（中医医史文献专业论文）江苏省医药产业集群升级策略研究.pdf

摘要 摘要 如何健康有序的发展医药制造业、如何升级医药产业集群已经成为我国重要 的战略性课题。本研究以江苏省医药产业集群为研究对象，目的在于从江苏省医 药制造产业实际出发，研究我省医药产业集群升级的必要性和可行性，对江苏医 药产业集群的升级提出建议，科学引导江苏医药制造产业发展，促进江苏经济持 续快速增长。 为保持江苏省医药产业在全国的领先地位，促进江苏省医药产业集群的升 级，进而增强江苏省医药产业的竞争力，本文在对产业链、价值链和产业集群及 其升级理论进行回顾的基础上，结合江苏省医药产业集群发展现状和形成模式， 深入分析了江苏省医药产业集群升级的路径选择，指出江苏省医药产业集群升级 策略有：o e m _ - o d m 删( 显性升级) ；产业链优化( 隐性升级) ；推进技术创新； 创造规模经济；打造生态药业；利用外资。本文的结论是：要解决江苏省医药产 业集群发展存在的演进动力错位、企业关联度不高、产业链衔接不紧：优化升级 困难，创新能力不足；产业链短，延伸不充分；产业集群内创新行为普遍呈现出 低端化、模仿化、个体化、偶然化的问题，就必须明确政府定位与职能；优化江 苏省医药产业布局；推动技术创新；实施名牌推动战略，实现价值链的升级，提 升国际化经营能力制定科学的产业政策。 关键词：医药产业集群；升级；策略；江苏 i v 南京中医药大学硕士学位论文 a b s t r a c t h o wt o d e v e l o pp h a r m a c e u t i c a l i n d u s t r i a l s m o o t h l y ? h o wt ou p g r a d e p h a r m a c e u t i c a li n d u s t r i a l c l u s t e r s ? t h e s eq u e s t i o n sh a v eb e c o m eo u rc o u n t r y s s t r a t e g i ct o p i c s t h i sp a p e r f o c u so n j i a n g s u sp h a r m a c e u t i c a l i n d u s t r i a l c l u s t e r s ，b e g i nw i t ht h er e a l i t yo fj i a n g s u sp h a r m a c e u t i c a li n d u s t r i a l ，s t u d yo nt h e n e c e s s i t ya n dp o s s i b i l i t y o ft h eu p g r a d eo fj i a n g s u sp h a r m a c e u t i c a li n d u s t r i a l c l u s t e r s t h ea i mo ft h i sp a p e ri sw o r k i n go u tt h ep r o p o s a lo ft h eu p g r a d eo fj i a n g s u s p h a r m a c e u t i c a l i n d u s t r i a l c l u s t e r s ，l e a d i n g t h e d e v e l o p m e n t o f j i a n g s u s p h a r m a c e u t i c a l i n d u s t r i a l r e a s o n a b l y ，p r o m o t i n gt h ed e v e l o p m e n to fi i a n g s u s e c o n o m yd e v e l o pf a s t t 0 k e e pt h el e a d i n gp o s i t i o n o fj i a n g s u s p h a r m a c e u t i c a l i n d u s t r i a li n c h i n a , p r o m o t et h eu p g r a d eo fj i a n g s u sp h a r m a c e u t i c a l i n d u s t r i a lc l u s t e r s ，a n d s t r e n g t h e nt h ec o m p e t i t i o na b i l i t yo fj i a n g s u sp h a r m a c e u t i c a li n d u s t r i a l ，w i t ht h e r e v i e wo fs o m et h e o r i e ss u c ha si n d u s t r yc h a i n ，v a l u ec h a i n ，a n di n d u s t r i a lc l u s t e r s ， c o m b i n et h er e a l i t ya n dm o d eo