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中航技公司在民用直升机市场的发展战略研究 中航技公司在民用直升机市场的发展战略研究 摘要 l 中国航空技术进出口总公司是航空工业领域中一家国有独资外贸公司，自 一瓦五茎今，该公司一直是航空工业对外的主渠道和主窗口，曾经垄断了该领域中 的所有进出口业务。随着国家经济体制改革的不断深入以及中国加入w t o ，行 业垄断被打破，越来越多的企业有了对外经营权。另一方面中航技公司的业务范 围不断扩大，经营方式日益多样，尤其在民用直升机市场上面临机遇与挑战并存 年的销售量、销售额和机队分布情况，分析了全球主要制造商的实力，并论述了 制约民用直升机市场发展的普遍性问题。第二章和第三章采用比较法研究美国和 中国的市场。其中第二章着重分析美国市场，先从行业销售量和销售额入手分析 美国1 9 6 9 年以来的行业变化趋势，进而从机型的用途和类别分析该市场的构成 和发展趋势，在此基础上找出推动美国民用直升机市场发展的外部因素。第三章 着重分析了中国市场，从市场规模i 使用情况和外部环境与美国市场进行比较， 找出制约中国民用直升机市场发展的诸因素。第四章在上述外部环境分析的基础 上，运用s w o t 分析法，提出了中航技公司在民用直升机开发领域、销售领域 和运营领域的发展战略。 本文的主要结论是： ，土世界民用直升机市场的发展状况很不均衡，欧美一些发达国家已进入市 场成熟阶段，而包括我国在内的一些国家尚处于快速增长期之前的起步 阶段。 在已处于成熟期的美国民用直升机市场上，各类直升机数量的比例相对 固定，各类直升机飞行时间的比例也相对固定，单发涡轴直升机在数量 上占绝对优势。 发达的军用直升机市场、石油危机导致的近海油田的开采、政府的扶植 政策等构成了美国的民用直升机市场高速发展的外部环境。相比之下， 我国较低的经济发展水平、弱小的军机市场、落后的空管手段和缺乏有 力的行业协会等外部因素极大地制约了我国民用直升机市场的发展速 度和规模。 面对日益激烈的竞争环境，中航技公司应该大力增强其在销售领域的竞 争优势，围绕航空产品和技术进出口这一核心业务向外围扩展，进入直 升机运营领域开展直升机服务业务及运营通用航空服务站，在新产品的 研发方面则应以起飞重量不超过4 吨的单发涡轴直升机为主，采用合资 合作等方式。中航技公司若能有效地实施上述战略，必能在中国民用直 升机市场获得良好的发展机会，并在日后的世界民用直升机市场上占有 一席之地a 丫 主题词：中航技公可民用直升机市场发展战略 中航技公司在民用直升机市场的发展战略研究 s t r a t e g ya n a l y s i so fc a t i c i nc i v i lh e l i c o p t e rm a r k e t a b s t r a c t c h i n an a t i o n a l a e r o t e c h n o l o g yi m p o r t & e x p o r tc o r p o r a t i o n ( c a t i c ) i s a s t a t e o w n e df o r e i g nt r a d ec o m p a n yi na v i a t i o ni n d u s t r y s i n c ei t se s t a b l i s h m e n ti n 1 9 7 9 s h e sb e e nw o r k i n ga st h em a i nc h a n n e lb e t w e e nd o m e s t i ca n df o r e i g na v i a t i o n i n d u s t r y d e a l i n gw i t ha l m o s ta l l t h ei m p o r ta n de x p o r tb u s i n e s si nt h ef i e l d b u t n o w a d a y sm o r ea n dm o r ec h i n e s ef a c t o r i e sa r ep e r m i t t e dt oi m p o r ta n de x p o r tt h e i r o w np r o d u c t sb yt h e m s e l v e s ，w h i l ef o r e i g ne n t e r p r i s e sa l s op r e f e rt od ob u s i n e s s d i r e c t l yw i mc h i n e s em a n u f a c t u r e r s i nt h ec i v i lh e l i c o p t e rm a r k e ti np a r t i c u l a r c a t i ci sn o w f a c i n gn e wc h a l l e n g et o g e t h e rw i t hc h a n c e i nt h i ss t u d yt h