（工商管理专业论文）田园公司战略研究.pdf

华中科技大学硕士学位论文 摘要 广西田园生化股份有限公司历经十年的发展，其农药产业已经在中国农药行业中 占有一定的地位。如何在新的市场环境条件下取得竞争优势，是广西田园生化股份有 限公司的首要任务。本文就是利用所学的理论知识与方法，对广西田园生化股份有限 公司进行发展战略的制定与研究。 论文在介绍和研究了国际、国内农药市场现状的基础上，对广西田园生化股份有 限公司所处的外部环境、竞争态势和内部条件进行详细地分析研究，运用s o w t 分析 方法，总结广西田园生化股份有限公司的优势、劣势以及未来发展中可能面临的机遇 与挑战，最后通过理论分析与抉择，选择了以成长型战略作为该公司的基础战略，并 明确了实施的途径是运用整合的方式，实施纵向一体化战略，指出了策划能力和优秀 的策划人才是战略得以成功实施的关键因素，进而制定了公司的整体规划战略。 随着论文的进一步研究，深深感到企业战略研究这一课题的复杂性，其中有些内 容，如公司使命、战略目标、战略途径、产品和市场战略、技术开发战略、平衡发展 健康优先战略、组织及人事战略、资本扩张战略等都有待进一步的从理论、技术、实 践上进行深化探讨，加强理论和实践的结合，在不断总结实践经验的基础上进行企业 战略管理理论的创新，从而满足不断发展的战略管理实践的要求。 关键词：广西田园生化股份有限公司农药经营战略纵向一体化 华中科技大学硕士学位论文 a b s t r a c t t h eg u a n g x i 雨a i l y u a nb i o c h e m i c a lc o l t dh a su n d e r g o n eat e ny e a r sd e v e l o p m e n t ， w h i c hp e s t i c i d ep r o d u c t i o n sh a v et a k e nag r e a tp a r ti nc h i n a sp e s t i c i d ei n d u s t r y h o wt og e t t h ea d v a n t a g e su n d e rt h en e wc i r c u m s t a n c e so fm a r k e t si st h ep r i m a r yt a s kf o rt h ec o m p a n y t h i sp a p e rd e s i g n st h es t r a t e g yo fg u a n g x it i a n y u a nb i o c h e m i c a lc o l t db yu s i n gt h e l e a r n e dt h e o r ya n dm e t h o d o nt h eb a s eo ft h es t u d yo fi n t e r n a t i o n a la n dd o m e s t i cp e s t i c i d em a r k e t ，t h i sp a p e r p a r t i c u l a r l ya n a l y z et h eo u t e re n v i r o n m e n t ，t h ei n n e re n v i r o n m e n ta n dt h ec o m p e t i t i v e s i t u a t i o nw h i c ha r ef a c e db yt h eg u a n g x i 面锄y l l 蛐b i o c h e m i c a lc o l t d t h i sp a p e r s u m m a r i z e dt h ea d v a n t a g e ，t h ed i s a d v a n t a g e ，t h eo p p o r t u n i t ya n dt h ec h a l l e n g ew h i c ht h e g u a n g x it i a n y u a nb i o c h e m i c a lc o l t dw i l lm e e tp r o b a b l yi ni t sd e v e l o p m e n tb yt h e m e t h o do fs w o t a tt h ee n do ft h ep a p e r , o nt h eb a s eo ft h e o r e t i ca n a l y s i sw ec h o o s et h e s t r a t e g yo fd e v e l o p m e n ta st h eb a s i cs t r a t e g yf o rt h eg u a n g x it i a n y u a nb i o c h e m i c a lc o l t da n dw ep o i n t e do u tt h a tt h em a s t e r m i n d i n ga b i l i t yo ft h ec o m p a n ya n dt h ep e r s o nw i t h m a s