（区域经济学专业论文）广东汽车产业竞争力比较分析——基于扩展的偏离份额法.pdf

论文题目：广东汽车产业竞争力比较分析 一基于扩展的偏离份额法 专业：区域经济学 硕士生：谭文杰 指导教师：舒元 摘要 在中国各省区的经济增长中，重工业的发展做出了日益显著的贡献。其中， 汽车产业作为与上下游产业关联度极高的重工业产业之一，对我国和各省区经济 增长更是发挥着越来越重要的作用。其中近年来，广东省的汽车产业在国内汽车 产业中发展最快，总产值和利润总额最高。 怎样评估特定区域产业的竞争力，为今后其发展提供理论和实证上的分析和 指导，是一个重要的经济学课题。偏离一份额分析法是在国外应用得颇为广泛的 一种分析方法，在国际学术文献中，多应用偏离一份额法分析劳动力结构、产业 结构的变化或者评估竞争力增长的影响要素等。 本文对经典的偏离一份额分析法作了扩展和补充：增加区域优势增量、并把 分析框架扩展至动态分析模式，以利润总额为测算产业竞争力的简易指标，运用 经过扩展的偏离一份额分析法分析1 9 9 8 2 0 0 6 年中国汽车产业，特别是广东、吉 林、上海、湖北四个国内主要汽车生产省市的汽车产业竞争力变化情况。 广东汽车产业在1 9 9 8 2 0 0 6 年期问利润总额增长速度高于全国平均以及吉 林、上海、湖北等三个国内主要汽车产区的水平。通过对中国汽车产业过往9 年 利润总额变化的偏离一份额分析，把汽车产业利润的增长划分为全困整体工业平 均增量、产业优势增量、区域优势增量以及省区产业相对竞争优势增量四部分， 结果显示，广东省汽车产业的相对竞争优势增量在四省市上位列最高，对利润总 额增长贡献度达到4 0 。相对竞争优势增量是省区汽车产业竞争力的良好反映变 量。 关键词：广东省汽车产业，产业竞争力，偏离一份额分析法，产业相对竞争优势 t i t l e ：o nc o m p e t i t i v e n e s so fg u a n g d o n ga u t o m o b i l ei n d u s t 巧 b a s e do na ne x t e n s i o no fs h i r s h a r ea m a l y s i s m 勾o r ：r e g i o n a le c o n o m i c s n a m e ：w 嘶i e s u p e r v i s o r ：s h u y | u a n a b s t r a c t w i t ht h ef a s t e rd e v e l o p m e n to ft h ec h i n ah e a v yi n d u s t r i e s ，i th a db e e nd e m o n s t r a t e d m o r ec l e a r l yt h a ti t sd o m i n a n tr o l ei nt h ed e v e l o p m e n to fc h i n ai n d u s t r i e ss y s t e m t h eh e a v yi n d u s t d e sa l s oc o n t r i b u t e dm u c ht ot h eg r 0 叭ho ft h et o t a lc h i n a e c o n o m i c s a u t o m o b i l ei n d u s t r y ，t h em a i ni n d u s t 巧o ft h em o d e mh e a v yi n d u s 研b s ，p l a ya nv e 巧 i m p o r t a n tr o l eb e c a u s eo fi t sd o m i n a n tp l a c ei n t h ei n d u s t r i e sc h a i na n di t sc l o s e r e l a t i o n s h i pw i t ha l lt h ei n d u s t r i e si n v o l v e dw i t hi t u pt o2 0 0 6 ，t h ea u t o m o b i l e i l l d u s t r yi ng u a n g d o n gg r e wt ob et h er e g i o ni nc h i n a t h a tp r o d u c et h eh i g h e s tp r o f i t h o wt oe v a l u a t et h ei n d l l s t r yc o m p e t i t i v e n e s si no r d e rt o 如r t h e rd i s c u s sa b o u tt h e i n d u s t d rd e v e l o p m e n t a n dc o m p a r ei so n eo ft h eh o t t e s tt o p i ci l le c o n o m i c sr e s e a r c h s h i rs h a r ea n a l y s i si so n eoft h eq