ea u t h o r a i m st oa n a l y z et h ep r i m a r yp r o b l e m sc o n c e r n i n gc i v i lh e l i c o p t e rm a r k e t s a n dt h e n b a s e do nw h i c ht h e s t r a t e g yo f c a t i c i nt h i sm a r k e ti st ob ed e s i g n e d i nt h ef i r s tc h a p t e r ，t h eg l o b a lc i v i lh e l i c o p t e rm a r k e ti sd e p i c t e db a s e do ns a l e sa n d r e v e n u ea f t e r1 9 9 1 c h a p t e r2f o c u s e so nt h ea m e r i c a nm a r k e te v o l v e m e n ts i n c e 1 9 6 9a n dt h er e a s o nw h yi th a sb e c o m et h eb i g g e s to n ei nt h ew o r l d i nc h a p t e r3 c h i n e s ec i v i lh e l i c o p t e rm a r k e ti sc o m p a r e dw i t ht h ea m e r i c a nc o u n t e r p a r ti nm a r k e t s i z e ，u s a g e r a t ea n de x t e r n a ie n v i r o n m e n t b a s e du p o nt h e s t u d ya b o v e 、t h e s t r a t e g i e so fc a t i ci n c i v i lh e l i c o p t e rm a r k e t si sg i v e ni nc h a p t e r4 t h em a i n c o n c l u s i o n so f t h i sr e s e a r c ha l ea sf o l l o w s ： c i v i lh e l i c o p t e rm a r k e ti nd i f f e r e n t r e g i o n i si nd i f f e r e n t d e v e l o p m e n ts t a g e s o m e r e g i o n ss u c ha sa m e r i c aa n de u r o p ea r ei nt h em a t u r ep h a s e ，w h i l eo t h e r s ， i n c l u d i n gc h i n a ，a r es t i l ll i n g e r i n gi nt h ei n t r o d u c t i o np h a s eb e f o r er a p i dg r o w t h i nt h ea m e r i c am a t u r e m a r k e t ，t h ep r o p o r t i o no f p i s t o n ，s i n g l e - e n g i n et u r b i n ea n d m u l t i - e n g i n et u r b i n eh e l i c o p t e r si ss t a b l e ，w h i l es i n g l e - e n g i n et u r b i n eh e l i c o p t e r i st h eo b v i o u sm a r k e tt r e n d t h e h u g ea m e r i c a nm a r k e tr e s u l t sf r o mh u g cm i l i t a r yh e l i c o p t e rd e m a n d ，o i l c r i s i si n1 9 7 0 s ，g o v e r n m e n t p o l i c ya n d e t c b u tc h i n e s em a r k e ti sc o n f i n e db y c o m p a r a t i v e l yl o w e rg d p ，w e a km i l i t a r yd e m a n d ，p r e l i m i n a r ya i r c o n t r o la n d p o w e r l e s si n d u s t r ya s s o c i a t i o n f a c i n gt h ek e e nc o m p e t i t i o n c a t i cs h o