（工商管理专业论文）国际型工程公司总承包能力建设的研究.pdf

华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 摘要 在国际工程咨询市场，工程总承包已经成为一种流行的工程项目管理方式。本 文以总承包管理模式为着眼点，在比较了传统工程项目管理模式与总承包项目管理 模式、并分析我国电力工程项目总承包管理模式及其优劣势的基础上，提出了向工 程公司转型是大型勘察设计企业的根本出路。 论文从直接创造总承包项目产品过程及项目管理过程两个主要方面对国际型 工程公司的特点进行了详细研究，以国内某工程公司进行剖析，对公司所处行业特 色、国内外现状及发展趋势进行了分析，利用s w o t 法对公司的工程总承包能力现 状进行了分析，指出存在的若干问题；运用核心能力理论提出了工程公司总承包能 力建设需要遵循的原则及具体实施措施。本研究可供我国设计企业在转型为工程公 司过程中总承包能力建设方面给予一定的借鉴和参考。 关键词：e p c 模式，工程公司，s w o t 分析，能力建设 a b s t r a c t i nt h ei n t e r n a t i o n a lm a r k e to fp r o j e c tc o n s u l t i n g , e p cm o d eh a sb e c o m eap o p u l a rw a y o fe n g i n e e r i n gp r o j e c tm a n a g e m e n t f r o mt h ev i e w p o i n to fe p c m a n a g e m e n tm o d e ，0 1 1t h e b a s i so fac o m p a r i s o nb e t w e e nt r a d i t i o n a le n g i n e e r i n gp r o j e c tm a n a g e m e n tm o d ea n de p c m a n a g e m e n tm o d e ，a n da na n a l y s i so nt h ec u r r e n te p cm a n a g e m e n tm o d e o fe l e c t r i cp o w e r e n g i n e e r i n gp r o j e c t si nc h i n aa sw e l la si t sa d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e s ，t h i sp a p e rp u t s f o r w a r dt h a tat r a n s i t i o nt oe n g i n e e r i n gc o m p a n yi saf u n d a m e n t a lw a yt os u c c e s sf o rm a j o r s u r v e ya n dd e s i g nc o m p a n i e s t h i st h e s i sm a k e sad e t a i l e ds t u d yo nt h ec h a r a c t e r i s t i c so fi n t e r n a t i o n a le n g i n e e r i n g c o m p a n yf r o mt w om a j o ra s p e c t s ：t h ep r o c e s so fd i r e c t l yc o n s t r u c t i n ge p cp r o j e c t sa n dt h e m a n a g e m e n to fs u c hp r o j e c t s i tt a k e sad o m e s t i ce n g i n e e r i n gc o m p a n ya sa ne x a m p l ea n d c o n d u c t sa na n a l y s i so ft h ei n d u s t r i a lf e a t u r e s ，d o m e s t i ca n do v e r s e a ss t a t u sq u oa sw e l la s d e v e l o p m e n tt r e n d so ft h ee l e c t r i cp o w e ri n d u s t r y i ta l s oc a r r i e so u ta na n a l y s i so ft h es t a t u s q u oo fe p cm a n a g e m e n ta b i l i t yo ft h ee n g i n e e r i n gc o m p a n yt h r o u g hs w o tm e t h o da n d p o i n