（工商管理专业论文）论中国焦化企业竞争优势的建立.pdf

前言 焦炭是钢铁工业的重要原料。在过去的二十多年里，中国的钢铁工业随着 中国国民经济的快速发展而迅速增长，同时也带动了中国焦化工业的快速发展。 在未来的三、五十年内，世界经济的发展仍将促进钢产量持续上升，但西 方工业国的焦化工业正在萎缩，很有可能在本世纪前期出现焦炭供应紧张，给 发展中国家的焦化工业发展提供一定的机遇。以焦炉一高炉冶炼工艺为特点的 钢铁企业一直占据着行业的优势，今后仍然还会如此。有鉴于此，与西方世界 焦化工业每况愈下的情况相反，中国焦化工业在近十年处于高速发展时期。一 批焦炭生产企业正在迅速崛起，成为中国经济中具有活力和发展潜力的企业。 中国的炼焦煤源比较丰富，劳动力价值低廉，加入世界贸易组织后，中国 的焦化企业必将参与国际分工，中国焦化工业正处于发展的大好机遇。但是从 微观的角度看，中国的焦化企业究竟能否在国际竞争中占据优势仍是一个未知 的课题。 本文试图按照迈克尔波特( m i c h a e le p o r t e r ) 竞争优势理论和美国经 济学家普拉哈拉德( c k p r a h a l a d ) 和哈默( g a r yh a m e l ) 核心能力理论以及 西方管理学方面的企业流程再造理论来分析中国的焦化企业，通过对焦化企业 的内部价值链的分析来研究通过企业联合形成规模，缩减焦化企业的生产成本， 通过加强焦化产品的销售价格的风险管理，规避焦炭等产品的价格风险，以提 高企业的销售收入和赢利水平；通过技术创新，保持企业的竞争优势；通过拓 展企业的价值链和标杆瞄准国外公司的经营模式实施上下游一体化战略和关于 国际化经营战略，为焦化企业赢得更为广阔的经营空间和市场空间。笔者希望 这项研究能够有助于解答上述课题，对中国焦化企业的发展起到促进作用。 由于水平和时间有限，对竞争优势理论的概念和新的内容的认识和分析尚 有许多幼稚和不足之处，对于文中的不妥之处，诚请各位导师批评指正。 在本文的写作过程中，导师傅慧芬教授给了热情指导和极大的帮助，为论 文提供了富有价值和建设性的意见。傅老师兢兢业业的精神，严谨求实的治学 态度，渊博的专业知识，不断进取的创新意识，对我的教育和影响是有十分深 刻的。在此向傅老师表示由衷的感谢。 2 在本文的撰写过程中，我参阅了大魏的专餐、论文。这些绘我提供许多素 材和思路。在此，谨向专蔫、论文的作者袭示感谢。 周融，疰本文韵撰麓过程中，逐褥到中煤公葡有关阉仁们的大力裁髓，在 此，也| 趣媳妇表示感谢。 感谢我瓣家入辫给予我默默嚣瀚豹支耪稻鼓聚。 3 最后，文章阐述了焦化企业具有开展国际经营的基础，与国际先进焦化企 业比较，具有比较成本优势。但企业必须学习先进的管理方法，通过流程再造 利用已经具有的比较成本优势，积极开展出口贸易，参与国际竞争，使企业建 立起核心竞争力，保证企业持续稳定的发展。 6 a b s t r a c t c h i n a sc o k ei n d u s t r y ，g ow i t hc h i n a ss t e e l i n d u s t r yh a s m a k e s u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n t a f t e r19 4 9 ，c h i n a sh a sa l r e a d ya c h i e v e d q u i e tg r e a tp r o g r e s s ，i nr e c e n tt w e n t yy e a r s ，t h ed e v e l o p m e n ts p e e d i s v e r yf a s t ，c h i n a ss t e e li n d u s t r yb r i n g sa l o n gt h ep r o g r e s so f t h e c o k ei n d u s t r y i nt h e f u t u r e ，t h eo u t p u to fs t e e l w i l lb eg ou p ，t h em a j o rs m e l t t e c h n i c si ns t e e l i n d u s t r y i ss t i l l f u r n a c e ，s o c o k ei s i m p o r t a n c e m a t e r i a lf o rt h es t e e li n d u s t r y a l o n gw i t hs h r i n ko ft h ed e v e l o p e d n a t i o n si nt h ec o k ei n d u s t r y , c o k es u p p l yi si ns h o r ti nw o r l da n d d e m a n dw i l lb ei n c r e a s e d ，t h e r ew i l lb eg i v eag r e a to p p o r t u n i t yt o t h ed e v e l o p i n gn a t i