年产50万套飞机机体零构件项目投资策划方案

泓域咨询MACRO/ 年产50万套飞机机体零构件项目投资策划方案第一章 概况一、项目概况（一）项目名称年产50万套飞机机体零构件项目在民航运输市场飞速发展的同时，我国通用航空事业的发展也初见成效。通用航空是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。据2015年民航行业发展统计公报显示，截至2015年底，我国获得通用航空经营许可证的通用航空企业281家，通用航空企业在册航空器总数1904架，飞行小时数达到77.93万，同比增长15.5%。但整体上，受制于空域管理的限制，中国通航飞机数量、通航飞行小时数、通航航空机场数量仍远远落后于通航发达国家，整体空域（尤其是低空空域）利用率较低。2014年7月，国务院和中央军委下发低空空域管理使用规定（试行）征求意见稿；2016年5月13日，国务院办公厅印发了关于促进通用航空业发展的指导意见。可以预见，限制中国通航发展的制度性障碍将逐步消除，随着空域的开放，通航产业将迎来巨大的发展机遇，进一步带动民用航空制造业及飞机零部件制造行业的发展。（二）项目选址某某经济技术开发区对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。（三）项目用地规模项目总用地面积9751.54平方米（折合约14.62亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.53%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率5.45%，固定资产投资强度199.31万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积9751.54平方米，建筑物基底占地面积7657.88平方米，总建筑面积9849.06平方米，其中：规划建设主体工程7496.19平方米，项目规划绿化面积536.99平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计80台（套），主要包括：磨床、数控铣床、数控车床、线切割、立式铣床、折弯机、测量中心、硬度计、测长仪等，设备购置费1083.38万元。（七）节能分析1、项目年用电量624484.05千瓦时，折合76.75吨标准煤。2、项目年总用水量2856.68立方米，折合0.24吨标准煤。3、“年产50万套飞机机体零构件项目投资建设项目”，年用电量624484.05千瓦时，年总用水量2856.68立方米，项目年综合总耗能量（当量值）76.99吨标准煤/年。达产年综合节能量21.72吨标准煤/年，项目总节能率28.60%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某经济技术开发区发展规划，符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资3454.80万元，其中：固定资产投资2913.91万元，占项目总投资的84.34%；流动资金540.89万元，占项目总投资的15.66%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4670.00万元，总成本费用3595.26万元，税金及附加56.79万元，利润总额1074.74万元，利税总额1279.77万元，税后净利润806.06万元，达产年纳税总额473.72万元；达产年投资利润率31.11%，投资利税率37.04%，投资回报率23.33%，全部投资回收期5.79年，提供就业职位93个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济技术开发区及某某经济技术开发区飞机机体零构件行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济技术开发区飞机机体零构件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“年产50万套飞机机体零构件项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位93个，达产年纳税总额473.72万元，可以促进某某经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.11%，投资利税率37.04%，全部投资回报率23.33%，全部投资回收期5.79年，固定资产投资回收期5.79年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展，智慧园区、智能工厂建设取得显著成效。