（工商管理专业论文）我国机电行业发展战略及投资策略分析.pdf

中文摘要 摘要：近年来，我国机电产业发展迅速，国际竞争力日益增强，随着出口贸 易额不断攀升，国际地位不断提升，目前已经发展成为我国的支柱产业。但是， 我国机电产业在迅速发展的同时也面临着一系列问题，如欠缺自主创新能力、产 业关联度降低、国际技术性贸易壁垒增多、创新性人才缺乏等，为我国机电产业 的又好又快发展带来较大的压力，加快推进机电产业的升级创新成为当前急需解 决的问题。 本文以产业升级创新和投资策略为切入点，分析我国机电产业现状以及面临 的困难，揭示目前我国机电产业存在的压力，并以处于液晶显示器行业的l b 公司 成功面向市场，加速技术升级、调整产品结构为例，就产业、产品升级、创新、 调整及产业投资策略提出相关意见、建议。本文遵循这一思路方法，进行了研究， 主要研究内容包括：( 一) 对我国机电产业现状的研究；( 二) 对机电产业困难和 压力的研究；( 三) 对机电产业升级创新的研究；( 四) 对机电产业投资策略的研 究。 本课题研究拟解决的关键问题在于：立足我国机电产业实际，就当前制约我 国机电产业发展的升级创新和投资问题进行研究，并以此探寻中国机电产业增强 竞争力的策略，促进和带动我国机电产业又好又快发展。 图5 幅，表9 个，参考文献2 3 篇。 关键词：机电行业；发展战略；投资策略 分类号： 1 1 1 j e 塞交道太堂童些亟堂焦途塞旦墨至壁g ! a b s t r a c t a b s t r a c t ：i nr e c e n ty e a r s ，c h i n a sm e c h a n i c a la n de l e c t r i c a li n d u s t r i e sc o n t i n u et o a c c e l e r a t et h ed e v e l o p m e n to ft h ei n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s so ft h eg r o w i n ge x p o r t t r a d ev o l u m er i s i n gi nt h ei n t e r n a t i o n a lm a r k e tr i s i n gt ob e c o m ec h i n a sp i l l a ri n d u s t r i e s a tt h es a m et i m e ，c h i n a sm e c h a n i c a la n de l e c t r i c a li n d u s t r ya l s of a c e san u m b e ro f i s s u e s ，s u c ha si n d e p e n d e n ti n n o v a t i o na b i l i t yd e f i c i t s ，i n d u s t r ya s s o c i a t i o nd e g r e e s l o w e ri n t e r n a t i o n a lt r a d eb a r r i e r sf a c e dm o r ei n n o v a t i v e ，s u c ha sal a c ko ft a l e n tf o r c h i n a sm e c h a n i c a la n de l e c t r i c a li n d u s t r i e s ，f a s ta n dg o o dd e v e l o p m e n to ft h el a r g e r p r e s s u r ea n ds p e e d i n gu pt h eu p g r a d i n go fm e c h a n i c a la n de l e c t r i c a li n d u s t r y i n n o v a t i o nh a sb e c o m et h eu r g e n tp r o b l e m s t h i st h e s i sp u tc h i n a si n d u s t r i a lu p g r a d i n ga n di n v e s t m e n ts t r a t e g ya s t h e b r e a k t h r o u g hp o i n t b ya n a l y z i n gt h es t a t u sq u oa n df a c i n gd i f f i c u l t i e so fc h i n e s e m e c h a n i c a la n de l e c t r i c a li n d u s t r i e s ，t h i sr e p o r tr e v e a l st h es t r e s so fe l e c t r o m e c h a n i c a l i n d u s t r i e s b a s e do nl bc o m p a n y ( w h i c ht h em a i np r o d u c t sa r el c d ) u p d a t e si t s p r o d u c t sa n dr e a d j u s t sp r o d u c t ss t r u c t u r ef o rr e p l y i n gt h ed e m a n df r o mm a r k e t s t l l i s p a p e rp r o v i d e ss u g g e s t i o n sa b o u ti n d u s t r i e s ，i n d u s t r i a lu p g r a d i n g ，i n d u s t r i a li n n o v a t i o n ， i n d u s t r i a lr e a d j u s t i n ga n di n d u s t r i a li n v e s t m e n ts t r a t e g y p a p e r st of o l l o wt h i sl i n eo f t h o u g h tm e t h o d sw e r es t u d i e d ，t h em a i nc o n t e n t so ft h es t u d yi n c l u d e ：( a ) t h ee l e c t r i c a l a n dm e c h a n i c a li n d u s t r yr e s e a r c ht h es t a t u sq u o ；( b ) t h ee l e c t r i c a la n dm e c h a n i c a l o b s t a c l e st ot h ed e v e l o p m e n to fi n d u s t r yr e s e a r c h ；( c ) o nt h ee l e c t r i c a la n dm e c h a n i c a l i n n o v a t i o na n di n d u s t r i a l u p g r a d i n g o fr e s e a r c h ；( d ) t h ei n v e s t m e n t s t r a t e g yo f m e c h a n i c a la n de l e c t r i c a li n d u s t r i e s t h i sr e s e a r c ht oa d d r e s st h ek e yq u e s t i o n ：w a sc h i n a sm e c h a n i c a la n de l e c t r i c a l i n d u s t r i e sb a s e do nr e a l i t y , t h ec u r r e n tc o n s t r a i n t so nc h i n a sm e c h a n i c a la n de l e c t r i c a l i n d u s t r yi n n o v a t i o na n di n v e s t m e n tt ou p g r a d ei n - d e p t hr e s e a r c h , a n dt oe x p l o r et h e c h i n e s em e c h a n i c a la n de l e c t r i c a li n d u s t r i e st oe n h a n c et h e i rc o m p e t i t i v e n e s ss t r a t e g y t op r o m o t ea n dl e a do u rc o u n t r ye l e c t r i c a la n dg o o df a s td e v e l o p m e n to ft h ei n d u s t r y k e y w o r d s ：m e c h a n i c a la n de l e c t r i c a li n d u s t r i e s ；d e v e l o p m e n ts t r a t e g y ；i n v e s t m e n t s t r a t e g y c l a s s n 0 ： l v 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研 究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或 撰写过的研究成果，也不包含为获得北京交通大学或其他教育机构的学位或证书 而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作 了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名： 弋签字日期：沙耐年，。