t e r m i n d i n ga b i l i t ya r et h ek e yf a c t o rt h a tt h es t r a t e g yo fd e v e l o p m e n tc a nb es u c c e e d w ea l s od e s i g nap a r t i c u l a rs t r a t e g yf o rt h ec o m p a n y w i t ht h er e s e a r c ho ft h i sp a p e r , w ek n o wt h a tt h er e s e a r c ho fc o r p o r a t es t r a t e g yi sv e r y c o m p l e x ，a n ds o m ec o n t e n t , f o re x a m p l e ：t h et a r g e to fac o r p o r a t e ，t h ea m o fs t r a t e g y , t h e m e t h o do fs t r a t e g y , t h es t r a t e g yo fp r o d u c ta n dm a r k e t ，t h es t r a t e g yo ft e c h n i c a ld e v e l o p i n g a n ds oo n ，i su n d e r l y i n gs t u d ya n dd e v e l o p s or e i n f o r c i n gt h ec o m b i n a t i o no ft h e o r ya n d p r a c t i c ea n dt h ei n n o v a t i o no fc o r p o r a t es t r a t e g yt h e o r yc a ns a t i s f yt h en e e do fe n t e r p r i s e m a n a g e m e n t k e y w o r d s ：t h eg u a n g x it i a n y u a nb i o c h e m i c a lc o l t dp e s t i c i d e m a n a g e m e n ts t r a t e g yi n t e g r a t ev e r t i c a l l y i i 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得 的研究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他 个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集 体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到，本声明的法律结果由本人承 担。 学位论文作者签名二够 日期：五，口庳亏月z 5 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论丈的规定，即：学校有 权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和 借阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据 库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 保密口，在年解密后适用本授权书。 本论文属于 “ 不保密口。 ( 请在以上方框内打“”) 学位论文作者签 ；移 指导教师签名： 挎穆 日期：；妒 年净月髟日日期：踟- 缉卒月柏 华中科技大学硕士学位论文 1 绪论 1 1 课题研究背景 中国经济经过2 0 多年的改革开放和迅猛发展，在9 0 年代中期，已由短缺经济时 代而进入过剩经济时代；市场总体供过于求，暴利时代已经过去，微利化时代已经到 来，任何行业的高额利润都是暂时的，很快就会由于追逐超额利润的资本的大量涌入 而将利润迅速摊薄。这样的现象在社会中不胜枚举：2 0 0 0 年上半年迅速走红的网络公 司到下半年很多己难以为继了：而十几年前具有超额利润和一定技术含量的彩电行 业，今年也已严重亏损 信息时代瞬息万变，市场经济优胜劣汰。企业战略规划是企业生存发展的根本基 础，同时又是企业生存发展的必然要求。不成长或不能超速成长，就会被淘汰，这就 是未来任何行业发展的大趋势，农药行业也并不例外。农药是农业生产( 农林牧副渔) 的基本生产资料和救灾物资。在我国，因为正确地使用农药，每年平均挽回粮食5 0 0 0 万吨、棉花1 5 0 万吨、蔬菜1 5 0 0 万吨、水果6 0 0 万吨。我国又是一个人口大国，其 中8 0 的人口生活在农村用世界7 的土地养活世界2 2 的人口而可耕地面积仅 是国土总面积的1 0 左右。因此，农药的生产与销售在我国国民经济中的战略地位非 般国家所能比拟。 建国5 0 年来，我国农药工业从无到有，获得了迅速的发展，成为农药生产和使 用大国。