工业企业两化融合发展指数达到75，综合集成水平企业占规上企业比重达到55%，关键工序数控化率达到55%。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9751.5414.62亩1.1容积率1.011.2建筑系数78.53%1.3投资强度万元/亩199.311.4基底面积平方米7657.881.5总建筑面积平方米9849.061.6绿化面积平方米536.99绿化率5.45%2总投资万元3454.802.1固定资产投资万元2913.912.1.1土建工程投资万元853.192.1.1.1土建工程投资占比万元24.70%2.1.2设备投资万元1083.382.1.2.1设备投资占比31.36%2.1.3其它投资万元977.342.1.3.1其它投资占比28.29%2.1.4固定资产投资占比84.34%2.2流动资金万元540.892.2.1流动资金占比15.66%3收入万元4670.004总成本万元3595.265利润总额万元1074.746净利润万元806.067所得税万元1.018增值税万元148.249税金及附加万元56.7910纳税总额万元473.7211利税总额万元1279.7712投资利润率31.11%13投资利税率37.04%14投资回报率23.33%15回收期年5.7916设备数量台（套）8017年用电量千瓦时624484.0518年用水量立方米2856.6819总能耗吨标准煤76.9920节能率28.60%21节能量吨标准煤21.7222员工数量人93 第二章 项目单位概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。航空工业是国家战略性高技术产业，号称现代工业“皇冠上的明珠”，是国防空中力量和航空交通运输的物质基础。大力发展航空工业，是满足国防战略需要和民航运输需求的根本保证，是引领科技进步、带动产业升级、提升综合国力的重要手段。经过60多年的艰苦创业，在国家系列政策的支持和鼓励下，我国航空工业飞速发展，并基本建立了独立自主的航空工业体系，取得了举世瞩目的成就。二、公司经济效益分析上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入4456.40万元，同比增长15.45%（596.27万元）。其中，主营业业务飞机机体零构件生产及销售收入为3881.94万元，占营业总收入的87.11%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入935.841247.791158.661114.104456.402主营业务收入815.211086.941009.30970.493881.942.1飞机机体零构件(A)269.02358.69333.07320.261281.042.2飞机机体零构件(B)187.50250.00232.14223.21892.852.3飞机机体零构件(C)138.59184.78171.58164.98659.932.4飞机机体零构件(D)97.82130.43121.12116.46465.832.5飞机机体零构件(E)65.2286.9680.7477.64310.562.6飞机机体零构件(F)40.7654.3550.4748.52194.102.7飞机机体零构件(.)16.3021.7420.1919.4177.643其他业务收入120.64160.85149.36143.61574.46根据初步统计测算，公司实现利润总额1040.11万元，较去年同期相比增长245.35万元，增长率30.87%；实现净利润780.08万元，较去年同期相比增长114.88万元，增长率17.27%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元4456.40完成主营业务收入万元3881.94主营业务收入占比87.11%营业收入增长率（同比）15.45%营业收入增长量（同比）万元596.27利润总额万元1040.11利润总额增长率30.87%利润总额增长量万元245.35净利润万元780.08净利润增长率17.27%净利润增长量万元114.88投资利润率34.22%投资回报率25.66%财务内部收益率21.61%企业总资产万元7618.72流动资产总额占比万元27.99%流动资产总额万元2132.38资产负债率30.98% 