月垆日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解北京交通大学有关保留、使用学位论文的规定特 授权北京交通大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索， 并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅同意学校向国 家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名：爿戒纱l 签字日期：少呼年，z ，月垆e l 导师躲多纺 稗日期嘶年似群 致谢 本论文的工作是在我的导师王耀球教授的悉心指导下完成的，王耀球教授严 谨的治学态度和科学的工作方法给了我极大的帮助和影响。在此衷心感谢三年来 王耀球老师对我的关心和指导。 王耀球教授对于我的学习和论文都提出了许多的宝贵意见，在此表示衷心的 感谢。 在北京交大学习期间，e m b a 中心的老师们在我学习和生活上给予了热情帮 助，在此向他们表达我的衷心感谢。 另外也感谢我所在单位的有关领导和同事，他们的理解和支持使我能够在学 校专心完成我的学业。 j e塞窑适太堂童些亟堂僮迨塞度 序 改革开放以来，随着我国经济发展，国内产业结构和消费结构发生了较大的 变化。我国加入w t 0 以后，国外制造业重心已开始由发达国家向发展中国家转移， 制造业的转移将给机电产业带来新的发展机遇。“十一五”期间，是我国向第三步 战略目标迈进的重要时期，经济保持持续快速健康发展，对机电工业的发展提出 了更高的要求，同时也为机电工业创造了巨大的市场空间。 在全部制造业中，机电产业涉及8 个大类，1 8 5 个小类产品，被认为是制造业 最为核心的部分。机电产业主要包括二大类产品，即消费类产品( 约占机电产业 增加值的2 0 ) 和投资类产品( 即装备制造业，约占机电产业增加值的8 0 ) 。机 电产业即组成了国民经济的主要组成部分，又形成对其它产业的重要支撑和保证。 此外，机电产业既是高新技术的生成和产业化的基础，又是高新技术转化为生产 力的媒介和桥梁。由此可见，机电产业对于国家整体竞争力而言至关重要。 当前，机电产业的全球产业梯度转移和国际资本流动速度明显加快，我国逐 渐成为国际资本流入和制造业转移的中心。目前，我国机电产业增加值仅次于美 国、日本、德国而居世界第四位。但是，当前我国机电产业发展也面临着一些障 碍，加入w t o 以来给我国机电产业带来的巨大的竞争压力，与此同时，由于市场 ， 的全球一体化，如转口贸易或部件加工，也会受到欧盟环保指令等条件的约束。 全球化在为我国机电产业带来不断发展机遇的同时，也带来了诸多不利影响。 机电产业是国民经济的脊梁，是国民经济其他产业部门发展的基础，是国家 安全保障的基础。只有正确认识、客观分析我国机电产业面临的现状，调整机电 产品结构，实现机电产业升级，加快机电投资决策实施，才能更好地发展壮大我 国机电产业，为实现我国机电产业又好又快发展奠定坚实的基础。 1 引言 机电产业是我国国民经济的支柱产业之一，近些年发展迅速。近1 0 年以来， 以信息技术为代表的高新技术产业迅猛发展，不仅加快了发达国家的产业结构调 整步伐，而且也为一些发展中国家摆脱单纯依靠劳动力成本低廉优势，大力发展 高新技术机电产品贸易提供了机遇。 世界范围的产业结构调整，促成了全球机电产品产销格局发生新的变化。随 着发达国家产业结构调整步伐加快，包括中国在内的一些发展中国家、通过国际 分工也加快了传统机电产品技术升级和附加值提高，以增强本国在高新技术机电 产品出口的竞争力。近年来，人们对笔记本电脑、液晶监视器、平板电视、手机、 数码娱乐产品等消费性电子产品的需求增长旺盛，以液晶显示器件为首的各种新 型平板显示器件( f l a tp a n e ld i s p l a y ，简称f p d ) 产业飞速发展。 本文力图通过分析我国机电产业现状及面临的压力，说明我国机电产业需要 通过不断升级创新提升国际竞争力，并以l b 公司实施产品升级和结构调整为例， 说明企业不断升级创新才能适应市场的需求。同时希望结合我国机电产业发展的 现状，分析、探讨投资策略，并就机电产业投资创新提出建议。 i 塞銮遥盔堂童些亟堂僮途塞毯垦扭电芒些蕉屋埋丛塑压杰 2 我国机电产业发展现状和压力 2 1 成为国民经济的支柱 集货物贸易、技术贸易和服务贸易于一身的机电产品贸易，是国际贸易及国 际高新技术产品贸易的主导产业，也是衡量一个国家参与经济全球化分工能力和 外贸竞争力的重要标志。机电产品在世界出口商品中占6 0 以上。机电产业涉及机 械、电子、汽车、轻工等多个行业，作为我国国民经济的支柱产业之一，长期以 来受到了国家政策的重点扶持和保护，近些年迅速发展，显示出良好的发展前景， 目前国内生产厂家多达1 0 万家。加入w t o 的7 年来，我国机电产业更是迎来了新 的发展机遇。据海关资料显示，上世纪8 0 年代中期至9 0 年代中期，我国外贸增 长主要是靠轻工产品和纺织品服装来实现的；而从上世纪9 0 年代中期到2 0 0 7 年 这1 0 多年来，则主要靠机电产品的增长来支撑，我国外贸顺差的7 0 已是由机电 产品实现的。