（工商管理专业论文）中国工业水处理和纳尔科公司的发展战略.pdf

0 1 $ m 0 5 5 唐宇 中国工业水处理和纳尔科公司的发展战略 摘要 水资源是人类生存不可缺少的自然资源和环境资源，水资源危机严重地制约 了经济社会的持续发展，威胁了人类生存。我国是一个公认的缺水国家，面严重 的污染和浪费加剧了水危机。如何在全民族中树立节水意识，遏制居民生活和工 业生产对水体的日益加深的污染，是中国实现可持续发展战略迫切需要解决的问 题。 本文以可持续发展的观点为指导思想，紧紧围绕着中国工业水处理展开论 述，分析了工业水处理对于改善中国水资源状况的重要作用。同时结合中国宏观 经济社会环境，对中国工业水处理现状、存在问题及发展前景进行了剖析。在微 观层面上运用波特的五种力量模型分析了中国工业水处理产业的竞争状况，揭示 了纳尔科公司在中国的机遇和挑战，并从供应链的角度，分析了纳尔科公司的价 值链系统，提出了针对不同的价值需求的客户群，采取不同的策略为买方创造价 值。作者针对纳尔科公司的高端客户群，提出了大客户管理、强化服务传递系统 的策略；针对低端潜在客户群，提出了发展中国分销渠道，发展本土品牌的差异 化发展策略。作为结论，作者通过中国工业水处理市场的研究，对价值链管理在 工业中间市场中的作用和意义进行了思考和总结，提出了竞争策略的差异化来自 于对买方价值的深刻理解。 关键词：水资源可持续发展工业水处理价值链管理 o l s m 0 5 5 唐宇 中国工业水处理和纳尔科公司的发展战略 a b s t r a c t w a t e rr e s o u r c ei so n eo ft h ei m p o r t a n tr e s o u r c e s ，i t sc r i s i sh a sb e c o m eas e r i o u s t h r e a t e nt o e c o n o m i c s & s o c i e t yd e v e l o pa s w e l la st h es u r v i v a lo fh u m a nb e i n g c h i n ai ss h o r to fw a t e rr e s o u r c e s a tt h es a n l et i m e ，t h ep o l l u t i o no fw a t e ra n dw a s t e o f w a t e rh a v em a d et h ec r i s i sm o r es e v e r e h o wt os a v ew a t e rr e s o u r c e sa n dh o wt o p r e v e n tw a t e rp o l l u t i o na r ep a i dm u c hm o r es p e c i a l a t t e n t i o nt oi nc h i n a s s u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n ti nt h ef u t u r e i nt h eu g h to fs u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n t ，t h ep a p e ra n a l y z et h ei m p o r t a n c eo f w a t e rt r e a t m e n tf o ri m p r o v i n gt h ew a t e rr e s o u r c e ss t a t u si nc h i n a a tt h es a m et i m e ， c o m b i n e dw i t ha n a l y s i so fc h i n a sm a c r oe n v i r o n m e n ts t a t u s ，t h ea u t h o rp o i n to u t t h ew a t e rt r e a t m e n ti n d u s t r yd e v e l o p m e n tc o n d i t i o n ，p r o b l e m sa n df u t u r e o nt h e m i c r o - e n v i r o n m e n tl e v e l ，t h ea u t h o ra n a l y z et h ec o m p e t i t i v es t a t u su s i n gt h et h e o r yo f p o r t e r sf i v e s t r e n g t hm o d e la n di n d i c a t e t h e d e v e l o p m e n to p p o r t u n i t i e s a n d c h a l l e n g ef o rn a l c oc o m p a n y ，t h el e a d i n gi n d u s t r i a lw a t e rt r e a t m e n tc o m