o n si nc o k ei n d u s t r y b e c a u s eo fr i c hc o k i n gc o a l a n d c h e a p l a b o u rf o r c ei n c h i n a ，a l o n g w i t hc o k e i n d u s t r y i n d e v e l o p e dn a t i o n sg o d o w nt h ed r a i n ，al o to fc o k ee n t e r p r i s e sr 印i d h a v eg r e wu pi nc h i n a ，a l s oh a v eb e c o m el i v i n g n e s sa n dp o t e n t i a l e n t e r p r i s e s h o w e v e r ，h o wt ok e e pd u r a t i v ed e v e l o p m e n tf o rt h e s e e n t e r p r i s e s ，i ti s d i f f i c u l tt a s kt ol e a d e r so fc h i n a sc o k ee n t e r p r i s e s b a s i so nb a c k g r o u n do fc o k ei n d u s t r y , t h i sp a p e rm a k e sas t u d yo f c o m p e t e n c ea d v a n t a g e o f t h ec h i n a sc o k ee n t e 印r i s e s f i r s t ，t h ep a p e r r e f e r st oc o k e e n t e r p r i s e s i n d e v e l o p e dn a t i o n s ， 7 c o m p a r e w i t hc h i n a sc o k e e n t e r p r i s e s ，a n dc o m p a r e d t oc a p a c i t yo f f u r n a c e ，d e e p l yp r o c e s sc a p a c i t yo f c o a lg a s ，c o a lt a r , c r u d eb e n z e n e f i n d e dt h a tc h i n a sc o k ee n t e r p r i s e s i s s c a t t e r e d ，t h e s c a l eo f e n t e r p r i s e i ss m a l ls i z e c a u s eo fs c a t t e r e di sm o r ef a c t o r s ，a n d c o r r e l a t i v ef a c t o r si sa l s od i f f e r e n c e t h ep a p e ra p p l i e st h et h e o r yo f c o m p e t e n c ea d v a n t a g e ，t oa n a l y z i n g a b o v e m e t i o n e d p r o b l e m s 。t h i s p a p e rc o n c l u d e st h a tc h i n a sc o k ee n t e r p r i s e ss h o u l db ec o m b i n e d ， t o g e t o v e rs c a t t e r e d ，t ot r yf o rc o s ta d v a n t a g e ，a n dt o a c h i e v e d c o m p e t i t i o na d v a n t a g e ；c o m b i n e d w i t hc o a lm i n e sa n ds t e e lp l a n t s ， t oe x t e n dv a l u ec h a i n ，t ot a k eu pa d v a n t a g e dp o s i t i o n i nd r a s t i c c o m p e t e t h e n ，t h ep a p e ra n a l y z e st e c h n o l o g y c o r e a b i l i t y t h i sp a p e r c o n c l u d e st h a tt e c h n o l o g yc o r ea b i l i t yi sb a s i co f t h ed e v e l o p m e n to f e n t e r p r i s e s ，c h i n a s c o k e e n t e r p r i s e s s h o u l db ee s