u l df u r t h e rs t r e n g t h e ni t sc o m p e t i t i v e a d v a n t a g ei nh e l i c o p t e rs a l e sa b i l i t y ，e x t e n di t sb u s i n e s sl i n et os u p p l ys e r v i c ef o r h e l i c o p t e r ss u c ha sf i x e d b a s eo p e r a t i o n s i n g l e e n g i n et u r b i n eh e l i c o p t e rl e s s t h a n4 0 0 0k g ss h o u l dh a v ep r i o r i t yw h i l ec a t i cd e v e l o p sn e wt y p e s t a k i n g t h es t r a t e g ym e n t i o n e da b o v e ，c a t i cw i l ls u c c e e di nt h ef u t u r ec i v i lh e l i c o p t e r m a r k e t k e yw o r d s ：s t r a t e g ya n a l y s i s c a t i cc i v i lh e l i c o p t e rm a r k e t 中航技公司在民用直升机市场的发展战略研究 直升机以其固有的特性，已在世界范围内多领域得到了广泛的应用。改革开 放后，中国的经济实力空前增强，各行各业都获得了突飞猛进的发展。然而作为 通用航空领域重要组成部分的直升机，却未能跟上时代的步伐，机队和作业量规 模与改革开放前相差无几。面对巨大的市场需求潜力和仅数十架机队形成的反 差，许多人感到困惑：中国民用直升机市场何时能够进入快速增长期? 将如何发 展? 潜在的市场何时成为现实的市场? 中国航空技术进出口总公司( 以下简称中航技公司) 是航空工业领域中的国 有独资外贸公司，自公司成立至今，一直作为航空工业对外的主渠道和主窗口， 曾经垄断了该领域中的进出口业务。随着国家经济体制改革的不断深入以及中国 加入w t o ，行业垄断被打破，一方面越来越多的企业有了对外经营权，另一方 面中航技公司的业务范围不断扩大，经营方式日益多样，尤其在民用直升机市场 上面临机遇与挑战并存的局面，笔者希望通过本次研究对发展民用直升机市场的 基本问题做出回答，并以此为依据提出中航技公司在该领域的发展战略。 本文第一章总体描述了世界民用直升机市场的发展状况和趋势，对全球主要 制造商的实力进行对比，并论述了制约民用直升机市场发展的普遍性问题。第二 章和第三章采用比较分析方法研究美国和中国的市场。其中第二章着重分析已进 入市场成熟期的美国市场，先从行业销售量和销售额入手分析美国1 9 6 9 年以来 的行业变化趋势，进而从机型的用途和类别分析该市场的构成和发展趋势，在此 基础上找出推动美国民用直升机市场发展的外部因素。第三章着重分析了中国市 场的情况，从市场规模、使用情况和外部环境与美国市场进行比较，找出制约中 国民用直升机市场发展的诸因素。第四章在上述外部环境分析的基础上，运用 s w o t 分析法提出了中航技公司在民用直升机开发领域、销售领域和运营领域的 发展战略。 在本文的写作过程中得到了孙维炎教授的悉心指导，笔者表示衷心的感谢。 第2 页共5 2 页 中航技公司在民用直升机市场的发展战略研究 第一章世界民用直升机市场 我国的民用直升机市场尚处于幼年时期，而欧美直升机市场已十分发达。了 解全球直升机市场的发展变化过程，尤其是美国等发达直升机市场的发展进程和 规律，将有助于了解该市场的客观规律，有助于在把握全局的基础上分析局部问 题。 第一节市场的演进和发展现状 自2 0 世纪3 0 年代末世界上第一架具有实用价值的直升机v s 一3 0 0 问世以来， 直升机有了长足的发展，从直升机应用情况看，它经历了以下三个阶段。 第一阶段，即军事应用阶段：2 0 世纪4 0 年代至6 0 年代研制和生产的直升机 几乎全部交付给军队，用于军队的人员和物资运输、侦察、联络以及其他军事领 域。 第二阶段，即直升机民用阶段：由于直升机垂直起降的独特性能，其应用领 域不断拓宽，在政府执法、海上石油、医疗救护、森林防火和消防、科学考察、 空中旅游、农业( 播种、施肥、喷洒农药) 、客货运输等众多方面有得天独厚的 优势，因而在6 0 年代至8 0 年代，在军用直升机的基础上发展了各种民用直升机， 目前世界各国的民用直升机和军用直升机数量并驾齐驱，在有些国家，民用直升 机数量已超过军用直升机。 第三阶段，即军民共用阶段：在第一、第二阶段从开始研制时，直升机就有 军用和民用之分。进入2 0 世纪9 0 年代和2 1 世纪之后，随着科学技术的进展和 直升机应用领域的不断扩展，研制直升机时军用和民用的界限变得模糊，目前世 界上正在研制和即将投入生产的新型直升机，既可军用，亦可民用，如e h 一1 0 1 、 n h 9 0 、s 。