p a n y t o d e v e l o pt h es t r a t e g i e s ，t h ea u t h o ra n a l y z et h ev a l u ec h a i no f n a l c oa n dh e rc u s t o m e r s a n d p r o v i d ed i f f e r e n ts t r a t e g yf o rd i f f e r e n tc u s t o m e rw h o h a sd i f f e r e n tv a l u ed e m a n d f o rt h eh i g he n dc u s t o m e r ，t h ek e ya c c o u n tm a n a g e m e n ts t r a t e g ya n de n h a n c i n g s e r v i c ed e l i v e r ys y s t e ms t r a t e g ya r cp r o p o s e d ，w h i l ef o rt h el o we n dc u s t o m e r ，t h e l o c a ld i s t r i b u t i o ns y s t e ma n dl o c a lb r a n dp o s i t i o na r ep r o p o s e d t h r o u g ht h es t u d y o fw a t e rt r e a t m e n tm a r k e ti n c h i n a ，s o m et h o u g h t s a r e g i v e n t o v a l u ec h a i nm a n a g e m e n ti ni n d u s t r i a lm i d d l em a r k e t k e y w o r d s ：w a t e rr e s o u m e s s u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n ti n d u s t r i a lw a t e r t r e a t m e n tv a l u ec h a i nm a n a g e m e n t 2 0 1 s m 0 5 5 唐宇 中国工业水处理和纳尔科公司的发展战略 引言 水，是生命的源泉，是一切生物生存和繁衍的基本条件。水和空气一样，是 人类活动和社会发展的最基本的物资，也是地球上最普通和最常见的自然资源。 正因为它是最普通常见的，使人们往往忘记它的宝贵和忽视它的价值，认为它取 之不尽，用之不竭，因而随意开发和利用，无情地挥霍和浪费，佼地球上本来并 不丰富的淡水资源日益减少，有的地区几近枯竭。现在，越来越多的国家已感到 “水危机”正在威胁着人类的生存和社会的发展，联合国多个组织在阿比让发表 申明和公告，呼吁各国政府和人民积极行动起来，节约和保护水资源，保持生态 平衡，实现社会和经济的可持续发展。 我国的水资源状况不容乐观。 首先，从水资源数量上来看，我国虽然是个水资源大国，水资源总量占世 界总量第六位，但由于我国入口众多，人均占有水量只有23 0 0 立方米，约为世界 人均水量的四分之一，如果按人均拥有水量20 0 0 立方米为严重缺水的国际标准迸 行衡量，我国已达到严重缺水的边缘，据有关专家预测，我国缺水高峰将在2 0 1 0 年至2 0 2 0 年出现，乐观的估计2 0 2 0 年我国将缺水3 0 0 多亿立方米。由于我国人口 的继续增加，粮食的需求有增无减，在先进的灌溉技术一时还难以普及的情况下， 农业用水很难减少，我国工业用水约占全国总用水量的2 4 ，这部分水用水还有 潜力可挖，尤其是在我国，水处理技术相对落后，工业用水重复使用率很低。一 些重要的产品单位耗水量，比国外先进水平高几倍，甚至几十倍。对引进国际先 进的水处理技术和管理经验存在很大的发展空间。 其次，从水资源质量来看，我国的永环境局部有所改善，但总体上还有恶化 趋势，前景不容乐观。当前，我国七大水系均存在不同程度的污染，据1 9 9 5 年监 测，符合地面水环境质量标准的i 、i i 类标准只占3 2 2 ( 河段统计) ，符合 i i i 类标准的占2 8 ，9 ，属于i v 、v 类标准的占3 8 9 ，污染状况非常相当严重。地 下水污染也令人忧虑。我国的工业废水是主要的污染源。1 9 9 5 年全国废水排放量 达3 6 5 2 亿吨，长江流域每年污水排放量已逾1 5 0 亿吨，占全国总污水排放量的4 1 ，其中工业废水占全国的4 5 ，生活污水占全国的3 5 ，大部分污水未经任何 处理或处理了也来达标而直接排放入长江。如何提高污水处理水平，实现工业污 染防治从末端治理为主向生产全过程控制转变，从以浓度为主向浓度和总量控制 0 1 s m 0 5 5 唐宇 中国工业水处理和纳尔科公司的发展战略 相结合转变，从点源治理为主向点源治理和集中治理相结合转变。积极采用和推 广新技术，如废水回用技术，是企业节水增效实现可持续发展的途径。 