第三章 项目建设及必要性一、产业发展分析（一）产业政策分析1、国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）通过技术攻关，基本实现高档数控机床、工作母机、重大成套技术装备、关键材料与关键零部件的自主设计制造。2、“十二五”机械工业发展总体规划中国机械突破关键基础零部件瓶颈约束，着力解决我国关键基础零部件发展滞后的问题，大力推进关键基础零部件和基础工艺的发展，摆脱高档、关键基础零部件受制于人的被动局面，满足主机及设备成套发展的需要，有力支撑重大成套装备及高技术装备的自主化。3、工业转型升级规划（2011-2015年）抓住产业升级的关键环节，着力提升关键基础零部件、基础工艺、基础材料、基础制造装备研发和系统集成水平，积极培育发展智能制造、民用航空航天等高端设备制造业、促进装备制造业由大变强。4、高端装备制造业“十二五”发展规划航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备和智能制造装备基础配套能力显著增强。高端装备所需的关键配套系统与设备、关键零部件与基础件制造能力显著提高，其性能和质量达到国际先进水平，智能技术及核心装置得到普遍推广应用，高端装备重点产业智能化率超过30%。以市场应用为先导，以产品研制为主线，统筹航空技术研究、产品研发、产业化、市场开发与服务发展，重点发展“通用飞机和航空配套装备。5、中国制造2025到2020年，40%的核心零部件、关键基础材料实现自主保障，航天设备等行业急需的核心基础零部件（元器件）和关键基础材料的先进制造工艺得到推广应用。6、国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议实施智能制造工程，构建新型制造体系，促进新一代信息通信技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备等产业发展壮大。（二）航空零部件概述航空泛指载人或不载人的航空器在地球大气层中的飞行活动。航空器是指在大气层中飞行的飞行器，包括轻于空气的航空器和固定翼航空器、旋翼航空器等重于空气的航空器。固定翼航空器即具有固定机翼的航空器，按照自身是否具备驱动动力，可分为滑翔机和飞机；旋翼航空器是指由旋转的旋翼产生空气动力实现飞行的航空器，主要为直升机和旋翼机。航空器的下游用户，一般包括军用航空单位、民航运输企业、通用航空单位三类。军用航空是指用于执行作战、侦察、训练等军事任务的飞行活动；民航运输主要指在国内、国际航线上的商业性客、货（邮）运输的飞行活动；通用航空主要指使用民用航空器从事非定期航班的运营，主要包括私人和商业性飞行。按照材质的不同，航空零部件可由金属材料（不锈钢、镁合金、钛合金、铝合金、结构钢、高温合金等）和非金属材料（航空陶瓷、特种陶瓷、特种橡胶、碳纤维等）加工而成。围绕航空零部件的高强度和减重需求，钛合金及不锈钢、铝合金和各种复合材料在机身加强框、机翼翼梁和加强肋等零部件的制造中得到广泛应用。基础板材、型材和管材经钣金零件成形（热成型、弯压等）、机械加工（切削等）后再经特殊工艺处理（主要指无损检测、热表处理）加工成为飞机零部件。一架大型民航客机有数百万个零件，需要数千家配套供应商生产，在国家大力发展航空事业的背景下，航空零部件制造具有广阔的市场前景。二、项目建设背景1、大力振兴实体经济，构建以先进装备制造业、资源精深加工业、战略性新兴产业和现代服务业为支撑，大中小微企业协调并进，新技术、新产品、新业态、新模式加速壮大的现代产业新体系，着力建设工业强省。大力振兴实体经济，构建以先进装备制造业、资源精深加工业、战略性新兴产业和现代服务业为支撑，大中小微企业协调并进，新技术、新产品、新业态、新模式加速壮大的现代产业新体系，着力建设工业强省。从国际发展环境来看，世界经济仍将深度调整，增长变化趋势不确定性增强，欧美再工业化、低成本国家工业化和互联网的商业创新，将会对全球生产组织方式产生重大影响，全球投资和贸易的规则酝酿新变化，经济全球化将持续深入发展。