u a n t i t a t i v ea n a l y s i sa p p r o a c h e st od e c o n l p o s ct h e c o m p o n e n t si n l a b o rs t r u c t u r ea n de c o n o m i c ss t r u c t u r ec h a i l g e i ta l s os l l i t st h e a n a l y s i sa b o u tt h ei n d u s t r yc o m p e t i t i v e n e s s 1 nt h i sp 印e r ，w ei m p r o v et h eb a s i cs h i f ts h a r ea n a l y s i sb yi n t r o d u c i n gt h er e g i o n a d v a n t a g ee 脆c ta n dh o m o t h e t i cc o m p e t i t i v e n e s s a n d凡n h e ra p p l yt h ed y n a m i c v e r s i o no ft h es h i ns h a r ea n a l y s i s ，i no r d e rt og i v ead e t a i l e dd e c o m p o s i t i o na n d e x p l a i l lt ot h ea u t o m o b i l ei n d u s t r yc o m p e t i t i v e n e s sc l l a n g eo fg u a n g d o n gp r o 、，i l l c e a sar e s u l t ，w e 南u n dt h a tt h en e we x t e n s i o no fs h i f ts h a r ea n a l y s i sp r o v i d ea r e a s o n a b l em e a s u r eo ft h ed i f 融。e n tc o m p o n e n to ft h ea u t o m o b i l ei n d u s t 巧 o f g u 锄g d o n ga n dg i v eai n t e r e s t i i l gc o m p a r i s o nb e t w e 肌g u a n 酣o i 培a n d t h eo t l l e i 。m a i n p r o v m c ei i la u t o m o b i l eh l d u s t 巧 k e y 啪r d s ：s h i f ts h a r ea 1 1 a l y s i s ，g u a n 酣o n ga u t o m o b i l ei n d u s t i n d u s t 巧 c o n l p e t i t i v e n e s s ，c o n l p e t “i v ea d v a n t a g e i l l 论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导 下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的 内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过 的作品成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已 在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由 本人承担。 学位论文作者签名：谭义杰。 日期：矽吕年牛月矸日 学位论文使用授权声明 本人完全了解中山大学有关保留、使用学位论文的规定， 即：学校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送 交论文的电子版和纸质版，有权将学位论文用于非赢利目的的 少量复制并允许论文进入学校图书馆、院系资料室被查阅，有 权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，可以采用复印、 缩印或其他方法保存学位论文。 学位论文作者签名：详复查， 日期：删年斗月舛日 导师签名：舒屯 日期：夕伊d p 年眵月知r 日 ai 士 l 商 随着重工业在中国经济结构中的份额越来越大，工业部门在经济增长中扮 演着越来越重要的角色。2 0 0 6 年，中国国内生产总值增长1 1 1 ，其中第二产 业产值增长1 3 ，对g d p 增长贡献为5 8 5 。 而在工业部门的总产值中，汽车、石化等工业支柱产业的贡献尤为重要。 在日本，制造业总产值的1 6 由汽车产业创造；在德国，全国近四分之一的税 收来自于汽车产业。在发达国家，汽车产业是国民经济的主要支柱之一。 2 0 0 6 年，我国汽车产业总产值接近1 4 0 0 0 亿元，比2 0 0 5 年增长3 6 3 。