩国 5 o1 0 62 o 3 0 7 澳大利亚 4 1 0 8 7 8 3 8 3 8 波 兰 3 6 0 7 6 3 6 3 6 9 斯洛文尼亚 3 4 0 7 2 3 _ 4 3 4 1 0 捷克 2 7o 5 72 7 2 7 小计9 5 4 2 0 2 9 ( 三) 其他 其他 1 0 o2 1 4 全球产能合计 4 7 0 61 0 0 0 0 硕士学位论文第3 章外部环境分析 不论是技术进步垄断，还是资产重组，其实质都是横向一体化扩张过程。 换句话讲，正是横向一体化推动了国际钛白产业产能集中的实现。 产能集中对世界钛白产业的发展具有十分重要的意义产业组织理论告 诉我们，产能的适度集中能避免过度竞争，可以保证全行业具有较高的利润 率水平，进而提高企业的技术创新能力，不断推动产业升级和技术进步；产 能适度集中意味着形成了较高的进入壁垒，可以避免或有效阻止重复生产、 重复建设导致的资源滥用，并减少由此而带来的损失与浪费；产能适度集中， 可以增强企业影响、干预市场的能力，能够合理调整供求关系【1 3 1 【1 4 】。 3 1 3 市场国际化趋势明显 1 2 1 市场国际化是钛白粉产业的一个显著特点。不论是钛白产业还是钛原料 产业，国际贸易的比重越来越大以钛白为例，整个7 0 年代，国际贸易量一 直略低于世界钛白消费量的3 ，8 0 年代，钛白国际贸易达7 1 7 万吨，占全 球消费的2 8 ，9 0 年代达到1 2 0 万吨，占全球消费的3 9 ，2 0 0 3 年更是增加 到了2 3 5 万吨，占钛白总消费量的6 0 。 我国钛白产业的进出口贸易程度也在逐步增加。 2 0 1 5 1 0 5 0 + 出口量( 万吨年) 梦p 妒妒擎擎毋擎擎梦妒 图3 - 3 国内钛白粉进口与出口关系图【i 图3 3 展示了国内钛白进口近l o 年以年均2 3 4 4 的幅度增长，出口以年 均1 8 0 7 的幅度增长但由于产品结构的差异，进口主要是国内市场紧缺的 金红石产品，而出1 3 主要是在国际市场具有比较优势且国内市场供过于求的 锐钛型产品。 市场国际化对我国钛白粉产业既是严峻的挑战，也有有利的条件。一方 面，由于国外企业( 特别是跨国公司) 在质量、规模、成本等方面存在的比 较优势( 特别是在高档产品方面) ，对国内钛白粉产业的发展将产生巨大的压 硕士学位论文 第3 章外部环境分析 力。另一方面，国内钛白粉产业在一些专用产品( 如陶瓷钛白、锐钛型钛白 等) 方面也在价格等方面存在比较优势，通过全球化贸易，可能会促进国内 一部分锐钛型钛白的生产厂家提高质量，扩大规模，寻求更大的比较利益。 3 1 4 两种钛白生产工艺的比较 钛白生产工艺分为硫酸法和氯化法。不论是硫酸法工艺还是氯化法工艺， 钛白的整个生产过程，差不多包含了所有的化工基本操作单元。围绕钛白生 产以及三废处理，特别是表面处理，开发了上千种专利技术。 自7 0 年以来，二氧化钛颜料生产的主要变化是从硫酸法转向氯化法。表 3 4 显示了先进的氯化法成为市场经济国家中最广泛的生产方法。 表3 - 41 9 8 0 - - - 2 0 0 3 年世界3 3 0 2 产能比较( 按工艺划分) 【阍( 单位：万吨) 年份 1 9 8 0 1 9 8 6 1 9 9 l 1 9 9 21 9 9 31 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 92 0 0 0 2 0 0 3 氯化法 3 13 74 55 05 35 35 35 65 76 1 硫酸法 6 96 35 55 04 74 74 74 44 33 9 进入八十年代，由于各国环保法规的强化和用户对产品质量要求的提高， 相继关闭部分硫酸法钛白厂，加快了发展氯化法钛白步伐。九十年代以前， 国际上一直是硫酸法占主导地位，到1 9 9 2 年，氯化法与其平分秋色，之后就 转为氯化法为主。杜邦公司全部采用氯化法。氯化法不仅在环保方面较硫酸 法有优势，随着技术的不断进步，在产品质量、投资及生产成本等方面的优 势也越来越明显。 当然，硫酸法虽然从八十年代开始走下坡路，但经过十多年的技术进步， 如采用酸溶性钛渣代替钛精矿作为原料，开发出对2 0 硫酸进行浓缩循环利 用技术，使硫酸法工厂的环境污染有较大改善。同时它的一些优点也得到显 露，如使用容易获得的品位和价格较低的钛精矿或钛渣作为原料，可以生产 氯化法不能生产而市场又需要的锐钛型产品，而且能够生产金红石型或锐钛 型的超细t i 0 2 颜料以及其它钛化工产品。只要重视污染的治理，重视产品质 量的提高，重视推进技术进步，硫酸法工艺还会与氯化法工艺并存，短期内 不会被淘汰。对一些发展中国家来说，由于存在比较优势，硫酸法钛白甚至 还可能进一步发展n 9 1 跚( 见表3 - 5 ) 。 硕士学位论文 第3 章外部环境分析 表3 - 5 氯化法与硫酸法优劣比较 项目氯化法硫酸法附注 国外8 0 年代万吨及以上的厂