随着市场经济的不断深化，农药的经营活动也已由计划经济时代的国家农资 系统专营而走向完全市场化。农药经营的市场化一方面促进了农药行业本身的发展， 为国家农业的发展起了积极作用；另一方面由于农业执法没能跟上农药发展市场化的 程度而使得农药的经营鱼目混珠假冒伪劣盛行，不仅影响了农业的正常生产活动， 而且对人民的生命安全留下了隐患。如何规范农药市场，不仅是政府的职能，而且成 为农药企业应尽的义务和处于自身利益不得不考虑的问题。然而，农药经营存在较强 的地域性，加上中国农村目前的实际情况，使得一些假冒伪劣高毒农药的存在有了客 观条件。如何引导农民对农药良性消费也成了农药企业肩负的任务。中国农药在技术 上不敌国外企业是不争的事实，面对国外农药企业的大举进入并开始享受入世带来的 国民待遇，中国的农药企业又肩负起自身发展和振兴民族农药产业的重任。广西田园 生化股份有限公司作为中国农药行业的佼佼者，如何在目前的市场环境中，一方面维 华中科技大学硕士学位论文 持自身的发展，另一方面又完成一个中国农药企业所肩负的使命，其在目前农药市场 环境中所应采取的企业竞争战略成了一个重要的课题。 另一方面，尽管我国农药行业的发展取得了瞩目的成就，但也存在着不少弊端， 如老品种和高毒品种比例太大，生产技术还比较落后，产品质量同国外同类产品相比 也有一定差距，生产小而分散，科研开发投入不足等等。因此，在现今全球经济一体 化的大背景舞台下，充分研究我国农药企业自身的利弊，借鉴国外农药行业发展的优 秀经验，对农药企业做出具有战略意义的规划，可谓迫在眉睫。 挑战与机遇并存。面对全球经济体化的趋向与格局，面对我国市场经济的全面 深化与发展，面对我国农药行业错综变幻的市场形势与内忧外患的竞争格局，结合广 西田园生化股份有限公司自身的现状，对其做出具有重要意义的企业竞争战略规划无 疑对业内企业生存与发展具有深远意义。 1 2 课题研究的目的及意义 从广西田园生化股份有限公司自身的优势与不足之处出发，立足于田园公司所面 i 临的形势与挑战，并结合当今国际国内农药行业的现状与发展趋势，去探求公司生存 发展的战略选择、战略实施及公司成长的最佳战略途径选择，以适应未来农药行业发 展的趋势。是为本文的研究目的之一。 再者，中国农药行业与国际农药行业相比，还存在着相当大的差距。诸如：生产 厂点过多、布局分散、规模过小、水平过低，产品结构方面存在部分缺陷，农药企业 趋于微利化等等。本文通过对广西田园生化股份有限公司竞争战略规划设想的研究， 为中国农药企业的战略发展提供一份可供借鉴的参考资料，是为本文研究目的之二。 1 3 企业战略管理理论综述 本世纪6 0 年代初，美国著名管理学家钱德勒( c h a n d l e r ) 战略与结构一书的 出版，开创了研究企业战略问题的先河。此后的近4 0 年来，企业战略理论有了很大 的发展，先后经历了经典战略理论阶段、现代战略理论阶段和企业战略理论的新发展 阶段1 2 。 1 3 1 以环境和市场分析为基础的经典企业战略理论 企业战略理论的产生源对于环境的分析和对产品、市场的研究。我们把本世纪 6 0 7 0 年代建立在对环境、市场分析基础上的企业战略理论称为经典企业战略理论。 2 华中科技大学硕士学位论文 经典企业战略理论的主要代表人物有钱德勒、安得鲁斯及安索夫。 钱德勒在战略与结构一书中，分析了企业环境、企业战略与企业组织结构之 间的相互关系。他认为，企业只能在一定的客观环境下方能生存和发展。因此，企业 的发展要适应环境的变化；企业要在对环境进行分析的基础上制定出相应的战略与目 标；组织结构的确立是为了企业发展战略的变化而变化。钱德勒的环境一战略一组织 相互之间关系的战略思想奠定了企业战略理论研究的基石。 经典企业战略理论另外一个代表是安德鲁斯。我们把安德鲁斯为代表的企业战略 理论称为战略设计理论。他主张，企业经营战略就是使企业自身与所遇机会相适应， 仍然强调企业与环境之间的关系：并在此基础上，将企业的经营战略分为战略制定和 战略实施两个过程。安得鲁斯杰出的贡献就是确立了战略制定的s w o t 战略分析模 型。s w o t 模型中，o t 是指对企业所处环境的分析。0 ( o p p o r t u n i t i e s ) 代表未来环 境的发展变化给企业发展带来的机会：t ( t h r e a t s ) 代表未来环境发展变化给企业带来的 威胁。当o 大于t 时，企业应采取强势战略，否则采取弱势战略。s w 是指对企业自 身状况进行的分析。s ( s t r e n g t h ) 代表企业经营优势；w ( w e a k n e s s e s ) 代表企业经营劣 势。企业应该充分利用自身的优势，扬长避短，去开拓和利用环境变化带来的机会， 同时要避免环境变化给企业带来的威胁。因此，企业应在s w o t 分析的基础上制定企 业的发展战略。另外，安德鲁斯还强调战略的制定要具有灵活性和创造性，强调战略 的实施与控制。 经典战略理论最杰出的代表是安索夫。安索夫在1 9 6 5 年出版了公司战略一 书。书中主张，战略构造应是一个有控制，有意识的正式计划过程。安德鲁斯强调战 略的设计，而安索夫强调战略的计划。因此，我们把以安索夫为代表的战略理论称为 战略计划理论。