（工商管理专业论文）江苏时运国际货运有限公司的发展战略研究.pdf

南京理t 人学顾l 。学位论文江器时运周向、货运行限公t d 的发展战略研究 摘要 改革丌放2 0 年来，伴随着我国对外贸易的高速增长，我国国际货代业的发展方 兴未艾，已成为一个初具规模的新兴服务产业。但是从目前中国国际货代业的发展状 况开看，呈现着“小、少、弱、散”的特点。江苏时运国际货运有限公司作为这支货代 大军中的一员，确定自身的战略定位，思考和制定可行的发展战略成了迫在眉睫的大 事。本论文借助了伦德等人经典的s w o t 分析工具以及p e s t 环境分析方法，通过 对当蓟国际货代业的机遇和威胁的分析，并结合时运公司自身的优势和劣势，提出了 对时运公司专业化工物流公司的战略定位，勾勒了专业的化工物流公司的时运蓝图， 并提出了一系列实现战略蓝图所需要配套的支撑条件，包括专业的化工人才储备、大 力发展无船承运人、提高信息化程度等等。在竞争异常激烈的货代行业，时运公司通 过运用这种差异化战略来实现传统货代企业尴尬局面的突破。 关键词：货运代理，化工物流，差异化战略，集中化战略 南京理t 大学硕i ：学位论文 汀嚣时运团南货运自限公一司的，晨燧战略研究 a b s t r a c t w i t ht h et w e n t y - y e a ro p e n i n g - u pa n dr e f o r ma sw e l la st h er a p i dg r o w t ho ff o r e i g n t r a d ei nc h i n a , o u ri n t e r n a t i o n a lf o r w a r d i n gi n d u s t r yi si nt h ea s c e n d a n ta n dh a sb e c o m ea p r e v a i l i n g s e r v i c ei n d u s u yw i mc o n s i d e r a b l ed i m e n s i o n s h o w e v e r , t h ei n t e r n a t i o n a l f o r w a r d i n gi n d u s m yi nc h i n ai sc h a r a c t e r i z e dw i t h “s m a l l , f e w , f e e b l e , s p o r a d i c a tp r e s e n t i ts t a r e sj i a n g s uf o r t u n a t ei n t e r n a t i o n a lc o ，l i da sam e m b e ro f t h ef o r w a r d i n gi n d u s t r yi n t h ef a c et oe s t a b l i s hi t ss t r a t e g i co r i e n t a t i o n ，c o n s i d e ra n dc o n s t i t u t ed o a b l es a a t a g c mf o r d e v e l o p m e n t t h i sp a p e rb r i n g sf o r w a r ds t r a t e g i co r i e n t a t i o no fs p e c i a l i s ti nc h e m i c a l l o g i s t i c s f o rj i a n g s uf o r t u n a t eb y a n a l y z i n gc u r r e n to p p o r t u n i t i e sa n dm e n a c et h e i n t e r n a t i o n a l f o r w a r d i n gi n d u s t r yf a c e s a sw e l la s a d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e si n j i a n g s uf o r t u n a t ew i t l lt h eh e l po fc l a s s i c a ls w o ta n a l y t i ct o o la n dp e s te n v i r o n m e n t a l a n a l y t i cm e t h o d i ta l s oo u t l i n e st h ep r o f e s s i o n a lb l u e p r i n tf o rj i a n g s uf o r t u n a t ea sa c h e m i c a ll o g i s t i cc o m p a n ya n dp u t sf o r w a r das e r i e so f s u p p o r t i n gc o n d i t i o n sr e q u i r e df o r t h er e a