（工商管理专业论文）中国汽车零部件行业分析报告.pdf

摘要 世界汽车工业的发展趋势表明，汽车工业的发展重心已经转移到汽车零部件 _ _ - _ _ _ _ - 一 工业。近几年，汽车工业的重大技术进步往往来自汽车零部件工业。汽车零部件 工业是汽车工业的基础，我们有必要正确认识汽车零部件工业的地位和中国汽车 零部件行业存在的问题，借鉴国外发展汽车零部件工业的成功经验，找出适合我 国汽车零部件工业发展的道路。 作者收集了大量的资料，对中国汽车零部件行业的基本状况进行了分析。针 对我国的汽车零部件行业存在的问题和世界汽车零部件行业的发展趋势，作者结 合迈克尔波特的竞争理论，对我国汽车零部件行业的发展战略提出了自己的观 点。随着加入w t o 的脚步越来越近，作者还就w t o 对中国汽车零部件行业的影响， 进行了详细的分析。 关键词：汽车零斋秤，战硌，舞筝 a b s t r a c t t h ed e v e l o p i n gt r e n do fg l o b a la u t o m o b i l ei n d u s t r yi n d i c a t e st h a tt h ed e v e l o p i n gf o c u so f a u t o m o b i l ei n d u s t r yh a sm o v e dt ot h ea u t o m o t i v ep a r t si n d u s t r y i nr e c e n ty e a r s ，t h ei m p r o v e m e n t o ft e c h n o l o g yi nt h ea u t o m o b i l ei n d u s t r yo f t e no r i g i n a t e sf r o mt h ea u t o m o t i v ep a r t si n d u s t r y a u t o m o t i v ep a r t si n d u s t r yi st h ef o u n d a t i o no fa u t o m o b i l ei n d u s t r yw en e e dt oh a v eac o r r e c t u n d e r s t a n d i n g o f t h e i m p o r t a n ts t a t u sa n d o u rc o u n t r y se x i s t e d p r o b l e m so f t h ea u t o m o t i v ep a r t s i n d u s t r y , u s et h es u c c e s s f u le x p e r i e n c eo fd e v e l o p i n gt h ea u t o m o t i v ep a r t si n d u s t r y i no t h e r c o u n t r i e sa n df i n dar o a dw h i c hf i tf o rt h ed e v e l o p m e n to ft h ea u t o m o t i v ep a r t si n d u s t r yo fo u r c o t m t r y c o l l e c t i n gl o t so fm a t e r i a l s ，t h ea u t h o ra n a l y s e st h ef u n d a m e n t a ls i t u a t i o no nt h ea u t o m o t i v e p u r 【si n d u s t r yi nc h i n aa i m e d a tt h ee x i s t e dp r o b l e m so fo u rc o t m t r ya n dt h ed e v e l o p i n gt r e n do f g l o b a la u t o m o t i v ep a r t si n d u s t r y , t h ea u t h o rc o m b i n e st h ea n a l y s i sw i t ht h ec o m p e t i t i v et h e o r yo f m i c h a e lep o r t e ra n dp u t sf o r w a r dh i so w nv i e w p o i n to fd e v e l o p i n gs t r a t e g yo ft h ea u t o m o t i v e p a n si n d u s t r yi nc h i n a t h ea u t h o ra l s oa n a l y s e st h ea f f e c t so fw t ot ot h ea u t o m o t i v ep a r t s i n d u s t r yi nc h i n aw h i c h i si ns i g h to f j o i n i n gw t o k e y w o r d s ：a u t o m o t i v ep a r t s ，s t r a t e g y ，c o m p e t i t i o n 圭塑奎望丕堂堡主竺塑竺兰垡鲨塞 第一章汽车零部件行业状况分析 汽车是一种高度综合性的机电产品，涉及许多种产品及技术领域，任何汽车制造企业都不可 能自行制造全部的汽车零部件，而必须由为数众多的零部件制造厂提供配套产品。