（工商管理专业论文）开滦精煤股份有限公司发展战略研究.pdf

中文摘要 开滦精煤股份有限公司是由开滦( 集团) 公司联合其他5 家单 位共同发起成立的股份制企业。 企业发展战略是企业的发展思路，其目的是发挥企业内部优 势，寻求外部机遇，提升企业核心竞争力，促进企业发展。 本文系统地研究了开滦精煤股份有限公司发展战略。本文首先 讨论了制定企业发展战略的必要性，提出了本文研究的思路和主要 内容；介绍了公司概况，通过对该公司所处的战略环境( 包括国内 外煤炭产品市场预测、竞争对手、国家相关产业政策等) 和公司内 部条件( 资源状况、地理位置及交通情况、经营管理、生产技术状 况等方面) 的分析、评价，识别出了该公司存在的优势、劣势，找 出了可以使该公司可以受益的机会和面临的威胁。利用s w o t 分析 方法得出了该公司四种基本战略方案，通过战略评价确定了该公司 “做精做强主业、多元发展、促进增长”的发展战略，并提出了该 公司今后的发展思路、重点及拟选项目。最后，为了保证此战略的 顺利实施，提出了“合理利用自然资源，人力资源保证，变革组织 机构、加强企业文化建设”的战略实旌保证。 关键词：企业发展战略战略分析战略选择战略实施 a b s t i 认c t k a i l u a nc l e a nc o a lj o i n t - s t o c k c o m p a n yl t d i ss p o n s o r e db y k a i l u a n ( g r o u p ) c o m p a n y a n do t h e rf i v ec o m p a n i e s e n t e r p r i s ed e v e l o p m e n ts t r a t e g yi st h ei d e ao ft h ed e v e l o p m e n to f a c e r t a i ne n t e r p r i s e ，t h ea i ml i e so nm a k i n gu s eo ft h es t r e n g t h s ，s e a r c h i n g o p p o r t u n i t i e s ，i m p r o v i n gt h e c o r e c o m p e t i t i o np o w e ra n ds t i m u l a t i n g t h ed e v e l o p m e n to f t h e e n t e r p r i s e t h e d e v e l o p m e n ts t r a t e g y o fk a i l u a nc l e a nc o a l j o i n t - s t o c k c o m p a n y l t d w a ss t u d i e di nas y s t e m i cw a y t os t a r tw i t h ，t h en e c e s s i t y o f m a k i n gae n t e r p r i s ed e v e l o p m e n ts t r a t e g yw a sd i s c u s s e da n dt h em a i n c o n t e n ta n di d e ao ft h er e s e a r c ho ft h i sa r t i c l ew a sm e n t i o n e d ；t h e g e n e r a ls i t u a t i o no f t h ec o m p a n yi st h e ni n t r o d u c e d ，t h es t r e n g t h sa n d w e a k n e s so ft h e c o m p a n ya r er e c o g n i z e da n dt h eo p p o r t u n i t i e sa n d t h r e a t sa r ef o u n db yt h e a n a l y s i s o ft h ec i r c u m s t a n c e ( i n c l u d i n gt h e p r e d i c t i o no f t h ec o a lp r o d u c t sm a r k e ta l lo v e rt h ew o r l d ，t h ec o m p e t i t o r s ， n a t i o n a lr e l a t i v ei n d u s t r yp o l i c y ) t h ec o m p a n yl o c a t ea n dt h ei n t e r n a l c o n d i t i o n ( i n c l u d i n g r e s o u r c ec o n d i t i o n ，t h el o c a t i o na n dt h ec o n d i t i o no f t h et r a f f i c ，b u s i n e s sa d m i n