（工商管理专业论文）石家庄市商业银行竞争战略研究.pdf

山东大学硕士学位论文 摘要 随着中国金融体制改革的逐渐深入，中国银行体系的格局也初见雏形，城市 商业银行作为四大国有商业银行和十一家股份制商业银行之后的第三梯队，是支 撑地方经济的一股不可或缺的力量。尽管如此，相对于国内其他商业银行而占， 绝大多数城市商业银行还存在资本实力弱、资产质量差、竞争力不足等劣势，而 外资银行大举入境也只是时间问题。因此，在异常激烈的同业竞争中，如何确立 竞争战略，利用外部机会、发挥优势资源、提升核心竞争能力，是石家庄市商业 银行必须解决的课题，也是本文研究的目的所在。 本文以石家庄市商业银行为研究对象，运用国内外有关竞争战略的研究成果， 对石家庄市商业银行所面临的竞争环境、外部环境、内部资源能力状况等方面进 行综合分析在此基础上，确定以差异性为主的竞争战略，并在战略实施中从市 场细分、市场定位、开发与创新、产品定价、分销渠道、客户关系管理等几方面 进行了一定程度的阐述。论文最后提出了增强执行力、正确实施战略的主要 对策和具体措施：建立有效的组织架构、完善营销体系、加强人力资源管理、完 善绩效考评体系、加强信息化建设、加强企业文化建设等 关键词：战略管理城市商业银行竞争分析差异化竞争战略 3 c o m p a r e dt oo t h e rc o m m e r c i a lb a n k s , m o s to ft h ec i t yc o m m e r c i a lb a n k sa r ew e e k i nc a p i t a l , a s s e t s a n d c o m p e t i t i v ep o w e r m e a n w h i l e , f o rt h o s ef o r e i g nb a n k s ， j o i n i n gt h ec o m p e t i t i o ni so n l yam a t t e ro ft i m ea f t e rc h i n a se n t r yi n t ot h ew o r dt r a d e o r g a n i z a t i o n t h e r e f o r e ，t os u r v i v ei nt h i sr o u g hb a t t l e ，h o wt oe s t a b l i s hc o m p e t i t i v e s t r a t e g y , h o wt om a k ef u l lu s eo ft h ee x t e r n a lo p p o r t u n i t y , h o wt om k ea d v a n t a g eo f r e s o 悯a n dh o wt op r o m o t ei t sc o m p e t i t i o na r et h ev o h i e m st h a tt h es h i j i a z h u a n g c i t yc o m m e r c i a lb a n km u s tr e s o l v ea n da l s ot h e ya r et h em a i np u r p o s et h a tt h i sp a p e r r e s e a r c h e sf o r t h es u b j e c to ft h i st h e s i si st h es h i j i a z h u a n gc i t yc o m m e r c i a lb a n k t h i sp a p e r u s 龉t h ec o m p e t i t i v es t r a t e g yt oa n a l y z ea n da p p r i s e s 蝎i a z h u a n gc i t yc o m m e r c i a l b a n k sf r o m m a n ya s p e c t s , i n c l u d i n ge x t e r n a lc o m p e t i t i o ns i t u a t i o na n di n t e r n a l r e $ o l l r c e $ o nt h eb a s i so fa b o v e - m e n t i o n e dr e s e a r c h , c o n f i r m i n gt h ef i r s ts t r a t e g yi s d i v e r s i t y t h i sp a p e rw i l le x p l a i nt h em a r k e ts e g m e n t s ，m 盯k e tp o s i t i o n i n g , d e v e l o p m e ma n di n n o v a t i o n , p r o d u c tp r i c i n g ，d i s t r i b u t i o nc h a n n e l s ，c u s t o m e r m a n a