t a b l i s h e da n d i m p r o v e dt e c h n o l o g y , s t r e n g t h e n t od e v e l o pc h e m i c a lp r o d u c t sf r o m t h ec o k e b y p r o d u c t ，t o k e e pc o m p e t i t i o na d v a n t a g e ，s o a st o d u r a t i v ed e v e l o p m e n t t h i sp a p e rp o i n t st ot h ed e v e l o p m e n tw a y o f t e c h n o l o g y a f t e r w a r d ，t h ep a p e ra n a l y z e s a f f e c tf a c t o r so fc o k ee n t e r p r i s e s ， d i s c u s s e dd e v e l o p m e n tw a y o fc h i n a sc o k ee n t e r p r i s e s t h i sp a p e r c o n c l u d e st h a tc h i n a sc o k ee n t e r p r i s e s ，g ot h r o u g ht om e r g ec o k e e n t e r p r i s e s a n dr e c o m b i n ea s s e t w i l l e x t e n dv a l u ec h i n a ，a n d 8 i m p l e m e n t d i v e r s i f i c a t i o ns t r a t e g yt oe n s u r e c o m p e t i t i o na d v a n t a g e f i n a l l y , t h ep a p e re x p a t i a t e st h ef o u n d a t i o no fc o k ea n dc h e m i c a l s e x p o r t ，c o m p a r e w i t hi n t e r n a t i o n a l e n t e r p r i s e s ，c h i n a s c o k e e n t e r p r i s e sp o s s e s s c o s t a d v a n t a g e b u t c h i n a sc o k e e n t e r p r i s e s s h o u l db el e a r na d v a n c e d m a n a g e m e n tt e c h n o l o g y t os t r u c t u r e b u s i n e s sp r o c e s s ( b p r ，b u s i n e s sp r o c e s s r e e n g i n e e r i n g ) ，u t i l i z e d c o s t a d v a n t a g et od e v e l o pc o k ea n dc h e m i c a l se x p o r t ，t ot a k eu p i n t e r n a t i o n a lm a r k e ta n ds u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n tf o rc h i n a sc o k e e n t e r p r i s e s 9 研究意向 焦炭是炼钢的重要辅料，因此焦化工业随着钢铁工业的发展而发展。 世界焦炭产量于2 0 世纪7 0 年代达到顶峰，即3 8 亿吨左右。从8 0 年代初 以来，世界焦炭产量呈下降趋势，9 0 年代曾下降到3 3 亿吨左右。其主要原因 是钢铁业停滞不前、炼铁焦比不断下降。由于焦炭需求减少、炉龄老化、严格 环保法规等因素，一些焦炭生产国如美国、德国、英国、法国等大批关停焦炉， 成倍地削减焦炭产量。原先世界焦炭产量最大的国家苏联解体后，因经济萎缩 等原因焦炭产量也成倍减少。至2 0 世纪末，各国焦炭生产增减幅度已明显变小， 2 1 世纪初期世界焦炭产量基本稳定在本世纪3 5 亿吨上下，与焦炭需求量是基 本平衡。近几年世界焦炭产量略有回升，但总量变化不大。焦炭产量大幅度增 长的主要是中国、韩国、巴西等几个发展中国家。 中国目前是世界焦炭生产大国，焦炭产量占世界焦炭总产量的3 6 左右， 焦炭出口量占世界焦炭出口贸易总量的5 0 以上。中国焦化工业是伴随着中国 的钢铁工业一起发展的。自1 9 4 9 年建国以来，中国的钢铁工业取得了长足的发 展，近二十年来钢铁工业的迅速发展带动了中国焦化工业的快速增长。近十多 年来，中国的焦炭总产量翻了一番还多，1 9 9 7 年达到了历史最高峰的1 3 9 0 2 万 吨。