i s t r a t i o n ，t h ec o n d i t i o no f t e c h n o l o g y ，e t c ) o f t h ec o m p a n y , a n dt h ef o u rb a s i cs t r a t e g i e so ft h ec o m p a n ya r eg i v e nb y t h ea n a l y s i sm e t h o do f s w o t ，a n d a s c e r t a i nt h ed e v e l o p m e n t s t r a t e g yo f t h e c o m p a n y a s “d ot h eb e s ti nt h e m a j o r ，d e v e l o pm u l t i - p r o d u c t , s t i m u l a t et h ed e v e l o p m e n t ”b ys t r m e g ye v a l u a t i o n ，a n di n t r o d u c e dt h e d e v e l o p m e n ti d e aa n dt h ek e yp r o j e e to f t h ec o m p a n y f i n a l l y ，s t r a t e g y g u a r a n t e e a s u s en a t u r a lr e s o u r c ea n dh u m a nr e s o u r c e r e a s o n a b l y i n n o v a t eo r g a n i z a t i o n a ls t r u c t u r e ，s t r e n g t h e nt h ee n t e r p r i s ec u l t u r e ”i s i n t r o d u c e di nt h i sp a d e r k e yw o r d s ：e n t e r p r i s ed e v e l o p m e n ts t r a t e g y , s t r a t e g ya n a l y s i s ， s t r a t e g yd e c i s i o n ，s t r a t e g yi m p l e m e n t 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的 研究成果，除了文中特另l jj j n 以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发 表或撰写过的研究成果，也不包含为获得苤凄盘堂或其他教育机构的学位 或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在 论文中作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名乞签字日期：年月 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解鑫注盘堂有关保留、使用学位论文的规定。 特授权 鑫盗盘鲎可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检 索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学 校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名：伊 ， 签字日期：年月日 也导师签名 矽 签字日期：年 第一章前言 1 1 制定发展战略的意义 第一章前言 进入新世纪，世界经济全球化和区域经济一体化进程加快。企业不仅要了 解国内市场，也要接受国外企业的挑战。这种大的经济发展背景，既给企业带 来发展机遇，也使企业问的竞争更加激烈。要使企业在竞争中获得优势，必须 在周密调查研究的基础上，制定发展战略，统一思想，明确方向，全面规划， 全力实施，提高企业竞争力。 中国加入w t o 以后，国际市场竞争国内化的趋势将更加明显。作为煤炭企 业，不仅面l 临国内能源企业的竞争，而且还要应对国际能源企业的竞争，勇敢 面对参与国际市场竞争的挑战。 开滦精煤股份有限公司是由开滦( 集团) 有限责任公司以范各庄矿业分公 司和吕家坨矿业分公司经重组评估确认后净资产投资，联合五家企业共同发起 的股份制企业。开滦精煤股份有限公司成立后，企业的地位、生存环境和发展 空间均发生了质的变化。作为市场竞争主体，必须承担起生存与发展的压力， 独立面对市场经济发展的挑战：近年来国内新兴的煤炭产业基地正在崛起，分 割煤炭市场和资源的局面己成定局，作为一个煤炭企业，必须面对快速发展的 挑战：根据当前企业现状，煤炭主业受制于系统能力不足和高效采掘设备的制 约，非煤产业又不具备支撑企业发展的能力，要实现以主业为核心的多元化经 营，还要面对着企业自身结构性矛盾的挑战。 如何求得生存和发展，使企业走向良性发展的轨道，开滦精煤股份公司不 仅需要，而且必须在新的形势下，做出切合实际的战略选择。 