1 9 7 2 年安索夫在企业经营政策杂志上发表了“战略管理思想”一 文，正式提出了“战略管理”的概念，后来为企业管理理论的发展奠定了基础。1 9 7 9 年，安索夫又出版了战略管理一书，系统地提出了战略管理模式。他认为，战略 行为是对其环境的适应过程以及由此而导致的企业内部结构变化调整的过程：企业战 略的出发点是追求自身的生存发展。 1 3 2 以产业结构和竞争优势分析为基础的现代企业战略理论 8 0 年代后，企业的战略理论得到了很大的发展，战略的含义也有了很大的变化， 我们把这个时期的战略理论称为现代企业战略理论。经典战略理论中的战略强调企业 组织对环境的适应，而现代战略理论中的战略是指企业为了获得相对于竞争对手优势 华中科技大学硕士学位论文 地位的全局性、整体性、长远性和纲领性谋划，它以产业结构和企业的竞争优势分析 为基础。这个时期最杰出的代表人物是迈克尔波特( m i c h a e lp o r t e r ) ，其主要战略 理论包括五种行业竞争力量分析模型和价值链分析模型。 迈克尔波特在他著名的竞争优势一书中提出了产业结构分析的五种竞争力 量分析模型 3 1 。他指出：决定企业赢利能力首要的和根本的因素是产业的吸引力。竞 争战略一定是源于对决定产业吸引力的竞争规律的深刻理解。竞争战略的最终目标是 要运用这些规律或根据企业的偏好来理解地加以改变。任何产业，无论是国内或国际 的，无论生产产品或提供服务，竞争规律都将体现五种竞争力的作用力：新的竞争对 手入侵、替代产品的威胁、客户的议价能力、供应商的议价能力以及现存对手之间的 竞争。这五种竞争作用力综合起来决定某产业中的企业获取资本成本的平均投资收益 率的能力。 迈克尔波特行业五种竞争力量分析的结果在于对企业三种基本竞争战略的选 择，即总成本领先战略、差异化战略和重点集中战略。在企业制定战略时，它们分别 强调企业通过努力降低产品成本、追求产品的差异化( 即标新立异，创造与众不同) 和重点集中在某一产品或某一细分市场来创造优势，并以此来战胜竞争对手。 波特在竞争优势一书中还提出了著名的价值链分析模型【3 】。价值链是采用系 统方法来考察企业所有活动及其相互作用以及分析获得企业竞争力优势的各种资源。 为了认识成本行为与现有的和潜在的经营差异性资源，价值链将一个企业分解为与战 略性相关的许多活动。企业正是通过比其竞争对手更廉价的或更出色地开展这些重要 的战略活动来赢得竞争优势的。 1 3 3 企业战略理论的新发展 进入本世纪9 0 年代，企业战略理论有了新的发展。这个时期出现的战略理论主 要为核心竞争力理论。 近些年来，信息技术的迅速发展使竞争环境更加恶劣，使得企业不得不把眼光从 关注其外部产品市场环境转向其内在环境，注重对其自身独特的资源，知识和技术的 积累，以形成特有的竞争力，即核心竞争力。 核心竞争力理论认为，企业经营战略的关键在于培养和发展企业的核心竞争力。 所谓核心竞争力是“组织中积累性学识，特别是关于如何协调不同的生产技能和有机 结合多种技术流的学识”1 4 l 。因此，核心竞争力的形成要经历企业内部资源、知识、 技术等的积累与整合的过程。拒是通过这一系列的有效积累与整合，形成持续的竞争 华中科技大学硕士学位论文 优势后，方能为获取超额利润提供有力的保证。该理论进一步认为，并不是企业所有 的资源、知识和能力都能形成持续的竞争优势，而是只有当资源、知识和能力同时符 合珍贵( 能增加企业外部环境中的机会或减小威胁的资源、知识和能力) 、异质( 企 业独一无二的，没有被当前和潜在的竞争对手所拥有的) 、不可模仿( 其他企业无法 获得) 、难以替代( 没有战略性等价物) 的标准时，它们方成为核心竞争力，并形成 企业持续的竞争优势。 企业核心竞争力理论显示出了其独特的生命力。一方面在于这一理论不仅打破了 传统的“企业黑箱论”，并对数十年居于主导地位的现代企业理论提出了挑战。另一 方面在于这一理论把企业的资源与无形的知识与能力结合起来，并考虑到了企业的长 期发展趋势，考虑到了企业竞争优势的持续性。然而，这一理论至今还没有形成统一 的企业能力概念，并且理论还不成体系：该理论在解释企业长期竞争优势源泉的同时， 还没给出可以用以识别核心能力的方法。 此外，企业战略理论的发展亦出现一些新的趋势。现有的企业战略理论在研究企 业的竞争优势上，都是一种静态分析或者比较静态分析，即竞争优势都是相对于竞争 对手的优势地位或优势实力和能力，是一种历史的、静态的比较优势。美国著名的贸 易理论家格鲁斯曼( g r o s s m a n ) 和海普曼( h e l p m a n ) 从动态角度提出了创造比较优 势的发展模型【5 】。他们认为，由于技术的溢出是区域性的，而且通过研究开发可以形 成比较优势( 竞争优势) ，这将意味着比较优势是可以创造的而不是“天赐”的。一 个国家，一个企业在某些领域通过密集的研究开发活动就可以创造比较优势而不管原 先的禀赋是什么。美国麻省理工学院斯隆管理学院前院长瑟罗在资本主义的未来 一书中，认为传统的比较优势已经丧失。他认为，比较优势理论仍然是有道理的，但 是一个国家的比较优势是由它的所作所为创造出来的；更准确的说，是它做了什么样 的投资；如果一个国家没有创立必要的技能基础，如培养生物方面的博士们，它就不 可能有生物工程产业：知识和技能才是比较优势的唯一来源【6 j 。 人类正在以飞快的速度步入知识经济时代。