（工商管理专业论文）江西a财险公司发展战略问题研究.pdf

摘要 摘要 随着改革开放的深入，江西省保险市场主体不断增多，市场竞争日益加剧， 江西保险业进入全面竞争阶段。如何巩固和保持在区域市场的强大竞争力成为 江西a 财险公司面临的重大课题。作为承担巨大社会责任和历史责任的国有骨 干保险企业，江西a 财险公司与江西省经济市场化程度比、与沿海发达省级分 公司相比，与省内其他中小保险企业的机制相比，江西a 财险公司在推进市场 化方面还存在较大的差距。 本文在战略管理及其分析模型的理论基础上，以江西这个特定区域的财产 保险业的发展为背景，运用p e s t 、迈克尔波特的五力模型、s w o t 模型，全面 分析了江西a 财险公司当前所处的外部环境，深入梳理了江西a 财险公司多年 发展历史和经营实践所创造的内部条件，也剖析了江西a 财险公司的优势和劣 势，以及新的发展时期所面临的机遇和威胁，在此基础上论述了江西a 财险公 司面向未来的发展格局、打造持续领先的竞争优势的发展战略，提出了支撑和 保障战略实施的策略和措施。 关键词：江西a 财险公司；发展战略；分析模型 a b s t r a c t a b s t r a c t w i m1 l l ed e e p e i l i l 唱o fr e f o ma i l do p e i l i n gu pa n dt 1 1 en u m b e ro fi n c e c o m p a m e sg r 0 v 血培，j i a i l g x ii 1 1 s u r a n c eh a se n t e r e di n t 0t 1 1 ep e r f e c t l yc o m p e t i t i v es t a g e 丘0 m o d g i r l a l m 1 1m o n o p 0 1 ys t a g e h o wt oc o n s o l i d a t e 觚dm a j m a i ns t r o n g c o m p e t i t i v e n e s si n l er e g i o n a lm a r k e tb e c o m e st h em 匈o ri s s u eo fj i a n g x ib r 锄c ho f a p r o p e n ya n dc a s u a l 够c o m p a l l yl i m i t e d a sb a c k b o n ei n s u r a i l c ec o n l p a l l ym a t b e a r st 1 1 ee n o 蛐o u ss o c i a lr e s p o n s i b i l i t i e sa n d1 l i s t o r i c a lr e s p o n s i b i l i 吼j i 锄黔ib 啪c h o fap r o p e n ya n dc a s 砌锣c o n l p a l l yl i m i t e dh a ss o m ed e f i c i e n c i e sc o m p a r i n g 诚t 1 1 t l l ed e g r e eo fm a r k e te c o n o m yr a t i o ，t l l ed e v e l o p e dc o a s t a lp r 0 v i i l c i a lb r a n c h e s ，t l l e m e c l m i s m0 f0 恤rs m a l la n dm e d i u m - s i z e di i l s u r a n c ec 0 i n p a l l i e si np r o m o t i n g n l a r k e t b a s i i l go ns m l t e 百cm a n a g e m e n tn l e o r y a n a l ) 啦c a lr n o d e l sa n dt l l ed e v e l o p m e n t o f 也ep r o p e r 哆a l l dc a s u a l t ) ，i n s u r a i l c ei n d u s t 吼m ec 岍e n te x t e m a le n v i r o n m e n th a s b e e na n a l y z e dc o i n p r e h e n s i v e l ya n di n d e p ma n a l y s i so f6 0y e a r so fd e v e l o p m e n t h i s t 0 巧o fj i a i l g ) ( ib 砌n c ho fap r o p e r 哆a n dc a s u a l 锣c o l n p a i l yl i m i t e dh 2 l sb e e n m a d eu s i n gp e s t ，f i v ef o r c e sm o d e l ，s w o t t h e nt 1 1 ei r 此r e n