但 与发达国家相比，汽车产业占国民生产总值的比例仅为1 6 ，仍有待继续提高。 目前，国内三大汽车集团主要为吉林的一汽集团，上海的上汽集团和湖北的东 风集团。 近年来，广东省汽车产业异军突起，成为国内汽车产业后起之秀。2 0 0 6 年， 广东汽车产业实现产销超过6 0 万辆整车，汽车产业增加值首超上海，成为全国 汽车产业产销量最高的省份。 广东汽车产业竞争力的迅速提升已无容置疑，并引起国内外学术界的广泛 关注。本文希望能够以研究广东汽车产业竞争力的迅速提升为切入点，剖析广 东汽车产业竞争力的构成因素，分析广东汽车产业堀起的背后，值得借鉴和推 广的经验和规律，籍此为今后汽车产业乃至其他产：业的高速发展提供一条崭新 的道路，为经济持续、稳定、高速的增长提供强有力的理论和实证支撑。 为了探索汽车产业竞争力的测算方法，从理论和实证上分析和指导汽车产 业的迅速发展，本文将以利润总额为衡量产业竞争力的简易指标，重点分析广 东汽车产业与国内几大汽车产业中心的竞争力构成，比较分析广东汽车产业的 相对竞争力优劣势，探索广东汽车产业竞争力迅速提升的原因，希望能为今后 其他产业的发展提供借鉴。数据主要来自中国统计年鉴和中国汽车工业 年鉴。 本文第一章首先介绍t 业生产与经济增长的关系，从而论述汽车产业作为 重工业中的主要产业部门对经济增长的重要性；并在这基础上介绍中国汽车产 业，尤其是广东汽车产业的发展现状，提出要探索测算汽车产业竞争力的方法 这一目标。 第二章介绍了国内外关于产业竞争力的研究成果，并引入了偏离一份额分析 法及其在经济学中的应用情况。 第三章着重介绍了偏离一份额分析法的原理，并在经典的偏离一份额分析法 的基础上进行扩展，引入区域增长效应，并把偏离一份额分析动态化，提出扩展 的偏离一份额分析模型。 第四章运用扩展的偏离一份额分析法，以利润总额为衡量产业竞争力的指 标，分析了全国和广东汽车产业的利润总额变化情况，把1 9 9 8 2 0 0 6 年期间汽 车产业的增长划分为全国工业平均增量、产业优势增量、区域优势增量和省区 产业相对竞争优势增量四部分，尝试运用省区产业相对竞争优势增量作为测算 和分析广东汽车产业在过去9 年间竞争力的变化趋势及原因的度量；在此分析 的基础上，对广东汽车产业的继续发展给出相应的建议。 2 第一章经济增长与汽车产业的关系 1 1汽车工业与经济增长 1 1 1 工业生产主导的中国经济增长 ( 一) 1 9 9 8 2 0 0 6 年：中国经济增长特征及趋势 1 9 9 8 2 0 0 6 年1 ，我国国内生产总值年均增长速度达到9 3 8 ，截至2 0 0 6 年， 我国国内生产总值达到2 1 1 万亿元，与9 8 年底水平相比，增长2 5 倍心1 ，经 济建设成效显著。目前我国经济运行的主要特征表现为经济增长进入高峰、重 工业化程度不断提高、投资需求平稳增长、消费需求旺盛、出口对经济增长的 拉动作用大幅度提升和物价出现结构性上涨等六个方面。 在经济的增长过程中，我国经济的结构跟着发生变化。分析中国经济近年 来的增长( 可见图卜1 ) ，可以看到自1 9 9 8 年开始，中国经济步入了新一轮以 重工业快速增长为特征的经济增长周期，尤其是2 0 0 2 年以来，第二产业生产总 值的增长速度及其在经济增长中的权重均同益增加。住宅、汽车、电子通讯、 基础设旋等行业快速增长，带动了钢铁、有色会属、建材、化工、机械设备等 提供中间产品的行业，并进一步拉动了电力、煤炭、石油等能源行业的增长。 2 0 0 6 年底，全国第二产业生产总值达到1 0 3 力亿元，占比为4 8 9 ，对国 内生产总值增长的贡献率达到5 8 5 。1 9 9 8 2 0 0 6 年，第二产业平均增长率达到 1 0 6 ，高于全国国内生产总值年均增长率1 1 4 。心1 m 山丁本文旨存研究，。东行汽乍产业竞争力的测算和评估，丽目i j f u j 获得的汽午_ 产业柏天数据主要来自 丁 1 9 9 8 2 0 0 6 年的l | l 田汽午ii ：业年貉，故本文其他引用数据也j 3 取1 9 9 8 2 0 0 6 年期f n j 以便对比和分析。 1 2 1 资料来源：- i - q 统讣f f 攀2 0 0 7 图1 - 11 9 9 8 - 2 0 0 6 年中国三次产业部门在经济增长中的份额变化 资料来源：中国统计年鉴2 0 0 7 ；纵轴为中国三次产业生产总值的年增长量。 表卜119 9 8 年一2 0 0 6 年中国三次产业生产总值份额及增长变化趋势 累计 1 9 9 81 9 9 92 0 2 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 晒2 0 增长率 第一 产业 1 7 6 1 6 5 1 5 1 1 4 4 1 3 7 1 2 8 1 3 4 1 2 5 1 1 7 3 4 0 6 第二 产业 4 6 2 4 5 8 4 5 9 4 5 2 4 4 8 4 6 o 4 6 2 4 7 5 4 8 9 1 2 2 6 3 第三 产业 3 6 2 3 7 8 3 9 o 4 0 5 4 1 5 4 1 2 4 0 4 3 9 9 3 9 3 1 1 5 5 2 资料来源：中国统计年鉴2 0 0 7 重工业化程度不断提高，由重工业的相对快速增长拉动整个工业部门及全 国整体经济快速增长，成为这一轮经济增长的重要特征之一。