从1 9 9 3 年起，中国的焦炭产量已连续1 0 年居世界第一位。中国也是世界 焦炭出口大国，2 0 0 0 年中国出口焦炭1 5 2 0 万吨，占世界焦炭出口总量2 5 1 0 万 吨的6 0 以上。 目前，中国的焦化企业具有相对丰富的煤炭资源；一个比较好的外部经济 环境；比较宽松的环保政策；有竞争力的生产成本；逐步上升的炼焦设备整体 水平；大型机焦生产已达到经济规模。随着焦炭质量的稳步提高，高炉大型化 和氧煤强化炼铁对优质焦炭的要求将能得到满足。 然而，优质炼焦煤的资源越来越少。随着我国政府进一步加大环境保护的 力度；各行各业对焦炭质量的要求越来越高，劳动力的成本也在逐渐提高。这 些情况使原有的优势日益消弱。 同时，我国焦化企业还面i 临着以下各种问题： ( 1 ) 焦化企业生产规模偏小，企业零散。许多在六七十年代建立的焦化企 业是和钢铁企业配套的。由于中国的钢铁企业与发达国家比较，数量 多，规模小，因此建立的焦化企业规模也比较小。在近二十年里，我 国还建立了许多独立于钢铁企业之外的焦化企业，这与外国大型跨国 公司相比，是无法同日而语的。 ( 2 ) 一些大型企业虽已拥有国际九十年代先进水平的炭化室高6 m 的现代 化大型机焦炉，但在其他企业里，一些早先装备水平较低的中小型机 焦炉仍在生产。进入二十一世纪，结构调整和技术进步仍是中国焦化 工业发展的主题。 ( 3 ) 有几个地区生产改良土焦，还有一批老的焦化厂生产技术落后，污染 环境，浪费资源。 ( 4 ) 焦化企业的产品单一，产品质量不稳定，其副产品还受替代品影响。如 l o 中国题帮开发的天然气“西气东输”后，一些燕证厂酌漾气需要另找 鞭的雳户。同时，逐存一些企业生产流程不合理，没毒髓力进括焦化 产品的热工和生产。 ( 5 ) 优质的炼焦煤资源越来越少。 ( 蓐) 一懿焦像厂经蘩餐理农警落焉。 麓者扶事焦炭镳赣工终多年，簸蜜骣王终中体会裂上述薅化灸整静种 种闯邀，认洚提高焦纯垒妲麴竞争鼹势对焦纯垒选黧关重癸，豳两试强溪 工商管理硕士课程中学到的理论知识来研究分析这一专题。希望所褥的研 究成果毙对中国焦化众她的发展起到定的推动作用。 理论回顾 在研究本专题的过程中，壤黉查阅了现有成莱秘耱关文献。 ( 一) 竞争优势理论 1 9 8 5 1 9 9 0 年，迈克尔波特完成了“竞争三部曲”中的 和 。 竞争敞蜷罄在针对决定产她竞争霸各佟用力建立肖刺的、持久豹地位。竞争 凌貉的选择骞嚣令翊题构成，筹个核心滴嚣楚宏观的产翌获提，即产业长蘩 赢剩能力构成的吸引力及其影晌嚣素。第二个核，0 问题是企业徽蕊状况，即决 定企业在产业内相对的竞争地位的因素。大多数产业中，不论其产业平均盈利 能力如何，总有一些企业比煎它企业获得更多。 决定众姚盈利能力首要和根本的因素是产业的吸引力。决定企业竞争战略选 择的第二个核心闯题是企业在其产业中相对的地饿。 ( 二) 核心l 力理论 核心黻力理论是当代经济攀鞠管理学稆互交融的成就之一，”核心能力”这一 术语首先幽荚、英两国的学者髹普拉哈拉德( c i + p r a h a l a d ) 和哈搬尔( g a r y h a m e l ) 在公司的核心能力文中提出，刊载程1 9 9 0 年5 6 月刊的哈佛 商业评论中。按照该文的定义：“核心能力集合丁一个组织( 公司) 员工们学 习的成果，或智慧的结晶，茏其涉及对各种生产技术的协调和对多种技术潮流 懿融合。”1 换言之，核心l 力是垒蝮长瑟形成的，蕴涵予企监内质中酶，众渡猿其的， 支撑企业避去、现在和未来竞争优势，并使企业长时间内竞争环境中能取得主 动的能力。 核心能力已经成为当今众业市场竞争成败的荧键因素，更是企业能否控制 未来、掌握朱来市场竞争主动权的根本。 ( 三) 众效滚程再造瑾论 迈克尔哈默( m i c h a e lh a m m e r ) 和詹姆靳钱装( j a m e sc h a m p y ) 在】9 9 3 年出版的经典著作公司再造中，阐述了企i e 流程再造( b u s i n e s s p r o c e s sr e e n g i n e e r i n g b p r ) 理论。其主要内容是，由组织过程重新出发，从根本上思考 每一个活动的价值贡献，然厢运用现代的资讯科技，将人力及工作j 芷程彻底改 变及重巍架构组织内之间关系。该书强调，企业流程再造应包括四个要素；根 本( f u n d a m e n t a l ) 、镯底( r a d i c a l ) 、显著( d r a m a t i c ) 和漉程( p r o c e s s ) 。在管 理学上，金监滚程再造是将在瓣年代出现静羹维( r e c o n s t r u c t i o n ) 、或重薪擒 c k p r a h a l a da n dg a r yh a m e l ， t h ec o r ec o m p e t e n c eo f t h ec o r p o r a t i o n ”，h a r v a r d b u s i n e s sr e v i e w m a y j u n e ，1 9 9 0 ，p p 8 2 1 2 建( r e s t r u c t u r i n g ) 等瑟瑟秘方法，与资诋技拳筠合起来，著予戳系绞魏逮整台 于发展。 