ts 仃e n g t h sa n d w e a k n e s s e s ，a s 、e l la st l l eo p p o m 皿t i e sa i l d l 】陀a t sh a v eb e e n 加av i a b l e d e v e l o p m e n ts t r a t e g yw a se x p l o r e da j l dt h ei m p l e m e n t a t i o n ，t a c t i c ss u p p o n i n ga i l d s a f e g u a r d i n gg 嘣e g yw a sp r o p o s e di no r d e rt ob u i l da 矗l t u r e - o r i e n t e dd e v e l o p m e n t p a 吮ma i l dc r e a t es 咖e dl e a d i l l gc o m p e t i t i v ea d v a n t a g e k e yw o r d s ：j i a l l g x ib r a i l c ho fap r o p e r t y a 1 1 d c a s u a l t ) ，c o m p a n yl i m i t e d ； d e v e l o p m e n ts n t 旺e g y ；a n a l y s i sm o d e l i i 第1 章引言 第1 章引言 1 1 研究的背景和意义 1 1 1 研究的背景 随着我国经济发展方式的转变以及改革开放的推进，特别是全面建设小康社 会的深入推进，我国、我省财产保险业的政治环境、经济环境、市场环境和消 费环境发生了巨大的变化。我省保险市场主体不断增多，保障能力不断增强， 风险管控日趋严密，保险市场空前繁荣，江西财产保险业开始进入到全面竞争 的崭新阶段。特别是进入“十二五”以来，江西保险市场进入到全面改革转型的新 时期，如何巩固和保持在区域市场的强大竞争力成为江西a 财险公司( 以下简 称a 公司) 面临的重大课题。面对着改革转型的趋势，面对着保持强大市场竞 争力的课题，a 公司应该采取怎样的发展战略以保持市场主导地位，巩固市场话 语权，强化国字号品牌，以实际行动支持全球领先的非寿险公司和国际一流的 金融保险集团建设。从更长远地看，要在未来综合金融服务的大趋势下，在金 融各产业边界日趋模糊的趋势下，如何在未来的格局中牢牢占据主动，立于不 败之地，这是a 公司全体干部员工特别是管理者应该重点研究的课题，正是基 于这样的背景，才促成研究a 公司发展战略问题。 江西a 财险公司成立于1 9 4 9 年，1 9 5 9 年因历史原因停办业务，1 9 7 9 年复 业经营。虽几起几落、历经艰辛，却始终秉承核心价值追求，以创新求生存， 以改革谋发展，从无到有，从小到大，由弱到强，走过了不平凡的发展历程。 目前是我省综合实力最强、品牌声誉最响亮、经营效益最稳定、市场地位最突 出的财险公司。截止2 0 1 1 年底，a 公司资产总额8 9 亿元，保费规模4 3 亿元， 市场份额仍然保持半壁江山，继续保持稳定市场态势和快速发展势头。机构人 员不断壮大。a 公司下辖1 1 个市分公司、1 个省分公司营业部和一所保险学校， 1 2 6 个县区支公司、营业部，4 5 0 个保险营销服务部。现有员工3 3 4 4 人，营销 员4 2 0 0 余人。服务能力不断增强。近三年累计承担保险风险保障3 6 0 1 6 亿元， 上缴税收7 2 8 亿元，代收代缴车船税5 1 0 亿元，上缴道路救助基金3 8 0 0 万元； 仅2 0 1 1 年就支付赔款2 3 0 5 亿元，占江西财产保险行业赔款的5 6 ，发挥着保 险服务主渠道作用。a 公司自身持续稳定的经营和强烈的社会责任感，受到了各 第1 章引言 级政府的高度赞扬和社会各界的广泛关注。a 公司作为地方政府研究保险政策、 推进政策性保险和保险服务经济社会发展的主要依托力量，越来越被各级党政 部门、保险监管机构予以重视。凭借服务地方积极发展的突出贡献，连续三年 获得江西省人民政府授予“金融机构支持地方经济发展一等奖”。 其总公司是目前中国内地最大的财险公司，于2 0 0 3 年在香港成功挂牌上市， 是第一家在海外上市的中国内地大型国有金融保险企业。2 0 0 8 年，国际权威评 级机构穆迪公司授予中国内地企业最高信用评级a 1 级。2 0 1 0 年，总公司保费突 破1 5 0 0 亿元，跻身全球8 强非寿险公司行列。总公司先后被欧洲货币杂志 评为“最受信赖保险公司”，在行业首获“中国客户关怀标杆企业”称号，公司9 5 5 1 8 客户服务中心连续多年被评为“中国晟佳呼叫中心”，公司奥运营销获得中国广告 协会最高荣誉“中国艾菲奖金奖”，在2 0 0 8 年亚洲保险业竞争力排名中，公 司被评为“亚洲最具竞争力非寿险公司”。 其集团公司前身是政务院财经委员会批准成立的我国第一家保险公司，成立 于1 9 4 9 年1 0 月，到2 0 1 2 年已经走过了6 3 年的光辉历程，目前是一家中管综 合性保险( 金融) 公司，注册资本为3 4 5 亿元人民币。