知识经济企业制胜的法宝是知识、智 慧与技能。创造比较优势理论对于指导一国对外贸易无疑是有用的，但同时它对于一 个企业如何制定自己的战略，创造竞争优势更有理论指导意义。因此，我们可以说， 未来企业战略发展的趋势将着重于指导企业如何制定企业发展战略，利用自身的知 识、技术和智慧去创造企业的竞争优势，维持并强化企业的竞争优势，进而在日趋激 烈的市场竞争中永立不败之地。 华中科技大学硕士学位论文 1 4 论文研究的主要内容 论文是以帮助企业实现其竞争战略规划为宗旨，运用国内外企业战略理论，结合 本企业的实际特点，认真分析企业环境特点，找出企业发展中存在的问题和障碍，通 过研究，提出企业发展的总体竞争战略和具体方案，使企业在激烈的市场竞争中不断 的发展壮大。 尽管广西田园生化股份有限公司己在农药行业构筑了进一步发展的坚实基础和 一定的优势，但公司在进一步的发展中有许多问题需要研究。本文试图通过对农药产 业外部环境与广西田园生化股份有限公司市场竞争环境的研究分析，同时结合国内外 战略理论研究，理论联系实际，把企业作为一个系统，提出适合广西田园生化股份有 限公司今后发展的企业竞争战略和实施企业竞争战略的相关重点措施途径。 农药产业外部环境的研究分析主要采用p e s t 分析法，研究分析了农药产业的政 治、经济、社会文化和技术环境。在政治环境的研究中重点研究分析了农药在国民经 济中的战略地位、相关法律条例及产业政策；在经济环境的研究中重点研究了我国农 村经济的现状和入世后对农药市场的影响；在社会文化环境的研究中重点研究了整个 社会对农药行业提出的要求；在技术环境的研究中重点研究了生物技术与基因科学对 农药产业带来的影响。 广西用园生化股份有限公司农药市场竞争环境的研究分析包括行业环境的研究 分析和内部企业环境的研究分析。外部行业环境的研究分析采用迈克尔波特的结构 化模型分析，研究分析了农药行业潜在入侵者的威胁、替代产品的威胁、买方议价的 能力、供应商议价的能力和现有企业间的竞争：内部企业环境的研究分析采用s w o t 分析，研究分析了广西田园生化股份有限公司农药产业的优势、劣势、机会与威胁。 在以上分析研究的基础之上，并结合广西田园生化股份有限公司目前的现状，提 出f f = i 园生化公司的竞争战略规划设想实施企业竞争战略的相关重点措旌。此部分为本 文重点内容。 华中科技大学硕士学位论文 2 农药市场的状况及外部环境分析 2 1 目前农药市场的状况 2 1 1 农药的概念、特征、发展历程及发展方向 1 ) 农药的概念 农药( p e s t i c i d e ) 是指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和 其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天 然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂【7 】。通常也包括用于卫生及改善有 效成分物化性质的各种助剂。其定义与分类见图2 1 。对于农药的含义与范围不同 时代有所差异。过去，人们希望防治农业有害生物的药剂发挥杀灭有害生物的作用。 近三十年来，人们对农药的认识有所改变，认为不必要把有害生物斩尽杀绝，我们的 目标是控制有害生物种群，使之对农作物的危害降到经济上允许的程度。如少量有害 生物的存在可能不会影响农作物的产量和质量；当施药的成本大于不施药情况下有害 生物危害造成的经济损失之时，也没有必要施药；况且农药的生物活性往往对有益生 物体也会造成不良作用，如人、畜中毒，农作物受到药害等等。因此，在2 0 世纪8 0 年代以前，农药的概念偏重于强调对有害生物物的“杀死”；而2 0 世纪8 0 年代以后， 农药的概念并不注重“杀死”，而是更注重于“调节”【8 】。同时，也必须认识到农药的 两面性，即有药效的积极一面，又有副作用的消极一面。 防治确寄生物剽 调节植物嫩长的化学 舞晶 ， i 蠢藩! 摹虫裁蓉萤荆豫革潮天鬣镧摹蝻帮棱魏生长调节蹦 、z 。 一 +。w，。 “弩选择性蹿憋i选乎攀紧苹剂l 图2 i 农药的定义与分类 华中科技大学硕士学位论文 2 ) 农药的特征 农药产品是重要的农用物资与其他商品相比，具有以下特征： ( 1 ) 常年性生产，季节性使用。目前的农药以化学农药为主，生产上常年生产。 而农作物的种植生长则具有明显的季节性，春夏季节是农作物的生产旺季，同样病虫 革害也是在这个季节危害农作物，且病虫草害的发生同温度和湿度成正相关关系。中 国国土辽阔，各地的温度和湿度在同一时间差异较大，所以使用农药有一定的差异性。 ( 2 ) 需求的影响因素多。农作物病虫草害的发生轻重，范围大小，直接影响农 药的需求；农民的收入水平，农技部门的预测预报水平的高低，防治宣传发动的力度 等都影响农药的需求水平。而农作物病虫草害的发生受农作物的种植面积、种植结构、 种植水平以及气候的影响，特别是气候是很难确定的，这些诸多的因素决定了农药需 求的不确定性。 ( 3 ) 使用上具有较强的技术性。农药产品跟医药产品一样需要对症下药，影响 农药使用效果的因素很多，如使用时期、使用方法、使用时的天气状况等：芽前除草 剂的效果还要受土壤性质、土壤湿度等因素影响。而中国农民相对教育水平及文化程 度较低，在使用农药方面存在一定的盲目性。