l i z a t i o no ft h eb l u e p r i n t , i n c l u d i n gs t o c k p i l eo fp r o f e s s i o n a l si nc h e m i c a ll o g i s t i c s , t h ed e v e l o p m e n to f n v o c c , e l e v a t i o no fi n f o r m a t i o nd e g r e ea n ds oo n i nt h ed r a s t i c a l l y c o m p e t i t i v ef o r w a r d i n gi n d u s u y ，j i a n g s uf o r t u n a t eb r e a k st h r o u g ht h ee m b a r r a s s m e n t t r a d i t i o n a lf o r w a r d e r sf a c eb ye x e r c i s i n gt h ed i f f e r e n t i a t i o ns t r a t e g y k e yw o r d ：f o r w a r d i n ga g e n t , c h e m i c a ll o g i s t i c s , d i f f e r e n t i a t i o ns t r a t e g y , f o c u ss t r a t e g y y 1 0 0 0 5 8 声明 本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果，尽我所知，在 本学位论文中，除了加以标注和致谢的部分外，不包含其他人已经发 表或公布过的研究成果，也不包含我为获得任何教育机构的学位或学 历而使用过的材料。与我同工作的同事对本学位论文做出的贡献均 已在论文中作了明确的说明。 研究生签加寸年，v 月相 学位论文使用授权声明 南京理工大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档，可以借阅 或上网公布本学位论文的全部或部分内容，可以向有关部门或机构送 交并授权其保存、借阅或上网公布本学位论文的全部或部分内容。对 于保密论文，按保密的有关规定和程序处理。 研究生签 沙叮年，工月哆日 南京理t 大学颁i 学位论史汀荞时运陶卧货运有限公寸的发艟战略研究 1 引言 1 1 研究背景 2 0 0 0 年6 月以来，九家班轮公司以市场变化为由，联名或分别以传真通知上海 各货代企业，先是取消上海至东南亚各地区的到付运费佣金，继而宣布从上海到欧洲、 澳大利亚、新西兰、以及全亚洲地区的到付佣金由原来的2 5 降到1 5 。虽然这一 举动由于各方的努力交涉而得己抵制，但说明货代佣金制度已经开始动摇。 我国于2 0 0 1 年加入w t o 以后，中国货代业面临的进一步开放。实际上，为了迎 接入世，我国货运业在许多方面已经做了进一步开放，如铁路货运业务，这一连非铁 路系统国有企业都难以涉及的业务，已经准许外资企业与铁路系统企业合资，合营。 加入w t o 之后，在三年之内我国货运业对外商的所有限制将全部取消，在货运代理 方面，不晚于2 0 0 4 年将允许外商全资。对于我国的货代企业来讲，受到的影响是多 方面的。一是由于我国货代当前多以合资方式与外资货代结合，而取消外资限制后， 现有的合资、合作业务将面临较大的滑坡，另一方面走向全资的外资货代竞争将更加 自由，昔日的合作伙伴将变成强大的竞争对手，我国货代的劣势将进一步体现出来， 并会由此进一步推动我国货代市场的分化。 第三方物流的发展是我国货代业近年来发生的另一件大事，中外运、中远、外代、 中海、招商局等国有货运企业都提出了明确的物流发展战略，国外的f o r w a r d e r 们也纷纷换面扮演起了l o g i s t i c sp r o v i d e r 的角色。 “入世”四年以来，中国货代业经历着不平凡的四年这几年发生的许多事情，都 给我国货代业带来了决定性的影响，这使我们不能仅仅以箱量的多少、运价的高低、 佣会的薄厚来考虑货代市场，必须从战略的角度去研究中国整个货代业的走势与前 途。 1 2 研究目的 江苏时运国际货运有限公司是中国货代大军的一员，面临着中国其他货代企业所 面临的宏观环境。如何从战略的角度帮助时运公司摆脱困境，走出传统货代企业的尴 尬局面，将是摆在时运公司面前一个紧迫而又慎重的问题。 本论文通过对当前中国国际货代环境的系统梳理，分析中国货代所面临的机遇和 挑战，旨在帮助江苏时运公司认清当前形势，充分发挥自身优势，抓住机遇，迎接挑 战，构建战略蓝图，为时运公司的发展给予建设性的指导，同时也为同行提供借鉴意 见。 南京理t 人学颂卜学位论文江嚣时运田际货运肯限公- 日的发艘战略研究 1 3 研究方法 在本论文中，笔者采用了两种比较经典的研究工具：s w o t 分析法和p e s t 分析 法。 s w o t 分析法：s w o t 分析方法从某种意义上柬说隶属于企业内部分析方法， 即根掘企业自身的既定内在条件进行分析，这是一种定性的分析方法，被广泛地运用 于企业战略研究和竞争分析。