9 2 等。 由于发动机的类型在很大程度上决定了直升机的用途、价格和使用成本，本 文按惯例将民用直升机根据所安装的发动机类型分为单发活塞、单发涡轴和多发 涡轴三大类。下表列出了1 9 9 1 2 0 0 0 年世界各类民用直升机的年销售量。 中航技公司在民用直升机市场的发展战略研究 表1 ：1 9 9 1 。2 0 0 0 年世界各类民用直升机年销售量 单位：架 类别1 9 9 l 1 9 9 21 9 9 31 9 9 41 9 9 51 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 0 单发 5 1 42 8 62 1 02 5 62 2 62 1 92 9 12 9 23 1 73 7 7 活塞 单发3 8 3 3 2 11 8 41 7 l2 1 52 6 53 1 43 1 42 6 l3 5 3 涡轴 多发 2 7 71 3 41 6 51 9 5 1 8 2 2 0 4 1 9 9 1 8 42 0 32 6 6 涡轴 合计1 1 7 47 4 15 5 96 2 26 2 36 8 88 0 47 9 07 8 19 9 6 数据来源：中国直升机设计研究所情报档案室 1 9 9 11 9 9 21 9 9 31 9 9 4 1 9 9 51 9 9 61 9 9 71 9 9 8 1 9 9 92 0 0 0 图1 ：1 9 9 1 - 2 0 0 0 年世界各类民用直升机年销售量 总体而言，1 9 9 1 年各类民用直升机的年销售量高达1 1 7 4 架。为此后1 0 年中 的历史最高点；1 9 9 3 年跌入低谷，年销售量仅为峰值的4 7 6 1 ；但从1 9 9 4 年开 始稳步回升，1 9 9 4 1 9 9 9 年，各年的销售量维持在峰值的6 1 1 6 左右；2 0 0 0 年 较1 9 9 9 年大幅增长，涨幅高达2 7 5 3 ，已恢复到1 9 9 1 年年销售量的8 4 8 4 。 从销售量的构成看，l o 年间单发活塞直升机的比重平均为3 8 0 8 ，单发涡轴的 比重平均为3 5 7 ，多发涡轴的比重平均为2 6 2 2 。 ( 一) 单发活塞：从表l 可以看出，在1 9 9 1 年到2 0 0 0 年这1 0 年间，全球单发 活塞直升机的年销售量峰值是1 9 9 1 年，年销售量为5 1 4 架；低谷是1 9 9 3 年，年 销售量为2 l o 架，是1 9 9 1 年的4 0 8 6 ：1 9 9 4 1 9 9 6 年徘徊调整，止跌回稳，这 3 年的年销售量均值已恢复到2 3 4 架：1 9 9 6 年至2 0 0 0 年，年销售量以1 5 1 8 的 平均速度大幅度回升，2 0 0 0 年的年销售量已恢复到1 9 9 1 年的7 3 3 5 。单发活塞 直升机的销售量占年销售量的比重始终在1 3 左右：1 9 9 1 年比重最大，为4 3 7 8 ， 1 9 9 6 年比重最低，为3 1 8 3 ，2 0 0 0 年已回复为3 7 8 5 。 第4 页共。5 2 页 枷瑚咖咖咖枷瑚。 中航技公司在民用直升机市场的发展战略研究 图2 ：1 9 9 1 2 0 0 0 年世界单发活塞民用直升机年销售量 ( 二) 单发涡轴：对于单发涡轴直升机，1 9 9 1 年至2 0 0 0 年的l o 年问，仍以1 9 9 1 年的3 8 3 架年销售量为峰值；低谷发生在1 9 9 4 年，年销售量为1 7 1 架，是峰值 的4 4 6 5 ；1 9 9 5 年1 9 9 7 年逐年大幅回升，年均增长率为2 2 4 9 ；在经历了1 9 9 8 年持平，1 9 9 9 年回落1 6 8 8 后，又于2 0 0 0 年恢复到1 9 9 1 年的9 2 1 7 。单发涡 轴直升机的销售量占年销售量的比重为1 3 左右：1 9 9 2 年最高，为4 3 3 2 ，1 9 9 4 年降为2 7 4 9 ，2 0 0 0 年已回复为3 5 4 4 。 图3 ：1 9 0 1 2 0 0 0 年世界单发涡轴民用直升机年销售量 ( 三) 多发涡轴：1 9 9 1 年至2 0 0 0 年，多发涡轴直升机的年销售量以1 9 9 1 年的 2 7 7 架为峰值，1 9 9 2 年锐减到1 3 4 架，是峰值的4 8 3 8 ，成为l o 年间的谷底： 1 9 9 3 年恢复到1 6 5 架，为1 9 9 1 年的6 0 ，1 9 9 3 1 9 9 9 年，年销售量保持在1 9 9 1 年的7 0 左右；2 0 0 0 年，年销售量已达到2 6 6 架，为峰值的9 6 ，基本恢复到 了1 9 9 1 年以来的历史最高水平。多发涡轴直升机的销售量占年销售量的比重为 1 4 左右：最低点在1 9 9 2 年，比重为1 8 0 8 ，1 9 9 4 年曾高达3 1 3 5 ，2 0 0 0 年 为2 6 7 l 。 图4 ：1 9 0 1 2 0 0 0 年世界多发涡轴民用直升机年销售量 第5 页共5 2 页 中航投公司在民用直升机市场的发展战略研究 三! 