农药如使用不当，不仅无法取得良好的 防效，甚至颗粒无收，造成使用者经济上更大的损失。 ( 4 ) 产品容易产生抗药性。人们在使用某种农药防治有害生物时，防治对象是 某种有害生物种群，人们总希望这种农药所能防治的有害生物种群大部分死亡，但一 种药剂对一个有害生物种群反复多次甚至多年用药后，该有害种群中可能产生出一个 品系，具有忍受原来可以杀死种群中大部分个体的农药剂量的能力，这就是抗药性。 抗药性已成为限制农药发展的主要因素之一。 ( 5 ) 研发难度大、研发费用高。由于农药具有交互抗药性，因此需要不断地开 发新的农药品种以适应农药市场的需求。而开发一种新农药要从上万种化合物中进行 筛选，需历时8 一l o 年，其费用从2 0 世纪5 0 年代的1 5 0 0 万美元增加到8 0 年代的5 0 0 0 万美元，至9 0 年代已高达l 亿美元l 引。高昂的开发费用使大型跨国公司都难以承受。 事实上。近年来跨国公司的不断兼并重组，在很大程度上是为了能够提升新农药的研 发能力，减少重复开发，降低开发费用。而国内企业和研究机构根本就很难承受如此 高昂的研发成本，这就要求农药生产企业具有较强的技术力量和较大的资金实力。 ( 6 ) 产品生命周期越来越短。农药与其它产品一样具有生命周期。但由于病虫 草害对农药容易产生抗药性，其抗药性形成时间由2 0 世纪5 0 年代的8 一1 0 年。缩短到 华中科技大学硕士学位论文 现在的5 6 年，有的农药仅使用2 - 3 年，甚至只有1 年就产生抗性 t o l ，故农药的生命 周期趋短。此外，在我国知识产权保护措施不严，农药新产品一经推出，其它企业纷 纷仿制产量迅速增加，为了扩大销量就采取低价策略，市场销量大幅上升。由于新 产品的广泛使用，抗药性迅速产生，产品生命周期大为缩短。 ( 7 ) 具有一定副作用。农药是把双刃剑，不可避免地要产生副作用。这些副作 用主要包括：首先，农药的毒性和残留。农药对人、家畜、家禽的毒性都较大，人在 施药过程中如保护不当，很容易产生中毒现象。如果家畜、家禽吃了喷有农药的农作 物很容易中毒甚至死亡。农药施用后，要维持一段时间的药效，这样就在农作物中存 在一定的时间，这就造成了农作物中农药的残留。人食用了残留农药的农作物就会带 来慢性的负面作用，严重时会当场中毒。其次，农药的药害。农药是用来保护农作物 的，但如用药不当，它也会伤害农作物，即产生药害。最后，农药对环境与生态的影 响。农药施用后，相当多的一部分散落到大气、水体、土壤中。大气中的农药最终也 会落到水体、土壤中。有的药剂经过一段时间的降解，转变为环境中原本就有的天然 物质，而有的药剂会较长时间滞留在环境中而不消解掉，这就造成环境污染。 3 ) 农药的发展历程 农药的发展大致可分为两个阶段：2 0 世纪4 0 年代以前以天然药物及无机化合 物农药为主的天然和无机药物时代，从2 0 世纪4 0 年代初期开始进入有机合成药物 的时代。在有机合成农药的前期，以杀虫剂的生产和使用为主，杀菌剂和除草剂很 少，杀虫剂以第一代杀虫剂有机氯、有机磷和第二代杀虫剂氨基甲酸酯类为主。进 入7 0 年代以后，高毒高残留农药对环境的影响引起人们的重视，随着高毒高残留农 药的禁止使用，农药的发展进入当代有机合成农药时代，不仅大量开发利用第三代 杀虫剂拟除虫菊酯类和第四代杂环类杀虫剂，而且杀菌剂和除草剂也得到了大规模 的开发应用【i i 。 4 ) 农药的发展方向 农药对环境的影响不容忽视，但农药对人类社会的贡献不可置否。据统计，在普 遍使用农药的情况下，世界主要几种粮食作物的损失仍达2 4 4 - 4 7 1 。见表2 1 。随 着人类社会的发展，对农药的发展提出了新的要求。2 l 世纪的农药将向高效、高纯度、 良好的环境相容性及高度安全的方向发展。高效是在提高药效的同时减少农药的用 量，从而减轻农药对人畜的危害和对环境的污染；高纯度是在不断改进生产工艺的情 况下提高农药中有效成分的含量，减少农药中无效杂质对有效成分的副作用和对环境 9 华中科技大学硕士学位论文 的污染；良好的环境相容性是指农药对非靶标生物毒性低、影响小，在大气、水、土 壤、生物体中易分解，无残留影响；高度的安全性意味着2 1 世纪的农药应是对使用 者安全，对环境低污染的化合物及剂型，现在对环境污染大的粉剂、可湿性粉剂和乳 油将逐渐淘汰，少用或不用有机溶剂而发展以水为基质的剂型如悬乳剂、微乳剂、水 溶剂、缓释剂等【1 2 i 。 表2 ，1 世界粮食作物产量及因病虫草害造成损失的情况( 百万吨) 损失量 作物实产潜在产量 虫 病 苴 合计 麦 2 6 5 53 5 5 11 7 83 3 33 4 58 5 6 ( 2 4 4 ) 稻 2 3 2 04 3 8 81 2 73 9 44 6 72 0 0 ( 4 7 1 ) 玉米 2 1 8 5 3 3 9 5 4 4 03 2 74 4 3 1 2 l ( 3 5 7 ) 其他谷物 2 4 5 13 3 8 i2 i 02 9 84 1 9 9 3 ( 2 7 4 ) 马铃薯 2 7 0 84 0 0 02 3 88 8 91 6 51 2 9 2 ( 3 2 3 ) 2 1 2 世界农药市场概况 作为一门产业，世界农药工业是伴随着4 0 年代末滴滴涕、有机磷等有机化合物 广泛地用作农药而发展起来的。