创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。面向未来，我国正以全球视野谋划和推进创新，加强前沿科技布局，完善国家创新体系。创新，正在开启中国经济永续发展的新未来。推动高质量发展，做好当前和今后一个时期的经济工作，要坚定不移地用习近平新时代中国特色社会主义经济思想指导经济实践，牢牢把握社会主要矛盾变化这个关系全局的历史性变化，牢牢把握高质量发展这个根本要求，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，努力实现“四个转变”。坚持“差异竞争、集聚集约、特色发展”的原则，立足产业特色，依托开发区（工业园区）、高新园区、特色小镇、高校院所、大型设计机构，加快集聚工业设计优质资源，整合各类设计服务平台，规划建设一批辐射带动效应明显的工业设计基地，加快推动省市特色工业设计示范基地专业化发展，着力打造若干个工业设计高地。积极培育建设一批工业设计特色小镇，重点推进袍江洋泾湖工业设计基地建设，吸引各类工业设计机构、人才、资金等向平台集聚，努力将其打造成为集技术服务、设计交易、创业孵化、培训教育、展览展示、融资服务、知识产业保护等于一体的综合性服务功能平台，推动工业设计产业向规模化、集聚化发展。2、从发展趋势来看，目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换，一方面要建立房地产调控的长效机制，另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展，两者相辅相承，缺一不可。因此，从宏观政策调控的逻辑上看，未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为，中国经济在明年下半年，将重新步入上升通道，而其背后的推动力，必将是战略性新兴产业的发展，目前投资已经到了最好的介入期。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。建设现代化经济体系，首先是要深化供给侧结构性改革，这要求必须把发展经济的着力点放在实体经济上，加快发展先进制造业，支持传统产业优化升级，实现制造业的高质量发展。三、必要性分析1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。经济运行有其自身的内在规律，在经济周期下行过程中出现的市场出清、价格调整、库存调整及就业市场的波动是经济轮回中自我调节的必然过程。通过货币金融等刺激方式，人为地拉长经济的上行周期，其目的是用高速增长掩盖经济运行中存在的结构性问题；但当高速增长难以持续时，所有结构性问题就会暴露出来。从次贷危机以来我国货币驱动的实践看，国民收入分配的结构性失衡问题日益加剧；经济对房地产业的过度依赖抑制了创新性增长等问题愈发凸显。确保工业平稳较快发展，工业发展方式转变取得明显成效，产业结构调整取得重大进展，为构建具有浙江特色的现代工业体系打下坚实基础，力争工业转型升级走在全国前列，加快实现工业发展动力从资源消耗为主向创新驱动为主转变，产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变，企业经营方式从粗放经营为主向集约经营为主转变，产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变。到2012年，科技进步贡献率达55%，规模以上企业研发经费支出占销售收入比例达1.5%左右，新产品产值率达18%以上，高新技术产业、装备制造业增加值占工业增加值比重分别达到26%和32%，大中型企业综合经济指标达到上世纪九十年代末国际先进水平，资源利用和节能减排等指标继续保持国内先进水平，现代产业集群产值占工业总产值比重明显提高。2、实现发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。我市工业发展步入新阶段，加快结构调整和发展方式转变迎来重大历史机遇。未来五年，工业仍将是我市经济发展的主要支撑和拉动力量，产业支撑上将实现制造业和服务业双轮驱动。改革创新将进一步激发工业发展的活力和动力，先进制造研发基地和生产性服务业集聚区的经济功能将进一步强化，我市工业进入创新驱动、转型发展的新阶段。坚持可持续发展原则，实现经济社会发展和环境保护相统一，努力实现区域工业结构、质量和速度、效益的相统一。