fj i a n g s u sp h a r m a c e u t i c a li n d u s t r i a lc l u s t e r s ，a n a l y s i s t h ep a t ho ft h eu p g r a d eo fj i a n g s u sp h a r m a c e u t i c a li n d u s t r i a lc l u s t e r s ，p o i n to u tt h e s t r a t e g yo ft h eu p g r a d eo fj i a n g s u sp h a r m a c e u t i c a li n d u s t r i a lc l u s t e r s ，s u c ha so e m o d m o b m ，t h eu p g r a d eo fi n d u s t r i a lc h a i n ，p r o m o t i n gt e c h n o l o g yi n n o v a t i o n ， p r o m o t i n gs c a l ee c o n o m y , p r o m o t i n ge c o s y s t e mo fp h a r m a c e u t i c a li n d u s t r y , a n d t a k i n gu s eo ff d i t h ec o n c l u s i o no ft h i sp a p e ra r e ：t oo v e r c o m et h ep r o b l e mo f j i a n g s u sp h a r m a c e u t i c a li n d u s t r i a lc l u s t e r s ，s u c ha sp o o rc o n n e c t i o n sa m o n gt h e e n t e r p r i s e s ，u p g r a d i n gd i f f i c u l t i e s ，t h e s h o r ti n d u s t r i a l c h a i n ，t h el o wl e v e lo f i n n o v a t i o n s o m em e a s u r e sa sf o l l o w ss h o u l db ep e r f o r m e d ，s u c ha sc l a r i f y i n gt h e r o l eo ft h eg o v e r n m e n t , d i s t r i b u t i n gp h a r m a c e u t i c a li n d u s t r i a lp r o p e r l y , p r o m o t i n g t e c h n o l o g yi n n o v a t i o n , c r e a t i n gb r a n ds t r a t e g y , u p g r a d i n gt h ev a l u ec h a i n ，u p g r a d i n g t h ea b i l 时o fi n t e r n a t i o n a lo p e r a t i o n ，d e s i g n i n gp r o p e ri n d u s t r i a lp o l i c y k e yw o r d s ：p h a r m a c e u t i c a li n d u s t r i a lc l u s t e r s ；u p g r a d i n g ；s t r a t e g y ；j i a n g s u v 原创性声明 体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 一瓣名荔锋矽声钿口日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保 留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借 阅。本人授权南京中医药大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据 库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 ， 保密口，在一年解密后适用本授权书。本学位论文属于不保密阢 ( 请在以上方框内打“ ) c 一旁磷产辄钼 聊名：中倚矗肿日 南京中医药大学硕士学位论文 第一章导论 1 1 研究背景 改革开放以来，中国一些地区，特别是沿海地区具有产业集群特征的“块状经 济 得到快速发展。产业集群不再是少数地区的特殊现象，现已成为中国区域发 展和产业布局的重要模式和发展趋势，越来越多的地区产业发展出现了集群化趋 势。产业集群的迅速发展和它对地区经济的推动作用，使它成为政府和学术界重 要的关注对象。 根据罗斯托主导产业扩散效应理论和经济成长阶段论，主导产业将从耐用消 费品和服务业部门的高额大众消费阶段走向“追求生活质量”的阶段。