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中国服装贸易价值创造研究 中文摘要 中国服装贸易价值创造研究 基于价值链的分析 中文摘要中文摘斐 中国服装企业在世界服装产业价值链条上处于低附加值、高能耗的加工制造环 节，服装贸易竞争力持续下降，企业盈利能力差，迫切需要进行企业及产业的价值链 升级。本文在结合服装贸易本身特点的基础上，首先从产业价值链角度，研究世界服 装产业价值链上的附加价值与资源消耗分布，解析中国服装贸易在世界服装产业价值 链中所处的位置及发展情况，进而提出中国服装贸易产业价值链升级的迫切需要。其 次运用企业价值链理论和价值创造理论，通过盈利能力与经营水平分析中国服装企业 的价值创造情况，提出将v c ( 顾客价值与成本之差) 最大化以增加价值创造的思路。 最后，从提高v 和降低c 两个角度，提出增加中国服装贸易价值创造的具体对策。 关键词：服装贸易价值创造价值链 作者：荣蓉 指导老师：蒋珠燕 r e s e a r c ho nv a l u ec r e a t i o no f c h i n e s eg a r m e m tt r a d e r e s e a r c ho nv a l u ec r e a t i o no fc h i n e s eg a r m e n tt r a d e ba s e do nv a l u ec h a i n a b s t r a c t i nt h ew o r l dg a r m e n ti n d u s t r yv a l u ec h a i n ，c h i n e s ea p p a r e le n t e r p r i s e sl o c a t e di na l o wv a l u e - a d d e d ，h i g he n e r g yc o n s u m p t i o na s p e c to fp r o c e s s i n ga n d m a n u f a c t u r i n g c o n t i n u o u sd e c l i n ei nt r a d e c o m p e t i t i v e n e s s o fg a r m e mi n d u s t r y ，a n dp o o r p r o f i t a b i l i t yo fa p p a r e le n t e r p r i s e ss h o w e da l lu r g e n tn e e df o rv a l u ec h a i nu p g r a d eo fb o t h e n t e r p r i s ea n di n d u s t r y c o m b i n e dw i 也c h a r a c t e r i s t i c so fg a r m e n tt r a d e ，t h i sp a p e rf i r s t l ys t u d i e dt h e v a l u e - a d d e da n dr e s o u r c ec o n s u m p t i o nd i s t r i b u t i o no ft h ew o r l dg a r m e n ti n d u s t r yv a l u e c h a i nf r o mi n d u s t r yv a l u ec h a i np e r s p e c t i v e ，a n dd r e wac o n c l u s i o no fc h i n e s eg a r m e n t t r a d eu p g r a d e s e c o n d l y ，b a s e do nt h e o r i e so fe n t e r p r i s ev a l u ec h a i na n dv a l u ec r e a t i o n ，t h i sp a p e r a n a l y z e dt h ev a l u ec r e a t i o nc o n d i t i o no fc h i n e s ea p p a r e le n t e r p r i s e sa c r r d i n g t o p r o f i t a b i l i t ya n do p e r a t i n gl e v e l ，a n dp r o p o s e da l li d e ao f v - c ( c u s t o m e rv a l u en l i n u sc o s t ) m a x i m i z a t i o na ss o l u t i o i lt oi n c r e a s ev a l u ec r e a t i o n f i n a l l y ，f r o mp e r s p e c t i v e so fe n h a n c i n gv a n dr e d u c i n gc ，a u t h o rp r o v i d