4 0 年代末，全球农药的销售额约3 亿美元，到9 0 年 代中期达3 0 0 亿美元左右【l 引。近年来，世界农药市场发展已趋向成熟和饱和，每年的 生产量和销售额随气候的变化略有增减。市场的发展，以品种的更新换代和结构调整 为主。目前，在国际市场上，农药产品结构已调整为：杀虫剂2 9 1 、杀菌剂1 8 o 、 除草剂4 6 9 、其他6 o 【1 4 1 。总的来说进入九十年代特别是九五年以后，国际主要 农药市场趋于成熟，品种进入升级换代的新时期，并显示出下列特点与趋势： 1 ) 农药行业高速成长的阶段已经结束并趋于成熟 全世界每年销售农药3 0 0 亿美元左右，全球农药销售额( 以美元计) 从1 9 9 7 开 始呈现逐年下降的趋势，到2 0 0 2 年已经下降到接近2 5 0 亿美元的低位( 图2 2 ) 。在 日本，从9 4 年至9 9 年农药行业销售额连续五年下降。农药市场连年滑坡的状况主要 基于以下原因： ( 1 ) 谷物价格的持续低迷，1 9 9 7 2 0 0 1 年的5 年内，玉米价格下降了大约4 5 之 多，小麦价格下降了4 0 左右，而大豆也下降了3 8 。 ( 2 ) 全球耕地面积和防治面积没有明显增长，对农药的需求量没有明显增长。 ( 3 ) 已开发的产品品种和性能已基本可以防治现有的各种病虫草害，新开发的 0 华中科技大学硕士学位论文 性能更优异的产品只在一定程度上取代一些老品种，给行业带来的只是此消彼长，甚 至由于新开发产品具有更高的防治效果和更少的亩用量，从而使得销售量和销售额下 降。 ( 4 ) 由于农药品种的丰富使得防治同一病虫草害有多个可替代品同时存在，一 个新开发投入市场的新产品包打天下形成大量销售的机会明显减少，依靠新产品实现 销售额的大幅度增长则更加艰难。 ( 5 ) 抗虫、抗廉价除草剂的转基因作物的广泛种植和迅猛发展迅速吞食并将 持久冲击传统的农药市场。从1 9 9 6 年到2 0 0 0 年的五年间，全球转基因作物的种植面 积增长了2 6 倍，销售额增长了1 1 倍，从2 3 5 亿美元增至2 6 4 亿美元。预计到2 0 1 0 年全球转基因作物的销售额将达到8 0 亿美元，占全球农药市场的2 0 。 幽2 2 历年全球农药销售额 2 ) 农药价格持续下跌，农药行业趋于微利化 由于农业生产技术的进步，复种指数的提高，优质高产杂交作物品种的育种栽 培以及转基因作物( g m c ) 的广泛种植，世界作物产量已在4 0 年时间有效地提高了3 倍，缓解了农产品的供求矛盾，导致农产品价格持续下滑。比如2 0 0 0 年国际市场上 的小麦价格比9 5 、9 6 年间下降了4 5 ，黄豆价格比1 9 9 9 年下降了近2 0 。农产品 价格的持续下跌，势必影响到农民的用药积极性和购买力。1 9 8 1 年时世界农药制造 商的利润率为1 1 4 6 ，1 9 8 5 年下降至8 8 ，1 9 9 0 年下降至8 1 ，现在已下降至不 足8 。 在日本，从1 9 9 4 年到2 0 0 0 年，农药价格连续7 年下跌，2 0 0 0 年的农药价格加权 平均值又比1 9 9 9 年降低了o 3 ：许多农药制造商由于原材料成本上涨、销售降低和 开工不足，利润已降低至极限。 3 ) 开发费用增长迅速 国外主要公司开发费用约占其农药销售额的1 0 。一个新品种的问世，要投入 华中科技大学硕士学位论文 8 0 0 0 万一l 亿美元以上，同七十年代比，增加4 5 倍。据美国农用化学品学会统计，全 世界用于农药的开发费用在1 9 9 2 年达到1 9 亿美元，同1 9 9 1 年比，研究经费净增加 7 5 8 0 万美元，增长率超过4 。在1 9 亿美元中，用于新产品开发的支出达1 4 亿美元， 比1 9 9 1 年增长6 。进入九十年代后期，由于新开发的品种要符合生物合理性和环境 相容性原则，而且在性能和价格上优于成熟的商业化产品，因此，开发费用不断上升。 4 ) 发展极不平衡，行业高度集中 目前，世界农药开发和生产的大型公司主要集中在北美和西欧，2 0 0 0 年销售额前 十位的公司除日本的住友外，其它九家都集中在这两个地区( 见表2 2 ) 。根据a l l a n w o o d u ma s s o c i a t e s 的调查，2 0 0 0 年全球农药市场销售额为2 9 8 ，8 亿美元【1 4 i ，世界排 名前十位的公司农药销售额为2 4 7 8 0 百万美元，占全球销售总额的约8 3 。 表2 22 0 0 0 年世界领先农药公司的销售额( 百万美元) 排名公司 1 9 9 9 a 2 0 0 0 a排名 公司 1 9 9 9 a姗a i s y n g e n t a 6 0 4 7 5 8 8 86 d o w a g r a s c i 2 0 8 82 0 8 6 2 m o n s a n t o3 3 4 63 6 0 57d up o n t2 0 9 82 0 2 7 3 a v e n t i s4 0 3 l3 4 8 08s u m i t o m s6 7 47 8 0 4 b a s f1 8 5 63 3 3 69m a i7 3 0 7 3 4 5 b a y e r 2 3 1 62 2 6 91 0f m c6 3 2 6 6 5 而从农药市场角度来看，若按地区分，则北美是最大的农药市场，其份额约占全 球市场的三分之一；东亚和西欧市场相当，所占份额均超过2 0 ，2 0 0 2 年东亚市场的 销售额略高于西欧市场成为世界第二大农药市场。