在这个阶 段，主导部门将不再是耐用消费品工业，而是提高生活质量的产业，包括教育、 保健、医疗、社会福利、文娱、旅游等部门，而医药制造产业是提高生活质量产 业的重要组成部分。随着我国医疗体制改革的不断深入，医疗卫生保障体系的构 建，社会对于医药的需求也进入快速增长期。同时，由于医药制造产业的特殊性， 使其成为具有战略意义的产业，所以迫切需要医药制造产业加速发展。因此，如 何健康有序的发展医药制造业已经成为我国重要的战略性课题。 江苏省是我国的经济大省，也是医药制造产业的大省，医药制造业在全国各 省区竞争力比较中居领先地位，并且已经形成了一批在全国有一定影响的医药企 业和优势产品，也同时出现了泰州、苏州、无锡、连云港、南京五大医药产业集 群。但由于客观原因，江苏的医药产业集群都还处于产业集群发展的初级阶段， 或者说是具有集群某些特征的产业集聚现象，是“准集群 。 1 2 研究目的 本研究是从江苏省医药制造产业实践出发，从技术创新对经济增长及产业结 构和区域布局、省内外关联( 国内外关联) 的影响，分析医药制造产业相关政策 与我省医药产业发展的互动关系。重点研究我省医药产业集群升级的必要性和可 行性，对江苏医药产业集群的升级提出建议，科学引导江苏医药制造产业发展， 从而促进江苏经济持续快速增长。 1 3 研究意义 本研究探索江苏省医药产业集群的升级路径，进而提升江苏省医药制造产业 综合竞争力的途径及调整我省产业结构的措施，对巩固江苏省医药制造产业在全 国的领先地位，进一步提升江苏省经济的国内和国际竞争力，保持其经济总量持 续稳定的增长和产业结构的优化具有重要战略意义。 第一章导论 1 4 研究的基本思路与文章结构 本文从价值链和产业集群及其升级理论出发，分析了江苏省医药产业集群分 布状况和各产业集群的发展特点及其在升级发展中存在的问题，探讨了对江苏省 医药产业集群具有现实基础和可行性的具体升级路径，并提出了促进江苏省医药 产业集群升级的政策性建议。本文共分为六个部分。 第一部分提出问题，阐述选题意义、目的和方法，概括文章总体思路。 第二部分是对供应链、价值链和产业集群及其升级理论的回顾。 第三部分是运用上述理论深入分析江苏省医药产业集群分布现状和主要的 医药产业集群的形成和发展的模式及产业集群发展升级中存在的问题，发现江苏 省医药产业集群仅处于产业集群发展的初期阶段，即产业集聚阶段，并指出其发 展中存在演进动力错位、企业关联度不高、产业链衔接不紧；优化升级困难，创 新能力不足；产业链短，延伸不充分；产业集群内创新行为普遍呈现出低端化、 模仿化、个体化、偶然化的问题。 第四部分是深入分析了江苏省医药产业集群升级的可行的路径选择。提出将 ，o e m o d 聃一o b m 升级理论和产业链优化理论适用性地运用到江苏省医药产业集 群的升级的路径选择上，在此基础上提出了可行的升级路径。 第五部分提出了促进江苏省医药产业集群升级的政策性建议。分别从明确政 府定位与职能；优化江苏省医药产业布局；推动技术创新；实施名牌推动战略， 实现价值链的升级，提升国际化经营能力；制定科学的产业政策等方面进行了政 策建议的分析。 第六部分是总结与发展。本部分对全文进行了总结，指出本研究对我国其他 产业集群升级有所启示，同时对江苏省医药产业集群的发展进行了展望。 1 5 国内外研究综述 k a p l i n s k y 考察了发展中国家的集群，认为要保证集群企业在从事贸易中对 劳动和资本的收益，获得竞争力的最佳办法就是升级制造更好的产品、更有 效率地生产，或移动到更具技能的环节活动n 3 。他同时给出了升级的四种形式： 过程升级、产品升级、功能升级和链的升级乜3 ；h u n i p h r e y & s c h m i t z 提出的升级 形式包括产品升级、功能升级、过程升级和部门间升级1 。前面三个与k a p l i n s k y 的提法一样，而部门间升级是指运用现有的生产技术和能力转而生产另外一种产 品的过程h 3 。b i r k i n s h a w 则运用生命周期理论进一步深入分析了f d i 对产业集群 技术升级的影响。他将产业集群分为成熟产业群与高增长产业群，并认为f d i 对 成熟产业集群的影响是正面的；而对于高增长的产业群，f d i 的进入虽然会产生 短期积极影响，但由于跨国公司的子公司根植性较低，价值链较窄，产业关联较 2 南京中医药大学硕士学位论文 少，从而对集群技术升级的促进作用会比较有限旧。k i s h i m o t o 以我国台湾地区 产业集群为例，总结了。o e 弘一c i d 卜- o b m ”的升级路线，发现产业集群仅仅强调 内部关联不足以应对全球化挑战，于是他提出了集群升级的两种分析角度：生产 系统和知识系统，后者把集群强调本地关联和全球价值链强调外部关联结合起 来，涵盖了促使集群升级的学习过程和技术能力积累过程嘲。 就国内研究而言，梅丽霞等指出产业集群升级的含义是地方产业集群在全球 价值链上获取附加值能力的提升，她进而指出从o e m 到o d m 再到o b m 是落后地方 的产业集群融入全球价值链并实现产业升级的有效途径，也是当前我国制造业适 应国际产业转移趋势获取潜在发展空间的战略选择口3 。