水资源短缺和水污染并存的局面，严重地威胁着人民生活和经济的发展，实 践表明，处理好经济发展和水资源的关系已成为我国社会和国民经济可持续发展 的一个关键条件。这对中国的工业水处理提供了广阔的发展机会和挑战。 我国的工业化学水处理技术是从7 0 年代引进大化肥装置时发展起来的，尽管 取得了一些成绩，但是还与企业生产实际需求存在不适应之处，与发达国家相比 还有相当的差距。二十一世纪是中国工业进一步蓬勃发展的年代，无论从节水、 节能、环保、长周期运行等方面看，企业均会对工业化学水处理提出更高的要求。 纵贯世界水处理技术的发展历史，化学水处理产品和技术的开发已有7 0 多年 历史经历数次较大的发展，日益成熟。化学水处理工业在美国和欧洲有成熟的 市场。这些化学水处理行业的跨国企业凭借着他们杰出的新型水处理产品的开发 能力，水系统的管理经验和先进的自动化设备的研发能力在世界化学水处理市场 上占据了领导者的地位。 在中国进入w t o 后，我国水处理市场将面临激烈的竞争和挑战。发达国家 的水处理市场现已日趋饱和，面对需求潜力巨大的中国水处理市场，国外各大水 处理公司凭借雄厚的资本，成熟的技术，精良的设备和优质的售后服务等优势， 积极开拓中国市场。 纳尔科公司是目前世界上最大的化学水处理产品和服务供应商，在中国发展 业务已超过十年，面对中国工业水处理市场的巨大现实的和潜在的需求，国内国 际众多竞争对手的激烈竞争，纳尔科公司如何确定在中国的战略定位和发展策 略，实现公司可持续发展战略，对纳尔科在中国的发展有着重要的战略意义。 0 l 洲0 5 5 唐宇中国工业水处理和纳尔科公司的发展战略 1 研究意义和目的 1 1 研究背景 水是生命的源泉，是一切生物生存和繁衍的基本条件，是人类活动和社会发 展的最基本的物质，也是地球上最普遍和最常见的自然资源。水在自然环境中是 一种可以更新的资源，依靠着太阳的能量，在岩石圈、大气圈、海洋间不断地循 环。因此，在传统的观念里，水资源是取之不尽用之不竭的上天恩赐。但是随着 世界人口的增长，工业、农业生产的用水量激增，加以水质严重的污染破坏，水 资源已经面临了涸竭的危险。现在，越来越多的国家已感到“水危机”正在威胁 着人类的生存和社会的发展，联合国多个组织在阿比让发表申明和公告，呼吁各 国政府和人民积极行动起来，节约和保护水资源，保持生态平衡，实现社会和经 济的可持续发展。 中国是公认的缺水国家，在全民族中树立节水意识，合理开发和利用水资源， 遏制居民生活和工业生产对水体日益加剧的污染，已成为当前迫切需要解决的问 题。而工业企业是集中用水和废水排放的主要来源，特别是中国自从改革开放以 来，工业发展迅速，对水资源的需求也急剧增加，其中工业取水量已超过总取水 量的2 0 。随着城市化和工业化进程的加快，工业用水将大幅度增长，水资源供 需矛盾将更加突出。另一方面，在短缺的同时，我国的水资源浪费严重，工业用 水重复利用率约5 2 ，远低于发达国家8 0 的水平，工业节水潜力巨大。从水资 源的质量来看，我国的水质总体有恶化的趋势，更加重了水资源的短缺。工业废 水的治理，一方面涉及环境问题，同时，污水的治理和回用对于缓解水资源短缺 有重要意义。二十一世纪，中国在面对工业不断蓬勃发展，而水资源的开发与利 用又趋于极限的环境下，如何正确合理的利用水资源，节约用水，防治污染是目 前工业走持续发展道路所必须认真考虑的问题。 1 2 研究的目的 本文通过对中国水资源短缺和水污染现状的分析，从资源和环境这两个内在 动力推动下，分析了水处理工业发展的必要性和必然性。又通过对水处理行业内 部分析，分析并指出了化学水处理在水处理工业发展中的重要地位及其发展趋 势。 作者所在的纳尔科公司是世界上最大的专业化学水处理产品和服务的提供 商，在工业领域的化学水处理方面处于世界范围的行业领导者地位。纳尔科公司 o l s n 0 5 5 唐宇 中国工业水处理和纳尔科公司的发展战略 自从1 9 8 9 进入中国市场，就将中国市场做为其发展的战略重点，而中国这个有巨 大市场潜力的发展中国家，更为纳尔科公司提供了具有战略意义的潜在和现实市 场。本论文在进行市场的供求状况及其竞争对手分析的基础上，从供应链的角度， 运用价值链管理的理论，为纳尔科公司在中国工业水处理市场提出了发展策略和 建议。 1 3 论文的结构 本文围绕中国工业水处理展开了论述，第一章：分析了研究目的和意义，第 二章：工业水处理及其发展，通过对中国水资源分布和水污染现状的分析，从资 源和环境这两个内在动力推动下，分析了工业水处理发展的必要性和必然性。第 三章：市场供求和竞争状况分析，运用了波特的五种力量模型分析了中国化学水 处理市场的竞争状况，总结了纳尔科公司的竞争优势和弱势，机遇与挑战。第四 章：从供应链的角度，运用价值链管理的理论，为纳尔科公司在中国工业水处理 市场提出发展策略和建议。 0 1 s m 0 5 5 唐宇 中国工业水处理和纳尔科公司的投展战略 2 工业水处理及其发展 2 1 水资源和工业水处理 2 1 1 水资源内涵 近2 0 年来，“水资源”名词在我国广泛流行，但对其内涵，却仁者见仁，智者 见智，尚无公认的定论。究其原因，主要是由于水资源系统是一个复杂的耦合系 统，它涉及到众多的学科，如数学、物理学、化学、生物学、地学、气象学、水 文学、地质学等等，并且与人类社会发展和生存环境相结合。 