从1 9 9 4 年至今，机电产品连续成为我国第一大类出口商品，机电产 业成为推动我国经济增长的主要力量。在保持总量快速增长的同时，机电产品出 口结构明显改善，出口质量稳步提升，出口市场更加多元化，出口主体迅猛增长， 成为推动我国对外贸易发展和促进国民经济增长的重要力量。 表2 - 12 0 0 0 2 0 0 7 年机电产品出口及总出口概况 机电产品出口额同比增长率全国出口总额同比增长率机电出口占全国 年份 ( 亿美元) ( ) ( 亿美元) ( ) 出口比重( ) 2 0 0 01 0 5 3 03 6 82 4 9 5 32 8 o 4 2 4 2 0 0 11 1 8 7 91 3 02 6 6 1 6 6 84 4 6 2 0 0 21 5 7 0 8 3 2 3 3 2 5 5 72 2 34 8 2 2 0 0 32 2 7 4 64 4 84 3 8 3 73 4 6 5 l9 2 0 0 43 2 3 4 64 2 2 5 9 3 3 63 5 45 4 5 2 0 0 5 4 2 6 7 5 3 2 o 7 6 2 0 02 8 45 6 0 2 0 0 65 4 9 4 42 8 89 6 9 0 82 7 2 5 6 7 2 0 0 77 0 1 1 ，72 8 2 7 6 5 7 42 7 75 6 4 中国商务年鉴( 2 0 0 4 、2 0 0 5 、2 0 0 6 ) 2 j 匕塞銮适丕堂童些亟堂僮途塞毯国扭直芒些蕴廑理丛塑压左 2 2 国际竞争力不断提升 我国机电产品出口中，自动数据处理设备、家电及消费类电子、通信设备、 电子元器件四大类技术含量较高、附加值较大的大宗重点产品带动出口。2 0 0 1 2 0 0 6 年自动数据处理设备、家电及消费类电子、通信设备、电子元器件四类重点 机电产品出口情况如表2 - 2 所示。 随着机电产品出口总额的不断提升，我国已经成为机电产品出口的大国之一。 1 9 8 5 年我国机电产品出口1 6 8 亿美元，排在世界第2 8 位，约占世界机电产品贸 易额的2 ；1 9 9 6 年出口4 8 2 1 亿美元，上升至第1 5 位，但出口额仅相当于美国、 日本的1 7 、德国的i 6 ；2 0 0 0 年我国机电产品出口1 0 5 3 亿美元，占世界机电产 品出口总额的3 4 。2 0 0 5 年我国机电产品出口4 2 6 7 5 亿美元，占世界机电产品 出口总额的比重提升至8 5 ，在世界机电产品出口国排位升至第四，仅次于德国、 美国和日本1 。2 0 0 6 年，我国机电产品出口5 4 9 4 2 亿美元，是1 9 9 5 年的1 2 5 倍， 占出口总额的比重为5 6 7 ，比1 9 9 5 年高出2 7 2 个百分点，几乎翻一番：在世界 机电产品出口总额的比重超过1 0 ，仅次于德国和美国，居世界第三，迈入世界机 电产品出口贸易大国行列2 。 表2 22 0 0 1 2 0 0 6 年自动数据处理设备、家电及消费类电子、通信设备、 电子元器件四类重点机电产品出口情况( 单位：亿美元) 自动数据家电及消费 占机电产品出口 年份通信设备电子元器件 处理设备类电子总额比例( ) 2 0 0 12 1 3 91 5 3 71 0 6 07 8 7 4 6 5 2 0 0 2 3 3 5 82 0 5 91 3 3 51 0 7 84 9 8 2 0 0 3 5 9 7 72 9 8 91 9 5 41 4 7 85 4 5 2 0 0 48 4 1 64 2 0 83 3 8 52 2 4 0 5 6 4 2 0 0 51 0 5 0 2 5 4 5 04 8 5 02 8 3 45 5 4 2 0 0 61 2 6 0 56 4 1 ，96 8 8 34 0 3 55 4 5 数据来源：中国对外经济贸易统计年鉴( 2 0 0 2 、2 0 0 3 ) 中国商务年鉴( 2 0 0 4 、2 0 0 5 、2 0 0 6 ) 1 潘飞霞t 阮明烽我国机电产品出口所面临的技术性贸易壁垒及对策企业经济2 0 0 7 ( 2 ) ：7 9 8 1 20 6 年我国机电产品出口屠世界第三h t t p ：w w w q i u f a ，n e t f a m e n c r g f a m e n w h 2 9 5 h t m l 互联网，2 0 0 8 9 1 8 j g 塞交适盔堂童些亟堂僮途塞燕国扭生芒些筮屋鲤丛塑廷左 2 3 行业关联度减低 从机电出口产品的集中指数来看，集中程度越来越高，且出口市场的集中度 也一直维持在一个较高的水平，这说明我国出口产品结构和市场相对单一，这将 不利于规避市场风险，容易引起机电产品出口波动，从长远看，这会影响中国机 电产品国际竞争力的提升和产业升级创新的实现。 根据美国经济学家理查德- 凯伍斯( r i c h a r dc a v e s1 9 8 7 ) 的研究，前十位的企 业一定在行业或产品中处于非常突出的地位，其市场集中化指数一般应达到4 0 以上。机电工业是规模经济效益最为显著的产业。中国机电工业由于生产集中度 低，企业经营规模小，未能形成一大批产品有特色并按经济规模组织生产的专业 化协作配套厂，企业“大而全、小而全 状况依然严重，没有形成一批市场占有 份额大、具有国际竞争力的大型企业和企业集团，多数企业难以同国外大企业相 抗衡。