（工商管理专业论文）北京北一数控机床有限责任公司竞争战略探究.pdf

i n q l i b e i j i n gb e i y in= r i c a l l ) i n q u r yo tein n _ c lb e i vn u m e r i c av i =if c o n t r o lm a c hin et o o lc o ， l t dc o m p e t i t i v es t r a t e g y 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导 下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的 内容外，本论文不含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的 作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集 体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法 律责任由本人承担。 特此声明 学位敝储躲刊锵沙2 年，月2 。日 学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学 位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论 文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电 子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论 文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的 阅览服务；学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送 交论文；学校可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论 文，或将学位论文的内容编入相关数据库供检索；保密的学位 论文在解密后遵守此规定。 沙，2 年多月z d 日 p ，2 年，月加日 寻 靼 节 蠢茎一 名、扯 签矽移、 者k i ， 作 ： 文 名 论 签 位 师 学 导 摘要 装备制造业是为国民经济和国防建设提供生产技术装备的制造业，是制造 业的核心组成部分，是国民经济发展特别是工业发展的基础。北京北一数控机 床有限责任公司( 简称“北机床”) 在我国装备制造业的发展过程中占据着重 要地位。公司通过重组、调整、改制，继承了具有6 2 年悠久历史的北京第一机 床厂的优质资产及相关机床的制造、管理、销售及服务等业务，致力于成为 “具有全球竞争力的机床制造与服务供应商”。目前通过合资并购、引进先进 技术，公司实现了跨越式发展。 作为中国家机床知名企业的北一机床，其发展与战略一直备受关注。本文 旨在通过研究北一机床的发展战略，为北一机床公司的发展提供一种研究思考问 题的方式，为其他国内机床企业的发展提供一个可供借鉴的实例，从而为本企业 量身定做发展的蓝图。 本文结合北一机床的发展历程与状况分析，分析研究北一机床优势与劣 势、机遇与挑战，立足机床行业的“五力”模型分析及行业重点企业的对比， 认识北机床在行业中的地位与发展重点。未米，北一机床的发展已经定位于聚 集重型产品和中型中高端数控机床产品，通过论文第章公司企业的发展与规 模，第二章机床行业发展的竞争分析，及第三章企业的竞争态势分析，面对企业 一般发展战略的选择，即：产品领先战略、差异化战略、集中战略，北一机床公 司的发展应该走差异化战略之路，这种差异化战略的发展是注重技术、注重品牌 的发展之路，利用吸收引进国外的先进技术，利用“北一机床”的品牌效应，实 现公司财务指标的攀升、企业运营效率的提升、市场与用户的认可、及企业全方 位的成长发展，推进公司的持续、快速、稳定的发展。 关键词：北一机床、状况分析、竞争战略 a b s t r a c t a st h ee s s e n t i a lo fi n d u s t r ya n dt h ef o u n d a t i o no fd e v e l o p m e n to f n a t i o n a le c o n o m y ，e q u i p m e n tm a n u f a c t u r i n gi n d u s t r yp r o v i d e st e c h n i c a l e q u i p m e n tf o rn a t i o n a le c o n o m ya n dn a t i o n a l d e f e n s ec o n s t r u c t i o n b e i j i n gb e i y in u m e r i c a l l yc o n t r o lm a c h i n et o o c o ，l t d ( t h e “b y j c ”) o c c u p i e sac e n t r a lp l a c ei nt h ee q u i p m e n tm a n u f a c t u r i n gi n d u s t r yo fc h i n a b ye x p e r i e n c e dr e o r g a n i z a t i o na n da d j u s t m e n t ，b y j cs u c c e e dt h eh i g h q u a l i t ya s s e t sa n ds e r v i c e sf r o mb e i j i n gn o 1m a c h i n et o o lp l a n tw h i c h h a st h eh is t o r yo f6 2y e a r sa n da i mt ob e c o m em a c h i n et o o lm a n u f a c t u r i n g a n ds e r v i c es u p p li e rw h i c hh a sg l o b a lc o m p e t i t i v ec a p a c i t y b y j ch a s a c h i e v e dg r e a tl e a pd e v e l o p m e n tb ye n t e r p r is e sm e r g e r sa n di n t r o d u c t i o n o fa d v a n c et e c h n o l o g y b y j c ，a so n eo ft h ef a m o u sm a c h i n et o o le n t e r p r is e ，i t sd e v e l o p m e n t a n ds t r a t e g ya l w a y sa t t r a c t sm u c ha t t e n t i o n s b a s e do nt h es t u d yo f d e v e l o p m e n ts t r a t e g y ，t h ea r t i c l ea i m st op u tf o r w a r do n er e s e a r c hf o r m f o rb y j c ，o n es a m p l eu s e df o rt h er e f e r e n c ef o z o t h e rm a c h i n et o o l e n t e r p r is o sa n dw o r ko u tb l u e p r i n tf o ro w ne n t e r p r i s e t h ea r t i c l ef o c u so na n a l y z i n gt h ea d v a n t a g ea n dd i s a d v a n t a g eo fb y j c ， p o r t e r sf i v ef o r c e sm o d e l ，o p p o r t u n i t ya n dc h a l l e n g e ，a n dt h ed e v e l o p m e n t s t r a t e g yo fb y j c t h el e a d i n gs t r a t e g yo fb y j cf o c u so nh e a v ym a c h i n et o o l a n dh i g he n dm e d i u m s i z e dp r o d u c t s t h ef i r s tp a r tg a v et h ei n t r o d u c t i o n o ft h ed e v e l o p m e n ta n ds c a eo fb y j ca n dt h ea r t i c l ea n a l y z e dc o m p a n y s p r e s e n tc o m p e t i t i o ns i t u a t i o n ，i nt h et h i r dp a r t ，t h ep a p e ra n a l y z e dt h e c o m p e t i t i o no fm a c h i n et o o li n d u s t r ya n dp u t f o r w a r dc o m p a n y s d e v e l o p m e n ts t r a t e g y b y j cs h o u l da d o p tt h es t r a t e g yo fd i v e r g e n c e a n d e m p h a s i z et e c h n o l o g ya n db r a n dd e v e l o p m e n t ，a b s o r bt h