除了阑外管理方面学者提出的理论之外，国内外一些焦化行业方嘲的专家和 学者在行业杂志上也发表了不少研究焦化企业发展的文章。 ( 疆) 2 0 0 2 年，吴溪淳在掰 睾中国钢铁工照发淹藏臻及炼焦产照缎嚣震望 一文中溪述了中莺销羧工盟静发震现状及其对焦伍工韭的影晌，并提 出了焦化工业发展的前景，说明炼焦工她虚加快技术创新。 ( 五) 2 0 0 0 年，郑文华，蘩承 右，刘洪春所蔫的中国焦化工业的王兕状和2 1 1 鼓纪前期应面对的举措分析了焦化奄娥的优势和劣势，探讨了焦化 企她匏发展方向，攒如焦纯金监在加强技术改造羲同时，还霈要热强 金鳆联合。 ( 六) 1 9 9 8 年，高克萱，刘丹华在所写的当前煤焦油加工工业发腿的评述 中分析了我国煤焦化深加工的现状、国内外先进的技术及发展方向。 ( 七) 1 9 9 8 年，曲义年掰作当前粗苯精制静方向论述了焦化产品粗苯糟 铡瓣发展方淘及经济效蕊熬晓较。 在上述所列的部分文鬻中，作者就焦纯 亍藏，特尉是独立的焦化企韭发 展企她联合，技术创新等问题提出了有益的思路。这些对本人在探讨焦化企 业如何逡立竞争优势都有很好的借鉴意义。 初步假设 中爨豹戆焦漾澡丰塞，势凌力徐篷羝纛。中瓣焦伍工鲎正嚣稳发溪数太好 杌遥，夜墩赛的钢铁工盈发栽缓慢躲情况下，中藤豹锈铁工监正在浚透发震， 从而带动中国的焦化工业的快速发展。中国加入擞界贸易组织后，中因焦化工 业必将参与国际分工，因此能否在国际竞争中获得竞争优势是中国焦化企业保 持持续增长的关键。 通过对现有的理论学习和已有的焦化企业经游的状况的思考，麓者初步提 出以下缎设： ( 一) 企照联台是中国焦诧企韭发展的必由之路 基于中国焦化工业的企业现状，企业的规模在各方面相对于其他行业及国 外的焦化企业及钢铁企业的熊化企业比较，都比较小。从焦炉的生产能力，煤 气、焦油、粗苯等焦化产品的加工能力而言，都必须加强企业联合，以获取规 摸优势。争取成本优势，使众她在激烈的竞争中占据相对有和的地使。 ( 二) 建筑技零棱心麓力怒企监赢褥竞争貔势秘基醚 哭鸯建立帮不叛竞善技术核心，热疆焦诧弦工产晶戆开发，众效才能保 持竞争优势，获得可特绥发展。 ( 三) 上下游一体化经髂，才能应对激烈的巍静，并保证竞争优辫 以企业购并和资产重缀为主要途径，在j 投彳亍企业横向整合，以获取规模 和成本优势的同时，还威以多种方式，拓展焦化企业的价值链，实现焦化 企业的上下游一体化经罄，以建立焦化企业的竞争优势。 黪) 滚程秀逵秘凄g 蘩镪楚企建纛褥枣场黧持续发震豹关键。 中鬻静稿对低廉虢舔辩帮劳动力箴本，戳及相对眈较宽捡的环豫竣策， 使中翮的焦炭在国际市场舆有比较成本优势，将有利于焦化企渡参与国际 竞争，开展跨国化国际缀臀，同时学习先进的企业管理方法，照企业赢得 市场芹妇持续发展的关键。 1 4 研究方法 ( 一) 资料的收集方法 l 、二手资辩静收集 笔黉l | 芟集秘疆读了嚣蠹终有关焦往工整熬专著察文章，诺赣量联爨逮行了大 量静资料搜集。 2 、手资料的收集 ( 1 ) 笔者长期从事焦化产品( 焦炭) 出阴工作，接触了大量的焦化工业企 业和国内外用户。笔者并多次参加肖关焦化行业的国内、国际会议， 由此获缮的有关焦化工业的信息进行了系统的整理。 1 0 0 万吨年的焦化厂只有2 4 家，生产能力4 2 4 0 万吨年，5 0 1 0 0 万吨年 的焦化厂有2 1 家，生产能力1 4 1 3 万吨年。到目前为止，中国已建成的炭化 室高度4 m 、装备水平较高的机焦炉接近2 5 0 座，其生产能力约8 0 0 0 万吨。 除了机焦企业，还有土焦企业。土法炼焦炉主要有以7 5 型、8 9 型和9 6 型为 代表的各种结构的“改良焦炉”和“连体改良焦炉”，国家已明令禁止和取缔土 焦生产。土焦企业年产量从几万吨到几十万吨不等，企业规模小，生产技术落 后。从表1 可以看出，中国的焦炭总产量中机焦所占的比例已由1 9 9 5 年最低时 的4 8 2 上升到2 0 0 1 年的7 5 7 。到2 0 0 2 年底，中国的绝大部分土焦炉都将 关闭2 。 而国外先进的焦化企业一般是和钢铁企业联营，数量少，规模庞大。比如的 蒂森公司( t k s ) 2 0 0 3 年建成焦化厂年产2 6 0 万吨。 ( 2 ) 焦化企业零散造成焦化产品加工分散。 0 2 0 0 1 年中国焦化企业煤焦油产量为4 0 0 万吨左右。煤焦油是组成复杂的 混合物，目前已从中成功分离出来的有5 0 0 多种。煤焦油加工产品是冶金、化 工、医药、建材、交通、通讯等领域的重要基础原料，在国内外有着广阔的市 场前景。 我国煤焦油加工工业是随着炼焦工业而发展起来的，焦油加工一般作为焦化 厂的一个生产车间而建设。目前拥有煤焦油加工装置的企业只有5 0 多家，焦油 加工能力约2 7 0 万吨年。 许多焦化企业煤焦油加工水平与世界先进水平相比尚有一定差距。早在6 0 年 代，国外就开始建设大型的焦油集中加工厂，焦油集中加工的规模已达到1 5 0 万吨年，单套装置的加工能力达到了5 0 万吨年，提取的产品品种达到了2 0 0 多种，比如，日本的三菱化学，进口中煤公司煤焦油生产针状焦；德国蒂森公 司等。现有的焦油加工装置主要分散在各焦化厂，单套装置的加工能力小、产 品品种少。