例如，( 见表2 3 ) 中国机电工业中拖拉机、内燃机和电机行业前4 家企业的 生产集中度分别为2 6 ，2 2 和ll ，美国、日本的相应数值为7 0 5 - 8 0 、5 0 一6 0 和5 5 一6 5 。 表2 3 我国机电工业典型行业前4 家企业生产集中度与美国、日本同比分析 拖拉机行内燃机行建筑机电行印刷机电电机行业轴承行业 国家 业( ) 业( ) 业( )行业( )( )( ) 中国 2 6 02 2 22 9 o 1 4 o1 1 02 5 0 美国 8 0 o5 1 o5 6 o 日本7 2 96 0 王6 7 46 5 o6 5 09 0 o 资料来源：国务院信息研究中心 2 4 自主创新能力欠缺 2 4 1 经费投入较少 r & d 资金投入水平可用研究开发经费占销售收入的比重来衡量，即r & d 强度。 4 j 复塞塑盔堂童些亟堂僮途塞毯国扭电主业蕉星现达塑压力 工业发达国家机电工业大型企业的研发经费一般占其销售收入的4 - 1 0 。中国的 机电工业也是以大中型企业为研发主体，但与工业发达国家相比，中国机电工业 大中型企业研发经费在销售收入中所占比重偏低，仅为0 9 5 。至于研发经费的绝 对额与国外企业相差更远。如上汽集团，它是中国研发经费占销售收入比重最大 的汽车集团，2 0 0 0 年研发经费占销售收入的比重为3 2 4 ，但研发经费总数只有 1 5 5 亿美元，相当于福特6 8 3 7 亿美元研发经费的2 3 3 。我国与发达国家机电产 业相比较，不论是研发经费投入数量，还是研发经费占产品销售收入的比重，与 发达国家还存在着很大的差距( 见表2 4 ) 。 表2 4 中日机电行业大中型企业研发经费及其销售收入比较( 亿美元) 中国( 2 0 0 4 )日本( 1 9 9 6 ) 行业 研发经费销售研发经费销售 研发经费研发经费 收入( )收入( ) 金属制品 1 2 1o 2 2 4 71 2 7 非电气机械设备 1 3 7 70 8 87 9 。3 23 2 6 电气机械设备 4 3 1 61 0 7 3 8 6 1 55 8 l 交通运输设备 1 6 2 711 5 1 9 93 5 9 专业和科学设备 2 6 513 6 5 5 7 4 机电行业 7 7 0 5o 9 56 8 8 64 2 9 数据来源：中国数据来自中国科技统计年鉴2 0 0 5 p 1 2 7 计算所得，采取的 美元汇价8 2 7 6 8 ；日本数据来自徐梁中国机电工业国际竞争力的分析及提升思 考。 2 4 2 人才缺乏 一、缺乏专业化人才 人才是技术创新活动的组织者和实施者，是技术创新的决定性因素。无 论是创造性的构思，还是研究开发活动的组织与开展，以及新产品的市场开 拓等，都离不开技术创新人才的参与。因此技术创新人员参与状况，对技术 创新转化为竞争优势有着重要的作用。 3 徐粱中国机电国际竞争力提升及思考【南京大学硕士论文】南京：2 0 0 3 j e 塞銮垣叁堂童些亟堂僮途塞我国担曳芒些筮遣埋迭翘压之 表2 5 中国机电工业大中型企业科技机构、科技活动人员相对情况( ) 有科技机构的企科技活动人员占从科学家与工程师 行业名称业占全部企业比业人员比重占科技活动人员 重 比重 金属制品业 1 5 9 2 75 9 8 普通机械制造业3 6 87 85 7 4 专用设备机械业 4 1 2 7 16 0 9 交通运输设备制造业3 8 o8 o5 7 8 电气机械及器材制造业 3 2 ，l5 65 9 5 电子及通信设备制造业 2 4 6 6 46 8 7 仪器仪表办公用机械业3 1 85 45 9 2 数据来源：中国科技统计年鉴2 0 0 5 ) ) 第3 1 1 页 技术入力投入水平可以用技术人员、研发人员占从业人员比重来表示。表2 5 列举了中国机电工业各行业的科技活动人员投入状况，其中交通运输设备制造业 科技活动人员占从业人员比重最高，为8 ，科技活动人员比重最低的行业是金属 制品业仅为2 7 ，而美国、日本研究人员占总人口的比例都达到了7 6 和7 5 的水平，接近于我国机电行业内最高的科技活动人员占从业人员的比重。可见， 从科研开发人员数量来看，我国科技活动人员远远低于发达国家。此外，由表2 5 可以看到，机电工业内部各行业科技活动入员中，科学家与工程师占有6 0 左右。 从科研人员的研究方向来看，我国机电企业的大部分工程技术人员都忙于高技术 开发和应用学科研究，而技术的转移过程中的技术人才比较少，由于缺少能对引 进的技术进行消化、吸收的人才，导致我国机电企业仅有少量科技成果，而且还 不能很快转化为科技生产力。 二、缺乏国际化人才 1 、机电产业国际化人才缺乏 首先，国际化的管理人员缺乏，很多企业领导人目光狭小，缺乏国际视野和 战略眼光，也缺乏国际化的知识、技术、技能、经验和背景。其次是国际水平的 研发人才缺乏。由于机电产业是一种光机电高新技术集成的新型制造业，它涉及 到许多专业技术领域，需要多学科的知识和技术，需要长期的经验积累，培养起 来不容易。多年来我国注重引进技术，忽视技术的消化吸收和自主研发，导致研 6 j 鏖銮道厶鲎童些亟堂焦诠塞毯国扭曳芒些筮屋理丛塑压左 发队伍建设投入少、磨练少，在许多重要的研发领域，我国的研发水平跟西方发 达国家相比相差1 0 年以上。 