1 2 企业发展战略理论的形成与发展 战略问题研究最早出自于军事目的。其基本内涵是指对战争全局的分析判 断和由此而得出的全局性的策略指导和部署计划。后来逐步被引用到解决政治 和经济的全局性问题中，泛指涉及全局的重大带有根本性决定意义的运筹决策 过程。 第一章前言 关于战略概念有不同的范畴。有人认为，战略是依据企业的长期目标、行 动计划和资源配置优先原则设定企业目标的方法；还有人认为是从企业、经营 和职能的角度确定管理任务的方法：在美国哈克斯、迈勒夫所著战略实践 中，给战略下了一个综合全面的定义：“” 1 、根据长期目标、行动计划和资源分配优先原则决定和揭示企业的目标： 2 、选择企业目前和今后的业务； 3 、通过对企业外部的机遇和威胁及企业本身的优势和劣势做出正确反应， 以求在各个经营领域都能获得长期的可持续优势； 4 、在企业、经营和职能层面确定不同的管理任务； 5 、是一种连贯、统一和综合性的决策方式： 6 、确定企业试图向企业相关利益者提供的经济和非经济贡献的特点； 7 、是企业战略意图的表达： 8 、旨在发展和培养企业的核心竞争力； 9 、是有选择地投资于有形和无形资源、以发展能保持可持续竞争优势地能 力的一种方法。 企业发展战略的研究大体上可以分为以下三个阶段： 第一阶段是从六十年代到七十年代，这一阶段研究的中心是战略制定的理 论基础与过程。探讨集中在企业战略的概念、基本构成要素和资源配置等基础 问题上。此时企业界关心的是基于预测的规划问题。 第二阶段是从七十年代到八十年代，理论研究的中心问题为实际应用的研 究，学者们探讨的中心是“从战略计划走向战略管理”。更多的从具体企业的战 略制定、战略实施、战略评价和战略控制与调整等方面研究战略管理问题。 第三个阶段是从八十年代初至今，新的理论不断出现。其中主要有：一是 根据管理实践的发展，一些学者提出从高层次上考虑企业战略问题，不仅重视 企业中的物质因素和强调理性思维的研究，同时重视企业中人的因素。重视文 化因素。二是根据环境因素的快速变化，全球经济的快速发展，强调战略管理 的柔性和适应环境快速变化的灵活性。三是面对全球化的激烈竞争一些学者 又提出了以提高企业竞争优势、拟定企业竞争策略为中心的战略管理。 九十年代以后，一些学者又提出了以营建企业核心竞争为中心的企业战略， 认为企业战略的关键在于培养和发展能使企业在于未来市场竞争中居于有利地 位的核心专长。 第一章前言 本人认为，这些学派之间尽管有许多的不同点，但是它们之间更多的是互 相补充而不是互相排斥，所以在实践应用中，常常要同时应用多种学派的理论 和方法。“” 1 3 战略管理的基本内容 战略管理是对战略决策甫4 定和实施过程的管理，是制定、实施和评价使组 织能够达到其目的，跨功能决策的艺术和科学。战略管理尽管因企业不同内容 不尽相同，但战略管理总体讲大都包含三个部分：战略分析、战略选择和战略 实施。 l 、战略分析：目的是明确企业的战略地位，主要分析内容包括企业所处环 境、拥有的资源和企业价值观。 任何企业都处在社会、政治、经济、文化、技术因素构成的环境之中，通 过环境因素的分析和评审，确定那些是影响过去企业发展的关键因素和对企业 发展起决定影响的因素，再通过对企业所处产业结构的分析，明确企业所处的 竞争地位。 资源分析的目的是明确企业的战略能力。即从战略上分析企业能力的大小。 一个企业从原材料采购到产品设计、生产销售及售后服务，形成企业价值链。 资源包括实物资源、人力资源、财务资源和抽象资源。通过对企业各种资源的 分析能够明确企业实力。 企业价值观是一个企业在长期的生产经营实践中形成的基本信念和行为准 则。明确企业文化的内涵，对企业发展战略的制定和实施，会起到非常重要的 作用。 通过对企业环境、资源和价值观的分析，最后识别出企业的实力、弱点、 机会和威胁( 即所说的s w 0 t 分析) 。 2 、战略选择：战略选择包含三个方面：战略方案的制定、评价、选择。 制定战略方案应考虑竞争基础、发展方向、发展方法三个方面。竞争基础 又称总体战略。著名战略家远克尔。波特认为企业的竞争优势来自成本领先、 差异化和集中一点三个方面。发展方向在于说明企业应确定一个在经营内容和 经营市场上的行动方向和行为目标。发展方法是企业在实现其战略目标时获取 战略资源的方法，其中包括自我内部发展方法、兼并方法和联合方法。 战略选择的评价标准可分为适宜性、可行性、可接受性三个方面。 第一章前言 3 、战略实施：战略实施是把选定的战略转化为具体行动的过程。主要考虑 资源规划和资源配置的协调合理；建立与新战略相适应的组织结构；正确的适 应和改革企业文化，建立有效的领导、激励和控制体系。 1 4 本文研究的基本思路和主要内容 本文基本思路： 首先简述制定企业发展战略的必要性。通过分析世界及我国能源发展趋势， 预测煤炭产品市场走势；通过对开滦精煤股份有限公司外部环境和内部条件的 分析，利用s w o t 分析方法，找出公司存在的优势、劣势、机会和威胁，提出战 略备选方案；通过战略选择确定开滦精煤股份有限公司发展战略，并论述战略 实施保证。 本文主要内容： l 、简述了制定企业发展战略的必要性。 2 、分析了世界能源发展趋势及我国煤炭生产前景，预测了煤炭、焦碳市场 情况。 