从现实角度来看，水资源不仅具有自然属性、社会属性、环境属性，更重要 的是它还具有经济属性。世界银行负责环境持续发展的副总裁伊斯梅尔塞诺丁 说：对世界上正耗尽的水资源的管理需要有个全球性政策，水应该被看做是一 种经济资源( 伊斯梅尔，1 9 9 4 ) 。 2 2 2 中国水资源短缺 1 9 9 6 年5 月，在纽约召开的“第三届自然资源委员会”上，联合国开发支持和 管理服务部对1 5 3 个国家( 占世界人口的9 8 9 3 ) 的水资源，采用人均占有水资 源量、人均国民经济总产值、人均取( 用) 水量等指标进行综合分析，将世界各 国分为四类，即水资源丰富国( 包括吉布提等1 0 0 多个国家) 、水资源脆弱国( 包 括美国等1 7 个国家) 、水资源紧缺国( 包括摩洛哥等1 7 个国家) 、水资源贫乏国 ( 包括阿尔及利亚等1 9 个国家) ( 潘理中等，1 9 9 6 ) 。按此种评价法目前世界上 有5 3 个国家和地区( 占全球陆地面积的6 0 ) 缺水。其中包括：西班牙、意大利 南部、达尔马提尼亚沿岸、希腊、土耳其、阿拉伯国家( 叙利亚除外) 、伊朗大 部分地区、巴基斯坦、印度西部、日本、朝鲜、澳大利亚、新西兰的西部地区和 南部地带、西北非和西南非沿岸、巴拿马、墨西哥北部、智利中部和美国西南部、 中国。目前的趋势和预测已经表明，至r j 2 1 世纪初，水危机将成为几乎所有干旱和 半干旱国家普遍存在的问题，联合国发表的世界水资源综合评估报告预测结 果表明，至1 j 2 0 2 5 年，全世界人口将增加至8 3 亿，生活在水源紧张和经常缺水国家 的人数，将从1 9 9 0 年的3 亿增加到2 0 2 5 年的3 0 亿，后者为前者的1 0 倍，第三世界 国家的城市面积也将大幅度增加，除非更有效地利用淡水资源、控制对江河湖泊 的污染，更有效地利用净化后的水，否则，全世界将有1 ，3 的人口遭受中高度到 高度缺水的压力。 我国是一个水资源短缺、水旱灾害频繁的国家，如果按水资源总量考虑，水 0 1 s m 0 5 5 唐宇中国工业水处理和纳尔科公司的发展战略 资源总量居世界第六位，但是我国人1 ：3 众多，若按人均水资源量计算，人均占有 量只有2 3 0 0 1 立i j j 米，约为世界人均水量的1 ，4 ，在世界排第1 1 0 位( 按1 4 9 个国家 统计，统一采用联合国1 9 9 0 年人口统计结果) ，已经被联合国列为1 3 个贫水国家 之，大大低于前苏联( 入均1 8 0 0 0 立方米) ，美国( 人均1 2 0 0 0 立方米) ，日本 ( 人均5 0 0 0 立方米) 。 首先，水资源危机将会导致生态环境的进一步恶化。为了取得足够的水资源 供给社会，必将加大水资源开采力度，水资源过度开发，可能导致一系列的生态 环境问题。过度开采地下水会引起地面沉降、海水入侵、海水倒灌等环境问题。 其次，水资源短缺将威胁粮食安全。粮食是人类生活不可缺少的物质，充足的粮 食供给是现代化社会的首要标志之一。粮食的生产依赖水资源的供给，随着水危 机的不断加剧，城市、工业与农业争水将日益突出，例如，华北地区四省市1 9 9 3 年与1 9 8 0 年相比，在总取水量减少2 7 亿立方米条件下，工业和城市生活用水增加 了3 3 亿立方米，农业用水量减少6 0 亿立方米，势必影响粮食生产，威胁粮食安全。 2 2 3 水资源短缺与工业节水 在水资源短缺的同时，应该引起注意的是，我们的用水比较浪费，结构不尽 合理，特别是工业用水。具体请见所列表2 1 、表2 2 和表2 3 可以清楚地说明。 表2 1 、2 0 0 0 年中国大陆用水情况( 摘自r 工业水处理j2 0 0 0 ，2 0 ( 1 ) ，5 ) 用途用水量( 亿立方米)百分比 农业用水3 7 8 3 56 8 8 工业用水1 1 3 9 12 0 7 生活用水5 7 4 91 0 ，5 l 总用水5 4 9 7 51 0 0 表2 2 、1 9 9 9 年中美工业用水对比 l 用途中国美国 工业用水( 亿立方米)1 1 5 93 8 7 总用水( 亿立方米) 5 5 9 l5 5 2 6 i _ 0 l s m 0 5 5 唐字中国工业水处理和纳尔科公司的发展战略 表2 3 、国内外主要工业产品耗水情况 用途国际( m 3 水吨产品)国内( m 3 水，吨产品) 炼油o 52 4 合成氨 2 0 0 3 0 0 5 0 0 钢铁 5 52 5 2 6 l 造纸2 0 04 5 0 5 0 0 i 啤酒 1 02 0 - 6 0 l 火力发电0 0 0 50 0 1 2 显然，在工农业高速发展时期，如何节约用水，特别是工业用水，就是“可 持续发展”的一项重要任务。我国工业节水的策略主要有： ( 1 ) 政府扶持：首先，从战略高度认识工业节水的重要性和紧迫性，切实 加强工业节水工作，大幅度提高工业用水重复利用率，降低工业取水量的增长速 度，以保证经济社会的可持续发展。国家经贸委对于工业节水高度重视，2 0 0 1 年 初，在天津召开了全国工业节水工作会议，对工业节水进行了全面部署。制订并 发布了加强工业节水工作的指导性文件、工业节水“十五”规划、当前国 家鼓励发展的节水技术、设备( 产品) 目录( 第一批) ，安排了一批重大节水 技术开发和技术改造项目，组织实旖重大节水示范工程。