如图2 3 。若按国家分，美国是 全球最大的农药市场。 图2 3 世界农药市场分布 华中科技大学硕士学位论文 5 ) 企业兼并重组不断，市场更趋垄断 农药生产具有衍生物多、中间体多、生产工艺环节多和一次性投入大的特点，客 观上要求农药企业要集中投入、规模生产。新农药创制技术难度的加大和创制周期的 延长，也对农药企业的规模经营能力提出了挑战。另一方面，随着市场产品品种日益 增多，新产品开发所需的投资和失败的风险日益增大，开发一个新产品需要投入近亿 或数亿美元，开发新产品的投入占到了农药销售额的1 0 甚至更多。农药行业的日趋 成熟，市场趋于饱和，竞争更趋激烈。为规避新产品开发的风险，共享市场资源，全 球农药企业发生了剧烈的兼并和重组，批企业退出农药行业。 近年来引人注目的兼并重组事件有：9 3 年赫斯特( h o e c h s t ) 与先令( s c h e r i n g ) 公司合并为艾格福( a g v e v o ) 公司；9 6 年汽巴( c i b a ) 和山德士( s a n d o z ) 公司合并为诺 华( n o v a r t i s ) 公司，成为农药销售额排名世界第一的企业，年销售额达4 6 亿美元： 9 9 年艾格福( a g v e v o ) 公司与罗纳普朗克( r h o n e p o u l e n c ) 公司合并为安万特 ( a v e n t i s ) 公司，成为9 9 年农药销售额排名世界第一的企业；2 0 0 0 年诺华( n o v a r t i s ) 公司与捷利康( z e n e c a ) 公司合并为先正达( s y n g e n t a ) ，以5 8 8 8 亿美元的年销售额 再次在世界农药行业排名第一：同年巴斯夫( b a s f ) 公司收购了美国氰胺公司作物 保护业务；2 0 0 1 年道( d o w ) 农化公司完成了对罗f q - - 哈斯( r o h m & h a a s ) 全球农化业 务的收购等等。 通过兼并重组，全球农药行业形成了一批极具有竞争力和规模效益的巨型农药企 业，在2 0 0 0 年，全球年销售额超过2 0 亿美元的农药企业有七家，这七家农药企业垄 断全球农药销售额的7 0 以上。2 0 0 0 销售额排在前十五位的农药企业的总销售额占全 球农药销售总额的近9 0 ，其中排在第十五位的是同本的三共( s a n k y o ) 公司，年销售额 为3 9 l 亿美金。 2 1 3 中国农药市场概况 建国5 0 多年来，我国农药工业从无到有、从小到大逐步发展，特别是改革开 放2 0 多年来得到了迅速发展，现已形成了包括科研开发、原料中间体生产i 原药 合成和制剂加工在内的比较完整的工业体系。目前，我国生产的农药除满足我国农 业病、虫、草、鼠害防治的要求外还大量出口。从1 9 9 4 年起，我国已连续7 年农 药出口大于进口。农药总产量从1 9 9 0 年起己居世界第二位，占全球总产量的2 5 ， 仅次于美国。据石油和化学工业协会的统计，近年来我国农药产量持续增长，从 1 9 9 8 年的4 2 3 5 万吨( 折1 0 0 ，下同) 增长到2 0 0 3 年的8 6 ，3 万吨，五年罩翻了 华中科技大学硕士学位论文 一番，年复合增长率1 5 3 。2 0 0 3 年全年农药行业现价生产总值达到3 6 6 8 5 亿元， 占石油和化工行业总产值的1 9 9 。图2 4 反映了近年来我国农药总产量的增长情 况。 车1 0 0 三 s 0 6 0 0 2 0 0 图2 4 近年我国农药总产量 迄今，全国共有2 0 0 0 余家农药厂，其中约有4 0 0 家原药生产厂，已建成具有 7 0 万吨年以上( 按1 0 0 有效成份，下同) 生产能力的原药生产装置，生产的品 种有2 5 0 万吨，并能基本配套生产原料中间体，具有1 2 0 万吨年制剂加工能力。 据农业部门1 9 9 5 年统计，通过化学防治每年可挽回粮食5 4 0 0 万吨、棉花1 6 0 万吨、 油料1 5 0 万吨、蔬菜1 6 0 0 万吨、果品5 0 0 万吨，减少经济损失6 0 0 万元。用占世界 耕地总面积7 的耕地养活了占世界总人口2 2 的人口，农药工业为此起了十分重 要的作用。从1 9 9 4 年开始，我国年出口农药已超过8 万吨，刨汇超过2 5 亿美元。 然而我国农药工业也还存在不少问题，如老品种和高毒品种比例太大，生产技术还 比较落后产品质量也同国外同类产品相比有一定差距，生产小而分散，科研开发 投入不足等等。 1 ) 矛盾突出的产业结构 农药品种老化，新品种少，结构不合理。目前国际上经常使用的农药原药品种 约5 0 0 多种，而我国仅2 0 0 多种，其中数量大应用广的基本品种仅1 0 多种，每年需 以“战略物质”的低税率进口新型高效的品种1 0 0 多种( 包括中间体) 1 5 1 花费大量 外汇。杀虫剂、杀菌剂、除草剂比例不合理，其中杀虫剂所占比例过高，除草剂和杀 菌剂所占比例过低( 图2 5 ) 。而且剂型技术含量低，浪费资源，污染环境严重。结构 的不合理必然不能有效