3 、对开滦精煤股份有限公司的竞争对手和国家的相关产业政策进行了分 析。 4 、对开滦精煤股份有限公司外部环境和内部环境进行了分析确定了公司存 在的优势、劣势、机会和威胁。 5 、利用s w o t 方法，经过战略选择，确定公司发展战略为“做精做强主业， 多元发展促进增长”，同时确定了公司的发展思路、重点、步骤及目标。 6 、为了保证发展战略的实施，论述了战略实施保证，主要有： 合理利用 自然资源；人力资源保证；组织机构变革；加强企业文化建设。 第二章公司概况 2 1 公司构成 第二章公司概况 开滦精煤股份有限公司是经河北省人民政府批准组建的规范化的股份有限 公司。2 0 0 1 年6 月3 0 日正式成立，2 0 0 1 年8 月进入股票发行上市辅导期。 公司设立的发起人为开滦( 集团) 有限责任公司，中国信达资产管理公司， 中国华融资产管理公司，宝钢集团国际经济贸易公司。西南交通大学，煤炭科 学研究总院。 公司注册资本即总股本为3 3 8 ，0 0 0 ，0 0 0 元，股本结构如表2 一l 所示。 表2 - 1 胶本结构表 序号股份类别 f 占总股本比例( ) l总股本 3 3 8 0 0 1 0 0 2发起人股本 3 3 8 0 01 0 0 21开滦集团公司 3 2 1 0 7 3 7 3 79 4 ，9 9 2 2 信达公司 1 0 1 5 5 7 5 73 o l 2 。3 宝钢国际公司 4 7 3 9 3 5 3l ，4 0 2 4 华融公司 6 7 7 0 5 10 2 2 5煤科总院 5 7 7 0 5 10 ，2 2 ，6西南交大 6 7 7 0 5 l0 2 股份公司的主体是开滦集团公司范各庄矿业分公司和吕家坨矿业分公司， 原系开滦集团公司所属骨干企业，位于河北省唐山市古冶区。 1 、范各庄矿业分公司简介 范各庄矿业分公司于1 9 6 4 年l o 月建成投产。核定生产能力为年生产原煤 3 2 0 万t a ，2 0 0 0 年1 0 月3 1 同总资产为4 4 8 7 3 万元，可采储量为2 3 5 2 1 万t 。 该公司拥有我国第一座从西德引进全套设备的2 0 世纪6 0 年代水平的选煤厂， 年处理原煤能力4 0 0 万t ，生产9 一1 2 级优质冶炼精煤。该公司先后被授予“中 国煤炭工业优秀企业金石奖”、“现代化矿井”、“特级质量标准化矿井”等荣誉 称号，曾获得“国家科技进步三等奖”、“煤炭行业科技进步二等奖”、“省科技 s 第二章公司概况 进步奖”等十多项科技成果奖。 2 、吕家坨矿业分公司简介 吕家坨矿业分公司于1 9 6 8 年6 月建成投产，核定生产能力为2 3 0 万t a 。 截止2 0 0 0 年1 0 月3 1 日，总资产为6 0 5 9 0 万元，可采储量为2 2 7 4 7 万t 。公司 拥有年处理原煤能力2 4 0 万t 的选煤厂一座，是1 9 6 8 年引进的全套波兰装备， 生产1 0 1 2 级优质冶炼精煤。该公司曾被评为煤炭行业质量标准化矿井。 2 2 地理位置和交通运输 开滦精煤股份有限公司位于河北省唐山市，北靠燕山，南临渤海，东临秦 皇岛市，西接京、津两市，处于渤海湾经济开发区中心一京律唐工业集中区， 地理位置十分优越。京山、大秦铁路贯穿矿区，2 0 5 国道_ 以及京哈、津唐、唐 港三条高速公路贯穿和环绕矿区，高速公路里程达2 8 8 公里，密度为每百平方 公里2 1 2 里，里程和密度均已达到世界发达国家水平。秦皇岛港、塘沽港、京 唐港均距唐山市很近，并有铁路连通。地理位置和交通运输状况见图2 一l 。 图2 - 1 唐山市地理位置与交通状况圈 第二章公司概况 2 3 生产经营状况 开滦精煤股份公司成立后，以体制改革为契机，严格按照现代企业制度的 要求规范运转，取得了较好的生产经营业绩。2 0 0 1 年8 1 2 月股份公司总计生 产原煤2 5 5 5 7 万t ，冶炼精煤6 2 9 9 万t ，实现营业收入3 4 亿元，利润总额 达到4 8 7 9 万元。2 0 0 1 年生产经营主要业绩列入表2 2 中。 表2 _ 2 开滦精煤股份公司煤炭生产业绩一览表 序号生产指标单位股份公司 1原煤产量万吨 2 5 5 5 7 2洗精煤产量万吨 6 2 9 9 3商品煤灰分 2 5 7 0 4商品煤发热量町k g 2 3 2 l 5精煤灰分 1 0 0 2 ( 9 8 0 ，1 0 3 7 ) 6主营业务收入万元 3 4 3 6 1 5 5 7 营业收入 万元3 4 3 6 1 5 5 8利润总额万元 4 8 7 9 2 8 9 总资产 万元 1 2 1 4 4 2 1 8 1 0 净资产万元 6 2 7 9 9 7 0 1 1 净资产收益率 5 6 5 2 1 2资产负债率 1 8 9 5 1 3每股收益率 0 3 0 6 1 4掘进总进尺m1 8 1 2 6 1 5 回采工作面平均月产量 t 个月 5 1 1 1 0 1 6掘进工作面平均月进度t 个月 2 8 7 1 7采煤机械化程度 1 0 0 1 8原煤全员效率 t 工5 0 7 9 2 4 主发起人开滦( 集团) 有限责任公司 按照建立现代企业制度的要求，开滦进行了公司制改造。于1 9 9 9 年1 2 月 由原开滦矿务局改制为开滦( 集团) 有限责任公司( 本文中简称开滦集团公司) 。 