s w o t 分析有其形成的基础。按照企业竞争战略的完整 概念，战略应是一个企业“能够做的”( 即组织的强项和弱项) 和“可能做的”( 即环境 的机会和威胁) 之间的有机组合著名的竞争战略专家迈克尔波特提出的竞争理论 从产业结构入手对一个企业“可能做的”方面进行了透彻的分析和说明，而能力学派管 理学家则运用价值链解释企业的价值创造过程，注重对公司的资源和能力的分析。 s w o t 分析，就是在综合了前面两者的基础上，将公司的内部分析( 即2 0 世纪8 0 年代中期管理学界权威们所关注的研究取向，以能力学派为代表) 与产业竞争环境的 外部分析( 即更早期战略研究所关注的中心主题，以安德鲁斯与迈克尔波特为代表) 结合起来，形成了自己结构化的平衡系统分析体系。 本论文采用s w o t 分析方法，先对江苏时运公司所面临的外部环境( 机遇和威 胁) 进行分析，然后综合时运公司的内部环境( 优势和劣势) ，将这些独立的因素相 互匹配起来，使得时运公司战略的制定更加科学全面。 p e s t 分析法：p e s t 分析是指宏观环境的分析，p 是政治，e 是经济，s 是社会， t 是技术。在分析一个企业所处背景的时候，通常是通过这四个因索柬分析企业所面 临的状况。 政治法律环境( p ) ：政治环境主要包括政治制度与体制，政局，政府的态度等； 法律环境主要包括政府制定的法律、法规。 经济环境( e ) ：构成经济环境的关键战略要素：g d p 、利率水平、财政货币政策、 通货膨胀、失业率水平、居民可支配收入水平、汇率、能源供给成本、市场机制、市 场需求等。 社会文化环境( s ) ：影响最大的是人口环境和文化背景。人口环境主要包括人口规 模、年龄结构，人口分布、种族结构以及收入分布等因素。 技术环境：技术环境不仅包括发明，而且还包括与企业市场有关的新技术、新 工艺、新材料的出现和发展趋势以及应用背景。 本论文运用p e s t 分析方法，对中国加入w t o 以后，时运公司所面临的外部环 境进行分析，并且与s w o t 分析方法进行有机结合，有助于提高战略制定的科学性。 2 南京理工大学硕士学位论文扛苏时运国际货运有限公司的发展战略研究 论文结构 南京堙t 大学i 硬卜学位论史 江算时运蜀两货运自限公川的发展战略研究 2 国际货运代理业的行业情况分析 2 1 国际货运代理的概念 国际货运代理是服务性行业中的一种类型，1 9 2 6 年5 月3 l 同在维也那成立的 国际货运代理协会联合会( f i a t a ) 作为联合国的常设顾问机构和一个在世界范围内最 大的非政府和非赢利机构，其对国际货运代理的定义是：“根据客户的指示，并为客 户的利益而揽取货物运输的人，其本人并不是承运人，货运代理也可以依这些条件， 从事与运输合同有关的活动，如集货、报关、报验、收款。” 我国1 9 9 5 年颁布的中华人民共和国国际货物运输代理业管理规定对其定义 为“国际货物运输代理企业可以作为进出口货物收货人、发货人的代理人，也可作为 独立经营人从事国际货代业务。” 国际货代企业作为代理人从事国际货运代理业务，是指国际货运代理企业接受进 出货物收货人、发货人或其代理人的委托，以委托人或自己的名义办理有关业务，收 取代理费或佣金的行为。 2 2 中国国际货代业的发展历程和现状 国际货运代理行业早在公元十世纪就已建立，初期为报关行，其从业人员多系从 国际贸易企业而来，人员素质较高，能为货主代办相当一部分国际贸易业务和运输事 宜，随着贸易的发展，逐渐派生出一个专门行业，在其发展过程中，有些国家曾试图 取消它，让货主与承运人直接发生业务关系，减少中间环节，但都未成功，因为构成 国际货运市场的货主、货代、船东( 或其他运力) 、船代四大主体，与港务码头、场、 站、库等客体不能相混，兼营、交叉经营，会使国际货运市场竞争秩序出现混乱。 中国国际货运代理行业的发展历史，与世界各国的情况大同小异。早在通过丝绸 之路与欧亚各地通商时，就有报关行业，在郑和下南洋、下西洋、东渡日本时，发展 了海运。 综观我国货代业的发展过程，以下几个阶段可反映货代行业的阶段性兴衰与变 化： 国家垄断阶段。1 9 9 3 年以前，由中国外贸运输总公司即业内常说的中外运 ( s i n o t r a n s ) 在国家政策保护下高度垄断外贸运输业 1 9 9 3 - 2 0 0 0 承运人控制的货运市场阶段。前期：货代市场由垄断走向开放经营( 但 对外资企业依然严格限制) 。由于在这一时期航运市场并没有完全开放，但改革开放 带来的经济增长带动进出口贸易猛增，中国航运市场的需求大于供给。按照经济学的 规律，供给方占据了更有利的谈判地位，货运市场的控谁4 权转移到承运人一方，那时 4 南京理t 大学硕十学位论文扛器时运固睇货运何限公4 的篾燧战略研究 因船舶舱位不足而甩货的现象也时有发生。在这一阶段，航运市场供给不足、运价信 息不透明、由于政策的保护而很少有外资企业的竞争、承运人货运网络不完善而对货 运代理的依赖等原因，使国内贷代企业用简单的经营手段却赚取了超额利润，享受了 短暂的“黄金时代”，完成了一定的资本积累，也形成了行业的初期规模。后期：这一 阶段是货运市场分化的前导。