ef o r e i g na d v a n c e d t e c h n o l o g y ，a n da c h i e v es u s t a i n a b l ep r o f i t a b i1i t y ，i m p r o v e m e n to f o p e r a t i n ge f f i c i e n c y ，r e c o g n i t i o nb ym a r k e ta n dc u s t o m e r ，a n d c o n t i n u o u sd e v e l o p m e n to fc o m p a n yb yt a k i n ga d v a n t a g eo fb r a n de f f e c to f b y j c k e yw o r d s ：b y j c ，c o n d i t i o na n a l y s i s ，c o m p e t i t i o ns t r a t e g y 目录 第1 章北一机床公司的发展与规模1 1 1 选题背景及意义1 1 2 公司的历史沿革与组织机构、人员情况2 1 3 公司的产品结构与业务收入4 1 4 公司存在的问题7 第2 章机床行业发展的竞争分析9 2 1 机床行业发展“五力”模型分析9 2 1 1 五力模型概述9 2 1 2 供应商议价能力1 0 2 1 3 购买者的议价能力1 l 2 1 4 潜在竞争者进入的能力1 1 2 1 5 替代品的替代能力1 2 2 1 6 行业内竞争者现在的竞争能力1 3 2 2 重点机床企业对比剖析1 4 2 2 1 机床重点企业的销售收入和利润情况1 4 2 2 2 主要企业中机床产量与产值情况1 5 2 2 3 主要企业的数控机床生产情况1 7 2 2 4 机床重点企业分析结论1 9 第3 章北一机床公司的竞争态势分析( s w o t 分析) 2 0 3 1 公司发展优势2 0 3 2 公司发展劣势2 2 3 3 公司面临的机遇2 2 3 4 公司面临的威胁2 3 第4 章北一机床公司竞争战略的选择2 5 4 1 企业竞争战略概述2 5 4 2 北一机床的竞争战略选择2 5 4 3 差异化战略适用条件与组织要求2 7 4 4 差异化战略目标构成2 8 4 5 确立北一机床战略目标2 9 第5 章行动计划和战略评价3 l 5 1 行动计划3 l 5 1 1 加快重组上市，凸显竞争优势3 1 5 1 2 实施合作并购，积累优势资源3 1 5 1 3 加大技术改造，提升竞争实力3 2 5 1 4 加强质量管理，打造一流品牌3 2 5 1 5 优化人力配置，打造一流队伍3 2 5 2 战略评价3 2 5 2 1 公司评价工具平衡计分卡3 2 5 2 2 如何利用平衡计分卡，评价公司战略实施3 3 第6 章结论3 5 参考文献3 6 致谢3 8 个人简历。3 9 第1 章北一机床公司的发展与规模 1 1 选题背景及意义 装备制造业是为国民经济和国防建设提供生产技术装备的制造业，是制造 业的核心组成部分，是国民经济发展特别是工业发展的基础。建立起强大的装 备制造业，是提高中国综合国力，实现工业化的根本保证。而“机床”是装备 制造业的工作母机，是先进制造技术的载体和装备工业的基本生产手段，是装 备制造业的基础设备，是振兴我国装备制造业的源头。 随着我国经济发展，发展方式的转变，中央已明确“大力发展装备制造 业”的决心，并提出“装备振兴，机床先行”。没有强大的机床工业，振兴装 备制造业就成了无本之木、无源之水。而其中作为机电一体化装备的“数控机 床”，集高效、柔性、精密、复合、集成诸多优点于一身，已经成为当。卜装备 制造业的主力加工设备和机床市场的主流产品，其拥有量的多少及技术水平的 高低成为一个国家竞争力强弱的重要体现。 而纵观国内市场，2 0 0 2 年我国机床消费额已超过德国，位居世界第一。由 于金融危机影响，2 0 0 9 年世界机床消费额大幅下降3 3 ，其中德国下降4 4 、美 国下降6 0 、日本下降5 7 、意大利下降4 8 ，而我国因为采取经济刺激政策，消 费额1 9 7 8 6 亿美元，同比微增0 3 ，超过第二名至第七名的总和；预计未来几 年国内机床消费额将超过2 2 0 亿美元，继续稳居世界第一。而面对如此需求， 2 0 11 年我国机床销售国产化率为6 6 9 ，数控机床销售化率仅占3 0 。1 不仅如此，我国机床行业的规模相对于下游行业而言仍然偏小，作为装备 制造业的母机，日、德等发达国家机床行业的规模均不小于工程机械和重型机 械等下游行业的规模。而我国2 0 0 8 年机床行业的销售收入仅为工程机械行业的 1 刘希玮，机床行业：装备制造业的基石，大众证券报，2 0 1 1q - 4 门1 2 同 3 7 ，重型机械行业的2 0 。2 这一规模很难满足装备制造业大发展的需求，因此 机床行业未来还有很大的成长空间。 所以中国机床企业要审时度势、把握大局，提升企业的实力。北京北一数 控机床有限责任公司发展呈上升趋势，处于国内机床行业第一集团。