旗下拥有十余家专业子 公司，集团公司还持有中诚信托3 2 3 5 的股权。经营范围涵盖财产险、寿险、 健康保险、资产管理、保险经纪、信托、基金等领域，基本形成了保险( 金融) 产业集群，在全球范围内具有较强的影响力。它不仅是世界5 0 0 强金融保险集 团，还是中国民族保险业在国际上的杰出代表，也是2 0 0 8 年北京奥运会、2 0 1 0 年上海世博会和2 0 1 0 年广州亚运会的全球唯一保险合作伙伴。 1 1 2 研究的意义 a 公司曾经作为政府主导下我省保险事业的唯一开办单位，生存与发展一直 没有上升到战略层面来研究。随着经济社会发展、保险市场的开放、市场竞争 的加剧，研究a 公司的发展战略十分紧迫。第一，我省经济社会不断发展，保 险对经济社会的渗透度不断加深，如何在市场经济条件下，发挥保险的特殊功 能，服务经济社会发展大局，并从中实现自身发展，a 公司的发展与我省会经济 社发展紧密相连，与人民生活休戚相关，必须要在战略层面上进行定位。第二， 在市场经济体系的不断完善的情况下，作为承担巨大社会责任和历史责任的国 有骨干保险企业，a 公司与江西经济市场化程度比、与沿海发达省级分公司相比， 与省内其他中小保险企业的机制相比，a 公司以及基层分支机构在推进市场化方 第1 章引言 面还存在很大的差距，要实现a 公司自身的内在体制机制变革，也需要战略的 指导。第三，同时，a 公司也存在着业务结构不合理的问题，车险业务一直占 7 0 左右，虽然相较于其他公司已经降低至较为合理的比例，但与成熟市场特别 是国外市场相比，非车险等效益较高的业务占比较少，尤其是机动车辆交强险 长期持续亏损，给提升盈利能力带来较大压力。优化发展领域和客户群目标， 需要战略的指引。第四，特别是反映市场主导能力的市场份额指标，a 公司市场 份额从2 0 0 6 年的5 7 3 下降到2 0 1 1 年的4 8 4 ，6 年累计下降9 个百分点，首 次低于5 0 。而与此同时，省内两个主要竞争对手的市场份额分别从2 0 0 6 年的 9 1 、9 上升到2 0 1 1 年的1 6 6 7 、1 1 5 6 。如何实现良好的销售能力，或者 说持续增长能力，巩固市场地位，需要从战略上予以分析。总之，要保持a 公 司稳定、持续、健康发展，必须要有长远目标和科学的战略规划和指引。因此， 研究如何发挥自身优势，学习同业的先进经验、吸取失败的教训，并且认真借 鉴先进管理经验和科学的运作方法，制定正确的战略决策，对a 公司而言，具 有深远而极其重要的意义。 本文的旨在通过多维度的分析，全面分析a 公司的外部环境和内部条件， 得出a 公司存在的优势、劣势，以及所面临的机会、威胁，为a 公司建立面向 未来的发展格局、打造持续领先的竞争优势，探索出一个切实可行的发展战略， 提出发展的定位、发展的领域、发展的路径，并提出战略实施的策略和措施， 争取能够为a 公司在新的历史时期推进发展转型提供科学的决策依据，帮助a 公司在激烈竞争的市场环境中和紧迫的改革转型任务下，合理定位发展方向、 明确发展领域、全面构建竞争优势。因此，本文对a 公司在江西市场实施有关 策略和举措，实现既定的战略目标具有一定的现实意义和使用价值。 1 2 研究的思路和方法 本文在战略管理及其分析模型的理论基础上，以江西这个特定区域的财产保 险业的发展为背景，以a 公司为研究对象，运用p e t s 、迈克尔波特的五力模 型、s w o t 模型分析了a 公司的发展环境，提出了a 公司具体的发展战略。主 要有四部分组成，一是运用p e s t 分析法和波特五力模型分析法，对a 公司需 要重点关注的宏观外部环境和行业环境问题进行分析和评价；二是对a 公司的 发展现状、资源能力和发展能力等内部条件需要重点关注的问题进行分析，运 第1 章引言 用s w o t 分析法分析外部环境，得出机会和威胁，优势和劣势；三是在综合分 析内部条件和外部环境基础上，通过科学原则和方法，列出发展战略的可选项， 进而确定新的发展战略、目标和路径；四是探讨实施发展战略的具体策略和举 措。 本文拟采用的方法包括但不仅限于以下几种： ( 1 ) 综合运用p e s t 分析法、波特五力分析法、s w o t 分析法，对内外环境 以及机遇威胁进行分析； ( 2 ) 文献研究法：通过查阅大量文献资料及案例，了解国内外战略管理思想 及研究状况，以基本理论指导实践； ( 3 ) 统计分析法：通过搜集监管部门和保险行业协会公布以及公司自身的相 关数据，有针对性地进行统计对比分析，对a 公司进行资源和能力分析，为发 展战略研究提供了数据支持。 1 3 文献综述 1 3 1 发展战略研究的演变 保险公司作为企业的一种组织形式，其发展战略理论研究时间并不很长，保 险公司的发展战略理论研究和一般企业管理战略理论一样，基本上从2 0 世纪6 0 年代开始兴起，到目前大概6 0 年左右的时间，理论研究的进步也一定程度上带 来了保险公司实践的显著变化。主要有以下几个阶段： ( 1 ) 6 0 和7 0 年代的企业战略研究 这一阶段6 0 年代和7 0 年代的企业战略研究，代表性的著作是战略与结构： 工业企业史考证，几乎最具影响力的成果都集中在这本著作当中。