张辉指出在全球价值链的 片断化现象产生后，各个价值环节之间是有着严格的价值等级体系。价值等级体 系的形成一般有跳跃式和蔓延式两种空间布局模式，他结合这种空间布局特点以 及工艺流程升级、产品升级、功能升级和链条升级等四类升级形式对产业集群的 升级问题展开了分析。文嫣、曾刚认为在全球价值链分析框架下对于集群的升级 研究应该结合集群的特征展开，她们通过分析我国所存在的基于f d i 和跨国公 司的外向型产业集群、无核式高新技术产业集群以及传统产业集群的特征，指出 了相关集群在升级过程中需要注意的问题睁1 。张雄等认为由于全球价值链中各个 环节创造利润的能力存在差别，研发、设计等技术环节以及品牌、营销等市场环 节在价值链中是创造高利润的环节。因此，对于发展中国家集群而言存在着基于 技术路径的和基于市场路径的两条现实的升级路径。他们同时指出，上述路径并 非相互排斥的，而是根据目标市场和其他环境要素的不同形成不同的升级策略 u 们。张杰等实证剖析了主导企业领导型网络对产业集群升级的有效推动作用m 3 。 刘志彪等采用h u m p h r e y 等人对全球价值链治理关系的分类，指出在全球代工体 系下发展中国家企业集群容易与发达国家企业间形成俘获型网络，而这种俘获型 网络并不利于群内企业的升级，需要努力向均衡型网络转化n 。聂鸣等则在对全 球价值链理论中的治理和升级问题进行梳理、评述的基础上，讨论了地方产业集 群嵌入全球价值链的方式，解析了不同嵌入方式下集群企业的升级前景n 羽。此外， 张向阳等将外生型和内生型产业集群的企业升级进行了比较研究，并以苏州、温 州两地为例，认为它们在嵌入全球价值链的方式、领域上各具特色，具体表现在 产业发展的资本来源、嵌入全球价值链的主体特征与方式及嵌入全球价值链的产 业类型等方面均不相同，在此基础上分析了两地升级的不同战略选择n 帕。 1 6 研究方法 ( 1 ) 文献研究。通过对现有文献资料的收集、分析整理，了解苏北、苏中和 苏南三地的医药产业集群情况： ( 2 ) 理论分析。用产业经济学的方法，研究江苏医药集群升级的必然性、可 3 第一章导论 能性和现实性； ( 3 ) 系统分析法。本研究将产业集群的升级置于开放的系统下予以研究，在 经济全球化视角下看医药产业集群的升级。 ( 4 ) 定量与定性分析相结合。对于江苏省医药产业发展状况和医药产业集群 的发展状况的研究是通过选取相关数据，利用图表进行分析。与此同时，对于可 以用文字解释清楚的原理或无法量化的原理，则采取了定性分析的方法。 1 7 创新点 ( 1 ) 根据对江苏医药产业和医药产业集群的发展状况分析，提出医药产业 集群必将是江苏医药产业的发展趋势，医药产业集群的升级必将为江苏医药产业 的腾飞提供内在的核心动力，这是这是观念创新。 ( 2 ) 从产业发展的角度研究医药产业集群的升级路径，具有一定的理论创新。 1 8 不足之处 本论文在分析江苏省医药产业发展状况时采用了较多的数据资料，因为这些 数据属于江苏省的宏观数据，相对容易获得，可信度也比较高。而在对比江苏省 几个医药产业集群时，由于分别搜集各个集群的数据资料的难度相当大，各地的 配合程度不一，数据本身的统计口径也各异，所以未能通过直观的数据分析进行 对比，而是通过定性的资料做了对比分析，使得分析的说服力有所下降。此外， 由于本人的政策分析水平的限制，在提出的政策建议中，有部分建议的指导性较 强，而操作性不足，仍需在以后的研究中进一步细化。 4 南京中医药大学硕士学位论文 第二章本研究相关理论 产业集群是当代经济发展中的独特而广泛的现象，它的发展不仅扩展了产业 的广度而且提高了产业的厚度，这使其成为现代西方经济学的一个重要研究领 域。本章通过对产业集群及其升级相关理论的回顾，为本研究分析奠定了理论基 础。 2 1 产业链理论 2 1 1 产业链的概念 产业链是围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购原材 料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的， 将供应商、制造商、分销商、零售商、直到最终用户连成一个整体的功能网链的 结构模式。 产业链理论的源头来自m a r s h a l l 的经济学原理n 副，然而真正形成产业 组织理论的是哈佛学派的贝恩，他提出了具有里程碑意义的s c p 范式，认为市 场结构决定企业行为，而企业自由竞争行为定了市场运行的经济绩效n 叼。关于产 业链的研究，西方产业组织理论的研究只是提出了观点，并未对产业链本身进行 研究，因此仍然处于空白状态n 力。实际上，产业链是中国人首先提出的经济学概 念，并非舶来品。我国对产业链的研究始于农业产业链，第一本产业链专著是农 业产业链方面的著作，第一篇产业链论文也是有关农业产业链方面的研究论文 【j 8 2 1 2 产业链的特点 它具有四个基本的特征：( 1 ) 与一般的供应链不同，它是特定的产业群聚区 内相关企业的集合，并同群聚区内的政府及其他重要相关机构有密切的联系；( 2 ) 与一般的市场交易关系不同、，产业链中的企业相互间是一种长期的战略联盟关系 ( 从战略供货到核心业务领域内的合作) ；( 3 ) 与通过各种途径实现的纵向一体化 不同，产业链是独立企业间的联合；( 4 ) 与各种松散的企业联合不同，产业链中 的企业联盟在各方承诺的关键性领域中能像单一的公司那样运作n 9 1 。 