e ds p e c i f i c c o u n t e r m e a s u r e sf o ri n c r e a s i n gc h i n e s eg a r m e n tt r a d ev a l u ec r e a t i o n k e yw o r d s ：g a r m e n tt r a d e ，v a l u ec r e a t i o n ，v a l u ec h a i n n w r i t t e nb y ：r o n gr o n g s u p e r v i s e db y ：j i a n gz h u y a n 苏州大学学位论文独创性声明及使用授权的声明 学位论文独创性声明 本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师的指导下，独立进 行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含 其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不含为获得苏州大学 或其它教育机构的学位证书而使用过的材料。对本文的研究作出重要贡 献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人承担本声明的法律 责任。 一一矿，电 研究生签名： l 圣整 日期：垃2 ：坚! f 学位论文使用授权声明 苏州大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆、清华大学论文 合作部、中国社科院文献信息情报中心有权保留本人所送交学位论文的 复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本 人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文 外，允许论文被查阅和借阅，可以公布( 包括刊登) 论文的全部或部分 内容。论文的公布( 包括刊登) 授权苏州大学学位办办理。 研究生签名 导师签名 日期： 日 期： 中国服装贸易价值创造研究基于价值链的分析 引言 引言 o 1 选题背景与意义 服装产业是纺织业中重要的、不可分割的一部分，要想了解服装产业的发展历程， 可以将服装产业置于整个纺织业中进行了解。从工业化和经济发展的一般规律来看， 纺织业往往是一个国家或地区工业化初期的主导产业，随后纺织品和服装成为其对外 贸易中最主要的出口制成品。经过几十年的发展，作为纺织业的重要细分产业，中国 服装产业已经形成了较完整的产业体系，已具有较高水准的成衣制造能力，并于1 9 9 4 年起成为世界服装第一生产大国。 但是，我国并不是服装出口的强国，长期的低价竞争使我国的服装没有在国际市 场上站稳脚跟。中国的服装贸易以o e m ( o d g i n me q u i p m e n tm a n u f a c t u r e r ，原始设 备生产商) 制造为主，兼有少量的o d m ( o f i g h a a ld e s i g nm a n u f a c t u r e r ，原始设计 制造商) 生产。在纺织服装链条中，中国o e m 企业只是赚取了1 0 左右的加工费， 9 0 以上的利润掌握在国外品牌商、渠道商和零售商手中1 。中国服装企业不建立自 身的品牌优势和技术能力优势，长期甘愿作为“国际代工者 角色，仅仅赚取低廉的 手工费，受到“产业升级的巨大压力。 与此同时，中国服装贸易企业又面临着一系列严峻的考验。美国次贷危机引领的 全球经济增长放缓，使得总体服装外需减少；人民币的持续升值，导致原材料价格及 各项经营成本上涨，加上新劳动法的实施，引起劳动力成本上升；持续不断的贸易摩 擦，带来企业盈利能力的进一步下降，许多企业纷纷选择退出行业；在利润的驱使下， 世界服装产业的领导厂商引导世界服装产业不断向成本更为低廉的国家和地区转移， 世界服装生产格局的调整不可逆转。 面对如此形势，我国服装产业必须寻找对策积极应对。基于此，本文在借鉴其他 学者先进研究成果的基础上，通过对中国服装贸易的深入分析，从价值创造的角度， 探讨中国服装贸易企业应该如何在不利的国内外形势下，通过将v - c ( 顾客价值与生 产成本之差) 最大化的途径，培养企业的竞争优势，完成中国服装贸易在世界服装产 1 数据来源：赵君丽，开放经济条件下中国纺织服装产业的升级问题) ，商业研究，2 0 0 7 年1 2 期。 l 中国服装贸易价值创造研究甚于价值链的分析引言 业价值链上的升级。这对于促进我国服装行业的持续健康发展，全面提升服装出口行 业的国际竞争力具有积极的意义。 o 2 概念界定 ( 1 ) 服装贸易 按照通常的分类方法，手套、袜类、披巾以及领带等都属于服装范畴，但本文中 讨论的是通常意义上的服装，即上装、下装或内衣、外衣等。 一般意义上，国际贸易由进口贸易( i m p o r tt r a d e ) 和出口贸易( e x p o r tt r a d e ) 两部分组成，但鉴于在世界服装产业这一领域内，中国是巨额的贸易顺差国，本文所 讨论之中国服装贸易将集中于中国的服装出口贸易。