世疆匮用直荭拯生镫售题 表2 ：1 9 9 1 - 2 0 0 0 年世界各类民用直升机的年销售额 单位：百万美元 类别 1 9 9 l 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 41 9 9 51 9 9 6 1 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 0 单发 7 3 0 24 0 6 33 4 7 24 8 2 44 4 3 34 9 1 06 4 4 46 7 0 67 3 1 19 27 9 活塞 单发 涡轴 3 3 4 0 3 2 7 9 9 61 6 2 ，4 21 6 7 8 72 1 5 4 0 3 2 9 ，3 03 2 8 5 63 5 7 7 42 9 7 4 74 1 3 6 2 多发 涡轴 1 2 4 2 1 56 0 0 9 06 8 0 9 07 5 7 0 87 6 5 4 98 3 6 6 68 6 3 7 08 2 9 3 l8 0 5 2 1 1 0 3 3 5 8 合计 1 6 4 9 29 2 1 4 98 7 8 0 49 7 3 1 91 0 2 5 2 21 2 1 5 0 61 2 5 6 71 2 5 4 1 11 1 7 5 7 9 1 5 3 9 9 9 数据来源；中国直升机设计研究所情报档案室 2 0 0 0 1 5 0 0 1 r 癸姗 魄 5 0 0 0 1 9 9 11 9 9 21 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 92 0 0 0 匦夔至耍巫堑圃 图5 ：1 9 9 1 2 0 0 0 年世界各类民用直升机年销售额 表2 列出了1 9 9 1 2 0 0 0 年世界各类民用直升机年销售额，可以看出， 1 9 9 1 年达到峰值1 6 4 9 亿美元，1 9 9 3 年跌入最低点，为8 7 8 亿美元，仅为1 9 9 1 年的 5 3 2 4 ：1 9 9 4 1 9 9 7 年稳步回升，1 9 9 8 1 9 9 9 年小幅下降后，于2 0 0 0 年回升到1 5 4 亿美元，相当于1 9 9 1 年的9 3 4 ，基本达到了1 0 年中的最高点。其中单发活塞 直升机的年度平均销售额为5 8 7 4 万美元，单发涡轴直升机的年度平均销售额为 2 8 9 亿美元，多发涡轴直升机的年度平均销售额为8 4 2 亿美元。 ( 一) 单发活塞：1 9 9 1 2 0 0 0 年，占销售量1 ，3 强的该类型直升机，其销售额在 民用直升机总销售额中的比例很低，各年百分比的平均值为4 8 8 ，这主要是由 于单发活塞直升机较其他机型价格便宜的原因。单发活塞直升机的销售额1 9 9 3 年是3 4 7 2 万美元，达到最低点：此后稳步回升，并于2 0 0 0 年达到9 2 7 9 万美元， 成为1 9 9 1 年后的峰值。 第6 页共5 2 页 中航技公司在民用真升机市场的发展战略研究 图6 ：1 9 9 1 2 0 0 0 年世界单发活塞民用宜升机年销售额 ( 二) 单发涡轴：1 9 9 1 2 0 0 0 年，占民用直升机总销售量】3 的单发涡轴直升机， 其销售额占民用直升机总销售额的2 4 1 3 左右，是民用直升机市场中值得关注 的一部分。1 9 9 1 年第1 个峰值后，于1 9 9 3 年跌入历史最低点，年销售额仅为1 6 2 亿美元，是1 9 9 1 年的4 8 6 2 ；1 9 9 4 年后稳步回升，并于1 9 9 6 年达到3 2 9 亿美 元，已基本回复到1 9 9 1 年的峰值；1 9 9 7 1 9 9 9 小幅调整后，于2 0 0 0 年达到第2 个峰值，年销售额4 1 4 亿美元，是1 9 9 1 年的1 2 4 倍。可以看出这是一个在全球 范围内正稳步增长的板块。 图7 ：1 9 9 1 - 2 0 0 0 年世界单发涡轴民用直升机年销售额 ( 三) 多发涡轴：多发涡轴直升机是民用直升机中最为昂贵的机型，虽然 1 9 9 1 2 0 0 0 年该类直升机的销售量仅占三大类直升机总销售量的1 4 ，但其销售 额的百分比却高达7 0 9 8 。可以说，多发涡轴直升机在民用直升机市场上具有 举足轻重的地位，它的发展变化极大地影响着民用直升机市场的走向。1 9 9 1 年 其销售额为1 2 4 2 亿，是这1 0 年中的峰值，此后再也没有突破这一高点；1 9 9 2 年跌入历史最低点，销售额仅为1 9 9 1 年的4 8 3 8 ；1 9 9 3 1 9 9 7 年稳步回升，年 均增长7 ：1 9 9 8 1 9 9 9 小幅下滑；2 0 0 0 年大幅上升达到l o 3 4 亿，已恢复到1 9 9 1 年销售额的8 3 2 1 。该板块在全球范围内发展态势良好，是1 9 9 1 年后全球民用 直升机市场复苏的主导力量，支撑了该市场稳步快速地增长。 第7 页共5 2 页 中航技公司在民用直升机市场的发展战略研究 图8 ：1 9 9 1 - 2 0 0 0 年世界多发涡轴民用直升机年销售额 第二节地域分布 二! 全韭釜地匿塑圭噩国塞的扭丛盆查 由于直升机价格昂贵，使用成本高，对基础设施的要求也比较高，世界民用 直升机市场发展很不均衡。