近三年，国家经贸委利 用国债资金共安排工业节水项目5 1 个，总投资4 6 1 亿元。这些示范项目的实旌， 将大大促进我国工业节水技术水平的提高。 ( 2 ) 加强工业水资源管理：中国必须减少水资源浪费现象。据专家们说， 在北京，水资源的损失率高达3 5 ，在某些地方，水资源的损失率甚至高达7 0 。 采取有力措施减少供水损失，加强水资源管理、建立健全各种管理制度，明确职 责范围，加强内部监督和外部检查，最大限度减少明漏、暗漏损失。 ( 3 ) 鼓励采用和推广新技术。如工业水直冷改为间接冷却、循环冷却技术， 0 1 s m 0 5 5 唐宇中国工业水处理和纳尔科公司的发展战略 污水处理技术，节能疏水阀回收凝结水技术等，在节水增效，减少污水排放方面 作用显著。 ( 4 ) 经济杠杆：提高水价和加征排污费。这对于已经习惯于低价用水的工 业企业和民众来说，将是一个根本性的变化。中国政府已经在一些省级城市和北 京采取了调整措施。在北京，水价已由1 9 9 5 年的每吨1 2 元上调到去年的每吨2 元。 从现在起到2 0 0 5 年，水价可能会上涨两倍。 综上所述，水资源的短缺己成为我国面临的危机之。节水首先要抓住比较 集中使用的工业用水。国家出台的鼓励节水的政策、以及采用的相应的经济手段 都是中国工业水处理发展的契机。 2 3 水污染和工业水处理 2 3 1 水污染及危害性 自进入2 0 世纪以来，科学技术取得了突飞猛进的发展，世乔经济一直在以惊 人的速度增长，同时环境问题也相继出现。全球气候变暖、臭氧层破坏、酸雨的 出现和蔓延、土壤破坏和沙漠化程度加剧、海洋污染、危险物越境转移、生物多 样性锐减、森林覆盖率降低以及各种污染的不断加重等。使得环境问题成为公众 舆论关注的焦点，并作为一个政治问题列入世界议事日程。当前环境保护形势发 展的一个重要特征是，环境问题不再被当成孤立的事件对待，雨是和社会、经济、 科学技术、文化教育的发展等紧密联系起来。这种形势发展不仅对环境保护本身 具有重要意义，对整个人类社会的可持续发展也产生了深刻的影响。 水污染是环境问题的一个重要侧面。自2 0 世纪3 0 年代开始，由于水污染所引 起的公害事件触目惊心。1 9 3 1 年发生在日本的富山骨痛病，造成几百人发病和几 十人死亡；1 9 8 5 年发生在英国的威尔饮用水污染事件，造成2 0 0 万居民饮用水 污染，4 4 的人中毒；i 9 8 6 年发生在瑞士的菜茵河污染事件，使得生物绝迹，l o o 英里范围内鱼类死亡，3 0 0 英里范围内饮用水出现问题。这些污染事件不仅造成 经济的巨大损失，给人民生活也带来了灾难性的危害。我国的淮河污染、太湖污 染等也在不同的方面对社会、经济和人民生活造成了巨大的影响。 工业污水中含有很多有害化学物质，汞、砷、铺等重金属一旦迸生物体内就 无法排出，可以通过一系的传播链进入人体，并蓄积在体内，造成各种疾病的发 生。另外废水中的c o d ( 化学耗氧量) 、b o d ( 生物耗氧量) 、氰化物、挥发酚、 石油类等会严重影响水中的微生物和水质，对工业用水、生活用水，以及整个生 物系统产生严重的影响。 0 i s m 0 5 5 唐字中国工业水处理和纳尔科公司的发展战略 2 3 2 中国工业水污染现状 而中国工业不仅是用水大户，而且直接排放出大量工业废水，造成严重的水 污染。现在，大约有超过三分之一的工业废水和十分之九的生活污水未经任何适 当的处理即排放至河流和湖泊中。1 9 9 5 年，通过在7 大流域与1 l o 个观测点对水质 进行检测，根据中国地表水水质标准的分析表明，第一类和第二类水仅为3 2 2 、 第三类水占2 8 9 、第四类和第五类水占3 8 9 。目前，水污染有总体恶化的趋势。 许多城市，特别是在华北地区出现了过量开采地下水的情况，地下水水位大大下 降，水的质量已经变坏。上述情况造成了沉积沿海地区的海水入侵。非常严重的 是中国7 9 的人口正在饮用细菌含量很高的水，l 亿7 0 0 0 万人口正在饮用受到有 机物污染的水。在中国有l 亿1 0 0 0 万人口正在饮用高矿物质含量的水，超过5 0 0 0 万人口正在饮用硝酸盐含量高的水。 在中国，工业废水在2 0 0 0 年达到了19 4 亿立方米。这些废水都直接排放到了 湖泊和河流中，或只经过极为简单的处理以后就排放进城市公用水网。n 2 0 0 0 年 底，中国共有3 9 8 个水处理站，其中有l ，3 的水处理站不符合标准，还有1 3 的水处 理站管理不善。至于城市废水，其排放量已由1 9 8 1 年的6 0 亿立方增j n 2 0 0 0 年的 2 2 1 亿立方米。这就迫使6 6 7 个l o 万人以上的城市必须在2 0 0 5 年以前建设水处理站 并在2 0 1 0 年以前处理6 0 的废水。我国本来就是一个缺水国家，全国6 0 0 多个城 市目前大约有一半的城市缺水，而水污染使缺水形势显得更为严峻。日趋严重的 水污染不仅降低了水体的使用功能，进一步加剧了水资源短缺的矛盾，对我国正 在实施的可持续发展战略带来了严重的负面影响，而且还严重地威胁到城乡居民 的饮水安全和人民群众的健康。 