重工业对经济的 贡献率正不断提高，重工业产值增速也远高于轻工业产值增速。2 0 0 6 年与2 0 0 5 年相比，规模以上工业企业中重工业总产值增长4 7 6 ，大大超过了轻工业的 3 1 5 ；9 6 ；从重工业产值占工业总产值比重看，1 9 9 8 年以来重工业产值占比持续 提高，重工业与轻工业的比重从1 9 9 8 年为5 7 ：4 3 ，2 0 0 0 年为6 0 ：4 0 ，进一步上 升至2 0 0 3 年为6 4 5 ：3 5 5 ，2 0 0 6 年为7 0 ：3 0 ，工业结构重型化的趋势十分明显( 可 见图卜2 ) 。这些数据表明，中国进入了新的重工业主导的发展阶段。 4 图卜219 9 8 2 0 0 6 年国内轻重工业比重变化趋势 资料来源：中国统计年鉴2 0 0 7 根据霍夫曼1 关于工业化的有关理论和工业发达国家发展的经验事实，工 业化的进程一般表现为轻工业化、重工业化和高加工度化三个阶段。工业化的 历史表明，产业结构的演进虽然受到多方面复杂因素的影响，但其中最值得关 注的是需求结构变化的作用。具体到我国的情况，1 9 9 8 年以来重工业在我国工 业和国民经济中的作用同益突出，其增长机制和驱动因素也不例外：改革开放 2 0 年期间居民收入水平不断提高的累积性效应引致居民消费结构的升级，进而 导致最终需求和中间需求发生一系列有利于重工业发展的方向性变化。更具体 说，包括机械、电子、电气、钢铁、化工和建材等产业在内的重工业的加快发 展，是由于消费、投资和出口等最终需求以及中间需求的增长和结构性变化共 同作用的结果。 与1 9 7 8 年以前我国重工业的发展主要由政府按照经济发展战略的要求并 作为唯一推动力量的情况完全不同，1 9 9 8 年以来的重工业化有着深刻的消费结 构升级背景作为支持基础。概括地说，这个阶段重工业的加快发展是由以居民 消费结构升级为主，包括城市化步伐加快、以信息化为代表的技术进步以及经 济全球化导致的国际产业转移等因素共同促成的，具有客观必然性。h 1 重工业是大量消费资源、积累财富的工业部门，也是固定资产投资增长较 快的部门，重工业增长速度必然快于其他行业，并具有较长的持续性。重工业 发展速度加快和比重增加的事实说明，我国经济高增长格局已基本形成。 1 3 】w gh o 仃f 帕帅t h e g m v v t ho f i n d u s t r i a le c o n o m i c s m a n c h e s t e r ：m a n c h e s t c ru n i v e r s i t yp r e s s ，1 9 5 8 1 4 l _ r 铁对i ：业结构变化及重化j ：业现象的分析与思考学爿与探索，2 0 0 7 ，5 ： 1 2 9 一1 3 6 5 ( 二) 发展重工业的重要性 中国已经进入重工业发展阶段的工业化中期阶段，这个阶段必须耐心的加 以引导和发展，不能够逾越也不可以缩短，因为重工业的发展具有巨大的价值。 1 满足居民消费结构调整的需要 随着中国经济发展和居民收入水平的提高，国内消费者的消费观念也有了 一定的变化，这使得消费者的需求结构也发生变化，消费重心正由“吃、穿” 向“住、行”倾斜，房地产和汽车等行业获得发展的契机；计算机与通讯技术 的飞速发展，使信息产品正迅速走向千家万户，改变着居民的生活。2 0 0 6 年城 镇居民人均交通和通信消费支出1 1 4 6 1 2 元，比1 9 9 8 年增长4 5 倍瞄1 。居民消 费结构的调整为重工业发展提供了发展的机会，重工业的发展也为满足居民消 费需求提供了实现的可能。 2 促进全国工业产业结构升级 由重工业推动的经济增长的另一个重要作用是促进技术进步和技术创新， 加快我国产业结构升级，完成工业化进程。 技术进步是经济增长理论的重要内生因素，依靠科技进步与技术创新推动 产业结构升级与经济增长方式转变，已经成为当今世界各国重要的战略选择。特 别是要强调信息技术在重工业生产过程和产品使用过程中多方位的渗透作用， 要改变其传统的资源配置模式、生产组织方式以及分工协作方式，提高重工业部 门内部的现代化、科学化和标准化，使其增长方式由速度型、粗放型向效益型、 集约型转变。重工业部门是众多行业部门的基础部门，发生在这一领域的技术创 新将通过多渠道辐射扩散到国民经济的各个相关部门，产生几何级倍增的创新 效应。因此，加强在重工业部门的技术创新，增加对该部门的技术投入，有利于 整个国家产业结构的升级，意义非常重大。 3 带动关联产业，增加就业机会 重工业的高速增长，能有效地带动关联产业，尤其是为之提供服务的广大 1 5 】资料来源：l t 陶统讣年龄2 0 0 7 6 第三产业的发展，从而增加为数众多的就业机会。由于经济高速增长，2 0 0 6 年 全国合计提供了5 7 5 万新增劳动力就业机会。其中第二产业新增劳动力就业机 会1 1 4 l 万；与之对应的，是有1 4 0 9 万劳动力从第一产业向外迁移。哺1 保持经 济高速增长是保证迁移劳动力和新增劳动力获得充分就业的必要条件。 就重工业与轻工业的比较而言，虽然轻工业从表面上来看会提供更多的工 作和就业机会。