此外，本文所指的中国服装企业 专指中国境内从事服装制造并拥有出口业务的生产型企业，这些企业可能拥有进出口 经营权，可自营出口，也可能通过贸易公司进行出口，但不包括专门从事服装贸易的 流通型企业。 ( 2 ) 价值 在经济学中，价值是指凝结在商品中的无差别的人类劳动。价值量的大小决定于 生产这一商品所需的社会必要劳动时间的多少。在管理学中，根据波特的观点，价值 是买方愿意为企业提供给他们的产品所支付的价格。在营销学中，价值主要是指顾客 价值( c u s t o m e rv a l u e ) 。顾客价值是指i 企业完成一系列价值活动，从原材料转换成 最终产品并交付到顾客手中的整个过程中，能够为其顾客带来的收益与付出之间的感 知与权衡。 本文中的价值指顾客价值，并通过价值链这一载体体现：顾客价值的实现是通过 价值链上的各种价值活动来完成的，各项价值活动的最终目标是为了满足顾客价值需 求。而本文所指的企业的价值创造，正是企业为满足顾客的价值需求，在投入一定的 资源之后，所创造的那一部分价值，即顾客感知到的产品或服务的价值( v ) 与企业 成本( c ) 之差( v - c ) 。 ( 3 ) 价值链 价值链( v a l u ec h a i n ) 的概念是由美国哈佛商学院的迈克尔波特( m i c h a e le p o r t e r ) 于1 9 8 5 年在其所著的竞争优势一书中首先提出的。他认为：“每一个企 业都是用来进行设计、生产、营销、交货以及对产品起辅助作用的各种活动的集合， 2 中国服装贸易价值创造研究基于价值链的分析引言 所有这些活动都可以用价值链表示出来2 。 波特的价值链通常被认为是企业内部价值 链，是针对单个企业经营状况开展的价值分析，其目的是弄清楚企业的价值生成机制， 剖析企业的价值链条的构成并尽可能加以优化，从而促进企业竞争优势的形成。 在此基础上，波特提出了价值链分析方法，即对企业活动进行分解，通过考察这 些活动本身及活动相互之间的关系来确定企业竞争优势。同时，波特指出企业价值链 并不是孤立存在的，而存在于由供应商价值链、企业内部价值链、渠道价值链和买方 价值链共同构成的价值链系统中。企业的价值链也是动态变化的，它反映了企业的历 史、战略以及实施战略的方式。 ( 4 ) 产业价值链 一个企业要赢得和维持竞争优势不仅取决于其内部价值链，而且还取决于在一个 更大的价值系统中所处的位置，以及与其供应商价值链、渠道商价值链以及买方价值 链之间的联接。对应于波特的价值链定义，上下游企业在竞争中所执行的一系列经济 活动仅从价值的角度来界定，称之为产业价值链( i n d u s t r i a lv a l u ec h a i n ) 。而产业链 ( i n d u s t r yc h a i n ) 是产业经济学中的一个概念，其实质就是不同产业的企业之间的关 联，而这种产业关联的实质则是各产业中的企业之间的供给与需求的关系。比较产业 链与产业价值链这两个概念，“产业链一描述了产业内各类企业的职能定位及其相互 关系，以及产业市场的结构形态。而“产业价值链”的概念则更加突出了价值创造与 满足顾客价值需求的最终目标，描述了价值在产业链中的传递、转移和增值过程。产 业价值链理论在本文中将用于界定中国服装贸易在世界服装产业链中所处的位置，是 作为分析产业格局的工具，有助于从宏观的角度把握中国服装贸易的发展。 ： o 3 研究思路与研究方法 本文的研究思路是： 引言部分：介绍本文的研究背景与选题意义；对本文涉及的服装贸易、价值链、 产业价值链与价值创造等概念进行界定。 第1 章：从中国服装贸易升级和价值创造两个方面作现有文献综述及评价；介绍 本文的相关理论：企业价值链理论、产业价值链理论与迈克尔波特的三种基本竞争 战略理论；提出价值创造理论。 2 m i c h a e lp o r t e r , c o m p e t i t i v ea d v a n t a g e ：c r e a t i n ga n ds u s t a i n i n gs u p e r i o rp e r f o r m a n c e ，n e wy o r k ：f r e ep r e s s , 19 8 5 3 中国服装贸易价值创造研究基于价值链的分析引言 第2 章：介绍世界服装产业的发展概况与产业格局，并通过分析最近1 0 年间中 国服装进出口贸易的数据，解析中国服装贸易竞争力的变化：在此基础上，指出中国 服装贸易面临的内外困境，并解析中国服装企业对贸易方式的选择；分析服装贸易区 别于其他商品贸易的特点，包括其价值层面的特点。 第3 章：首先从宏观层面，使用产业价值链理论分析世界服装产业的运作状况， 并对中国服装企业在世界服装生产网络中所处的位置进行分析。其次从微观层面，采 用企业价值链分析法解析中国服装贸易企业的价值创造情况，同时依据价值创造理 论，分析价值创造构成以及价值创造战略选择，并提出使v - c ( 顾客价值与成本之差) 最大化的策略。 第4 章：从增加v 和降低c 两个角度，提出增加中国服装贸易企业价值创造的 具体对策。 本文的分析方法是： ( 1 ) 本文在研究过程中采用了理论和实证分析、定性和定量分析相结合的分析 方法，着重分析和解决中国服装贸易当前面临的问题。