从世界上汽车 产量居于前列的国家和公司生产情况看，美国三大汽车公司的自制率约为3 5 - - 4 5 ，日本约为 3 0 一4 0 ，换言之，5 5 一7 0 的零部件是依靠零部件工业提供的。我国的整车企业在零部件 自制方面，一汽大众汽车有限公司为4 0 ，天津汽车集团有限公司的夏利轿车为5 0 ，东风汽车 公司的新产品已降低到3 0 。汽车的产量通常是非常大的，许多大的汽车公司的汽车年产量都达 百万辆以上，通用汽车公司1 9 9 9 年的汽车产量达8 2 3 万辆。因此，汽车工业会形成颇具规模的零 部件工业。 汽车零部件工业是汽车工业的重要组成部分，零部件工业的水平关系着整个汽车工业的发展 水平。纵观各经济发达国家汽车工业的发展，无不以其雄厚的零部件工业为基础。一些后进国家 汽车工业的兴起也是从发展汽车零部件工业起步的。当前，世界上不仅有通用、福特、戴姆勒一 克莱斯勒、丰田、日产、大众及雷诺等赫赫有名的汽车制造公司，而且还有规模庞大、实力雄厚、 技术先进、跨越国界的汽车零部件公司或集团支撑着世界汽车制造业的生产和发展。例如，t r w ( 天合) 就是其中之一，它是美国数一数二的独立经营的汽车零部件集团，拥有职员9 7 万人， 经营产品有汽车电子、离合器、空调装置、传动轴、转向机及空压机等7 0 多种汽车零部件产品。 其1 9 9 9 年全球销售额达1l o 亿美元。 从世界汽车工业的发展历史来看，零部件生产厂相对于整车厂处在一个次要的地位，而汽车 厂则对零部件厂处在指导和支配地位。可是进入2 0 世纪9 0 年代，所有迹象都表明，汽车工业发 展的重心己转移到汽车零部件业，零部件厂的地位不断增强，有些大型零部件厂已处于和汽车生 产厂同等的地位。特别是对于新车型的开发零部件厂较整车厂负有更大的责任，也有更多的发 言权。在工业发达国家，大型零部件厂家在研究和开发方面的费用已占其销售总额的5 一1 0 ， 而且仍里增长的趋势。事实上，近几年来汽车工业的重大技术进步往往来自汽车零部件工业。 汽车工业是典型的“金字塔”形的工业，没有强大的零部件工业做基础，汽车工业只能是“空 中楼阁”。而加入w t o 后，我们的汽车行业受到冲击最大的将正是那些处于金字塔底部的汽车零部 件企业。如何在未来的国际竞争中取得优势，从而在世界汽车制造业的大家庭中生存下去，是值 得每一个关心中国汽车业的人深入思考的问题。 圭童銮望盔堂堡主婴塑生堂垡堡茎 一 第一节汽车及零部件行业在国民经济中的重要地位 汽车是应用广泛和商效能的现代化交通工具，是经济发展速度和社会发展水平的标志。汽车 是改变世界的机器，它既改变了生产，也改变了生活，对加快人们的生活节奏，提高工作效率， 扩大生活空间，丰富生活内容，增加信息交流，推动社会进步发挥着不可替代的作用。 汽车方便、灵活、快捷、安全、舒适。有了汽车，人们一天自由活动的半径可以达到5 0 0 公 里。在许多工业化国家中，汽车客运量占全国客运量的8 0 。像纽约、东京、墨西哥城这样1 0 0 0 万人口以上的特大城市，汽车保有量已分别达到5 0 0 多万辆、6 0 0 多万辆、2 4 0 万辆。我国汽车客 运量占全国客运量的5 6 3 ，北京市也拥有1 4 0 万辆以上的汽车。 汽车的出现改变了人们的生活。更重要的是，汽车工业在一个国家的国民经济中有着举足轻 重的地位。 一、汽车工业的发展极大地促进国民经济的增长 汽车工业具有较高的投入产出率，作为生产工具和耐用消费品，在发达国家，无论在生产、 销售阶段，还是在使用阶段，都是财政收入的重要来源。 具有代表性的美国、日本等发达国家在其工业化过程中，都伴随着汽车工业的高速发展，汽 车工业的增长速度远远超过国民经济和其他行业增长速度。一般来讲，汽车工业与一国的国民经 济星现正相关关系。1 9 5 5 1 9 7 0 年，在日本经济高速发展的1 5 年间，汽车工业产值增长了5 7 倍， 国民经济增长了3 6 倍。美国在1 9 8 1 - - 1 9 9 7 年，汽车工业增加值年均增长速度为4 3 ，比国内 生产总值增长速度高1 8 个百分点。1 9 9 0 一1 9 9 8 年。我国汽车工业增加值年均增长速度为2 3 7 2 ， 高于同期国民经济增长速度。1 9 9 7 年主要汽车生产国的汽车工业销售额占制造业销售额的比重分 别为：德国1 5 8 ，日本1 3 9 ，法国1 1 9 ，美国9 5 ，英国8 9 ，意大利7 3 。我国 在1 9 9 0 - - 1 9 9 8 年，汽车工业产值占全国工业总产值的比重在2 1 一3 7 之间，汽车工业增加 值占国民生产总值的比重在0 7 一1 2 之间。 汽车在销售和使用的过程中的税收在国家总税收中的比重也很大。