坚持相对集中原则，重点发展以园区为载体的工业聚集区，使土地向产业聚集，产业向工业园区聚集，走集群化和集约式发展的路子。当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。四、建设地经济发展概况地区生产总值3850.53亿元，比上年增长9.73%。其中，第一产业增加值308.04亿元，增长9.39%；第二产业增加值2387.33亿元，增长11.81%第三产业增加值1155.16亿元，增长7.83%。一般公共预算收入291.12亿元，同比增长6.80%，一般公共预算支出422.71亿元，同比增长7.93%。国税收入328.60亿元，同比增长9.52%；地税收入亿元42.64，同比增长8.89%。居民消费价格上涨1.07%。其中，食品烟酒上涨0.80%，衣着上涨0.97%，居住上涨0.82%，生活用品及服务上涨0.68%，教育文化和娱乐上涨1.07%，医疗保健上涨0.79%，其他用品和服务上涨0.80%，交通和通信上涨1.18%。全部工业完成增加值1769.97亿元。规模以上工业企业实现增加值1219.04亿元，比上年增长9.31%。规模以上AA、BB、CC、DD（含飞机机体零构件）等主导行业共完成工业增加值1102.26亿元，增长10.91%。AA完成增加值405.31亿元，增长10.19%；BB完成工业增加值303.26亿元，增长8.02%；CC完成工业增加值244.28亿元，增长7.86%；DD完成工业增加值115.25亿元，增长7.08%。规模以上工业企业实现主营业务收入5634.86亿元，比上年增长9.61%。实现利润总额448.83亿元，比上年增长5.00%。固定资产投资完成3609.50亿元，比上年增长9.43%。其中，建设项目投资完成3176.36亿元，增长6.59%；房地产开发投资完成433.14亿元，增长11.64%。在固定资产投资中，第一产业投资完成180.48亿元，同比增长10.31%；第二产业投资完成2743.22亿元，同比增长8.85%；第三产业投资完成685.81亿元，增长7.68%。高新技术产业投资689.28亿元，增长11.52%。民间投资3582.67亿元，增长11.54%。城市基础设施投资551.47亿元，增长6.97%。重点项目1000个，完成投资2228.19亿元，增长11.63%。全市实现社会消费品零售总额1713.06亿元，比上年增长7.36%。城镇实现零售额1121.24亿元，增长7.34%；乡村实现零售额524.12亿元，增长5.95%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元302.79，增长13.56%。实际利用外资68949.77万美元，同比增长57.93%。外贸进出口总值220.10亿元，同比增长59.14%。其中，出口总值143.06亿元，同比增长58.41%；进口总值77.03亿元，同比增长55.98%。 第四章 产业分析一、我国航空工业及市场需求航空工业是国家战略性高技术产业，号称现代工业“皇冠上的明珠”，是国防空中力量和航空交通运输的物质基础。大力发展航空工业，是满足国防战略需要和民航运输需求的根本保证，是引领科技进步、带动产业升级、提升综合国力的重要手段。经过60多年的艰苦创业，在国家系列政策的支持和鼓励下，我国航空工业飞速发展，并基本建立了独立自主的航空工业体系，取得了举世瞩目的成就。（一）军用航空器市场及需求1、我国军费开支现状按照国防经济学术界观点，军费在GDP中占比2%-4%，是国家军事安全区间。我国军费占GDP比重常年低于2%，增长的空间较大。2016年我国军费预算9,543.54亿元，增速7.6%，较上年增长了近700亿元。从2004年中国国防白皮书开始，空军和海军的现代化建设及装备升级被列为我军重点发展方向，国防经费支出开始向空军和海军倾斜。2015年“战略空军”定位首获官方确认，标志着我国空军发展即将进入崭新阶段，未来我国空军的发展将得到更多国防军费支持。此外，在国防军费预算占GDP比重较低的情况下，我国的国防军费支出比重也呈现出新的阶段性特点，根据凤凰网资讯军事频道“2014年军费预算增长至8,082亿，重点向武器装备倾斜”文章报道，我国军费支出已由“调整、改善军人工资待遇和部队生活条件”向“增加高新武器装备及其配套设施投入”转变，未来我国将由军事大国向军事强国转变，武器装备采购经费投入在较长时期内将维持较高水平，从而带动军用航空产业的发展。