2 3 3 解决工业水污染的对策 解决工业水污染有三个重要环节： 国家制定政策) 企业采取措施( 处理阶段可分为末端处理、工艺中处理 和循环利用) ) 废水处理技术( 通过物理法、化学法和生化法进行处理) 化 学法处理占主要地位 首先，国家制定政策： 市场经济是法制经济，必须有一套完备的政策法规加以引导实施。目前我国 对于水污染方面具有的法律法规，如水法、水污染防治法等等对水资源 开发利用及保护起到了积极作用。但保证法律的实施，加大执法力度是艰巨的。 执法部门在行使执法权力时，常常受到各种阻力，特别是地方保护主义严重。 政府运用合理的经济杠杆保护和改善水资源，如新鲜水价和排污费的提高。 0 1 s w l 0 5 5 唐宇中国工业水处理和纳尔科公司的发展战略 这对于企业节水、治污和污水回用是很大的驱动力。 其次，企业采取措施： ( 1 ) 末端处理。是对工艺工程中没有采取或没有很好地采取环境措施的生 产过程，在其末端进行处理，以减少污染的排放量。其特点是不涉及生产过程的 改造，从治理的角度考虑环境问题，因此不能有效预防污染，更不能有效解决区 域性环境问题。 ( 2 ) 改进工艺。减少废水排放量。工业废水的处理常用物理法、化学法和 生化法作为基本处理单元。某些处理方法对一些特定的废水具有较好的处理效 果，但还有一些难处理或者能处理但处理费用无法接受的废水，象造纸废水、农 药废水、焦化废水、染料废水、剖革废水等，目前都是令人最为头痛的废水。要 治理这样一些废水，最有效的办法是改进生产工艺采用无废或少废工艺，尽可能 把废水消灭在生产过程中。 ( 3 ) 对废物进行封闭循环的研究，对废水中的原料和中间产物加以回收， 重新送回系统循环利用，既减少了污染物的排出，又降低了原料消耗。这是一种 把三废消灭在工艺过程中的重要措旋。 最后，采取经济有效的废水处理技术： 对废水处理技术的评价基本要求是：高去除率；经济实用；能获得稳定 的处理水；设备易维修而且操作管理方便；没有二次公害。目前的废水处理 技术按其处理原理主要分为：物理法水处理、化学法水处理和生物法水处理。各 种方法的优劣势为： 物理法处理通常是通过物理混凝沉淀法处理后，对去除悬浮物和色度有较好 效果，同时也能去除部分溶解性c o d ，但处理后c o d 指标仍较高，难以达到排放 标准。所以还需要配以生物法处理。由于生物法处理能够去除较低分子量的有机 物，弥补物理处理的缺陷，因此，由这两种组合处理后，各项指标均能达到排放 指标，其优点是处理效果好、运行费用低；不足之处是处理周期长、装置占魄面 积大、一次性投资高。用化学法处理废水不仅克服了生化法的不足，而且同样具 有处理效果好、处理费用低等优点，有利提高回用水的循环利用率，并且有望实 现水的闭路循环，比较符合中国的国情。而化学法处理得当与否与处理化学品选 择密切相关。因此水处理化学品质量与性能的好坏在很大程度上决定了废水处理 技术的可行性和处理效果。 由此，国家对工业污染的治理决心和制定的法规及采用的经济手段增加了我 国工业废水处理的需求。而在处理措施中，企业应该转变传统思想，变末端治理 0 i s m 0 5 5 唐宇 中国工业水处理和纳尔科公司的发展战略 为积极的废水过程管理和采用先进的废水回用技术。在废水处理中，化学法以其 经济有效一匪，比较适合中国的国情，有较大的发展空间。 2 4 工业水处理发展的必然性和重要性 综上所述，水资源短缺，导致工业生产开工不足，饮用发生危机，造成了巨 大社会经济损失，逐渐显现出水资源是国民经济持续快速健康发展的“瓶颈”。另 一方面，工农业生产和人民生活过程中排放出大量的污水，它们一方面污染了水 源，导致水资源功能下降，使本来就具有的水资源供需矛盾更加尖锐，给经济环 境带来极大不利影响，严重地制约着经济社会的可持续发展，污水处理回用已迫 在眉睫，特别是对工业污水的治理，尽可能将工业生产对环境造成的不利影响降 低到最低程度，是社会持续发展所必须的。工业水处理是通过节水、降耗、防污 保护国民经济顺利陕速发展的重要途径，优先发展它是一种历史的必然的趋势。 2 4 1 我国工业水处理的发展的挑战与机遇 我国的工业水处理技术，从5 0 年代从前苏联引进化工技术开始的。但从现代 观念出发的水处理技术，是在7 0 年代中引进大化肥装置同时引进水处理技术才开 始的。经过3 0 多年的努力，我国自行开发了国产化的水处理技术和水处理剂，应 用于大化肥、石油化工及其他行业。但是，无论从技术、产品研发、生产规模、 产品质量和综合治理的能力方面，我国工业水处理的能力都和国外有较大差距。 随着中国经济的蓬勃发展，水越来越成为工业客户的最基本的资源，在工业 流程中，不论是供水，工艺水还是排放水的水质和水量都影响着任何行业的底线 利润。整合这些成本对于保持在行业中的竞争性非常重要，21 世纪对工业水处理 的关注必将成为一种必然。 中国的工业水处理市场充满了机遇和挑战： 环境因素： 公众环保意识加强：随着中国经济的发展，公众更加关注生活质量的提高， 关注水资源的合理利用和水污染的防止，这对企业加强工业水处理起到引导作 用。 技术因素： 科学技术就是生产力，这是不容置疑的事实。水资源所面临的众多问题，有 赖于科学技术的突破来解决。在我国，工业水处理技术虽经过约3 0 年的发展，但 与发达国家相比还有很大差距，例如，对于难降解的废水缺乏确实可行的技术工 0 1 s m 0 5 5 唐字中国工业水处理和纳尔科公司的发展战略 艺，对于节水的重要环节一冷却水节水技术还不成熟，目前我国科技成果应用率 仅为2 0 左右，远远低于美国的6 0 。