2 1 3 医药产业链 根据医药行业的特点，医药产品的研究与开发由于其在整体医药产业中的地 位应该包含于医药产业链中，完整的医药产业链为：药品研发( r d ) 、药品生产、 药品流通和教育通讯资金等对医药行业的服务四个部分。 5 第一章导论 2 2 价值链理论 2 2 1 价值链的概念 价值链概念最早由波特提出，指的是厂商内部和厂商之间为生产最终交易的 产品或服务所经历的增加价值的活动过程，涵盖了商品或服务在创造过程中所经 历的从原料到最终消费品的所有阶段。价值链理论认为企业的核心竞争力实质上 就是企业在价值链上某一特定的环节上所具有的优势。它完全颠覆了传统的“木 桶理论 。“木桶理论”要求企业重点去“补短”，以保证企业“滴水不漏 ，从而 获得最大价值，而价值链理论则是干脆拆除企业竞争中的“短板”，打破木桶， 加长原有的“长板”，使之成为企业的核心竞争力心川。 2 2 2 产业价值链的概念 产业价值链是随着产业内部分工的不断发展，价值创造活动通常由多个企业 共同完成，这些企业相互间构成上下游关系，共同创造价值。因而，这种围绕服 务于某种特定需求或进行特定产品生产所涉及到的一系列相互依存的上下游链 条关系形成了产业价值链，表现为企业内部价值链的外化。 2 2 3 全球价值链 全球价值链可分为三大环节：技术环节、生产环节、营销环节。当国际分工 深化为增值过程在各国间的分工后，传统产业结构的国际梯度转移也因此演变为 增值环节的梯度转移。就增值能力而言，以上三个环节呈现由高向低再转向高的 u 形状，或日“微笑曲线”状。在价值增值链的“微笑曲线”上，研发与服务处 于高附加值水平，一般加工制造处于低附加值水平，处于中间水平的是关键产品 加工和销售，因此，由生产制造环节向研发和营销环节的转移是增值能力和分工 地位提升的显著标志。而生产环节中又可区分为上游的产品生产与设计和下游的 加工生产，越接近于上游的生产因其与技术研究的相关性强，从而增值能力越强； 接近于下游的生产因其与技术研究的相关性弱，增值能力有限，角色易被替代。 全球跨国公司决定着各分工环节的选址和定位，其母国多集中在知识密集型产品 的设计研发、管理服务及营销和品牌管理等高增值环节，而将可替代的低增值环 节移至海外，保证了发达国家始终处在有利的分配地位羽。 6 南京中医药大学硬士学位论文 _ 附 加 价 值 图2 1 医药企业“微笑曲线” 22 4 医药产业价值链 医药产业是一个资本密集、知识驱动产业。产品开发时间长、成本高、风险 大，技术具有高度的专业性、复杂性和综合性，并受到规制部门的严格管理。大 部分医药企业上市之初都是集中在制药领域，后来，越来越多的企业逐步向医药 行业价值链的两端延伸，或向前至研发，成立专门的药品研发分部，或向后延伸 到流通领域，涉足药品的批发与零售经营。医药价值链可分为四个主要阶段：药 物发现、开发、制造和销售，每个阶段包含着一系列专业化的环节，它们共同构 成了一条完整的价值链3 。 2 3 产业集群理论 2 3 1 产业集群的概念 产业集群又称产业区。是指一组在地理上靠近，处于同一个产业领域，在空 间上集聚的大量相关联的企业和相关支持机构的集合，同时集群各主体之间相互 作用、协同产生的具有很强的、持续竞争优势的一个整体。产业集群的公式为： 产业集群= 产业基地( 龙头) + 产业链( 龙身、上下游) + 特定空间竞争力集聚+ 各类支撑服务体系( 政府、金融机构、研究机构、客户和行业公会等) 1 。本文 所讲的医药产业集群，是以医药制造业为核心的包含其上下游的一个产业群落。 以下的论述也围绕该定义展开。 西方关于集群理论的研究，最早可追溯到亚当斯密，他从分工的角度研究 第一章导论 了集群问题，认为集群是由一群具有分工性质的中小企业以完成某种产品的生产 联合为目的，而结成的群体。他虽未给出关于产业集群的明确的概念，却首先提 到了集群一词。马歇尔首先从规模经济和外部经济的角度研究了集群现象，认为 集群是企业为共享基础设施、劳动力市场等外部规模经济而产生的聚集体。波特 以其竞争优势理论为基础在国家竞争优势中明确提出产业集群的概念，认为 集群是在某特定产业领域中，一群在地理上邻近、有交互关联性的企业和相关法 人机构，以彼此的共通性和互补性相联结的组织口5 1 。产业集群的竞争优势在于： ( 1 ) 集聚效应带来成本节约优势、技术和信息外溢优势及区域品牌优势。( 2 ) 灵活专业化分工使整个集群能够保持高效率。( 3 ) 产业集群独特的竞争合作机制， 可以提升集群生产率和刺激创新盈6 1 。 产业集群并不是简单的企业“扎堆”，而是由供应链上的相关企业组织而成 的有序系统。构建区域产业集群己成为各匡或地区实现经济快速发展的基本模式 之一，产业集群战略和政策已成为世界上不少国家政府提高本国产业国际竞争力 的重要内容和手段乜们。作为一种被实践证明有效的经济发展模式，产业集群在发 达国家及发展中国家的工业发展与经济起飞进程中发挥了重要作用。我国区域经 济的发展尤以地方产业集群模式为主，成为一种不可替代的地区经济起飞核心力 量与生产组织形式。 2 3 2 企业网络、地方产业网络、地方产业集群间的区别 首先，企业网络、地方产业网络、地方产业集群都具有网络的特质，因此它 们都是网络的不同形式。