企业“十 一五”的正确决策，使企业实现了“跨越式”的发展，销售收入较“十五”之 初增长了近1 0 倍。未来“十二五”，国内机床市场需求强劲，发展空间广阔， 研究、制定合理的北一数控公司发展战略势在必行。 ， 不仅如此，北京北一数控机床有限责任公司发展历史悠久，在计划经济时代 是我国工业发展的一面旗帜，在市场经济时代是我国改革发展的排头兵，在我国 装备制造业不断追求高、精、尖之路上，公司的发展为国家基础行业不断迈向世 界前列做出了突出的贡献，探究北京北一数控机床有限责任公司的发展战略是对 国有企业转型发展，尤其是对传统基础行业国有企业的转型发展的有着十分重要 的意义。 1 2 公司的历史沿革与组织机构、人员情况 北京北一数控机床有限责任公司( 以下简称“北一机床”) 其前身是继承了 具有6 2 年悠久历史的北京第一机床厂( 以下简称“北一厂”) 的优质资产及相 关机床的制造、管理、销售及服务等业务。而回顺北一厂的发展要追溯至1 9 4 9 年6 月3 0 目。她是中国第一个制造数控铣床的企业，也是中国第一批生产加工 中心的企业之一。回顾企业的发展历程，大体可以分为六个阶段： 第一阶段是成立初期，1 9 4 9 1 9 5 7 年，北一厂最早就址于北京市东城区的方 家胡同，是原国民党华北“剿总”民间武器调查管配委员会及所属各修械所和北 平第一机器厂合并而成，建国后北一厂前身为“北京机器总厂”。第二阶段是初 步发展时期，1 9 5 8 1 9 6 5 年，北一厂制造出了首台重型机床；仿制苏联6 h 8 2 铣 床成功试制出了x 6 2 w 万能升降台铣床；研制出我国第一台电子管电路x 5 3 k 数控 立式升降台铣床。第三阶段是计划经济时期，1 9 6 6 1 9 8 0 年，北一厂制造出了我 2 生意社，机床t 具行业的腾飞是高铁发展的“先锋”，2 0 1 1 年8 月1 6 同 国第一台超重型x 9 7 2 1 转予槽铣床，研发出为船用推进器厂的第一台x k 4 8 6 0 型 五坐标数控螺旋桨铣床。第四阶段是向市场经济转型时期，1 9 8 1 2 0 0 0 年，北一 厂首度参展加拿大实现产品外销；首度为火箭发射配套设备，得到好评；首度与 世界最先进公司合作，吸收消化良好，在不断发展的过程中创立了自主品牌，确 立了北一厂在国家基础装备业的重要地位。第五阶段是搬迁调整、快速发展新时 期，2 0 0 1 2 0 1 0 ，北一厂通过搬迁、改造，实现企业结构调整，实现了工艺手段 的提高，工作环境的改善，合资成立了北一大隈机床有限公司、北一圣和刀柄公 司及北一精机机床设计公司，吸纳并购了世界著名的机床制造公司瓦德里希科 堡公司，吸纳先进的优势资源。并于2 0 1 1 年8 月1 1 日，重组北一数控公司，将 北一厂的机床主营业务纳入北一数控公司，同时引进战略投资者，推进公司上市 的相关工作。3 目前，北一机床境内拥有3 个制造部，1 个全资子公司，9 个企业参控股子公 司，2 个境外子公司。结构详见图1 1 。北一机床经过2 0 0 5 年的搬迁调整，除 去参控股子公司人员，公司现有正式员工近2 0 0 0 人。 一霸隳隳蝌暨! 麴 图11 公司组织结构图 3 北一机床，食业髓艇人事记，1 9 9 5 2 0 1 1q 孽斓澜“囊磷雾瑚鬻_ 鬻嘶囊i 图1 22 0 0 6 2 0 1 0 年主营业务收入构成表 而回首近五年的发展，北一机床的综合实力显著提高、产品技术显著进步、 运营管理显著改善。公司主营业务收入增长了i 3 倍，利润总额增长了近5 8 倍 见图1 3 。 3 5 0 ，0 0 0 3 0 0 ，0 0 0 2 5 0 0 0 0 2 0 0 。0 0 0 1 5 00 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 ，0 0 0 2 0 0 5 年2 0 0 6 年 2 0 0 7 年2 0 0 8 年2 0 0 9 年2 0 1 0 年 n 销售收入 ( 万元) 利润总额 ( 万元) 图1 3 销售收入与利润增长表 北一机床公司的总体发展态势旱现上升趋势，旱五大特点： 产业布局基本成形，产能提升进展顺利。近儿年，北一数控公司超重型产品 在市场上表现突出，新订单大幅度增长。公司投资13 亿元组建了北一重型机械 铸造公司，使北一拥有了在国内机床行业首屈一指的高质量、大吨位的铸造能力。 投产至今，北一重型机械铸造公司已完成1 0 余什重量超过1 0 0 吨或长度超过1 7 米的超大超长铸件浇铸任务，并浇铸出单件重1 4 5 吨的横梁创机床行业单体铸件 t 日= 界之最。不仅如此，公司还扩建重型厂房，在良乡地区购置土地、扩建厂房、 增添设备，组建中型数控公司，并全资子公司德国科堡公司进行技改，缓解了科 堡产能超负荷和交货期延长的状况 技术进步成果显著，产品结构持续优化。北一机床公司通过与国际先进机床 企业的合资合作，技术进步成果显著。2 0 0 8 年，公司重新获批“国家认定企业技 术中心”，同年，北一机床荣获国家级工业设计奖项“中国创新设计红星奖”； 2 0 0 9 年北机床取得了北京市高新技术企业证书；2 0 0 9 年公司通过了计量检测 啪鬟墨誓_鬟k一簟囊l-_k叠墨-_k一-_l 蓦| 鼬_ ”誓鏖一l 中心的国家认定。