日本汽车的各项税收占全 国税收总额的比重为：1 9 7 0 年占1 0 2 ，1 9 9 8 年占9 5 ，成为仅次于个人所得税和法人税的主 要税收来源。1 9 9 7 年德国征收的汽车各项税收占全国税收的2 3 4 。1 9 9 7 年，我国中央和地方 政府在汽车生产和使用环节征收的各项税费达1 3 0 0 亿元左右。1 9 9 0 一1 9 9 7 年，我国汽车工业利 税总额占全国独立核算工业企业利税总额的比重在2 2 一4 8 之间。 2 占塑銮望奎堂堡主竺塞生堂垡垒塞 一一 二、汽车及汽车零部件工业具有较高的产业关联度 汽车工业是综合性强、关联度高的产业。汽车工业的发展离不开相关产业，而相关产业的发 展很大程度上依赖于汽车工业。汽车工业不仅对提供原材料的产业，如钢铁、有色金属、橡胶； 塑料、纺织、皮革和玻璃等产业以及提供装备的产业有巨大的带动作用，还对石油炼制、电子、 金融等行业有不同程度的波及作用。 有关资料表明，在日本，汽车工业对其它产业的直接相关度为2 4 2 7 4 之间，汽车工业每 增加1 0 0 0 亿日元的产值，将会为相关产业带来2 4 0 0 亿日元以上的产值。如果考虑间接效应，对 国民经济的影响更大。另有资料表明，汽车工业在经济方面的波及效应常大于本身产值的3 5 倍，甚至7 倍。在日本，有1 7 4 的钢材、2 0 5 的特殊钢、2 8 7 的铝制品、7 4 6 的橡胶、 4 5 2 的平板玻璃，4 0 ，9 的轴承、3 9 5 的合成树脂、2 7 ，3 的涂料和2 5 的机床被用于汽车 工业 在美国，有6 0 的工业机器人、4 0 的机床、2 4 的钢材、1 7 的铝、1 3 的铜、3 0 的锌、 5 4 的合成橡胶、5 7 的可锻铸铁被用于汽车工业；在我国，汽车工业与部分相关产业的需求量为： 汽车行业所需机床占全国机床销售额的1 2 至1 5 ，全国生产的3 5 1 的钢材、0 6 的生铁、3 0 的橡胶、4 的塑料、2 的玻璃、6 至7 的油漆、0 5 7 的煤被用于汽车工业。 表1 1日本主要汽车零部件的生产技术和使用材料 汽车零部件生产技术主要材料 活塞环、气缸体铸造铸铁 活塞、化油器、气缸盖紧密铸造轻合金 活塞销、连杆、转向横拉杆锻造钢 链轮、小齿轮、水泵轮 烧结金属粉末 车身覆盖件、窗框、消声器 冲压金属扳 齿轮、油泵、柴油机燃料喷射泵金属机械加工一般金属材料 钢板弹簧、螺旋弹簧、发动机气门热处理加工特种钢 散热器、空调装置的蒸发器、制动管路接合技术金属材料塑料 点火开关、车轮罩表面处理、电镀金属材料塑料 仪表板、灯罩、密封垫树脂成型塑料 减振橡胶垫、散热器软管、油封橡胶成型合成橡胶 防抱死制动装置、汽油机喷射控制装置电子装置装配电子元件 火花塞、炽热塞、增压器涡轮陶瓷技术陶瓷 灯泡、配光玻璃、后视镜玻璃加工玻璃 空气滤清器密封条、密封材料纸张、纤维加工纸张、纤维 资料来源：参考文献【3 】 3 占鲞銮望盔兰堡主堑塑竺堂丝堕苎 现代汽车从设计到生产，与化i 、冶金、机械、电子等产业有紧密的关联。以电子应用为例， 包括发动机、电控喷射装置、电子换档、电子悬架系统、电子动力转向、电动调接座椅、自动油 耗报警、c i ) 装置等等，电子产品在汽车上的应用占整车价格的2 0 3 0 。汽车零部件工业涉及到 的生产技术和使用材料也呈现出多样化，新技术、新材料的不断应用，使得相关产业越来越多。 ( 表l - 1 ) 列出了日本汽车零部件工业主要的生产技术、使用的主要材料及具有代表性的汽车零 部件。 三、汽车工业可提供大量的劳动就业的机会 汽车工业是资金、技术密集型产业，又是劳动密集型产业，从生产到销售、售后服务都可以 创造较高的就业率。其相关产业的发展连同汽车产品的使用、维修可以创造更多的就业机会。 日本在1 9 6 0 - - 1 9 8 4 年，汽车工业是制造业中就业人员比例最大的行业，也是增长速度最快的 行业，其间汽车行业从业人员在制造业中所占比重从3 3 上升到6 6 。1 9 8 2 年日本汽车工业 从业人员约6 9 6 万人，相关行业5 7 万人，销售和售后服务1 3 0 7 万人，服务性部门4 5 万人，使 用部门1 6 7 5 万人。这样，汽车工业及相关产业部门的人员总数共计4 6 9 8 万人，约占当时日本 全部就业人口的1 0 ( 1 9 9 8 年基本维持这一比例) 。汽车工业直接就业人数与相关产业就业人数 之比为l ：5 7 4 ，1 9 9 0 年上升到1 ：7 3 。即汽车工业的每1 个就业岗位可为其他部门形成7 个就 业岗位。 在工业发达国家，汽车工业的直接和间接从业人员占就业职工总数的比重，日本约为1 1 0 ： 美国由于第三产业更为发达，汽车行业直接和间接就业人数更高，约占全国就业人员总数的六分 之一。1 9 9 0 年至1 9 9 8 年，我国汽车工业职工人数占全国职工人数的1 1 至1 6 ，并呈上升趋势。 1 9 9 8 年末，我国汽车工业就业人数约2 0 0 万人，相关就业人数2 5 9 0 万人，共占全国城镇就业人 数的1 3 5 ，即在我国城镇就业人员中，每7 个人就有1 人从事与汽车相关的工作。可以想象， 如果我国的汽车及零部件行业得到进一步的快速发展，将可以大大缓解目前我国的劳动就业压力。 