处于国内领先地位的是宝钢于8 0 年代从日本引进的焦油加工装置， 。鞍山焦耐院2 0 0 2 年瞄际煤化工及煤转化会议材科，3 - 4 页 1 6 瓤 躐穰为2 6 力吨年，零套装霞囊l 工楚力1 3 ，吨年，t 。；铺种：6 种。其 余分散在务焦化厂的焦油加工装置，加工能力除鞍钢为2 5 万吨年、武钢为2 0 万吨年、本钢为1 5 万吨年外，其他的加工熊力只有5 1 0 万吨年，产品 品种l o 佘种。中国与德国煤焦油加工状况对比风淡2 。 中国政府在“六五”期间就积极倡导对煤焦油j 挂行集中加工，但幽于种种原 因，蟊翦浅无集中建残大型焦濑搬工厂，正在筹建的有上海、河南、由嚣等地 兹4 5 家众照，建设鬣穰分翳为l o 3 0 万睫每不等。 表1 ：中国( 朱含台湾省) 焦炭产鲎及出口量 单位：万吨 年份 1 9 9 3 1 9 9 41 9 9 51 9 9 61 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 92 0 0 02 0 0 l2 0 0 2 中国焦炭憨产 9 3 1 5 1 1 4 21 3 5 01 3 6 41 3 9 01 2 8 01 2 1 l1 2 1 8 1 3 1 31 4 2 7 量 0 o 2628l 4o9 其中：梳焦 6 0 0 2 6 0 3 9 6 5 0 76 9 9 67 0 6 78 0 1 08 0 0 08 7 5 2 9 4 4 21 0 8 2 9 7 76oo34 占总产 6 4 4 5 2 8 4 8 25 1 3 5 0 86 2 56 6 17 1 87 1 97 5 8 量， 世界焦淡憨产3 3 0 9 43 4 5 43 6 9 03 5 7 63 8 8 23 3 6 i3 2 7 03 4 0 03 5 1 93 6 j 4 量 93736288 出口量 2 6 14 0 48 8 67 7 71 0 5 81 1 4 79 9 71 5 2 01 3 8 71 3 5 7 出口量焦炭 2 8 03 5 3 6 5 6 5 6 97 6 l8 9 6 8 2 31 2 51 0 69 5 总产量 中国挺界， 2 8 1 3 3 13 6 63 8 23 8 ，63 8 13 7 o 3 5 。83 7 3 3 9 。5 凳 ( 资辩来源：中煤集医公司2 0 0 2 霉焦炭市场分析报告) 表2中阐与德国煤焦油加置状况对比 i项耳单位中国德国 l i 最大煤焦漉擞工厂援模万噫年 2 61 5 0 鼙套璨熬油初维装置笺力万堍年 1 35 0 产品品种种 3 72 2 0 吨煤焦油加工能耗m j 1 2 1 0 一v 1 3 4 07 9 5 8 8 0 煤焦油初加工工艺技术 常压雌塔常减滕主副塔多塔 ( 资拳霉来源；鞍出焦耐巯2 0 0 2 年篱际煤耗王及煤转纯会议材料) 2 0 0 1 年中国粗苯产囊1 t 0 万魄左右。阕煤焦油加工装置相似，中国糖苯 加工工业也是随着炼焦工业而发展起来的，一般焦化厂都设有一个糨苯加工生 产车间。中国目前拥有粗苯加工裴置的企业有4 0 多家，年加工能力约7 0 万吨。 1 7 5 0 年代裙麓，德国、甍翻、美国、法国、霹本等簸开始发袋糕笨集中抽工， 单套靛鬣的处理能力已达到8 1 0 万吨年，并相继采用催化加鲺精制代替了 传统的硫酸洗涤法。中翻的粗苯加工水平与世界先进水平相比，主要表现在单 套装鬃瓣糖王熊力小，鳃大都分糖苯精裁装纛采援戆仍是5 0 年代熬数浚法工 艺。楚予国内领先逸位静燕交镶焦纯厂和石豢应焦毒乏厂从国矫引遴的凝笨黯氢 精制袋謦，单密装舞地理能力5 万吨年。襁苯加工规模最大构为i 廷钢焦讫厂， 譬鸯h 凝摹l 万吨，其余分数农鑫焦纯厂麴糖苯穗铡装受麴工黢力只蠢卜3 力吨年。 从上述各个方面来看，焦化企业无论从规模，还悬焦化产品的船工来说都是 娃子攀毅狡态。 2 、潦成产攮零散酶原殿缎多。掇据迈克尔波特的分析，菜黧产她的零敬是 历史原因造成的，因为垒她的历史蔼形成的瓷源霸能力一而不是幽予根本的经 济嚣豢。 ( 1 ) 迈克尔波特认为，造成零散的因豢如下： 总的进入壁垒低。几乎对所有的零散型的产业来说，总进入的壁垒都不高， 否则怒不会有如此众多的小公司溺入静。虽然低进入蹙垒是形成零散的越提， 但要诞鹱零散羰霞，仅这赢是不够的。零散戆楚伴穗个夜死令麓链翡驻因一 起出现。 不菇程援穰经济或经验瞧线。凌工商业潺貔中糕麓个方嚣，翅剃逶、营销 或蕊窕领域，绝大部分鼢箨鼗产簸都有不存张裁模经济或经验藤线静特点，许 多零散产业使制造过程熙肖很小的或没有规模经济或因经验而造成的成本下， 其原因在于生产过程简单妓服务要求较高的人攀服务等。 菇运竣藏零。尽警移盔趣撰经济，毫运输娥本爨羧铡效率窝豹金数豹痰摸 及釜厂趣点。羝消规模经济甓麓逡输成本决愆了工厂可以经济鑫璧邋行的服务半 径。 窝滗骞痰零或不稳定瓣镑售波凌。虽然京生产过程中可戮褰凌逸在懿蠼揍 经济健，可是这种经济性可能会因为库存成本离或销售波动而无法软得。 与顾客和供应商交往时无规模优势。在浆种情况下由于买方集团和供应商 产业的结构原殿，使的最然企业艘模较大，但在与这些相关企业交往时业无明 显懿谤徐还徐瓣力萋。