先从定量分析的角度，采用显 示性竞争优势指数分析中国最近l o 年服装贸易的国际竞争力变化。再从定性分析角 度，采用价值链分析法、结合价值创造理论，对中国服装贸易作深入剖析。 ( 2 ) 按照宏观、微观相结合的分析思路，结合产业经济学、波特竞争理论与战 略营销理论，对中国服装贸易分别作全球生产网络地位分析、企业战略定位与营销策 略分析，并从提高v 和降低c 两个角度，以政府、行业、企业多方为主体提出升级 对策。 o 4 文章的创新与不足 本文的创新点在于： ( 1 ) 现有的基于价值链的服装贸易的研究均局限于点的层面，从品牌、研发、 面辅料供应等几个零散的方面寻求突破，但未从线的层面，按照价值链的整个流程， 系统化的提出改进意见。本文正是从一整条价值链的角度，以价值创造为衔接点，全 方位地对中国服装贸易企业的升级发展提出对策建议。 ( 2 ) 从价值创造理论出发，结合企业竞争战略理论，为中国服装贸易提供了新 的升级思路，即企业要获得竞争优势，并不一定要拥有最高的客户评估价值或是最低 4 中国服装贸易价值创造研究基于价值链的分析 引 言 的成本。只要满足两者之差最大化，同样能够获得巨大的竞争优势。 本文的不足之处在于： ( 1 ) 由于一国服装贸易行业的起落与国与国之间的贸易政策有紧密关系，本文 仅从价值创造的角度出发，给出促进中国服装贸易企业转型升级与中国服装产业结构 调整的对策，存在一定的局限性。 ( 2 ) 本文所涉及的定量分析局限于中国服装贸易现状的基础环境分析部分中， 正文所构建的核心理论体系以理论模型为主，缺少强有力的数据支持。 中国服装贸易价值创造研究基于价值链的分析 第】章理论基础 第1 章理论基础 1 1 国内外文献综述 1 1 1 关于服装贸易升级的研究 国外学者对服装贸易升级的主要贡献以美国学者格里芬的全球生产网络理论为 首。从全球生产网络的视角来看，全球范围内服装产业的分工模式已形成以全球服装 生产网络为纽带的网络模式。根据格里芬( g e r e 伍q ) ( 1 9 9 9 ) 的观点，全球服装生 产网络是典型的购买者驱动型网络，其领导厂商包括三种类型，即大型的服装零售商、 品牌营销商、品牌制造商。与各类领导厂商相对应的是，在网络中存在大量的来自于 发展中国家的服装供应商或加工厂，在领导厂商与供应商之间往往还存在中间贸易商 ( 海外购买者) 。h u m p h r e ya n ds c h m i t z ( 2 0 0 0 ) 认为，在全球生产网络条件下存在各 具特色的四种升级模式：通过对工艺、生产流程的改造以提高生产效率的工艺流程升 级；通过引进新产品、改造老产品以提高产品更新能力的产品升级；进入产业的高附 加值环节( 如设计、研发和营销环节) 的功能升级。根据国际经验，普遍认为升级一 般是遵循从流程升级到产品升级，再到功能升级，最后到链条升级这样一个渐进过程， 当技术出现突破性创新时，升级轨迹可能突破常规方式。 国内学者对该论题的研究主要分成两个大方向： 一是从格里芬的全球生产网络理论出发，主张中国服装产业嵌入全球生产网络， 接近领导厂商，学习先进的技术管理经验，并不断提升企业的网络地位。这一观点的 主张者以刘德学( 2 0 0 6 ) 为代表，他认为全球生产网络是世界范围服装业实现国际分 工、产业转移与升级的重要载体，它为发展中国家服装业融入全球服装生产分工体系、 实现产业升级提供了重要的机制与可行的途径。在全球服装生产网络内部存在着特殊 的加工贸易升级机制，服装生产网络内部的升级可在不同水平上实现，包括产品升级、 价值链升级、企业能力升级及企业角色升级这四个方面。 二是根据产业组织理论和产业内贸易理论并借鉴已完成升级的亚洲国家的经验， 提倡中国服装贸易产业升级可按照o e m o d m o b m 模式进行，升级的关键在于纺 织服装企业是否具有创造产品差异的能力；同时在升级过程中，对相关人才的需求 6 中国服装贸易价值创造研究基于价值链的分析第l 章理论基础 将增加。与一般的劳动密集型制造业企业类似，服装企业沿着全球价值链攀升通常要 经历如下四个阶段：进口产品的组装( o e a ) ，通常是在主要港口附近的出口加工 区。原始设备制造( o e m ) ，即为跨国公司生产( 设计指示来自负责营销和品牌的 外国公司) 。供应商缺乏对销售的控制，原始设备制造的一个变化形式是全球物流合 同。0 自行设计制造( o d m ) ，即自行设计出产品后，以外国公司的品牌进行销售。 四是自有品牌制造( o b m ) ，即销售自己的品牌产品。尽管o e m 、o d m 和o b m 已 经为我国加工贸易生产厂商耳熟能详的一般用语，然而在国际文献中则较少被引用。 国外学者主要是从“委外 或“外包 的角度，将问题定位为发达国家的企业是否将 某些生产制程外包，同时也并未将营销与品牌等诸多问题放入其架构之中，因而仍无 法用来衡量我国加工贸易升级发展所面临的问题。 1 1 2 关于价值创造的研究 随着时代变迁，财富创造机制发生重大变化，价值来源的主体随之改变。在农业 经济时代，以劳动创造价值为主；制造经济时代，以资本产生价值为主；服务经济时 代和体验经济时代，是以客户赋予价值为主。而不同时代的价值来源主体具有层递性， 后者并不否定前者，只不过是充当价值创造的主角换了。