因此，工业水处理还必须在技术上进行突 破，积极引进国外先进已经成熟的科技成果。 中国加入w t o ，越来越多的国家重点工业企业加入到国际化竞争中，这些 企业更加关注核心竞争力，同时由于自身技术进步的需要，对水系统管理提出更 高要求，对于水处理专业服务的需求潜力巨大。 经济因素： 水处理工业的增长和壮大与经济的增长和壮大相联系。所以，在像美国和欧 洲这样的发达国家，水处理工业增长趋向于紧g 1 g d p 的增长。在发展中国家，在 工业水处理方面的机会颇多：过去2 2 年的发展使中国在世界经济中的地位显著提 高。以1 9 9 0 年美元计算，中国占世界g d p 的份额已经从1 9 7 8 年的4 增加至2 0 0 0 年的大约l l 。即使以现在的美元计算，中国在世界g d p 中的排序己在1 0 年间从 1 9 9 0 年的第l o 位升至第6 位。假设中国的g d p 增速可以在1 5 年内保持每年增长 6 5 ，那么中国的经济规模将超过日本并在2 0 1 7 年成为世界第二大经济体。到那 时，中国占世界g d p 的份额( 以1 9 9 0 年的美元计算) 将增加至1 7 。根据德意志 银行的对中国经济的主要预期，中国在下一个1 0 年的长期增长率将达到7 。 私有经济在经济增长中的地位得到加强：据估计中国g d p 的大约6 0 以及 g d p 增速的大约8 0 是由非国有经济实体( 包括个人、私人、集体和外资企业) 贡献的。私有经济对经济增长的贡献以及其将来在经济中的主导地位现在已被官 方所承认。近期的开放措施允许私人部门在经济的几乎所有部门投资，而且将解 决私人部门的融资难问题。这些措旌将会在接下来的l o 年迸一步释放私人经济的 能量。在水务市场上，政府已经开放了对外资进入城市供水系统的限制，越来越 多的水务巨头加大了对中国的投资，并开始向工业水领域扩张。 中国成为越来越多全球化企业的重要战略市场：由于廉价劳动力的几乎无限 量供应以及在基础设施方面的进一步改善，中国作为生产基地的吸引力将持续增 加。外国直接投资环境在过去1 0 年中显著改善，特别是中国加入w t o 后，它的 吸引力将在未来的1 0 年内持续增加。越来越多的全球化企业将中国作为全球化战 略的重要组成部分，这些全球化客户进入中国也同时对全球化水处理服务和产品 供应商提出了需求。 法律因素 市场经济是法制经济，必须有一套完备的政策法规加以引导实旌。目前具有 的法律法规，如水法、水污染防治法等等对水资源开发利用及保护起到 0 i s m 0 5 5 唐宇中国工业水处理和纳尔科公司的发展战略 了积极作用。 政府运用合理的经济杠杆保护和改善水资源，如新鲜水价和排污费的提高。 这对于企业节水、治污和污水回用是很大的驱动力。 对于工业水处理行业冉匀含义是二随着中国经济的不断发展，外资不断的进入， 国家关注于持续发展对节水降污制定了更加严厉的法律规则，越来越多的水处理 需求会提出，越来越先进的水务管理和服务的需求潜力巨大。对于跨国水处理公 司来说，越来越多的外国投资使它们的目标客户群扩大。随着全球市场的推动力 而继续发展下去的推动力；满足严格的环境法规、新产品和技术开发、对宝贵有 限自然资源循环再利用的需要。 2 4 2 化学水处理在工业水处理中的定位和作用 工业水系统分为三种不同类型的系统：供水、内部工艺水和废水系统。( 见 图2 1 ) 各系统的作用与工业水处理要达到的要求为： 供水系统： 。供水要确保水质和水量，包括水的预处理 0 可持续的资源管理可以提高环境水准 内部工艺水循环系统 0 工艺用水及公用工程用水的处理可以提高企业效益和生产效率，主要 包括冷却水系统，锅炉水系统，高质量的内部工艺水和超纯水系统 。水的重复利用和回收利用可降低成本，主要包括冷却水和锅炉水循环 系统处理( 冷却水占水系统水量的7 0 左右，是工业节水的主要环节) 废水处理系统 0 废水处理和回用技术可以降低处理成本并提高环境质量 0 1 s m 0 5 5 唐宇中国工业水处理和纳尔科公司的发展战略 如图所示为工业水系统图2 1 图2 1 、工业水系统 工业水处理可以分成三个部分：设备制造商、化学品制造与服务和系统建设。目 前世界上有3 0 0 亿美元的工业水和废水处理业务。 设备制造和系统建设( 主要是工程和建设公司) 约占该工业的6 0 ； 化学品制造与服务：化学品分为商品化化学品和专用化学品约占该工业的4 0 ( 全球市场1 2 0 亿美元，2 0 0 1 年) 化学水处理即化学品制造与服务。在工业水系统的三个不同的系统中，化学水处 理的产品技术和服务都极大地影响处理的效果和经济性。 为工业水系统提供化学水处理服务和产品的企业主要包括： 一体化水务服务公司由提供外包服务的水务管理公司，如世界顶级的水务集 团一s u e z 集团的昂帝欧水务部门，法国v i v e n d i 环境保护部门，英国泰晤士 集团等组成，提供水系统建造、更新、维护、运行和融资服务的服务提供商。 为客户选择化学水处理公司进行系统维护和运作。 水处理工程公司：提供水系统设计与施工的工程公司( 包括设备工程) 。