根据简氏直升机市场与系统2 0 0 0 ) ) 1 提供的数据， 下图显示了全球民用直升机机队在地理上的分布状况。可以看出，民用直升机市 场主要分布在美国和欧洲，其中北美市场占据了全球民用直升机市场的4 7 5 ， 欧洲占了1 8 ，两者之和已达到6 5 5 ，是民用直升机使用最广泛和充分的地区。 这说明在考察世界民用直升机市场时，完全可以用这两个板块的情况代表整体水 平；在考察该市场的发展变化趋势时必须充分研究上述两个板块的情况。 圈1 口1 2 口4 7 5 0 图9 ：世界民用直升机机队的地理分布 数据来源： ( j a n e sh e l i c o p t e rm a r k e t sa n ds y s t e m s2 0 0 0 ) ) 表3 列出了截止1 9 9 8 年，全球民用直升机数量最多的前1 2 位国家，它们拥 原文书名为( j a n e s h e l i c o p t e r m a r k e t sa n d s y s t e m s2 0 0 0 第8 页共5 2 页 中航技公司在民用直升机市场的发展战略研究 有的寅升机数量达到2 1 2 5 3 架，占全球民用直升机机队数量3 0 0 0 0 架左右2 的 7 0 8 4 。 表3 ：全球民用直升机使用最多的国家一1 9 9 8 序号国家直升机数量( 架) 1 美国 1 1 0 0 4 2俄罗斯2 8 0 1 3加拿大1 6 0 2 4 日本 9 6 7 5 英国9 0 6 6 法国 7 8 2 7 澳大利亚 7 6 4 8德国7 0 8 9 巴西4 5 3 1 0 南非4 2 6 1 l 新西兰4 2 5 1 2 意大利 4 1 5 数据来源：j a n e sh e l i c o p t e rm a r k e t sa n ds y s t e m s2 0 0 0 全球各地区对不同机型的偏好可以通过各地区机队的构成反映出来。由于本 文将在第二章对美国民用直升机市场的情况进行深入分析，因此这里仅列出了北 美地区以外的全球其他地方民用直升机机队的构成，见表4 。 表4 ：19 9 9 年全球各地区民用直升机机队构成( 北美除外) 单发活塞单发涡轴多发涡轴合计 欧洲 1 7 0 81 6 6 41 4 0 8 4 7 8 0 亚太和澳大利亚 9 8 61 2 6 l8 7 93 1 2 6 拉丁美洲和加勒比海 4 7 49 2 53 8 31 7 8 2 非洲和中东 3 l l3 6 82 7 3 9 1 6 俄罗斯联邦 2 5 623 0 4 8 3 3 0 6 数据来源：( ( j a n e sh e l i c o p t e rm a r k e t sa n ds y s t e m s2 0 0 0 根据表4 的数据绘制各地区的机型百分比图( 见图1 0 ) ，可以看出：欧洲各 类机型约占1 3 左右；亚太和澳大利亚各类机型也比较平均，约占1 3 左右，其 中单发涡轴应用比较广泛；拉丁美洲和加勒比海单发涡轴直升机占绝对优势，多 发涡轴和单发活塞直升机均使用较少；非洲和中东地区对三种直升机的使用也比 较平均；俄罗斯联邦则倾向使用多发涡轴直升机，该市场几乎没有单发涡轴直升 机，单发活塞只占7 ，其余全部为多发涡轴直升机的领域。 2 通用航空2 0 0 2 2 新世纪中国通用直升机的发展陈怡枢 第9 页共5 2 页 中航技公司在民用直升机市场的发展战略研究 1 0 0 o ( 埔 8 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 欧 洲 r 云历丽翮 i 口单发涡轴l l 匝单发活塞l i - j 亚 太 相 澳 大 利 亚 拉t 颤 器 图1 0 ：1 9 9 9 年各地区民用直升机机队构成( 北美地区除外) 第兰节主要制造商情况及市场份额 市场由买方、卖方和产品构成。以上介绍了产品情况，本节分析民用直升机 的卖方，即制造商的实力对比。因为中航技公司是集技、工、贸于一体的大型国 有外贸公司，其经营业务属于工贸结合的性质，与国内飞机制造厂和研究所有着 很深的业务关系，还自己投资参与开发了一些国际上很知名的机型，所以分析研 究该公司在民用直升机市场的战略，必须对国际上知名的直升机制造企业的实力 进行分析，这样才能更好地回答中航技公司应选择与谁合作的问题。 直升机工业是高技术、高风险、高投入的行业，是工业发达的标志之一。目 前世界上2 0 多个国家有过生产或联合生产直升机的历史，但真正具有研制和生 产中型( 起飞重量大于5 吨) 以上涡轴直升机能力的国家仅限于美、法、德、意、 英、俄六固。 ( 一) 阿古斯塔韦斯特兰公司( a g u s t a w e s f l a n d ) 2 0 0 1 年2 月阿古斯塔韦斯特兰公司成立，该公司是由意大利阿古斯塔公司 和英国吉凯恩韦斯特兰公司合并而成的，2 家公司各占5 0 股份，合并后的员工 有1 0 0 0 0 人，年销售收入为2 0 亿美元。 其中，阿古斯塔公司成立于1 9 2 3 年，是世界著名的直升机制造商，该公司 在1 9 5 2 年与美国贝尔直升机公司签署协议，许可证生产贝尔直升机之后进入直 升机生产领域。