第二节我国汽车零部件行业现状分析 建国初期，随着第一汽车制造厂的诞生，我国的汽车零部件工业也开始蹒跚起步。当时的汽 车零部件主要由整车厂自制为主，如二汽的自制率曾高达7 5 。与此同时，还兴起了一批仿照专 业化但基本上为当地配套的汽车零部件厂，实力较强的有北京、天津、武汉等地。至1 9 8 0 年，汽 4 圭查銮望查堂堡圭堑塑竺堂笪丝茎 车零部件厂有近1 9 0 0 家。由于汽车产量比较小而且比较分散，因此，零部件生产企业的产量远未 达到规模经济的数量。企业长期在高成本、低效益的状态下运行。 一、我国汽车零部件行业现状 改革开放以后，我国汽车工业开始全面调整产业结构，政府加大了对汽车零部件行业的投资， 建立了一批汽车零部件合资企业，引进了一大批汽车关键总成、零部件产品技术、制造技术及关 键设备，使得汽车零部件业在质与量两方面都有很大提高，整个行业得到了较快地发展。 1 、汽车零部件企业初具规模 在汽车工业产业政策的指导下，汽车零部件企业纷纷根据自身的情况和特点引进技术、 外资和扩大生产规模，形成了一批具有较大规模和实力的汽车零部件企业。其中部分企业的产品 在国内同类产品中市场占有率超过了5 0 ( 见表l 一2 ) 。 表1 - - 21 9 9 8 年部分汽车零部件企业产品产量及国内市场占有率 企业名称产品名称1 9 9 8 年产量国内市场占有率 联合汽车电子有限公司汽油喷射装置 1 2 0 0 0 0 只l o o 北京天纬油泵油嘴股份有限公司喷油器2 0 2 l 0 0 0 只 7 0 上海汽车制动系统有限公司制动器5 6 4 6 0 0 只 6 7 9 上海汇众汽车制造公司 独立悬挂2 3 7 6 5 8 套8 1 万向钱潮股份有限公司万向节总成1 4 5 5 6 2 0 0 只7 9 5 上海实业交通电器有限公司电动玻璃升降器 4 2 8 4 0 0 只9 1 上海延锋汽车饰件有限公司靠背及座垫1 2 7 万只 7 5 1 丹东阿尔派电子有限公司汽车音响设备 8 3 0 0 0 0 台4 6 8 上海德尔福汽车空调系统有限公司空调装置2 4 1 0 2 7 台 6 1 6 南京华德火花塞有限公司火花塞3 5 9 4 万只 5 3 资料来源：参考文献【6 】 2 、汽车零部件行业总体经营状况良好，产品出口逐年增长 汽车零部件行业的总体经营状况良好，销售收入、利税等经济指标逐年增长。全行业销售收 入从1 9 9 3 年的3 0 2 3 亿元增长到1 9 9 8 年的5 2 7 8 亿元，利税总额从1 9 9 3 年的3 1 8 亿元增加到 1 9 9 8 年的5 3 3 亿元。汽车零部件企业在满足国内市场的同时，积极开拓国际市场，汽车零部件 5 上海交通大学硕士研究生学位论文 产品出口创汇额逐年增长。在汽车行业的出口额中，汽车零部件占有很大的比重( 见表1 - - 3 ) 。 表1 31 9 9 0 1 9 9 8 年我国汽车零部件产品出口额及占汽车行业总出口额比例 年份汽车零部件出口额( 万美元)占汽车行业总出口额比例( ) 1 9 9 08 1 7 06 3 9 1 9 9 11 0 1 3 86 6 3 1 9 9 21 2 3 9 54 0 5 1 9 9 3 1 7 1 6 54 0 5 1 9 9 42 4 5 8 04 7 7 1 9 9 5 3 7 6 0 95 2 1 1 9 9 63 8 2 0 84 6 8 1 9 9 74 4 7 1 84 5 3 1 9 9 8 4 8 9 6 05 5 4 资料来源：参考文献 6 1 3 、外商投资企业是汽车零部件行业的主要力量 在我国的汽车零部件企业中，外商投资企业占有很大的比重，尤其是关键零部件，几乎都是 外商投资企业。 截止到1 9 9 8 年底， 我国共有汽车零部件外商投资企业4 4 4 家，总投资8 6 5 5 亿美元。从投 资规模来看，总投资大于3 0 0 0 万美元的共4 4 家，占零部件外商投资数的1 0 。总投资4 9 0 1 亿 美元，占零部件外商投资企业总投资的5 7 ；总投资在1 0 0 0 - - 3 0 0 0 万美元的共1 4 6 家，总投资为 2 8 9 2 亿美元；总投资在5 0 0 - - 1 0 0 0 万美元的共6 8 家，总投资为4 8 8 亿美元；总投资在5 0 0 万 美元以下的共1 8 6 家，占零部件外商投资数的4 2 。总投资为3 7 4 亿美元，占零部件外商投资企 业总投资的4 3 。从上面的数据看，大部分汽车零部件外商投资企业的规模都不是很大。 从外商投资企业的投资方向来看，几乎涵盖了汽车零部件的所有方面。发动机类企业7 7 个， 总投资2 9 9 6 亿美元，主要是发动机总成、活塞及活塞环销类、散热器类企业：底盘类企业8 1 个，总投资1 8 3 亿美元，主要是变速器及齿轮类、制动系统类、减震器类企业；车身类企业7 5 个，总投资9 9 亿美元，主要是空调装置及暖风机类、座椅及调角器类企业，另外，车锁类、内 饰件类、仪表板类企业也占一定数量；电器类企业为6 9 个，总投资6 1 亿美元，主要是电器及元 件类企业。据统计，在汽车工业产业政策中确定的6 0 种关键零部件中，已经有近5 0 种产品 由外商投资企业生产，占8 5 以上。 