但如果考虑到重工业具有更强的产业关联效应，其发展可以带 动众多相关产业，尤其是劳动密集和人才密集的生产者服务业的发展，那么其 对扩大就业的贡献无疑将进一步增大。h 1 4 适应世界产业结构调整的需要 中国在吸引外资方面一直名列世界前茅，2 0 0 5 年批准外商直接投资项目 4 4 0 0 1 个，比上年增长0 8 ；实际使用金额6 0 3 亿美元。在实际使用外商直接 投资金额中，制造业和房地产业所占比重分别为7 0 4 和9 。中国制造业的迅 猛发展，引起世界的重视。目前的中国在世界上作为制造中心的地位在不断得 到巩固。在低制造成本和广阔的消费市场的诱导下，许多国外厂商不断将制造 加工业以及同成品配套的零部件制造业移至中国，中国的许多中小型企业也积 极发展国内生产品制造业，使中国的制造业异常繁荣。随着世界产业结构的调 整和中国产业发展状况，外资集中的制造业已从鞋类、纺织服装类等的加工转 向“重”型和较为先进型的产业，尤其是电子设备制造和汽车制造发展迅速。 世界产业结构的调整以及在中国投资选择的变动将有力的促进中国重工业的发 展，中国的重工业发展也为这种调整提供了机会。碑1 重工业化现象既是市场经济条件下我国进入工业化新阶段的标志，也表明 了在未来较长时期内，我国的重工业必然会进一步发展。因此，加强对重工业 化驱动因素的分析，深化对重工业化必然性的理解，澄清与重工业发展有关的 一些认识问题，对于更好地明确推进工业结构调整和促进产业升级的长期政策 取向，是十分必要的。 1 6 1 资料来源：l - 凶统引年裕2 0 0 7 1 7 1 f 铁对i ：业结构变化及最化i ，业现琢的分析与思考学爿与探索，2 0 0 7 ，5 ：1 2 9 一l 够 1 8 1 李薄萍- l 旧匝i ：业化道路的选择倾十沦文埘外经济贸易大学，7 2 0 0 6 7 1 1 2 汽车产业对重工业和经济增长的贡献 鉴于重工业对于经济增长的有力推动作用，本节进一步了解引致重工业迅 速发展的主要产业部门，尤其是汽车产业在其中的地位和作用。 2 0 0 6 年，对工业高速增长作用最大的六个行业分别是建筑业、通信设备 计算机及其他电子设备制造业、金属冶炼及压延加工业、电力、热力的生产和 供应业、石油和天然气开采业以及交通运输设备制造业，贡献可见表卜2 。 表卜22 0 0 6 年国内第二产业整体及其主要组成产业产值增长情况 增加值( 单位：亿元) 2 0 0 52 0 0 6 增长率增长幅度占比 第二产业合计 8 7 3 6 4 6 01 0 3 1 6 2 0 01 8 0 8 建筑业6 8 9 9 7 l8 1 1 6 3 9 1 7 6 3 7 7 0 9 6 通信设备、计算机及 其他电子设备制造业 5 7 2 2 1 l7 0 8 4 3 02 3 8 1 8 6 2 金属冶炼及，i 延加+ i ：业 7 7 0 6 5 510 2 0 2 4 5 3 2 3 9 1 5 8 0 电力、热力的生产和供戍业 5 7 1 9 7 96 9 1 2 4 62 0 8 5 7 5 5 彳i 油和大然气开采业4 8 1 3 9 65 9 8 6 6 6 2 4 3 6 7 4 2 交通运输设备制造业 3 8 3 0 5 24 9 3 3 4 12 8 7 9 6 9 8 前入位行业增加值合计 3 4 6 9 2 6 44 3 2 3 5 6 7 2 4 6 2 5 4 0 8 前六位行业增加值t l i 比 3 9 7 1 4 l ，9 l 5 5 4 汽车产业销售收入总额 1 0 1 0 8 41 3 8 1 8 93 6 7 1 2 3 4 9 汽车产业销傅收入1 1 i 比1 1 5 7 1 3 4 0 1 5 7 7 资料来源：中国统计年鉴2 0 0 7 ；中国汽车工业年鉴2 0 0 7 对工业总产值增长起主要贡献作用的前六位产业部门，大多属于重工业； 即使不属于传统的重工业范畴，像通信设备、计算机及其他电子设备制造业， 其产品的原材料也与重点重工业，例如石油化工业，密切相关。 同时，属于重工业的产业部门又往往具有高度的产业关联度，一个重工业 产业部门的发展，会带动整个产业链的乘数级增长，从而大大推动整个国家经 济的发展。 以汽车工业为例，汽车1 _ 业是一个庞大的社会经济系统工程，不同于普通 产品，汽车产品是一个高度综合的最终产品，需要组织专业化协作的社会化大 生产，需要相关工业产品与之配套。 8 汽车产品集成了自第二次工业革命以来的大量技术，涉及冶金、石油、机 械、金属加工、化工、橡胶、塑料、仪器仪表、电器、电子等各个领域。汽车 工业被公认是一个具有高度产业关联的工业，决定着一个国家的工业化程度。 一般认为，汽车工业对辅助产业与相关产业的拉动效应为1 ：7 ：1 1 ，汽车工业是 世界工业强国的一个重要工业，彼得德鲁克把汽车工业称为“工业中的工业”。 本文认为销售收入总额代表了汽车产业所相关联的上下游产业的总产值水 平，通过销售收入总额与第二产业总产值的比较可知汽车产业对第二产业整体 发展的贡献程度。由表1 2 可知，2 0 0 6 年汽车产业销售收入占当年第二产业总 产值比例达到1 3 5 ，销售收入增加值占第二产业总产值增长幅度的2 3 5 ，汽 车产业对工业乃至整体经济的增长的拉动作用十分明显。 ( 一) 汽车产业在国民经济中占有重要位置 汽车工业具有较高的投入产出率，作为生产工具和耐用消费品，在发达国 家，无论生产、销售阶段，还是使用阶段，都是财政收入的重要来源。具有代 表性的美国、r 本等发达国家在其工业化过程中，都伴随着汽车工业的高速发 展，汽车工业的增长速度远远超过国民经济和其他行业的增长速度。 ( 二) 汽车工业具有很高的关联度和带动力 汽车工业是综合性强、关联度高的产业。汽车工业的发展离不开相关产业， 而相关产业的发展很大程度上依赖于汽车工业。汽车工业不仅对提供原材料的 产业，如钢铁、有色金属、橡胶、塑料、纺织、皮革和玻璃等产业以及提供装 备的产业有巨大的带动作用，还对石油炼制、电子、金融等行业有不同程度的 波及作用。有关资料表明：在同本，汽车工业对其它产业的直接相关度为1 ： ( 2 4 2 7 4 ) 之问，汽车工业每增加1 0 0 0 亿同元以上的产值，将会为相关产业 带来2 4 0 0 亿同元以上的产值。如果考虑问接效应，对国民经济的影响更大。 ( 三) 汽车工业可以创造更多的就业机会 汽车工业足资会、技术密集型，虹业，又是劳动密集型产业，其自身从生产、 销售到售后服务都可以创造较高的就业率，其相关产业的发展连同汽车产品的 9 使用、维修等，可以创造更多的就业机会。在1 9 9 0 年，日本汽车工业的每1 个 就业岗位可为其他部门形成7 个就业岗位。美国的汽车行业直接和问接就业人 数更高，约占全国就业人员总数的六分之一。 ( 四) 汽车产品极大地改善了人民生活质量 汽车是应用广泛和高效能的现代化交通工具，可以创造更高的社会效益， 提高社会的时问平均价值，是经济发展速度和社会发展水平的标志。汽车是改 变世界的机器，它既改变了生产，也改变了生活，对加快人们的生活节奏，提 高工作效率，扩大生活空间，丰富生活内容，增加信息交流，推动社会进步发 挥着不可替代的作用。阳1 长期以来，汽车工业作为国家重点投资和发展的产业，虽然取得了一定的 成绩，但是与世界汽车工业先进国家相比还有很大差距。我国的汽车工业尚属 刚刚开始步入成熟阶段，国际竞争力不足，随着经济全球化，汽车工业必须面 对国际与国内广泛领域的挑战。 1 2 中国汽车产业现状 我国汽车工业经过5 0 多年的建设，特别是八五九五期间的快速发展，现在 已经形成了一个比较完整的：】：业体系，十五期间随着国民经济的持续发展和一 系列政策的颁布实施，为汽车产业创造了良好的发展环境，我国汽车二【：业实现 了历史性的跨越，汽车总产量已跃居世界第4 位。截至2 0 0 6 年，全国汽车产业 总产值达到1 3 9 3 7 5 亿元，与1 9 9 8 年水平相比，增长高达4 倍。 1 2 1 我国汽车工业发展取得的成绩 我国汽车工业发展现状表现在以下九个方面： 1 9 1 于连芬i l l l 日汽午产业竞争力研究帧卜沦文j - i 林大学，1 2 0 0 5 l o ( 一) 产量高速增长，投资规模继续扩大，形成了具有一定规模的产业基础 十五期闻，我国汽车产量比九五期间增长1 4 2 倍，平均每年增长2 2 5 ， 汽车产量由2 0 0 1 年世界排名第八位上升到2 0 0 5 年世界排名第四位，与德国仅 余几力辆的距离。十五期间，我国汽车工业的投资也得到了显著的增长，投资 总额达到2 3 1 7 亿元，比九五期间增长1 3 9 ，年均增长大概在3 7 。到十五期间 末段汽车行业实现销售收入和工业总产值已经双双突破了万亿大关，年均增长 在2 7 2 9 和2 6 9 9 ；实现工业增加值是2 7 8 5 亿元，年均增长在2 6 3 8 ；占全 国g d p 比重由九五末期o 9 7 提高到1 5 6 。2 0 0 6 年利润总额达到7 3 8 2 亿元， 占同期全国工业整体利润3 8 。 表卜3 我国汽车业产销量达到不同百万辆级所用年限 产销量( 万辆) 10 0 2 0 03 0 04 0 05 0 0 所需年限( 年) 3 6 木821l 达到时的年份 1 9 9 22 0 0 02 0 0 22 0 0 32 0 0 4 术达剑1 0 0 万辆时的始年，是第一汽车制造厂开始生产汽乍的1 9 5 6 年算起 ( 二) 汽车需求快速增长，消费结构明显变化，潜力巨大的汽车市场初步形成 计划经济时代，汽车一直被作为生产资料。随着中国经济快速发展和人民 生活水平的提高，个人购车比例逐年快速增长，中国汽车市场消费结构已经发 生重大变化。据统计，2 0 0 4 年我国个人汽车保有量从1 9 9 0 年的8 1 6 万辆增加 到1 4 9 7 2 力- 辆，增长17 倍，个人汽车保有量占全国保有量的比重则从1 4 8 上升到5 5 3 。在一些经济相对比较发达的城市，私人购车已经达到很高的比 例。据有关资料显示，从1 9 8 0 年至今，北京机动车数量以平均年递增1 5 1 的 速度增长，到2 0 0 4 年底已突破1 8 2 4 万辆，其中私人购车增势迅猛，年递增率 高达5 0 左右，在近几年新增车辆中，私人购车占7 0 一8 0 9 6 。 ( 三) 产品结构趋于合理，基本满足的市场的需求 在汽车工业产业政策实施与市场竞争推动下，企业逐渐重视技术引进 和r d 投入加剧产品更新换代的步伐，提高了整车及关键零部件水平。