2 、国际化人才流失严重 机电行业多数是国有企业，2 0 世纪9 0 年代以来人才流失严重。机电产业职工 收入近几年有所增长，但是由于前些年行业不景气，国有企业机制僵化，职工收 入总体上偏低，特别是和三资企业相比平均收入更低，和发达国家相比收入差距 就更大。在这种情况下，机电产业人才流失严重，无论是高级管理人员、技术人 员和技术工人都流失严重，严重短缺。随着对外开放进程的加速，外资企业的大 举入侵，机电产业为数不多的国际化人才面临进一步流失的危机。 3 、国际化人才引进困难 我国的机电企业虽然面临着国外企业的激烈竞争，有着国际化的压力。而且 我国的机电企业国际化的程度很低，多数没有海外业务。和国外企业合作的历史 比较短，合作也往往限于技术引进。一些企业产品远销海外，涉及海外市场的开 拓和营销，有一些海外业务和实践，这些企业往往有国际化入才的紧迫需求。但 是，由于我国的机电产业总体上落后，企业对员工的待遇和国外大企业比起来相 差甚远，很难吸引海外的机电企业国际化人才。因而这些企业立足于自己培养国 际化人才。合资企业、外资企业的待遇好一些，但是社会环境的制约也使引进海 外人才困难重重。 2 4 3 加工贸易占较大比重 同我国整体的出口贸易方式类似，我国机电产品出口中也是以加工贸易方式 为主。2 0 0 1 年以来，加工贸易方式出口额所占的比重都在7 0 以上，占据了绝对 份额。2 0 0 1 - - 2 0 0 6 年机电产品出口贸易方式情况如表2 6 所示。 加工贸易方式下，机电产品的生产成本主要体现在人工成本上，由于我国人 口众多，劳动力资源丰富，工资水平相对较低，因而通过加工贸易方式出口的机 电产品生产成本相对较低，这也是自主创新能力欠缺的一个表现。 7 表2 - 62 0 0 1 2 0 0 6 年机电产品出口贸易方式情况( 单位：亿美元) 一般贸所占比率加工贸所占比率 年份 易( )易( ) 2 0 0 12 7 7 32 3 。38 8 2 77 4 4 2 0 0 23 5 6 92 2 71 1 7 0 07 4 5 2 0 0 35 0 5 52 2 21 7 0 1 17 4 8 2 0 0 47 2 3 12 2 42 3 9 8 97 4 2 2 0 0 59 9 0 92 3 23 1 2 9 87 3 3 2 0 0 61 3 7 5 52 5 o3 9 1 2 17 1 2 数据来源：中国对外经济贸易统计年鉴( 2 0 0 2 、2 0 0 3 ) 中国商务年鉴( 2 0 0 4 、2 0 0 5 、2 0 0 6 ) h t t p ：w w w z g b f w c o m n e w s n e w s d e t a i l a s p x ? i d = 38 5 9 4 2 5 缺乏国家统一政策引导 我国目前在产品质量管理上存在国家标准、地方标准、行业标准和企业标准 等，这些标准相互交叉又界限不清，存在一些产品有两套标准，即各部门重复管 理一个产品的现象，有的相互产生矛盾，令企业无所适从，而且这些标准绝大多 数抵触国际通用标准或与国际通用标准不接轨。大多数企业仅知道1 s 0 9 0 0 0 和 i s o l 4 0 0 0 这两种标准体系，但对其它的国际标准知道很少，更不用说欧盟、美国 等地的区域性标准。因此政府在这方面对企业的宣传指导还有待加强。 同时我国还缺乏一个健全完善的标准体系，而国外经常利用技术标准措施对 我国出口产品实施限制。以产品认证为例，目前美国有5 5 种认证体系，日本有2 5 种，欧盟内部有9 种统一的认证体系，而现在我国尚未形成一种统一的认证体系， 由此可见，我国的技术法规与标准制定和管理工作严重落后。这些问题都严重制 约了我国机电产品出口竞争力的提升。 2 6 市场发展不成熟 j e 立交道态堂童些亟堂焦迨塞亟围担虫彦些筮屋现达塑压左 具有关资料统计，1 9 9 8 年长江经济带各省在汽车、摩托车及其零部件、家电、 电动工具、手工具等传统机电产品，以及各类经济技术开发区的电子信息产品、 微电子、集成电路、计算机及配套件、光机一电一体化等高技术机电产品的出口雷 同率分别为9 3 和9 6 。新形势下非市场化和“诸侯经济 的竞争态势，使雷同出 口和自相杀价日趋恶化，导致机电产品资源的严重损失，并长期处于低价出口和 出口亏损的严峻局面。例如我国家电产品由于雷同竞争出口，在国际市场上的价 格竞争力极低，仅是日本同类家电出口报价的6 0 左右。雷同竞销形成的出口低收 益，严重地挫伤了机电产品企业扩大出口的积极性。想要改变这种情况，机电产 品远比其他商品难度大，需要在生产和配套的全部价值链上进行差异创新和增加 投入。 2 7 企业内在发展动力不足 与发达国家跨国公司相比，我国机电生产企业的研发能力还存在明显的差距。 我国从事研发的机构很多是政府主导的教育机构或科研机构，他们的研究成果与 企业生产经营活动和市场需求严重脱节，而国外大多机电企业都具有自己的研发 总部，投入大量的人力、物力、财力进行市场调研后，根据市场需求进行定向研 发。据统计，美、日、英企业研发投入占总投入的比例分别为7 4 、7 3 、6 5 ，而 我国仅为4 2 ，发达国家企业研发经费占企业销售额的比重大约在4 5 一1 0 ，而 我国平均不足1 。