通过吸引外资，在一定程度上缓解了汽车零部件企业资金短缺的现象。通过建立外商投资企 业t 使得我国的汽车零部件业在产品、j 二艺、设备以及产品开发能力等方面的水平有了大幅度地 6 圭查銮望杰堂塑圭翌壅生堂垡堡j ! 一 提高，使我国引进车型的国产化配套得以尽早实现。总而言之，外商投资企业有力地促进了汽车 零部件行业的发展。 4 、汽车零部件企业地域分布广，相对集中于汽车工业发达地区 根据一九九九年全国汽车零部件工业重点调查的数据，汽车零部件企业遍布全国各地，但主 要集中在上海市、江苏省、浙江省、天津市、辽宁省、吉林省、山东省、湖北省、广东省、重庆 市，销售额亿元以上的大企业也主要集中在以上省份。全国汽车零部件销售额分布情况如( 图1 一1 ) 。上述十个省市的汽车零部件销售收入占全国汽车零部件销售额总量的7 3 ，但是十省市的 汽车零部件企业数仅占全国的四分之一左右，其相对集中程度还是相当高的。而这种分布也在一 定程度上反映了整车企业在我国的分布情况，吉林、湖北、上海、天津等地拥有全国规模最大的 整车企业，因此这些地方的零部件业也相对较发达。 资料来源：参考文献【1 4 5 、管理水平不断提高，跟国际接轨 随着外资不断涌入汽车零部件行业，同时也带来了先进的管理方法。首先反映在企业的质量 意识不断提高。现在，只要是稍具规模的零部件企业，他们都在努力地建立和完善自身的质量保 证体系。主机厂为了提高整车的质量，也要求零部件配套企业建立一套完善的质量保证体系。因 此获得i s 0 9 0 0 0 和q s 9 0 0 0 等质量认证已经成了许多零部件企业追求的目标。许多企业在建立了质 量保证体系后，又在努力争取获得i s 0 1 4 0 0 0 和i s 0 1 8 0 0 0 的认证，力图在环境保护和安全方面达 剑国际标准，从而提高企业的知名度和国际竞争力。 7 圭塑銮望盔堂塑主堑窒生堂垡丝塞 一 其次，企业对人才的重视程度也不断提高，许多零部件企业在引进外资和技术的同时，还采 用国外先进的人力资源管理体系， 以人为本”已不再是诺基亚( n o k i a ) 的专利，而成了我国 许多汽车零部件企业的竞争战略。国内有些比较成功的汽车零部件企业已经开始通过向与其合资、 合作的国内其它企业输出先进的管理方法和管理人才，使得这类企业的管理水平上了一个台阶， 提高了产品的质量，降低了产品的成本，开拓了企业的市场。 二、我国汽车零部件行业存在的主要问题及与发达国家汽车零部件行业的差距 我们的汽车零部件行业虽然取得了不小的发展，但汽车零部件行业的基础总体来说比较薄 弱，再加上长期以来得不到应有的重视，整个行业存在的问题不少。散、乱、差依旧是我国汽车 零部件行业最显著的特点。与发达国家汽车零部件行业相比，两者之间的差距是相当大的。 1 、 汽车零部件企业规模过小 目前，由于受到高关税和非关税壁垒的保护，我国的汽车业的利润非常高，许多地方政府都 把汽车业作为本地的支柱产业，纷纷引进整车项目，他们引进的整车项目来自世界各大汽车公司， 有德国的大众，美国的通用，日本的本田等。但是这些车型所需要的汽车零部件是各不相同的， 因此所有的整车厂都建立了各自的零部件配套体系。 由于目前国内的汽车消费能力不是很高，整车的市场也不大，因此导致了许多零部件企业吃 不饱也饿不死的局面。而我们的汽车工业的发展则走进了一个恶性循环的怪圈( 见图1 - - 2 ) 。零 部件企业的规模无法做大( 见表l - - 4 ) 。 图1 2 我国汽车工业发展的恶性循环怪圈 8 上海交通大学硕士研究生学位论文 表1 - - 41 9 9 8 年我国部分汽车零部件产量与其规模经济产量对比 零件 监 规模经济1 9 9 8 仨最大产量最大产量 名称位产量我企业名称企业产量 国总产量 化油器只 3 0 0 0 0 0 01 6 3 5 3 9 7 四川红光汽车机电配件有限公司 2 6 7 2 4 5 火花塞万只 6 0 0 06 7 2 4 南京华德火花塞有限公司 3 5 9 4 玻璃升降器只2 0 0 0 0 0 02 1 1 7 2 7 7 三环集团十堰车身系统有限公司 4 1 3 3 6 8 刮水器总成只7 0 0 0 0 01 0 6 0 7 3 2法雷奥温岭汽车零部件有限公司2 7 5 0 0 0 散热器总成只5 5 0 0 0 02 3 2 8 8 6 2 山东省泰安市水箱厂 3 4 0 0 0 0 仪表板总成只2 0 0 0 0 0 02 2 3 4 1 9 8 浙江绍兴怡东仪表有限公司2 9 5 7 3 5 汽车仪表万只6 0 01 8 i 北京汽车仪表厂 4 6 汽车门锁只1 2 0 0 0 0 0 04 1 1 0 6 0 2 湖北汽车电器厂9 7 1 2 0 0 减振器总成只7 0 0 0 0 0 04 2 5 8 5 2 5 河南省渐川汽车配件厂9 2 0 5 1 0 空调装置 9 0 0 0 0 0 3 9 1 5 0 3上海德尔福汽车空调系统有限公司2 4 1 0 2 7 资料来源：参考文献【3 】1 6 1 【1 1 】 我国的汽车零部件企业与国外大的汽车零部件企业集团相比，其规模上的差距是非常大的 ( 见表1 - - 5 ) 。