t so u tas e r i e so fe x i s t i n gp r o b l e m s m o r e o v e r , b yt h eg o r ea b i l i t yt h e o r yt h i s t h e s i s p r o p o s e sp r i n c i p l e st ob ea c c e p t e da n ds p e c i f i ci m p l e m e n t i n gm e a s u r e so i lt h ee p ca b i l i t y c o n s t r u c t i o no fe n g i n e e r i n gc o m p a n y t h i ss t u d yh a so f f e r e ds o m er e f e r e n c e st ot h e c o n s t r u c t i o no fe p ca b i l i t yi np r o c e s so ft h et r a n s i t i o nf r o md e s i g nc o m p a n yt oe n g i n e e r i n g c o m p a n y i nc h i n a z h a oj i a n g ( m a s t e ro fb u s i n e s sa d m i n i s t r a t i o n ) d i r e c t e db yp r o f z h a oh u i - r u k e yw o r d s ：e p cm o d e ，e n g i n e e r i n gc o m p a n y , s w o t a n a l y s i s ，a b i l i t yc o n s t r u c t i o n 棚2川79 舢69啪7iiii-啪y 华匕电力人学：l 商管理硕士专业学位论文 目录 中文摘要 英文摘要 第一章引言1 1 1 论文研究背景及意义1 1 2 国内外研究现状2 1 2 1 国外研究动态2 1 2 2 国内研究动态3 1 3 论文研究的主要内容4 1 3 1 论文研究内容4 1 3 2 论文研究结构5 第二章工程总承包模式分析6 2 1e p ct 程总承包的特征6 2 1 1 工程项目总承包( 工程总承包) 简介6 2 1 2 工程总承包的主要模式6 2 1 3 工程项目组建方式的演变8 2 2e p c 总承包模式与传统模式的比较研究9 2 2 1 e p c 模式9 2 2 2 传统模式9 2 2 3e p c 总承包模式与传统模式区别1 0 2 2 4e p c 总承包模式的优越性及局限性1 2 2 3 电站工程项目总承包简介1 5 2 3 1 电站工程项目总承包简述1 5 2 3 2 电站工程项目总承包的特点1 5 2 3 3 电站工程项目总承包的范围1 6 2 3 4 中国电站工程总承包商的发展状况1 7 2 4 电力勘测设计企业开展工程总承包业务的必要性分析1 8 2 4 1 市场驱动的需要1 8 2 4 2 与国际接轨的需要1 8 2 4 3 设计单位自身生存和发展的需要1 9 2 4 4 国家政策支持及引导1 9 2 4 5 自身所具有的优势2 0 2 4 6 冶金等行业的借鉴作用2 0 2 4 7 战略目标实现的需要2 0 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 第三章国际型工程公司运行模式及能力分析2 2 3 1 国际型工程公司分析2 2 3 1 1 国际型工程公司的特征2 2 3 1 - 2 国际型工程公司通行模式2 3 3 1 3 中国咨询设计型企业与国际型工程公司的简要对比2 4 3 1 4 创建极具价值创造力的国际型工程公司的基本条件2 4 3 2 设计单位转型工程公司优势分析2 5 3 3 国际型工程公司工程总承包能力分析2 7 3 3 1 工程公司开展总承包业务应具备的能力2 7 3 3 2 工程公司在项目执行过程中应具备的能力3 0 第四章北京国电华北电力工程有限公司总承包能力分析3 4 4 1 公司简介3 4 4 1 1 概况3 4 4 1 2 组织机构图3 5 4 2 北京国电所在领域的国内外现状和发展趋势分析3 6 4 2 1 国际工程设计咨询业现状及发展态势3 6 4 2 2 国内火电勘察设计行业分析3 7 4 2 3 北京国电综合现状分析3 7 4 3i 程公司建设工程总承包能力的核心竞争力分析4 1 4 3 1 核心竞争力理论4 1 4 3 2 总承包能力的核心竞争力分析4 2 4 4 当前制约北京国电工程总承包能力建设的主要因素4 3 4 4 1 e p c 功能不健全4 3 4 4 2 组织结构不能适应工程总承包的需要4 3 4 4 3 尚未建立完善的项目管理体系4 4 4 4 4 人才结构及观念的欠缺4 4 4 4 5 缺乏先进的工艺技术和工程技术4 5 4 4 6 工程项目融资能力弱4 5 4 4 7 工程采购网络建设滞后4 