网络概念涵盖了企业网络、地方产业网络、地方产业集 群。地方产业网络和企业网络有共同的交集，地方产业网络中存在企业网络，而 企业网络不受地域限制，不一定固定为某一产业，因此企业网络不完全被地方产 业网络所涵盖。集群是地方产业网络的一种类型，因此集群被地方产业网络完全 包含。同时地方产业网络还包含其它联系密集、从事某种产业、由政策和制度规 划出的网络组织，如地域生产综合体等，因此地方产业网络涵盖面大于产业集群。 集群与企业网络也有共同的交集，产业集群中必然存在企业网络，但是同样企业 网络不完全被产业集群所涵盖瞳5 1 。 2 3 3 高新区产业集群 与传统产业集群相比，高新区产业集群是基于一定的地缘关系、产业技术链 条、同业交往关系、同类或相关高新技术企业和中介机构在竞争和合作过程中， 为获得竞争优势而形成的特定经济区域的高新技术产业群体。在该群体内，信息 的集中、传递与扩散，企业与企业之间的相互竞争、学习和借鉴，企业与研究机 构之间信息的充分交流以及企业与其他社会服务机构之间的合作等，不断促进新 8 南京中医药大学硕士学位论文 成果、新工艺、新技术的产生与应用，从而促进了高新区区域创新能力的不断提 高和产业结构的优化与井级嘲。 2 3 4 科技集群 科技集群是指在某一地域内，在创新过程中由于群体技术的内在关联性和技 术势差的存在，特定领域的科学技术资源相互关联、协同作用而组成的具有科技 创新功能的系统，并与技术相关的社会各种要素反馈互动，形成以集群为特征的 集合。它能强化该地域科学技术的创新优势，是一个能对社会经济的发展起重要 推动作用的整体。不同的科技集群对应不同的科技领域，医药科技集群就是生命 健康科技领域的集群渊。 2 3 5 集群价值链 实际上，在每一个集群内部也同样存在着价值链，即集群价值链。在全球价 值链上处于相伺环节的集群也有可能存在着不同形式的集群价值链。集群价值链 结构分为以下四种类型，即短距离市场型价值链、准等级型价值链、等级型价值 链和网络型价值链。四种类型的价值链形式决定了集群网络的组织方式及运作机 制。依据集群企业之间的产权关系和交易关系，可以把集群价值链分为横向价值 链、纵向价值链、横纵交叉价值链三种形式，不同的形式分别有着各自的特点。 2 3 5 1 短距离市场型价值链 短距离市场型价值链是一种松散型的集群合作形式。它将价值链的绝大部分 环节聚集在相邻或同一地域，如研发、设计、采购、生产和销售都可以在聚集地 通过市场交易来完成，但集群内部企业之间不存在紧密的合作与互动关系，也不 存在上下游的供需关系，企业聚集在一起的目的是为了实现资源共享从而降低成 本。可以看出，短距离市场价值链是一种低级的集群形式。这种短距离市场价值 链结构在劳动密集型的行业内较为普遍。拥有这种价值链的集群称为短距离市场 型集群。短距离市场型价值链的产业集群内部存在着大量相同或类似的中小企 业，企业之间的产品具有极高的相似程度，制造工艺相对简单，生产链条相对简 短，在单个企业内即可完成。所有企业几乎处在同一平面上，相互平行地聚集在 邻近地域内形成大规模专业市场，企业聚集在相邻地域的目的是为了实现资源共 享从而降低各种成本。由此可以看出，短距离市场型集群内的企业之间不存在垂 直的控制和被控制的产权关系，也不存在产品上下游的供销关系。这种价值链也 称为横向价值链，拥有横向价值链的集群为横向价值链集群。 2 3 5 2 准等级型价值链 9 第一章导论 准等级型价值链是在一个或多个核心企业或龙头企业带动下，价值链上的其 它配套企业跟随到同一地区而形成的集群形式，这种合作是开放性的、非强制性 的，核心企业在一定程度上对集群中的其它企业拥有一种非产权式的控制权。这 种控制权既来自于核心企业对产品的研发与设计上，也来自于核心企业必需承担 的经营风险。核心企业通过其掌握的技术、需求和销售渠道等优势来实现对价值 链上其它企业的控制，而价值链中的其它企业为降低营运成本和经营风险而愿意 跟随。因此，这是一种非强制性的联盟机制。企业聚集在一起的目的是为了降低 交易成本，提高产品质量，应对激烈的市场竞争。拥有这种价值链的集群称为准 等级型集群，准等级型集群内存在着明显的垂直分工体系。由于产品生产链条长， 技术含量高，单个企业难以单独完成，所以产品的整个生产过程在龙头企业和配 套企业的协作下得以完成。龙头企业为整个集群的核心，控制着专业的研发技术 和品牌营销，而配套企业则在龙头企业的带领下为其提供零部件加工、装配等配 套服务。产品的垂直链条也非常清晰，企业之间的上下游垂直合作也非常明显见。 由此可以看出，准等级型集群内的企业之间既存在垂直的控制和被控制的关系， 也存在产品上下游的供销关系，企业之间表现出一种纵向的协作关系，这种价值 链也称为纵向价值链，拥有纵向价值链的集群为纵向价值链集群。 2 3 5 3 等级型价值链 等级型价值链集群中的核心企业对产品价值链所有环节上的企业都拥有产 权，集群所涉及的研发、采购、生产和销售都由核心企业集中管理和统一决策， 核心企业对其它企业拥有直接的控制权。价值链上的其它企业没有自主经营权和 决策权，只相当于核心企业的各个“部门”，拥有这种价值链形式的集群称为等 级型集群。等级型集群内部科层制非常明显，在某种程度上更多的体现出“大企 业”和“大集团”而非产业集群的特征，即其集群性质并不明显。