技术引 进已从过去单纯引进生产技术，转变为同时引进产品歹1 ：发人爿与产品丌发技术， 并丌始与国外联合丌发新产品，“缺重少轻，轿车几乎空白”的结构不合理问 题基本得到解决。轿车所占比重已由1 9 9 1 年1 1 提高到2 0 0 4 年4 5 7 ，而载货 车所占的比重则由6 4 降到2 9 9 。汽车工业的产品结构已经发生重大变化，正 逐步趋于合理。 ( 四) 产业组织结构进一步优化，产业集中度显著提高 重点骨干企业在产业发展中的主导作用更加明显。十五期间是我国汽车产 业组织结构变化最突出的时期，国际汽车产业的发展影响和我国市场经济体制 的不断完善，市场配置作用的更加明显。汽车产业跨地区、跨行业、跨品牌、 跨国界、跨所有制的联合兼并和重组，是这一时期发展过程中的显著特点。一 批骨干企业在行业的主导地位已经确立，产业集中度进一步提高，据统计十五 期问行业排名前五名的企业资产在行业总资产的比重明显变化，资本集中度迅 速提高，从2 0 0 1 年的2 3 上升到2 0 0 5 年的3 8 9 ，生产集中度也由2 0 0 1 年的 6 3 7 上升到0 5 年的6 7 2 。 ( 五) 制造技术和管理水平稳步提升，同时零部件工业有了较大的发展 适应市场能力明显增强，营销体系逐步确立，规模有序的汽车市场开始建 立。十五期间随着产业制造能力的逐步形成和车辆安全节能环保标准法规逐步 颁布，以及市场竞争的加剧，企业更加注重制造技术和管理水平的提升，汽车 产品品种增加迅速，产品质量不断提高，价格逐年下降。十矗期问提高自主研 发能力，在行业内受到了高度重视，汽车产品的自主研发和技术创新能力开始 逐步提高，据统计目前在商用车领域已经具备了一定的自主研发能力，自主品 牌市场占有率超过了9 0 ，在轿车领域国内企业也已经具备初步的开发和改进 能力，自主品牌国内市场占有率到2 0 0 5 年年底达到2 3 ，而且处在稳中有升的 发展趋势，自主品牌的车发展速度非常快。 “八五”、“九五”、“十五”期问，通过对一些为轿车配套的零部件企 业进行技术引进和改造，以及一批零部件合资、独资企业的建立，汽车零部件 工业已丌始从主要生产载货汽车零部件向丰要生产轿车零部件转变，从简单仿 制向消化吸收引进技术、等效替代、自行设计和开发转变，从面向国内市场向 1 2 面向国内外两个市场转变。2 0 0 4 年零部件出口创汇从1 9 9 0 年的o 8 亿美元增 加到8 7 8 4 亿美元。 ( 六) 产品的出口成效显著，产业国际化进程进一步提高 十五期间，我国汽车产品由单一的市场、单向渠道向双向发展，这是一个 重要的质变期。2 0 0 5 年我们汽车的整车出口首次实现了出口大于进口。出口数 量比九五末期增长了5 3 8 倍，十五期间汽车出口主要特点是，第一个就是载货 车、轿车、客车的出口占整车产品出口的总额比例不断的提高，品种由单一的 货车出口，发展为商用车全面出口；第二个特点是汽车的产品出口由以发展中 国家为主，开始转向发达国家。我们的汽车产品出口，尤其是零部件主要出口 到美国、r 本、德国；第三个特点是零部件出口增长迅速，5 年间增长了6 6 倍。从低附加值的产品向高附加值的产品转变，自主品牌的产品开始进入了国 际采购体系。第四个特点就是由单一的产品出口向资本和技术出口转变。一些 整车和零部件企业开始到国外投资建厂，过去只是出口产品，现在开始出口技 术和资本。 ( 七) 国际合作进一步扩大 经过2 0 多年的对外开放，中国汽车工业和国际间的合作越来越成熟和完善 了。十五期间，正好是中国加入w t o 丌展国际合作的政策环境、市场环境以及 产业合作的基础，都更加有利，全行业抓住了有利的时机，顺应外商的投资热 情，引进技术和吸引外资都有了较大幅度的增长。国际合作进一步扩大，加快 了我们汽车产业国际化，与国际接轨的步伐。 ( 八) 产业投资主体形成国有、民营和国外资本并存的多元化产业资本结构 在国家深化改革丌放，通过国有企业体制、机制创新和资本多元化改造鼓 励发展民营经济等政策推动下，十五期间汽车产业投资主体开始发生重大的变 化，打破了凼有投资一统天下的局面，产业资本结构向多元化发展，外商和民 营资本的投入增k 速度丌始高于国有资本。随着外资和民营资本的大规模进入， 我国汽车行业已经歹1 ：始形成了由国有、民营、外资三大资本主体并存的多元化 1 3 资本结构，对改造单一的国有资本汽车体制，增加汽车发展资金的投入，形成 国有、民营和国外资本协调发展的产业格局，加快汽车产业发展起到了积极的 推动作用。岫 1 2 2 我国汽车工业现存问题 我国汽车工业在快速发展的同时也存在着一些比较明显的问题。主要认为 有这样五个方面的问题： ( 一) 产品的自主研发能力薄弱，产品水平低，缺乏自主品牌 我国汽车产品总体水平同汽车工业发达国家相比仍存在很大差距，大约落 后于汽车工业发达国家1 0 一1 5 年，并且所有轿车厂家都不具备丌发国际9 0 年代 水平整车的能力。我国的微型车、中型货车、以及部分轻型货车、轻型客车和 部分零部件在国内市场上具有比较优势，但是质量性能与国外相差较大。 开发能力薄弱直接影响到我国汽车工业的健康和持续发展，已成为制约汽 车工业发展的最大障碍。