开滦集团公司是国有独资企业。现有控股股份公司家，全资子公司i i 家，分 公司1 6 家，法人联合体4 家，托管单位5 个。在职职工近l o 5 万人还有从 第二章公司概况 业人员近2 万人。 1 、历史情况 至2 0 0 2 年开滦集团公司已有1 2 4 年的开采历史。1 8 7 8 年中国清政府筹建 开平煤矿，从1 8 7 9 年2 月唐山矿1 号井开凿开始至1 9 2 5 年建成唐家庄矿，形 成了解放前的五座矿井的规模。当时的开滦矿务总局是中国第一家股份制企业。 是中国第一个使用机器采煤的煤炭企业，使煤炭工业走进近代开采期的领头羊。 开滦是最早举办电厂、砖瓦厂、焦炭厂、水泥厂等实行多元化产业经营的煤炭 企业。 1 9 4 8 年1 2 月1 2 日唐山解放，开滦又有了新的发展。从解放开始至1 9 9 9 年1 2 月组建开滦( 集团) 有限责任公司的5 1 年中，新建6 对生产矿井，共生 产原煤7 6 亿t 。开滦发展成为核定生产能力1 8 2 5 万t a 和总资产为1 0 1 亿元 的特大型煤炭企业。 2 、资源和产业状况 至2 0 0 0 年底，开滦集团公司煤炭保有储量2 8 4 3 亿吨。可采储量1 5 2 2 亿 吨，实际可采9 7 7 亿t ，预测资源量3 3 4 8 亿吨。虽为百年老矿，资源仍十分 丰富。 煤质优良，主要为低硫。低中一中灰，高一特高热值的肥煤、气煤、1 3 焦煤和焦煤，分别占储量的5 8 4 、2 9 4 、1 1 8 和0 4 。 煤炭开采和洗选加工是公司的主业。有9 对生产矿井，核定生产能力1 8 2 5 万t a ，1 对在建矿井，设计能力3 0 0 万t a ，6 座炼焦煤选煤厂核定能力为1 3 6 5 万t a ，1 座动力煤选煤厂设计能力4 0 0 万t a ，选矸车间1 座，设计能力1 8 0 万t a 。 多元化生产经营初具规模，现已涉及到农林、发电、机械、电子、化工、 建材、建筑、交通运输、旅游和通讯等行业2 0 0 个系列1 0 0 0 多种产品。目前有 经营厂点1 5 0 个。 3 、生产经营状况 在计划经济时期，开滦经营业绩一直是行业佼佼者，成为全国学习的典范， 在计划经济体制向市场经济体制转变过程中，开滦经济一度陷入困境，亏损较 严重。 1 9 9 1 年国务院现场办公会为开滦改善了外部环境，开滦自身也进行了一系 第二章公司概况 列改革、换制，经济形式开始好转，从1 9 9 9 年起开滦集团公司原煤产量稳定在 2 0 0 0 万t a 以上，资产总额逐年提高已达儿1 亿元，负债率适中，产品销售率 达9 0 。2 0 0 0 年开滦( 集团) 公司生产原煤2 1 5 6 万t ，洗精煤4 3 1 万t ，发电 量5 亿多千瓦时，水泥产量7 万t ，矾土熟料5 万t ，实现销售收入3 8 亿多元。 近三年来开滦( 集团) 公司生产经营状况良好，详见表2 3 。 表2 - 3 集团公司生产经营状况一览表 序号项目 1 9 9 92 0 0 02 0 0 1 1原煤产量( 万t ) 2 0 3 02 1 5 6 62 2 3 3 8 2洗精煤产量( 万t )3 8 5 84 3 1 4 3 8 3销售量( 万t ) i 7 4 61 8 8 9 62 0 1 0 4精煤销售量( 万t )3 8 6 8 4 2 74 3 4 5全部营业收入( 力兀)3 4 6 8 0 0 3 8 1 4 9 54 1 3 2 7 5 6煤炭产品销售收入( 万元) 2 4 4 5 1 82 6 6 6 6 52 7 0 0 5 0 7补贴后利润( 万元) 1 4 2 52 2 2 02 4 8 7 4 8资产总额( 万元) 8 6 6 7 0 01 0 0 8 5 0 01 1 1 0 0 0 6 9资产负债率( )4 3 6 35 1 0 74 8 7 5 第三章战略环境分析 第三章战略环境分析 企业是一个开放的经济系统，其经营管理活动必然受到客观环境的制约和 影响。分析开滦精煤股份有限公司所处战略环境，对于制定科学的发展战略具 有重要意义。影响开滦精煤股份有限公司发展的战略环境主要包括：世界能源 发展趋势与我国煤炭工业发展前景；公司主要产品的市场供需变化趋势；公司 主要竞争对手情况；国家的相关产业政策等。 3 1 世界能源发展趋势及我国煤炭工业发展前景 3 。1 。1 世界能源发展趋势分析 能源是保证经济发展的主要因素之一。目前，能源问题成为人类面临的重 要问题。人们在千方百计寻找新能源，虽然未来能源应以可再生能源为基础， 但专家们预测。以化石能源为主的能源格局在相当长的时间内还不会改变a 据专家分析，由于美国调整国内能源消费战略退出京都议定书。其国内煤 炭消费增加价格上涨，出口明显减少。证券市场煤炭板块的表现，预示今后该 国煤炭企业的市场潜力与活力。煤炭出口大国澳大剥亚煤炭产量和出1 ：3 量保持 相对稳定，没有明显增长迹象。日本、韩国、煤炭需求增长部分的目标表明， 有主要依靠从我国输入的可能。特别随着对台经济交往的日益增强，对台湾地 区煤炭出口也将出现增长。o ， 从2 0 0 0 年全球包括石油、煤炭等能源产品价格开始上涨，造成全球能源开 始出现紧张的局面。特别是美伊战争造成石油减产，石油价格上扬，促使国内 外能源需求向煤炭转移，有利于煤炭市场的消费和流通。