5 第五章提升北京国电公司e p c 工程总承包能力措施分析4 6 5 1 提升工程总承包能力的基本原则4 6 5 2 建设、提升总承包能力的具体措施4 6 5 2 1 建立适应工程总承包工作的组织结构4 6 5 2 2 注重人才引进和培养工作，优化人才结构4 8 5 2 3 提高企业技术创新能力4 9 i 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 5 2 4 健全e c p 全功能5 0 5 2 5 完善项目管理体系5 3 5 2 6 提高融资能力和出具保函的能力5 5 5 2 7 建立品牌形象，建立专业工程公司的业界知名度5 6 5 2 8 根据业主不同需要，采取多种方式开展工程总承包和服务5 6 5 2 9 在合同管理和风险管理方面加大研究力度5 7 第六章结论与展望5 8 参考文献6 0 致谢6 3 l v 华j 匕电力人学1 ：商管理硕士专业学位论文 第一章引言弟一早ji 曰 1 1 论文研究背景及意义 随着社会主义市场经济体制的逐步建立，现有传统中国勘察设计体制缺乏生机，缺 乏活力、已越来越不能适应形势发展的需要。特别是大型工程勘察设计单位，也面临传 统业务萎缩和转型困难的严峻现实。进行行业内e p ci 程总承包无疑站在了工业建 设的金字塔顶端，实现了合理利润的最大化。本文研究的目的是通过剖析专业设计 院在工程总承包领域的优势及不足，为以专业设计院为龙头的e p c 工程总承包提供 切实可行的管理模式，培育工程总承包能力，加快创建国际型工程公司的步伐。 当前，国际工程承包已超出了单纯的工程施工安装范围，成为集技术贸易、服 务贸易和货物贸易的综合载体。劳务承包方式已不是国际工程承包的主流，较为普 遍、通行的模式是具有设计、采购、施工、开车服务全功能( 即e p c 全功能) 的国 际型工程公司对工程实施设计、采购、施工总承包( 即e p c 总承包) 。因此，真正 意义上的工程总承包就是一种以向业主交付最终产品( 服务) 为目的，对整个工程 项目实行整体构思、全面安排、协调运行的前后衔接的承包体系。它将过去的对工 程项目设计、采购、施工等阶段实行分别管理的模式变为各阶段通盘考虑的系统化 管理，使工程项目建设更加符合建设规律和社会化大生产的要求，也有利于工程项 目建设达到缩短工期、节省投资、提高工程质量的目的。因此，工程总承包能力一 方面使设计、采购、施工、项目管理等活动自然融为一体，另一方面也能够为业主 创造价值，它是一个工程企业各种生产技能和整合不同技术的能力的集合。 我国的工程勘察设计体制是五十年代初期仿照前苏联模式建立的，绝大多数工 程勘察设计单位都是单一功能、小生产作业方式、条线专业分工的设计院模式。这 一体制在计划经济时代曾经为中国的基本建设事业，乃至整个国民经济建设都做出 了巨大的贡献。但是，伴随着社会主义市场经济体制的建立和逐步完善，我国加入 w t o 后面临的新形势以及全球经济一体化进程的加快，现有传统体制缺乏生机，缺 乏活力的弊端日益显现，己越来越不能适应市场竞争的需要。作为大型电力工程勘 察设计企业也面临同样的问题。 八十年代末以来，我国化工、石化行业的大型勘察设计单位率先按照国际通行 模式进行改革，通过不断探索，一些勘察设计单位已初步具备工程总承包能力。实 践证明，这种模式的运行，提高了工程建设的效益、水平、质量，增强了企业市场 竞争能力，取得了良好的效果。但是，从总体上看，我国勘察设计行业还远远落后 于国际发展潮流。1 9 9 9 年，经国务院同意，国务院办公厅转发了建设部等部门关 于工程勘察设计单位体制改革若干意见的通知( 国办发( 1 9 9 9 ) 1 0 1 号) ，为勘察设 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 计单位的改革指明了方向。自我国加入w t o 以来，当今全球最大的2 0 0 家国际工程 咨询设计公司，己有1 4 0 家进入中国市场，他们具有资金充裕、实力雄厚、经验丰 富、技术先进、薪酬丰厚等优势，这必将极大地加剧国内工程咨询设计市场的竞争。 因此，面对这样的新形势，在深入研究企业内外部环境和同行业先进经验的基础上， 通过深入分析，不少勘察设计企业确定了自己的中长期发展战略目标：创建国际型 工程公司，实现从本土企业向国际公司的转变、从咨询设计企业向工程公司的转型。 然而，通过国内外对比和工作实践，我们清醒地认识到：与国际型工程公司相比还 存在许多差距和不足，特别是作为国际型工程公司应具备的核心能力之一的工程总 承包能力尤其显得不足。因此，如何培育、增强企业的工程总承包能力己成为一项 紧迫的研究课题。在此背景下，本人结合工作实践，对工程公司工程总承包能力的 创建进行了较系统的研究。本文研究的目的，就是为了解决工程公司如何建设工程 总承包能力的问题，从而加快创建国际型工程公司的步伐，进而实现企业中长期发 展战略目标，增强企业的市场竞争力。 通过研究，可以对电力设计院创建国际型工程公司、实现企业改造有一定的帮 助作用，从而有利于企业的制度创新、管理创新和技术创新。 