2、军用航空器市场发展现状及趋势2013年11月，中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定就军队体制编制明确改革方向，要求“优化军队规模结构，调整改善军兵种比例、官兵比例”。未来，国防经费将进一步向海、空军等军兵种倾斜。我国空军的发展先后经历“国土防空”、“攻防兼备”、“战略空军”三个阶段，目前我国空军已进入大力发展“战略空军”阶段。同时，随着我国航母事业的快速发展，我国将形成一定规模的海军舰载机队。据飞行国际WorldAirForces2016统计，我国各军队拥有的军用飞机总数2,942架，占世界军用飞机总数的6%；相比较而言，美国军用飞机数量遥遥领先，达到了13,717架，占世界军用飞机总数的26%。从军用航空器研制格局来看，我国自主研制的军用航空器的机型谱系分布较广，包括战斗机、轰炸机、攻击机和战斗轰炸机在内的作战飞机及运输机、教练机、加油机、预警机、无人机等各领域均有涉足，研制格局相对完整。战斗机（通常又称歼击机）通常低空机动性好，装备中近程空对空导弹，通过中距空中格斗，近距离缠斗击落敌机以获得空中优势或为己方军用飞机护航，战斗机在取得制空和拦截敌方轰炸机方面扮演着重要角色。轰炸机除了投常规炸弹外，它还能投掷发射空对地导弹，具有突击力强、航程远、载弹量大等特点，是航空兵实施空中突击的主要机种之一。攻击机也称强击机，主要用于从低空、超低空突击敌战术或浅近战役纵深内的目标，直接支援地面部队作战。战斗轰炸机也称歼击轰炸机、战斗攻击机，主要用于突击敌战役战术纵深内的地面、水面目标。军用运输机是一种用于空运兵员、武器装备的军用飞机。教练机是训练飞行员从最初级的飞行技术到能够单独飞行与完成指定工作的特殊机种。加油机多由大型运输机或战略轰炸机改装而成，是给飞行中的飞机补加燃料的飞机，其作用可使受油机增大航程，延长续航时间，增加有效载重，以提高航空兵的作战能力。目前战斗机和运输机是我国较为核心的空中力量。我国掌握飞机制造技术较晚，因此在航空器研制技术上落后于以美俄为代表的世界先进水平近一个代际。据飞行国际WorldAirForces2016统计，2015年美国拥有作战飞机（战斗机、攻击机、轰炸机和战斗轰炸机）2785架；我国作战飞机总数为1,528架，排名第二；俄罗斯作战飞机总数为1,438架，排名世界第三。我国战斗机列装质量与美俄有较大差距，美国空军目前已经淘汰了所有的三代战斗机，所有战斗机均为四代以上机型，俄罗斯也早已淘汰了全部二代战斗机，未来我国空军海军战斗机需求庞大。在运输机列装方面，我国目前与国际先进力量相比存在差异。据飞行国际WorldAirForces2016统计，我国运输机保有量仅为181架，而美国则达到1,059架。美国已经建立了战略运输机、战术运输机和运输直升机三者相结合的兵力投送体系。无论是远距离、近距离还是局部地区的作战任务，美军都能使用适用机种进行应对。总体来看，我国空军目前正在向战略空军转型，远程奔袭、大区域巡逻、防区外攻击能力仍然有限，四代以上战斗机和大型运输机需求旺盛，而海军也对军用飞机有一定的需求。当前我国军用飞机正处于更新换代的关键时期，未来20年现有绝大部分老旧机型将退役，歼-10、歼-11、歼-15等将成为空中装备主力，新一代先进机型也将有一定规模列装，运输机、轰炸机、预警机及无人机等军机也将有较大幅度的数量增长及更新换代需要。3、军用航空器市场需求海通证券研究所中航飞机研究报告、中国产业信息网2015年中国军用航空发动机产业发展现状及需求市场前景分析中预测，未来20年，中国包括战斗机和运输机等在内的军用飞机采购需求在约2,900架，军用航空器市场规模将达到2,290亿美元，折合人民币约1.4万亿元。（二）民用航空市场及市场需求过去30年，中国民航运输市场发展迅速。2015年，中国民航运输完成总周转量、旅客运输量和货邮运输量分别达到851.65亿吨公里、4.36亿人次和629.3万吨。民航运力的快速增长需求、航线网络的进一步完善和优化带来我国民航运输飞机总量的快速攀升。2015年底，我国民航运输飞机总量达到2,650架，比2011年增加886架，年均增长10%以上。低成本航空公司等新兴商业模式的不断成熟，以及消费者消费方式的持续演进，中国将引领世界航空市场发展，未来20年中国将需要6,810架新飞机，总价值达1.025万亿美元。