国内中国远洋运输公司( c o s c o ) 、中国海运公司( c s c 9 ) 等大型承运人企业纷纷设立自己的货代机构，航运市场的丌放使外资船公司，即一些 大型全球承运人开始直接向国内的货主企业揽取货物。在舱位与订舱佣金决定着传统 货代业经营与利润空间的市场里，货代中间人的身份受到挑战，经营环境日趋恶化， 老牌的s i n o t r a n s 也无力阻挡市场的规律。例如上海航运交易所的设立及运价指数 的公布使运价市场信息公开化，可以标志着货代暴利时代的结束：2 0 0 0 年6 月以来， 上海9 家班轮公司以市场变化为由，先是取消上海至东南亚各地区的到付运费佣金， 接着到欧洲、澳、新航线的到付佣金由2 5 降到1 5 ，虽然经各方交涉而有所抵制， 但佣金制度已经动摇。船公司在其自身已经具备货代功能的前提下，对公共货运代理 的依赖性显著降低。承运人一体化销售的成熟，并不仅仅威胁到眼前的代理佣金，而 是作为中间环节的传统货代企业面临被淘汰的威胁，货代企业在这一时期比前期明显 衰落，如果继续在市场中生存必须寻找新的利润空自】，构筑新的核心竞争能力。这也 是我国货代市场走向分化的动因 2 0 0 0 年开始的分化时期。国际航运，国际贸易市场的规范和完善使货代企业面 对严峻的生存市场环境，开始反思与探索，靠出售提单、倒卖差价、套取佣金牟取暴 利的时代已经过去，货代业在特定的社会经济背景条件下经历了畸形的不正常时期而 开始自我调整，在服务创新、企业转型等方面开始战略思考，正在向提供增值服务， 创造市场价值的新经营群体转化寻找突破。 近几年来，在商务部和各地政府主管部门大力支持下，中国货运代理市场已步入 健康发展阶段。在市场不断规范的运行中，无照经营的地下货代大大减少，非法货代 的生存空间也日趋缩小，而合法货代不断成熟壮大。2 0 0 4 年7 月1 日之前，全国经 审批的货代企业已达5 0 1 2 家，其中法人企业2 5 5 5 家，分支机构2 4 5 7 家。白2 0 0 5 年4 月1 日实施货代企业备案制度以来，截至7 月5 日，全国各备案机关共为3 9 6 7 家国际货代企业办理了备案手续，其中法人企业和分支机构3 2 1 7 家；业务备案7 5 0 家。1 更重要的是中国国际货运代理协会的成立，标志着中国的货运代理行业走向市 场化，规范化。中国国际货运代理协会成立于2 0 0 0 年9 月6 日，是我国各省市自治 区货运代理行业的民间组织，是国际货运代理企业、与货运代理相关的企事业单位自 愿参加的行业组织，同时吸纳在中国货运代理、运输物流行业有较高影响的个人作为 其个体会员。中国国际货运代理协会直属商务部领导，协会的成立为各会员企业搭建 5 南京理t 人学颀卜学位论文江蓐时运l 蜀际货运白限公- d 的笈腱战略研究 了一个交流合作的平台，以期共同维护市场环境，规范市场行为，建立公平、公开的 市场经济秩序，是行业自律的莺要组织。 虽然改革丌放后的中国国际货运代理行业，由外运独家代理变为多家经营，经济 成分由全民所有制，发展为中外合资、外商独资、股份制、有限责任公司等所有制形 式。体制改革，中外运系统和外贸专业公司的报运科，受到了冲击和锻炼，市场经济 竞争之特征，只益明显。1 9 9 1 1 9 9 4 年，是中国境内国际货运市场发展的高峰时期， 当时干线船与支线船在运价上差额颇大，承运人和货运代理效益颇丰，从1 9 9 4 年下 半年开始，二程船公司进入中国境内，在运费上缩小了差额，逐步与国际货运市场运 价接轨，国际货运呈现出薄利多运之势，对货主大为有利，而承运人乃至货代企业， 则感到竞争加剧，钱难赚。实力弱的承运人和无实力的货代退出了市场，其中有的自 生自灭，运价并非承运人和货代主观意志所能左右，而是货源与运力供求关系性变化 所致，作为国际货运代理企业，只能在激烈的竞争中，为货主提供信息，为船东承揽 货源，以信誉、服务质量和实效获得相应服务效益，然而拖欠运费，是非正常竞争揽 货所致，使货代企业垫付运费后，短期内难以收回账款，甚至成为呆账。为此，货代 行业理应采以“确认付费放单”和“见费放单，之举措，以防超时限，造成资金损失，并 以此明确货运物权凭证和债权，债务之关系，使之能维护行业权益和信誉。管理部门 应依照国家的法律、法规，进行宏观调控，使其适应外经贸发展之合理布局，加强行 业规范化管理，管理的目的是维护行业合法权益。 2 3 国外国际货运代理业的发展情况及发展方向 2 3 1 国外国际货代业的发展情况 2 0 世纪5 0 年代以来，随着世界各国经济贸易往来的日益频繁，跨国经济活动的 增加，世界经济一体化进程的加快。国际货运代理行业在世界范围内迅速发展，国际 货运代理人队伍不断壮大，并已成为促进国际经济贸易发展，繁荣运输经济，满足货 物运输关系人服务需求的一支重要力量。经过几十年的发展，世界各国已有国际货运 代理公司4 0 0 0 0 多个，从业人员达8 0 0 1 0 0 0 万人之众。在经济比较发达的西欧主要 国家，平均每个国家都有3 0 0 - 5 0 0 家的国际货运代理公司。其中，联邦德国有4 5 0 0 多家，法国也有2 0 0 0 多家。在美洲，仅2 0 世纪9 0 年代的美国，就有货运代理公司 6 0 0 0 多家。