这本著作的 作者是美国著名管理学家钱德勒，他于2 0 世纪6 0 年代撰写，因此，他也成了 这一时期战略研究的代表人物。从企业战略管理的发展历程看，钱德勒开了企 业战略问题研究的先河，对推动企业战略研究有着开创性意义。他在书中开宗 明义地提出“结构服从战略”的观点，也有翻译为“结构追随战略”，同时，他还透 彻地分析了环境、战略和组织三者之间的内在关系。以钱德勒为代表的6 0 、7 0 年代的企业战略研究者，大多与钱德勒观点相一致，概括起来主要思想有以下 三点：一是企业生存与发展的环境在不断变化，唯一不变的就是变化，因此在 探讨实施企业战略时，必须适应环境的变化，企业才能获得生存和发展，因此， 第1 章引言 企业制定、实施战略的原因就是顺应环境的不断变化。二是企业的战略目标应 当是强化市场占有率。但要实现这一目标，只有战略适应内外环境，不断满足 有效市场需求才能实现，才能够获得必要的市场份额，才能使企业在市场上立 足，并以此来发展壮大。三是任何企业制定战略、实施战略，无一例外地要求 组织内部结构变革和创新，以此来与企业的战略相匹配。企业的发展战略本质 上有两个方面的涵义：一方面，企业战略是指企业这一组织形式对内外环境的 适应过程；另外一方面，是指在不断适应内外环境过程中，由于作用是相互的， 外部环境也对企业内部结构产生影响，促使企业内部结构变革。实施企业战略 的过程中，企业的组织结构是否顺应环境变化，是否契合企业战略极其重要【l j 。 这一时期，由于国内保险业务的停办，保险公司发展几乎停滞，因此在战略上 没有得到体现。但从国外来看，国外保险公司在这一时期几乎都选择了组织的 变革，来适应环境的变化。 ( 2 ) 8 0 年代的企业战略研究 上世纪8 0 年代这一时期，企业战略研究的代表人物是哈佛大学商学院的迈 克尔波特，在众多的战略管理理论中，迈克尔波特的竞争战略理论占据主流地 位。波特认为，决定竞争优势的要素有三个：一是企业所在产业的创利能力； 二是产业结构决定企业竞争优势【2 】；三是价值链活动是竞争优势的来源。特别 需要指出的是：在过去2 0 年里，能够受到企业战略管理学界普遍认同的了理论 模型，非迈克尔波特所提出的行业竞争结构分析理论莫属，它为企业分析外部 环境的提供了途径和方法，为企业进行战略选择提供了最为重要的理论模型， 其重要性主要体现在这一模型被业界广泛地使用【3 j 。这一时期，我国财险业几 乎仍处于独家经营时代，理论对于实践的作用体现在保险公司开始关注客户服 务水平的提升和持续经营问题。 ( 3 ) 9 0 年代早期的企业战略研究 上世纪9 0 年代，企业战略管理理论取得长足发展，因此有必要用9 0 年代前 期和9 0 年代后期来进行区分。9 0 年代初期，企业核心能力的研究开始兴起，并 逐步形成一种潮流，对这种潮流有着巨大贡献的便是普拉哈拉德和哈默，他们 的思想集中体现在他们合著的企业核心能力一书中。随着这篇文章的发表， 这种潮流的追随者逐渐演变成战略理论中的“核心能力学派”。该学派较于8 0 年 代的波特理论而言，具有颠覆性的意义，该理论并不认为产业结构是竞争优势 的决定性因素，反倒认为是企业内部条件对于保持竞争优势具有的决定性作用。 第1 章引言 该学派基于这一理论基础，得出在具体的方法论上，企业必须从实际出发，恪 守核心主业经营，即便多元化也要在与主业有一定关联的行业开展，避免盲目 进入不相关产业造成资源不聚焦，核心竞争力不强。从战略管理的发展进程看， 该理论虽然一定程度上弥补了波特结构理论的缺陷，但它本身也存在天然的缺 陷。它的缺陷虽然不同于波特理论的缺陷，即过于注重企业外部环境分析，但 却走向了另外一个极端。实践证明，由于过分关注企业的内部，在这一理论的 指导下，企业的分析很容易出现内外部失衡。1 9 9 5 年，d a v i d j c o l l i n s 和c y n t h i a a m o n t g o m e 巧对这一理论进行了修正，完善为公司的竞争优势取决于它拥有的 有价值的资源【4 】。这一时期，国内财险业对宏观环境的研究比较深入，对行业的 前景乐观。因此，上世纪8 0 年代末诞生了平安保险、太平洋保险以来，9 0 年代 又集中诞生了一批保险公司，市场进入相对自由竞争阶段。 ( 4 ) 9 0 年代后期企业战略研究 企业战略管理理论的研究，不同时期有不同的侧重和特点。2 0 世纪9 0 年代 以前的研究，基本都倾向于讨论竞争格局和竞争优势，不是在企业内部找出路， 就是在企业的外部找资源，传统思维模式没有得到解放，大多建立在对抗竞争 的基础上。上世纪9 0 年代后期，传统的思维模式发生了变化，研究者跳出了企 业内外的思维和视野局限，从单一组织和企业的中摆脱出来，转而聚焦于企业 间的联合和合作上，强调在合作和竞争既是对立但也是统一的，强调在竞争中 合作，最终取得资源的共享。认为竞争优势是不仅要构建在自身优势上，也要 与他人竞争优势相结合【5 】。这一时期，理论在实务中也得到了体现，由于市场 主体的增多和竞争，各保险公司已经认识到合作竞争的重要性，倡导并付出行 动，共同培育和壮大行业的综合实力。 1 3 2 国内主要研究 就保险市场方面，蒋学军分析了后金融危机时代，保险业虽然保持了高速发 展的态势，但是中国经济的平稳发展和社会的潜在需求始终保持在旺盛阶段， 现有保险企业仍无法满足我国经济高速增长的保险需求【6 】。