2 0 1 0 年9 月，世界上跨度最大的数控重型桥式龙门五轴联动车 铣复合机床在哈尔滨汽轮机厂交付使用。而且产品还入选了由科技部、中组部、 国家发改委、财政部等部委联合举办的“十一五”国家重大科技成就展。4 公司 先后研制了7 6 系列卧式加工中心、c h a 5 6 4 立式复合车削中心、x h a e 7 8 8 精密立 式加工中心、b 3 h m - 0 2 2 数控顺序内圆珩磨机等多项具有国际先进水平的产品，丰 富了北一中型产品系列。 市场开拓稳步推进，服务体系逐步完善。北一机床公司抓住机遇，找准市 场定位，重型产品销售能力有了很大提高。公司先后获得了多个重大项目的订 单，连续三年创造国内单台金切机床售价最高的记录。中型产品销售方面，与日 本大隈合资的北一大隈产品经历了几年的市场培育和积累，高质量、高精度的 品牌形象已经建立，市场上用户对北一大隈机床的认可度逐步增强，2 0 1 0 年产 品供不应求。2 0 0 9 年交付吉利汽车发动机缸体的加工线，运行稳定，成为国内 汽车行业加工线样板。并且公司先后在常州、沈阳、杭州、东莞等地成立服务中 心，在山东和河南等地设立服务点。2 0 0 7 年北一机床借助科堡销售渠道获得了韩 国斗山集团的数控龙门加工中心订单，实现了近年来重型产品出口零的突破。 合资并购卓有成效，自主创新活水有源。北一机床和科堡公司共同成长的 五年。科堡公司保持了稳定增长，销售收入达到收购当年的3 倍。不仅如此，北 一大隈对公司严格的零部件质量标准要求，北一精机的机床专业设计服务，北一 法康的承担汽车发动机与变速箱装配线，及系统检测线等大型物流线项目等，都 说明了北一机床在吸收利用优势资源的基础上，自身的技术实力也有了明显的提 升。 企业改革不断深化，集团管控逐步成形。随着搬迁、改造、合资、收购以及 内部整合工作的陆续完成，新北一机床公司在调整、改革、发展等方面取得了 显著成效。北一机床公司已经基本具备集团公司的格局，企业集团化管控模式初 具雏形。公司建立了董、监事选派和述职制度，完善运营监控流程，建立投资收 4 中国数控机床网， 北一携国家重大专项产，强参加“卜一五”国家蕈大科技成就展，2 0 1 1 年3 月1 7 日 益分配管理制度、内部审计管理制度、绩效考核制度、重大事项报告制度。5 并 且北一机床已经完成了整合重组，并且成立了上市机构，为公司下一步发展打下 坚实基础。并且北一机床目前的产业布局，对协作提出了更高的要求。 1 4 公司存在的问题 公司产业能力不均衡。“十一五”期间，公司重型新产品的市场化速度远远 快于中型数控产品，导致目前企业对重型产品过度依赖，中型中高端数控产品的 发展滞后，没有形成批量，无法成为北一发展的有力支撑，整体的产业能力存在 明显的不均衡，见图1 2 。由此可见，公司在技术含量高，市场容量小的重型机 床产品中销售收入占据了半壁江山，而对于技术含量高，市场容量大的中型数控 与大隈机床产品，可以看出公司在逐年加大投入的同时，销售收入也在小幅度上 涨。中型普机产品与其它类收入也在缩小。而未来争夺中型中高端数控机床市场 是公司发展重点所在，目前产业能力不均衡的弊端已经暴露，加快其投入与发展 事在必行。 公司进入了高成本运营。这主要包括企业的用人成本比较东北、西北、西南、 东南沿海等地总体偏高；企业运输成本比较以往在同一地区生产运作大幅增加； 企业管理成本比较以往的粗放式管理而今采取了6 s 管理与国家一级安全标准化 管理，成本费用不断增加；企业折旧成本较搬迁以前的老旧设备，而今的数控设 备折旧成本很高企业的销售成本随着机床服务销售中心的开建也在不断攀升。 此外，北一机床公司还投入大量资金收购德国科堡重型机床生产公司、意大 法拉利叶片铣公司，合资成立多家子公司。北一机床公司进入了高成本运营阶段。 一体化服务能力有待提升。“做用户工艺师”，需要培育公司的一体化服务 能力，也就是说，要求公司不仅要为用户提供机床，还要熟练掌握用户的加工工 艺，引导用户深入发掘北一机床的性能，让北一机床为用户创造更多的价值。尽 管公司已经迈出了第一步，完成了吉利汽车发动机缸体加工线、胜地汽车刹车盘 5 f 1 万纲，集团管控之营销管控白万纲，2 0 0 8 加工线等项目，积累了宝贵的经验，但距离“做用户工艺师”的要求还有很大差 距，为用户提供完整工艺方案的能力还需要提升。 人才储备与人力资源管理有差距。五年来，公司快速发展过程中，从研发、 制造、工艺到质检、销售、市场等环节，暴露出来的最大问题就是人才严重匮乏。 人才储备工作系统性不够，人员配置结构不尽合理，核心人才、高端人才流失的 现象依然存在，没有建立起有效的、为自己量身打造的培训体系。概括地说，就 是人力资源管理模式还不能满足公司发展的需要，这需要企业的各级经营管理 者、各部门和人力资源部门共同思考，通力合作，不断提升公司人力资源队伍的 质量。 产品质量问题仍然突出。在北一快速发展的五年中，公司不能也无法回避的 一个突出问题，就是产品质量。几年来公司产品实物质量总体来说有很大进步， 质量成本总额占主营收入的比重始终控制在1 3 以内。但是随着产品结构的调整 和新产品、新技术的应用，公司的质量意识与管理没有同步跟上。