自2 0 世纪9 0 年代以来，顾 客价值( c u s t o m e r v a l u e ，c v ) 成为西方营销学者和企业家共同关注的焦点领域，被 视为竞争优势的新来源，企业给顾客提供优异价值的能力被认为是9 0 年代最成功的 战略之一。顾客价值不仅是个战术性的营销问题，而且顾客价值也是个战略问题。正 如奥梅伊( k e n i c h io h m a e ) ( 1 9 8 8 ) 在其战略回归一文中所强调的，战略的本质 在于为顾客创造价值，而非在产品市场上战胜对手。 国外学者对顾客价值的研究主要集中在以下两个方面： 一是什么是顾客价值，也就是顾客价值的定义与内涵问题。p o r t e r ( 1 9 8 5 ) 把顾 客价值定义为买方感知性能与购买成本的一种权衡。k o t e l r ( 2 0 0 1 ) 把顾客价值定义 为总顾客价值与总顾客成本之差。其中总顾客价值指顾客期望从某一特定产品和服务 中获得的一组利益；总顾客成本则指在评估、获得和使用该产品或服务时而引起的顾 客的预计费用。z e i t h a m l ( 1 9 8 8 ) 在一项探索性的研究中根据顾客调查总结出感知价 值的四种涵义：价值就是低廉的价格；价值就是我在产品或服务中所需要的东西；价 值就是我的付出所能获得的质量；价值就是由于付出所能获得的全部。虽然顾客价值 的定义繁多，但这些顾客价值的定义有以下几个突出的共同的特点：首先，顾客价值 7 中国服装贸易价值创造研究基于价值链的分析第l 章理论基础 是紧密联系于产品或服务的使用，但非内在于产品和服务；其次，顾客价值是顾客感 知的价值，它由顾客决定，而非企业决定；再次，这些感知价值是顾客权衡的结果， 即顾客所得与所失的一种比较；最后，顾客价值由企业所提供。 二是顾客价值驱动因素有哪些，也就是顾客价值的来源问题。l i p p m a n 和r u m e l t ( 2 0 0 3 )认为价值创造可能来自于两个方面：发展复杂的“自生 资源，这些资源 包括知识、技术诀窍( k n o w h o w ) 、社会资本和其它社会的复杂的、难于转化的资 源。o 对资源进行联合、处置、合并、获取、合资，等等诸如此类的资源合作过程。 目前，对于顾客价值驱动因素的普遍认识是主要由产品质量、服务质量和价格因素构 成。另外，品牌权益、系统的组织学习或者说知识的集成度也是增进顾客价值的驱动 因素，此外发展良好的客户关系也是一种驱动因素。 国内学者在对国外顾客价值研究成果进行整理与归纳的基础上，主要从以下两个 方面进行对该命题的研究： 一是以价值链为基础的顾客价值研究。于彩风( 1 9 9 9 ) 通过对市场营销系统思维 方法的揭示，提出价值链营销的核心问题，即顾客满意，进而对“顾客满意进行分 析，提出价值链营销观念为坚持“顾客满意 中心论、企业内部营销和基于价值链营 销的协同意识。孙涛、刘仲英( 2 0 0 4 ) 指出了传统价值链思想的局限性，从企业获得 持续竞争优势出发，提出了基于顾客价值的价值链分析方法，并进一步将其应用到虚 拟配送企业中，分析了虚拟配送中心价值链的特点，并对虚拟配送企业的运作策略进 行了讨论。邱强( 2 0 0 4 ) 论述了企业可以通过核算产品性质成本从而将成本分配到价 值链，为成本降低开拓了空间，从而增加顾客获得的价值。刘同生、程艳霞( 2 0 0 5 ) 探讨了顾客价值的概念，在此基础上利用价值链理论对顾客价值创造进行分析，一指出 顾客价值的创造需要不断地优化价值链，通过更经济、更有效的方法提供更有价值的 产品和服务，增大客户感知价值，使企业赢得竞争优势。 二是顾客价值创新与创造研究。项银仕( 2 0 0 1 ) 分析了顾客创造的动因，又对顾 客价值进行了静态分析，并提出了企业创造和扩大顾客价值的六种价值创新机制，即 产品创新、成本创新、营销创新、质量创新、品牌创新和组织创新。罗青军，李庆华 ( 2 0 0 2 ) 提出在产品或服务与业务活动方式构成的矩阵中，顾客价值创新的模式可分 为四种：现有业务活动方式基础上的跳跃式及渐进式创新、以新业务活动方式为基础 的跳跃式及渐进式创新。姜娜( 2 0 0 3 ) 从分析供应链推动顾客价值最大化的动因开始， 8 中国服装贸易价值创造研究基于价值链的分析第1 章理论基础 给出了以顾客为导向的集成化供应链结构模型，并总结了如何通过供应链的管理创造 顾客价值。韩睿( 2 0 0 5 ) 提出企业创造顾客价值的具体策略：一是深入了解目标顾客 的价值观；二是对企业的价值创造系统进行分析；三是基于顾客的价值需要，在广泛 的价值主张基础上为顾客提供价值。 1 2 评述 关于中国服装贸易的升级研究，现有的文献有相当一部分用到“价值链升级”这 一概念。关于这一点，要做以下几点说明： ( 1 ) 严格意义上来说，根据波特在竞争优势一书中对其的定义，价值链这 一概念反应的是企业内部的各项价值活动及产生的利润，是一个微观的概念。但在说 明中国服装产业在世界服装生产网络中的升级时，产业价值链这一宏观概念更为合 适。如本文在概念界定部分所提到的，产业价值链这一概念是从价值的角度来界定产 业链企业在竞争中所执行的一系列经济活动。因此，这一概念能够用来很好地从宏观 角度分析中国服装贸易在世界服装生产网络中的地位，以及全球服装产业的格局。 ( 2 ) 中国服装贸易要走出现今的困境，仅靠政府或行业规范者制定政策进行扶 持自然是远远不够的，产业升级与结构转型的目标需要每一个行业中的企业都作出努 力，也就是说，产业的升级必须以企业的升级为前提。因此，在研究中国服装贸易的 具体升级措施时，则应细化到企业价值链这一微观层面。那么，从企业的角度而言， 应如何升级? 我们从企业价值链的角度来考量企业的升级。企业价值链上的每一个环节，每一 项活动都在传递、转移或创造价值，整个价值链循环是一个价值增值的过程。根据波 特在竞争优势一书中的观点，企业的根本任务就是不断创造价值，并在创造价值 的过程中，实现包括企业价值和社会价值在内的价值最大化。因此，企业的转型与升 级从价值的角度体现就是：增加企业的价值创造。 ( 3 ) 现有的基于价值链角度的中国服装贸易研究文献，多是从价值链上零星的 几个价值增值点考虑，如品牌、研发、面辅料供应等。学者们从这些增值点出发，从 点的层面上寻求中国服装贸易快速升级的途径。然而，企业竞争优势的形成与盈利能 力的升级，不是一蹴而就的，企业竞争优势的识别与培养是一个长期的战略过程。此 外，现有将价值链这一分析工具应用到中国服装贸易升级中的学者，只是把价值链作 为分析方法，在提出升级途径时，却还是从点的层面给出对策建议。本文将通过价值 9 中国服装贸易价值创造研究基于价值链的分析第l 章理论基础 创造这一核心概念，结合服装贸易区别于其他贸易的价值特点，从线的层面分析探讨 基于价值链的中国服装贸易升级战略。 ( 4 ) 在现有中国加工贸易中常见的o e m o d m o b m 升级模式，是对企业生 产模式的探讨，是通过逐步提高附加值以增加价值创造的方式实现企业转型，从而提 高企业在行业价值链中的网络地位。但正如h u m p h r e ya n ds c h r n i t z 的观点， 中国服 装贸易企业在全球生产网络条件下的升级不止进入产业高附加值环节这一种模式，还 可以通过对工艺、生产流程的改造以提高生产效率的工艺流程，或通过引进新产品、 改造老产品以提高产品更新能力的产品升级。这些途径从价值的角度如何描述? 企业的价值创造取决于两个方面：用户对企业商品或服务所评估的价值量( 有时 指用户感觉到的价值) ( v ) 和企业的成本( 包括生产成本和业务成本) ( c ) 。因此， 价值创造的最大化可以反映为v 与c 之差，即( v - c ) 的最大化。上文中所述的提高 产品附加值的模式是增加v 即客户价值的重要手段之一，而改进工艺、生产流程则 是降低c 即企业成本的手段之一。本文将从价值创造的角度来分析中国服装贸易的 升级发展，在价值链理论的基础上，从v 与c 两个方面探讨中国服装企业获取竞争 优势、促成产业升级的策略。 1 3 相关理论介绍 1 3 1 企业价值链理论 企业的运营可以被看作由一系列诸如生产、营销和销售、原材料管理、研究与开 发、人力资源、信息系统以及企业基础结构等性质截然不同的价值创造活动所组成。 从价值角度出发，企业的经营模式成为以满足客户价值需求为目的的一系列的增值过 程，而此一连串增值活动，就组成企业的“价值链”。这些增值活动分布于从供应商的 原材料获取到最终产品消费时的服务之间的每一个环节，这些环节相互关联并相互影 响。图1 1 中的基本价值链列示了总价值，并且包括价值活动和利润。价值链上的各 项价值活动是企业创造能实现买方价值需求的产品的基石。利润是在客户价值预测基 础之上的企业定价与从事各种价值活动的总成本之差。 1 0 中国服装贸易价值创造研究基于价值链的分析 第1 章理论基础 叫 基本活动 图1 - 1 基本价值链 按照技术上和战略上的差别，价值活动可分为两类：基本活动和辅助活动。基本 活动与辅助活动的各项细分活动的具体定义如表1 1 所示： 表1 - 1 识别价值活动 价值活动类别活动内容 与接受、存储和分配相关联的各种活动，如原材料搬运、仓储、库存 内部物流 控制、车辆调度以及向供应商退货。 与将投入转化为最终产品形式相关的各种活动，如机械加工、包装、 生产作业 组装、设备维护、检测、印刷和各种设施管理。 基 与集中、存储和将产品发送给买方有关的各种活动，如产品库存管理、 本 外部物流 活 原材料搬运、送货车辆调度、订单处理和生产进度安排。 动 市场和销售 与提供一种买方购买产品的方式和引导他们进行购买有关的各种活 动，如广告、促销、销售队伍、报价、渠道选择、渠道关系和定价。 与提供服务以增加或保持产品价值有关的各种活动，如安装、维修、 服务 培训、零部件供应和产品调整。 包括总体管理、计划、财务、会计、法律、政府事务和质量管理等大 企业基础设施 量活动。 辅包括各种设计所有类型人员的招聘、雇用、培训、开发和报酬等各种 助 人力资源管理 活 活动。 动 技术开发 指企业为改善产品和工艺的各种努力。 采购指购买用于企业价值链各种投入的活动。 中国服装贸易价值创造研究薏于价值链的分析第1 章理论基础 基本活动( p r i m a r ya c t i v i t i e s ) 是涉及产品的物质创造及其销售、转移给买方和 售后服务的各种活动，这些活动均属企业的核心生产与销售程序。任何企业中，基本 活动都可以划分为图1 1 中底部所示的五种基本类别：内部物流、生产经营、外部物 流、市场销售、服务。 