与准等级型价 值链相似，等级型价值链也属于纵向价值链。等级型集群内也存在着核心企业与 配套企业，核心企业对配套企业拥有控制权，并且核心企业与配套企业之间形成 产品的垂直供销关系。与准等级价值链不同的是，核心企业对配套企业的控制权 是产权式的，科层制的。自上而下的垂直控制权以及自下而上的垂直隶属关系使 得等级型价值链更加具有纵向价值链的特征。 2 3 5 4 网络型价值链 网络型价值链是一种相对前三者而言最高级的集群形式，集群中的企业分别 配合组成各自平行的供应链体系，体系内各企业相互合作，采购商与供应商之间 不存在谁控制谁的问题，它们相互依赖，形成双赢或多赢的合作机制。拥有这种 i 0 南京中医药大学硕士学位论文 价值链的集群称为网络型集群。网络型集群内部不存在核心企业与配套企业，也 不存在控制与被控制的产权关系。所有企业在价格机制的调控下形成紧密的相互 协作体系，既存在采购商与供应商之间的垂直供销关系，也存在水平企业之间的 平行配合关系。这种价值链也称为横纵交叉价值链，拥有横纵交叉价值链的集群 定义为横纵交叉价值链集群。 2 4 产业集群升级理论 2 4 1 产业升级的概念 所谓产业升级是指在特定的国内外经济环境和资源条件下，按照一般的产业 结构演进规律和产业发展的内在要求，采取一定的措施，不断提高产业的结构层 次和发展水平，以保障国民经济长期持续增长的一种经济活动。产业升级主要是 产业由低技术水平、低附加值状态向高新技术、高附加值状态演变的趋势。产业 升级不是一个孤立的问题，而要放到一定的经济发展阶段中来考察口阳。产业升级 伴随着经济发展的整个历程，特别是在当今全球经济一体化的时代，推动产业升 级将促进资源的优化配置，国民财富的积累，并将最终决定一国的国际竞争力。 2 4 2 产业集群升级的概念 产业集群升级是地方产业集群在全球价值链上获取附加值能力的提升，关注 集群所在区域创新网络的技术能力的提升、获取更高附加值能力的提升、创新能 力的提升、知识系统的提升，相应地，与集群的成长密切相关的社会资本因素的 积累和提升。从全球价值链的角度来讲，地方产业集群的升级集中表现为其获取 高附加值能力的提升，即从产业价值链上低端的制造环节向高端的设计、研发、 营销、品牌及服务等环节延伸。 2 4 3 产业集群升级与产业升级的区别 有学者指出：产业升级政策将被产业集群升级政策所代替，区域范围内，应 以产业集群升级政策替代产业升级政策，以促进区域和产业竞争力的提高。 2 4 3 1 产业升级与产业集群升级的内涵和外延不同 产业集群升级与产业升级是具体与一般的关系。产业集群往往包含一个主导 产业和一些相关配套产业，产业集群升级一方面是集群中主导产业的升级，另一 方面是区位升级。其中主导产业的升级属于行业内部的结构升级。区位升级涉及 到集群创新网络的升级、集群外向度韵升级以及集群品牌的升级。 2 4 3 2 理论基础不同 第一章导论 产业升级的理论基础主要是经济学，而产业集群的升级涉及区域的经济、社 会、政治、地理、历史等复杂因素的综合作用，对它的研究必然要跨越经济学、 管理学、社会学、地理学等多个学科，因此，产业集群升级的理论基础较为丰富。 2 4 3 3 政策制定的主体不同 产业升级关系到一个国家产业结构的合理性问题，事关国民经济的健康发展 和一个国家的竞争力，往往伴随着产业结构的调整和优化，一般是国家从宏观经 济管理的高度制定产业发展规划和相关政策，而产业集群是在一个狭窄的区域内 相关产业的集聚，集群政策的行为主体是集群所在地的各级政府。产业集群升级 往往是当地政府在宏观上加以引导并制定相应的优惠政策，地方政府的主要职能 是服务和引导。 2 4 3 4 政策着力点不同 国家在制定产业政策的时候，往往要根据世界产业发展方向和国民经济发展 计划，重点扶持战略产业的发展，以加速经济发展和产业结构升级。产业集群因 其拥有突出的竞争优势面一直被地方政府作为繁荣区域经济的政策工具，但如何 发挥集群政策的作用来提升产业集群竞争力却成为政府所面临的难题。对于产业 集群升级，地方政府往往着眼于短期利益及政绩方面的考虑制定相关政策u 。 2 4 4 影响产业集群升级的因素 影响产业集群升级的因素有集群创新网络、集群品牌、集群的外向度。三个 因素相互强化和协同作用。 在促进升级的三个关键因素中，集群创新网络是核心要素，起到统领全局的 作用。创新是产业集群升级的根本动力，要使集群保持创新的活力，关键是构建 和完善集群创新网络。集群创新网络的形成是集群成熟和升级的标志，而完善的 集群创新网络是集群可持续发展的根本动力源泉。集群的外向度是集群创新网络 不断获取外部知识和信息，扩大与外部的交流与合作，是使集群保有创新活力的 重要保证。同时，扩大集群的外向度有利于开辟新市场，减少贸易磨擦，增加集 群产品的市场份额，扩大集群的知名度，对集群品牌的创建具有重要的拉动作用。 集群品牌是集群创新网络和集群外向度共同作用的结果，反过来，集群品牌对集 群创新网络的构建和外向度的扩大也有重要的促进作用。在提升集群企业的整体 营销能力、强化集群网络各结点的合作、转变集群经济增长方式等方面，集群品 牌发挥着关键的带动作用。 2 4 5 产业集群升级路径 1 2 南京中医药大学硕士学位论文 产业升级需要遵循一定的规则，需要借助一定的方式方法。