g e m e n t , d u r i n gt h ep r o c e s so f s t r a t e g i ca p p l i c a t i o n a tt h ee n do ft h ed i s s e r t a t i o n , m a i na p p r o a c h e sa n dc o n c r e t em e a s u r e sa r ep u t f o r w a r d , i no r d e rt oi m p r o v et h ee x e c u t i o n , s u c ha s e s t a b l i s h i n g a ne f f e c t i v e o r g a n i z a t i o n a ls t r u c t u r e , r e s t r u c t u r i n gm a r k e t i n gs y s t e m , s t r e n g t h e n i n gh u m a n r e s o u r c e m a n a g e m e n t ,r e s t r u c t u r i n gp e r f o r m a n c e a p p r a i s a ls y s t e m ， s t r e n g t h e n i n gi n f o r m a t i z a t i o nc o n s t r u c t i o n ，b o o s t i n gt h ec o r p o r a t i o nc u l t u r eo ft h e c i t yc o m m e r c i a lb a n k s k e yw o r d ：s t r a t e g i cm a n a g e m e n t c i t yc o m m e r c i a lb a n k s c o m p e t i t i v ea n a l y s i s d i f f e r e n t i a t i o ns t r a t e g y 4 ， ， 山东大学硕士学位论文 第1 章绪论 1 1 研究背景与意义 2 0 世纪8 0 年代中期以来，随着我国改革开放和经济的发展，城市私营、个体 经济形式不断涌现，为其提供金融服务的城市信用社迅速发展。到1 9 9 4 年底，全 国城市信用社达 1 1 1 5 2 0 0 家，资产总额3 1 7 1 8 8 亿元，各项存款2 3 5 3 6 7 亿元，各项 贷款1 3 2 3 6 2 亿元“1 。这在相当程度上缓解了城市集体经济、私营企业、个体工商 户在金融需求方面的矛盾，成为地方经济发展的重要力量。同时，这也使城市信 用社在中国金融体系中占有重要的位置。然而，由于多种原因，大多数城市信用 社的组织体制和经营运行机制背离了信用合作的原则，成为面向全社会的小商业 银行，还有相当一部分城市信用社的风险隐患日趋严重。为了既能有效解决城市 信用社的风险隐患，又能改善对中小企业发展的金融服务，1 9 9 5 年，国务院下发 了国务院关于组建城市合作银行的通知，决定在一些经济发达的城市，在合 并重组城市信用社的基础上，分期分批组建地方股份制性质的城市合作银行嘲。 同年2 月，全国第一家城市合作银行一深圳城市合作银行成立。1 9 9 7 年，经国务院 批准，城市合作银行的名称变更为城市商业银行。从1 9 9 5 年以来的十年间，全国 各地已经有1 1 2 家城市商业银行相继开业，成为我国银行体系中一支充满活力的生 力军。1 。多年来的实践证明，城市商业银行对深化我国金融体制改革，优化金融 组织体系，促进国民经济发展，防范和化解历史形成的金融风险都起到了重要和 积极的作用。 近年来，我国城市商业银行通过调整经营管理思路，加快市场拓展步伐，清 收和簧换不良资产，资产质量进一步提高，经营状况继续好转，盈利能力增强， 公司治理和内控制度进一步完善，市场份额不断增大，综合实力有所增强。然而， 由于我国城市商业银行是在国有独资商业银行绝对支配我国国民经济的条件下诞 生的，是在国有独资商业银行和股份制商业银行的变革和发展的背景下求进步的， 与这些银行相比，存在着诸多缺陷与不足，如地区发展不平衡，资本金不足，资 产规模小，公司治理结构不完善，员工素质普遍偏低以及尚不健全的外部发展环 境等，这些都成为我国城市商业银行发展面临的难题。 石家庄市商业银行成立于1 9 9 6 年，是我国最早成立的五家城市商业银行之 一。经过九年的发展壮大，在市场竞争过程中逐步形成了自己独具特色的竞争优 5 山东大学硕士学位论文 势但是作为城市商业银行，石家庄市商业银行同样面临激烈的竞争特别是随 着我国银行业商业化改革的不断深入以及入世后外资银行的大规模进入，国内银 行业的竞争更加激烈，使得原本就处于弱势地位的城市商业银行，面i 临更大的压 力。在这样的态势下。本文围绕石家庄市城市商业银行如何正确分析目前存在的 问题以及采取什么样的竞争战略来增强自身的竞争力来进行分析并提出自己的意 见和看法，同时对于正处在参与国内、国际竞争的其他城市商业银行的竞争战略 的选择与制定，提供一定的参考和借鉴。 