1 2 国内外研究现状 国有专业设计院进行现代企业制度改革一直是各行各业研究的核心问题之一， 而对未来工程建筑发展模式的探索研究，又是当今世界管理理论发展的一个前沿问 题。 1 2 1 国外研究动态 在国际建筑业市场上，工程总承包是通行的建设项目组织实施方式。从总承包 商的结构看，无论是公司数量，还是这些公司所占市场份额，发达国家在国际工程 建筑市场都占有绝对优势，包括美国、加拿大、欧洲和日本在内的发达国家1 9 9 7 年1 9 9 8 年分别有1 6 1 家和1 5 5 家公司被列入全球最大的2 2 5 家之内，其国外营业 额分别占其营业总额的8 5 9 和8 5 ； 在国外，随着总承包方式应用的范围越来越大，比例越来越高，d - b 和e p c 等 总承包模式把设计、采购与施工进行整合的优点不断在项目管理实践中得到体现， 使业主、总承包商、分包商、供应商等项目参与方在总承包中实现了自己的主要目 标，获得了多赢局面。经调查研究和对相关论文的检索，国外对工程总承包的研究 范围较广，不同的学者从不同的角度出发对工程总承包进行了探讨和阐述。文献 2 针对目前总承包市场的迅猛发展的势头，就总承包的应用环境进行了探讨。文献 3 通过传统承包模式与工程总承包模式的对比，就工程总承包的优缺点和适用性进行 了系统研究。随着工程总承包市场的逐步完善，学者们研究目光也由宏观的应用环 2 华北电力大学工商管理硕十专业学位论文 境转向了微观主体，从项目的承建主体看，文献 4 针对承包商的组织策略进行了 系统的分析，而从项目的招标主体看，文献 5 就业主对承包商的选择进行了实证 分析。另外，工程总承包项目各个环节的管理也吸引了不少国外学者的注意，文献 6 着重研究了项目实施，对项目的质量、投资、成本控制给予了极大的关注。由 于参与建设的国际工程总承包商面对的政治、经济、法律法规、文化传统与国内完 全不同，技术水平及技术规范，以及商业运作模式等同国内所从事的此类工程项目 有较大的差异，必然存在着较多的风险。为此文献 7 着重对工程总承包项目的风 险进行了研究。 1 2 2 国内研究动态 工程总承包的研究在我国开展的较晚一些，从上个世纪8 0 年代开始，随着建 设管理体制改革，以及传统勘察设计单位向综合型工程公司的改制转型，工程总承 包模式开始在我国进行了探索、试点和推广阶段。这一过程不仅推进了工程总承包 市场的不断发展和完善，而且吸引了一些学者将研究方向投向了工程总承包模式。 由于我国的工程总承包尚处于起步阶段，市场的发展状况不容乐观，迄今为止” 我国还没有真正形成与国际接轨的工程总承包机制。目前发展工程总承包的当务之 急是大力培育和发展工程项目建设的总承包市场。国内工程总承包的研究领域也出 现了大量文献，内容广泛。文献 8 介绍了项目总承包的含义与特点以及适用的范 围，并指出采用这种建设模式的技术关键，一是要实行功能招标，二是抓好项目的 控制，即投资控制、质量控制和进度控制。要推广这种模式，需要解决的核心问题 是招标和评标的方法。文献 9 指出我国工程总承包的发展现状与工业发达国家比 较仍然存在显著的差距。其原因是多方面的：如业主问题、承包商问题、市场环境 问题。文献 1 0 介绍了e p c 项目的特点与适用的项目类型，e p c 合同的发展趋势， 分析了e p c 项目业主应该采用的管理模式。并指出，e p c 合同最大的特点是固定总 价，计价方式采用“里程碑式 ，而不是采用“验工计价。e p c 模式虽然可以减少 业主参与建设管理的工作力度，但是业主仍然要加强合约监管和经济制约。 对于目前工程总承包主体的承担者问题，国内不少学者倾向于以设计院为龙头 开展工程总承包。文献 1 1 详细阐述了设计院的设计、人才、技术、品牌等方面的 优势。但是也有一些学者提出了异议，文献 1 2 中认为以施工企业为主导的工程总 承包、设计施工联合体进行工程总承包是国际工程建设领域的主要形式，以设计为 主导的工程总承包并非主流。文献 1 3 在分析我国勘测设计单位发展工程总承包的 现状以及与国外的差距后，就我国电力设计企业入世后面临的国际态势总结了三个 方面的现状，分别是生存和发展空间的挑战；人力资源的开发与争夺；技术水平和 服务质量的差距，并在此基础上为国内的咨询业提出了三项应对措施，即明确企业 的产权结构；发展企业多元经营战略：尽快改革内部机制，转变经营机制。文献 1 4 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 以电力工程项目的整个生命周期为主线，全面系统地阐述了电力工程项目管理相关 知识，对于电力设计企业从事电力工程建设有一定的借鉴。 总体上说，我国学者的研究着眼于我国开展工程总承包存在的不足，探讨的一 些问题显得分散。一些学者提到我国开展工程总承包的困难首先表现在市场环境的 不完善，并且对于不完善之处进行了初步的探讨，例如法律法规的不完善、分包制 度不完善等等。但是，多数学者在研究深度、综合性探讨方面有待于加强，而且并 没有提出具体的解决措施。另外，许多学者认为完善工程总承包企业的内部管理也 是工程总承包企业的一个重要方面。