本文把产业集群 升级的路径定义为产业集群在提升在全球价值链上获取附加值能力0 提升集群所 在区域创新网络的技术能力、提升获取更高附加值能力、提升创新能力、提升知 识系统，积累和提升与集群的成长密切相关的社会资本因素过程中所经历或可能 经历的途径与方法。 2 4 6 产业集群升级的方式 2 4 6 1 显性升级 o e m ( o r i g i n a le q u i p m e n tm a n u f a c t u r e r ) 即群原始设备制造商”，是指加 工制造企业按照委托企业提供的设计方案生产并以委托企业的品牌销售产品，这 种模式不管是在企业生命周期的哪个阶段都带有很大的局限性。 o d m ( o r i g i n a ld e s i g nm a n u f a c t u r e r ) 即“原始设计制造商 ，是指委托企 业( 品牌企业) 提出产品的大致要求后，受委托企业通过自己后期的研究开发， 并最终生产出成品，该受委托企业被称作原始设计制造商，o d m 模式是在o e m 模 式的基础上发展而来的，不过是一种较高级的代工形式。 o b m ( o r i g i n a lb r a n dm a n u f a c t u r e r ) 即“原始品牌制造商”，是指企业依 仗自己的研发能力和营销能力，生产自有品牌的产品，或委托其它企业做o e m ， 该企业被称为原始品牌制造商。并不是任何企业、企业的任何发展阶段都可以采 用的经营模式。 这种o e m o d m o b m 升级路径的模式是：首先利用低成本的比较优势打入 全球价值链的低端环节，为拥有强大品牌优势和技术研发实力的发达国家提供 o e m ，再利用代工过程中积累的资本和技术进行产业结构调整，边自行设计创新 产品，边为全球旗舰企业提供模块化的o d m ，一步步沿着全球价值链向上攀升， 直至开创自有品牌的o b m 嘲1 。这种升级是在全球价值链型曲线上从低附加值环节 向高附加值环节的攀升，是技术导向性的升级模式，是一种显性升级。 1 3 第一章导论 图2 - 2o e m o d m o b m 升级模式 2 4 6 2 隐性升级 有些学者从集群价值链理论的角度出发，提出了“隐性升级 的升级模式， 强调集群治理的重要性，认为只有深入分析产业集群内部的集群价值链形式才能 正确审视影响集群升级的重要因素。短距离市场集群价值链属于松散型价值链， 而准等级型、等级型和网络型集群价值链属于紧密型价值链，且价值链形式依次 升高。从松散型价值链到紧密型价值链的升级或从紧密型价值链的低级形式升级 为高级形式，均为隐性升级。产业集群隐性升级虽未在价值链的位置攀升上有所 体现，但其本质是产业集群治理绩效的提升，更有利于集群日后的显性升级。与 显性升级相比，全球价值链分工和我国产业格局现状决定了现阶段我国产业集群 采取隐性升级模式更具可行性。这种升级方式的提出，拓展了集群价值链升级研 究的视角，具有重要意义汹1 。 1 4 南京中医药大学硕士学位论文 第三章江苏省医药产业集群分布 江苏省医药产业的发展在全国处于领先地位，具有较强的竞争力。近年来江 苏省医药产业发展呈现集聚发展态势，发挥了集聚效应，目前已形成泰州、苏州 和无锡、连云港、南京浦口五大“医药板块 ，并初步形成了各有特色的医药产 业集群。医药产业集群的形成是进一步提升江苏省医药产业区域竞争力的重要途 径。分析江苏省医药产业及其医药产业集群的分布与形成及发展模式，探讨其发 展过程中存在的问题，对于促进该省医药产业集群竞争力的提升具有极其重要的 意义。 3 1 江苏省医药产业概述 3 1 1 江苏省医药产业发展情况 3 1 1 1 江苏省医药制造业规模不断扩大，效益总体较好 目前，江苏省医药制造业工业税收总额、资产利税税率位居全国第一，工业 生产总值、销售收入、利润总额等指标位居全国第二。从表3 - 1 看出，7 年间规 模以上医药制造企业主要经济指标呈上升趋势，增速平稳。 表3 - 1 ：江苏省医药制造业规模以上企业2 0 0 1 - - 2 0 0 7 年主要经济指标 ( 注：规模以上企业指全部国有及年主营业务收入5 0 0 万元以上非国有企业，下同，资 料来源：江苏省统计年鉴，2 0 0 2 - - 2 0 0 8 年) 3 1 1 2 江苏省医药制造业市场集中度不断提高 据统计，2 0 0 3 年江苏省医药制造业的c 4 - - 0 3 2 和c 8 = 0 4 1 值都高于浙江、 广东等医药大省。到2 0 0 7 年，大型企业骨干作用更是凸现，如扬子江药业、恒 瑞、康缘、华瑞、济川药业六家制药企业总销售额达2 0 5 8 4 亿元，占全省的 1 5 第三章江苏省医药产业集群分布 3 2 2 5 。扬子江销售额就占到全省总销售额的2 0 7 。据江苏省医药行业协会统 计数据测算，2 0 0 7 年我省医药制造业c 4 约为0 。2 9 ( 以销售收入比重测算) 。 3 1 1 3 创新产品产值逐年提高，但所占比重总体偏低且不平衡 江苏省医药新产品产值全国排名第三。全省销售收入排名前2 0 位中的1 1 家 企业，其销售收入中新产品销售收入占2 6 6 5 ，利税中新产品利税占4 2 。5 1 ， 利润中新产品利润占4 1 6 3 。工业总产值、销售收入、利