1 2 研究思路和方法 论文以如何有效地选择和实施银行竞争战略为目标，运用国内外企业战略理 论，结合石家庄市商业银行自身特点，认真分析企业环境，找出企业发展中的问 题和障碍。通过研究，提出企业竞争战略和具体实施方案，使企业在激烈的市场 竞争中不断发展壮大 本文在企业产品竞争战略研究中，从调研入手，进行实证分析，同时结合国 内外企业战略理论，定性分析与定量方法相结合，理论联系实际，为企业制定切 实可行的竞争战略。 本文从以下几个部分对石家庄石家庄市商业银行竞争战略进行研究： ( 1 ) 从企业所处的宏观环境和产业环境分析入手。首先，通过p e s t 分析，找 出与企业相关的有利和不利因素。其次，利用波特的五种竞争力模型，寻找出企 业面临的机会和威胁。再次，对企业内部环境进行深入分析，从企业的资源条件、 竞争能力等不同角度评价企业现状，分析其核心竞争力。最后，对企业作s w o t 分 析，为制定其产品竞争战略提供依据。 ( 2 ) 在以上分析的基础上，制定出企业的竞争战略。 ( 3 ) 为确保竞争战略的顺利实施，文中最后给出石家庄市商业银行竞争战略的 支持建议。 1 3 研究的框架和重点 论文的第一章对研究背景、方法、思路等进行了概括。第二章对城市商业银 行的概念及特征以及石家庄市商业银行发展历程做了回顾。第三章、第四章为战 略分析阶段，对石家庄市商业银行的内、外部环境做详细的分析。第五章在战略 分析的基础上，对石家庄市商业银行可能选择的战略进行了匹配。第六章在战略 分析及匹配的基础上，提出石家庄市商业银行的竞争战略选择。为确保竞争战略 的有效实施，本文在最后第七章对石家庄市商业银行的战略实施保证做了一定程 山东大学硕士学位论文 度的阐述。本文研究框架如图1 1 所示： 图1 1 石家庄市商业银行竞争战略研究框架 f i g1 1t h es t r u c t u r eo ft h es t r a t e g i cm a n a g e m e n tr e s e a r c h 本文的重点是以企业竞争战略的结构、能力、资源三方面的观点为理论依据， 取各学派之所长，补其所短，结合地区经济发展实际，从石家庄市商业银行的外 部环境及内部能力两方面加以分析论证，从中找出石家庄市商业银行的差别化竞 争优势，进而提出该行的差异化竞争战略。并对战略的正确实施提出一定的建议。 7 山东大学硕士学位论文 第2 章石家庄市商业银行的演变历程及现状 2 1 城市商业银行的概念及特征 2 1 1 城市商业银行的概念 理解城市商业银行这一概念的含义，无非从“城市”与。商业银行”这两个 方面来看。城市”表现出本地特色，从区域上划定了业务发展的范围，而。商 业银行”说明了其企业化经营性质。对此，我们可以先了解一下商业银行的概念。 对于商业银行的概念，人们的表述是不同的。萨缪尔森在经济学一书中 把商业银行描述为“是作为一种企业性银行”，。是银行货币的主要提供者” 我国最近出版的有关商业银行的著作也对商业银行的概念进行了解释，如“现代 商业银行是以获取利润为经营目标、以多种金融资产和金融负债为经营对象、具 有综合性服务功能的金融企业”“商业银行是吸收存款与发放贷款的金融中 介机构，同时，商业银行还提供其他类型的金融服务”嘲。在我国颁布的中华 人民共和国商业银行法中，则把商业银行界定为“吸收公众存款、发放贷款、 办理结算等业务的企业法人”p 1 。 综上所述，我们可以总结城市商业银行的概念为：城市商业银行是一个地方性 的会融机构，主要为地方经济服务。它是吸收地方存款、发放地区性贷款，以支 持地方经济建设，并以追求利润为目标实行企业化经营的股份制会融机构。 2 1 2 城市商业银行的特征 从城市商业银行的概念中，可以看出它有三个特点：第一，它的市场功能是 商业性金融服务功能；第二，它是一个股份制的金融企业组织：第三，它的经营 地域范围是特定城市区域。这三个特点使它区别于其他金融机构，是我国金融体 系中一个特殊的群体。我国城市商业银行是在原有的城市信用合作社的基础上联 合组建起来的，它是由城市企业、居民和地方财政共同出资，属于地方性股份制 商业银行。有如下特征： ( 1 ) 我国城市商业银行发展缘于非国有企业的发展 1 9 7 9 年改革开放以来，我国的乡镇企业和私营企业发展迅速，但是国有商业 银行的主要服务对象是国有企业，乡镇企业和私营企业在国有商业银行的丌户、 转账及借贷都有很多困难，这为城市信用合作社提供了很好的商业机会，以非国 有的中小企业为融资对象的城市信用合作社是与非国有企业的发展紧密相连的。 8 山东大学硕士学位论文 ( 2 ) 我国城市商业银行是地方性的股份制商业银行 地方性，这是城市商业银行与国有商业银行相比最具特色的地方。其地方性 主要表现在： 股本结构的地方性。城市商业银行的股本无论国家股、法人股还是社会公 众股，目静大多均来自于当地城市，不吸收异地投资。一般而言，城市商业银行 的大股东为地方政府和地方企事业单位，地方政府可以控股3 0 $ 。 营业机构布局的地方性。城市商业银行的营业机构不管数量多少，如何设 置，都集中于城市城区内，不在异地设立分支机构，并且一个城市只能设置一家 城市商业银行。 业务活动的地方性。城市商业银行的资产业务、负债业务和除异地结算外 的中间业务都基本局限于市区，不向异地拓展。 