在亚洲，日本拥有国际货运代理公司4 0 0 多家，新加坡拥有国际货运代 理公司3 0 0 多家，韩国、印度分别拥有2 0 0 多家。我国香港地区拥有国际货运代理公 司1 0 0 0 多家，台湾地区拥有近2 6 0 家。目前，世界上8 0 左右的空运货物，7 0 以 上的集装箱运输货物，7 5 的杂货运输业务，都控制在国际货运代理人手中。但是， 世界各国国际货运代理行业的发展并不平衡。总的来讲，发达国家的国际货运代理行 6 南京理t 夫学颂l ：学位论史江苏时运肉际扦运白限公t 目的发展战略耐f 究 业发展水平较高，制度比较完备，国际货运代理公司多数规模较大，网络比较健全， 人员素质较高，业务比较发达，控制了世界国际货运代理服务市场。发展中国家的国 际货运代理行业发展比较缓慢，制度不够完备，国际货运代理公司多数规模较小，服 务网点较少，人员缺乏培训，以本国业务为主，市场竞争能力较差。 2 3 2 国外国际货代业的发展方向 2 3 2 1 公司大规模购并( m a ) 现象日趋普遍 今年1 0 月2 只美国国内最大的重件货空运货代e a g l e 公司在达拉斯宣布收购 已有1 0 2 年历史的美国老牌货代c i r c l e 的购并行动全部完成。新的公司在全世界拥 有将拥有4 0 0 多个办事处的庞大网络和8 0 0 0 名员工。公司的年营业额将超过1 5 亿美 元e a g l e 通过此次购并，从国内承运人一跃成为国际货运业的领先公司之一今年 另一大合并案是英国的o c e a n 集团和e x e l 公司，前者是世界空运货代排名在前十 位的英国空运( m s a s ) 的母公司，后者是欧洲领先的综合物流服务公司，新公司在全世 界拥有一千四百多个办事处，年营业额将高达五十亿美元以上另据最新消息，美国联 邦快递公司( f e d e x ) 拟耗资十二亿美元于二o o 一年第一季前完成对a m e r i c a n f r e i g h t w a y s 卡车货运公司，该案目前尚待该货运公司股东同意，预估两公司合并后 的每年营业额将达十六亿美元。 2 3 2 2 由货运代理公司向第三方物流公司转型 货代业从报关行发展而来已有上百年的历史，属于传统服务业中运输业的子业。 随着全球经济一体化的趋势，跨国公司在全世界范围内进行的物质交换活动同益频 繁，运输的需求由原来的港到港运输发展到门到门、甚至桌到桌：由原来的海、空、 陆等运输方式发展到多种运输方式综合应用的物流服务。由此，货代行业的服务范围 也大大延伸到服务对象的整条供应链的各个环节。例如，马士基物流( m a e r s k l o g i s t i c s ) 全球范围内为宜家家居( i k e a ) 负责仓储、运输、进口分拨、上货架、 库存管理，通过专业的物流服务减少宜家公司的物流成本。实际上，我们注意到诸如 d a n z a s a e 删a l p i n a m s a s k & n 等业界领先货代公司都在或已经完成了向物 流公司的转变，还有越来越多的公司也在着手公司业务的转型，以适合客户不断发展 的多层次需求。 2 3 2 3 先进信息技术尤其是i n t e r n e t 的广泛应用 如果说两年前，通过货代公司的因特网网址查询自己运单动态还是十分时髦的， 今天，几乎所有规模较大的货代公司都提供了网上追踪的功能，有的，甚至提供了网 上打印提单、网上订舱、网上支付运费、网上库存管理、网上供应链管理等增值服务。 7 南京理t 大学俩 学位论史 扛嚣时运田断货运自艉公卅的发艘战略研究 在这背后，实际是数掘库技术和互联网技术的高速发展提供了如此丰富的信息服务功 能。更多的货代公司意识到未来的运输服务的竞争，实质上已成为信息服务的竞争。 2 3 2 4 “知识型货代”概念的提出 今天的货代公司的业务已经深入到企业的供应链中，除了提供一般的海陆空运输 服务，还要根据客户的行业特点、成本目标、生产流程、供应链网络等信息提供一体 化的物流解决方案。因此，货代业涉及到的业务内容已涉及到精益化生产 ( j u s t - i n r i m e ) 、供应链管理( s u p p l yc h a i nm a n a g e m e n t ) 、业务流程再造 ( b u s i n e s sp r o c e s sr e e n g i n e e r i n g ) 、企业资源计划( e n t e r p r i s e s r e s o u r c e sp l a n i n g ) 等内容，对于员工的知识层次、知识广度、信息技术应用水 平有了更高的要求，优秀的货运代理的核心业务将逐渐转变为辅价值高的咨询服务， 而低附加值的物理操作( p h y s i c a lo p e r a t i o n ) 将转包给其他小公司。从这个角 度来看，“知识型货代”将是货代业未来发展的趋势。 8 南京理t 天学颂十学位论文江靠时运日际货运柯限公一d 的发键战略研究 3 江苏时运国际货运有限公司情况分析 3 1 江苏时运国际货运有限公司简介 江苏时运国际货运有限公司系中国最大的综合物流企业中国外运控股、美国 致远航运参股、具有独立法人资格的中外合资企业，是中国国际货运代理协会的正式 会员及江苏货代协会的理事会员，是经国家批准的一级国际货运代理，并在上海等地 设立具有一级代理资质的分公司，十年来主要从事海陆空国际物流业务。 