与世界一流企 业相比，公司产品质量在稳定性和可靠性方面还有差距，北一机床高端品牌形象 面临着考验。 经营水平与国际化公司要求有差距。北一机床公司虽然已经收购了德国科堡 与意大利法拉利机床公司，而在国际经营运作能力、资金运作能力、相关的国际 法律法规的掌握还存在差距，如何进一步与世界接轨，做好跨国公司经营是当前 面临的重要任务。 第2 章机床行业发展的竞争分析 2 1 机床行业发展“五力 模型分析 2 1 1 五力模型概述 五力分析模型是迈克尔波特( m i c h a e lp o r t e r ) 于8 0 年代初提出，用于竞 争战略的分析，可以有效的分析客户的竞争环境。其中具体内容为：供应商的 议价能力、购买者的议价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、 行业内竞争者现在的竞争能力。根据波特( m e p o r t e r ) 的观点，一个行业中 的竞争，不止是在原有竞争对手中进行，而是存在着以上所述五种基本的竞争 力量，这五种基本竞争力量的状况及综合强度，决定着行业的竞争激烈程度， 销售者之间的竟争来 自企业争夺有利市场 地位和竞争优势 图2 1 波特五力模型图例 从而决定着行业中最终的获利潜力以及资本向本行业的流向程度，这一切最终决 定着企业保持高收益的能力。一种可行战略的提出首先应该包括确认并评价这五 种力量，不同力量的特性和重要性因行业和公司的不同而变化，波特的竞争力模 9 型的意义在于，五种竞争力量的抗争中蕴含着三类成功的战略思想，即：总成本 领先战略、差异化战略、专一化战略。6 见图2 1 2 1 2 供应商议价能力 供方主要通过其提高投入要素价格与降低单位价值质量的能力，来影响行 业中现有企业的盈利能力与产品竞争力。机床工具中，年销售收入达到5 亿以上 企业一共有2 5 家。上述2 5 家企业占行业总收入的8 1 7 ，行业集中度明显。其 中，年销售收入达到i 0 0 亿以上的企业有两家，分别是大连机床集团和沈阳机床 集团；收入规模在5 0 i 0 0 亿的仅有秦川工具集团一家；收入规模在2 0 3 0 亿 的机床企业有两家：北一机床公司和齐重数控公司；收入规模在i 0 2 0 亿的企 业有9 家；而收入在5 1 0 亿的企业有1 1 家。由此可见，机床供应商为一些具 有比较稳固市场地位而不受市场剧烈竞争困挠的企业所控制，而且从2 0 0 8 2 0 1 0 年金属切削机床行业从5 9 3 亿元提升至7 6 6 2 亿元，市场规模不断扩大，此 外国家对高铁、核电、汽车、航天、发电等产业的支持，使机床产业的用户不 断发展壮大。以此使机床供应商的议价能力不断提升。 不仅如此，机床供应商产品各具特色，机床行业包括车床、铣床、刨床、 磨床等不同种类的机床，大连机床集团和沈阳机床集团以车床为主；北一机床 公司、武汉重型机床集团阻铣床为主；上海机床厂有限公司、北京二机床有限 责任公司以磨床为主。机床的技术与采用数控系统有所区别，而且由于历史的 积淀占据行业前列的企业在行业中占据的份额较大。而国外机床企业主要是依 靠高稳定性与加工效率上优势明显，而相对价格非常高。 机床行业为一些具有比较稳固市场的企业所控制，其产品的买主很多，购 买机床的企业或个人都不可能成为供方的重要客户，不仅如此，我国需求的中 型数控与普机的销售量占据主导，而国内企业则是雄霸一方采用的数控系统与 机床设计多有不同，买主转换成本较高，成本太高，很难找到可与供方企业产 品相竞争的替代品。机床行业的供应商议价相对能力较强。 6 迈克尔一波特，竞争战略，2 0 世纪8 0 印代初 2 1 3 购买者的议价能力 购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行 业中现有企业的盈利能力。中国机床行业在国内购买商的总数较多，纵观“十 二五”发展规划，我国将致力把高端装备制造业培育成为国民经济的支柱产 业，实现装备工业的科学发展，从而实现中国装备制造业由大到强的转变。7 我 国“振兴规划”重点推进十大领域和九大产业的装备自主化进程，汽车、高 铁、航空航天、核电风电水电等清洁能源等领域规划投资巨大，中高端数控 机床和大型数控机床的需求将持续增长，汽车行业及其它新兴行业将会成为拉 动机床行业的最强动力。购买者来则多行业、而且是多用途，购买者的需求侧 重点不同，但是数量较大。反观机床产品，机床产品大致分为：重型、超重型 数控机床、中型中高端数控机床、普通机床等种类。重型机床主要根据用户需 求与特点，采用订单制加工生产；中型中高端数控机床与普通机床则是批量化 生产，提供的是一种标准化产品。而机床供应商提供的产品在加工能力上、设 备的稳定性上国内比较强的还主要集中在几大生产商上。相比较与国外，2 0 0 5 年7 月份人民币对美元的汇率一次性升值2 ，之后的半年时间内人民币对美元的 汇率义升值了0 4 4 ，2 0 0 7 年突破7 5 ，2 0 1 1 年已经是6 4 左右，这将直接促成 进口机床成本的下降。8 但是相比较而言，国外机床的采购成本还是非常的高。 