辅助活动( s u p p o r ta c t i v i t i e s ) 是辅助基本活动并通过提供外购投入、技术、人 力资源以及各种公司范围的职能以相互支持。在图1 1 中，采购、研发、人力资源管 理与企业基础设施即为辅助活动。这些活动都或多或少地与具体的基本活动相联系并 支持整个产业链。其中，企业基础设施是通过整个价值链而不是单个活动其辅助作用。 价值活动是企业所从事的物质上和技术上的各项活动，不同企业的价值活动划分 与构成不同，价值链也不同。这些活动有着完全不同的经济效果，对竞争优势的确立 起着不同的作用，应该加以区分，权衡取舍，以确定核心和非核心活动。 1 3 2 产业价值链理论 在产业竞争中，企业的价值链附属于一个更庞大的体系，即产业价值链。如图 1 - 2 所示，产业价值链包括满足企业价值链的上游供应商( 提供价值链所需的原料、 零件、设备和采购等服务) 、完成价值链活动的销售渠道( 经销商或零售商) 与最后 的客户。由供应商价值链、企业价值链与渠道价值链提供的产品又成为客户所在价值 链内的物料，并纳入客户的生产管理系统。 图1 - 2 产业价值链 ， 产业价值链是企业的纵向价值链，即在整个产业链上的企业与企业间的竞争与合 作关系。产业价值链是在企业价值链概念基础之上的延伸，是企业的价值链同其供应 商价值链、渠道价值链以及买方价值链之间的联接，并涵盖了前端的研发与设计和后 端的品牌与服务。这一系列价值创造活动，通过信息流、物流或资金流联系在一起， 共同构成产业价值链这一价值创造系统，并以满足顾客的价值需求为核心，如图l 一3 所示。 1 2 中国服装贸易价值创造研究基于价值链的分析掉1 论基础 鞫愿 、弋 ： 图1 - 3 产业价值链系统 产业价值链的形成有效实现了整个产业链的价值，反映了价值的转移和创造过 程。从现代工业的产业价值链结构来看，一个完整的产业价值链包括研发与设计、原 材料供应、加工制造、分销与渠道、品牌与服务这几个基本的价值创造环节，不同环 节上有不同的参与角色，发挥着不同的功能，井实现相应的价值。产业价值链体系内 因信息流、物流、资金流而产生的联系点不仅联系企业内部的各种活动，还能形成企 业和供应商、经销商之间的相互依赖效果 受益。企业通过联系点的有效扩展或协调 1 , 33 波特的基本竞争战略 联系点的效果将使整个价值体系内的各方 可以向外延伸触角，创造竞争优势。 渡特在竞争战略一书中认为，长时间维持优于平均水平的经营业绩，其根本 基础是持久性竞争优势。而低成本和差异化战略是创造价值以及在一个产业中获得竞 争优势的两个基本战略。竞争优势的这两种基本形式( 低成本与差异化) 与企业寻求 获取这种优势的话动范围相结合，就可引导出在产业中创造高于平均经营业绩水平的 三个基本战略：总成本领先、差异化和目标集聚。三种基本战略的区别如图1 4 所示。 每一基本战略都涉及通向竞争优势的迥然不同的途径以及为建立竞争优势采用 萱 、 蛳 八 一髂 、 厂 黼 厂p ，一 中国服装贸易价值创造研究基于价值链的分析第1 章理论基础 战略目标范围来框定竞争类型的选择。成本领先和差异化战略是在多个产业细分的广 阔范围内寻求优势，而目标集聚战略是在狭窄的单个细分市场中寻求成本优势或差异 化优势。推行每一种经营战略所要求的具体实施步骤因产业的不同而差别很大。 战 略 目 标 全产业 范围 特定 细分市场 战略优势 顾客感知的价值低成本地位 差异化总成本领先 目标集聚 1 图1 - 4三种基本战略 “总成本领先战略”要求企业必须建立起高效、规模化的生产设施，严格控制生 产成本、管理费用及研发、服务、推销、广告等方面的成本费用。为了达到这些目标， 企业需要在管理方面对成本给予高度的重视，确保总成本低于竞争对手。赢得总成本 领先的地位通常要求具备较高的相对市场份额或其他优势，诸如良好的原材料供应 等。因此，实行低成本战略就很可能要有高额的购买先进设备的前期投资、激进的定 价和承受初始亏损，以攫取市场份额。 “差异化战略 是将公司提供的产品或服务差异化，在全产业范围内树立起独特 性。实现差异化战略可以有许多方式，如设计名牌形象，保持技术、性能特点、顾客 服务、商业网络及其他方面的独特性，等等。最理想的状况是公司在几个方面都具有 差异化的特点。如果差异化的战略可以实现，企业就能在行业中赢得超常收益。但这 一战略与提高市场份额的目标有时不可兼顾。在建立公司的差异化战略的活动中常常 伴随着很高的成本代价，有时即便全产业范围的顾客都了解公司的独特优点，也并不 是所有顾客都将愿意或有能力支付公司要求的高价格。 “目标集聚战略”是主攻某个特殊的顾客群、某产品线的一个细分区段或某一地 区市场。目标集聚战略的前提思想是：公司业务的专一化能够以较高的效率、更好的 效果为某一狭窄的战略对象服务，从而超过在较广阔范围内竞争的对手。公司或者通 过满足特殊对象的需要而实现了差异化，或者在为这一对象服务时实现了低成本，或 1 4 中国服装贸易价值创造研究基于价值链的分析 第1 章理论基础 者二者兼得。这样的公司可以使其赢利的潜力超过产业的平均水平。然而，目标集聚 战略常常意味着对获取的整体市场份额的限制，也包含着利润率与销售量之间互为代 价的关系。 竞争优势是所有战略的核心，企业要获得竞争优势就必须作出选择，必须决定希 望在哪个范畴取得优势。