服务对象的地方性。城市商业银行主要为市内的集体、私营企业、个体工 商户和城市居民提供融资、结算和其他合融服务。 ( 3 ) 我国城市商业银行服务于中小企业和地方经济的发展 改革开放后的二十多年来，各种经济成分的中小企业发展十分迅速，在整个 国民经济中的比重不断提高，己经成为经济增长的主要推动力量。我国城市商业 银行应中小企业的融资需求而诞生，由地方政府、地方企事业单位和城市居民入 股组建，其经营规模、机构网点设置、历史渊源，业务经营地域和范围等因素天 然地决定了主要业务对象是当地的中小企业以及城市居民，中小企业和城市商业 银行已经形成相互依存、共同发展的纽带关系，城市商业银行的生存和发展与地 方政治、经济、社会状况已经密不可分。 ( 4 ) 我国城市商业银行小而全、独立性强 在功能上，我国城市商业银行的分支机构一般都具有存、贷、汇一条龙的服 务；在结算上，城市商业银行可以办理省辖往来，自行进行资金划拨结算；在作 业手段上，随业务量的增大，作业手段丌始得到更新，加快了电子化的进程，积 极地在结算、储蓄、出纳等业务部门引进和安装电脑，并在区域内联网通存通兑。 城市商业银行服务的企业仅限于一个城市的市区，服务对象一般都为这一区域的 中小企业和城市居民。因此，各地区的城市商业银行彼此问没有隶属关系，独立 性较大。 9 山东大学硕士学位论文 2 2 石家庄市商业银行经营现状 石家庄市商业银行是地方财政和众多知名企业参股的地方性股份制商业银 行，成立于1 9 9 6 年5 月2 8 日，是全国首批五家城市合作银行试点之一下设6 0 家支行，在岗职工2 4 1 3 人。 开业以来，石家庄市商业银行遵循“发展、创新、管理、效益”的指导思想， 坚持立足地方、支持中小企业、服务市民的办行宗旨，抢抓机遇，改革创新，快 速发展，取得了良好的经济效益和社会效益。到2 0 0 5 年6 月末，全行资产总额已 达2 4 8 5 亿元，是开业初的3 6 4 倍；各项存款余额1 7 8 亿元，是开业初的3 6 倍， 存款市场份额在全市十家商业银行中排名第4 ；各项贷款余额1 2 2 2 亿元。是歼 业初的4 2 倍；累计实现利润4 1 亿元。2 0 0 4 年，市场规模指标在全国1 1 2 家城市 商业银行中，排名第1 8 位，在环渤海地区1 9 家城市商业银行中，排名第4 位啊。 ( i ) 积极支持地方经济建设 大力支持城市基础设施建设。几年来，该行不断扩大资金来源，积极支持市 政建设项目，先后为安居工程、民心河工程、二环路改造工程、旧城改造工程等 基础设施建设累计注入资金5 0 多亿元，缓解了市区的交通压力，为美化省会，造 福市民做出了积极贡献a 加大向主导产业投放力度。按照市政府将石家庄市建成“中国药都、华北重 要商埠、全国纺织基地、北方特色农业园四大主导产业和高新技术产业”的经济 总体战略，不断加大信贷资会投放，累计发放贷款4 9 0 多亿元，集中资金支持能 源、教育、制药、冶金、纺织、商贸等重点项目和行业大户。 积极支持中小企业发展。先后出台支持中小企业发展的六项优惠措施，开展 了“中小企业金融产品营销月”活动，为“双优”中小客户，提供了包括房地产、 机器设备，商业用房等在内的多种担保方式的多品种经营性贷款。与多家担保投 资公司协商签约，为中小企业贷款提供担保。截至2 0 0 5 年6 月，累计为中小企业 发放贷款3 0 4 亿元，占发放贷款总额的5 8 ，中小企业贷款满足率为7 7 。 ( 2 ) 全面服务百姓生活 为方便市民储蓄，实现了储蓄业务全储种的通存通兑，实行了延时服务，实 施了综合柜员制，推出了“储蓄存取款免填单”业务和“市民银行窗口”。积极 创新储蓄业务品种，发行了“如意银联卡”，实现了石家庄、秦皇岛、唐山、沧 州四家商业银行联名发行借记卡，丌办了储蓄医保卡、教育储蓄等特色业务，开 l o 山东大学硕士学位论文 发了银证通系统，开通了客户服务中心( 9 6 3 6 8 ) ，实现了“城市一卡通”正式发行， 设立了自己的网站，业务种类基本涵盖了与市民生活息息相关的金融需求。 为方便市民理财，努力拓展中间业务品种，陆续向社会推出各种代收、代付 等业务品种，开办了代收市话费、手机话费、行政罚没款等8 大类2 6 个品种的中 间业务，最大限度方便市民生活。 为方便市民消费，不断开发个人消费贷款业务，基本形成了以个人住房贷款、 汽车贷款为龙头，个人商铺按揭贷款、耐用品消费贷款、装修贷款、助学贷款、 个人工资保证贷款、小额质押贷款等共同发展的消费信贷体系，满足了市民的消 费需求。 ( 3 ) 创新管理机制，不断提高管理水平 健全组织机构，实施集约化管理。按照股份制商业银行治理指引的要求， 不断完善法人治理结构。建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层的工作 制度和决策程序，实现决策科学、执行高效、管理顺畅、监督有力。在管理机制 和内设机构上，按照经营、管理、服务、保障四大系统调整内设机构，强化了经 营部门的营销职能和管理部门的风险控制及核算职能，形成了管理职能清晰、运 作方式灵活、监督制约有效的运行机制。 不断强化内控机制，加强内控制度建设。成立贷款审批委员会、财务管理委 员会、内部控制委员会、资产负债管理委员会、风险管理委员会等，进一步规范 了经营行为。