但是如何规范工程总承包企业的内部管理现在 也没有统一的认识，一些学者只是就实际工作中的经验进行了总结，并没有形成理 论体系。 由此可以看出，目前国内有关于专业设计院进行行业内工程总承包管理的研究 偏少，而且缺乏对这种发展中的以设计为龙头，以总承包管理能力为核心能力及其 他综合能力的创建的研究。相对于较为成熟的国际工程总承包而言，有中国特色的 工程公司综合能力建设的研究，还是目前国内总承包管理研究领域的一个空白。 1 3 论文研究的主要内容 1 3 1 论文研究内容 本文结合国际型工程公司的特点，从电力设计咨询企业转变为国际型工程公司的共 性特点入手，对国际型工程公司总承包能力建设进行研究，具体研究内容包括： ( 1 ) 通过对e p c 工程总承包及国际型工程公司的理论分析，包括国际型工程公 司的特征，运行模式；e p c 工程总承包的定义及特征，e p c 工程总承包与传统模式 的比较研究，以及推行e p c 总承包实践中出现的问题及原因分析，加深e p c 工程总 承包模式在理论上的系统性，纠正在实际工作中对e p c 模式的理解上的偏差，总结 出e p c 模式的独特优点和客观环境中的局限性，试图找到适合e p c 模式运行的合理 的内外部条件。研究如何构建以设计为龙头的总承包管理模式的必要性和可能性， 设计出设计院向工程公司转变的基本思路以及设计院向e p c 总承包公司转变的运作 建议，并且提出了设计院转变为工程公司后培育e p c 能力的具体措施。 ( 2 ) 以北京国电华北电力工程有限公司为例，分析了公司所在领域的国内外现 状和发展趋势，利用s w o t 模型分析了公司目前现状及公司目标市场开展e p c 总承 包。 ( 3 ) 通过分析研究国内外的先进经验，并结合工程公司目前存在的问题，提出 国际型工程公司能力建设的基本原则和具体措施。 4 华北电力大学丁商管理硕士专业学位论文 1 3 2 论文研究结构 本文研究结构框架，可用图1 一l 来简要表示。 研究目的 提出论文选题的 研究目的及意义 为阐述设计单位转型 从事总承包业务提供 理论依据 国际型工程公司总承 包能力建设提供理论 依据和理论支撑 实例分析，得出国际 型工程公司能力建设 的切入点 对国际型工程公司能 力建设给出具体措施 回顾本文研究思路 归纳初步研究成果 论文框架 1 引言 2 工程总承包模 式分析 3 国际型工程公 司运行模式及能 力分析 4 国际型工程公 司实例分析 5 国际型工程公 司能力建设 6 结论与展望 图1 - 1 论文研究内容框架图 5 研究内容 国内外研究概况、 文献综述及论文纲 要 总承包特征、总承包模 式与传统模式比较分 析、电力总承包特征、 设计单位开展总承包必 要性分析 国际型工程公司简要分 析、设计单位转型的优 势、工程公司总承包能 力的主要特点 对北京国电华北电力工 程有限公司所在领域的 国内外现状和发展趋势 分析、对制约其能力建 设的要素进行分析 通过实证分析提出工程 公司总承包能力建设和 培育的原则及具体实施 措施 提出有待继续研究问题 总承包能力建设需在实 践中来完善 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 第二章工程总承包模式分析 2 1e p c 工程总承包的特征 2 1 1 工程项目总承包( 工程总承包) 简介 工程总承包是指从事工程总承包的企业( 以下简称工程总承包企业) 受业主委 托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行( 竣工验收) 等 实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包企业按照合同约定对工程项目的质量、 工期、造价等向业主负责。工程总承包企业可依法将所承包工程中的部分工作发包 给具有相应资质的分包企业，分包企业按照分包合同的约定对总承包企业负责。 2 1 2 工程总承包的主要模式 工程总承包的具体方式、工作内容和责任等，由业主与工程总承包企业在合同 中约定。目前，国际上工程承包方式多种多样，总的趋势是单一的施工方式越来越 少，业主更多的要求承包商提供工程项目“一揽子 解决方案。工程总承包的主要 模式包括： ( 1 ) 设计采购施工( e p c ) 交钥匙总承包 设计采购施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设 计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全 面负责。在e p c 模式中，承包商不仅包括具体的设计工作，而且可能包括整个建设 工程内容的总体策划以及整个建设工程实施组织管理的策划和具体工作。在e p c 模 式下，业主只要大致说明一下投资意图和要求，其余工作均由e p c 承包单位来完成； 业主不聘请监理工程师来管理工程，而是自己或委派业主代表来管理工程；承包商 承担设计风险、自然力风险、不可预见的困难等大部分风险；一般采用总价合同。 e p c 模式适用一般规模均较大、工期较长，且具有相当的技术复杂性的工程，如工 厂、发电厂、石油开发等基础设施。 