总体而言，购买者的议价能力相比较而言弱。 2 1 4 潜在竞争者进入的能力 新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企 业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市 场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低，严重的话还有可能危 及这些企业的生存。竞争性进入威胁的严重程度取决于两方面的因素，这就是 进入新领域的障碍大小与预期现有企业对于进入者的反应情况。 7 张相术，“十- - _ 5 ”期问，中国将致力把高端装备制造业培育成为国民经济的支柱产业，科技。j 企业 2 0 1 0 年1 2 期 8 中国人民锹行金融研究所， 人民币训j ：引钐成机制改革进程【口i 颐。腱望，2 0 1 1 年1 0 月1 1 同 机床工具行业进入障碍：一、机床行业的一次性资金投入高、资金回报周 期长、资金回报率低。根据保守的数据分析，1 台重型数控机床的售价大约在 2 0 0 0 万左右，年产4 0 多台；1 台中型数控机床的售价3 0 万左右，年产3 0 0 台 左右，此外还包括厂房的设计制造、区域的选择等因素，运营成本很高。二、 品牌与销售的制约，机床行业已经是一个非常成熟的领域，品牌建立与营销体 系都已经建立，潜入者要想建立自己起品牌认可度与完善的销售、服务区域体 系不是一朝一夕的。三、纵观我国机床行业，国有企业占据了半壁江山，而且 国有企业享有低息贷款的优越条件；享有支持鼓励地方经济发展的各项政策 等。四、行业区域优势企业已经形成。目前代表东北老工业区的沈阳、大连机 床集团；代表西北工业的秦川机床集团；代表西南工业的四川长征、重庆机床 公司；代表齐鲁地区的济一、二机床公司；代表北京机床的北一数控公司等机 床生产销售格局已经形成，潜入者难觅入地。五、技术壁垒阻隔。机床行业是 为装备制造业提供“母机”的企业，那么机床行业的技术要求是高精尖。以上 分析的五大因素，可见潜在竞争者进入机床行业需要有很雄厚的资金与技术支 持，并且要目光长远做好后期盈利的准备。 机床行业对于进入者反应迅速：一年一度的机床展览，机床企业都有新产 品推出。以北一机床公司为例，2 0 0 8 年以大型卧式加工中心为主打产品；2 0 0 9 年推出数控五米重型立式车床；2 0 10 年展出双柱重型立式车床；2 0 11 年亮相重 型数控龙门镗铣床，各大企业也相继以新产品亮相。这些对于潜在进入者都是 很大的阻力。 2 1 5 替代品的替代能力 这是两个处于不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代 品，从而在它们之间产生相互竞争行为，这种源自于替代品的竞争会以各种形 式影响行业中现有企业的竞争战略。本行业与生产替代产品的其它行业进行的 竞争，常常需要本行业所有企业采取共同措施和集体行动。机床行业作为装备 制造业的始端，为其他行业提供制造机器的“母机”，所以现在还没有出现机 床行业的完全替代产品。 2 1 6 行业内竞争者现在的竞争能力 大部分行业中的企业，相互之间的利益都是紧密联系在一起的，作为北一 机床公司整体战略一部分的各企业竞争战略，其目标都在于使得自己的企业获 得相对于竞争对手的优势，所以，在实施中就必然会产生冲突与对抗现象，这 些冲突与对抗就构成了现有企业之间的竞争。例如：价格、广告、产品介绍、 售后服务等方面。 中国机床行业市场已经成熟，行业中除了沈阳与大连机床集团具有明显优 势的资产和销售收入外，北一机床公司与齐齐哈尔第二机床公司、武汉重型机 床集团、济一、二机床公司国内销售规模差距不大，而且提供的产品系列与服 务非常重合。由于技术与质量等因素，北一机床公司所拥有的优势很明显，但 是其他公司打价格战，利用价格优势压低行业利润。例如：对于数控立式车床 产品，北一机床公司由于引进了德国科堡的主轴全静压技术大人提升了加工的 精度和耐久度，而武汉重型机床公司等利用低于三分之一的价格出售，使得行 业内竞争激烈。 不仅如此，国外机床公司在国内的不断壮大进一步压缩国产机床市场的盈 利空间。对于高端机床制造商而言，德国德玛吉、美国通快、日本山崎马扎 克、日本大隈等公司通过在中国建立合资企业与建立营销网络，进一步挤压国 产机床的生存空间。近期，据中国机床工具协会发布报告：我国机床工具产品 进口增速迅猛，同比增长3 8 5 ，月度进口额依然处于高位。尤其是金属切削 机床同比增长分别为5 1 7 。而我国从日本进口机床继续迅猛增长，增幅高达 6 8 9 ，位居我国金属加工机床进口来源第一位，占我国金属加工机床进口总额 的4 0 3 。9 北一机床公司产品数据金属切削类机床，受到的冲击力较大。 机床行业中的每一个企业或多或少都必须应付以上各种力量构成的威胁， 而且客户了解行业中竞争者的每一个举动。行业中的竞争者除非要争夺大面积 的市场份额而出现大打价格战等正面交锋。否则用户可以通过设置进入壁垒， 包括差异化和转换成本来保护自己。