美国汽车新闻杂志评出的1 9 9 9 年度世界汽车零部件供应商十强( 见表i - - 6 ) ，德 尔福排名第一，它的全球销售额达2 7 3 亿美元。再从一九九九年全国汽车零部件工业重点调查的 数据看，在选取的7 6 0 家企业中，包含了我国绝大部分汽车零部件重点企业，而其中大部分企业 的规模是比较小的，其中零部件销售额亿元以上的1 3 4 家，销售额1 0 亿元以上的企业仅有6 家。 国内最大的汽车零部件企业上海汇众汽车制造有限公司，其1 9 9 9 年度的销售额为3 1 3 7 亿元，仅 是德尔福的1 3 8 。( 汇率以美元：人民币= l ：8 3 计算) 2 、 零部件企业产品重叠，能力过剩，集中度低。 汽车零部件企业的重复建设、重复引进导致产品重叠，能力过剩，集中度低。据不完全统计， “七五”规划完成的1 2 0 亿投资中，有四分之一用于不合理的重复建设。中国人民建设银行和中 国汽车，f ：业总公司的调查表明，在我国通用性较强的零部件中，重复建设现象十分严重。同一产 品，不仅有备主机厂分头布点现象，也存在着一厂多点的情况。这从表i - - 3 中这些汽车零部件的 生产厂家数就可见一斑。虽然有些产品在型式和标准方面有所区别，但绝大多数按品种集中在一 起生产是完全可行的。即使在美国、日本那样年产千万辆汽车的国家，每种零部件也主要由几家 q 上海交通大学硕士研究生学位论文 厂家生产，例如，日本“理研”、“日本”、“帝国”三家几乎包下全日本的活塞环、离合器和散热 器等零部件的生产，仅这三家的产量，便占日本全部同类零部件生产量的8 0 - - 9 0 以上。 表l 一5 中、日部分零部件产量对比 零部件名称中国1 9 9 8 年产量生产企业数1 9 9 1 年产量日本厂商名称 火花塞6 7 2 4 万只43 3 6 0 0 万只特殊陶业 活塞1 6 4 0 万只3 72 4 0 0 万只a r t 金属工业 散热器2 3 2 9 万只3 8 7 1 8 8 万只日本电装 化油器1 6 3 5 万只1 1 8 3 0 3 万只爱三工业 发电机2 4 9 6 万台3 07 5 4 8 万台日本电装 汽车仪表1 8 1 万套1 75 8 7 4 万套日本电装 离合器6 8 万套9 3 1 9 2 万台爱新精机 钢板弹簧总成4 2 9 1 万套4 82 4 0 0 万套日本发条 机油滤清器4 3 3 4 万只1 94 9 7 6 万只东京滤器 仪表板总成2 2 3 4 万只2 8 1 9 8 万r 开上m t p 减振器4 2 5 9 万只2 7 3 3 6 0 万只萱场工业 资料来源：参考文献【3 】 6 1 表l 61 9 9 9 年度世界汽车零部件供应商十强 9 9 年度汽车零部件供应商世界排名 排名公司 销售总额 1 d e l p h ia u t o m o t i r es y s t e m( 德尔福) 美国2 7 3 亿美元 2v i s t e o nc o r p ( 伟世通) 美国1 8 5 亿美元 3r o b e r tb o s c hg m b h ( 博世)德国1 5 6 亿美元 4d e n s oc o r p ( 电装)日本 1 2 6 亿美元 5l e a rc o r p ( 李尔)美国1 2 4 亿美元 6 j o h n s o nc o n t r o li n c ( 强生控制)美国1 1 l 亿美元 7 t r w i n c ( 天合) 美国 1 1 0 亿美元 8d a n ac o r p ( 戴纳) 美国 1 0 1 亿美元 9 m a g n ai n t e r n a t i o n a li n c ( 麦格纳) 加拿大9 0 亿美元 1 0v a l e os a ( 法雷奥) 法国7 7 亿美元 资料来源：参考文献【1 5 】 l o 土墨銮堕盔堂堡主塑窒生堂垡鲨壅 汽车零部件企业本来可以为多个整车厂配套，但是现有定点的整车项目，不少主要总成和零 部件各搞一套。比如，一汽和北京b j c 引进的发动机，虽然同是美国克莱斯勒公司产品，很多零 部件可以通用，但两家在组织配套生产时却各搞一套。 目前，一场新的“汽车空调装置热”正在升温，其中有：军转民的企业；冰箱、家电行业能 力过剩企业；产业机构的改变要改产、转产的企业，都盲目地转向生产汽车空调装置。至今，全 国已出现生产汽车空调装置的企业1 0 0 多家。根据中国汽车工业经济技术信息研究所的预测，2 0 0 0 年我国轿车空调装置需求量约为4 2 8 万台。而最近在湖北沙市合资成立的“法雷奥”汽车空调湖 北有限公司年产汽车空调就达到6 0 一1 0 0 万台。另外，德尔福哈里森热系统公司和上海汽车空调 器厂合资成立的上海德尔福汽车空调系统有限公司，年生产能力为4 0 万台。此外，还有其他的零 部件合资公司也生产汽车空调器。看来短时间内，重复建设的问题还很难解决。 4 、部分企业债务负担重，自我发展后劲不足 由于我国汽车零部件工业基础薄弱，在原有载重车零部件的基础上向轿车零部件生产跨进的 过程中，企业主要是以银行贷款投资建设，投资成本较高，截止9 7 年底，整个行业的平均资产负 债率达到6 7 。汽车工业本身就是资本密集型产业，投资巨大。