加大稽核检查力度和查处案件工作力度，使内部控制有效地覆盖每 一个业务环节，确保了各项业务依法稳健运营。成立事后监督中心，加强对日常 经营业务的适时监督，降低了经营风险。全面推行i s 0 9 0 0 0 服务质量管理体系贯 标认证工作，2 0 0 3 年1 2 月份一次通过了认证机构的认证注册，并取得了质量证 书。成为全市第一家通过此项质量认证的金融机构，管理更加科学、规范。 深化用人制度改革，建立了干部能上能下、员工能进能出、收入能高能低的 用工、薪酬制度，把用感情留人、用事业留人和用待遇留人结合起来，努力营造 一种吸引人才、培养人才、留住人才、用好人才的内部环境。 ( 4 ) 创新考核激励机制，调动基层行的积极性 实施经营目标考核与业绩工资分配办法，建立以利润为中心，以存款、 贷款、银行卡、不良资产清收等经营目标为指导的新考核体系，加大集约经营力 度，强化成本意识、经营意识、效益意识，提高了增长质量。业绩工资分配体现 向支行、向营销人员、向做贡献者倾斜的导向，体现多劳多得的分配原则，调动 山东大学硕士学位论文 支行的积极性。实行了不良信贷资产买单制和信贷资产质量积分制，出台了贷 检查暂行办法，从源头上控制了风险的产生全面推行了综合柜员制和客户 理制，建立了以客户为中心的营销网络和管理体系，全面提高了营销效果和工 效率。 随着金融改革的不断深入，石家庄市商业银行将进一步构建范围更广泛内 更充实、方式更具特色的多元化金融服务体系，努力打造资本充足，内控严密， 营安全，服务和效率优良的现代化金融企业，更好地为广大储户和各企业发展 务，为地方经济的建设发展和金融市场的繁荣贡献力量。 山东大学硕士学位论文 第3 章石家庄市商业银行外部环境分析 现代企业的生产经营活动日益受到外部环境的作用和影响。企业要进行战略 管理，首先必须全面的、客观的分析和掌握外部环境的变化，以此为基础和出发 点来制定企业的战略目标 企业与其外部客观的经营条件、经济组织以及其他外部经营因素之间处于一 个相互作用、相互联系、不断变化的动态过程之中这些影响企业的成败，在企 业外部而非企业所能全部控制的外部因素就形成了企业的外部环境。对这些外部 环境分析的目的就是找出外部环境为企业所提供的可以利用的发展机会以及外部 环境对企业发展所构成的威胁，以此作为制定战略目标和战略的出发点、依据和 限制的条件。 随着经济的发展，大部分企业正面临着一个越来越混乱，复杂、全球化的外 部环境，要想准确把握它非常困难嘲为了对付那些含糊且不完整的有关企业外 部环境的数据，企业一般会进行所谓的外部环境分析，企业外部环境分析主要是 对政治与法律、经济、社会文化和技术等宏观环境以及企业所处行业的竞争状况 的分析，以便企业在制定和选择战略时能够利用外部条件所提供的机会而避开外 部环境所带来的威胁“”。企业外部环境与企业内部关系如图3 1 ： 图3 1 企业内部与外部环境的关系图 3 1 宏观环境分析 企业的宏观环境包括那些在广阔的社会环境中影响到一个行业和企业的各种 因素。我们把这些因素细分为四个方面：政治与法律、经济、社会文化和技术环境。 3 1 1 政治与法律环境 所谓政治与法律环境主要是指法律、政府机构的政策法规以及各种政治团体 山东大学硕士学位论文 对企业活动所采取的态度和行动，还包括其他一些重大的政治事件 2 l 世纪金融业发展中呈现出许多新趋势，一是经济全球化和国际金融市场一 体化导致各国金融业之间的竞争更加激烈；二是金融创新的不断推进使各国金融 管制在不同程度上弱化，而且造成银行与非银行金融机构之间的业务界限逐渐模 糊，金融机构业务交叉并走向多元化、综合化；三是非银行金融机构迅速发展导 致传统银行生存空间日益狭小，商业银行不得不向业务多元化发展。 面对金融全球化进程，我国政府将采取一系列的措施，加快和深化金融体制 和管理方法改革，尽快使其适应国际金融领域的竞争。 我国目前的金融体系依然呈现出金融业被银行业高度垄断，银行业又被国有 商业银行高度垄断的基本特征。无论是从产业组织理论来看，还是从中外历史现 实看，这种高度垄断的银行体系是低效率的。重组我国商业银行体系，以增进银 行业的整体效率和实力，是我国金融改革所面i 艋的一项重要任务入世后，我国 正加速融入金融全球化进程，在一个可以预见的时期内，现行的“分业经营，分 业管理”金融制度模式将动摇、废止，金融的自由化、市场化程度将大大提高。 这样，商业银行的经营模式、管理体制、组织体系和业务结构都将发生深刻变化。 目前最显著的给股份制商业银行带来影响的有两大事件，即外资金融机构入股商 业银行和q f h ( 合格境外机构投资者) 制度的引进。中资银行需要引进外资先进 的技术和管理经验，外资银行需要借助中资的银行网点开展部分业务并实现本土 的亲和力。 随着中国加入世界贸易组织( w t o ) ，加快建立并完善社会主义市场经济体制 是我国经济体制改革的下一步目标，中国金融体制改革的方向是建立和完善与社 会主义市场经济相适应的新的金融体制。因此，我们将以加入世界贸易组织为契 机，认真准备，抓住有利时机，推进金融体制改革向纵深发展，探索有中国特色 的金融业改革和发展道路，提高中资金融机构的竞争力，使中国金融业在世界经 济金融的发展中占据重要地位。