根据上面对于五种竞争力量的讨论，我认 9 山东国际商务网，机床工l 行业市场需求明显卜- 降进l j 仍处j i 高位，2 0 1 1 年1 2 门1 3 日 为企业可以采取尽可能地将自身经营与竞争力量隔绝开来、努力从自身利益需 要出发影响行业竞争规则、先占领有利的市场地位再发起进攻性竞争行动等手 段来对付这五种竞争力量，以增强自己的市场地位与竞争实力。 2 2 重点机床企业对比剖析 2 2 1 机床重点企业的销售收入和利润情况 2 0 1 0 年，机床工具协会重点联系的金切机床企业实现收入7 6 6 2 亿元，同比 增长了2 8 9 ；利润总额4 9 9 亿元，同比增长3 6 2 。以下1 2 家企业( 见表2 1 ) 实现收入4 8 6 4 亿元，利润总额2 6 5 亿，分别占重点联系企业总收入和总利润 的6 3 6 和5 3 。2 0 1 0 年我国机床行业呈持续快速增长态势。“ 表2 1机床行业主要企业销售收入和利润情况 销售收入同比占行业收利润总额同比占行业利 销售利润 企业名称入比重润比重 ( 万元) ( )( )( 万元)( )( ) 率( ) 金切机床行业 7 6 6 1 5 6 3 2 8 9 | 4 9 9 8 8 9 3 6 2l6 5 行业平均6 3 8 4 62 8 9 | 4 1 6 6 3 6 2|6 5 大连机床集团 1 6 0 0 0 0 05 2 52 0 96 0 0 0 03 4 81 2 03 8 l 沈阳机床集团 1 4 3 5 2 6 819 018 74 0 5 9 01 58 12 8 i 秦川工具集团 6 0 6 3 6 93 4 77 92 8 6 9 74 1 25 74 7 北机床 2 9 5 0 2 22 53 93 9 7 8 81 8 88 013 5 齐重 2 3 9 0 5 90 53 12 4 1 7 28 。94 810 1 武重 1 6 6 5 5 11 62 22 2 5 5 11 04 513 5 齐二 1 5 8 1 3 1 2 1 4 2 1 6 3 0 3 4 9 2 1 3 4 0 天水星火 1 3 6 4 4 3 3 2 2 1 8 1 5 7 8 2 4 9 2 3 2 11 6 宁波海天 119 9 7 85 0 01 61 7 4 9 43 4 63 51 4 6 杭州友佳 115 7 0 06 8 61 51 7 5 6 77 1 33 515 _ 2 1 4 续表 汉川i 机床6 6 9 5 23 3 40 97 6 2 19 1 51 511 4 四川长征4 4 3 1 24 o0 617 7 54 8 8 10 44 0 2 0 1 0 年，大连机床集团2 0 1 0 年实现营业收入1 6 0 亿元，利润总额6 亿元； 分别同比增长了5 2 5 和3 2 8 ，超过了沈阳机床集团。这是大连机床集团2 0 0 8 年以来再次超过沈阳机床集团居行业第一位。沈阳机床集团2 0 1 0 年以1 4 3 5 亿 收入和4 0 5 亿利润总额的规模，在行业排名第二位。其中，沈阳集团旗下的沈 阳机床股份和昆明机床的收入和利润总额分别占沈阳机床集团收入和利润的 6 7 2 1 1 19 9 5 。秦川工具集团收入为6 0 6 亿元，利润总额为2 9 亿元，在行业 中排名第三位。在利润总额方面，以中小型机床为主的企业利润总额同比均有 较大幅度的增长。其中四川长征利润增幅最高，达到了4 8 8 1 。而齐二机床利 润总额降幅最人，同比下降了4 9 2 。 北一机床公司相比较而言，2 9 5 亿元的销售收入稳中有增，而利润却卜滑 了1 8 8 ，但销售利润率为1 3 5 ，高于行业平均水平的6 5 ，领先于以生产重 型机床为主的大连机床集团的2 8 、沈阳机床集团的3 8 、秦川i 工具集团的 4 7 ，低于以生产中小型机床为主的杭州友佳的1 5 2 、宁波海天的1 4 6 。这说 明以生产重型机床为主的企业经营业绩明显落后于生产中小型机床为主的增 长，所以北一机床公司在保持销售收入略有增长的前提下，实现了与以生产中 小型机床为主的杭州友佳、宁波海天相差不多的销售利润率，说明北一机床公 司在重型机床行业领域中盈利能力较强。 2 2 2 主要企业产品中机床产量和产值情况 为了进一步了解，主要关注产品中机床成品的销售量，这一数据是企业在 发展过程中技术进步与企业发展实力的象征。2 0 1 0 年，机床工具协会重点联系 企业共生产金切机床3 5 7 万台，同比增长了3 5 2 ；实现金切产值6 1 0 亿元，同 比增长3 0 9 。其中数控机床1 1 9 万台，同比增长了5 4 7 ；实现数控产值 4 0 0 9 亿元，同比增长3 3 3 。机床协会重点联系企业2 0 1 0 年整机产值数控化率 为6 5 7 ，同比下降了1 6 个百分点。说明2 0 1 0 年我国金切机床行业产销结构 中，普通机床产销比例同比增加。见表2 2 表2 2 主要企业产品中机床产量和产值情况1 1 金切产量金切产值 企业名称同期比( )同比增长( ) ( 台)( 亿元) 金切行业总 3 5 7 0 3 73 5 26 1 03 0 9 大连机床集团 4 2 3 0 51 3 91 1 0 45 6 9 沈阳机床集团 9 2 0 9 83