生产的典型民用直升机有a 1 0 9 系列，a 1 1 9 系列，a b l 3 9 系列， 以及与其他欧洲直升机制造商合作的n h - 9 0 等。1 9 9 8 年与贝尔公司合作研制 b a 6 0 9 倾转旋翼机，翻开了该公司新的一页。 第l o 页共5 2 页 巾航技公司在民用直升机市场的发展战略研究 吉凯恩韦斯特兰公司的前身是英国著名的韦斯特兰公司，该公司的历史可追 溯到1 9 1 5 年，是英国固定翼飞机的先驱。1 9 3 6 年该公司涉足直升机领域，1 9 4 6 年开始许可证生产西科斯基公司的s 。5 1 ，1 9 6 6 年后成为英国唯一的直升机制造 商。先后成功开发了海王、山猫等机型，与阿古斯塔合作的e h l 0 1 直升机也获 得成功。 ( 二) 贝尔直升机公司( b e l l h e l i c o p t e r t e x t r o n i n c ) 贝尔直升机公司是世界上生产民用直升机数量最多的公司，从1 9 4 6 年到现 在，贝尔已经生产了3 4 0 0 0 多架直升机，其中超过一半是民用直升机。贝尔的直 升机已销售到世界上1 2 0 多个国家和地区，目前贝尔公司的直升机在每一分钟内 的飞行时间超过1 0 小时。现在正在生产的民用直升机包括5 座单发b e l l 2 0 6 b ， 7 座单发b e l l 2 0 6 l ，7 座单发b e l l 4 0 7 ，7 座多发b e l l 4 2 7 ，6 - 1 0 座多发 b e l l 4 3 0 ，1 2 1 5 座多发b e l l 2 1 2 和4 1 2 e p ，贝尔和阿古斯塔联合研制的9 座 b a 6 0 9 倾转旋翼机。 1 9 8 4 年，贝尔直升机公司的民用直升机移至加拿大魁北克省生产和总装，到 目前为止该厂生产的直升机已超过了1 6 0 0 0 架，民用直升机年销售量几乎占世界 民用直升机年销售量的一半( 不包括单发活塞直升机) 。 ( 三) 波音公司梅萨部( t h e b o e i n g c o m p a n y i n m e s a ) 波音公司的直升机设计和制造分为2 个地方，一是在宾夕法尼亚州的费城， 即波音防务和空间分公司的直升机部，主要设计和制造军用直升机c h ，4 7 系列 二是在亚利桑那州的梅萨，主要生产原麦道直升机公司的a h - 6 4 。 ( 四) 麦道直升机系统公司( m c d o n n e l l d o u g l a sh e l i c o p t e rs y s t e m s ) 前身为休斯直升机公司，1 9 8 4 年成为麦道公司的子公司，1 9 9 3 年更名为麦 道直升机系统公司。生产的民用直升机主要有m d 5 0 0 5 3 0 系列，m d 5 2 0 n 无尾 桨直升机，m d 6 0 0 n 无尾桨直升机，m d 9 0 0 和m d 9 0 2 e x p l o r e r 无尾桨直升机。 ( 五) 欧洲直升机公司德国分部( e u r o c o p t e r d e u t s c h l a n d g m b h ) 欧洲直升机公司德国分部生产3 种成功的直升机，即b 0 1 0 5 ，b k l1 7 ，e c l 3 5 。 此外，欧直公司德国分部和法国分部联合研制了“虎”式攻击直升机，和欧直公 司法国分部、意大利阿古斯塔、荷兰福克公司联合研制了8 - 9 吨的n h 9 0 直升 机。 ( 六) 欧洲直升机公司法国分部( e u r o c o p t e r s a ) 欧直公司法国分部是欧洲最大，也是世界最大的直升机制造厂之一，销售量 居世界各大直升机公司首位，销售额居第二位。主要民用直升机有s a 3 1 5 、 3 1 6 3 1 9 系列，s a 3 4 1 3 4 2 系列，s a 3 5 0 3 5 5 系列，s a 3 6 5 3 6 6 系列，a s 3 3 2 系列， e c l 2 0 、e c l 3 5 和e c l 3 0 等。我国从2 0 世纪7 0 年代末引进该公司的海豚直升机 第1 1 页共5 2 页 中航技公司在民用直升机市场的发展战略研究 制造专利，开始了中国直升机行业与该公司的工业合作：此后，直保持着合作 关系：9 0 年代初中航技公司直接投资参与了e c l 2 0 项目，成为法国、中国和新 加坡三家合作伙伴的一员，并一直与该公司保持广泛而紧密的合作关系。 ( 七) 西科斯基飞机公司( s i k o r s k y a i r c r a f tc o r p o r a t i o n ) 西科斯基飞机公司是世界最大的军用直升机生产商，目前有3 0 0 0 多架直升 机在世界各国服务，除军用直升机外，公司也生产了几种民用直升机，s 7 6 直 升机是该公司专门生产的民用多发涡轴中型直升机，是近海石油工业常选的机 型。s 9 2 是该公司于9 0 年代末推出的新型民用直升机，中航技公司作为中方合 作伙伴的一员，投资参与了该型号的研制生产，该型号也是中国直升机行业与美 国同行唯一的一个合作项i i 。 ( 八) 罗宾森直升机公司( r o b i n s o n h e l i c o p t e r c o m p a n y ) 位于美国加利福尼亚州的罗宾森直升机公司是单发活塞轻型直升机r 2 2 ( 2 座) 和r 4 4 ( 4 座) 的生产厂家，该公司员工8 0 0 人，每星期生产9 架r 2 2 和 r 4 4 直升机，目前r 2 2 的销售量已达到3 1 6 7 架，r 4 4 已达到1 0 0 0 架。 ( 九) 卡莫夫直升机科学和技术公司( k a m o vh e l i c o p t e rs c i e n t i f i c & t e c h n o l o g y c o ) 。 卡莫夫公司是共轴式直升机的生产厂家，主要生产的民用型号是k a 6 2 k a 1 2 6 ，k a 2 2 6 等。 ( 十) 米里莫斯科直升机厂( v i i im o s c o w h e l i c o p t e r p l a n t ) 米里直升机厂是俄罗斯最老且最大的军用和民用直升机设计制造厂。主要的 民用型号有m i 2 6 ，m i 8 m i 1 7 1 7 1 。 ( 十一) 斯威德尼克直升机厂( p z ls w i d n i ks a ) 斯威德尼克直升机厂成立于1 9 5 1 年，是波兰最大的直升机制造厂。1 9 5 5 年 开始许可证生产前苏联m i 1 直升机，生产了1 7 0 0 架左右，由该厂生产的m i 1 称为s m 1 s 。此后自行开发了s m 一2 s ，并生产4 5 0 架。该厂目前主要生产w 3 ， w 一3 a ，m i 2 等机型，但销售量都很小。 ( - - ) 按飞机数量 经过6 0 多年的发展，目前世界民用直升机市场基本上由美国、法国、德国、 意大利、英国和俄罗斯六国的上述这几家直升机制造厂垄断。由于前苏联的解体， 第1 2 页共5 2 页 中航技公司在民用直升机市场的发展战略研究 现俄罗斯正被逐渐挤出世界民用直升机市场，俄罗斯除m i - 8 及其改进型 m i 1 7 1 7 l 直升机还有几十架的销量外，其它机种的销售量几乎可以忽略不计。 由法国和德国两国的直升机厂家组成的欧洲直升机公司，无论其生产数量和销售 额，已占世界市场的三分之一，其余三分之二由美国贝尔直升机公司、波音直升 机分部、西科斯基飞机公司、罗宾逊直升机公司垄断。推断在近期内，这种由欧 洲直升机公司和美国几家直升机公司垄断世界民用直升机市场的局面仍难以改 变。 表5 列出截至1 9 9 8 年全球民用直升机制造商的市场份额，由此可以得出全 球前9 名单发涡轴民用直升机制造商的市场份额( 见表6 ) ，其中贝尔公司占该 市场的6 0 以上，居第一位；欧洲直升机公司和麦道公司位居第二和第三，分别 占有2 1 8 8 和1 4 2 2 ；这三家公司的飞机总量占该市场的9 7 1 6 ，己形成了垄 断市场，其竞争优势是毋庸置疑的，它们之间的关系为垄断竞争关系。 表5 ：1 9 9 8 年全球民用直升机制造商市场份额3 单位：架 单发活塞单发涡轴多发涡轴合计 a g u s t a 2 6 32 6 3 b e l l l ，8 9 56 ，2 8 01 , 0 7 4 9 2 4 9 b o e i n g 2 32 3 b r a n t l y 1 7 51 7 5 e n s t r o m 。 7 0 43 37 3 7 e u r o c o p t e r 2 ，2 5 01 , 4 5 53 ，7 0 5 h i l l e r7 5 61 8 29 3 8 h u g h e sl ，1 5 81 ，1 5 8 k a m a n5 0 5 0 k a m o v3 5 929 84 5 9 k a w a s a k i2 9 92 9 9 m d h e l i c o p t e r s 1 , 4 6 3 3 3 1 ，4 9 6 m i l4 1 ，6 4 41 ，6 4 8 p z l s w i d n i k l ，9 6 71 ，9 6 7 r o b i n s o n 2 ，6 8 82 ，6 8 8 s c h w e i z e r4 9 22 05 1 2 s i k o r s k y 2 9 456 9 09 8 9 o t h e r s1 5 691 6 5 合计 8 ，6 8 i1 0 ，2 8 57 ，5 5 52 6 ，5 2 i 数据来源： j a n e sh e l i c o p t e rm a r k e t sa n d s y s t e m s2 0 0 0 3 按已注册的飞机数量 第1 3 页共5 2 页 中航技公司在民用直升机市场的发展战略研究 表6 ：1 9 9 8 年全球前9 名单发涡轴民用直升机制造商市场份额 排名制造商单发涡轴( 架)百分比累计 lb e l l6 ，2 8 06 1 0 6 6 1 0 6 2 e u r o c o p t e r 2 ，2 5 0 2 1 8 8 8 2 9 4 3m d h e l i c o p t e r s1 , 4 6 3 1 4 2 2 9 7 1 6 4h i l l e r1 8 21 7 7 9 8 9 3 5k a m a n5 00 4 9 9 9 4 2 6e n s t r o m3