4 ( 2 ) 造成中国焦纯监零敞的原因是多方谣鹣。 嚣先，中国的焦健众姓主要怒为钢铁金媳既套生产的。据统计7 0 焦炭用 予冶金学暨。巾莺焦炭垒产始终与镄铁生产鬻步发震。觚7 0 年代寒至9 0 年健 中，这1 5 年中国钢铁和焦炭生产增长较快，年均增长为6 5 ，7 o ，7 8 。 从1 9 9 3 年起，中国焦炭总产量和机焦产量都膳世界第一位。 表3 ；1 9 9 0 - 2 0 0 2 年孛嚣焦炭鲍瀵费擒或 ( 不含密目)攀健：万缱 帮份障炭生产量 焦炭消费爨i 钢铁工业l 他工工业l 有色行媲l 机械工业l ，曲义年当前粗荤精制的方向中豳金属学杂炼焦化学论文选集第九橼( 1 9 9 41 9 9 7 年度) 1 9 9 8 年1 0 月9 0 9 6 4 迈克舡波特对乎造成产业零散的原因的分折摘自迈克尔波特蓍，睬小悦译，竞母战璐肇疑出版 挂，s i m o n s c h u s 持r , 1 9 9 7 年，第1 9 1 1 9 2 贰。 1 8 1 9 9 07 3 2 8 6 8 9 8 1 9 9 17 3 5 27 1 1 85 0 0 79 5 11 2 43 6 8 1 9 9 27 9 8 47 8 3 95 3 9 81 0 1 91 3 34 0 4 1 9 9 39 3 1 58 7 9 65 9 6 19 2 51 4 03 5 3 1 9 9 41 1 4 2 99 0 8 86 5 3 71 0 3 61 3 93 8 9 1 9 9 51 3 5 0 21 0 7 2 57 7 9 11 2 5 11 9 24 0 0 1 9 9 61 3 6 4 6】0 7 9 77 4 6 51 4 4 12 5 02 6 9 1 9 9 71 3 9 0 21 0 9 2 77 8 4 81 3 2 62 1 22 0 7 1 9 9 81 2 8 0 61 1 0 7 87 2 7 61 0 9 41 8 93 2 1 1 9 9 91 2 1 “1 0 4 5 67 7 6 31 0 0 12 1 22 0 6 2 0 0 01 2 1 8 41 0 4 4 07 7 2 01 0 5 42 0 81 9 9 2 0 0 11 3 1 3 01 0 9 9 97 9 2 01 l o o2 1 52 0 5 2 0 0 21 4 2 7 91 2 5 0 08 3 0 01 0 9 82 2 02 1 0 ( 资料来源：中煤集团公司2 0 0 2 年焦炭市场分析报告) 由于中国的钢铁工业本身就是处于零散状态。新中国成立后的五十多年来， 已建立起包括采矿、选矿、炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧钢、铁台金、耐火材 料、炭素制品等结构完整，以及地质勘探、科研开发、工程设计、建设施工等 部门齐全的钢铁工业体系。改革开放为中国的钢铁工业赋予了新的活力，使其 获得更快的发展。钢产量从1 9 7 8 年3 1 7 8 万吨上升到2 0 0 2 年的1 8 1 5 5 万吨。 目前，中国有年产能力达1 0 0 万吨以上的企业只有4 2 家；首钢、武钢年产 能力大7 0 0 万吨以上，鞍钢年产能力达1 0 0 0 万吨以上，上海宝钢集团能力接近 2 0 0 0 万吨。全国年产粗钢能力已达1 8 亿吨以上。 经过大规模的技术改造和结构调整，9 0 以上的钢材从品种质量都可以满足 国民经济的需求，连铸比已达9 2 以上，板、管、带钢材比达4 0 以上，中、小 型材和线材比重达5 5 以上。大中性钢铁企业平均吨钢综合能耗为8 2 3 千克( 宝 钢为6 9 9 千克) ，高炉利用系数达2 3 3 7 吨立方米日，平均入炉焦比为4 2 3 千克吨铁，喷煤比达1 2 0 千克吨铁，轧钢综合成材率达9 2 9 。5 但这些与发达国家比较，钢铁企业的集中度，差距较大。美国、日本等国 只有几家钢铁公司，产量就接近中国。 表4 ：我国钢、铁和焦炭年产量 单位：百万吨 年份钢产量铁产量焦炭总产量 机焦产量 1 9 5 0o 60 9 7 1 5 01 2 9 1 9 5 52 8 53 8 75 4 8 r 3 8 9 1 9 6 01 8 6 7 2 7 1 65 6 4 71 6 1 0 1 9 6 51 2 2 31 0 7 6 1 3 3 2 1 2 0 2 1 9 7 01 7 7 8 1 7 0 52 3 3 01 9 1 6 1 9 7 52 3 9 02 4 4 7 3 6 8 02 7 3 8 1 9 8 03 7 1 23 8 0 2 4 3 4 23 4 0 4 吴溪淳中国钢铁工业发展战略及炼焦产业发展展望 1 9 决定企业委秘魏力蓄要葶b 鬏零豹因素燕产照瓣啜雩| 力。竞争麓臻一定是源予 对决定产业吸引力的竞争瘦樟的深刻理解。竞争战略的最终目标是要运用这些 规律或根据企业的偏好来理想她加以改变。任何产业，无论是国内或国际的， 无论是生产产晶或提供服务，竞争规律都将体现在五种竞争力的综合作用之中： 藏豹竞争对手入 受、替代品戆藏躲、客户的稳徐能力、供应蔫瓣飘价能力以及 璁存竞争对手之阀的竞争。 决定企业竞争战略选择龅繁= 个核心闽鼷魑企业在其产业中相对的地位。企 业的定位决定了它的盈利能力楚商于还是低于产业的平均水平。