交钥匙总承包是设计采购施工总承包业务和责任的延伸，最终是向业主提交一 个满足使用功能、具备使用条件的工程项目。 ( 2 ) 设计一施工总承包( d b ) 设计一施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施 工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。 ( 3 ) 设计一采购总承包( e p ) 在e p 的承包方式中承包商只负责设计和设备采购。调查数据分析显示，这种 方式只占总承包合同数量的6 左右，分布的行业无规律，主要取决于业主自身的 6 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 项目管理能力。 ( 4 ) 设计一施工承包( e c ) 这是设计为主体并施工一体化承包方式，这种方式与e p c 方式相比，是承包商 不承担设备材料采购，它约占总承包合同总量的l o 左右。这种方式的出现是由于 业主采购能力比较强或者不愿意把采购交给承包商。 ( 5 ) 其他方式 根据工程项目的不同规模、类型和业主要求，工程总承包还有投资带工程总承 包，即建设一经营一转让( b o t ) 、建设一拥有一经营一转让( b o o t ) 、采购一施工总 承包( p - c ) 等多种项目建设和承包方式。 工程总承包作为工程建设一种重要的组织方式，在发达国家取得了长足进展， 而且有继续发展的趋势。美国麦格劳一希尔公司( m c g r a w h i l l ) 旗下的杂志工程新 闻记录( e n r ) 公布了2 0 0 5 年度的2 2 5 家最大国际承包商排名榜。随着近几年国 际工程承包市场的迅速发展，国际承包商的整体实力有了较大提高，因而今年的入 门门槛提高到2 3 0 0 万美元的国际市场营业额。从2 2 5 家最大国际承包商的国别来 看，竞争格局稍有调整。在前1 0 0 家最大国际承包商中，数量最多的仍然是美国， 占1 5 家，稍低于去年的1 6 家，但整体位次有所回落。日本居其次，为1 2 家，显 著低于去年的1 5 家。中国承包商进步明显，由2 0 0 4 年的9 家增加到1 2 家，不过 整体名次比日本承包商要稍逊一筹。中国公司在国际工程承包市场上已经打拼了二 十多年，积累了丰富的经验，在某些领域和市场树立了品牌。特别是近几年来，随 着世界经济形势的好转和国际工程承包市场的日趋活跃，中国军团的业绩获得了空 前的增长，在此次公布的2 2 5 强中，中国公司的营业额总和首次突破了百亿美元大 关，取得了1 4 的增长。以中建总公司、新成立的交通建设集团和中国机械工业集 团为代表的中国军团也赫然在5 0 强之列但是，横向比较来看，中国军团的国际竞 争地位并没有发生太大的变化，甚至还有所下降。中国公司营业额占2 2 5 家公司营 业额的比例基本上保持在5 左右，最高值发生在2 0 0 4 年的6 。近两年的数字表 明，就发展速度而言，中国公司也没有完全胜出。综合2 0 0 4 - - 2 0 0 6 年三年所公布 的排名情况，除了少数以能源服务业为主营业务的公司如中国水利水电集团、中国 化学工程集团公司等的排名有较大幅度提升之外，其他大部分企业的排名都有不同 程度的下降。在地区市场中，中国承包商的优势仍然集中在亚洲、非洲和中东地区， 而在欧洲、美国、加拿大的市场占有率仅为1 4 、0 8 和o 1 。 目前工程总承包模式在我国运用的还不多，但是它反映了市场专业化分工的必 然趋势和业主规避风险的客观要求，必将得到业主和市场的认同，将成为未来建筑 业的种重要的承包模式。工程总承包市场将是一个规模大、具有很强吸引力的市 场，如何打造总承包企业将成为工程勘察、设计、施工企业面临的重要战略选择。 7 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 2 1 3 工程项目组建方式的演变 国际上工程建设项目组织实施方式在业界的演变和发展，历经了业主管理、专 业机构管理和e p c 总承包3 个阶段，如图2 1 所示，而各阶段的优越性对比如表2 1 所示。 ( i ) 业主管理阶段 ( ) 专业机构管理阶段( ) e p c 总承包阶段 图2 - l 工程建设项目组织实施方式的演变发展 从i 阶段向i i 阶段过渡，克服了非专业机构组织实施项目的弊端，使工程建设 项目的效益大幅提高。从i i 阶段向i i i 阶段过渡，克服了工程总承包分离弊端，实 现了总承包在一个主体的管理下的内部协调，降低了总承包的运行成本，使工程建 设项目的效益再度大幅提高。因此，工程总承包将在工程建设市场中逐渐占有更多 的份额。 表2 - i 三阶段项目组织实施方式优越性对比 篓i ”_ ? x 比要素“_ 、 、? 、唧一，q r ? 一、。锄 阶段l7 阶段l i阶段i i i i 。