殷楠在深入分析各种 外部环境和资源能力的基础上，得出保险公司应着力在释放市场需求潜力方面 下工夫 7 】。姬便便提出，以企业竞争力理论为指导，从财产保险公司竞争力的外 部要素、内部要素及外部政策环境要素三个层次，分析反映和影响我国财产保 险公司竞争力的因素，并选取发达国家财产保险公司作为标竿，提出提升我国 第1 章引言 财产保险公司竞争力的政策建议【8 j 。王银成所著的中国保险市场研究，对我 国保险市场建设的总体思路、市场主体、市场要素市场、保险中介机构、对外 开放和保险监管等问题进行可详细的研究和探讨。王银成认为，保险公司制定 和实施战略，必须走出“纳什均衡”的陷阱，避免开展以价格为主的粗放式竞争， 走向以服务、创新、变革、技术等要素为主的竞争之路，并且提出保险企业作 为风险管理企业，一定要在规模和效益之间找到平衡点。他认为保险公司实旖 战略必须基于三个核心前提：一是要解决承保技术的问题，二是要解决理赔专 业化的问题，三是要解决科学风险定价的问题。并且只有在这三个核心前提下， 才能推行发展战略【9 】。祝向军研究了我国保险市场价格竞争问题，分析了保险 市场非理性价格竞争的成因，提出了关于竞争策略和价格管制的两个重点建议 【1 0 】 o 就保险战略和策略方面，傅福行【l l j 通过中外资保险公司的对比研究，运用 s w o t 矩阵对外资保险公司的优势、劣势、机会和挑战进行系统分析，提出外 资保险公司应实施渗透战略、剥离战略和差异化战略。朱霞【1 2 j 指出，在当今经 济全球化的进程中，保险企业实施发展战略，需要多方面提高自身经营运作标 准，不断改善产品质量和服务质量，开拓创新能力，增强企业的核心竞争力， 才能使企业在市场和行业的多元化、国际化和差异化方面具有战略竞争力。刘 捷【1 3 】通过p e s t 模型，s w o t 模型和g e 矩阵模型，分析某寿险公司实施成长型 战略和差异化战略的必然性。袁力【1 4 j 提出，当前保险公司在发展中遇到的瓶颈 问题，是战略定位不清晰，二是品牌塑造不得力，三是资本补充机制不健全， 四是人才培养不到位且流动性大，强调要要解决这些问题，必须从制定科学的 战略规划、夯实资本基础、构建创新体系、打造管理平台、建设人才队伍等五 个方面入手，并在这个基本框架下提出了我国中小保险公司发展的策略建议。 就保险竞争，安琦【1 5 】认为，在中国保险业初级阶段，是一个典型的寡头竞 争的竞争局面，各家主体在竞争模式上大都效仿市场份额大的几家主体，存在 较为严重的竞争模式的趋同性，追求差异化就成了保险公司迈不过去的坎，也 是一条理性选择的战略路径。他提出实施差异化战略有四个层次。第一层次是 产品和服务；第二层次是人才和技术；第三层次是承保和定价；第四层次是经 营模式。保险公司差异化战略的实施上不能满足于第一个层次的差异，仅仅在 产品和服务上进行差异化经营，这是简单的、最低层次的差异化经营。要全力 7 第1 章引言 争取在第二个层次、第三个层次乃至最高层次实施差异化，多运用高层级的差 异化策略，更能有效地确立在产品和服务上的竞争优势，保持其差异化优势。 就保险和经济发展方面，吕宙【1 6 j 立足我国保险业行业现状，从更加宏观的 角度，分析了规模经济与范围经济，制度创新与业务创新，法律安排与政府监 管，宏观环境与相关产业支持等四组内在关系，据此来探讨我国保险业的竞争 力问题，没有具体针对保险公司的战略建议。田霖【1 7 】以全国所有省份的保险市 场发展情况作为样本，综合运用统计分析、归因分析和聚类分析等方法，对我 国区域保险市场进行了技术性分析，对各区域市场的市场集中度、发展程度、 市场化程度等进行了排序，并且分析了其成因，对处在某区域市场的保险公司 实施战略有较好的参考作用。王健康【1 8 】指出宏观经济的走势、国家的金融政策 和走势、产业机构和走势、储蓄一消费结构和走势、保险市场的发展和走势， 将影响保险公司确定的未来发展战略，是大规模发展业务用投资收益弥补亏损 的道路，或者是不以大规模占领市场为目标保守经营的发展战略。 1 3 3 国外主要研究 综合学派的钱德勒在上世纪6 0 、7 0 年代，首先提出了战略分析框架，主要 讲述环境战略结构之间的关系。在钱德勒理论的基础上，还衍生了两个学 派，一个是以安德鲁斯为代表的设计学派，另一个则是以安索夫为代表的计划 学派。 钱德勒认为，任何组织和企业必须在特定的外部环境下生存和发展，因为外 部环境是客观存在的，企业不能改变环境只能适应环境。因此，制定战略和目 标，就必须建立在充分深入分析环境的基础上【6 1 9 。 安德鲁斯认为，发展战略就是让企业实际和机会相适应，他首次提出企业战 略不仅仅是一个制定的过程，也是一个实施的过程，它们作为发展战略的两个 阶段存在于发展战略之中。当然，安德鲁斯最大的贡献不在于他发展战略的两 个阶段区分法则，而在于他首先提出目前制定战略时普遍使用的s w o t 分析模 型【2 0 1 。 安索夫认为战略制定过程不是一个随意的过程，是一个计划、控制、规范且 有自主性的一个过程，这一过程需要有一定的方法，能够将战略的目标、计划、 步骤和实施进行层层分解，以利于战略的实施和效果。