年债务利率、折旧、工资和管理 费等形成了行业的巨大固定成本和费用。从投资人角度分析，这无疑对公司资产形成巨大的投资 风险。债务利息支出作为固定成本的一部分，债务越多，固定成本越高，风险越大。虽然，我们 的汽车零部件类企业可以通过证券市场筹集资金，从而摆脱沉重的债务负担，步入良性发展的道 路。但由于我国目前证券市场的容量有限，无法满足数量众多的零部件企业上市。沪深股市现有 的汽车零部件类上市公司还不到3 0 家。 5 、整车与零部件发展不平衡 由于整车的高额利润，促使全国各地对整车的引进十分重视，而对作为整车基础的零部件则 重视不够。这导致了整车与零部件发展极不平衡，整车与零部件的关系成为“倒梯形”，基础不稳 是显而易见的，反过来，也严重影响了整车企业的发展。“八五”时期，全国汽车零部件投资占 全行业总投资的2 9 0 4 。以天津汽车工业公司为例，公司内各零部件厂的技术改造比主机厂落后 了一人步。1 9 8 4 1 9 9 3 年，全公司技术改造完成投资共计1 7 2 4 亿元，其中主机厂共计1 1 3 5 亿 元，用于公司内部配套零部件仅2 3 亿元。两者投资比为5 ：1 。相对而言，上海的汽车零部件与 整车的投资比例就比较合理，其投资比例在“七五”时期为1 ：1 ，“八五”时期达到3 ：l 。这个 比例基本与日本和欧美的汽车工业相同。他们对汽车零部件的投资与整车的投资比例，一般超过 1 l 圭查銮望查兰堡主竺蕉兰堂垡堡塞一 l ：1 ，有的甚至达到3 ：l 。上海的桑塔纳轿车在九五”时期的市场占有率一度超过5 0 ，这与 上海汽车集团公司大力发展汽车零部件是分不开的。 6 、汽车售后市场鱼龙混杂 1 9 9 9 年我国轿车、吉普( 国家定点生产企业) 总产量6 0 万辆，汽车工业总产量1 8 3 万辆， 农用车3 2 0 万辆，其中四轮农用车5 2 万辆。1 9 9 9 年末我国汽车保有量1 4 5 2 9 4 万辆，其相应配 套市场零部件销售额约1 0 5 2 8 4 亿元，相当于1 2 6 8 亿美元，售后市场总量约5 8 0 亿人民币，相 当于7 0 亿美元( 汇率以美元：人民币= l ：8 3 计算) 。 由于汽车售后市场上汽车零部件的高额利润的诱惑，使得许多假冒伪劣产品以相对较低的价 格抢占正宗汽车零部件的市场份额。正宗配套的零部件企业生产的产品虽然质量较好，但因无规 模效益，价格较高，因此给假冒伪劣产品以可乘之机。从打假的统计数据看，如转向机横向拉杆 球头正宗价格为6 8 元，能保证轿车行驶8 万公里，而伪劣产品价格仅为1 0 元，仅行驶数千公里 便方向失灵。据统计，配套零部件在售后市场中的份额仅占2 0 左右。上海大众汽车有限公司正 宗配件在售后市场上的年销售额仅占市场总额的三分之一左右，其余均为仿制配件和假冒配件。 1 2 圭塑奎望盔堂堡主堕塞生兰焦堡奎 第二章汽车零部件行业的发展趋势 第一节世界汽车零部件行业的发展趋势 由于世界汽车工业持续的供大于求，使得市场竞争越来越激烈。降低成本，扩大市场占有率 成了汽车生产厂商共同的目标。为了适应汽车零部件全球采购的发展趋势，增强竞争能力，许多 大汽车公司纷纷把汽车零部件从公司中独立出去，组建汽车零部件集团公司。德尔福、伟世通等 世界级大公司就是在这种背景下出现的。从世界汽车零部件行业的发展趋势看，具有以下一些特 点。 一、汽车零部件行业的购并愈演愈烈 发达国家汽车零部件行业的兼并愈演愈烈。自9 0 年代以来，世界范围内，汽车零部件产业 发生了不间断的整合、兼并和重组。1 9 9 6 年汽车零部件行业在全球共完成2 1 2 项购并，价值达1 5 0 亿美元。德国博世公司1 9 9 4 年销售额3 4 4 8 亿德国马克，销售服务分布1 2 7 个国家共1 0 3 7 2 个服 务站，1 9 9 5 年o e m 排行第2 2 位，1 9 9 6 年通过兼并联信公司的防抱死制动部分而跃升至o e m 第9 位，大大提高了相关技术的集中度，避免了过度竞争。美国德尔福公司是世界上最大的汽车零部 件制造商，也在加速实行具有全球战略意义的企业重组，它将目标瞄准节能、安全、环保等关键 技术领域，以强化产品开发为重点课题，集中力量建立本公司的核心企业。自1 9 8 8 年以来，德尔 福已将下属3 0 0 多家零部件生产厂压缩为1 6 7 家，将被淘汰出局的企业全部卖掉，所得4 0 亿美元， 用于收购和吸纳具技术强势的企业。1 9 9 5 年从通用汽车公司独立出来后与最大汽车电子供应商德 科电子公司( 1 9 9 4 年销售额5 2 亿美元，o e m 排第1 4 位) 合并，随后，又收购了波兰的法布里减 振器公司，在中欧和东欧的减振器市场的占有率取得了优势。1 9 9 9 年排名世界十大汽车零部件公 司的李尔、江森控制、天合和戴纳都是采用收购的战略而首次达到年销售额超百亿美元。据统计， 近1 0 年世界汽车零部件生产企业数量锐减了7 3 。从1 9 8 8 年到1 9 9 8 年，世界汽车零部件企业 变化情况看：1 9 8 8 年汽车各系统供应商有3 9 0 0 家，到1 9 9 8 年只有8 0 0 家；汽车各总成供应商由 7 5 0 0 家减少到2 0 0 0 家；汽车各种零部件供应商由9 0 0 0 家减少到2 4 0 0 家；汽车相关材料、工具 供应商由6 0 0 0 多家减少到1 6 0 0 家，汽车零部件服务性企业由3 6 0 0 家骤减到9 6 0 家。