我国企业研发机制和投入经费的不足，直接导致研发人员的匮 乏，尤其是具有创新能力的高级工程师、专家等技术人员的增速远远跟不上机电 企业的发展速度，而且难以适应当前光机电一体化发展趋势，具有多种技术集成 与创新能力的人才稀缺。虽然中国机电领域已经取得了不少科研成果，但还满足 不了整个行业的发展。中国目前大部分机电产品技术含量比较低，技术主要来源 于发达工业国家的技术扩散，缺少原发性的技术创新，自主研发滞后于国际产品 更新，关键技术受制于人。研发能力和技术创新的不足，在一定程度上制约了我 国机电产业比较优势的发挥。 2 8 金融环境遭遇困境 9 自2 0 0 5 年7 月2 1 日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币 进行调节、有管理的浮动汇率制度。该政策实施后，人民币开始升值，导致进口 增加、出口减少、消费需求相应减小、投资略有增加，对外贸易依存度较高的机 电产业增加值受到一定程度影响。 我国大规模的机电产品顺差起自2 0 0 5 年，2 0 0 6 年持续大幅增长，达到1 2 1 6 6 亿美元，同比增长5 9 3 ，占全部商品顺差额的6 8 6 ，占机电产品贸易额的1 2 5 。 2 0 0 7 年全年机电产品顺差达到2 0 2 1 9 亿美元，同比增长6 6 2 ，占全部商品顺差额 的7 7 1 。对于进出口不平衡的具体表现，可以从以下三方面来考察：第一，从产 品来看，顺差主要集中在高新机电整机产品。2 0 0 6 年，自动数据处理设备、家用 电器、通信设备三个行业的顺差总额1 8 8 1 亿美元，而逆差主要集中在元器件等零 配件产品，仅电子元器件的逆差就高达9 7 7 亿美元。第二，从贸易伙伴看，我国 的贸易顺差主要集中在香港、美国和欧盟，逆差主要集中在日本、韩国和台湾地 区：2 0 0 6 年对香港顺差1 0 4 8 6 亿美元、对美国9 0 7 3 亿美元、对欧盟5 2 2 3 亿美 元；同期对台湾省逆差4 8 1 8 亿美元、对韩国3 7 7 5 亿美元、对日本3 5 9 2 亿美元。 第三，加工贸易、外资企业是构成大幅贸易顺差的主体。 机电产品大幅j 埙差可能会长期存在。鉴于以上形成我国机电产品顺差的因素 短期内不会有大的改变，且由于固定资产投资效应释放、经营主体增多和进口替 代加剧等因素影响，我国机电产品顺差可能会成为一种“常态 。这种长期的贸易 顺差必将形成人民币升值压力。机电产品由于出口份额较大，对外依存度高，受 人民币升值的影响较大。按人民币升值2 计算，机械工业出口减少1 8 1 亿美元， 增加值减少1 1 0 亿元，增速下降1 1 个百分点。 l o 3 机电产业升级创新战略选择及实施 对于我国机电产业面临的种种困难，实施产业、产品的升级创新战略至关重 要。当前，应当抓住加入世贸组织的大好机遇，政府、行会和企业共同努力有利 于进一步提高我国机电产业的整体竞争力，以下从宏观和微观角度分析提出我国 机电产业发展的对策和建议。 3 1 实施机电产业联盟战略 中国机电工业要达到工业发达国家的水平，需要建立起符合规模经济、专业 化协作的产业组织结构，这有利于劳动生产率的提高，有利于中国机电工业竞争 力的提升。如果继续按目前的产业组织结构进行建设，必将造成浪费，与发达国 家的差距会更大，因此要支持企业联合，发挥规模效应；促进产业集聚，形成专 业化协作；优化内部组织，构造高效企业。 3 1 1 支持企业联合 中国机电工业生产集中度低的原因之一在于中国机电企业规模较小，缺乏大 型企业集团，因此不能充分利用规模经济与范围经济，生产经营成本高，在与外 国企业的竞争中处于劣势。 要改善目前状况，我国政府和机电工业各行业协会应该组织有关研究机构开 展重要机电行业和重要机电产品的经济规模研究，确定合理的经济规模标准。一 方面据此促进行业组织的战略性结构调整，以骨干企业为核心，以优势企业为主 体，采用投资、参股、兼并和改组等多种形式，将行业中因重复建设、重复引进 和重复开发而造成产品结构雷同的骨干企业联合起来，组建跨地区的大型企业集 团，集中资金和技术优势，节约投资，扩大产量，提高企业的生产潜力，统一组 织大型设备技术的开发研究和市场营销，避免进一步的重复引进和重复建设，促 进行业的健康发展，提高行业的综合竞争能力。另一方面，政府和行业协会可以 支持行业内不同企业为了一定的目标组建成为虚拟公司，充分发挥企业各自的优 墨e 宝窑适盔堂童些亟堂僮途塞拯垒庄些荭缝剑逝毖喳造堡拯塞擅 势和综合能力，增强企业的柔性化、市场适应能力和市场竞争能力。在此过程中， 政府和行业协会应该遵循市场经济的规则，丽不能采取“拉郎配”的行政方式。 3 1 2 促进产业集聚 专业化协作有利于成批大量生产，便于采用高效专用设备或自动化工艺装备。 我国机电工业应该积极推进零部件、工艺、辅助生产的专业化。借鉴发达国家的 成功经验，政府和行业协会应该促进产业集聚，设立工业园区，在土地、工商管 理和引导服务等方面提供政策支持，促使行业重要工业基地和发展区域的企业集 聚并使大企业周围能够聚集一批为之协作配套的中小企业，按部件、按工艺发展 专业厂，建立起比较稳定、有序的专业化分工关系，使企业之间形成技术和生产 能力的互补，提高为用户提供产品的配套性，强化机电产品的地区性优势，向集 群发展，促进重大技术装备的国产化，并带动工业基地的发展。 