其中，单通道飞机需求持续强劲，宽体机市场将从大型飞机转向更加高效的中小型飞机，波音预测，截至2035年中国市场需要5110架单通道飞机，占飞机交付总量的75%。中国航空研究院2016-2035年民用飞机中国市场预测年报中预测，到2035年末，中国航空公司客机机队规模将达到6,783架，其中大型喷气客机5,791，支线客机992架；货机机队规模将达到718架。预计2016-2035年间，中国需要补充各型民用客机5,838架，其中大型喷气客机4,888架，支线客机950架。中国商飞2016-2035年民用飞机市场预测年报中预测，到2035年中国机队规模将达到8139架。未来20年，中国预计交付6865架客机，价值9293亿美元。其中单通道喷气客机4478架，双通道喷气客机1479架，喷气支线客机908架。民用航空制造业方面，经过一百多年的发展，全球航空制造资源向少数企业集中，并逐步形成了垄断竞争的局面，波音和空客基本垄断了干线飞机市场，而巴航工业和庞巴迪则在支线飞机市场占有较大份额，其他航空制造企业主要为以上企业提供零部件转包和分包服务。而根据国际贸易补偿约定，我国干线飞机和支线飞机需求的快速增加将利于国内零部件企业从上述企业获得更多的转包和分包订单。另一方面，在航空器需求增长加速的背景下，我国自主飞机谱系建设初具雏形。目前，我国已成功研制和生产的支线飞机包括新舟系列（MA60、MA600、MA700）和涡扇支线飞机ARJ21；国产干线飞机C919已于2015年11月2日下线，预计2016年底实现首飞。自主飞机谱系的建设为我国飞机零部件制造行业的发展提供了更为广阔的市场空间。此外，通用航空作为民用航空的两翼之一，在民航运输市场飞速发展的同时，我国通用航空事业的发展也初见成效。通用航空是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。据2015年民航行业发展统计公报显示，截至2015年底，我国获得通用航空经营许可证的通用航空企业281家，通用航空企业在册航空器总数1904架，飞行小时数达到77.93万，同比增长15.5%。但整体上，受制于空域管理的限制，中国通航飞机数量、通航飞行小时数、通航航空机场数量仍远远落后于通航发达国家，整体空域（尤其是低空空域）利用率较低。2014年7月，国务院和中央军委下发低空空域管理使用规定（试行）征求意见稿；2016年5月13日，国务院办公厅印发了关于促进通用航空业发展的指导意见。可以预见，限制中国通航发展的制度性障碍将逐步消除，随着空域的开放，通航产业将迎来巨大的发展机遇，进一步带动民用航空制造业及飞机零部件制造行业的发展。二、我国航空零部件制造业及市场需求国际航空制造转包业务兴起于20世纪60年代，到20世纪90年代，航空零部件的转包已经十分普遍，转包范围不断扩大，转包金额也在快速扩张。据2014年环球市场信息导报统计，波音公司60以上的零部件对外转包，空客公司也有1,500多家零部件供应商分布在全球27个国家。我国的航空制造业转包生产兴起于20世纪70年代末、80年代初，改革开放后，在国有军工生产科研体系的基础上，通过补偿贸易的形式，我国开始逐步承接国外航空公司飞机零部件的转包项目，业务发展之初基本是“三来一补”的简单作业模式，即来料加工、来样生产、来件装备和贸易补偿，经过数十年的潜心经营，我国航空零部件制造技术和实力稳步提升。在技术封锁背景下，航空零部件国际转包制造的宝贵经验也为我国自主航空工业的发展奠定了坚实基础。国内自主品牌航空器的零部件分包业务是与我国军用飞机和新舟系列、ARJ21、C919等民航飞机的发展同步发展起来的。围绕我国航空工业的产业布局，我国航空零部件分包市场形成了内部配套企业为主，科研机构、合资企业和民营企业有效补充的市场格局。2005年国务院促进非公经济的“三十六条”细则的出台，国务院鼓励支持非公有制经济发展的若干意见指出要向非公有制经济有条件开放国家垄断行业；2007年2月国防科工部关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见明确鼓励和引导非公有制资本进入国防科技工业建设领域，鼓励和引导非公有制企业参与军品科研生产任务的竞争和项目合作，鼓励非公有制企业参与军民两用高技术开发及其产业化。相关政策的实施为当时民营资本进入军用航空零部件领域指明了方向。上述政策的实施，加快了民营航空零部件制造企业发展的步伐，使之成为我国航空工业的重要组成部分。