为此，今后金融改革的主要方向和任务是： 第一，加快推进建立现代金融企业制度，提高我国金融企业的国际竞争力。 第二，进一步完善金融市场，特别是要重点发展资本市场，提高社会资金利 用率。 第三，进一步推进实现人民币利率和汇率的市场化 第四，不断提高金融监管水平，防范和化解金融风险，维护存款人、投资人 和纳税人的利益，维护国家金融安全。 1 4 山东大学硕士学位论文 我国会融体制改革的主要做法是引进体制外的竞争力量，从而从外部对国有 商业银行施加压力促使其改善经营管理水平，提高银行竞争力。一方面，为适 应经济金融全球化和履行加入世界贸易组织的承诺，我国金融领域对外开放的力 度也在加大，到2 0 0 4 年底，外资银行在华设立代表处2 2 3 家，营业机构2 0 4 家， 其中外国分行1 6 3 家，分别比入世之初增加了9 家、1 4 家和5 家。资总产额5 5 3 3 9 亿美元，外汇贷款占国内全部外汇贷款的1 8 1 。另一方面，在对外开放的同时， 对内开放的力度也在加大。到2 0 0 5 年末，全国已成立了1 1 2 家股份制商业银行， 其中全国性股份制商业银行1 2 家。加大对外和对内开放的力度，无疑会加剧银行 业竞争的激烈程度。对各银行的经营管理水平提出了更高的要求。 3 1 2 经济环境 一个国家的经济状况影响到具体企业和行业的发展。因此，企业需要研究经 济环境，以把握其变化和趋势 所谓经济环境主要指经济发展速度、人均国内生产总值、消费水平和趋势， 金融状况，以及经济运行的平稳性和周期性波动等。 2 0 0 5 年，是我们国家在全面建设小康社会的征程上阔步前进的一年“十五” 计划胜利完成，社会主义经济建设、政治建设、文化建设、和谐社会建设全面推 进，我国经济社会发展站到了一个新的历史起点上。从总体来看，有利的条件更 明显，不利的因素有所减弱，我国经济仍将继续保持平稳的良好发展态势。 2 0 0 5 年。我国进一步加强和改善宏观调控，积极推进改革开放，国民经济呈 现增长较快、效益较好、价格平稳、活力增强的良好发展态势。初步核算，全年 国内生产总值1 8 2 3 2 1 亿元，按可比价格计算。比上年增长9 9 ，略低于上年l o 1 的增长速度。 2 0 0 5 年，规模以上工业企业实现利润总额1 4 3 6 2 亿元，比上年增长2 2 6 ， 其中交通运输设备制造业、电子通信设备常q 造业以及电器机械器材制造业是工业 生产高速增长的重要力量。2 0 0 5 年我国对外贸易继续快速增长，利用外资保持较 高水平。全年进出口总额1 4 2 2 1 亿美元，比上年增长2 3 2 。其中，出口7 6 2 0 亿 美元，增长2 8 4 ：进口6 6 0 1 亿美元，增长1 7 6 。进出口相抵，顺差达1 0 1 9 亿 美元比上年增加6 9 9 亿美元。全年实际使用外商直接投资6 0 3 亿美元，下降o 5 。 迄今为止全球5 0 0 强企业已有4 0 0 余家在中国投资。 2 0 0 5 年城乡居民收入继续保持较快增长。全年城镇居民人均可支配收入 1 0 4 9 ：1 几扣除价格冈素比f ：年安际增长9 6 ，增幅比上年提高1 9 个百分点； 山东大学硕士学位论文 农民人均纯收入3 2 5 5 元，实际增长6 2 ，回落0 6 个百分点。年末居民储蓄存 款余额1 4 1 万亿元，比上年末增加2 1 万亿元。年来城镇登记失业率为4 2 ， 与上年底基本持平由于居民收入增长加快，居民消费预期心理有所改善，市场 物价基本稳定，全年居民消费价格上涨1 8 。城市中新的消费热点正在形成： 一是住房消费带动的建筑及装潢材料类、家具类和家用电器类销售保持较好增长； 二是汽车消费正在逐渐成为新的消费增长点；三是通信服务、旅游等消费继续保 持较快增长，是支撑消费增长的重要力量。 2 0 0 5 年，国际收支状况良好，年末国家外汇储备达到8 1 8 9 亿美元，比上年 未增加2 0 8 9 亿美元，人民币汇率保持基本稳定。继续实行稳健的货币政策，保持 货币政策的稳定性和连续性，金融运行出现显著变化：货币供应量快速增长，货 币资金供应充足；各项存款增长迅猛，企业资金较为充裕；各项贷款大量增加， 贷款结构进一步优化；外汇储备增加较多，人民币汇率保持稳定。 以上情况说明，2 0 0 5 年我国经济形势良好，特别是经济运行的稳定性有所提 高，发展的协调性有所改善。这为新世纪第一个五年我国的经济社会发展画上了 圆满的句号，也为新的一年乃至“十一五”时期经济的平稳较快发展奠定了良好 的基础。但也要看到当i ；i 经济运行中存在的问题，主要是农业基础薄弱，粮食增 产和农民增收后劲不足，固定资产投资规模依然偏大，且结构不尽合理，经济增 长方式仍然粗放等。一些重要资源对进口依赖度很高，一旦国际上有什么风吹草 动，将直接影响我国经济的安全。 十五计划五年间。河北省加快产业结构调整速度，取得明显成效。截至2 0 0 5 年末，河北省生产总值突破一万亿元，达1 0 11 6 6 亿元，比上年增长1 3 4 ，是 1 9 9 7 年以来最好水平。随着改革开放的深入和中国加入w t o ，河北开放型经济发 展加速，全省进出口总值完成1 6 0 7 亿美元，增长1 8 8 。其中出口总值完成1 0 9 3 亿美元，增长1 7 。