公司享有“阳光速航一蔚蓝通道的报关、报检等所有的优惠条件。在码头有自己 独立的报关部门，电脑与海关联网，多名具有丰富经验的报关报检人员，坚持自报、 自检的服务理念，与口岸人员形成了良好的人际关系。 公司在上海有直属的具有一级货代瓷质的分公司，在苏州，常州，扬州，泰州等 地有办事处；在日本、德国等地具有系统内部公司，一直保持着业务往来，关系密切， 对进出口的全程服务有了十全的保证。有独立的空运部门，并且是华东空运南京地区 的独家签约销售代理。在上海、南京两地都有强大的操作平台。 公司应用优秀的作业系统：在业务操作上应用恒基软件系统，方便客户随时核查 货物的即时进出口动态；财务操作系统0 r a c l e ，提高效率，同时差错跟踪，减少 了差错，方便销售人员对其业务的及时了解；以及通过互联网实现实时海关申报，提 高效率，保证了货物的及时出货、进货 公司十几年来为仪征化纤、l g 、飞利浦、a o 史密斯、富士电器、菲尼克斯等 国际知名企业提供优质的服务，积累了丰富的业务经验尤其是在化工品的操作上。 以“专业方能卓越”为宗旨，与世界知名罐东h o y e r 、s t o l t 等公司合作，在化工物 流业务上具有一定的优势。 3 2 江苏时运竞争对手分析 在传统货代市场上，江苏时运公司无论是从规模上，还是从营销渠道上来讲，都 是较弱的。从营业额规模上来说，在南京市场，排在同行业前十名左右，同行中不仅 有国字头的江苏中外运、中远、远东等，还有民营的江苏众诚、江苏凯通、江苏中艺 等。前者有着强大的政府背景和资源优势，后者有着体制灵活，决策迅速的优势。近 十几年来发展迅速，瓜分了大部分市场份额。在江苏乃至长三角，竞争对手更是比比 皆是，时运公司是在夹缝中生存，在传统的货代市场上时运公司并不占有竞争优势， 如果一定要去冲击原有的市场，进入成本相对会较高，且有非常大的难度 在具有相对竞争力的化工物流市场上，也已经打破了原有的平静，竞争对手正开 9 南京理t 大学颂 一学位论文江器时运田酥货运f i 限公- 目的发鹱战略研究 始在物流发达地区不断的问世。 2 0 0 4 年年底中远孚宝物游排头兵”的亮相，激发了国内外企业的抢滩大战。2 0 0 5 年6 月份，哈尔滨诺林化工有限公司与瑞士亚梅洛巴股份公司签订投资合作协议和进 出口贸易合作协议，共同打造仓储量1 0 万吨、年仓储量达2 5 万吨的东北地区最大的 化工仓储物流中心；广州不甘落后地瞄准国际级化工物流中心：湖北也开始挖掘自身 资源优势，着力打造中部化工物流中心；上海中远化工物流有限公司适时现身申城， 为上海化工园区提供专业化物流服务。日前，中化集团与珠海格力集团在珠海港区共 建华南地区最大的石化仓储物流基地的计划又新鲜出炉。风浪涌动，化工物流市场人 气高到极至。更有消息传来，经交通部、商务部审批建立的首家中外合资国内水路化 工品运输公司南京扬洋东一海运有限公司日前正式开始商务运作，标志着我国水 路化工品运输市场正式对外开放。 在长三角地区，随着化学工业园区的不断增多，对江苏时运直接构成威胁的化工 物流企业则逐渐进驻长三角市场，尤其是上海口岸。 在上海，由荷兰莹家孚宝公司和中国远洋物流有限公司合资组建的中远孚宝物流 公司可谓是大巨头，双方各持5 0 的股份，其中荷兰皇家孚宝公司是世界最大的液 体化工品仓储和物流企业之一，占据全球液体化工品仓储市场2 5 的份额，其实力 在化工物流运输行业中排名前三位，同时也是世界5 0 0 强企业，丽中国远洋物流有限 公司则是我国最大的中外合资第三方物流企业。这两大巨头的合作是必将震撼整个化 工物流市场上海新天原化工物流有限公司地处上海重点化工基地之一的吴泾化学工 业区，目前，公司还将在曹泾上海化学工业区建设一体化的化工物流基地，该公司目 前经营管理的物流资产近3 亿，拥有比较完善的物流资源：有8 股道铁路固、液体运 输专线；二个万吨级散货、危险品专用涉外码头：五万平方米的各类仓库、五万吨液 体储罐和持有危险品剧毒品准运证的各类运输车近百辆，硬件条件具备相当的竞争 力。中化国际上海公司也正拟打造中国化工物流一体化巨头，该公司高层透露，公司 将涉足储罐码头、陆上运输业务，再结合其原有的海运领域，将陆上、码头以及海运 三者连为一体，为高端化工学品生产企业和贸易企业提供从海运、码头及陆上交通的 全方位解决方案。在路上运输领域，中化国际已经收购了一支拥有l o 辆化工品运输 的车队；在储罐投资方面，中化国际将以环渤海湾、华东、华南三地为投资方向，在 这些地区各建一个大型储罐；并且中化国际在原有的水运基础上不断发展壮大队伍。 张家港保税区一直是以化工产业享誉全国，而化工物流也是在全国保税区中独具 特色优势。目前，在该区注册的化工贸易型企业已达6 0 0 多家，仓储容量达4 5 万立 方米，日均发货量在1 0 0 0 吨以上；保税区化工品交易市场已入驻客商达4 4 9 家，2 0 0 4 年完成成交额1 6 0 亿元，同比增长5 5 ，其长江流域化工物流集散中心的地位正日益 凸显。 