0 二4 ，i 一x“抽 业主管理机构庞大，人多中等“小业主，大p m c ” 项目管理专业化程度低高高 e p c 的协调关系分离，外部协调分离，外部协调系统，内部协调 设计的主导作用难发挥难发挥 能充分发挥 项目管理技术水平低高 高 项目管理经验积累一次性能积累 能积累，结合实际 进度控制难于协调和控制难于协调和控制能实现深度交叉 费用控制浪费环节多 浪费环节多 节省环节多 质量控制 各管各的质量各管各的质量 全过程全方位控制质量 工程总成本 高较高 低 投资效益差较差大幅提高 8 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 2 2e p c 总承包模式与传统模式的比较研究 2 2 1e p c 模式 e p c ( e n g i n e e r i n g - p r o c u r e m e n t - c o n s t r u c t i o n ) 模式即设计一采购一建造模式。这种 模式是为了满足业主要求，承包商提供一揽子服务需要而产生的【1 8 】。其承包模式及 合同结构如图2 2 所示： 图2 2e p c 模式 在e p c 模式中，业主只要大致说明一下投资意图和要求，其余工作均由e p c 承包单位来完成，业主一般不聘任工程咨询公司来管理工程，而是自己或委派业主 代表来管理工程，有时也聘任1 2 名工程管理专家作为顾问。这是因为e p c 承包商承担了工程项目的全部责任。通常e p c 承包商由一家大型建筑企业或承 包商联合体承担对大型和复杂工程的设计、设备采购、工程施工，直至交付使用的 全部工作。一般e p c 承包商除具有融资能力和复杂项目管理能力以外，还应具有某 一工业领域的专有技术优势和成套设备的采购能力。 2 2 2 传统模式 传统模式( t r a d i t i o n a ld e l i v e r ym e t h o d ) 主要是指设计一招标一施i ( d b 模式) 。 先单独委托一家设计单位进行从方案图直至施工图的设计，建设单位自行采购主要 的设备、材料，在此基础上，再通过招标的形式，把拟建工程项目通过合同的形式， 委托给施工单位。如果把建筑工程、装饰装修工程、安装工程全部委托给一家承包 商时，叫施工总承包；如果把建筑工程、装饰装修工程、安装工程分别由建设单位 直接委托给不同的承包商时，叫施工平行发包模式【1 8 】。其承包模式及合同结构如图 2 3 所示： 9 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 图碣d - b 模式 含同关系 管理关系 在传统模式下，建设单位往往需要组建一个庞大的项目班子。这是因为在计划 经济体制下以及市场经济初级阶段，我国的人力资源成本低，建设单位往往没有感 受到庞大基建班子带来的人力成本的压力，而且投资体制也相对僵化和低效。 2 2 3e p c 总承包模式与传统模式区别 总承包模式与传统模式区别表现在【”】： ( 1 ) 不同的适用范围 传统模式主要适用于房屋建筑工程，很少涉及到复杂设备的采购和安装。在这 种模式下，业主分别把设计和施工任务交给不同的承包商来完成，而他们的工作又 是依次进行的只有当设计工作完成后，业主才能通过施工招标来选择施工承包商， 由施工承包商按照设计图纸完成施工任务采用传统模式时，专业设计一般不会非常 复杂，在整个项目中设计工期所占比例不会很高，而施工工期则相对较长，所占比 例也很高。工程项目的规模可大可小，技术要求可高可低，业主对工期的要求往往 不会特别苛刻。 e p c 模式一般适用于大型工业投资项目，主要集中在石油、化工、冶金、电力 工程。采用该模式建设的项目都有投资规模大、专业技术要求高、管理难度大等特 点。在这类工程中，设备和材料占总投资比例高、采购过程中，很多设备需要单独 订制，甚至需要设计并制造全新的设备。如果等到设计工作全部完成后才开始设备 采购和工程施工，那么整个工期就会拖得很长，对于业主来说，这是非常不利的， 而采用e p c 模式，在设计的同时进行设备材料的采购，而且设计和施工实现了深度 交叉，从而有效地缩短了。建设工期在e p c 项目中，设计工期所占比例较高，而施 工工期所占比例相对较低。 ( 2 ) 不同的招标方式 传统模式往往会采取公开招标的方式来进行施工招标，而且在招标阶段业主可 以提供比较详细的设计资料，以供承包商做好投标准备工作。在这种情况下，参与 1 0 华北电力人学工商管理硕士专业学位论文 投标的承包商会比较多，互相之间的竞争也比较激烈，在一定程度上有助于业主降 低工程造价。 而在e p c 模式下，由于在招标阶段业主一般只能给出项目的预期目标、功能要 求以及设计标准，还无法提供详细的设计图纸，再加上e p c 项目规模大、专业技术 复杂，承包商投标的风险很高，一般的承包商如果没有较大的中标把握就会放弃投 标。所以在工程实践中，e p c 项目业主往往会采取邀请招标或者议标的方式，许多 问题最终可能要靠双方通过谈判来解决。很显然，其结果会大大降低承包商之间的 竞争性。 ( 3 ) 不同的风险承担形式 在传统模式下，业主和承包商的风险分担一般遵循两个原则：最有能力控制风 险的一方承担风险，合同各方对己方及其工作人员在工作过程中因自身过失造成的 风险负责；在发生不可抗力和不可预见困难的情况下，风险一般由业主来承担。