全面出击的想法既无战略特色，也会导致远低于预期水准的 表现，它意味着企业毫无竞争优势可言。 1 3 4 价值创造理论 企业的利润取决于两个基本条件：用户对企业商品或服务所评估的价值量( 有时 指感觉到的价值) 和企业提供该商品或服务的成本。从客户价值需求角度来看，用户 对企业产品价值评估得越高，企业对那些产品的要价也能定得越高。但企业对其产品 或服务的定价通常低于顾客对其产品和服务评估的价值，这是由于有提供相似产品或 服务，或替代产品或服务的竞争对手的存在，使得企业绝不能定价太高，而是往往采 用低于许多用户对该产品评估价值的价格。两者之间的差额即为经济学中的“消费者 剩余 ，它是用户获得的高于产品定价的价值，衡量了买者自己感知的所获得的额外 利益。 图1 。5 中显示了价值创造理论中相关概念的关系。v 为一产品或服务对消费者而 言的价值，也是消费者意愿支付的价格；p 为企业的实际定价，该单位价格受行业环 境与竞争情况的影响；c 为企业提供该项产品或服务产生的单位成本，包含了生产成 本与经营成本。( v - p ) 即为消费者剩余，是消费者的支付意愿与消费者的实际支付量 之差，v 与p 之间的差额受竞争压力影响，竞争压力越小，则相对于v 能要求的定 价就越高；( p c ) 则是生产者剩余，也是企业售出单位产品或服务的利润，用冗表示， c 相对于p 越低，企业的利润越高。 企业的价值创造可以用( v - c ) 来表示。企业把成本为c 的投入转化为消费者认 可的具有价值为v 的产品或服务，从而创造了价值。企业通过降低成本c ，或借助 于更通过提升产品或服务在消费者心目中的价值v ，以使他们愿意支付更高的价格p ， 都能创造更多的价值。同时，不管是提高v 还是降低c ，利润7 【，即p 与c 的差额 都会增加。因此，当企业为他的消费者创造了更多的价值，或以一个更低的成本提供 产品和服务，都能带来利润的增长。其中，重点强调降低成本的战略成为低成本战略， 而重点强调增加产品吸引力的战略称为差异化战略。 1 5 中国服装贸易* 值创造研究基于价值链的分析第1 章& 论基础 图1 - 5 价值创造 此外，消费者剩余是买者从参与市场活动中得到的利益，而生产者剩余是卖者得 到的利益。将两者相加，就是市场总剩余： 总剩余= 消费者剩余+ 生产者剩余 = ( v - p ) + ( p - c ) = v - c = 企业的价值创造 由以上简单推导我们可以得出，企业的价值创造就是总剩余的来源。而总剩余常 作为社会经济福利的衡量指标，因此，价值创造在衡量企业盈利水平之余，也可以用 于衡量社会福利水平。 卓越的盈利能力来自于那些能创造卓越价值的企业，而创造卓越价值的方法或是 降低产品或服务的成本，或是以某种方式使产品差异化，让消费者感到它有更高的价 值并愿意付出更高的价格。 相对竞争对手而言，卓越的价值电0 造并不一定要企业在行业中具有最低的成本结 构，或是创造出在消费者心目中具有最高感知价值的产品。但是，它却要求产品的顾 客价值( v ) 与其生产成本( c ) 之间的差距一定要大于竞争者所能达到的距离，即 v - c 晟大化。那么，企业面对激烈的竞争，在v 与c 之间应该如何抉择? 企业的战 略选择报重要，即明确重点是放在增加价值( 差异化) 上还是低成本上，井构造它的 内部运营机制来支持其战略重点。 中国服装贸易价值剖造研咒基于价值链的分析第2 章蜃装赏易现状瘦特点 第2 章服装贸易现状及特点 2 i 世界服装贸易概况 2 】1 总量的变化 1 9 8 0 年以来，服装贸易在世界商品贸易中所占份额一直以高于其他纺织品贸易 的速度持续增长，2 0 0 6 与2 0 0 7 两年问，世界服装贸易出口顿增速均达到1 2 。2 0 0 7 年，服装贸易出r n 额达到3 4 5 0 亿美元，占该年度世界商品贸易总额的25 ，高于同 期其他纺织品贸易在世界商品贸易总额中所占的比例1 7 。如表2 - 1 所示： 表2 - 11 9 8 0 - 2 6 0 7 年世界主要商品的出口情况 茹”【圳共计卿凇j 髻澄矧删 服装 l 金额( 1 0 亿美元) l1 1 2 8 2 6 5 92 0 3 89 5 0 04 7 41 4 8 315 1 41 1 8 3 2 3 8 】3 4 5 在世界商品贸易 6 9835l 。91 1 1871725 中所占比倒( ) 831 95】5 r 度m 口盘撷变化百分比 ) 1 9 8 0 - 1 9 8 52 一5d ； 五 j： s- l4 】4】5】8 15888 ： 50s 1 371 0 1 l 746 9 1 l 0 31 4 l l 81 2 8 之 2 2 1 7 1 9 8 孓1 9 9 0 9 30 1 1 31 8 72i 1 1 01 2 1 3 2 l2 0 2 0 0 5 83 84 3 】12 82 3 数据来源：( i n t e r n a t i o n a l t r a d es t a t i s t i c s ，2 0 0 8 2 12 产业格局的变化 随着全球经济的发展和各国经济结构的变化，世界服装产业本身正从劳动密集型 向资本密集型转变，发达国家的资金优势和发展中国家的劳动力成本比较优势，不断 改变着世界服装产品生产、消费和贸易的格局， (