同时，在一些电力、 冶金和建材等能源消费部门，由于近年来以煤代油的技术和环境保护技术的不 断进步，煤炭在能源市场中的地位又开始引起人们的重视。 根据国际能源机构发表的1 9 9 8 世界能源预测，到2 0 2 0 年，世界石油消 费量年均增长1 9 ，天然气消费基年均增长2 6 ，煤炭消费量年均增长2 2 。 在世界煤炭需求增长中，亚洲呈现较强劲的增长势头大部分国家年均增长3 8 左右。m 1 第三章战略环境分析 3 1 2 我国煤炭工业的发展前景 1 、煤炭在我国能源中的地位 从1 9 9 6 - - 2 0 0 0 年一次能源消费构成来看，尽管煤、油、气、水电的比重发 生了显著的变化，石油和天然气的消费呈现较大的增长趋势，但煤炭在能源消 费结构中的基础性地位没有改变。2 0 0 0 年煤炭消费占能源消费总量的比重仍为 6 7 ( 详见表3 1 ) 。3 表3 - 1 能源消费总量及构成表 能源消费量占能源消费总量的比重 年份 ( 万吨标煤)原煤原油天然气水电 1 9 9 0 正9 8 7 0 37 6 1 9 1 6 6 2 2 0 5 5 1 4 1 9 9 1 篮1 0 3 7 8 37 6 1 0 1 7 。1 0 2 o o 4 8 0 1 9 9 2 年1 0 9 1 7 07 5 7 0 1 7 5 0 1 9 0 4 9 0 1 9 9 3 芷1 1 5 9 9 37 4 7 0 1 8 2 0 1 g o 5 2 0 1 9 9 4 钜1 2 2 7 3 77 5 0 0 1 7 4 0 1 9 0 5 7 0 1 9 9 5 薤1 3 “7 67 4 6 0 1 7 5 0 l ，8 0 6 1 0 1 9 9 6 芷1 3 8 9 4 87 4 7 0 1 8 0 0 1 8 0 5 5 0 1 9 9 7 年1 3 8 1 7 37 1 5 0 2 0 4 0 1 8 0 6 3 0 1 9 9 8 矩1 3 2 2 1 46 9 6 0 2 1 5 0 2 2 0 6 7 0 1 9 9 9 年1 3 0 1 1 96 8 0 0 2 3 2 0 2 2 0 6 6 0 2 0 0 0 矩1 2 8 0 0 06 7 0 0 2 3 6 0 2 5 0 6 9 0 我国国民经济平稳增长带来的对能源需求的增加，有利于煤炭市场稳定运 行。我国沿海地区缺电的形势短时间内难以改变。煤炭需求持续增加应属必然。 2 0 0 5 年各个主要行业耗煤预测如下( 详见表3 2 ) 。 表3 - 22 0 0 5 年主要行业用煤预测结果单位：万吨 电力 四行业生活 四行业及煤炭 冶金化工建材生活用煤消费 发电供热 用煤合计用煤 合计合计 6 8 2 0 87 6 0 91 1 4 5 09 3 1 61 6 2 3 41 1 2 8 1 7 5 0 0 0i 1 7 8 1 71 3 8 6 0 8 第三章战略环境分析 我国具有丰富的煤炭资源，预测资源总量为5 5 7 万亿t ，截止t 9 9 9 年底 探明储量l 万亿t ，而且品种齐全，分布广阔。由于煤炭洁净利用技术的不断 进步，煤炭完全能成为与石油和天然气一样可以洁净利用的能源；煤炭是廉价 的能源，按同等热值计算，我国天然气、油料价格是动力煤的4 6 倍( 国际市 场约2 3 倍) ，煤炭价格优势十分明显，是最可靠、最有保障的能源。 石油、天然气资源储量相对不足，是制约其发展的主要因素。石油截止1 9 9 8 年剩余可采储量只有约2 4 亿t ，若没有新的增量，如按1 6 亿t a 算，只可开 采十余年。天然气截止1 9 9 8 年剩余可采储量约9 4 0 0 亿m3 ，若年产量按5 0 0 亿 m 3 计( 预计2 0 0 5 年产量为5 5 0 亿m ) ，现有资源量也仅可以开采2 0 年。 我国水电资源比较丰富，但开发率较低。2 0 0 2 年预计全国发电量为一万七 千三百五十亿千瓦时，比二0 0 二年预计完成发电量增长百分之七点一。其中， 火电占8 0 2 ，水电占1 7 3 ，核电占0 2 5 。 未来水电开发建设将加快，特别是“西电东输”规划的实施，将大大促进 西南地区丰富的水电资源的开发，但预计我国能源消费在未来相当长的时期内 仍然以煤炭为主。“十五”期间以及未来十五年乃至更长时间，我国国民经济仍 将保持较快的增长速度，能源需求将有较大的增长。预测在2 0 0 5 年国内煤炭需 求量达到1 3 8 亿t ，年均增长2 0 0 0 万t 。电力部门是煤炭消费大户，“十五” 期间我国燃煤发电量逐年递增，拉动对煤炭消费的不断增加。今后十五年，发 电用煤增长速度将超过国内煤炭消费的增长速度。尽管煤炭在一次性能源消费 中的比例，将随着我国经济结构调整的进程有所下降，但这并不影响煤炭在我 国能源消费中的基础性地位，煤炭消费总量仍将有新的增加。能源资源赋存条 件和经济发展阶段以及世界能源供给格局决定了我国现阶段必须以煤炭为主 要能源，煤炭在我国能源结构中仍将处于重要的地位。“” 2 、未来煤炭供需形势 根据最新预测的结果，到2 0 0 5 年国内煤炭需求约为1 3 8 8 5 1 亿t ，出口煤 炭达到9 0 0 0 万t 。煤炭需求合计为1 4 7 8 5 1 万t 。我国煤炭产业具有十分广阔的 发展前景。