我国汽车工业技术开发能力不足主要表现在以下方面： ( 1 ) 缺乏有经验的、掌握先进技术的人才； ( 2 ) 基础研究不够，资料、经验积累不够； ( 3 ) 开发、试验设备少，种类不全。 总之，丌发能力不足是造成产品结构不合理，产品缺乏国际竞争力的主要 原因，是全行业必须解决的关键问题，而开发能力不足的根本原因在于缺乏有 经验的、掌握先进技术的开发与制造人才。 ( 二) 产业组织结构不合理，未形成规模效益 “散、乱、差”问题是中国汽车工业发展中长期没有完全解决的问题。目前 全国共有汽车整车生产企业1 2 3 家，生产厂家过多导致无法形成汽车生产的必 要经济舰模，生产效率低。2 0 0 4 年，按集团口径统计，年产1 0 0 万辆以上的汽 车企业只有1 家，年产lo 九辆以上的1o 家，年产6 万辆以上的13 家，年产1 l o 】顾翔华1 l i 汽午i ：业现状及未来发展趋势 b ! ! 卫；垒望兰i 翌曼墨墨：兰q 垒坠：曼q 婴兰尘q 鱼q ! 兰兰翌呈垒垒垒q 茎z 墨! ：曼b 主堡! ，2 0 0 6 1 4 万辆以上的2 8 家，7 0 以上的厂家产量不足1 万辆。而国外最大的1 0 家最大汽 车厂家产量均己超过2 0 0 万辆，居前2 0 位的厂家产量也都超过5 0 万辆，规模 经济导致的竞争优势显著。 ( 三) 汽车零部件技术基础比较薄弱，长期滞后于整车的发展 零部件生产分散，专业化程度较低，没有形成经济规模以及长期以来严重 的投资不足。在发达国家，零部件产业跟汽车整车产业的比重大概是1 7 ：1 。 我国比重却低于o 5 ：1 。造成产品开发能力薄弱，与正在形成的国际汽车产业 零部件全球采购的趋势不相称。 ( 四) 汽车产业市场发展严重滞后于产业发展 主要表现在营销方式、服务、贸易理念以及汽车金融、消费信贷、二手车的 流通、配件流通、报废回收拆解等方面，跟国际上先进的国家相比差距很大。 ( 五) 车用能源、交通、环保和汽车工业快速发展的矛盾比较突出 我国原油资源缺乏，进口依存度不断提高，当前汽车每年消耗掉国产8 5 左右的汽油和2 3 左右的柴油。这个比例随着汽车的快速增长还在不断的增长， 城市的交通拥堵现象越来越严重，汽车有害气体在城市排放中的分担物也越来 越高，这些因素都将制约汽车工业的快速发展。岫 1 2 3 汽车制造业发展环境 目前，我国汽车产业发展环境正在同益完善，国民经济持续快速发展，人 民收入和消费水平不断提高，对汽车等高价值商品的消费能力同趋增强，同时 国家也出台了一系列政策，改善汽车消费环境，鼓励居民购买汽车，国际汽车 巨头悉数进入中国，带来了先进技术和经营理念，可供消费者选择的车型大幅 顾翔华i i ie | 4 汽午i ：业现状及末来发展趋势 n ! 1 2 ；坠坠i q 金；：! q b ! ! ：q ! ! 兰q q 鱼q z 量兰望2 1 4 4 q 垒z 墨! ：墨b ! 里! ，2 0 0 6 增加，但同时石油及钢材价格不断上涨，汽车消费环境的制约将影响到汽车产 业的更快发展。 1 ) 国民经济在重工业拉动下持续快速发展 2 0 0 5 年我国国民经济继续高速增长，重工业对经济的拉动作用同趋增强， 重工业对经济的贡献率不断提高，中国国民经济已经进入到重工业化阶段。重 工业化阶段是大量消费资源、大量积累财富的阶段，也是固定资产投资增长较 快的阶段，重工业增长速度必然快于其他行业，并具有较长的持续性，我国经 济高增长格局已基本形成。从消费市场看，目前也具备了进一步快速发展的动 力和空间。随着我国经济进入新一轮增长周期与市场化程度的不断提高，经济 增长的内生性、稳定性进一步增强，内需将会进一步扩大，消费政策、消费体 制、消费环境也会得到进一步改善，这些都将为汽车消费增长带来巨大潜力。 2 ) 汽车生产消费政策将进一步完善 为了促进汽车产业的健康、快速发展，国家近年来颁布了一系列有关汽车 业的产业政策，来规范汽车业的生产、销售和技术开发等环节，汽车产业政策 重点从生产环节向销售环节转变，以便更好地发挥汽车产业的支柱作用。近期 产业政策的主要导向包括：开发和生产柴油轿车和微型车，提高燃气公共汽车 和出租车，推动电动汽车、混合动力、燃料电池汽车发展；支持企业生产大功 率客车和载货车；支持和鼓励骨干企业兼并重组其他企业，扩大效益，提高国 际竞争力；进一步鼓励并支持企业自主开发或者利用外国技术丌发具有自主知 识产权的乘用车产品，提高自主研发能力；辅助汽车零部件企业的发展，新增 同步发展能力，按照专业分工、层次清楚的零部件产业结构，向系统性、模块 化、规模化方向发展；限制利用散件进行简单组装，特别是引进散件进行组装； 进一步规范市场秩序，促进公平竞争。 3 ) 国民经济快速发展，居民收入和消费水平不断提高必将刺激和拉动汽车消 费 1 6 随着经济的持续发展，人民收入水平的不断提高，国家有关鼓励私人购车 政策的出台，私人购车逐渐成为汽车市场需求的主体，发展势头良好。世界汽 车发展史表明，当私人汽车需求成为主体后，汽车市场将逐步进入稳定增长期。 汽车生产企业为争夺市场扩大生产规模，提高生产专业化程度，加快产品研发 和技术改造，从而促进汽车工业的进步。 4 ) 汽车消费外部环境有待进一步改善 随着汽车保有量的快速增加，道路拥挤、环境保护、燃油供给、停车、保 险费用增加等一系列问题接踵而来。2 0 0 4 年底，我国汽车保有量达到2 7 0 9 万