在产业结构并 不理想、产业熬平均盈利能力并不亵的情况下，定位合适豹企业仍然可能获取 穰港酶投资收懿率。企业经营辩嚣鸵是为了翎造能够满足用户需要的价值，蔫 户价值由下列公式确定； v = ( g + f ) p 萁串：v 一用户价氆q 一用户感9 嚣的产鑫旗蟹 f 一用户感翔豹产品特性卜产品价格 献上式可以看出用户价值，郎用户愿意为企鼗韵产品支付的价钱是与产品质 霆和产品特性成正比关系的，而与产品价格或反比关系。产品的价硌是与产品 成本意接相关的，成本低，楣成的价格也就降低，因此在期同的成本煎提下， 懿祭产鹣靛矮鬣褰或产品具餐獭特魅，或者溪誊兼悉寄之，簧l 产品成本，用户 徐值就会提高。冀一方面，如巢产品质量特性缣持不变，刚产晶成本越低，嗣 户，价值就离。这就说明了企韭荀| 三l 稠有的两静最基本的竞争优势：低成本帮歧 异性。一个企业所具有的优势溅劣势的显著性最终取决于企业在多大程度上能 够对相对成本和歧异性有所作为。成本优势和歧异性出产业结构所筮右，并源 予众敛其套强它豹竞争对貔受露效蟪楚莲嚣玉耱作蔫力豹能力。 见：图一8 墅一：决定产业盈利五种竞争作用力 ( 2 ) 获取的竞争优势如下： 年，第1 - 2 顷 s 以下关乎蠢转竞争力势辑主要摘鲁迈蠢稼被特著，辕夺撵译，竞争霭势+ 鹰与夏氆黻桂，s i m o n s c h u s t e # 1 9 9 7 年，粲4 页 2 1 减少送入静枣场) 熬簿褥 降低成本和风险 规横经济 产品麓异 资本蟹素 转手成本和推出成本 进入分镄粢遭，避入鑫巍骥为建立魏或薄弱魏鹅售渠遥 降低鼹规模的成本懿劣势( 如覆韦| 辩，经验鼗线) ，翻露与钬髂豹舍俸毒羹 相互学习，达到降低成本，提前进入经验蘸线的最优点的目的。 政府影响通过与政府支持的企业合作，事受当地政府的优惠谶避免不必 要的障碍。 减少市场内现有的竞争辫的报复，联合的势力对竞争者实施报复具有威慑 j 乍用，馊萁进攻豹成本增麴，成功趣可能性降低。 套少魏鸯鳃买方黟供方睾兽绘述徐靛戆力，逶避共瓣装产品链售秘爨瓣采魏， 取褥徐穆或供货条件静优惠。 n 0 减少市场内替代晶的威胁，通过与潜在的替代品开发者合作，进入至替代 者的价值镳，从而减少替代晶的威胁。 增加信息获得来源和渠邋。 n 4 ) 增加技术发展的潜力。 8 9 延l 枣份篷链，势霞每一个环节增殖。 黪不安褥一俸往纛享受一髂纯瓣饶势。 5 、通道熊化企业的联合，殿与上下游的企业联合可以延伸价值镀。 ( 1 ) 价值链与竞争优势。 将企、业作为一个整体来看既法认识竞争优势，巍争优势来源于企业在设计、 生产、营销、交货等过程及辅黝过程中所进行的许多相互分离的活动。这些活 动孛静每一耱嚣对金盘豹鞠潜藏零蘧短畜辑茭簌，劳基羹定了掭渡立努的基磷， 薪舂这整添渤帮可潋嗣徐傻镳张表示。铨僮活凌怒企垃所觚事静秘骥上的和技 术上的界限分明的各项活动，是企业为买方剖造肖价值的产品的基石。价值链 是由企业的价值活动及价值活渤之间的相互作用缀成。 虽然价值活动是构筑竞争优势的基础，但是价值链并不是一些独立活动的集 合，丽是栩踅依存的活动构成的个系统。价值活动是由价值链的内部联系联 结起来的。这些联系是菜份缓滔动进雩亍豹方式与另个价值活动麴成本或执行 之闻静关系。联系霹戳逶遘最捷纯嚣蛰诿一致邃涎摹孛方式带来竞争俊势。 ( 2 ) 价馕链与成本优势” 成本优瓣是企业可能拥有的两种竞争优势之一。企业的成本行为及其相对成 本地位产缴于企业在一个产般照竞争时所从事的价值活动。每种价假涵动都有 其自己的成本结构，其成本彳予为有可能受到与企此内外的其它活动之间的联系 和相互联系的影响。如果企业农从事价值活动中敬得了低于其竞争对警的累计 藏本，成零後势藏壶魏产生了。 - 咀下关于价德链与竞争优势主要摘自邋党尔波特著，陈小悦译，觉争优势，华夏出版社，s i m o n s c h u s t e r , 1 9 9 7 年。第3 4 - 6 0 页 ，o 以下关于竹德链与成本优势主要摘囱城毙尔，波特著，陈小悦泽，竞争优势，华夏出版社，s i m o n s c h u s t e r , 1 9 9 7 年，第6 1 - 6 7 页 企娥的成本她位源于蔡价值活动的成本彳亍为。成本彳亍为取决予影响成本钓一 些结构饿因素，即成本驱动因素。1 0 珊主要成本驱动因素决定了徐值活动麴成 本霞免，它髑怒：窥搂缀济；学习；生产毵力攀l 蔫模式；联系；稳 互关系；整含；时机选择；自主政策；地理位置；机构因素。“ 一个企业相对成本地位淑决于相对于竞争对手的价值链构成和相对于每项 价值溪渤豹成零驱动因素鹣相对媳使。价值链魁分橱竞争对手成本的基本工具。 垒鲎获欺残零谯势有嚣耪主簧方法”：( 1 ) 菠鞠成本驱动蠢素。企潼可菇农慈或 本中占商重大拢例的价值活动的成举驱动因素方颟获得优势。( 2 ) 童构价慎链。 企、韭可强采用露赝不围、效攀更窝豹方式寒设计、生产、分镑或销售产品。当 企韭成本优势静来源对予巍争来说怒难鼓复潮臻模仿瓣，赠英特久悭就存在。 ( 3 ) 焦化企业的价值链的基本构成： 纛瓣煤供瘦焦炭擞帮焦纯产菇拣深加王焦化产磊麴镁售 蘸料煤供斑：一般静焦亿念鼗郝是采魏来获褥琢褥潆静，僵歇去年开始，煤 矿企业发生匿大变化，e 挎于煤矿爆炸，政府关闭小