实际利用内外资总额折合人民币7 3 2 3 亿元，增长2 5 4 ， 对外经济技术合作发展加快，全省各类开发区的辐射带动作用增强。开放型经济 的发展，进出口总值的增长，无疑会给河北省的银行业提供更多的机会，同时银 行业之问的业务竞争也会更加激烈。 来自人民银行石家庄中心支行统计资料表明，截至2 0 0 5 年未，石家庄市金融 机构人民币各项存款余额2 6 1 0 亿元，比年初增力h 3 3 7 8 亿元，同比多增6 8 3 亿元。 其中企业存款余额7 4 8 3 亿元，比年初增加t 6 7 亿元，同比多增1 8 4 亿元。储蓄 存款余额1 3 7 6 7 亿元比年初增加1 6 1 9 亿元，同比多增2 1 7 亿元，其中活期储蓄 、 山东大学硕士学位论文 存款增加5 3 2 亿元，定期储蓄存款增加1 0 8 7 亿元，分别比上年同期多增1 1 亿元和 l o 亿元。各项存款的大幅增加预示金融机构各种创新业务将会有更大的发展空间。 3 1 3 社会文化环境 河北省环卫京津、东临渤海，是我国九个沿海省份之一，面积1 8 7 7 万平方 公里，人口6 5 0 0 万，矿产丰富，土地肥沃，具有较强的工农业基础和发达的水、 陆、空交通网络，是我国经济强省之一。 石家庄市作为河北省省会，近邻首都，交通便利商贸繁荣。全市下辖6 区、 1 2 5 个县级市，1 个国家级高新技术产业开发区，总人口9 2 4 万，是全国第一大棉 纺织基地，亚洲最大抗生素医药基地和全国重要商贸集散地。经过2 0 年的改革， 石家庄市的经济建设和各项事业迅猛发展，综合实力显著增强，2 0 0 4 年城市经济 实力在全国2 1 9 个地级以上城市中居第1 5 位，跻身全国一类最强城市行列，2 0 0 4 年，全市国内生产总值达1 6 0 0 亿元。 内地中心城市石家庄逐步形成了市场化的经济结构和多元化的所有制结构。 一方面支柱产业取得长足发展，正在形成以医药、石油化工、纺织行业为主的工 业格局；另一方面中小企业数量急剧增加，并且己成为石家庄经济中最活跃的细 胞。石家庄商业银行的市场定位恰恰是服务手非国有中、小型和高科技企业，全 力扶持他们中的优势企业上规模、增效益。经济决定金融，经济的繁荣和经济主 体的多元化，构造了省会金融竞争十分激烈甚至趋于白热化的微观环境基础。 近几年石家庄市城乡居民收入稳步增加，生活质量明显改善。城镇居民人均 可支配收入由2 0 0 0 年的6 4 4 3 元跃升至2 0 0 4 年的8 6 2 2 元：农民人均纯收入由2 0 0 0 年的3 1 5 8 元跃升至2 0 0 4 年的3 7 9 9 元，人民生活水平在基本达到小康的基础上继 续提高。随着经济的发展，城镇居民收入的提高，人们的思想观念虽然发生了一 些的改变，人们不在一味地把自己的积蓄存放在银行中收取利息，相当一部分居 民把积蓄中的一部分用于生活用品的消费，这其中住房、汽车正逐渐成为消费热 点，但消费水平增长缓慢，与国民经济增长速度不同步。由于目前石家庄市社会 保障体系还不完善，居民对医疗、养老、子女教育以及买房购车等费用的支出预 期增加，必然影响到居民抑制当期的消费支出。即使有更多的居民愿意把自己的 积蓄中的一部分用于再投资，但由于受社会信用环境和社会生产力发展不平衡制 约，个人投资渠道十分狭窄，再加上受债市、股市长期低迷影响，同时省会市民 的理财观念还十分薄弱，尽管银行利率很低，人们还是不得不把钱投放到银行， 致使个人储蓄势头持续增长。各银行应抓住机会，加大对金融创新产品的宣传力 山东大学硕士学位论文 度。 3 1 4 技术环境 在以信息为基础的知识金融时代，影响金融发展的重要因素是什么? 很多人会 毫不犹豫选择资本，体制、管理，而会融技术则总被遗忘。其实，技术在金融发 展中作用同等重要，作为新金融时代的试金石，它直接关系到一个国家或一个机 构的会融竞争力。越是市场化、国际化，技术在金融发展中的作用就越突出。 自上世纪6 0 年代始，信息技术正以前所未有的速度和力度改变着银行业的外 在经营环境，银行业大规模的信息技术应用经历了后台的电子化、前台的电子化、 网络开发等几个阶段，目前己经发展到技术的集成化应用阶段。随着信息技术的 发展及其在银行的广泛应用，银行信息化在银行业务发展中占有越来越重要的地 位，它是银行进行业务创新的主要手段，是银行在激烈的同业竞争中取胜的主要 条件。 金融是我国信息化建设起步最早的行业，金融电子化在7 0 年代己经开始建 设，尤其在。九五”期间，国家共投资7 0 0 0 亿元大力进行金融电子化建设。至此， 各商业银行的综合业务处理、资金汇兑、银行卡等一系列电子化应用系统已基本 建成。但客户需求与激烈的市场竞争对金融行业电子化水平提出更高的要求，现 有的网络系统远远不能满足，因此不仅需要不断加强完善原有的网络系统，而且 要快速推出自主银行、网络银行等新型金融服务项目，以满足客户多元化、个性 化的需求。目前信息技术己广泛应用于银行经营管理的各个方面。早在1 9 9 9 年底， 我国银行系统己拥有大中型计算机近7 0 0 台套，小型机6 0 0 0 台套，p c 及服务器 5 0 余万台，自动柜员机( a t m ) 2 8 万台，销售点终端( p o s ) 近2 3 万台。我国银行系 统电子化营业网点数己达1 4 万个，约占网点总数的9 2 。