2015年，工信部发布军民融合深度发展2015专项行动实施方案，该实施方案明确指出要促进民机、民船等典型军民结合产业发展，为民营航空零部件企业带来了新的机遇。三、影响行业发展的有利因素（一）政策大力支持航空器零部件的研制生产是航空制造业的基础领域。产业结构调整指导目录（2011年本）2013修订版将“十八、航空航天：1.干线、支线、通用飞机及零部件开发制造”列入鼓励类目录。“十二五”机械工业发展总体规划（2011年3月）提出要“突破关键基础零部件瓶颈约束，着力解决我国关键基础零部件发展滞后的问题，大力推进关键基础零部件和基础工艺的发展，摆脱高档、关键基础零部件受制于人的被动局面，满足主机及设备成套发展的需要，有力支撑重大成套装备及高技术装备的自主化”。国务院中国制造2025（2015年5月）也提出“到2020年，40%的核心零部件、关键基础材料实现自主保障，航空、航天设备等行业急需的核心基础零部件（元器件）和关键基础材料的先进制造工艺得到推广应用”。一系列鼓励政策为行业发展提供了坚实的基础。（二）市场需求旺盛航空零部件制造下游主机市场需求的持续增长将直接推动行业发展。海通证券研究所中航飞机研究报告、中国产业信息网2015年中国军用航空发动机产业发展现状及需求市场前景分析中预测，未来20年，中国包括战斗机和运输机等在内的军用飞机采购需求量约2,900架，军用航空市场规模将达到约2,290亿美元。中国商飞预测，未来20年中国民航预计接收6,218架新机，价值约8,047亿美元。随着我国军用飞机更新需求的快速提升，民用航空国际转包业务的持续增长以及国产大飞机、支线飞机适航交付和通用航空的逐步放开，我国航空器及其零部件制造将进入快速成长阶目前，区域内拥有各类飞机机体零构件企业845家，规模以上企业42家，从业人员42250人。截至2017年底，区域内飞机机体零构件产值186875.85万元，较2016年155729.88万元增长20.00%。产值前十位企业合计收入77630.23万元，较去年65301.34万元同比增长18.88%。区域内飞机机体零构件行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元186875.85同期产值万元155729.88同比增长20.00%从业企业数量家845规上企业家42从业人数人42250前十位企业产值万元77630.23去年同期65301.34万元。1、xxx实业发展公司（AAA）万元19019.412、xxx有限责任公司万元17078.653、xxx实业发展公司万元10091.934、xxx科技发展公司万元8539.335、xxx有限责任公司万元5434.126、xxx投资公司万元5045.967、xxx实业发展公司万元388.158、xxx科技发展公司万元3182.849、xxx有限责任公司万元3027.5810、xxx投资公司万元2328.91区域内飞机机体零构件企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值19019.41万元，较上年度16462.75万元增长15.53%，其中主营业务收入18072.17万元。2017年实现利润总额5261.66万元，同比增长19.48%；实现净利润1558.62万元，同比增长26.02%；纳税总额171.11万元，同比增长13.03%。2017年底，AAA资产总额36393.16万元，资产负债率43.75%。2017年区域内飞机机体零构件企业实现工业增加值29776.32万元，同比2016年25389.09万元增长17.28%；行业净利润15633.85万元，同比2016年13655.21万元增长14.49%；行业纳税总额53701.88万元，同比2016年45146.60万元增长18.95%；飞机机体零构件行业完成投资43353.98万元，同比2016年39216.63万元增长10.55%。区域内飞机机体零构件行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元29776.321.1同期增加值万元25389.091.2增长率17.28%2行业净利润万元15633.852.12016年净利润万元13655.212.2增长率14.49%3行业纳税总额万元53701.883.12016纳税总额万元45146.603.2增长率18.95%42017完成投资万元43353.984.12016行业投资万元10.55%区域内经济发展持续向好，预计到2020