3 1 3 优化内部组织 中国机电企业内部也应该构造高效能的企业组织结构，协调一体化与专业化 的建设。在企业内部要着重搞好生产组织结构调整，变大而全、小而全为以专业 化生产为主的企业生产组织，变以生产为主为以开发和经营为主的开放型生产经 营体系。按照产销一体化原则和合理分工、适度规模、扩展专业优势的要求，整 合、构造企业的核心生产经营业务，同时，组建专业服务公司，实施专业化经营， 提高内部专业化程度和配套协作水平。另外，根据经营战略及时对企业组织结构 进行相应调整，以使战略目标的实现和战略行动的顺利进行有组织保证。 3 2 加快自主创新步伐，不断推进技术升级 推进自主创新是我国科技发展的战略基点。近年来我国经济的高速发展主要 是依赖固定资产投资和外贸的拉动。“十一五”期间我国将加快高新技术产业发展， 而自主创新是驱动高新技术产业发展的强大引擎。我国目前技术创新不够，自主 1 2 创新能力不强已成为高新技术产业发展中的突出问题。我国要快速提高机电工业 水平，需要强化企业技术创新主体地位，培养自主创新能力，大力发展高新技术 产业。 3 2 1 自主创新，发展高新技术，提高企业的核心竞争力 我国机电行业发展的瓶颈是技术的不足，要想从整体上提高行业竞争能力， 自主创新，提高技术水平是一条必由之路。开展创新的过程中，机电企业是主体。 企业要充分利用加入世贸组织的有利契机，在政府的金融支持下，合理运用资金， 加强对高新技术的研究与开发，在引进国外成熟技术的同时，主动开展自主创新。 核心竞争力不仅包括管理技术、管理经验、企业家素质和企业人力资源素质，也 包括核心技术，专利、知识产权等，我国机电企业目前要在完善管理的基础上， 在企业内部建立起“学习型的创新机制，利用“干中学，在消化吸收国外先进 技术的同时，逐渐形成自主创新能力，从而提高企业的科研创新力量和整体竞争 实力。 3 2 2 促进产业升级，优化产品结构 我国传统的机电产业仍然以劳动密集型和资源密集型为主，出口产品中低档 较多，具有质量不高、高耗能、高污染、低附加值等特点，不仅无法满足日新月 异的国际机电市场的需求，而且越来越受到技术性贸易壁垒的阻碍。我国机电产 业亟待升级，在提高传统机电产品的技术含量和附加值的同时，还要努力扩大技 术密集型、附加值高的机电产品生产，同时积极发展和扩大关键零部件、元器件 及与整机配套产品的生产出口。我国目前出口产品的优势主要集中在收音机、自 行车等市场容量不大的简单产品上，企业可以加大科研，提高该类产品的技术含 量，还可以转向汽车零部件、电子器件、通信设备等高附加值的产品生产上。在 传统机电产业改造的过程中，不仅可以提高劳动生产率和技术水平，而且可以带 动我国机电产业整体比较优势的提高。 优化产品结构，企业可以从以下几个方面做起：第一，企业要严把质量关， 优化产品质量。企业要力争通过i s 0 9 0 0 0 质量认证及i s o l 4 0 0 0 环保认证，和其他 安全、卫生、节约资源以及社会责任的相关国际认证。第二，提高产品技术含量。 高技术机电产品出口不仅可以提高单位产品的创汇能力，还能避开技术性贸易壁 垒，不易招致世贸组织成员的反倾销调查。第三，做好产品开发设计，加强节能 和环保意识。针对欧盟近年来提出的w e e e 指令和r o l l s 指令，我国机电企业要 充分提高警惕，严把质量监测关，向优秀企业学习。对于一些大型名牌企业而言， 由于平时就比较注重环保战略，因此，欧盟的指令标准对他们影响不大。例如， 科龙公司出口欧盟的冰箱、空调产品一般都没有触及指令范围。美的电器一贯执 行较高的环保标准，欧盟的指令公布后他们更是加大了这方面的投入，目前公司 的产品已经符合欧盟的相关标准，所以这两项指令生效后对公司影响不会很大。 海尔集团已投入近4 0 0 万元在青岛总厂改造了3 条液晶电视机生产线，推行了“零 铅工程”。海信公司也已完成生产线的无铅焊改造等工艺流程；在元器件采购等环 节，加大对产品所用零部件、原材料等进行专业分析测试，对不符合环保要求的 原材料不予豁免，并进行相关替代品的选择或研制，以及大量的质量跟踪检测等 工作。 3 2 3 利用加工贸易技术外溢效应，促进技术升级 技术外溢效应( s p i l l o v e r e f f e c t ) 是指外商直接投资对东道国相关产业或企业的 产品开发技术、生产技术、管理技术、营销技术等方面产生的影响。加工贸易作 为一种引入外资的方式，其“外溢效应 促进了相关企业的技术进步与产业升级。 加工贸易企业对其它内资企业有示范作用。跨国公司向其子公司转移新的产品与 技术，或者通过增加竞争压力，迫使国内竞争对手谋求提高技术水平，从而产生 了示范作用，引起了当地企业的模仿行为。 通过加工贸易企业的国内采购，加长在国内的价值链，实现较高的增值率， 从而产生联系效应。对前向联系和后向联系企业而言，跨国公司通过自身的质量 标准与技术要求，促使并帮助当地企业采用新的技术标准，提高质量水平，以满 足其原料供应或销售服务的要求。 通过外资企业的人才向内资企业的流动而实现技术培训效应。由于当地员工 1 4 的技术水平、管理素质与跨国公司的要求