其中，工商银行、中国 银行、建设银行的电子化营业网点覆盖率均达到了9 7 以上“”我国银行系统的 传统柜面业务己基本实现计算机处理，许多银行还利用各式各样的网络系统，实 现全国范围或城市范围内的对公、储蓄业务的通存通兑，极大地方便了广大客户， 提高了银行的经营效益。 目前，我国己初步建成了金融基础网络技术体系，金卡工程使越来越多的机 构和公众分享到了益处。但总体看，我国金融技术，特别是金融产品开发营销等 方面的技术还差强人意，叫得响的品牌和知识产权并不多。相当多的金融机构对 于技术在未来竞争中的份量缺乏清晰和足够的估量，仅仅把技术看作是业务支撑， 而不是重要的竞争手段，把过多的精力放在争揽传统业务上，缺乏金融产品研发 l 窘 山东大学硕士学位论文 的系统规划。 从我国加入世贸组织的前几年情况看，外资金融机构并未对国内金融市场造 成很大的冲击。但这种“和风细雨”式的竞争，体现了外资金融机构进入我国市 场的竞争策略，体现了以技术为基础的知识金融时代现代金融竞争的基本特征。 虽然，现在预测未来金融竞争的格局为时尚早，但有一点可以预见：外资金融机构 不会过多地在机构、网点，传统业务等方面与中资机构纠缠，它们会扬长避短， 把更多的精力和资本集中在技术含量较高的产品上。从花旗抢滩上海滩到南京的 福费廷保理业务之争，已多少暴露出未来的竞争格局。 再过1 年，我国就要结束加入世界贸易组织的过渡期，中外资金融机构将按 照国民待遇原则同场竞技。外资金融机构不仅具有明显的资本优势，而且拥有先 进的技术和知识产权。与外资金融机构相比，我们有着良好的地缘网络优势和人 文优势，但我们的技术、管理以及对市场的研发能力则相形见绌。可以预见，在 实行全面的国民待遇后，外资金融机构主要业务领域将集中在具有高附加值金融 衍生产品和投资组合，跨境性、批发性业务领域，以及资产管理和投资银行服务 等方面。与之相对应，它们利用客户信息档案进行网络营销、电子化服务、一站 式服务以及全球通客户服务等技术优势，与中资金融机构进行竞争与合作，从而 分享到相应的收益。这些方面恰恰是我们的软肋。目前我国的金融产品和服务的 技术含量不高，附加值普遍较低，多集中在传统的初级产品上，融合现代技术和 现代市场的高端产品并不多。由于我们缺乏相应高端技术产品，不能把拥有的丰 富金融资源转化为现实生产力和收益，就必然在未来金融分工和合作中处于下风。 不仅如此，中外金融机构研发能力的差异是明显的。我们经常看到，海外一 些有深度和洞察力的研发报告并非出自官方，而往往由那些非官方性商业银行所 完成。在现代经济条件下，商业银行或其他金融机构要想在激烈的市场竞争中分 享到更多的市场份额和收益，就必须以更多的智慧驾驭市场。这种智慧取决于其 研发能力。研究也是技术、是生产力，同样可以创造价值。相比之下，我国金融 机构特别是国有金融机构已经习惯于在政策指导下办事，习惯于管理当局为其开 辟改革与发展的路径，习惯于靠经验办事，加之体制和市场的约束，不够重视研 究资源整合和市场研发，这显然不适应知识金融时代的要求。在金融改革和发展 的新阶段，我们需要更加系统的理论指导，需要更加专业化的知识和技术，需要 更加宽阔的视野。在这方面，我们要走的路还很长。 余融体制和政策确定以后技术就是重要的决定因素。当前，我国正处于完 善衬会 义市场经济体制的关键时期。我们需要以新的视角认识技术对金融发展 山东大学硕士学位论文 的战略意义，需要制定系统的金融技术发展规划，需要整合研究资源，逐步形成 专业化、国际化的研发体系，形成具有国际竞争力的金融营销技术和网络体系， 以便在未来竞争中立于不败之地。 3 2 行业竞争结构分析 结构学派的创立者和代表人物，美国著名战略管理学家、哈佛大学商学院的 迈克尔波特教授认为产业结构决定了产业内的竞争状念，并决定了企业的行为 及其战略，从而最终决定了企业的绩效“”。企业成功是两个因素的函数：企业参与 竞争的产业的吸引力和企业在该产业中的相对位势。 产业吸引力的大小主要取决于产业的竞争状况和竞争结构，产业内部的竞争 状态取决于五种基本竞争力量，即进入威胁、替代威胁、现有竞争对手之问的竞 争、买方侃价能力和供方侃价能力。这五种力量的共同作用力决定了竞争的强度。 在一定时期，其中的一种或几种作用力对企业战略的形成起关键作用。产业结构 在很大程度上影响着市场游戏规则及企业的潜在可行战略，它部分是外源性的， 部分又受到企业行为的影响。因此，产业结构和企业行为是相互联系的，是一种 互动的关系。如果把产业结构看成是一个稳定的常量，那么成功的企业肯定是那 些在该产业中具有良好的相对位势并由此形成竞争优势的企业。竞争优势形成的 基本单位是企业的各种离散的又相互联系的活动，它们创造了客户价值并导致了 差异化。因此，要制定适合商业银行发展状况的战略，就必须对行业的竞争态势 的发展趋势有一个基本的了解。迈克尔波特的五种力量模型，专门用于分析某 一特定行业的竞争程度，在每一种力量中，在若干要素的影响下，行业竞争程度 将会加剧或减低。我们将针对这五种力量对石家庄市金融环境进行现状分析及未 来预测( 见图3 2 ) ： 图3 2 波特的五种力量模型 f i 9 3 2m i c h a e lp o r t e r s “f i v ef o r c e s ”a n a l y s i s ， 山东