因 此，业主和承包商将合理地分担风险。例如，在传统模式下经常采用单价合同( 传 统模式下有时也可以采用总价合同) ，对于单价合同，业主承担了工程量估计不准 的风险，而承包商承担了单价报价失误的风险 在e p c 模式下，设计、采购、施工任务全部由承包商来完成，业主希望由承包 商来承担工程建设过程中的绝大部分风险。业主过失风险往往也要求承包商来承 担，例如业主并不承担合同文件中存在错误、遗漏或者不一致的风险，而承包商要 对合同文件的准确性和充分性负责。在e p c 模式下一般采用总价合同，合同价格并 不因为不可预见的困难和费用而予以调整。 “ 与传统模式相比，e p c 项目承包商承担了更高的风险，必然要在报价中加大风 险费的比例。如果一个承包商善于控制这些风险，就能最大限度地将报价中的风险 费转化为利润。这样，高风险也就给承包商带来较高的利润空间。对于业主来说， 虽然在e p c 模式下承包商投标报价中风险费用比较高，但由于承包商可以统筹安排 整个项目的设计、采购和施工，充分发挥设计的主导作用，工程总投资一般会比采 用传统模式要低一些，同时还可以大大缩短建设工期。 在工程实践中，应视承包商和业主双方的风险处理能力来决定如何实际分担风 险。从e p c 项目业主角度来看，显然风险转移给承包商远比自己承担要合算，但是 也要看选中的承包商是否真的具有处理各种风险的能力。业主千万不能既想转移风 险，又不愿接受报价中加入较高的风险费用，从而选择能力不足的承包商，其结果 很可能比业主自己承担风险还要糟糕。 ( 4 ) 不同的项目管理方式 在传统模式下，业主处于工程项目管理的核心地位，如果业主自行管理，则要 求业主有一定的专业管理人才和丰富的工程管理经验。一般情况下，业主往往缺乏 工程管理经验或者精力有限，自己去管理整个工程项目效果不一定很好，而且费用 l l 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 比较高。因此在工程实践中，业主往往会委托一个项目管理公司或者工程咨询公司， 作为“工程师来承担业主方项目管理的任务。 在e p c 模式下，业主只负责提出工程项目的预期目标、功能要求和设计标准， 而把设计、采购、施工和试运行的全部工作都交给了承包商。业主并不希望介入具 体的工作，一般只对承包商文件进行审核，按照合同中规定的付款计划表向承包商 支付工程款。因此，与传统模式相比，业主的项目管理任务减少了许多，通常只派 出一名业主代表管理整个项目即可。“业主代表 除了没有业主终止合同的权力外， 拥有业主的全部授权。 总之，e p c 总承包和传统模式的区别在于他们分别适用于不同的工程项目类型， 采用的招标方式、风险分担方式和项目管理方式也有很大的差别。表2 2 对于这两 种模式的一些主要特征进行了归纳总结。 2 2 4e p c 总承包模式的优越性及局限性 2 2 4 1e p c 模式的优越性 在e p c 模式下，e p c 总承包商对工程项目的设计、设备材料采购、施工、试运 行服务等全面负责。承包商承担了设计、自然力、不可预见等大部分风险，最大限 度地降低了业主风险；同时避免了勘察、设计、采购、施工相互之间的脱节所造成 的低效率、低效益现象；同时设计和施工深度交叉，降低了工程造价，减少了建设 周期。以上这些是e p c 模式和传统模式所具备的共同优点。除此之外，e p c 模式还 具有以下的特殊优势【8 】【1 8 1 ： ( 1 ) 优化组织机构和人力资源配置 e p c 模式避免了传统模式下项目部组织机构臃肿，职责繁多的现象，最大限度 的优化人力资源配置，减少管理人员数量。例如，某公司在从事e p c 总承包项目， 项目部只有总部员工5 0 多人，主要是项目决策层和管理、技术骨干，在当地雇佣 部分普通管理和技术人员，负责项目的组织与协调运行，充分利用当地的施工队伍， 通过有效的管理，按期保质竣工并取得了较好的经济效益。如果按照传统的项目管 理模式执行此项目，至少需配备管理人员1 5 0 - 2 0 0 人。 ( 2 ) 有利于提高工程质量 一般来说，e p c 承包向具有更先进的施工方法，更强大的项目管理能力，拥有 更优秀的人才，特别是在某一工业领域具有先进的施工经验和特有技术，为工程质 量提供了有利的保证。 ( 3 ) 有利于降低交易成本 业主的管理工作量在e p c 模式下与传统模式相比明显降低，业主只需经过一次 招标，与e p c 总承包商签订合同，并且仅需管理这一个合同。因此业主在招标信息 收集、合同谈判、管理协调等方面的工作量大大减少，交易成本显著下降。 1 2 华北电力大学工商管理硕士专业学位论文 表2 - 2e p c 模式同传统模式比较分析 对比要素传统模式( p b 模式)e p c 模式 房屋建筑工程和土木工程，使用范规模较大的工业投资项目，如石油、 适用范围 围广化工、车站等 设计、采购、施工由不同的承包商e p c 总承包商承担设计、采购和施工 主要特点 承担，按顺序进行任务，有序交叉进行 设计的主导作用难以充分发挥能够充分发挥 设计采购施工之间的 有业主协调，属于外部协调由总承包