安索夫为企业战略管理 作出的最大的贡献，便是将企业管理上升到战略管理的高度，并且引入“战略管 第1 章引言 理”一词。此后，战略管理成为企业管理研究的常用概念，为企业管理理论的发 展奠定了基础1 2 川。 波特对战略管理理论的贡献在于1 9 8 0 年提出的竞争战略思想。五力模型也 是由波特提出的，他认为行业中存在决定竞争规模和竞争程度的五种力量，这 五种力量综合起来影响产业的吸引力【2 2 2 3 j 。 p e s t 分析是指政治、经济、社会、技术等方面的宏观环境的分析，指行业 或组织面对的各种具有影响力的宏观因素。不同产业和组织，在对宏观环境因 素分析时，因其特质和需要，分析的维度有一定的差异，但一般情况下，都包 括但不仅限于对政治( p o l i t i c a l ) 、经济( e c o n o m i e s ) 、社会( s o c i a j ) 和技术 ( t e c h n o l o g i c a l ) 这四类。s w o t 分析包括对企业的优势( s t r e n g m ) 、劣势( w e a k n e s s ) 、 机会( o p p o m l i l i 锣) 和威胁( t l ：鹏a t s ) 的分析。 j o l l i la x e l 认为，保险产品是一个纵向差异和横向差异并存的事物，纵向差 异是构成产品要素之间的差异，是实实在在存在的差异，具有客观性且与消费 者的主观感受无关。横向差异则是消费者在使用产品时心理体验上的差别，它 是一种主观上存在的差异，具有很强的主观性且与个体偏差有关。但纵向差异 会引起横向差异，横向差异又会导致纵向差异的扩大或缩小。他因此认为，一 个保险产品是否成功，不仅仅取决于产品本身的品质，更取决于横向差异，也 就是消费者的情感认同。 b 锄b e r g e r 和w 如n a ，以及m i l l e r 等认为，受环境不确定性的影响，差异化战 略选择的方向也不同。他们以中小保险公司为例，认为除了成本的优势外，在 其他方面如营销、质量、创新、技术和服务，都应该是差异化竞争优势。l i s al p o s e y 认为，对保险消费者来说，更换保险公司需要付出一定的成本，如果另一 家保险公司没有更具有吸引力的价格优势，保险消费者一般不会随意支付成本 更换保险服务商。保险产品的价格竞争的存在是有其根据的，特别是在在保险 市场竞争的初级阶段，保险提供商更是会以最简单、也是最容易吸引客户的价 格策略来进行市场竞争。但是，当以低价拓展一定的客户规模后，保险商将再 次提高价格，提高后消费者吸引力降低，保险商将再次降低价格吸引客户。能 够使这一博弈过程不断循环，消费者的议价能力起着决定性的作用。 在我国，保险既是弱势产业，又是朝阳产业，对它的研究也处在初级、起步 阶段，因此它是一门年轻但富有前景的综合性科学。随着我国保险行业的快速 发展，以及行业多元化趋势的显现，我国作为全球新兴保险大国，理论研究不 9 第1 章引言 再局限于个别纯粹技术或者操作上的问题了，比如综合化经营问题、资本运营 问题、运营机制问题、保险集团内部的互动问题，等等。当前，与保险行业发 展和保险公司的积极实践相适应，运用战略管理的理论、模型、方法，对保险 公司、区域市场进行发展战略研究有升温的趋势。 1 3 4 述评 综上，目前国内有关大型财产保险公司发展战略研究的不多，而对中小保险 公司发展战略研究的较多，因为中小保险公司出于生存和发展的需要，对发展 战略问题一般给予了高度的重视。保险行业作为规模经济行业，大型保险公司 的发展路径和战略一般不具有可复制性和参考性，理论和实践方面对此关注度 不高，往往局限于内部研究和探讨。即便有个别大型财产保险公司发展战略研 究的文章，也仅仅是立足全国方面，研究的视角和关注很难涉及到省级分公司 层面，立足于区域市场对大型财产保险公司发展战略研究不多，只是一些只言 片语，没有进行深入系统的分析，不成体系。同时，国内对大型财产保险公司 省级分公司发展战略的研究，也是从产品、竞争、差异化、人力资源等具体层 面研究居多，倾向于在某个技术性层面来解决发展中遇到的战略问题，全面性、 系统性研究省级分公司发展战略的论述较少。国外有关财产保险公司发展战略 的研究往往以企业一般性战略管理体系为基础，没有充分考虑中国保险业发展 的阶段以及市场主体有机构成，脱离这一实际，有关研究仅仅停留在较为宏观 的企业战略管理层面，缺乏较强的指导性和实践性。特别需要指出的是，国外 对保险公司发展战略的研究，建立在相对完善的理论体系、市场体系和监管体 系基础之上，其理论和研究方式值得借鉴，但鉴于我省保险市场处于发展初级 阶段和增长为龙头的发展周期下，其研究成果对江西财险业乃至a 公司实践指 导作用极其有限。本文拟通过对a 公司发展外部环境和内部条件深入分析，充 分考虑到a 公司与其他主要竞争对手之间的发展战略博弈，根据a 公司在市场 中所处位置、外部竞争环境的实际，以及改革转型的发展趋势，运用战略管理 理论与模型，提出a 公司的发展战略。 l o 第3 章外部环境重点问题分析 第2 章外部环境重点问题分析 保险作为与地方经济社会关联度较高的行业，其经济社会的发展程度、行 业法规的建章立制情况、社会转型需求情况以及技术上的进步是决定a 公司发 展的核心外部要素。 