但是，煤炭作为我国主要能源的基础地位十分脆弱。年产量在4 5 万 t 以上的矿井产量比重不到4 0 。由于多年来国有大中型煤矿经营困难，普遍投 入不足，生产基础相当脆弱，势必影响煤炭产业的长期稳定发展。目前煤炭产 业发展普遍存在着以下问题：生产设备老化，设备更新资金缺乏；生产接续紧 张；发展后劲不足；可供建井的精查储量不能满足新建矿井需求；安全状况影 第三章战略环境分析 响生产能力的发挥等，这些不利因素将对煤炭的供给能力产生重要的影响。同 时，由于环境保护和安全生产的要求，目前许多不具备安全开采条件、布局不 合理的小煤矿以及高硫、高灰煤矿、双突矿井而无瓦斯抽放系统的必须关闭， 而这些矿井生产的煤炭量占我国煤炭生产的相当比重。“” 根据煤炭工业“十五”规划，在考虑2 0 0 0 年煤炭供需基本平衡，同时 保证煤炭的社会库存量达到合理程度的基本前提下，预测“十五”期间煤炭供 给能力减少6 7 4 0 万t 。按照国家产业政策要求，“十五”期间还将关闭大量不 具备生产条件的乡镇煤矿，煤炭产量还将大幅度下降。” 根据以上对我国煤炭供给与需求的分析，应该看到我国煤炭供给方面存在 着潜在的危机，煤炭生产后继发展能力严重不足。2 0 0 5 年全国煤炭国内需求增 加l 亿t ，煤炭出口增加0 3 亿t ，煤炭供给能力减少0 6 7 4 0 亿t 。煤炭总供 给缺口将达到1 8 0 亿t 。如果影响煤炭供给的问题不能有效解决，未来煤炭供 求缺口将会更大。“ 为了满足经济发展对煤炭的需求，实现煤炭供求平衡，必须加大对大型煤 炭企业的煤炭开采和洗选技术改造的力度，提高生产能力。“2 1 3 、未来煤炭市场价格走势分析 煤炭供求变化格局决定了未来煤炭价格的走势。随着我国经济持续健康地 发展、煤炭出口的增加及国家关井压产政策的实旌，煤炭价格从2 0 0 0 年底开始 出现了恢复性的上升。根据预测，未来几年煤炭价格走势看好。 秦皇岛煤炭市场煤炭交易价格历来被认为是我国煤炭价格走势的“晴雨 表”，通过对秦皇岛煤炭市场煤炭交易价格走势的分析，可以预测我国煤炭价格 的总体变化趋势。图3 - 1 是自1 9 9 5 年1 月以来，山西优混煤在秦皇岛煤炭市场 的交易价格变化情况。 从图3 一l 中可以看出，目前的价格与历史最高价格还有一定差距，煤炭价 格正处于上升阶段，未来煤炭价格仍有一定的上涨空间。 根据对目前国际国内经济走势的判断可以预计，今后几年国际形势对我 国煤炭市场的发展是有利的。随着欧佩克成员国减产措施的执行，世界石油供 需将恢复平衡，石油价格定会止跌回羿，这势必导致世界煤炭的需求量继续加 大，世界煤炭市场进一步看好。2 0 0 1 年我国煤炭企业出口取得历史上最好的成 绩，未来几年我国煤炭出口量预计将在2 0 0 1 年的基础上进一步扩大。 第三章战略环境分析 图3 - i 山西优混煤煤价动态跟踪 2 0 0 1 年底和2 0 0 2 年初相比，目前的煤炭市场价格略有回落。但这种价格 回落只是季节性原因造成的，是短期的波动，并不代表长远的走势；尽管随着 全国乡镇煤矿整顿工作逐步结束，部分乡镇煤矿将重新开始生产，但可以预见， 能够通过验收恢复生产的乡镇煤矿数量比整顿前要少很多，煤炭市场长期看好 的趋势不会改变。0 0 1 3 - 2 焦炭及炼焦煤市场需求分析 开滦精煤股份公司的产品肥煤主要供焦化企业炼焦。因此，分析炼焦 煤下游产品焦炭市场情况，对于把握炼焦煤的市场走势有重要的参考价值。 焦炭是冶金、机械、化工行业的主要原料和燃料，其中以冶金行业的高炉 炼铁消耗量最大。预计在未来2 0 一3 0 年内，世界钢铁生产仍将以高炉炼铁为主。 3 2 1 未来焦炭供需形势分析 随着工业发达国家焦炉的目益老化，焦炭生产能力正在逐渐下降，同时由 于工业发达国家环保法规的日益加强及人工费用的增加，新建和改扩建焦炉又 受到很大的限制，迫使这些国家努力在世界范围内寻求适宜的焦炭货源。“” l 、国际焦炭市场供需形势分析 世界对冶金焦的需求量一直受喷吹煤粉( p c i ) 和直接还原炼铁等技术发展 第三章战略环境分析 的影响。钢铁工业的决策层普遍认为，不用焦炭的炼铁工艺在今后二、三十年 里不会大范围地替代目前的铁矿还原法。焦炭仍将是未来钢铁生产的主要原材 料。 根据国际钢铁协会的预测，2 0 0 5 年全球钢的消费量将由2 0 0 0 年的7 5 2 亿 吨上升到8 3 亿吨；此外，根据国际钢铁协会原料委员会的近期预测，到2 0 0 5 年全球焦炭的需求量约为3 9 亿吨，供应量不低于4 0 亿吨才能够保证供需总 量的基本平衡，而2 0 0 0 年的全球焦炭产量为3 4 0 亿吨。因此，必须提高目前 的炼焦能力，才能满足今后国际市场对焦炭的需求。 世界焦炭主要生产国有独联体、日本、中国、美国、德国。目前中国焦炭 产量最大，约占世界总产量的3 5 。世界焦炭生产能力有下降的趋势。今后世 界焦炭生产能力下降的主要原因有二：其一，由于西方国家焦炉老化，导致生 产能力下降；其二，臼趋严格的环保要求使得这些国家发展焦炭生产的投资及 成本加大，迫使他们谋求在其它环保要求较宽松、生产成本较低的国家发展焦 炭生产或寻求焦炭供应商。如到2 0 0 0 年日本将约有4 5 的焦炉炉龄超过3 0 年， 美国目前服役的焦炉接近4 0 超过3 0 年，德国的焦炉也约有3 0 炉龄超过3 0 年。 