1 0 南京理丁犬学硕i j 学位论文 江苏时运困际货运白限公d 的发艟战略研究 在南京举办的“新加坡化工物流经贸洽谈会”上，利通行储运公司、海宰轮船 公司、东方货柜仓储物流管理公司、捷达航空货运集团、傅长春储运公司等新加坡知 名跨国物流企业全部到场。洽谈会上，束者“杀”气腾腾，表现出了进军南京物流市场 的强烈愿望，其中新加坡c w r 公司与江苏会陵交运集团初步确定在南京化工园合作 建立化工危险品物流配送基地。 总之，在化工专业物流市场上，南京甚至江苏，尚没有专业的国际化工物流企业。 上海作为中国最大的物流口岸，已经开始出现专业的化工物流公司，但只是处在发展 初期，且有蓬勃发展的趋势，机会依然很多。 3 3 江苏时运s w o t 分析 3 2 1优势( s t r e n g t h ) 3 2 1 1 区位优势 江苏时运处于中国大陆经济最发达的地区长三角经济区。“长三角屯- j 塞块 面积仅占全国1 ，人口占全国6 的区域，它所创造的g d p 超过全国的2 0 左右， 财政收入占全国近四分之一，外贸出口总额占全国的份额接近三分之一，利用外资占 据全国半壁江山。据统计，2 0 0 4 年长三角地区1 6 个城市实现地区生产总值2 8 7 7 5 亿 元，比2 0 0 3 年增加了4 9 7 7 亿元，占全国的比重由2 0 4 上升到2 1 1 ，其中，上海 g d p 突破7 0 0 0 亿元，高达7 4 5 0 亿元，龙头老大在称雄。江苏沿江8 市实现g d p 超 过1 2 万亿元，占长三角比重达到4 2 8 ，比去年上升了0 6 个百分点。2 同时又是外向型经济发达的地区。据统计，2 0 0 4 年长三角地区进出口总额达 4 0 1 4 亿美元，同比增长4 4 9 ，其中进口总额1 9 3 1 亿美元，同比增长4 2 3 ，占全 国的3 4 8 ，比去年同比提高了2 3 个百分点；出口总额达2 0 8 3 亿美元，同比增长 4 7 4 ，占全国的3 5 1 ，比去年同比提高了2 9 个百分点，其中，江苏省8 市增幅 均高于长三角平均水平，比重分别上升了1 5 和o 2 个百分点，从城市来看，上海和 苏州进出口总额超过千亿美元，出口总额超过5 0 0 亿美元。3 另外，长三角地区中，江苏和上海又是中国最大的化工基地所在地，上海化工园 和南京化工园是国家级化工园，世界著名的化工巨头像巴斯夫、拜耳等都已落户并带 来了一大批相关上下游企业。从上个世纪6 0 年进入飞速发展的中国石化业，在原油 加工、合成钎维、合成树脂、合成橡胶等主要产品和产能已位居世界前列，一些自主 开发的先进石化技术也已出口海外据中国石油和化学工业协会最新统计数字表明， 2http：news,xinhuanet,comfortune2005-0404content 2 7 8 4 3 1 2 h t m 3 h t t p ：, p e o p l e , c o m c n b i g s p a p e r 4 0 1 4 4 1 6 1 2 8 2 1 3 5 , h t m l 南京理t 人学硕t 学位论文 江苏时运田际货运右限公寸的发胜艟略研究 2 0 0 3 年中国化工市场总量达9 7 0 2 亿元，接近国内g d p 总量的l o ，晋升为国内第 一大产业。丽化工领域已经成为江苏乃至长三角地区的支柱性产业，几乎每个长江沿 岸的城市都建有化学工业园区，南京市的化工企业提供的工业产值甚至占到全市 g d p 总量的4 0 4 ，上海化ig d p 也处于各行业的领先地位。 3 2 1 2 背景、资源优势 江苏时运是中外合资企业，其中中国外运持股7 0 ，美国致远持股3 0 ，具有 强大的股东背景。 中国外运集团是我国最大的综合物流和外贸运输企业之一，经过5 0 多年的发展， 已经成为在中国运输领域、物流领域占主导地位的跨国企业集团。截止到2 0 0 4 年底， 集团员工总数3 4 0 0 0 余人，资产总额3 5 0 亿元，业务范围包括海、陆、空国际货运代 理、船务代理、水路运输( 含集装箱班轮和大宗散杂货运输) 、船舶经营与管理、租 船、集装箱租赁、多式联运、航空货运、航空快递、陆路运输、仓储码头、综合物流 等主营业务，以及进出口贸易、劳务输出、房地产开发、金融和投资等众多领域。 目前集团所属企业中包括6 家专业子公司、3 5 家省市子公司、l 家h 股公司( 中 国外运股份有限公司) 、1 家国内a 股上市公司( 中国外运空运发展股份有限公司 控股母公司为中国外运股份有限公司) ；国内合资、合营企业2 6 3 家；8 个海外代表 处、2 3 家海外企业，是我国最大的国际货运代理企业，第二大船务代理公司、第三 大船公司，凭借与d h l 、e x e l 等国际知名公司的合作，中国外运集团一直在我国的 空运市场保持着领先地位，航空货运和国际快递业务的市场份额位居全国第一。 近几年来，中国外运集团一直致力于企业的变革和服务的创新，取得了突飞猛进 的发展： 1 9 9 7 年，中国外运集团被列为国家1 2 0 家试点企业集团之一； 1 9 9 7 - 2 0 0 0 年，中国外运集团研究、制定、实施了发展战略纲要，确立由传 统运输企业向现代物流企业转型的战略目标； 2 0 0 0 年，中国外运在财政部绩效评估中，被评为交通运输仓储行业第一名； 2 0 0 0 年1 2 月，中国外运集团所属中外运空运发展股份有限公司在国内a 股市场 成功上市，筹集资金1 0 亿元人民币； 2 0 0 1 年，中国外运集团在财政部和中央企业工委的企业绩效评比中排名第九位； 2 0 0 2 年，财政部公布资产在1 0 0 亿以上的中央直属企业中，中国外运集团以国 有资产保值、增值率1 0 7 ，名列第十位； 2 0 0 3 年2 月1 3 日，中国外运集团控股公司中国外运股份有限公司在香港成 功上市，成为在海外资本市场上市的“中国物流概念第一股”。 