2 1 宏观环境分析 2 1 1p e s t 分析框架下的宏观环境概况 政治环境看，我省处于建设和谐秀美江西的新时期，经济社会环境稳定， 为保险业发展创造了优良的环境。经济环境看，从浙江、江苏、广东等沿海发 达地区经验看，人均g d p 突破2 0 0 0 美元后，财产保险业均实现了较快的增长 速度。自2 0 0 9 年全省人均g d p 突破2 0 0 0 美元大关后，预示财产保险业将进入 一段时间较长的加速增长期。随着鄱阳湖生态经济区规划和振兴赣南苏 区若干意见获得国务院批准从而上升为国家战略，未来十年江西省国民经济 将呈加快增长的势头。从社会环境看，社会转型过程民生领域保障不足矛盾日 益突出，政府职能转变、社会转型进步、人民群众保障需求都有赖于保险的参 与和融入。从技术环境看，战略性新兴产业的发展和保险技术的升级，为保险 持续经营提供了强有力支撑。 2 1 2 宏观环境分析需要重点关注的问题 2 1 2 1 保险法规和保险监管等顶层设计逐步完善 “十二五”时期，政策、法制环境将有利于财险业的发展。一是财险业持续发 展的法律环境将进一步优化。随着新道路交通安全法、保险法、侵权责 任法、消防法等一系列法律法规的颁布实施，以及交强险制度、政策性保 险制度等一系列与之相配套的规章制度的出台，财险业持续发展的法制环境不 断改善，在制度顶层为财险业的持续健康发展提供了保障。二是当地政府加快 发展保险业导向明确。随着保险业服务当地经济建设的作用日益明显，当地政 府引导保险业健康快速发展的导向更加明确。江西省人民政府关于保险业改革 发展的实施意见明确了当前和今后一个时期内江西省保险行业的发展方向， 第3 章外部环境重点问题分析 2 0 1 0 年省政府工作报告中明确提出了要加快保险业发展，增强保险服务地方经 济社会的能力。政府支持和引导保险功能发挥和业务创新，为财险业的发展提 供广阔空间。三是保险监管环境将持续优化。监管部门以“抓服务、严监管、防 风险、促发展”作为工作的重点，采取加强省级分公司监管、中介监管、市场监 管、行业文化建设、规范市场秩序、建立市场退出机制等手段，坚持治理理赔 难和保护消费者利益相结合，开展市场秩序的综合整治，开展行业形象重塑工 程，将有力地促进江西财险业做大做强、又好又快的发展，有助于提升行业形 象，改善行业地位，建设大气保险业。 2 1 2 2 鄱阳湖生态经济区和振兴苏区战略给江西保险业带来机遇 江西作为拥有两个国家级发展战略规划的省份，随着产业梯度转移和后发 优势，生态立省、绿色崛起的势头十分迅猛。一是地区经济发展速度将持续加 快。江西环鄱阳湖经济区建设和赣南苏区建设加快推进，南昌核心增长极建设 提速，沿海地区产业升级，传统产业向内地转移，江西作为“沿海的内地、内地 的沿海”，具有得天独厚的生态优势和区域优势，将成为承接沿海地区产业转移 的重要地区，预计g d p 年均增长率将达到1 1 一1 2 ，预计2 0 2 0 年经济总量将 达到2 4 万亿元。二是产业结构进一步优化。农业现代化水平不断提高，新型工 业化取得长足发展，光伏、l e d 、航空、锂电、钨、稀土、电子、陶瓷、家电、 纺织等优势产业将持续壮大，全省工业经济将持续快速增长。三是城镇化水平 提高，城乡一体化进程加快。城镇化将成为扩大内需和调整经济结构的重要拉 动力量，城市发展框架将进一步拓展，将形成以南昌为中心的城市群。通过构 建铁路、公路、水运、航空相互衔接的立体交通体系，城市间的联系更加紧密， 城市的辐射范围更加广阔。四是居民收入持续增长，江西居民收入预计可实现 年均增长8 1 0 左右。在居民之处的结构中，居民用于医疗、保险、教育等方面 的支出明显增加。作为与经济社会发展和居民消费水平紧密相关的保险业，上 述四个方面的发展和增长，无疑为保险业发展提供了丰富的可保资源。 2 1 2 3 社会转型过程民生领域保障不足矛盾日益突出 一是经济社会发展持续推进。县域经济的崛起、农村经济壮大、非公有经 济活力、低碳与生态经济的发展，社会保障体系的完善、一系列民生工程的实 施，带动保险业向更深的领域拓展；和谐、科学的发展要求保险业提供更加优 质高效的风险转移手段，保障经济的平稳运行，促进社会的和谐稳定。二是自 1 2 第3 章外部环境重点问题分析 然灾害频繁发生。近年来，全省极端自然灾害呈多发势头，小型洪涝灾害几乎 年年都会发生，每隔3 、5 年就会发生一次较大的自然灾害。预计未来极端天气 发生的频率还将提高，灾害形势日趋严峻。灾害事故的频繁发生，对公司风险 管控能力提出了更高要求。三是居民保险意识不断增强。居民收入的持续增长， 自然灾害的频繁发生，保险服务水平的提高，将逐步增强居民的保险意识，但 受人均可支配收入较低的限制，多数保险产品还不能成为人们生产生活的必需 品，因此，潜在的需求还要靠保险业来创造和激发。 2 1 2 4 技术进步推动行业竞争和管理模式重大变革 第一，科技进步将拓宽公司的业务范围。光伏材料、风能与核能、清洁汽 车及动力电池、航空制造、生物和新医药、现代农业及绿色食品、地下轨道交 通等领域的创新发展，将拓展风险分布的改变，带来保险业务范围的扩大。第 二，科技进步拓宽销售渠道。网络技术的日新月异，互联网不断向乡村延伸， 增强了保险业服务地域的延伸，缩短了保险消费者和保险公司之间的距离。