这种情况将使焦炭产量大大下降。目前西方国家总的焦炭有效生产能力估计为 1 7 3 3 3 万t a ，预计到2 0 0 5 年将降到1 5 6 2 6 万t a ，总的形成约1 4 0 0 万t 的缺 口。 2 、国内焦炭市场供需形势分析 中国是世界焦炭生产、消费和出口大国。近l o 多年来，中国焦炭总产量翻 了一番多。从1 9 9 3 年起，中国的焦炭产量连续居世界第一位，这与消费焦炭的钢 铁、机械及化工工业的高速发展密切相关。表3 - 3 是1 9 9 0 - - 2 0 0 0 年中国焦炭产 量、消费情况。 目前中国焦炭总产量中约2 5 为土焦。随着对土焦生产严厉限制和逐步淘 汰小机焦措施的实施及全球经济的发展，未来可能会出现世界范围内的焦炭短 缺。 根据十五规划，预计到2 0 0 5 年中国国内的焦炭需求量将达到1 亿t a ，而 现有的机焦生产能力只有8 7 5 2 3 万t a ，满足不了国内市场的需求。现有机焦 中约1 8 0 0 万t a 是小机焦生产的，根据行业要求，2 0 0 5 年前要淘汰7 0 型及以 下的小型机焦炉。炼焦能力约为7 0 0 万t a ，第十一个五年计划期间首先淘汰 炉龄已达到末期的碳化室高度低于3 m 的小型机焦炉( 以6 6 型焦炉为代表) ，炼 第三章战略环境分析 焦能力约为1 1 0 0 万t a 。因此，中国的机焦生产能力已出现了严重的不足，若 不加快机焦的发展，未来几年焦炭供需矛盾将进一步加剧，最终影响至q 我国冶 金工业的发展。随着土焦的取缔以及小机焦的逐步淘汰，中国的焦炭总产量将 大幅度下降，为了满足国内市场对焦炭的需求，预计到2 0 0 5 年，中国的国内机 焦焦炭缺口约为2 0 0 0 万t a 。“2 1 表3 - 31 9 9 0 - - 2 0 0 0 年中国焦炭产量、消费情况单位：万吨 年份1 9 9 01 9 9 11 9 9 21 9 9 31 9 9 41 9 9 51 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 0 焦炭总产量 7 3 2 87 3 5 27 9 8 49 3 2 01 1 4 2 91 3 5 0 1 1 3 6 4 5 1 3 9 0 2 1 2 8 0 61 2 1 1 l1 2 1 8 4 机焦 5 1 3 05 3 9 65 6 0 06 0 l l6 0 4 0 6 5 0 86 9 9 67 0 6 7 8 0 0 07 9 5 08 6 8 6 土焦2 1 9 81 9 5 62 3 8 43 3 0 95 3 8 9 6 9 9 36 6 4 96 8 3 5 4 8 0 64 0 0 03 4 9 8 焦炭总消费量 7 0 4 47 2 6 57 9 2 69 3 1 51 1 4 3 01 3 5 0 21 3 6 4 6 1 0 9 0 21 2 2 2 49 0 4 19 6 9 6 国内消费量 6 9 5 l7 0 5 77 7 9 19 0 5 41 1 0 2 6 1 2 6 1 61 2 8 6 99 8 4 41 1 0 7 88 0 4 48 1 7 7 出口量1 2 91 0 81 3 52 6 l4 0 48 8 6 7 7 71 0 5 81 1 4 69 9 71 5 1 9 3 、我国的焦炭出口前景预测 中国是世界最大的焦炭出口国。1 9 8 5 年我国出口焦炭3 3 万t ，1 9 9 5 年上 升到8 8 6 万t ，1 9 9 7 年超过1 0 0 0 万t ( 其中土焦约占8 0 ) ，1 9 9 8 年出口1 1 4 6 万t ，1 9 9 9 年出口9 9 7 万t ，2 0 0 0 年出口1 5 1 9 万t 。从保护国内炼焦煤资源和 改善大气环境角度，我国应逐步减少焦炭出口；但从实际情况来看，我国是发 展中国家，未来国际市场对我国焦炭依赖程度越来越大，焦炭出口量不会减少， 维持在1 5 0 0 万t a 左右。 限制土焦后，机焦的出口份额加大。预计到2 0 0 5 年，中国的机焦产量要达 到1 1 5 亿t a 才能满足中国国内和国际对焦炭的需求量。否则将存在3 5 0 0 万t a 左右的枫焦缺口。在欧洲，需求的增长促使中国焦炭进口价格上涨了2 3 美元吨至1 0 3 - 1 0 4 美元吨c & f 鹿特丹港价。由于i l v a 钢厂焦炉的关闭，来自 意大利方面的焦炭订单大增。德国、西班牙与土耳其钢厂也增加了对中国焦炭 的进口数量。同时，印度与巴西对中国焦炭的需求仍然高涨。因此。国内机焦 出口前景看好。” 第三章战略环境分析 3 2 2 炼焦煤市场分析 焦炭良好的市场前景决定了炼焦煤需求量将有所增加。从目前的实际情况 来看，炼焦煤特别是炼焦精煤的市场非常看好。预计到2 0 1 5 年，我国炼焦煤总 需求( 包括出口) 为1 8 3 1 ，9 亿t ，其中国内需求1 5 4 亿t ，占8 1 8 4 ：出 口8 0 0 万t ，因出口焦炭需要的炼焦用沈精煤2 1 0 0 一2 8 0 0 万t ，占1 1 1 5 。 考虑土焦被淘汰，上述预测的炼焦煤需求量主要指炼焦沈精煤。目前在炼焦煤 各品种配入比例中，主焦煤和肥煤配入量偏低，而这两种煤在储量和生产能