1 2 南京理t 夫学坝 学位论文江j 5 = 时运阔酥赞运柯j 翟公日的笈艟战略研究 美国致远航运公司不仅在美国有多家物流公司，在中国宁波等地也有投资或参股 公司，其中宁波致远已成为当地最大的国际货运公司。 中外运老牌的外贸运输企业不仅保障了江苏时运的信誉，而且中外运强大的国内 网络和渠道资源给江苏时运的发展提供了得天独厚的条件。在上海，可以直接和3 0 多家船公司直接订舱结算，在南京可以直接和近2 0 家船公司直接订舱，并且利用外 运的协议可以在船公司那取得4 5 天的运费信用额度，大大方便了时运公司的对外订 舱。 3 2 1 3 经验优势 江苏时运公司自2 0 世纪9 0 年代以来就与仪征化纤、l g 、飞利浦、a o 史密斯、 富士电器、菲尼克斯等国际知名企业建立了长期的友好合作伙伴关系，为其提供了优 质的物流服务，积累了丰富的业务经验。1 9 9 5 1 9 9 6 年：代理仪征化纤三期工程进口 设备，共承运f o b 欧i f 到上海及转运仪征合计3 1 批次，约5 7 0 0 立方米；1 9 9 6 1 9 9 7 年：代理南京旺旺集团整套生产及其配套包装的生产设备的进口报关代运业务，共承 运上海到南京共3 l 批次，约3 7 0 0 立方米；1 9 9 8 1 9 9 9 年：代理仪征化纤四期工程进 口设备，包括现在的仪化工程塑料厂、及原仪化薄膜厂l 号线的主体设备，共承运 f o b 从欧洲、日本到上海和南京及转运仪征合计2 7 批次，约8 6 0 0 立方米；1 9 9 9 2 0 0 2 年：将仪征化纤每年1 7 万吨的集装箱p t a 进口逐步改为件杂货船进口运输； 2 0 0 2 2 0 0 3 年：代理仪化东丽聚酯薄膜有限公司( 2 0 0 1 年仪化薄膜厂和日本东丽集团 合资) 2 号线生产装置进口，共承运f o b 欧洲和日本到上海和南京及转运仪征合计 1 4 批次，约4 9 0 0 立方米；2 0 0 3 - 2 0 0 5 年：代理申久化纤一期工程技术改造及二期工 程建设的装置进口报关代运业务，共承运进口4 7 批次，3 9 0 0 立方米设备进口；2 0 0 5 年：仪化东丽3 号线，旧设备整体从日本搬迁，共承运日本f o b 进口南京及转运仪 征合计1 0 批次，约3 0 0 0 立方米；2 0 0 5 年：化工产品物流项目组启动，先后和日本 伊藤忠、s t e p a n 、a r p a d l s 等跨国公司签下物流代理协议。尤其是在罐式集装箱 的操作上，坚持以“专业方能卓越”为宗旨，与世界知名罐东h o y e r 、s t o l t 等公司 合作，在江苏长江沿岸口岸全面展开罐式集装箱物流服务，在化工品物流业务上已具 备相当的优势 时运公司十年来，通过业务拓展和项目运作，培养一大批了丰富的化工物流专业 的人才；近年来高薪聘请化工企业的工艺工程师，以专业带动行业，打造时运专业化 工物流优势。 3 2 2 劣势( w e a 麒e s s ) 3 2 2 1 缺乏经营性资产的支撑，觌模太小 表1 江苏时运2 0 0 5 年l o 月份财务数据 南京理= r 大学硕i 。学位论文扛苏时运圉断货运向限公d 的发艘挠略研究 罗? 一。 9 w 变动肇” 。 顼秘 2 年扔数土月来期藩数 。本年爱颈算 f ) ；拦捩 ，“o k 。自辩。0 g 赫# ，# 藏龟：a 。怠。z 菇 ；流动赞产会讦 3 0 4 9 0 5 8 8 9 7 4 3 7 7 3 9 6 1 4 43 5 9 8 6 4 0 5 7 31 7 7 90 0 0 长期投赘含诗go 0 0o 0 00 0 0 o o o0 0 0 r “掏定资产含计。 7 2 3 5 3 2 8 36 5 2 4 9 3 5 26 5 1 0 5 7 2 6- o 2 20 0 0 l 无形及其缝舞产台许i 1 3 9 6 0 0 l5 9 4 0 o o 5 4 1 9 9 9- 8 7 50 0 0 阪巍耄i 鹨。施 3 1 2 2 8 0 8 1 8 l4 “6 8 7 6 8 9 63 6 6 7 9 2 5 6 9 81 7 5 20 0 0 通过上表中可以看出时运缺乏经营性资产，没有资产不容易取得客户和市场的信 任。构建经营性资产，成为物流企业做大做强的必然选择。同时由于投入产出规模较 小，资本和技术构成一般较低，从而导致竞争能力、抗风险能力低下，也无力实施低 成本战略。 2 0 0 4 年江苏时运所有业务营业收入1 2 亿元人民币，在南京市同行业并不排前。 并且货代市场基本被前五名货代瓜分，要在规模上有大的建树已为时已晚，既使抢夺 市场也会付出巨大的成本。 3 2 2 2 盈利方式不合理 差价和订舱佣金是我国传统货代的主要收入来源，时运公司也不例外，随