电 子商务、电话营销直复式销售模式将逐步成为财险公司销售模式的重要补充。 第三，科技进步简化了管理维度。行业内部运营信息平台的建立，行业内部信 息实现共享，降低保险公司风险管理的难度；财产保险公司集中平台的建立， 以信技手段直接监控业务终端，简化了管理维度，提高了管理效率。 2 2 行业环境分析 2 2 1 波特五力分析模型及行业环境概况 波特认为，五力分析模型是一种分析行业环境十分有效的工具，它能够从 从潜在对手的威胁，替代品的威胁，买方议价能力，卖方定价能力，业内竞争 的强度等方面，来全面分析某一行业环境。根据这一模型，江西财险市场的行 业环境是：截止2 0 1 1 年底，江西市场有财险公司1 5 家，除人保、太保、平安是 上世纪成立外，其他的都是近几年成立的，处在生存发展的关键期，市场竞争 异常激烈。在保险初级阶段做大做强的首要任务，机构审批和设置门槛较低， 现有主体不得不面对逐年增加的对手，发展竞争极为激烈，行业平均利润率逐 年走低。当前保险市场仍然是买方市场，消费者拥有绝对的议价能力，行业整 体定价能力不高。从保险产品本身的复制性来讲，保险有其独特的功能和属性， 无论金融衍生功能如何的发展，保险产品的可替代性仍然较低。 第3 章外部环境重点问题分析 2 2 2 行业环境分析需要重点关注的问题 2 2 2 1 市场准入门槛较低导致供给有过剩趋势 由于我国对保险主体的界定存在一定的模糊界限，国外分公司是子公司的 经营模式，市场主体多达上百家甚至几百家以上，但是我国的经营模式一般是 一级法人制，这是造成我国保险主体不如国外甚至香港市场数量多的主要原因。 但就是这种认识上的偏差，以及初级阶段做大做强的首要任务，造成审批和设 置机构的门槛较低。在市场容量有限的情况下，我省财险市场的竞争将更加激 烈，呈现出一定的过剩趋势。初步判断，到2 0 1 5 年同业公司将达到1 8 家左右， 2 0 2 0 年将达到2 5 家左右。保险供给主体的增加，助推保险中介机构快速发展， 保险资源将向实力强、有垄断背景的行业性中介机构集中。供给的增加使价格 战还将在一定范围内存在。虽然全省财产保险行业逐步转型，行业自律公约等 起到一定的作用，但价格战在今后一个阶段、一定范围内还难以避免。 2 2 2 2 消费主力由车险向非车险以及分散性业务转移 当前，虽然车险仍是最大险种，但随着经济社会的全面发展、个体财富的 增长以及各家主体加大对优质非车险业务的选择力度，努力实现承保质量提升， 车险在总体业务中的占比逐年下降，消费牵引力将由目前的车险逐步向非车险、 分散性业务领域转移。如表l 所示： 表12 0 0 6 年以来江西省车险非车险业务占比表2 4 1 年份 2 0 0 62 0 0 72 0 0 82 0 0 92 0 1 02 0 l l 车险占比 7 6 5 7 7 7 1 8 7 6 3 6 7 7 7 8 7 9 3 5 7 7 2 4 非车险占比 2 3 4 3 2 2 8 2 2 3 6 4 2 2 2 2 2 0 6 5 2 2 7 6 总体 1 0 0 o o 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 o o 1 0 0 0 0 2 2 2 3 行业差异化竞争开始显现 当前，省内各家财产保险公司的产品高度同质，差异化不明显，竞争手段 单一，非理性特征明显。今后几年，新的主体增加，市场供给大于需求的矛盾 将进一步加剧，现有的平衡将被打破，市场将进入新一轮的调整阶段。非理性 的市场竞争还将存在，竞争结果导致行业利润趋于平均，盈利能力持续下降。 从主要竞争对手看，某财险增加注册资本金，增强了承保能力和扩张能力，提 高了偿付能力，采取快速扩张策略的可能性较大；某财险公司近两年增长势头 迅猛，其竞争策略可能进一步延续。从江西中型财险公司看，近几年其盈利要 求强烈，发展势头有所放缓，度过这个阶段后，其规模扩张的愿望将重新抬头。 1 4 第3 章外部环境重点问题分析 从现有的小型保险公司看，实行差异化竞争策略，尽快取得一定的规模，进而 实现规模经济是其主要目标。从潜在进入的市场主体看，迅速抢占一定的规模， 站稳脚跟，将是其首要的选择。 2 2 2 4 行政手段和垄断行业对保险资源的控制力加强 从全国看，保险产业链资源整合的深度和广度超出想象，一些带有资源垄 断性、技术限制性企业开始进取和入股保险行业，对保险资源的重组整合己向 下延伸，这给行业新一轮发展和资源争抢带来的压力。近几年成立的中小保险 公司，基本都有大型国企的背景，市场资源进一步分割，如表2 所示。根据江 西省人民政府关于促进江西金融发展的若干意见，江西主动融入金融业产分 工，致力建设中部地区乃至全国农村金融综合改革示范区，地方政府对于金融 资源尤其是保险资源的支配意识进一步增强，若干意见提出要筹建恒邦财产 保险公司，支持赣州设立赣南苏区保险公司即是明证。从行业来看，教育、安 监、客运、银行等系统的保险资源越来越受到各级行政机构的重视，原有保险 资源的分配格局有可能被打破。 表2 近几年全国成立的财产保险公司的股东背景 公司成立时间股东背景 安邦 2 0 0 4 年 上海汽车集团工业公司，中国石油化工集