某 些水处理工程公司也为客户提供水系统管理和维护，化学水处理公司成为它 的供应商和伙伴。 化学水处理公司：运用专门的技术和化学品，设计定制化的方案为系统的持 续高效运行起了很大的作用。 化学品生产商：专门的水处理化学品生产商，一般不直接服务于最终用户， 0 1 s m 0 5 5 唐宇 中国工业水处理和纳尔科公司的发展战略 主要向化学水处理公司供应产品。 水处理化学品分销商：专门提供分销和代理服务，很少为最终用户提供技术 服务。 原料生产商：各种石油化工企业，企业本身也是化学水处理公司的主要客户。 0 1 s m 0 5 5 唐宇 中国工业水处理和纳尔科公司的发展战略 3 中国化学水处理的发展及纳尔科公司的机遇 我国现代的化学水处理技术是在7 0 年代引进大化肥装置后刁引起重视和逐 步发展起来的，在过去的3 0 多年中，快速发展的水处理行业受到经济、社会、技 术和政治环境的影响。以下对这些外部环境和市场供给的分析将使我们了解这些 环境变化对于市场营销和公司战略的影响。 3 1 中国化学水处理化学品市场供需分析 3 1 1 中国化学水处理化学品的需求分析 水处理化学品包括通用化学品和专用化学品。通用化学品都是大宗无机化工 产品，如明矾( 硫酸铝钾) 、氯、铁盐等；专用化学品是使用量较少、价格较贵的化 工产品，其中很多是有机化合物。如活性炭离子交换树脂、有机聚合物等。目前， 水处理通用化学品的销售量正逐渐减少，但它们大都是其它工业( 如钢铁、二氧化 钛) 生产中的副产品，在工业生产工艺水处理市场中占8 0 的份额。由于它们价格 低廉，使用技术相对成熟，在今后相当长时期内它们仍将会被大量使用，不可能完全 被价格昂贵的专用化学品取代。但是专用水处理化学品的处理效果好就其综合 水处理成本( 节能、降耗、环保和药剂成本) 来看具有优势，因此具有很广阔的 发展前景。 目前，国内水处理剂应用面还不够广，中小型企业应用较少。如冷却水，不 少企业至今仍采用直流式，耗水量普遍高于国外水平。水处理技术在大多数发达 国家得到广泛地推广和应用，美国s r i 咨询公司最近发表的一份报告称，2 0 0 1 年 水处理化学品市场规模约为1 2 0 亿美元。但这一市场在工业发达国家较成熟，特 别是美国，其市场规模已达6 6 亿美元，年平均增幅为2 5 ；西欧市场规模为1 6 亿美元，年平均增幅为2 7 ；日本水处理化学品市场规模为1 0 亿美元，年平均增 幅为2 2 。随着全球经济一体化进程加快，发展中国家水处理化学品市场也正在 不断扩大。 目前我国水处理生产和使用和国外先进水平比较差距还很大，具有较大的发 展潜力。( 见表3 2 ) 0 1 s m 0 5 5 唐宇中国工业水处理和纳尔科公司的发展战略 表3 2 ，困内外水处理剂销售额比较 f 固别年度销售额 美国2 0 0 16 6 亿美元 i 西欧2 0 0 l1 6 亿美元 【日本2 0 0 11 0 l 美元 l 中国2 0 0 l2 2 亿美元 二十一世纪是中国工业进一步蓬勃发展的年代，无论从节水、节能、环保、 长周期运行等方面看，企业均会对专用水处理药品提出更高的要求。同时，对于 水处理服务和管理的需求也呈现出较大的增长，这包括对水系统管理咨询，水处 理方案定制，配方药品选型、先进自动化加药监测设备的配备和水系统运行管理 的服务。国内的些工业客户主要为外资生产企业、国家重点生产企业正在看到 外包水处理服务的好处，因为这使得他们能够更加关注于他们的核心能力。例如， 上海化工工业园区的废水管理系统由o n d e o 工业服务和上海化工工业园区的 合资公司进行全面管理，包括融资，工程建设，化学品水处理，废物管理等。 水处理工业的增长与壮大仍然与经济的增长和壮大相联系。所以。在美国和 欧洲这样的发达国家，水处理增长趋向于紧跟国民生产总值的增长。在发展中国 家，在工业方面的机会很多，最初在计划和设备方面需要服务，后来在解决和防 止突发问题方面需要服务。同时，随着国家在水资源问题上的各项法规的出台， 新鲜水价格不断上涨，在过去，人们对于新鲜水的价格没有什么概念，而现在， 保护新鲜水和减少废水的动力越来越大。当抽取水和处理水的价格上涨幅度高于 通货膨胀的趋势，存在更多的水处理方面的商业机会。据世界工业水处理杂志预 测，未来五年，中国化学水处理市场的增长率将达g d p 增长率的2 倍。 3 1 2 中国化学水处理化学品的供应分析： 我i 雪水处理药剂是在7 0 年代引进大化肥装置后才引起重视和逐步发展起来 的；此后，我国自行研制开发了系列水处理剂。目前，我国水处理剂的品种主 要有阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、无机聚凝剂、有机絮凝剂等几大类。我国现 有当地水处理剂生产厂4 0 0 家，品种1 0 0 多个，年总产量约2 0 万吨，年产值约1 2 5 亿美元( 工业水处理，2 0 0 1 4 ) 。这些产品除少数是我国自行研制的外，大部分 是剖析、仿制或依据国外专利研制的，同时，9 0 左右的水处理化学品生产厂家 0 l 蹦0 5 5 唐字中国工业水处理和纳尔科公司的发展战略 是中小型企业，经营规模较小，生产品种较为单一，在市场竞争中多处于低水平 价格竞争状态。而且，目前国内还没有专门从事技术水处理咨询和技术服务的企 业； 国内的水处理专