而全球性的 汽车零部件供应商由1 9 8 8 年的零家发展到1 9 9 8 年的2 4 0 家【9 】。到目前为止，零部件产业已形 成德尔福、伟世通、电装、李尔、博世、法雷奥、西门子等跨国公司，靠高技术含量、高附加值 产品、技术创新，实施专业技术垄断；靠大批量、低成本，实施专业市场垄断；靠模块化供货方 1 3 圭查銮望杰堂堡主婴壅竺堂垡堡苎 式实施专业配套垄断。 二、汽车零部件产品标准化是大势所趋 如今的汽车生产企业，向市场提供的车型和品牌比过去多得多，但是市场的顾客需求得到满 足的感觉却越来越少。世界汽车生产企业再次被一个过去就面l 临但是却被淡化处理了的老问题所 困扰：是继续采用大批量生产方式以低成本来绕过顾客多样化的需求，还是突出产品的个性化设 计而甘冒高成本的风险。因此，寻求一种更加合理的做法来满足生产和消费双方的利益，是近年 来世界主要汽车生产企业都十分感兴趣的事情。到目前为止，在人类即将进入新世纪的前夜，世 界汽车生产企业似乎已经找到了答案：即：“平台战略”。汽车生产的平台战略是指：企业在产品 生产环节，以降低生产成本为目的，以零部件标准化为主要手段，使同一生产平台上能够生产尽 可能多的品牌( 或车型) ，并能够根据不同车型和品牌的市场需求及其波动，快捷灵活地调整生产 的企业战略行为集合。而要实现汽车生产的平台战略，最重要的就是要求实现零部件标准化，而 且他们要实现的是全球的标准化。在这方面，欧美及日本的汽车及汽车零部件生产商已经走在了 前头。日产汽车公司在1 9 9 0 年时的零部件通用率是1 0 ，而目前日产公司的各车型轿车之间平均 有6 5 的零部件可以通用。 在世界上，各国所制定的汽车安全和环保标准各不相同，零部件标准也参差不齐。1 9 9 9 年6 月初，日美及欧洲各国政府决定发起统一世界汽车及其零部件安全、环保标准的行动。此行动将 以世界协定的形式出现，由各国自愿参加，旨在让不同地区的不同标准实现一致化，在此基础上 使刹车、冲撞时的安全性，排气限制、燃烧效率法则的一致性等1 0 0 项以上相关事宜及其零部件 开发与生产统一标准。汽车有关标准实现统一后，其部件生产就可以实现标准通用化，可大幅降 低汽车生产开发和制造的成本，从而大大提高经营效益。据悉，汽车国际统一标准自2 0 0 2 年分阶 段实施，先期重点是统一安全和环保标准。新标准制定出来后，协会各成员将请求本国政府修改 现行标准，使其与国际统接轨。预计今后5 年内将有l o 项世界标准得到最终统一。 该世界协定的形成，将首先对日美欧汽车生产企业的汽车生产造成直接影响，如一些零部件 的生产要统一标准，且一旦该协定生效还需建立有关认证机构等。但它也将带来诸多好处。如目 前的新车开发费用需要3 2 4 亿美元，其中数千万美元将被利用到不同认证和标准试验等成本 上，而有关世界协定成立后则可减少三分之二的认证和试验成本。因此各国汽车产业界正积极推 动本国政府参加该协定。 汽车零部件标准的统一，还将加速世界汽车工业的规模竞争。它将有助于世界各地生产销售 的汽车零部件实现通用化，而世界规模的统一标准又促进汽车工业降低生产成本。 1 4 上海交通大学硕士研究生学位论文 三、汽车电子技术是汽车零部件发展的主要方向 随着汽车安全技术、汽车动力技术、汽车节能技术和环保技术等的广泛应用和发展，近年来 汽车电子产品及系统的应用以每年至少5 的速度增长。汽车电子产品在汽车价格中的比重也越 来越大( 见表2 1 ) 。汽车电子产品的销售额更是占了汽车大零部件公司销售额的很大一部分( 见 表2 2 ) 。 表2 1世界平均每辆轿车电子产品成本 ( 单位：美元) 项目1 9 8 0 色 1 9 9 0 芷1 9 9 5 焦2 0 0 0 证 平均每辆轿车电子产品成本 3 0 01 2 0 01 6 0 0 - 1 8 0 02 2 0 0 - 2 5 0 0 注：2 0 0 0 年数据为预测值 数据来源：参考文献【3 】 表2 21 9 9 5 年世界大汽车零部件公司电子产品销售额 公司名称销售额( 亿美元) 德尔福汽车系统2 2 5 0 0 日本电装1 5 2 3 0 博世1 0 7 5 0 福特a c d8 0 0 0 德科电子4 4 9 0 联合信号4 5 0 0 t r w4 5 0 0 法雷奥3 8 1 5 曼纳斯曼3 7 6 0 i t t3 5 8 0 数据来源：参考文献【3 】 在今后的十几年内，推动汽车电子产品发展的动力仍将主要是汽车安全、节能、环保等的需 要。这是因为，机械装置与技术在汽车安全、节能和环保等领域的应用已相当成熟，有的已达到 了其物理极限，而电子产品的质量轻、占用空间小、处理速度快、传感精确、信息容量大，在上 述领域有着十分广阔的发展与应用前景。 今年的北京车展上，德尔福展示的电控制动和转向技术，简化了传统产品7 0 - - 8 0 的零部件 1 5 圭墨奎望查兰堡主婴壅竺堂堡笙壅 数，这儿乎是给许多传统的汽车零部件企业宣布了“死刑”。电子技术的不断发展，促进汽车零部 件功能的进一步整合化，如a b s 与行驶控制、发动机和